Новости и прогнозы рынков CFD — 19-04-2024

• Доллар США сокращает предыдущие потери и возвращается к 0.9100
• Свеча доджи на недельном графике и медвежья дивергенция на внутридневных графиках указывают на возможность более глубокой коррекции.
• Медведям по USD/CHF необходимо пробить уровень поддержки 0.9075.

Доллар США развернул потери, так как новости об израильской атаке на Иран усилили безопасный CHF. Пара консолидируется в предыдущих диапазонах, выше области сопротивления 0.9075.

В пятницу глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби вновь заявил об отсутствии прогресса в отношении инфляции. Он подтвердил, что дальнейшие решения по монетарной политике будут зависеть от данных. Доллар торгуется с умеренным повышением после этих комментариев

Фундаментальные факторы поддерживают доллар, так как ФРС, скорее всего, будет удерживать ставки на высоких уровнях еще долгое время, в то время как ШНБ уже снизил ставки и, вероятно, снизит их еще раз позднее.

USD/CHF: технический анализ

Пара, однако, торгуется без четкого направления ниже области сопротивления 0.9145 после сильного ралли с начала января. На недельном графике намечается свеча Доджи, которая часто указывает на возможную коррекцию.

Медвежья дивергенция на 4-часовом графике также указывает на это направление, хотя для подтверждения смены тренда медведям необходимо закрепиться ниже 0.9075. Ниже этого уровня следующими целями будут область 0.9000 и поддержка трендовой линии на 0.8980. В случае бычьей реакции выше 0.9245 откроется октябрьский максимум на 0.9240.

4-часовой график USD/CHF

На этой неделе проходят заседания МВФ, и выступает глава МВФ Георгиева:

• Центральным банкам необходимо закончить работу с инфляцией.
• Возрастание двух буферов фискальной политики оживляет среднесрочные перспективы роста.
• Нам необходимо решить проблемы растущего долга, который особенно серьезен в некоторых странах.
• Реформы МВФ процесса реструктуризации долга должны сделать его более плавным и быстрым.

Ключевые тезисы

• У меня нет базового сценария, но маловероятно, что в 2024 году мы сократим темпы роста только на 25 базисных пунктов.
• Я бы не исключал снижения ставок в июле, но прогнозировать сейчас сложно.
• Экономики США и еврозоны разошлись.
• Разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС может увеличиться.

Ключевые тезисы

• Когда нас спросят о прогнозах по ставкам ФРС, мы сделаем то, что нужно с точки зрения нашего мандата.
• Мы учтем влияние валютного рынка на инфляцию.
• Рынки имеют право занять свою позицию.
• Кривая Великобритании выросла за последние недели и месяцы, возможно, потому что рынок больше беспокоится об устойчивой инфляции в Великобритании.
• Некоторые фундаментальные показатели динамики роста в США сильно отличаются от показателей Великобритании.

Цитаты главы ФРБ Чикаго Гулсби:

• В экономике существуют меры, которые исторически не кажутся хорошими, включая рост просрочек.
• Однако уровень просрочек не сильно отличается от доковидного уровня.
• Я считаю, что у банков достаточно капитала.
• Мы не хотим опаздывать с политикой, мы смотрим в будущее.
• В мандате ФРС нет ничего о выборах или фондовом рынке.

Цитаты главы ФРБ Чикаго Гулсби:

• Мы выполнили большой мандат по безработице, но не добились успеха в выполнении мандата по инфляции.
• Если мы будем придерживаться этого уровня ограничений слишком долго, нам придется задуматься о влиянии на рабочие места.
• В этом году политические компромиссы станут более трудными.
• Реальная ставка по федеральным фондам исторически довольно высока
• Мы добьемся инфляции до 2% в течение разумного периода времени.
• Если мы начнём наблюдать рост инфляции во всем мире, это означает, что она вызвана потрясениями предложения или другими причинами.
• Загадкой инфляции на жилье является то, почему официальные данные так отличаются от данных о рыночной арендной плате.
• На вопрос о возможном повышении ставок Гулсби ответил: «Не думайте, что на повестке дня нет никаких планов».
• Непродуктивно спекулировать на условиях повышения или снижения ставок.

Цитаты главы ФРБ Чикаго Гулсби:

• Прогресс в инфляции в США застопорился.
• Имеет смысл подождать, чтобы получить больше ясности, прежде чем переходить к ставкам.
• Текущая ограничительная монетарная политика ФРС является целесообразной
• Правильная дальнейшая политика ФРС будет зависеть от данных.
• Постоянно высокая инфляция на рынке жилья решает одну проблему.
• Она дает больше возможностей для прогресса в снижении инфляции услуг за счет увеличения предложения рабочей силы.
• Необходимо определить, являются ли высокий ВВП и количество рабочих мест признаком перегрева, который приводит к росту инфляции.
• Не все данные свидетельствуют о перегреве рынка труда.

Основные тезисы:

• «Око за око» в сфере торговли и субсидий будет сильно отвлекать европейскую экономику, необходимы структурные реформы.
• Мы ожидаем постепенного снижения процентных ставок.
• ЕЦБ должен быть готов к ужесточению или смягчению монетарной политики, учитывая неопределенность.
• Если траектория ужесточения политики в США отклонится от базового уровня, существует риск повышения инфляции в Европе.
• Инфляция в США обусловлена спросом, инфляция в ЕС обусловлена ростом цен на энергоносители.
• Дезинфляция в ЕС вызвана падением цен на энергоносители, ослаблением перебоев в цепочках поставок и влиянием монетарной политики.

Цитаты заместителя главы Банка Англии Рамсдена:

• Вероятно, из месяца в месяц в процессе дезинфляции будут наблюдаться скачки.
• За последние несколько месяцев я стал более уверен в доказательствах того, что риски для устойчивости и внутреннее инфляционное давление уменьшаются.
• Баланс внутренних рисков и перспектив инфляции в Великобритании сейчас смещен в сторону понижения.
• Баланс внутренних рисков и перспектив инфляции в Великобритании относительно февральских прогнозов MPR теперь смещен в сторону понижения.
• В результате Великобритания остается отстающей с точки зрения недавних показателей инфляции.
• Вероятен сценарий, при котором инфляция остается близкой к целевому показателю 2% на протяжении всего прогноза.
• Мы можем быть уверены, что общая инфляция индекса потребительских цен резко снизится в апреле и приблизится к целевому показателю в 2%.
• Рынок труда Великобритании явно продолжает ослабевать.

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил сегодня, чтобы получить больше ясности и двигаться дальше, нужно подождать.

Основные тезисы

• Прогресс в отношении инфляции в США застопорился.
• Текущая ограничительная монетарная политика ФРС является целесообразной.
• Правильная политика ФРС в дальнейшем будет зависеть от данных.
• Мы все еще надеемся на улучшение ситуации с инфляцией в ближайшие месяцы.
• Высокая инфляция на рынке жилья является основной краткосрочной проблемой.
• Есть больше возможностей для прогресса в отношении инфляции в сфере услуг благодаря росту предложения труда.
• Необходимо определить, являются ли высокие показатели ВВП и занятости признаком перегрева, который ведет к росту инфляции.
• Не все данные указывают на перегрев рынка труда.

Реакция рынка

Индекс доллара США остается на отрицательной территории вблизи 106.00 после этих комментариев.

• Пара ПAUD/USD торгуется выше 0.6400 на фоне улучшения настроений на рынке.
• Привлекательность рискованных активов повысилась после сообщений из Ирана о том, что теракт в Исфахане был преувеличен.
• Слабые данные по занятости в Австралии положительно влияют на спекуляции о скором снижении ставки РБА.

Пара AUD/USD удерживается выше 0.6400 в начале американской сессии пятницы. Оззи восстанавливается на фоне ослабления опасений по поводу дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как Иран сообщил, что атака беспилотниками не нанесла вреда ядерным объектам в Исфахане. Кроме того, атака со стороны Израиля, которая не была подтверждена ни им, ни официальными представителями США, была ограничена по размерам. Тем временем Иран заявил, что не планирует немедленных ответных действий.

Рыночные настроения становятся более оптимистичными на фоне повышения привлекательности рискованных активов. S&P 500 демонстрирует интерес покупателей на открытии и восстанавливает потери, понесенные на европейской сессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4.62%, несмотря на то, что чиновники ФРС одобрили повышение процентных ставок на более длительный период.

Чиновники ФРС заявили, что их устраивает повышение процентных ставок, поскольку спрос на рабочую силу высок, а зарплаты растут. Они предупредили, что прогресс в снижении инфляции до целевого уровня в 2% слабее, чем ожидалось.

Индекс доллара США (DXY) колеблется в районе 106.00, поскольку привлекательность рискованных активов растёт. Ближайшие перспективы доллара США остаются сильными благодаря оптимистичным экономическим перспективам Соединенных Штатов.

Между тем, слабые данные по занятости в Австралии за март усилили спекуляции о скором снижении ставок РБА. По данным Австралийского бюро статистики, работодатели уволили 6.6 тыс. человек против ожиданий найма 7.2 тыс. человек. В феврале было трудоустроено 117.6 тыс. человек, что было немного пересмотрено в сторону повышения с 116.5 тыс. человек. Уровень безработицы вырос до 3.8% с 3.7%, но остался ниже прогнозов в 3.9%.

"Я теперь более уверен в доказательствах того, что риски сохранения внутреннего инфляционного давления уменьшаются", - заявил заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден в пятницу, сообщает Reuters.

"Дезинфляция, вероятно, будут колебаться от месяца к месяцу", - добавил Рамсден, заявив, что баланс внутренних рисков для прогноза инфляции в Великобритании теперь склоняется в сторону снижения.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации пара GBP/USD торговалась с приростом +0.1% на 1.2450.

• Пара NZD/USD отскочила от 0.5860 на фоне снижения доллара США.
• Инвесторы видят, что РБНЗ начнет снижать процентные ставки с ноября.
• Киви торгуется внутри "Нисходящего треугольника", что говорит о нерешительности инвесторов.

Пара NZD/USD движется в боковике чуть ниже 0.5900 на европейской сессии в пятницу после резкого восстановления от 0.5860.

Киви восстанавливается на фоне роста привлекательности рисковых валют после того, как экономисты предупредили о сохраняющейся глобальной инфляции. Это усилило спекуляции о том, что центральные банки, помимо ФРС, также отложат планы по снижению ставок, чтобы избежать повторного скачка инфляции. Изначально ожидалось, что только ФРС начнет снижать процентные ставки в конце этого года из-за растущего ценового давления и активного спроса на рабочую силу.

Инвесторы считают, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) перейдет к снижению ставок с ноября после того, как данные по инфляции в первом квартале НЗ выросли в соответствии с прогнозами. Ценовое давление выросло на 0.6%, что выше предыдущего показателя в 0.5%.

Индекс доллара США (DXY) немного снизился до 106.10. Ближайшие перспективы остаются сильными, так как ФРС считает, что процентные ставки будут повышаться достаточно долго, чтобы инфляция могла устойчиво вернуться к желаемому уровню в 2%. В настоящее время трейдеры считают, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания.

Пара NZD/USD колеблется в "Нисходящем треугольнике", который демонстрирует резкое снижение волатильности. Снижающаяся граница вышеупомянутого паттерна проходит от максимума 12 апреля вблизи 0.6000, а горизонтальная поддержка расположена на минимуме 16 апреля на 0.5860.

Киви пытается прорваться выше 20-периодной EMA, которая торгуется около 0.5900.

14-периодный индекс RSI растёт выше 40.00. Однако нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока RSI не пробьется выше 60.00.

Свежие тенденции к снижению появятся, если актив пробьется ниже минимума 16 апреля на 0.5860. Это приведет к снижению актива к минимуму 8 сентября 2023 года на 0.5847, а затем к круглому уровню поддержки 0.5900

С другой стороны, восстановление выше максимума 18 марта на 0.6100 приведет пару к минимуму 12 марта на 0.6135. Прорыв последней отметки приведет актив к максимуму 9 февраля в районе 0.6160.

NZD/USD: часовой график

Глава ЕЦБ Кристин Лагард в пятницу вновь заявила, что будет уместно ослабить текущую монетарную политику, если будут соблюдены критерии инфляции, сообщает Reuters.

Лагард добавила, что Управляющий совет ЕЦБ не привержен определенному курсу, а риски для инфляционных перспектив носят двусторонний характер.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции в паре EUR/USD. На момент публикации пара торговалась с приростом +0.15 % на 1.0660.

• Цена серебра отступает от дневного максимума на фоне отсутствия признаков возмездия со стороны Ирана после ограниченного авиаудара Израиля.
• Ястребиные комментарии ФРС не способствуют росту доходности американских облигаций.
• Представителя ФРС Уильямса устроит дальнейшее повышение ставок, если инфляция останется устойчиво высокой.

Цена на серебро (XAG/USD) снижается после попытки преодолеть важный уровень сопротивления $29,00 на европейской сессии в пятницу. Белый металл теряет очки, набранные ранее на фоне сообщений с Ближнего Востока о том, что иранская ПВО уничтожила три беспилотника израильской армии. Израиль пока не подтвердил, что эти атаки были совершены в ответ на авиаудар Ирана по его государству.

Ближайшая перспектива для серебра остается позитивной, так как усиление геополитической напряженности будет поддерживать спрос на безопасную валюту. Тем временем на мировых рынках валюты, чувствительные к риску, восстановили потери, зафиксированные в начале азиатской сессии, а мировые акции остаются под давлением. Фьючерсы на S&P 500 понесли значительные потери на европейской сессии.

Доходность в США резко упала, несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) склоняется к сохранению процентных ставок на высоких уровнях в течение более длительного срока. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 4,59%. 

В четверг президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что не видит необходимости в срочном снижении ставок, и предупредил, что центральный банк готов снова повысить ставки, если данные будут свидетельствовать об устойчивом сохранении ценового давления.

Технический анализ серебра

Цена серебра остается в узком диапазоне между $28 и $29 в течение последних четырех торговых сессий на часовом таймфрейме. Это свидетельствует о резком снижении волатильности, которая может взорваться в любом направлении. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется внутри диапазона 40,00-60,00, что указывает на нерешительность участников рынка.

Часовой график серебра

Опрос, проведенный Reuters, показал, что никто из опрошенных экономистов не ожидает повышения ставок Банка Японии до конца июня.

• Однако 21 из 61 респондентов считают, что ставки могут быть повышены в третьем квартале этого года. 17 из 55 экономистов прогнозируют, что ставки будут повышены в 4-м квартале.
• Согласно медианному прогнозу, верхний предел ставки овернайт составит 0,25% в 4-м квартале и останется на этом уровне до конца 2025 года.
• Из меньшей выборки в 36 экономистов, которые предоставили конкретный прогноз относительно того, когда Банк Японии может пойти на повышение ставки, 19% считают, что это произойдет в июле. Однако фаворитом является октябрь: примерно 36% ожидают, что именно тогда будет сделан шаг по ужесточению. В то же время 31% считает, что Банк Японии предпримет подобные меры "в 2025 году или позже".
• Что касается японской иены, то почти все экономисты (91%) полагают, что Токио в какой-то момент вмешается, чтобы остановить дальнейшее ослабление валюты. 16 из 21 респондентов ожидают интервенций по USD/JPY на уровне 155. Остальные прогнозируют подобные действия на уровнях 156 (2 экономиста), 157 (1) и 158 (2).

• Нефть отступает от пика, достигнутого выше $85 после новостей о том, что Израиль предположительно нанес ответный удар по Ирану. 
• Цены на нефть WTI прорвались выше $85,00, в то время как цены на нефть марки Brent ненадолго превысили $90.
• Индекс доллара США растет в условиях бегства от рисков. 

Цены на нефть подскочили вверх в начале торгов в пятницу после того, как Израиль нанес ответный удар по Ирану, атаковав цели на западе страны, как подтвердили Bloomberg два американских чиновника. Иран ограничил свое воздушное пространство и подтвердил вместе с Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору, что никакие ядерные объекты не были поражены. Ответная атака увеличивает вероятность прямой конфронтации между Израилем и Ираном после многих лет опосредованной войны между ними.

Сырая нефть (WTI) на момент написания статьи торгуется на уровне $83,08, а нефть марки Brent - на уровне $87,55.

Драйверы рынка: решающее значение имеет то, что США будут делать дальше

• Стивен Дейнтон из Barclays сказал Bloomberg, что с этого момента нефть может торговаться в более высоком диапазоне и, возможно, не опустится ниже $80 в ближайшее время
• Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение о безопасности для правительственных  чиновников и членов их семей, сообщает Reuters.
• Иран, если судить по реакции на государственном телевидении, преуменьшает ситуацию, сводя количество атак к нескольким незначительным взрывам. Тем не менее, газета The New York Times упомянула трех иранских официальных лиц, заявивших, что в результате атаки пострадала военная авиабаза недалеко от города Исфахан.
• Между тем, лидер Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с критикой со стороны своего министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который написал в Твиттере, что нападение было «слабой» попыткой.

Технический анализ нефти: ослабление перед последующим ростом

Цены на нефть выросли более чем на 4% на фоне новостей с Ближнего Востока на утренних торгах в пятницу. Возможен откат в течение пятницы, если рынки сочтут, что реакция Израиля была сдержанной, а Иран сохранит хладнокровие и не будет принимать ответных мер. Тем не менее, рынки, вероятно, останутся очень чувствительными к новостям на эту тему до тех пор, пока Иран не сделает официального заявления. 

В условиях сохраняющейся геополитической напряженности отметки $83,34 и $90 должны оставаться в игре. Одним из небольших барьеров является также $89,64, пик от 20 октября. В случае дальнейшей эскалации напряженности стоит ожидать, что даже сентябрьский пик на $94 может оказаться в зоне досягаемости, и на повестке дня может быть новый 18-месячный максимум. 

С другой стороны, отметка $80,63 является следующим кандидатом на роль поддержки. Область схождения с 55-дневной и 200-дневной простыми скользящими средними (SMA) на $79,88 и $79,57 также должна остановить любой дальнейший спад. 

Нефть марки WTI США: дневной график

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара  снизилась к 1,0600 на ранней азиатской сессии в пятницу, но смогла восстановиться в область 1,0650. В отсутствие важных экономических данных инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг ирано-израильского конфликта.

«Сообщения об ударе израильских ракет по Ирану спровоцировали бегство в безопасные убежища в первые часы азиатской сессии в пятницу. В свою очередь, доллар США (USD) выиграл в условиях бегства от риска, что заставило EUR/USD повернуть на юг.

Геополитическая неопределенность в регионе может заставить инвесторов искать убежища в преддверии выходных. По крайней мере, они могут воздержаться от рискованных ставок, даже если геополитическая напряженность не будет усиливаться.

Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике восстановился до отметки 50, что свидетельствует об угасании медвежьего импульса. С точки зрения роста, отметка 1.0700 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA), статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.0730 (статический уровень) и 1.0750 (100-периодная SMA).

Поддержка расположена на 1,0600 (психологический уровень, статический уровень) и 1,0530 (статический уровень с ноября)».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USD/CNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар США, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 7,2440/7,2640.

Вчера мы придерживались мнения, что "если только не произойдет прорыва выше 7.2580, пара может опуститься до 7.2350". Хотя доллар не пробил уровень 7.2580, он также не опустился до 7.2350. Вместо этого он торговался в узком диапазоне между 7,2415 и 7,2537. Индикаторы моментума не изменились, и сегодня цена, скорее всего, будет двигаться в боковом направлении, вероятно, в диапазоне между 7,2440 и 7,2640.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллар находится под слабым понижательным давлением; есть потенциал для снижения до 7.2300.

Мы указали вчера (18 апреля, спот на 7.2450), что доллар находится под слабым понижательным давлением, и у него есть потенциал для снижения до 7.2300. Наше мнение остается неизменным. С другой стороны, если цена пробьется выше 7.2685 (нашего уровня "сильного сопротивления"), это будет означать, что небольшое понижательное давление ослабло.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 154,20/154,80.

Вчера, когда доллар торговался на уровне 154,35, мы считали, что "ценовое движение, вероятно, является частью консолидации". Мы ожидали, что пара будет оставаться в диапазоне 153,90/154,70. Наше мнение не было ошибочным, так как доллар упал до 153,95, а затем отскочил к 154,69. Отскок не набрал больших оборотов. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне, хотя и более высоком - 154,20/154,80.   

1-3 НЕДЕЛИ

Ценовая динамика продолжает сулить доллару укрепление; следующий уровень для наблюдения - 155,00.

Во вторник (16 апреля, спот на 154.25) мы отметили, что "недавнее ценовое поведение продолжает указывать на силу доллара, и следующим уровнем для наблюдения является 155.00". Мы добавили: "Если цена пробьется выше этого уровня, то внимание сместится на 155.50". Наше мнение не изменилось. Повышательные риски сохраняются до тех пор, пока доллар остается выше 153,75 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 153,45).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

NZD, вероятно, будет дрейфовать на юг, но вряд ли пробьет ключевую поддержку на 0,5860.

Вчера мы отметили, что "ценовое движение, вероятно, является частью фазы консолидации" и, что пара будет торговаться в диапазоне 0,5885/0,5935. В итоге NZD держался в гораздо более узком диапазоне, чем ожидалось (0,5900/0,5933). Нисходящий импульс немного усилился. Сегодня NZD, вероятно, будет дрейфовать вниз. Учитывая слабое понижательное давление, маловероятно, что цена совершит прорыв ключевой поддержки на 0,5860. Обратите внимание, что существует еще одна поддержка на уровне 0,5885. Уровни сопротивления находятся на 0,5920 и 0,5935.  

1-3 НЕДЕЛИ

NZD должен пробиться ниже 0,5860, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение.

Наше мнение от 17 апреля (спот на 0.5900) остается неизменным. Как было подчеркнуто, хотя не исключено дальнейшее ослабление пары, условия сильной перепроданности указывают на то, что NZD должен пробиться ниже 0,5860, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение. Следующий уровень для наблюдения находится на отметке 0,5830. Тем временем наш  "сильный уровень сопротивления"находится на 0,5955 (ранее был на 0,5975). Его прорыв будет означать, что слабость NZD стабилизировалась.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6400/0,6450.

Вчера мы отметили, что "ценовые движения все еще кажутся частью фазы диапазонной торговли", и ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6405/0,6460. После этого AUD держался в более узком диапазоне - между 0,6417 и 0,6457. Мы по-прежнему ожидаем, что сегодня AUD будет оставаться в диапазоне. Однако ослабление базового настроя в паре предполагает более низкий диапазон 0,6400/0,6450.  

1-3 НЕДЕЛИ

Вероятно дальнейшее ослабление AUD, хотя сначала он может консолидироваться в течение нескольких дней. Следующий уровень для наблюдения - 0,6360.

Два дня назад (17 апреля, спот 0.6410) мы подчеркнули, что дальнейшее ослабление AUD представляется вероятным, хотя условия сильной перепроданности могут сначала привести к паре дней консолидации. Мы добавили: "Следующий уровень для наблюдения находится на 0,6360". Наша точка зрения не изменилась. Если AUD пробьется выше 0,6475 (наш "сильный уровень сопротивления", ранее находившийся на отметке 0,6495), это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась. 

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, будет снижаться, но вряд ли пробьет уровень поддержки 1.2400.

Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в боковом диапазоне между 1,2420 и 1,2490. Наше мнение о боковой торговле не было ошибочным, хотя фунт торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1,2433/1,2484). Несмотря на относительно спокойное ценовое поведение, наблюдается небольшое усиление нисходящего импульса. Сегодня мы ожидаем, что фунт будет снижаться, но вряд ли пробьет уровень поддержки 1.2400. Сопротивление находится на 1,2460, а затем на 1,2485.  

1-3 НЕДЕЛИ

Риски для британского фунта являются понижательными; любое снижение, вероятно, столкнется с надежной поддержкой на уровне 1.2350.

Наш обзор от 15 апреля (спот на 1.2460) предполагал, что на недельном графике следующая важная поддержка находится на 1.2240, но пока неясно, будет ли этот уровень доступен в ближайшую пару недель. С тех пор фунт не смог сильно продвинуться вниз. Тем не менее, понижательный риск сохраняется, хотя любое снижение, скорее всего, столкнется с надежной поддержкой на уровне 1,2350. С другой стороны, если пара пробьется выше 1.2505 (наш уровень "сильного сопротивления", не изменился со вчерашнего дня), это будет означать, что риск снижения уменьшился.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Возможно дальнейшее снижение евро, но ключевая поддержка на уровне 1.0600 вряд ли окажется под угрозой.

После того как два дня назад евро упал до 1,0604, а затем энергично восстановился, мы вчера отметили, что евро "может продолжить восстановление, но пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы преодолеть сильное сопротивление на 1,0695". Впоследствии евро вырос до 1,0689, но затем отступил. Отскоку не хватает импульса. Отмечается возможность для дальнейшего снижения пары, хотя основная поддержка на уровне 1,0600 вряд ли окажется под угрозой (еще одна поддержка проходит на уровне 10620). С другой стороны, если цена пробьет 1,0680 (и незначительное сопротивление на 1,0660), это будет означать, что евро, скорее всего, будет консолидироваться, а не пойдет вниз.  

1-3 НЕДЕЛИ

Если евро пробьет сильный уровень сопротивления 1,0695, это будет означать, что он не готов к прорыву ниже 1,0600.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (18 апреля, спот на 1.0670). Как было указано, недавний нисходящий импульс замедлился, и если евро пробьет отметку 1.0695, это будет означать, что он не готов прорваться ниже ключевого уровня поддержки 1.0600. Вчера в ходе азиатских торгов евро вырос до максимума 1,0689, после чего отступил.

Вот что вам нужно знать в пятницу, 19 апреля:

В последний торговый день недели на финансовых рынках преобладают потоки бегства в "безопасные убежища" на фоне растущих опасений по поводу углубления конфликта на Ближнем Востоке. В экономическом календаре не запланировано важных данных, и участники рынка будут внимательно следить за геополитическими новостями.

Ранним утром пятницы сообщения об израильском ракетном ударе по Ирану вызвали бегство в безопасные гавани. Хотя Израиль еще официально не подтвердил ответный удар по Ирану, несколько новостных изданий, таких как CBS и CNN, сообщили, что американские чиновники заявили, что Израиль действительно сделал это. С другой стороны, иранские государственные СМИ заявили, что система ПВО сбила три беспилотника над городом Исфахан. Более того, высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что немедленный ответ не планируется, так как не было выяснено, кто стоит за инцидентом.

Отражением атмосферы бегства от риска на рынке является снижение фьючерсов на фондовые индексы США на 0,55-0,8% в начале европейской сессии. Между тем, индекс доллара США держится относительно устойчиво выше отметки 106,00 после закрытия в четверг на положительной территории.

В качестве первой реакции на новость, цены на сырую нефть взлетели вверх. После достижения дневного максимума на $85,58 в часы азиатских торгов баррель West Texas Intermediate (WTI) растерял значительную часть своих достижений и на момент написания торговался с повышением на 1,6%, достигнув отметки $83,15.

Золото подпрыгнуло выше отметки $2 410 после появления этих сообщений, но утром в Европе вернулось в район $2 380.

EUR/USD повернула на юг и в начале пятницы подошла на расстояние касания к отметке 1,0600. Впоследствии пара сумела свести на нет свои потери и на момент написания торговалась во внутридневном флэте, немного ниже 1,0650.

На азиатской сессии пара GBP/USD упала до самого слабого с ноября уровня ниже 1,2400. На европейской сессии пара изменила направление движения и восстановилась до 1,2430. В пятницу Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что розничные продажи в марте выросли на 0,8% в годовом исчислении после снижения на 0,3%, зафиксированного в феврале.

В ходе азиатских торгов данные из Японии показали, что национальный индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 2,7% в годовом исчислении, что оказалось несколько ниже февральского роста на 2,8%. Это значение совпало с ожиданиями рынка. Тем временем глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что власти могут снова повысить процентные ставки, если снижение курса иены значительно увеличит инфляцию, подчеркнув тем самым влияние, которое движения курсов валют могут оказать на сроки следующего изменения политики. После резкого падения к отметке 153,50 ранее этим утром, пара USD/JPY отыграла это падение и на момент написания торговалась практически во флэте вблизи отметки 154,50.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0500 575 млн
• 1.0570 618 млн
• 1.0600 650 млн
• 1.0640 1 млрд
• 1.0645 905 млн
• 1.0675 625 млн

- USD/JPY: суммы в долларах США

• 155.00 2 млрд

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6400 467 млн
• 0.6415 900 млн
• 0.6420 472 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3700 1.8 млрд
• 1.3775 789 млн
• 1.3820 514 млн

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил:

• Рост заработной платы происходит более быстрыми темпами по сравнению с темпами инфляции.
• Я благодарен за прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и благодарен за то, что экономика продолжает расти.
• Если инфляция застопорится, у нас не будет другого выхода, кроме как реагировать на это.
• Я должен быть готов к повышению ставок, если инфляция будет пробуксовывать на месте или пойдет в другом направлении.
• Взять инфляцию под контроль очень важно.

Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Израиля с AA- до A+ с негативным прогнозом.

• Прогнозируется рост экономики страны на 0,5% в этом году.
• Дефицит государственного бюджета увеличится до 8% ВВП в этом году.
• Недавнее усиление конфронтации с Ираном повышает и без того повышенные геополитические риски.
• Высокие показатели дефицита сохранятся и в среднесрочной перспективе.
• Ожидается, что чистый государственный долг достигнет пика на уровне 66% от ВВП в 2026 году.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1046 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1020.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

• Розничные продажи в Великобритании в марте составили 0% м/м, не оправдав прогнозов.
• Базовые розничные продажи в Великобритании упали на 0,3% м/м в марте.
• Пара GBP/USD остается ослабленной, торгуясь вблизи 1,2400 после смешанных данных по Великобритании.

Розничные продажи в Великобритании составили 0% за месяц в марте против ожидаемых 0,3% и результата 0,1% в феврале, как показали последние данные, опубликованные Управлением национальной статистики (ONS) в пятницу.

Базовый показатель без учета продаж автомобильного топлива, снизился на 0,3% за месяц по сравнению с ростом на 0,3% в феврале.

Годовые розничные продажи в Великобритании выросли на 0,8% в марте по сравнению с февральской просадкой -0,3%, а базовые розничные продажи увеличились на 0,4% г/г в отчетном месяце против -0,4% месяцем ранее.

Реакция рынка на отчет по розничным продажам в Великобритании

После выхода данных по розничным продажам в Великобритании пара GBP/USD продолжает оставаться вблизи отметки 1,2400, торгуясь с понижением на 0,22% внутри дня.

Национальный индекс потребительских цен (CPI) Японии за март вырос на 2,7% г/г по сравнению с  приростом на 2,8% в феврале, согласно последним данным, опубликованным Японским статистическим бюро в пятницу. Результат подтвердил прогноз 2,7%.

Более подробные данные показывают, что национальный индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания в марте составил 2,6% г/г против 2,8% месяцем ранее. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка 2,7%.

Индекс CPI без учета свежих продуктов питания и энергоносителей вырос на 2,9% против ожиданий +3,0%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступил на пресс-конференции после участия во встрече лидеров финансовых организаций Группы 20 (G20) в Вашингтоне в четверг. Уэда заявил, что центральный банк может снова повысить процентные ставки, если снижение курса иены значительно увеличит инфляцию, подчеркнув влияние, которое может оказать движение валют на сроки следующего изменения политики.

Ключевые цитаты