Новости и прогнозы рынков CFD — 22-08-2024

• Пара EURGBP потеряла позиции и опустилась ниже уровня поддержки 0,8500.
• Медвежьи сигналы растут, указывая на возможный нисходящий тренд на следующей сессии.
• Область 0,8470 является еще одним барьером для медведей.

В четверг пара EURGBP продолжила свой нисходящий тренд, потеряв 0,30% и финишировав на отметке 0,8490. Технические индикаторы демонстрируют смешанную перспективу, и, похоже, что продавцы берут верх.

Индекс относительной силы (RSI) снизился до 49, что может сигнализировать о смене импульса. Между тем, скользящая средняя (МА) демонстрирует растущие красные бары, что говорит о растущем медвежьем импульсе. Объемы снижаются, что говорит о недостатке убежденности среди участников рынка.

Пара EURGBP находится в потенциальном медвежьем тренде, и давление продаж, вероятно, сохранится. Консолидируясь ниже ключевой поддержки 0,8500, медвежий тренд усилится и создаст возможности для дальнейшего снижения. Однако область 0,8470 станет еще одной мощной стеной для медведей. Покупатели должны восстановить и закрепить конвергенцию между 20- и 100-дневными простыми скользящими средними (SMA) в районе 0,8500-0,8550. Движение выше этого уровня откроет путь к 0,8600.

Дневной график EURGBP

Как сообщил сегодня Росстат, цены производителей на автомобильный бензин в России выросли на 25/%, на сжиженные пропан и бутан — на 29,6% в июле.

Цена на бензин рекордно росла с начала года. В январе рост составлял 0,2%, в феврале — 12,2%, в марте — 16,1%, в апреле — 2,5%, а в июне — 0,7%. В мае наблюдалось снижение цен производителей на 7,9%

Однако с начала года потребительские цены на бензин выросли на 6,2%, что лишь немного выше уровня официальной инфляции.

Напомним, что в августе правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года, чтобы не допустить возникновения локальных дефицитов топлива и повышения розничных цен на него.

Короткая сжатие на рынках палладия продолжается, но на горизонте уже видны некоторые временные затухания, отмечает старший стратег TDS по сырьевым товарам Даниэль Гали.

Игра на короткое сжатие на рынках продолжается

"Покупательская активность советников по торговле сырьевыми товарами (CTA) в последние сессии повысила риск того, что долгожданное "сжатие" алго-трейдеров может вновь стать реальностью. Наше моделирование будущих цен указывает на возможность крупномасштабного сжатия коротких позиций, которое практически сведет на нет шорты альго.

Однако в настоящее время дискреционные трейдеры занимают на рынке палладия более значительную короткую позицию, чем альго. По нашим оценкам, эта группа трейдеров уже почти накопила рекордную чистую короткую позицию, что повышает уязвимость в случае, если шорты альго окажутся под давлением.

Однако текущая ситуация имеет свойство затухать во времени. Если ралли в ценах продолжится, CTA могут вернуться к предложению к концу следующей недели. Это снимет давление с огромных дискреционных коротких позиций".

Как отмечает старший стратег TDS по сырьевым товарам Дэниел Гали, советники по торговле сырьевыми товарами (CTA), в течение последних сессий следовали тренду на рынках сырой нефти.

Нефть сталкивается с проблемами со стороны предложения

"В то время как у алго остались еще резервы, CTA приближаются к эффективному "максимальном шорту" на рынках сырой нефти, поскольку несколько последовательных скачков уменьшают силу сигналов тренда и, в свою очередь, их максимальный размер.

Тем не менее, "быкам" придется бороться с влиянием премии за риск предложения, которая продолжает просачиваться в ценообразование, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и неопределенность в отношении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке. Это также подтверждается ослаблением временных спредов.

Нефтяные "быки" сейчас испытывают трудности со стороны предложения, что усиливает опасения, что группа производителей ОПЕК+ оказалась зажатой между молотом и наковальней".

Период высоких дефицитов, замедления роста, устойчивой инфляции, девальвации валют и надвигающегося цикла сокращений уже привлек капитал в теплые объятия золота, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TDS Даниэль Гали.

Бычий настрой на рынках золота создает риски

"Наш анализ, основанный на потоках, теперь говорит о том, что понижательные риски более сильны. В конце концов, позиционирование макрофондов сейчас находится на самом высоком уровне с момента пандемии. Статистически более вероятным является сокращение ставки ФРС на 370 б. п. в течение следующих двенадцати месяцев. CTA фактически являются "максимально длинными". Возобновился отток средств из китайских ETF на золото.

Позиционирование шанхайских трейдеров вблизи рекордных максимумов уже отражает привлекательность золота в условиях ослабления национальной валюты, рынка акций и недвижимости. Бычий настрой на рынках золота единодушен, и мы почти единодушно ожидаем роста цен на золото, но мы видим значительные риски для ближайших перспектив, связанные с позиционированием.

Джексон Хоул - первый потенциальный катализатор, но следующий релиз по количеству рабочих мест может стать более значимым потенциальным катализатором".

Мы прогнозируем более сильную динамику юаня, чем ожидалось ранее, учитывая наш новый прогноз по ослаблению доллара. Тем не менее, мы прогнозируем, что пара USDCNY останется выше отметки 7, чтобы отразить наши ожидания того, что юань останется слабым в ближайшие кварталы, отмечает валютный стратег Commerzbank Томми Ву.

Пара USDCNY упадет до 7,05 к середине 2025 года

"Юань укрепился против доллара в августе вместе с другими азиатскими валютами, так как рынки переоценили ожидания снижения ставки ФРС и доходность трежерис упала по всей кривой доходности. Негативные спрэды доходности между Китаем и США сузились и ослабили давление на юань. Курс USDCNY в основном колебался в районе 7,26-7,28 в течение большей части июля и упал до уровня ниже 7,15 в середине августа.

Мы пересмотрели наш прогноз по паре USDCNY в сторону понижения, чтобы отразить более слабый доллар в среднесрочной перспективе, чем ожидалось ранее. Это связано с тем, что теперь мы ожидаем шести снижений ставки ФРС в ближайшие кварталы вместо трех на момент последнего прогноза, а также с тем, что структурное преимущество США в росте будет менее выраженным в ближайшей перспективе.

Тем не менее, мы не ожидаем значительного укрепления юаня, поскольку разница в доходности между Китаем и США, скорее всего, останется отрицательной, хотя и сузится или приблизится к нулю в ближайшие кварталы. В целом, мы ожидаем снижения курса USDCNY до 7,05 к середине 2025 года. Поскольку мы ожидаем, что во втором полугодии 2025 года преимущество США в росте вернется после слабого периода, а ФРС к тому времени прекратит снижать ставки, доллар, скорее всего, укрепится, и пара USDCNY снова поднимется до 7,10/".

Бюро трудовой статистики США объявило, что в период с апреля 2023 года по март 2024 года число рабочих мест, вероятно, было на 818 000 меньше, чем предполагалось ранее. В среднем это составит около 68 000 рабочих мест в месяц. Несмотря на то, что консенсус Bloomberg не был достигнут, цифра, скорее всего, оказалась на высокой границе оценок, отмечает валютный аналитик Commerzbank Майкл Пфистер.

Рынки сдержанно отреагировали на данные по рынку труда

"В течение последних нескольких месяцев я неоднократно говорил о том, что опрос Bloomberg, похоже, систематически недооценивает фактический рост числа рабочих мест. Другого объяснения регулярным (значительным) сюрпризам в сторону повышения не было. Однако, если мы теперь посмотрим на пересмотренные цифры, оценка BBG окажется не такой уж плохой. Экономисты, похоже, оценили основной тренд лучше, чем ожидалось".

Однако, если цифры будут пересмотрены таким образом, некоторые участники рынка могут усомниться в том, что первоначально представленные цифры можно принимать за чистую монету. Пересмотренный период, вероятно, был исключительным. Рынок труда только восстанавливался после пандемии, и в то же время, вероятно, наблюдался рост иммиграции на рынок труда США, что привело к созданию большего количества рабочих мест, чем ожидалось ранее. Короче говоря, пересмотр показателей в ближайшие годы вряд ли будет таким же значительным.

Вчерашние цифры иллюстрируют еще один факт: один релиз данных не должен приводить к фундаментальной переоценке. То, что, например, данные о создании рабочих мест в одном месяце оказались неожиданно высокими, а в прошлом месяце - низкими, не должно менять общую картину мира. Данные по-прежнему свидетельствуют об устойчивости рынка труда, но при этом о его заметном замедлении на протяжении почти года. Как раз то, что нужно ФРС, чтобы взять инфляцию под контроль. И вчерашние пересмотры этого не изменили".

В интервью Fox Business глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что скоро будет уместно начать снижать ставки, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Рынок труда в целом довольно здоров, и мы хотим сохранить его.

Безработица по-прежнему низкая, а заявки на пособие по безработице свидетельствуют об упорядоченном восстановлении баланса.

ФРС в целом находится в здоровом положении, и важно сохранить его.

Данные будут определять темпы снижения ставок.

Данные по инфляции соответствуют большей уверенности в том, что инфляция вернется к 2%.

Постепенное, методичное снижение ставок после того, как мы займем другую политическую позицию, вероятно, будет уместным.

По-прежнему отмечается значительная устойчивость потребителей, но при этом наблюдается "напряжение в карманах".

Сохранение здорового рынка труда является приоритетом".

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на оценку доллара США. На момент публикации индекс доллара США вырос на 0,12% за день и составил 101,25.

Южная Африка продолжает двигаться в правильном направлении. В июле цены выросли меньше, чем ожидалось - инфляция увеличилась всего на 0,4% (без учета сезонных колебаний) в месячном исчислении, в результате чего годовой показатель снизился с 5,1% до 4,6%. Это означает, что годовой показатель сейчас лишь немного превышает среднюю точку целевого диапазона Резервного банка ЮАР (SARB) в 3-6%, отмечает валютный аналитик Commerzbank Фолькмар Баур.

Снижение инфляции открывает путь к снижению ставок

"Обнадеживает и тот факт, что если исключить цены на административные услуги, то инфляция составит всего 4,3%, хотя снижение здесь (с 4,4%) гораздо меньше, чем в целом. В июле обычно повышаются монопольные цены, и этот год не стал исключением. По сравнению с предыдущим месяцем они выросли на 5,4 %, что несколько меньше, чем годом ранее, когда в июле они выросли на 5,9 %. Таким образом, это способствовало снижению базовой инфляции.

Тем не менее, темпы инфляции в  монопоьлных ценах остаются высокими, что будет поддерживать уровень инфляции на повышенном уровне из-за веса этих цен в корзине CPI, составляющего около 17%. SARB должен и будет учитывать это в своем решении. Тем не менее, динамика, особенно в последние месяцы, выглядит достаточно хорошей, чтобы оправдать снижение ставки SARB в сентябре.

Однако это не должно негативно сказаться на курсе ZAR. Хотя снижение инфляции открывает путь к снижению ставок, реальная процентная ставка все еще остается довольно высокой - около 3,5% (ставка политики минус годовая инфляция). Кроме того, снижение процентных ставок сопровождается структурными улучшениями, которые окажут поддержку валюте в долгосрочной перспективе".

Фунт стерлингов (GBP) "стучится в дверь" прошлогоднего максимума в районе 1,3140 после утренних данных по PMI в Великобритании за август, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Более сильное сопротивление может возникнуть вблизи 1,32

"Цифры говорят о том, что экономика Великобритании находится в довольно приличном положении (рост ускоряется, цены замедляются). Индекс активности в секторе обрабатывающей промышленности (52,5) превысил июльский уровень и оказался лучше прогнозов, достигнув максимума за последние два года. Данные по сектору услуг и состаному индексу отразили уверенный рост.

У фунта был только один день падения за последние 11 сессий после отскока от теста 200-дневной MA ниже 1,27, но восстановление может развиться еще немного. Индикаторы силы тренда бычьи на внутридневном и дневном DMI, но не являются явно перекупленными.

Максимум июля 2023 года на 1,3140 является незначительным препятствием для роста, но в краткосрочной перспективе более сильное сопротивление может развиться вблизи 1,32. Поддержка находится на уровне 1,3075".

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 232 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.
• Повторные заявки на пособие по безработице выросли до 1,863 млн.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице впервые, увеличилось на 232 тыс. за неделю, завершившуюся 17 августа, согласно данным Министерства труда США (DoL), опубликованным в четверг. Данные оказались немного выше первоначального консенсуса (230 тыс.) и превысили предыдущий недельный прирост в 228 тыс. (пересмотренный с 227 тыс.).

Кроме того, за неделю, закончившуюся 10 августа, число заявок на продолжение выплат увеличилось на 4 тыс. до 1,863 млн.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) продолжает дневное восстановление с минимумов среды 2024 года и тестирует область 101,40 на фоне некоторого умеренного отскока доходности трежерис по всей кривой доходности.

Канадский доллар (CAD) торгуется немного ниже пика овернайт в районе 1,3575, но в целом сохраняет устойчивость. Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн отмечает, что настроения в пользу риска могут оказать канадскому доллару поддержку.

Впереди еще большее ослабление пары USDCAD

"Более вероятное объяснение роста CAD заключается в том, что мы можем наблюдать влияние рекордного чистого шорта по CAD, отраженного в последних данных CFTC, которые чувствуют себя все более неуютно из-за силы CAD. Шорт по CAD резко увеличился в середине года, отражая более слабую циклическую динамику и относительно раннее начало цикла смягчения со стороны Банка Канады.

Как и предыдущие (хотя и менее значительные) всплески чистых продаж канадского доллара (в апреле и ноябре прошлого года), последнее падение канадского доллара остановилось в районе 1,39, и теперь трехнедельное продвижение канадского доллара от этого минимума может вызвать короткое сжатие и дать канадскому доллару импульс для короткого покрытия. Падение пары расширилось немного ниже 1,3595 и достигло четырехмесячного минимума для доллара США.

Сигналы силы тренда выровнены в медвежьем направлении для пары USDCAD на внутридневном и дневном осцилляторах DMI, в то время как недельный график близок к тому, чтобы развернуться вниз. Потери ниже 1.3590/95 (200-дневная МА и минимумы диапазона с мая и июля) незначительны, но предполагают, что впереди еще больше слабости пары USDCAD. Поддержка находится на 1.3560 (50% коррекция ралли доллара 2024 года) и 1.3475 (коррекция и основной тренд). Сопротивление - 1.3625/50".

Предварительные индексы PMI еврозоны выглядят в основном позитивно: в августе сильно выросли индексы деловой активности в сфере услуг и составной индекс (53,3 и 51,2 соответственно), в то время как индекс сектора обрабатывающей промышленности (45,6) немного снизился по сравнению с июлем и оказался немного ниже ожиданий, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Коррективные потери могут остановиться на 1.1050/75

"Второй взгляд показал, что солидные французские данные по сектору услуг/составному индексу сделали всю тяжелую работу (Олимпиада), однако, в то время как немецкие данные оказались ниже прогнозов и слабее июльских.

Пара EURUSD была нестабильна на фоне заголовков, но немного отступила, когда рынки разобрались с деталями. Между тем, данные ЕЦБ по заработной плате за 2 квартал отразили снижение темпов роста заработной платы в 3,6% г/г по сравнению с 4,7% в 1 квартале.

Пара консолидируется. Ценовое движение становится более нейтральным (сегодня потенциально может развиваться сессия внутри диапазона), а графики осцилляторов растянуты. Внутридневные ценовые движения оказывают давление на краткосрочную поддержку тренда на уровне 1.1140. Однако коррективные потери пока вряд ли продлятся ниже 1.1050/75".

Президент ФРБ Канзас-Сити Джефф Шмид заявил в четверг в интервью CNBC, что недавно опубликованные пересмотренные данные по рынку труда мало что меняют, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Мы наблюдаем некоторое охлаждение на рынке труда, но в целом он довольно силен".

"Я по-прежнему твердо убежден в том, что мы должны обеспечить устойчивый тренд возвращения инфляции к отметке 2%".

"Над этим еще предстоит работать".

"Уровень безработицы требует более пристального внимания".

"Я хочу позволить данным показать, куда мы движемся".

"Последние два или три отчета по инфляции были довольно позитивными".

"Возможно, мы захотим действовать до того, как инфляция достигнет 2%".

"Ставки не являются чрезмерно ограничительными, есть возможность подумать, куда двигаться дальше".

"Честно говоря, я думаю, что у нас есть время принять решение".

Реакция рынка

Индекс доллара США цепляется за скромный внутридневной прирост после этих комментариев и на момент написания вырос на 0,2% до 101,35.

Протокол июльского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) показал в четверг, что сентябрьское заседание было расценено политиками как подходящее время для переоценки степени ограничительного характера монетарной политики, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Ожидается, что общая инфляция будет колебаться вблизи текущего уровня до конца года".

"Сигналы от различных показателей базовой инфляции оставались неоднозначными".

"Поэтому становится все труднее определить, свидетельствует ли замедление темпов снижения о реальной пробуксовке процесса дезинфляции".

"Динамика стоимости рабочей силы по-прежнему будет вызывать беспокойство".

"Утешает тот факт, что давление на внутренние издержки, вызванное высоким ростом заработной платы, в том числе в секторе услуг, все в большей степени компенсируется прибылью на единицу продукции".

"Трансмиссия монетарной политики развивалась в соответствии с ожиданиями".

"Кредитно-денежная политика, вероятно, потребует больше времени для передачи эффектов в сектор услуг".

"Естественно, что политическая реакция Совета управляющих должна быть осторожной".

"К сентябрьскому заседанию появится много новых данных".

Реакция рынка

Эта публикация не вызвала заметной реакции рынка. На момент написания пара EURUSD торговалась в районе1,1133, потеряв за день 0,15%.

С начала августа EURUSD находится в устойчивом восходящем тренде, а периоды стабилизации были недолгими, отмечает валютный аналитик Commerzbank Майкл Пфистер.

Данные PMI оказались сложнее, чем ожидалось

"Вчера пара даже достигла нового максимума этого года. Однако это почти полностью история доллара США. Он продолжает устойчиво снижаться, в то время как евро практически не изменился с начала августа. Это не должно удивлять, поскольку последние данные из еврозоны практически полностью совпали с ожиданиями".

"Сегодня то же наблюдается с индексами PMI. Показатели выросли, но в основном за счет резкого роста активности в сфере услуг во Франции, что, вероятно, связано с шумом вокруг Олимпийских игр в Париже. Индексы PMI Германии, напротив, оказались отрицательными, поэтому рынок может закладывать в цены дальнейшее снижение ставок, а новые максимумы по EURUSD могут пока прерваться."

Европейский центробанк (ЕЦБ) опубликовал в четверг данные по результатам переговоров о ставках заработной платы в еврозоне за второй квартал 2024 года.

Данные показали, что во втором квартале 2024 года годовой темп роста заработной платы в зоне евро составил 3,55% после повышения на 4,74% в первом квартале этого года.

Реакция рынка на данные по заработной плате в ЕС

Замедление темпов роста заработной платы в регионе сдерживает рост евро, пара EURUSD приостановила отскок и торгуется вблизи отметки 1,1140 на момент написания статьи.

Об индикаторе ЕЦБ о результатах переговоров по росту заработной платы

Индикатор ЕЦБ по росту заработной платы в результате переговоров рассчитывается только для ряда стран. Совокупный показатель составлен на данных из девяти государств: Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Австрия и Португалия. Он основан на данных о согласованных месячных заработках, представляющих собой комбинацию месячных и квартальных временных серий, а также негармонизированные данные по странам.

Доллар США (USD), как ожидается, будет торговаться в диапазоне между 7,1150 и 7,1450. Если доллар США опустится ниже, то, учитывая слабое понижательное давление, он вряд ли достигнет июльского минимума 7,0636, отмечают аналитики UOB Group.

Вероятно снижение в ближайшие дни

24-часовой прогноз: "Вчера доллар торговался между 7,1135 и 7,1393, закрывшись на отметке 7,1325 (+0,22%). Несмотря на закрытие с повышением, значительного роста моментума не произошло. Ожидается, что сегодня пара будет оставаться в диапазоне, вероятно, между 7,1150 и 7,1450".

1-3 НЕДЕЛИ: "После закрытия с понижением в течение трех дней подряд, вчера доллар США закрылся в небольшом плюсе (7.1325, +0.22%). Ценовое движение привело к усилению нисходящего импульса, хотя и незначительному. До тех пор, пока доллар остается ниже 7,1750, он, вероятно, будет дрейфовать на юг в ближайшие дни. Учитывая слабое понижательное давление, любая просадка вряд ли достигнет июльского минимума 7,0636".

Доллар США (USD) может торговаться в диапазоне, вероятно, между 144,40 и 146,50. Хотя он находится под давлением, похоже, у него нет достаточного импульса, чтобы угрожать минимуму начала месяца на 141,66, отмечают аналитики UOB Group.

Медведи могут попытаться достичь 141,66

24-часовой прогноз: "Доллар США колебался между 144,44 и 146,59 на вчерашних торгах в Нью-Йорке, после чего закрылся практически без изменений на отметке 145,26 (+0,01%). Мы не можем извлечь много полезной информации из ценовой  динамики. Сегодня доллар может торговаться в диапазоне, вероятно, между 144,40 и 146,50".

1-3 НЕДЕЛИ: "После отскока до максимума 149,39 на прошлой неделе, доллар упал, достигнув вчера минимума на 144,44. Нисходящий импульс усилился, но на данный момент он не выглядит достаточным для того, чтобы USD угрожал 141,66 - минимуму, зафиксированному в начале месяца. Обратите внимание, что существует еще один уровень поддержки на 144,00. Если доллар пробьется выше 148.00, это будет означать, что текущее понижательное давление ослабло".

Новозеландский доллар (NZD), как ожидается, будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6135 и 0,6180, но потенциально может достичь июньского максимума 0,6223, отмечают аналитики UOB Group.

Ожидается боковая торговля в диапазоне 0,6135/0,6180

24-часовой прогноз: "NZD вчера торговался между 0,6133 и 0,6178, закрывшись без изменений на отметке 0,6156. Ценовое движение, вероятно, является частью фазы боковой торговли. Сегодня ожидается, что пара будет оставаться между 0,6135 и 0,6180".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера NZD немного поднялся выше июльской вершины 0,6171, достигнув максимума на 0,6178, и закрылся без изменений на отметке 0,6156. Хотя темпы роста на этой неделе несколько замедлились, похоже, что перекупленный рост пока не теряет импульса. В целом мы ожидаем продолжения роста NZD. Уровнем для наблюдения является июньский максимум 0,6223. Чтобы сохранить бычий импульс, киви должен оставаться выше 0,6090".

Как пишут «Известия», авиаперевозчики предупреждают Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о последствиях резкого роста цен на авиакеросин и рисках его локального дефицита в России.

Цена на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в августе достигла рекордного значения 87,9 тыс., превысив при этом мировые цены.

Первой о проблеме заговорила одна из крупнейших авиакомпаний России S7 Airlines. Перевозчик просит АЭВТ совместно с Минэнерго и Минтрансом провести анализ стоимости керосина в аэропортах, а также мероприятия по снижению рисков дефицита. В противном случае расходы на топливо могут отразиться на доступности перелетов, предупреждают в S7.

• «Мы видим серьезное подорожание стоимости авиационного топлива, что пропорционально сказывается на себестоимости перевозок», — заявили в пресс-службе S7 Group.

На рост стоимости топлива обращают внимание и другие крупные перевозчики. В лоукостере «Победа» также подтвердили, что август традиционно является высоким сезоном, когда отрасль работает на пике мощностей.

• «В цене нашего билета стоимость расходов на ГСМ составляет около 40%. Поэтому, безусловно, повышение стоимости топлива влияет на стоимость авиаперевозки».

Эксперты предупреждают, что рост цен на керосин скажется на цене авиабилетов в РФ.

«Помимо стоимости керосина, сказываются и негативные ожидания от решения Росавиации повысить ставку сборов с авиаперевозчиков для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов. А еще на дальневосточном направлении возник дефицит предложения из-за нехватки воздушных судов, что тоже давит на стоимость авиабилетов», - добавляет доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

EURGBP в целом остается под давлением, вероятно, из-за более высокой беты фунта и улучшения настроений в отношении рисков, отмечает стратег ING по валютным рынкам Франческо Пезоле.

Краткосрочная цель по EURGBP - 0,86

"Мы по-прежнему уверены в отскоке, однако есть два потенциальных триггера - сегодня (данные ЕЦБ по заработной плате) и завтра (выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в Джексон-Хоуле)".

"Индексы PMI также могут повлиять на динамику цены EURGBP. Опросы свидетельствуют о растущем расхождении в настроениях по поводу экономического роста между еврозоной и Великобританией, что помогает сдерживать рост EURGBP. Однако рынки явно больше привыкли к негативным новостям об экономике еврозоны".

"Мы сохраняем краткосрочную цель по EURGBP на уровне 0,86, так как полагаем, что в ближайшие недели краткосрочные спреды будут двигаться в пользу евро."

Ожидается, что австралийский доллар (AUD) будет торговаться в диапазоне 0,6720/0,6765. Оззи может продолжить рост, возможно - до максимума прошлого месяца вблизи 0,6800, отмечают аналитики UOB Group.

Ожидается прорыв выше максимума прошлого месяца вблизи 0.6800

24-часовой прогноз: "AUD вчера колебался между 0,6732 и 0,6761, закрывшись практически без изменений на отметке 0,6744 (-0,04%). Текущее движение цены, вероятно, является частью диапазона. Сегодня мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6730/0,6765".

1-3 НЕДЕЛИ: "AUD вчера прервал 4-дневную полосу побед, закрывшись с небольшим снижением на 0,04% (0,6744). Хотя восходящий моментум несколько замедлился, пока рано говорить о прекращении роста. При условии, что наш уровень "сильной поддержки" 0,6660 не будет взят, пара может продолжить рост, возможно, до максимума прошлого месяца вблизи 0,6800".

Быкам по евро пришлось смириться с некоторыми слабыми показателями активности в последнее время, и мы сомневаемся в скором восстановлении перспектив роста еврозоны, отмечает стратег ING по валютным рынкам Франческо Пезоле.

Уверенный и стабильный "бычий" импульс EURUSD

"Вопрос в том, отреагирует ли Европейский центробанк более быстрым смягчением из-за медленного роста экономики. Ответ на этот вопрос зависит от динамики инфляции и заработной платы, которые пока говорят не в пользу "голубей"".

"Сегодняшний индикатор ЕЦБ по согласованным в результате переговоров ставкам по заработной плате является ключевым релизом. Показатель за первый квартал составил 4,7% по сравнению с предыдущим кварталом, и снижение общего показателя во 2-м квартале может быть связано с разовыми факторами, между тем более внимательное изучение отчета может показать, что заработная плата в основе своей устойчива, что беспокоит ЕЦБ."

"Мы наблюдаем устойчивый и стабильный бычий импульс в паре EURUSD, и, учитывая риски ястребиной переоценки ожиданий по ставке ЕЦБ (при уровне -70 б.п. к концу года они все еще остаются довольно "голубиными"), мы сохраняем позитивный настрой по паре. По нашим расчетам, краткосрочный уровень справедливой стоимости поднялся до отметки 1,13, поэтому, на наш взгляд, нет сильных технических помех для еще одного рывка вверх".

Фунт стерлингов (GBP) может продолжить рост, но ему, возможно, не удастся сегодня прорваться выше прошлогоднего максимума 1,3144, отмечают аналитики UOB Group.

Быки намерены протестировать 1,3144

24-часовой прогноз: "Фунт устроил вчера ралли, закрывшись на самом высоком уровне с июля прошлого года (1.3090, +0.43%). Импульсный моментум, скорее всего, перекроет условия сильной перекупленности, но, хотя GBP может продолжить сегодня рост, он может не прорваться выше максимума прошлого года 1.3144. С другой стороны, если фунт пробьет отметку 1.3030 (незначительная поддержка находится на уровне 1.3060), это будет означать, что он не будет расти дальше".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера GBP закрылся с повышением пятый день подряд (+0,43%). Это самое высокое дневное закрытие с июля прошлого года. Обратите внимание, что в прошлом году фунт достиг максимума на отметке 1,3144. Ценовые движения указывают на то, что у фунта есть возможности для роста и потенциального прорыва выше 1,3144, если только он не пробьет наш уровень "сильной поддержки" на 1,2950. Важный уровень выше 1.3144 находится на отметке 1.3200".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, евро удается сохранять устойчивость против своих конкурентов после релиза данных по PMI.

«Данные из Германии показали в четверг, что в начале августа экономическая активность в частном секторе сокращалась ускоряющимися темпами. Составной индекс PMI от HCOB упал до 48,5 с 49,1 в июле. Комментируя результаты исследования, доктор Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank, сказал: "Ожидаемое большинством аналитиков снижение процентных ставок ЕЦБ может немного поднять настроение, но очевидно, что общее настроение остается мрачным".

Положительным моментом стало повышение составного индекса PMI еврозоны от HCOB в августе до 51,2 с 50,2 в июле. За тот же период индекс PMI сферы услуг подскочил до 53,3 с 51,9. "Ускорение в основном связано с резким ростом активности в сфере услуг во Франции, где индекс деловой активности подскочил почти на пять пунктов, что, вероятно, связано с ажиотажем вокруг Олимпийских игр в Париже", - пояснил де ла Рубиа.

Во второй половине дня S&P Global опубликует предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг и сектору обрабатывающей промышленности США за август. Если индекс PMI в сфере услуг неожиданно опустится ниже 50, инвесторы могут пересмотреть шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) на 50 базисных пунктов в сентябре, что надавит на доллар США (USD). С другой стороны, оптимистичный отчет по индексу PMI может оказать поддержку доллару США и ограничить рост EURUSD».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара сохранила бычий импульс в среду и достигла самого высокого с июля 2023 года уровня выше 1.1170. После кратковременной нисходящей коррекции в начале европейской сессии пара держится в районе 1,1150.

«EURUSD торгуется в верхней половине восходящего регрессионного канала, но индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается выше 70, что говорит о сохранении бычьего настроя с возможностью технической коррекции в ближайшей перспективе.

С точки зрения снижения, отметка 1.1100 (нижняя граница восходящего канала) выступает в качестве сильной поддержки перед 1.1060 (статический уровень) и 1.1030 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)). Если пара стабилизируется выше 1.1150 (средняя точка восходящего канала), то линия 1.1170 (статический уровень) может выступить в роли промежуточного сопротивления перед 1.1200 (верхняя граница восходящего канала)».

• Индекс PMI в секторе услуг Великобритании вырос до 53,3 в августе, превысив прогнозы.
• Индекс активности в обрабатывающей промышленности Великобритании вырос до 52,5 в августе.
• GBPUSD продолжает расти, продвигаясь выше 1,3100 после релиза индексов деловой активности в Великобритании.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Великобритании (PMI) с сезонной корректировкой повысился с 52,1 в июле до 52,5 в августе. Рынки ожидали, что показатель составит 52,1.

Между тем, предварительный индекс деловой активности в сфере услуг страны вырос до 53,3 в августе по сравнению с июльским показателем 52,5 и ожидаемым значением 52,8.

Комментируя данные, Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence, сказал: "Согласно предварительным результатам опроса PMI, в августе наблюдается благоприятное сочетание более сильного экономического роста, увеличения числа рабочих мест и снижения инфляции".

"Как производственный сектор, так и сектор услуг сообщают о значительном росте производства и увеличении числа рабочих мест, а деловая уверенность остается на высоком уровне по историческим меркам", - добавил он.

Последствия для валютного рынка

Пара GBPUSD привлекла покупателей и достигла внутридневного максимума на 1,3114 после выхода сильных данных по PMI Великобритании. Пара торгуется с внутридневным повышением на 0,15% на момент написания статьи.

Евро (EUR), вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне 1,1110/1,1180. Моментум указывает на дальнейшее укрепление; но пока неясно, досягаем ли максимум 2023 года на 1,1275, отмечают аналитики UOB Group.

Ближайшее сопротивление находится на уровне 1.1180

24-часовой прогноз: "На торгах в Нью-Йорке евро ненадолго опустился до 1,1099, после чего взлетел до 1,1173 и закрылся на отметке 1,1150 (+0,18%). Сегодня пара может подняться выше 1,1173, но любое продвижение на север рассматривается как часть более высокого диапазона 1,1110/1,1180. Другими словами, евро вряд ли сможет прорваться ниже 1.1110 или выше 1.1180".

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера евро прорвался выше пика декабря прошлого года 1.1140 (максимум - 1.1173) и закрылся на 13-месячном максимуме 1.1150 (+0,18%). Несмотря на то, что устойчивый восходящий моментум указывает на дальнейшее укрепление, пока неясно, будет ли максимум 2023 года 1,1275 достижим в ближайшую пару недель. В целом, мы придерживаемся позитивного прогноза по евро при условии, что наш уровень "сильной поддержки" 1.1045 не будет пробит".

• Как ожидается, предварительные индексы PMI от S&P Global за август мало изменились по сравнению с предыдущими показателями.
• Опросы экономической активности вряд ли повлияют на предстоящие решения Федеральной резервной системы.
• Пара EUR/USD формирует долгосрочный "бычий" тренд, но не исключена нисходящая коррекция.

В четверг S&P Global опубликует предварительные оценки индексов менеджеров по закупкам (PMI) в США за август. Индексы являются результатом опроса руководителей высшего звена частного сектора и призваны отражать общее состояние экономики, давая представление о других ключевых экономических факторах, таких как ВВП, инфляция, экспорт, загрузка производственных мощностей, занятость и складские запасы.

S&P Global выпускает три индекса PMI : для производственной сферы, для сферы услуг и составной PMI, который представляет собой средневзвешенное значение двух секторов. Показатели выше 50 свидетельствуют об экспансии экономики, а ниже - о ее сокращении.

С марта 2023 года сектор услуг оставался в пределах экспансии, в то время как производственный сектор демонстрировал более слабые результаты. По окончательным данным за июль, индекс PMI в сфере услуг составил 55, а в обрабатывающей промышленности - 49,6.

"Сектор услуг США начал вторую половину года так же, как и закончил первую, отметив в июле заметный рост деловой активности на фоне роста новых заказов. Это также стимулировало фирмы нанимать дополнительный персонал, и поддержало позитивные ожидания на будущее", - говорится в официальном отчете.

Чего мы можем ожидать от следующего отчета S&P Global PMI?

Финансовые рынки ожидают небольшого снижения августовского индекса PMI в сфере услуг до 54, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе останется на прежнем уровне - 49,6. В результате составной индекс PMI снизится до 53,5 с 54,3 в июле.

Инвесторы будут внимательно следить за данными, так как опасения по поводу рецессии в США все еще сохраняются. После выхода июльского отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) спекулянты опасались более серьезного экономического спада и даже поспешили заложить в цены внеплановое снижение ставки до сентябрьского заседания. После этого опасения ослабли, так как макроданные показали, что экономика США остается устойчивой. Однако любой сюрприз, связанный с экономическим ростом, может привести к резкому изменению настроений, поскольку в центре внимания находится сентябрьское решение Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике.

На июльском заседании ФРС смягчила "ястребиный" тон, и политики начали готовить почву для сентябрьского снижения процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл уже давно указывал, что ослабление рынка труда и снижение инфляционного давления являются двумя основными условиями для снижения ставки, но ни разу не упомянул об экономическом прогрессе. Однако риск рецессии также может привести к снижению ставки на фоне растущих рисков, которые высокие ставки представляют для экономики. Политики не говорят об этом, но действительно рассматривают такую возможность.

На данный момент широко ожидается, что ФРС снизит процентные ставки на сентябрьском заседании, и маловероятно, что данные PMI повлияют на это решение. Однако они могут создать некоторый краткосрочный шум.

Когда будут опубликованы августовские индексы S&P Global PMI и как они могут повлиять на EUR/USD?

Отчет S&P PMI будет опубликован в 16:45 мск. Как уже говорилось, ожидается, что данные будут мало отличаться от окончательных июльских показателей, что означает, что они, скорее всего, окажут ограниченное влияние на доллар США.

В преддверии публикации пара EUR/USD торгуется на самом высоком уровне с декабря 2023 года, выше отметки 1,1100. Устойчивая слабость доллара США обусловлена сочетанием интереса рынков к риску и убежденности в том, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре.

По словам Валерии Беднарик, главного аналитика FXStreet, "пара EUR/USD технически перекуплена, но признаков смены доминирующего тренда нет. Утешительные данные по индексам PMI могут временно поддержать доллар США, но как только пыль уляжется, участники рынка вновь сосредоточатся на предстоящем решении ФРС по монетарной политике". В случае с парой EUR/USD сейчас рассматривается возможность коррекционного снижения с поддержкой на уровнях 1,1080 и 1,1000. Последний барьер должен устоять, чтобы сохранить бычий тренд".

Беднарик добавляет: "EUR/USD сталкивается с сильным статическим уровнем сопротивления на 1.1140. В слкчае его чистого прорыва шансы на устойчивое ралли станут более весомыми, а следующей целью станет отметка 1.1200".

• Индекс PMI для обрабатывающей промышленности еврозоны снизился до 45,6 в августе, не дотянув до прогноза 45,8.
• Индекс PMI в сфере услуг блока подскочил до 53,3 в августе против ожиданий 51,9.
• EURUSD остается в красной зоне ниже 1.1150 после выхода данных по PMI Германии и еврозоны.

Сектор обрабатывающей промышленности еврозоны продолжил спад, в то время как активность в секторе услуг совершила отскок в августе, согласно данным последнего релиза индекса менеджеров по закупкам (PMI) HCOB, опубликованным в четверг.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности еврозоны (PMI) упал с 45,8 в июле до 45,6 в августе, что оказалось ниже рыночного прогноза 45,8. Индекс упал до восьмимесячного минимума.

Индекс PMI в сфере услуг подскочил с 51,9 в июле до 53,3 в августе. Данные превзошли прогноз рынка 51,9 и достигли четырехмесячного максимума.

Составной индекс PMI еврозоны от HCOB неожиданно вырос до 51,2 в августе против ожидавшихся 50,1 и июльского значения 50,2, зафиксировав трехмесячный максимум.

Реакция EURUSD на данные по индексам PMI еврозоны

EURUSD сокращает потери после неоднозначных данных по индексам PMI еврозоны. Пара торгуется вблизи 1,1145, на момент публикации, с внутридневным понижением на 0,06%.

• Индекс PMI для обрабатывающей промышленности Германии снизился до 42,1 в августе против прогноза 43,5.
• Индекс PMI для сферы услуг Германии снизился до 51,4 в августе против ожиданий 52,3.
• EURUSD остается под давлением, торгуясь ниже 1,1150 после снижения индекса PMI в Германии.

Сокращение деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности Германии углубилось в августе, в то время как активность в секторе услуг ухудшилась, показал предварительный отчет о деловой активности, опубликованный HCOB в четверг.

Индекс PMI HCOB для обрабатывающей промышленности ведущей экономики еврозоны составил 42,1 в этом месяце, снизившись по сравнению с июльским показателем 43,2 и с большим отрывом не дотянув до прогноза 43,5.

Между тем индекс PMI в сфере услуг упал с 52,5 в июле до 51,4 в августе, также не оправдав прогноза рынка 52,3.

Вот что вам нужно знать в четверг, 22 августа:

После попытки восстановления в первой половине дня в среду, индекс доллара США развернулся в южном направлении на американской сессии и закрыл четвертый день подряд на отрицательной территории. Во время европейских торгов в четверг участники рынка будут внимательно изучать предварительные августовские данные по сектору обрабатывающей промышленности и индексу PMI в сфере услуг в Германии и еврозоне. Позже сегодня в США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, отчет по продажам вторичного жилья и данные PMI от S&P Global.

В среду Бюро статистики труда США сообщило, что предварительная оценка пересмотра общей занятости в несельскохозяйственном секторе указывает на корректировку в размере -818 000 (-0,5%) по состоянию на март 2024 года. Позднее был опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США от 30-31 июля. Он показал, что подавляющее большинство политиков считают, что если поступающие данные продолжат соответствовать ожиданиям, то, вероятно, будет целесообразно смягчить политику на следующем заседании. Индекс доллара США на момент написания двигался в узком канале чуть выше 101,20, потеряв более 1% с начала недели. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим внутридневным понижением, а доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США остается у нижней границы недельного диапазона в районе 3,8%.

В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что предварительный составной индекс PMI от Judo Bank улучшился до 51,4 в августовской оценке против 49,9 в июле. Эти данные не вызвали заметной реакции в паре AUDUSD, которая продолжает двигаться в боковом направлении в районе 0,6750.

EURUSD поднялась выше 1,1170 в среду и достигла самого высокого с июля 2023 года уровня, после чего перешла в фазу консолидации в начале четверга. На момент публикации пара практически не изменилась внутри дня и находилась на уровне 1,1150.

GBPUSD сохранила бычий импульс в среду и впервые за год поднялась выше отметки 1,3100. Пара остается немного ниже этого уровня утром в Европе в четверг.

USDJPY не смогла извлечь выгоду из давления продаж на доллар и закрыла четверг без изменений. Пара продолжает боковое движение в районе 145,50 в начале европейской сессии.

Золото скорректировалось с рекордно высокой отметки $2,531, достигнутой во вторник, но в конце среды смогло стабилизироваться выше $2,500. Пара XAUUSD остается относительно спокойной и торгуется на уровне около $2 510 утром четверга.

Аналитики UBS ожидают, что индекс S&P 500 достигнет отметки 5900 к концу года и 6200 - к июню 2025 года. В своем прогнозе они ссылаются на следующие факторы:

• Представители Федеральной резервной системы считают снижение ставок целесообразным в ближайшее время.
• Ожидается, что на конференции в Джексон-Хоуле председатель ФРС Пауэлл даст указания относительно дальнейших действий ФРС, поскольку она отходит от своей ограничительной политики. Если нет, то обновления прогнозов и решения в сентябре должны внести больше ясности.
• Ожидается, что ФРС будет постепенно снижать процентные ставки, возможно - на каждом из трех оставшихся заседаний в 2024 году, с возможностью снижения на 50 базисных пунктов, если рынок труда или потребительские расходы значительно ослабнут.
• Исторически снижение ставок в нерецессионные периоды положительно сказывается на акциях: индекс S&P 500 обычно растет на 17% в течение 12-ти месяцев после первого снижения.
• Сильные фундаментальные показатели экономики и прибылей.

Между тем эксперты Commonwealth Bank of Australia прогнозируют снижение процентной ставки ФРС в сентябре лишь на 25 б.п., поскольку экономика США все еще находится в хорошей форме. Они поясняют, что снижение на 50 б.п. обычно применяется в тех случаях, когда экономические перспективы находятся под угрозой.

Аналитики Goldman Sachs выставляют целевой уровень по GBP/CHF на отметке 1,16, со стопом на 1,10. В своем прогнозе они ссылаются на Швейцарский национальный банк, который использует интервенцию в качестве инструмента политики.

• Наиболее важным, на наш взгляд, является то, что ШНБ сообщил о проведении интервенций на сумму 0,3 млрд швейцарских франков в 1-м квартале. Мы считаем этот факт примечательным, поскольку он свидетельствует о достаточно активной валютной политике ШНБ, а также о том, что Банк больше готов к «тонкой настройке» валютных движений, чем его коллеги по G10.
• Даже после окончания действия отрицательных процентных ставок интервенции остаются важным и часто используемым инструментом для ШНБ. В совокупности это делает нас более спокойными в отношении CHF как валюты фондирования на тактической основе, чем мы могли бы быть в противном случае, учитывая опасения относительно экономического роста и геополитическую напряженность».

GS добавляет, что в то время как процентные ставки в Швейцарии будут оставаться низкими, ставки в Великобритании, хотя и снизятся, останутся одними из самых высоких в сегменте G10 к концу года.

Стратеги Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в своей аналитической записке предполагают, что курс доллара в паре с иеной может упасть ниже отметки 140 к концу 2025 года.

В своем прогнозе они ссылаются на то, что разница в процентных ставках между США и Японией может еще больше сократиться:

• Прогнозируется, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки до диапазона от 3,75% до 4% к концу 2025 года.
• Между тем Банк Японии, как ожидается, повысит уровень процентной ставки до 0,75% в последнем квартале этого года.

Сегодня Банк Южной Кореи огласил свое решение по денежно-кредитной политике. ЦБ оставил ключевую ставку без изменений на уровне 3,5% 13-е заседание подряд, но намекнул на возможность ее скорого снижения.

Комментируя итоги заседания, глава Банка Кореи Ри заявил, что сегодняшнее политическое решение было единогласным.

• Инфляционные условия являются подходящими для снижения ставки.
• Сегодняшнее решение по сохранению ставки на прежнем уровне было единогласным.
• Растущие риски для финансовой стабильности оправдали сегодняшнее решение о сохранении статуса-кво по ставке.
• Снижение прогноза экономического роста было вызвано техническими причинами и не означает ухудшения настроений по поводу роста.
• Потребуется координация действий с правительством, чтобы взять под контроль цены на жилье.
• Четыре члена совета ЦБ заявили, что возможности для снижения ставок должны оставаться открытыми.

Решение центрального банка Южной Кореи по итогам августовского заседания по денежно-кредитной политике :

• Банк Кореи оставляет базовую ставку без изменений на уровне 3,5% 13-е заседание подряд.
• 38 из 40 опрошенных Reuters аналитиков склонялись к тому, что ставка останется неизменной.

Прогнозы ЦБ:

• Рост экономики в 2024 году на уровне 2,4% (против 2,5% в мае)
• Инфляция в 2024 году на уровне 2,5%
• Рост экономики в 2025 году на уровне 2,1% (против 2,1% в мае)
• Инфляция в 2025 году на уровне 2,1%

В сопроводительном заявлении Банк опустил фразу «достаточный период времени», говоря о том, что он будет придерживаться ограничительной политики. Это можно считать намеком на то, что снижение ставки не за горами.

• В экономике Южной Кореи сохраняется дивергенция между внутренним спросом и экспортом.
• На рост повлияет IT-индустрия и восстановление потребления.
• Ожидается, что экономика Южной Кореи сохранит тенденцию к умеренному росту.
• Инфляция в Южной Корее, вероятно, продолжит замедляться.
• На динамику инфляции будут влиять мировые цены на нефть, динамика валютных курсов и цены на продукты питания.
• Банк Кореи будет изучать вопрос о правильном выборе времени для снижения ставок.
• Необходимо оценить влияние правительственных мер на рынок жилья.
• Банк Кореи будет следить за ростом задолженности домохозяйств.
• Банк Кореи будет следить за ценами на жилье в Сеуле.
• Банк Кореи будет тщательно оценивать компромиссы между инфляцией, ростом и финансовой стабильностью.
• Возросла уверенность в том, что инфляция сблизится с целевым уровнем.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0910 860 млн
• 1.0915 1.1 млрд
• 1.1000 982 млн
• 1.1100 2.3 млрд
• 1.1115 537 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 145.70 1.2 млрд
• 146.20 1.2 млрд
• 147.00 1.2 млрд
• 148.00 1.6 млрд
• 148.65 1.7 млрд
• 149.00 501 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6630 1.2 млрд
• 0.6650 1.4 млрд
• 0.6660 627 млн
• 0.6670 795 млн

USDCAD: суммы в долларах США

• 1.3625 631 млн
• 1.3650 500 млн
• 1.3880 416 млн

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

• 0.5520 500 млн
• 0.5940 1.3 млрд

EURGBP: суммы в евро

• 0.8475 833 млн

Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) для сектора обрабатывающей промышленности Австралии от Judo Bank выросло до 48,7 в августе с 47,5 в июле, как показали последние данные, опубликованные Judo Bank и S&P Global в четверг.

Индекс PMI для сферы услуг Австралии от Judo Bank в августе вырос до 52,2 с предыдущего значения 50,4, а составной индекс PMI увеличился до 51,4 в августе против 49,9 месяцем ранее.

Реакция рынка

На момент публикации пара AUDUSD торговалась в районе 0,6740, держась практически во внутридневном флэте.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1228 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1307 и оценкой Reuters 7,1226.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.