Новости и прогнозы рынков CFD — 19-11-2021

Сегодня ключевые фондовые индексы Европы завершают торги в красной зоне. Ухудшение настроя европейских инвесторов было обусловлено мрачными новостями на тему распространения Covid в Европе. Так, Австрия вводит с понедельника локдаун.

• Германия DAX, -0.3%
• Франция CAC, -0.36%
• Британия FTSE 100 -0.4%
• Испания Ibex, -1.6%
• Италия FTSE MIB -1.1%

Впрочем, результаты по итогам недели выглядят более разнонаправленно. Французский CAC и немецкий DAX смогли остаться в плюсе, при этом ранее на неделе они обновили исторические максимумы.

• DAX +0.49%
• CAC, +0.35%
• FTSE 100, -1.65%
• Ibex, -3.5%
• FTSE MIB, -1.4%

Между тем  динамика Уолл-стрит тоже демонстрирует некоторое ухудшение настроя игроков. Такой ключевой фондовый индекс США, как Dow industrial average торгуется сейчас с понижением на 166 пкт., хотя S&P и Nasdaq находятся сейчас в зеленой зоне.

На долговом рынке США доходность тем временем преимущественно снижается, при этом отмечается выравнивание кривой.

• Иена пользуется спросом на фоне ухудшения настроений на рынке.
• Доходность трежерис сильно снизилась.
• USD/JPY остается внутри недельного консолидационного диапазона.

USD/JPY продолжает развивать откат от многолетнего максимума, достигнутого в среду в районе 115.00. Недавно пара нащупала поддержку на 113.58, что стало минимальным значением с 10 ноября. Отсюда цена совершила отскок, но не смогла восстановиться над  114.00.

Иена сегодня оказалась в числе лидеров рынка. Даже не смотря на откат в ходе американской сессии она остается сильной на фоне снижения доходности трежерис и цен на акции. Доходность 10-летних гособлигаций США просела на 4% в район 1,52%. Настроения инвесторов на фондовом рынке США выглядят более смешанными, а Европа находится в красной зоне. На интересе к риску негативно сказалось объявление об общенациональном локдауне в Австрии.

USD/JPY упала из области 114.50 к минимуму на 113.58 и сохраняет краткосрочный медвежий настрой. На недельном графике цена продолжает консолидацию в диапазоне между 113.20 и 114.40. Закрытие торгов за пределами одной из границ этого диапазона может задать паре новый вектор движения.

Пока же снижение пары было ограниченным благодаря укреплению доллара. Спрос на него вырос в условиях общего спроса на безопасные активы. Индекс DXY торгуется сейчас в районе 95.80, +0.31% внутри дня. Индекс протестировал сегодня текущий максимум года, но откатился.

Как сообщает Reuters, представитель ФРС США К. Уоллер (постоянный голосующий в составе FOMC) заявил сегодня:

• Улучшение ситуации на рынке труда и высокая инфляция заставляют меня выступать за более быстрое сворачивание QE и за более быстрое начало повышения ставок
• Инфляционное давление начинает получать более широкую базу, и может сохраняться в 2022 году дольше, чем я ожидал
• Рынок труда быстро приближается к уровням максимальной занятости
• Перебои с поставками оказывают более сильное и более устойчивое влияние на экономику
• Я ожидаю приличных показателей роста ВВП в 4-м квартале и в 1-м полугодии 2022 года
• Поддерживает сокращение размера активов на балансе ФРС

Следует напомнить, что днем ранее аналогичное усиление ястребиного настроя продемонстрировали также такие представители ФРС, как Эванс, Бостик и Уильямс.

Далее сегодня ожидается выступление еще одного их коллеги, Р. Клариды. Если его настрой окажется аналогичным, это может оказать поддержку USD.

Как пишет аналитик FXStreet Йохей Элам, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, паре удалось восстановиться от недавних минимумов благодаря последним неожиданно сильным экономическим отчетам из Британии (по рынку труда, инфляции и розничным продажам).

Однако давление на фунт могут оказать новости на тему Брекзита. Кроме того, технически пара «продолжает оставаться в нисходящем тренде, формируя понижающиеся минимумы и максимумы.

Цена торгуется значительно ниже 50-, 100- и 200-дневной SMA. Медведи сохраняют контроль над ситуацией.

Две стрелки на графике указывают на медвежье пересечение 50-дневной SMA со 100- и 200-дневной SMA. Это сулит паре GBP/USD дальнейшее снижение.

Поддержка отмечена на 1.34 (минимум конца сентября), 1.330 (минимум ноября) и 1.3310 (поддержка конца 2020 года).

Сопротивление располагается на 1.3520 (где захлебнулась попытка восстановления), 1.3610 (пиковый максимум) и 1.37». 

Как сообщает  Reuters, президент Франции Э. Макрон заявил сегодня в рамках продолжающихся дискуссий на тему Брекзита:

• Британия играет на нервах Франции в вопросе лицензий на рыболовство
• Британия не уважает договоренности по рыболовству
• Ситуация в этом сегменте развивается слишком медленно и без надлежащей жесткости
• Еврокомиссия должна сделать больше, чтобы оказать помощь Франции в этом вопросе

GBP проигнорировала комментарии Макрона, однако не следует упускать из виду возможность скорого принятия Францией ответных мер в отношении Британии или угроз принять такие меры. Несколько недель назад подобная ситуация оказывала давление на фунт.

Как заявил британский министр по делам Брекзита Д. Фрост, Лондон и Брюссель так и не достигли ощутимого прогресса по фундаментальным таможенным вопросам, относящимся к движению товаров из Великобритании в Северную Ирландию.

Он повторил, что если решение по североирландскому протоколу так и не будет найдено, Лондон по-прежнему будет готов применить статью 16.

По словам Фроста, Британия стремится прийти к решению на основе консенсуса, однако для такого решения потребуется значительное изменение текущей ситуации. Пока же между ЕС и Британией сохраняются большие разногласия по большинству вопросов.     

GBP/USD тем временем продолжает торговаться в устоявшемся диапазоне в районе 1.3450.

• EUR/USD обновила 16-месячные минимумы в районе 1.1250.
• Индекс доллара протестировал максимумы  2021 года.
• ЕЦБ по-прежнему не торопится ужесточать политику.

EUR/USD остается под сильным медвежьим давлением. Пара обновила 16-месячные минимумы, передвинув текущий минимум года в район 1.1250, но сразу же отскочила, хотя продолжает торговаться в красной внутридневной зоне.

Фактором давления на пару является общая атмосфера уклонения от рисков, что играет на руку защитному доллару.  

Индекс USD развернулся после недавнего ослабления и снова протестировал максимумы 2021 года в районе 96.20, даже несмотря на коррективное снижение доходности трежерис.

Ранее сегодня глава ЕЦБ К. Лагард снова повторила, что у европейского регулятора нет причин торопиться с ужесточением монетарной политики.

Сопротивление отмечено на 1.1422 (10-дневная SMA), 1.1464 (недельный максимум от 15 ноября) и 1.1509 (20-дневная SMA). Поддержка проходит на 1.1250 (текущий минимум 2021 года), 1.1185 (месячный минимум от 1 июля 2020) и 1.1168 (минимум 19 июня 2020).

Как сообщает Reuters, главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в ходе продолжающегося выступления на экономической конференции в Бристоле:

• Не хотел бы, чтобы рынки считали гарантированным повышение ключевой ставки Банка Англии в декабре именно на 15 б.п.
• Есть определенное стремление на каком-то этапе вернуться к шагу ужесточения на 25 б.п.
• Однако у нас нет необходимости поступить так незамедлительно
• В свете последних данных обязанность по предоставлению аргументов в свою пользу перешла к тем, кто выступает против повышения ставки

Между тем валютные рынки продолжают игнорировать выступление Пилла.

• Канада: сентябрь, розничные продажи -0,6% м/м против прогноза -1,7% и пред. +1,8% (пересм. от +2,1%)
• Розничные продажи без учета автомобилей -0,2% против прогноза -1,0% и пред. +2,8% (пересм. от +2,6%)
• Продажи упали в 7-ми из 11-ти секторов

Луни проигнорировал результаты отчета и продолжает держать равнение на динамику нефтяных котировок. Цены на нефть резко снизились, что, вкупе с общей атмосферой бегства от рисков, оказывает давление на CAD.

Розничные продажи - ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.

USD/JPY сформировала важное основание, считают аналитики Credit Suisse, и теперь должна совершить чистый пробой ключевого сопротивления на 114.73/92, что расчистит быкам путь к линии долгосрочного нисходящего тренда от апреля 1990 года на 117.00/01.

«Пара сформировала важное основание, и мы продолжаем ожидать чистого прорыва выше ключевого сопротивления на 114.70/92. Это обусловит возобновление базового восходящего тренда в направлении сопротивления на 115.51 и далее – к линии долгосрочного нисходящего тренда от апреля 1990 года на 117.00/01.

В районе 117.00 пара должна начать новую фазу консолидации, однако в более широкой перспективе мы ожидаем продолжения роста к 122.90/123.00.

Поддержка в области 113.87/76 (13-дневная EMA и ценовая поддержка) в идеале должна устоять. Ее пробой станет сигналом о возможной просадке к 112.76/40, но здесь на рынок придут покупатели».

EUR/GBP продолжает агрессивный откат от 200-дневной МА на 0.8575, держа курс на новые минимумы года. Аналитики Credit Suisse ожидают тестирования области 0.8281/39 (долгосрочная поддержка из района минимумов  2019 и 2020 г.)

«Текущие риски по EUR/GBP являются понижательными. Кросс может протестировать область 0.8339/32 и далее - 0.8281/39 (долгосрочная поддержка из района минимумов  2019 и 2020 г., и уровень Фибо 50% коррекции роста с 2015 г.).

Здесь рынок должен притормозить, но в конечном итоге эта область будет пробита, что подтвердит формирование многолетней вершины и может запустить сильное снижение. Следующая поддержка отмечается на 0.8118.

Ближайшее сопротивление находится на 0.8430/38, его пробой ослабит текущее понижательное давление и может обусловить восстановление к 13-дневной EMA на 0.8463/68, но здесь в игру должны вступить продавцы».

Как заявил член Управляющего совета ЕЦБ и глава ЦБ Германии Й. Вайдман:

• Нам не следует игнорировать риски слишком высокой инфляции
• Необходимо сохранять бдительность в вопросе инфляции
• Монетарная политика не должна оставаться на текущих очень экспансионистских уровнях в течение слишком долгого времени
• В целях обеспечения ценовой стабильности, необходима нормализация монетарной политики в целом
• Высокие показатели инфляции, вероятно, будут снижаться дольше, чем считалось ранее
• Под влиянием пандемии инфляция может измениться и не снизиться под целевые уровни в среднесрочной перспективе
• Центробанки, находящиеся под давлением своих правительств, будут поддерживать смягченную политику дольше, чем это необходимо

Напомним, что в конце этого года Вайдман покидает пост главы Бундесбанка по личным причинам.

Между тем EURUSD проигнорировала комментарии этого широко известного ястреба. Пара обновила 16-месячный минимум и торгуется сейчас с внутридневным понижением на 1%.

Как признался главный экономист Банка Англии Хью Пилл в ходе продолжающегося выступления, он «честно пока не знает, как проголосует» на декабрьском заседании ЦБ по монетарной политике.

Между тем рынки полностью закладывают сейчас в цены повышение ставки ЦБ в декабре на 15 б.п. до 0,25%.

Пилл также добавил, что последние несколько недель нелья назвать хорошим примером взаимопонимания между рынками и Банком Англии.

Как заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл, потребуется некоторое терпение, прежде чем инфляция вернется к отметке 2%. Об этом сообщает сегодня Reuters.

Пилл также рассказал, что он лично и его коллеги по Комитету по монетарной политике (MPC) твердо нацелены на достижение цели по инфляции на уровне 2,0%, однако быстрого способа достичь этой отметки не существует.

Он признался, что сейчас – далеко не самое комфортное время присоединяться к руководству ЦБ. Напомним, Пилл занял пост главного экономиста Банка Англии в начале сентября.

GBPUSD проигнорировала эти комментарии. Между тем его обеспокоенность инфляцией поддерживает ожидания рынка, согласно которым в декабре ЦБ может повысить ставку на 15 б.п.

• EUR/USD возобновила снижение и снова прорвалась сегодня под отметку 1.1300.
• Продавцы продолжают контролировать ситуацию, и в ближайшей перспективе более вероятным представляется продолжение снижения.
• Пара может снова протестировать текущий минимум этого года от 17 ноября на 1.1263.
• Его утрата введет в игру минимум июля 2020 года на 1.1185 и далее - 1.1168 (минимум от 19 июня 2020 года).
• Между тем, краткосрочные перспективы EUR/USD остаются негативными, пока пара торгуется под линией сопротивления, построенной от максимума сентября (сегодня на 1.1600).
• В более долгосрочной перспективе прогноз будет оставаться медвежьим, пока торги проходят ниже ключевой 200-дневной SMA (сегодня на 1.1857).

• Индекс доллара (DXY) развернулся после двух дней отката и вырос сегодня к 2-дневному максимуму,  достигнутому над ключевым барьером 96.00.
• В случае дальнейшего развития роста целью быков станет текущий максимум этого года, отмеченный 17 ноября на 96.24. Его поглощение введет в игру минимум июня 2020 года на 96.71  и затем - максимум от 30 июня 2020 года на 97.80.
• В более широкой перспективе индекс будет сохранять позитивный настрой, пока он торгуется выше 200-дневной SMA (сегодня на 92.26).

• EUR/JPY возобновила снижение, ускорив сегодня темпы просадки и пробив ключевой уровень 129.00.
• Кросс сохраняет потенциал углубления отката, а ближайшая поддержка находится на 128.33 (октябрьский минимум от 6 октября).
• Ее чистый пробой расчистит цене путь к минимуму этого года на 127.93 (от 22 сентября).
• Пока пара торгуется ниже 200-дневной скользящей средней (сегодня на 130.51), прогноз по ней будет оставаться медвежьим.

Тема Брекзита снова вышла на передний план, поскольку британский премьер-министр Б. Джонсон угрожает применить в одностороннем порядке Статью 16 для прорыва из тупика, в который зашли переговоры по Северной Ирландии. Аналитики Nordea полагают, что это может обусловить рост EUR/GBP.

«Мы считаем, что EUR/GBP возьмет курс на 0.88, если неопределенность, связанная с Брекзитом, снова усилится. Также это наверняка нанесет ощутимый удар по планам Банка Англии в отношении ужесточения монетарной политики.

Мы продолжаем закладывать в прогнозы два повышения ставки Банка Англии в 2022 году (дважды по 25 б.п.), и мы полагаем, что регулятор воздержится от повышения в декабре, если к этому моменту Лондон решится применить Статью 16 (что, на наш взгляд, является сейчас базовым сценарием)».

EUR/USD притормозила в районе 1.1290 (уровень Фибо 61.8% коррекции роста 2020/2021 гг.). Аналитики Credit Suisse считают, что это лишь временная пауза, после которой рынок совершит чистый пробой этого уровня и нацелится на 1.1020.

«EUR/USD нащупала дно в районе 1.1290 (уровень Фибо 61.8% коррекции роста 2020/2021 гг.).  Мы отмечаем, что вершина важного паттерна «голова-и-плечи» остается непробитой, и наш базовый прогноз по паре остается медвежьим. Мы полагаем, что это лишь временная пауза, после которой рынок возобновит нисходящий тренд.

Сопротивление отмечено на 1.1375/76 и 1.1387, а отсюда быки нацелятся на нашу коррекционную цель и более сильное сопротивление в районе 1.1428/38 (13-дневная EMA и Фибо 38.2% коррекции снижения октября-ноября. Мы ожидаем, что здесь рост будет остановлен, и цена снова развернется в южном направлении.

Чистый пробой 1.1290 расчистит путь к 1.1264/55 и 1.1185, а затем – к отмеренной цели вершины на 1.1075 и, наконец, к нашей главной цели - 1.1019/02 (Фибо 78.6% коррекции и ценовая поддержка)».

USD/CAD вновь выросла выше 200-дневной МА на 1.2465, продолжив восстановление к дневному облаку Ишимоку возле 1.2650. Аналитики Société Générale отмечают, что пробой этой отметки нацелит пару на 1.2950/1.3020.

 «MACD дневного графика вошел в зеленую зону, что подтверждает бычий потенциал.

Пробой 1.2650 может нацелить пару на 1.2795 и далее на 1.2950/1.3020 (графические уровни).

Консолидация выше 200-DMA возле 1.2465 необходима для сохранения бычьего настроя».

Рост S&P 500 после краткой паузы привел индекс к верхней границы бычьего канала возле 4720 (сейчас на 4750). Индекс торгуется выше поддержки 4630/15, а аналитики Société Générale ждут роста к 4780.

 «Сигналы разворота тренда все еще не отмечаются. Падение ниже 4630/4615 (23.6% коррекции от уровней октября) позволит индексу продолжить откат.

Выше поддержки 4630/4615 индекс сохранит бычий настрой.

Выше 4720 индекс может нацелиться на 4750 и на 4780».

GBP/USD вновь вернулась к 1.35. Аналитики Société Générale отмечают, что фунт может вырасти к максимуму 1.3910 в случае пробоя отметки  1.3600.

Следующее сопротивление располагается на 1.3600

 «Отскок GBP/USD продолжился с прошлой недели, и сейчас пара нацеливается на линию Киджун дневного графика на 1.3600.

Если пара пробьет 1.3600, она может восстановиться к 1.3850/1.3910 (200-DMA)».

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан прокомментировал ситуацию с covid в стране:

• Вакцинация на данном этапе не сможет остановить распространение COVID-19
• Ситуация с COVID-19 более серьезна, чем была на прошлой неделе
• Вакцинации будет недостаточно
• Необходимы ограничения, чтобы остановить рост случаев заболеваемости

Реакция рынка

EUR/USD попала под давление на фоне голубиных комментариев главы ЕЦБ, роста доллара и роста беспокойства по поводу коронавируса.

На момент написания пара просела на 0,30% к 1.1334.

Аналитик FXStreet Эрен Сенгезер прокомментировал фундаментальный прогноз по паре EUR/USD:

«EUR/USD выросла на фоне понижательного давления на доллар и продолжила восстановление. Однако бычий импульс ослаб перед отметкой 1.1400, и пара по-прежнему торгуется под влиянием динамики доллара.

В виду отсутствия фундаментальных драйверов доллар попал под давление на фоне снижения доходности 10-летних трежерис от многолетних максимумов, отмеченных ранее на неделе. Однако доходность 10-летних трежерис сейчас держится возле 1.6%, что позволяет USD сохранить устойчивость против основным валют и ограничить ралли EUR/USD.

Вчера главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что он не думает, что инфляционные ожидания превышают целевой уровень ЕЦБ. До тех пор, пока политики ЕЦБ не изменят свой тон относительно инфляции, единая валюта вряд ли может привлечь игроков, которые считают доллар лучшей альтернативой на фоне ястребиного настроя ФРС.

Глава Бундесбанка Вайдманн, который является убежденным ястребом в ЕЦБ, должен выступить сегодня с речью, однако вряд ли его заявления вызовут существенную реакцию рынка, учитывая тот факт, что он уходит в отставку в конце года.

Тем временем, игроки будут пристально следит за доходностью трежерис. Однако рост доходности трежерис на фоне притоков капитала в конце недели может обусловить падение EUR/USD перед выходными».

• Правительство примет дополнительный бюджет в размере ¥31.9 трлн
• Мы выделим ¥5 трлн на экстренные расходы
• Надеемся на то, что Банк Японии будет работать вместе с правительством и примет необходимые меры

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD        

• 1.1375 781 млн
• 1.1390 823 млн
• 1.1450 403 млн
• 1.1500 1.6b млрд

- USD/JPY                     

• 114.00 612 млн
• 114.75 574 млн
• 115.00 400 млн

- USD/CHF        

• 0.9110 450 млн
• 0.9125 880 млн
• 0.9370 480 млн

- AUD/USD

• 0.7275 302 млн

- USD/CAD       

• 1.2350 1.6 млрд
• 1.2370 567 млн
• 1.2475 603 млн
• 1.2650 556 млн

- EUR/GBP

• 0.8515 857 млн
• 0.8600 937 млн

Как заявила сегодня глава ЕЦБ Лагард:

• Нет смысла ужесточать политику, когда инфляционные ожидания должны ослабнуть
• Цена на энергию устанавливаются на мировом рынке, монетарная политика не может влиять на соотношение спроса и предложения
• Ужесточение политики лишь ускорит негативное влияние на экономику
• ЕЦБ не должен чрезмерно реагировать на шок, вызванный нехваткой предложения, который не сохранится в среднесрочной перспективе

Как заявила сегодня глава ЕЦБ Лагард:

• Инфляция продолжит расти до конца года
• ЕЦБ не стоит преждевременно ужесточать политику
• Необходимо, чтобы инфляция достигла и удержалась  на целевом уровне 2%
• Спрос обуславливает рост, прогноз по инфляции будет лучше, чем до пандемии

Как заявил сегодня премьер-министр КНР Ли Кэцян:

• Мы примем меры по ослаблению давления роста цен на сырье
• Мы будем поддерживать стабильность курса юаня
• Внутренняя и внешняя ситуация все еще является сложной

Реакция рынка

Пара AUD/USD не отреагировала на эти комментарии и осталась под 0.7300, в данный момент торгуясь на 0.7282 (почти во флэте).

Аналитик FXStreet Эрен Сенгезер прокомментировал техническую ситуацию в паре EUR/USD:

«После роста в четверг индикатор RSI 4-часового графика снизился к 50, что говорит о том, что паре сложно сохранить бычий настрой. Последние 4 свечи закрылись выше 20 SMA после того, как пара оставались ниже этой динамической линии на прошлой неделе.

В случае роста выше 1.1360 (23.6%  коррекции недавнего медвежьего хода) пара может вырасти к 1.1400 (38.2% коррекции, психологический уровень) и 1.1420 (50 SMA).

Поддержка ожидается на 1.1300 (психол. уровень, статический уровень), 1.1260 (16-месячный минимум) и 1.1200 (психол. уровень)».

Как заявил премьер-министр Японии Кишида:

• На данный момент мы не думаем об изменениях налога с продаж Японии
• Решение по мерам монетарной политики должен принимать Банк Японии
• Правительство будет пытаться существенно повысить зарплату, создавая позитивный цикл роста

Эти комментарии вышли после того, как премьер-министр представил рекордную программу стимулирования в размере JPY56 трлн ($490 млрд).

Кросс EUR/CHF достиг минимума 2020 года на 1.0505. Карен Джонс, руководитель группы технического анализа FICC в Commerzbank, предупреждает, что далее пара восстановится к начальному сопротивлению 1.0598.

 «Кросс EUR/CHF достиг минимума 2020 года на 1.0505 и протестировал эту поддержку. Здесь ожидается фиксация прибыли.

Ралли встретит сопротивление на 1.0598 (медвежий тренд). Краткосрочные ралли найдут дополнительное сопротивление у 1.0629 (минимум ноября 2020 года) и минимума 19 августа на 1.0696.

55-дневная скользящая средняя находится на уровне 1.0715. Кросс не сможет расти, пока торгуется ниже этого уровня.

Ниже 1.0494 (вчерашний минимум) пара нацелится на 1.0255/35 (минимум апреля 2015 года и 50% коррекции хода 2015-2018 гг)».

Пара AUD/USD  остается вблизи основания канала на 0.7260, и пока закрылась над ним. Далее она может снизиться к 0.7106 (минимум  августа) в случае пробоя 0.7250, пишет Карен Джонс, руководитель группы технического анализа FICC в Commerzbank.

Ключевые тезисы

«Неудачная попытка взять 0.7250 нацелит пару на 0.7171 (минимум  29 сент.) и 0.7106 (минимум августа).

Начальное сопротивление располагается на 0.7348 (55-дневная МА), 0.7430 (максимум 9 ноября) и 0.7409 (20-дневная МА). Выше пара находится на 0.7477 (максимум  3 сентября), и отсюда пара должна отступить.

Долгосрочное медвежье давление сохранится, если пара останется ниже 0.7534/77 (200-дневная ma, максимум октября и 7-месячный медвежий тренд)».

EUR/USD  коррективно растет и может привлечь продавцов на 1.1513/22,  считают аналитики Commerzbank.

«Мы отмечаем 13 период на дневном графике, и расхождение  RSI  дневного графика позволит паре восстановиться в краткосрочной перспективе.

Любые отскоки должны столкнуться с сильным сопротивлением на 1.1630 (5-месячный нисходящий тренд). Пока оно сдерживает быков, общий настрой в паре будет оставаться негативным.

Ближайшее сопротивление отмечено на 1.1513/22 (минимум октября и минимум от 5 ноября и 20-дневная МА).

Прорыв под 1.1248 (поддержка TD) сделает целью 1.10 (уровень Фибо 78.6% коррекции хода 2020)».

Розничные продажи Британии выросли на 0,8% м/м в октябре против +0,5% по прогнозам и 0% ранее. Базовый показатель вырос на 1,6% м/м против 0,6% по прогнозам и -0,4% ранее.

Годовой показатель снизился на 1,3% в октябре против -2,0% по прогнозам и -0,6% ранее. Базовый показатель просел на 1,9% против -3,1% по прогнозам и -1,9% ранее.

GBP/USD  выросла на данных по розничным продажам Британии и сейчас торгуется возле 1.3500, прибавляя 0,09%.

Вот что вам нужно знать о ситуации на рынке сегодня: 

В четверг спрос на доллар был сниженным, и индекс доллара закрылся в красной зоне второй день подряд. Доходность трежерис снижается, однако DXY, судя по всему, закрепился выше 95.50 в пятницу. Игроки ждут публикации данных по розничным продажам Британии за октябрь, PPI Германии, выступлений главы ЕЦБ Лагард, представителя ФРС Уоллера и щам. Главы ФРС Клариды.

Основные индексы Уолл-стрит закрылись вчера разнонаправлено на фоне неоднозначной ситуации в разных секторах, а фондовые фьючерсы торгуются в зеленой зоне в начале европейской сессии. Доходность 10-летних трежерис, которая вчера просела к дневному минимуму 1.57%, сейчас консолидируется возле 1.6%.

Американские отчеты вчера отразили падение заявок на пособия по безработице к 268 тыс., а также рост индекса производственной активности ФРБ Филадельфии к 39 в ноябре. Игроки почти не отреагировали на эти данные. Глава ФРБ Чикаго Эванс заявил, что ФРС может начать повышать ставку вы 2022 году.

ЦБ Турции понизил ставку на 100 б. п., и USD/TRY  выросла к новому историческому максимуму 11.2925. На момент написания пара торговалась возле, прибавив более 10% с начала недели.

EUR/USD  продолжила восстановление к 1.1400 в четверг, но бычий импульс ослаб перед выходными. Сейчас пара консолидируется возле 1.1350.

GBP/USD затрудняется определиться с направлением и топчется возле 1.3500. Переговорщики по Брекзиту от ЕС и Британии должны собраться сегодня в Брюсселе. Британия опубликует розничные продажи, которые по прогнозам должны отразить рост на 0,5% в октябре после падения на 0,2% в сентябре.

USD/JPY  остается в фазе консолидации выше 114.00 после резкого падения в среду. Данные из Японии отразили рост общенационального CPI  на 0,1% г/г в октябре против прогноза в 0,5%.

Золото продолжает торговаться ниже многомесячного максимума на $1,877, отмеченного ранее на неделе. Краткосрочная поддержка располагается на $1,860.

USD/CAD  развернулась после роста к максимуму более чем за месяц возле 1.2650. Рост цен на нефть, судя по всему, помогает луни сохранить устойчивость.

Криптовалюты: Покупатели не смогли вновь взять $60,000, и биткоин упал к минимуму с середины октября на $56,500. С начала недели BTC/USD просела почти на 14%. Эфириум просел почти на 7% в четверг, но смог привлечь покупателей возле $4,000.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ  вырос примерно на 717 контрактов. В то же время торговые объемы снизились после двух дней роста, на сей раз порядка на 80.5 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в четверг  консолидировались на фоне нестабильной ситуации с открытым интересом. Далее актив может продолжить консолидацию в краткосрочной перспективе, а важная поддержка располагается на $4.70.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть вновь снизился, на сей раз – на 29.5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы снизились после 2 дней роста, на сей раз - примерно на 254.8 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем в четверг  выросли на покрытии коротких позиций, судя по сокращению открытого интереса и объемов. Далее WTI может сделать попытку снизиться к недельному минимуму возле $75.00 (от 7 октября) в краткосрочной перспективе.

• EUR/GBP снижается и консолидируется возле 21-месячного минимума
• MACD дразнит медведей

EUR/GBP остается возле 0.8420 (-0,07%) перед открытием лондонской сессии в пятницу. Валюта восстановилось от минимума с февраля 2020 года днем ранее, но затем отступила перед публикацией данных по розничным продажам за октябрь.

100-HMA и 50-HMA ограничивают движения кросса в краткосрочной перспективе на 0.8440 и 0.8408.

Также роль сопротивления играет линия медвежьего тренда от 12 ноября возле 0.8450, и ее пробой нацелит пару на 0.8465-70.

В случае роста к 0.8470 пара может достичь 0.8500.

Ниже 0.8408 и 0.8400 кросс может нацелиться на 0.8380 (многомесячный минимум).

Ниже 0.8380 он может достичь основания февраля 2020 года на 0.8280.

EUR/GBP: часовой график

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос уже 3-й день подряд, на сей раз - порядка на 775 контрактов. Торговые объемы также выросли, примерно на 31.7 тыс. контрактов после 2-дневного падения. 

Между тем цены на золото в четверг продолжили беспорядочное движение и закрылись в минусе. Такая динамика, вкупе с замедлением роста показателя открытого интереса, указывает на ограниченный потенциал дальнейшего снижения укрепления в краткосрочной перспективе. Следующей целью быков является область $1,877 (месячный максимум, достигнутый 16 ноября).

В своей последней заметке для клиентов аналитики Goldman Sachs отметили, что «выпуск на рынок нефти из стратегических запасов США в основном уже заложен в цены».

• Это не поможет решить проблему переизбытка спроса, ее могут решить только высокие цены
• Цены, скорее всего, вырастут, однако это выпуск на рынок нефти из стратегических запасов США будет подтвержден, и ограничит рост цен, он может создать повышательные риски для нашего прогноза

В своей последней оценке ситуации на рынке недвижимости Китая Moody’s Investors Service отметило, что проблемы с ликвидностью у китайских девелоперов сохранятся, учитывая условия кредитования и низкие продажи.

• Большему количеству девелоперов потребуются три «красные линии» на фоне снижения роста долга
• Сокращенный доступ к финансированию,  сокращение продаж, ослабление контроля над наличностью снижают приток капитала
• Риски, связанные с рефинансированием девелоперов, особенно слабых с финансовой точки зрения, останутся завышенными в КНР