Новости и прогнозы рынков CFD — 20-08-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW,-5.01%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.45%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.9%). Вырос только сектор конгломератов (+1.0%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер не согласен со снижением ставки ФРС в июле, заявив, что это нанесло психологический ущерб рынкам.

"Я думаю, что есть проблема с сокращением ставок, потому что это вызывает чувство тревоги", - сказал Шиллер.

Опасения по поводу глобальной экономической неопределенности помогли ФРС в прошлом месяце снизить процентные ставки впервые после финансового кризиса 2008 года. После снижения ставки на 25 базисных пунктов председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что "последствия глобальных событий для экономических перспектив, а также приглушенное инфляционное давление" способствовали решению ФРС.

Шиллер сказал, что действия ФРС были связаны не столько с фактическим сокращением, сколько с психологическим воздействием опасений рецессии на рынки.

"Важно то, что они начали действовать. Поэтому, когда инвесторы увидели снижение ставки впервые за многие годы, 25 базисных пунктов значили не так много. Это больше, чем запуск нового режима, они стали беспокоится о рецессии", - сказал профессор экономики Йельского университета.

После того, как Центральный банк снизил ставки в конце июля, финансовые рынки в августе были в смятении - с инверсией кривой доходности и падением акций. Индекс Dow Jones Industrial Average в прошлую среду пережил самое большое падение за год, опустившись на 800 пунктов.

Шиллер сказал, что политики ФРС "разумны", и в их мышлении есть немного "поведенческих финансов".”

"Они должны знать, что общественность смотрит на новости и реагирует на это больше, чем они реагируют на изменение ставок на 25 базисных пунктов", - сказал он.

Шиллер сказал, что рынки также были напуганы, когда ФРС снизила процентные ставки после финансового кризиса до диапазона 0%-0,25%.

"Сокращение ставки и упоминание слова "ноль" ставит нас в одну категорию с Японией во время« "потерянного десятилетия". Я думаю, что они не должны были сокращать ставки до нуля. Они должны были оставить их выше нуля. Вы не хотите использовать слово "ноль", потому что оно пугает людей".

В настоящее время инструмент CME FedWatch указывает на 97%-ную вероятность сокращения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ветеран-инвестор Марк Мобиус одобрил покупку золота, заявив, что накопление слитков принесет выгоду в долгосрочной перспективе, поскольку ведущие Центральные банки смягчают денежно-кредитную политику, а рост криптовалют служит только для усиления спроса на действительно твердые активы.

"В долгосрочной перспективе золото растет и растет, и причина, по которой я это говорю, заключается в том, денежная масса растет и растет", - сказал Мобиус в интервью Bloomberg TV. Он добавил: "Я думаю, что вы должны покупать золото на любом уровне, честно говоря".

"С усилиями центральных банков по снижению процентных ставок они будут печатать деньги как сумасшедшие", - сказал Мобиус, который рекомендует выделять около 10% портфеля на физические слитки. Но в интервью он не уточнил целевой показатель цены на золото.

Возрастающая роль цифровых валют, таких как биткоин, вызвала дебаты на рынке драгоценных металлов как об их внутренней ценности, так и о том, будет ли их растущая популярность отвлекать от традиционного золота-убежища. Для Мобиуса их появление фактически увеличит потребление слитков.

"У вас есть все эти валюты, новые валюты вступают в игру, - сказал он. - Я называю их "психическими валютами", потому что это вопрос веры, верите ли вы в биткоин или любую другую кибервалюту. Я думаю, что с их ростом будет повышаться спрос на реальные, твердые активы, включая золото".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против основных валют, причиной чему было снижение доходности казначейских облигаций США. Участники рынка также готовились к потенциально "голубиной" позиции ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле, причем многие ожидают объявления о некоторых мерах, которые ослабят опасения по поводу рецессию в США.

"Рыночные ожидания в отношении Джексон-Хоула и центрального банковского сообщества в целом чрезвычайно "голубиные", - сказал Брэд Бектел, управляющий директор Jefferies. - Американской рынок сейчас оценивает огромное смягчение политики, наряду со многими другими рынками по всему миру".

Инвесторы также с осторожностью ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу в Джексон-Хоуле.

"Мы полагаем, что длинные позиции по иене имеют смысл в преддверии симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле, - сообщил Scotiabank в исследовательской записке. - Если председатель ФРС Пауэлл будет звучать "голубино", доходность США и доллар США должны упасть; но если тон его заявлений будет более "ястребиным", активы-убежища должны подорожать".

Тем не менее, рыночные настроения не были столь тревожными, как на прошлой неделе, когда кривая доходности облигаций США инвертировалась, что, по мнению многих инвесторов, предвещает рецессию.

Евро вырос по отношению к доллару после того, как премьер-министр Италии объявил о своей отставке во вторник, даже несмотря на то, что он предпринял яростную атаку на своего собственного министра внутренних дел Маттео Сальвини, обвинив его в том, что он "потопил" правящую коалицию и поставил под угрозу экономику для личной и политической выгоды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По сообщениям ряда СМИ, в среду Германия впервые выставит на аукцион 30-летние облигации с процентной ставкой 0%. Продажа облигаций, которая, как ожидается, состоится в 10:30 GMT, будет означать, что правительство Германии не будет выплачивать проценты тем, кто покупает облигации, до тех пор, пока они не достигнут даты погашения в августе 2050 года.

Держатели облигаций, как правило, получают обратно как номинальную стоимость, так и процентные платежи в течение срока действия активов. Но держатель облигаций с нулевым купоном получит обратно только номинальную стоимость.

Продажа 2 млрд. евро долгосрочных облигаций, о которой было объявлено на прошлой неделе, происходит в то время, когда доходность этих активов с фиксированным доходом достигла рекордно низкого уровня, при этом многие перешли на отрицательную территорию, поскольку инвесторы стремятся обезопасить себя от турбулентности рынка и извлечь выгоду из смягчения политики Центрального банка.

Облигация с нулевым купоном от правительства Германии - это возможность для инвесторов оставить свои деньги в долгосрочном активе-убежище и "заблокировать" свои денежные средства на 30-летний период в условиях глобальной неопределенности.

В сложных рыночных условиях инвесторы, как правило, переводят свои инвестиции из более рискованных активов в безопасные гавани, такие как золото и государственные облигации, тем самым повышая спрос и цены. Доходность облигаций движется обратно пропорционально ценам и, следовательно, становится отрицательной.

Германия находится на грани рецессии после того, как новые экономические данные показали, что экономика сократилась на 0,1% во втором квартале 2019 года. Замедление, а также неопределенность в отношении торговых войн и Брекзита усиливают давление на правительство с целью предоставления пакета фискальных стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi Research обсуждает свои ожидания в отношении завтрашней публикации протоколов заседания FOMC и симпозиума в Джексон-Хоуле в выходные дни,

"На этой неделе в США, председатель ФРС Пауэлл выступит в пятницу на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле и, как ожидается, будет проявлять "голубиный" настрой. Между тем, протоколы июльского заседания FOMC могут показаться "ястребиными", но они будут устаревшими, поскольку симпозиум в Джексон-Хоуле "подавит" протоколы. Торговая напряженность между Соединенными Штатами и Китаем будет также сосредоточена на том, каким будет ответ Китая в преддверии 10-процентных тарифов, которые будут введены 1 сентября, на фоне возможности переговоров между президентами Трампом и Си".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились во вторник на фоне усиления опасений по поводу нарастающего политического кризиса в Италии.

Читать далее 

По мнению аналитиков TD Securities, текущий настрой в отношении рисковых активов поддерживает золото выше отметки $1500, но недавняя сила доллара продолжает сдерживать любой рост цен.

"Рынок с тревогой ожидает выступления главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу, которое может оказаться разочарованием для рынка. Действительно, наши стратеги по ставкам отмечают, что Комитет разделен касательно перспектив ставок, и влияние слабого глобального роста и торговых проблем на США остается неопределенным, в то время как финансовые условия существенно не ужесточились, что может подтолкнуть ФРС к сохранению текущего курса и в конечном итоге настроить рынки на разочарование на этой неделе. С учетом того, что позиционирование по золоту сильно смещено к лонгам, разочаровывающие ожидания рынка позволяют предположить, что цены могут быть готовы к консолидации ниже в ближайшей перспективе, но любой спад, скорее всего, будет сдерживаться ослаблением экономики, растущим отрицательным долгом и "голубиной" позицией Центральных банков".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Индии вырос на 1,6 процента, и составил 118,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,8 процента в июне и повышение на 0,6 процента в мае. В течение шести месяцев (с января 2019 по июль 2019 года) показатель вырос на 2,0 процента после увеличения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,5 процента в июле, и составил 108,6 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 2,7 процента в июне и увеличением на 1,7 процента в мае. За шестимесячный период (по июль) индекс упал на 2,7 процента после снижения на 0,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с декабря 2018 года по июнь 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции упала на 0,2%, до $3 255 за метрическую тонну после того, как снизилась на 2,6% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 2,1%, составив $3 100 за метрическую тонну после того, как уменьшилась на 1,7% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока упала на 0,3%, до $2 478 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6416, с повышением на 0,10%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, прервав трехдневное ралли, так как снижение акций финансовых компаний перевесило солидный рост акций ритейлера Home Depot (HD).

Акции крупнейших американских банков, таких как Citigroup (С), Bank of America (BAC) и J.P. Morgan Chase (JPM) подешевели на 0.6%-1.5% на фоне снижения доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций упала примерно на 4 базисных пункта до 1.55%.

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Тем не менее стоимость акций HD подскочила на 4.4%.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в среду, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW, -4.67%). Лидер роста - Home Depot Inc. (HD, +4.42%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали почти на 1% во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу будущего спроса, но потери были ограничены оптимизмом, что торговая напряженность между США и Китаем ослабнет, и надеждами, что крупные экономики примут меры стимулирования для предотвращения возможного замедления экономического роста..

Читать далее 

Золото умеренно подорожало во вторник, вслед за вчерашним обвалом, поскольку инвесторы переключили свое внимание на протокол последнего заседания ФРС США, который будет тщательно изучен на предмет подсказок о дальнейшем снижении процентных ставок.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Home Depot (HD) подорожали более чем на 4% во вторник утром после того, как ритейлер обнародовал смешанный квартальный отчет, что инвесторы связывают с ослаблением рынка жилой недвижимости.

Согласно отчету, продажи Home Depot во втором квартале оказались ниже, чем ожидали аналитики, и компания снизила прогноз продаж на весь год из-за опасений, что торговая война замедлит потребительские расходы. Но ее прибыль превысила оценки, и аналитики уверены, что Home Depot иметь хорошие возможности во второй половине 2019 года.

"Мы по-прежнему считаем Home Depot лучшим в своем классе оператором, но более слабые макроэкономические тенденции и тенденции на рынке недвижимости ... остаются угрозой", - заявил аналитик Telsey Advisory Group Джозеф Фельдман (Joseph Feldman) в своем отчете во вторник.

Аналитик Wells Fargo Закари Фадем (Zachary Fadem) заявил, что рассматривает смешанные результаты как "проясняющее событие для улучшения ситуации в будущем".

Генеральный директор Home Depot Крейг Менир (Craig Menear) заявил, что компания сократила свой прогноз на 2019 год из-за "продолжающейся дефляции цен на пиломатериалы, а также потенциального влияния недавно объявленных тарифов на покупателей в США".

Чистая прибыль компании за квартал, закончившийся 4 августа, составила $3.48 млрд, или $3.17 в расчете на акцию, по сравнению с $3.51 млрд. или $3.05 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Refinitiv, это оказалось выше прогнозируемых аналитиками $3.08 на акцию.

Продажи Home Depot выросли на 1.2% до $30.84 млрд. в отчетном периоде с $30.46 млрд. во втором квартале 2018 года, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до $30.99 млрд.

Сопоставимые продажи компании выросли на 3% в общем и на 3.1% в США, против прогнозируемого аналитиками роста на 3.5%.

Ранее компания предупреждала о негативных последствиях снижения цен на пиломатериалы для ее бизнеса.

Фьючерсы на пиломатериалы снизились примерно на 16% с максимальных значений в феврале. Пиломатериалы составляют около 8% от общего объема продаж Home Depot. В мае Home Depot заявила, что низкие цены на пиломатериалы замедлили рост продаж в первом квартале примерно на $200 млн. Она также добавила, что если цены не улучшатся, это может изъять из годового объема продаж $600 млн.

Вслед за неоднозначными результатами Home Depot представила обновленные прогноза продаж на весь 2019 год. Теперь компания прогнозирует рост годового общего объема продаж примерно на 2.3% и сопоставимых продаж примерно на 4%, тогда как ранее она ожидала, что рост общих продаж составит 3.3%, сопоставимых - 5%.

Тем не менее, она по-прежнему ожидает, что прибыль в текущем году вырастет примерно на 3.1% до $10.03 в расчете на одну акцию.

Home Depot также сообщила, что средний чек покупателя вырос на 1.7% во втором квартале до $67.31 с $66.20 в аналогичном периоде предыдущего года. 

"Мы удовлетворены тем импульсом, который мы наблюдаем благодаря нашим стратегическим инвестициям, и считаем, что текущее благосостояние потребителей в США и стабильная ситуация в жилищном строительстве продолжают поддерживать наш бизнес", - заявил Менир.

На текущий момент акции Home Depot (HD) котируются по $216.88 (+4.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от Westpac за июль.

В 08:30 GMT Британия сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июль. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Канаде. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за месяц и на 1,7% в годовом выражении.

В 14:00 GMT США заявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июль. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 5,4 млн. с 5,27 млн. в июне.

В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 18:00 GMT в США выйдет протокол заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.    

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 0,1 процента, и составил 107,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в мае и повышение на 0,1 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2018 года по июнь 2019 года) показатель вырос на 0,9 процента после повышения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июне, и составил 105,5 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением по 0,2 процента в мае и апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 1,0 процента после аналогичного повышения за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи продуктов питания в Великобритании оставались неизменными в годовом исчислении в течение двенадцати недель до 11 августа, и это говорит о том, что супермаркеты изо всех сил пытаются увеличить продажи, сообщила во вторник исследовательская группа рынка Kantar.

Ссылаясь на свои последние данные по доле рынка продуктов питания, Kantar отмечает, что жесткие сравнения с сильным летом 2018 года продолжаются.

"Воспоминания о прошлогодних сильных продажах все еще маячат среди розничных торговцев, но сравнительно плохая погода этого лета в сочетании с низкими уровнями роста цен, затруднили рост в этом году",- говорится в отчете Kantar.

За 12 недель до 14 июля продажи в супермаркетах упали на -0,5% в годовом исчислении, что стало первым падением с июня 2016 года.

По словам Kantar, рекордно жарких дней в июле было недостаточно для стимулирования роста продаж супермаркетов. Тем не менее, бакалейные лавки, вероятно, были воодушевлены случаями улучшения погоды в течение последних четырех недель.

В июле Ocado оставался самым быстрорастущим бакалейщиком в Великобритании с 12,6-процентным скачком продаж.

Sainsbury's стал самым сильным среди ритейлеров большой четверки впервые с ноября 2017 года, с долей рынка 15,4%. 

Продажи упали в Asda, Iceland и Tesco.

По словам Kantar, за 12 недель, до 11 августа, продуктовая инфляция составила 0,9%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что Соединенные Штаты не отправляют «смешанные сообщения» о Huawei Technologies, и китайский телекоммуникационный гигант представляет угрозу национальной безопасности для США.

"Президент Трамп был недвусмысленным; я не думаю, что есть смешанное сообщение вообще”, - сказал Помпео в интервью CNBC.

“Угроза наличия китайских телекоммуникационных систем внутри американских сетей или внутри сетей по всему миру представляет огромный риск, риск национальной безопасности”, - сказал он.

В мае правительство США занесло в черный список Huawei, утверждая, что китайская компания участвует в действиях, противоречащих интересам национальной безопасности или внешней политики США.

Министерство торговли США заявило в понедельник, что Соединенные Штаты продлили отсрочку, позволяющую Huawei покупать компоненты у американских компаний для снабжения существующих клиентов, но они также решили добавить более 40 единиц Huawei в свой экономический черный список.

Трамп, однако, указал на то, что не будет никакого продления, заявив, что произойдет “наоборот".” Мы на самом деле открыты не для ведения бизнеса с ними", - сказал Трамп в воскресенье.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

USD / JPY: 105,25 (351 млн), 106,00 (500 млн)), 106,30 (550 млн)), 106,90 (405 млн)), 107,00 (848 млн)

GBP / USD: 1,2160 (203 млн), 1,2175 (444 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $55.75 (-0.69%)

Золото $1,515.00 (+0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,923.75 (0.00%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 7,728.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы взяли паузу после трехдневного ралли, вызванного надеждами на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы противостоять глобальному экономическому замедлению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы в среду, а также заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который начнется в пятницу.

В понедельник президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в соцсетях центрального банка США, заявив, что он показал “ужасную недальновидность”. Он заявил, что ФРС должна снизить ставки на 1% и принять ряд мер, таких как количественное смягчение, чтобы стимулировать экономику.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Home Depot (HD) и Kohl’s (KSS). 

В Home Depot сообщили о получении квартальной прибыли на уровне  $3.17 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08. Однако выручка компании оказалась незначительно ниже прогнозов. Кроме того, сопоставимые продажи увеличились на 3% против прогнозируемых аналитиками +3.5%. Home Depot заявила, что на ее продажи повлияло снижение цен на пиломатериалы, и она снизила прогноз продаж на весь год, отметив, что тарифы могут повлиять на расходы потребителей в США. Акции HD на премаркете подорожали на 2.5%.

Kohl's (KSS) сообщила о скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.02 на акцию выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит, но ее сопоставимые продажи снизились на 2.9%, превысив прогнозируемое аналитиками падение на 2.5%. Акции KSS на премаркете снизились на 1%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), которые на премаркете повысились на 0.3% на фоне сообщения издания Financial Times о том, что компания планирует потратить более $6 млрд. на контент для своего сервиса Apple TV+, тогда как изначально планировался бюджет в $1 млрд. Однако репортер NBC Media Дилан Байерс (Dylan Byers) на CNBC заявил, что расходы Apple на контент "значительно меньше", чем сумма, заявленная FT. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Apple планирует запустить в ноябре свой сервис потокового видео, который будет доступен по подписке за $9.99 в месяц после бесплатного пробного использования. 

Поставки в обрабатывающей промышленности Канады упали в июне на -1,2% до $58,0 млрд после роста на 1,6% в мае.

Поставки снизились в 16 из 21 отраслей, что составляет 68,0% от общего объема продаж. Нефтяная и угольная продукция и пищевая промышленность составили большую часть снижения в июне. В первичной металлургии отмечен наибольший рост.

За второй квартал продажи в обрабатывающей промышленности выросли на 1,7% до $174,5 млрд. В натуральном выражении продажи обрабатывающей промышленности выросли на 1,8% во втором квартале, главным образом в результате увеличения объемов продаж в нефтяной и угольной промышленности (+ 6,8%) и транспортной промышленности (+ 2,3%).

После пятикратного ежемесячного роста продажи в нефтяной и угольной промышленности упали на -3,8% до $6,3 млрд в июне. 

В пищевой промышленности продажи снижались второй месяц подряд - на -2,5% до 8,7 млрд в июне.

Уровень запасов упал на 1,5% до $87,8 млрд в июне, после шести месяцев роста. Товарно-материальные запасы сократились в 15 из 21 отрасли промышленности, во главе с транспортным оборудованием (-4,5%), первичным металлом (-3,1%), нефтепродуктами и углем (-2,1%) и бумагой (-3,4%). Эти сокращения были частично компенсированы увеличением запасов машин на 2,9%.

Отношение запасов к продажам снизилось с 1,52 в мае до 1,51 в июне. 

Незаполненные заказы упали на -1,2% до $ 99,2 млрд в июне. Это сокращение было главным образом обусловлено сокращением незаполненных заказов в аэрокосмической промышленности и производстве деталей, а также в компьютерной и электронной промышленности.

Новые заказы упали на -4,2% до $ 56,8 млрд в июне, после роста на 2,8% в предыдущем месяце. Это снижение было вызвано главным образом сокращением новых заказов в аэрокосмической промышленности и производстве деталей, и было частично компенсировано увеличением новых заказов в основной металлургической промышленности.

Коэффициент использования производственных мощностей (без учета сезонных колебаний) в обрабатывающем секторе снизился на -0,9 п.п. с 82,1% в мае до 81,2% в июне.

В целом, коэффициент использования производственных мощностей снизился в 16 из 21 отраслей промышленности в июне, во главе с химической промышленностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Danske Bank, Федеральный резерв США снизит процентные ставки еще пять раз к апрелю 2020 года .

ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов в июле, но комментарии председателя Джерома Пауэлла, предполагающие, что сокращение было просто “корректировкой среднего цикла”, отправили акции к резкому снижению, а инвесторы надеялись на дальнейшее ослабление в ближайшем будущем.

Пауэлл привел три причины первоначального сокращения: более высокая неопределенность в торговле, более медленный глобальный рост и инфляция, которая остается  2%. Тем не менее, после встречи торговая война между США и Китаем обострилась, и рыночные настроения стали еще более тревожными.

Несмотря на комментарии Пауэлла, аналитики Danske Bank во главе с Микаэлем Олай Милхой теперь полагают, что ФРС будет быстро двигаться с 25-процентными сокращениями на каждом из своих следующих пяти заседаний - поднимая целевой диапазон на мартовском заседании до 0,75-1,00%.

"Экономические показатели за пределами США были слабыми, и более слабыми, чем ожидалось”, - говорится в записке, опубликованной во вторник. - "В то время как фактическая инфляция ИПЦ США удивила в последние месяцы, рыночные инфляционные ожидания являются низкими (1,6% против 1,7%, когда ФРС начала свой разворот), и трудно увидеть какие-либо причины, по которым инфляция должна выйти из-под контроля в ближайшее время.”

Аналитики ожидают, что, несмотря на агрессивный призыв, ФРС не будет заранее брать на себя обязательства по дальнейшему ослаблению политики, вместо этого сохраняя свой нынешний специальный подход. 

"ФРС признает, что макроэкономические перспективы стали более неопределенными, но по-прежнему рассматривает свой цикл смягчения как” корректировку среднего цикла", а не сокращение рецессии", - сказали аналитики.

"На наш взгляд, рост в США достиг пика и, вероятно, замедлится, но мы не ожидаем, что рецессия проявится в ближайшей перспективе”

Рынки широко ожидают, что ФРС одобрит еще одно сокращение на 25 базисных пунктов на своем сентябрьском заседании, и, вероятно, еще одно до конца года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Imperial Capital снизили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $140 с $147

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций DuPont (DD) до $77 с $83

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $21

Аналитики BofA/Merrill исключили акции AT&T (T) из списка "US 1 List"

Производственные заказы в Великобритании в августе снижались более медленными темпами, показал во вторник обзор промышленных тенденций Конфедерации британской промышленности CBI.

Баланс книги заказов вырос до -13 в августе с -34 в июле. Аналогичным образом, баланс экспортных заказов улучшился до -15 с -32.

Производители ожидают, что цены на продукцию в ближайшие три месяца останутся неизменными - это самый низкий баланс с февраля 2016 года.

Анна Лич, заместитель главного экономиста CBI, сказала: «Несмотря на признаки стабилизации данных в этом месяце, британские производители по-прежнему находятся на грани двойного удара: замедление мировой экономики и неопределенность Brexit».

«Торговая напряженность между такими странами, как Китай и США, только усугубляет неопределенность спроса, с которой сталкиваются британские производители».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как повышение казначейских облигаций накануне повысило курс американской валюты. Политическая неопределенность в Италии также оказывает давление на евро.

Доходность по 10-летним государственным облигациям США в понедельник упала с трехлетних минимумов, чему частично способствовала перспектива отказа Германии от сбалансированной бюджетной политики и предоставления Китаем дополнительных мер экономической поддержки.

Аналитики также отметили, что рост произошел после того, как президент ФРС Бостона Эрик в понедельник раскритиковал дальнейшее снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы, а также решение администрации Трампа о продлении временной лицензии для китайского производителя телекоммуникаций Huawei.

Евро остается под давлением на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии. 

Итальянская политика осталась в центре внимания, поскольку премьер-министр Джузеппе Конте сталкивается с голосованием недоверия в парламенте после того, как жесткий министр внутренних дел Маттео Сальвини заткнул шаткую популистскую коалицию.

Джузеппе Конте выступит перед парламентом во вторник в 13:00 GMT. Он может уйти в отставку сразу же после выступления, или может подождать официального голосования. Голосование не было назначено, и существует большая неопределенность в отношении того, как закончится политическая нестабильность.

Сальвини отключил  “Лигу” от создания правительственной коалиции с движением “5 звезд” в начале этого месяца, начав потенциальный отсчет времени до выборов, что может усложнить подготовку страны к бюджету на 2020 год.

Фунт упал почти до трехлетних минимумов против евро во вторник после того, как Великобритания снова начала выяснять отношения с Европейским Союзом по поводу переговоров о Brexit.

Британский премьер-министр Борис Джонсон выпустил первый залп в своем стремлении пересмотреть условия развода Великобритании с ЕС, заявив, заявив, что backstop - страховой полис, чтобы избежать возвращения жесткой границы с Ирландией - должен быть заменен залогом.

Блок и его лидеры неоднократно отказывались возобновить действие Соглашения о выходе. Президент Европейского совета Дональд Туск сказал, что письмо, отправленное ему Джонсоном, не включало никаких "реалистичных альтернатив" касательно спорной Ирландской границы.

ЕUR/USD:  в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне  $1.1070-90 - немного выше двухнедельного минимума $1.1065, достигнутого на прошлой неделе.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, опустившись с $1.2135 до $1.2065.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным снижением после роста вчера до Y106.70. На момент написания статьи пара снизилась до 106.35

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за июнь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.76 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.53.

Квартальная выручка компании составила $4.430 млрд. (-3.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.248 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает заработать прибыль на уровне $5.15-5.45 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $5.22.

Акции KSS на премаркете выросли до уровня $50.20 (+4.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.17 в расчете на одну акцию (против $3.05 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08.

Квартальная выручка компании составила $30.839 млрд. (+1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.984 млрд.

В компании сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают, что ее прибыль увеличится на 3.1% г/г до ~$10.34 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $10.10), тогда как ее выручка вырастет на 2.3% г/г до ~$110.7 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $111.18 млрд).

Акции HD на премаркете выросли до уровня $212.00 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы в основном растут в течении двух сессий подряд.

Итальянская политика осталась в центре внимания, поскольку премьер-министр Джузеппе Конте сталкивается с голосованием недоверия в парламенте после того, как жесткий министр внутренних дел Маттео Сальвини заткнул шаткую популистскую коалицию.

Трейдеры также сосредоточились на протоколе последнего заседания ФРС США, который будет опубликован среду, а также на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу.

Неопределенность  Brexit продолжает влиять на фунт после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою позицию, что ЕС должен будет пойти на компромисс для заключения сделки Brexit.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora A / S увеличил капитализацию на 6,5% после поддержки своего годового прогноза.

Горнодобывающий гигант BHP потерял примерно -1% после предупреждения о будущем спросе.

Евростат сообщает, что объемы строительства в еврозоне в июне не изменились после снижения в течение трех месяцев подряд.

Общий объем строительства не изменилось после снижения на -0,5% в мае и -1,5% в апреле. Объем промышленного строительства вырос на 0,3%, в то время как гражданское строительство упало на -0,5%.

По данным Destatis, занятость в Германии увеличилась во втором квартале в основном из-за роста весенних работ на открытом воздухе.

Занятость увеличилась с учетом сезонных колебаний на 50 000 или 0,1% последовательно во втором квартале.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Британская экономика немного сильнее, чем считалось ранее, согласно новым официальным оценкам, опубликованным во вторник, которые учитывают новую методологию и данные.

Управление национальной статистики добавило около 26 миллиардов фунтов стерлингов ($31 миллиард) к размеру пятой по величине экономики в мире в 2016 году, что эквивалентно примерно 1,3% валового внутреннего продукта и доведению общего объема производства до чуть менее 2 триллионов фунтов.

УНС регулярно обновляет свои методы измерения экономики, что обычно приводит к небольшому увеличению ее размера.

В последних оценках использовались новые обследования затрат, с которыми сталкиваются предприятия, и “значительные” изменения в способе измерения основных средств, таких как здания и оборудование.

Среднегодовой рост экономики в период с 1997 по 2016 год в настоящее время оценивается в 2,1% по сравнению с 2,0% ранее.

“Эти новые цифры получены с использованием новых источников и методов, что дает значительно улучшенные оценки того, как деньги перемещаются по экономике Великобритании”, - сказал Роб Кент-Смит, глава ВВП в УНС.

"Хотя эти цифры рассчитываются с использованием большего количества и лучшей информации, чем было ранее, в целом они рисуют очень похожую картину о размере и росте экономики к нашим текущим оценкам.”

Новые цифры показали, что экономика сократилась на 6,0% во время финансового кризиса, меньшее падение, чем 6,3%, оцененные ранее. Экономика также вернулась к своему докризисному пику в начале 2013 года, немного раньше, чем предполагалось ранее.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Объем строительства Еврозоны остался на прежнем уровне в июне после снижения в течение трех месяцев подряд, сообщает Евростат во вторник. 

Общий объем строительства не изменился после снижения на -0,5% в мае и на -1,5% в апреле. Объем промышленного строительства вырос на 0,3%, в то время как гражданское строительство упало на -0,5%.

В годовом исчислении рост объемов строительства замедлился до 1% в июне с 1,7% в мае. Это было самое слабое расширение за пять месяцев.

В 28-ми странах ЕС  производство в строительстве упало на 0,3% в июне по сравнению с маем и увеличилось на 0,6% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Занятость в Германии увеличилась во втором квартале в основном благодаря росту уличных работ весной, как показали данные статистического управления Destatis.

Занятость увеличилась с учетом сезонных колебаний на 50 000 или 0,1% последовательно во втором квартале.

На нескорректированной основе занятость выросла на 324 000, но весенний рост в 2019 году был ниже, чем соответствующий средний показатель за последние пять лет.

Количество работников превысило 41 миллион во втором квартале. С прошлого года занятость выросла на 1,2%.

Ежегодный рост занятости был обусловлен главным образом значительным ростом в сфере услуг. Между тем, занятость в сельском хозяйстве снизилась.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, даже несмотря на то, что акции Китая и Гонконга немного упали на фиксации прибыли после того, как Народный банк Китая объявил о серьезной реформе своей системы базовых процентных ставок.

Базовые настроения по-прежнему подкреплялись возможной передышкой в ​​торговом споре между США и Китаем после того, как Соединенные Штаты вновь отложили полный запрет на ведение бизнеса с Huawei.

Китайские акции немного снизились после сильного ралли на предыдущей сессии. Базовый индекс Shanghai Composite снизился на -0,11%, так как Китай немного понизил свою новую базовую ставку по кредитам, как и ожидалось, в целях снижения стоимости корпоративных займов. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,23%.

Японские фондовые индексы закрылись с ростом. Поставщики Apple и производители микросхем увеличили капитализацию после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный директор Apple Тим Кук выступил с «очень убедительным аргументом» против торговых тарифов.

Поставщики Apple Taiyo Yuden и TDK Corp получили 1,6% и 0,7% стоимости бумаг соответственно. Акции производителя экранов для производства полупроводников Screen Holdings выросли на 5,4%, а индекс Tokyo Electron поднялся на 1,4% после того, как Филадельфийский индекс полупроводников в США вырос на 1,9% в понедельник.

Австралийские рынки выросли вторую сессию подряд на сообщениях о том, что Китай и Германия введут меры, чтобы стимулировать их замедление экономики.

Акции энергетического сектора продолжили рост с предыдущей сессии после того, как цены на нефть выросли почти на 2% в понедельник. Акции Beach Energy подорожали на целых 9%. Oil Search увеличил капитализацию на 1,1% после более чем удвоения прибыли за полугодие.

Протокол августовского заседания РБА показал, что центральный банк готов рассмотреть дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если это необходимо для поддержки устойчивого роста и инфляции.

Акции в Сеуле резко выросли на фоне растущих надежд на меры стимулирования со стороны крупных экономик, таких как Германия и Китай.

В то время как центральный банк Китая предпринял долгожданный шаг в реформе процентной ставки, Германия пообещала пакет стимулов на 50 миллиардов евро в случае рецессии.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 2%, в то время как ведущий оператор портала Naver Corp взлетел на 4,7%. 

Автопроизводитель Hyundai Motor потерял -1,2% стоимости бумаг, а его дочерняя компания Kia Motors  -1,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Умер один из самых богатых людей Дании

Один из самых богатых людей Дании миллиардер Ларс Ларсен умер. Об этом передает Bloomberg.

Сообщается, что Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года.

Как известно, он является основателем мебельного ретейлера Jysk и группы компании Lars Larsen Group.

Отмечается, что состояние Ларсена оценивается в $4,4 млрд.

NYT и WP

Белый дом начал подготовку к рецессии в США

Белый дом начал разрабатывать меры для ускорения роста экономики США, чтобы не допустить рецессии, пишут газеты The New York Times (NYT) и The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным NYT, среди обсуждаемых вариантов — снижение налога на зарплату, а также отмена некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. В администрации президента уже подготовили предложения о снижении налогов, которое позволит «разогнать» экономику, увеличив зарплаты.

Yle

Апелляция экологов против «Северного потока — 2» отклонена в Финляндии

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации против строительства газопровода «Северный поток — 2», передает Yle.

Отмечается, что суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии. Теперь данный проект может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии.

Как отмечается, суд посчитал, что процедура оценки воздействия строительства на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть остаются стабильными на оптимизме, что напряженность в торговле между США и Китаем ослабнет, и на надеждах, что крупные экономики примут стимулирующие меры для противодействия возможному глобальному экономическому спаду, который может повлиять на спрос на нефть.

Нефть марки Brent выросла на 1 цент до $59,75 за баррель  после роста на 1,88% в понедельник. Американская нефть подешевела на 6 центов до $56,15 за баррель после роста на 2,44% на предыдущей сессии.

Соединенные Штаты заявили, что продлят отсрочку, которая позволит китайской Huawei Technologies покупать компоненты у американских компаний, что сигнализирует о небольшом смягчении торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

Рост цен на нефть также поддержал ралли на фондовых рынках по всему миру на фоне растущих ожиданий того, что мировые экономики предпримут действия для противодействия замедлению роста.

Новая  ставка по кредитам в Китае была установлена ​​несколько ниже во вторник после того, как центральный банк объявил о реформе процентных ставок, направленной на сокращение расходов по корпоративным займам, в то время как правое левое коалиционное правительство Германии заявило, что оно будет готово отказаться от своего правила сбалансированного бюджета и принять новый долг для противостоять возможной рецессии.

Между тем, опрос Reuters показал, что запасы сырой нефти в США упали на 1,9 млн баррелей за неделю до 16 августа.

Опрос был проведен в преддверии отчетов Американского института нефти (API), отраслевой группы и Управления энергетической информации (EIA), агентства Министерства энергетики США.

API планирует выпустить свои данные во вторник.

Тем не менее, цены были подорваны отчетом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), который вызвал опасения по поводу роста спроса на нефть.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экспорт Швейцарии сократился в июле, показали во вторник данные Федеральной таможенной службы.

Экспорт упал на -1,8% в месячном исчислении в июле после роста на 2,5% в июне. В то же время импорт снизился на -0,5% после снижения на -1,3% в июне.

В номинальном выражении экспорт сократился на -3,9 процента в июле, а импорт упал на -1,7%.

Таким образом, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 2,67 млрд швейцарских франков в июле с 3,17 млрд. швейцарских франков в предыдущем месяце.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов вырос на 4,3% в годовом исчислении в июле после спада в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Инфляция цен производителей в Германии снизилась в июле третий месяц подряд, показали данные статистического управления Destatis.

Цены производителей выросли на 1,1% в июле в годовом исчислении, но медленнее, чем рост на 1,2% в июне. Это был третий спад подряд и самый низкий показатель с конца 2016 года.

Цены на электроэнергию в наибольшей степени способствовали ежегодному росту. Цены на электроэнергию выросли на 8,4%. Без учета энергии цены производителей выросли всего на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,1% в отличие от снижения на 0,4% в июне. Это было первое увеличение за три месяца.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

Доллар торгуется около трехнедельного максимума, так как ожидания политиков во всем мире, вызванные новым стимулом, привели к улучшению аппетита к более рискованным активам и подняли доходность государственных облигаций США.

Доходность по эталону казначейских облигаций США отошла от трехлетних минимумов, чему частично способствовала перспектива Германии отменить правило сбалансированного бюджета для увеличения расходов и усиления мер экономической поддержки со стороны Китая.

Китайский юань снизился на -0,2% до 7,0661 за доллар на фоне укрепления доллара США.

На юань также оказали умеренное давление после того, как Народный банк Китая (НБК) установил свою новую ставку кредитования немного ниже. Это была первая публикация эталона, поскольку НБК объявил о реформах процентных ставок в выходные дни, направленных на снижение затрат по корпоративным займам.

Против швейцарского франка, валюты, которую предпочитают в периоды рыночных потрясений и политической напряженности наряду с иеной, доллар держался около двухнедельного максимума.

Евро немного вырос но все еще держался близко к двухнедельной минимальной цене, установленной в пятницу на фоне сохраняющихся опасений по поводу политических событий в Италии.

Оппозиционная Демократическая партия Италии имела хорошие начальные контакты с правящим Пятизвездным движением по вопросу о возможности создания коалиции, сообщил в понедельник источник в ПД со знанием переговоров.

Нынешний партнер по коалиции «5 звезд», крайне правая “Лига”, заявила, что она выступит с предложением о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте в попытке спровоцировать досрочные выборы и нажиться на своей растущей популярности в опросах.

Австралийский доллар немного вырос после того, как протокол августовского заседания Резервного банка Австралии (РБА) предположил, что центральный банк не спешит снижать ставки снова. Несмотря на то, что РБА открывает двери для дальнейшего ослабления, аналитики считают, что вероятность немедленного снижения ставок была ограничена.

Пара EUR/USD вчера после роста до уровня $1.1115, вскоре резко опустилась к $1.1075, утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1080. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.1090. EUR/USD находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD вчера торговалась в диапазоне ($1.2105-70) и закрыла день, около $1.2125. Сегодня пара торгуется с ростом, на момент написания статьи, достигнув $1.2135. GBP/USD находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, но на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY вчера после снижения к уровню Y106.25, вскоре стремительно выросла до Y106.70, восстановив все утраченные позиции и закрыла день, около Y106.55. Сегодня пара торгуется в диапазоне (Y106.50-65), немного ниже вчерашнего максимума. USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1, однако, на четырехчасовом графике, по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) H4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо торгового баланса за июль. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за июль. В 10:00 GMT Британия сообщит об изменении баланса промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за август. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за июнь.    

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,1%

• DAX   +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что  в основном отражает настроение фьючерсов на акции США. E-minis вырос примерно на 0,1% до 0,2% к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Испания проведет размещение 3-х и 9-месячных долговых обязательств   

В 12:55 GMT США опубликует данные по индексу розничных продаж Redbook за неделю до 16 августа

В 13:00 GMT Новая Зеландия опубликует данные по индексу цен на молочную продукцию

В 21:30 GMT США опубликует отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти за неделю до 16 августа

В 22:00 GMT выступит представитель ФРС Рэндал Кворлз

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1218 (2667)

$1.1182 (2107)

$1.1154 (791)

Цена на момент написания обзора: $1.1085

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1052 (4602)

$1.1021 (4093)

$1.0983 (7289)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 104321 контракта (согласно данным за 19 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (8870);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2266 (1194)

$1.2216 (893)

$1.2184 (322)

Цена на момент написания обзора: $1.2122

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2082 (968)

$1.2059 (586)

$1.2032 (2075)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 30274 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (4128);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 23710 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (2075);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 августа составило 0,78 против 0,78 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade