Новости и прогнозы рынков CFD — 21-10-2024

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию на финансовых рынках, доходность трежерис выросла в атмосфере уклонения от рисков и в преддверии выхода отчетов по прибылям.

«Доллар США набирает обороты вместе с доходностью облигаций, поскольку приближающиеся выборы в Соединенных Штатах (США) стимулируют спрос на безопасные активы. Согласно последнему опросу Washington Post, Дональд Трамп, кандидат от республиканцев,  и Камала Харрис, кандидат от демократов, по-прежнему практически равны в семи ключевых штатах.

Тем не менее, различные опросы показывают, что бывший президент Трамп опережает вице-президента Харрис в таких ключевых вопросах, как экономика, инфляция и иммиграция. Победа Трампа будет означать совсем другой сценарий: увеличение налогов и ограничений, которые могут негативно повлиять на инфляцию и, следовательно, подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) к отказу от текущего курса на смягчение денежно-кредитной политики. Неопределенность высока за три недели до выборов, что объясняет оживление спроса на облигации.

В то же время эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает дополнительную поддержку доллару США. По сообщениям местных властей, Израиль нанес авиаудары по территории Ливана, нацелившись на финансовые операции "Хезболлы". Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац отметил: "Мы будем продолжать наносить удары по иранскому прокси, пока он не рухнет", охладив надежды на потенциальное прекращение огня».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по XAUUSD, спотовая цена золота продолжает достигать рекордных максимумов, коснувшись $2 740,42, а затем отступив после открытия Уолл-стрит.

«С технической точки зрения, дневной график XAUUSD показывает, что риск остается перекошенным в сторону повышения. Пара движется выше бычьих скользящих средних, при этом 20 SMA (простая скользящая средняя) в настоящее время находится на уровне $2 660. Индикатор моментума утратил силу, но держится вблизи октябрьского максимума, а индекс относительной силы (RSI) потерял направление в районе 72, что говорит о снижении покупательского интереса.

В ближайшей перспективе XAUUSD скорректировал условия экстремальной перекупленности. На 4-часовом графике технические индикаторы перешли во флэт после отступления от многонедельных максимумов, но все еще держатся значительно выше своих средних линий, что говорит о том, что покупатели взяли паузу, но не сдались. 20 SMA, тем временем, продолжает двигаться ниже текущего ценового уровня, но остается выше 100 и 200 SMA, что соответствует доминирующему бычьему тренду.

Уровни поддержки: 2,716.40 2,700.00 2,685.45

Уровни сопротивления: 2,740.00 2,755.00 2,770.00».

• EURGBP остается в диапазоне, консолидируясь на фоне ослабления давления покупателей.
• Продавцы убирают ногу с педали газа после потерь прошлого четверга
• RSI указывает на восстановление покупательского давления, в то время как MACD находится во флэте.

Дневной график EURGBP

На последних сессиях валютная пара в основном упиралась в область USD150. В начале месяца USDJPY выросла благодаря заявлению недавно вступившего в должность премьер-министра Исибы. Он отметил, что экономика не готова к дальнейшему повышению ставок. Это могло быть неуклюжей ошибкой политика, не привыкшего быть в центре внимания рынка, отмечает валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

USDJPY будет снижаться в 3-6-месячной перспективе

"С тех пор правительство предприняло попытку заверить Банк Японии в его независимости, хотя относительно вялые экономические данные Японии не позволили вернуться к спекуляциям о повышении ставки в октябре. Промпроизводство в августе сократилось на более значительные, чем ожидалось, -3,3% м/м, реальные денежные доходы на уровне -0,6% г/г вернулись на отрицательную территорию, а сентябрьское потребительское доверие упало ниже консенсус-прогноза рынка."

"Хотя движение к уровню 150 USDJPY также было поддержано силой доллара в этом месяце, поскольку спекуляции о снижении ставки ФРС были пересмотрены, на рынке, похоже, существует обеспокоенность по поводу риска вмешательства Минфина, если USDJPY убедительно пробьется выше уровня 150. Это, вероятно, начнется с вербальных интервенций со стороны властей, что подчеркивает вероятность того, что на следующей неделе Уэда затронет тему влияния валютных курсов на цены".

"Действительно, любое видимое отсутствие беспокойства со стороны Банка Японии по поводу слабости валюты на следующей неделе, вероятно, станет зеленым светом для очередного подъема валютной пары. Тем не менее, после летней волатильности мы ожидаем, что Уэда будет очень осторожно выбирать слова, чтобы избежать резких движений в JPY. Мы по-прежнему ожидаем, что USDJPY будет снижаться на горизонте от 3 до 6 месяцев, так как восстановление японской экономики продолжается. Это предполагает, что Банк Японии продолжит повышать ставки в следующем году".

• GBPUSD начинает неделю снижением и не может удержаться выше уровня 1.3000.
• Продавцы видят ключевую поддержку на минимуме прошлой недели 1,2973, а дальнейшие медвежьи целивыставлены на 100-DMA и 200-DMA, расположенные на 1,2959 и 1,2796.
• Покупатели должны отвоевать 1,3100, чтобы бросить вызов 50-DMA на 1,3133 и нацелиться на максимум с начала этого года на 1,3434.

Фунт стерлингов теряет позиции по отношению к доллару США. Растущая напряженность на Ближнем Востоке способствует бегству от рисков, несмотря на усилия Китая по стимулированию своей экономики. На момент написания статьи GBPUSD торгуется на уровне 1,2997, снизившись на 0,38%.

Прогноз по GBPUSD: технические перспективы

GBPUSD начинает неделю под давлением после открытия на уровне 1,3039. С тех пор пара достигла максимума 1,3057, но затем опустилась ниже отметки 1,3000.

Моментум указывает на то, что продавцы находятся у руля, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI). Однако они должны преодолеть минимум прошлой недели 1,2973, прежде чем бросить вызов 100-дневной скользящей средней (DMA) на 1,2959, чтобы подтолкнуть цены к 200-DMA на 1,2796.

С другой стороны, покупатели должны поднять цену спот GBPUSD выше 1.3100, чтобы протестировать 50-DMA на 1.3133, а затем бросить вызов максимуму этого года (1.3434).

Ценовое действие GBPUSD - Дневной график

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, отчеты по прибылям выходят на первый план на фоне скудного макроэкономического календаря.

«Пара EURUSD держится в районе 1,0850, торги в понедельник проходят спокойно, так как инвесторы ждут новых катализаторов. Поскольку макроэкономическая повестка на этой неделе скудна, основное внимание будет уделено прибылям. На этой неделе свою финансовую отчетность представят многочисленные компании США, и инвесторы с нетерпением ждут очередных позитивных цифр. Индексы США продолжают прессовать рекордные максимумы, поскольку, помимо обнадеживающей статистики, инвесторы верят, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит снижать процентные ставки умеренными темпами.

Германия опубликовала сентябрьский индекс цен производителей (PPI), который сократился на 0,5% в месячном исчислении и на 1,4% по сравнению с годом ранее. В календаре США не было ничего значимого, кроме комментариев различных представителей ФРС».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара сохраняет медвежий настрой и, похоже, готова пробить отметку 1.0800.

«С технической точки зрения пара EURUSD по-прежнему находится под угрозой снижения. На дневном графике видно, что флэтовая 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) продолжает оказывать динамическое сопротивление в районе 1,0880. В то же время 20 SMA развивает движение выше более длинной скользящей, сохраняя нисходящий наклон, что соответствует устойчивому интересу к продажам. Технические индикаторы, тем временем, остаются значительно ниже своих средних линий и находятся вблизи уровней перепроданности, с неравномерной силой направленности.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, EURUSD застряла в районе медвежьей 20 SMA, в то время как 100- и 200-дневные SMA продолжают резко целиться вниз, находясь гораздо выше текущего ценового уровня. Наконец, технические индикаторы находятся на нейтрально-медвежьей территории, поддерживая еще один ход на юг, если пара пробьется ниже 1.0805, непосредственного уровня поддержки.

Уровни поддержки: 1.0805 1.0770 1.0735

Уровни сопротивления: 1.0880 1.0920 1.0950».

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила в понедельник, что ожидает дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Она также отметила, что нет никаких препятствий для продолжения сокращения баланса ФРС.

Ключевые тезисы

В выходные были опубликованы данные Rightmove по ценам на жилье за октябрь. Они показали умеренный (0,3%) рост цен на жилье в прошлом месяце, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт держится в торговом диапазоне около 1,30

"Цены выросли на 1,0% за год (немного ниже сентябрьского роста на 1,2%). Сегодня утром фунт просто отслеживает потери основных валют против доллара США в отсутствие каких-либо новостей, способных привести рынки в движение".

"Фунт стерлингов слаб, но держится в пределах своего недавнего торгового диапазона. Технический фон остается слабым, что делает пару склонной к возобновлению потерь и повторному тестированию минимума прошлой недели 1,2974. Дневное сопротивление (потенциальный триггер для быков) находится на уровне 1.3065".

"Голубиные" комментарии представителей ЕЦБ Шимкуса и Казакса поддерживают ожидания рынка относительно дальнейшего снижения ставок ЕЦБ в декабре, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Евро сдерживается 200-дневной МА

"Впрочем, судя по комментариям, аппетит к большому снижению ставок невелик, что, возможно, означает, что ожидания рынков немного завышены (на данный момент в цены заложено снижение на 32 б.п. к декабрю)". EURUSD, вероятно, останется под давлением в краткосрочной перспективе, но охотники за сделками могут стать немного активнее в районе 1,08".

"Приличный отскок евро в конце прошлой недели, похоже, не является сигналом к развороту после недавнего падения. Распродажа выглядит чрезмерно затянувшейся на внутридневных и дневных осцилляторах, но предел для отскоков, похоже, установлен на уровне 1,0872, где в настоящее время находится 200-дневная МА."

"Небольшой рост от минимума четверга выглядит коррекционным перед возобновлением потерь. Сильная поддержка находится на уровне 1.0780/00. Просадка ниже этого уровня нацелится на 1.0650/00."

• USDJPY вырвалась из паттерна "клин", но не смогла уйти далеко и восстановилась.
• Базовая слабость проявляется в дивергенции RSI с ценой и может быть предвестником еще большей слабости.

USDJPY пробилась вниз и вышла из паттерна "клин" в пятницу, но затем восстановилась и вернулась внутрь этой модели.

Тренд является неоднозначным. Возможно, что восходящий тренд возобновится и подтолкнет цену обратно вверх для "последнего ура".

4-часовой график USDJPY

В качестве альтернативы, медвежья дивергенция между индикатором относительной силы (RSI) и ценой (красные пунктирные линии) при сравнении минимумов 16 и 21 октября указывает на скрытое медвежье давление, что, в свою очередь, предполагает, что пара может развернуться и снова начать ослабевать.

Пробой ниже минимума 149,09, сформированного после прорыва, подтвердит дальнейшую слабость и изменение краткосрочного тренда. Это, вероятно, приведет рынок к цели на уровне 148,40, что является экстраполяцией коэффициента 61,8% Фибоначчи от высоты клина вниз.

Дальнейшее снижение может привести к поддержке на 148,27 (минимум 10 октября) или 147,23 (максимум 2 сентября).

• AUDUSD, похоже, возобновляет нисходящий тренд после короткого отката.
• Если пара пробьется к более низким минимумам, это будет сигналом к продолжению тренда на юг с более низкими целями.

AUDUSD, похоже, возобновляет после кратковременного отката нисходящее движение, начатое от максимумов конца сентября.

Дневной график AUDUSD

В понедельник курс снизился на треть процента и угрожает прорывом ниже минимума 16 октября на уровне 0,6658.

Пробой ниже этого уровня установит понижающийся минимум и подтвердит среднесрочный и краткосрочный нисходящий тренд пары. Такое движение, вероятно, достигнет цели на зеленой 200-дневной скользящей средней (SMA) на уровне 0,6628. Дальнейшее ослабление будет зависеть от прорыва ниже этого уровня, а также ключевого пикового минимума 11 сентября и уровня поддержки на отметке 0,6622.

В случае успеха следующая медвежья цель будет находиться на пиковом минимуме 0,6565 от 15 августа.

Тренд на краткосрочных и среднесрочных таймфреймах медвежий, что указывает на тенденцию к усилению продаж, но на долгосрочных графиках - боковой.

Смогут ли рынки снова увидеть более высокие уровни по EURUSD в ближайшие недели? Эти вопросы вряд ли удивительны, учитывая многонедельное падение EURUSD, которое отбросило рынки с уровня 1,12 в конце сентября к отметкам ниже 1,09. Более того, по мере приближения конца года это жизненно важный вопрос для тех, кто хочет или должен хеджировать, отмечает Майкл Пфистер, валютный аналитик Commerzbank.

EURUSD, скорее всего, стабилизируется около текущих уровней

"Глядя на эти данные, неудивительно, что движение пары с конца сентября было явно обусловлено долларом США, который значительно укрепился с тех пор. Возможно, более удивительным является тот факт, что за тот же период евро немного укрепился по отношению к средним показателям валют G10, хотя это и несопоставимо с огромным ростом курса доллара США. Это означает, что для того, чтобы увидеть значительно более высокие уровни EURUSD, нам, вероятно, придется увидеть конец ралли доллара США".

"Вероятно, сильный рост числа рабочих мест в начале октября будет пересмотрен в сторону понижения, и, если наши экономисты правы, ФРС также пойдет на очередное снижение ставки. Это должно убрать часть ветра из парусов доллара. Но пройдет еще несколько недель, прежде чем это произойдет. Кроме того, в последнее время возросли шансы Дональда Трампа снова стать президентом США. Его экономические предложения могут спровоцировать сильное ралли доллара, которое может затмить и ситуацию на рынке труда, и решение по процентной ставке".

"Это не означает, что мы не увидим более высокие уровни EURUSD в ближайшие недели. В пятницу мы уже видели небольшое восстановление. Тем не менее, риски все еще остаются явственно понижательными, это означает, что EURUSD, скорее всего, стабилизируется около текущих уровней. По крайней мере, если только отчет по занятости в США не окажется слабее и не вызовет новые потрясения на рынке".

Канадский доллар (CAD) - одна из самых успешных валют сессии, если рассматривать общий размер потерянных позиций против USD, но по мере раскачки торгового дня он торгуется на сессионных минимумах по отношению к USD, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

CAD слаб, но держится во флэте в районе низких 1,38

"Более широкие спреды остаются основным фактором, влияющим на CAD, так как спреды по облигациям и свопам продолжают расти на фоне роста доходности в США в целом и в преддверии решения Банка Канады по монетарной политике в среду. Рынки уже практически полностью заложили в цены снижение ставки на 50 б.п., ожидая, что Банк оправдает их расчеты. Может ли это означать, что CAD получит отскок по принципу "продавай тайну, покупай историю"? Справедливая стоимость USDCAD сегодня утром оценивается как 1,3840".

"На графиках CAD выглядит слабым и уязвимым для новых потерь. Единственное, что может сыграть в его пользу, это то, что движение USD вверх сейчас настолько же перегрето, как и распродажа USD в августе, судя по осцилляторам. Это не обязательно означает, что доллар США упадет в ближайшей перспективе, но это означает, что дальнейший рост может быть немного сложнее".

"Сопротивление по-прежнему находится на уровнях 1,3850 и 1,3950. Поддержка отмечена на 1,3750 и 1,3650".

Иена торгуется с ослабленным настроем, вблизи отметки 150, отражая отскок американской доходности и менее благоприятные спреды, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Иена торгуется в районе 150

"Спотовый курс доллар США/иена находится примерно там, где он должен быть, согласно нашей оценке справедливой стоимости (150,20), но японские чиновники, вероятно, усилят вербальную поддержку своей валюты около этих уровней".

"Начало недели на мировых рынках проходит спокойно. В течение оставшейся части недели движения на торговых площадках будут определяться индексами PMI, Бежевой книгой ФРС и (потенциально) дополнительными стимулами Китая. В среду ожидается выступление главы Банка Японии Уэды на мероприятии МВФ".

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) и глава центрального банка Словакии Петер Казимир заявил в понедельник, что монетарные власти будут находиться в "сильной и удобной позиции" для продолжения цикла смягчения политики, если ускорение темпов дезинфляции подтвердится, сообщает Reuters.

Казимир также отметил, что декабрьское заседание по вопросам политики остается широко открытым, и на повестке дня остаются все варианты. "Если новая информация укажет в направлении более высоких инфляционных рисков, мы все еще можем замедлить темпы снятия ограничений на ближайших заседаниях", - добавил он.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации статьи курс EURUSD снизился на 0,15 % внутри дня и составлял 1,0850.

Доллар США (USD) остается устойчивым, поддерживаемый смягчением тяги к риску и ростом доходности трежерис, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Доллар укрепляется, поддерживаемый ростом доходности

"Глобальные облигации находятся под давлением в течение дня, но рост доходности 10-летних трежерис до октябрьского пика говорит о том, что отскок может продлиться еще немного". Bloomberg отмечает, что один из аналитиков полагает, что доходность 10-летних облигаций может достичь 5% в ближайшие шесть месяцев на опасениях по поводу устойчивой инфляции и слабой фискальной политики США.

По моему мнению, слишком активная фискальная политика является растущим риском для доллара США в целом, но влияние слабой фискальной политики может быть относительно медленно действующим фактором для валютного рынка и может не проявиться на рынках до выборов в США"

Индекс SMEI вернулся на территорию экспансии и составил 50,7 в октябре, после того как в течение двух месяцев оставался ниже 50. Субиндекс общей производительности вырос до 50,2, впервые с мая превысив отметку 50. Сектор обрабатывающей промышленности продолжал расти; недвижимость, строительство и розничные продажи оставались ключевыми факторами. Смягчение монетарной политики способствовало доступу компаний малого и среднего бизнеса к банковским кредитам; стоимость финансирования со стороны небанковского финансирования еще больше снизилась, отмечают Хантер Чан и Шуан Дин из Standard Chartered.

Прогноз спроса улучшился

"Наш собственный индекс доверия к малому и среднему бизнесу (SMEI; Bloomberg: SCCNSMEI <Index>) вырос до 50,7 в октябре с 49,7 в сентябре, покинув территорию сокращения спустя два месяца благодаря широкому улучшению трех ключевых субиндексов. Субиндекс производительности вырос в октябре до 50,2 с 48,9, завершив 4-месячное снижение. В то время как продажи оставались на низком уровне, субиндексы новых заказов, занятости и прибыльности отскочили к уровням выше 50. Субиндекс ожиданий восстановился до 50,3 с 49,6 ранее.

В то время как производственная активность снизилась м/м частично из-за праздников в честь Национального дня, субиндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности набирает обороты благодаря значительному росту новых заказов. Внешний спрос оставался устойчивым. Компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся трансграничной торговлей, сообщили о восстановлении продаж и росте новых заказов. Между тем, показатели непроизводственной сферы оставались слабыми: малые и средние предприятия в сфере недвижимости, строительства, розничной и оптовой торговли и прочих услуг продолжали сообщать о снижении общей активности м/м.

Субиндекс кредитования поднялся до пятимесячного максимума 51,7 в октябре, так как банки стали охотнее кредитовать малый и средний бизнес. Народный банк Китая (ЦБ Китая) в конце сентября снизил учетную ставку и норму резервных требований (RRR). Кроме того, стоимость заимствований у небанковских финансовых институтов (NBFI) снизилась второй месяц подряд. Ожидания роста курса китайского юаня по отношению к доллару США среди малых и средних предприятийвновь набирают обороты."

Чистый шорт по доллару США (USD) увеличился. Чистый лонг по евро (EUR) сократился вдвое. Чистые длинные позиции по фунту сокращаются вторую неделю подряд, а чистые длинные позиции по японской иене сокращаются уже три недели подряд, отмечают валютные аналитики Rabobank Джейн Фоли и Молли Шварц.

Лонги сокращаются, шорты растут

"Чистый шорт по доллару США увеличился, что обусловлено ростом коротких позиций. Инфляция CPI в США была опубликована 10 октября и оказалась выше ожиданий как в общем, так и в базовом показателях, разрушив надежды инвесторов на снижение ставки на 50 б.п. на следующем заседании. На спотовом рынке доллар США является лучшей валютой Б10 в этом месяце.

Чистый лонг по евро сократился вдвое за счет увеличения коротких позиций. Пара EURUSD достигла самых низких уровней с августа 17 октября, торгуясь на минимумах 1,0811. Сила доллара на спотовом рынке преобладала в октябре, и евро опустился на четвертое место среди валют Б10 по динамике с начала месяца.

Чистый лонг по фунту сокращается вторую неделю подряд, что обусловлено уменьшением длинных позиций. Фунт все еще остается лучшей валютой Б10 с начала года. Ожидается, что Банк Англии снизит ставки на 25 б.п. в ноябре, но еще далеко не ясно, сможет ли MPC увеличить темпы снижения ставок. Чистый лонг по иене сокращается уже три недели подряд, что обусловлено ростом коротких позиций. Рынок заложил в цене  решение по монетарной политике без изменений на 31 октября".

Рост ВВП Китая за 3 квартал 2024 года в основном совпал с консенсус-прогнозом и составил 4,6% г/г, 0,9% кв/кв (оценка Bloomberg: 4,5% г/г, 1,1% кв/кв; оценка UOB: 4,7% г/г, 1,1% кв/кв). Сентябрьские данные показали улучшение динамики, но пока не дали передышки рынку жилья, как отмечает экономист UOB Group Хо Вуэй Чен

Умеренный рост ВВП в 3 квартале 2024 года в основном соответствует консенсусу

"Рост ВВП Китая в 3 квартале 2024 года в основном соответствовал консенсус-ожиданиям и с начала этого года составил 4,8 %. Номинальный рост ВВП остается ниже темпов роста реального ВВП, что указывает на то, что дефляционное давление еще не ослабло, что также проявилось в сентябрьских показателях CPI и PPI".

Сентябрьские данные были в основном позитивными, отразив ускорение динамики промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в городские основные фонды, в то время как уровень безработицы неожиданно снизился. Однако устойчивые темпы снижения цен на недвижимость и продажной стоимости омрачают перспективы восстановления экономики.

Мы сохраняем наш прогноз роста экономики Китая на уровне 4,9 % в этом году и 4,6 % в 2025 году. В конце этого месяца ожидается заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), на котором будут объявлены детали фискального стимулирования после процесса утверждения. Это окажет влияние на перспективы роста экономики Китая, особенно в следующем году".

Пара USDSGD торгуется с понижением в соответствии с нашим призывом к откату. Пара на момент написания находилась на уровне 1,3128, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

На дневном графике отмечается бычий импульс

"Движение вниз произошло на фоне широкого отката доллара США. Бычий импульс отмечается на дневном графике, в то время как RSI опустился от уровня перекупленности. Вероятен дальнейший откат.

Поддержка находится на уровнях 1.3020 (50 DMA), 1.2970/80 (23,6% коррекции, 21 DMA), сопротивление - на уровнях 1.3140/50 (недавний максимум), 1.32 (50% коррекции от максимума июля к минимуму сентября).

Падение S$NEER замедлилось и сейчас стабилизируется в диапазоне 1,6 - 2%, выше средней подразумеваемой модели. Последий раз он была на 1,7% выше среднего значения, предполагаемого моделью."

В этом году мы придерживались бычьего взгляда на пару EURGBP, в основном потому, что считали, что рынок неверно оценивает цикл работы Банка Англии, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Уровень 1,30 для GBPUSD выглядит уязвимым

"Мы по-прежнему считаем, что это так, но проблема в том, что цикл ЕЦБ также существенно сдвинулся в сторону снижения, поскольку ЕЦБ оказался более голубиным, чем мы ожидали.

На этой неделе нам предстоит четыре выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли. Мы по-прежнему считаем, что рынок недооценивает темпы цикла смягчения Банка Англии - и если Бейли добавит к своим редким комментариям, что Банк Англии может стать более "активным" в своем смягчении, стерлинг может оказаться под давлением.

Это может быть более ощутимо против доллара, чем против евро, а уровень 1,30 пары GBPUSD выглядит уязвимым. Релиз индекса PMI в Великобритании в четверг также должен повлиять на то, будет ли стерлинг продолжать расти или, возможно, поддастся риторике Банка Англии".

Доллар США (USD), вероятно, будет торговаться в диапазоне между 7,0990 и 7,1330. В долгосрочной перспективе импульс замедляется; прорыв уровня 7.0900 укажет на то, что доллар США, скорее всего, будет торговаться в диапазоне вместо дальнейшего укрепления, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

После пробоя 7.0900 доллар остановит свое движение вверх

Прогноз на 24 часа: "Наше мнение о том, что доллар будет торговаться в диапазоне между 7,1180 и 7,1480 в прошлую пятницу, оказалось неверным. Вместо того чтобы торговаться в диапазоне, доллар упал до минимума 7,1096, закрывшись на отметке 7,1159 (-0,29%). Несмотря на снижение, явного усиления нисходящего импульса не произошло. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 7,0990 и 7,1330".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний обзор был опубликован в прошлую среду (16 октября, цена спот на 7.1350), где недавний сильный и внезапный скачок предполагает дальнейшее укрепление доллара до 7.1600, потенциально 7.1900. Мы добавили: "Чтобы сохранить импульс, USD не должен пробиться ниже уровня "сильной поддержки", который сейчас находится на 7.0900". После сильного роста доллар не смог закрепить свое преимущество. Моментум начинает замедляться, и прорыв уровня 7.0900 укажет на то, что доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а не укрепляться дальше".

Пара EURUSD зализывает раны после тяжелой недели, отмечает Крис Тернер из ING.

Пара EURUSD останется в диапазоне 1,08-1,09

"Двумя ключевыми факторами стали: а) переоценка рынком потенциальной победы Трампа, предвещающей тарифный период для мировой торговли, и б) президент Европейского центробанка Кристин Лагард своей пресс-конференцией в прошлый четверг подбросила больше топлива в костер "голубиных" настроений.

Учитывая, что дифференциал двухлетних свопов пары EUR:USD сейчас находится на очень высоком уровне в 141 б.п. и оказывает давление на EURUSD, большое внимание будет приковано к выступлениям представитель ЕЦБ в Вашингтоне на этой неделе. Здесь мы бы выделили Лагард, выступающую завтра перед Bloomberg TV, и главного экономиста Филипа Лейна, выступающего в среду.

Релиз индексов PMI в Еврозоне в четверг также будет иметь решающее значение для пары EURUSD на этой неделе. Лагард удивила некоторых в прошлый четверг, повысив значимость индексов PMI в принятии решений ЕЦБ. Если не произойдет чудесного восстановления (что кажется маловероятным), пара EURUSD должна оставаться в диапазоне 1,08-1,09".

Доллар США (USD), скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 149,00/150,00. В долгосрочной перспективе моментум немного улучшился, и пока неясно, сможет ли доллар подняться до 151,00, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Доллар может подняться до 151,00

Прогноз на 24 часа: "После того как в прошлый четверг доллар взлетел до 2-1,5-месячного максимума 150,32, мы отметили в пятницу, что "похоже, что рост чрезмерен, и доллар вряд ли будет расти дальше". Мы придерживались мнения, что доллар "скорее всего, будет торговаться в диапазоне 149,40/150,35". Затем доллар торговался в боковике между 149,35 и 150,28, закрывшись на отметке 149,52 (-0,45%). Сегодня вероятна дальнейшая боковая торговля в диапазоне 149.00/150.00".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш обзор от прошлой пятницы (18 октября, цена спот на 150.00) остается в силе. Как было отмечено, хотя доллар вырос до 150,32, восходящий импульс лишь немного улучшился, и пока неясно, сможет ли он подняться до 151,00. С точки зрения снижения, прорыв ниже 149,00 будет означать, что укрепление доллара в начале месяца закончилось".

Пара USDJPY снизилась, двигаясь за снижением доходности в пятницу, в то время как рынки продолжают следить за риторикой Банка Японии. Пара USDJPY на момент написания была на уровне 150,02, отмечают аналитики OCBC по валютным рынкам Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Предпочтение отдается игре на откатах

"В прошлую пятницу глава Банк Японии Уэда заявил, что перспективы зарубежных экономик, включая США, являются неопределенными, а финансовые рынки продолжают оставаться нестабильными. Он также сказал, что валютная ставка теперь с большей вероятностью повлияет на цены, чем в прошлом.

Ранее главный валютный дипломат Мимура отметил "внезапное, одностороннее движение" валют. Он также сказал: "Мы будем продолжать следить за рынком Форекс, включая любые спекулятивные движения, с высокой степенью обеспокоенности".

Бычий импульс на дневном графике показывает признаки угасания, в то время как RSI демонстрирует признаки снижения от области перекупленности. Отмечеается склонность к игре на откате. Поддержка наблюдается на 148, 147 (21 DMA), сопротивление - на уровнях 150.70/80 (50% коррекции от максимума июля к минимуму сентября, 100 DMA)."

Моментум начинает замедляться; вероятность дальнейшего снижения новозеландского доллара (NZD) до 0,6005 уменьшилась, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Вероятность снижения новозеландского доллара до 0,6005 уменьшается

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что "индикаторы моментума в основном не изменились, и мы по-прежнему ожидаем, что NZD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6040 и 0,6080". Затем NZD торговался в более узком диапазоне 0,6055/0,6079.  Индикаторы моментума остаются без изменений, и мы продолжаем ожидать, что NZD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6055 и 0,6090."

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлой среды (16 октября, цена спот на 0.6060) мы подчеркнули, что NZD "скорее всего, будет снижаться дальше, и уровень для наблюдения - 0.6005". Мы также подчеркнули, что "в целом, только прорыв 0,6115 (уровень "сильного сопротивления") будет означать, что слабость NZD, начавшаяся в начале месяца, стабилизировалась". Последние пару дней NZD торговля проходила спокойно. Моментум начинает замедляться, и вероятность дальнейшего снижения NZD до 0,6005 уменьшилась".

Валютные рынки, похоже, настраиваются на победу Трампа на президентских выборах в США в следующем месяце. Октябрь, похоже, был хорошим месяцем для Дональда Трампа по опросам общественного мнения, и доллар США (USD) торгуется с повышением по всему спектру рынка. Интересно, что на неделе до прошлого вторника (15 числа) спекулянты, в частности управляющие активами, активно покупали доллар США против евро, а также против канадского доллара. Канадский доллар и мексиканский песо не будут двигаться так легко, как в 2018/19 годах, если Трамп будет переизбран, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Доллар США растет по всему спектру рынка

"Именно в связи с приближающимися выборами в США валютные рынки на этой неделе сталкиваются с проблемой геополитики. Заседания МВФ в Вашингтоне - это скорее форум для представителей ЦБ, где они делятся своими последними мнениями (и многие главы центральных банков будут выступать), но у нас также есть Россия, принимающая саммит БРИКС, и не видно конца напряженности на Ближнем Востоке. О том, что геополитика находится в центре внимания, свидетельствует то, что золото поднялось выше отметки $2700 за унцию, несмотря на то, что доллар США активно укрепляется.

Вряд ли эта динамика существенно изменится в ближайшие пару недель. В среду Федеральная резервная система США опубликует отчет "Бежевая книга" в преддверии следующего заседания FOMC 7 ноября. Многие считают, что слабые показатели предыдущей "Бежевой книги" побудили FOMC начать со снижения ставки на 50 б.п. в сентябре. Этот релиз, вероятно, рассматривается как самая большая угроза для доллара на этой неделе. Тем не менее, в последнее время потребление и рынок труда в США держатся, и нет никаких гарантий, что релиз "Бежевой книги" на этой неделе подтолкнет рынки процентных ставок к тому, чтобы заложить в цены снижение ставки ФРС на 50 б.п. в этом году по сравнению с текущими прогнозами всего в 43 б.п..

Доллар США прошел довольно длинный путь за короткий промежуток времени. Но если только Бежевая книга не преподнесет неприятный сюрприз, или европейские индексы PMI в четверг не преподнесут приятный сюрприз, похоже, что DXY, скорее всего, останется в верхней части диапазона 103-104".

Австралийский доллар (AUD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6685/0,6730. В долгосрочной перспективе нисходящий импульс быстро замедляется; прорыв уровня 0,6740 будет означать, что слабость австралийского доллара стабилизировалась, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Скорее всего, торговля будет вестись в диапазоне 0,6685/0,6730

Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что в прошлую пятницу AUD будет торговаться в диапазоне 0,6680/0,6725. Впоследствии он торговался между 0,6694 и 0,6719, закрывшись с небольшим повышением на отметке 0,6707 (+0,16%). Дальнейшая торговля в диапазоне кажется вероятной сегодня, хотя немного укрепившийся основной тон предполагает более высокий диапазон 0,6685/0,6730".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы негативно настроены по AUD в начале этого месяца. После того как AUD резко упал до 0,6659, в нашем последнем обзоре от прошлой среды (16 октября, цена спот на 0,6680) мы указали, что "быстрое усиление моментума, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению AUD". Однако с тех пор AUD не смог продвинуться дальше вниз. Нисходящий моментум быстро замедляется, и прорыв уровня 0,6740 (уровень "сильного сопротивления", не изменился) будет означать, что слабость AUD стабилизировалась".

Австралийский доллар (AUD) немного укрепился сегодня утром на фоне поддержки тяги к риску и комментариев представителя РБА Хаузера. Оззи в последний раз был на  0,6689, отмечают аналитики OCBC по валютным рынкам Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Риски смещены в сторону повышения

"Некоторые из основных моментов недавних заявлений Хаузера:

инфляция все еще "слишком высока";

он был удивлен общим ростом занятости;

результаты рынка труда -  хорошин новости;

Компаниям трудно заполнять вакансии.

Он также сказал, что РБА не уверен в уровне нейтральной ставки, но большинство моделей РБА предполагает нейтральную ставку между 3% и 4%. Он снова повторил, что РБА не будет снижать ставку так сильно или так рано, как другие банки. Высказывания были несколько ястребиными и усиливают аргументы в пользу того, что РБА пока оставит ставку без изменений.

Медвежий импульс на дневном графике показывает признаки угасания, в то время как RSI вырос из состояния перекупленности. Риски смещены в сторону повышения. Следующее сопротивление ожидается на уровнях 0,6780/90 (21 DMA), 0,6820, поддержка  - на уровне 0,6660".

Фунт стерлингов (GBP), скорее всего, будет торговаться в боковике между 1,3010 и 1,3070. В долгосрочной перспективе падение с начала месяца закончилась; GBP, вероятно, будет торговать между 1,2980 и 1,3130, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Быки по фунту могут попытаться прорваться выше 1.3070

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что фунт будет торговаться в диапазоне 1,2985/1,3050. Однако он вырос до 1,3070, закрывшись с паовышением на 0,29% на отметке 1,3048. Несмотря на рост, значительного усиления моментума не наблюдается. Вместо того чтобы продолжить рост, фунт, скорее всего, будет торговаться в боковике между 1,3010 и 1,3070".

Прогноз на 1-3 недели: "В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (17 октября, цена спот на 1.2990) мы указали, что "прорыв основной поддержки на 1.3000 создает предпосылки для дальнейших потерь". Мы добавили: "Только прорыв уровня 1.3080 (уровень "сильного сопротивления") будет означать, что падение начала месяца закончилась".В пятницу фунт сильно отскочил, достигнув максимума 1,3070. Хотя наш уровень "сильного сопротивления" еще не пробит, нисходящий импульс в значительной степени угас. Другими словами, слабость фунта закончилась, и в настоящее время он, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,2980 и 1,3130".

Индекс доллара США (DXY) снизился, следуя за снижением доходности трежерис. Последний раз DXY находился на уровне 103,60, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.

Откат DXY не исключен

"Спусковым крючком послужили более слабые  данные по жилищному строительству. Представитель ФРС Бостик заявил, что не спешит снижать ставки до нейтральных уровней 3 - 3,5% (по его оценке). Он подтвердил, что базовая ставка центрального банка все еще находится "в некотором роде" выше уровня, на котором она не стимулирует и не замедляет экономику. Он также сказал, что ожидает снижения инфляции до целевого уровня ФРС к концу следующего года.

Дневной импульс остается бычьим, но RSI развернулся вниз от области перекупленности. Мы повторяем, что недавний рост выглядит чрезмерным с технической точки зрения, и откат не исключен. Сопротивление находится на уровне 103,80 (200 DMA, 50% коррекции), поддержка - на уровнях 103,30 (100 DMA), 101,75/90 (50 DMA, 23,6% коррекции от максимума 2023 года к минимуму 2024 года), 102 (21 DMA)."

Как сообщил сегодня портал ren.tv, Совет директоров ЦБ России на своем заседании 25 октября может повысить ключевую ставку с 19% до 20%. Такого мнения придерживаются эксперты крупных отечественных банков, опрошенные РБК.

24 эксперта из опрошенных 30 считают такой исход вероятным. Также среди опрошенных экспертов были те, кто полагает, что ставка может быть повышена до 21% и даже до 22%.

По мнению аналитиков, основные факторы, которые могут повлиять на решение ЦБ, это текущая инфляция, напряженная ситуация с безработицей и рост зарплат.

Напомним, что в последний раз ключевая ставка Банка России была на уровне 20% в 2022 году.

Также стоит напомнить, что ранее председателя ЦБ Алексей Заботкин допускал повышение ключевой ставки на ближайшем заседании.

Евро (EUR) может подняться вверх, но, похоже, ему не хватает импульса, чтобы прорваться выше 1,0900. В долгосрочной перспективе замедление импульса говорит о том, что 1,0770, скорее всего, недосягаем в этот раз, отмечают аналитики по валютным рынкам UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Ожидается торговля в диапазоне после прорыва выше 1.0900

Прогноз на 24 часа: "После резкого падения евро в прошлый четверг мы указали в пятницу, что "условия сильно перепроданы после стремительного падения, но сегодня евро может протестировать уровень 1.0800, прежде чем можно будет ожидать восстановления". Однако вместо того, чтобы протестировать 1,0800, евро восстановился с минимума 1,0823, закрывшись с повышением на 0,32% на уровне 1,0866. Восстановление набрало определенный импульс. Сегодня евро, скорее всего, продолжит расти, но, похоже, у него нет достаточного импульса для прорыва выше 1.0900 (есть незначительное сопротивление на 1.0885). Поддержка находится на уровне 1.0850; прорыв 1.0835 будет означать, что текущее слабое восходящее давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлый четверг (17 октября, цена спот t 1.0860) мы отметили, что "слабость евро, начавшаяся в начале месяца, сохраняется". Мы добавили: "Чтобы достичь значительной поддержки на уровне 1.0770, евро должен продолжить движение вниз, иначе вероятность достижения этого уровня быстро уменьшится". Впоследствии евро упал до 1,0810. В прошлую пятницу он отскочил и достиг максимума 1,0869. Хотя наш уровень "сильного сопротивления" на 1.0900 еще не пробит, замедляющийся моментум говорит о том, что 1.0770, скорее всего, недосягаем и на этот раз. В перспективе прорыв уровня 1.0900 будет означать начало фазы диапазонной торговли".

• Серебро получило некоторую динамику в понедельник и подскочило к новой 12-летней вершине.
• Слегка перекупленный RSI на дневном графике заставляет бычьих трейдеров проявлять осторожность.
• Любой значимый коррективный откат, скорее всего, привлечет покупателей и останется ограниченным.

Серебро (XAGUSD) в первой половине европейской сессии в понедельник достигло самого высокого уровня с октября 2012 года, и быки теперь надеются продлить восходящую траекторию за пределы круглой отметки $34,00.

Если смотреть в целом, то пятничный прорыв выше зоны предложения $32,50 стал новым толчком для бычьих трейдеров. При этом индекс относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся выше отметки 70 и указывает на легкую перекупленность. Это, в свою очередь, делает разумным ожидание некоторой краткосрочной консолидации или умеренного отката перед позиционированием для дальнейшего роста.

Между тем, любое значительное коррективное снижение может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи круглой цифры $33,00. Убедительный пробой вниз, однако, может вызвать технические продажи и оттянуть пару XAGUSD назад к точке прорыва сопротивления $32,50, которая теперь стала поддержкой, на пути к отметке $32,00. Последняя должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, прорыв которой может сместить баланс в пользу медвежьих трейдеров.

С другой стороны, ближайшим препятствием является горизонтальная зона $33,45, выше которой пара XAGUSD может нацелиться на возвращение к психологической отметке $35,00. Моментум может получить дальнейшее развитие в направлении максимума октября 2012 года в районе $35,35-$35,40, хотя техническая ситуация требует некоторой осторожности от бычьих трейдеров.

Дневной график серебра

• Пара NZDUSD может протестировать ближайшую поддержку в районе двухмесячного минимума на уровне 0,6039.
• Анализ дневного графика указывает на то, что краткосрочная тенденция рынка является медвежьей для пары.
• Прорыв выше ближайшего сопротивления на девятидневной и 50-дневной EMA может привести к переходу к бычьему тренду.

Пара NZDUSD теряет позиции после двух дней роста, торгуясь в районе 0,6060 в европейские часы понедельника. Анализ дневного графика показывает, что пара остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (МА), что говорит о медвежьей направленности краткосрочного рынка.

Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) консолидируется ниже уровня 30, что усиливает текущие медвежьи настроения. Кроме того, девятидневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) остается ниже 50-дневной ЕМА, что указывает на слабость краткосрочного ценового тренда по паре.

С точки зрения снижения, пара NZDUSD тестирует непосредственную поддержку в районе двухмесячного минимума на уровне 0,6039, который был зафиксирован 16 октября, а также психологический уровень 0,6000. Пробой ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару и привести к повторному тестированию области вокруг "поддержки отката" вблизи уровня 0,5850.

Что касается сопротивления, то ближайшим сопротивлением является девятидневная скользящая средняя (МА) в районе уровня 0,6089, за которой следует 50-дневная МА на уровне 0,6146. Прорыв выше последней может привести к появлению краткосрочного бычьего тренда, потенциально позволяя паре NZDUSD нацелиться на психологический уровень 0,6200.

NZDUSD: дневной график

Пара EURUSD торгуется в начале недели в минусе и остается на отрицательной территории в районе 1,0850 после закрытия в зеленом цвете в пятницу. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технические перспективы пары на ближайшую перспективу указывают на то, что покупатели по-прежнему неохотно делают ставки на продолжительный отскок.

Улучшение настроения в отношении рисков в преддверии выходных не позволило доллару США сохранить свою силу и создало почву для отскока пары EURUSD в пятницу.

В отсутствие выхода важных данных, "голубиные" комментарии чиновников Европейского центробанка (ЕЦБ) оказывают давление на евро, что привело к снижению пары EURUSD в понедельник.

Член Управляющего совета ЕЦБ Гедиминас Шимкус заявил в понедельник, что если дезинфляция закрепится, то ставки могут стать ниже естественного уровня. Между тем, политик ЕЦБ Мартинс Казакс заявил, что процентные ставки все еще сдерживают рост, добавив, что он ожидает дальнейшего снижения ставок по мере дальнейшего снижения инфляции.

В конце недели президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речами на различных мероприятиях. В четверг S&P Global выпустит предварительные данные индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе промышленности и услуг (PMI) за октябрь для Германии, еврозоны и США".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD торгуется в начале недели в минусе и остается на отрицательной территории в районе 1,0850 после закрытия в зеленом цвете в пятницу. Технические перспективы пары на ближайшую перспективу указывают на то, что покупатели по-прежнему неохотно делают ставки на продолжительный отскок.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снижается к отметке 40 после роста к области 50 в пятницу, что говорит о том, что пара EURUSD остается медвежьей в ближайшей перспективе после технической коррекции.

1,0830 (статический уровень) выступает в качестве промежуточной поддержки перед 1,0780 (начало последнего восходящего тренда) и 1,0740 (статический уровень с апреля). Непосредственное сопротивление можно обнаружить на 1.0870 (78,6% коррекции последнего восходящего тренда) перед 1.0900 (статический уровень, круглый уровень, 50-периодная простая скользящая средняя (SMA)). Дневное закрытие выше последнего уровня может привлечь технических покупателей и открыть дверь для еще одного роста к 1.0950 (61,8% коррекции)".

• Пара EURGBP может столкнуться с проблемами из-за "голубиных" настроений вокруг ЕЦБ.
• Индекс PPI в Германии упал на 1,4% г/г в сентябре, продлив снижение с предыдущего падения на 0,8%.
• Снижение цен на инфляцию повышает вероятность того, что Банк Англии проведет снижение ставки на 50 базисных пунктов к 2024 году.

Пара EURGBP удерживает свои позиции после публикации индекса цен производителей Германии (PPI), торгуясь в районе 0,8330 на европейской сессии в понедельник. Цены производителей упали на 1,4% в годовом исчислении в сентябре, продолжив снижение с 0,8% в предыдущие два месяца. В месячном исчислении PPI снизился на 0,5%, что стало первым снижением с февраля. Это снижение превысило ожидания падения на 0,2% и стало отступлением от роста на 0,2% в августе.

Евро столкнулся с проблемами, так как Европейский центробанк (ЕЦБ) принял решение о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов на прошлой неделе. Это может быть связано со значительным снижением инфляции, которая в сентябре упала до 1,7%, что ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Кроме того, согласно исследованию Rabobank, рынок интерпретирует недавние комментарии чиновников Европейского центробанка (ЕЦБ) как свидетельство того, что их все больше устраивают перспективы инфляции в еврозоне. Это подстегнуло спекуляции о возможном ускорении темпов смягчения ЕЦБ, включая возможность более значительного снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Снижение индекса потребительских цен (CPI) и индекса цен производителей (PPI), а также слабые данные по рынку труда в Великобритании повышают ожидания того, что Банк Англии (Банк Англии) может пойти на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре, а затем еще на четверть пункта в декабре. Это может повлиять на курс фунта стерлингов (GBP) и оказать поддержку кроссу EURGBP.

Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Гедиминас Шимкус заявил в понедельник, что "если дезинфляция закрепится, ставки могут стать ниже естественного уровня".

Дополнительные тезисы

Тренд на дезинфляцию находится на стабильном уровне.

Инфляция в сфере услуг остается высокой.

Риски для экономического роста смещены в сторону понижения.

Очевидно, что политика будет становиться менее жесткой.

Я не могу предсказать исход декабрьского заседания.

К декабрю у нас будет гораздо больше достоверных данных.

Реакция рынка

Эти комментарии не оказали влияния на евро, и курс EURUSD снизился на 0,10% за день, до 1,10854, на момент написания статьи.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 21 октября:

После роста почти на 2,5% на предыдущей неделе, золото (XAUUSD) выросло в понедельник во время азиатских торгов и достигло нового рекордного максимума выше $2,730, после чего немного отступило. В понедельник в экономическом календаре не предвидится релизов макроэкономических данных с высокой степенью влияния. На американской сессии с речами выступят несколько политиков Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Растущие перспективы сохранения низких процентных ставок в мире и усиление геополитической напряженности способствовали росту золота на предыдущей неделе. Кроме того, ослабление опасений по поводу экономического спада в Китае помогло паре XAUUSD укрепиться. Народный банк Китая (ЦБ Китая) объявил в понедельник о снижении ставки по однолетним кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов (б.п.) с 3,35% до 3,10%. Рынки прогнозировали, что ЦБ Китая снизит ставку на 10 базисных пунктов до 3,15 %. Кроме того, центральный банк Китая снизил пятилетнюю ставку LPR с 3,85% до 3,60%.

Индекс доллара США (USD) начал коррекцию перед выходными и потерял 0,3% в пятницу, прервав восьмидневную серию побед. Индекс остается в фазе консолидации на уровне 103,50 в утренние часы европейской сессии в понедельник. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются практически во флэте внутри дня.

Пара EURUSD немного восстановилась в пятницу, но зафиксировала третьи подряд недельные потери. Пара с трудом удерживает позиции в начале понедельника и торгуется с понижением вблизи 1,0850.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Хаузер заявил в понедельник, что они по-прежнему зависят от данных, добавив, что монетарная политика готова реагировать в любом направлении. Пара AUDUSD остается под умеренным медвежьим давлением в начале понедельника и торгуется на отрицательной территории ниже 0.6700.

Потеряв почти 0,5% в пятницу,  пара USDJPY начала неделю с отрицательной динамики и снизилась к 149,00. Однако, когда доллар США устоял против своих конкурентов, пара изменила направление движения и на момент написания торговалась немного выше 149.50.

В четверг и пятницу пара GBPUSD закрылась на положительной территории, сведя на нет значительную часть недельных потерь. Пара удерживается выше уровня 1,3000 в утренние часы европейской сессии в понедельник.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0775 535 млн
• 1.0885 1.4 млрд
• 1.0940 621 млн
• 1.1000 2.1 млрд

GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов

• 1.2910 444 млн
• 1.2945 440 млн
• 1.3240 509 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 150.00 580 млн

USDCHF: суммы в долларах США

• 0.8600 554 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6590 2.2 млрд
• 0.6840 1.9 млрд

USDCAD: суммы в долларах

• 1.3600 837 млн
• 1.3800 1.1 млрд
• 1.3900 1.4 млрд

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Хаузер выступил на Конференции CBA 2024 по глобальным рынкам в Сиднее в понедельник.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи курс AUDUSD держался выше отметки 0,6715, прибавив за день 0,13%.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что не торопится со снижением ставок и считает возможным снижение учетной ставки центрального банка до уровня между 3% и 3,5% к концу следующего года, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

"Я не тороплюсь с достижением нейтрального уровня.

Мы должны вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%; я не хочу, чтобы инфляция остановилась из-за того, что мы недостаточно долго придерживались ограничительных мер, поэтому я буду терпелив.

Если экономика продолжит развиваться так, как она развивается - если инфляция продолжит снижаться, рынки труда останутся устойчивыми, и мы по-прежнему будем наблюдать положительную динамику производства - мы сможем продолжить движение к нейтральному уровню.

Рецессия никогда не входила в мои прогнозы.

Я всегда считал, что в экономике достаточно импульса, чтобы поглотить ограничительную политику и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Я благодарен, что все выходит так хорошо. Но работа еще не закончена".

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) на момент написания статьи торговался на 0,01% выше по сравнению с предыдущим днем и составил 103,47.

В понедельник Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0982 по сравнению с пятничным фиксингом 7,1274 и 7,0990 по оценкам Reuters.

Народный банк Китая (ЦБ Китая) объявил в понедельник о снижении однолетней ставки по кредитам (LPR) на 25 базисных пунктов (б.п.) с 3,35% до 3,10%, что больше ожиданий снижения на 20 б.п. до 3,15%. Кроме того, китайский центральный банк снизил пятилетнюю ставку LPR с 3,85% до 3,60%.

Реакция рынка

На момент написания статьи курс AUDUSD держится вблизи отметки 0,6711, прибавив за день 0,07%.

(Эта статья была исправлена 21 октября в 5.05 мск, в заголовке было указано, что ЦБ Китая снизил предельную ставку по 1-летним кредитам на 25 б.п., больше, чем ожидалось, а не как ожидалось)

Израильская армия нанесла серию новых авиаударов по Ливану, включая пригороды Бейрута, после того как объявила о нанесении ударов по офисам финансовой организации "Хезболла" "Аль-Кард аль-Хасан", сообщает местное информационное агентство Aljazeera.

Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что израильские военные самолеты нанесли по меньшей мере девять ударов в течение часа по филиалам ассоциации в Хайи аль-Селлум, Бордж аль-Бараджнех и Гобеири в южном пригороде Бейрута.

Реакция рынка

На момент публикации пара XAUUSD выросла на 0,09 % за день и составила $2,722.

Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вилmруа де Гальо заявил в субботу, что рост потребительских цен в еврозоне, вероятно, будет соответствовать целевому уровню ЕЦБ в 2% в начале 2025 года, сообщает Bloomberg.

Ключевые тезисы

"Мы находимся на пути к победе над инфляцией, и это на самом деле хорошая новость.

В ближайшие месяцы возможны временные отскоки, но это технический эффект. Если не будет сильных внешних потрясений, то в следующем году мы выйдем на уровень 2% инфляции, возможно, ближе к началу следующего года.

Вероятно, будут и другие снижения ставок".

Реакция рынка

На момент публикации пара EURUSD выросла на 0,02% за день и составила 1,0868.