Новости и прогнозы рынков CFD — 21-04-2021

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.81%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -0.64%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+1.85%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.59%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank отмечают, что последствия ухудшения отношений между Новой Зеландией и Китаем могут становиться более сильной движущей силой новозеландского доллара в предстоящие годы. Что касается новозеландского доллара, они считают, что пара NZD/USD может упасть до 0,71 в 3-х месячной перспективе, прежде чем отскочить.

«Новая Зеландия может оказаться на тонкой грани между обеспечением прочных торговых связей с Китаем, с одной стороны, и следованием тону своих союзников - США, Австралии, Великобритании и Канады - с другой. Как и в настоящее время в Австралии, негативные последствия отношений с Китаем могут стать большей движущей силой для новозеландского доллара в предстоящие годы».

«Хотя отношения с Китаем могут быть более долгосрочным драйвером для новозеландского доллара, сегодня внимание было привлечено к публикации квартального показателя инфляции ИПЦ Новой Зеландии. Небольшое ускорение до 1,5% г/г с 1,4% г/г может еще больше уменьшить опасения, что РБНЗ прибегнет к отрицательной процентной ставке. Хотя недавние заверения РБНЗ в том, что он справится с временным повышением инфляции, означали, что сегодняшние данные практически не повлияли на новозеландский доллар».

«Мы ожидаем, что РБНЗ сохранит осторожную позицию в отношении политики в течение длительного периода и видим возможности для падения NZD/USD обратно до 0,71 в течение 3-х месяцев, предполагая широкое улучшение тона доллара США. При этом мы ожидаем, что NZD/USD будет торговаться на уровне 0,72 через 6 месяцев, предполагая дальнейшие признаки восстановления экономики Новой Зеландии на этом горизонте».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отскок доллара США по отношению к основным валютам прервался в среду после того, как Центральный банк Канады сигнализировал о повышении процентной ставки в 2022 году и сократил объем своей программы покупки активов.

Индекс доллара, измеряющий курс доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,10%, до 91,15, что отчасти было связано оглашением итогов заседания Банка Канады. Между тем, пара USD/CAD упала почти на 0,9%.

Ранее доллар США отскочил от семинедельного минимума, достигнутого ночью по отношению к основным валютам, поскольку широкая слабость на фондовых рынках, вызванная возобновлением случаев заболевания COVID-19 в Индии и Японии, повысила спрос на доллар в качестве актива-убежища. Швейцарский франк и японская иена также извлекли выгоду из улучшения спроса на безопасные активы, поскольку перспективы восстановления мировой экономики стали потускнели.

Но катализатором движения между двумя североамериканскими долларами в среду стало напоминание о том, что перспективы изменения процентных ставок были ключевыми для валют по мере того, как разворачивается восстановление. Доллар дешевел на протяжении большей части апреля из-за снижения доходности в США и уверенности трейдеров в том, что вакцинация откроет путь к более сильному восстановлению мировой экономики и будет стимулировать спрос на более рискованные и высокодоходные валюты.

Инвесторы также готовились к завтрашней встрече Европейского центрального банка и заседанию ФРС на следующей неделе. Хотя сейчас ожидается, что ни ЕЦБ, ни ФРС не будут сигнализировать об изменении политики, трейдеры могут воздержаться от крупных ставок в течение нескольких дней, сказал Джозеф Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

«Я думаю, что рынок просто будет осторожничать на случай, если ФРС изменит свою тон», - сказал Манимбо.

Некоторые аналитики заявили, что новое стремление Банка Канады к ужесточению денежно-кредитной политики может оказаться предвестником изменений со стороны других центральных банков. Банк Канады резко повысил прогноз по экономике и сократил масштаб своей программы покупки активов, сохранив при этом ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Он сказал, что пандемия будет "менее пагубной" для экономики, чем предполагалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research считает, что евро может демонстрировать опережающую динамику в случае потенциального увеличения входящих потоков.

«Вчерашний поворот к менее благоприятному аппетиту к риску, который обеспечил доллару США некоторую обновленную силу в рамках G10, был менее очевиден по отношению к евро, и более позитивный фундаментальный фон, вероятно, продолжит оказывать поддержку паре EUR/USD, хотя мы не удивимся, если увидим, что евро начнет консолидироваться, а не заметно расширяться дальше, учитывая масштабы восстановления с минимума в конце марта», - отмечает MUFG.

«Без сомнения, пессимизм всего несколько недель назад, вызванный плохим развертыванием вакцинации, изменился, поскольку власти ЕС меняют ситуацию и наращивают масштабы вакцинации. Кроме того, большая степень устойчивости к блокировкам, очевидная в некоторых макроданных, также отражается в повышении корпоративных доходов. Это вполне может привести к более благоприятному повороту в потоках капитала», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Эксперт по нефти Дэн Ергин сказал, что давление спроса и предложения уравновесит друг друга на нефтяном рынке, и вполне возможно, что цены останутся в своем нынешнем диапазоне через год, когда страны оправятся от коронавирусного кризиса.

«Если мы действительно увидим восстановление всего остального мира, я думаю, разумно предположить, что цена на нефть будет в диапазоне от 60 до 75 долларов», - сказал вице-председатель IHS Markit.

«Это то, что говорят нам рынки, когда США восстанавливаются, а Китай уже восстановился», - сказал он.

В то время как один трейдер ожидает, что цены потенциально могут вырасти до 100 долларов, Ергин считает, что большая часть предложения все еще отсутствует и может удовлетворить всплеск спроса по мере восстановления мировой экономики.

«По-прежнему существует большой избыток нефти, который должен быть возвращен на рынок», - сказал он, отметив, что ОПЕК и ее союзники помогли поднять цены, сократив добычу почти на 10 миллионов баррелей в день.

«Будет компенсирующее давление, и будет поступать больше предложения, и мы начнем видеть, что США снова возвращаются к производству», - сказал он.

Но Ергин признал, что трудно предсказать, где будут цены, и сказал, что восстановление Европы висит на волоске.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты MUFG ожидают, что в следующем месяце пара EUR/USD приблизится к отметке 1,2350.

«Мы видим возможности для того, чтобы пара EUR/USD продолжила движение вверх в следующем месяце и вернулась к максимумам начала этого года чуть ниже 1.2350».

«Наблюдается заметный рост темпов внедрения вакцин, особенно в Германии и Испании, где общее число людей, получивших одну дозу, увеличилось более чем на 50% в первой половине апреля. Это дает надежду на то, что экономика еврозоны также сможет вновь открыться во второй половине этого года».

«Участники рынка уже начинают ожидать, что ЕЦБ замедлит темпы покупок QE в третьем квартале, что наряду с улучшением перспектив роста помогает поднять доходность европейских облигаций и евро. Однако мы не ожидаем, что ЕЦБ предоставит больше ясности в отношении планов покупки QE после второго квартала на текущем этапе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 23.996 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,144% против 2,290% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,42 по сравнению с 2,51 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,73% от объёма размещения по сравнению с 61,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,18% от объёма размещения по сравнению с 17,03% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 21,09% от объёма размещения по сравнению с 21,56% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как инвесторы переваривали корпоративную отчетность и экономические данные, наряду с ростом числа случаев заболевания Covid-19 во всем мире.

Читать далее 

Индекс S&P 500 почти достиг отметки 4200 пунктов, и с учетом того, что рынок находится в своем “типичном” экстремальном состоянии, аналитики Credit Suisse ждут на уровне 4200 промежуточный пик, усиленный плохой картиной объема и завышенными показателями настроений.

«Падение ниже поддержки 4126/21 необходимо, чтобы добавить вес мнению о промежуточном пике на 4200. Если падение продолжится, целью будет выступать отметка 4068, а затем область 4034/20, где мы затем будем искать новое "дно". Однако если индекс опустится еще ниже, следует предупредить о более длительной коррекции вниз и движении к 63-дневному среднему значению, которое в настоящее время составляет 3933».

«Учитывая общую картину, даже если она верна, наше предубеждение заключается в том, чтобы рассматривать откат/коррекцию от 4200 как временную и корректирующую, с явным прорывом в должное время, открывающим дверь для движения к 4260, а затем к 4350».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает свою реакцию на сегодняшнее решение Банка Канады.

«У Банка Канады было несколько новых вещей, чтобы сказать об экономике и своей политической позиции, большинство из которых можно было ожидать из подсказок, озвученных в недавних выступлениях. Ставка политики, конечно, была оставлена без изменений. Существенное повышение темпов роста (примерно до 6,5% в этом году, 3,5% в 2022 году), обусловленное гораздо лучшим началом года, теперь привело к тому, что разрыв в объеме производства сократится раньше, переместив сроки первого повышения ставки на вторую половину 2022 года, несмотря на повышение до потенциального роста. Обратите внимание, что рынки уже оценивали повышение ставки во втором полугодии (и наш собственный призыв - это повышение в 4-м квартале 2022 года), но был некоторый шанс, что Банк Канады подтолкнул бы потенциал достаточно высоко, чтобы остаться с историей повышения ставки в 2023 году», - отмечает CIBC. .

«На наш первый взгляд, это немного ястребиный взгляд на прогноз по повышению ставок во второй половине 2022 года, хотя мы ожидаем, что ФРС в конечном итоге перенесет свое повышение на 2022 год, что нивелирует положительное влияние на канадский доллар», - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как рынок акций предпринимает попытку восстановиться после двухдневного падения.

Однако, дальнейший рост рынка сдерживают опасения, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за скачка числа новых случаев заражения COVID в Азии, а также падение акций Netflix (NFLX) после публикации разочаровывающей отчетности за первый квартал.

Накануне Netflix сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года достигла $3.75 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка, но число ее глобальных подписчиков увеличилось лишь на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и средним прогнозом аналитиков в +6.2 млн. Netflix также опубликовала смешанные прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NFLX обвалилась на 7.1%.

Помимо отчетности Netflix, в фокусе внимания инвесторов также находятся результаты Verizon (VZ). Компания заявила о получении квартальной прибыли в $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка Verizon также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 год. Несмотря на то, что основные финансовые показатели компании оказались более сильными, чем ожидалось, акции VZ подешевели на 0.1%, поскольку в последнем квартале она потеряла больше абонентов беспроводной связи, чем прогнозировали аналитики.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - IBM Corp. (IBM; +2.65%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -0.58%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор  (+1.21%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали во второй день в среду, отягощенные опасениями о том, что рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индии приведет к снижению спроса на топливо в третьем по величине импортере нефти в мире.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, Verizon Communications (VZ) открыла сезон отчетности компаний телекоммуникационного сектора в среду с публикации удовлетворительного отчета, который обеспечивает много аргументов как для "быков", так и "медведей".

Гигант индустрии беспроводной связи незначительно превысил оценки Уолл-стрит по прибыли и выручке, но не смог оправдать ожидания по удержанию и привлечению клиентов в первом квартале. Долгосрочный план менеджмента сводится к развитию 5G технологии и модернизации сети Verizon для этого, и инвесторы либо покупают акции компании, либо нет, исходя из своего мнения о потенциальном успехе этой стратегии. Результаты последнего квартала вряд ли изменят чье-либо мнение.

В среду утром Verizon сообщила о получении прибыли на уровне $1.27 в расчете на акцию в первом квартале 2021 года, что оказалось на $0.01 ниже средней оценки Уолл-стрит. В то же время без учета единовременных затрат, таких как отчисления на пенсию, скорректированная прибыль Verizon в прошлом квартале составила $1.31 на акцию, что оказалось $0.02 выше прогноза аналитиков.

Выручка компании составила $32.9 млрд., что примерно на $400 млн. больше консенсус-прогноза. Скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации (показатель EBITDA) составила $12.2 млрд., что на 2% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка Verizon и ее показатель скорректированная прибыль на акцию выросли примерно на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда влияние пандемии Covid-19 только начинало ощущаться. Это представляет собой приличный рост для Verizon, но большая часть роста произошла из-за того, что продажи устройств были выше, чем год назад, что неудивительно, учитывая, что магазины Verizon оставались закрытыми в конце первого квартала 2020 года.

Продажи устройств - это разовые транзакции в случае Verizon, в то время как инвесторы предпочитают регулярные доходы от планов подписки. Выручка компании от продаж устройств выросла примерно на 20% до $4.9 млрд.

В то же время выручка Verizon от услуг беспроводной связи, которая поступает от ее основного бизнеса по продаже планов передачи данных, разговоров и текстовых сообщений пользователям мобильных устройств, выросла на 2.4% в прошлом квартале до $16.7 млрд., в то время как прогноз самой компании на 2021 год предполагает прирост выручки от услуг беспроводной связи не менее 3%. Менеджмент также сообщал, что ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $5 до $5.15, что предполагает увеличение на 2-5% по сравнению с $4.90 акцию, полученных в 2020 году.

Что касается подписчиков, Verizon тоже могла бы добиться большего успеха в первом квартале. Компания потеряла 178 000 абонентов беспроводной связи с постоплатой - клиентов, которые ежемесячно оплачивают счет, что является показателем, за которым внимательно следят инвесторы, для оценки компаний беспроводной связи. На Уолл-стрит прогнозировали, что отток в среднем составит 40 000, но оценки варьировались от потери 250 000 абонентов постоплатной телефонной связи до притока 325 000 абонентов.

Но Verizon все же удалось увеличить выручку от услуг в этом квартале благодаря продолжающемуся прогрессу в своей стратегии, направленной на то, чтобы подтолкнуть клиентов к более дорогим планам. Средняя выручка на одну учетную запись выросла на 1,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Между тем, квартал оказался хорошим для оптоволоконной сети Verizon (Verizon Fios): услуга проводного Интернета компании зафиксировала приток 102 000 абонентов - это максимальный показатель для такого периода с 2015 года. Выручка Fios выросла на 2.2% в годовом исчислении до примерно $3.1 млрд. в последнем квартале.

Verizon также заявила в среду утром, что завершила инициативу по сокращению расходов в течении трех лет на три квартала раньше запланированного срока, достигнув своей цели - $10 млрд. годовой экономии в первом квартале. 

Verizon была крупнейшим участником аукциона по продаже частот C-диапазона, завершившегося в первом квартале, и обязалась потратить около $53 млрд. на лицензии и другие связанные расходы. Компания также планирует потратить $10 млрд. в следующие три года на модернизацию своей сети для работы с этим новым среднечастотным диапазоном – это сверх существующего годового бюджета капитальных затрат около $18 млрд. Компания начала внедрение нового оборудования в первом квартале.

На текущий момент акции VZ котируются по $58.22 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в среду, чему способствовало падение доходности казначейских облигаций США и рост заболеваемости коронавирусом, который возродил опасения по поводу мировой экономики.

Читать далее 

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 11:45 GMT в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,0%.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за март. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,4% относительно февраля.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении первичных обращений за пособием по безработице и выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март. Ожидается, что количество обращений составило 617 тыс.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 6,25 млн. с 6,22 млн. в феврале.

В 23:30 GMT Япония выпустит национальный индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Растет число стратегов, которые считают, что инвесторы недооценивают перспективы потребительских цен. Один из них - Дэвид Рош, президент инвестиционной компании Independent Strategy. По его мнению, уровень инфляции в США, который в марте составлял 2,6% годовых, может вырасти еще больше.

«Я считаю, что к середине следующего года мы увидим инфляцию, вероятно, на уровне 3 или 4%, и это совершенно не соответствует, скажем, доходности 10-летних облигаций США на уровне 1,6%. Эта доходность может легко удвоиться, и когда это произойдет, вы придете к критической точке, которую испытают рынки», - сказал он.

«Причина роста цен, а на самом деле есть несколько причин, заключается в том, что по другую сторону Covid (пандемии) вы столкнетесь с огромным спросом, поскольку потребители будут тратить избыточные сбережения, которые они накопили», - сказал он.

«И вы навсегда останетесь с "Большим правительством" ... и оно, конечно, менее эффективно, а меньшая эффективность означает более высокую инфляцию».

Растущая инфляция - одна из самых больших проблем, стоящих сейчас перед рынком, поскольку высокие цены могут повлиять на стоимость активов и корпоративную маржу и ограничить покупательную способность потребителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сегодня удерживал свою целевую ставку овернайт на эффективной нижней границе в 0,25%, при этом Банковская ставка составляла 0,5%, а депозитная ставка - 0,25%. Банк продолжает предоставлять экстраординарные перспективные рекомендации относительно курса овернайт, подкрепленные и дополненные программой количественного смягчения (QE) Банка. Начиная с 26 апреля, еженедельные чистые покупки облигаций правительства Канады будут скорректированы до целевого уровня в 3 миллиарда долларов. Эта корректировка объема дополнительных стимулов, добавляемых каждую неделю, отражает прогресс, достигнутый в восстановлении экономики.

Перспективы улучшились как для мировой экономики, так и для канадской экономики. Перед лицом пандемии COVID-19 экономики оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и внедрение вакцин продолжается. 

В Канаде рост экономики в первом квартале кажется значительно более сильным, чем январский прогноз Банка, поскольку домохозяйства и компании адаптировались ко второй волне и связанным с ней ограничениям. Значительный прирост рабочих мест в феврале и марте повысил занятость. Однако новые ограничения вызовут еще одну неудачу, и рынок труда останется трудным для многих канадцев, особенно для низкооплачиваемых рабочих, молодежи и женщин. По мере развертывания вакцин и восстановления экономики ожидается, что во второй половине этого года потребление резко вырастет и останется устойчивым по сравнению с прогнозом. 

В настоящее время Банк прогнозирует рост реального ВВП на уровне 6,5% в 2021 году, который снизится до примерно 3,75% в 2022 году и 3,25% в 2023 году.

Ожидается, что в следующие несколько месяцев инфляция временно вырастет примерно до верхней границы диапазона контроля инфляции в 1-3%. Это в значительной степени является результатом эффектов базового года. Инфляция ИПЦ в годовом исчислении выше, поскольку цены на некоторые товары и услуги резко упали в начале пандемии. Кроме того, повышение цен на нефть с декабря привело к тому, что цены на бензин превысили уровень до пандемии. Банк ожидает, что по мере преодоления спада инфляция должна вернуться к 2% на устойчивой основе где-то во второй половине 2022 года. 

Даже когда экономические перспективы улучшаются, Совет управляющих считает, что все еще существует значительный избыток производственных мощностей, и восстановление по-прежнему требует чрезвычайной поддержки денежно-кредитной политики. 

Мы по-прежнему стремимся удерживать политическую процентную ставку на эффективном нижнем уровне до тех пор, пока не будет преодолен экономический спад, что обеспечит устойчивое достижение целевого показателя инфляции в 2%. Согласно последнему прогнозу Банка, это должно произойти где-то во второй половине 2022 года. Банк продолжает свою программу количественного смягчения, чтобы укрепить это обязательство и удерживать процентные ставки на низком уровне по всей кривой доходности. Решения относительно дальнейших корректировок темпов чистых закупок будут основываться на текущей оценке Советом управляющих силы и продолжительности восстановления. Мы продолжим предоставлять стимулы денежно-кредитной политики в соответствующей степени для поддержки восстановления и достижения цели по инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канадский доллар резко вырос после решения Банка Канады  сократить объем покупок облигаций на $1 млрд  до $3 млрд в неделю. Пара USD/CAD резко снизилась с C$1.2630 до C$1.2540. Ближайшее сопротивление пары - $1.2575 (максимум 14 апреля). Сильный уровень поддержки - C$1.2500 (минимум 5 и 14 апреля)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дэвид Рош, президент инвестиционной компании Independent Strategy, сказал в интервью CNBC, что уровень инфляции в США, который в марте составлял 2,6% по сравнению с годом ранее, может вырасти намного выше.

“Я считаю, что к середине следующего года мы увидим инфляцию, вероятно, на уровне 3% или 4%, а это полностью несовместимо с, скажем, доходностью 10-летних облигаций США на уровне 1,6%. Эта доходность может легко удвоиться, и когда это произойдет, вы придете к критической точке, которую испытают рынки”, — сказал он Рош.

“Причина роста цен, а на самом деле есть несколько причин, заключается в том, что вы в конечном итоге столкнетесь с огромным спросом, поскольку потребители качнуть тратить накопленные избыточные сбережения”, — сказал он. 

Комментарии Рош прозвучали на фоне активной дискуссии по поводу того, в каком направлении пойдет инфляция . Рост инфляции - одна из самых серьезных проблем, с которыми сейчас сталкивается рынок, поскольку высокие цены могут повлиять на стоимость активов и корпоративную маржу и ограничить покупательную способность потребителей.

Представители Федеральной резервной системы США следят за уровнем инфляции. Последние данные показывают, что индекс потребительских цен в марте вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с годом ранее. Руководители ФРС полагают, что рост носит временный характер. Они говорят, что у них есть инструменты, такие как повышение процентных ставок , чтобы бороться с этим, если это станет проблемой.

Однако Рош сказал, что “ФРС ошибется в том, что он называет временной инфляцией, и попытается замаскировать ее, в то время как фактически то, что он делает, создает гораздо более долгосрочную инфляционную проблему”, — сказал он.

В любом случае рост инфляции считается неизбежным при возобновлении мировой экономики после пандемии коронавируса. Рынки в определенной степени учитывают рост инфляции, при этом доходность казначейских облигаций США за последние шесть месяцев стремительно растет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $61.14 (-2.44%)

Золото $1,784.50 (+0.34%)

• EUR/USD: 1.1905 (€498 млн), 1.1920-25 (€521 млн), 1.2050 (€367 млн)

• GBP/USD: 1.3700 (£582 млн), 1.3800 (£638 млн)

• AUD/UAD: 0.7740-45 (A$1.1 млрд), 0.7770 (A$408 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,118.50 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.37% до уровня 13,743.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции компаний технологического сектора оказались под давлением после публикации разочаровывающей отчетности Netflix (NFLX), тогда как рост числа новых случаев заражения COVID в Азии усилил опасения по поводу восстановления мировой экономики и ослабил аппетит инвесторов к риску.

Накануне Netflix (NFLX) сообщила, что по итогам первого квартала 2021 года достигла $3.75 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию. Квартальная выручка компании в целом совпала с оценкой рынка, но число ее глобальных подписчиков увеличилось лишь на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и средним прогнозом аналитиков в +6.2 млн. Netflix также опубликовала смешанные прогнозы на текущий квартал. Стоимость акций NFLX на премаркете обвалилась на 8.1%.

Netflix отчиталась первой среди компаний так называемой группы FAANG. Другие акции этой группы - Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и Alphabet (GOOG) - на премаркете демонстрируют снижение на 0.4%-0.5%.

Помимо отчетности Netflix, в фокусе внимания инвесторов также находятся результаты Verizon (VZ). Компания заявила о получении квартальной прибыли в $1.31 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию. Квартальная выручка Verizon также превзошла ожидания Уолл-стрит и компания подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 год. Акции VZ на премаркете подорожали на 0.5%, даже несмотря на то, что в последнем квартале компания потеряла больше абонентов беспроводной связи, чем ожидали аналитики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

Статистическое управление Канады сообщило, что индекс потребительских цен страны вырос на 0,5% в марте, такими же темпами, как и в предыдущем месяце.

В годовом исчислении уровень инфляции в Канаде вырос на 2,2% в прошлом месяце после роста на 1,1% в феврале. Это был самый высокий уровень инфляции с февраля 2020 года.

Экономисты прогнозировали, что инфляция вырастет в марте на 0,6% месячном и на 2,3% в годовом исчислении.

Согласно отчету, значительная доля мартовского роста в годовом исчислении была обусловлена резким снижением цен в марте 2020 года, вызванным пандемией COVID-19.

По сравнению с мартом 2020 года цены выросли в пяти из восьми основных компонентов, причем наибольший вклад в рост ИПЦ внесли цены на транспорт (+7,1% г / г) и жилье (+2,4% г / г). В то же время потребители меньше платили за одежду и обувь (-5,4% г / г) и за бытовые услуги, мебель и оборудование (-0,2% г / г).

Между тем, внимательно наблюдаемый базовый индекс Банка Канады вырос на 1,4% в годовом исчислении в марте после роста на 1,2% в годовом исчислении в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $150

Аналитики Argus повысили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $450

Аналитики Berenberg повысили рейтинг акций Morgan Stanley (MS) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $91

S&P Global Ratings сохранило суверенные рейтинги Японии со "стабильным" прогнозом.

Рейтинг был подтвержден на уровне «A +» со ссылкой на исключительное внешнее положение страны, процветающую и диверсифицированную экономику, политическую стабильность и богатую сбережениями финансовую систему.

Тем не менее, у Японии очень слабые государственные финансы. Агентство отметило, что в ближайшие 1-2 финансовых года негативное влияние пандемии COVID-19 создаст дополнительное бремя для финансовых показателей и приведет к значительному увеличению государственной задолженности.

«Стабильный» прогноз предполагает, что до 2024 финансового года относительно большой бюджетный дефицит будет продолжать оказывать повышательное давление на соотношение государственного долга к ВВП.

S&P ожидает, что средний номинальный рост ВВП Японии будет невысоким среди стран с высоким уровнем дохода, примерно на уровне 1,8% в год.

По оценкам, бюджетный дефицит составит около 5% ВВП за 2021-2024 финансовые годы без учета расходов, связанных с пандемией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.31 в расчете на одну акцию (против $1.26 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.28 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.867 млрд. (+4.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.473 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2021 ФГ на уровне $5.00-5.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.07 на акцию.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $58.19 (-0.34%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отступил от семинедельного минимума, достигнутого накануне, поскольку широкая слабость фондовых рынков, вызванная возобновлением случаев заболевания COVID-19 в странах от Индии до Японии, усилила аппетит к доллару в качестве убежища.

Защитное предложение также поддержало швейцарский франк и японскую иену, поскольку перспективы мировой экономики ухудшились.

Доллар ослаб более чем на 2% в апреле после сильного мартовского ралли, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что восстановление мировой экономики, основанное на быстром развертывании вакцин, будет способствовать росту спроса на недолларовые валюты, такие как евро и австралийский доллар.

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к шести основным аналогам, вырос на 0,11% до 91,321 на лондонских торгах после падения до 90,856 во вторник, впервые с 3 марта.

Скачок доллара также сопровождался снижением доходности казначейских облигаций США, поскольку инвесторы сравнили рост числа случаев COVID-19 с широким спадом доллара США в последние недели, несмотря на сильные данные по занятости и розничным продажам в США.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций составила около 1,58%, недалеко от минимума с середины марта, поскольку они продолжили консолидироваться после отката от 14-месячного максимума 1,7760%, достигнутого в конце прошлого месяца.

Самой большой жертвой роста доллара на лондонских торгах стал евро, единая валюта которого упала на 0,25% до 1,2000 доллара после того, как за ночь достигла семинедельного максимума в 1,2079 доллара.

Европейский центральный банк определяет политику в четверг, а Федеральная резервная система - на следующей неделе.

Снижение доходности в США и доллара в апреле стало свидетельством того, что ФРС будет медленнее ужесточать денежно-кредитную политику, чем это казалось рынку.

В целом развитие пандемии вызывало осторожность у инвесторов.

Индия сообщила о наибольшем ежедневном количестве погибших от COVID-19 - 1761 человек, в то время как Канада и США продлили закрытие сухопутных границ для неосновных путешественников.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.2045 до $1.1995, еще больше отступив от семинедельного  максимума $1.2080, достигнутого вчера. 

GBP/USD: пара торгуется в узком диапазоне  $1.3910-50, после торгов как вчера отступила от месячного максимума $1.4010.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y107.85-108.30 - около семинедельного минимума Y108.00.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:00 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы переваривали сильную прибыль и ожидали решения ЕЦБ по ставке в качестве ориентиров.

Европейский центральный банк проводит в четверг заседание по вопросам политики, на котором инвесторы надеются, что это заседание внесет больше ясности в планы центрального банка по стимулированию экономики.

Акции ASML Holding подскочили на 4,4% после того, как производитель полупроводникового оборудования повысил прогноз по выручке на 2021 год.

Котировки Brewer Heineken выросли на 3,6% после сообщения о росте чистой прибыли в первом квартале.

Акции фармацевтической группы Roche Holding прибавили 1,4% после подтверждения своего прогноза на год.

Бумаги авиакомпаний росли: Lufthansa, International Consolidated Airlines и easyJet поднялись на 2-3%.

Акции футбольного клуба "Ювентус" упали на -12%, поскольку все шесть английских команд отказались от планов создания элитной Суперлиги после шторма протестов со стороны болельщиков.

Акции Metro AG прибавили 1,4%. Оптовый дистрибьютор продуктов питания обновил свои прогнозы выручки и прибыли на полный финансовый год и сообщил, что данные за первое полугодие соответствуют прогнозам.

Компания по производству предметов роскоши Kering подорожала на 1,7%. Продажи компании в первом квартале превысили прогнозы, поскольку ведущий бренд Gucci вернулся к росту.

Акции фармацевтической компании Hikma выросли на 2,4% после объявления о возобновлении выпуска в США генерической версии препарата Advair Diskus от астмы GlaxoSmithKline.

Акции Kier Group упали на -4%. Строительная компания планирует привлечь 190–240 миллионов фунтов стерлингов, разместив новые акции в ближайшие недели.

Согласно экономическим релизам, потребительские цены в Великобритании выросли на 0,7% в годовом исчислении в марте, быстрее, чем рост на 0,4% в феврале, свидетельствуют данные Управления национальной статистики.

Согласно другому отчету, в феврале средние цены на жилье в Великобритании выросли на 8,6% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 8% в январе. Это был самый быстрый рост с октября 2014 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Netflix (NFLX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $3.75 в расчете на одну акцию (против $1.57 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.163 млрд. (+24.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.132 млрд.

Компания также сообщила, что в первом квартале 2021 ФГ число ее глобальных подписчиков увеличилось на 3.98 млн. по сравнению с прогнозом самой компании в +6.00 млн. и +8.51 млн. в четвертом квартале 2020 ФГ. По данным Factset, аналитики прогнозировали +6.2 млн. 

Netflix опубликовала смешанные прогнозы на второй квартал 2021 ФГ: по итогам текущего квартала компания рассчитывает получить прибыль на уровне $3.16 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.67 на акцию при выручке в размере $7.302 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $7.37 млрд. Она также прогнозирует, что во втором квартале 2021 ФГ число ее глобальных подписчиков увеличится на 1.00 млн.

Кроме того, компания одобрила программу обратного выкупа собственных акций на сумму $5 млрд., которая стартует в 2021 ФГ и не имеет фиксированной даты истечения срока действия. Ожидается, что программа обратного выкупа начнется уже в этом квартале.

Акции NFLX на премаркете снизились до уровня $505.70 (-7.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило Управление национальной статистики, цены на жилье в Великобритании выросли самыми быстрыми темпами за более чем шесть лет в феврале, поскольку пандемия вынудила покупателей пересмотреть свои жилищные предпочтения.

Средние цены на жилье выросли на 8,6% в годовом исчислении в феврале, быстрее, чем рост на 8% в январе. Это был самый быстрый рост с октября 2014 года.

Средняя цена дома в феврале составляла 250 000 фунтов стерлингов, что на 20 000 фунтов стерлингов выше, чем в феврале 2020 года.

С учетом сезонных колебаний цены на жилье выросли на 0,5% в месячном исчислении после роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Financial Times

IT-гиганты Китая начали активнее переманивать чиновников на работу

Alibaba Джека Ма и другие технологические гиганты Китая стали чаще переманивать бывших чиновников, работавших в регуляторах. Они помогают бизнесу справиться с растущим давлением Пекина, отмечает FT

Интернет-гиганты Китая за последние годы наняли десятки бывших сотрудников из госструктур — от антимонопольных регуляторов до судов, сообщила Financial Times со ссылкой на открытые данные. Список, составленный изданием, показывает, что на работу в Alibaba перешли три высокопоставленных госчиновника, в Tencent и ByteDance — по два, в Ant Group и Meituan — по одному. 

Standard & Poor's

Зависимость США от российской нефти бьет рекорды

Несмотря на новый раунд антироссийских санкций, американские нефтеперерабатывающие заводы более чем когда-либо зависят от российской нефти, отмечает Standard & Poor's. Место Венесуэлы, против которой введены американские санкции, заняла Россия, а импорт российской нефти побил десятилетний рекорд.

Handelsblatt

Угроза новой экономической войны между Россией и США

Немецкая Handelsblatt утверждает, что финансовые и экономические санкции Байдена оказались болезненными для Кремля. Но он делает все, чтобы предотвратить панику на финансовых рынках и удержать инвесторов. Однако отчуждение в отношениях между Россией и Западом уже принимает опасную форму.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты заседания Банка Канады. Банк Канады, вероятно, отреагирует на более позитивные макроэкономические прогнозы вторым сужением его программы количественного смягчения.

Ожидается, что заседание центробанка приведет к сокращению еженедельных покупок государственных облигаций с C$4 млрд до C$3 млрд, поскольку появляется все больше свидетельств того, что канадская экономика полностью оправится от пандемии в течение следующих шести месяцев. Ставка по кредитованию овернайт останется на уровне 0,25%, и Банк Канады продолжит подчеркивать гибкую общую позицию своей политики, но новые прогнозы будут опубликованы вместе с этим решением, и на пресс-конференции, вероятно, будут наблюдаться значительные пересмотры ВВП в сторону повышения с прогнозами инфляции. также вероятно будет выше в краткосрочной перспективе.

Поскольку урезанный уровень базовой инфляции в целом соответствует целевому показателю, 90% рабочих мест, потерянных во время пандемии, восстановлено, а ВВП во втором квартале превысит допандемический уровень, необходимость в том, чтобы педаль акселератора была прижата к полу, снизилась.

Налогово-бюджетная политика будет во все большей степени выполнять тяжелую работу с существенными финансовыми стимулами, призванными помочь сохранить экономический импульс. Кроме того, огромное накопление сбережений домашних хозяйств означает, что есть много наличных денег, которые можно потратить, поскольку уверенность в восстановлении экономики продолжает расти. Вдобавок к этому наблюдается рост цен на сырьевые товары, который должен еще больше стимулировать производство и инвестиционные расходы.

В настоящее время широко ожидается, что первое повышение ставки произойдет в начале 2023 года, но, как и в случае с США, вероятность повышения ставки в конце 2022 года растет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в минусе, поскольку возобновление коронавирусной инфекции в некоторых странах ставит под сомнение восстановление экономики после пандемии.

Акции Китая восстановились после раннего падения и практически не изменились на фоне оптимистичных результатов по прибыли некоторых банков. 

Японские акции упали, поскольку инвесторы приготовились к новому чрезвычайному положению, которое, как ожидается, будет введено в столице и других крупных городах.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank увеличила канализацию более чем на 1%, в то время как оператор Uniqlo Fast Retailing потерял 2%.

Акции автопроизводителей Honda Motor, Toyota и Nissan упали на -1,9–2,6%, в то время как акции Mitsubishi Motors потеряли целых -5,4%.

В сфере технологий акции Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings упали примерно на -3%.

Австралийские рынки увеличили убытки по сравнению с предыдущей сессией, поскольку новый случай нового коронавируса, обнаруженный в аэропорту Окленда, вызвал опасения по поводу приостановки транс-Тасманских поездок без карантина.

Акции компаний, связанных с путешествиями, также снизились: акции Qantas Airways и Flight Center Travel упали на -1,4% и -1,9% соответственно.

Горнодобывающий гигант BHP Group подешевел на -0,5% после сообщения о 4-процентном падении добычи железной руды в третьем квартале.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search, упали на -1-2%, так как цены на нефть упали на второй день из-за опасений, что Индия, третий по величине импортер нефти в мире, может ввести новые ограничения на движение.

Что касается экономических новостей, то, согласно официальным данным, стоимость розничных продаж в Австралии выросла на 1,4% с учетом сезонных колебаний последовательно в марте в марте. Это превзошло ожидания роста на 1,0%.

Акции Сеула закрылись снижением, зафиксировав семидневную серию побед. Акции Samsung Electronics упали на -1,6%, а производитель микросхем №2 SK Hynix - на -4,3%.

Акции Новой Зеландии резко упали из-за ухудшения ситуации с Covid-19 в Азии. 

Согласно сообщению Статистического управления Новой Зеландии, в первом квартале 2021 года потребительские цены в Новой Зеландии последовательно выросли на 0,8% с учетом сезонных колебаний. Это превзошло ожидания роста на 0,7% после роста на 0,5% в четвертом квартале 2020 года. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как заявил в среду бывший министр финансов США Джейкоб Лью , планы президента Джо Байдена по укреплению экономики США помогут стране конкурировать с масштабной китайской инициативой «Один пояс, один путь» .

Инициатива «Один пояс, один путь» -  амбициозная программа Китая по созданию физической и цифровой инфраструктуры, которая соединяет сотни стран от Азии до Ближнего Востока, Африки и Европы. Многие критики считают визитной карточкой президента Китая  Си Цзиньпина  расширение глобального влияния его страны.

Лью, который был министром финансов с 2013 по 2017 год при бывшем президенте Бараке Обаме , отметил, что китайская инициатива «Один пояс, один путь» набрала обороты в последние несколько лет. В то же время, по его словам , США при бывшем президенте Дональде Трампе ушли с мировой арены.

“Наша задача состоит в том, чтобы взглянуть на наши внутренние проблемы и посмотреть на те места, где мы очень сильны и должны стать сильнее”, - сказал Лью в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что США сильны в области технологий и инноваций, образования и остаются открытыми для талантов со всего мира.

Комментарии Лью прозвучали после того, как Байден провел встречи с демократическими и республиканскими членами Конгресса, чтобы обсудить предлагаемый им пакет инфраструктуры и восстановления экономики стоимостью $2 трлн.

План направлен на восстановление инфраструктуры США, включая дороги, широкополосную связь и коммунальные услуги, а также на инвестирование в обучение и исследования и разработки рабочих мест.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Высший суд Германии разрешил стране приступить к ратификации фонда восстановления пандемии Европейского союза в размере 800 млрд евро, отмахнувшись от попытки заблокировать ключевую экономическую программу, пока иск против нее находится на рассмотрении.

Истцы, стремящиеся свергнуть программу, не смогли показать, что они с большой вероятностью выиграют свой вызов, поэтому немецкая ратификация не может быть отложена, пока основной спор находится на рассмотрении, говорится в заявлении Федерального конституционного суда страны в среду.

“Основное дело само по себе не является неприемлемым или необоснованным”, - говорится в заявлении суда. “Однако, основываясь на итоговой экспертизе, представляется маловероятным, что суд обнаружит нарушение” конституции.

Это решение является частью судебного процесса, поданного в конце марта от имени политической группы Buendnis Buergerwille, которая заявила, что ЕС не следует разрешать выпускать долги для финансирования своей программы восстановления.

Масштабный план стимулирования знаменует собой суть экономического ответа региона на вызванный пандемией кризис, состоящий из грантов и кредитов, которые будут в первую очередь предоставляться наиболее пострадавшим странам ЕС. Отсрочка или срыв этого пакета могла бы поставить блок под угрозу еще большего отставания от других развитых экономик, после того как неудачное внедрение вакцины уже подтолкнуло его перспективы восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются из-за опасений, что рост числа случаев COVID-19 в Индии приведет к снижению спроса на топливо в третьем по величине импортере нефти в мире.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,4%, до $66,28 за баррель после падения на 48 центов во вторник.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI  упали на -0,5%, до 62,33 за баррель. Майский контракт истек во вторник с понижением на -1,5% до $62,44.

Индия, также являющаяся третьим по величине потребителем нефти в мире, сообщила в среду об очередном рекордном увеличении ежедневного числа погибших от COVID-19 до 2023 человек и еще одном рекордном росте числа случаев заболевания - более чем на 295000 человек. читать далее

Страна, где из-за второй волны пандемии крупные районы сейчас заблокированы, столкнулась с кризисом в обеспечении кислородом для лечения пациентов.

По словам двух источников на рынке, данные отраслевой группы Американского института нефти (API) показали, что запасы сырой нефти и дистиллятов в США за неделю, закончившуюся 16 апреля, выросли, по сравнению с прогнозами аналитиков относительно сокращения запасов.

Согласно источникам API, запасы нефти выросли на 436 000 баррелей. Аналитики ожидали сокращения запасов сырой нефти на 3 миллиона баррелей.

Управление энергетической информации США опубликует данные о запасах за прошлую неделю поезднее сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британская инфляция выросла в марте, поскольку мировые цены на нефть выросли и были отменены скидки на одежду из-за COVID, ожидается, что она продолжит расти, поскольку экономика снова откроется после блокировки.

Согласно опубликованным сегодня данным Управления национальной статистики, в марте потребительские цены в Великобритании выросли на 0,7% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 0,4% в феврале. Но инфляция была немного ниже прогноза экономистов в 0,8%.

В месячном исчислении инфляция выросла до 0,3%, как и ожидалось, после роста на 0,1% месяц назад.

Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 1,1% с 0,9%. Годовая ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

“Уровень инфляции увеличился из-за роста цен на бензин и восстановления одежды после февральских падений”, — сказал Джонатан Атоу, официальный представитель Управления национальной статистики.

Согласно прогнозам, в ближайшие месяцы инфляция в Великобритании вырастет из-за увеличения регулируемых счетов за электроэнергию в апреле, более высоких мировых цен на нефть и сравнения с ценами годичной давности, когда из-за коронавируса спрос резко упал.

Цены на топливо в марте показали самый большой годовой рост с января 2020 года. Цены на одежду и обувь выросли на 1,6% за месяц после того, как закрытие магазинов, вызванное правилами блокировки, привело к дисконтированию в феврале, что является самым большим увеличением с 2017 года за время года. Цены на одежду и обувь по-прежнему были на 3,9% ниже, чем годом ранее, а цены на продукты питания упали на 1,4%.

В феврале Банк Англии прогнозировал, что к концу 2021 года инфляция достигнет 1,9%, но теперь многие экономисты ожидают, что к тому времени она превысит целевой показатель в 2%.

В среднесрочной перспективе Банк Англии видит меньшее повышательное давление на инфляцию из-за слабости на рынке труда, которая, как он ожидает, сохранится даже после того, как экономика вернется к своему допандемическому уровню, что, по его прогнозам, произойдет в начале следующего года.

Другой отчет ONS показал, что инфляция цен на выпускаемую продукцию в марте составила 1,9% по сравнению с 0,9% в феврале. Это был положительный показатель уже третий месяц подряд, и это был самый высокий годовой уровень инфляции производства с апреля 2019 года.

Между тем, ежемесячный рост цен на продукцию снизился до 0,5% с 0,7% в предыдущем месяце.

Инфляция закупочных цен ускорилась до 5,9% с 3,3% в феврале. За месяц цены на сырье выросли на 1,3% по сравнению с 0,9% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Westpac заявил, что ведущий индекс Австралии вырос в марте и продолжил предполагать рост выше тенденции в 2021 году.

Индекс опережающих индикаторов Вестпак-Мельбурнского института, который указывает на вероятные темпы экономической активности относительно тренда на три-девять месяцев в будущем, вырос до 3,29% в марте с 3% в феврале.

Westpac прогнозирует экономический рост на 4,5% к 2021 году. Агентство заявило, что возобновление экономики , обналичивание домашних хозяйств и одиннадцатилетний максимум потребительских настроений - все это указывает на высокие расходы.

За последние шесть месяцев темпы роста индекса выросли до 3,29% в марте с -0,24% в сентябре.

Основными компонентами, способствовавшими обороту на 3,53 процентных пункта, стали общее количество отработанных часов, цены на сырьевые товары, измеренные в австралийских долларах, промышленное производство и разрешения на жилищное строительство в США, все из которых перестали быть отрицательными тормозами для роста и превратились в сильную поддержку.

Эти улучшения были частично нивелированы сокращением поддержки за счет меньших взносов из Индекса ожиданий потребителей Вестпак-Мельбурнского института и Индекса ожиданий по безработице Вестпак-Мельбурнского института.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Объем розничных продаж в Австралии вырос в марте на 1,4% с учетом сезонных колебаний в марте по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в среду Статистическое бюро Австралии и составил A$30,724 млрд.

Это превзошло ожидания роста на 1,0% после падения на 0,8% в феврале.

Кафе, рестораны и услуги по доставке еды на вынос (+6%) возглавили подъем отрасли, чему способствовали Виктория и Западная Австралия. Аналогичным образом, в этих штатах наблюдался рост продаж одежды, обуви и личных аксессуаров, а также универмагов. Этот рост был компенсирован падением розничной торговли продуктами питания на 1%.

В первом квартале 2021 года розничные продажи снизились на -0,1%.

В годовом исчислении розничные продажи выросли на 2,3% в марте после годового всплеска на 9,1% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного упал и продолжает находится около своего семинедельного минимума по отношению к большинству основных валют. Основной причиной слабости доллара большинство аналитиков называют снижение уровня доходности по гособлигациям США.

Вчера под конец дня доллар, будучи валютой-убежищем, немного укрепился на фоне снижения стоимости акций на основных американских фондовых площадках из-за новых вспышек коронавируса в Индии и Канаде. Данная новость негативно отразилась на позитивном настроение большинства участников рынков и снизила вероятность быстрого

глобального экономического восстановления. Индия сообщила о 1761 смертельных исходах от COVID-19, самый высокий ежедневный показатель страны, в то время как Канада и США продлили решение о закрытие сухопутной границы для  путешественников. В итоге на Уолл-стрит акции туристических компаний, авиакомпании и круизных операторов резко упали.

Данное беспокойство позитивным образом отразилось на курсе иены, которая традиционно считается основной валютой-убежищем. В итоге, японская валюта выросла против доллара США к новому семинедельному максимуму. 

Индекс доллара, показывающий стоимость американской валюты против большинства других валют-конкурентов, в начале азиатской торговой сессии немного вырос после падения к минимуму с 3 марта. Пока что по итогам апреля индекс  снизился на 2,2%.

Единая валюта торговалась без существенных изменений после вчерашнего касания семинедельного максимума. Некоторую поддержку для евро вызвало сообщение, что Европейский Союз получил дополнительные 100 миллионов доз вакцины против COVID-19 производства BioNTech и Pfizer. На данный момент большинство инвесторов ожидают итогов заседания Европейского центрального банка, которое запланировано на четверг. Стоит отметить, что неделей позже отчитается о своих решениях относительно денежно-кредитной политики и Федеральная резервная система.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла около 1,56%, что недалеко от минимума с середины марта. Снижение доходности США и курса доллара в апреле произошло из-за появившихся у инвесторов доказательства того, что ФРС будет медленнее ужесточать денежно-кредитную политику, чем ранее предполагалось участниками рынков.

Канадский доллар немного укрепился после вчерашнего резкого снижения. Банк Канады должен объявить свое решение о монетарной политике позже в среду.

Биткойн торговался около отметки $56000, восстановившись после падения к уровню $51541 в воскресенье. 

Новозеландский доллар существенно не изменился в цене после сегодняшней публикации инфляционных данных. Согласно опубликованным цифрам национального бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен вырос в первом квартале 2021 года по отношению к четвертому кварталу 2020 на 0.8%. Стоит отметить, что опубликованное значение оказалось выше прогнозов экономистов, ожидавших рост показателя на 0.7%.   

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2020-$1.2075 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2030-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1960). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3935. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3925-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3790). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.05. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y107.85. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Британия выпустила индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за март. В 10:30 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бейли. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:00 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2176 (924)

$1.2140 (1834)

$1.2111 (1360)

Цена на момент написания обзора: $1.2031

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1983 (903)

$1.1956 (750)

$1.1922 (736)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 52190 контракта (согласно данным за 20 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2000 (3339);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4028 (795)

$1.4004 (2260)

$1.3985 (916)

Цена на момент написания обзора: $1.3941

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3827 (674)

$1.3761 (400)

$1.3722 (1876)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 мая составляет 13516 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4200 (3763);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 мая составляет 17128 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (1911);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,27 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом даже несмотря на то, что основная часть инвесторов продолжают проявлять осторожность на фоне опасений из-за локдаунов от коронавируса в некоторых азиатских странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Новой Зеландии, индекс потребительских цен  вырос в первом квартале 2021 года по отношению к четвертому кварталу 2020 на 0.8%. Стоит отметить, что опубликованное значение оказалось выше прогнозов экономистов, ожидавших рост показателя на 0.7%. По отношению к первому кварталу 2020 года индекс потребительских цен также продемонстрировал рост на 1.5%, тогда как аналитики ожидали подъема показателя на 1.4%. 

Согласно отчету бюро статистики цены на транспорт выросли на 3.9%, что является самым большим квартальным ростом за последние десять лет. Цены на бензин выросли на 7.2%, что стало самым большим квартальным ростом с июня 2015 года. Несмотря на это, цены на бензин все еще остаются на 3,8% ниже, чем год назад. Мировые цены на нефть упали в начале 2020 года из-за пандемии Covid-19. С тех пор цены немного выросли. Средневзвешенная цена литра бензина в Новой Зеландии с октановым числом 91 составила $2,00 в марте 2021 года по сравнению с $1,87 США в 2020 году. К концу квартала цены на бензин были примерно на 3,3% выше, чем в среднем за квартал. Цены на аренду выросли на 1,0%. Это самый большой квартальный рост за год. Годовая арендная плата выросла на 2,7%. Стоимость строительства нового дома выросла на 3,5%, что является самым большим ежегодным ростом с июня 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade