Новости и прогнозы рынков CFD — 23-07-2021

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показала японская иена (-0,47%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-0,34%), евро (-0,24%), новозеландский доллар (-0,21%), швейцарский франк (-0,12%) и британский фунт (-0,04%). Вырос только канадский доллар (+0,33%).

В понедельник доллар США, иена и швейцарский франк выросли, так как инвесторы начали нервничать из-за бушующего варианта коронавируса, который может угрожать перспективам восстановления мировой экономики. Доллар США поднялся до более чем трехмесячного пика по отношению к корзине основных валют, но отошел от своих максимумов, поскольку иена и швейцарский франк выросли на фоне снижения аппетита к риску. Доллар США, однако, оставался заметно выше по отношению к валютам, чувствительным к риску, таким как австралийский, канадский и новозеландский доллары. Иена, тем временем, поднялась до самого высокого уровня за 1,5 месяца по отношению к доллару. Дельта-вариант COVID-19 в настоящее время является доминирующим штаммом во всем мире, что сопровождается резким ростом смертности по всей территории Соединенных Штатов почти полностью среди непривитых людей, заявили официальные лица США в пятницу. Число случаев заболевания COVID-19 в США выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей, а смертность выросла на 26%, при этом вспышки происходят в частях страны с низким уровнем вакцинации, заявила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски во время брифинга для прессы. Вместе с тем, поскольку Англия сняла все социальные ограничения, связанные с COVID-19, продолжающееся распространение дельта-варианта коронавируса вызвало у инвесторов дополнительные сомнения относительно возможности полного восстановления экономики до уровня, предшествующего пандемии.

Во вторник доллар США поднялся до трехмесячного пика, поскольку инвесторы по-прежнему беспокоились о быстро распространяющемся варианте коронавируса, который может замедлить глобальный рост. Сырьевые валюты, привязанные к склонности к риску, такие как австралийский, новозеландский и канадский доллары, находились под давлением, и инвесторы выбирали безопасные активы или оставались в стороне на фоне возобновившихся опасений по поводу очень заразного дельта-варианта, который теперь является доминирующим штаммом коронавируса во всем мире. В Соединенных Штатах, например, наблюдался резкий рост числа инфекций, особенно в регионах, где вакцинация задерживается. Рост доллара происходил в то время, когда разница в доходности менялась против него. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до пятимесячного минимума - ниже 1,20% - в понедельник. Между тем, данные, показывающие, что строительство нового жилья в США выросло в июне на 6,3%, до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 1,643 млн. единиц, практически не повлияли на валютный рынок. Евро упал против доллара США, достигнув самого низкого уровня с начала апреля в преддверии решения ЕЦБ в четверг. Фунт также оказался в числе крупнейших проигравших, поскольку «День свободы» Бориса Джонсона - окончание более чем года блокировок из-за COVID-19 в Англии - был омрачен ростом инфекций.

В среду доллар-убежище снизился, отступив от более чем трехмесячных максимумов, при этом аппетит к риску снова вырос, но инвесторы оставались осторожными из-за опасений по поводу инфляции и очень заразного варианта коронавируса. Другая безопасная гавань, японская иена, также упала по отношению к доллару, так как бегство от риска ослабло. Дельта-вариант коронавируса, вызвавший всплеск инфекций во всем мире, стал предметом беспокойства инвесторов вместе с инфляцией, что вызвало резкое падение мировых акций в понедельник. Европейские фондовые рынки выросли в среду, как и рынки США. Впрочем, участники рынка сохраняли оптимизм в отношении перспектив доллара, по крайней мере, в следующие несколько месяцев. «Доллар сейчас пользуется многомерной привлекательностью, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions. «С одной стороны, доллар наслаждается потоками в активы-убежища, поскольку опасения по поводу вируса омрачают экономические перспективы. С другой стороны, у нас высокая инфляция, которая оставляет открытой дверь для Федеральной резервной системы для сокращения стимулирующих мер».

В четверг доллар США вырос по отношению к корзине валют в ходе неспокойных торгов, в то время как евро подешевел, так как аппетит к риску снова снизился из-за волатильности акций и покупок инвесторами казначейских облигаций США. Ранее в ходе сессии доллар упал после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые вызвали опасения по поводу восстановления крупнейшей экономики мира после пандемии. С другой стороны, евро укрепился в начале дня после того, как Европейский центральный банк оправдал ожидания, пообещав еще дольше удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне. Президент ЕЦБ Кристин Лагард на своем брифинге для СМИ не сказала ничего, что могло бы изменить осторожный взгляд рынка на еврозону. Она заявила, что новая волна пандемии коронавируса может создать угрозу для восстановления региона, хотя она и предложила более сбалансированные экономические перспективы. Тем временем, индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, немного вырос, так как влияние более слабых, чем ожидалось, данных по заявкам на пособие по безработице в США ослабло. Данные показали, что за неделю, закончившуюся 17 июля, количество первичных обращений за государственным пособием по безработице увеличилось на 51 000 до 419 000 с учетом сезонных колебаний, что является самым высоким уровнем с середины мая. Экономисты прогнозировали 350 000 заявок.

В пятницу доллар США немного вырос, и был на пути второго недельного повышения подряд после нескольких неспокойных дней, когда валюты испытывали давление из-за изменения аппетита к риску, и теперь рынок сосредоточен на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе. Однако некоторые аналитики задались вопросом, может ли недавнее ралли доллара потерять импульс. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10%, до уровня 92,91. За неделю он вырос на 0,25% после повышения на 0,6% неделей ранее. Но индекс торговался ниже 3,5-месячного максимума на уровне 93,194, достигнутого в среду, после того, как сильные доходы с Уолл-стрит помогли инвесторам восстановить некоторую уверенность на фоне ранее высказанных опасений, что дельта-вариант коронавируса может сорвать глобальное восстановление. Аппетит к риску среди инвесторов оставался высоким в пятницу: фондовые индексы США росли, казначейские облигации США распродавались, большинство сырьевых валют дорожали в течение дня, а доллар США упал с пиков. Следующее главное внимание рынка - двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое состоится на следующей неделе. Со времени предыдущего заседания 16 июня, когда официальные лица ФРС отказались от упоминания коронавируса как фактора, оказывающего влияние на экономику, число случаев заболевания возросло. Однако многие экономисты по-прежнему ожидают, что на встрече начнутся дискуссии о сокращении стимулирующих мер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. В 13:00 GMT в Бельгии выйдет индекс настроений в деловых кругах за июль. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за июнь.

Во вторник будет представлено небольшое количество данных. В 07:30 GMT в Японии с речью выступит глава Банка Японии Курода. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за июнь. В 10:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за июнь. В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за май. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за июль.

В среду объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс потребительских цен за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс потребительского климата от Gfk за август. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июль. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за июнь. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.  

В четверг выйдет значительное количество данных. В 01:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор уверенности в деловой среде от ANZ за июль. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс импортных цен за 2-й квартал. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за июль. В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении объёма агрегата M4 денежной массы, количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объема чистых займов частным лицам за июнь. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за июль. В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за июль. В 12:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 2-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за июнь. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении разрешений на строительство за июнь. В 23:30 GMT Япония сообщит об изменении уровня безработицы за июнь, а в 23:50 GMT - об изменении промышленного производства и объема розничной торговли за июнь.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 2-й квартал и заявит об изменении кредитования частного сектора за июнь. В 05:00 GMT Япония объявит об изменении закладок новых фундаментов за июнь. В 05:30 GMT Франция сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничной торговли за июнь. В 06:45 GMT Франция объявит об изменении потребительских расходов за июнь и выпустит индекс потребительских цен за июль. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 08:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 2-й квартал. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за июль, и заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал и уровня безработицы за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за май и выпустит индекс цен производителей за июнь. Также в 12:30 GMT США представят основной индекс расходов на личное потребление за июнь, и заявят об изменении личных расходов и личных доходов за июнь. В 13:45 GMT США выпустят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за июль. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В субботу в 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в непроизводственной сфере за июль.

В воскресенье в 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за июль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank ожидают, что доллар США продолжит пользоваться спросом в краткосрочной перспективе, но опасения по поводу роста мировой экономики и ужесточения политики Федеральной резервной системы должны ослабнуть позднее в этом году. Они упомянули, что ралли индекса доллара США (DXY) приближается к ключевым уровням сопротивления вблизи максимума начала года на отметке 93,43. Они отмечают, что резкое сокращение коротких позиций по доллару усилило восходящий импульс, но это должно быть менее важным в будущем.

«Доллар США продолжил свой рост в этом месяце, что помогло поднять индекс доллара до уровня, близкого к максимуму года на 93,437. После достижения минимума 25 мая индекс доллара укрепился примерно на 3,5% и снова торгуется на уровнях, которые были до прошлогодних президентских выборов в США, между 92.00 и 94.00. Восходящий импульс доллара США был усилен резким сокращением коротких позиций за последний месяц среди управляющих активами / институциональных фондов и фондов с кредитным плечом, которые упали до самого низкого уровня за последний год».

«Первый этап ралли доллара был вызван ястребиным обновлением политики ФРС, поскольку доходность краткосрочных облигация США выросла».

«Опасения по поводу глобального роста в последнее время стали основным фактором укрепления доллара США. На предстоящем заседании FOMC внимание рынка может сместиться обратно к политике ФРС и планам по сокращению количественного смягчения».

«Мы ожидаем, что доллар США продолжит пользоваться спросом в течение лета, поскольку поддержка глобального роста и опасения по поводу ужесточения политики ФРС остаются в центре внимания. Тем не менее, мы ожидаем, что обе проблемы ослабнут позднее в этом году, что приведет к развороту курса доллара США».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного вырос в пятницу, и был на пути второго недельного повышения подряд после нескольких неспокойных дней, когда валюты испытывали давление из-за изменения аппетита к риску, и теперь рынок сосредоточен на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Однако некоторые аналитики задались вопросом, может ли недавнее ралли доллара потерять импульс.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10%, до уровня 92,91. За неделю он вырос на 0,25% после повышения на 0,6% неделей ранее.

Но индекс торговался ниже 3,5-месячного максимума на уровне 93,194, достигнутого в среду, после того, как сильные доходы с Уолл-стрит помогли инвесторам восстановить некоторую уверенность на фоне ранее высказанных опасений, что дельта-вариант коронавируса может сорвать глобальное восстановление.

Аппетит к риску среди инвесторов оставался высоким в пятницу: фондовые индексы США росли, казначейские облигации США распродавались, большинство сырьевых валют дорожали в течение дня, а доллар США упал с пиков.

«Доллар выглядит уставшим, особенно после ралли последних нескольких недель», - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег из Wells Fargo Securities. «Кажется, он выдыхается как с фундаментальной, так и с технической точки зрения». До сих пор в июле доллар вырос примерно на 0,6% после роста на 2,8% в июне.

Однако Нельсон из Wells Fargo не был уверен, что доллар сможет сохранить заработанные позиции в ближайшие недели, учитывая снижение доходности казначейских облигаций США. С начала июля доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 16 базисных пунктов, что является самым большим месячным падением с марта 2020 года.

Следующее главное внимание рынка - двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое состоится на следующей неделе. Со времени предыдущего заседания 16 июня, когда официальные лица ФРС отказались от упоминания коронавируса как фактора, оказывающего влияние на экономику, число случаев заболевания возросло. Однако многие экономисты по-прежнему ожидают, что на встрече начнутся дискуссии о сокращении стимулирующих мер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как инфляция рассматривается как повышательный риск для прогнозируемого цикла повышения ставки, COVID-19 и его мутации являются понижательным риском. Аналитики Rabobank отмечают, что на заседании ФРС в этом месяце не будет обновления "точечного графика" по ставке, поэтому официально средний участник FOMC по-прежнему будет ожидать двух повышений ставки по 25 б.п. в 2023 году. Они утверждают, что повышательные риски для инфляции могут привести к еще одному сдвигу "точечного графика" вверх, но понижательные риски в результате длительного воздействия COVID19 все еще могут подтолкнуть "точечный график" в противоположном направлении.

"Следующее заседание FOMC состоится 27-28 июля. Базовый сценарий ФРС заключается в том, что недавний рост инфляции носит временный характер. Однако свидетельские показания Пауэлла Конгрессу показали, что ФРС начала описывать, что нужно сделать, чтобы перейти к альтернативному сценарию".

"FOMC продолжит обсуждение вопроса о сокращении количественного смягчения (QE), начатое в июне. В оставшуюся часть года будет сделано два объявления: решение начать сокращение QE и "предварительное уведомление" об этом решении. Оба, вероятно, окажут большее влияние на рынок, чем фактическое начало сокращения QE".

"До цикла повышения ставки еще далеко. Июньские прогнозы показали, что средний участник FOMC ожидает два повышения ставки (при условии повышения ставок по 25 б. п.) в 2023 году. "Точечный график" также показывает, что для первого повышения ставки в 2022 году не потребуется много. Однако тогда это, скорее всего, произойдет ближе к концу 2022 года. FOMC продолжает рассматривать высокие показатели инфляции последних месяцев как нечто временное. Пока это так, ФРС не будет спешить с повышением ставки. В конце концов, новая стратегия гибкого таргетирования средней инфляции (FAIT), принятая в прошлом году, допускает временные превышения целевого показателя инфляции в 2,0%, чтобы компенсировать прошлые низкие значения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Центрального банка Германии Йенс Вайдманн заявил, что он обеспокоен перспективой слишком длительного сохранения низких процентных ставок Европейского центрального банка, добавив, что его эксперты ожидали, что инфляция в Германии приблизится к 5% в конце этого года.

Вайдман был одним из двух человек в Совете управляющих ЕЦБ, состоящем из 25 членов, которые выступили против нового руководства по процентным ставкам в четверг, даже если эта тема вызвала необычайно интенсивные дебаты.

В интервью газете Frankfurter Allgemeine, выдержки из которого были опубликованы в пятницу вечером, Вайдманн сказал, что Управляющий совет ЕЦБ в принципе согласился с тем, что на данный момент уместна экспансивная денежно-кредитная политика.

«Мои эксперты ожидают, что инфляция в Германии будет расти и приблизится к уровню 5% к концу 2021 года», - сказал он газете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 17 по 23 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 7 штук, и составило 387 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 181 штуку. Количество установок по добыче газа не изменилось, и составило 104 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 7 штук, и составило 491 штуку (по сравнению с 251 единица годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 16 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 5 штук, и составило 484 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 штуки, и составило 380 штук. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 3 единицы, до 104 единиц. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $72.00 (+0.13%) по сравнению с $72.02 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как инвесторы переваривали экономические данные и корпоративные доходы со всего континента.

Читать далее 

Societe Generale Research обсуждает свой тактический уклон в отношении валют G10.

 «EUR/USD торгуется в диапазоне, но и так выглядит неустойчивой. Мы ожидаем, что пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1,16-1,20 до конца этого года, прежде чем решительно снизится по мере приближения поворота к ужесточению политики ФРС. Краткосрочный риск заключается в том, что в ближайшие дни мы достигнем нижней границы этого диапазона, что потенциально может спровоцировать более широкое укрепление доллара. Сейчас проще придумать катализаторы для такого движения», - отмечает SocGen.

 «В последние недели пара EUR/USD упала, хотя пара USD/CNH оставалась в узком диапазоне, не сумев пробиться выше 6,50, несмотря на разговоры об очередном снижении норматива обязательных резервов (RRR). Учитывая, насколько ненадежно выглядит пара EUR/USD выше 1.1750, прорыв уровня 6.50 парой USD/CNH определенно квалифицируется как событие, которое может привести к падению ниже 1,1750. В то же время мы сохраняем медвежьи настроения в отношении EUR/GBP, EUR/JPY и AUD/NZD», - добавляет SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как оптимизм в отношении сезона корпоративной отчетности пересилил опасения по поводу возможного замедления темпов экономического восстановления.

Среди компаний, которые обнародовали свои квартальные отчеты в четверг вечером/пятницу утром, стоит отметить Snap (SNAP), Twitter (TWTR), Intel (INTC) и American Express (AXP).

В Snap отчитались о квартальной прибыли в $0.10 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку аналитиков и она огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Котировки акций SNAP подскочили на 22.6%.

Другая соцсеть - Twitter - объявила о получении квартальной прибыли на уровне $0.20, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $0.07 на одну акцию. Ее квартальная выручка также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики. В дополнение, компания представила прогноз выручки на текущий квартал, который превзошел среднюю оценку рынка. Акции TWTR подорожали на 4%.

Оптимистические результаты/прогнозы соцсетей оказали поддержку акциям компаний-аналогов (акции Facebook (FB) подорожали на 6.2%), а также акциям технологического сектора. Многие крупные IT-компании должны представить свои квартальные отчеты на следующей неделе. 

Intel сообщила, что во втором квартале заработала $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания повысила прогноз на весь 2021 год в целом. Несмотря на солидную отчетность, стоимость акций INTC снизилась на 6%, так как инвесторов, вероятно, разочаровало предупреждение менеджмента компании о том, что глобальный дефицит микросхем может сохраниться и в 2023 году. 

Прибыль American Express (AXP) по итогам второго квартала достигла $2.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Стоимость акций AXP выросла на 2.6%.

Между тем, отчет IHS Markit показал, что деловая активность в США продолжила охлаждаться в июле на фоне ограничений предложения. Как сообщили в IHS Markit, предварительный индекс производительности PMI в США, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал до четырехмесячного минимума в 59.7 с 63.7 в июне. Значение выше 50 указывает на рост в частном секторе. Предприятия борются с нехваткой сырья и рабочей силы, которая раздувает инфляцию, после возобновления работы экономики после серьезных сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Результаты исследования согласуются с мнением экономистов о том, что рост замедлится после ускорения во втором квартале, которому способствовали масштабные стимулы.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +2.59%). Аутсайдер - Intel Corp. (INTC; -6.00%). 

8 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммуникационных услуг (+2.02%). Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-0.90%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в Канаде упали в мае на 2,1%, что стало вторым падением подряд. По мнению аналитиков National Bank of Canada, предварительные данные за июнь должны помочь ограничить убытки годовые убытки во втором квартале. Они отмечают, что продажи остаются выше уровня, существовавшего до пандемии.

«В очередной раз, в мае розничные продажи пострадали от мер социального дистанцирования, введенных для ограничения распространения COVID-19. Статистическое управление Канады отметило, что 5,6% магазинов были закрыты в определенное время в течение месяца, по сравнению с 5% в апреле. Неудивительно, что секторы, наиболее зависимые от социальных контактов, особенно одежда, понесли некоторые потери в мае».

«Статистическое управление Канады отметило рост розничных продаж на 4,4% в июне, что ограничит убытки в годовом исчислении во втором квартале года до 3,0%».

«Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что канадцы переместят часть своих расходов на услуги по мере того, как экономика полностью откроется. При этом расходы потребителей на товары должны оставаться относительно высокими, учитывая сбережения, накопленные домохозяйствами во время кризиса».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, результаты Twitter (TWTR) за второй квартал стали приятным сюрпризом для инвесторов: и прибыль, и выручка компании превзошли ожидания, а ее прогнозы оказались более оптимистичными, чем ожидалось.

Социальная сеть сообщила о получении во втором квартале чистой прибыли в размере $65.7 млн., или $0.08 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $1.4 млрд., или $1.75 на акцию, в аналогичном периоде 2020 года. Выручка компании выросла на 74% г/г до $1.2 млрд.

Аналитики ожидали, что компания отчитается об убытке в $0.13 на акцию при выручке в $1.1 млрд.

Убыток в размере более $1 млрд., указанный во втором квартале предыдущего года, по всей видимости, включает аннулирование налоговой льготы в размере $1.03 млрд. во втором квартале 2019 года, связанной с реструктуризацией различных нематериальных активов.

Как и ожидали на Уолл-стрит, выручка Twitter от рекламы значительно выросла по сравнению со вторым кварталом предыдущего года, когда рекламодатели сократили расходы, поскольку пандемия ударила по экономике. Общая выручка упала на 19% во втором квартале 2020 года. Согласно обнародованному в четверг отчету компании, ее выручка от рекламы выросла на 87% в последнем квартале.

"Мы продолжали добиваться значительных успехов в продуктах прямого отклика и брендинга за счет обновленных форматов рекламы, улучшенного анализа данных и более точного прогнозирования," - заявил финансовый директор компании Нед Сегал (Ned Segal). "Мы обеспечиваем больше эффективности для рекламодателей, активно продвигая рекламу, ориентированную на результат, и расширяем предложения для малого и среднего бизнеса".

Количество монетезируемых ежедневных активных пользователей (mDAU) Twitter, - показатель, который представляет особый интерес для инвесторов, -  увеличилось на 11% г/г и 3% кв/кв до 206 млн. во втором квартале, что оказалось немного выше консенсус-оценки Уолл-стрит в 205.9 млн. Но показатель mDAU для США - ее самого прибыльного рынка - составил 37 млн., что оказалось ниже оценки аналитиков в 38.7 млн., а также показателя предыдущего квартала на уровне 38 млн.

Хотя инвесторы беспокоились по поводу негативного влияния на результаты Twitter внедрения новых правил приватности в мобильной операционной системе Apple (AAPL) iOS, компания заявила, что это изменение оказало умеренное влияние на ее бизнес.

В Twitter также сообщили, что ожидают солидных результатов по итогам третьего квартала: менеджмент прогнозирует выручку в размере $1.22-1.3 млрд. Это заметно выше консенсус-оценки Уолл-стрит, предполагающей $1.17 млрд. выручки. Twitter не опубликовала точного прогноза показателя прибыль на акцию, но заявила, что до конца года ее выручка будет расти быстрее, чем расходы.

На текущий момент акции TWTR котируются по $72.29 (+3.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали в пятницу, но готовились завершить неделю практически без изменений из-за сильного восстановления после обвала в понедельник, подкрепленного ожиданиями того, что предложение останется ограниченным в течение года.

Читать далее 

Золото подешевело в пятницу, поскольку укрепление доллара США, более высокая доходность облигаций и рост фондовых рынков снижали привлекательность металла.

Читать далее 

Банк Англии заявил в пятницу, что намеревается купить новые "зеленые" облигации, которые будут выпущены правительством Великобритании в конце этого года, в рамках своей программы покупки активов, рассматривая их так же, как и другие государственные долги.

Правительство Великобритании планирует выпустить в этом финансовом году не менее 15 миллиардов фунтов (20,6 миллиарда долларов) нового долга, специально разработанного для того, чтобы извлечь выгоду из спроса инвесторов на облигации, доходы от которых предназначены для инвестиций в охрану окружающей среды.

"Отвечая на вопросы участников рынка, Банк Англии подтверждает, что "зеленые" облигации будут иметь такое же право на участие в рыночных операциях, как и существующие облигации», - говорится в заявлении банка.

"Зеленые" облигации также смогут использоваться банками в качестве обеспечения в других операциях Банка Англии.

Банк Англии намерен увеличить свой основной пакет британских государственных облигаций до 875 миллиардов фунтов к концу этого года и в настоящее время он покупает долги по 3,4 миллиарда фунтов в неделю.

Банк Англии покупает обычные облигации с оставшимся сроком погашения не менее трех лет, но не покупает облигации с привязкой к инфляции, которые составляют почти четверть от общего объема выпуска.

Британия отстала от некоторых других крупных эмитентов в выпуске "зеленых" государственных облигаций, отчасти из-за сомнений в том, являются ли они экономически эффективным способом привлечения денег.

Однако в прошлом году Германия выпустила "зеленые" облигации, которые предлагали более низкую процентную ставку, чем стандартный долг, что отражает скачок спроса инвесторов на эти активы, которые будут храниться в рамках портфелей, которые могут продаваться как экологически чистые.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы фунта стерлингов и видит ограниченные возможности для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.

«Похоже, что эпидемиологи пришли к единому мнению, что возможное «плато» в области инфекций будет достигнуто позже в августе. Следовательно, доказательства того, что стратегия коллективного иммунитета работает, могут появиться не сразу. Это может означать ограниченный аппетит к покупке фунта стерлингов в краткосрочной перспективе. Эскалация конфликта между Великобританией и ЕС из-за протокола по Северной Ирландии является еще одной причиной для осторожности в отношении краткосрочных перспектив фунта стерлингов», - отмечает MUFG.

«В среднесрочной перспективе мы сохраняем бычий настрой по фунту, но эта точка зрения включает такие предположения, как снижение рисков COVID и решение проблемы протокола по Северной Ирландии», - добавляет MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в США росла умеренными темпами второй месяц подряд в июле на фоне ограничений предложения, что указывает на снижение экономической активности после того, что, как ожидалось, было хорошим вторым кварталом.

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее предварительный индекс производительности PMI в США, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, упал до четырехмесячного минимума 59,7 с 63,7 в июне. Значение выше 50 указывает на рост в частном секторе.

Предприятия борются с нехваткой сырья и рабочей силы, которая раздувает инфляцию, после возобновления работы экономики после серьезных сбоев, вызванных пандемией COVID-19. Результаты исследования согласуются с мнением экономистов о том, что рост замедлится после ускорения во втором квартале благодаря массивным финансовым стимулам.

Даже несмотря на сокращение государственных денег, экономика продолжает поддерживаться высоким спросом, поскольку во время пандемии домохозяйства накопили не менее $2,5 трлн в виде избыточных сбережений. Восстановление рынка труда также набирает обороты, и зарплаты растут, поскольку компании конкурируют за работников.

Но дельта-вариант коронавируса, который является причиной возрождения новых инфекций COVID-19 в частях страны с низкими показателями вакцинации, может привести к тому, что потребители будут более осторожными.

“В то время как второй квартал может представлять собой пик темпов экономического роста согласно PMI, третий квартал по-прежнему выглядит обнадеживающе сильным”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit. “Краткосрочные проблемы с производственными мощностями по-прежнему вызывают беспокойство, ограничивая объемы производства во многих компаниях обрабатывающей промышленности и сектора услуг, одновременно повышая цены, поскольку спрос превышает предложение”.

Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг, подготовленный IHS Markit, упал до 59,8 с 64,6 в июне, что еще больше снизилось с майского рекордного уровня. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали в этом месяце значение 64,8 для сектора услуг, на который приходится более двух третей экономической активности в США.

Фирмы, сообщающие о замедлении активности, указали на нехватку рабочей силы и трудности с приобретением акций. Согласно опросу, некоторые фирмы сообщили о нерешительности покупателей из-за значительного повышения отпускных цен. Компании перекладывают на потребителей более высокие производственные затраты, вызванные нехваткой сырья и рабочей силы.

На прошлой неделе правительство сообщило, что в июне потребительские цены выросли больше всего за 13 лет, в то время как цены производителей выросли. 

Однако есть признаки того, что инфляция близка к пику. Показатель цен, выплачиваемых предприятиями сферы услуг, по результатам опроса упал до 72,1 с 74,2 в июне.

В то время как активность в секторе услуг снижается, производство продолжает расти. Индекс деловой активности в производственной сфере вырос до рекордно высокого значения 63,1 с 62,1 в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс этого сектора, на который приходится 11,9% экономики, упадет до 62.

Количество новых заказов, полученных фабриками, увеличилось, и производители сообщали о том, что незавершенные работы продолжали накапливаться, даже когда набор сотрудников увеличился. Поставщики продолжали изо всех сил доставлять материалы вовремя.

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Директивные органы Европейского центрального банка не ожидают принятия решения о будущем своей программы экстренной покупки облигаций в сентябре, поскольку на тот момент все еще будет сохраняться неопределенность относительно пути пандемии, сообщили Reuters три источника.

ЕЦБ на заседании по денежно-кредитной политике в четверг поднял планку того, что станет его первым повышением процентной ставки за более чем десятилетие, но не принял решения о том, когда закончить программу закупок на случай пандемии в чрезвычайных ситуациях на сумму 1,85 трлн евро ($2,18 трлн) - возможно, более чувствительная тема для инвесторов.

Источники, входящие в состав Управляющего совета ЕЦБ или близкие к нему, после встречи сообщили агентству Reuters, что переход к PEPP, который многие аналитики запланировали на сентябрь, маловероятен на следующем собрании центрального банка по вопросам политики, даже если обсуждения будут по этому поводу должны были начаться тогда.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что дельта-вариант коронавируса вызывает растущую неопределенность.

По словам источников, ясная картина того, как его распространение повлияет на экономику еврозоны, маловероятна до заседания ЕЦБ 8-9 сентября, поскольку инфекция только начинает снова расти в регионе.

Это означает, что решение в октябре или даже декабре будет более вероятным, добавили они, после того, как школы снова откроются осенью, когда респираторные заболевания распространяются быстрее.

По их словам, политики особенно заинтересованы в том, чтобы не сворачивать PEPP только для того, чтобы через несколько недель снова активизировать ее перед лицом возможных ограничений, связанных с вирусами, и рыночного стресса.

По словам источников, некоторые политики также считают, что у них недостаточно времени для проведения столь необходимого углубленного анализа во время летних каникул, в то время как другие испытывают признаки усталости от принятия решений после завершения 18-месячного обзора стратегии ЕЦБ в России. начало июля и изменение прогнозов по процентным ставкам на этой неделе.

Представитель ЕЦБ от комментариев отказался.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

EUR/USD: 1.1700-10 (1.5 млрд), 1.1725 (920 млн), 1.1800 (1.0 млрд), 1.1865-70 (1.1 млрд), 1.1925 (731 млн)

USD/JPY: 110.00 (243 млн), 110.75 (500 млн)

GBP/USD: 1.3775 (454 млн)

AUD/USD: 0.7380 (491 млн), 0.7420 (964 млн)

NZD/USD:0.7075 (301 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.30% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $71.71 (-0.28%)

Золото $1,801.30 (-0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,378.00 (+0.42%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.32% до уровня 14,975.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как блок преимущественно позитивных квартальных отчетов дал инвесторам основания для дальнейшего роста рынка акций. 

Среди компаний, недавно представивших свои квартальные отчеты, стоит отметить Intel (INTC), Snap (SNAP), Twitter (TWTR), American Express (AXP), Honeywell (HON).

Intel сообщила, что во втором квартале заработала $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит и компания повысила прогноз на весь 2021 год в целом. Несмотря на солидную отчетность, стоимость акции INTC на премаркете снизились на 3.1%, так как инвесторов, вероятно разочаровало предупреждение менеджмента компании о том, что глобальный дефицит микросхем может сохраниться и в 2023 году.

В Snap отчитались о квартальной прибыли в $0.10 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.01 на одну акцию. Квартальная выручка компании тоже превзошла оценку аналитиков и она огласила превысивший ожидания прогноз выручки на текущий квартал. Котировки акций SNAP на премаркете подскочили на 17.2%.

Twitter объявила о получении квартальной прибыли на уровне $0.20, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $0.07 на одну акцию. Квартальная выручка соцсети также оказалась выше, чем прогнозировали аналитики. В дополнение, компания представила прогноз выручки на текущий квартал, который превзошел среднюю оценку рынка. Акции TWTR на премаркете подорожали на 3.3%.

Оптимистические результаты/прогнозы соцсетей оказали поддержку акциям компаний-аналогов, а также акциям технологического сектора в целом.

Прибыль American Express (AXP) по итогам второго квартала достигла $2.80 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания аналитиков. Стоимость акций AXP на премаркете выросла на 5.3%.

Honeywell (HON) показала квартальную прибыль в $2.02 в расчете на одну акцию, что оказалось выше $1.95 на акцию, прогнозируемых аналитиками. В то же время квартальная выручка компании не оправдала ожиданий рынка. Акции HON на премаркете просели на 1.2%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам деловой активности в производственном секторе США и для сферы услуг от Markit, которые выйдут в 13:45 GMT. 

Исполнительный совет Международного валютного фонда заявил, что Федеральная резервная система США «очень эффективна» в управлении кризисом Covid-19 и поддержке восстановления, взяв на себя обязательство превысить целевой уровень инфляции в 2% в ближайшем будущем.

Правление, опубликовав свой полный отчет о ежегодной оценке экономической политики США, заявило, что ФРС должна тщательно сообщать о своем мнении, чтобы гарантировать, что окончательный отказ от денежно-кредитной политики и покупки активов будет упорядоченным и прозрачным.

МВФ выразил обеспокоенность по поводу того, что более высокие процентные ставки в США истощат потоки капитала с развивающихся рынков в критический момент их восстановления.

“Управление этим переходом - от обеспечения уверенности в том, что денежно-кредитная политика будет продолжать оказывать мощную поддержку экономике, до подготовки к возможному сокращению покупок активов и отмене денежно-кредитной политики - потребует умелого взаимодействия в потенциально сжатые сроки, чтобы избежать недопонимание рынка, нестабильность рыночных цен и / или неоправданное ужесточение финансовых условий”, - заявил МВФ.

Правление Фонда также заявило, что предложения администрации Байдена по инвестированию в инфраструктуру, помощи уязвимым домохозяйствам, увеличению участия в рабочей силе и повышению производительности приветствуются, но отметили, что «более адресная политика» усилит их влияние на спрос и равенство и снизит риски. устойчивой инфляции.

МВФ заявил, что Соединенным Штатам следует уделять первоочередное внимание расходам на программы, которые оказывают наибольшее влияние на производительность, участие в рабочей силе, сокращение бедности и переход к низкоуглеродной экономике.

Фонд также заявил, что можно сделать больше для увеличения налоговых поступлений, включая поэтапную отмену налоговых льгот при более низком уровне доходов домохозяйств, увеличение уплаты налогов на наследство и изменение налогов на бизнес на денежный поток, а не на прибыль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Наибольшее снижение произошло у дилеров строительных материалов, садового инвентаря и расходных материалов (-11,3%) и дилеров автомобилей и запчастей (-2,4%). В течение мая многие розничные торговцы продолжали сталкиваться с закрытиями из-за третьей волны пандемии COVID-19.

Продажи сократились в 8 из 11 подсекторов, что составляет 65,6% розничной торговли.

Основные розничные продажи, за исключением автозаправочных станций и дилеров автомобилей и запчастей, снизились на 2,4%.

В натуральном выражении розничные продажи в мае снизились на 2,7%.

На фоне продолжающегося COVID -1 9 пандемии в Канаде, провинциальные правительства продолжают принимать меры общественного здравоохранения в некоторых регионах по всей стране, которые непосредственно повлияли на сектор розничной торговли. В свете продолжающихся ограничений как розничные торговцы, так и потребители адаптировались к этим условиям ведения бизнеса.

По отзывам респондентов, в какой-то момент в мае были закрыты 5,6% розничных торговцев по сравнению с примерно 5,0% розничных торговцев, закрытых месяцем ранее. Средняя продолжительность остановки составляла один день как в мае, так и в апреле.

Несмотря на эти трудные времена, большинство респондентов сообщили о своих продажах, и Статистическое управление Канады благодарит их за постоянное сотрудничество.

Учитывая быстро развивающуюся экономическую ситуацию, Статистическое управление Канады дает предварительную оценку розничных продаж, из которой следует, что в июне объем продаж увеличился на 4,4%. В связи с тем, что эта цифра носит предварительный характер, она будет пересмотрена. Эта неофициальная оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 59,9% опрошенных компаний. Средний показатель окончательного ответа на опрос за предыдущие 12 месяцев составил 90,5%.

С учетом сезонных колебаний розничные продажи электронной коммерции в мае выросли на 2,1%.

Без корректировок объем розничных продаж через электронную торговлю вырос на 3,7% в годовом исчислении до $4,2 млрд в мае, что составляет 7,0% от общего объема розничной торговли. Доля продаж электронной коммерции в общем объеме розничных продаж в мае не изменилась по сравнению с апрелем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $480 с $400

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $3350 с $2755

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $142

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку до 6,5% в пятницу, продемонстрировав самое резкое повышение ставки с конца 2014 года на фоне устойчиво высокой инфляции, и указал на возможность дальнейшего повышения ставок.

Решение о повышении ставки с 5,5% совпало с мнением большинства аналитиков, которые предсказывали, что центральный банк выберет повышение ставки на 100 базисных пунктов после повышения ставок на 50 базисных пунктов в прошлом месяце.

Банк России повысил ставки в четвертый раз в этом году, поскольку годовая потребительская инфляция, основная сфера его ответственности, превысила ожидания и в июне ускорилась до 6,5%, достигнув максимума с августа 2016 года, когда ключевая ставка составляла 10,5%.

“Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом, Банк России рассмотрит необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на своих ближайших заседаниях”, - говорится в сообщении центрального банка.

Центральный банк заявил, что инфляция на 19 июля составляла 6,5% и завершит этот год на уровне 5,7-6,2%, а затем вернется к 4,0-4,5% в 2022 году. Центральный банк прогнозирует инфляцию на уровне 4%.

Высокая инфляция снижает уровень жизни и была одной из основных проблем домашних хозяйств в преддверии сентябрьских парламентских выборов, на которых, как многие ожидают, правящая партия «Единая Россия» сохранит свое доминирующее положение.

Более высокие ставки помогают сдерживать потребительскую инфляцию за счет более дорогих кредитов и увеличения привлекательности банковских депозитов, а также поддерживают рубль, поддерживая спрос на высокодоходные активы России.

Рубль практически не изменился после изменения курса, остановившись на отметке 73,65 за доллар.

С другой стороны, более дорогое кредитование препятствует восстановлению экономики.

Но центральный банк сказал, что он пересмотрел прогнозы и теперь ожидает, что экономика вырастет на 4,0-4,5% в 2021 году по сравнению с его предыдущим призывом к росту на 3-4%.

Следующее совещание по тарифам запланировано на 10 сентября.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступила на онлайн-пресс-конференции. Ниже приведены основные моменты ее комментариев:

“Сегодняшнее решение основано на значительном пересмотре макроэкономических прогнозов ... Важный политический шаг, который мы сделали, необходим для того, чтобы привести инфляцию в соответствие с целевым показателем”.

“Нейтральный диапазон (учетной ставки) остается на уровне 5-6%, учитывая инфляцию, близкую к 4% ... Пока рано говорить о том, станет ли это повышение ставки последним в цикле ужесточения политики”.

“Наша политика не повредит темпам экономического роста”.

“Первые признаки ослабления инфляционного давления появились в первой половине июля, но этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции”.

“Мы не должны мириться с завышенными инфляционными ожиданиями, чтобы они не закрепились на этом высоком уровне”.

“По нашим прогнозам, увеличение добычи нефти ОПЕК + добавит 0,1 процентного пункта к росту ВВП в 2021 году и 0,2-0,3 процентного пункта в 2022 году”.

“Есть признаки перегрева на рынке беззалоговых кредитов. Принимая во внимание данные за последние несколько месяцев, мы примем решение о дополнительных мерах по охлаждению этого сегмента”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США настроен на вторую неделю роста после нескольких турбулентных дней, когда валюту оказывало давление на изменение аппетита к риску, при этом внимание рынка теперь сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине сопоставимых валют, вырос за неделю на 0,2%, немного повысившись в пятницу до 92,926.

Но это было ниже 3-1 / 2-месячного максимума 93,194, достигнутого в среду, после того, как сильные доходы Уолл-стрит помогли инвесторам восстановить некоторую часть уверенности, утраченную из-за более ранних опасений, что дельта-вариант коронавируса может сорвать восстановление мировой экономики.

Иена-убежище упала примерно на 0,2% за неделю и в последний раз торговалась на уровне 110,46 иены за доллар, снизившись за день на 0,3%.

Между тем, евро торговался без изменений в течение периода на уровне 1,1772 доллара, на что не повлияли опросы менеджеров по закупкам во Франции, Германии и еврозоне в целом.

Деловая активность в еврозоне росла самыми быстрыми ежемесячными темпами за более чем два десятилетия в июле, поскольку ослабление новых ограничений COVID-19 дало толчок развитию услуг, но опасения по поводу новой волны инфекций подорвали доверие бизнеса.

Предварительный составной индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit вырос в июле до 60,6 с 59,5, самого высокого значения с июля 2000 года

Эти цифры появились после заседания Европейского центрального банка в четверг, на котором он пообещал поддерживать процентные ставки на рекордно низком уровне еще дольше. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что новая волна пандемии может поставить под угрозу восстановление региона, хотя она и предложила более сбалансированный экономический прогноз.

Следующее главное внимание рынка - двухдневное заседание Федеральной резервной системы, которое завершится на следующей неделе в четверг. Со времени предыдущего заседания 16 июня, когда официальные лица ФРС отказались от упоминания коронавируса как груза для экономики, число случаев заболевания резко возросло.

Многие экономисты, однако, все еще ожидают, что встреча приведет к некоторому продвижению в обсуждениях по сокращению стимулов.

Британский фунт восстановился после резких потерь в 1,3% за неделю и торговался практически без изменений на уровне 1,3741 доллара США, чему способствовало восстановление настроения к риску, даже несмотря на то, что случаи COVID-19 в целом растут.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1760-85 -  немного выше 3,5-месячного минимума $1.1750, достигнутого в среду.

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.3780 до 1.3725, после роста за два дня с минимума начала февраля $1.3570 до $1.3785.

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y110.10 до Y110.55

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за май. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.02 в расчете на одну акцию (против $1.26 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.088 млрд. (+8.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.662 млрд.

Акции HON на премаркете выросли до уровня $233.10 (+0.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.80 в расчете на одну акцию (против $0.29 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.243 млрд. (+33.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.590 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $177.97 (+4.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter (TWTR) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) составила $0.20 в расчете на одну акцию (против -$0.16 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $1.190 млрд. (+74.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $1.062 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $1.22-1.30 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $73.66 (+5.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне публикации оптимистичных отчетов о доходах и мягких комментариев Европейского центрального банка, которые способствовали укреплению настроений.

Шведская строительная компания Skanska AB увеличила капитализацию на 5,4% после сообщения о значительном скачке прибыли во втором квартале

Швейцарская химическая компания Lonza прибавила 2% после повышения прогноза на 2021 год.

Акции горнодобывающих компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 1,5–1,9% в надежде на быстрое восстановление экономики.

Котировки автопроизводителей Daimler, Volkswagen и Renault выросли на 2–3%.

Vodafone прибавил почти 2% после того, как британская телекоммуникационная компания сообщила о повышении выручки в первом квартале.

Акции Dassault Aviation взлетели на 5%. Авиастроительная компания сообщила, что ее скорректированная чистая прибыль за первую половину 2021 года составила 265 миллионов евро по сравнению с 87 миллионами евро в прошлом году.

Согласно экономическим сообщениям, деловая активность в еврозоне в июле росла самыми быстрыми темпами за более чем два десятилетия, поскольку ослабление мер сдерживания дало толчок развитию услуг, как показал опрос.

Предварительный составной индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit вырос в июле до 60,6 с 59,5, самого высокого значения с июля 2000 года.

Кроме того, составной PMI IHS Markit / CIPS Великобритании упал до 57,7 в июле с 62,2 в июне, самого низкого значения с марта и более резкого падения, чем ожидало большинство экономистов.

Согласно данным опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK, в июле потребительские настроения в Великобритании усилились больше, чем ожидалось, и превысили уровень до блокировки в марте 2020 г.

Индекс настроений потребителей вырос до -7 в июле с -9 в предыдущем месяце. Ожидаемое значение было -8.

Розничные продажи в Великобритании восстановились в июне, поскольку начало футбольного чемпионата Евро-2020 привело к увеличению продаж продуктовых магазинов, свидетельствуют отдельные данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи выросли на 0,5%  в месячном исчислении в июне, после падения на 1,3% в мае. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,4%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Snap (SNAP) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0.10 в расчете на одну акцию (против -$0.09 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.982 млрд. (+116.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.847 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить выручку в размере $1.07-1.085 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01 млрд.

Акции SNAP на премаркете выросли до уровня $73.22 (+16.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

Агентство Moody's оценило потери экономики России от пандемии

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service оценило потери экономики России из-за последствий пандемии коронавируса как умеренные. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Moody's.

В документе отмечается, что аналитики разделили страны на три группы в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020–2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы.

Techcrunch

Глава Twitter рассказал о планах интегрировать биткоин в сервисы соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси рассказал, что в будущем биткоин должен стать «большой частью» соцсети. Предприниматель видит возможность интегрировать криптовалюту в существующие продукты и сервисы своей компании

Биткоин станет неотъемлемой частью будущего Twitter, заявил ее основатель Джек Дорси . Об этом пишет Techcrunch со ссылкой на отчет о доходах соцсети во втором квартале.

Project Syndicate

Неравенство регионов Великобритании шокирует

Местная и региональная экономика Великобритании все больше отстает от экономики Лондона и юго-востока страны, и это неравенство общепризнано. Автор статьи критически относится к планам правительства Бориса Джонсона по их выравниванию, и доводы у него убедительные.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.23 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.500 млрд. (+1.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.798 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.10 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.08 на акцию) при выручке в размере $18.2 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $18.12 млрд.).

Она также повысила прогноз основных финансовых показателей на весь 2021: прибыли до $4.80 на акцию (против предыдущего прогноза в $4.60 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $4.63 на акцию), выручки до $73.5 млрд. (против предыдущего прогноза в $72.5 млрд. и среднего прогноза аналитиков на уровне $72.65 млрд.).

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $55.00 (-1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Политик Европейского центрального банка Пьер Вунш заявил в пятницу, что его не устраивают новые рекомендации ЕЦБ, которые были восприняты как обязательство не повышать процентные ставки в течение пяти или шести лет.

“Мое несогласие не следует драматизировать”, - сказал глава бельгийского центрального банка Вунш в телеинтервью CNBC.

“Я предполагаю, что все сводится к тому типу обязательств, которые вы можете взять на себя, возможно, на длительный период времени. Речь возможно идет о 5 или 6 годах, если мы посмотрим на ожидания рынка”.

Он добавил, что хотел бы получить «оговорку об освобождении», позволяющую ЕЦБ повышать ставки, если он столкнется с такими рисками, как фискальное доминирование - то есть центральный банк устанавливает свою собственную политику в соответствии с финансовыми потребностями правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно, несмотря на сильную прибыль американских компаний и «голубиные» сигналы от Европейского центрального банка.

Европейский центральный банк заявил, что сохранит свою адаптивную политику, в том числе сверхнизкие процентные ставки, до тех пор, пока инфляция «надолго» не превысит 2-процентный целевой показатель.

Акции Китая и Гонконга упали после того, как появились сообщения о том, что Пекин планирует серьезные штрафы в отношении Didi Global за листинг своих акций в США в июне.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться практически без изменений  после того, как исследование показало, что сектор услуг в стране резко упал в июле.

Опасения по поводу COVID-19 также повлияли на ситуацию, когда правительство штата Австралии объявило чрезвычайную ситуацию из-за вспышки вируса в Сиднее.

Акции технологических компаний выросли в цене: Afterpay, Appen и Xero выросли на 1-2%. Котировки Zip поднялись на 1,4% на сообщениях о том, что компания «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) стремится предоставить пользователям возможность торговать криптовалютами.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac упали примерно на -1%  каждый. Акции оператора казино Crown Resorts упали на -2,2% после того, как Star Entertainment отозвала свое предложение о поглощении.

Золотодобывающая компания Evolution выросла на 4,4% после успешного завершения институционального размещения.

Акции Сеула закрылись с повышением вторую сессию подряд на фоне оптимизма относительно высоких прибылей и надежд на то, что центральные банки продолжат поддержку своей денежно-кредитной политики еще некоторое время.

Гигант интернет-портала Naver увеличил капитализацию на 2,7%, фармацевтическая компания Samsung Biologics выросла на 1%, в то время как ведущий производитель автомобилей Hyundai Motor потерял -1,3%.

Акции Новой Зеландии колебались между прибылями и убытками, прежде чем закончить день немного выше. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Быстрое восстановление экономики Великобритании после пандемии коронавируса  резко замедлилось в июле, поскольку новая волна случаев вынудила сотни тысяч рабочих самоизолироваться в соответствии с правительственными постановлениями, чтобы ограничить распространение болезни.

Супермаркеты и перевозчики говорят, что нехватка персонала затрудняет пополнение полок и доставку товаров, а данные пятничного ежемесячного индекса менеджеров по закупкам (PMI) дали первое четкое свидетельство масштабов воздействия. 

Предварительный составной  индекс PMI IHS Markit / CIPS упал до 57,7 в июле с 62,2 в июне, самого низкого уровня с марта и более резкого падения, чем прогнозировало большинство экономистов в опросе Reuters.

“В июле недавний всплеск роста экономики Великобритании был задушен нарастающей волной вирусных инфекций, которая подавила потребительский спрос, нарушила цепочки поставок и вызвала массовую нехватку персонала, а также омрачила перспективы”, - Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу - сказал IHS Markit.

Данные были собраны с 12 по 21 июля.

Экономика Великобритании резко оправилась от почти 10% -ного спада в 2020 году, когда страна была заблокирована на более длительный срок, чем многие другие европейские страны, в попытке противостоять одному из самых высоких показателей смертности от коронавируса в мире.

Согласно исследованию, опубликованному ранее в пятницу, спад деловой активности, отмеченный в обзоре PMI, контрастирует с ростом настроений потребителей до самого высокого уровня с момента пандемии. 

Тем не менее, домохозяйства выразили большую обеспокоенность экономическими перспективами, чем месяц назад, из-за опасений по поводу вариантов COVID, роста инфляции и сокращения поддержки в связи с отпуском.

На прошлой неделе более 600 000 человек в Англии и Уэльсе было приказано самоизолироваться.

Деловые круги призвали правительство продлить запланированную на 16 августа отмену требования об изоляции для работников, которые полностью вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на COVID.

Правительство Великобритании планирует предложить ограниченное освобождение до 10 000 работников в цепочке поставок продуктов питания. прочитайте больше

Наибольшее падение PMI было в секторе услуг, особенно среди транспортных и гостиничных компаний.

Рост заказов был самым слабым с февраля, а деловой оптимизм упал до самого низкого уровня с октября 2020 года, до появления новостей о разработке эффективных вакцин против COVID.

Торговые трения, связанные с Brexit, и рост затрат на персонал и сырье также подорвали деловой дух и новые заказы в этом месяце.

Затраты на сырье росли самыми быстрыми темпами за более чем 20 лет, и предприятия увеличивали цены, которые они взимали, лишь немногим ниже рекордного уровня июня.

Банк Англии внимательно следит за тем, рискует ли скачок цен по мере возобновления экономики во всем мире оказаться более устойчивым, чем он первоначально прогнозировал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть снижаются, но готовы к стабильному завершению недели после резкого падения в начале недели, подкрепленного ожиданиями, что предложение останется ограниченным по мере восстановления спроса.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,3%, до $73,56  за баррель после роста на 2,2% в четверг. По итогам недели Brent должен закончить недельную неделю без изменений.

Фьючерсы на нефть марки WTI  подешевели на -0,3%, до $71,68 за баррель после роста на 2,3% в четверг. WTI потеряет примерно -0,2% за неделю.

Цены на нефть и другие более рискованные активы упали в начале недели из-за опасений по поводу экономических последствий роста числа случаев COVID-19 варианта Delta в США, Великобритании, Японии и других странах.

Контрольные контракты упали на $6 в понедельник, но компенсировали все эти потери, поскольку инвесторы ожидают, что общий спрос на сырую нефть останется высоким из-за продолжающегося сокращения запасов нефти и роста количества вакцинаций.

Ожидается, что рост спроса будет опережать новое предложение после соглашения Организации стран-экспортеров нефти и союзников, известного как ОПЕК +, о добавлении 400 000 баррелей в день каждый месяц с августа по декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в еврозоне росла в июне самыми быстрыми ежемесячными темпами за более чем два десятилетия, поскольку ослабление новых ограничений COVID-19 дало толчок развитию услуг, но опасения по поводу новой волны инфекций подорвали доверие бизнеса.

В связи с ускорением темпов вакцинации и ослаблением бремени здравоохранения правительства сняли некоторые ограничения, которые они наложили, чтобы попытаться сдержать распространение вируса, высвободив сдерживаемый спрос.

Cоставной индекс деловой активности еврозоны от IHS Markit, который считается хорошим индикатором экономического здоровья, поднялся до 60,6 в июле с 59,5, самого высокого значения с июля 2000 года. Он опередил 50-балльную отметку, отделяющую рост от спада, и оценку Reuters. для 60.0.

“В еврозоне наблюдается летний всплеск роста, поскольку ослабление ограничений на борьбу с вирусами в июле привело к самому быстрому росту за 21 год”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

“Сектор услуг, в частности, пользуется свободой от ослабленных мер сдерживания COVID-19 и улучшенных показателей вакцинации, особенно в отношении гостеприимства, путешествий и туризма”.

Индекс PMI, охватывающий доминирующую отрасль услуг в блоке, подскочил до 60,4 с 58,3, самого высокого уровня с июня 2006 года, и опережает прогноз экономистов на уровне 59,5.

Индекс нового бизнеса вырос до 59,7 с 58,7, что является одним из самых высоких значений за 23-летнюю историю исследования.

Между тем у заводов был еще один бурный месяц. Производственный PMI упал с рекордного июньского максимума 63,4 до 62,6. Индекс, измеряющий выпуск, который используется в составном PMI, упал до 60,9 с 62,6.

Но распространение дельта-варианта коронавируса еще больше повлияло на уже нарушенные глобальные цепочки поставок и привело к резкому росту цен на сырьевые фабрики.

Индекс цен на факторы производства оставался стабильным на июньском максимуме исследования 88,5.

Рост числа инфекций и опасения по поводу новой волны коронавируса подрывают общую уверенность в себе. Сводный индекс будущего выпуска упал до 67,8 с 71,9, самого низкого уровня в феврале.

Это согласуется с опубликованными в четверг данными Европейской комиссии, которые показали, что доверие потребителей упало в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В июле экономика Германии продолжила уверенное восстановление: составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit достиг самого высокого уровня почти за четверть века, создав инфляционные узкие места.

Этому способствовал высокий спрос, частично связанный с ослаблением мер по сдерживанию вирусов в крупнейшей экономике Европы. По словам Markit, компании, столкнувшиеся с ограниченными возможностями, набирали персонал беспрецедентно.

Составной индекс деловой активности (PMI) составил 62,5 против 60,1 в июне.

Рост затрат на производство и выпуск продукции способствовал сильной инфляции, даже несмотря на то, что фактические темпы роста цен немного снизились по сравнению с рекордным уровнем мая.

Активность в секторе услуг росла очень сильно: индекс услуг составил 62,2, по сравнению с 57,5, самым высоким уровнем с 1997 года. Рост производства также был устойчивым: индекс составил 65,6, хотя это был максимум за три месяца. .

“Активность частного сектора Германии продолжает быстро восстанавливаться”, - написал заместитель директора IHS Markit Фил Смит.

Он добавил: “В производственном секторе картина со стороны спроса остается весьма позитивной, но июльский обзор показывает, что объем производства еще больше отстает от новых заказов, поскольку дефицит предложения продолжает сдерживать рост производства”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в Великобритании восстановились в июне, поскольку начало футбольного чемпионата Евро-2020 привело к увеличению продаж продуктовых магазинов, показали данные Управления национальной статистики.

Розничные продажи выросли на 0,5% в месячном исчислении в июне, после падения на -1,3% в мае. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 0,4%.

Объем продаж в июне вырос на 9,5% по сравнению с их уровнем до пандемии коронавируса в феврале 2020 года.

Продажи продуктовых магазинов в июне выросли на 4,2%, тогда как продажи непродовольственных товаров упали на 1,7%. Продажи автомобильного топлива выросли на 2,3%, так как люди стали больше путешествовать.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи выросли на 0,3% по сравнению с 2-процентным снижением в мае. Однако темпы роста оказались слабее прогнозов экономистов в 0,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 9,7% с 24,6% в тот же период прошлого года. Экономисты ожидали, что годовой рост составит 9,6%.

Аналогичным образом, объем продаж без учета автомобильного топлива вырос на 7,4%, но медленнее, чем рост на 21,7%, наблюдавшийся в мае, и прогноз экономистов на уровне 8,2%.

За три месяца до июня общий объем розничных продаж увеличился на 12,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар завершает торговую неделю небольшим укреплением по отношению к цене открытия в понедельник. Всю неделю американская валюта совершала разносторонние колебательные движения на фоне появляющихся и угасающих намерений участников рынков рисковать. При этом, на данный момент, внимание рынка теперь будет смещаться к предстоящему на следующей неделе заседанию Федеральной резервной системы США.

Индекс доллара, по итогам торговой недели, вероятно, укрепится на 0,1%, почти не изменившись на азиатских торгах. На данный момент индекс торгуется вблизи 3,5-месячного максимума, достигнутого в среду. 

Аппетит к риску среди инвесторов восстановился, когда сильные показатели из Уолл-стрит помогли инвесторам восстановить некоторую часть уверенности, утраченную из-за прежних опасений, что дельта-вариант коронавируса может сорвать восстановление мировой экономики.

Иена, будучи валютой-убежищем, упала менее чем на 0,1% за неделю. Между тем, евро снизился на 0,2% за этот пятидневный период после того, как Европейский центральный банк пообещал удерживать процентные ставки на рекордно низком уровне еще долгое время.

Британский фунт восстановился по итогам двух последних дней после резкого падения на 1,3% в начале торговой недели. Позитива прибавило восстановление настроения к риску даже при росте случаев COVID-19. Сегодня поддержку британской валюте оказала позитивная публикация данных. Согласно опубликованной сегодня статистике исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самый высокий уровень с февраля 2020). 

Австралийский доллар, часто рассматриваемый инвесторами как показатель склонности к риску, несмотря на вчерашний рост все еще может закрыть неделю падением на 0,2%, что будет четвертым еженедельным падением подряд.

Поскольку половина австралийского населения находится в условиях изоляции, экономисты предполагают, что центральный банк страны может усилить стимулирующие программы, а не уменьшать их на своем следующем заседании.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1765. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1765-80, оставаясь вблизи минимумов апреля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3765. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3755-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3760). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.00-35 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y110.30. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении объёма розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за май. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1877 (1659)

$1.1846 (210)

$1.1822 (102)

Цена на момент написания обзора: $1.1773

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1737 (2052)

$1.1711 (5421)

$1.1677 (10601)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 63232 контракта (согласно данным за 22 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10601);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3934 (1243)

$1.3870 (995)

$1.3827 (658)

Цена на момент написания обзора: $1.3751

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3706 (686)

$1.3680 (900)

$1.3649 (519)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15446 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1889);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 18755 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (1680);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 июля составило 1,21 против 1,36 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.3%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением после того, как оптимизм связанный с публикацией прибылей компаний на Уолл-стрит достиг рекордного максимума. Intel, Twitter Inc. и Snap Inc. опубликовали сильные финансовые результаты после закрытия торгов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Банк России опубликует свое решение по учетной ставке

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за май

В 12:00 GMT Банк России проведет пресс-конференцию по итогам своего заседания

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным исследовательской компании GfK, индекс потребительского доверия Великобритании снизился в июле к отметке -7, тогда как еще месяцем ранее он был на уровне -9 (самый высокий уровень с февраля 2020). В период с 1 по 14 июля GfK опросил 2000 человек. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали -8. 

По словам Джо Стейтона, директора по стратегии для клиентов GfK, улучшение показателя говорит о готовности людей совершать крупные покупки и о том, что потребители отреагировали на снятие ограничений в мае. «Однако угрозы роста потребительских цен, увеличение числа инфекций COVID и приближающееся окончание программы сохранения рабочих мест могут затормозить эту динамику» - добавил Стейтон. По его словам, падение доверия к экономике в предстоящем году до -5 с -2 в июне показало, что потребители осознают эти риски.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade