Новости и прогнозы рынков CFD — 19-03-2024

Биткойн вырос более чем на 3000 долларов от минимумов  62 328 долларов и торгуется на уровне 65 681 доллара на торгах в США. Несмотря на резкий рост, за день он все еще проседает на 2,5%

Разворот биткоина произошел почти одновременно с восстановлением Nasdaq и более широких фондовых рынков США. Это говорит о  влинии более широких настроений, а не о чем-то специфичном для биткоина. В этом году наблюдалась высокая корреляция между Nasdaq и биткоином, так что это неудивительно..

Основным риском на предстоящий день является решение FOMC, но рынок, похоже, начинает чувствовать себя более комфортно в связи с возможностью снижения точечного прогноза до 50 базисных пунктов, пока Пауэлл сохраняет конструктивный настрой.

Представитель ЕЦБ Казакс выступил сегодня, заявив:

• Удовлетворен текущими рыночными ожиданиями по ставкам
• Потребуется некоторое время, чтобы перейти к нейтральной ставке

Как комментируют аналитики Forexlive, ЕЦБ рассматривает возможность снижения ставки в июне до тех пор, пока данные подтверждают это.

• Евро снижается против доллара США, внимание на решение ФРС.
• В США наблюдается рост объемов жилищного строительства, увеличилось количество разрешений на строительство и количество начатых строительств.
• Опросы ZEW и ЕС в Германии превзошли ожидания, повысив настроения инвесторов.

Евро остается под давлением по отношению к доллару США, так как участники рынка ожидают мартовского решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике в среду. Таким образом, пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0859 и теряет 0,12%.

Пара EUR/USD снижается на фоне решений центральных банков и позитивных данных по жилью в США

На сессии вторника были приняты решения по монетарной политике двух крупных центральных банков. Банк Японии (BOJ) вышел из режима отрицательных процентных ставок, хотя и выступил с "голубиной" позицией, что привело к ослаблению японской иены (JPY) против большинства валют Б7. Резервный банк Австралии (РБА) оставил ставки без изменений на уровне 4,35%, при этом РБА по-прежнему рассматривает возможность повышения ставки, если инфляция вновь ускорится.

Кроме того, Уолл-стрит демонстрирует приличный рост на фоне снижения доходности облигаций в мире. Экономические показатели США показали, что жилищный сектор набирает обороты. Объем разрешений на строительство в США в феврале вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, с 1,489 млн до 1,496 млн. В то же время, объем ввода жилья за тот же период превысил оценку в 8,2%, увеличившись на 10,7%.

Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 4,034%. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость бакса по отношению к корзине других валют, вырос на 0,23%, до 103,82.

Германия опубликовала мартовский опрос ZEW, который улучшил показатели страны до 31,7, а показатель ЕС вырос до 33,5, опередив оценки.

Анализ цены EUR/USD: техническая перспектива

Дневной график EUR/USD указывает на то, что пара имеет нейтральный или нисходящий настрой, хотя динамические уровни поддержки, такие как 200, 100 и 50-дневные скользящие средние (DMA), сдерживают потери евро, открывая возможность для восстановления. Если покупатели поднимут курс выше 1,0900, это может привести к достижению максимума 13 марта на 1,0964, а затем и максимума  с начала года (YTD) на 1,0981. С другой стороны, продавцам необходимо загнать цены ниже 200-DMA на 1.0838, и тогда они могут угрожать бросить вызов 1.0800.

• Цена Ethereum просела почти на 7% на дневном таймфрейме, добавляя к почти 20%-ному недельному падению.
• Три "кита" Ethereum продали криптовалюты на 95 миллионов долларов, получив почти 40 миллионов долларов прибыли с пятницы.
• Цена ETH может нащупать уровень $2 900  перед попыткой отскока.

Ethereum (ETH), вторая криптовалюта по рыночной капитализации, в настоящее время находится в состоянии падения. Цена ETH снизилась на 7 % за день и почти на 20 % за неделю, сведя на нет недавние достижения. Данные показывают, что крупные держатели цифровых активов, известные как "киты", сбрасывают свои запасы Ethereum и фиксируют прибыль, усиливая давление продаж на ETH.

Цена Ethereum падает под растущим давлением продаж

Данные криптовалютного трекера Spotonchain показывают, что за последние четыре дня три керупнывх держатели криптовалюты зафиксировали прибыль по своим активам в Ethereum. Три кита Ethereum продали 26 946 ETH на сумму 95,7 миллиона долларов и получили прибыль в размере 39 миллионов долларов. Сделки были совершены на Binance в период с 15 по 19 марта.

По мере того как "киты" сбрасывали Ether, предложение альткоина на биржах росло. В период с 15 по 19 марта запасы ETH на биржах выросли с 13,92 миллиона до 14,43 миллиона. Увеличение предложения на биржах подразумевает наличие большего объема Ether, доступного для продажи.

Как видно на графике Santiment ниже, цена Ethereum снизилась одновременно с увеличением предложения, что подтверждает тезис о том, что фиксация прибыли отчасти стала причиной падения цены Ether.

Предложение на биржах. Источники: Santiment

Цена Ethereum может преодолеть отметку 2 900 долларов

Цена Ethereum сильно коррелирует с биткоином. Поэтому падение цен на BTC, вероятно, способствовало снижению цены Ethereum, наряду с такими факторами, как фиксация прибыли и активность китов.

ETH находится на грани погружения в диапазон между $2 717 и $3 200, как представлено на месячном графике Fair Value Gap. Как только альткоин наберет ликвидность в этой зоне, его цена может отскочить в сторону сопротивления на уровне $3 500 (представлен R1 на графике ниже).

1-дневный график ETH/USDT показывает, что медведи берут верх, так как индикатор конвергенции/дивергенции скользящих средних мигает красными барами. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 42,05, близко к нейтральной зоне, что означает, что ETH в настоящее время не перепродан. Если RSI для ETH опустится в зону перепроданности, это станет сигналом к покупке.

1-дневный график ETH/USDT

Закрытие дневной свечи ниже $3 200 (верхняя граница FVG) приведет к более сильной коррекции, которая может направить цену ETH к уровню поддержки $2 166.

Пара USD/JPY вновь поднялась выше уровня 150,00 после того, как Банк Японии окончательно прекратил политику отрицательных процентных ставок. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Перспективы повышения ставок Банком Японии в этом году остаются крайне неопределенными

Экономисты ING ожидают, что Федеральная резервная система начнет снижать ставки в июне.

Ожидается снижение ставок на 125 б.п. в этом году, начиная с июня

• Пара USD/CAD поднимается выше 1,3600 на фоне неожиданного ослабления канадской потребительской инфляции в феврале.
• Предпочтительный показатель инфляции Банка Канады замедлился до 2,1% с 2,4% в январе в годовом исчислении.
• Настроения на рынке остаются неблагоприятными на фоне неопределенности в отношении политики ФРС.

Пара USD/CAD поднимается выше круглого уровня сопротивления 1,3600 на ранней нью-йоркской сессии во вторник. Луни укрепляется на фоне того, что индекс потребительских цен (CPI) Канады за февраль оказался неожиданно мягче ожиданий.

Годовой индекс потребительских цен вырос на 2,8% медленнее, чем ожидалось 3,1% и 2,9%. В месячном исчислении общий CPI вырос на 0,3% против ожидания 0,6%. Предпочтительный показатель инфляции Банка Канады (BoC), который исключает восемь волатильных статей, вырос на 0,1% в месяц. Базовая инфляция замедлилась до 2,1% с 2,4% в январе.

Мягкие данные по инфляции могут вызвать ожидания того, что Банк Канады снизит процентные ставки раньше, чем ожидалось. Когда Банк Канады рассматривает возможность снижения процентных ставок, канадский доллар сталкивается с оттоком ликвидности.

Между тем, канадский доллар также подвержен влиянию неблагоприятных рыночных настроений. Привлекательность активов, воспринимаемых как рисковые, снижается на фоне неопределенности в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентным ставкам, которое будет объявлено в среду. Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 %. Индекс доллара США (DXY) поднимается до 103,85 на фоне повышения спроса на безопасные активы.

Помимо решения ФРС, инвесторы будут обращать внимание на точечный график и экономические прогнозы. Точечная диаграмма показывает прогнозы политиков по процентным ставкам для различных временных рамок.

Австралийский доллар (AUD) ослаб после последнего заседания РБА по вопросам политики. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы австралийского доллара.

РБА начнет снижать ставки во второй половине этого года

После кратковременного падения чуть ниже отметки $2 150 золото начало восстанавливаться в начале новой недели. Стратеги из Commerzbank анализируют перспективы желтого металла.

Данные из США в последнее время были неоднозначными

Пара USD/JPY вновь поднялась выше отметки 150,00 после того, как Банк Японии отменил отрицательные процентные ставки и контроль над кривой доходности. Кит Юкс, главный глобальный валютный стратег Société Générale, анализирует перспективы пары.

Хорошо спланированный шаг Банка Японии приободрил медведей по иене

Пара EUR/USD упала до 1,0834 во вторник, так как доллар США набрал силу после напряженной азиатской сессии. Резервный банк Австралии (РБА) и Банк Японии (БЯ) объявили о своих решениях по денежно-кредитной политике.

Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "РБА удержал ставку на уровне 4,35% уже третье заседание подряд, так как политики признали, что, несмотря на смягчение, инфляция остается высокой. Последние данные по инфляции за месяц от Австралийского статистического бюро (ABS) составили 3,4% г/г в январе, что немного выше верхней границы целевого диапазона РБА в 2%-3%.

Что касается Банка Японии, то центральный банк завершил свою ультрамягкую монетарную политику, повысив ставки впервые с 2007 года. Японские политики приняли плавающий диапазон 0,0-0,1 % и отказались от политики контроля кривой доходности (YCC). Несмотря на эти меры, курс иены упал на фоне общей "голубиной" позиции японских политиков. Управляющий Казуо Уэда отметил, что все еще существует вероятность того, что цель по инфляции не будет достигнута. Кроме того, центральный банк пообещал продолжать покупать долгосрочные японские государственные облигации (JGB).

В результате государственные облигации выросли, что оказало давление на доходность. Перед открытием Уолл-стрит 10-летняя казначейская нота предлагает 4,32%, а 2-летняя - 4,71%, обе немного снизились за день.

На доходность также оказывает давление предстоящее объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике. ФРС огласит свое решение в среду, в основном ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне. Затем внимание будет сосредоточено на дальнейших действиях, так как ФРС также представит свежую сводку экономических прогнозов (SEP) или точечную диаграмму, в которой политики делятся своими взглядами на развитие экономики и потенциальные изменения ставок. В декабрьском SEP было указано три потенциальных снижения ставки на 2024 год, однако в то время участники рынка опасались, что их число может быть сокращено до двух.

Что касается данных, то Германия опубликовала мартовский опрос ZEW, который показал, что экономические настроения в стране улучшились до 31,7, а в еврозоне выросли до 33,5, опередив ожидания. Кроме того, оценка текущей ситуации в Германии улучшилась до -80,5 с -81,7 в предыдущем месяце. Соединенные Штаты (США) опубликовали февральские данные о начале строительства жилья, которое выросло на 10,7% за месяц, и о разрешениях на строительство, которые увеличились на 1,9% за тот же период".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, пара EUR/USD склонна к продолжению падения. Пара снижается второй день подряд, зависнув в районе 1,0850. На дневном графике индикаторы пересекают свои средние линии на отрицательной территории, что не подтверждает предстоящее снижение, но в любом случае перераспределяет риск в сторону снижения. Кроме того, пара пробилась ниже плоской 20-й простой скользящей средней (SMA), которая сходится с 38,2% коррекцией Фибоначчи последнего дневного снижения между 1,1139 и 1,0694 на уровне 1,0865. И наконец, слабый покупательский интерес ограничивал падение вблизи плоской 200-дневной SMA. Прорыв ниже последней должен открыть двери для дополнительных продаж.

На 4-часовом графике технические индикаторы остаются в пределах отрицательных уровней. Индикатор Momentum стремится вверх ниже отметки 100, а индикатор Relative Strength Index (RSI) едва отскочил от уровня перепроданности, что говорит об ограниченном бычьем потенциале. В то же время пара развивает импульс значительно ниже своих 20- и 100-дневных SMA, причем более короткая из них вот-вот пересечет более длинную сверху вниз, что соответствует возобновлению интереса к продажам.

Уровни поддержки: 1,0835 1,0790 1,0745

Уровни сопротивления: 1,0865 1,0920 1,0970"

• Пара AUD/USD резко упала до 0,6500 под влиянием многочисленных факторов.
• РБА сохранил процентные ставки без изменений на уровне 4,35% и дал нейтральный прогноз по процентным ставкам.
• Инвесторы ожидают точечной диаграммы ФРС для получения новых рекомендаций по процентным ставкам.

Пара AUD/USD столкнулась с интенсивной распродажей, поскольку неблагоприятные рыночные настроения ослабили привлекательность активов, воспринимаемых как рискованные. Австралийский актив упал к психологической поддержке 0,6500 на поздней европейской сессии во вторник, так как доллар США укрепляется на фоне неопределенности в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, которое будет объявлено в среду.

Фьючерсы на S&P 500 понесли значительные потери на лондонской сессии, что свидетельствует о снижении склонности инвесторов к риску. Индекс доллара США (DXY) продолжает победную серию уже четвертую торговую сессию и поднимается до 104,00 на фоне спроса на безопасную валюту. доходность 10-летних казначейских облигаций США немного снизилась до 4,32%. В целом доходность американских облигаций демонстрирует силу, так как ожидания снижения ставки ФРС на июньском заседании снизились в связи с выходом хороших данных по инфляции за февраль.

Решение ФРС по процентной ставке будет определять дальнейшее движение доллара США. Инструмент CME FedWatch показывает, что центральный банк сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50 % в пятый раз подряд. Поэтому инвесторы сосредоточатся в основном на точечной диаграмме  и экономических прогнозах. Точечная диаграмма, обновляемая каждый квартал, показывает прогнозы процентных ставок от чиновников ФРС на различные сроки.

Между тем, австралийский доллар слабеет, так как Резервный банк Австралии (РБА) дал нейтральное руководство по официальной денежной ставке (OCR), оставив ее без изменений на уровне 4,35%. Управляющая РБА Мишель Баллок в своем программном заявлении отметила, что пока нельзя объявлять о победе над инфляцией. РБА должен быть более уверен в том, что инфляция снижается, чтобы рассматривать возможность снижения ставки.

Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы японской иены (JPY) после заседани Банка Японии (BoJ).

Сохранятся ли продажи иены после изменения политики Банка Японии?

Пара GBP/USD торгуется ниже поддержки в области 1,2700. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Сопротивление - 1,2745/1,2750

• Показатели ввода жилья и разрешений на строительство в США выросли в феврале.
• Индекс доллара США цепляется за дневной рост вблизи отметки 104,00.

Число начатых строительств в США выросло на 10,7% в феврале до 1,52 млн единиц, показали ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США во вторник. Эти данные последовали за снижением на 12,3%, зафиксированным в январе.

Разрешения на строительство за тот же период выросли на 1,9% после падения на 0,3% в январе.

Реакция рынка

Индекс доллара США сохраняет бычий импульс после выхода данных и на момент написания вырос на 0,32%, достигнув отметки 103,92.

По данным Статистического управления Канады, общий индекс потребительских цен Канады (CPI) вырос на 2,8% в годовом исчислении по сравнению с февралем. В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Базовый индекс потребительских цен, отслеживаемый Банком Канады (BoC), вырос на 2,1% за последние двенадцать месяцев и на 0,1% по сравнению с месяцем ранее.

Пара EUR/USD находит поддержку в области возле 1,0800. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Евро может попытаться отскочить от 1,0800

Пара USD/JPY восстановилась над отметкой 150,00 после того, как Банк Японии отменил политику отрицательных процентных ставок (NIRP). Экономисты TD Securities анализируют перспективы пары.

Банк Японии одновременно отменил NIRP и YCC

Сегодня будут опубликованы новые данные по инфляции в Канаде за февраль. Экономисты Commerzbank анализируют, как отчет по индексу потребительских цен (CPI) может повлиять на курс луни.

Консенсус-прогноз Bloomberg в настоящее время подвержен значительной неопределенности

Индекс доллара США (DXY) поднимается к отметке 104,00. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.

Снижение показателя строительства жилья может стать слабым негативным фактором для доллара

Пара AUD/USD упала после того, как Резервный банк Австралии (РБА) отказался от тенденции к ужесточению. Экономисты BBH анализируют перспективы пары.

РБА оставил ставку на уровне 4,35%

• Индекс экономических настроений ZEW в Германии подскочил до 31.7 в марте.
• Пара EUR/USD по-прежнему не воодушевлена положительными результатами опросов ZEW в Германии и еврозоне.

Основной индекс экономических настроений ZEW в Германии подскочил с 19.9 в феврале до 31.7 в марте. Рынок прогнозировал значение 20.5.

Однако индекс текущей ситуации улучшился с -81.7 до -80.5 в отчетном месяце, опередив прогнозы -82.0.

Индекс экономических настроений Еврозоны ZEW за тот же период составил 33.5, что значительно выше февральского показателя в 25.0. Данные превзошли ожидания рынка в 25.4.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

Пара EUR/USD томится вблизи внутридневных минимумов около 1.0840, несмотря на положительные данные опроса ZEW (-0.28%).

Доллар США может продолжить рост, но мы не ожидали, что он достигнет 1.3430, пишут аналитики Uob Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США может продолжить рост, но мы не ожидали, что он достигнет 1.3430. Еще один уровень сопротивления находится на 1.3410. Вчера мы придерживались мнения, что у доллара США есть потенциал роста до 1.3395, но устойчивый прорыв выше этого уровня маловероятен». Наше мнение не было ошибочным, поскольку доллар США достиг максимума на 1.3396. Восходящий импульс улучшился, хотя и немного. Сегодня доллар США может продолжить рост. Мы не ожидали, что он достигнет основного сопротивления на 1.3430, но он поднялся до 1.3431. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на уровне 1,3410. Поддержка находится на 1.3380 и 1.3370».
• Прогноз на 1-3 недели: «Небольшое увеличение импульса предполагает, что вероятность роста доллара США до 1.3430 также немного увеличилась. Наш последний прогноз был датирован прошлой пятницей (15 марта, спот на 1.3365). Мы писали, что хотя доллар, вероятно, поднимется до 1.3395, ему придется преодолеть этот уровень сопротивления, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего продвижения к 1.3430. Вчера доллар поднялся до максимума на 1.3396. Мы считали, что хотя этот уровень сопротивления еще явно не пробит, небольшое увеличение импульса предполагает, что вероятность роста доллара США до 1.3430 также немного увеличилась. Мы писали, что только прорыв 1.3340 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 1.3330) будет указывать на то, что текущее повышательное давление ослабло. При этом, пара торгуется на момент написания на 1.3432».

Вероятность ослабления AUD до 0.6545. Главная поддержка на 0.6500 вряд ли появится сегодня на горизонте, пишут аналитики Uob Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вероятность ослабления AUD до 0.6545. Главная поддержка на 0.6500 вряд ли появится сегодня на горизонте. Наши ожидания ослабления австралийского доллара до 0.6545 не оправдались, поскольку он спокойно торговался между 0.6552 и 0.6574, а затем закрылся без изменений на 0.6560. Несмотря на спокойную динамику, наблюдается небольшое усиление снижения. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что существует вероятность ослабления австралийского доллара до 0.6545. Учитывая умеренное нисходящее давление, мы не ожидаем, что сегодня появится основная поддержка на 0.6500. Сопротивление находится на 0.6575, за которым следует 0.6590».
• Прогноз на 1-3 недели: «Нарастает нисходящая динамика. Пока неясно, достаточно ли этого для снижения австралийского доллара до 0.6500. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и в прошлую пятницу (15 марта, спот на 0.6575). Как уже отмечалось, нисходящий импульс, похоже, нарастает, но на данном этапе неясно, достаточно ли этого, чтобы австралийский доллар опустился ниже основной поддержки на 0.6500. Обратите внимание, что есть еще одна поддержка на 0.6545. Чтобы сохранить наращивание импульса, AUD должен оставаться ниже 0.6610 (никаких изменений в уровне «сильного сопротивления» со вчерашнего дня)».

Пара EUR/CHF взлетела до отметки 0,9660. Экономисты ING анализируют перспективы швейцарского франка (CHF) в преддверии заседания ШНБ в четверг.

EUR/USD может снизиться на фоне снижения ставок крупнейшим европейским центральным банком

Следующий уровень поддержки на 0.6045 тоже был пробит – NZD теперь торгуется в районе 0.6037, пишут аналитики Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «NZD может упасть ниже 0.6075. Основная поддержка на 0.6045, вероятно, недосягаема. В прошлую пятницу новозеландский доллар упал до минимума на 0.6081. Вчера (понедельник) мы указали, что хотя условия приближаются к перепроданности, новозеландский доллар может упасть сегодня до 0.6075, прежде чем станет вероятной стабилизация». Мы добавили: «Следующая поддержка на 0.6045, вероятно, недостижима». Однако новозеландский доллар все же упал до 0,6075, достигнув минимума на 0.6077. Признаков стабилизации пока нет. Сегодня новозеландский доллар упасть ниже 0.6075 и крупная поддержка на 0.6045 не удержалась. Уровни сопротивления находятся на 0.6100 и 0.6110».
• Прогноз на 1-3 недели: «Новозеландский доллар прорвался ниже 0.6075. Следующий уровень поддержки на 0.6045 тоже был пробит – NZD теперь торгуется в районе 0.6037. Наш вчерашний прогноз (18 марта, спот на 0.6090) все еще остается в силе. Как уже отмечалось, вероятность прорыва новозеландского доллара ниже 0.6075 возросла, что и произошло в итоге. Следующий уровень поддержки ниже 0.6075 находится на 0.6045, и этот уровень был пробит. С другой стороны, если новозеландский доллар пробьет 0,6135 (никаких изменений в уровне «сильного сопротивления» со вчерашнего дня), это будет указывать на то, что нисходящее давление, начавшееся в прошлую пятницу, ослабло. Забегая вперед, следующий уровень поддержки ниже 0.6045 находится на 0.6020».

Курс AUD/USD снизился после того, как Резервный банк Австралии (РБА) отказался от курса на ужесточение. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы австралийца.

РБА удаляет прямые ссылки на дальнейшее ужесточение

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил во вторник: "Мы можем начать снижать ставки в июне, но это будет зависеть от поступающих данных".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

Пара EUR/USD тестирует минимумы вблизи 1,0845, снижаясь на 0,23% внутри дня после публикации вышеуказанных комментариев.

Доллар США, вероятно, вырастет. Пара при росте вряд ли пробьет 7.2150, пишут аналитики Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Доллар США, вероятно, вырастет. Пара при росте вряд ли пробьет 7.2150. Мы ожидали, что доллар США вчера поднимется до 7.2100. Однако между 7.2020 и 7.2085 он торговался сдержанно. Курс доллара США закрылся без изменений на 7.2056. Мы всё ещё видим возможность роста доллара США сегодня. Однако повышение вряд ли приведёт к прорыву сопротивления на 7.2150. Поддержка находится на 7.2020 и 7.1980».
• Прогноз на 1-3 недели: «Импульс подрос. Доллар США, вероятно, поднимется до 7.2150 и 7.2220. Наш последний прогноз был опубликован в прошлый четверг (14 марта, спот на 7.1930), где мы заявили, что текущая динамика, вероятно, является частью фазы консолидации, и доллар США, вероятно, будет торговаться между 7.1715 и 7.2100. Доллар США торговался спокойно в течение последних нескольких дней. Несмотря на спокойную динамику, наблюдается небольшое усиление восходящей динамики. Отсюда доллар может подняться выше до 7.2150 и даже до 7.2220. Умеренное восходящее давление сохранится при условии, что уровень «сильной поддержки» на 7.1940 не будет пробит».
•  

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Фунт, скорее всего, упадет ниже 1,2710; основная поддержка на уровне 1,2665 вряд ли вступит в игру.

После того как в прошлую пятницу фунт упал до 1,2726 и затем торговался в боковом направлении, вчера (в понедельник) мы отметили, что "несмотря на слабый импульс, у пары есть возможность опуститься ниже 1,2710".

Наше мнение не оправдалось, так как фунт торговался в боковом диапазоне между 1,2718 и 1,2748 и закрылся практически без изменений на 1,2730 (-0,02%). Основной настрой в паре все еще кажется слабым, и мы по-прежнему ожидаем, что цена упадет ниже 1,2710, но следующая важная поддержка на уровне 1,2665 вряд ли вступит в игру.

Текущее слабое понижательное давление сохраняется до тех пор, пока фунт остается ниже 1,2765, с незначительным сопротивлением на 1,2750.   

1-3 НЕДЕЛИ

Прорыв ниже 1,2710 сделает возможным дальнейшее ослабление. Следующий уровень поддержки находится на 1,2665.

Наш прогноз от прошлой пятницы (15 марта, спот на 1.2750) остается в силе. Как уже говорилось, недавние ценовые движения привели к усилению нисходящего импульса, но этого недостаточно, чтобы говорить о начале устойчивого снижения. Фунт должен совершить чистый прорыв ниже 1,2710, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. Следующий уровень поддержки находится на отметке 1,2665. Вероятность того, что фунт прорвется ниже 1,2710, будет усиливаться, пока остается непробитым наш "сильный уровень сопротивления" на 1,2800.

Пара EUR/USD остается под медвежьим давлением. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Банк Японии наконец-то завершил восьмилетнее правление отрицательных процентных ставок. Пара USD/JPY поднялась выше отметки 150,00 после оглашения вердикта. Экономисты ING анализируют перспективы иены.

Решение Банка Японии не дает иене покоя

Иена (JPY) отреагировала негативно после того, как Банк Японии (BoJ) объявил о прекращении политики отрицательных ставок. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы иены.

Ключевые тезисы

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро может опуститься ниже 1,0855; ключевая поддержка на 1,0830 вряд ли окажется под угрозой.

Вчера мы отметили, что "пока евро остается ниже 1,0905, он может опуститься до 1,0855". Мы также отметили, что "учитывая слабое понижательное давление, евро вряд ли пробьется ниже этого уровня".

После этого евро вырос до 1,0905, а затем упал. Однако падение не достигло уровня 1,0855 (минимумом стал уровень 1,0864). Нисходящий импульс усилился, хотя и незначительно.

Сегодня есть вероятность того, что евро опустится ниже 1,0855. Ключевая поддержка на уровне 1,0830 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 1,0885 и 1,0900.  

1-3 НЕДЕЛИ

Наблюдается предварительное усиление нисходящего импульса; евро, скорее всего, будет торговаться с нисходящим уклоном, но вероятность того, что он пробьется ниже 1,0830, невелика. 

В прошлую пятницу (15 марта, спот на 1.0887) мы отметили, что "недавняя ценовая динамика привела к усилению нисходящего импульса". Мы добавили, что "хотя евро, скорее всего, будет торговаться с нисходящим уклоном, вероятность того, что он пробьется ниже ключевого уровня поддержки 1.0830, невелика".

Вчера евро упал до минимума 1,0864. Нисходящий импульс все еще выглядит неуверенным. Однако если наше "сильное сопротивление" на 1.0935 (уровень не изменился со вчерашнего дня) не будет пробито, евро, скорее всего, продолжит торговаться с понижательным уклоном.  

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, рост доходности казначейских облигаций США продолжает оказывать поддержку доллару в преддверии завтрашнего заседания ФРС.

«Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов в начале недели, что привело к снижению пары EUR/USD в первой половине дня в понедельник. Когда ключевые индексы Уолл-стрит открылись с повышением, доллар утратил бычий импульс, что позволило паре ограничить свои потери.

Тем не менее, учитывая, что доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше 4,3% в преддверии итогов заседания Федеральной резервной системы в среду, доллар остается устойчивым против своих соперников в начале вторника.

Позже сегодня в европейской экономической повестке будет представлен обзор экономических настроений ZEW для еврозоны и Германии. На американской сессии будут опубликованы данные по количеству начатых строительств и разрешений на строительство в США за февраль. Инвесторы вряд ли будут активно реагировать на выход этих данных.

Между тем, фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим понижением внутри дня. Продолжение ралли рисковых активов после открытия Уолл-стрит может ограничить рост доллара и поддержать EUR/USD. С другой стороны, негативный сдвиг в настроениях в отношении риска в сочетании с ростом доходности американских казначейских облигаций может затруднить укрепление пары».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара остается под давлением и снижается к 1.0850 на ранней европейской сессии во вторник, после закрытия на отрицательной территории в понедельник. Технический прогноз на ближайшую перспективу говорит о сохранении медвежьего тренда.

«Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже 40, а пара EUR/USD закрыла три последние 4-часовые свечи ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что свидетельствует о нарастании медвежьего импульса.

На момент написания пара EUR/USD торговалась на расстоянии касания от отметки 1,0860, где проходит уровень Фибоначчи 38,2% коррекции последнего восходящего тренда. Если пара опустится ниже этого уровня и не сможет отвоевать его обратно, следующей медвежьей целью может стать 1.0830 (200-периодная SMA, коррекция Фибоначчи 50%), а затем - 1.0800 (коррекция Фибоначчи 61,8%).

С другой стороны, отметка 1.0880 (100-периодная SMA) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1.0900 (коррекция Фибоначчи 23,6%) и 1.0920 (50-периодная SMA)».

После исторического повышения процентной ставки Банком Японии на мартовском заседании управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил нижеследующее: 

• Если ценовой прогноз будет превышен или покажет возможность превышения, это может привести к изменению монетарной политики.
• Мы провели слушания с участием компаний меньшего размера, чем те, которые мы обычно исследуем в нашем отчете Tankan.
• Внимательно следим за тем, распространится ли тенденция значительного повышения зарплат на небольшие компании.
• Нет уверенности в том, что зарплаты в малых и средних предприятиях будут расти.
• Нет комментариев по поводу краткосрочных колебаний курсов валют.
• Мы рассмотрим ответные меры монетарной политики, если валюта окажет сильное влияние на экономику и цены.
• Не думаю, что новую политику можно назвать политикой нулевых процентных ставок.
• Не знаю, можно ли охарактеризовать последний шаг как "нормализацию".
• На вопрос о том, есть ли у него какие-либо колебания по поводу сегодняшнего решения, говорит, что неопределенность в отношении заработной платы и потребления сохраняется.
• Нет предвзятого мнения о том, что произойдет раньше - сокращение покупки облигаций или повышение ставок.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0790 1.4 млрд
• 1.0865 1 млрд
• 1.0875 938 млн

USD/JPY: суммы в долларах

• 150.00 733 млн
• 151.50 500 млн

Вот что вам нужно знать во вторник, 19 марта:

Волатильность японской иены и австралийского доллара усилилась в ходе азиатских торгов во вторник, так как инвесторы оценивали заявления Банка Японии и Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике. Позже сегодня участники рынка будут пристально следить за данными исследования ZEW из Германии и индексом потребительских цен (CPI) Канады. В США выйдут данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья за февраль.

Банк Японии объявил о повышении процентной ставки на 10 базисных пунктов (б.п.) с -0,1% до 0% и отказался от стратегии контроля кривой доходности (YCC). Оба эти решения совпали с ожиданиями рынка. В своем программном заявлении Банк Японии также отметил, что будет применять процентную ставку в размере 0,1% ко всем избыточным резервам, припаркованным в иене, и заявил, что будет использовать краткосрочные процентные ставки в качестве основного инструмента политики. Пара USD/JPY резко выросла в результате немедленной реакции на этот вердикт и на момент написания выросла внутри дня почти на 1%, поднявшись выше отметки 150,00.

На пресс-конференции по итогам заседания глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк продолжит покупать японские государственные облигации в том же объеме, что и раньше, и добавил, что при необходимости регулятор будет рассматривать варианты широкого смягчения, включая те, которые использовались в прошлом.

РБА, как и ожидалось, оставил ставку без изменений на уровне 4,35% по итогам мартовского заседания. В своем заявлении Банк отметил, что высокие процентные ставки способствуют установлению более устойчивого баланса между совокупным спросом и предложением в экономике. "Несмотря на обнадеживающие признаки замедления инфляции, экономические перспективы остаются неопределенными", - добавил РБА.

Глава РБА Мишель Буллок заявила, что для рассмотрения вопроса о снижении ставки необходимо быть гораздо более уверенным в снижении инфляции. Пара AUD/USD оказалась под медвежьим давлением после вердикта РБА и на момент написания торговалась чуть выше 0,6500, потеряв за день более 0,5%.

После закрытия на положительной территории четвертый день подряд в понедельник, индекс доллара США продолжает расти к отметке 104,00 на ранней европейской сессии во вторник. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится выше отметки 4,3%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением.

EUR/USD понесла небольшие потери в понедельник и немного снизилась в начале вторника. Пара держится выше отметки 1,0850 в преддверии выхода данных по экономическим настроениям.

Пара GBP/USD остается в минусе и приближается к отметке 1,2800 в начале европейской сессии во вторник. В среду Управление национальной статистики Великобритании опубликует данные по индексу потребительских цен.

Золото не смогло набрать силу и завершило первый день недели практически без изменений. Устойчивость доходности казначейских облигаций США затрудняет рост курса XAU/USD, который на момент написания колебался в узком канале ниже $2 160.

После исторического повышения процентной ставки Банком Японии на мартовском заседании управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил нижеследующее: 

После исторического повышения процентной ставки Банком Японии на мартовском заседании управляющий Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что ЦБ "продолжит покупать JGB примерно в том же объеме, что и раньше".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Пара USD/JPY сохраняет восходящий импульс после этих комментариев, и на момент написания она выросла внутри дня на 0,87% до 150,42.

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил в интервью во вторник: "Инфляция в сфере услуг более устойчива. И поэтому нам нужно подождать".

Основные тезисы 

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD несет потери, торгуясь вблизи 1,0865 и снизившись на 0,07% внутри дня.

Министр иностранных дел Китая Ван И во время своего визита в Новую Зеландию во вторник заявил, что "Китай готов сотрудничать с Новой Зеландией для реализации обновленной версии китайско-новозеландского соглашения о свободной торговле".

Дополнительные цитаты

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0985 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,0943 и оценкой Reuters 7,2056.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что решение о деталях денежно-кредитной политики зависит от Банка Японии. Судзуки также добавил, что наблюдает позитивные экономические признаки, включая рост заработной платы и корпоративных расходов.

Ключевые цитаты

По итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике во вторник члены правления Банка Японии приняли решение повысить процентную ставку на 10 базисных пунктов (б.п.) с -0,1% до 0% - впервые с 2007 года.

Центральный банк завершил эру отрицательных процентных ставок, начавшуюся в 2016 году. Решение соответствовало ожиданиям рынка.

Краткое содержание программного заявления Банка Японии

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок провела пресс-конференцию по итогам мартовского решения ЦБ по денежно-кредитной политике.

Буллок ответила на вопросы прессы в рамках нового формата отчетности центрального банка.

На мартовском заседании РБА сохранил ставку без корректировок на уровне 4,35% уже третье заседание подряд. Однако центральный банк не стал высказываться по поводу следующего изменения процентной ставки.

Основные моменты пресс-конференции РБА

Члены правления Резервного банка Австралии (РБА) по итогам мартовского заседания по денежно-кредитной политике приняли решение сохранить официальную денежную ставку (OCR) на уровне 4,35%.

Это решение было широко ожидаемо рынками. РБА продлевает паузу уже третье заседание подряд после повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре.

Глава РБА Мишель Буллок представила заявление по денежно-кредитной политике, основные выводы которого приведены ниже.