Новости и прогнозы рынков CFD — 20-10-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +5.04%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.84%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.12%). Снижается только сектор здравоохранения (-0,08%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Хо Вой Чен, экономист UOB Group, оценивает последние данные по ВВП Китая за период с июля по сентябрь.

"Рост ВВП Китая ускорился до 4,9% г/г в 3-м квартале (2-й квартал: +3,2% г/г), в соответствии с нашим прогнозом… Восстановление было широко распространено в трех ключевых отраслях промышленности. Однако восстановление в сфере услуг продолжало отставать от ожиданий, в то время как вторичная промышленность выделялась самыми быстрыми темпами роста с 1-го квартала 2019 года".

"Экономические данные за сентябрь показали, что восстановление набирает обороты. Таким образом, мы ожидаем, что рост ВВП вернется к своему потенциальному уровню в 4-м квартале 2020 года. Теперь мы учитываем более сильный рост ВВП в 4-м квартале 2020 года на уровне 6,2% г/г по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в 5,7%, при этом прогноз по росту ВВП на весь 2020 год был незначительно повышен - до 1,9% по сравнению с 1,8% ранее".

"Хотя перспективы внутреннего спроса улучшились, мы все еще видим внешние риски, связанные с торговыми конфликтами между США и Китаем, ноябрьскими президентскими выборами в США и обострением вспышки пандемии в некоторых частях Европы и США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики MUFG Bank придерживаются своего нейтрального прогноза по евро на месяц вперед, но расширяют диапазон, чтобы отразить различные риски. Они ожидают, что пара EUR/USD будет торговаться между 1,1400 и 1,2200.

“Евро продолжал терять восходящий импульс по отношению к доллару США в течение последнего месяца, и пара упала к нижней границе нашего предыдущего диапазона между 1.1600 и 1.2100. Это привело к сокращению длинных позиций по евро с привлечением заемных средств самыми быстрыми темпами за восемь месяцев. Бычьи настроения по отношению к евро были ослаблены возобновлением распространения COVID-19 в Европе".

“Мы ожидаем, что ЕЦБ предоставит дополнительные стимулы, возможно, уже на следующей встрече по вопросам политики 29 октября, хотя более вероятно, что это произойдет 12 декабря. ЕЦБ, по крайней мере, будет рад тому, что темпы укрепления евро в последнее время замедлились".

“Мы ожидаем, что курс доллара США будет подорван исходом президентских выборов в США. Худшим исходом для доллара США в ближайшем будущем будет то, что Джо Байден станет президентом, а демократы также возьмут под свой контроль Сенат".

“Мы ожидаем, что улучшение рисковых настроений поможет ослабить доллар США, даже если более высокая долгосрочная доходность США окажет некоторую поддержку доллару США. Как наиболее ликвидная альтернатива доллару США, евро выиграет от этого".

"Мы также ожидаем, что ЕС и Великобритания заключат торговую сделку по Brexit в следующем месяце. Хотя сделка в основном будет способствовать укреплению фунта, она также может иметь более умеренное положительное влияние на евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономисты Credit Suisse ожидают дальнейшего снижения пары EUR/CHF в свое время, и отмечают, что ключевая поддержка будет наблюдаться на 200-дневной средней, которая проходит на 1.0678.

"В понедельник пара EUR/CHF упала и отступила от "линии шеи", что усиливает наш нисходящий уклон. Поскольку дневной импульс MACD также все еще явно указывает на снижение, мы видим поддержку сначала на 1.0702 / 00, затем на 1.0689 / 88, перед 200-дневной средней на 1.0678. Хотя сначала мы ожидаем, что данный уровень сдержит падение, мы можем увидеть поддержку на уровне 1.0650, перед июльским минимумом и психологической "точкой перегиба" на 1.0607 / 00. Дальше здесь будет поддержка на уровне 78,6% отката от ралли в мае / июне на 1,0593".

"Сопротивление изначально находится на отметке 1.0730/36. Его преодоление откроет путь к уровню 1,0750, выше которого будет завершено формирования небольшого основания".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал во вторник, в то время как инвесторы ожидали результатов переговоров о финансовом стимулировании в преддверии предстоящих президентских выборов в США и следили за резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в Европе.

Индекс доллара США снизился на 0,42% и был на пути к своему второму сессионному снижению подряд, поскольку спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси установила конец дня в качестве крайнего срока для переговоров по пакету помощи от коронавируса.

“Как бы ни были важны финансовые переговоры для более широкого рыночного настроения, я думаю, что валютный рынок действительно с нетерпением ждет выборов в США”, - сказал Мазен Исса, старший валютный стратег TD Securities.

“Я не думаю, что сейчас рынок действительно ожидает, что это произойдет до выборов, поэтому это больше похоже на политический театр, чем на что-либо другое”, - сказал он о переговорах по стимулированию.

По мере того как опросы общественного мнения смешались в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, объемы торгов на валютном рынке падали, добавил он.

В то время как рынки уверены, что победа Байдена приведет к дополнительному фискальному стимулированию, потенциально ослабляя доллар, инвесторы также опасаются оспариваемого результата выборов, который может повысить привлекательность доллара как убежища.

“По мере приближения выборов в США и быстрого роста числа случаев заражения COVID по всему миру, инвесторы могут воздержаться от участия в крупных торговых позициях”, - сказал Хараламбос Писсурос, старший рыночный аналитик JFD Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Danske Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и считает, что пара, скорее всего, останется в диапазоне 1,15–1,19, при этом целевым уровнем на ближайший месяц является отметка 1,17.

"Пара опустилась с 1,20 до 1,17, европейские акции движутся в боковом направлении, а краткосрочные рыночные ставки опустились ниже депозитной ставки ЕЦБ. Это соответствует нашему прогнозу на 1 месяц на уровне 1,17, и мы ожидаем, что торговля в диапазоне продолжится (1,15–1,19). Ряд факторов объединились, чтобы ослабить повествование о сильном восстановлении Европы. Во-первых, европейские данные по COVID-19 продолжают оставаться отрицательными для евро, и по всему ЕС принимаются новые меры сдерживания ... Во-вторых, ратификация бюджета ЕС (MFF) зашла в тупик ... В-третьих, ротация стоимости так и не наступила. Это должно постепенно означать разворот в пользу доллара США, поскольку уровни хеджирования будут снижаться, а потоки капитала вернутся из ЕС в США в 2021 году".

"Забегая вперед, решение по Брекзиту, победа Байдена и соглашение о бюджете ЕС могут привести к тому, что в декабре курс EUR/USD достигнет 1,20, что остается нашим лучшим (и базовым) сценарием. Есть риск, что мы слишком оптимистичны, и если мы не видим улучшений по сравнению с декабрем, мы ожидаем сместить наш профиль на 1-12 месяцев в пользу доллара США", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились во вторник, поскольку опасения по поводу коронавируса в Европе и крайнего срока согласования фискальных стимулов США оказали давление на рисковые настроения.

Читать далее 

Вице-председатель Федеральной резервной системы США Рэндал Куорлз заявил во вторник, что рыночные стрессы, вызванные пандемией коронавируса, показали, что небанковская финансовая система “значительно более хрупка”, чем ее традиционный аналог.

Куорлз сказал, что, хотя решительные действия центральных банков и регулирующих органов помогли ослабить рыночные потрясения, недавние события показали, что глобальным регуляторам есть «над чем поработать», чтобы поддержать небанковские организации, включая повышение устойчивости фондов денежного рынка.

Выступая в качестве главы Совета по финансовой стабильности, Куорлз не изложил точных рекомендаций в отношении политики, а, скорее, сказал, что глобальная регуляторная группа усердно работает над изучением этого вопроса и ожидает в ближайшее время подготовить рекомендации.

"Устранение уязвимостей в финансовой системе в будущем ... потребует целостного подхода с учетом различных связей в рамках небанковского финансового посредничества и между небанковскими организациями и банками. Мы получили некоторую ясность относительно областей рынка, которые нуждались в существенном укреплении, и должны внимательно посмотреть, можно ли и как улучшить устойчивость в этих сегментах".

Он добавил, что быстрое наступление экономических блокировок и рыночный стресс выявили некоторые недостатки на рынке, особенно когда компании по всему миру боролись за наличные деньги, в частности доллары США.

Куорлз отметил, что рынки вернулись к нормальному состоянию благодаря массовому вмешательству центральных банков по всему миру, решая непосредственную проблему, но поднимая долгосрочные вопросы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,8 процента, и составил 107,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,3 процента в июле и повышение на 0,1 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель вырос на 0,6 процента после снижения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) увеличился на 0,8 процента в августе, и составил 108,7 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 2,4 процента в июле и ростом на 1,0 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс вырос на 2,1 процента после увеличения на 1,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 0,4%, до $3 159 за метрическую тонну после того, как поднялась на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 0,3%, составив $3 037 за метрическую тонну после того, как увеличилась на 1,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока снизилась на 0,2%, до $2 851 за метрическую тонну после того, как упала на 0,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6583, со снижением на 0,31%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как участники рынка надеются, что американские законодатели смогут договориться о новом пакете стимулов к концу дня.

Официальный представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, Дрю Хэммилл, сообщила вчера, что спикеру и министру финансов Стивену Мнучину удалось устранить некоторые разногласия по пакету помощи в условиях коронавируса в ходе переговоров в понедельник. Она также заявила, что  Пелоси и Мнучин продолжат переговоры во вторник, и спикер надеется, что к концу дня будет ясно, будет ли  принят новый пакет стимулов до президентских выборов 3 ноября. Напомним, что сегодня истекает крайний срок для согласования законодателями нового пакета помощи, который был установлен Нэнси Пелоси в субботу, чтобы была возможность принять его до выборов.

Между тем, республиканцы в Сенате готовятся голосовать по законопроекту о помощи малому бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19.

Поддержку рынку также оказывает заявление генерального директора Moderna (MRNA; +1.1% в моменте) о том, что разрабатываемая компанией вакцина против коронавируса может быть доступна для экстренного использования в декабре, если в ноябре будут получены положительные результаты промежуточных испытаний.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты IBM (IBM), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Квартальная выручка компании оказалась немного выше средней оценки аналитиков благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на облачные сервисы. Однако акции IBM находятся под давлением (-6.4% в моменте), так как компания отказалась опубликовать прогноз на текущий квартал из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. 

Procter & Gamble заработала $1.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию. Выручка компани также оказалась выше прогноза Уолл-стрит и она повысила годовой прогноз продаж на фоне повышенного спроса на хозяйственные товары. Стоимость акций PG  повысилась на 1.3%.

Travelers отчиталась о квартальной прибыли в размере $3.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию. Выручка страховой компании также превысила прогноз участников рынка, чему способствовали более высокие чистые доходы от андеррайтинга и увеличение чистого инвестиционного дохода. Акции TRV подскочили почти на 4%.

Инвесторы также получили отчет Министерства торговли, который показал, что в сентябре жилищное строительство в США восстановилось, поскольку рынок жилья продолжал оставаться лидером восстановления экономики, чему способствовали рекордно низкие процентные ставки и миграция в пригород и районы с низкой плотностью населения в поисках большего количества места для домашних офисов и обучение. Согласно отчету, строительство нового жилья увеличилось на 1.9% до 1.415 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за август были снижены до 1.388 млн. единиц с ранее заявленных 1.416 млн. Экономисты прогнозировали, что в сентябре начнется рост до 1.457 млн. единиц.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30).  Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +3.96%). Аутсайдер - IBM (IBM; -6.37%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.17%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти немного снизились во вторник. Давление на цены оказывали опасения вокруг спроса в связи с глобальным всплеском заболеваемости коронавирусом и ростом добычи в Ливии.

Читать далее 

Цены на золото удерживались в узком диапазоне во вторник, "цепляясь" за поддержку на уровне $1900, поскольку осторожность преобладала над потенциальным пакетом помощи США в связи с коронавирусом.

Читать далее 

В среду будет представлено небольшое количество статданных. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за сентябрь и заявит об изменении чистого объема заемных средств госсектора за сентябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем.  Последний показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,6% годовых, индекс розничных цен увеличился на 1,2% годовых, а бюджетный профицит уменьшился до 33,1 млрд. фунтов с 35,9 млрд. фунтов в августе.

В 07:30 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. Кристин Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за сентябрь и сообщит об изменении розничных продаж за август. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% годовых, а розничные продажи увеличились на 1% относительно июля.

В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».  Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как отмечает CNBC, Procter & Gamble (PG) сообщила во вторник, что ее выручка в первом квартале 2021 финансового года (ФГ) выросла на 9%, чему способствовал спрос на ее продукты для уборки и стирки, усилившийся во время пандемии коронавируса.

После получения солидных результатов в последнем квартале P&G повысила свой прогноз продаж и ожидания прироста прибыли от основной деятельности в 2021 финансовом году.

Показатели компании за ее последний квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $1.63 против ожидаемых $1.42;
• Выручка: $19.32 млрд. против ожидаемых $ 18.38 млрд.

Чистая прибыль компании составила $4.28 млрд., или $1.63 в расчете на одну акцию, по сравнению с $3.59 млрд., или $1.36 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что P&G заработает $1.42 на акцию.

Чистые продажи компании выросли на 9% до $19.32 млрд., превысив оценку Уолл-стрит в $18.38 млрд. Органическая выручка, исключающая приобретения/продажу активов и влияние курсовых разниц, также увеличилась на 9% в отчетном периоде. Увеличившийся спрос в Северной Америке, крупнейшем рынке P&G, способствовал росту продаж.

Все пять бизнес-сегментов P&G продемонстрировали прирост органический продаж. Финансовый директор и главный операционный директор Джон Мёллер (Jon Moeller) сообщил CNBC, что в США прирост составил 16%, а в Китае - 12%. Он также отметил, что в компании не наблюдали, чтобы потребители в США выбирали более дешевые бренды, несмотря на тупиковую ситуацию в переговорах по второму пакету государственных стимулов.

Наибольший скачок был отмечен в сегменте средств для ухода за тканями и бытовой химии, в том числе чистящие средства Tide и Comet: органические продажи выросли на 14% в последнем квартале. При это органические продажи бытовой химии взлетели на 30%, чему способствовал спрос на чистящие средства для дома, такие как Mr. Clean.

Забота о здоровье, подразделение в которое входят зубная паста Crest, Vicks, Pepto-Bismol и Oral-B, также сообщило о выражающемся двузначными числами приросте органических продаж.

В косметическом сегменте прирост органических продаж составил 7%. Выпуск мыла и дезинфицирующего средства для рук Safeguard, а также новых продуктов Olay способствовали увеличению продажи средств по уходу за кожей и личной гигиены в Северной Америке.

Органические продажи бизнеса по уходу за волосами выросли за квартал на 6%, но бизнес по производству продукции для бритья, в который входят бренды Gillette и Venus, не показал каких-либо изменений органических продаж.

Сегмент товаров по уходу за ребенком и для всей семьи, а также средств гигиены, зафиксировал прирост органических продаж на 4%. В эту категорию входят подгузники Pampers, бумажные полотенца Bounty и туалетная бумага Charmin.

В настоящее время P&G ожидает, что по итогам всего 2021 финансового года ее продажи увеличатся на 3-4% г/г, тогда как ранее компания прогнозировала прирост на 1-3%. В то же время она прогнозирует, что органическая выручка вырастет на 4-5%, что также выше предыдущих ожиданий на 2-4%. Прибыль, как ожидают в компании, покажет прирост на 5-8% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3-7%.

P&G также объявила о намерении выкупить больше собственных акций в течение 2021 финансового года. Если ранее компания заявляла, что потратит от $6 до $8 млрд. на обратный выкуп акций, но теперь планирует потратить от $7 до $9 млрд.

На текущий момент акции PG котируются по $144.90 (+2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая вырос на 1,3 процента, и составил 156,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 1,0 процента в августе и повышение на 0,6 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель вырос на 3,4 процента после увеличения на 2,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,7 процента в сентября, и составил 128,2 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,1 процента в августе и снижением на 0,3 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 10,4 процента после увеличения на 20,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии и Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC) заявили, что они подписали новое соглашение о сотрудничестве по надзору за трансграничным клирингом финансовых транзакций.

Банк Англии заявил, что новый меморандум о взаимопонимании заменил ранее подписанный в 2009 году, чтобы учесть изменения, произошедшие с момента выхода Великобритании из Европейского союза в январе.

“CFTC и Банк Англии выражают готовность сотрудничать в интересах выполнения своих соответствующих нормативных требований, в частности, в сохранении преимуществ трансграничной клиринговой деятельности”, - говорится в сообщении Банка Англии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Главные переговорщики Великобритании и Европейского союза проведут переговоры во второй раз за два дня, пытаясь возобновить переговоры по Brexit, которые Борис Джонсон приостановил на прошлой неделе.

По словам представителя Даунинг-стрит, Дэвид Фрост проведет переговоры со своим коллегой из ЕС Мишелем Барнье во вторник в 14:00 GMT.

Этот призыв прозвучал после того, как Великобритания отвергла попытки ЕС возродить зашедшие в тупик торговые переговоры, настаивая на дополнительных уступках со стороны блока. В понедельник Барнье заявил, что готов активизировать дискуссии и начать работу над юридическим текстом соглашения после беседы с Фростом.

Хотя это в какой-то степени соответствовало двум ключевым требованиям Великобритании, премьер-министру Борису Джонсону было недостаточно возобновить переговоры, которые он приостановил в пятницу, заявив, что торговая сделка маловероятна. Без него потребители и предприятия столкнутся с издержками и нарушением тарифов и квот всего за 10 недель.

“ЕС все еще должен внести фундаментальные изменения в подход к переговорам и дать понять, что он это сделал”, - написал Фрост в своем твиттере.

“То, что главный переговорщик Великобритании должен увидеть, - это четкая уверенность со стороны ЕС в том, что он внес фундаментальные изменения в подход к переговорам и что это будут подлинные переговоры, а не одна сторона, как ожидается, сделает все шаги”, - сказал журналистам пресс-секретарь Джонсона.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1745 (1.4 млрд), 1.1790 (721 млн)

• USD/JPY: 105.00 (760 млн), 105.60 (885 млн), 105.90 (424 млн), 106.00 (510 млн), 106.35 (550 млн), 106.39 (500 млн), 106.44 (1.3 млрд)

• AUD/USD: 0.7050 (643 млн)

• USD/CAD: 1.3200 (515 млн)

• EUR/GBP: 0.9150 (484 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.78% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.61 (-1.10%)

Золото $1,903.60 (-0.42%)

Торговые переговоры с Европейским союзом больше не будут проводиться, если блок кардинально не изменит свою позицию по обсуждениям, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон своему греческому коллеге во вторник.

“Он подтвердил, что ЕС фактически завершил переговоры, заявив, что они не хотят менять свою позицию на переговорах”, - сказал представитель Джонсона после телефонного разговора с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

“Если ЕС кардинально изменит свою позицию, тогда Великобритания будет готова говорить на этой новой основе”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,435.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.27% до уровня 11,681.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после резкого падения рынка акций в понедельник, поскольку спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и министру финансов Стивену Мнучину удалось устранить некоторые разногласия по пакету помощи от коронавируса.

“Спикер продолжает надеяться, что к концу дня во вторник у нас будет ясность в отношении того, сможем ли мы принять законопроект до выборов”, - написала официальный представитель Пелоси Дрю Хэммилл в Twitter, добавив, что Пелоси и Мнучин продолжат переговоры во вторник. Напомним, что сегодня истекает крайний срок для согласования законодателями нового пакета помощи, который был установлен Нэнси Пелоси в субботу, чтобы была возможность принять его до президентских выборов 3 ноября.

Поддержку рынку также оказывает заявление генерального директора Moderna (MRNA; +2.6%) о том, что разрабатываемая компанией вакцина против коронавируса может быть доступна для экстренного использования в декабре, если в ноябре будут получены положительные результаты промежуточных испытаний.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний, так как сезон корпоративной отчетности набирает обороты. Среди последних отчетов стоит отметить результаты IBM (IBM), Procter & Gamble (PG) и Travelers (TRV).

В IBM сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $2.58 в расчете на одну акцию, что соответствует прогнозам Уолл-стрит. Квартальная выручка компании оказалась немного выше средней оценки аналитиков благодаря более высокому, чем ожидалось, спросу на облачные сервисы. Однако акции IBM на премаркете находятся под давлением (-4.0% в моменте), так как компания отказалась опубликовать прогноз на текущий квартал из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса. 

Procter & Gamble заработала $1.63 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию. Выручка компани также оказалась выше прогноза Уолл-стрит и она повысила годовой прогноз продаж на фоне повышенного спроса на хозяйственные товары. Стоимость акций PG на премаркете подскочила на 2.2%.

Travelers отчиталась о квартальной прибыли в размере $3.12 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию. Выручка страховой компании также превысила прогноз участников рынка, чему способствовали более высокие чистые доходы от андеррайтинга и увеличение чистого инвестиционного дохода. Акции TRV на премаркете подорожали на 1.9%.

В фокусе также находятся акции Intel (INTC), которые на премаркете выросли на 0.6% после того, как компания сообщила, что продает свой бизнес по производству флэш-памяти южнокорейской SK Hynix примерно за $9 млрд. Intel рассматривала возможность выхода из этого бизнеса, поскольку цены на флэш-память упали.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

Позже на этой неделе свои отчеты обнародуют Tesla (TSLA), AT&T (T), Verizon Communications (VZ), Intel (INTC), American Express (AXP), Dow (DOW), Coca-Cola (KO) и многие другие.

В сентябре жилищное строительство в США восстановилось, поскольку рынок жилья продолжал оставаться лидером восстановления экономики, чему способствовали рекордно низкие процентные ставки и миграция в пригород и районы с низкой плотностью населения в поисках большего количества места для домашних офисов и обучение.

Строительство нового жилья увеличилось на 1,9% до 1,415 млн единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце, сообщило во вторник Министерство торговли. Данные за август были снижены до 1,388 миллиона единиц с ранее сообщавшихся 1,416 миллиона.

Экономисты прогнозировали, что в сентябре начнется рост до 1,457 миллиона единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического бюро ISTAT, рост объемов строительства в Италии стабильно растет в августе четвертый месяц подряд. Объем строительства вырос в августе на 12,9% в месячном исчислении с учетом сезонных колебаний после роста на 4,5% в июле. В июне объем производства вырос на 14,1%.

По данным ISTAT, это четвертый месяц подряд роста с момента падения рекорда во время блокировки.

Кроме того, агентство сообщило, что сезонно скорректированный индекс объемов строительства в августе был выше уровней, наблюдавшихся до пандемии, в первые два месяца года.

В годовом исчислении объем строительных работ увеличился на 12,8% за рабочий день в августе после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

На нескорректированной основе объем строительства увеличился на 12,9% в августе после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

В период с января по август объем строительства снизился на 14,4% с учетом сезонных колебаний и на 14,3% на нескорректированной основе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Евро восстановился до недельного максимума, так как мировые акции оправились от ранней потери, а инвесторы в целом находятся в режиме консолидации перед президентскими выборами в США.

Рынки оставались в пределах устаревших недавних диапазонов, поскольку угасающие надежды на пакет помощи в связи с коронавирусом в США в сочетании с ростом числа инфекций в Европе сохраняли общее настроение осторожным.

Хотя рынки уверены, что победа демократа Джо Байдена приведет к дополнительным финансовым стимулам, потенциально ослабляющим доллар, инвесторы также опасаются оспариваемых результатов выборов, которые могут повысить привлекательность доллара как убежища.

Франция сообщила о резком увеличении количества госпитализированных людей, а Ирландия объявила о некоторых из самых жестких ограничений в Европе.

Курс евро вырос на 0,3% до недельного максимума, после ослабления на -0,1% в начале лондонских торгов.

Это отразило более широкое восстановление на европейских фондовых рынках, которое вышло на положительную территорию после регистрации некоторых ранних потерь. Фьючерсы на акции США ESc1 также выросли на 0,6%.

Стерлинг сохранил небольшой рост, сделанный накануне.

Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что нет оснований для возобновления торговых переговоров с Европейским союзом, если не произойдет фундаментального изменения подхода Брюсселя.

Индекс доллара упал на -0,2% до 93,227, что соответствует графику снижения второй день подряд.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара резко выросла с $1.1760 до $1.1820 и достигла недельного максимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2920-80, после резкого роста вчера с $1.2900 до 1.3025.

USD/JPY: пара торгуется с ростом (с Y105.40 до Y105.70), достигнув недельного максимума,

В 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.12 в расчете на одну акцию (против $1.43 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.07 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.771 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.317 млрд.

Акции TRV на премаркете выросли до уровня $115.50 (+3.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.63 в расчете на одну акцию (против $1.37 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.318 млрд. (+8.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.379 млрд.

Компания также сообщила, что ожидает, что в 2021 ФГ ее прибыль покажет прирост на 5-8% г/г (по сравнению с ее предыдущим прогнозом +3-7% г/г), что соответствует $5.38-5.53 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.39 на акцию.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $144.25 (+1.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.58 в расчете на одну акцию (против $2.68 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $2.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.560 млрд. (-2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.557 млрд.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $121.94 (-2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, поскольку опасения по поводу распространения новых случаев коронавируса нейтрализовали оптимизм инвесторов по поводу переговоров о сделке по стимулированию экономики США.

Некоторые части Великобритании и Испании были заблокированы, в то время как Франция вводит комендантский час после значительного увеличения числа госпитализированных людей.

Ирландия объявила о некоторых из самых строгих ограничений в Европе, посоветовав людям не выезжать на расстояние более пяти километров от дома, чтобы предотвратить рост инфекций. Новые ограничения были также одобрены в северном регионе Италии Ломбардия.

Британский фунт колебался по отношению к евро на фоне отсутствия прогресса на переговорах по Brexit.

Правительство Великобритании заявило, что переговоры с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье были конструктивными, но оснований для возобновления официальных переговоров по-прежнему нет. Официальная позиция Великобритании по-прежнему заключается в том, что ЕС прежде всего должен пойти на уступки.

Акции Remy Cointreau упали на -1,5%. Французская компания по производству вина и спиртных напитков сообщила, что ее общий объем продаж во втором квартале снизился на 6,6%.

Акции UBS AG выросли на 2,7%. Швейцарский банковский гигант пообещал увеличить выплаты после того, как его квартальная прибыль почти удвоилась.

Бумаги Logitech International подорожали на 21% после того, как швейцарско-американский производитель компьютерной периферии сообщил о 75-процентном скачке квартальных продаж.

Акции Dufry выросли на 2,3% после того, как китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group заявил, что приобретает долю в компании в размере 6,1% в рамках увеличения капитала примерно на $900 млн.

Компания по производству потребительских товаров Reckitt Benckiser увеличила капитализацию на 1,8% после того, как повысила прогноз роста выручки в 2020 финансовом году.

Производитель роскошных автомобилей BMW немного прибавил в цене после того, как сообщил об увеличении свободного денежного потока в автомобильном сегменте в третьем квартале 2020 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Представитель Банка Англии Гертьян Влиге заявил во вторник, что центральному банку вполне может потребоваться дополнительные стимулы, поскольку риски для экономики выросли в ответ на рост числа случаев COVID, и выразил осторожную поддержку отрицательным процентным ставкам.

Банк Англии почти удвоил свою программу покупки активов с начала пандемии до 745 млрд фунтов ($966 млрд), и экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что он объявит о покупке еще 100 млрд фунтов стерлингов 5 ноября после своего следующего заседания. .

“На мой взгляд, перспективы денежно-кредитной политики смещены в сторону добавления дополнительных стимулов”, - сказал Влиге в речи, опубликованной Банком Англии.

“Учитывая, что в последнее время распространенность вируса снова увеличивается, это, вероятно, будет сильнее сказываться на экономической активности. Действительно, похоже, что риски ухудшения экономических перспектив начинают материализоваться”, - добавил он.

Банк Англии также рассматривает вопрос о целесообразности и эффективности снижения процентных ставок ниже нуля, как это сделали Европейский центральный банк и Банк Японии.

Влиге сказал, что Банк Англии не пришел к выводу по этому поводу, но у него нет фундаментальных возражений и что важно искать новые способы поддержки роста.

“Я считаю, что риск того, что отрицательные ставки в конечном итоге будут контрпродуктивными для целей денежно-кредитной политики, невелик”, - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes

США отозвали 113 виз у россиян за участие в контрабанде техники Apple на $50 млн

США заявили, что раскрыли схему контрабанды техники Apple в Россию на $50 млн, в которой были задействованы бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота». Восемь россиян задержаны, еще двое скрылись. Вашингтон решил отозвать 113 виз у работников авиакомпании

Большая кампания: сколько нужно денег, чтобы стать президентом США

3 ноября в США пройдут президентские выборы, на которых решится, кто возглавит страну на ближайшие четыре года: президент-республиканец Дональд Трамп или бывший вице-премьер, кандидат от Демократической партии Джо Байден. За последние полвека бюджеты предвыборных кампаний претендентов на этот пост выросли в пятьсот раз — с $2 млн до $1 млрд

Bloomberg

Нобелевский лауреат призвал миллиардеров активнее жертвовать на борьбу с голодом

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme, WFP), ставшая обладателем Нобелевской премии мира в этом году, призвала миллиардеров и крупный бизнес увеличить свой вклад в борьбу с голодом, так как усилия правительств сегодня отвлечены на помощь пострадавшим от пандемии экономикам. Следующий год «нас пугает до невозможности», заявил Bloomberg исполнительный директор программы Дэвид Бисли. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил в понедельник, что по мере того, как Соединенные Штаты и Бразилия укрепляют свое деловое партнерство, им необходимо уменьшить свою зависимость от импорта из Китая в целях их собственной безопасности.

На виртуальном саммите по расширению американо-бразильского сотрудничества, направленного на восстановление после пандемии, Помпео подчеркнул важность расширения двусторонних экономических связей с учетом того, что он назвал «огромным риском», связанным со значительным участием Китая в экономиках двух стран.

“В той мере, в какой мы можем найти способы увеличения торговли между нашими двумя странами, мы можем ... уменьшить зависимость каждой из наших двух стран в отношении важнейших товаров, ввозимых из Китая”, - сказал он.

Администрация Трампа работает над укреплением связей с Бразилией и обеспечением противовеса Китаю, стремящемуся получить некоторое преимущество в том, что он считает новым соревнованием «великих держав».

Ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару хочет последовать его примеру, но ему мешает то, что Китай является крупнейшим торговым партнером Бразилии, который покупает большую часть ее сои и железной руды.

Некоторые политики США пытаются «сеять раздор», - сказал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о комментариях Помпео.

“Сотрудничество между Китаем и Бразилией является прочным и пользуется широкой поддержкой в ​​обеих странах”, - сказал он, выступая на пресс-конференции в Пекине во вторник.

Болсонару еще предстоит решить, запрещать ли бразильским телекоммуникационным компаниям покупать оборудование 5G у китайской Huawei Technologies Co Ltd, как того требует правительство США.

США и Бразилия подписали протокол с изложением трех соглашений поздно вечером в понедельник, заявив, что они заложат основу для будущих переговоров по расширению торговых связей между двумя союзниками и определению приоритетных секторов для дальнейшего снижения торговых барьеров.

Представитель Эрл Блуменауэр, который возглавляет торговую комиссию комитета, сказал, что протокол был последней мини-торговой сделкой, подписанной администрацией Трампа без участия Конгресса.

Помпео сказал, что Бразилия приближается к присоединению к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей богатые страны при поддержке Соединенных Штатов.

“Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее”, - сказал он.

По его словам, Экспортно-импортный банк США поддержит в этом году проекты в Бразилии на сумму $450 млн, в то время как у Корпорации финансирования развития США есть планы по реализации там проектов на сумму около $1 млрд.

Торговля товарами и услугами США с Бразилией в 2019 году составила $105,1 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку Европа сообщала о рекордных ежедневных случаях заражения коронавирусом, а инвесторы ждали свежих новостей о фискальном стимулировании США раньше установленного срока для достижения соглашения.

Поступали сообщения о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин «сокращают разногласия» по поводу пакета помощи от вируса.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,47%, до 3 328,10, поскольку Народный банк Китая оставил базовые ставки по кредитам без изменений шестой месяц подряд, как многие ожидали.

Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%. 

Японские фондовые индексы снизились на фоне продолжающегося роста числа случаев заболевания Covid-19 в Европе и затягивания переговоров США по стимулированию экономики. 

Акции Japan Exchange Group снизились на -1,5% на фоне сообщений о том, что Агентство финансовых услуг проведет на месте расследование Токийской фондовой биржи и подробно рассмотрит причину сбоя системы, которая привела к приостановке торгов на целый день в начале этого месяца.

Бумаги East Japan Railway Co упали в цене на -4,6%, а Central Japan Railway Co - на -3,4%, в то время как акции Sony Corp выросли на 1,7%, а акции Fanuc - на 1%.

Австралийские рынки упали из-за слабых позиций в офшорных компаниях перед крайним сроком подписания Вашингтоном нового соглашения о финансовых стимулах.

BHP потеряла -1,6% стоимости бумаг после того, как горнодобывающий гигант заявил, что на его добычу железной руды в декабре прошлого года повлияют работы, связывающие ее проекты Mining Area C и South Flank в Западной Австралии. Акции Rio Tinto упали на -1,5% из-за слабых цен на металлы.

Акции Сеула выросли второй день подряд на надежде, что законодатели США постепенно приближаются к возможному соглашению по новому законопроекту о финансовых стимулах. 

Рыночный лидер Samsung Electronics прибавил 1,5% стоимости бумаг. Акции SK Hynix упали на -1,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету ЕЦБ, в августе счет текущих операций еврозоны зафиксировал профицит в размере 20 млрд евро, увеличившись на 3 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем. 

Положительное сальдо было зафиксировано по товарам (32 млрд евро) и услугам (2 млрд евро). Дефицит был зафиксирован по вторичному доходу (-11 млрд евро) и первичному доходу (-4 млрд евро).

В годовом исчислении профицит счета текущих операций составил 224 млрд евро (1,9% ВВП еврозоны) по сравнению с профицитом в размере 265 млрд евро (2,2% ВВП еврозоны) за 12 месяцев до августа 2019 года. Это снижение было вызвано сокращением профицита услуг (с 68 млрд до 25 млрд евро) и первичных доходов (с 67 млрд до 24 млрд евро). Эти изменения были частично компенсированы большим профицитом по товарам (с 294 млрд евро до 323 млрд евро) и меньшим дефицитом по вторичным доходам (с 164 млрд евро до 148 млрд евро).

В финансовом отчете чистые приобретения резидентами еврозоны иностранных портфельных инвестиционных ценных бумаг составили 549 млрд евро, а чистые приобретения нерезидентами портфельных инвестиционных ценных бумаг еврозоны - 446 млрд евро за 12 месяцев до августа 2020 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Федерации швейцарской часовой индустрии FH, экспорт часов из Швейцарии продолжил снижаться в сентябре, в то время как спрос на предметы роскоши в Китае резко вырос.

Экспорт часов сократился на -12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, примерно так же, как и в августе.

В период с января по сентябрь экспорт часов снизился на -28,3%.

По данным группы экспортеров, падение объемов экспорта наручных часов оставалось значительным - 25,2% по сравнению с сентябрем 2019 года.

Экспорт в Китай вырос на 78,7% в годовом исчислении на фоне восстановления внутреннего потребления в стране после кризиса с коронавирусом .

Между тем, на других основных рынках, таких как США, Гонконг, Япония, Сингапур, Южная Корея, Европа и Великобритания, продолжалось резкое падение, поскольку их экономики пошатнулись под воздействием пандемии Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть практически не изменились, стабилизировавшись после трех дней снижения из-за опасений, что возобновление случаев коронавируса во всем мире сдерживает восстановление спроса на топливо, в то время как растущая добыча в Ливии добавляет изобилию предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,1%, по $42,58 за баррель, восстановившись после падения до $42,19 в начале сессии.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1 цент до $40,84 за баррель, ранее снизившись до $40,48.

По данным Reuters, в понедельник число случаев COVID-19 превысило 40 миллионов, а вторая волна роста в Европе и Северной Америке спровоцировала новые подавления.

На заседании в понедельник министерской группы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, совместно называемых ОПЕК+, было объявлено о поддержке нефтяного рынка в связи с растущими опасениями по поводу роста числа инфекций.

На данный момент ОПЕК + придерживается соглашения о сокращении добычи на 7,7 млн ​​баррелей в сутки до декабря, а затем ослабит сокращение до 5,8 млн баррелей в сутки в январе.

Однако три источника из стран-производителей заявили, что запланированное увеличение производства с января может быть отменено в случае необходимости.

Рост добычи в Ливии, которая действует вне пакта ОПЕК +, усиливает опасения по поводу избыточного предложения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

S&P Global Ratings сохранило суверенные рейтинги Австралии на уровне «AAA» с негативным прогнозом, поскольку агентство ожидает, что бюджетный дефицит сохранится, а уровень долга будет повышен в ближайшие годы.

Агентство заявило, что пандемия Covid-19 нанесла Австралии серьезный экономический и фискальный шок, который существенно ухудшил бюджетный запас правительства на уровне рейтинга «AAA».

Прогнозируется, что дефицит государственного бюджета достигнет максимума в 14% ВВП в 2021 финансовом году, а затем сократится, а чистый государственный долг достигнет более 40% ВВП к 2023 финансовому году.

Однако при наличии сильных институтов, заслуживающей доверия денежно-кредитной политики и режима плавающего валютного курса типично высокие финансовые показатели Австралии остаются кредитоспособными для рейтинга, говорится в сообщении агентства.

Негативный прогноз говорит о том, что Австралия сталкивается с фискальными и экономическими рисками, которые склоняются в сторону снижения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным статистического управления Destatis, в сентябре цены производителей в Германии продолжили снижаться.

Цены производителей снизились на -1% в годовом исчислении, медленнее, чем снижение на -1,2% в августе. Цены снижаются восьмой месяц подряд.

В месячном исчислении цены производителей выросли в сентябре на 0,4% после того, как в августе не изменились.

Без учета энергии цены производителей упали всего на -0,2% по сравнению с прошлым годом. Цены на энергоносители упали на -3,3%.

Среди других компонентов, цены на промежуточные товары и потребительские товары краткосрочного пользования упали на -1,3% и -0,1% соответственно. Между тем, цены на капитальные товары и потребительские товары длительного пользования выросли на 0,9% и 1,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Китая оставил базовые ставки по кредитам без изменений шестой месяц подряд после того, как официальные данные показали, что в третьем квартале экономический рост продолжил расти.

Основная ставка по годовой ссуде была сохранена на уровне 3,85%, а основная ставка по пятилетней ссуде - на уровне 4,65%.

В последний раз основные ставки по годовым и пятилетним кредитам снижались в апреле. В апреле основная ставка по годовой ссуде была снижена на 20 базисных пунктов, а пятилетняя - на 10 базисных пунктов.

Ожидалось, что процентные ставки будут сохранены, так как в этом месяце была сохранена ставка по среднесрочному кредитованию или MLF, который служит ориентиром для LPR.

Основная ставка по кредиту фиксируется ежемесячно на основании представления 18 банков, хотя Пекин имеет влияние на установление ставок. Эта новая кредитная ставка заменила традиционную базовую кредитную ставку центрального банка в августе 2019 года.

Экономический рост Китая ускорился до 4,9% в третьем квартале с 3,2% во втором квартале.

В то время как все основные мировые экономики, согласно прогнозам, сократятся в этом году из-за пандемии коронавируса , Международный валютный фонд повысил прогноз роста Китая с 1% до 1,9%. Прогнозируется, что в 2021 году экономика вырастет до 8,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар упал на 0,3% к своему трехнедельному минимуму, поскольку Резервный банк Австралии, похоже, заявил о своем настрое на ослабление денежно-кредитной политики. Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) подтвердил, что правление обсудило снижение ставок и покупку долгосрочных долговых обязательств как средство поддержки экономики и ограничения курса валюты. Участники рынков ожидают, что процентная ставка будет снижена до 0,1% с нынешних 0,25%, а центральный банк расширит выкуп облигаций.

Новозеландский доллар также снизился, упав за день на 0,4%.

Юань торговался около своего двухлетнего максимума по отношению к доллару на фоне признаков устойчивого экономического восстановления Китая. Китайская валюта выросла, превысив пик 2019 года и достигнув самого высокого уровня с июля 2018 года. Рост юаня произошел после того, как в понедельник данные, показали, что валовой внутренний продукт Китая вырос в третьем квартале на 4,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Другие опубликованные данные показали, что объем розничные продаж КНР вырос в сентябре на 3,3% по отношению к сентябрю прошлого года, и увеличился на 0,9% в третьем квартале. 

В целом инвесторы проявляли осторожность к риску в преддверии крайнего срока, установленного во вторник, для достижения соглашения по пакету помощи США в связи с коронавирусом. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стив Мнучин в телефонном разговоре в понедельник «продолжили искать компромисс и сокращать свои разногласия», сообщил ее пресс-секретарь. По его словам, Пелоси надеется, что к концу вторника будет «ясность» в отношении того, может ли законопроект о стимулировании коронавируса быть принят до президентских выборов 3 ноября.

На азиатской сессии евро не изменился после роста на 0,44% в понедельник.

Стерлинг также сохранил небольшой рост, достигнутый накануне на уровне. Главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что нет оснований для возобновления торговых переговоров с Европейским союзом, если не произойдет фундаментального изменения подхода Брюсселя к переговорам. Тем не менее, инвесторы по-прежнему думают, что британские и европейские переговорщики могут спасти торговые переговоры после Брексита, чтобы предотвратить сбои, которые вызовет финал без сделки пятилетней драмы Брексита.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1765. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1765-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2945. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2935-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD по-прежнему тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2965). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.30-50 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y105.60. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия представила индекс цен производителей за сентябрь. Также в 06:00 GMT Швейцария заявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за август. В 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.7%

FTSE -0.4%

IBEX -0.7%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением поскольку инвесторы следят за последними отчетами о прибылях и убытках компаний и ожидают каких-либо новых событий по принятию пакета стимулов США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 11:00 GMT представитель Бундесбанка Бальц выступит с речью

В 14:50 GMT представитель ФРС Карлец выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за сентябрь

В 19:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за сентябрь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1873 (4048)

$1.1848 (484)

$1.1828 (505)

Цена на момент написания обзора: $1.1775

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1709 (977)

$1.1684 (1546)

$1.1654 (2049)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53727 контракта (согласно данным за 19 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4048);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3060 (265)

$1.3024 (1681)

$1.2999 (213)

Цена на момент написания обзора: $1.2946

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2862 (244)

$1.2816 (567)

$1.2788 (771)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32336 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 24101 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 октября составило 0,75 против 0,74 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Ниже представлены основные выдержки опубликованного протокола последнего заседания Резервного банка Австралии: 

• правление согласилось поддерживать очень гибкие настройки монетарной политики до тех пор, пока это потребуется

• члены правления ЦБ отметили, что мировая экономика постепенно восстанавливается

• австралийская экономика испытала самый большой экономический спад мирного времени с 1930-х годов

• спад производства в июньском квартале был меньше, чем в большинстве других стран, и меньше, чем ожидалось

• восстановление идет полным ходом в большей части Австралии

• вторая вспышка COVID-19 в штате Виктория и связанные с ней ограничения оказали серьезное влияние на экономику этого штата

• ожидается, что как безработица, так и неполная занятость будут оставаться высокими в течение длительного периода

• восстановление, вероятно, будет медленным и неравномерным, и ожидается, что инфляция в течение некоторого времени будет оставаться низкой

• решение проблемы высокого уровня безработицы - важный национальный приоритет

• члены РБА считали, что фискальная и денежная поддержка потребуется в течение некоторого времени с учетом перспектив экономики и перспективы высокой безработицы

• члены ЦБ обсудили последствия своей монетарной политики для обменного курса австралийского доллара

• в РБА обсудили варианты снижения целевых показателей по денежной ставке и доходности 3-летних бумаг до нуля, без перехода в минус, и дальнейшую покупку государственных облигаций ориентируясь на кривую доходности

• участники обсудили варианты снижения целевых показателей по процентной ставке и доходности 3-летних бумаг до нуля без перехода в отрицательную зону

Информационно-аналитический отдел TeleTrade