Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 22 октября 2024

23:49

США : октября 18, API Weekly Crude Oil Stock 1.643M выше ожиданий 0.7M

20:59

Промышленный индекс Dow Jones вошел во флэт во вторник

Во вторник Dow Jones колебался около уровня 43 000.
Акции пытаются преодолеть рост доходности.
Отсутствие уверенного тона со стороны чиновников ФРС приводит к тому, что акции находятся в состоянии перекупленности.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) затрудняется закрепиться на уровне 43 000 во вторник. Индекс ушел в середину диапазона, так как быки не могли отреагировать на краткосрочное падение, начавшее торговую неделю.

Сезон отчетности идет полным ходом, что способствует укреплению доверия инвесторов, и потери ограничены, несмотря на то, что цены на акции находятся на территории перекупленности, а большинство любимых рынком акций торгуются с чудовищными коэффициентами. Гиганты такие как Tesla (TSLA) и Coca-Cola (COKE) представят отчеты о прибыли за 3-й квартал в среду, а Honeywell (HON) - в четверг.

Во вторник General Motors (GM) и Philip Morris (PM) превзошли ожидания Уолл-стрит, повысив свои прогнозы по прибыли на весь год. Между тем, компания Verizon (VZ) продемонстрировала отчетность слабее ожиданий.

Новости Dow Jones

Несмотря на осторожное начало дня, примерно две трети акций Dow Jones во вторник торгуются в зеленой зоне. Акции Microsoft (MSFT) выросли на 2,3% до $428,50 за акцию, за ними следует гигант розничной торговли Walmart (WMT), который подорожал на 1,5% до отметки $82 за акцию. Котировки Verizon (VZ) упали на 4,5 %, опустившись ниже 42 долларов за акцию после того, как ожидания по прибыли не оправдались.

Прогноз цен на акции Dow Jones

Несмотря на краткосрочный откат, Dow Jones остается в устойчивом "бычьем" тренде: основной фондовый индекс торгуется значительно выше 50-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) на уровнях 41 788 и 39 453, соответственно. DJIA растет с августовского минимума 38 400, прибавив почти 13% .

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в красной зоне, однако сужающаяся гистограмма намекает на замедление бычьего импульса, который поддерживал Dow Jones на протяжении большей части 2024 года. Несмотря на глубокую перекупленность MACD, потенциал снижения цен остается ограниченным, а Dow Jones уже шестой месяц подряд находится в зеленой зоне.

Дневной график Dow Jones

Dow Jones FAQs

Что такое индекс Dow Jones?

Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается с учетом цены, а не капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

Какие факторы влияют на Dow Jones Industrial Average?

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он влияет на стоимость кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным драйвером, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.

Что такое теория Доу?

Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.

Как мне торговать DJIA?

Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.

20:49

Вильруа, ЕЦБ: существует риск не достичь целевого показателя в 2%

Представитель ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало сегодня сделал несколько комментариев по вопросу монетарной политики:

Существует риск не достичь целевого показателя в 2%, особенно при слабом росте
Инфляция может достичь целевого уровня в начале 2025 года
ЕЦБ не отстает от графика, но риск слишком позднего снижения ставок выше, чем слишком раннего
Нет причин для сохранения ограничительной монетарной политики в 2025 году

19:04

Путин: товарооборот РФ и КНР растет даже при негативном внешнем воздействии

Агентство ТАСС передает комментарии президента России Владимира Путина в рамках БРИКС 2024, в которых он констатировал продолжение тенденции на увеличение товарооборота РФ и КНР, несмотря на негативное внешнее воздействие.

После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику роста экономического взаимодействия
В январе-августе товарооборот увеличился на 4,5%
По китайской статистике есть небольшая разница, но в целом позитивная тенденция сохраняется
Последовательно осуществляются практические договоренности, достигнутые по итогам переговоров в Пекине в мае и встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане
Успешно реализуем совместные проекты в энергетике, в промышленности, в высоких технологиях, в транспорте, в сельском хозяйстве и во многих других областях

18:44

Прогноз по USDJPY: колеблется около 151.00, тестирует ключевые технические уровни USDJPY

Пара USDJPY флиртует с уровнем 151.00, движимая ростом доходности трежерис, но сдерживаемая ключевым сопротивлением в верхней части Облака Ишимоку.
Моментум остается бычьим, RSI достиг нового максимума, что указывает на дальнейший рост к 200-DMA на уровне 151,36 и далее.
Пробой ниже 151.00 может привести к поддержке на 149.68, а дальнейшие риски снижения нацелены на октябрьский минимум на 149.09.

Доллар США во вторник снова и снова растет против японской иены, но не может решительно преодолеть отметку 151.00. На момент написания статьи пара USDJPY торгуется на уровне 150.92, так как доходность 10-летних трежерис удерживает пару в районе текущего курса.

Прогноз по USDJPY: технические перспективы

Пара USDJPY тестирует ключевое сопротивление в верхней части Облака Ишимоку (Кумо) на уровне 150,80/95, а покупатели нацелены на 200-дневную скользящую среднюю (DMA) на уровне 151,36.

С точки зрения импульса, покупатели контролируют сит уацию. Индекс относительной силы (RSI) достиг нового максимума, сигнализируя о том, что быки набирают обороты.

Закрытие выше уровня 151,00 может привести к тестированию 200-DMA на уровне 151,36. При дальнейшем укреплении пара может протестировать пиковый минимум 25 июля, превратившийся в уровень сопротивления 151,93, прежде чем преодолеть отметку 152,00.

И наоборот, если пара USDJPY опустится ниже 151.00, первой ключевой поддержкой станет Тенкан-сен на 149.68, перед минимумом 21 октября на 149.09.

Дневной график пары USDJPY

Цена иеной сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс иены был самым сильным в паре с фунтом.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.02%	0.04%	0.09%	-0.05%	-0.37%	-0.26%	-0.14%
EUR	-0.02%		0.03%	0.08%	-0.07%	-0.41%	-0.27%	-0.16%
GBP	-0.04%	-0.03%		0.04%	-0.08%	-0.43%	-0.31%	-0.19%
JPY	-0.09%	-0.08%	-0.04%		-0.13%	-0.47%	-0.37%	-0.23%
CAD	0.05%	0.07%	0.08%	0.13%		-0.32%	-0.22%	-0.10%
AUD	0.37%	0.41%	0.43%	0.47%	0.32%		0.11%	0.24%
NZD	0.26%	0.27%	0.31%	0.37%	0.22%	-0.11%		0.13%
CHF	0.14%	0.16%	0.19%	0.23%	0.10%	-0.24%	-0.13%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать иену из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

18:21

Пара AUDUSD восстановилась от 0.6650 на “ястребиной” позиции РБА AUDUSD

Пара AUDUSD резко восстановилась с 0,6650, так как РБА с меньшей вероятностью снизит процентные ставки в этом году.
Хаузер из РБА не предложил никаких подсказок по траектории процентной ставке и предпочел подтвердить зависимость от данных.
Доллар США продолжает укрепляться, так как трейдеры считают, что ФРС будет придерживаться умеренного цикла смягчения политики.

Пара AUDUSD сильно отскочила от ключевой поддержки 0,6650 на европейской сессии вторника. Пара оззи обнаруживает сильный покупательский интерес на ожиданиях, что Резервный банк Австралии (РБА) продолжит придерживаться ограничительной монетарной политики до конца года.

В понедельник заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер назвал неожиданными для себя сильные данные по занятости. В отношении перспектив монетарной политики представитель РБА Хаузер не дал четких подсказок и сказал: "Центральный банк готов реагировать в любом направлении в зависимости от поступающих данных". Комментарий Хаузера оставил открытыми двери для дальнейшего повышения процентных ставок.

Между тем, более значительное, чем ожидалось, снижение процентных ставок Народным банком Китая (ЦБ Китая) также улучшило экономические перспективы Австралии, учитывая, что эта страна является крупнейшим торговым партнером Китая. ЦБ Китая снизил ставку по однолетним и пятилетним кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов (б.п.), тогда как экономисты ожидали снижения ставки на 20 б.п.

Однако в ближайшей перспективе привлекательность австралийского доллара (AUD) может пострадать из-за бегства от рисков на рынке в связи с неопределенностью в отношении президентских выборов в США, которые не за горами. Фьючерсы на SP500 понесли значительные потери на европейской сессии, демонстрируя резкое снижение тяги инвесторов к риску.

Доллар США (USD) удерживает позиции вблизи нового 11-недельного максимума, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) будет постепенно снижать процентные ставки в ноябре и декабре. ФРС может позволить себе избежать значительного снижения процентных ставок в ноябре, как ожидалось ранее, после ряда благоприятных экономических данных США за сентябрь, которые ослабили риски замедления экономики.

Australian Dollar FAQs

Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (RBA). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы ее роста и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?

Резервный банк Австралии (RBA) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Как цена железной руды влияет на курс австралийсского доллара?

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

18:12

Пара USDCAD торгуется в боковике по мере того, как политика Банка Канады выходит на первый план USDCAD

Пара USDCAD консолидируется в ожидании решения Банка Канады, которое будет объявлено в среду.
Ожидается, что Банк Канады снизит процентные ставки на 50 б.п. до 3,75%.
Неопределенность в связи с президентскими выборами в США поддерживает нестабильные настроения на рынках.

Пара USDCAD консолидируется в узком диапазоне выше круглого уровня поддержки 1,3800 на европейской сессии вторника. Пара движется туда-сюда, инвесторы сосредоточены на решении Банка Канады (BoC) по процентной ставке, которое будет объявлено в среду.

Ожидается, что Банк Канады снизит ключевую ставку по кредитам на 50 базисных пунктов (б.п.) до 3,75%. Это будет четвертое снижение процентной ставки Банком Канады подряд. Однако размер снижения ставки будет больше, чем обычно, в связи с постоянным ростом уровня безработицы и замедлением инфляционного давления. В сентябре уровень безработицы в Канаде снизился до 6,5% с 6,6% в августе, но все еще превышает 5%, что часто считается уровнем полной занятости.

Канадская экономика нуждается в новых стимулах для повышения общих расходов и уровня занятости, что делает целесообразным дальнейшее снижение ставок. Между тем, борьба между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним вице-президентом Камалой Харрис на президентских выборах, до которых осталось две недели, также держит канадский доллар (CAD) в напряжении. Победа Трампа приведет к повышению импортных тарифов, что подорвет валюты торговых партнеров Соединенных Штатов, таких как Канада.

Между тем, устойчивый доллар США (USD) не смог укрепить пару. Перспективы доллара США оптимистичны, так как инвесторы ожидают постепенного цикла снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в оставшуюся часть года. По данным инструмента CME FedWatch, ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре и декабре. На экономическом фронте инвесторы будут обращать пристальное внимание на предварительные данные S&P Global PMI за октябрь, которые будут опубликованы в четверг.

Экономический индикатор

Решение Банка Канады по процентной ставке

Банк Канады озвучивает решение по учётной ставке. Если ЦБ демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив экономики и повышает ставки, это является позитивным или бычьим фактором для CAD. Соответственно, если настрой ЦБ является голубиным в отношении канадской экономики и Банк сохраняет ставки на текущем уровне или понижает их, это является негативным или медвежьим фактором для национальной валюты.

Узнать больше

Следующий релиз: ср окт. 23, 2024 13:45

Частота: Нерегулярно

Консенсус-прогноз: 3.75%

Предыдущее значение: 4.25%

Источник: Bank of Canada

18:01

Нефть: геополитическая напряженность остается максимальной - TDS

Рынки сырой нефти могут быть перепроданными, но модели следования тренду содержат в себе запас пороха, который можно использовать в любом направлении, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TDS Дэниел Гали.

Рынки сырой нефти кажутся перепроданными

"В то время как наша система анализа показывает, что за последнюю неделю рынки продолжали снижать премию за риск предложения, геополитическая напряженность по-прежнему сохраняется, и трейдеры ожидают дополнительной информации о целях Израиля для нанесения удара по Ирану, что удерживает цены на плаву.

Поскольку цены не смогли устоять перед сигналами нисходящего тренда, CTA по-прежнему намерены покрыть свои шорты на этой сессии. Вероятность последующих потоков альго остается высокой, что говорит о том, что событийные риски могут усилить импульс на предстоящей неделе.

Интересно, что зарождающиеся признаки рефляции продолжают укрепляться в разрезе сырьевого комплекса, что говорит о том, что тренды спроса могут способствовать росту покупательской активности, что может препятствовать снижению премий за риск предложения в случае, если Израиль воздержится от ударов по энергетической инфраструктуре, как ожидалось."

17:55

Фунт стерлингов выглядит перепроданным - Scotiabank

Данные из Великобритании показали, что объем государственных заимствований в сентябре оказался несколько ниже ожиданий (16,6 млрд фунтов стерлингов), однако совокупный объем заимствований за финансовое полугодие оказался выше прогнозов, что может ограничить возможности лейбористского правительства для маневра в бюджете на следующей неделе, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт стерлингов продолжает снижаться

"Фунт стерлингов (GBP) ранее ненадолго опустился до нового краткосрочного минимума цикла, но затем немного восстановился. Сегодня утром стерлинг достиг нового незначительного минимума в рамках этого движения вниз и протестировал 100-дневную MA (1,2963).

Как и другие валюты, фунт выглядит перепроданным. В отличие от некоторых других основных валют, в фунте стерлингов все еще развивается четкий краткосрочный нисходящий тренд, который склоняет риски к дальнейшему снижению (1,29-1.2950) в краткосрочной перспективе, пока сопротивление (1,3055) ограничивает рост."

17:51

Прогноз по GBPUSD: опустилась ниже 1.3000 и протестировала 100-DMA GBPUSD

Пара GBPUSD упала на 0,15%, решительно пробив отметку 1.3000 и протестировав 100-DMA впервые с августа 2024 года.
Моментум сигнализирует о медвежьем контроле, а RSI приближается к недавним минимумам, потенциально подталкивая пару к зоне поддержки 1,2915/20.
Пробой ниже 1,2915 может привести к тестированию ключевого уровня поддержки 1,2798, в то время как сопротивление находится на уровне 1,2990 и 50-DMA на 1,3135.

Фунт стерлингов продолжил свои потери против доллара США два дня подряд, продавцы решительно преодолели отметку 1,3000, что может открыть путь к дальнейшему снижению. На момент написания статьи пара GBPUSD торгуется в районе 1,2961, колеблясь вокруг 100-дневной скользящей средней (DMA), с понижением на 0,15%.

Прогноз по GBPUSD: технические перспективы

Пара GBPUSD протестировала 100-DMA впервые с начала августа 2024 года. Хотя пара достигла дневного минимума 1,2944, продавцам не хватило сил, чтобы подтолкнуть цену спот к нижней линии тренда восходящего канала.

Моментум показывает, что продавцы находятся у руля. Индекс относительной силы (RSI) опускается к своему последнему минимуму, пробитие которого станет сигналом для медведей оказать давление на пару.

Если пара GBPUSD устремится к нижней линии тренда и преодолеет поддержку на уровне 1,2915/20, курс может достичь отметки 1,2900. Следующим ключевым уровнем поддержки станет схождение минимума 15 августа и 200-DMA на 1,2798

И наоборот, если покупатели вступят в игру и продвинут курс выше 1,2990, то возможно движение к 1,3000. Следующее серьезное сопротивление находится на 50-DMA на уровне 1.3135.

Дневной график цены GBPUSD

Цена фунта стерлингов сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс фунта стерлингов был самым сильным в паре с иеной.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.08%	0.11%	0.09%	-0.06%	-0.37%	-0.28%	-0.08%
EUR	-0.08%		0.04%	0.03%	-0.14%	-0.47%	-0.34%	-0.14%
GBP	-0.11%	-0.04%		-0.02%	-0.17%	-0.50%	-0.39%	-0.19%
JPY	-0.09%	-0.03%	0.02%		-0.14%	-0.46%	-0.38%	-0.17%
CAD	0.06%	0.14%	0.17%	0.14%		-0.31%	-0.22%	-0.03%
AUD	0.37%	0.47%	0.50%	0.46%	0.31%		0.10%	0.29%
NZD	0.28%	0.34%	0.39%	0.38%	0.22%	-0.10%		0.20%
CHF	0.08%	0.14%	0.19%	0.17%	0.03%	-0.29%	-0.20%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

17:32

Сбер решил повысить ставки по всем базовым ипотечным программам

Агентство ТАСС передает сообщение Сбербанка, где говорилось, что он планирует повысить на 3 прoцентных пунктa (п. п.) стaвки по всем бaзoвым ипoтeчным прoграммам и с 22 октября возобновляет выдачи по льготной программе "Семейная ипотека".

"На фоне роста доходности ОФЗ и высокой ключевой ставки ЦБ банк повышает ставки на 3 п. п. по всем базoвым ипотечным программам. Минимaльная ставка на новостройки на "Домклик" составит 24,9%, на вторичную недвижимость - 24,6%. По всем ранее одобренным заявкам крeдиты будут выдaны на прежних услoвиях дo 1 ноября 2024 года", - говорится в сообщении.

Также банк с 22 октября вoзoбновляет выдaчи по льгoтной прoграмме "Сeмeйная ипoтека" на портaле "Домклик".

Также Сбербанк сообщил, что меняет условия выдачи ипотеки на покупку квартиры в новостройке по всем действующим льготным программам: "Семейной ипотеке" и "Дальневосточной и Арктической ипотеке". Позже после выделения дополнительного лимита государством и возобновления выдач эти изменения будут применены к еще одной госпрограмме - "Ипотеке для IT".

Минимальный размер первоначального взноса по льготным программам сoставит 20,1%. Размер первоначального взноса по базовым ипотечным программам остается без изменений.

17:16

Выступление Лагард: цифры по инфляции относительно обнадеживают

В эксклюзивном интервью журналистке Bloomberg TV Франсин Лаккуа во вторник президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард отметила, что показатели инфляции в еврозоне "относительно обнадеживающие", но добавила, что нельзя делать поспешных выводов о том, что дело сделано.

Лагард также сказала, что надеется на то, что инфляция вернется к целевому уровню раньше, чем прогнозируется, и подтвердила, что уверена в том, что она достигнет целевого уровня в 2025 году.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали немедленной реакции рынка. На момент публикации статьи курс EURUSD торгуется с понижением, на несколько пунктов выше 1.0800.

17:11

Прогноз цен на серебро: XAGUSD выросла на фоне неопределенности экономических и геополитических перспектив

Цена на cеребро взлетела до отметки $34,50 из-за растущей неопределенности в связи с выборами в США и эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.
Более значительное, чем ожидалось, снижение процентной ставки ЦБ Китая повысило спрос на cеребро как металл.
Доллар США обновил 11-недельный максимум на ожиданиях умеренного снижения ставок со стороны ФРС.

Цена на серебро (XAGUSD) подскочила до отметки $34,50 на североамериканской сессии во вторник, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. Белый металл укрепился после того, как Израиль выпустил ракеты по финансовым учреждениям "Хезболлы", расположенным в южных ливанских городах Тир и Набатия. Эскалация напряженности в ближневосточном регионе повысила привлекательность серебра как безопасного актива.

В экономике Соединенных Штатов (США) растущая неопределенность в связи с президентскими выборами, до которых осталось всего две недели, также усилила привлекательность серебра. Последние опросы общественного мнения показали, что конкуренция между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним вице-президентом Камалой Харрис очень жесткая. Эксперты рынка опасаются, что победа Трампа может подорвать валюты торговых партнеров США. Трамп обещал повысить тарифы и снизить налоги, если победит на выборах.

Перспективы спроса на серебро как металл улучшились после заявления Народного банка Китая в понедельник, в котором центральный банк снизил однолетнюю и пятилетнюю ставку по кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов (б.п.) - больше, чем ожидалось. Серебро как металл находит применение в различных отраслях промышленности, таких как производство электромобилей (EV), проводов и кабелей, горнодобывающая промышленность и т. д. ЦБ Китая снижает ключевые ставки по займам с большим запасом, чтобы стимулировать потребление домохозяйств, расходы на инфраструктуру и оживить жилищный сектор.

Между тем, доллар США (USD) достиг нового 11-недельного максимума, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США будет постепенно снижать процентные ставки. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, поднялся выше отметки 104,00.

Технический анализ серебро

Цена на серебро укрепляется после прорыва выше горизонтального сопротивления, построенного от максимума 21 мая $32,50 на дневном таймфрейме. Направленные вверх 20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) вблизи $30,70 и $31,70, соответственно, сигнализируют о предстоящем росте.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется выше 60,00, что указывает на активный бычий импульс.

Дневной график серебра

17:04

США : Октябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда -14 выше ожиданий -18

16:32

Пара EURUSD нащупала дно на 1,0810

Пара EURUSD достигла дна на отметке 1,0810 в понедельник, во вторник она немного восстановилась, а затем возобновила падение перед открытием Уолл-стрит. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "распродажа государственных облигаций продолжает лидировать на финансовых рынках, поддерживая доллар США против его основных конкурентов. Откаты ограничены, учитывая преобладающее мрачное настроение, отраженное в слабых показателях мировых акций.

Рынки обеспокоены предстоящими выборами в США и возможной победой бывшего президента Дональда Трампа, поскольку инвесторы оценивают потенциальное влияние фискальной и внешней политики Трампа на будущие процентные ставки и инфляцию. Сохраняющаяся напряженность в отношениях между Израилем и соседними странами также подрывает настроение.

С точки зрения данных, макроэкономический календарь практически ничего не дал, за исключением выступления президента Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Лагард должна принять участие в панельной дискуссии под названием "Будущее трансграничных платежей: Faster Safer Together - безопасные и инклюзивные быстрые платежи через границы" на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка.

Позднее сегодня в США выйдет октябрьский индекс сектора обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда, а также несколько спикеров Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут дать или не дать подсказки о будущих действиях ФРС".

16:27

Пара EURUSD сохраняет медвежий настрой EURUSD

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график пары EURUSD показывает, что она торгуется вблизи своего дневного минимума и не изменилась внутри дня, что технически является медвежьим фактором. Пара продолжает развивать импульс ниже всех своих скользящих средних, при этом 20-я простая скользящая средняя (SMA) уверенно движется на юг над ненаправленными 100- и 200-дневными SMA. Технические индикаторы, тем временем, не имеют четкой направленности и консолидируются в пределах отрицательных уровней.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, технические показатели поддерживают медвежий прорыв. Медвежья 20 SMA продолжает двигаться на юг, предлагая динамическое сопротивление, в настоящее время на уровне 1,0840. Более длинные скользящие средние получают нисходящий импульс намного выше более коротких МА, что соответствует постоянному интересу к продажам. Наконец, технические индикаторы возобновили свое падение в пределах отрицательных уровней, также поддерживая еще одно движение вниз.

Уровни поддержки: 1,0805 1,0770 1,0735

Уровни сопротивления: 1.0840 1.0880 1.0920"

16:06

Золото расширяет ралли на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке

Золото продолжает восходящий тренд, поскольку конфликт на Ближнем Востоке не утихает.
Однако изменение перспектив мировых процентных ставок может ограничить рост золота.
Тренд XAUUSD растет на фоне продолжения восходящего тренда на нескольких таймфреймах.

Золото (XAUUSD) продолжает расти после кратковременного отката и во вторник вновь торгуется в районе $2,730. Ралли желтого металла обусловлено ростом спроса на безопасные активы из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, однако темпы роста замедлились на фоне распродаж облигаций по всему миру из-за пересмотра прогнозов по мировым процентным ставкам.

Если раньше инвесторы ожидали резкого снижения процентных ставок, то теперь они видят более умеренный уклон, поскольку неожиданно сильные данные из США устранили шансы на еще одно двойное снижение ставки Федеральной резервной системой США на 50 базисных пунктов (0,50 %). Это, в свою очередь, снижает привлекательность золота как беспроцентного актива.

Золото растет на фоне бегства в безопасные убежища

Золото растет на фоне увеличения спроса инвесторов на безопасные активы в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Несмотря на одиннадцатый с начала конфликта визит в регион госсекретаря США Энтони Блинкена, соглашение о прекращении огня кажется таким же труднодостижимым, как и раньше.

Во вторник утром "Хезболла" объявила, что запустила ракеты по двум базам вблизи Тель-Авива и одной вблизи Хайфы. За этим последовала серия израильских авиаударов по южному Ливану и Бейруту. По данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате израильского удара по больнице Харири в Бейруте возросло до 13 человек, сообщает Reuters.

В понедельник Израиль усилил бомбардировку Бейрута, уничтожив несколько экономических объектов в попытке уничтожить банк, обеспечивающий финансирование "Хезболлы".

Ожидаемая ответная атака Израиля на Иран также вновь рассматривается после того, как иранский беспилотник пробил израильские системы ПВО и взорвался вблизи частной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в выходные.

Технический анализ: золото выросло к следующей цели роста

Золото продолжает расти в устойчивом восходящем тренде на всех таймфреймах (коротком, среднем и длинном) и, пробив отметку $2 700, движется к следующей цели на уровне $2 750.

Дневной график пары XAUUSD

Индекс относительной силы (RSI) перекуплен, однако владельцам длинных позиций рекомендуется не увеличивать свои лонги из-за повышенного риска отката. Если RSI снова закроется на нейтральной территории, это будет сигналом для держателей длинных позиций закрыть их и открыть шорты, так как может развиться более глубокая коррекция. Поддержка находится на уровнях $2 700 (ключевой уровень) и $2 685 (сентябрьский максимум).

Однако общий сильный восходящий тренд золота говорит о том, что любые коррекции, скорее всего, будут кратковременными, и после них более широкий бычий тренд, вероятно, возобновится.

Gold FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сбережения и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

15:59

США : октября 18, Индекс розничных продаж Redbook (м/м) 4.6% против 5.6% ранее

15:48

Рынок нефти в Китае в сентябре все еще заметно перенасыщен - Commerzbank

В сентябре на рынке нефти в Китае наблюдался переизбыток предложения на 930 тыс. баррелей в день, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фрич.

В следующем году также не ожидается резкого роста спроса

"Если сопоставить данные по переработке с данными по добыче нефти, также представленными NBS, и данными по импорту сырой нефти, опубликованными таможенными органами неделю назад, то окажется, что в сентябре на рынке нефти в Китае наблюдался переизбыток предложения на 930 тыс. баррелей в день.

Увеличение объемов переработки в месячном исчислении в сочетании с сокращением импорта позволило сократить неявный избыток предложения в два раза по сравнению с августом. Тем не менее, рынок нефти в Китае находится в слабом положении. Это видно и по показателю подразумеваемого спроса на нефть в Китае, который представляет собой разницу между переработкой сырой нефти и чистым экспортом нефтепродуктов.

В сентябре он был на 2 процента ниже уровня прошлого года. МЭА ожидает, что в этом году спрос в Китае вырастет незначительно, на 150 000 баррелей в день. Несмотря на объявленные до сих пор меры стимулирования, резкого роста спроса в следующем году также не ожидается, как подчеркнул вчера на конференции в Сингапуре глава МЭА Бироль."

15:41

EURUSD: устойчиво консолидируется в диапазоне выше 1,08 - Scotiabank EURUSD

Торговля парой EURUSD пока ведется в ограниченном диапазоне, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Евро торгуется в узком, неустойчивом диапазоне

"Сегодня утром из еврозоны не поступало никаких важных данных, и не было никаких важных комментариев от политиков ЕЦБ. Пара может отражать борьбу между интересом охотников за сделками в районе 1,08 и влиянием на евро более широких краткосрочных спредов (спред 2-летних бумаг еврозоны/США сегодня -186 б.п.). Обратите внимание, что президент ЕЦБ Ларгард выступит для Bloomberg сегодня вечером.

Евро остается перепроданным, но графики продолжают отражать слабую динамику, а пара держится вблизи основания недавнего диапазона консолидации. Евро завершил размеренное движение вниз, которое, как я полагал, должно было стать результатом прорыва под 1,10 в начале месяца, но необходим отскок - выше 1,0875 - чтобы получить сигнал о возможности даже краткосрочного роста отсюда. Поддержка находится на уровне 1.0780/00".

15:34

Канада : Сентябрь, Индекс цен на сырьё -3.1% ниже ожиданий -1.7%

15:34

Канада : Сентябрь, Индекс цен на промышленную продукцию (м/м) -0.6% ниже прогноза -0.5%

15:23

Переработка сырой нефти в Китае снижается в годовом исчислении уже шесть месяцев подряд - Commerzbank

Китайские нефтеперерабатывающие заводы переработали 58,7 млн тонн сырой нефти в сентябре, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич.

Объем переработки сырой нефти остается ниже прошлогоднего уровня

"Это соответствует суточному объему в 14,3 млн баррелей. Уровень предыдущего месяца был превышен примерно на 400 000 баррелей в день, поскольку на некоторых НПЗ закончились профилактические работы, а также был введен в эксплуатацию новый завод.

Однако это мало изменило общую слабую картину. Объем переработки сырой нефти остается ниже уровня прошлого года уже шестой месяц подряд. По данным NBS, падение в сентябре составило 5,4%. На основе опубликованных ежемесячных данных падение составило 7,7%.

То же самое касается и сводных данных за девять месяцев. Здесь, по данным Бюро статистики, переработка сырой нефти составила 531,3 млн тонн, или 14,15 млн баррелей в день, и снизилась на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по опубликованным ежемесячным данным, соответствующее снижение составляет чуть более 4%".

15:00

USDCAD: CAD остается слабым и перепроданным - Scotiabank USDCAD

Канадский доллар (CAD) сегодня утром получил небольшую передышку, так как его курс мало изменился за сессию, но был на 20 тиков выше вчерашнего минимума против доллара США, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

CAD стабилизируется в преддверии заседания Банка Канады

"Слабая тяга к риску (сегодня) и более широкие спреды между США и Канадой не способствуют росту канадского доллара, однако в преддверии вердикта Банка Канады в среду может наступить некоторая консолидация. Рынки продолжают ожидать, что Банк снизит учетную ставку на 50 б.п., но накопление смягчающих мер, слабый CAD, неопределенность в отношении исхода выборов в США - все это может побудить политиков сохранить темпы смягчения на более умеренном уровне в 1/4 пункта".

"На данный момент кажется, что у канадского доллара мало возможностей для восстановления. Оценка справедливой стоимости (FV) сегодня находится на уровне 1,3863. Спот пока держится в очень узком диапазоне консолидации. Это может быть добрым знаком для CAD, если ситуация сохранится в течение всей сессии, но сейчас это говорит о том, что спот сегодня не сильно изменился".

"Сигналы осциллятора продолжают указывать на перекупленность USD, и я отметил некоторое сопротивление в районе 1.3850, но если или пока ценовые сигналы не станут более явно негативными для доллара США, риск толчка к ретесту 1.3940/50 сохраняется. Поддержка находится на уровне 1.3750".

14:46

Цены на нефть резко снижаются на внутринедельной основе - Commerzbank

Цена на нефть Brent на прошлой неделе упала на 7,6%, что стало самым сильным внутринедельным снижением с начала сентября, отмечает аналитик Commerzbank по сырьевым товарам Карстен Фритш.

ОПЕК и МЭА пересмотрели свои прогнозы спроса в сторону понижения

"Для WTI падение на 8,4% стало крупнейшим недельным снижением более чем за год. Это также означает, что большая часть очков, набранных в предыдущие две недели, была потеряна. С одной стороны, опасения по поводу эскалации конфликта между Израилем и Ираном, которые лежали в основе предыдущего роста цен, несколько уменьшились".

"С другой стороны, ОПЕК и МЭА пересмотрели свои прогнозы спроса в сторону понижения, особенно в отношении Китая, что вновь актуализировало проблемы спроса. Китайские данные, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) в пятницу, стали ретроспективным подтверждением этого".

14:31

Доллар остается устойчивым, но рост замедляется - Scotiabank

Доллар США начинает выравниваться против своих основных конкурентов, а рост DXY демонстрирует некоторые признаки пробуксовки в районе 104 (это верхняя граница диапазона, который, как я предполагал, DXY может достичь в начале месяца, когда индекс начал демонстрировать признаки усиления импульса), пишет главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Рост может приостановиться на фоне повышения глобальной доходности

"Рост доходности в США и более благоприятные спреды остаются сильным источником поддержки для доллара в целом, но распродажа в секторе активов с фиксированной доходностью является глобальной проблемой, и мировые акции (в основном) снижаются, отражая рост доходности в целом. На внутридневных и дневных графиках рост доллара выглядит чрезмерным, но условия перекупленности/перепроданности могут сохраняться в течение длительного времени.

"Доходность в США может еще немного подняться в краткосрочной перспективе - риски смягчения фискальной политики после выборов в США остаются потенциальной проблемой для трежерис, а рынки продолжают размышлять о темпах снижения ставок ФРС - но я склоняюсь к мнению, что доллар, возможно, уже сделал все, что мог на данный момент. Для дальнейшего (значительного) роста потребуются новые катализаторы, и инвесторы, возможно, решат несколько сократить свое позиционирование по мере приближения президентских выборов".

"То, чего нам не хватает в сегодняшних релизах данных (только сектор обрабатывающей промышленности от ФРБ Ричмонда), мы с лихвой компенсируем выступлениями представителей центральных банков, поскольку многие мировые чиновники участвуют во встречах МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Единственный чиновник ФРС, выступающий сегодня, - Харкер, который в этом году не участвует в голосованиях".

14:27

Рост экономики Китая должен оставаться устойчивым - DBS

Экономисты DBS комментируют перспективы реального роста экономики Китая на основе имеющихся экономических данных и прогнозов на текущий квартал.

Рост ВВП останется устойчивым на уровне 4,6% в 4 квартале 2024 года

"Темпы роста реального ВВП Китая замедлились с 4,7% г/г во 2 кв. 2024 до 4,6% в 3 кв. 2024, в то время как квартальный рост ускорился с 0,7% кв/кв во 2 кв. 2024 до 0,9% в 3 кв. 2024. Несмотря на то, что чистый экспорт остается опорой для роста ВВП, замедление внешнего спроса в сентябре лишило экономику этого единственного светлого пятна".

"Наша модель Nowcast предполагает, что рост ВВП останется стабильным на уровне 4,6% в 4 кв. 2024. Модель показывает, что он будет в основном обусловлен слабостью промышленной активности и кредитования. Розничные продажи улучшатся благодаря положительному эффекту от рынка акций. Инвестиции в основной капитал стабилизируются. На внешнем фронте экспорт немного замедлится, в то время как импорт без учета нефтяных товаров сократится".

"Мы ожидаем, что ВВП в 2024 году составит в среднем 5,0% по сравнению с 5,2% в 2023 году".

14:09

Цена на серебро достигла 12-летнего максимума - Commerzbank

В течение некоторого времени серебро отставало от роста цен на золото, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фритш.

Серебро в этом году подорожало больше, чем золото

"Об этом свидетельствует рост соотношения Золото/Серебро почти до 90 в августе и сентябре. После этого соотношение цен колебалось на уровне около 85 в течение месяца. Таким образом, серебро смогло следовать за движением цен на золото. Похоже, что инвесторы теперь рассматривают серебро как более дешевую альтернативу золоту, что неудивительно, учитывая, что цены на золото продолжают расти и достигают новых рекордных уровней."

"В пятницу цены на серебро выросли более чем на 6%. Рост продолжился и в начале недели. При цене чуть более 34 долларов за тройскую унцию серебро стоит так дорого, как не стоило уже почти 12 лет. Соотношение Золото/Серебро впоследствии снизилось до 80, самого низкого уровня с середины июля. Это означает, что соотношение цен также ниже, чем в начале года, поэтому серебро в этом году подорожало больше, чем золото".

"Нет ничего необычного в том, что серебро непропорционально отслеживает динамику цен на золото. Рост более чем на 40% по сравнению с текущими уровнями станет самым сильным годовым приростом с 2020 года, но останется значительно ниже 80%-ного роста 2010 года".

14:06

Цена на золото продолжает обновлять рекорды - Commerzbank

Цена на золото начала новую торговую неделю с тех же уровней, где закончила предыдущую, и выросла до нового рекордного уровня 2 740 долларов за тройскую унцию. Рост на 2,4 процента за последнюю неделю стал уже пятым за последние шесть недель, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич.

Золото подорожало более чем на 30 процентов с января

"С начала года цена на золото выросла более чем на 30 процентов. В настоящее время это самый сильный годовой прирост за последние 45 лет. Рост цен в последние недели примечателен еще и тем, что с конца сентября доллар США укрепился более чем на 3% в торгово-взвешенном исчислении, а ожидания снижения ставок со стороны ФРС были значительно пересмотрены на понижение".

"Таким образом, обычные драйверы, а именно курс доллара США и ожидания снижения процентных ставок, больше не могут быть использованы для объяснения недавнего укрепления цен на золото. Вместо этого в качестве причин можно назвать напряженность на Ближнем Востоке, в частности конфликт между Израилем и Ираном, а также неопределенность в преддверии выборов в США, которые состоятся через две недели. Еще одним аргументом является текущий позитивный настрой рынка по отношению к золоту".

"В пятницу CFTC сообщила об увеличении чистых длинных позиций спекулянтов за неделю, закончившуюся 15 октября, после сокращения позиций на предыдущей неделе на фоне падения цен. Bloomberg сообщил о притоке средств в ETF на золото по итогам всех пяти торговых дней на прошлой неделе, что в общей сложности составило почти 13 тонн. Вчера было добавлено еще 5 тонн. Однако мы также видим признаки чрезмерного роста цены, так что, похоже, назревает коррекция. Индекс относительной силы (RSI) сейчас находится на территории перекупленности".

13:47

Евро окажется в нокауте? - Commerzbank

На данный момент большинство движений в паре EURUSD происходит под влиянием доллара США. Тем временем эта неделя может стать некомфортной для евро, отмечает аналитик Commerzbank Антье Праефке.

Риски по EURUSD остаются понижательными

"В течение недели несколько тяжеловесов из ЕЦБ будут комментировать ситуацию, причем многие из них выскажутся уже сегодня. Если их мнение будет "голубиным", рынок, скорее всего, почувствует подтверждение своего скептицизма в отношении евро. Это также не очень хорошая новость для евро, который вчера медленно опустился к уровню 1,08".

"Мне трудно представить, что индексы PMI могут оказаться настолько плохими или комментарии ЕЦБ - настолько "голубиными", что эти ожидания получат еще один значительный толчок вниз, подвергая евро массированному понижательному давлению. Да, вероятно, серьезный тест отметки 1,08 возможен, с целью в направлении 1,0780. Но на данный момент я не вижу ничего большего".

"Евро может снова упасть на этой неделе, но он не должен оказаться в нокауте. Напротив, если рынок на фоне PMI придет к пониманию того, что он, возможно, зашел слишком далеко в своих ожиданиях, евро может даже снова воодушевиться. Но есть еще и аспект доллара. Поэтому риски по EURUSD могут оставаться понижательными до тех пор, пока радужная картина американской экономики не потускнеет."

13:42

USD/CNH: поднимется до 7.1500, а затем выровняется - UOB Group

Доллар США (USD) может подняться до уровня 7.1500, после чего выровняется. В долгосрочной перспективе моментум замедляется и пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не укрепляться дальше, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Моментум замедляется

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что доллар будет торговаться в диапазоне между 7,0990 и 7,1330. Впоследствии он снизился до 7,1081, а затем отскочил к 7,1380 и закрылся на отметке 7,1365, повысившись на 0,29%. Это повышение привело к небольшому усилению моментума. Сегодня мы видим возможность для роста доллара до 7,1500 перед тем, как он выровняется. Сопротивление на уровне 7.1600 вряд ли вступит в игру. С точки зрения снижения, прорыв ниже 7.1200 (незначительная поддержка находится на уровне 7.1280) укажет на ослабление текущего слабого восходящего тренда".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Наш обзор от 21 октября (спот на 7.1170) остается в силе. Как было отмечено, недавнее наращивание импульса замедляется, и прорыв уровня 7.0900 укажет на то, что USD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не укрепляться дальше. В перспективе доллар должен пробиться и остаться выше 7.1500, прежде чем можно будет ожидать продвижения к 7.1600."

13:37

USDJPY: может прорваться выше ключевого сопротивления на 151.00 - UOB USDJPY

Доллар США (USD) может прорваться выше ключевого сопротивления 151,00, но ему не удастся закрепиться выше этого уровня. В более долгосрочной перспективе наблюдается явное усиление моментума, отмечают аналитики UOB Group по валютным рынкам.

Фокус может сместиться к 152.00

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в боковом диапазоне 149,00/150,00. После этого доллар упал до 149,07, а затем устроил неожиданно резкое ралли, достигнув максимума 150,88 на торгах в Нью-Йорке. Резкое и быстрое усиление импульса, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению доллара. Прорыв выше основного сопротивления на 151,00 не будет для нас неожиданным, но условия перекупленности указывают на то, что доллар не сможет закрепиться выше этого уровня. Следующее сопротивление на 151,50 вряд ли окажется под угрозой. Уровни поддержки находятся на 150,30 и 150,00".

ПРОГНОЗ НА 1-3 НЕДЕЛИ: "Мы сохраняем позитивный настрой по паре с начала месяца. В нашем обзоре от 18 октября (спот на 150.00) мы отметили, что "хотя доллар вырос до 150.32, восходящий импульс лишь немного усилился, и пока неясно, сможет ли он подняться до 151.00". Мы добавили, что "пробой ниже 149.00 будет означать, что укрепление доллара закончилось". Вчера он упал почти до 149,00, достигнув минимума на 149,07. Однако от этого минимума он взлетел до 150,88. На этот раз наблюдается явное усиление моментума, и если доллар прорвется выше 151,00, то внимание сместится на 151,90. С точки зрения снижения, наш уровень "сильной поддержки" был повышен до 149,45 с 149,00".

13:27

USD/CNH: внезапная слабость на фоне укрепления доллара - DBS

В понедельник Китай снизил ставки кредитования LPR на 1 и 5 лет на 25 б.п. до 3,10% и до 3,60% соответственно. Курс USD/CNH подскочил в район 7,1350 на фоне общего укрепления доллара, отмечает валютный аналитик DBS Филипп Уи.

Настроения на рынке юаня меняются на фоне укрепления позиций Трампа

"В понедельник Китай снизил ставки LPR на 1 и 5 лет на 25 б.п. до 3,10% и до 3,60% соответственно. Это снижение базовых кредитных ставок было ожидаемым, учитывая снижение ставки обратного репо на 20 б.п. в конце сентября, и является частью более широкой политики по стимулированию экономического роста в Китае".

"Курс USD/CNH подскочил в район 7,1350 на фоне общего укрепления доллара, открыв гэп с фиксингом материкового CNY. Потоки юаня стали более двусторонними, после того как ранее приток средств в китайские акции ненадолго привел к снижению курса USD/CNH ниже 7."

"Ранее мы указывали на риски, связанные с выборами в США и торговлей, как на причины, сдерживающие оптимизм в отношении юаня, и, похоже, настроения на рынке юаня действительно изменились на фоне возрождения Трампа".

13:20

NZDUSD: чистый прорыв ниже 0.6005 маловероятен - UOB Group NZDUSD

Потенциал новозеландского доллара (NZD) продолжает снижаться; учитывая перепроданность, маловероятно, что сегодня он пробьется ниже 0,6005, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Следующий уровень для наблюдения ниже 0,6005 - 0,5985

Прогноз на 24 часа: "Мы не ожидали резкого падения, которое достигло минимума на 0,6027 (мы ожидали диапазонной торговли). Хотя резкое падение кажется чрезмерным, у пары есть потенциал для продолжения снижения. Учитывая перепроданность, NZD вряд ли пробьется ниже основной поддержки 0,6005. С точки зрения роста, любой внутридневной отскок, как ожидается, столкнется с сильным сопротивлением на 0.6060 и незначительным сопротивлением на 0.6045."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (21 октября, спот 0.6075) мы отметили, что "моментум начинает замедляться, и вероятность дальнейшего снижения NZD до 0.6005 снизилась". Мы не ожидали последующего резкого падения до 0,6027. Ценовая динамика указывает на то, что уровень 0,6005, вероятно, находится в пределах досягаемости. Следующим уровнем для наблюдения ниже 0,6005 станет 0,5985. С точки зрения роста, наш уровень "сильного сопротивления" опустился до 0,6085 с 0,6115. Прорыв выше 0,6085 будет означать, что слабость NZD, начавшаяся в начале месяца, стабилизировалась".

12:58

Возрождение Трампа и рост доллара США - DBS

Предвыборные риски в США доминируют на рынках на фоне возрождения Трампа. Ставки на победу Трампа заметно выросли за октябрь, и это способствует росту доходности в США и укреплению доллара, отмечает валютный аналитик DBS Филипп Уи.

DXY приближается к отметке 104

"Опросы FiveThirtyEight показывают, что Трамп впервые опережает Харрис в Пенсильвании и почти догоняет ее в Мичигане - двух крупных колеблющихся штатах. Широкая победа республиканцев во главе с Трампом повышает риск увеличения дефицитов бюджета США. Комитет по федеральному бюджету подсчитал, что предложенная Трампом фискальная политика может привести к увеличению долга на 7,5 трлн долларов за десять лет, в то время как планы Харрис могут увеличить долг на 3,5 трлн долларов".

"Трамп также может повысить тарифы, что может дать толчок к росту доллару США, особенно против валют азиатских стран-экспортеров. Между тем, чиновники ФРС, включая Шмида, Логана и Кашкари, призвали к более постепенным темпам снижения ставок, учитывая неопределенность в экономике."

"Дейли подчеркнула, что политика по-прежнему является ограничительной, и что она не видит причин для прекращения снижения ставок. Рынки перешли от прогноза снижения ставок еще на 70 б.п. в этом году в начале октября к прогнозу дополнительного снижения ставок всего на 40 б.п. Корректировка ожиданий снижения ставок уже существенна, и она подняла DXY к отметке 104, приблизив его к максимуму августа. Доллар может не так сильно выиграть от сокращения ожиданий снижения ставок в будущем."

12:27

AUDUSD: реанимация моментума указывает на слабость AUD - UOB Group AUDUSD

Резкое усиление моментума, вероятно, приведет к дальнейшему снижению AUD, но уровень 0,6620 сегодня, вероятно, останется недосягаем. В более долгосрочной перспективе оживление моментума указывает на сохранение слабости AUD, отмечают аналитики UOB Group.

Уровень для мониторинга - 0,6620

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6685/0,6730, оказалось неверным, так как на торгах в Нью-Йорке он обвалился до минимума 0,6652. Резкое усиление импульса, вероятно, приведет к дальнейшему снижению, даже несмотря на то, что основная поддержка на 0,6620, вероятно, останется сегодня недосягаема. Для сохранения моментума оззи должен оставаться ниже 0,6685 (с незначительным сопротивлением на 0,6670)."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (21 октября), когда AUD находился на уровне 0.6715, мы указали, что "нисходящий импульс быстро замедляется, и прорыв выше 0.6740 (наш "сильный уровень сопротивления") будет означать, что слабость пары стабилизировалась". Однако AUD не преодолел этот уровень "сильного сопротивления". Вместо этого он резко упал до минимума 0,6652. Реанимированный моментум говорит о том, что слабость AUD с начала месяца все еще сохраняется. Уровнем для наблюдения является 0,6620, за которым следует значимый уровень поддержки 0,6585. С точки зрения роста, наш уровень "сильного сопротивления" сместился с 0,6740 до 0,6705."

12:23

Иена: политические риски усиливаются - ING

Пара USDJPY остается под пристальным вниманием после прорыва выше 150.0, отмечает аналитик ING по валютным рынкам Франческо Пезоле.

USDJPY может вернуться к отметкам 153-155

"Иена, естественно, сильно подвержена ослаблению рынка облигаций, но рынки также добавляют в иену премию за политический риск после того, как последние опросы показали, что правящая коалиция LPD-Komeito теряет поддержку перед выборами на этой неделе. Политическое ослабление премьер-министра Сигэру Исибы может привести к дальнейшей задержке планов Банка Японии по нормализации политики, оставив министра финансов перед выбором: либо оставить иену под влиянием дальнейших медвежьих спекуляциям, либо снова прибегнуть к валютным интервенциям."

"Мы по-прежнему считаем, что рынки будут более чувствительны к вербальным интервенциям, чем в предыдущих случаях, учитывая успех последнего раунда валютных интервенций, но пока есть все шансы, что спекулянты JPY будут продолжать тестировать, какой новый уровень вызовет реакцию Минфина."

"USDJPY вчера легко пробила 100-дневную скользящую среднюю на 150,7. Посмотрим, окажет ли 200-дневная МА на 151,3 более сильное сопротивление. В отсутствие какой-либо реакции со стороны японских властей, сочетание более сильного доллара и премии за политический риск в Японии может вернуть USDJPY к отметкам 153-155 перед голосованием в США."

12:20

GBPUSD: вероятно, ослабление продолжится - UOB Group GBPUSD

Фунт стерлингов (GBP), вероятно, продолжит ослабевать; уровень 1,2940, как ожидается, обеспечит сильную поддержку, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Слабость возобновится в случае прорыва ниже 1.2940

Прогноз на 24 часа: "После роста пары в прошлую пятницу, вчера (в понедельник) мы отметили, что "несмотря на рост, значительного усиления импульса не наблюдается, и вместо продолжения роста фунт, скорее всего, будет торговаться в боковике между 1.3010 и 1.3070". Последующее резкое падение, достигшее минимума на 1,2978, было для нас неожиданным. Сегодня пара, скорее всего, продолжит слабеть, хотя уровень 1.2940, как ожидается, обеспечит ей сильную поддержку. Сопротивление находится на уровне 1.3000; прорыв выше 1.3020 укажет на то, что текущее понижательное давление ослабло."

Прогноз на 1-3 недели: "После негативного настроя по фунту с начала месяца, вчера (21 октября, спот на 1.3050) мы заняли нейтральную позицию, указав, что "слабость закончилась, и в настоящее время пара, вероятно, будет торговаться в диапазоне между 1.2980 и 1.3130". Мы не ожидали последующего резкого снижения, которое достигло минимума 1,2984. Нисходящий моментум усилился, но не настолько, чтобы говорить о возобновлении слабости фунта. Он должен пробиться и остаться ниже 1,2940, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего снижения. Вероятность прорыва ниже 1.2940 сохранится, если в ближайшие пару дней не будет пробит наш уровень "сильного сопротивления" 1.3060".

12:11

EURUSD: евро ожидает выступления Лагард, торгуясь в небольшом плюсе EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, пара оказалась под медвежьим давлением во второй половине дня в понедельник и закрылась на отрицательной территории.

«В начале вторника пара цепляется за скромное восстановление, торгуясь выше уровня 1.0800, пока инвесторы ожидают комментариев президента Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

В отсутствие выхода важных данных атмосфера уклонения от рисков на рынке помогла доллару США сохранить силу в понедельник, что заставило пару EURUSD остаться в минусе.

Президент ЕЦБ Лагард примет участие в беседе с журналистом Bloomberg Франсин Лаккуа в 17:30 мск. Комментарии политиков ЕЦБ в понедельник показали, что они сохраняют открытость в вопросе повторного снижения учетной ставки в декабре на фоне растущих признаков экономического спада в еврозоне. Если Лагард продемонстрирует "голубиный" настрой, выразив оптимизм по поводу дальнейшего прогресса в области дезинфляции, евро будет сложно сохранить устойчивость против своих основных конкурентов.

Позднее сегодня Лагард примет участие в панельной дискуссии о будущем трансграничных платежей в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне. Вряд ли она будет комментировать перспективы монетарной политики во время этого мероприятия».

12:08

EURUSD: медвежий настрой сохраняется, несмотря на коррекцию EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, краткосрочные перспективы пары остаются медвежьими, несмотря на последнюю попытку восстановления.

«Индекс относительной силы (RSI) остается ниже отметки 50 после восстановления из области 30, которой он достиг в понедельник, что говорит о сохранении медвежьего тренда после технической коррекции.

Если смотреть на юг, то отметка 1.0800 (статический уровень, круглый уровень) может рассматриваться как промежуточная поддержка перед 1.0780 (начало последнего восходящего тренда) и 1.0740 (статический уровень с апреля).

С точки зрения роста, непосредственное сопротивление может быть обнаружено на уровне 1.0870 (уровень Фибоначчи 78,6% коррекции последнего восходящего тренда) перед 1.0900 (статический уровень, круглый уровень). Дневное закрытие выше последней отметки может отпугнуть продавцов и открыть дверь для еще одного бычьего хода цены к 1.0950 (коррекция Фибоначчи 61,8%)».

11:58

Евро: следите сегодня за выступлениями представителей ЕЦБ - ING

Недавнее смещение акцента на проблемы экономического роста в нарративе ЕЦБ автоматически заставляет уделять больше внимания на этой неделе исследованиям активности, таким как PMI и Ifo, которые ранее не принимались во внимание Управляющим советом. Но до этого предстоит длинный список спикеров ЕЦБ. Сегодня, наряду с телеинтервью президента Кристин Лагард, выступят "голуби" Панетта и Чентено, нейтральные члены ЦБ Вилльруа и Рен, а также "ястребы" Кнот и Хольцманн, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Список спикеров ЕЦБ на подходе

"Члены ЕЦБ обычно корректируют политическое послание в период после принятия решения по ставке. Главный вопрос заключается в том, устраивает ли "ястребов" оптимистичный взгляд Лагард на дезинфляцию, постепенное смещение фокуса на рост экономики и "голубиное" ценообразование на рынке? Учитывая, что в еврозоне еще сохраняются очаги устойчивой инфляции в сфере услуг, ответ, скорее всего, отрицательный. Но если индексы PMI не покажут признаков жизни со стороны активности, убедить рынки понизить свои ожидания относительно необходимости смягчения будет нелегко".

"Естественно, если сегодня мы увидим признаки ослабления сопротивления смягчению со стороны таких ястребов, как Кнот и Хольцманн, ожидайте, что евро почувствует дополнительное давление. Вчера "ястребиный" член ЦБ Казимир заявил, что декабрьское решение "широко открыто", что является довольно "голубиным" настроем по сравнению с его комментариями перед октябрьским заседанием".

"В остальной Европе мы будем внимательно следить за первым из четырех выступлений главы Банка Англии Эндрю Бейли на этой неделе. EURGBP имеет возможность отскочить от 0,8300, так как рынки могут оказаться довольно чувствительными к любым "голубиным" намекам Бейли, а также учитывая некоторое позиционирование перед принятием бюджета Великобритании, которое может выражаться в некотором наращивании шортов по GBP. Что касается GBPUSD, то наш краткосрочный прогноз остается на уровне 1,28".

11:53

Китай: банки снизили ставки LPR в октябре больше, чем ожидалось - UOB Group

Китайские банки понизили ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) на 25 б. п. в ходе октябрьского фиксинга, в результате чего ставки по кредитам на 1 и 5 лет составили 3,10 и 3,60% соответственно. По словам экономистов UOB Group, размер снижения ставок был самым большим в истории и превысил консенсус-прогноз и прогнозы UOB (-20 б.п.), поскольку банки прислушались к призыву ЦБ Китая снизить стоимость заимствований на фоне замедления экономического роста и сохраняющихся рисков дефляции.

Банки снизили ставки LPR на 25 б.п. в октябре

"Китайские банки понизили во время октябрьского фиксинга ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (Loan Prime Rate, LPR) на 25 б.п. - больше, чем ожидалось, в результате чего ставки по кредитам на 1 и 5 лет составили 3,10 и 3,60% соответственно".

"Это последовало за снижением Банком Китая ключевой 7-дневной ставки обратного репо (-20 б.п.), ставки по среднесрочным кредитам на 1 год (-30 б.п.) и коэффициента резервных требований для банков (-50 б.п.) в конце сентября. В общей сложности в этом году ставки 1-летняя и 5-летняя ставки LPR были снижены на рекордные 35 и 60 б.п. соответственно".

"Принимая во внимание влияние постепенного снижения ставок, мы считаем, что ЦБ Китая, скорее всего, закончил снижение процентных ставок на этот год, но сохраняется возможность снизить норму резервных требований для банков (RRR) еще на 25-50 б.п. к концу 2024 года, как того требует центральный банк. Это позволит высвободить больше ликвидности для замещения большого объема среднесрочных кредитных линий (MLF) со сроком погашения в 1 год в ближайшие несколько месяцев".

11:46

EURUSD: шансы на снижение до 1,0770 - UOB Group EURUSD

Евро (EUR) может продолжить снижение; пока неясно, достижим ли сегодня уровень 1,0770. В долгосрочной перспективе евро может упасть до 1,0770, прежде чем можно будет ожидать стабилизации, отмечают валютные аналитики UOB Group.

Евро может стабилизироваться после падения к 1,0770

Прогноз на 24 часа: "Вчера, когда евро находился на уровне 1.0865, мы указали, что он "может подрасти, но, похоже, у него нет достаточного импульса, чтобы прорваться выше 1.0900". Однако вместо роста евро резко упал, закрывшись с понижением на 0,47% (1,0815). Хотя нисходящий импульс не слишком усилился, у пары есть потенциал для дальнейшего снижения. Однако пока неясно, будет ли сегодня уровень 1,0770 находиться в пределах досягаемости. Отметим, что существует еще один уровень поддержки на 1,0800. С точки зрения роста, уровни сопротивления находятся на 1.0830 и 1.0850".

Прогноз на 1-3 недели: "После отскока цены в прошлую пятницу мы указали вчера (21 октября, спот на 1.0865), что "хотя наш уровень "сильного сопротивления" на 1.0900 еще не пробит, замедляющийся моментум говорит о том, что уровень 1.0770, вероятно, будет недосягаем на этот раз". Впоследствии евро развернулся и упал до 1,0810. Несмотря на относительно резкое падение, нисходящий моментум улучшился лишь незначительно. Тем не менее, пока не будет пробит уровень 1.0880 (наше "сильное сопротивление", ранее на отметке 1.0900), у евро есть шанс упасть до 1.0775, прежде чем можно будет ожидать стабилизации".

11:36

Доллар США: укрепляет позиции - ING

Продажи трежерис США подливают масла в огонь ралли доллара США, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

Укрепление доллара США является результатом потенциального хеджирования рисков, связанных с Трампом

"Мы считаем, что размер движений по облигациям и валютам сейчас усугубляется некоторым сокращением кредитного плеча в преддверии выборов в США. Вчера три спикера ФРС (Логан, Кашкари и Шмид) высказались довольно осторожно относительно будущего смягчения, фактически подтвердив недавнюю "ястребиную" переоценку кривой USD OIS".

"Мэри Дэйли звучала более голубино, но это не помешало рынкам сократить еще на 5 б.п. ожидания по ставке на конец года. Кривая фьючерсов на ставки ФРС в настоящее время закладывает в цены снижение ставки на 40 б.п., а кривая OIS - на 36 б.п. Несмотря на то, что это продолжает расширять дивергенцию политики ЦБ в пользу доллара, мы не уверены, что рынки будут готовы пойти на дальнейшее смягчение без получения дополнительной информации о рынке труда".

"В этом смысле нам, возможно, придется подождать еще неделю (данные по открытым вакансиям от JOLTS 29 октября), чтобы получить следующий ключевой вклад в макроэкономическую картину. До тех пор наш прогноз об укреплении доллара скорее обусловлен потенциальным хеджированием рисков, связанных с Трампом, чем дальнейшим расширением краткосрочных своп-ставок".

10:51

Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС

22-24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. Как пишет агентство Reuters, Россия хочет, чтобы саммит БРИКС продемонстрировал Западу растущее влияние незападного мира.

На группу БРИКС сегодня приходится 45% населения мира и 35% его экономики, если исходить из паритета покупательной способности, хотя на Китай приходится более половины этой экономической мощи.

Путин заявил журналистам из стран БРИКС, что «БРИКС не ставит себя в оппозицию кому-либо» и что смена движущих сил глобального роста - это просто факт.

«Это объединение государств, которые работают вместе на основе общих ценностей, общего видения развития и, самое главное, принципа учета интересов друг друга», - сказал он.

Саммит БРИКС проходит в то время, когда главы мировых финансовых ведомств собираются в Вашингтоне на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, ослабления китайской экономики и опасений, что президентские выборы в США могут разжечь новые торговые войны.

На мероприятии будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отменил свою поездку, получив медицинскую рекомендацию временно отказаться от дальних перелетов после полученной недавно травмы головы.

Согласно данным Международного валютного фонда, доля БРИКС в мировом ВВП к концу этого десятилетия вырастет до 37%, в то время как доля, приходящаяся на Большую Семерку, группу крупнейших западных экономик, сократится до 28% с 30% в этом году.

Россия стремится убедить страны БРИКС создать альтернативную платформу для международных платежей, которая была бы защищена от западных санкций.

Однако внутри БРИКС существуют разногласия. Китай и Индия, основные покупатели российской нефти, находятся в сложных отношениях, в то время как между арабскими странами и Ираном тоже не наблюдается особой любви.

10:00

Форекс сегодня: USD держится вблизи многомесячных максимумов, ждем выступлением представителей Центробанков

Вот что вам нужно знать во вторник, 22 октября:

После спокойного начала недели доллар США (USD) набрал силу в американские часы торгов в понедельник, а индекс доллара США достиг самого высокого с начала августа уровня выше 104,00. В начале вторника индекс остается в фазе консолидации ниже этого уровня. Индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности от ФРБ Ричмонда за октябрь станет единственным релизом в экономическом календаре США. В течение дня с речами выступят несколько ключевых представителей центральных банков, включая президента Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард и главу Банка Англии Эндрю Бейли.

ЦЕНА Доллара США на этой неделе

В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эту неделю. Доллар США был самым сильным в паре с японской иеной.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.37%	0.33%	0.78%	0.09%	0.30%	0.20%	0.04%
EUR	-0.37%		-0.11%	0.34%	-0.22%	-0.09%	-0.27%	-0.40%
GBP	-0.33%	0.11%		0.45%	-0.24%	-0.01%	-0.12%	-0.34%
JPY	-0.78%	-0.34%	-0.45%		-0.70%	-0.48%	-0.53%	-0.80%
CAD	-0.09%	0.22%	0.24%	0.70%		0.12%	0.17%	-0.17%
AUD	-0.30%	0.09%	0.00%	0.48%	-0.12%		-0.03%	-0.34%
NZD	-0.20%	0.27%	0.12%	0.53%	-0.17%	0.03%		-0.21%
CHF	-0.04%	0.40%	0.34%	0.80%	0.17%	0.34%	0.21%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

Доллар выиграл от атмосферы уклонения от рисков на рынке и начал опережать своих основных конкурентов, когда основные индексы Уолл-стрит открылись на медвежьей ноте. В утренние часы европейской сессии во вторник фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0,2-0,3%.

Золото набрало бычий импульс в понедельник и поднялось до нового рекордного уровня $2,740. Несмотря на то, что затем пара XAUUSD растеряла набранные внутри дня очки и закрыла день без изменений вблизи отметки $2 730, в начале вторника ей удалось восстановить позитивную динамику. На момент написания статьи золото подорожало более чем на 0,5% внутри дня, превысив отметку 2 730 долларов.

Исполнительный директор Банка Японии Такаши Като заявил во вторник, что Банк Японии не нацелен на конкретные валютные уровни, но добавил, что внимательно изучает повышательные риски, связанные с ростом цен на импорт. USDJPY выросла почти на 1% в понедельник и продолжила расти на азиатской сессии во вторник. После того, как пара достигла самого высокого за два месяца уровня выше 151,00, она отступила к 150,70.

EURUSD опустилась к 1,0800 и потеряла 0,5% в понедельник, зарегистрировав самое низкое дневное закрытие с начала августа. Пара испытывает трудности с отскоком и торгуется в районе 1,0820 в утренние часы европейской сессии во вторник. Президент ЕЦБ Лагард примет участие в беседе с журналисткой Bloomberg Франсин Лаккуа в 17:30 мск. Позднее сегодня она примет участие в панельной дискуссии о будущем трансграничных платежей в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Пара GBPUSD не смогла развить восстановительный рост, зафиксированный во второй половине предыдущей недели, и опустилась ниже отметки 1,3000 в понедельник. Пара сумела отыграть часть недавних потерь, и на момент написания она торговалась чуть выше 1,3000. Глава Банка Англии Бейли выступит с основным докладом на Глобальном форуме Bloomberg по регулированию в Нью-Йорке в 16:25 мск.

Центробанки - FAQ

Что делает центральный банк?

Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.

Что делает центральный банк, когда инфляция ниже его целевого показателя или превышает его?

В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.

Кто принимает решения по монетарной политике и процентным ставкам?

Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.

Кто возглавляет Центробанк?

Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».

09:19

Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

1.0750 737 млн
1.0850 1.2 млрд
1.0885 853 млн
1.0940 884 млн
1.1000 1.2 млрд
1.1025 729 млн

USDJPY: суммы в долларах США

147.00 799 млн
148.50 1.2 млрд

USDCHF: суммы в долларах США

0.8750 431 млн

AUDUSD: суммы в AUD

0.6575 1.9 млрд
0.6675 1.6 млрд
0.6800 900 млн
0.6815 1.9 млрд

USDCAD: суммы в долларах США

1.3725 468 млн

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

0.5930 640 млн
0.6120 512 млн

EURGBP: суммы в евро

0.8325 480 млн

09:16

Като, Банк Японии: не ориентируемся на валютные курсы, но внимательно изучаем риски, связанные с ростом импортных цен

Исполнительный директор Банка Японии Такаси Като заявил во вторник: "Мы не ориентируемся на валютные уровни, но внимательно изучаем повышательные риски, связанные с ростом цен на импорт".

Като добавил, что он хочет очень тщательно оценить экономику США, выборы в США и политику ФРС.

09:15

Япония, Аоки: никаких комментариев по поводу движений на валютном рынке

Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Казухико Аоки в своем заявлении во вторник отказался комментировать движения валютного курса.

Между тем, генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсимаса Хаяси заявил, что "движения иены имеют как положительные, так и отрицательные аспекты".

Реакция рынка

USDJPY поймала новую волну покупок и ненадолго вернулась к отметке 151.00 после этих комментариев. В настоящее время пара откатилась и торгуется на уровне 150,75, вернувшись во внутридневной флэт.

ЦЕНА иены Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса иены (JPY) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Японская иена был самой слабой против новозеландского доллара.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.03%	-0.11%	0.05%	-0.01%	-0.38%	-0.39%	-0.11%
EUR	0.03%		-0.07%	0.08%	0.00%	-0.38%	-0.35%	-0.07%
GBP	0.11%	0.07%		0.14%	0.09%	-0.30%	-0.29%	-0.00%
JPY	-0.05%	-0.08%	-0.14%		-0.06%	-0.44%	-0.46%	-0.15%
CAD	0.01%	-0.01%	-0.09%	0.06%		-0.37%	-0.38%	-0.09%
AUD	0.38%	0.38%	0.30%	0.44%	0.37%		0.00%	0.28%
NZD	0.39%	0.35%	0.29%	0.46%	0.38%	0.00%		0.29%
CHF	0.11%	0.07%	0.00%	0.15%	0.09%	-0.28%	-0.29%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать иену из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять JPY (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

09:11

Фиксинг USD/CNY: 7,1223 против предыдущего фиксинга 7,0982

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1223 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,0982 и оценкой Reuters 7,1229.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

09:10

ФРС, Дейли: снижение ставок возобновится, но ставка будет зависеть от снижения инфляции

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэйли отметила в понедельник, что, хотя она ожидает, что ФРС продолжит медленное снижение процентных ставок в ближайшие кварталы, она по-прежнему придерживается подхода, зависящего от данных.

Основные моменты

Дейли считает, что ФРС продолжит снижение ставок в ближайшем будущем.

Замедление на рынке труда нежелательно.

Нет причин для прекращения снижения ставок, монетарная политика остается жесткой.

Мягкая посадка экономики лучше всего достигается путем корректировки ставок по мере снижения инфляции.

Переход потребителей на товары более низких ценовых категорий свидетельствует об ограничении влияния ценообразования.

Нейтральная ставка оценивается как 2,5-3%.

ФРС опытным путем узнает, где находится нейтральная ставка.

09:05

ФРС, Шмид: на рынке труда наблюдается нормализация, а не ослабление

Президент Федерального резервного банка Канзас-сити Джеффри Шмид вечером понедельника отметил, что недавний спад в данных по США скорее является нормализацией ситуации на рынках труда США после периода рекордно высокой занятости и непозволительно низких уровней безработицы, чем явным ухудшением общего состояния рынка труда США.

Основные моменты

Шмид призывает к осторожному, планомерному и целенаправленному снижению процентных ставок.

Ставки должны обосноваться значительно выше уровней, существовавших до пандемии.

ФРС должна предотвратить значительные колебания процентных ставок.

"Обоснованная уверенность" в том, что инфляция движется в правильном направлении.

Данные определят политику в отношении ставок.

Видит нормализацию рынка труда, а не его ухудшение.

Предпочитает избегать чрезмерного снижения ставок, поддерживает взвешенную и постепенную стратегию политики.

Предпочитает относительно агрессивный подход к сокращению размера баланса.