Новости и прогнозы рынков CFD — 22-05-2024

Федрезерв США опубликовал протокол заседания, состоявшегося 30 апреля - 1 мая. Как показал этот релиз, несмотря на разочарование в связи с последними данными по инфляции, представители Федеральной резервной системы на своем последнем заседании выразили уверенность в том, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, хотя потребуется больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы обрести уверенность в том, что инфляция на устойчивой основе движется к целевому уровню 2%.

Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон сделал ряд комментариев, в которых заявил, что в 2024 году мы не дождемся от Федрезерва США снижения ставок.

• Прогнозирую ноль снижений ставки ФРС в 2024 году.
• Экономика США находится в чуть более хрупком состоянии, чем мягкая посадка.
• Государственные расходы, инвестиции в искусственный интеллект сдерживают влияние высоких ставок на экономику США.
• Глобальная экономическая среда оценивается как медленная и вялая.

• Инвесторы ожидают релиз протокола заседания FOMC
• Надежды на сентябрьское снижение ставки начинают угасать.
• Индекс PMI США и заказы на товары длительного пользования будут опубликованы позднее на этой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) немного снизился на утренних торгах в США в среду, так как инвесторы продолжают терять надежду на снижение ставок ФРС. Недавнее снижение индекса потребительских цен (CPI) в США помогло укрепить уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставку в сентябре. Однако все еще высокие показатели инфляции, значительно превышающие целевой уровень ФРС 2%, и предостережение агентства Fitch Ratings о том, что глобальная инфляция в сфере услуг, вероятно, будет оставаться более высокой в течение длительного времени, подрывают мечты инвесторов о снижении ставок.

В среду агентство Fitch Ratings сообщило, что глобальная инфляция в сфере услуг, скорее всего, будет оставаться более высокой в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее, а это означает, что процентные ставки вряд ли будут снижаться так быстро, как надеялись инвесторы. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок оценивают вероятность снижения ставки Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC) на четверть пункта в сентябре всего как 60%. Это значение в считанные дни упало с оценки 70%. В декабре трейдеры закладывали в цены 50+%-ные шансы на то, что FOMC, начиная с марта, шесть раз снизит ставки в 2024 году. Сегодня же инвесторы видят, как медленно закрывается дверь для двух снижений ставок в этом году, начиная с сентября.

Технический прогноз Dow Jones

Индекс Dow Jones отступил от недавнего исторического максимума 40 070,82, но внутри дня нащупал техническое основание на отметке 39 775,00. Индексу не удалось восстановиться над 39 900,00, но в среднесрочной перспективе DJIA сохраняет бычий настрой.

Индекс Dow Jones торгуется значительно выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 37 142,67, пока инвесторы берут передышку после роста на широком рынке, а фиксация прибыли остается незначительной, что позволяет DJIA уверенно оставаться в бычьем тренде.

Пятиминутный график Dow Jones

Дневной график Dow Jones

Премьер-министр Великобритании Сунак объявил о проведении в стране 4 июля досрочных национальных выборов, сделав ряд сопутствующих комментариев:

• Экономическая нестабильность - это только начало. Вопрос в том, кому теперь доверять.
• Настал момент, когда Британия должна сделать выбор.
• Поговорил с королем и получил его санкцию распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент 4 июля.
• Неопределенные времена требуют четкого плана и смелых действий.
• Я не буду утверждать, что мы все сделали правильно.
• Я горжусь тем, чего мы достигли вместе.
• Я руководствуюсь принципом «делать то, что правильно, а не то, что легко».
• Я буду бороться за каждый голос и завоюю ваше доверие.
• Мы не будем подвергать риску экономическую стабильность.

Издание The Guardian опубликовало «эксклюзивный опрос Harris Poll», результаты которого показали, что почти трое из пяти американцев ошибочно полагают, что США находятся в экономической рецессии, а большинство - почти 50% - также считают, что индекс S&P снизился в этом году.

Также опрос выявил устойчивый пессимизм в отношении экономики. Это не сулит ничего хорошего президенту Байдену в преддверии ноябрьских выборов.

Некоторые из мнений/заблуждений:

Восприятие сокращения экономики и рецессии:

• 55% считают, что экономика сокращается.
• 56% считают, что США находятся в состоянии рецессии.
• Реальность: ВВП растет

Непонимание фондового рынка:

• 49 % считают, что индекс S&P 500 снизился за год.
• Реальность: S&P 500 вырос примерно на 24% в 2023 году и более чем на 12% в этом году.

Заблуждение относительно уровня безработицы:

• 49% считают, что уровень безработицы находится на 50-летнем максимуме.
• Реальность: уровень безработицы составляет менее 4%, что близко к 50-летнему минимуму.

Вина администрации Байдена:

• 58% винят администрацию Байдена в предполагаемом ухудшении экономики.

Восприятие инфляции:

• 72% считают, что инфляция растет.
• Реальность:  уровень инфляции значительно снизился по сравнению с послековидным пиком 9,1% и в настоящее время колеблется между 3 и 4%.

• GBP/USD удерживает очки, набранные ранее после релиза данных по инфляции CPI Великобритании.
• Непосредственное сопротивление на уровне 1.2800 остается труднодостижимым для покупателей.
• Поддержка находится на уровне 1.2700; после ее преодоления GBP/USD может направиться в район 1.2634.

Фунт стерлингов удерживает достигнутые ранее позиции, завоеванные против доллара США после выхода более высокого, чем ожидалось, индекса инфляции в Великобритании, однако пара отступает от двухмесячного максимума. Пара GBP/USD торгуется сейчас на уровне 1,2739, с повышением на 0,24%.

Анализ цены GBP/USD: техническая перспектива

Пара демонстрирует нейтрально-восходящий настрой, несмотря на то, что торгуется ниже дневного максимума 1,2761. Моментум поддерживает покупателей, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Уровнем ближайшей поддержки является психологическая отметка 1,2700.

Чтобы продолжить рост, покупатели должны отвоевать максимум 21 марта на 1,2803. Отсюда быки нацелятся на максимум этого года (YTD) на 1.2893, уровень 1.2900 и психологическую отметку 1.3000.

И наоборот, как только GBP/USD опустится ниже 1.2700, начнется откат, что приведет цену к области слияния максимума 3 мая и 100-дневной скользящей средней (DMA) на 1.2634, а затем - к 50-DMA на 1.2581.

Ценовое действие GBP/USD - дневной график

• USD/JPY приближается к уровню сопротивления, сформированному бывшими  максимумами.
• Пара может временно отступить от технического сопротивления.
• Однако восходящий тренд остается нетронутым, позволяя предположить, что в конечном итоге цена продолжит рост.

USD/JPY подошла к повторному тестированию технического сопротивления в районе 156,79 (максимум 14 мая), и есть вероятность, что она может временно отступить.

Дневной график USD/JPY

Однако USD/JPY находится в восходящем тренде на всех таймфреймах, и, учитывая, что "тренд - ваш друг", это говорит в пользу дальнейшего роста, даже если произойдет коррекция от вышеупомянутого уровня сопротивления.

Индикатор импульса Moving Average Convergence Divergence (MACD) указывает на дефицит импульса в последнем бычьем движении от минимумов 16 мая, что может быть предупреждающим знаком. Однако синяя линия MACD не опустилась ниже красной сигнальной линии, что, как ожидается, должно сопровождать начало более глубокого отката.

Если USD/JPY скорректируется, она, вероятно, найдет поддержку на уровне кластера скользящих средних в районе 155,50-80.

Чистый прорыв уровня сопротивления 156,79 на 4-часовом таймфрейме укажет на продолжение восходящего тренда, а следующей целью роста, вероятно, станет максимум 157,98 от 1 мая.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 17 мая +1,825 млн бар. против прогноза -3,1 млн и пред. -2,508 млн
• Запасы бензина -945 тыс. бар. против прогноза -729 тыс. и пред. -235 тыс.
• Запасы дистиллятов +379 тыс. бар. против прогноза -394 тыс. и пред. -45 тыс.
• Запасы в Кушинге +1,325 млн против пред. -341 тыс.
• Загрузка производственных мощностей НПЗ 1,3% против прогноза 0,5% и пред. +1,9%
• Производство 13,1 млн бар/д против пред. 13,1 млн бар/д и циклических постковидных максимумов 13,3 млн

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 2,49 млн баррелей против прогноза -3,1 млн, поэтому сегодняшний результат не слишком большим неприятным сюрпризом для трейдеров по черному золоту.

Нефть WTI перед публикацией этих данных торговалась в районе $77.60, но после релиза резко выросла в район $78.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

• USD/CAD растет на фоне осторожного настроя рынка в преддверии релиза протокола заседания FOMC.
• Представители ФРС подчеркивают, что процентные ставки будут оставаться ограничительными в течение длительного периода времени.
• Трейдеры ожидают более раннего снижения ставок Банком Канады.

Пара USD/CAD растет на американской сессии в среду на фоне роста доллара США  в условиях осторожности рынков в преддверии публикации протокола майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В протоколе FOMC будет подробно изложено мнение политиков о перспективах процентных ставок. Он может пролить свет на то, насколько регулятора устраивают ожидания рынка относительно перехода Федеральной резервной системы (ФРС) к нормализации политики после сентябрьского заседания.

В преддверии выхода протокола заседания FOMC настроения на рынке несколько нервозные. Индекс S&P 500 открылся на осторожной ноте. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос до 104,80. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась до 4,43%, поскольку чиновники ФРС продолжают подчеркивать необходимость сохранения процентных ставок на текущем уровне в течение длительного периода.

Несмотря на снижение индекса потребительских цен (CPI) в США за апрель, политики ФРС поддерживают сохранение ограничительной процентной ставки, поскольку однократного снижения ценового давления недостаточно для уверенности в том, что прогресс в области дезинфляции возобновился.

Между тем, канадский доллар, как ожидается, окажется под значительным давлением, так как спекуляции о том, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки с июньского заседания, усилились после слабого отчета по инфляции за апрель. Во вторник Статистическое управление Канады сообщило, что предпочтительный показатель инфляции Банка Канады замедлился до 1,6% по сравнению с предыдущим значением 2% в годовом исчислении. Годовой базовый индекс потребительских цен замедлился до 2,7%, как и ожидалось, против предыдущего значения 2,9%.

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара продолжает слабеть третью сессию подряд в среду в условиях, по-прежнему благоприятствующих доллару США (USD) и атмосфере уклонения от риска.

«На этом фоне индексу доллара (DXY) удалось подняться до многосессионных максимумов и вновь начать заигрывать с ключевым барьером 105,00.

Мрачные настроения вокруг европейской валюты и рисковых активв в целом поддерживались нарративом "выше и дольше" центральных банков стран G10, который, в свою очередь, был подкреплен сюрпризом в виде повышения инфляции в Великобритании в апреле и сохраняющейся осторожной позицией ФРС в отношении возможных сроков начала программы смягчения ФРС.

На этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард во вторник выразила твердую уверенность в том, что инфляция в еврозоне находится под контролем, поскольку последствия энергетического кризиса и узких мест в цепочках поставок ослабевают.

В отсутствие значимых данных по обе стороны Атлантики участники рынка будут внимательно следить за публикацией протокола заседания FOMC позднее в среду, при этом центральное место традиционно будет занимать вопрос о сроках потенциального снижения процентной ставки ФРС».

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара продолжает развивать медвежью динамику на этой неделе.

«С технической точки зрения, дневной график EUR/USD показывает, что пара находится в возобновившемся нисходящем тренде, а промежуточная 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) приближается сверху к находящейся во флэте 200-дневной SMA. Между тем, технические индикаторы продолжают снижаться от своих недельных максимумов, что указывает на некоторое ускорение нисходящего импульса.

На 4-часовом графике цена продолжает отступать от недавних максимумов. При этом она находится в районе промежуточной 55-SMA, которая продолжает целиться вверх. Наконец, индикатор моментума снизился до отметки -30, в тандеме с сильным падением индикатора относительной силы (RSI) до области ниже 40.

Уровни поддержки: 1,0820 1,0795 1,0750

Уровни сопротивления: 1,0890 1,0920 1,0960».

• Цена на серебро упала до $31,50 на фоне осторожности рынка в преддверии релиза майского протокола заседания ФРС.
• Политики ФРС поддерживают сохранение высоких процентных ставок на более длительный период.
• Цена на серебро консолидируется вблизи многолетнего максимума в районе $32,50

Цена на серебро (XAG/USD) ненадолго нырнула к важному уровню поддержки $31,50 на ранней нью-йоркской сессии в среду. Белый металл слабеет на фоне восстановления доллара США и доходности облигаций в условиях осторожности рынков в преддверии публикации протокола майского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В протоколе FOMC будет подробно изложено мнение политиков о перспективах процентных ставок.

Настроения на рынке несколько осторожные, поскольку политики Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают поддерживать мнение о том, что процентные ставки должны оставаться на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не вернется к желаемому уровню 2%. Фьючерсы на S&P 500 понесли потери на европейской сессии, демонстрируя снижение аппетита инвесторов к риску.

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара, подскочил до 104,90. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,46%, так как "ястребиные" комментарии чиновников ФРС по процентным ставкам усилили неопределенность относительно сроков снижения ставок ФРС. Во вторник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что хочет наблюдать снижение инфляции еще несколько месяцев, чтобы убедиться в этом, прежде чем рассматривать вопрос о снижении ставок.

Технический анализ серебра

Цена на серебро движется в боковом направлении после того, как был достигнут новый многолетний максимум в районе $32,50. Белый металл продемонстрировал резкое движение вверх после прорыва горизонтального сопротивления, построенного от максимума 12 апреля на уровне $29,80. Бычья 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи $31,40 свидетельствует о сохранении восходящего тренда.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) смещается в "бычий" диапазон 60,00-80,00, указывая на то, что импульс по-прежнему направлен вверх.

Четырехчасовой график серебра

• Цена Worldcoin может вырасти на 20% после консолидации.
• Отчет о прибыли Nvidia в среду может стать катализатором роста WLD.
• Закрытие дневной свечи ниже $4,20 сделает бычий сценарий недействительным.

Цена Worldcoin (WLD), вероятно, будет расти после недельной консолидации, катализатором чего может стать отчет о доходах Nvidia, если они превысят прогнозы. Судя по недавней истории, Nvidia (NVDA) является важным драйвером рынка альткоинов, связанных с искусственным интеллектом, включая WLD, который выиграл от недавней череды хороших доходов чипмейкера.

Судьба Worldcoin зависит от Nvidia

Отчетность компании от 21 февраля показала, что прибыль Nvidia в расчете на акцию оказалась на 12,34% выше, чем ожидали аналитики. Этот сюрприз поддержал ИИ-токены, в том числе Worldcoin, чья цена выросла на 50% в период с 21 по 22 февраля.

В ноябре положительный сюрприз (19,4%) отчета о прибыли Nvidia также привел к тому, что Worldcoin взлетел почти на 20% от своего дневного минимума.

Если история повторится, и фактическая прибыль Nvidia окажется выше прогнозируемой прибыли на акцию ($5,60), то ИИ-токены, включая WLD, могут подняться еще выше.

Цена WLD выглядит перспективно

Цена Worldcoin рухнула на 69% от исторического максимума (ATH) $11,97, отмеченного 10 марта, и уже больше недели консолидируется между $4,59 и $5,24. Недельный уровень поддержки $4,59 позволил WLD вырасти на 7%.

Релиз отчетности по прибылям Nvidia уже не за горами, и приятный сюрприз может привести к выходу цены из диапазона, превратив уровень $5,24 в поддержку. В этом случае инвесторы могут ожидать, что WLD устроит ралли на 20% и достигнет следующего дневного уровня сопротивления $6,30 (от 13 мая). Но отскок может быть прерван в районе психологического уровня $6.

С другой стороны, если отчет о прибылях окажется слабым или не оправдает ожиданий, WLD может вернуться к минимуму диапазона $4,59. В худшем случае цена Worldcoin может пробить указанный уровень, что спровоцирует 10-процентный обвал и повторное тестирование недельного уровня поддержки $4,20. Этот уровень стал бы хорошей возможностью для выжидающих покупателей приобрести WLD, если перспективы криптовалютного рынка в целом останутся бычьими.

4-часовой график WLD/USDT

Несмотря на сильный технический анализ, если цена Worldcoin закроет дневную свечу ниже недельного уровня поддержки $4,20, это будет отражать слабость на более широком рынке. Это движение приведет к формированию понижающегося минимума на более высоких таймфреймах и аннулирует бычий сценарий. В этом случае WLD может начать 9-процентную коррекцию к пиковому минимуму 13 апреля на уровне $3,69.

Последние данные Ассоциации ипотечных банков за неделю, закончившуюся 17 мая 2024 года:

• Предыдущее значение +0,5%
• Рыночный индекс 201,9 против предыдущего значения 198,1
• Индекс покупок 140,0 против 141,7 предыдущего значения
• Индекс рефинансирования 536,9 против 499,9 предыдущего значения
• Ставка по ипотеке на 30 лет составила 7,01% против 7,08% ранее

На прошлой неделе количество заявок на ипотеку увеличилось, но это было связано с резким ростом активности в сфере рефинансирования. Это немного компенсируется снижением покупательской активности, несмотря на то, что средняя ставка по самому популярному ипотечному кредиту в США снизилась почти до 7%.

• Пара AUD/USD, вероятно, завершает формирование модели продолжения "Бычий флаг".
• Прорыв выше максимума 16 мая подтвердит паттерн и укажет на более высокие цели.
• Пара консолидируется у  поддержки снизу восходящего канала и достигла переломного момента в своем движении.

На 4-часовом графике пары AUD/USD потенциально формируется паттерн продолжения "Бычий флаг". Эти модели состоят из резкого ралли - "флагшток" - за которым следует прямоугольная консолидация - "квадрат флага".

Бычий флаг" - это признак того, что восходящий тренд берет паузу перед продолжением роста. Последующее ралли можно оценить, взяв длину флагштока и экстраполировав ее от основания консолидации вверх, или соотношение Фибоначчи к этой длине.

Прорыв выше вершины квадрата флага (заштрихованный прямоугольник на графике ниже) в районе максимума 0,6714 16 мая подтвердит активацию бычьего флага. Ожидается, что такое движение продлит восходящий тренд до первоначальной цели на уровне 0,6728, соотношения Фибоначчи 0,618 длины флага. Вторая более оптимистичная ценовая цель находится на уровне 0,6788, на всей длине флагштока.

4-часовой график AUD/USD

Австралиец находится в восходящем канале, и сейчас цена отступила к красной нижней линии тренда канала. Это указывает на то, что цена достигла переломного момента - если она пробьется выше, это подтвердит гипотезу "бычьего флага" и активирует цели паттерна. Это более вероятный исход, учитывая, что пара AUD/USD находится в краткосрочном восходящем тренде, а как гласит старая поговорка, "тренд - ваш друг".

Однако решительный прорыв ниже красной линии тренда сделает "Бычий флаг" недействительным и поставит под сомнение краткосрочный восходящий тренд.

Решительным прорывом можно считать тот, который сопровождается длинной красной свечой, закрывшейся вблизи минимума, или тремя красными свечами подряд, пробившими линию тренда.

• Пара EUR/GBP выходит из многомесячного диапазона, в котором она колеблется с февраля.
• Если цена удержится ниже минимумов диапазона, это может привести к существенному снижению.
• Прорыв максимумов укажет на то, что прорыв был ложным.

Пара EUR/GBP упала к нижней границе многомесячного диапазона и решительно ее прорвала на основе 4-часовом графике.

Закрытие ниже минимума 0,8513 свечи, пробившее основание, станет дополнительным подтверждением дальнейшего снижения.

EUR/GBP 4-часовой график

Обычный метод прогнозирования того, насколько далеко зайдет прорыв, заключается в том, чтобы взять высоту диапазона и экстраполировать ее вниз от точки прорыва. Это дает две цели: консервативную цель на уровне соотношения Фибоначчи 0,618 и более оптимистичную цель на уровне 100% высоты диапазона, экстраполированного ниже.

Консервативная цель находится примерно на уровне 0,8479, а более оптимистичная - на 0,8437.

Индикатор расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне и выглядит немного перепроданным. Если он снова пересечет сигнальную линию снизу вверх, это может стать сигналом к восстановлению. Пересечение MACD выше или ниже своей сигнальной линии было надежным индикатором колебаний цены во время разворачивания диапазона.

Есть риск, что пробой окажется "ложным пробоем" и цена восстановится и вернется в диапазон. Пара EUR/GBP, в конце концов, находится в боковом тренде, а "тренд - ваш друг". Если цена закроется выше максимума 0,8542 свечи пробоя, это будет свидетельствовать о том, что боковой тренд, вероятно, продолжится. Это будет свидетельствовать о высокой вероятности возврата к максимуму диапазона в районе 0,8620.

• Цена на золото отступает второй день подряд на фоне повышенных ожиданий по процентным ставкам.
• Политики ФРС выражают нежелание снижать процентные ставки до тех пор, пока не будет достигнут больший прогресс в борьбе с инфляцией.
• Их мнение находит отклик в других частях мира, что еще больше влияет на цену золота, которая чувствительна к процентным ставкам.

Цена на золото (XAU/USD) в среду торгуется с понижением примерно на четверть процента в районе $2 410, так как изменение прогнозов по процентным ставкам - как в США, так и в мире - оказывает давление на драгоценный металл.

Недавние комментарии политиков Федеральной резервной системы (ФРС) США повторили мантру о том, что был достигнут недостаточный прогресс в снижении инфляции до целевого уровня ФРС в 2,0%, чтобы оправдать снижение процентных ставок.

Их мнение оказало влияние на цену золота, которое, будучи недоходным активом, обычно демонстрирует низкие результаты при высоких процентных ставках из-за увеличения альтернативных издержек, связанных с хранением золота.

Цена на золото отступает в преддверии заседания ФРС

На цену золота может оказать дальнейшее влияние публикация протокола последнего заседания ФРС в среду в 21.00 мск.

Если протокол заседания отразит переход к более ястребиной позиции среди политиков, ожидается, что золото продолжит отступать.

Протокол недавнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) показал, что чиновники РБА обсуждали возможность повышения ставок, что является заметным изменением позиции по сравнению с предыдущими заседаниями.

Технический анализ: Цена на золото снижается к трендовой линии поддержки

Цена на золото (XAU/USD) снижается к поддержке зеленой линии тренда, которая отражает краткосрочный восходящий тренд, начавшийся в начале мая.

В понедельник пара сформировала японскую свечную модель "Падающая звезда" (заштрихованный прямоугольник на графике), а на следующий день последовало медвежье закрытие, что послужило дополнительным подтверждением. Этот паттерн указывает на краткосрочную слабость актива.

Дневной график XAU/USD

Если откат продолжится, золото, вероятно, упадет до первоначальной поддержки на зеленой линии тренда на уровне $2 405. Дальнейшее ослабление может привести к снижению до темно-серой восходящей линии тренда в районе $2 360.

Однако краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды драгоценного металла являются бычьими, и, учитывая старую пословицу "тренд - твой друг", шансы на восстановление после коррекции благоприятны.

Прорыв выше нового исторического максимума $2 450, скорее всего, продолжит ралли к следующей цели на психологически значимом уровне $2 500.

• Пара NZD/USD отступилоа до 0,6100, но все еще удерживает рост, вызванный ястребиным настроем РБНЗ.
• РБНЗ заявил, что решение о снижении ставки будет отложено на фоне сохраняющегося ценового давления.
• Инвесторы ожидают выхода протокола заседания FOMC, чтобы спрогнозировать следующее движение доллара США.

На европейской сессии среды пара NZD/USD резко падает, приближаясь к критической поддержке 0,6100. Ранее киви вертикально вырос до 0,6150 после того, как Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) дал ястребиный прогноз по процентным ставкам, сохранив официальную денежную ставку (OCR) на уровне 5,5% в седьмой раз подряд.

Новозеландский доллар продолжает удерживать значительный рост против доллара США на фоне устойчивых спекуляций о том, что РБНЗ начнет снижать процентные ставки позже, чем Федеральная резервная система (ФРС). На пресс-конференции глава РБНЗ Адриан Орр предупредил о возможной задержке в снижении процентных ставок из-за сильного ценового давления. В заявлении о денежно-кредитной политике РБНЗ отметил, что к концу года ожидается возвращение инфляции в диапазон 1%-3%.

Между тем, индекс доллара США (DXY) вырос до 104,70 в преддверии публикации заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое даст дополнительные сигналы о динамике процентных ставок в Соединенных Штатах. Доллар США продолжает получать поддержку выше 104,40 в течение последних нескольких торговых сессий, поскольку чиновники ФРС продолжают поддерживать сохранение процентных ставок на текущих уровнях в течение длительного периода времени.

Пара NZD/USD сохраняет устойчивость после прорыва модели "Нисходящий канал" на дневном таймфрейме. Актив "киви" продолжил восстановление до 50% коррекции Фибоначчи (построенной от максимума 26 декабря 0,6410 до минимума 19 апреля 0,5850) на уровне 0,6130.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) переместился в "бычий" диапазон 60,00-80,00, что указывает на склонность импульса к росту.

Движение вверх выше максимума 9 февраля 0,6160 приведет актив к 61,8% коррекции Фибо на уровне 0,6200, а затем к максимуму 15 января вблизи 0,6250

Напротив, если актив пробьется ниже максимума 4 апреля около 0,6050, это приведет к психологической поддержке 0,6000 и максимуму 25 апреля 0,5969.

Дневной график NZD/USD

Пара GBP/USD набрала бычий импульс и достигла самого сильного уровня с 21 марта выше 1,2750 в начале европейской сессии в среду.  Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "несмотря на то, что пара потеряла значительную часть своих достижений, она удерживается выше 1,2700.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS), показали в среду, что инфляция в Великобритании, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), снизилась до 2,3% в годовом исчислении в апреле с 3,2% в марте. Однако это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 2,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,9% за тот же период, превысив прогноз аналитиков в 3,6%.

Согласно инструменту BOEWATCH от Reuters, вероятность снижения ставки Банка Англии (BoE) в июне снизилась до 12% с 50% после выхода данных по инфляции. В то же время Barclay's объявил, что отменил ожидания изменения политики Банка Англии в июне. Аналогичным образом, аналитики TD Securities заявили, что теперь ожидают, что Банк Англии понизит учетную ставку в августе, а не в июне.

Позже на американской сессии Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол заседания по вопросам политики, состоявшегося 30 апреля - 1 мая. Поскольку заседание проходило до выхода данных по инфляции в США за апрель, протокол вряд ли предложит какую-либо новую информацию, которая могла бы повлиять на рыночную оценку прогноза по ставке ФРС".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD набрала бычий импульс и достигла самого сильного уровня с 21 марта выше 1,2750 в начале европейской сессии в среду.

Пара GBP/USD сталкивается с сильным сопротивлением на уровне 1.2760 -1.2775, где 78,6% коррекции Фибоначчи последнего нисходящего тренда встречается с верхней границей восходящего регрессионного канала. Выше этой области сопротивления 1.2800 (психологический уровень, статический уровень) может выступить в качестве следующего промежуточного сопротивления перед 1.2850 (статический уровень).

1,2705-1,2700 (20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике, средняя точка восходящего канала) выступает в качестве ключевой поддержки перед 1,2660 (61,8% коррекции) и 1,2640 (50-периодная SMA)".

В среду Китай объявил о введении ответных мер в отношении 12 американских компаний и их руководителей на фоне обострения торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ответные меры будут включать замораживание движимого, недвижимого и других видов активов в Китае.

Это стало ответом на заявление Белого дома от 14 мая, в котором говорилось, что США повысят тарифы на китайские чипы и электромобили.

Поступают сообщения о том, что многие из этих тарифов вступят в силу с 1 августа. Кроме того, сообщается, что публичные комментарии по новым китайским тарифам будут опубликованы до 18 июня.

Реакция рынка

На этих новостях пара AUD/USD тестирует минимумы вблизи 0,6650, снижаясь на 0,09% за день. На момент написания статьи пара утратила ранее достигнутые позиции и ушла в минус.

Пара EUR/USD колебалась в узком диапазоне во вторник и закрыла день практически без изменений. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале среды пара продолжает двигаться вверх и вниз в узком диапазоне около 1,0850, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в поисках следующего катализатора.

После открытия на отрицательной территории во вторник основные индексы Уолл-стрит закрылись с небольшим повышением. Улучшение настроений в отношении риска не позволило доллару США набрать силу в американские торговые часы и позволило EUR/USD удержать свои позиции.

В среду в экономическом календаре не предвидится выхода важных данных. В конце американской сессии Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол заседания по вопросам политики, состоявшегося 30 апреля - 1 мая.

После апрельских данных по инфляции участники рынка стали склоняться к тому, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов в сентябре. Публикация протокола покажет обсуждения среди политиков, которые проходили до выхода апрельских данных по индексу потребительских цен (CPI). Таким образом, протокол вряд ли даст какие-либо важные подсказки относительно прогноза по ставке. Тем не менее, если рынки займут осторожную позицию, доллар США может остаться устойчивым, что приведет к снижению пары EUR/USD.

В четверг S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг Германии, Еврозоны и США за май".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD торгуется в нижней половине восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в середине апреля, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается немного ниже 50, отражая нерешительность покупателей.

1.0840-1,0830 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), 61,8% коррекции последнего нисходящего тренда) выступает в качестве первой поддержки перед 1,0810-1,0800 (нижняя граница восходящего канала, статичный уровень) и 1,0785 (100-периодная SMA).

Первое сопротивление расположено на 1,0870 (средняя точка восходящего канала) перед 1,0920 (верхняя граница восходящего канала) и 1,0940 (статический уровень)".

• Цена на серебро снижается на фоне ястребиных высказываний чиновников ФРС, предполагающих повышение ставок в течение длительного времени.
• Рост курса доллара США снижает спрос на серебро.
• Трейдеры ожидают выхода протокола заседания FOMC, чтобы получить дополнительные сведения о политике ФРС.

Цена на серебро продолжает терять позиции, отступив от максимального уровня $32,51, которого не было с декабря 2012 года. В европейские часы в среду цена на серебро торгуется около отметки $31,80 за тройскую унцию. Инвесторы оценивают недавние высказывания чиновников Федеральной резервной системы, при этом несколько политиков выступают за сохранение осторожности в политике.

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз во вторник подчеркнула, что для достижения прогресса в корректировке процентных ставок потребуется больше времени, подчеркнув, что ФРС следует сохранять терпение. Кроме того, представитель ФРС Кристофер Уоллер отметил, что ему потребуется еще несколько месяцев положительных данных по инфляции, прежде чем он почувствует себя уверенно в поддержке смягчения политики, сообщает Reuters.

Доллар США (USD) вырос в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), состоявшегося 1 мая, который, как ожидается, будет опубликован в среду. Рост курса доллара США снижает спрос на серебро.

Снижение курса  металла сдерживается возобновлением торговой напряженности между США и Китаем. В понедельник Министерство торговли Китая объявило о запрете американской компании General Atomics Aeronautical Systems заниматься импортно-экспортной деятельностью, связанной с Китаем. Это решение было принято на фоне сохраняющейся торговой напряженности между США и Китаем.

Кроме того, меры Китая по стабилизации сектора недвижимости оказывают некоторое стимулирующее воздействие на такие безопасные активы, как серебро. 

Goldman Sachs отмечает основные моменты:

Динамика рынка: Последние данные и действия Федеральной резервной системы размыли явное расхождение в денежно-кредитной политике, которое ранее поддерживало медвежий прогноз по доллару США.

Интерес к кэрри-трейд: Возобновился интерес к кэрри-трейд, что указывает на изменение настроений рынка в сторону удержания валют с более высокой доходностью.

Мнение стратегов: Стратеги Goldman Sachs видят ограниченный потенциал для дальнейшего давления на короткие позиции по доллару США, учитывая текущие рыночные условия.

Торговая позиция: Текущее положение по различным валютным парам затрудняет рекомендацию открывать новые короткие позиции по доллару США.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила в интервью ирландскому телевидению, заявив:

"Я действительно уверена, что мы держим инфляцию под контролем

Прогноз на следующий и последующие годы, действительно очень, очень близок к цели, если не сказать больше.

Итак, я уверен, что мы перешли к "контрольной фазе"..

Она подтвердила, что на заседании ЕЦБ 6 июня снижение ставки является весьма вероятным:

“Никаких затруднений, никаких предписаний, никаких обязательств, но это тот случай, когда, если данные, которые мы получим, укрепят наш уровень уверенности в том, что мы обеспечим инфляцию на 2% в среднесрочной перспективе, что является нашей целью, нашей миссией, нашим долгом, тогда существует большая вероятность (снижения ставки)”.

США выделят из резерва 1 млн баррелей бензина, чтобы снизить издержки для потребителей.

Во вторник Управление нефтяных запасов Министерства энергетики США (DOE) объявило о выделении 1 миллиона баррелей (42 миллиона галлонов) бензина из Северо-Восточного резерва поставок бензина (NGSR).

Как сообщило управление

• Стратегически рассчитанный и структурированный, чтобы максимально повлиять на цены на бензин, он помогает снизить цены на заправках, поскольку американцы отправляются в путь  в преддверии праздника 4 июля 
• Решение призвано "снизить расходы для американских семей и потребителей".

Продажа будет осуществляться поэтапно, по 100 000 баррелей за раз .Конгресс США распорядился распродать 10-летний Северо-восточный резерв, а затем закрыть его.

Овернайт китайское издание Global Times сообщило со ссылкой на инсайдера из китайской автомобильной промышленности:

• Китаю следует рассмотреть вопрос о временном повышении тарифов на импорт автомобилей с двигателями большого объема
• Это является частью более широких усилий по сокращению выбросов и продвижению экологически чистого развития автомобильной промышленности

The Times добавляет:

• Инсайдер из автомобильной промышленности сообщает о критике протекционистских мер, принятых некоторыми странами и регионами в отношении китайских электромобилей (EV).

Предложение о временном повышении тарифной ставки на импорт автомобилей с двигателями объемом более 2,5 литров было выдвинуто Лю Бинем, главным экспертом Китайского центра автомобильных технологий и исследований и заместителем директора Китайского центра исследований автомобильной стратегии и политики.

Вот что вам нужно знать в среду, 22 мая:

Фунт стерлингов укрепляется против своих основных конкурентов в начале среды, чему способствуют более сильные, чем прогнозировалось, данные по инфляции в Великобритании за апрель. Данные по продажам на вторичном рынке жилья за апрель будут представлены на американской экономической сессии. Позже на американской сессии Федеральная резервная система (ФРС) опубликует протокол заседания по денежно-кредитной политике, состоявшегося 30 апреля - 1 мая.

В среду Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что инфляция в Великобритании, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в апреле снизилась до 2,3% в годовом исчислении с 3,2% в марте. Однако это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 2,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,9% за тот же период, превысив прогноз аналитиков в 3,6%. Курс GBP/USD вырос после выхода отчета по инфляции в Великобритании и на момент написания держался на самом высоком уровне за два месяца вблизи отметки 1,2750. Отражая положительное влияние данных по CPI на фунт стерлингов, пара EUR/GBP торгуется глубоко на отрицательной территории около 0,8500.

В первые часы азиатской сессии Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) объявил о том, что он оставил ставку без изменений на уровне 5,5%, как и ожидалось. В программном заявлении РБНЗ подтвердил, что политика должна быть ограничительной, а глава ЦБ Адриан Орр отметил, что на заседании "реально рассматривался вопрос" о повышении ставок. Пара NZD/USD выросла после заседания РБНЗ и на момент написания прибавляла почти на 0,5%, достигнув отметки 0,6120.

Данные из Японии показали, что экспорт и импорт в апреле выросли на 8,3% в годовом исчислении. После закрытия дня практически без изменений во вторник,пара USD/JPY продолжает боковое движение в районе 156,50 в начале среды.

Пара EUR/USD понесла небольшие потери во вторник и вступила в фазу консолидации в азиатские часы торгов в среду. Пара остается относительно спокойной чуть выше 1,0850 в европейское утро.

Золото закрылось с небольшим понижением во вторник и продолжило снижаться в начале среды. На момент написания пара XAU/USD торговалась ниже отметки $2 420.

• Пара USD/CAD снизилась до 1,3640 на ранней европейской сессии в среду.
• Годовой уровень инфляции CPI в Канаде замедлился до 2,7% в апреле с 2,9% ранее, что повысило шансы на снижение ставки Банка Канады в июне.
• ФРС сохраняет осторожность и будет ждать более обнадеживающих данных, чтобы убедиться, что инфляция движется к своей цели.

Пара USD/CAD снизилась до 1,3640 на фоне консолидации доллара США (USD) в среду в начале европейской сессии. Пара снижается, несмотря на недавние более слабые данные по инфляции CPI Канады, которые повышают ставки на снижение ставки Банком Канады (BoC) в июне. Инвесторы ожидают протокола заседания FOMC и выступления представителя Федеральной резервной системы (ФРС) Голсби позднее в течение дня.

Инфляция в Канаде снизилась до 2,7% в апреле на фоне замедления роста цен на продукты питания, сообщило во вторник Статистическое управление Канады. Инфляция по канадскому индексу потребительских цен (CPI) снизилась до 2,7% г/г в апреле с 2,9% в марте, что совпало с рыночной оценкой. В месячном исчислении базовая инфляция CPI снизилась до 0,5% м/м в апреле с 0,6% в предыдущем значении. Кроме того, базовый CPI Банка Канады в апреле вырос на 1,6% г/г по сравнению с 2%-ным ростом, зафиксированным в марте.

Ослабление инфляции вызвало спекуляции о том, что Банк Канады начнет снижать ставки на июньском заседании. Трейдеры повысили ставки на снижение ставки 5 июня почти до 55% с 39% до выхода данных. Темпы снижения процентных ставок со стороны Банка Канады и ФРС США могут оказать давление на канадский доллар (CAD) и послужить попутным ветром для USD/CAD.

Чиновники ФРС предпочитают дождаться более обнадеживающих данных, чтобы получить уверенность в том, что инфляция движется к целевому уровню ФРС в 2%. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ФРС должна быть осторожна в вопросе повышения первой ставки, чтобы не допустить скачков инфляции. В то же время представитель ФРС Кристофер Уоллер отметил, что ему необходимо увидеть еще несколько месяцев хороших данных по инфляции, прежде чем начинать снижать стоимость заимствований.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0830 895 млн
• 1.0860 836 млн
• 1.0845 561 млн
• 1.0875 942 млн
• 1.0900 605 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 154.00 2.1 млрд
• 155.60 1.1 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9100 429 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6650 423 млн

- USD/CAD: Суммы в долларах США

• 1.3475 730 млн
• 1.3680 1.1 млрд
• 1.3725 802 млн

NZD/USD: суммы в новозеландских долларах

• 0.6100 837 млн

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер выступила в среду на конференции "Центральные банки в постпандемической финансовой системе". Местер сказала, что сохранение ограничительных ставок сейчас не так уж и важно, учитывая силу рынка труда.

Ключевые тезисы

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз выступила в среду на конференции "Центральные банки в финансовой системе после пандемии". Коллинз заявила, что прогресс в корректировке процентных ставок займет больше времени.

Ключевые тезисы

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию вторника на уровне 7,1077 по сравнению с предыдущим днем, зафиксированным на отметках 7,1069 и 7,2376 по оценкам Reuters.

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр выступил на пресс-конференции после объявления  решения по монетарной политики в мае, зачитывая подготовленные замечания по программному заявлению и отвечая на вопросы СМИ.

Ранее РБНЗ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 5,50% на седьмом заседании подряд.

Резюме заявления РБНЗ о денежно-кредитной политике (MPS)

Протокол заседания РБНЗ по процентной ставке

Обновленные экономические прогнозы РБНЗ

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр рассказал о перспективах политики на пресс-конференции после объявления решения по денежно-кредитной политике в среду.

Орр ответил на вопросы прессы.

Ключевые цитаты

• Годовой индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 2,3% в апреле против прогноза в 2,1%.
• Инфляция в Великобритании в апреле выросла на 0,3% м/м, превысив прогнозы.
• Пара GBP/USD достигла отметки 1,2750 на данных по инфляции в Великобритании.

Индекс потребительских цен Соединенного Королевства CPI) вырос на 2,3% за год в апреле после роста на 3,2% в марте, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) в среду. Показатель превзошел прогноз рынка о росте на 2,1%.

Базовый индекс потребительских цен (без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители) в апреле вырос на 3,9% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 4,2% в марте, превысив прогноз на 3,6%.

Индекс потребительских цен в сфере услуг Великобритании за апрель вырос на 5,9% в годовом исчислении, немного снизившись по сравнению с ростом на 6,0% в марте.

Между тем, индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,3% м/м в апреле по сравнению с ускорением на 0,6% в марте, но превысил ожидаемый показатель в 0,2%.

Реакция пары GBP/USD на данные по инфляции в Великобритании

Пара GBP/USD поймала новую волну роста к 1,2750 в качестве немедленной реакции на данные по индексу потребительских цен в Великобритании, после чего быстро развернулась к отметке 1,2740, где сейчас колеблется. Пара торгуется с повышением на 0,27% за день.