Новости и прогнозы рынков CFD — 22-02-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.96%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -3.48%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.28%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.22%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индикатор уверенности потребителей

Показатель будет опубликован во вторник, 23 февраля, в 15:00 GMT

В феврале потребительское доверие должно сохраниться, но любое улучшение, вероятно, будет постепенным. Положительным моментом является то, что количество случаев заражения вирусом снизилось с середины января, а количество новых случаев примерно соответствует тому, которое было в начале ноября. Более низкие показатели должны обеспечить некоторую восходящую поддержку уверенности, а также улучшить перспективы дальнейшего фискального стимулирования. Однако серьезным противовесом твердой уверенности являются суровые погодные штормы во многих частях страны. Предварительные данные по потребительским настроениям Мичиганского университета показали, что потребители все еще колеблются, а в феврале их настроения упали до шестимесячного минимума 76,2. Окончательные результаты Мичиганского университета должны быть опубликованы в пятницу. По обоим показателям доверие остается подавленным. Хотя оно и не приблизилось к глубинам, достигнутым во время спада 2008 года, доверие еще не значительно улучшилось после его апрельского падения и остается более сдержанным, чем предполагают данные о расходах. Даже при достаточной бюджетной поддержке и рекордных объемах избыточных личных сбережений мы не ожидаем, что доверие существенно восстановится, пока мы не увидим дальнейшего прогресса в области введения вакцин и более устойчивого восстановления на рынке труда.

Согласно прогнозам, в феврале индикатор уверенности потребителей вырос до 89,6 с 89,3 в январе.

Продажи новостроек

Показатель будет опубликован в среду, 24 февраля, в 15:00 GMT

Мы прогнозируем, что после успешного года продажи новых домов в январе продолжили расти. Рынок жилья находился в самом разгаре, чему способствовали рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам, попутный демографический ветер и стремление к увеличению жилой площади, и мы не ожидаем, что ситуация изменится в ближайшее время. Мы ожидаем, что в январе продажи новых домов выросли до 857 000 единиц. Запасы завершенных домов, вероятно, оставались исключительно низкими в прошлом месяце после рекордного минимума в декабре. На основе месячного предложения запасы составили 4,3 месяца по продажной цене в декабре. Относительно ограниченные запасы в сочетании с недавним всплеском спроса привели к росту цен на жилье, а также к росту затрат на строительство. Цены на пиломатериалы резко выросли, а нехватка других ключевых материалов затруднила рентабельное строительство домов по более низким ценам. По этим причинам средняя цена продажи нового дома, вероятно, продолжила расти в январе.

Согласно прогнозам, в январе продажи новостроек выросли до 0,857 млн. с 0,842 млн. в декабре.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в четверг, 25 февраля, в 13:30 GMT

В производственном секторе наблюдается плавный подъем, и мы ожидаем, что сильная активность сохранится и в новом году. Когда дело доходит до товаров длительного пользования, восстановление уже завершено. Уровень заказов и поставок основных капитальных товаров уже сейчас выше, чем был до пандемии. Производство в значительной степени выиграло от изменения потребительского спроса на товары, а не на услуги на фоне невозможности участвовать во многих личных мероприятиях. Изменение потребностей бизнеса в начале пандемии также потрясло производственный сектор, особенно в отношении оборудования, необходимого для облегчения работы во время пандемии (например, компьютеров). Ослабление этой динамики по мере распространения вакцин и возобновления активности в секторе услуг является потенциальным встречным ветром для производства в конце этого года, но заказы на товары длительного пользования, вероятно, продолжили расти в январе. Производственный индекс ISM действительно снизился до 58,7 в прошлом месяце из-за падения количества новых заказов. Но растущие объемы незавершенных заказов и низкие запасы должны поддерживать высокие темпы производства в ближайшие месяцы, особенно с учетом наших растущих ожиданий относительно более высокого потребления товаров в краткосрочной перспективе.

Согласно прогнозам, в январе заказы выросли на 1,4% после увеличения на 0,5% в декабре.

Ослабление ограничений на блокировку в Канаде способствовало резкому росту доверия потребителей. Индекс доверия в Канаде от Bloomberg Nanos, измеряющий настроения домашних хозяйств, подскочил на прошлой неделе до самого высокого уровня с октября 2019 года после того, как две крупнейшие провинции страны - Онтарио и Квебек - начали отменять меры изоляции.

Ослабление ограничений в сочетании с продолжающимся развертыванием вакцины и " горячим" рынком жилья и рынками акций сохраняют настроения на высоком уровне, несмотря на опасения по поводу вариантов Covid-19 и их распространения.

Полное восстановление уверенности свидетельствует о том, как канадские домохозяйства вышли из глубокого экономического кризиса практически неуязвимыми. Это усиливает ожидания того, что потребители будут стимулировать восстановление экономики в ближайшие месяцы.

Каждую неделю Nanos Research опрашивает 250 канадцев на предмет их взглядов на личные финансы, гарантии занятости и их взгляды на экономику и цены на недвижимость. Индекс подскочил до 58,2 с 56,5 на предыдущей неделе, что является самым большим недельным ростом с июля.

Индекс упал на рекордную треть в марте и апреле, прежде чем летом снова начал расти. Восстановление застопорилось в период с сентября по ноябрь на фоне второй волны случаев заражения вирусом, но развертывание вакцины против Covid-19 вернуло уровень настроений назад, поддерживая все, от гарантии занятости до экономических перспектив.

Повышение индекса настроений было вызвано возобновлением оптимизма в отношении роста. Почти 28% канадцев считают, что в следующие шесть месяцев экономика станет сильнее, что является самой высокой долей за три года. Настроения в отношении недвижимости непоколебимы: 52% респондентов считают, что стоимость недвижимости в их районе вырастет в течение следующих шести месяцев. Это самый высокий показатель за всю историю этого вопроса на фоне жилищного бума, который привел к рекордному росту цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США возобновил снижение по отношению к основным валютам и достиг многолетних минимумов по отношению к британскому фунту и австралийскому доллару, поскольку трейдеры сосредоточились на том, могут ли вакцины от коронавируса, ожидания экономического роста и более высокая инфляция привести к повышению доходности облигаций.

Индекс доллара США упал на 0,38%, до 90,02. Доллар имеет тенденцию к снижению с начала февраля после январского отскока от падения на 7% в 2020 году.

«Доллар продолжает расти и падать на фоне данных США, которые нарисовали неоднозначную картину крупнейшей экономики мира», - заявил Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Слабость занятости в США продолжает подрывать рост доллара, поскольку рынки видят колеблющиеся данные о занятости, подтверждающие приверженность Федеральной резервной системы сохранению процентных ставок на низком уровне, добавил Манимбо.

Евро вырос на 0,23% по отношению к доллару после того, как данные показали, что деловой дух Германии в феврале повысился больше, чем ожидалось, в основном благодаря устойчивому промышленному сектору страны.

По словам аналитика Commerzbank Ульриха Лойхтманна, обменные курсы между евро и долларом будут зависеть «от того, действительно ли экономика США сможет достичь более сильного бума после блокировки, чем Европа".

Британский фунт вырос на 0,5% против доллара, достигнув самого высокого уровня с апреля 2018 года после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил о выходе из ограничений на фоне быстрых темпов вакцинации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Народный банк Китая добился значительного прогресса в направлении возможного запуска e-CNY (электронный юань). Экономисты HSBC считают, что e-CNY вряд ли повлияет на обменный курс в ближайшей перспективе, но может поддержать интернационализацию юаня.

"Мы считаем, что e-CNY может быть готов к общенациональному внедрению в 2022 или 2023 году".

"В настоящее время Народный банк Китая стремится только к тому, чтобы электронный юань частично заменил физическую валюту, находящуюся в обращении внутри страны. Как и наличные деньги, по крайней мере на начальном этапе, e-CNY не будет приносить процентный доход. Он предназначен для траты, а не для спекуляции. В отличие от популярных цифровых валют, стоимость которых колеблется или привязана к корзине валют, e-CNY не будет торговаться на биржах. Таким образом, в ближайшей перспективе практически нет никаких последствий для обменного курса”.

"В долгосрочной перспективе не исключено, что e-CNY может быть использован за пределами Китая - особенно в странах с более слабыми институтами, высокой инфляцией и экономическими связями с Китаем. Тогда внешний спрос на e-CNY будет расти, поддерживая юань, особенно по отношению к иностранным валютам, которые он вытесняет. Но этот сценарий интернационализации юаня не является предрешенным, и мы считаем, что необходимы другие условия".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущая уверенность в восстановлении мировой экономики, особенно в США, порождает спекуляции относительно того, когда ФРС может "снять ногу с акселератора" и покупать меньше казначейских облигаций и активов. Любое предложение о сокращении покупок окажет дальнейшее давление на золото, считают стратеги ING Bank.

«Рост доходности казначейских облигаций, который мы уже наблюдали в этом году, оказал значительное давление на золото, увеличивая альтернативные издержки его хранения. Любое предложение о сужении покупок, вероятно, только усилит давление продаж на желтый металл».

«На данный момент существует изобилие спекулятивных денег в сырьевых товарах, и сужение покупок активов должно быть достаточно, чтобы вывести значительную часть этих длинных позиций с большинства рынков. Это особенно верно при рассмотрении рынка металлов и сельского хозяйства, где долларовая стоимость спекулятивных позиций находится на многолетних максимумах».

"Хотя мы считаем, что нефть также окажется под давлением, она лучше позиционируется с точки зрения ее фундаментальных перспектив. Ожидания сильного восстановления спроса в течение следующего года, наряду с политикой предложения ОПЕК +, должны означать, что нефть получит относительно лучшую поддержку».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник на фоне осторожной торговли на мировых рынках.

Читать далее 

Danske Research сохраняет нейтральный настрой в отношении EUR/CHF в ближайшие месяцы.

"Войдя в 1-й квартал, пара EUR/USD перешла к снижению, а вместе с ней и пара EUR/CHF. На данный момент риск роста европейской инфляции и спроса кажется очень ограниченным (из-за блокировок). В свою очередь, краткосрочный потенциал для более слабого швейцарского франка также представляется ограниченным. Мы видим сбалансированные риски для EUR/CHF в ближайшей перспективе. Если пара EUR/CHF будет двигаться вверх, то это, скорее всего, произойдет в тандеме с открытием европейской экономики второго полугодия и далее",-отмечает Danske.

"Ключевым моментом для пары является то, что глобальная макроэкономическая ситуация в Европе станет настолько хорошей, что рынки начнут говорить о повышении ставок ЕЦБ. Сегодня такой сценарий не рассматривается", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает перспективы доллара с точки зрения ставок и указывает на возможность постепенного повышения ставок в США, что может спровоцировать "сжатие" доллара в краткосрочной перспективе.

" После очередного повышения ставок на прошлой неделе мы придерживаемся нашего взгляда на рефляцию, включая дальнейший рост рисковых активов с течением времени. Мы считаем, что более постепенный рост ставок, скорее всего, последует за резким повышением на прошлой неделе, но не исключаем продолжения дрейфа вверх, что может немного задержать возобновление восходящего тренда по рисковым активам. И мы думаем, что более широкий аппетит к риску может жить даже с ростом реальных ставок, пока он не слишком велик и в основном обусловлен хорошими новостями", - отмечает Citi.

"Кроме того, устойчивый рост реальных ставок в США действительно может изменить наш общий взгляд на доллар. Если номинальная доходность в США быстро вырастет, это может способствовать дальнейшему "сжатию" доллара в краткосрочной перспективе. Однако на инвестиционном горизонте мы по-прежнему придерживаемся нашего более слабого взгляда на доллар, основанного на восстановлении мировой экономики, рефляционной среде и сохраняющейся очень мягкой позиции ФРС", - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как рост доходности казначейских облигаций и перспективы ускорения инфляции вызвали обеспокоенность высокими валюациями акций компаний, особенно технологического сегмента.

Котировки акций Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA) и Amazon.com (AMZN) упали на 1.1-4.2%, так как некоторые инвесторы опасаются, что стремительный рост доходности гособлигаций может оказать негативное влияние на быстрорастущие компании, полагающиеся на дешевые заимствования, акции которых сильно подорожали после публикации квартальной отчетности, а также снизить привлекательность акций как инструмента для инвестирования.

Опасения по поводу усиления инфляционного давления из-за множества масштабных стимулирующих мер, также негативно сказываются на настроениях инвесторов. Рынки с нетерпением ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла  перед банковским комитетом Сената во вторник с полугодовым отчетом о состоянии американской экономики. Его комментарии по ставкам и инфляции могут определить направление рынка акций в ближайшей перспективе.

Инвесторы также получили отчет Conference Board, который показал, что индекс ведущих индикаторов США вырос в январе больше, чем ожидалось. Согласно отчету, опережающий экономический индекс Conference Board вырос на 0.5% в январе после повышения на 0.4% в декабре. Экономисты ожидали, что ведущий экономический индекс вырастет на 0.3%, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Более значительный, чем ожидалось, рост ведущего экономического индекса отразил положительный вклад семи из десяти индикаторов, составляющих индекс. Разрешения на строительство, среднее количество рабочих часов в неделю и индекс новых заказов ISM внесли наибольший вклад.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +4.68%). Аутсайдер - Microsoft Corp. (MSFT; -3.45%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.45%). Больше всего вырос энергетический сектор (+2.09%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 49,452 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,045% против 0,060% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,81 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,24% от объёма размещения по сравнению с 48,92% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,63% от объёма размещения по сравнению с 3,45% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 59,12% от объёма размещения по сравнению с 47,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.344 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,030% против 0,040% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,21% от объёма размещения по сравнению с 51,72% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,30% от объёма размещения по сравнению с 4,38% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 51,49% от объёма размещения по сравнению с 43,90% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть сильно выросли в понедельник на фоне медленного восстановления добычи сырой нефти в США, сокращенной из-за холодных условий, и в связи с приближающейся встречей ведущих производителей.

Читать далее 

Как отмечает MarketWatch, уже много было сказано об огромной сумме, которую Tesla Inc. (TSLA) инвестировала в биткойн, спекулятивный актив, который существует только с 2009 года. Тем не менее, по предварительным оценкам известного аналитика, покрывающего акции компаний IT-сектора, Дэна Айвза (Dan Ives), инвестиции производителя электромобилей во главе с прямолинейным генеральным директором Илоном Маском уже принесли прибыль в размере не менее $1 млрд., поскольку цена актива взлетела до рекордных значений.

"Основываясь на наших расчетах, мы оцениваем, что Tesla на данный момент получила примерно $1 млрд. прибыли за последний месяц… Если взглянуть на это в перспективе, Tesla может заработать больше на своих инвестициях в Bitcoin, чем прибыль от продажи ее [электрических] авто во всем 2020 году", - написал преуспевающий аналитик Wedbush Дэн Айвз в своем отчете, опубликованном в субботу днем.

Ранее в этом месяце Tesla стала последней и самой известной крупной корпорацией, которая сделала ставку на биткойны, что подчеркивает растущую приемлемость криптовалюты. 8 февраля компания сообщила, что она приобрела биткойн на $1.5 млрд. и что она планирует начать принимать платежи в криптовалюте за свою продукцию в будущем.

Решение Tesla инвестировать в биткойны было воспринято как дополнительное подтверждение легитимности зарождающегося актива, который появился лишь около 12 лет назад.

Однако стоит отметить, что из-за того, как правила бухгалтерского учета работают с нематериальными активами, Tesla не может признать прибыль от своих инвестиций в биткойны до тех пор, пока не продаст их. Напротив, Tesla должна будет зафиксировать убытки, если стоимость биткойна упадет ниже цены покупки, даже если это движение не связано с продажей.

В пятницу цена биткойна взлетела до рекордного уровня около $54 000 и его рыночная оценка впервые превысила $1 трлн., что еще больше укрепило восприятие криптовалюты как актива законного происхождения.

По данным CoinDesk, в субботу стоимость одного биткойна увеличилась до рекордного уровня в $57 492. Согласно данным FactSet, с начала 2021 года цены на биткойны выросли более чем на 90%. Для сравнения: стоимость золота, которое считается конкурентом биткойна, в 2021 году упала примерно на 6%. Между тем, индекс Dow Jones Industrial Average в этом году вырос почти на 3%, индекс S&P 500 - примерно на 4%, индекс Nasdaq Composite - на 7.7%. Акции Tesla с начала года выросли более чем на 11%.

Аналитик Wedbush отметил, что неясно, является ли покупка биткойнов компанией Tesla выходкой, согласующейся с восприятием Маска как “бунтаря”, но все же считает, что вполне вероятно, что другие корпорации могут быть вынуждены последовать ее примеру и обменять часть своих денег на биткойны в будущем.

"Мы по-прежнему ожидаем, что менее 5% публичных компаний пойдут по этому пути до тех пор, пока на крипто рынке, который явно начнет получать более широкую популярность в 2021 году, не будет создано больше регуляторных правил, и мы считаем, что это окажет сейсмическое воздействие на блокчейн, платежи, банки и производителей полупроводников в ближайшие годы", - написал Айвз.

На текущий момент акции TSLA котируются по $741.53 (-5.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото выросло более чем на 1,5%, достигнув недельного максимума в понедельник, несмотря на скачок доходности казначейских облигаций США, поскольку ожидания роста инфляции вызвали опасения по поводу оценки акций и побудили инвесторов перейти к металлу-убежищу.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за январь, а также уровня безработицы и среднего заработка за декабрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,1% с 5,0%, а средний заработок (с учетом бонусов) увеличился на 4,2%.

В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,9% годовых.

В 14:00 GMT США заявят об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за декабрь. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших.

В 15:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за февраль. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индикатор вырос до 89,6 с 89,3 в январе.

Также в 15:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла

В 17:30 GMT с речью выступит глава Банка Канады Тифф Маклем. Тифф Маклем был избран главой Банка Канады в мае 2020 года и заступил на свой пост в июне, сменив на данной должности Стивена Полоза. Как глава центрального банка, который контролирует краткосрочные процентные ставки, он имеет большее влияние на стоимость валюты страны, чем любой другой человек. Трейдеры внимательно следят за его комментариями, поскольку они часто могут дать сигналы относительно будущей денежно-кредитной политики центробанка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Предполагая, что экономический рост должен постепенно улучшаться в течение первой половины 2021 года, Conference Board опубликовала в понедельник отчет, показывающий больший, чем ожидалось, рост индекса ведущих экономических показателей США в январе.

Conference Board сообщила, что ее опережающий экономический индекс вырос на 0,5 процента в январе после повышения на 0,4 процента в декабре. Экономисты ожидали, что ведущий экономический индекс вырастет на 0,3 процента, что соответствует росту, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

«Поскольку кампания вакцинации против COVID-19 ускоряется, рынки труда и общий рост, вероятно, продолжат улучшаться и до конца этого года», - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям The Conference Board.

Он добавил: «Conference Board теперь ожидает, что экономика США вырастет на 4,4 процента в 2021 году после сокращения на 3,5 процента в 2020 году».

Более значительный, чем ожидалось, рост ведущего экономического индекса отразил положительный вклад семи из десяти индикаторов, составляющих индекс. Разрешения на строительство, среднее количество рабочих часов в неделю и индекс новых заказов ISM внесли наибольший вклад.

Conference Board сообщила, что совпадающий экономический индекс вырос на 0,2 процента в январе после роста на 0,1 процента в декабре.

Между тем, в отчете говорится, что запаздывающий экономический индекс упал на 0,6 процента в январе после роста на 0,5 процента в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан повторил в понедельник свой прогноз, согласно которому экономика США будет расти примерно на 5% в этом году, но сказал, что он вполне может недооценивать восстановление после пандемии.

Американцы будут «постепенно» более активно участвовать в экономике в период с настоящего момента до июня по мере развертывания вакцин, как предсказал Каплан на Международном энергетическом форуме, и это участие существенно возрастет во второй половине года. По его словам, риски для прогноза сохраняются.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• ЕЦБ внимательно отслеживает динамику долгосрочной доходности.

• ЕЦБ продолжит поддержку всех секторов экономики, сохраняя благоприятные условия финансирования в период пандемии.

• Обязательство подразумевает рассмотрение показателей по всей цепочке передачи нашей денежно-кредитной политики.

• Рассмотрим показатели от безрисковых ставок до государственных затрат по займам на рынках капитала и банковского кредитования фирм и домашних хозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пандемия COVID-19, вероятно, приведет к увеличению разрыва в уровне благосостояния в Европе, если политики не помогут положить конец кризису в области здравоохранения во всем мире, поддержат экономики до тех пор, пока пандемия не закончится, и не будут инвестировать в повышение экологичности экономики, заявил Международный валютный фонд.

В своем выступлении на конференции Европейского парламента в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева похвалила правительства ЕС за выделение более 3 трлн евро на финансовую поддержку фирм и домашних хозяйств, включая схемы сохранения рабочих мест, которые помогли более чем 54 миллионам рабочих.

“Но путь к выздоровлению неровен, из-за разницы в стартовых позициях, экономической структуре и способности реагировать, что приводит к росту неравенства как между странами, так и внутри них”, - сказала Георгиева.

По ее словам, в 27 странах ЕС, которые являются традиционными туристическими направлениями, такими как Испания, Греция и Италия, сократились более чем на 9% в 2020 году по сравнению со средним сокращением на 6,4% по всему блоку.

Согласно прогнозам МВФ, к концу 2022 года доход на душу населения в Центральной и Восточной Европе будет на 3,8% ниже докризисных прогнозов, по сравнению с дефицитом всего 1,3% для стран с развитой экономикой ЕС.

Экономисты предупредили, что такое расхождение затруднит экономическое управление ЕС, включая денежно-кредитную политику Европейского центрального банка, и увеличит риск кризисов в будущем.

Министры финансов ЕС хотят пока сохранить бюджетные стимулы, но во втором квартале проведут переговоры о том, когда начинать переход от нынешней общей поддержки для всех предприятий к более целенаправленному подходу по мере восстановления экономики и как справиться с волной банкротств, ожидаемых в результате.

В прошлом году ЕС согласился совместно занять 750 млрд евро и потратить их в виде грантов и займов на реформы, а также зеленые и цифровые инвестиции, которые будут способствовать потенциальному росту тех, кто больше всего рискует отстать.

Георгиева сказала, что координация таких зеленых и цифровых инвестиций является самым важным действием в долгосрочной перспективе.

“Наш анализ показывает, что это может увеличить мировой ВВП в течение 15-летнего периода примерно на 0,7 процента в год, создавая миллионы новых рабочих мест”, - сказала она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.36% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $60.49 (+2.08%)

Золото $1,797.30 (+1.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,877.75 (-0.64%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.17% до уровня 13,416.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологического сектора оказались под давлением на фоне беспокойств по поводу быстрого роста доходности казначейских облигаций и перспектив ускорения инфляции. 

Котировки акций Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Netflix (NFLX) и Amazon.com (AMZN) на премаркете упали на 1-3%, так как некоторые инвесторы опасаются, что наблюдавшейся в последние недели быстрый рост доходности гособлигаций может оказать негативное влияние на быстрорастущие компании, которые сильно подорожали после публикации квартальной отчетности и полагаются на легкие заимствования.  Опасений по поводу усиления инфляционного давления из-за множества масштабных стимулирующих мер, также негативно сказываются на настроениях инвесторов.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Boeing (BA) рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты самолетов Boeing 777 после того, как в выходные двигатель самолета Boeing 777-200, принадлежащий, United Airlines загорелся и начал распадаться сразу после взлета в аэропорте Денвер. Причину связывают с двигателями Pratt & Whitney. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Home Depot (HD), Lowe's (LOW), Macy's (M), Square (SQ), Nvidia (NVDA), L Brands (LB), Best Buy  (BBY), Dell Technologies (DELL), Salesforce (CRM), HP Inc. (HPQ) и некоторые другие. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ведущих индикаторов за январь (15:00 GMT), а также 

а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Мишель Боумен (16:00 GMT).

Число людей, направляющихся в магазины по всей Великобритании, на прошлой неделе увеличилось на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей, пятую неделю подряд, несмотря на национальную изоляцию, сообщил в понедельник исследователь рынка Springboard.

Число покупателей, или количество посетителей, за неделю до 20 февраля выросло на 10,5% на центральных улицах, на 4,5% в торговых центрах и на 1,2% в торговых парках.

“Вас могут обмануть, если вы подумаете, что последняя неделя была обычной, а не восьмой неделей национального карантина, поскольку количество посетителей продолжает расти пятую неделю подряд”, - сказала директор Springboard Дайан Верле.

Премьер-министр Борис Джонсон 4 января приказал Англии ввести третью национальную изоляцию, чтобы сдержать всплеск случаев COVID-19, которые угрожали подавить отдельные части системы здравоохранения.

Основные магазины, которым разрешено оставаться открытыми, включают точки общественного питания и магазины товаров для дома.

Позже в понедельник Джонсон объявит план выхода из карантина.

Несмотря на рост по сравнению с прошлой неделей, посещаемость во всех направлениях розничной торговли осталась на 62,1% ниже, чем на той же неделе прошлого года, сообщает Springboard.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкая экономика , вероятно, восстановится после весны этого года после предполагаемого сокращения в первом квартале 2021 года, говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

В банке отметили, что вторая волна пандемии Covid-19 помешала восстановлению экономики Германии в конце 2020 года. Экономическая активность все еще была почти на 4% ниже докризисного уровня четвертого квартала 2019 года.

Кроме того, банк сообщил, что в январе потребительские цены выросли из-за обширной корректировки весов расходов, лежащих в основе согласованного индекса потребительских цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• USD/JPY: 104.00 (600 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США сократил потери после достижения многолетних минимумов по отношению к фунту стерлингов и австралийскому доллару, поскольку трейдеры сосредоточились на том, повлияют ли успехи в вакцинах, ожидания более быстрого экономического роста и инфляция на повышение доходности облигаций.

Доходность 10-летних государственных облигаций США и Германии достигла годовых и восьмимесячных максимумов соответственно, а затем снизилась, поскольку европейская торговая сессия приближалась к полудню.

Индекс доллара США отскочил от минимумов, достигнутых ночью, но постепенно замедлился и в целом не изменился, упав на 0,03% до 90,255.

Евро вырос по отношению к доллару, поднявшись на 0,17%, после того, как данные показали, что деловой дух Германии в феврале повысился больше, чем ожидалось, в основном благодаря устойчивости промышленного сектора.

Британский фунт удерживал отметку 1,40 доллара после достижения 1,4050, самого высокого уровня с апреля 2018 года, когда премьер-министр Борис Джонсон объявил о выходе из ограничений на фоне быстрой вакцинации.

Австралийский доллар вырос на 0,5% до почти трехлетнего максимума в 0,7908 доллара, прежде чем позволил доллару вернуться к 0,7889.

На рынке криптовалют, биткойн упал с рекордного максимума в $58 354,14, достигнутого в выходные, до  $53 441.

ЕUR/USD: с начала торгов пара снизилась с $1.2135 до $1.2090, но в ходе европейской сессии выросла, вернув все утраченные позиции. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3980-1.4050 - около максимумов конца апреля 2018 года. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.40-85 и остается выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.30)

В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за февраль. В 15:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничной торговли за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются со снижением из-за опасений, что ускоренное внедрение вакцины и агрессивные бюджетные стимулы будут способствовать более быстрому оживлению экономики и росту инфляции.

Доллар упал до многолетних минимумов по отношению к фунту стерлингов и конкурирующим валютам, в то время как доходность казначейских облигаций США достигла почти годового максимума, поскольку торговля рефляцией стала ключевой темой.

Немецкий DAX упал на -0,57%. Деловое доверие в Германии в феврале укрепилось, как показали результаты исследования института ifo сегодня.

Индекс делового доверия вырос до 92,4 с 90,3 в предыдущем месяце. Это было лучше прогноза экономистов на уровне 90,5.

Французский индекс CAC 40 снизился примерно на -0,55%. Страна должна увеличить время самоизоляции для Covid-положительных случаев с семи до 10 дней из-за неуверенности в новых вариантах, объявил министр здравоохранения на выходных.

Британский FTSE 100 упал на -0,56%, так как инвесторы ждут плана выхода из режима блокировки, который будет объявлен сегодня премьер-министром Борисом Джонсоном в своем выступлении в парламенте.

Что касается корпоративных новостей, то акции Continental AG немного выросли. Немецкий производитель автомобильных запчастей приостановил выплату годовых дивидендов после сообщения о чистом убытке за 2020 год.

Французский производитель автомобильных запчастей Faurecia потерял -2,4%. Компания заявила, что планирует к 2025 году выручить около 25 млрд евро, а операционная маржа превысит 8%.

Горнодобывающие компании в целом подорожали: Glencore выросла почти на 1% после того, как цены на медь выросли на 4%.

Все внимание будет приковано к выступлению президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о стабильности, экономической координации и управлении в ЕС позднее сегодня.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с полугодовым докладом об экономике перед Банковским комитетом Сената во вторник и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду.

Пауэлл, вероятно, подтвердит, что центральный банк будет проводить мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать восстановление экономики после пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Boeing призвала приостановить полеты лайнеров 777 после разрушения обшивки над жилыми районами

Boeing рекомендовала приостановить полеты почти 130 своих лайнеров 777 после того, как в США отказал двигатель одного из самолетов, а фрагменты его обшивки упали на жилые кварталы. По данным американского регулятора, такие самолеты, помимо США, летают также в Японии и Южной Корее

Корпорация Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 после того, как один из таких двигателей отказал в воздухе, а фрагменты его обшивки упали на жилые районы. Boeing сделала заявление на своем сайте.

Новый удар по Ant Group»: Китай ужесточит правила онлайн-кредитования

Китай представил новые правила онлайн-кредитования, ужесточающие условия работы финтех-стартапов. Изменения скажутся на бизнесе Ant Group Джека Ма и серьезно повлияют на рыночную оценку компании, считают эксперты

Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности Китая в субботу анонсировала новые правила для рынка онлайн-кредитования. С 2022 года китайские онлайн-платформы, которые в партнерстве с банками выдают кредиты населению, обяжут финансировать не менее 30% от каждого займа. 

CNN

Япония приостановила полеты нескольких Boeing 777 из-за отказа двигателя в США

Япония временно запретила полеты самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после того, как двигатель такого лайнера United Airlines в США загорелся во время полета. Об этом сообщил телеканал CNN.

Dagens Nyheter, Швеция

Как обмануть мозг и скопить деньги

Копить деньги непросто, особенно если приходится откладывать на долгосрочные цели. Большинство людей сильнее радуются спонтанной покупке, а вовсе не солидному сберегательному счету. Датский специалист дает советы, как «обмануть» мозг и скопить нужную сумму, не сожалея об упущенных удовольствиях.

New Statesman

Политика смягчения кредитной политики, или трагедия «Почему люди стали беднее?»

В 2008 году центральные банки осуществили так называемую программу смягчения кредитной политики. Центробанки слелали банкам огромные финансовые вливания, говоря по-простому — включили печатные станки. Сегодня все больше специалистов, включая архитекторов этой программы, говорят об ее огромных минусах. По вечному закону афер, бедные стали беднее, богатые — богаче.

Project Syndicate

Билл Гейтс знает, как избежать климатической катастрофы

Билл Гейтс знает, что нужно сделать, чтобы избежать климатической катастрофы, и он уверен, что это возможно. Его новая книга, о которой идет речь в интервью, отвечает на многие вопросы климатической повестки, в частности, объясняет, почему нельзя медлить с серьезными инвестициями в чистую энергетику.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник наметит, как Англия выйдет из изоляции, чтобы постепенно восстановить свою пострадавшую экономику, чему будет способствовать одно из самых быстрых в мире развертываний вакцины.

“Наши решения будут приниматься на основе последних данных на каждом этапе, и мы будем осторожно относиться к этому подходу, чтобы не свести на нет прогресс, которого мы достигли до сих пор”, - скажет Джонсон, согласно заявлению своего офиса.

У законодателей будет возможность проголосовать за план Джонсона в парламенте. Ожидается, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые несут ответственность за свои собственные решения в области общественного здравоохранения, в ближайшие месяцы также ослабят ограничения.

Надхим Захави, министр, отвечающий за внедрение вакцины, сказал, что английские школы снова откроются 8 марта. С 5 января они открыты только для уязвимых учеников и детей ключевых рабочих, а все остальные учатся дома.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что после каждого шага по ослаблению ограничений будет пауза в пару недель, чтобы оценить влияние на широкие слои населения, прежде чем будет осуществлено любое дальнейшее ослабление.

Ожидается, что Джонсон установит четыре критерия, которые необходимо учитывать перед каждым новым шагом, включая скорость и успех программы вакцинации, уровень заражения и влияние любых новых вариантов вируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением

Азиатские фондовые индексы завершили торги преимущественно со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и высоких оценок.

Акции Китая резко упали из-за опасений по поводу завышенных оценок и возможного ужесточения политики. Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,45%, несмотря на то, что центральный банк страны оставил в субботу базовую ставку по кредитам корпоративным и физическим лицам без изменений 10-й месяц подряд. 

Японские акции прервали региональную тенденцию и закрылись с повышением, поскольку оптимизм по поводу восстановления экономики после пандемии коронавируса вызвал покупку циклических акций с низкой оценкой.

Акции Tokyo Electron подорожали на 6,3%. Крупнейшая на рынке группа SoftBank увеличила капитализацию на 1,7%

Австралийские рынки колебались, а затем закрылись незначительным снижением. 

Рост австралийского доллара обрушился на компании здравоохранения, при этом CSL потерял -2,4%. Завод по переработке топлива Ampol потерял -2,7% после того, как он сообщил о годовом убытке в размере $485 млн. 

Акции Woodside Petroleum и Santos упали в цене более чем на -1%. Банки в целом упали: Westpac потерял -1,5%, а NAB - 2,2%.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 3,2–3,6%, поскольку цены на медь поднялись более чем на 3% и превысили $9 000 за тонну впервые за более чем девять лет из-за опасений по поводу исторического дефицита. Котировки добывающей компании OZ Minerals подскочили на 7%.

Macquarie Group прибавила 3,4% после того, как инвестиционный банк повысил прогноз прибыли. Сталелитейная компания Bluescope прибавила 2,3% после того, как сообщила о 78-процентном росте прибыли в первом полугодии.

Акции Сеула закрылись со снижением, поскольку опасения по поводу роста инфляции затмили сильные данные по экспорту. По данным таможенного агентства, экспорт Южной Кореи вырос на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первые 20 дней февраля благодаря значительным поставкам чипов и автомобилей.

Акции Celltrion и Naver упали примерно на -3%, а производитель микросхем SK Hynix вырос на 2,6%. Акции производителя аккумуляторов Samsung SDI упали на -4%.

Акции Новой Зеландии закрылись со снижением пятый день подряд, несмотря на то, что Standard & Poor's повысило кредитные рейтинги страны до уровня, который в последний раз наблюдался в 2009 году, сославшись на уверенное восстановление после кризиса Covid-19. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И заявил в понедельник, что Соединенные Штаты и Китай могут работать вместе по таким вопросам, как изменение климата и пандемия коронавируса, если они восстановят свои поврежденные двусторонние отношения.

Ван, член государственного совета Китая и министр иностранных дел, сказал, что Пекин готов возобновить конструктивный диалог с Вашингтоном после того, как отношения между двумя странами ухудшились до самого низкого уровня за десятилетия при бывшем президенте Дональде Трампе.

Ван призвал Вашингтон отменить пошлины на китайские товары и отказаться от того, что он назвал иррациональным подавлением китайского технологического сектора, шаги, которые, по его словам, создадут «необходимые условия» для сотрудничества.

Ван призвал Вашингтон уважать коренные интересы Китая, прекратить «очернять» правящую Коммунистическую партию, прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и прекратить «потворство» сепаратистским силам ради независимости Тайваня.

Ван отметил, что недавний разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом является позитивным шагом.

Вашингтон и Пекин столкнулись по нескольким направлениям, включая торговлю, обвинения в преступлениях против прав человека уйгурских мусульманских меньшинств в регионе Синьцзян и территориальные претензии Пекина в богатом ресурсами Южно-Китайском море.

Однако администрация Байдена дала понять, что будет продолжать оказывать давление на Пекин. Байден выразил озабоченность по поводу «принудительной и несправедливой» торговой практики Пекина и поддержал решение администрации Трампа о том, что Китай совершил геноцид в Синьцзяне.

Тем не менее, Байден также пообещал использовать более многосторонний подход и стремится сотрудничать с Пекином по таким вопросам, как изменение климата и убеждать Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, поскольку медленное восстановление добычи нефти в США, сокращенное из-за резкого похолодания, послужило напоминанием о том, что ситуация с поставками была напряженной, а спрос восстанавливается после пандемии COVID-19.

Нефть марки Brent подорожала на 0,9%, до $63,46 за баррель после роста почти на 1% на прошлой неделе. Нефть в США выросла в цене на 0,8%, до $59,71 за баррель, после снижения на -0,4% на прошлой неделе.

Цены также выросли после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs повысил прогноз цены на нефть Brent на $10, при этом ожидается, что она достигнет $70 во втором квартале и $75 в третьем квартале.

По оценкам аналитиков, аномально холодная погода в Техасе и штатах Плейнс вынудила прекратить добычу до 4 миллионов баррелей в день (баррелей в сутки), а также добычу природного газа в 21 миллиард кубических футов.

Нефтяным бригадам, вероятно, потребуется несколько дней, чтобы удалить лед с клапанов, перезапустить системы и начать добычу нефти и газа. Нефтепереработчики на побережье Мексиканского залива в США оценивают ущерб, и, по словам аналитиков, на восстановление большинства операций может уйти до трех недель, хотя этому мешает низкое давление воды, потери газа и электроэнергии.

Впервые с ноября буровые компании США сократили количество работающих нефтяных вышек из-за холода и снега, охвативших Техас, Нью-Мексико и другие центры производства энергии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловое доверие в Германии укрепилось в феврале, говорится в сообщениях со ссылкой на результаты опроса института ifo.

Индекс делового доверия вырос до 92,4 с 90,3 в предыдущем месяце. Это было лучше прогноза экономистов на уровне 90,5.

Текущие условия, а также ожидания повысились с уровня предыдущего месяца.

Текущие условия повысились до 90,6. Это также было выше прогноза экономистов на уровне 89,0.

Индикатор деловых ожиданий также улучшился до 94,2. Экономисты прогнозировали, что оценка вырастет до 91,8.

“Немецкая экономика стабильна, несмотря на изоляцию, в основном из-за сильной промышленной экономики”, - говорится в заявлении президента Ifo Клеменса Фуэста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Нефтяные компании ОПЕК и США ожидают в этом году ограниченное восстановление предложения сланцевой нефти, поскольку ведущие производители США замораживают добычу, несмотря на рост цен, и это решение поможет ОПЕК и ее союзникам.

ОПЕК в этом месяце снизила свой прогноз на 2021 год для американской сырой нефти плотных пород, еще один термин для сланцевой нефти, и ожидает снижения добычи на 140 000 баррелей в сутки до 7,16 млн баррелей в сутки. Правительство США ожидает, что добыча сланца в марте упадет примерно на 78 000 баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки.

Прогноз ОПЕК предшествовал морозу в Техасе, где добывается 40% добычи в США, что привело к закрытию скважин и ограничению спроса со стороны региональных нефтеперерабатывающих заводов. По словам источников в ОПЕК, отсутствие роста добычи сланцевой нефти может облегчить ОПЕК и ее союзникам управление рынком.

“Так должно быть”, - сказал один из источников ОПЕК, который отказался назвать свое имя. “Но я не думаю, что этот фактор будет постоянным”.

Хотя некоторые энергетические компании США увеличили объем бурения, ожидается, что добыча останется под давлением, поскольку компании сокращают расходы, чтобы сократить долг и повысить доходность для акционеров. Производители сланца также опасаются, что увеличение объемов бурения будет быстро удовлетворено, если ОПЕК вернет на рынок больше нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Fitch Ratings сохранило суверенный рейтинг Австралии на уровне «AAA», ссылаясь на сильные институты и эффективную политику.

Однако Fitch заявило, что «негативный» прогноз по рейтингам отражает неопределенность в отношении траектории среднесрочного долга после значительного роста государственного долга / ВВП, вызванного реакцией на пандемию.

По оценкам, в 2020 году экономика Австралии сократится на -2,8% по сравнению с медианным сокращением AAA в -3,8%. По прогнозам, рост экономики составит 3,8% в 2021 году и 2,7% в 2022 году.

Агентство отметило, что эффективные бюджетные и денежно-кредитные меры помогли экономике противостоять экономическому шоку, вызванному пандемией.

Ожидается, что из-за мер государственного фискального стимулирования дефицит правительства увеличится до 12,7% ВВП в финансовом году, который закончится в июне 2021 года. Прогнозируется, что дефицит правительства снизится до все еще высокого уровня в 6,4% ВВП в 2022 финансовом году, сообщило Fitch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США в понедельник торговался около своих многолетних минимумов по отношению к фунту и австралийскому доллару, так как инвесторы позитивно оценивают прогресс в области вакцинации населения и сделали ставку на быстрое восстановление мировых экономик после пандемии, что может вызвать мировой торговый бум и большие экспортные поступления.

Британский фунт достиг самого высокого уровня с апреля 2018 года, поскольку премьер-министр Борис Джонсон наметил выход из карантина на фоне быстрых вакцинаций.

Австралийский доллар вырос на 0,5% и поднялся к трехлетнему максимуму, а новозеландский доллар достиг своего лучшего показателя с начала 2018 года, чему способствовало повышение суверенного кредитного рейтинга Новой Зеландии агентством S&P.

Курс евро оставался стабильным, в то время как иена была единственной валютой, уступившей позиции доллару на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 1,3940%, самого высокого уровня с февраля 2020 года, а доллар вырос против иены на 0,2%. Японская валюта остается особенно чувствительной к рынку облигаций США и в этом году упала на 2%, в то время как доходность десятилетних облигаций США выросла почти на 50 базисных пунктов.

Индекс доллара США оставался стабильным, торгуясь около уровня 90,35.

Помимо дефицита бюджета США, растущий торговый дефицит также оказал давление на курс доллара. 

Выросли в цене и сырьевые товары. Медь выросла примерно на 8% за год и достигла девятилетнего пика в понедельник, нефть выросла более чем на 22% за год с начала 2021, железная руда - примерно на 10%, а цены на молочные продукты - выросли почти на 7%.

Австралийский доллар, который вырос почти на 40% с минимума в марте прошлого года до конца 2020 года, прибавил еще 2% в этом году, в то время как новозеландский и канадский доллары прибавили 1%, и аналитики считают, что рост может продолжаться.

Сегодня инвесторы ждут высказываний премьер-министра Великобритании Джонсона о планах выхода Великобритании из карантина, и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Позже на этой неделе центральный банк Новой Зеландии объявит о своем решение по ставкам, а затем председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом.

На рынке криптовалют, биткойн немного упал до $56159, но все еще был близок к рекордному уровню.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2115. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2110-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2110). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4005. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4005-50, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3885). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.45. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.45-70, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет небольшое количество данных. В 09:00 GMT Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за февраль. В 11:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за февраль. В 15:00 GMT США опубликуют индекс опережающих индикаторов за январь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении розничной торговли за 4-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Банк России опубликует отчет о кредитно-денежной политике

В 16:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

FTSE -0.7%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим снижением так как доходность казначейских облигаций США продолжила расти на фоне прогнозов улучшения экономического роста и увеличения бюджетных стимулов. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2221 (3015)

$1.2188 (2522)

$1.2163 (4001)

Цена на момент написания обзора: $1.2120

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2084 (1742)

$1.2059 (2311)

$1.2026 (2985)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 94494 контракта (согласно данным за 19 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1950 (5754);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4112 (1933)

$1.4086 (1247)

$1.4050 (619)

Цена на момент написания обзора: $1.4011

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3825 (258)

$1.3783 (410)

$1.3738 (201)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2008);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15161 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 февраля составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade