Новости и прогнозы рынков CFD — 21-05-2021

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал британский фунт (+0,48%). Меньшее повышение зафиксировали швейцарский франк (+0,43%), японская иена (+0,40%), евро (+0,34%) и канадский доллар (+0,26%). Снизились только новозеландский доллар (-1,09%) и австралийский доллар (-0,60%). 

В понедельник доллар США немного снизился против основных валют, поскольку новые ограничения в Азии, направленные на сдерживание COVID-19, и смешанные экономические сигналы из Китая поддержали валюты-убежища. Между тем, рост доходности 10-летних казначейских облигаций США, а также новые вспышки в Сингапуре и Тайване оказали некоторую поддержку доллару по отношению к корзине конкурирующих валют. Инвесторы также ожидали публикацию протокола апрельского заседания ФРС, чтобы получить подсказки о том, что ЦБ думает о резких скачках инфляции и продолжающемся восстановлении экономики.

Во вторник доллар США продолжил свое падение, достигнув самого низкого уровня с конца февраля, поскольку возросший аппетит к риску "оттолкнул" инвесторов от доллара, который является безопасным убежищем. Доходность казначейских облигаций США застопорилась, поскольку участники рынка стали все более уверенными в том, что Федеральная резервная система пока воздержится от повышения процентных ставок, несмотря на вызывающие тревогу краткосрочные всплески инфляции. «Мы наблюдали слабость доллара по отношению к многочисленным парам, и рынок начинает верить ФРС, что у нас будут низкие процентные ставки намного дольше», - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA. «Это будет медвежьим фактором для доллара. В конечном итоге вы увидите, что цены на сырьевые валюты будут преуспевать», - добавил Мойя.

В среду доллар умеренно вырос против основных валют на фоне широкой распродажи на фондовом рынке, но оставался около многомесячных минимумов, поскольку участники рынка ожидали от ФРС любых изменений в нюансах, которые могли бы пролить свет на его денежно-кредитные перспективы. Инфляционное давление растет, и недавние данные показывают, в какой степени дисбаланс спроса и предложения привел к резкому росту цен, поскольку производители материалов изо всех сил стараются не отставать от вновь открывающейся экономики. Это вызвало опасения, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, несмотря на заверения центрального банка, что нынешние скачки цен носят временный характер. Протоколы заседания ФРС показали, что некоторые руководители хотят начать обсуждение плана по снижению масштабной программы покупок облигаций на следующем заседании. Однако в протоколах не было первого намека ФРС на то, что банк может вскоре начать обсуждение замедления покупок казначейских облигаций и облигаций, обеспеченных ипотекой, общая сумма которых сейчас составляет 120 млрд долларов в месяц.

В четверг доллар США умеренно снизился после отскока в среду, вызванного публикацией протоколов заседания Федеральной резервной системы США. Но снижение доходности казначейских облигаций помогло вернуть доллар в нисходящий тренд. Инвесторы также анализировали данные по рынку труда США. Количество еженедельных обращений за пособием по безработице в США упало ниже 500000 на прошлой неделе, что свидетельствует о росте числа рабочих мест в этом месяце, хотя компании все еще отчаянно нуждаются в рабочих. Первичные обращения за пособием по безработице составили 444 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 мая, по сравнению с 478 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 года. Экономисты прогнозировали 450 000 заявок на последнюю неделю.

В пятницу доллар США умеренно вырос против основных валют, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по производственному сектору США.

Компания IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс деловой активности в США увеличился до 61,5 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с октября 2009 года. Окончательное значение за апрель составляло 60,5. Экономисты ожидали, что в начале мая индекс упадет до 60,2.

Опасения по поводу инфляции в США напугали рынки, и протоколы апрельского заседания ФРС показали, что некоторые политики были готовы говорить о снижении стимулов за счет сокращения покупок облигаций. «Институциональные инвесторы вывели много денег из-за опасений инфляции, но эти деньги начнут поступать в технологические акции, когда эти опасения ослабнут», - сказал Томас Хейс, председатель и управляющий член хедж-фонда Great Hill Capital LLC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник В 11:05 GMT в Японии с речью выступит глава Банка Японии Харухико Курода. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель. В 14:30 GMT в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли.

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за апрель. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за май. В 10:00 GMT Британия выпустит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 13:00 GMT США представит индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за май, а также заявят об изменении продаж новостроек за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель.

В среду выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за апрель, а в 01:30 GMT объявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по процентной ставке, а в 03:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 08:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за май. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении капитальных расходов в частном секторе за 1-й квартал. В 06:00 GMT Швейцария объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за июнь. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема ВВП за 1-й квартал, объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США объявят об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за май и заявит об уровне безработицы за апрель.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении потребительских расходов за апрель и объема ВВП за 1-й квартал, а также выпустит индекс потребительских цен за май. В 09:00 GMT еврозона представит индекс делового оптимизма в промышленности, индекс настроений в экономике и индекс уверенности потребителей за май. В 12:30 GMT США сообщат об изменении личных доходов и расходов за апрель. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема капитальных расходов за 1-й квартал и объема розничной торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар США умеренно вырос против основных валют, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по производственному сектору США.

Компания IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс деловой активности в США увеличился до 61,5 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с октября 2009 года. Окончательное значение за апрель составляло 60,5. Экономисты ожидали, что в начале мая индекс упадет до 60,2.

Опасения по поводу инфляции в США напугали рынки, и протоколы апрельского заседания ФРС показали, что некоторые политики были готовы говорить о снижении стимулов за счет сокращения покупок облигаций.

«Институциональные инвесторы вывели много денег из-за опасений инфляции, но эти деньги начнут поступать в технологические акции, когда эти опасения ослабнут», - сказал Томас Хейс, председатель и управляющий член хедж-фонда Great Hill Capital LLC.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,27%, до уровня 90,05.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank отмечают, что в последнее время швейцарский франк начал укрепляться вместе с ценой на золото. Они утверждают, что это движение больше вызвано опасениями по поводу более высокой инфляции, чем спросом на убежище.

«Повторное укрепление швейцарского франка в последние месяцы поставило под сомнение ожидания того, что он продолжит ослабевать по мере того, как мировая и европейская экономики оправляются от негативного шока, вызванного COVID. Наши собственные прогнозы на конец года для EUR/CHF и USD/CHF были установлены на уровне 1,1250 и 0,9220 соответственно. Недавний отскок швейцарского франка совпал с отскоком цены на золото, которая поднялась с минимума в $1 667 за унцию в марте до $1 876 за унцию. Корреляция между дневными процентными изменениями пары USD/CHF и ценой на золото вновь усилилась до -0,38 за последний месяц, но все еще остается значительно ниже уровней в конце прошлого года, когда она достигла пика -0,81 в ноябре».

«Восстановление и швейцарского франка, и золота, по-видимому, в большей степени обусловлено растущими опасениями по поводу более высокой инфляции, а не ростом спроса на безопасные убежища».

«Оглядываясь назад на последние пятьдесят лет, становится ясно, что швейцарский франк был лучшим долгосрочным средством сбережения, чем доллар США и евро. С 1975 года курс швейцарского франка укрепился примерно на 200% по сравнению с нашей равновзвешенной корзиной долларов США и евро. Швейцарский франк демонстрировал опережающую динамику в преддверии устойчивых периодов более высокой и растущей инфляции в США в конце 1970-х и конце 1980-х годов. Однако в последнее время показатели франка были более неоднозначными. Швейцарский франк торговался на более мягкой основе в период более высокой инфляции в США в начале 2000-х годов, хотя затем последовало укрепление швейцарского франка в преддверии следующего периода более высокой инфляции в период с 2004 по 2006 год».

«Дальнейшие свидетельства роста инфляционного давления могут создать более благоприятный фон для швейцарского франка. Это создает повышательные риски для нашего прогноза относительно умеренного ослабления швейцарского франка, поскольку мировая экономика продолжает восстанавливаться после шока COVID».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы доллара и видит тактические риски снижения во втором квартале и среднесрочные риски роста во втором полугодии.

«Теперь мы видим риски ухудшения нашего прогноза по доллару США на 2-й квартал, но также и риски повышения нашего прогноза по доллару США на 2-е полугодие 2021 года, и вскоре мы пересмотрим наши прогнозы по G10. При этом мы постараемся найти баланс между положительным влиянием на доллар США ужесточения финансовых условий в США из-за нормализации политики ФРС и негативным влиянием на доллар США глобального циклического подъема», - отмечает CACIB.

«Мы также будем учитывать тот факт, что любая положительная доходность доллара США в результате ужесточения политики ФРС может со временем уменьшиться, принимая во внимание, что исключительность США может исчезнуть вместе с остальным миром», - добавляет CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Должностные лица Федеральной резервной системы должны начать говорить о наилучшем способе сокращения своих покупок активов «раньше, чем позже», - заявил в пятницу президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер.

Центральный банк США сообщит о своих планах по замедлению покупок казначейских облигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, задолго до того, как это произойдет, сказал Харкер.

«Это то, о чем, на мой взгляд, мы должны начать разговор раньше, чем позже», - сказал Харкер.

Политик заявил, что сокращение покупок активов центральным банком с нынешних темпов в 120 миллиардов долларов в месяц будет «первым шагом» в устранении поддержки, которую ФРС предлагает экономике. Если восстановление продолжится, чиновники будут рассматривать вопрос о повышении процентных ставок в «подходящее время».

Харкер сказал, что он хочет увидеть «продолжающееся улучшение» на рынке труда, прежде чем ФРС начнет процесс отмены мер поддержки. Он добавил, что экономике США, возможно, потребуется добавить до 11 миллионов рабочих мест, чтобы закрыть дыру, оставленную пандемией, включая 8 миллионов потерянных рабочих мест и предыдущий рост рабочих мест, прерванный кризисом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 15 по 21 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 4 штуки, и составило 356 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 237 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 единицу, и составило 99 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 2 штуки, и составило 455 штук (по сравнению с 318 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 14 мая, общее число буровых установок в стране выросло на 5 единиц, и составило 453 единицы. Количество нефтяных установок увеличилось на 8 штуки, и составило 352 штуки. Между тем, число газодобывающих установок упало на 3 штуки, до 100 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $63.58 (+2.65%) по сравнению с $63.49 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки преимущественно выросли в пятницу, в то время как внимание было обращено на ключевые экономические данные из еврозоны и Великобритании.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как оптимизм по поводу роста американской экономики усилился после выхода последнего обзора деловой активности США, затмив сохраняющиеся опасения по поводу ускорения инфляции. Между тем, индекс Nasdaq Composite после позитивного старта переместился в красную зону, поскольку акции компаний технологического сектора снова оказались под давлением из-за очередного падения цены биткойна, а также ротации из акций роста в акции стоимости.

Обзор IHS Markit показал, что деловая активность в частном секторе США продемонстрировала беспрецедентный рост в начале мае. Согласно отчету, совокупный индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос до 68.1 в мае с 63.5 в апреле. Это стало новым рекордным значением. Росту индикатора способствовали ускорения темпов роста активности, как в производственном секторе, так и сфере услуг. Производственный индекс PMI в США вырос до 61.5 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с тех пор, как в октябре 2009 года исследование было расширено и охватило все отрасли обрабатывающей промышленности, а в апреле оно составило 60.5. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 60.2. В то же время индекс деловой активности IHS Markit для сектора услуг вырос до 70.1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года, с окончательного значения 64.7 в апреле. Экономисты ожидали, что показатель упадет до 64.5.

Между тем, данные, опубликованные Национальной ассоциацией риэлторов (NAR ), показали, что продажи существующих домов в США неожиданно продолжили снижаться в апреле.  Согласно NAR, продажи существующих домов упали на 2.7% до 5.85 млн. в годовом исчислении после падения на 3.7% до 6.01 млн. в марте. Спад удивил экономистов, которые ожидали, что продажи существующих домов вырастут до 6.09 млн. Продажи домов на вторичном рынке снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 33.9% по сравнению с тем же месяцем год назад. Как отметил Лоуренс Юн, главный экономист NAR, падение продаж главным образом отражает тот факт, что предложение жилья продолжает отставать от спроса. 

Поддержку рынку также оказывает солидная отчетность Deere (DE). В компании сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $5.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.38 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла ожидания Уолл-стрит. Deere повысила свои прогнозы прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций DE повысилась на 1.8%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30).  Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.07%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.40%).

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.66%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.53%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи вторичного жилья в апреле незначительно снизились (-2,7%), как показали данные, опубликованные в пятницу. Аналитики Wells Fargo предупреждают, что цены выросли еще больше. Они отмечают, что дома продолжают продаваться очень быстро.

«Продажи домов на вторичном рынке упали на 2,7% в апреле до все еще исторически сильного показателя в 5,85 млн единиц. Мы ожидаем, что количество домов, доступных для продажи, в ближайшие месяцы еще больше возрастет, поскольку риски, связанные с COVID, уменьшатся, и домовладельцы спешат воспользоваться преимуществами одного из самых сильных рынков продавцов за всю историю».

«Средняя цена существующего дома выросла на 19,1% за последний год до рекордных 341 600 долларов. Средняя цена существующего дома на одну семью выросла на 20,3% до 347 400 долларов, в то время как цена кондоминиумов и кооперативов выросла на 12,6% до 300 400 долларов ».

«Дома продолжают продаваться очень быстро: дома, проданные в апреле, оставались на рынке всего 17 дней, по сравнению с 18 дней в марте и 27 дней в апреле 2020 года. Поразительные 80% существующих домов, проданных в прошлом месяце, были на рынке в течение месяца или меньше. Отсутствие запасов и рост цен на жилье усложняют жизнь тем, кто покупает жилье впервые. На долю первых покупателей пришлось всего 31% продаж в апреле, по сравнению с 32% в предыдущем месяце и 36% в апреле прошлого года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Франции не изменился, и составил 104,9 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в апреле, и составил 102,7 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron’s, обнародованная в пятницу утром отчетность Deere (DE) показала, что компания извлекла выгоду из высоких цен на сельскохозяйственную продукцию, что обеспечило ей солидную квартальную прибыль. Единственный вопрос для инвесторов - как долго это продлится.

Deere отчиталась о прибыли в размере $5.68 в расчете на одну акцию при продажах в $ 11 млрд., в то время как аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что прибыль компании составит $4.48 на акцию, а ее выручка - $10.3 млрд. Компания повысила свой годовой прогноз прибыли до диапазона, середина которого предполагает прибыль на акцию (EPS) на уровне $17.50 по сравнению с $15.30 в ее предыдущем прогнозе.

Увеличение прогноза EPS на $2.20 превышает "сюрприз" в $1.20 по показателю по итогам последнего квартала. Это сигнал, что компания ожидает дальнейшие высокие показатели (увеличение годового прогноза только на величину "сюрприза" последнего квартала означало бы, что руководство просто скорректировало годовой показатель, чтобы отразить то, что уже произошло).

"Наши результаты получили поддержку по всей нашей бизнес-линейке, отражая сильные мировые рынки сельскохозяйственного и строительного оборудования", - заявил генеральный директор компании Джон Мэй (John May) в пресс-релизе. "Наша стратегия умной промышленной операции продолжает оказывать значительное влияние на результаты, а также помогает клиентам выполнять свою работу более эффективно и рационально".

Сильные рынки сельскохозяйственного и строительного оборудования оказали поддержку как Deere, так и ее акциям. Стоимость акций DE выросли на 32% с начала года, так как цены на кукурузу подскочили примерно на 35%. Цены на сою с начала года выросли примерно на 15%.

Высокие цены на сельскохозяйственную продукцию означают более высокие прибыли для фермерских хозяйств, обеспечивая фермерам денежные средства и уверенность, необходимые для модернизации их оборудования.

"Фермеры “пируют"… это результат серии неурожаев и закупок Китая, разговоров об инфляции и энтузиазма инвесторов", - заявил Barron’s Марк Файт (Mark Feight), управляющий директор консалтинговой фирмы International Agribusiness Group. Он также добавил, что фермеры немного обеспокоены ростом собственных затрат, отметив, что "цены имеют обыкновение оставаться выше стоимости производства очень долго".

Высокие цены - это одновременно и благо, и проклятие. Высокие цены повышают текущие результаты, но привлекают больше производства, что в конечном итоге приводит к снижению цен.

Пока все выглядит очень хорошо. Deere удалось повысить цены, даже несмотря на то, что она продает больше оборудования. Улучшение ценообразования стало самым большим драйвером для операционной прибыли Deere в крупном подразделении компании по производству сельскохозяйственной техники. Ценообразование даже перекрыло негативное влияние более высоких объемов.

Продажи в подразделении строительного оборудования выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А прогноз годовой прибыли кредитного подразделения Deere был повышен до $800 млн. с $730 млн.

На текущий момент акции DE котируются по $366.70 (+3.23%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко выросли в пятницу после трех дней потерь, но были на пути к недельному падению, поскольку инвесторы готовились к возобновлению поставок иранской нефти после того, как официальные лица заявили, что Иран и мировые державы добились прогресса в ядерной сделке.

Читать далее 

Цены на золото умеренно снизились, так как доллар США восстановился после сильных производственных данных по США, хотя слитки все еще были на пути к тому, чтобы зафиксировать третий недельный рост подряд.

Читать далее 

Согласно предварительным данным, опубликованным Европейской комиссией, индекс потребительского доверия в еврозоне вырос в мае больше, чем ожидалось.

Индекс потребительского доверия вырос до -5,1 пункта с -8,1 пункта в апреле. Экономисты ожидали, что индекс составит -6,8 пунктов.

Между тем, соответствующий индикатор для Европейского Союза вырос до -6,0 пункта с -9,0 пункта в предыдущем месяце.

Учитывая последнее улучшение, индикатор для ЕС вернулся к своим уровням до пандемии, в то время как индекс для еврозоны оказался немного выше значения, наблюдаемого до пандемии.

Окончательные данные по потребительскому доверию за март будут опубликованы вместе с ежемесячным обзором экономических настроений 28 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией риэлторов в пятницу, продажи существующих домов в США неожиданно продолжили снижаться в апреле.

NAR сообщила что продажи существующих домов упали на 2,7 процента до 5,85 миллиона в годовом исчислении после падения на 3,7 процента до 6,01 миллиона в марте. Спад удивил экономистов, которые ожидали, что продажи существующих домов вырастут до 6,09 миллиона.

Продажи домов на вторичном рынке снижаются третий месяц подряд, но все равно выросли на 33,9 процента по сравнению с тем же месяцем год назад.

«Продажи жилья снова упали в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку предложение жилья продолжает отставать от спроса», - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR. «Позже в этом году мы увидим, что на рынке появится больше запасов, по мере того как будут проводиться дальнейшие вакцинации от COVID-19 и потенциальным продавцам жилья станет удобнее размещать и показывать свои дома».

«Несмотря на снижение, спрос на жилье по-прежнему высок по сравнению с прошлым годом, о чем свидетельствуют продажи домов с января по апрель, которые выросли на 20% по сравнению с 2020 годом», - добавил он. «Дополнительное предложение, запланированное на рынке, должно снизить бурные темпы роста цен в конце года».

В отчете говорится, что средняя цена на существующее жилье для всех типов жилья в апреле составила 341 600 долларов, что на 19,1 процента выше, чем 286 800 долларов в апреле 2020 года.

Общий объем жилищного фонда в конце апреля составил 1,16 миллиона единиц, что на 10,5 процента больше, чем в марте, когда было 1,05 миллиона, но на 20,5 процента меньше, чем 1,46 миллиона годом ранее.

Непроданные запасы представляют собой 2,4 месяца поставок при текущих темпах продаж, по сравнению с 2,1 месяцами поставок в марте, и по сравнению с 4,0 месяцами поставок, зафиксированных в апреле 2020 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Международный валютный фонд в пятницу обнародовал предложение на $50 млрд, чтобы положить конец пандемии COVID-19 путем вакцинации не менее 40% населения во всех странах к концу 2021 года и не менее 60% к первой половине 2022 года.

По словам официальных лиц МВФ, это приведет к вливанию в мировую экономику к 2025 году суммы, эквивалентной $9 трлн, благодаря более быстрому возобновлению экономической активности, при этом богатые страны потенциально выиграют больше всего.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на саммите по вопросам здравоохранения, организованном Европейской комиссией и Группой 20 крупнейших экономик, что для богатых стран имеет смысл увеличить пожертвования, чтобы обеспечить более быстрое прекращение пандемии.

“Страны с развитой экономикой, которых просят внести наибольший вклад в эти усилия, вероятно, получат самую высокую отдачу от государственных инвестиций в современной истории, обеспечив 40% прироста ВВП и примерно 1 триллион долларов дополнительных налоговых поступлений”, - заявила она в подготовленных замечаниях.

Предложение, подготовленное главным экономистом МВФ Гитой Гопинатх и штатным экономистом Ручиром Агарвалом, основано на усилиях, уже предпринимаемых Акселератором доступа к инструментам COVID-19 (ACT), ООН, Всемирной организацией здравоохранения и другими группами.

Реализация плана обойдется примерно в $50 млрд, из которых $35 млрд будут оплачены за счет грантов богатых стран, частных и многосторонних доноров, а оставшиеся 15 миллиардов долларов будут профинансированы национальными правительствами с использованием финансирования с низким или беспроцентным доходом от многостороннего развития банки.

По словам авторов МВФ, страны «Большой двадцатки» уже осознали потребность в грантах на сумму около $22 млрд для преодоления кризиса, в результате чего осталось еще около $13 млрд в виде дополнительных грантов, необходимых для достижения $50 млрд.

План предусматривает авансовое финансирование, пожертвования вакцин и меры по обеспечению свободных трансграничных потоков сырья и готовых вакцин, а также около $8 млрд инвестиций для диверсификации и увеличения производственных мощностей по производству вакцин во всем мире.

МВФ прогнозировал, что в этом году можно будет пожертвовать около 1 миллиарда доз, даже если страны будут отдавать приоритет своему собственному населению, и к началу 2022 года необходимо произвести 1 миллиард дополнительных доз, чтобы справиться с рисками ухудшения, такими как новые варианты, требующие ревакцинации.

Хотя предложение вакцины все еще было ограниченным, потребовалось потратить $30 млрд на широкомасштабное тестирование, достаточное количество терапевтических средств и подготовку к развертыванию вакцины, а также $2 млрд на оценку и реализацию стратегий увеличения дозы.

По их словам, без срочных действий многим странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, возможно, придется подождать до конца 2022 года или позже, чтобы взять под контроль пандемию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в США в мае набирала обороты на фоне высокого внутреннего спроса, но невыполненные работы накапливаются, поскольку производители изо всех сил пытаются найти сырье и рабочую силу, что увеличивает расходы как для предприятий, так и для потребителей.

Информационная компания IHS Markit сообщила, что ее производственный индекс PMI в США вырос до 61,5 в первой половине этого месяца. Это был самый высокий показатель с тех пор, как в октябре 2009 года исследование было расширено и охватывало все отрасли обрабатывающей промышленности, а в апреле оно составило 60,5.

Экономисты прогнозировали, что в начале мая индекс упадет до 60,2. Значение выше 50 указывает на рост производства, на которое приходится 11,9% экономики США.

Спрос сместился в сторону товаров, а не услуг, поскольку пандемия COVID-19 не позволила американцам оставаться дома, что привело к ограничению предложения. Вирус также нарушил работу производителей и их поставщиков, что привело к нехватке сырья во всех отраслях.

Согласно IHS Markit, “производители подчеркнули, что нагрузка на производственные мощности и нехватка сырья, как ожидается, продлятся до 2021 года”. В нем отмечается, что сокращение предложения увеличивает производственные затраты для производителей, которые “прилагают усилия, чтобы переложить более высокое бремя затрат на клиентов”.

Согласно исследованию IHS Markit, цены, уплачиваемые производителями, достигли самого высокого уровня с июля 2008 года.

Представители Федеральной резервной системы обычно рассматривают узкие места в цепочке поставок как временные и ожидают, что они временно приведут к инфляции выше целевого показателя центрального банка США в 2%. Также признается, что устранение узких мест может занять больше времени.

Нехватка сырья наиболее очевидна в автомобильной и электронной промышленности, где глобальный дефицит полупроводников привел к сокращению производства.

По данным IHS Market, в начале этого месяца объем незавершенной работы был самым быстрым за 14 лет.

Исследование показало, что количество новых заказов увеличилось, и, хотя фабрики пытались нанять больше рабочих, темпы найма были самыми медленными за пять месяцев.

Растущий спрос также стимулировал сектор услуг, который принял на себя основную тяжесть пандемии. Индекс деловой активности IHS Markit в секторе услуг вырос до 70,1, самого высокого уровня с начала этой серии в октябре 2009 года, с окончательного значения 64,7 в апреле.

На сектор услуг приходится более двух третей экономической активности США.

Сильные позиции в обрабатывающей промышленности и сфере услуг повысили общую деловую активность. Краткий сводный индекс выпуска PMI, который отслеживает производственный сектор и сектор услуг, вырос до 68,1 с окончательного значения 63,5 в апреле. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $63.34 (+2.26%)

Золото $1,887.90 (+0.32%)

• EUR/USD:1.2150 (€739 млн),1.2160-70 (€1.2 млрд), 1.2200 (€1.1 млрд), 1.2300 (€430 млн)

• USD/JPY: 108.55 ($450 млн)

• GBP/USD: 1.4200 (£303 млн)

• USD/CHF: 0.9000 ($360 млн), 

• USD/CAD: 1.2150 ($367 млн), 1.2200 ($432 млн)

• AUD/USD: 0.7690 (A$692 млн), 0.7760 (A$336 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,169.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.28% до уровня 13,523.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о возможном продолжении восстановления рынка акций второй день подряд, так как усилившийся оптимизм по поводу роста экономики США затмил сохраняющиеся опасения по поводу ускорения инфляции. 

Обнародованные утром данные по индексам деловой активности (PMI) для еврозоны указали, что активность частного сектора в регионе выросла в мае больше всего за более чем три года, тогда как апрельская статистика по розничным продажам Великобритании показала более сильный, чем ожидалось, рост, поскольку экономики продолжали возобновлять деятельность после карантинных ограничений для сдерживания коронавируса. Теперь инвесторы ожидают публикации данных индексам деловой активности  для производственного сектора и сферы услуг США от Markit, запланированной на 13:45 GMT. Участники рынка надеются, что данные должны указать на продолжающийся рост активности, поскольку штаты продолжают ослаблять ограничения на ведение бизнеса и поездки в условиях пандемии коронавируса.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальные результаты Deere (DE) и Applied Materials (AMAT).

В Deere сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $5.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.38 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Deere повысила свои прогнозы прибыли на весь 2021 год. Стоимость акций DE на премаркете повысилась на 1.4%.

Applied Materials отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку аналитиков и она представила более сильные, чем ожидалось, прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Акции AMAT на премаркете подешевели на 0.1%.

После начала торгов влияние на их ход, помимо данных по индексам PMI, может оказать статистика по продажам жилья на вторичном рынке США за апрель, которая  выйдет в 14:00 GMT.

Розничные продажи в Канаде выросли в марте на 3,6% до $57,6 млрд, в основном за счет роста продаж в магазинах строительных материалов, садовой техники и принадлежностей, а также в магазинах одежды и аксессуаров. Продажи в магазинах продуктов питания и напитков снизились.

Продажи увеличились в 10 из 11 подсекторов, что составляет 79,1% розничной торговли.

В натуральном выражении розничные продажи в марте выросли на 3,2%.

Розничные продажи выросли на 1,8% в первом квартале - третий квартальный рост подряд. В натуральном выражении квартальные продажи выросли на 0,5%.

На фоне продолжающегося COVID -1 9 пандемии в Канаде, провинциальные правительства продолжают принимать меры общественного здравоохранения в некоторых регионах по всей стране, которые непосредственно повлияли на сектор розничной торговли.

По отзывам респондентов, в какой-то момент в марте были закрыты 2,1% розничных сетей. Средняя продолжительность закрытия была менее одного дня. Это представляло собой повсеместное возобновление экономики между второй и третьей волнами пандемии. В феврале 12,0% ритейлеров были закрыты в среднем на два дня.

Несмотря на эти трудные времена, большинство респондентов сообщили о своих продажах, и Статистическое управление Канады благодарит их за продолжающееся сотрудничество.

Учитывая быстро развивающуюся экономическую ситуацию, Статистическое управление Канады дает предварительную оценку розничных продаж, которая предполагает, что в апреле продажи упали на 5,1%. В связи с тем, что эта цифра носит предварительный характер, она будет пересмотрена. Эта неофициальная оценка была рассчитана на основе ответов, полученных от 46% опрошенных компаний. Средний показатель окончательного ответа на опрос за предыдущие 12 месяцев составил 90,7%.

Основные розничные продажи выросли второй месяц подряд на 4,7% в марте на фоне роста продаж у дилеров строительных материалов, садовой техники и принадлежностей (+ 19,8%). Это был самый большой рост с мая 2020 года и совпала с более теплым, чем типичная погода в марте и релаксации COVID -1 9 ограничений в некоторых районах страны.

Без корректировок объем розничных продаж через электронную торговлю вырос на 58,5% в годовом исчислении до $3,7 млрд в марте, что составляет 6,3% от общего объема розничной торговли. Доля продаж электронной коммерции в общем объеме розничных продаж упала на 0,7 процентных пункта в марте, так как большему количеству обычных магазинов было разрешено открывать свои двери для личных покупок.

С учетом сезонных колебаний объем розничной электронной торговли упал на 1,5% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкая экономика может оставить пандемию позади уже осенью, если кампания вакцинации наберет обороты и ограничения активности будут ослаблены, заявил в пятницу центральный банк страны.

Бундесбанк также предсказал, что инфляция в Германии может кратковременно достичь 4% в конце этого года, хотя отчасти из-за отмены ранее сниженного налога на добавленную стоимость.

В нем говорится, что ВВП Германии, вероятно, существенно вырастет в этом квартале благодаря промышленному производству и строительству, а осенью экономика может превзойти свой допандемический размер, поскольку услуги также оживают.

“Если в кампании вакцинации будет наблюдаться быстрый прогресс, есть вероятность, что ограничения могут быть значительно ослаблены в ближайшие месяцы”, - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка.

“В этом случае ВВП может сильно вырасти в третьем квартале и осенью превысить докризисный уровень”.

Он отметил, что более высокие затраты на сырье и транспортировку уже подняли цены производителей, но они переходили на потребителей только с задержкой и в ограниченной степени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $51

Аналитики New Street повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $35

Аналитики UBS повысили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $35

Европейскому центральному банку еще слишком рано обсуждать свертывание схемы экстренной покупки облигаций на сумму 1,85 трлн евро, заявила в пятницу президент ЕЦБ Кристин Лагард, менее чем за две недели до решающей встречи по вопросам политики.

Комментарии Лагард, вероятно, будут направлены на борьбу со спекуляциями рынка о том, что политики ЕЦБ решат или, по крайней мере, обсудят, замедление темпов Программы чрезвычайных закупок для пандемии (PEPP) ЕЦБ на встрече 10 июня.

“Мы стремимся сохранить благоприятные условия финансирования, используя конверт PEPP, и сделать это как минимум до марта 2022 года”, - заявила Лагард на пресс-конференции после встречи Еврогруппы в Лиссабоне.

“Еще слишком рано, и на самом деле нет необходимости обсуждать более долгосрочные вопросы. В июне мы сосредоточим внимание на благоприятных условиях финансирования для экономики в целом и для всех секторов”, - добавила она.

Поскольку экономика еврозоны восстанавливается по мере продвижения вакцинации, некоторые консервативные управляющие центральных банков, такие как Клаас Нот Нидерландов, настаивают на том, чтобы ЕЦБ начал отменить свои чрезвычайные меры и вернуться к более традиционным формам стимулирования.

Но другие, такие как вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, более осторожно относятся к отмене стимулов, предупреждая о влиянии на экономику потенциального роста стоимости заимствований.

Лагард, похоже, тоже настаивала на осторожном подходе.

“Я неоднократно говорила, что директивным органам необходимо обеспечить правильный переход от пандемии к восстановлению, чтобы мы действительно могли выполнить наш мандат”, - сказала она.

Она отказалась комментировать недавний рост доходности облигаций, но заявила, что ЕЦБ «внимательно следит» за стоимостью заимствований, что обычно вызывает обеспокоенность. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар достиг самого низкого уровня за четыре месяца и должен был зафиксировать умеренное недельное падение, поскольку опасения трейдеров по поводу сокращения разговоров в протоколах Федеральной резервной системы исчезли, хотя цены на сырьевые товары откатились и вирусные вспышки сдерживали потери.

Доллар отскочил после того, как в протоколах апрельского заседания ФРС было упомянуто о возможных будущих дискуссиях по сокращению стимулов, которые первоначально рассматривались как указание на то, что повышение ставок может произойти раньше, чем предполагалось ранее.

Инвесторы теперь полагают, что до каких-либо действий еще далеко, и что путь к возобновлению нисходящего тренда в апреле может быть снова ясен, поскольку торговый дефицит и дефицит счета США увеличиваются.

Ослабление ограничений COVID-19 помогло обследованиям деятельности в сфере услуг в Германии и Франции в мае оказаться лучше, чем ожидалось, хотя, похоже, они не оказали заметного влияния на евро.

Индекс доллара держался ниже 90 и был на последнем уровне 89,692. Он упал до минимума с 7 января.

Индекс, который измеряет доллар по отношению к шести основным валютам, за неделю снизился примерно на 0,6%. 

Что касается криптовалют, то восстановление после обвала среды в некоторой степени утратило динамику. Биткойн торговался выше $41000 что более чем на 30% выше минимальной отметки недели. Эфир также потерял обороты и снова упал до $2 786. Оба находятся на пути к еженедельным потерям более 10%.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2210-40 - около  максимумов конца февраля

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.4165 до $1.4235 достигнув максимума 24 февраля

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y108.90 до Y108.60

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении розничных продаж за март. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Также в 14:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы в целом растут, поскольку данные по региональному PMI и по розничным продажам Великобритании подтвердили мнение о том, что восстановление экономики будет быстрым и полным.

Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont подскочил на 4,5% после того, как заявил о планах удвоить дивиденды.

Lufthansa подешевела на -6,7% после того, как семья Тиле, второй по величине акционер, продала более половины своей доли в немецкой группе авиакомпаний.

Акции CTS Eventim выросли на 5,3%. Организатор концертов и компания по продаже билетов заявили, что продажи билетов в Германии начали расти для крупных и средних артистов и мероприятий.

BMW подорожала на 0,8%. Автопроизводитель заявил, что ожидает, что антимонопольный штраф от Европейского союза будет намного меньше, чем предполагалось два года назад.

Банки в Лондоне в целом упали, при этом акции HSBC Holdings и Standard Chartered упали примерно на -1%.

Горнодобывающие компании торговались разнонаправленно, а акции нефтяных компаний BP Plc и Royal Dutch Shell были немного выше.

Что касается экономических релизов, активность частного сектора в зоне евро выросла в мае больше всего за более чем три года, поскольку экономики продолжали открываться из-за ограничений, связанных с вирусами, как показали данные оперативного исследования IHS Markit.

Сводный индекс выпуска вырос до 56,9 с 53,8 в предыдущем месяце. Ожидалось умеренное повышение рейтинга до 55,1.

Согласно официальным данным, в апреле розничные продажи в Великобритании выросли на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что превышает рост на 5,1% в марте и прогноз экономистов +4,5% в связи с возобновлением открытия магазинов не первой необходимости. Это был самый большой рост с июня 2020 года, когда продажи выросли на 13,9%.

В годовом исчислении объем розничных продаж резко вырос на 42,4 процента после роста на 7,2 процента в марте.

Ранее в тот же день результаты опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK, показали, что доверие потребителей вернулось к майскому уровню, который был до блокировки. Индекс потребительских настроений в мае вырос на шесть пунктов до -9.

Отдельно IHS Markit сообщила, что частный сектор Великобритании в этом месяце растет самыми быстрыми темпами как минимум за два десятилетия.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $0.89 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.51 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.582 млрд. (+41.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.401 млрд.

В компании также заявили, что в третьем квартале 2021 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $1.70-$1.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.55 на акцию) при выручке в размере $5.92 млрд. +/- $200 млн., что соответствует $5.72-$6.12 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.52 млрд.).

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $131.81 (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $5.68 в расчете на одну акцию (против $2.11 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.38 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.998 млрд. (+33.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.270 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $358.00 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Лучше быть оптимистом и оказаться неправым»: Маск рассказал студентам из России о мире через 50 лет

Илон Маск ответил на вопросы российских студентов. Глава Tesla заявил, что компания близка к официальному приходу в Россию и рассматривает возможность построить здесь завод. Кроме того, Маск объяснил, зачем хочет построить базу на Марсе, какой транспорт не сможет стать электрическим и зачем он принял участие в российском форуме

Гендиректор Tesla Илон Маск F выступил на российском марафоне «Новое знание», который проводит российское общество «Знание». Маск ответил на вопросы аудитории, которая в основном состояла из студентов российских вузов. Трансляция диалога шла в YouTube-канале «Знания». Выступление Маска анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Forbes кратко рассказывает основные идеи, которые озвучил Маск.

The Sunday Times

В список богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times вошли 15 уроженцев СССР

В список богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times вошли 15 уроженцев СССР. Помимо Романа Абрамовича и Алишера Усманова, традиционно попадающих в рейтинг, в нем оказались братья-миллиардеры из Вологды и бывший замминистра связи, построивший стартап стоимостью более $13 млрд

Bloomberg 

Bloomberg назвал причины роста цен на все продукты

Главной причиной роста цен на практически все продовольственные товары является бум растительного топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что многие крупные энергетические компании занялись его производством. В связи с увеличением доли топлива из растительных и животных жиров, зерновых, бобовых и даже сахара спрос на бобы, кукурузу и другие растительные компоненты биотоплива сильно повлиял на рост цен продуктов питания. На сегодняшний день цена сахара увеличилась наполовину, а также корма для животных и шоколад дошли до рекордного уровня за последние семь лет.

Project Syndicate

Восстановление экономики идет полным ходом, но долго ли это продлится?

Британский эксперт с оптимизмом смотрит на восстановление экономики, но все же признает: утверждать, что начавшийся подъем экономики опирается на крепкий фундамент, еще рано. Уже растут опасения, связанные с новыми штаммами коронавируса и эффективностью вакцин против них. Еще один риск — грядущее ужесточение финансовых условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Последнее предложение США на международных переговорах о глобальной минимальной ставке корпоративного налога является основой для компромисса, заявил в пятницу министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Министерство финансов США в четверг предложило принять глобальный минимальный корпоративный налог в размере не менее 15%, что значительно ниже его предлагаемого минимума в 21% для транснациональных корпораций США.

“Последнее предложение Соединенных Штатов могло бы стать хорошим компромиссом”, - сказал Ле Мэр, прибыв на переговоры с партнерами по еврозоне в Лиссабон.

“Но ключевой вопрос, несомненно, заключается в том, чтобы как можно скорее достичь компромисса и соглашения по двум основным направлениям - цифровому налогообложению и минимальному налогообложению, я имею в виду G20 в Италии в начале июля”, - добавил он.

Почти 140 стран, участвующих в переговорах, стремятся достичь соглашения к середине года, но Организация экономического сотрудничества и развития, которая проводит переговоры, предположила, что для завершения сделки может потребоваться до октября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на отскок на Уолл-стрит накануне вечером после того, как данные показали, что восстановление экономики США продолжается.

В то время как охота за скидками оказывала некоторую поддержку, опасения по поводу инфляции и COVID сохраняли настороженное настроение.

Китайские рынки завершили торги со снижением, так как акции компаний финансового сектора и основных потребительских товаров оказались под давлением продаж, что нивелировало рост в сырьевом секторе. 

Японские акции закрылись с повышением, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу медленного восстановления экономики после пандемии из-за стагнации внедрения вакцины. 

Производственная активность в Японии росла более медленными темпами в мае, в то время как инфляция упала в апреле. 

Начиная с этих выходных, более 40% населения Японии будут находиться в условиях чрезвычайного положения, поскольку страна продолжает проводить олимпийские тестовые соревнования.

Акции Fast Retailing подорожали на 1,1%. Производитель медицинского оборудования Olympus увеличил капитализацию более чем на 2%, а производитель оборудования для производства микросхем Tokyo Electron подешевел на -1,3%.

Акции Inpex, крупнейшей нефтегазодобывающей компании Японии, упали на -3,9%, а акции сопоставимой компании Japan Petroleum Exploration упали на -3,2%.

Австралийские рынки колебались, а затем завершили торги немного выше после того, как опрос показал, что розничные торговцы продемонстрировали более высокие, чем ожидалось, продажи в апреле. В мае производственная активность в Австралии также росла более быстрыми темпами.

Акции технологических компаний закрылись разнонаправленно: акции Xero выросли на 4,2%, Wisetech Global - на 1%, а акции Appen упали на -5,1%.

Котировки горнодобывающих компаний BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals упали на -1-2%, отслеживая слабые цены на железную руду после того, как Пекин пообещал стабилизировать цены на сырье. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Oil Search Santos, подешевели на -3-5% после того, как цены на сырую нефть упали за ночь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним данным, собранным IHS Markit и CIPS, деловая активность в частном секторе Великобритании в мае росла быстрыми темпами. Темпы роста были самыми быстрыми с тех пор, как в январе 1998 года в Великобритании начался сводный индекс производства, отражающий значительный вклад как обрабатывающей промышленности, так и сферы услуг. Ослабление ограничений на пандемию и высокий уровень сдерживаемого спроса означали, что в мае продолжился быстрый поворот на рынке труда, при этом занятость в частном секторе росла самыми быстрыми темпами с июня 2014 года. Однако давление на стоимость было самым сильным за последние почти тринадцать лет. Последующие усилия по защите маржи привели к самому резкому увеличению средних цен, взимаемых фирмами частного сектора Великобритании с момента начала этого индекса в ноябре 1999 года.

Сводный индекс производства IHS Markit / CIPS  с учетом сезонных колебаний вырос до 62,0 в мае с 60,7 в апреле, что свидетельствует о самых быстрых темпах роста с тех пор, как индекс был впервые составлен более двух десятилетий назад. 

С учетом сезонных колебаний Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit/CIPS Flash производственного сектора достиг самого высокого уровня с начала исследования в январе 1992 года, составив 66,1 в мае по сравнению с 60,9 в апреле. Этому способствовало резкое увеличение объема производства, новых заказов и занятости, а также возвращение к росту компонента запасов закупок. Исключительно высокий показатель PMI также отражает быстрое увеличение сроков поставок поставщиков в мае (этот компонент имеет вес 15% в производственном PMI). Производство в обрабатывающей промышленности (индекс 63,2) в мае набрало значительную динамику, причем темпы роста были самыми высокими с августа 2013 года. Около 43% участников опроса сообщили об увеличении объема производства с апреля, в то время как только 15% указали на снижение. 

С поправкой на сезонные факторы индекс деловой активности IHS Markit/CIPS сектора услуг достиг 61,8 в мае по сравнению с 61,0 в апреле и выше значения 50,0 без изменений третий месяц подряд. Последние данные показали, что активность в секторе услуг выросла в наибольшей степени с октября 2013 года. Этому способствовало частичное возобновление работы сектора гостеприимства и отмена ограничений на пандемию, а также значительный рост расходов как потребителей, так и предприятий в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на 2%, отметив падение цен на третий день после того, как дипломаты заявили, что достигнут прогресс в отношении отмены санкций США в отношении Ирана, что может увеличить поставки нефти.

Нефть марки Brent упала на -2,3%, до $65,11 за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на -2,1%, до $62,05 за баррель. Оба контракта упали примерно на 3% на предыдущей сессии.

Президент Ирана Хасан Рухани в телевизионном выступлении заявил, что в ходе переговоров речь шла о санкциях в отношении нефти, судоходства, нефтехимии, страхования и центрального банка. 

Но европейские дипломаты заявили, что успех не гарантирован и остаются очень сложные вопросы, в то время как высокопоставленный иранский чиновник противоречил президенту.

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия и, по крайней мере, один европейский нефтеперерабатывающий завод пересматривают свои закупки сырой нефти, чтобы освободить место для иранской нефти во второй половине этого года, ожидая отмены санкций США, сообщили официальные лица компании и торговые источники. 

Опасения по поводу перспектив спроса в Азии также привели к снижению цен. Почти две трети людей, прошедших тестирование в Индии, демонстрируют наличие коронавируса. читать далее

Слухи о том, что Федеральная резервная система США может в какой-то момент начать ужесточать политику, повлияли на перспективы экономического роста и побудили некоторых инвесторов снизить риски, связанные с нефтью и другими сырьевыми товарами. 

Организация стран-экспортеров нефти заявила, что резкое предупреждение Международного энергетического агентства о прекращении финансирования нового ископаемого топлива может привести к волатильности цен на нефть, если по нему будут приняты соответствующие меры. 

Во вторник МЭА заявило, что инвесторы не должны финансировать новые проекты поставок нефти, газа и угля, если мир хочет достичь нулевых чистых выбросов к середине века. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В этом месяце рост бизнеса в еврозоне ускорился самыми быстрыми темпами за более чем три года, поскольку сильное возрождение доминирующей в блоке индустрии услуг добавило импульса от и без того быстро развивающегося производственного сектора, как показало исследование.

После медленного начала программ вакцинации во всем регионе темпы ускоряются, что позволяет снять некоторые ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.

В связи с тем, что все больше компаний открывают новые предприятия - или, по крайней мере, адаптируются к ограничениям, - индекс менеджеров по закупкам частного сектора от IHS Markit, который считается хорошим показателем экономического здоровья, поднялся до 56,9 с окончательного значения в апреле, равного 53,8.

Это был самый высокий уровень с февраля 2018 года и комфортно выше отметки 50, отделяющей рост от спада, а также более скромного повышения до 55,1, прогнозируемого экономистами.

“Меры по сдерживанию вирусов были ослаблены в мае до самого низкого уровня с октября прошлого года, что способствовало особенно заметному улучшению деловой активности в секторе услуг, которое сопровождалось еще одним почти рекордным расширением производства”, - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в компании IHS Markit.

Индекс деловой активности в сфере услуг подскочил до 55,1 с апрельских 50,5, что намного выше медианного прогноза в 52,3 и является самым высоким с июня 2018 года.

Компании сферы услуг извлекли выгоду из роста отложенного спроса: новый индекс деловой активности, который был ниже 50 на протяжении большей части пандемии, вырос до 56,7 с 49,7, самого высокого уровня с января 2018 года.

Обрабатывающая промышленность перенесла пандемию намного лучше, чем услуги, поскольку предприятия в основном оставались открытыми. Индекс деловой активности PMI упал с апрельского максимума 62,9 до 62,8, но превысил оценку 62,5, полученную в результате опроса экономистов.

Индекс, измеряющий выпуск, который используется в составном PMI, упал до 61,9 с 63,2.

Но проблемы со стороны предложения привели к тому, что рынок сбыта для поставщиков сырья и заводов столкнулся с рекордным увеличением затрат на вводимые ресурсы. Подиндекс вырос до 86,5 с 82,2, самого высокого уровня с момента начала исследования в июне 1997 года.

Надежды на внедрение вакцины и на то, что за блоком стоит самая страшная пандемия, подняли общий оптимизм до самого высокого уровня с тех пор, как IHS Markit начала сбор данных в июле 2012 года. Сводный индекс будущего производства вырос до 69,7 с 68,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Активность частного сектора Германии в мае несколько повысилась, что было обусловлено улучшением показателей по услугам,  показали результаты оперативного опроса IHS Markit.

Сводный индекс выпуска вырос до 56,2 в мае с 55,8 в апреле. Но показатель оказался ниже ожидаемого уровня 57,1.

Улучшение было обусловлено возобновлением роста активности в сфере услуг на фоне ослабления некоторых ограничительных мер. Между тем, рост производства замедлился, поскольку рекордные задержки поставок вызвали сбои в производстве на все большем числе предприятий.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг достиг 10-месячного максимума 52,8 против 49,9 месяц назад и прогноза экономистов 52,0. Оценка выше 50 указывает на расширение.

Производственный PMI упал до 64,0 в мае с 66,2 в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали падение до 65,9.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост розничных продаж в Великобритании в апреле ускорился больше, чем ожидалось, благодаря ослаблению ограничений на коронавирус, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Розничные продажи выросли на 9,2% в месячном исчислении, быстрее, чем рост на 5,1% в марте и прогноз экономистов в +4,5%. Более того, это был самый большой рост с июня 2020 года, когда продажи выросли на 13,9%.

Объем продаж без учета автомобильного топлива вырос на 9% после 4,6%, зафиксированных в марте. Это также было больше, чем прогнозы в 4,2%.

Магазины непродовольственных товаров внесли наибольший вклад в ежемесячный рост, чему способствовал значительный рост на 69,4% и 25,3% в магазинах одежды и других непродовольственных магазинах, соответственно. Между тем, продажи продуктовых магазинов в апреле упали на 0,9%.

В годовом исчислении объем розничных продаж резко вырос на 42,4% после роста на 7,2% в марте. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 36,8%.

Без учета автомобильного топлива рост розничных продаж ускорился до 37,7% в апреле с 7,9% в предыдущем месяце. Прогнозировалось, что продажи вырастут на 31,7%.

Все секторы розничной торговли сообщили о снижении доли онлайн-продаж в связи с повторным открытием физических магазинов в течение месяца.

Интернет-расходы в апреле снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в продуктовых магазинах значительное снижение составило -11,4%.

За три месяца до апреля объем продаж увеличился на 2,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Без учета автомобильного топлива продажи выросли на 2 процента.

Ранее в тот же день результаты опроса, проведенного группой маркетинговых исследований GfK, показали, что доверие потребителей вернулось к майскому уровню, который был до блокировки. Индекс потребительских настроений в мае вырос на шесть пунктов до -9.

По словам Джо Стэйтона, директора по стратегии работы с клиентами в GfK, рост уверенности подпитывает экономику, и только отказ от изоляции может ослабить эту твердую динамику.

Пол Дейлс, экономист Capital Economics, сказал, что общее восстановление экономики продолжится в мае.

В целом данные подтверждают мнение, что восстановление будет быстрым и полным. Тем не менее, экономист сомневается, что Банк Англии предпримет меры, чтобы подавить его до 2024 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По предварительным оценкам Австралийского статистического бюро, опубликованным в пятницу, темпы роста розничных продаж в Австралии в апреле замедлились меньше, чем ожидалось.

Розничные продажи выросли в апреле на 1,1% в месячном исчислении, что меньше, чем рост на 1,3% в марте. Экономисты прогнозировали, что в апреле продажи будут расти гораздо более слабыми темпами - на 0,5%.

Месячный рост был обусловлен ростом розничных продаж продуктов питания на 1,5% после падений в феврале и марте. Кафе, рестораны и услуги по доставке еды на вынос выросли на 2,5%.

Годовые продажи выросли на 25,1% в апреле по сравнению с прошлым годом после годового роста на 2,2% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался около минимумов февраля и, вероятно, закроет торговую неделю падением на фоне снижение роста опасений трейдеров по поводу возможного прекращения стимулирующих программ со стороны  Федеральной резервной системы ранее запланированного срока. 

Напомним, ранее на этой неделе доллар в моменте резко укрепился после публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы. Они показали, что разговоров о сокращении программ покупок облигаций было больше, чем того ожидали инвесторы. В протоколах Федрезерва несколько представителей регулятора заявили, что обсуждение снижения темпов покупки активов будет уместным «в какой-то момент времени», если восстановление экономики США продолжит набирать обороты. Тем не менее, инвесторы успокоились и доллар вернулся к своему нисходящему тренду к концу торговой недели.

Участники рынков теперь полагают, что до каких-либо конкретных действий еще далеко особенно на фоне роста торгового и платежного дефицитов США.

По отношению к евро доллар оставался около уровня $1,2230, что не намного выше четырехмесячного минимума, достигнутого ранее на неделе. 

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты по отношению к шести другим основным валютам, за неделю снизился примерно на 0,6%. По отношению к японской иене доллар держался около уровня Y108,75, что означает потерю примерно 0,5% за неделю.

Сохраняющиеся сомнения в отношении действий ФРС, а также беспокойство по поводу новых вспышек COVID-19  в Малайзии, Таиланде, Тайване, Вьетнаме и Сингапуре удерживают большинство крупных участников торгов от участия в торгах.

Откат цен на сырьевые товары после принятия мер по сдерживанию спекуляций в Китае мягко повлиял на экспорт австралийского и новозеландского доллара. Каждый упал примерно на 0,2%.

Фунт, который движется к своему третьему подряд недельному приросту вырос в течение мая на 2,6%. На данный момент инвесторы ожидают публикации данных по индексу производственной активности PMI, который будет опубликован сегодня немного позже. Апрельские цифры могут показать снижение из-за карантина, но есть надежда, что снятие локдауна Британией на этой неделе заложит прочную основу для восстановления экономики.

Иена торговалась разнонаправлено после публикации инфляционных данных. Основные потребительские цены в Японии в апреле снова упали, показав снижение уже девятый месяц подряд на фоне рекордного снижения тарифов на мобильную связь. Это факт смог компенсировать рост цен на энергоносители, что свидетельствует о слабом спросе и более высоких затратах в экономике Японии. По отношению к доллару иена упала на 5% за год и показала худший результат из всех валют G10. 

На рынке криптовалют биткоин торгуется сдержанно после обвала в среду. Он торговался около уровня $40000, что примерно на 30% выше минимальной отметки недели. Эфир упал до уровня $2786.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2225. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2225-35, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2150). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4185. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4170-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4120). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.80. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.75-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество данных. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении розничных продаж за апрель. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении розничных продаж за март. В 13:45 GMT США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за апрель. Также в 14:00 GMT еврозона выпустит индекс уверенности потребителей за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2327 (2721)

$1.2294 (1806)

$1.2269 (3575)

Цена на момент написания обзора: $1.2224

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2181 (169)

$1.2156 (368)

$1.2124 (510)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 62369 контракта (согласно данным за 20 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (3620);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4271 (1462)

$1.4248 (957)

$1.4230 (1863)

Цена на момент написания обзора: $1.4178

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4057 (409)

$1.4021 (297)

$1.3981 (266)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21582 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2980);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 32175 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (3957);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 мая составило 1,49 против 1,50 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.3%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом на фоне смещения фокуса внимания инвесторов с роста инфляции на продолжающееся восстановление мировых экономик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликуете данные по розничным продажам за март

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные потребительские цены в Японии в апреле снова упали, показав снижение уже девятый месяц подряд на фоне рекордного снижения тарифов на мобильную связь. Это факт смог компенсировать рост цен на энергоносители, что свидетельствует о слабом спросе и более высоких затратах в экономике Японии.

Отдельные данные показали, что компании столкнулись с ростом производственных затрат и замедлением роста производственной активности в мае, что подчеркнуло риски для восстановления экономики, в значительной степени зависящей от производственного сектора.

Правительственные данные показали, базовый индекс потребительских цен (CPI), который исключает влияние нестабильных цен на свежие продукты питания, упал в апреле на 0,1% по сравнению с апрелем 2020, что меньше среднего рыночного прогноза падения на 0,2%.

Данные показали, что рекордное снижение тарифов на сотовую связь на 26,5% снизило базовый индекс потребительских цен на 0,5%, поскольку операторы связи прислушались к призыву премьер-министра Ёсихиде Суги облегчить расходы домохозяйств.

В отличие от этого, цены на энергоносители наоборот выросли в апреле на 0,7%, что стало первым приростом с января 2020 года из-за недавнего повышения цен на сырую нефть.

Аналитики считают, что любое снижение прибылей производителей станет огромным риском для планов компаний по капитальным затратам и оставит экономику без движущей силы роста.

Производители увидели ускорение темпов роста цен на сырье, в то время как рост цен на выпускаемую продукцию немного замедлился, что привело к самому большому разрыву между этими двумя показателями почти за десятилетие.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade