Новости и прогнозы рынков CFD — 21-11-2020

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.73%, S&P -0.77%, Nasdaq +0.22%

В понедельник основные фондовые индексы США заметно выросли, так как надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, усилились после оглашения положительных результатов испытаний вакцины против COVID-19 компанией Moderna. Moderna (MRNA) объявила в понедельник, что разрабатываемая ею вакцина против коронавируса показала 94.5% эффективность в предотвращении COVID-19 на поздних стадиях испытаний. Таким образом, эффективность вакцины Moderna оказалась выше, чем 90%, которую показала вакцина, разрабатываемая  Pfizer и BioNTech о чем компании сообщили на прошлой неделе. Многообещающие объявления об эффективных вакцинах против COVID-19 вселили надежду на восстановление экономики в 2021 году, когда вакцина станет широко доступной. Это затмило последние сообщения о рекордном количестве новых случаев заболевания коронавирусом в США и введении ограничений на определенные виды деловой активности в отдельных городах/штатах, чтобы помочь сдержать распространение вируса. Поддержку рынку также оказывали превысившие ожидания макроэкономические данные из Китая и Японии, второй и третьей по величине экономике мира, которые указали на “пост-коронавирусное” восстановление.

Во вторник основные фондовые индексы США немного снизились под давлением разочаровывающих данных по розничным продажам в США и продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом по всей стране. Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в октябре после роста на 1.6% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи повысятся на 0.5% после роста на 1.9%, о котором сообщалось ранее. Число случаев заражения коронавирусом в США продолжало расти, что ухудшает краткосрочные экономические перспективы страны. Штаты Нью-Джерси, Калифорния и Айова ввели новые карантинные ограничения. Солидные квартальные результаты Walmart (WMT) и Home Depot (HD), а также превысившие ожидания данные по промпроизводству и уверенности строителей жилья в США не смогли поддержать американский рынок акций. Между тем, акции Tesla (TSLA) выросли на 8.36% после  сообщения S&P Dow Jones Indices о решении включить их в состав индекса S&P 500 21 декабря.

В среду основные фондовые индексы США заметно снизились, так как инвесторы взвешивали перспективы получения эффективной вакцины против COVID-19 в ближайшем будущем против негативных последствий продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом для экономики в краткосрочной перспективе. Pfizer (PFE) и BioNTech (BNTX) уточнили, что разрабатываемая ими вакцина против COVID-19 эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 95%. Между тем, США продолжали бороться с обострением ситуации с коронавирусом в преддверии, вероятно, суровой зимы. Согласно анализу данных института Джонса Хопкинса, проведенному CNBC во вторник, в стране в среднем регистрировалось около 157 000 новых случаев COVID-19 в сутки. Это еще один новый рекорд, который почти на 30% превышает уровень инфицирования, наблюдавшийся неделю назад. Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что количество новых жилых домов в США в октябре выросло больше, чем ожидалось. Согласно отчету, количество вводимого жилья выросло на 4.9% до 1.530 млн. в год после роста на 6.3% до пересмотренного в сторону повышения показателя в 1.459 млн. в сентябре. Экономисты ожидали, что объем строительства подскочит до 1.460 млн. с 1.415 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце.

В четверг основные фондовые индексы США выросли, но немного, так как данные показали, что количество обращений за пособием по безработице в США, неожиданно выросло на прошлой неделе, усилив опасения, что продолжающийся рост числа случаев заболевания COVID-19 и меры, предпринимаемые штатами/городами для сдерживания распространения вируса, окажут негативное влияние на крупнейшую экономику мира. Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 742 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 14 ноября, по сравнению с 711 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 707 000 заявок. Это стало первом увеличением числа обращений за пособием по безработице за пять недель, указывая на дополнительный стресс для экономики из-за рекордного роста числа случаев инфицирования COVID-19. Инвесторы обеспокоены тем, что пока мир ждет одобрения и распространения любой эффективной вакцины против COVID-19, правительства вынуждены вводить более жесткие ограничения, чтобы замедлить распространение вируса, что приведет к дальнейшему экономическому ущербу. В среду губернатор Нью-Йорка Куомо объявил, что государственные школы Нью-Йорка временно закрываются из-за роста числа случаев коронавируса. Между тем, американские законодатели по прежнему не могут договориться о пакете дополнительных мер стимулирования экономики и инвесторы ждут от Федеральной резервной системы признаков того, что она может вмешаться с новыми денежно-кредитными стимулами. Беспокойства по поводу перспектив американской экономики в ближайшем будущем подпитывают опасения, что недавняя ротация акций стоимости и циклических акций была преждевременной и поспешной.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы переоценивали перспективы американской экономики на фоне сообщений о прекращении нескольких программ экстренного кредитования от ФРС  и продолжающегося роста числа случаев заболевания COVID-19. В четверг министр финансов США Стивен Мнучин неожиданно заявил, что неистраченные $455 млрд. из средств, выделенных Конгрессом Министерству финансов в марте в соответствии с законом США о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES) и в конечном итоге переданных Федеральной резервной системе (ФРС) для экстренного кредитования предприятий, некоммерческих организаций и местных органов власти, должны быть возвращены к концу год. ФРС, которая не перестает призывать законодателей усилить фискальную поддержку замедляющейся экономики, при этом обещая сохранять процентные ставки на уровне около нуля еще как минимум три года, выразила публичное сожаление по поводу требования Мнучина. Этот шаг не только лишает Федрезерв одного из его эффективных инструментов кредитования, но и дает зловещий сигнал относительно судьбы недавно возобновленных переговоров по пакету мер стимулирования экономики между демократами и республиканцами в Конгрессе, в то время как продолжающийся рост числа заражений коронавирусом угрожает введением новых карантинных ограничений в штатах по всей стране.  Согласно анализу данных института Джонса Хопкинса, проведенному CNBC, среднее количество новых случаев заражения Covid-19 в США за последнюю неделю в настоящее время составляет 165 029 , что на 24% выше, чем было неделю назад. В четверг был зарегистрирован рекордный прирост новых случаев заболевания - 187 833 случая.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 16-20 ноября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал энергетический сектор (+5,42%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-3,08%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 20 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Boeing Company (BA, +16.38%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA, -7.16%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade