Новости и прогнозы рынков CFD — 19-10-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.40%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +0.49%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-1.63%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в четверг, 22 октября, в 21:45 GMT

Индекс потребительских цен Новой Зеландии во втором квартале упал до нижней границе целевого диапазона Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) в 1% -3%, а общая инфляция замедлилась до 1,5% в годовом исчислении. В квартальном исчислении ИПЦ снизился на 0,5%. Падение цен на нефть стало ключевым фактором снижения инфляции, так как цены на перевозки упали на 4,2% в годовом исчислении, а стоимость бензина уменьшилась на 13%. Одежда и обувь также оказали влияние на общие цены - они подешевели на 0,9% и 10,3% соответственно. РБНЗ ранее отмечал, что перспективы инфляции остаются подавленными, причем последние прогнозы указывают на то, что годовая инфляция может упасть до 0,3% в третьем квартале 2021 года. Хотя в настоящее время инфляция находится на нижней границе целевого диапазона, Центральный банк стремится довести инфляцию до середины своего целевого диапазона в течение одного-трех лет. Еще один слабый отчет по инфляции на этой неделе добавит поддержки нашему мнению о том, что Центральному банку, , возможно, придется ввести отрицательные ставки где-то во втором квартале следующего года.

Согласно прогнозам, в 3-м квартале ИПЦ вырос на 1,7% годовых после увеличения на 1,5% во 2-м квартале.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 21 октября, в 06:00 GMT

В последние недели в Соединенном Королевстве участились новые случаи заболевания COVID-19, что привело к частичному повторному введению ограничительных мер и может поставить под угрозу восстановление экономики страны. Темпы восстановления Великобритании уже показали признаки потери импульса: августовский ВВП вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что значительно ниже консенсус-прогноза, в то время как августовский индекс потребительских цен снизился всего до 0,2% в годовом исчислении. Публикация отчета по инфляции за сентябрь будет представлять особый интерес, так как любое дальнейшее замедление будет поддерживать аргументы в пользу очередного смягчения политики Банком Англии. Учитывая недавние слабые данные, мы ожидаем, что Банк Англии увеличит свой целевой показатель покупки активов на 100 миллиардов фунтов до 845 миллиардов фунтов на своем ноябрьском заседании. На этой неделе также будут представлены данные по розничным продажам в Великобритании, которые, как ожидается, отразят рост на 0,5% в месячном исчислении. Индексы PMI в промышленности и сфере услуг также, вероятно, продемонстрируют снижение в сентябре, но останутся на территории расширения.

Согласно прогнозам, в сентябре ИПЦ вырос на 0,6% годовых после увеличения на 0,2% в августе.

Доллар США упал в понедельник, поскольку инвесторы возродили ставки на то, что соглашение в Вашингтоне о пакете фискальных стимулов может быть достигнуто до предстоящих выборов в США, а также на надежды на вакцину от коронавируса к концу года.

Индекс доллара США упал на 0,37%, растеряв часть своего роста на 0,7% с прошлой недели, когда глобальный всплеск случаев заболевания коронавирусом и тупик вокруг пакета стимулирующих мер усилили осторожность.

Отказ от безопасного доллара произошел после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, хотя с администрацией президента Дональда Трампа сохраняются разногласия по поводу широкомасштабного пакета мер по борьбе с коронавирусом, она считает, что законодательство может быть принято до дня выборов.

"Растет оптимизм относительно того, что будет предпринята последняя сильная попытка заключить стимулирующую сделку”, - сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.

Повышая общее настроение, производитель лекарств Pfizer Inc заявил в пятницу, что может подготовить вакцину против коронавируса в Соединенных Штатах к концу года.

Азиатские валюты, подверженные влиянию торговли, в понедельник оставались стабильными, поскольку данные показали, что экономический отскок Китая от пандемии ускорился в третьем квартале, а юань вырос до нового 1,5-летнего максимума по отношению к доллару.

Валовой внутренний продукт Китая вырос на 4,9% в июле-сентябре по сравнению с предыдущим годом, медленнее, чем прогнозировали аналитики, но быстрее, чем во втором квартале, чему способствовали сильный рост промышленного производства и ускорение розничных продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 20 октября, в 12:30 GMT

Мы ожидаем, что в сентябре закладки новых домов умеренно выросли. Окончательное количество разрешений на строительство в августе было пересмотрено в сторону повышения - до 1,476 млн. против ранее заявленных 1,470 млн. что может немного повысить прогнозы. Учитывая, что индекс состояния рынка жилья от NAHB находится на рекордно высоком уровне в 83 пункта, нетрудно обосновать еще один сильный отчет. Закладки жилья также, вероятно, упали меньше в этом сентябре, чем обычно, что улучшит сезонно скорректированные данные. Впрочем, лесные пожары на Западе могут привести к откату. Запасы новых домов и пригодных участков под застройку также остаются дефицитными. Более того, более высокие цены на пиломатериалы, вероятно, несколько сдерживали энтузиазм строителей по поводу строительства определенных домов.

Согласно прогнозам, в сентябре закладки новых домов выросли до 1,45 млн. с 1,416 млн. в августе.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в четверг, 22 октября, в 14:00 GMT

Продажи жилья на вторичном рынке, вероятно, заметно выросли в прошлом месяце. Такая оценка основана на продолжающемся росте числа незавершенных сделок по продаже жилья и заявок на ипотеку, а также на хороших отчетах риэлторов по всей стране. Мы сомневаемся, что западные пожары окажут большое влияние на сентябрьские данные, а факторы сезонной корректировки могут вывести эти цифры за пределы наших оценок. Продажи существующих домов ограничиваются низкими запасами и снижающейся ценовой доступностью. Однако сейчас более низкие процентные ставки и стремление к увеличению жилой площади могут легко устранить эти препятствия. Средняя цена существующего дома, проданного в августе, выросла на 11,4% по сравнению с предыдущим годом. Острая конкуренция за относительно небольшое количество домов, доступных для продажи, должна по-прежнему способствовать росту цен.

Согласно прогнозам, в сентябре продажи жилья до 6,25 млн. с 6,0 млн. в августе.

Достигнув максимума в районе 1.2011 в начале сентября, пара EUR/USD впоследствии перешла в более низкий торговый коридор, и с тех пор пара остается медвежьей. Экономисты Rabobank прогнозируют курс EUR/USD на уровне 1,17 в течение одного месяца, а затем 1,16 в течение трех месяцев.

"С технической точки зрения, движение цены в паре EUR/USD было медвежьим с сентября, когда произошел прорыв ниже ключевой линии тренда. Технические индикаторы также предполагают, что сильный отскок выше этой линии тренда - в настоящее время на отметке 1,1840 - необходим, чтобы подорвать представление о том, что волна V ниже минимума 25 сентября на 1,1612 развернется в ближайшие недели. На наш взгляд, фундаментальные показатели также позволяют предположить, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1.16 в трехмесячной перспективе".

“Вторая волна COVID-19 подрывает прогнозы относительно силы восстановления экономики региона. Уже сейчас существуют задержки с распределением Фонда восстановления ЕС, и любые новые требования в отношении фискальных фондов могут спровоцировать новые дебаты о фискальной поддержке. На этом фоне различные чиновники ЕЦБ стремились озвучить свои голубиные прогнозы, которые готовили рынок к дальнейшим действиям в области денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку сохраняющиеся опасения по поводу коронавируса компенсировали вновь появившиеся надежды на сделку по стимулированию экономики США в ближайшие недели.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,4 процента, и составил 100,2 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,7 процента в августе и падение на 0,3 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель упал на 5,6 процента после снижения на 9,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,7 процента в сентября, и составил 98,6 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 0,4 процента в августе и снижением на 0,3 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 2,4 процента после снижения на 5,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США сильно восстанавливается после сильного удара из-за пандемии коронавируса, но может пройти еще год, прежде чем экономика вернется к докризисному уровню и потребуется еще больше времени, чтобы рынок труда восстановил утраченные позиции, заявил в понедельник вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида.

По словам Клариды, пандемия бросила экономику США в "очень глубокую дыру". Хотя экономическая активность, вероятно, сильно восстановилась в третьем квартале, перспективы "необычно неопределенны", сказал он.

"Хотя восстановление экономической активности после весеннего коллапса было устойчивым, давайте не будем забывать, что до полного восстановления экономики после рецессии COVID-19 еще предстоит пройти долгий путь", - сказал Кларида.

Уровень безработицы в США значительно снизился - до 7,9% с максимума в 14,7%, наблюдавшегося ранее этой весной - но, согласно прогнозам ФРС, он может не опуститься ниже 4% снова до конца 2023 года.

Кларида сказал, что для поддержки экономики на протяжении всего периода восстановления необходимы дополнительные меры денежно-кредитной и фискальной политики, и он сказал, что ФРС продолжит вносить свой вклад. "Говоря от имени ФРС, я могу заверить вас, что мы намерены использовать весь наш спектр инструментов для поддержки экономики и обеспечения того, чтобы восстановление после этого трудного периода было максимально устойчивым и быстрым», - заявил Кларида.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,086 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,115% против 0,115% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,89% от объёма размещения по сравнению с 59,32% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,49% от объёма размещения по сравнению с 2,19% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 38,62% от объёма размещения по сравнению с 38,48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.795 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,100% против 0,105% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 2,72 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,81% от объёма размещения по сравнению с 38,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,62% от объёма размещения по сравнению с 6,16% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 53,57% от объёма размещения по сравнению с 55,43% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как участники рынка продолжают отслеживать новости о прогрессе в переговорах по новому пакету экономических стимулов в США. 

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет стимулирующих мер в размере $1.8 трлн., но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси придерживалась своего требования о помощи в $2.2 трлн. После переговоров в субботу с министром финансов США Стивеном Мнучином Пелоси дала 48-часовой дедлайн для согласования условий нового пакета стимулов, чтобы была возможность принять его до президентских выборов 3 ноября. Между тем, в своем письме демократам Палаты представителей в воскресенье Пелоси заявила, что она “оптимистично” настроена в отношении того, что стороны смогут достичь соглашения до выборов. Пелоси и Мнучин возобновят переговоры позднее сегодня. 

Давление на рынок также оказывает рост числа инфицированных коронавирусом и неопределенность по поводу исхода президентских выборов в США.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США увеличилось до 8 160 132, что является максимальным показателем в мире. Между тем, количество погибших от коронавируса в стране достигло 219 765, что также является самым высоким показателем в мире. В целом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло до 40 155 883, а количество смертей - до 1 115 079. Рост числа случаев коронавируса подпитывает беспокойства по поводу перспектив мировой экономики.

Обновленные данные опроса RealClear Politics (RCP) показывают, что разрыв между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом сократился. Байден опережает Трампа на 9 пунктов в среднем по стране по сравнению с 10 пунктами на прошлой неделе.

Напротив, некоторую поддержку рынку оказывают данные Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), которые показали, что уверенность домостроителей в США выросла в октябре шестой месяц подряд, и превысила предыдущий рекордный максимум, зафиксированный в сентябре. Согласно отчету NAHB, индекс состояния рынка жилья увеличился до 85 в октябре, что на два пункта выше уровня сентябре. Эксперты ожидали, что индекс останется на уровне 83.

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -1.26%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.10%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммуникационных услуг (-0.73%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.69%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в понедельник, чему способствовали надежды на бюджетный пакет США, ослабление доллара и ожидания вакцины к концу года. Впрочем, давление на цены оказывали опасения по поводу роста заболеваемости коронавирусом во всем мире и плана Ливии по увеличению производства.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, IBM сообщает о прибыли за третий квартал в понедельник,19 октября, после закрытия торговой сессии, и на этот раз основное внимание будет уделено подробгостям.

Гигант индустрии обработки корпоративных данных огласил предварительные результаты за последний квартал 8 октября, когда объявлял план выделения в отдельную компанию (спин-офф) своего бизнеса услуг управляемой инфраструктуры (Managed Infrastructure Services). Тогда в IBM (IBM) сообщили, что ожидают отчитаться о выручке в размере $17.6 млрд., что оказалось немного выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в $17.5 млрд., и прибыли на уровне $2.58 в расчете на акцию, что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Поскольку судьба данного бизнеса уже решена, инвесторам интересно будет узнать дополнительные подробности о плане отделения, а также связанных с ним сокращений затрат. IBM намеревается завершить спин-офф к концу 2021 года. Подразделение услуг управляемой инфраструктуры, которое управляет центрами обработки данных и другими сервисами для клиентов, обеспечивает около четверти общей выручки компании. IBM еще предстоит дать название новой компании или сообщить, кто будет ею руководить.

Объявляя о спин-оффе, IBM также заявила, что в этом году планирует потратить $2.3 млрд., чтобы отразить "структурные меры" по оптимизации своего бизнеса. Это подразумевает возможность существенного сокращения рабочих мест и закрытие подразделений, о которых в IBM не сообщали. Возможно, компания предоставит более подробную информация в ходе обсуждения квартальной отчетности с аналитиками.

Еще один неясный вопрос заключается в том, откажется ли компания третий квартал подряд предоставлять прогнозы прибыли из-за неопределенности, созданной пандемией.

Инвесторы также надеются получить больше информации об облачной стратегии компании. Объявляя о спин-оффе, генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) заявил, что компания будет "сфокусирована на возможностях рынка гибридных облачных технологий стоимость в $1 трлн.", имея в виду вычислительные системы, которые объединяют "частные облака", которыми управляют сами компании, и "публичные облака" от таких компаний как, например, Amazon. com (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT), Oracle (ORCL) и сама IBM.

В своем отчете, написанном после объявления о спин-оффе, аналитик Bernstein Тони Сакконаги (Toni Sacconaghi) охарактеризовал этот шаг как "рост за счет вычитания" (“growth by subtraction”), при этом темпы роста "сокращенной" IBM увеличились примерно на 1 процентный пункт. Он считает, что сокращение расходов, связанное со спин-оффом, может привести к потере 20 000 рабочих мест и более.

По мнению аналитика, это тот случай, когда вычисление суммы частей не обязательно указывает на существенный потенциал роста акций IBM. Он отмечает, что проблемы, с которыми сталкивается компания, остаются прежними: "Может ли IBM расти и насколько хорошим будет ее функционирование?"

На текущий момент акции IBM котируются по $126.70 (+0.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото умеренно выросли в понедельник, так как доллар США подешевел, а ожидания заключения соглашения о стимулировании экономики США в преддверии президентских выборов в ноябре усилили привлекательность слитков в качестве защиты от инфляции.

Читать далее 

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 00:30 GMT Австралия выпустит протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол заседания Резервного Банка Австралии (РБА) является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно–кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 09:30 GMT в Британии с речью выступит член Комитета по денежной политике Банка Англии Гертьян Влихе.

В 12:30 GMT США объявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за сентябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число выданных разрешений на строительство выросло до 1,505 млн. с 1,47 млн. в августе, а количество закладок новых домов увеличилось на 1,45 млн. с 1,416 млн.

В 17:00 GMT в США с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), уверенность домостроителей в США выросла в октябре шестой месяц подряд, и превысила предыдущий рекордный максимум, зафиксированный в сентябре.

В отчете сообщалось, что индекс состояния рынка жилья увеличился до 85 в октябре, что на два пункта выше уровня сентябре. Чтение более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Эксперты ожидали, что индекс останется на уровне 83.

Октябрь отмечает шестое улучшение индекса подряд. Этот показатель, зафиксировавший самое большое месячное падение в апреле, в настоящее время находится на самом высоком уровне за всю 35-летнюю историю серии. Это также первый раз, когда индекс был выше 80 в течение двух месяцев подряд.

"Рынок жилья продолжает оставаться ярким пятном для экономики, чему способствует повышенный интерес покупателей к пригородам, окраинам и небольшим городам, - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - Продажи домов на одну семью опережают закладки жилья с историческим отрывом. Преодоление этого разрыва потребует либо увеличения объемов строительства, либо сокращения имеющихся запасов, которые уже находятся на историческом минимуме с точки зрения месячного предложения".

Все компоненты индекса записали или достигли своих самых высоких значений в октябре. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на два пункта до 90, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, увеличился до 88 с 85 в предыдущем месяце, а показатель трафика потенциальных покупателей остался на уровне 74.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хотя кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вряд ли будет уделять приоритетное внимание подавлению финансовой индустрии в случае победы 3 ноября, ожидается, что он займет гораздо более жесткую позицию, чем Трамп и его бывший босс президент Барак Обама.

За две недели до выборов Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на национальном уровне и в штатах.

Вот некоторые из ключевых областей, на которых, вероятно, сосредоточатся его администрация.

АКТ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБНОВЛЕНИИ

Пандемия привлекла внимание к расовому неравенству  в Америке, побудив демократов использовать ряд политических рычагов для решения проблем. К ним относятся Закон 1977 года о реинвестировании сообществ, закон о справедливом кредитовании, дающий банкам нормативные положения для кредитования сообществ с низкими доходами. Байден пообещал в материалах кампании распространить правила на другие сектора, включая ипотечные и страховые компании.

ЖИЛИЩНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Решение кризиса доступного жилья в стране является приоритетом для демократов и Байдена. Администрация Байдена, скорее всего, остановит план Трампа по освобождению гигантов жилищного финансирования Fannie Mae и Freddie Mac от государственного контроля.

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КРЕДИТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Байден призвал к созданию надежного Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), созданного после финансового кризиса 2009 года, чтобы гарантировать, что банки не будут использовать потребителей в своих интересах. При Трампе агентство было менее агрессивным, а Байден одобрил более строгий надзор за потребительским кредитованием и призвал к подавлению дискриминационной практики кредитования.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Влиятельные законодатели-демократы и эксперты в области политики настаивают на том, чтобы государственные корпорации требовали раскрывать информацию о рисках изменения климата для своего бизнеса и чтобы такие риски были включены в систему финансового регулирования. Байден призвал к незамедлительным действиям по решению проблемы изменения климата, и эксперты считают, что выборы его агентства будут реализовывать эти идеи.

РЕФОРМА БАНКРОТСТВА

Совершив поворот в политике, Байден принял план реформы банкротства, выдвинутый защитником прав потребителей сенатором-демократом Элизабет Уоррен, против которой он ранее выступал как сенатор. Это предложение упростит для американцев процесс банкротства и защитит активы, такие как дома и автомобили, от должников во время процесса. Однако такой план потребовал бы принятия закона, что было бы маловероятно без демократического большинства в Сенате.

ПОЧТОВЫЙ БАНК

Байден выразил поддержку давно проводившейся прогрессивной политики, направленной на оказание почтовой службой США основных банковских услуг. Сторонники прогресса говорят, что этот план уменьшит экономическое неравенство, позволив американцам, не имеющим банковских счетов, получить доступ к банковским услугам и кредитам по разумным ценам и избежать хищных кредиторов и дорогостоящих услуг по обналичиванию чеков.

Банковский сектор выступает против создания конкурента, финансируемого налогоплательщиками, и будет бороться с этим планом.

ДОПЛАТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

Демократы, включая Байдена, в июле были против, когда CFPB отменил ключевое положение в роли кредитования в день зарплаты, впервые разработанное управляемым Обамой CFPB, которое требовало бы от кредиторов в день зарплаты обеспечить потребителям возможность погасить задолженность. Кредиторы говорили, что это положение настолько обременительно, что может убить их бизнес.

Кроме того, потребительские группы критиковали предложенное агентством правило взыскания долгов, которое, по их словам, позволит коллекторам преследовать потребителей неограниченными текстовыми сообщениями и электронными письмами. Администрация Байдена, скорее всего, попытается отменить или переписать эти правила.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на жилье в Великобритании выросли в октябре до рекордного уровня, поскольку за месяц было заключено рекордное количество продаж, когда-либо согласованных, а агенты сообщили о большем количестве объектов недвижимости, отмеченных как проданные, чем имеющихся в наличии, показали данные, опубликованные веб-сайтом по недвижимости Rightmove.

Во многом благодаря отложенному спросу рост цен на жилье ускорился до 5,5%, что является самым высоким показателем годового роста за более чем четыре года, с 5% в сентябре. Средняя цена на недвижимость выросла до рекордного уровня в 323 530 фунтов стерлингов.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 1,1% в октябре, быстрее, чем рост на 0,2%, зафиксированный в сентябре.

Импульс, вызванный сочетанием отложенного и нового спроса, привел к новым рекордам по нескольким ключевым показателям, и в результате Rightmove прогнозирует дальнейший рост цен на жилье до конца года до пика примерно на 7%.

Данные показали, что среднее время продажи составляло 50 дней, что на 12 дней быстрее, чем за аналогичный период прошлого года. Впервые агенты по недвижимости имеют больше объектов, помеченных как проданные, чем имеющихся в наличии.

Наконец, количество продаж, о которых сообщают агенты, также установило новый рекорд и было на 70% выше, чем за тот же период год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.77% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $40.94 (+0.15%)

Золото $1,915.40 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,487.00 (+0.72%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.88% до уровня 11,901.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне возобновившихся надежд на принятие нового пакета мер стимулирования экономики в США. 

На прошлой неделе Белый дом предложил пакет стимулирующих мер в размере $1.8 трлн., но спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси придерживалась своего требования о помощи в $2.2 трлн. После переговоров в субботу с министром финансов США Стивеном Мне Чином Пелоси дала 48-часовой дедлайн для согласования условий нового пакета стимулов, чтобы была возможность принять его до президентских выборов 3 ноября. Между тем, в своем письме демократам Палаты представителей в воскресенье Пелоси заявила, что она “оптимистично” настроена в отношении того, что стороны смогут достичь соглашения до выборов.

В то же время дальнейший рост рынка акций ограничивают  рост числа инфицированных коронавирусом и неопределенность по поводу исхода президентских выборов в США.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших COVID-19 в США увеличилось до 8 155 592, что является максимальным показателем в мире. Между тем, количество погибших от коронавируса в стране достигло 219 676, что также является самым высоким показателем в мире. В целом общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире выросло до 40 076 184, а количество смертей - до 1 113 962. Рост числа случаев коронавируса подпитывает беспокойства по поводу перспектив мировой экономики.

Обновленные данные опроса RealClear Politics (RCP) показывают, что разрыв между президентом США Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом сократился. Байден опережает Трампа на 9 пунктов в среднем по стране по сравнению с 10 пунктами на прошлой неделе.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступления вице-председателя ФРС Ричарда Клариды в 15:45 GMT, президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика в 18:20 GMT и президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера в 19:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $2.58 в расчете на акцию при выручке в $17.557 млрд.

Позже на этой неделе свои отчеты обнародуют Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), AT&T (T), Verizon Communications (VZ), Intel (INTC), Procter & Gamble (PG), American Express (AXP), Snap (SNAP), Coca-Cola (KO) и многие другие.

• EUR/USD: 1.1600 (767 млн), 1.1620 (566 млн), 1.1650 (1.0 млрд), 1.1700 (548 млн), 1.1775 (812 млн), 1.1800 (1.0 млрд), 1.1850 (659 млн)

• USD/JPY: 105.00 (557 млн), 106.00 (1.1 млрд)

• GBP/USD: 1.2800 (216 млн)

• NZD/USD: 0.6575 (230 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе оптовые продажи в Канаде выросли четвертый месяц подряд, хотя и гораздо более медленными темпами по сравнению с предыдущими тремя месяцами. 

Продажи выросли на 0,3% до $65,7 млрд в августе после роста на 5,2% в июле. В то время как четыре из семи подсекторов увеличились в августе, что было вызвано ростом продаж в подсекторах строительных материалов и материалов, а также автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров, снижение цен на личные и бытовые товары и продукты питания, напитки и табак частично компенсировали этот рост.

В натуральном выражении оптовые продажи в августе выросли на 0,1%.

После роста четвертый месяц подряд, оптовые продажи в августе были на 1,7% выше уровней до COVID -1 9. 

Оптовые запасы в августе не изменились и составили $90,0 млрд.

Более высокие запасы в четырех из семи подсекторов были компенсированы более низкими запасами в трех других подсекторах. Наибольший рост запасов был зафиксирован в подсекторе машин, оборудования и поставок (+0,9% до $26,4 млрд), тогда как наибольшее снижение запасов было зафиксировано в подсекторе строительных материалов и поставок (-2,4% до $14,0 млрд).

Отношение запасов к продажам оставалось неизменным на уровне 1,37 с июля по август. Это был самый низкий уровень с августа 2018 года. Отношение запасов к объему продаж - это показатель времени (в месяцах), необходимого для исчерпания запасов, если продажи должны оставаться на текущем уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ФРС оценивает преимущества цифровой валюты, но пока еще не приняла решения о выпуске цифровой валюты, заявил сегодня глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Мы подходим к этому вопросу с большой осторожностью, добавил глава центробанка США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики Argus снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Hold с Buy

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Доллар США был немного слабее, хотя все еще держался за верхнюю границу своего последнего торгового диапазона. 

Индекс, отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, в последний раз снизился на 0,3% до 93,40 за доллар США , что близко к вершине торгового диапазона за последние три месяца.

Инвесторы сосредоточились на том, что результаты выборов в США означают для фискального стимулирования позже. За пятнадцать дней до дня выборов Байден опережает Трампа примерно на 10 пунктов в национальных опросах.

Британский фунт продолжил рост, поскольку росли надежды на то, что британские и европейские переговорщики смогут спасти торговые переговоры после Брексита.

Британия заявила, что дверь все еще открыта, если Европейский Союз захочет пойти на некоторые небольшие уступки, но что, если блок не сдвинется с места, через 10 недель будет выход без сделки.

Переговоры ЕС и Великобритании по Brexit, Мишель Барнье и Дэвид Фрост, обсудят продолжение торговых переговоров по телефону в 13:00 GMT в понедельник после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нет смысла продолжать переговоры.

ЕUR/USD: в ходе европейских торгов пара резко выросла с $1.1700 до $1.1765, 

GBP/USD: пара торгуется с ростом (с $1.2900 до $1.3010)

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне Y105.30-50 и остается ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.55).

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 12:40 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 3-й квартал. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19 октября

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.58, выручка $17556.66 млн.

20 октября

До начала торгов:

Procter & Gamble (PG). Средний прогноз: EPS $1.42, выручка $18358.70 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $3.10, выручка $7319.14 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $2.14, выручка $6380.59 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.05, выручка $550.28 млн.

21 октября

До начала торгов:

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.21, выручка $31603.75 млн.

После окончания торгов:

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS $0.59, выручка $8266.79 млн.

22 октября

До начала торгов:

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$5.72, выручка $2810.45 млн.

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.77, выручка $41658.59 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $8353.52 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.28, выручка $9553.02 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.19, выручка $3643.23 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $18258.20 млн.

23 октября

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.34, выручка $8702.10 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как обнадеживающие новости о доходах таких компаний, как Julius Baer и Philips, в сочетании с возобновившимися надеждами на дополнительные меры стимулирования США перевесили опасения по поводу новых ограничений на континенте из-за роста числа Covid-19.

Италия объявила о новых мерах после того, как в стране 18 октября был зафиксирован рекордный ежедневный рост случаев заболевания Covid-19 пятый день подряд.

В другом месте научный советник правительства Великобритании Джереми Фаррар заявил, что стране необходимо ввести трехнедельный период национальных ограничений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Акции Julius Baer выросли на 5,4%. Швейцарский управляющий активами сообщил об улучшении прибыльности за первые девять месяцев 2020 года.

Рыночная стоимость Philips выросла почти на 3%. После опубликования более высокой, чем ожидалось, чистой прибыли в третьем квартале голландская группа медицинских технологий заявила, что нацелена на ускоренный рост продаж и повышение прибыльности в период 2021-2025 годов.

Шведская оборонная компания Saab снизила капитализацию почти на -12% после сообщения о падении прибыли в третьем квартале.

Volkswagen торгуется с ростом. Traton SE, дочерняя компания немецкого автопроизводителя, достигла принципиального соглашения о покупке оставшейся части акций Navistar International Corp., которой она еще не владеет, по цене $44,50 за акцию.

Акции Danone выросли на 1,4%. Крупнейший в мире производитель йогуртов подтвердил свои прогнозы на 2020 год и заявил, что планирует продать активы.

Французский автопроизводитель Renault снизил капитализацию на -1,6% на фоне новостей о том, что в следующем году он представит восьмилетний план восстановления, чтобы справиться со спадом спроса, усугубленным кризисом с коронавирусом .

John Laing Group выросла более чем на 1%. Британский инвестор в инфраструктуру согласился продать свой портфель австралийских ветряных электростанций компании First Sentier Investors на общую сумму примерно 157 миллионов фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Финансы домашних хозяйств Великобритании в октябре оставались в тяжелом состоянии, как показали данные исследования, опубликованные IHS Markit.

Индекс финансирования домохозяйств, который измеряет общее восприятие домохозяйствами финансового благополучия, в октябре оставался стабильным на уровне 40,8. Оценка была значительно ниже нейтральной 50,0.

Забегая вперед, домохозяйства ожидают, что их ситуация через двенадцать месяцев останется относительно мрачной, а соответствующий прогнозный индекс все еще значительно ниже порогового значения 50,0.

Количество наличных денег, доступных для домашних хозяйств, еще больше уменьшилось. Впоследствии расходы падали более быстрыми темпами, чем в сентябре. Большая часть домохозяйств также обращалась к необеспеченным долгам.

Индикатор, измеряющий восприятие гарантии занятости, в октябре вырос до семимесячного максимума, но остался ниже отметки 50,0. Доходы от занятости снизились, хотя темпы снижения были самыми медленными с момента начала текущей последовательности падения в апреле.

Кроме того, исследование показало, что в октябре резко упал аппетит домохозяйств к крупным покупкам.

Доля домохозяйств, которые ожидают снижения ставок в какой-то момент, выросла до 26,9%, самого высокого показателя с мая, с 18,7% месяц назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes

Путешествия с дистанцией: как пандемия помогла «Airbnb в мире автофургонов» увеличить доход на 60%

Сервис аренды автофургонов Outdoorsy предоставляет клиентам возможность отправиться в путешествие, избежав посещения аэропортов или отелей. В этом году он пережил массовые отмены бронирований весной и бум заказов летом. Что сделали основатели сервиса, чтобы превратить пандемию в возможность ускорить развитие бизнеса?

Bloomberg

План ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти подвергается давлению

Агентство Bloomberg заявляет, что план стран-участников ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи подвергается давлению.

По его данным, это происходит из-за снижения спроса, а также наращивания производства в Ливии, которая не входит в коалицию. В связи с этим, как считает агентство, страны могут изменить планы по нефтедобыче.

Foreign Affairs

Китай: Америка — это слабеющая держава

В Китае считают, что США стремятся помешать его росту. Минувшие четыре года президентства Трампа лишь утвердили Пекин в этом мнении. Причина, по мнению китайцев, заключается в том, что мощь США угасает, и этот упадок заставляет Вашингтон предпринимать отчаянные попытки сдержать развитие Поднебесной. Но автор возражает — мрачный взгляд Пекина на перспективы Америки ошибочен.

Die Welt

Ставка на нефть — злой рок для России

По последним прогнозам, глобальный спрос на нефть, упавший из-за пандемии, уже никогда не восстановится. Это очень плохие новости для России, пишет Die Welt. Впрочем, у страны есть шансы справиться и без экспорта энергоресурсов: Россия стремительно развивает сельское хозяйство и высокие технологии.

RND

 «Северный поток — 2» будет достроен

«Северный поток — 2» будет достроен, а в германо-российских отношениях пока не наступает ледниковый период, уверен глава МИД ФРГ. В большом интервью он рассказал о позиции Германии по взаимоотношениям с Россией, США, Турцией, а также по Навальному и «Северному потоку — 2».

Project Syndicate

Восстановление экономик от covid-19 не стоит переоценивать

Единственной страной, экономика которой переживает сильный подъем, является Китай. Там восстановились и промышленное производство, и услуги, констатирует автор статьи. Он дает анализ положения основных экономик мира и делает неутешительные выводы, хотя в Бразилии и России дела обстоят немного лучше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

На следующей неделе Европейский Союз должен получить официальное разрешение на введение тарифов на импорт США в размере $4 млрд в год в споре по поводу субсидий на самолет, говорится в документе Всемирной торговой организации, опубликованном в понедельник.

ЕС выиграл право на возмездие в своем споре с США по поводу субсидий авиастроительной компании Boeing BA.N в этом месяце, что потенциально усугубило рекордный торговый конфликт, который уже побудил Вашингтон ввести пошлины на товары из ЕС.

Согласно правилам ВТО, Европейский союз должен официально уведомить о своем плане введения тарифов Орган по урегулированию споров (DSB), комитет, в который входят все 164 члена ВТО. Согласно опубликованной в понедельник повестке дня DSB, ЕС планирует сделать это на следующем заседании 26 октября.

Это не обязательно означает, что блок немедленно введет тарифы. Европейская комиссия, которая координирует торговую политику ЕС, также должна проконсультироваться по этому вопросу с правительствами 27 стран ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство в строительном секторе выросло в августе с учетом сезонны колебаний на 2,6% в еврозоне и на 2,4% в ЕС по сравнению с июлем. В июле производство в строительстве выросло на 0,3% в еврозоне, в то время как в ЕС оно оставалось стабильным.

В августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года производство в строительстве сократилось на -0,9% в еврозоне и на -1,5% в ЕС.

В еврозоне в августе 2020 года по сравнению с июлем 2020 года строительство зданий выросло на 2,8%, а гражданское строительство - на 0,7%. В ЕС строительство зданий выросло на 2,7%, а гражданское строительство -- на 0,5%.

В еврозоне в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года строительство зданий сократилось на -1,8%, а гражданское строительство выросло на 2,3%. В ЕС строительство зданий сократилось на -2,0%, в то время как гражданское строительство выросло на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку сохранявшиеся надежды на новый пакет стимулов США были нивелированы данными, показывающими, что экономика Китая росла в третьем квартале более медленными темпами, чем ожидалось.

Акции Китая заметно упали, поскольку заметное улучшение потребительских расходов и промышленного производства уменьшило шансы на принятие серьезных мер стимулирования.

Национальное статистическое бюро заявило, что ВВП Китая вырос на 4,9% в третьем квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не оправдав ожидания роста на 5,2%, но все же увеличившись 3,2%, зафиксированных за три месяца до этого.

В квартальном исчислении ВВП вырос на 2,7%, что опять же ниже ожиданий в 3,2% и намного ниже 11,5%, зафиксированных в предыдущие три месяца.

Промышленное производство в сентябре подскочило на 6,9% по сравнению с прошлым годом, превысив прогноз роста на 5,8% по сравнению с 5,6% в августе.

Розничные продажи выросли на 3,3% в годовом исчислении, превзойдя ожидания роста на 1,8% после роста на 0,5% в предыдущем месяце.

Инвестиции в основной капитал выросли в сентябре на 0,8% в год, что соответствует прогнозам после падения на -0,3% месяцем ранее.

Уровень безработицы в сентябре составил 5,4% по сравнению с 5,6% в августе.

Японские акции продемонстрировали сильный рост, поскольку доллар укрепился, а данные показали, что в сентябре было положительное сальдо торгового баланса, которое увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Sony подорожали на 2,2% на сообщениях, что гигант электроники будет поставлять свои микродисплеи для американского гиганта Apple.

Австралийские рынки достигли нового семимесячного максимума на фоне ослабления ограничений на Covid-19 в Виктории.

Акции технологических компаний продемонстрировали широкий рост: WiseTech прибавил 4,4%, а Computershare - 2,8%.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB подорожали примерно на 1% в то время как добывающая компания BHP выросла на 0,7%, а более мелкий конкурент Fortescue Metals Group - на 1,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются после того, как экономический рост Китая в третьем квартале оказался более слабым, чем ожидалось, подчеркнув опасения, что рост числа случаев коронавируса во всем мире влияет на спрос в крупнейшем в мире импортере нефти.

Согласно правительственным данным, вторая по величине экономика мира в третьем квартале выросла на 4,9% по сравнению с прошлым годом, не оправдав ожиданий аналитиков в 5,2%. Нефтепереработчики в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, снизили темпы переработки в сентябре.

Нефть Brent  упала в цене на 0,5%, до $42,73 за баррель. Американская нефть подешевела на 19 центов до  $40,69 за баррель

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,2% на прошлой неделе, в то время как нефть марки WTI прибавила 0,7% после того, как запасы нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, упали.

Инвесторы сосредоточили внимание на заседании Совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC) группы ОПЕК +, которое состоится позже в понедельник.

Заседание Совместного технического комитета ОПЕК + на прошлой неделе сообщило о мрачных перспективах спроса на топливо из-за опасений, что затянувшаяся вторая волна пандемии COVID-19 и скачок добычи в Ливии могут подтолкнуть нефтяной рынок к профициту в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что центральный банк Австралии снизит ключевые ставки до исторического минимума 0,1% на своем ежемесячном заседании по вопросам политики в следующем месяце, поскольку это будет способствовать увеличению рабочих мест и экономическому росту, показал последний опрос Reuters

21 из 25 опрошенных, или 84%, ожидают снижения на 15 базисных пунктов до 0,10% на заседании правления Резервного банка Австралии (РБА) 3 ноября. Один экономист предсказал сокращение на 10 базисных пунктов до 0,15%, в то время как остальные прогнозировали отсутствие изменений.

Аналитики также прогнозируют, что РБА расширит свою программу покупки государственных облигаций.

В марте РБА снизил процентную ставку до 0,25% и запустил неограниченную программу покупки облигаций, чтобы снизить доходность трехлетних облигаций, чтобы защитить экономику страны от удара коронавируса.

На данный момент он купил государственных облигаций на сумму более A$60 млрд ($42,52 млрд).

РБА оставил ставку без изменений с марта, хотя в сентябре расширил возможности дешевого фондирования для банков, чтобы обеспечить низкую стоимость заимствований.

В связи с изменением позиции губернатор Филип Лоу на прошлой неделе сообщил, что дверь открыта для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, добавив, что совет директоров РБА рассматривает вопрос о расширении своей программы количественного смягчения, чтобы включить в нее облигации со сроком погашения более трех лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Великобритания и Европейский Союз в понедельник попытаются вдохнуть жизнь в торговые переговоры post-Brexit, которые на прошлой неделе казались почти мертвыми, при этом каждая сторона говорила друг другу, что ей необходимо коренным образом изменить курс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что нет смысла продолжать переговоры, и пришло время готовиться к выходу из ЕС без сделки, когда 31 декабря завершатся переходный период.

Но Майкл Гоув, один из его высокопоставленных министров, в воскресенье высказал более примирительный тон, заявив, что дверь для сделки все еще приоткрыта, если блок готов к компромиссу.

На этой неделе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье должен был прибыть в Лондон для переговоров со своим британским коллегой Дэвидом Фростом. Вместо этого в понедельник они будут говорить по телефону, чтобы обсудить структуру будущих переговоров, сообщил представитель Барнье.

Вопросы, которые еще предстоит решить, включают правила справедливой конкуренции, разрешение споров и рыболовство.

В воскресенье Гоув заявил, что блок упустил часть достигнутого прогресса из-за нежелания активизировать переговоры или подготовить подробные юридические тексты.

Отвечая на вопрос Sky News, следует ли Барнье приехать в Лондон, Гоув сказал, что мяч находится «на его стороне».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Министерство финансов сообщило в понедельник, что в Японии положительное сальдо торгового баланса составило Y674,978 млрд.

Это не соответствовало ожиданиям профицита в Y989,8 млрд, но все же больше, чем августовский профицит в Y248,3 млрд.

Экспорт снизился на -4,9% в годовом исчислении до Y6,055 трлн, что не соответствует прогнозам падения на -2,4% после падения на -14,8% в предыдущем месяце.

Импорт упал на -17,2 процента в год до Y5,380 трлн против ожиданий снижения на -21,4% после падения на -20,8% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство валют Азии выросли в ходе сегодняшних торгов на фоне ускоренного восстановления экономики Китая после пандемии COVID-19 даже несмотря на то, что осторожность участников рынков в отношении результатов выборов в США поддержала доллар США по отношению к другим основным валютам.

Валовой внутренний продукт Китая вырос в третьем квартале на 4,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это медленнее, чем прогнозировалось, но быстрее, чем в предыдущем отчетном периоде, чему способствовал значительный рост промышленного производства и ускорение розничных продаж. Другие опубликованные данные показали, что объем розничные продаж КНР вырос в сентябре на 3,3% по отношению к сентябрю прошлого года, и увеличился на 0,9% в третьем квартале. В целом, стоит отметить, что за первые девять месяцев года розничные продажи сократились на 7,2%.

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала года выросли на 0,8%. Официальный уровень безработицы в городах снизился в сентябре до 5,4%.

Промышленное производство выросло в сентябре на 6,9% по сравнению с сентябрем прошлого года, в результате чего общий рост за первые девять месяцев года составил 1,2%.

Курс юаня оставался на стабильном уровне, оставаясь около своего нового 18-месячного максимума.

Австралийский и новозеландские доллары выросли на 0,1%, замедлив свой предыдущий рост, поскольку "голубиные" замечания центрального банка на прошлой неделе по-прежнему оказывают давление на валюты.

Индекс доллара показал на прошлой неделе рост на 0,7%. Евро торгуется чуть выше двухнедельного минимума. Иена и Фунт также удерживали свои позиции.

Слабые надежды на то, что демократы и Белый дом смогут договориться о новой программе расходов, были омрачены оппозицией республиканцев в Сенате.

За пятнадцать дней до дня выборов в национальных опросах Байден опережает Трампа примерно на 10 пунктов и имеет небольшое преимущество в нескольких штатах. Пара кандидатов должна встретиться в финальных дебатах в четверг.

Победа демократа Джо Байдена рассматривается как сценарий при котором доллар будет снижаться в стоимости из-за ощущения увеличения расходов.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1715. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1705-20, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1755). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2865-$1.2960 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2900-45, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2955). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательного не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y105.20-40 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y105.30-50, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.55). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за август. В 12:40 GMT состоится выступление главы ЕЦБ Лагард. В 14:00 GMT США представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за октябрь. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса по данным Банка Канады за 3-й квартал. В 21:00 GMT Новая Зеландия опубликует индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX +0.2%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник небольшим повышением после сильного роста в пятницу. Основополагающие настроения могут оставаться в некоторой степени подкрепленными оптимизмом по поводу ожидания выпуска вакцины от коронавируса к концу этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:15 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 12:40 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национально бюро статистике Китая, внутренний валовый продукт Поднебесной за третий квартал вырос на 4.9%, тогда как во втором квартале рост составлял всего 3.2%. Тем не менее, значение показателя оказалось слабее прогнозов экономистов, прогнозирующих подъем ВВП на 5.2%. 

В целом, аналитики отмечают, что национальная экономика КНР в целом продолжает стабильно восстанавливаться, и были достигнуты значительные результаты в координации профилактики и развития эпидемий COVID-19. Однако, необходимо осознавать, что международная экономическая ситуация по-прежнему остается сложной и суровой, со значительной нестабильностью и неопределенностью. И китайская экономика также находимся под большим давлением предотвращения передачи эпидемии из-за границы и ее возобновления у себя дома. Экономика все еще находится в процессе восстановления, и властям в Пекине необходимо укрепить фундамент для ее устойчивого восстановления. Стоит отметить, что международный валютный фонд ожидает, что Китай будет единственной крупной мировой экономикой, рост которой в этом году составит 1,9%.

Другие опубликованные данные показали, что объем розничные продаж КНР вырос в сентябре на 3,3% по отношению к сентябрю прошлого года, и увеличился на 0,9% в третьем квартале. В целом, стоит отметить, что за первые девять месяцев года розничные продажи сократились на 7,2%.

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала года выросли на 0,8%. Официальный уровень безработицы в городах снизился в сентябре до 5,4%.

Промышленное производство выросло в сентябре на 6,9% по сравнению с сентябрем прошлого года, в результате чего общий рост за первые девять месяцев года составил 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1821 (468)

$1.1797 (522)

$1.1777 (535)

Цена на момент написания обзора: $1.1705

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1661 (1545)

$1.1636 (1830)

$1.1605 (923)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53589 контракта (согласно данным за 16 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4042);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3056 (268)

$1.3019 (1681)

$1.2991 (213)

Цена на момент написания обзора: $1.2925

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2830 (243)

$1.2779 (771)

$1.2746 (1819)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 32146 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 23638 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2391);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 октября составило 0,74 против 0,74 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade