- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 19-07-2023
- Компания Solana labs представила новый компилятор Solang, который помогает разработчикам экосистемы Ethereum перейти на экосистему SOL.
- Конкурент Ethereum представил инструмент, который поможет разработчикам, знакомым с разработкой смарт-контрактов ETH, начать работу с Solana.
- На момент написания статьи цена Solana на Binance составляла $27,88. Новая разработка может стать катализатором восстановления SOL.
Проект Solana объявил о запуске нового компилятора Solang в попытках привлечь разработчиков из конкурирующей экосистемы Ethereum. Появление Solang может стать катализатором восстановления цены SOL.
Solana Labs представляет Solang для привлечения разработчиков ETH
Разработчики альтернативного проекту Ethereum блокчейна Solana стремятся привлечь специалистов из экосистемы ETH. Solana Labs представила новый компилятор Solang, который облегчает переход на новый блокчейн разработчикам Ethereum Virtual Machine (EVM), знакомым с разработкой смарт-контрактов в Solidity.
Новый инструмент позволяет разработчикам освоить блокчейн Solana и писать на нем приложения. Релиз Solana является ответом на обострение конкуренции с такими протоколами, как Neon EVM, который представил аналогичный инструмент для улучшения совместимости между экосистемами.
Solang совместим с Solidity версии 0.8 и предоставляет фреймворку EVM доступ к основным функциям сети. Изначально работы Solana Labs в сфере написания смарт-контрактов были сосредоточены на языках Rust и C.
1/ Introducing Solang: Развитие Solana с помощью Solidity
Сегодня @solanalabs анонсирует Solang, компилятор, позволяющий разработчикам писать смарт-контракты на блокчейне Solana на Solidity, основном языке программирования Ethereum. https://t.co/X703sAMJBC.
Цена Солана на момент написания статьи составляла $27,88 на бирже Binance. Ожидается, что запуск Solang станет бычьим катализатором для восстановления цены SOL в долгосрочной перспективе.
Заместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден признал, что инфляция потребительских цен (CPI) в Великобритании начала заметно снижаться, но отметил, что она все еще остается "слишком высокой", сообщает Reuters.
Основные тезисы
"Если появятся признаки более устойчивого ценового давления, то потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики".
"При принятии решений по денежно-кредитной политике будет учитываться риск возникновения более устойчивого давления со стороны заработной платы и ценообразования внутри страны".
"Я поддерживаю тщательно взвешенное увеличение темпов сокращения запасов гособлигаций в течение предстоящих двенадцати месяцев".
"Я хочу, чтобы количественное ужесточение (QT) задало плавный и предсказуемый темп сворачивания смягчения и работало бы в фоновом режиме".
"QT оказывает лишь ограниченное влияние на доходность гособлигаций".
Реакция рынка
Эти комментарии не помогли фунту стерлингов. На момент написания курс GBP/USD снизился более чем на 1% по сравнению с предыдущим днем и составлял 1,2895.
Член Совета управляющих Европейского центрального банка Яннис Стурнарас заявил в среду в интервью CGTN Europe, что он не уверен в том, что ЕЦБ будет снова повышать ставки после увеличения на 25 базисных пунктов на следующей неделе, сообщает Reuters.
"Возможно, на следующей неделе мы еще раз повысим ставки на 25 базисных пунктов, но я не уверен, что мы пойдем дальше этого", - сказал Стурнарас и пояснил:
"Инфляция снижается, это факт, и мы обнаружили, что находимся в оптимальной точке и что дальнейшее повышение процентных ставок может повредить экономике".
Реакция рынка
Пара EUR/USD остается под небольшим "медвежьим" давлением после этих комментариев и на момент написания торговалась с внутридневным понижением на 0,38%, достигнув отметки 1,1183.
- За последние 48 часов крупные инвесторы в Litecoin аккумулировали 590 000 токенов LTC.
- За два дня "киты" потратили почти $55 млн на увеличение своих запасов LTC в преддверии скорого халвинга.
- Таймер обратного отсчета показывает, что до халвинга LTC осталось менее 15 дней.
Сеть Litecoin все ближе к долгожданному событию - халвингу. Согласно таймеру обратного отсчета Nicehash, до уменьшения вознаграждения за блок LTC в два раза осталось менее 15 дней. Халвинг обычно считается "бычьим" событием для альткоина, поскольку делает его более дефицитным.
Крупные инвесторы в Litecoin в течение последних 48 часов постоянно накапливали средства в альткоине, подпитывая "бычий" настрой среди участников рынка.
Litecoin-киты накапливают LTC в преддверии халвинга
До следующего халвинга биткоина остался почти год, но Litecoin, созданный путем форка сети BTC, все ближе к аналогичному событию. Согласно таймеру обратного отсчета Nicehash, вознаграждение за блок LTC будет уменьшено вдвое 3 августа.
Обратный отсчет времени до халвинга Litecoin
Майнеры Litecoin готовятся к удару: вознаграждение за каждый добытый блок снизится с 12,5 LTC до 6,25 LTC за блок. Крупные инвесторы в экосистеме Litecoin аккумулируют средства в альткоине, накапливая их в преддверии халвинга.
По данным криптовалютного трекера Santiment, за последние 48 часов "киты" Litecoin купили более 590 000 LTC на сумму около 54,8 млн. долларов.
Накопление Litecoin-китами
В настоящее время майнеры Litecoin ежедневно добывают около 7 200 LTC в виде вознаграждения за блок, что эквивалентно примерно 670 000 долларов США. По мере приближения снижения вознаграждения за блок вдвое инвесторы с большими кошельками, ищущие легкой сделки или выгодной возможности, расхватывают токены и снижают давление на продажу LTC на различных криптовалютных торговых площадках.
На момент написания статьи цена Litecoin составляла $93,14. За последний месяц держатели альткоина получили почти 21% прибыли.
- Цена PEPE консолидируется внутри нисходящего клина, упав за последние четыре дня на 21%.
- Среднереверсивное движение недавнего падения может привести монету .
- PEPE может вернуться к средней точке диапазона на уровне $0,00000168 или даже к критическому рубежу на уровне $0,00000172, что составит 11% прироста.
- Решительное превращение уровня поддержки $0,00000147 в уровень сопротивления на четырехчасовом графике перечеркнет тезис о восстановлении.
Цена PEPE находится в нисходящем тренде уже почти четыре дня. В настоящее время монета стабилизировалась и ожидает отскока.
Цена PEPE в решающей точке
В период с 14 по 18 июля цена PEPE снизилась на 21%, упав с $0,00000188 до $0,00000148. В ходе этого падения монета-мем сформировала ряд понижающихся максимумов и понижающихся минимумов, которые при соединении с помощью трендовых линий образуют падающий клин.
Прорыв северной границы этой бычьей разворотной модели может спровоцировать быстрый рост к ближайшему сопротивлению на уровне $0,00000164. Преодоление этого барьтера откроет для цены PEPE путь к повторному тестированию срединной точки 21%-ного обвала на уровне $0,00000168.
Не исключено, что цена PEPE может пойти даже выше и преодолеть ключевой рубеж $0,00000172, который является источником медвежьего давления с 23 июня. Достижение этого уровня принесло бы инвесторам 11% прибыли.
4-часовой график PEPE/USDT
С другой стороны, если на четырехчасовом графике цена PEPE решительно превратит уровень поддержки $0,00000147 в уровень сопротивления, это перечеркнет тезис о восстановлении. Такое развитие событий может привести к крутому 13-процентному обвалу монеты с повторным тестированием уровня поддержки $0,00000127.
Экономисты Société Générale отмечают две важные вещи, необходимые для того, чтобы пара EUR/USD вошла в диапазон 1,15-1,20.
Евро нуждается в большем экономическом росте
Американские экономисты продолжают повышать прогнозы по росту ВВП на 2023 год, как это происходит в большинстве стран G7. Исключением является еврозона, где консенсус-прогноз роста на 2023 год в этом месяце незначительно снизился. Трудно представить, как евро сможет продолжать расти такими темпами, как в последнее время, если ожидания в отношении экономического роста будут снижаться и дальше.
Для продвижения к диапазону 1,15-1,20 паре EUR/USD, вероятно, необходимы две вещи - улучшение ожиданий относительно роста ВВП еврозоны и укрепление веры в то, что ЕЦБ продолжит повышать ставки после того, как ФРС закончит цикл ужесточения.
- США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 14 июля -708 тыс. бар. против прогноза -2,44 млн и пред. +5,946 млн
- Запасы бензина -1,066 млн против прогноза -1,577 млн и пред. -0,004 млн
- Запасы дистиллятов +13 тыс. против прогноза +460 тыс. и пред. +4,815 млн
- Запасы в Кушинге -2,891 млн против пред. -1,605 млн – максимальное сокращение с октября 2021 года
- Загрузка производственных мощностей НПЗ +0,6% против прогноза 0,0%
- Производство осталось во флэте на уровне 12,3 млн бар/д после отхода от недавних циклических максимумов 12,4 млн бар/д и
Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал примерно аналогичное сокращение запасов нефти на 797 тыс. баррелей против прогноза -1,8 млн, так что сегодняшний результат не стал неожиданностью для трейдеров по черному золоту.
Цены на нефть WTI перед релизом торговались в районе $76.50, а после публикации данных просели к отметке $76, несмотря на статистику о сокращении запасов.
Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.
Доллар США в течение некоторого времени находился в диапазоне и демонстрировал волатильность. Теперь экономисты HSBC ожидают, что ситуация изменится.
Возобновление нисходящего тренда
Близится конец цикла повышения ставок ФРС, что будет способствовать ослаблению доллара США.
Мы считаем, что для того, чтобы доллар совершил прорыв, за которым последует возобновление слабости, необходимо еще несколько факторов: сохранение аппетита к риску, меньшее превосходство экономических данных США над остальным миром, а также продолжающееся замедление мировой инфляции, в частности, решительное снижение базовой инфляции в США. В идеале мы рассчитываем как на движение экономики США к "мягкой посадке", так и на позитивные (по сравнению с ожиданиями) прогнозы экономического роста в остальных странах мира, особенно в Китае.
Если все эти условия будут соблюдены, то колебание доллара США в диапазоне закончится, и возобновится нисходящий тренд, и это наш основной прогноз на остаток текущего года и на 2024 год.
Мексиканский песо остается одним из лучших валютных инструментов года, его опережает только колумбийский песо. Экономисты ING анализируют перспективы MXN.
Политический календарь выходит на первый план
Инвесторам нравятся высокие ставки в Мексике для торгов carry, хорошо управляемая экономика и подверженность росту экономики в США, до сих пор на удивление сильному в этом году. Действительно, в мае объем денежных переводов рабочими на родину в Мексику достиг рекордного уровня 5,7 млрд. долл.
Банк Мексики обещает длительный период высоких ставок (в настоящее время ставка составляет 11,25%), но, вероятно, снизит ее вместе с ФРС в первом квартале 2024 года.
Политика выглядит единственной тенью, падающей на историю сильного песо, поскольку в июне выборы пройдут в Мексике, а в ноябре - в США. Тем не менее, на данный момент можно ожидать, что MXN будет удерживаться на достигнутых уровнях.
USD/MXN - 1M 17 3M 17 6M 17 12M 16.50
- EUR/USD ощущает на себе некоторое понижательное давление вблизи отметки 1.1200.
- Сохраняющаяся перекупленность может способствовать дальнейшим потерям.
Пара EUR/USD сдает позиции и сползает в среду к ключевому уровню поддержки 1.1200.
Хотя в ближайшей перспективе сохранение восходящего импульса выглядит весьма вероятным, текущая перекупленность пары (согласно индексу RSI, который на дневном графике находится вблизи 73) может спровоцировать коррекционный рывок цены.
Ожидается, что далее к северу от вершины 2023 года на 1.1275 (от 18 июля) пара встретит следующий уровень сопротивления на максимуме 2022 года 1.1495, зафиксированном 10 февраля.
Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный прогноз по паре остается неизменным, пока она находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1,0673.
Дневной график EUR/USD
- В среду DXY возвращается в область выше ключевого рубежа 100,00.
- Далее сопротивление располгается на уровне 102,60/70.
DXY продолжил развивать рост вторника и среды, преодолев важный барьер 100,00.
Для более серьезной "бычьей" попытки роста индексу необходимо преодолеть область 102.60/70, где сходятся 55-дневная и 100-дневная SMA.
Если продавцы вновь возьмут верх, то поглощение текущего минимума 2023 года на уровне 99,57 (от 14 июля) может спровоцировать более глубокий откат к недельному минимуму 97,68 (от 30 марта 2022 года).
Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 104,17, прогноз по нему остается негативным.
Дневной график DXY
Экономисты Société Générale анализируют перспективы USD/CAD после выхода данных по канадскому индексу потребительских цен за июнь.
Банку Канады еще предстоит охладить базовую инфляцию
Индекс потребительских цен Канады в июне замедлился до 2,8%, что оказалось сильнее , чем предполагал консенсус-прогноз 3%. Однако два показателя базовой инфляции, за которыми следит Банк Канады, снижались медленнее: в настоящее время их средний уровень составляет 3,8%, что на 1 процентный пункт выше общей инфляции, на которую оказывают давление эффект базы и снижение цен на энергоносители.
Это может спровоцировать дальнейшее ужесточение политики Банка Канады и привести к тому, что разница в ставках между США и Канадой будет сужаться, что приведет к постепенному снижению курса USD/CAD.
- Пара EUR/JPY вышла за пределы диапазона, наблюдавшегося c начала этой недели.
- Целью дальнейшего роста является максимум этого года в районе 158,00.
EUR/JPY в среду совершила заметный отскок выше 157,00, но откатилась, не сумев закрепиться над этим уровнем.
Тем временем кросс остается в режиме восстановления, и продолжение восходящего тренда несет в себе потенциал для преодоления пика 2023 года в районе 158,00 (от 29 июня).
Долгосрочные перспективы кросса выглядят благоприятными, пока он находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 146,10.
Дневной график EUR/JPY
Экономисты Commerzbank анализируют перспективы евро.
Пожалуйста, не забывайте о евро
Как только ястребы начинают ворковать как голуби, мы должны внимательно прислушаться. Поэтому стоит всерьез задуматься о времени после решения ЕЦБ по ставке на следующей неделе, где повышение ставки на 25 б.п. уже заложено в цену.
Рынок все еще видит возможность повышения депозитной ставки выше 3,75%, тогда как наши эксперты считают, что последний шаг будет сделан в июле.
Несмотря на все потрясения и зализывание ран после падения доллара, пожалуйста, следите также за евро, так как его рост вполне может прекратиться в ближайшее время.
- В июне резко сократились объемы начатого жилищного строительства и выдачи разрешений на строительство.
- Индекс доллара США остается на положительной территории выше отметки 100,00.
Ежемесячные данные, опубликованные в среду Бюро переписи населения США, показали, что в июне объем начатого строительства жилья сократился на 8% в месячном исчислении после роста на 15,7% (пересмотрено с +21,7%), зафиксированного в мае. Этот показатель оказался значительно хуже рыночных ожиданий, предполагавших рост на 7,2%.
Разрешения на строительство за тот же период упали на 3,7%, что значительно ниже майского роста на 5,6%.
Реакция рынка
Индекс доллара США никак не отреагировал на эти данные ина момент написания торговался с повышением на 0,3% в районе уровня 100,22.
Во вторник доллар оттолкнулся от минимумов, и индекс доллара США (DXY) торгуется выше отметки 100. Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank, анализирует перспективы доллара.
Рост доллара США скромен и по-прежнему носит коррекционный характер
После резкого падения доллара США на прошлой неделе рост его курса остается скромным и по-прежнему носит коррекционный характер.
Рост DXY может получить дальнейшее развитие, что может обусловить повторное тестирование области 101 (бывшая поддержка, а теперь сопротивление), но я по-прежнему отмечаю, что более широкие риски для доллара США склонятся в сторону понижательных.
Пара USD/CAD торгуется в узком диапазоне чуть ниже отметки 1,32. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Технический импульс остается медвежьим для доллара США
Более низкое закрытие доллара США на сессии во вторник может несколько изменить краткосрочные технические индикаторы в пользу канадского доллара. Замедление роста бакса после прохождения области 1,32 подчеркивает ограниченность роста доллара США после резкого ралли в пятницу.
Технический импульс остается "медвежьим" для USD и затрудняет дальнейшее продвижение пары на север. Пока неясно, сможет ли CAD укрепиться по отношению к баксу; более вероятным пока представляется движение цены в боковике 1,3125/1,3225.
Снижение EUR/USD стабилизировалось в районе 1,12. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.
Ценовая динамика начинает приобретать медвежий характер
Флэтовая торговля в течение последних трех сессий, похоже, продолжится и в среду.
С пятницы дневные показатели открытия/закрытия группировались вокруг отметки 1,1225.
Цена спот получает поддержку на небольших снижениях, но не может продвинуться значительно выше отметки 1.1250.
Ценовая динамика начинает приобретать более медвежий характер, бычий импульс затормозился, и прорыв ниже 1,1200, возможно, откроет цене путь к снижению до 1,1125.
Возобновившийся отскок пары USD/JPY был отчасти спровоцирован комментариями главы Банка Японии Уэды на саммите Б20 в Индии во вторник. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы пары.
Снижение спекуляций по поводу изменения контроля кривой доходности на следующей неделе
Губернатор Уэда признал, что функционирование рынка улучшилось, но мы уже знаем об этом, и на самом деле решение о смене контроля кривой доходности на данном этапе будет в большей степени основываться на фундаментальных показателях, а не на функционировании рынков, хотя будущие риски дисфункциональных рынков могут быть частью процесса принятия решения.
Реакция рынка на комментарии Уэды предполагает снижение спекуляций относительно изменения YCC на следующей неделе, хотя мы бы утверждали, что обновление прогноза все же может послужить обоснованием, и для Банка Японии изменение контроля кривой доходности, когда доходность не находится под повышательным давлением и угрожает пределу диапазона 0,50%, является более идеальным моментом, чем наоборот.
Данные по CPI в пятницу останутся ключевыми, и они могут вновь вызвать новые спекуляции. Однако на фоне улучшения аппетита к риску и оптимизма по поводу "мягкой посадки" USD/JPY по понятным причинам восстанавливает утраченные позиции.
Опубликованные во вторник данные по инфляции в Канаде за июнь удивили в обоих направлениях. После публикации данных курс луни немного снизился. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы канадского доллара.
Только общий уровень инфляции снизился более значительно, чем ожидалось
В то время как общий уровень инфляции снизился более значительно, чем ожидалось, до 2,8%, достигнув тем самым контрольной зоны Банка канады, падение базовых ставок оказалось ниже ожиданий.
Как бы ни был позитивен тот факт, что общая ставка вернулась к уровню ниже 3%, Банк Канады, скорее всего, по-прежнему будет уделять основное внимание базовым показателям. Данные вторника вряд ли ослабят его опасения по поводу того, что инфляция может быть более неустойчивой, чем предполагалось ранее.
Следующее заседание Банка Канады состоится только в сентябре. К этому времени будут получены дополнительные данные по инфляции и рынку труда. Если показатели базовой инфляции, прежде всего, не будут иметь более динамичной тенденции к снижению, то он, вероятно, примет меры.
С учетом того, что Банк Канады будет настроен "по-ястребиному", мы видим дальнейшую поддержку для CAD на этом фронте.
Великобритания только что опубликовала данные по инфляции за июнь. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы фунта (GBP) после выхода отчета по CPI.
Ключевые тезисы
Данные по инфляции в Великобритании оказались ниже ожиданий: уровень инфляции в годовом исчислении снизился с 8.7% до 7.9% - консенсус рынка предполагал снижение до 8.2%. Базовая инфляция снизилась до 6.9%, но ожидалось, что она останется на уровне 7.1%.
Для обсуждения на следующем заседании Банка Англии, которое состоится 3 августа, данные по CPI должны помочь заседающим склониться в пользу повышения ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п.
Мы утверждали, что кривая ставок в Великобритании перегружена с точки зрения необходимого ужесточения, и считаем, что до завершения цикла ужесточения вероятны еще два повышения ставки на 25 б.п. в августе и сентябре. Если наша точка зрения верна, то это означает примерно 50-60 б.п. излишних ожиданий, а значит, рыночные ставки, скорее всего, будут корректироваться в сторону понижения от сегодняшнего дня и до сентябрьского заседания. Фунт в течение некоторого времени будет отставать в росте по мере того, как будет происходить эта корректировка.
Экономист UOB Group Энрико Танувиджая и младший экономист Агус Сантосо комментируют последние данные по торговому балансу Индонезии.
Основные тезисы
В Индонезии зафиксирован рост положительного сальдо торгового баланса за счет более значительного снижения импорта. Положительное сальдо торгового баланса за июнь 2023 г. в размере 3,5 млрд. долл. увеличилось по сравнению с 0,4 млрд. долл. в мае и оказалось выше консенсус-прогноза в 1,4 млрд. долл.
Экспорт нефти и газа (НГ) продолжил падение на 18,6% г/г, что больше, чем в предыдущем месяце, а экспорт ненефтегазовых товаров (НГ) упал на 21,4% г/г, сменив рост на 1,9% г/г в предыдущем месяце.
Импорт НГ сократился на 39,5% г/г, что сильно ниже майского сокращения на 6,5%. Импорт товаров, не относящихся к НГ, также сократился в июне на 13,9% г/г, что резко отличается от майского роста на 18,9% г/г, обусловленного значительным снижением импорта капитальных товаров (ЭиО) и продукции машиностроения.
Индекс доллара США поднимается выше 100.00. Экономисты ING анализируют перспективы доллара.
Ключевы тезисы
Заседание FOMC на следующей неделе может стать возможностью восстановить утраченные позиции. Мы не исключаем, что рынки будут позиционировать себя в преддверии заседания, закрывая некоторые свежие спекулятивные шорты по доллару, что может помочь закрыть краткосрочный гэп недооцененности доллара против евро.
Сегодня в центре внимания будут данные по жилищному строительству и заявкам на ипотеку от MBA, и мы все еще видим возможность для незначительного восстановления доллара.
В начале европейской сессии пара EUR/USD опустилась на несколько пунктов ниже отметки 1.1200, но сумела свести на нет свои потери. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара остается в диапазоне консолидации 1.1200-1.1250, поскольку инвесторы ожидают следующего катализатора.
Возобновление роста доллара США привело к снижению пары EUR/USD в первой половине дня в Европе. Однако более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в Великобритании спровоцировали бычье ралли в паре EUR/GBP, что свидетельствует о том, что евро перехватил часть оттока капитала из фунта стерлингов. В свою очередь, паре EUR/USD не составило труда найти поддержку.
Во второй половине дня в США будут представлены данные по строительству жилья и разрешениям на строительство. После впечатляющего майского роста на 21,7% ожидается, что в июне объем ввода жилья увеличится на 7,2%. Более значительный, чем прогнозировалось, рост может подтвердить устойчивое улучшение ситуации на рынке жилья и оказать стимулирующее воздействие на доллар США (USD).
В четверг начнется период затишья в работе Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поэтому участники рынка будут внимательно следить за комментариями политиков ЕЦБ. Рынки полностью заложили в цену повышение ключевой ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в июле, и инвесторы будут пытаться понять, потребуется ли еще одно повышение ставки в сентябре".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"Пара EUR/USD пробилась ниже восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в начале июля, а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снизился до отметки 60, что свидетельствует о потере бычьего импульса. Кроме того, последние четыре 4-часовые свечи закрылись ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA).
1,1200 (дневной минимум, психологический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1,1160 (23,6% коррекции последнего восходящего тренда) и 1,1130 (50-периодная SMA).
Верхняя граница консолидационного канала образует жесткое сопротивление на уровне 1.1250 перед 1.1270 (статический уровень с марта 2022 года, многомесячный максимум, установленный во вторник, нижняя граница восходящего канала) и 1.1300 (психологический уровень)".
Экономисты Credit Suisse считают, что снижение USD/CNH завершилось.
Ключевые тезисы
Реакция CNH на ВВП в понедельник (пара USD/CNH снова выросла до 7.1800 после минимума на 7.1230 в прошлую пятницу), несмотря на позитивные сюрпризы по промышленному производству в июне, говорит о том, что недавнее снижение USD/CNH закончилось.
Мы признаем, что недавний откат доллара США делает наш целевой уровень 7.50 по USD/CNH на третий квартал более труднодостижимым. Сдерживание Банком Китая волатильности CNY и CNH перед ключевыми уровнями (такими как 7.30) также означает, что достижение нашей цели может занять больше времени, чем предполагалось изначально.
Однако фундаментальные факторы, на наш взгляд, по-прежнему указывают на рост USD/CNH. Продолжающаяся череда слабых данных по Китаю, в первую очередь по ВВП за второй квартал, подтверждает расхождение во взглядах между ФРС и НБК и слабость юаня. Поэтому, хотя мы и не ожидали, что на прошлой неделе пара USD/CNH будет торговаться ниже 7.20, мы по-прежнему рассматриваем ее как покупку при снижении ниже этого уровня.
В начале среды пара GBP/USD оказалась под сильным "медвежьим" давлением. Рынки оценивают вероятность повышения ставки Банка Англии в августе на 25 б.п. выше, чем вероятность повышения на 50 б.п. Пара может упасть в случае пробоя поддержки 1.2930, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.
Ключевые тезисы
- Инфляция в Великобритании, измеряемая изменением индекса потребительских цен, в июне снизилась до 7.9% в годовом исчислении с 8.7% в мае. Это значение оказалось ниже рыночных ожиданий, составлявших 8.2%. По данным отчета, годовой индекс цен производителей (PPI), а конкретно цены на ресурсы, снизились на 2.7%.
- Доходность 2-летних британских облигаций резко упала и на момент публикации торговалась со снижением -5%. По данным агентства Reuters, кривая однодневных индексных свопов (OIS) показывает, что рынки оценивают вероятность повышения ставки Банка Англии (BoE) на 25 базисных пунктов в августе в 65% по сравнению с 42% во вторник.
- В США будут опубликованы данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство за июнь. Индекс доллара США в ходе европейских торгов остается на положительной территории выше 100.00. Даже если разочаровывающие данные окажут давление на доллар США, паре GBP/USD будет трудно укрепиться после слабых данных по инфляции.
По мнению экономиста Ли Сью Энн и рыночного стратега Квек Сер Леанга из UOB Group, в ближайшие несколько недель пара USD/CNH будет колебаться в диапазоне 7.1500-7.2500.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что существует вероятность прорыва доллара выше сильного сопротивления на 7.1930. Мы добавили: "Основное сопротивление на уровне 7.2180 вряд ли проявится". На американской сессии доллар прорвался выше 7.1930 и достиг 7.1968. Несмотря на рост, восходящий импульс усилился незначительно. Тем не менее, сегодня существует вероятность того, что USD поднимется выше 7.2180. На этот раз основное сопротивление на 7.2500 вряд ли появится в поле зрения. С другой стороны, если USD пробьется ниже 7.1710 (незначительная поддержка находится на 7.1820), это будет означать, что текущее слабое восходящее давление ослабло".
Прогноз на следующие 1-3 недели: "В прошлый понедельник (10 июля, спот на 7.2230) мы заняли медвежью позицию по USD. После того как доллар упал до 7.1240 и отскочил, два дня назад (17 июля, спот на 7.1500) мы отметили, что, хотя доллар все еще слаб, следующая крупная поддержка на 7.1000 может появиться не так скоро. Вчера (18 июля, спот на 7.1820) мы отметили, что восходящий импульс начинает ослабевать, однако мы считали, что только прорыв выше 7.1930 позволит предположить, что 7.1000 не появится на горизонте. На американской сессии гринбэк поднялся выше 7.1930. Другими словами, дальнейшего ослабления доллара не происходит. В настоящее время доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 7.1500 и 7.2500".
Пара EUR/USD удержалась выше уровня 1.1200. Экономисты ING анализируют перспективы пары.
EUR/USD может вернуться в область 1.1150/1.1170
В последнее время мы слышим более сдержанный тон некоторых из наиболее известных "ястребов" ЕЦБ, а постоянно ухудшающиеся прогнозы активности в еврозоне определенно противоречат упрямой "ястребиной" риторике, несмотря на признаки устойчивой базовой инфляции. Тем не менее, рынки, похоже, не склонны идти на поводу у спекуляций. На данный момент они предпочитают сохранять ожидания вблизи двух повышений ставки (43 б.п.), поскольку пара EUR/USD удерживается выше отметки 1,1200 благодаря все еще слабому доллару.
Мы по-прежнему считаем, что переоцененная пара EUR/USD (в краткосрочной перспективе) может скорректироваться вниз до конца недели, и первым шагом на этом пути станет возвращение в район 1.1150/1.1170.
Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/IDR.
Отскок после защиты важной поддержки на уровне 14 600/14 500
USD/IDR успешно отстояла выделенную ранее зону поддержки в районе 14 600/14 500, представляющую собой максимум 2021 года. После этого он продемонстрировал устойчивый отскок, однако пока не смог отвоевать 200-DMA в районе 15 200. Недавний тест этой MA привел к откату.
Большого снижения не предвидится, только прорыв ниже 14 600/14 500 будет означать возможность расширения нисходящего тренда.
Как только пара вернется к МА в районе 15 200, ожидается продолжение фазы отскока. Следующими потенциальными препятствиями могут стать мартовский пик 15 480 и предыдущий гэп вниз в районе 15 750/15 810.
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"Пара GBP/USD закрылась ниже 50-периодной простой скользящей средней (SMA) на четырехчасовом графике после падения, вызванного индексом потребительских цен. Индикатор относительной силы (RSI) опустился ниже отметки 40, что свидетельствует о нарастании медвежьего импульса.
С точки зрения снижения, ключевым уровнем поддержки выступает отметка 1,2930 (дневной минимум, уровень 38,2% коррекции последнего восходящего тренда). Если закрытие на 4-часовом графике окажется ниже этого уровня, то следующими "медвежьими" целями могут стать 1.2875 (50% коррекции) и 1.2840 (100-периодная SMA).
Первое сопротивление расположено на уровне 1.3000 (психологический уровень, 20-периодная SMA, 23,6% коррекции). Если GBP/USD удастся отвоевать этот уровень и подтвердить его в качестве поддержки, то покупатели могут начать действовать. В этом случае в качестве дополнительных сопротивлений могут рассматриваться уровни 1.3050 (статический уровень) и 1.3070 (20-периодная SMA)".
Фунт стерлингов находится под давлением после того, как инфляция в Великобритании в июне замедлилась сильнее, чем ожидалось. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов.
Хорошие новости по инфляции, плохие новости для фунта стерлингов
Общая инфляция опустилась ниже отметки 7,9% (ниже консенсуса), продемонстрировав рост на 0,4% за месяц, что стало самым медленным показателем с начала 2022 года. Мы знаем, что Банк Англии в основном ориентируется на инфляцию в сфере услуг, и здесь тоже есть хорошие новости - снижение с 7,4% до 7,2%, вопреки ожиданиям Банка Англии.
Вопрос теперь в том, достаточно ли этого, чтобы склонить чашу весов в пользу повышения ставки на 25 б.п. в августе. Мы склонны считать, что это так, хотя вероятность этого по-прежнему невелика.
Мы полагаем, что в паре GBP/USD есть еще куда падать, особенно если наши ожидания относительно некоторой поддержки доллара в период заседания FOMC окажутся верными. Движение к области 1.2800 в фунте выглядит возможным еще до заседания Банка Англии.
Пара EUR/GBP выросла, но мы полагаем, что рынкам может понравиться бычий настрой евро за пределами уровня 0,8700, а это может произойти не сразу, если ЕЦБ станет полностью зависимым от данных, а перспективы еврозоны останутся в лучшем случае неутешительными.
Ралли пары EUR/GBP продолжается до уровня 0,8670. Экономисты Société Générale анализируют технические перспективы пары.
Первая поддержка находится на уровне 0,8630
EUR/GBP ненадолго пробила июньский минимум, однако нисходящий импульс ослабевает, о чем свидетельствует быстрый отскок от нижней границы многомесячного канала вблизи 0,8500. Об этом также свидетельствует дневной MACD, который демонстрирует положительную дивергенцию.
Пара пересекла 50-DMA; продолжающийся отскок может сохраниться в направлении верхней границы канала вблизи 0,8720/0,8750; это может стать важным препятствием.
Первая поддержка находится на уровне 0,8630, 23,6% коррекции недавнего отскока.
Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/KRW.
Нисходящий импульс преобладает
Отскок USD/KRW затух в мае в районе 1 343 и недавно сформировал понижающуюся вершину в районе 1 324, не сумев преодолеть 200-дневную скользящую среднюю (сейчас на уровне 1 310) и многомесячную наклонную линию тренда.
Дневной MACD находится на отрицательной территории, что указывает на преобладание нисходящего импульса.
Если пара не сможет преодолеть 200-дневную скользящую среднюю в районе 1310, то ожидается, что снижение продолжится в направлении предыдущего гэпа вверх в районе 1 250/1 244.
По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, дополнительные потери USD/JPY пока представляются маловероятными.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Вчера мы ожидали, что USD будет торговаться в диапазоне между 138,20 и 139,30. Однако доллар упал до 137,69, а затем отскочил до максимума 139,13. Основной тон немного улучшился. Сегодня доллар может подрасти, но вряд ли ему удастся прорваться выше 139,50. Поддержка находится на уровне 138,40, а затем 138,00.
Прогноз на 1-3 недели: В начале прошлой недели мы настроены негативно по USD. После того как доллар упал до 137,23 и отскочил, в нашем последнем обзоре от понедельника (17 июля, цена спот 138,55) мы указали, что "хотя в последнее время нисходящий импульс несколько замедлился, только прорыв 139,50 будет свидетельствовать о стабилизации слабости доллара". Вчера доллар упал до 137,69, а затем сильно отскочил. Нисходящий импульс еще более ослаб, и вероятность того, что в этот раз доллар упадет до основного уровня поддержки 137,15, невелика. В перспективе, если USD пробьет уровень выше 139,50, это будет означать, что USD может торговаться в диапазоне в течение некоторого времени.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ возобновил рост и увеличился примерно на 5,7 тыс. контрактов после предыдущего дневного отката. В то же время торговые объемы последовали этому примеру,и выросли примерно на 68,8 тыс. контрактов после двух дневных падений подряд.
Природный газ сталкивается с непосредственным сопротивлением на июньском максимуме
Во вторник цены на природный газ поднялись до 3-дневного максимума, преодолев отметку 2,60 долл. Дневной рост произошел на фоне увеличения открытого интереса и объемов торгов и оставляет открытой дверь для дальнейшего роста в ближайшей перспективе. Пока ожидается, что июньский пик вблизи отметки $2,90 за MMBtu станет следующим важным барьером для роста.
Экономисты Credit Suisse не рассматривают возможность снижения AUD/USD с текущих уровней.
В преддверии данных по занятости за июнь, которые выйдут в четверг, а также публикации CPI за второй квартал на следующей неделе, и с учетом того, что рынки закладывают в цены небольшой риск повышения ставки РБА 1 августа, мы не рассматриваем возможность снижения курса AUD/USD с текущих уровней, даже если наша цель на конец третьего квартала 0,6600 находится ниже текущей точки.
Мы предпочитаем избегать скачков, обусловленных данными, ближе к верхней границе нашего целевого диапазона на 3-й квартал на уровне 0,6900, нацеливаясь на 0,6600.
Экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group считают, что восходящий импульс в паре AUD/USD на данный момент теряет силу.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: После того как в понедельник курс AUD упал до 0,6788 и отскочил, вчера мы отметили, что "несмотря на снижение, явного усиления нисходящего импульса не наблюдается, и AUD вряд ли будет ослабевать дальше". Мы ожидали, что AUD будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6785 и 0,6855. Наше мнение о боковой торговле не было ошибочным, так как AUD торговался между 0,6789 и 0,6837, а затем закончил день практически без изменений (0,6812, -0,07%). Сегодня AUD может продолжить боковую торговлю, скорее всего, в диапазоне 0,6785/0,6845.
Прогноз на 1-3 недели: Наш вчерашний обзор (18 июля, цена спот на 0,6815) остается в силе. Как было отмечено, недавнее наращивание импульса начинает ослабевать. Прорыв "сильной поддержки" на уровне 0,6760 (уровень не изменился) будет свидетельствовать о том, что основное сопротивление на уровне 0,6900 не появится.
Японская иена второй день подряд слабеет по отношению к доллару. По мнению экономистов Commerzbank, за иеной стоит следить, прежде всего, в пятницу, когда будут опубликованы новые данные по инфляции за июнь.
Банк Японии может скорректировать свою денежно-кредитную политику на следующей неделе
Если общий уровень инфляции будет снижаться лишь медленно, а базовый уровень останется по-прежнему высоким, то, скорее всего, возрастут ожидания того, что на следующей неделе Банк Японии может в той или иной форме отойти от своей ультраэкспансивной денежно-кредитной политики, что окажет поддержку иене.
Однако Банку Японии придется действовать более четко, чем в прошлый раз в декабре 2022 г., когда он "всего лишь" расширил диапазон доходности и вызвал много драматизма в краткосрочной перспективе, но в конце концов стало ясно, что он ничего не изменил в своей денежно-кредитной политике. Новый глава центрального банка Кадзуо Уэда также не инициировал ожидаемого разворота весной. Но, возможно, время пришло.
Комментируя данные по инфляции, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил: "Мы можем выиграть борьбу с инфляцией".
Дополнительные цитаты
"Банк Англии (BoE) принял трудные решения.
Мы видим первые плоды этого трудного решения, но впереди еще долгий путь".
Реакция рынка
Пара GBP/USD отошла от минимумов, но на момент написания статьи оставалась на 0,58% ниже по итогам дня, на уровне 1,2957.
Вот что необходимо знать в среду, 19 июля:
В начале среды фунт стерлингов снижается по отношению к основным конкурентам после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции за июнь. Евростат опубликует пересмотренные данные Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) за июнь, а в США выйдут данные о начале строительства жилья и разрешениях на строительство.
Инфляция в Великобритании, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в июне снизилась до 7,9% в годовом исчислении с 8,7% в мае. Этот показатель оказался ниже рыночных ожиданий, составлявших 8,2%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен снизился до 6,9% с 7,1% за тот же период, а индекс цен производителей (Input) уменьшился на 2,7%. Наконец, индекс розничных цен вырос на 0,3% в месячном исчислении, что ниже майского повышения на 0,7%. После этих данных пара GBP/USD оказалась под сильным "медвежьим" давлением и опустилась до самого низкого за неделю уровня ниже 1.2950.
Отражая общую слабость британского фунта, пара EUR/GBP в последний раз торговалась на самом высоком уровне с конца мая выше 0,8650, а пара GBP/JPY снизилась на 0,3% до 180,50.
Во вторник индекс доллара США (DXY) смог подняться в начале американской сессии, несмотря на неоднозначную публикацию макроэкономических данных, но затем утратил бычий импульс. Позитивная атмосфера в отношении риска не позволила доллару США укрепиться, и индекс DXY продемонстрировал небольшой рост. В начале среды DXY остается на положительной территории выше отметки 100,00.
Пара EUR/USD в начале европейской сессии остается на прежнем уровне и снижается к отметке 1.1200. Однако резкий рост пары EUR/GBP помогает ей пока ограничить потери. Ожидается, что годовой показатель HICP для Еврозоны будет подтвержден на уровне 5,5%.
На азиатской сессии данные из Новой Зеландии показали, что годовой индекс потребительских цен снизился во втором квартале до 6% с 6,7% в первом квартале, по сравнению с ожиданием рынка в 5,9%. Первоначальная реакция пары NZD/USD привела к росту, но на европейской сессии она изменила свое направление. На момент написания статьи пара снизилась более чем на 0,5% за день, достигнув отметки 0,6230.
После нестабильной динамики вторника пара USD/JPY набрала обороты и поднялась выше отметки 139,50 в первой половине дня европейской сессии в среду.
Золото выиграло от продолжительного снижения доходности казначейских облигаций США во вторник и поднялось до самого высокого уровня за последние три месяца - выше отметки 1 980 долл. Пара XAU/USD остается в фазе консолидации и в начале среды колеблется ниже отметки 1 980 долл.
Биткойн во вторник пятый день подряд закрылся в красном цвете, но в начале среды вновь поднялся выше отметки 30 000 долл. Ethereum держится около отметки 1900 долл. после небольших потерь во вторник.
В последние месяцы цены на молочные продукты продолжают снижаться. По прогнозам экономистов банка ANZ, в сезоне 2023-24 гг. цена молока на ферме составит 7,75 долл. за кг.
Прогноз цен на молоко резко снижается
Мы пересмотрели наш прогноз цены молока на фермерском рынке на сезон 2023-24 гг. на 50 ц до 7,75 долл. за кг молока.
Наш прогноз на 2022-23 гг. остается на уровне $8,20/кг молока.
На мировой спрос на молочную продукцию повлияло ухудшение экономической ситуации, отразившееся на потребительском спросе, особенно в Китае.
Относительно слабый новозеландский доллар продолжает оказывать поддержку ценам на молоко на фермах, однако этого недостаточно, чтобы компенсировать влияние снижения доходности молочных продуктов.
Экономисты Société Générale анализируют техническую перспективу USD/CNY.
Откат должен оставаться сдержанным
Пара USD/CNY развивала импульс в рамках неуклонного восходящего движения после выхода из многомесячной консолидации. Недавно он столкнулся с промежуточным сопротивлением в районе 7,27, так как коснулся верхней части крутого восходящего канала. В настоящее время происходит начальный откат; нижняя граница канала на уровне 7,05 должна стать важной поддержкой в ближайшей перспективе.
Если пара преодолеет препятствие на уровне 7,27, то ожидается продолжение восходящего тренда. Следующие потенциальные цели могут находиться на прошлогоднем максимуме 7,32 и прогнозируемом уровне 7,40.
Согласно предварительным данным CME Group, о вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть понизился вторую сессию подряд, теперь примерно на 35,7 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем, напротив, увеличились примерно на 128,4 тыс. контрактов.
WTI: рост цен ограничен 200-дневной скользящей средней
Во вторник цены на нефть WTI заметно выросли на фоне снижения открытого интереса. Тем не менее, вероятность дальнейшего роста, похоже, уменьшилась, а ключевая 200-дневная SMA в районе отметки $77,00 за баррель на данный момент является довольно серьезным препятствием. Эта область также совпадает с июльскими максимумами.
По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
- EUR/USD: Суммы по евро
- 1.1200 565 млн
- 1.1258 1.6 млрд
- GBP/USD: Суммы по фунту
- 1.3000 346 млн
- USD/JPY: суммы в долларах
- 138.00 687 млн
- 141.00 1.4 млрд
- USD/CHF: суммы в долларах США
- 0.8550 710 млн
- AUD/USD: суммы в AUD
- 0.6950 893 млн
- USD/CAD: USD
- 1.3065 384 млн
- 1.3350 635 млн
- Пара EUR/GBP набирает обороты и расширяет свою восходящую динамику до уровня 0.8670.
- Следующее сопротивление кросс встретит в районе 0,8680; область 0,8580 выступает в качестве начального уровня поддержки.
- Индекс относительной силы (RSI) находится выше отметки 60, что пока поддерживает покупателей.
В среду пара EUR/GBP расширяет свои восходящие позиции и поднимается выше ключевого уровня сопротивления 0,8600. В настоящее время кросс торгуется в районе 0,8670, повышаясь за день на 0,66%.
Согласно дневному графику, EUR/GBP собирается прорваться выше верхней границы полосы Боллинджера. Решительный прорыв выше нее приведет к новому движению вверх к отметке 0,8680, представляющей собой 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Далее на север кросс преодолеет следующий барьер на уровне 0,8720 (минимум от 15 марта 2023 г.) на пути к 0,8830 (максимум от 9 ноября 2022 г.).
С другой стороны, EUR/GBP встретит начальный уровень поддержки 0,8580 (средняя линия полосы Боллинджера), а затем 0,8550 (минимум от 1 декабря 2022 года). Дополнительным уровнем для наблюдения является уровень 0,8510 - нижняя граница полосы Боллинджера и минимум 11 июля.
Индекс относительной силы (RSI) находится выше отметки 60, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для кросса EUR/GBP лежит вверх.
Дневной график EUR/GBP
По мнению экономиста Ли Сью Энн и стратега по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group, ожидается, что повышательный импульс в паре GBP/USD будет ослаблен ниже отметки 1,3000.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Мы ожидали, что вчера фунт будет торговаться в диапазоне между 1,3045 и 1,3105. Мы не ожидали роста волатильности, когда фунт вырос до 1,3124, а затем резко упал до 1,3029. Нисходящий импульс усилился, хотя и незначительно. Сегодня фунт может снизиться, но устойчивый прорыв ниже уровня 1.3000 представляется маловероятным (следующая поддержка 1.2935 вряд ли окажется под угрозой). Сопротивление находится на уровне 1.3075, за которым следует 1.3110.
Прогноз на 1-3 недели: С начала прошлой недели мы придерживаемся позитивного взгляда на GBP. После резкого роста фунта в нашем последнем обзоре от прошлой пятницы (14 июля, цена спот 1.3115) мы подчеркнули, что до тех пор, пока фунт остается выше 1.3000, его сила сохраняется. Вчера фунт упал до минимума 1.3029. Восходящий импульс быстро ослабевает, и вероятность дальнейшего роста фунта уменьшается. Тем не менее, только явное пробитие уровня 1.3000 будет свидетельствовать о том, что рост фунта стерлингов подошел к концу.
- Индекс потребительских цен Соединенного Королевства вырос на 7,9% в годовом исчислении в июне против ожидавшихся 8,2%
- Ежемесячная инфляция индекса потребительских цен в Великобритании снизилась до 0,1% в июне против ожидаемых 0,4%.
- Пара GBP/USD опускается ниже 1,3000 на фоне слабых индексов потребительских цен в Великобритании.
Годовой индекс потребительских цен Соединенного Королевства вырос на 7,9% в июне, резко снизившись по сравнению с ростом на 8,7%, зафиксированным в мае, показали последние данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) в среду. Рынок оценивал рост на 8,2%.
Базовый индекс потребительских цен (без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 6,9% в годовом исчислении в прошлом месяце по сравнению с ростом на 7,1%, наблюдавшимся в мае, превзойдя ожидания в 7,1%.
Между тем, индекс потребительских цен Великобритании вырос на 0,1% м/м в июне по сравнению с предыдущим месяцем. оценка в 0,4% и предыдущее значение в 0,7%.
Индекс розничных цен Великобритании за июнь вырос на 0,3% м/м и 10,7% г/г, не оправдав ожиданий на всем временном горизонте.
В резкой реакции на данные по индексу потребительских цен Великобритании пара GBP/USD упала почти на 60 пунктов, торгуясь вблизи отметки 1,2960, снизившись за день на 0,46%.
Согласно предварительным данным CME Group, во вторник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото продолжил просадку третью сессию подряд и на этот раз понизился порядка на 4 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем выросли почти на 117 тыс. контрактов после трех последовательных дневных откатов.
Золото: cледующая цель находится на уровне 2000 долл.
Сильный рост цен на золото во вторник произошел на фоне сокращения открытого интереса, что говорит о том, что в ближайшей перспективе дальнейший рост нежелателен. В то же время ожидается, что периодические попытки "быков" встретят следующее препятствие на ключевой отметке $2000 за тройскую унцию.
Экономист Ли Сью Энн и стратег по рынкам Квек Сер Леанг из UOB Group отмечают, что в ближайшей перспективе пара EUR/USD может подняться в район 1,1300.
Ключевые тезисы
Прогноз на 24 часа: Вчера мы отметили, что евро "скорее всего, продолжит торговаться в боковом направлении", однако указали, что "основной тон немного укрепился, и евро, вероятно, будет торговаться в более высоком диапазоне 1,1215/1,1265". Евро затем торговался в диапазоне 1,1207/1,1275, а закончил день мало изменившись на уровне 1,1226 (-0,07%). Индикаторы моментума остаются в основном без изменений, и мы по-прежнему ожидаем, что евро будет торговаться в боковом направлении. Ожидаемый диапазон на сегодня - 1,1195/1,1265.
Прогноз на 1-3 недели: В нашем последнем обзоре от прошлой пятницы (14 июля, цена спот на 1.1225) мы подчеркнули, что, хотя евро может расти дальше, "преждевременно ожидать движения к максимуму 2022 года 1.1495". После стремительного роста на протяжении большей части прошлой недели евро не смог добиться значительных успехов в повышении. Отметим, что вчера евро закрылся с незначительными изменениями третий день подряд. Движения цены указывают на то, что уровень 1.1495 вряд ли будет достигнут в этот раз. Тем не менее, существует вероятность роста евро до 1.1300, прежде чем возрастет риск отката. С другой стороны, если евро пробьется ниже уровня 1.1160 (уровень "сильной поддержки" не изменился), это будет означать, что укрепление евро, начавшееся в прошлый понедельник, закончилось.
Ранним утром в среду в Азии последний опрос Reuters Tankan показал, что настроения крупных японских производителей в июле упали впервые за шесть месяцев, а уверенность непроизводственных компаний, хотя и остается очень высокой, снизилась второй месяц подряд.
Опрос, выступающий в качестве опережающего индикатора для Банка Японии (BoJ), за результатами которого пристально следит ежеквартальный опрос Tankan, подал тревожные сигналы для покупателей японской иены (JPY).
Так, индекс настроений для крупных производителей снизился до 3.0 в июле против 8.0 в июне, а индекс для непроизводственной сферы - до 23.0 с 24.0 в предыдущем месяце.
После выхода данных пара USD/JPY набирает обороты, расширяя рост предыдущего дня и пробивая круглую цифру 139.00, поднявшись на 0,17% внутри дня к 139.06 к моменту публикации.
ФРС США повысит базовую процентную ставку "овернайт" на 25 базисных пунктов (б.п.) до диапазона 5,25%-5,50% 26 июля", - считают все 106 экономистов, опрошенных агентством Reuters в ходе исследования, проведенного 13-18 июля.
В опросе также отмечается, что большинство респондентов, 87 из 106, ожидают, что июльское повышение ставки ФРС станет последним в текущем цикле ужесточения.
Однако стоит отметить, что около 55% респондентов (против 78% ранее) ожидают как минимум одного снижения ставки до конца марта 2024 года, что говорит о более длительном повышении ставок.
"Незначительное большинство экономистов, ответивших на дополнительный вопрос, 14 из 23, заявили, что инфляция заработной платы будет наиболее устойчивым компонентом базовой инфляции", - говорится дополнительно в результатах опроса.
Восстановление доллара США набирает обороты
Хотя результаты последнего опроса Reuters указывают на возможность дальнейшего снижения курса доллара США, это, похоже, уже было предрешено, поскольку индекс доллара США (DXY) в начале вторника упал до нового 15-месячного минимума, а затем отскочил от уровня 99,56 и к началу азиатской сессии среды достиг отметки 99,95.
Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на среду на уровне 7,1486 против предыдущего фиксинга 7,1453 и ожиданий рынка 7,1798. Стоит отметить, что накануне курс USD/CNY закрылся вблизи отметки 7,1876.
Помимо фиксинга USD/CNY, Народный Банк Китая также объявил подробности операций на открытом рынке (OMO), сообщив, что китайский центральный банк продает 25 млрд. юаней через 7-дневные сделки обратного РЕПО по ставке 1,90% против предыдущей ставки 1,90%.
С учетом того, что во вторник истекает срок действия сделок обратного РЕ на 2 млрд. юаней, в рамках операций на открытом рынке на 23 млрд. юаней за день образуется чистая длинная позиция.
О фиксинге Народного Банка
Китай сохраняет жесткий контроль над курсом юаня на материке.
Оншорный юань (CNY) отличается от оффшорного (CNH) ограничениями на торговлю, причем последний контролируется не так жестко.
Каждое утро Народный банк Китая (НБК) устанавливает так называемый дневной фиксинг, основанный на уровне закрытия юаня предыдущего дня и котировках, полученных от межбанковского дилера.
В среду Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) опубликовал данные по инфляции в рамках секторальной факторной модели за второй квартал 2023 года.
Инфляция во II квартале 2023 г. составила 5,8% г/г, не изменившись по сравнению с 5,8%, зафиксированными в I квартале.
Согласно последним данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии (NZ Stats) в начале среды, индекс потребительских цен в Новой Зеландии во II квартале вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что несколько выше прогнозов, предполагавших рост на 5,9% за отчетный период. В первом квартале инфляция в стране выросла до 6,7%.
Оба показателя находятся под пристальным вниманием РБНЗ.
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 25.055 | 0.89 |
| Золото | 1978.91 | 1.24 |
| Палладий | 1317.2 | 2.46 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 102.63 | 32493.89 | 0.32 |
| Hang Seng | -398.06 | 19015.72 | -2.05 |
| KOSPI | -11.38 | 2607.62 | -0.43 |
| ASX 200 | -14.7 | 7283.8 | -0.2 |
| DAX | 56.84 | 16125.49 | 0.35 |
| CAC 40 | 27.52 | 7319.18 | 0.38 |
| Dow Jones | 366.58 | 34951.93 | 1.06 |
| S&P 500 | 32.19 | 4554.98 | 0.71 |
| NASDAQ Composite | 108.69 | 14353.64 | 0.76 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.68117 | -0.07 |
| EURJPY | 155.871 | 0.03 |
| EURUSD | 1.12283 | -0.09 |
| GBPJPY | 180.948 | -0.17 |
| GBPUSD | 1.30353 | -0.3 |
| NZDUSD | 0.62753 | -0.77 |
| USDCAD | 1.31708 | -0.2 |
| USDCHF | 0.8575 | -0.31 |
| USDJPY | 138.812 | 0.12 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
