Новости и прогнозы рынков CFD — 19-05-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -3.53%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.77%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные в среду, показали более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в Канаде за апрель. По мнению аналитиков National Bank of Canada, инфляция может быть более стойкой, а не временным эффектом.

«Не должно быть слишком большим сюрпризом, что годовой уровень инфляции резко повысился в апреле, поскольку общий показатель в очередной раз выиграл от существенного положительного базового эффекта. Тем не менее, результат был намного выше ожиданий консенсуса».

«Рост в апреле в такой же степени отразил слабость прошлого года, как и текущий рост цен. В частности, на общую инфляцию положительно повлиял рост цен на бензин на 62,5% за последние 12 месяцев».

«Учитывая сильный годовой показатель, опубликованный сегодня, мы полагаем, что ценовое давление может сохраниться, а не быть временным. Инфляция была сильной, хотя апрель был трудным с точки зрения санитарной ситуации. Провинции начинают развертывать свои планы повторного открытия, и это должно позволить потребителям высвободить значительные избыточные сбережения. Таким образом, чрезвычайно стимулирующие денежно-кредитные и фискальные условия до конца 2022 года будут способствовать поддержанию инфляции в верхней полосе целевого диапазона центрального банка в 2021 и 2022 годах».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото (XAU/USD) вышло из нисходящего тренда 2020-2021 годов. Карен Джонс, руководитель группы исследований технического анализа FICC в Commerzbank, ожидает, что желтый металл продолжит свой рост до 2020 года на уровне 2072 доллара.

"Мы нацелены на максимум ноября 2020 года в диапазоне 1959/65 долларов США и максимум 2021 года. Они "охраняют" откат на 187/78,6% и пик 2020 года на уровне 2072 доллара. В долгосрочной перспективе мы считаем, что и этот уровень будет преодолен".

«Падение ниже будет в идеале сдерживаться шестинедельным восходящим трендом на уровне 1807 долларов. Этот уровень "защищает" 20-дневную MA на уровне 1762 доллара, и, пока рынок находится выше, рынок должен продолжать поддерживать повышательное давление».

«Ключевой поддержкой является восходящий тренд на 2019–2021 годов на уровне 1710 долларов США и минимум июня 2020 года в размере 1670,49 долларов. Пока мы находимся выше, мы будем настроены на долгосрочную восходящую тенденцию».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• На апрельском заседании руководители ФРС сказали, что экономика еще далека от их целей

• Руководители отметили, что проблемы с поставками оказывают давление на восстановление экономики

• Руководители отметили, что экономическая активность резко возросла

• Дальнейший прогресс в восстановлении экономики откроет двери для дискуссий о сокращении покупок облигаций - мнение некоторых руководителей ФРС

• Прогноз персонала относительно инфляции в целом не изменился

• В отчетах по рынку труда говорилось, что темпы роста занятости в частном секторе несколько замедлились по сравнению с прежними высокими темпами

• Общая инфляция за рубежом значительно выросла, чему способствовали временные факторы, такие как ослабление эффекта резкого снижения цен, наблюдавшегося в начале прошлого года, и перенос роста цен на нефть и другие сырьевые товары. Однако базовое инфляционное давление, похоже, оставалось незначительным.

• Персонал продолжал считать, что риски для базового прогноза экономической активности были смещены в сторону снижения и что неопределенность в отношении прогноза была повышенной

Доллар умеренно вырос против основных валют на фоне широкой распродажи на фондовом рынке, но оставался около многомесячных минимумов, поскольку участники рынка ожидали от ФРС любых изменений в нюансах, которые могли бы пролить свет на его денежно-кредитные перспективы.

Но криптовалюты оказались в центре внимания, резко упав из-за действий регулирующих органов из Китая.

«Если и есть что-то, что привлекает заголовки в этот час, так это обвал криптовалют, - сказал Эрик Брегар, глава валютной стратегии Exchange Bank of Canada в Торонто. «Кажется, это то, на чем все сосредоточены».

Биткойн упал до самого низкого уровня с января после решения Китая запретить финансовым и платежным учреждениям предоставлять услуги в цифровой валюте.

Инфляционное давление растет, и недавние данные показывают, в какой степени дисбаланс спроса и предложения привел к резкому росту цен, поскольку производители материалов изо всех сил стараются не отставать от вновь открывающейся экономики.

Это вызвало опасения, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось, несмотря на заверения центрального банка, что нынешние скачки цен носят временный характер.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,21%, до уровня 89,94.

Ожидается, что протоколы последнего заседания ФРС подтвердят намерение политиков придерживаться выбранного курса и оставить ключевые процентные ставки близкими к нулю в обозримом будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Квек Сер Лианг из Global Economics & Markets Research UOB Group оценивает перспективы индекса доллара США (DXY).

"На нашем "Графике Дня" от 29 апреля 2021 года (когда индекс доллара США торговался на уровне 90,60) мы подчеркнули, что "индекс доллара США находится под давлением, но пока преждевременно ожидать движения к минимуму начала года на уровне 89,21". Мы добавили, что индекс доллара "может опуститься ниже поддержки растущей линии тренда, но только маловероятное закрытие недели ниже февральского минимума 89,68 предполагает, что годовой минимум 89,21 находится под угрозой".

"Индекс доллара США пробил поддержку в виде растущей линии тренда около 2 недель назад, отскочил, но за последние несколько дней он продемонстрировал довольно быстрое и импульсивное снижение. Недельный MACD становится отрицательным, и улучшившийся нисходящий импульс предполагает, что прорыв 89,68 не будет неожиданностью и укажет на то, что индекс доллара США движется к минимуму начала января 89,21. Тем не менее, для того, чтобы индекс доллара США переместился к отметке 89,21, он должен поддерживать текущие быстрые темпы снижения и не должен подниматься выше сопротивления в виде снижающейся линии тренда (в настоящее время на уровне 90,65). Заглядывая вперед, следующая поддержка ниже 89.21 находится на отметке 88,85, за которой следует минимум 2018 года 88,25”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 20-летние облигации на сумму 26.995 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,286% против 2,144% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,24 по сравнению с 2,42 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,74% от объёма размещения по сравнению с 58,73% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 19,51% от объёма размещения по сравнению с 20,18% на предыдущем аукционе. 

• Первичные дилеры выкупили 23,75% от объёма размещения по сравнению с 21,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись со снижением в среду после глобального падения рынков, поскольку опасения по поводу роста инфляции продолжают оказывать давление на настроения.

Читать далее 

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сказал, что внимательно изучает то, что, как он ожидает, будет волатильными экономическими данными в ближайшие месяцы для признаков того, что экономика добилась существенного прогресса в достижении целей ФРС по полной занятости и инфляции - планка, которую ФРС установила, прежде чем она рассмотрит вопрос о сокращении своей поддержки экономики.

«Если мы увидим этот существенный, значительный прогресс в достижении наших целей, я буду выступать за то, чтобы мы изменили политику», - сказал Бостик.

Он добавил, что «никто» не должен думать, что он будет выступать за изменения «завтра», отметив, что экономике все еще не хватает 8 миллионов рабочих мест по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса, и что инфляция не превышала 2% в течение длительного периода.

«Я обращаю внимание, и, поскольку это беспрецедентное время, я постараюсь быть как можно более подготовленным ко всему, что случится в будущем», - сказал Бостик.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse сохраняет бычий настрой по паре EUR/USD и видит возможности для тестирования уровня 1,2350 во втором квартале.

«История не ограничивается слабостью доллара США. Рынки продолжают повышать ожидания относительно графиков вакцинации в еврозоне, открытия экономики и темпов потенциального восстановления роста в еврозоне, что, безусловно, помогает. Но не менее важным является тот факт, что инфляционные ожидания в еврозоне через 5 лет также продолжают расти и в настоящее время достигли самого высокого уровня с 2018 года. Рынки подозревают, что ЕЦБ вряд ли будет слишком сильно сопротивляться укреплению евро, пока этот индикатор будет неуклонно расти», - отмечает CS.

«На прошлой неделе мы сместили наш ожидаемый диапазон по EURUSD на оставшуюся часть второго квартала до 1,1950–1,2350. При нынешнем положении дел, очень скоро мы увидим тестирование более высокой области», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, но отступили от минимумов начала дня,  так как инвесторы избавляются от рисковых активов на фоне возобновившихся беспокойств, что усиление инфляционного давления в США может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) в ближайшее время начать сворачивать монетарные меры стимулирования экономики.

Инфляционные опасения спровоцировали давление в акциях технологических компаний, которые являются особенно чувствительными к изменениям ставок, так как их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая более сильно дисконтируется при повышении ожиданий роста процентных ставок. Стоимость акций Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) и Apple (AAPL) снизилась на 0.4%-0.9%. Дополнительное давление на акции технологического сегмента оказывает падение стоимости криптовалют, включая биткойн. 

Участники рынка с нетерпением ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС сегодня в 18:00 GMT, который может дать больше понимания о том, что представители ФРС думают о ценовом давлении, а также подсказки о том, когда они могут начать ужесточение денежно-кредитной политики. 

В фокусе также находятся акции Lowe's (LOW) и Target (TGT), которые обнародовали свои квартальные результаты утром. Обе компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели выручки и прибыли по итогам последнего квартала. Стоимость акций LOW упала на 2.2%, тогда как акции TGT подорожали на 5.4%.

Большинство компонентов DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -2.59%). Лидер роста - Salesforce.com Inc. (CRM; +2.30%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.44%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара в среду из-за возобновившихся опасений по поводу спроса в связи с ростом числа случаев коронавируса в Азии и из-за беспокойства, что рост инфляции может привести к тому, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки, что может ограничить экономический рост.

Читать далее 

Золото подорожало примерно на 1% в среду, достигнув более чем четырехмесячного максимума, поскольку слабость на фондовых рынках и опасения по поводу инфляции повысили привлекательность слитков, и внимание сосредоточилось на протоколах последнего заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, инвесторы получат важную информацию о состоянии расходов на IT, когда в среду вечером Cisco Systems (CSCO) сообщит о результатах за квартал, закончившейся в апреле.

Акции гиганта индустрии сетевого оборудования остались за бортом ралли акций технологического сектора 2020 года, вызванного пандемией, упав примерно на 4% за год, когда индекс Nasdaq Composite вырос почти на 44%. Операции Cisco по обслуживанию крупных клиентов корпоративного сегмента сильно пострадали, поскольку многие из них замедлили расходы, поскольку экономика упала, а условия для малых и средних компаний были еще более жесткими. Выручка Cisco демонстрировала снижение пять кварталов подряд.

Но эта скверная серия, вероятно, подходит к концу. По ранее озвученным прогнозам Cisco, выручка компании по итогам закончившегося в апреле квартала покажет прирост на 3.5-5.5%. Если ее выручка сможет достичь верхней границы прогнозного диапазона, это будет самый быстрый прирост с 2018 года. Консенсус-прогноз Уолл-стрит предполагает, что выручка Cisco составит $12.6 млрд., +4.8% г/г.

Cisco также ожидает, что ее скорректированная прибыль составит от $0.80 до $0.82 в расчете на одну акцию, тогда как прогноз аналитиков совпадает с верхней границей прогнозного диапазона самой компании - $0.82 на акцию. 

Есть несколько особых факторов, которые должны поддержать результаты компании. Во-первых, это календарная особенность: в этом году последний квартал компании включал 14 недель, а не 13, как обычно. Во-вторых, низкая база сравнения: выручка компании снизилась на 7.5% в аналогичном квартале предыдущего года. В-третьих, недавнее приобретение компанией Acacia Communications за $4.5 млрд.: по словам аналитиков, эта покупка не была учтена в квартальных прогнозах Cisco.

Акции Cisco демонстрировали динамику лучше рынка с момента публикации последней квартальной отчетности компании 9 февраля. Их стоимость повысилась примерно на 10%, в то время как индекс Nasdaq Composite упал на 5%. Этот солидный результат частично отражает переход инвесторов от ставок на акции дорогих производителей программного обеспечения с высокими мультипликаторами к акциям более дешевых представителей технологического сектора. Росту котировок также способствовали ожидания того, что Cisco выиграет от возобновления экономической активности, так как IT-подразделения увеличат расходы на свои сети.

Согласно консенсус-прогнозу Уолл-стрит, по итогам текущего квартала, заканчивающегося в июле, Cisco покажет выручку в $12.8 млрд., +5.5% г//г; в соответствующем квартале предыдущего года показатель упал на 9.5% г/г. Аналитики также ожидают, что по итогам текущего отчетного периода компания сообщит о прибыли в $0.85 на акцию.

Но не стоит забывать и о потенциальных осложнениях. Ожидаемый рост расходов на IT еще не наступил, и он, вероятно, будет развиваться медленнее в тех частях мира, где Covid-19 продолжает свирепствовать. Кроме того, несмотря на то, что Cisco настаивает на увеличении доли программных компонентов в структуре выручки, компания продолжает продавать оборудование. Текущая нехватка микросхем может оказаться сдерживающим фактором для роста.

Аналитик Morgan Stanley Мета Маршалл (Meta Marshall) написала в своем превью квартальной отчетности Cisco, что ее источники указывают на улучшение ситуации по сравнению с кварталом, закончившемся в январе, для проектов центров обработки данных, оборудования Wi-Fi и продуктов безопасности. Она также заявила, что Cisco остается хорошо подготовленной к возобновлению расходов на IT, добавив, что текущая оценка акций не учитывает предстоящее восстановление. Она подтвердила свой рейтинг "Overweight" и оценку целевой стоимости в $57/акцию для акций CSCO.

Между тем Алекс Хендерсон (Alex Henderson) из Needham заявил, что ожидает, что результаты Cisco заметно превзойдут консенсус-оценки Уолл-стрит, учитывая улучшение экономических условий и низкую базу сравнения. Он отметил, что, хотя ограничения предложения, вероятно, повлияют на результаты Cisco, корпоративные расходы на IT также показали значительный рост. По мнению Хендерсона, прогнозы Уолл-стрит основных финансовых показателей Cisco слишком консервативны. Тем не менее он сохранил рейтинг на уровне "Hold" для акций CSCO, которые он считает справедливо оцененными.

На текущий момент акции CSCO котируются по $52.15 (-1.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от протокола апрельского заседания Комитета по открытым рынкам, который будет представлен сегодня.

«В этот день основное внимание будет уделено выпуску протокола апрельского заседания FOMC и выступлениям Булларда и Бостика из ФРС. Мы думаем, что мы придем к тому же самому, поскольку FOMC по-прежнему считает, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения сокращения программы количественного смягчения (QE) или предварительной нормализации политики», - отмечает CACIB.

«С учетом множества негативных факторов, учтенных в цене доллара США на данный момент, мы подозреваем, что влияние голубиных высказываний ФРС на доллар может быть ограниченным. Более того, голубиная риторика со стороны других центральных банков может ограничить рост других валют G10», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг объем статистики будет умеренным. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,6%, а число занятых выросло на 15 тыс.

В 09:05 GMT в Великобритании состоится выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Канлиффа.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за апрель. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

Также в 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии за май и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, производственный индекс упал до 43 с 50,2 в апреле, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 450 тыс.

В 23:30 GMT Япония представит национальный индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в Канаде выросли в апреле самыми быстрыми темпами за десятилетие, опережая оценки и потенциально усиливая опасения по поводу того, что страна, большая часть которой все еще находится в изоляции, вступает в период устойчивой инфляции.

Годовая инфляция в Канаде ускорилась до 3,4% в апреле по сравнению с 2,2% в марте, сообщило Статистическое управление Канады. Это превысило прогнозы экономистов на 3,2% в годовом исчислении. В месячном исчислении инфляция выросла на 0,5% против ожидаемых экономистами 0,2%.

Годовой показатель, самый высокий с мая 2011 года, может вызвать опасения, что ценовое давление может оказаться сильнее, чем прогнозировал Банк Канады, который предостерегает от чрезмерной реакции на всплеск инфляции. Однако, если инфляция окажется более устойчивой, это может вынудить центральный банк повысить процентные ставки, которые инвесторы не ожидают до конца следующего года.

Базовая инфляция - часто рассматриваемая как лучший показатель базового ценового давления - выросла до 2,1% с 1,9% в марте. Это самый высокий показатель с 2012 года.

Более высокие цены на бензин были самым большим повышательным фактором годовой инфляции. В апреле они выросли на 62,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цены упали до 11-летнего минимума в первые недели пандемии, говорится в докладе. На ежемесячной основе цены на жилье были самым большим фактором роста из-за более высоких затрат на строительство и высокого спроса на дома для одной семьи.

Годовой показатель индекса потребительских цен искажен, поскольку период годичной давности, используемый в качестве сравнения, совпал с широким спросом и снижением цен в начале пандемии, явлением, известным как базовый эффект.

Канадский доллар упал после отчета, торгуясь на 0,3% ниже на уровне 1,2101 канадского доллара за доллар США. Доходность по пятилетним облигациям правительства Канады практически не изменилась и составила 0,95%.

Губернатор Банка Канады Тифф Маклем предсказал, что инфляция вырастет примерно до 3% из-за этих базовых эффектов, но он также сказал, что считает, что базовое ценовое давление остается подавленным из-за продолжающегося спада в экономике. В своих последних прогнозах, опубликованных в прошлом месяце, центральный банк прогнозирует инфляцию в среднем на уровне 2,9% во втором квартале, прежде чем вернуться к своему целевому показателю в 2% к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Канады выразил обеспокоенность по поводу того, что сильный канадский доллар отрицательно скажется на экспорте, но, по мнению экономистов, резкий рост спроса на сырьевые товары и надвигающийся отскок потребительских расходов ограничивают воздействие.

Губернатор Тифф Маклем заявил на прошлой неделе, что гораздо более сильный канадский доллар может негативно повлиять на экспорт, но его комментарии были более тонкими, чем предыдущие предупреждения, предполагая, что банк вряд ли будет действовать, если не произойдет резкого роста спекулятивного спроса.

Сильный канадский доллар обычно усложняет глобальную конкуренцию канадским экспортерам и делает Канаду менее привлекательной для инвестиций в бизнес. В своих апрельских прогнозах Банк Канады предположил, что канадский доллар останется на уровне около 80 центов США, и сказал, что более сильный канадский доллар может ударить по прогнозам экспорта.

Этому противодействует огромный спрос на товары на фоне восстановления мировой экономики, обусловленного стимулами. Цены на сырьевые товары - особенно на металлы, полезные ископаемые и пиломатериалы, производимые Канадой, - взлетели до небес, чему способствовали промышленные покупатели и спекулянты.

По мнению экономистов, ожидания сильного роста мировой экономики, высоких цен на сырьевые товары и восстановления внутреннего рынка могут привести к дальнейшему росту канадского доллара. Мнения были неоднозначными относительно того, насколько потенциальный удар по экспорту более сильной валюты может быть компенсирован выгодами от более дешевого импорта и ослабления инфляционного давления.

Между тем, Банк Канады, вероятно, сохранит свой текущий прогноз, согласно которому ставки могут начать расти во второй половине 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2150 (€1.1 млрд),1.2170-75 (€650 млн)

• USD/JPY: 108.90-00 ($806 млн), 109.50 ($905 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.64% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $63.72 (-2.70%)

Золото $1,871.20 (+0.17%)

Криптоактивы не следует рассматривать как “реальные инвестиции”, потому что их базовую стоимость трудно определить, и участники рынка должны готовиться к большим колебаниям цен, предупредил вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос.

“Когда вам трудно выяснить, каковы реальные основы инвестиций, то то, что вы делаете, не является реальной инвестицией”, - сказал Гуиндос в интервью Bloomberg TV. “Это актив с очень слабыми фундаментальными показателями, и он будет подвержен большой волатильности.”

Стоимость биткойна и других токенов резко упала в последние дни, отчасти из-за критики со стороны главы Tesla Inc. и бывшего сторонника Илона Маска, а также из-за риска усиления контроля со стороны регулирующих органов. Некоторые трейдеры, возможно, также фиксировали прибыль после впечатляющего роста почти до 65 000 долларов в апреле.

Ранее ЕЦБ заявил в своем обзоре финансовой стабильности, что риски, связанные с Биткойном для более широкой системы, по-видимому, ограничены, даже несмотря на то, что всплеск цен “затмил предыдущие финансовые пузыри, такие как "тюльпановая мания" и пузырь Южного моря в 1600-х и 1700-х годах.”

“Ситуация, которая была у нас несколько месяцев назад, когда цены стремительно росли, не сильно отличается от той, что мы имеем сейчас, когда цены снижаются”, - сказал Гиндос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,075.50 (-1.15%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.56% до уровня 13,005.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметное снижение на фоне возобновившихся опасений, что усиление инфляционного давления может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) США в ближайшее время начать сворачивать монетарные меры стимулирования экономики.

Инфляционные опасения спровоцировали распродажу в акциях технологических компаний, которые являются особенно чувствительными к изменениям ставок, так как их стоимость в значительной степени зависит от будущей прибыли, которая более сильно дисконтируется при повышении ожиданий роста процентных ставок. Стоимость акций Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Alphabet (GOOG) и Apple (AAPL) на премаркете снизилась на 1.4%-2.1%. Дополнительное давление на акции технологического сегмента оказывает падение стоимости криптовалют, включая биткойн. 

Инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола последнего заседания ФРС позднее сегодня (18:00 GMT), который может дать больше понимания о том, что представители ФРС думают о ценовом давлении, а также то, когда они могут начать ужесточение денежно-кредитной политики. 

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Lowe's (LOW) и Target (TGT). Обе компании показали более высокие, чем ожидалось, показатели выручки и прибыли по итогам последнего квартала. На премаркете акции LOW подешевели на 2.1%, тогда как акции TGT прибавили 2% в стоимости.

После начала торгов влияние на их ход, помимо публикации протокола последней встречи ФРС, могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, начало которого запланировано на 15:35 GMT .

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.82 в расчете на акцию при выручке в $12.57 млрд.

Цены на жилье в Канаде в апреле резко выросли по сравнению с мартом, поскольку индексы на всех 11 основных рынках выросли второй месяц подряд.

Составной индекс цен на жилье Teranet-National Bank, который отслеживает повторные продажи домов на одну семью, в апреле вырос на 2,4% по сравнению с мартом. Это был заметный рост по сравнению с ростом на 1,5% в предыдущем месяце.

В годовом исчислении индекс Teranet вырос на 11,9% по сравнению с годом ранее, что является самым сильным ростом за 12 месяцев с августа 2017 года. Галифакс, Новая Шотландия, показал рост в годовом исчислении на 26,8%, за ним следует Гамильтон и Онтарио с ростом на 22,9% и национальной столицы региона Оттава-Гатино - на 19,5%.

Рост цен на жилье в небольших городах за пределами Торонто и его ближайших пригородов снова опережает рост цен на жилье в крупных городских центрах: такие города, как Барри, Гуэлф и Китченер, показывают годовой прирост в диапазоне от 23,8% до 27,9%.

В месячном исчислении цены выросли на 5,4% в Галифаксе и на 3,0% в Торонто, а в Виктории, Британской Колумбии, Оттаве-Гатино и Гамильтоне все выросли на 2,8%. Прибыль на других основных рынках варьировала от 0,4% до 2,0%.

Напротив, данные канадских риэлторов, представленные ранее на этой неделе, показали, что цены и продажи упали в апреле по сравнению с мартом, поскольку некоторые из безумия последних месяцев начали утихать. Количество вводов в эксплуатацию жилья также упало в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министры торговли США, Канады и Мексики заявили, что они провели «серьезные» переговоры по новому торговому соглашению в Северной Америке и пообещали полностью обеспечить соблюдение его более высоких стандартов, при этом преуменьшая разногласия по ряду других раздражителей.

Министры в совместном заявлении, выпущенном после их первой встречи по обзору Соглашения о торговле между США, Мексикой и Канадой, которое вступило в силу в июле 2020 года, также пообещали сосредоточить внимание на борьбе с изменением климата и пресечении импорта товаров в регион, заключенного с принудительный труд.

“USMCA обязывает нас к созданию устойчивой и инклюзивной экономики Северной Америки, которая служит моделью глобальной конкурентоспособности, уделяя при этом приоритетное внимание интересам работников и сообществ, не получающих достаточного обслуживания”, - заявили министры.

В их заявлении обсуждения новых трудовых и экологических обязательств были названы «серьезными».

USMCA заменило Североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 года, добавив главы, посвященные экологическим, трудовым стандартам и стандартам цифровой торговли, а также значительно ужесточив региональные правила содержания автомобилей.

В течение двух дней двусторонних и совместных виртуальных встреч три министра подняли давние жалобы и те, которые возникли за последний год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Home Depot (HD) на уровне Outperform; целевая стоимость $319

Аналитики Credit Suisse возобновили рейтинг акций Walmart (WMT) на уровне Outperform; целевая стоимость $150

Аналитики Jefferies возобновили рейтинг акций Netflix (NFLX) на уровне Buy; целевая стоимость $620

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Salesforce (CRM) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $270

Доллар немного вырос, но колебался около самого низкого уровня за год по отношению к основным валютам, поскольку опасающиеся инфляции трейдеры ожидали протоколов Федеральной резервной системы США, а жесткая позиция Китая по криптовалютам привела к падению биткойна и эфира.

С данными, показывающими на прошлой неделе самый быстрый рост потребительских цен в США за более чем десятилетие, растут опасения, что процентные ставки будут повышены раньше, чем ожидалось, несмотря на то, что политики Федеральной резервной системы подчеркивают, что скачок является временным.

Ожидается, что протоколы последнего заседания ФРС, которое состоится позднее в среду, подтвердят, что политики считают, что повышение ставок еще далеко, но любые противоречащие друг другу замечания по этому деликатному вопросу могут оказать значительное влияние на рынок.

Индекс доллара не изменился по отношению к его корзине из шести основных валют на утренних торгах в Европе на уровне 89,804, но оказался на расстоянии 89,664 от минимума 8 января.

Под воздействием растущего давления на цены в мировой экономике инфляция в Великобритании более чем удвоилась в апреле до 1,5% по сравнению с месяцем ранее.

Криптовалюты резко упали после того, как Китай запретил своим финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой, и предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

Биткойн упал до трехмесячного минимума в $38 514, прежде чем ограничить свои потери и потребовать обратно тщательно отслеживаемую отметку в $40 000.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.2245 до $1.2205, но остается около максимумов конца февраля

GBP/USD: пара снизилась с $1.4200 до $1.4145, достигнув вчера максимума конца февраля  $1.4220.

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом с Y108.80 до Y109.30 

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 14:30 США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне опасений, что устойчивый рост инфляции может вынудить центральные банки ужесточить свою мягкую денежно-кредитную политику.

Доходность государственных облигаций еврозоны выросла, при этом доходность немецкого бунда достигла двухлетнего максимума на фоне опасений, что Европейский центральный банк может принять решение о сокращении своей программы экстренной покупки облигаций уже в следующем месяце.

Евростат сообщил сегодня, что инфляция в еврозоне ускорилась, как и ожидалось, в апреле из-за резкого роста стоимости энергии и услуг.

Потребительские цены в 19 странах, использующих евро, выросли на 0,6% последовательно и на 1,6% по сравнению с годом ранее, по сравнению с годовым ростом на 1,3% в марте.

Согласно отдельным данным, в апреле инфляция потребительских цен в Великобритании превысила ожидания из-за роста цен на энергоносители.

Потребительские цены выросли на 1,5% в годовом исчислении в апреле, что более чем вдвое превышает мартовский рост на 0,7%. Аналогичный более высокий показатель в последний раз наблюдался в марте 2020 года.

Инвесторы ждут новых сведений о взглядах политиков на инфляцию, когда Федеральная резервная система США опубликует протоколы своего последнего заседания по вопросам политики позже в тот же день.

Акции ASM International и Infineon Technologies упали примерно на -2% из-за опасений по поводу глобальной нехватки полупроводников и сбоев в цепочках поставок из-за COVID-19.

Котировки Ferguson выросли на 3%, поскольку британский поставщик сантехнической и отопительной продукции повысил годовой прогноз после сообщения о значительном росте доходов в третьем квартале.

Снижение цен на медь и железо оказало давление на горнодобывающий сектор: акции Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -2-3%. Акции нефтяных компаний BP Plc и Royal Dutch Shell подешевели примерно на -1,6%.

Акции инвестора в инфраструктуру John Laing Group выросли на 11,2% после того, как американская частная инвестиционная компания KKR & Co. согласилась купить компанию примерно за 2 млрд фунтов ($2,8 млрд).

Акции автопроизводителей BMW, Daimler, Volkswagen и Renault упали на -1-2%, несмотря на положительные данные.

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей / ACEA, регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 24,4% в годовом исчислении в период с января по апрель до 3,4 миллиона единиц из-за низкой базы сравнения в условиях ограничений, связанных с коронавирусом .

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNN

Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении компании Трампа

Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование деятельности организации Трампа. Ее подозревают в завышении стоимости своих активов при получении кредитов.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование деятельности организации бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, сообщил телеканалу CNN пресс-секретарь генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс Фабьен Леви. «Мы проинформировали Trump Organization о том, что наше расследование в отношении этой организации больше не носит чисто гражданский характер. В настоящее время мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном ключе вместе с окружным прокурором Манхэттена», — заявил он.

Politico

Politico заявил о возможной задержке строительства «Северного потока — 2» из-за новых санкций США

США готовят новые санкции против компаний и судов, занятых в строительстве «Северного потока — 2», узнал Politico. По его информации, ограничения вновь отсрочат завершение проекта. Источники издания подтвердили, что администрация Байдена не спешит вводить санкции против оператора проекта и его главы — знакомого Путина Маттиаса Варнига

Süddeutsche Zeitung

Льдины, черные от нефти

"На севере России произошла утечка нефти из трубопровода. О подробностях произошедшего общественность, как это часто бывает, узнает медленно. По оценкам экологов, ежегодно происходит 10 тыс. случаев разлива нефти - и эксперты опасаются, что на самом деле их может быть гораздо больше", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Экономист

Деловые суды Лондона сталкиваются с конкуренцией

Британский «Экономист» подмечает, что конкуренция в области судебной защиты растет. Эксперты считают при этом, что Брексит не станет причиной прекращения юридической деятельности в Лондоне или в Сити, так же как не станет и причиной ослабления конкуренции. Вопрос в том, сможет ли Лондон воспользоваться моментом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Управления национальной статистики, инфляция цен на жилье в Великобритании ускорилась до самого высокого уровня за 14 лет.

Индекс цен на жилье вырос на 10,2% в годовом исчислении после роста на 9,2% в феврале.

По данным ONS, годовой уровень инфляции цен на жилье был самым высоким с августа 2007 года.

Годовая ставка неуклонно росла с июля прошлого года, когда она составляла 1,8%.

Лондон остается регионом с самым низким годовым ростом, 3,7%, четвертый месяц подряд.

В УНС отметили, что пандемия коронавируса, возможно, заставила покупателей жилья пересмотреть свои жилищные предпочтения.

Средняя цена отдельно стоящей недвижимости увеличилась на 11,7% в течение года по март, в то время как цена на квартиры выросла на 5,0% за тот же период.

Средняя цена на жилье в Великобритании составила 256 000 фунтов стерлингов в марте этого года, что на 24 000 фунтов стерлингов выше, чем в том же месяце прошлого года.

По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены на жилье в Великобритании в марте выросли на 1,8%, что вдвое превышает рост на 0,9%, наблюдавшийся в том же месяце год назад.

В период с февраля по март цены на жилье выросли с учетом сезонных колебаний на 2,1% после роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в еврозоне ускорилась в апреле, как первоначально предполагалось, до двухлетнего максимума, благодаря более высоким ценам на энергоносители, как показали окончательные данные Евростата.

Инфляция выросла до 1,6% в апреле с 1,3% в марте. Годовой показатель соответствовал предварительным оценкам, опубликованным 30 апреля. Это был самый высокий показатель с апреля 2019 года, когда инфляция составляла 1,7%.

По оценкам, в месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,6%.

Между тем базовая инфляция, исключающая энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце. Это было ниже оценки вспышки в 0,8%.

Среди компонентов HICP цены на продукты питания, алкоголь и табак росли более медленными темпами - на 0,6%, а рост стоимости услуг снизился до 0,9% с 1,3%.

Между тем, инфляция цен на энергоносители выросла до 10,4% с 4,3%, а цены на неэнергетические промышленные товары выросли на 0,4% после роста на 0,3%.

“Хотя инфляция в зоне евро, вероятно, продолжит расти в этом году, она вряд ли достигнет таких высот, которые наблюдаются в США”, - считает экономист Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс. Общая инфляция в среднем составит около 2,5% во второй половине 2021 года, а затем снизится в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкая промышленно-торговая палата DIHK заявила, что немного повысила прогноз роста крупнейшей экономики Европы до 3% в этом году после того, как ее недавний опрос указал на улучшение делового духа за последние три месяца.

Обновленный прогноз роста DIHK сравнивается с его предыдущей оценкой в ​​2,8%, прогнозируемой в феврале, и основан на последних результатах опроса ассоциации среди более чем 27 000 компаний из различных секторов экономики.

Прогноз DIHK менее оптимистичен, чем прогноз правительства о росте ВВП на 3,5% в этом году. В прошлом году экономика Германии сократилась на 4,8% из-за пандемии.

“Среди экспортно-ориентированных промышленных компаний наблюдается осторожный оптимизм из-за эффекта догоняющего экономического роста, но все еще существует значительный скептицизм, особенно среди секторов, затронутых блокировкой, из-за продолжающихся ограничений на коронавирус”, - говорится в заключении DIHK.

Среди компаний наиболее оптимистично выглядели производители автомобилей, оборудования и электротехнической продукции.

“Одна из возможных причин - восстановление экономики на важных рынках сбыта, таких как Китай и США, что увеличивает спрос на товары «Сделано в Германии»”, - говорится в сообщении DIHK.

Исследование выявило нехватку поставок полупроводников и других промышленных компонентов, которую две из пяти компаний назвали одним из самых больших рисков для своих перспектив роста.

Опрос DIHK согласуется с результатами небольшого, но более частого исследования настроений деловых кругов Ifo, которое показало, как третья волна заражений COVID-19 и проблемы с поставками затрудняют восстановление экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в целом упали в среду, поскольку опасения по поводу инфляции сохранялись, а инвесторы ждали протокола заседания ФРС, чтобы выяснить мнение официальных лиц о восстановлении экономики и инфляции.

Китайские акции закрылись снижением на фоне усиления напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Китай обвинил Соединенные Штаты в угрозе миру и стабильности в Тайваньском проливе после того, как военный корабль США прошел через чувствительный водный путь, отделяющий Тайвань от Китая.

В другом случае Министерство финансов США заявило, что откладывает запрет на торговлю акциями компаний, предположительно связанных с китайскими военными.

Контрольный индекс Shanghai Composite снизился на -0,51%. Рынки в Южной Корее и Гонконге были закрыты на день рождения Будды и Национальный день соответственно.

Акции Японии закрылись со снижением, поскольку страна боролась с новой вспышкой коронавируса на фоне нехватки больничных коек и медицинского персонала в некоторых районах.

Производитель кондиционеров Daikin Industries, производитель строительной техники Komatsu и крупный производитель сельскохозяйственной техники Kubota снизили капитализацию примерно на -4%.

Акции Toyota Motor упали на -1,4%. Автопроизводитель объявил, что в следующем месяце остановит производство на трех производственных линиях на двух заводах из-за нехватки микросхем.

Австралийские рынки упали после слабого лидерства Уолл-стрит на фоне возобновившихся опасений по поводу инфляции. 

Котировки Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search потеряли -2-5%, так как нефть увеличила убытки после падения более чем на 1% накануне ожидаемого объявления о ядерной сделке с Ираном.

Крупные горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -3-4%, в то время как акции крупных четырех банков упали между -1,1% и 2,5%. С другой стороны, краудсорсинг-провайдер искусственного интеллекта Appen взлетел на 17,4% на новостях о реструктуризации.

Что касается экономических новостей, то последнее исследование Wetspac Bank и Мельбурнского института показало, что индекс потребительского доверия в Австралии последовательно упал на 4,7% до 113,1 в мае с 11-летнего максимума в 118,8 в апреле.

Акции Новой Зеландии резко упали, поскольку слабые позиции с зарубежных рынков затмили некоторые разумные результаты по прибыли. 

Акции производителя программного обеспечения для путешествий Serko упали на -6,7% после увеличения годового убытка. Argosy Property потеряла -2,6%, несмотря на удвоение прибыли в 2021 финансовом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Регистрация новых легковых автомобилей в Европе резко выросла в первые четыре месяца года, и только в апреле произошел рост более чем на 200% из-за сравнения с низкой базой в прошлом году, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб продажам .

Согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей / ACEA, регистрация новых автомобилей выросла на 24,4% в годовом исчислении в период с января по апрель до 3,4 миллиона единиц.

По заявлению ACEA в Брюсселе, продажи в марте и апреле существенно увеличили общий объем продаж за четыре месяца.

Среди четырех крупных рынков Италия и Франция показали наибольший прирост - 68,4% и 51,0% соответственно.

В Испании рост продаж составил 18,8%, а в Германии - 7,8%.

В апреле регистрация новых автомобилей в Европейском союзе подскочила на 218,6% из-за низкой базы сравнения в прошлом году из-за ограничений на коронавирус, сообщает ACEA.

Продажи росли второй месяц подряд. В марте продажи выросли на 87,3%.

Однако объем продаж в апреле был почти на 300000 единиц ниже, чем в апреле 2019 года.

По всему региону ЕС несколько рынков показали двузначный или даже трехзначный процентный прирост в апреле.

Италия показала самый большой прирост на 3276,8% среди основных рынков. Далее следуют Испания с 1787,9%, Франция с 568,8% и Германия с 90,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии при необходимости рассмотрит возможность продления своей программы по борьбе с пандемией сверх текущего крайнего срока в сентябре, сказал губернатор Харухико Курода, поскольку страна борется со всплеском заражения COVID-19, наносящим ущерб экономике.

Курода сказал, что третья по величине экономика мира продолжает двигаться по пути восстановления, поскольку устойчивый экспорт и корпоративные прибыли компенсируют часть ущерба, нанесенного пандемией потреблению.

Но он предупредил, что существует высокая неопределенность в отношении темпов внедрения вакцины, что может нанести экономике более длительный, чем ожидалось, ущерб.

“В настоящее время риски для экономических перспектив Японии смещены в обратную сторону”, - сказал Курода в речи, произнесенной на семинаре в среду.

“Принимая во внимание влияние пандемии, мы рассмотрим вопрос о дальнейшем продлении» крайнего срока для мер Банка Японии по ослаблению корпоративного финансирования, вызванного кризисом”, - сказал он.

Банк Японии в прошлом году увеличил объем покупок активов и ввел в действие программу кредитования, направленную на направление денег малым предприятиям, испытывающим нехватку денежных средств, для смягчения последствий кризиса в области здравоохранения.

В то время как крупные производители, пользующиеся устойчивым зарубежным спросом, выплатили часть кредитов, мелкие розничные торговцы по-прежнему испытывают стресс, поскольку ограничение деятельности по предотвращению распространения вируса наносит ущерб потреблению.

Поскольку Япония отстает от других крупных экономик в сдерживании пандемии, многие аналитики ожидают, что Банк Японии примет решение о продлении программы либо на заседании в следующем месяце, либо в июле.

Экономика Японии сократилась больше, чем ожидалось в первом квартале, поскольку медленное внедрение вакцины и новые инфекции COVID-19 ударили по потреблению. Неожиданно снизились капитальные затраты и резко замедлился рост экспорта.

“В настоящее время экономическая активность будет оставаться ниже постпандемического уровня”, - сказал Курода, указав на растущее расхождение между секторами в темпах восстановления.

“В ближайшей перспективе основное внимание будет уделяться реагированию на воздействие пандемии”, - добавил он, предполагая, что Япония значительно отстанет от других центральных банков в отмене стимулирующих мер реагирования на кризис.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть снижаются второй день подряд из-за возобновившихся опасений по поводу спроса в связи с ростом числа случаев коронавируса в Азии и из-за опасений, что рост инфляции может привести к повышению процентных ставок Федеральной резервной системой США, что может ограничить экономический рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,8%, до $68,14 за баррель. Во вторник он упал на -1,1% после кратковременного подъема выше $70 в начале сессии.

Фьючерсы на нефть марки WTI (Западный Техас) упали на -0,9%, до $64,88 за баррель после падения на -1,2% во вторник.

Подорожание Brent до $70  было вызвано оптимизмом по поводу возобновления работы экономики США и Европы, являющихся крупнейшими потребителями нефти в мире. Но позже он отступил из-за опасений замедления спроса на топливо в Азии, поскольку число случаев COVID-19 резко возросло в Индии, Тайване, Вьетнаме и Таиланде, что вызвало новую волну ограничений на передвижение.

Неопределенность в отношении инфляции также побудила инвесторов снизить риски для более рискованных активов, таких как нефть.

ФРС указала, что процентные ставки останутся на текущих низких уровнях до 2023 года, хотя фьючерсные рынки показывают, что инвесторы полагают, что ставки могут начать повышаться к сентябрю 2022 года.

Снижение цен на нефть произошло несмотря на более слабый доллар США, который находился на минимальном уровне 4-1 / 2 по отношению к корзине валют. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и поддерживает цены на нефть.

Инвесторы также будут следить за последними данными по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Управления энергетической информации США, которые выйдут позднее сегодня.

Данные Американского института нефти во вторник показали, что запасы сырой нефти выросли на 620 000 баррелей за неделю, закончившуюся 14 мая, в то время как запасы бензина упали на 2,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов упали на 2,6 миллиона баррелей, согласно двум источникам на рынке.

Рост запасов нефти оказался меньше, чем в среднем на 1,6 миллиона баррелей, по оценке аналитиков в опросе Reuters, в то время как снижение запасов бензина и дистиллятов было больше, чем ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Управление национальной статистики, в апреле инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась больше, чем ожидалось, из-за роста цен на коммунальные услуги и топливо.

Потребительские цены выросли на 1,5% в годовом исчислении в апреле, что более чем вдвое превышает мартовский рост на 0,7%. Прогнозировалось, что цены вырастут на 1,4%.

В месячном исчислении рост потребительских цен увеличился до 0,6% с 0,3% в марте, что соответствует ожиданиям экономистов.

Без учета нестабильных цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак базовая инфляция умеренно выросла до 1,3% с 1,1% месяц назад. Годовой показатель также совпал с прогнозом экономистов.

Другой отчет УНС показал, что инфляция цен на продукцию выросла до 3,9% в апреле с 2,3% месяц назад. Ожидаемая ставка составляла 3,5%.

В месячном исчислении инфляция отпускных цен увеличилась вдвое до 0,4%, как и ожидалось, с 0,8%.

В то же время цены на сырье выросли на 9,9% в годовом исчислении после роста на 6,4% в предыдущем месяце. В месячном исчислении цены на сырье выросли на 1,2% по сравнению с ростом на 1,9% в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно окончательным данным Министерства экономики, торговли и промышленности, промышленное производство Японии в марте выросло меньше, чем предполагалось.

Промышленное производство в марте увеличилось на 1,7% с учетом сезонных колебаний в месячном исчислении. По первоначальной оценке, промышленное производство выросло на 2,2%.

В марте отгрузка выросла на 0,4% в месяц. По предварительной оценке, отгрузка выросла на 0,8%.

Товарно-материальные запасы выросли на 0,4 процента в марте против роста на 0,1 процента по первоначальной оценке.

Коэффициент товарно-материальных запасов в марте вырос на 0,2%. По первоначальной оценке, коэффициент запаса снизился на 0,8%.

В годовом исчислении промышленное производство увеличилось на 3,4% в марте. По первоначальной оценке, выпуск увеличился на 4,0%.

Загрузка производственных мощностей выросла на 5,6% в месяц в марте и на 7,3% больше, чем год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар стабилизировался в среду по отношению к большинству основных валют на фоне ожиданий участниками рынков сегодняшней публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США. 

Ожидается, что данные отчеты последнего совещания Федрезерва подтвердят мнения представителей регулятора, что повышение ставок все еще не на повестке.

Ранее президент Федеральной резервной системы Далласа Роберт Каплан в понедельник подтвердил свое мнение о том, что он не ожидает повышения процентных ставок до следующего года. Подобной точки зрения пока придерживается большинство его коллег. 

Также сегодня в фокусе внимания участников рынков будут находится данные о росте потребительских цен в Великобритании и Канаде. Инвесторы будут пытаться определить, насколько быстро страны представляющие крупные экономики могут быть вынуждены свернуть адаптивные денежно-кредитные политики своих регуляторов. Прояснение ситуации в этом вопросе может существенным образом определить среднесрочную тенденцию по доллару США.

На прошлой неделе, опубликованные данные показали, что потребительские цены в США в апреле выросли на 4,2% по сравнению с апрелем 2020. Инфляционный показатель продемонстрировал самый быстрый скачек за десятилетие, вызывая опасения, что ФРС придется начать повышение процентных ставок раньше, чем изначально ожидалось. Тогда руководители Федрезерва заявили, что скачок потребительских цен является временным, и подтвердили, что ставки скорее всего останутся низкими, что немного ослабило доллар, хотя не всех инвесторов убедили данные заявления ФРС.

Доллар США по отношению к канадскому доллару торговался на уровне $1,2076, что близко к самому низкому уровню с мая 2015 года. Британский фунт находился вблизи $1,4187, что близко к самому сильному уровню с конца февраля. Курс евро оставался стабильным на уровне $1,2231. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют котировался на уровне 89,732, что близко к самому низкому уровню с конца февраля.

Ожидания ужесточения монетарной политики в Канаде и постепенные отмены короновирусных ограничений в Великобритании помогли вырасти в стоимости валютам обеих стран, но любое предположение о резком росте инфляции может помочь доллару восстановить часть своих потерь.

На рынке криптовалют биткойн упал ниже важной отметки в $40000, опустившись к трехмесячному минимуму $39000 после того, как Китай запретил своим финансовым учреждениям предлагать услуги, связанные с криптовалютными активами. Регуляторное давление в виде запрета предлагать регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты криптовалютой нанесло удар по инвесторам, которые делали ставку на то, что цифровые активы наоборот получат более высокий статус. 

Эфир также упал, продемонстрировав снижение на 13% к отметке $2900, двухнедельному минимуму.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2220. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2215-30, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4185. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4180-00, оставаясь вблизи максимумов февраля. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4080). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.85-05, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.10). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В среду состоится публикация большого количества данных. В 06:00 GMT Британия представила индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за апрель. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 14:30 США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за март и сальдо баланса внешней торговли за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2335 (2689)

$1.2304 (1839)

$1.2280 (4109)

Цена на момент написания обзора: $1.2237

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2182 (169)

$1.2156 (359)

$1.2123 (513)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 62850 контракта (согласно данным за 18 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (4109);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4279 (1537)

$1.4256 (953)

$1.4238 (1886)

Цена на момент написания обзора: $1.4182

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4113 (112)

$1.4054 (404)

$1.3977 (254)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 июня составляет 21671 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (3024);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 июня составляет 32588 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (4545);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 18 мая составило 1,50 против 1,55 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.9%

FTSE -0.8%

IBEX -0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением вслед за азиатскими индексами. Акции энергетических компаний могут быть в центре внимания, поскольку нефть накануне снизилась из-за возможности увеличения поставок из Ирана.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 20-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным статистического управления Новой Зеландии, индекс закупочных цен производителей вырос в 1 квартале на 2.1% по отношению к 4 кварталу 2020 года. Также в сторону повышения были пересмотрены данные прошлого квартала: с 0% до 0.1% роста. 

Также были опубликованы данные и по индексу отпускных цен производителей. Данный показатель также вырос в первом квартале, показав прирост на 1.2% по отношению к 4 кварталу прошлого года. Индекс за предыдущий отчетный период также был пересмотрен с 0.4% до 0.5%. 

В статистическом управление Новой Зеландии отметили, что наибольший вклад в развитие обрабатывающей промышленности внесли: поставка электроэнергии и газа, где субиндекс вырос на 17,4%; производство нефти и угля, показавшие подъем субиндекса на 12,2%; молочное животноводство, субиндкс которых вырос на 5,1%.

Также было сказано, что расходы фермерских хозяйств выросли на 1%, а капитальные товары на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade