Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Рынок жилья заморожен отчасти из-за повышения ставок".
"По мере снижения ставок люди начнут больше двигаться, и это уже происходит".
"По мере снижения ставок люди будут больше продавать".
"Настоящая проблема с жильем - недостаток предложения".
"ФРС не может решить проблемы с ограниченным предложением жилья".
"По мере нормализации ставок мы считаем, что рынок жилья нормализуется".
"Вопрос предложения должны решать рынок и правительство".
"Наше сегодняшнее снижение ставки на 50 б.п. - это обязательство не отставать".
"Мы вполне могли бы снизить ставку в июле, если бы на тот момент у нас были данные по занятости".
"Трудно сказать, насколько еще снизятся ставки по ипотеке; это будет зависеть от экономики".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Иммиграция - одна из причин роста уровня безработицы".
"Дальнейшее сокращение числа открытых вакансий будет более непосредственно отражаться на уровне безработицы".
"По моим ощущениям, мы не вернемся к отрицательным ставкам по долгосрочным облигациям; мне кажется, что нейтральная ставка сейчас выше, чем была".
"Мне кажется, что сейчас нейтральная ставка, вероятно, значительно выше, чем до пандемии".
"ФРС принимает решения, основываясь на служении американскому народу".
"Наши решения никогда не связаны с политикой или чем-то еще".
"Наша работа заключается в поддержке экономики от имени американского народа".
"Если мы все сделаем правильно, это принесет пользу американскому народу".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Рынок труда требует пристального внимания".
"Но мы считаем, что корректировка политики окажет поддержку рынку труда".
"Данные по розничным продажам и ВВП за второй квартал указывают на уверенный рост экономики".
"Мы не видим роста увольнений в сообщениях наших контактов в деловых кругах".
"Мы не ждем этого".
"Наша политика все еще остается ограничительной".
"Мы не думаем, что нам нужно дальнейшее ослабление рынка труда, чтобы снизить инфляцию до 2%".
"Уровень безработицы все еще находится на здоровом уровне".
"Участие в рынке труда находится на высоком уровне, рост заработной платы все еще немного превышает темпы, соответствующие уровню инфляции 2%".
"Количество вакансий по-прежнему находится на довольно высоком уровне".
"Увольнения вернулись на нормальный уровень".
"Все вместе говорит о том, что это сильный рынок труда".
"Понижательные риски для занятости выросли".
"Сейчас мы управляем рисками для обеих наших целей в рамках мандата".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Мы были очень терпеливы в вопросе снижения ставки, когда другие уже снижали ее".
"Наше терпение принесло дивиденды в виде нашей уверенности в отношении инфляции".
"Никто не должен смотреть на сегодняшний день и думать, что это и будет новый темп".
"Мы ждали, пока другие центральные банки снижали ставки".
"Мы двигаемся на той базе, которую считаем уместной".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Пришло время откалибровать нашу политику до более подходящего уровня, учитывая прогресс в области инфляции и занятости".
"Наш процесс направлен в сторону нейтральности".
"Мы будем двигаться так быстро или так медленно, как посчитаем нужным".
"Мы оставили открытым вопрос о размере снижения ставки, войдя в режим "радиомолчания"".
"Сегодня была проявлена широкая поддержка снижения ставки на 50 б.п.".
"Есть разногласия и разные мнения, но также много общего".
"Нет ощущения, что Комитет спешит".
"Сегодня мы взяли отличный старт по снижению ставок".
"Я очень рад, что мы сделали выбор в пользу 50 б.п.".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"С момента последнего заседания вышло много данных".
"Пересмотр контрольных показателей продемонстрировал, что количество рабочих мест может быть пересмотрено в сторону понижения".
"Мы пришли к выводу, что снижение ставки на 50 б.п. было правильным решением".
"В будущем мы будем принимать решения, исходя из результатов каждого заседания".
"Мы пересматриваем и калибруем нашу политику".
"В наших прогнозах нет ничего, что указывало бы на то, что мы торопимся".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Наши прогнозы не являются планом или решением".
"Мы будем корректировать политику по мере необходимости".
"Если экономика останется устойчивой, мы можем замедлить темпы снижения ставок; в то же время, если рынок труда ухудшится, мы можем отреагировать на это".
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл объясняет решение снизить учетную ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до диапазона 4,75-5% и отвечает на вопросы в ходе пресс-конференции после заседания.
"Мы полностью сосредоточены на наших целях".
"Экономика в целом сильна".
"Привержены поддержанию сильной экономики".
"Сегодня ФРС частично свернула огрничительную политику".
"Наше сегодняшнее решение отражает растущую уверенность в том, что сила рынка труда может быть сохранена".
"Потребительские расходы остаются устойчивыми".
"Инвестиций в жилищный сектор снизились во II квартале".
Улучшение условий аспекта предложения оказало поддержку спросу в прошлом году".
"Согласно нашим прогнозам, рост ВВП останется устойчивым".
"Рынок труда продолжает охлаждаться".
"Условия на рынке труда менее жесткие, чем до пандемии".
"Индикаторы указывают на то, что рынок труда сейчас менее дефицитный, чем перед пандемией".
"Рынок труда не является источником повышенного инфляционного давления".
"Инфляция заметно снизилась, но остается выше нашей цели".
"Долгосрочные инфляционные ожидания хорошо закреплены".
"Наше основное внимание было сосредоточено на снижении инфляции, которая создает значительные трудности".
"Наш терпеливый подход принес свои плоды".
"Инфляция стала гораздо ближе к нашей цели".
"Повышательные риски для инфляции уменьшились, а понижательные риски для рынка труда возросли".
"Мы внимательно относимся к рискам для обеих сторон мандата".
"Мы не придерживаемся какого-либо заранее установленного курса".
"Мы будем принимать решения на каждом заседании".
Пересмотренная сводка экономических прогнозов (SEP), так называемая точечная диаграмма, опубликованная вместе с программным заявлением ФРС, показала, что прогнозы предполагают дополнительное снижение ставки на 50 б.п. в 2024 году по сравнению с текущим уровнем, еще на 100 б.п. - в 2025 году и еще на 50 б.п. - в 2026 году.
Реакция рынка на заявления ФРС
Доллар США оказался под сильным давлением продаж в качестве непосредственной реакции на решение ФРС по ставке. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,55 % внутри дня и составлял 100,47.
Как пишет Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по золоту, драгметалл держится около отметки 2 570 долларов за тройскую унцию в среду, не изменившись за день, в ожидании объявления Федеральной резервной системы США (ФРС) о монетарной политике.
«Ожидается, что центральный банк США впервые за четыре года снизит процентные ставки от рекордных максимумов, достигнутых на фоне резкого роста инфляции в период после пандемии. Политики также оценивают влияние монетарных ограничений на экономический прогресс, но рынок не услышит от них об этом.
ФРС также выпустит сводку экономических прогнозов (SEP) со свежими оценками перспектив экономического роста, инфляции и безработицы, а также мнениями чиновников о будущем пути монетарной политики. Последнее может оказать значительное влияние на курс доллара США, так как в преддверии объявления финансовые рынки уже заложили в цену снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).
В целом, чем более "голубиным" будет это мероприятие, тем больше потеряет доллар США против своих основных конкурентов, в то время как внезапный "ястребиный" результат, скорее всего, окажет большее влияние ввиду фактора неожиданности, что благоприятно скажется на американской валюте».
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по XAUUSD, пара развернулась вниз в ближайшей перспективе, но тон торгам будет задавать ФРС.
«С технической точки зрения, дневной график XAUUSD демонстрирует перекос рисков в сторону повышательных. Пара держится вблизи исторического максимума $2589.50, установленного на этой неделе, в то время как все скользящие средние направлены вверх, располагаясь гораздо ниже текущего уровня. Ближайшая из них - 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) - обеспечивает цене поддержку в зоне $2 520. В то же время технические индикаторы держатся значительно выше своих средних линий с неравномерной и ограниченной направленностью.
Впрочем, в ближайшей перспективе риск склоняется в сторону снижения. Внутридневное сопротивление цене оказывает лишенная четкого вектора направленности 20 SMA, которая препятствует росту. 100 SMA и 200 SMA частично утратили восходящий импульс, находясь гораздо ниже текущего уровня. Наконец, технические индикаторы направлены вниз, а индикатор моментума ускоряет темпы снижения ниже линии 100.
Уровни поддержки: 2,561.65 2,550.00 2,542.40
Уровни сопротивления: 2,574.80 2,590.00 2,605.00».
Рост EURGBP на 0,28% до 0,8450 во вторник был сведен на нет в результате падения на 0,49% в среду. Последние ценовые движения и технические индикаторы рисуют смешанные технические перспективы.
Ценовые движения EURGBP колебались в узком диапазоне в течение последних сессий. Тем не менее, в среду появился сигнал о давлении продаж. Индекс относительной силы (RSI), который в настоящее время находится на уровне 43, говорит о том, что медвежье давление усиливается. Отрицательный настрой и нисходящий наклон RSI еще больше усиливают это мнение. Кроме того, гистограмма индикатора MACD, хотя и остается зеленой, показывает снижение, что говорит об ослаблении давления со стороны покупателей.
Исходя из смешанных технических перспектив, будущее направление EURGBP остается неопределенным. Прорыв выше ближайшего уровня сопротивления 0,8460 может потенциально нацелить актив на 0,8480 и 0,8500. И наоборот, пробой ниже 0,8420 может расчистить цене путь для дальнейшего снижения к 0,8400 и 0,8380.
Цена на золото ждет решения ФРС по процентной ставке. Для того чтобы золото поднялось выше исторического максимума, процентные ставки должны быть снижены на 50 базисных пунктов, отмечает аналитик Commerzbank по сырьевым товарам Карстен Фритш.
"Цена на золото несколько отступила от рекордного максимума 2 590 долларов за тройскую унцию, зафиксированного в начале недели, и в настоящее время торгуется на 20 долларов ниже него. Рост цен до вышеупомянутого рекордного уровня был во многом обусловлен ожиданиями того, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов на заседании, которое началось вчера".
"Согласно фьючерсам на ставки ФРС, вероятность этого составляет около 60 процентов. Если ФРС, как мы ожидаем, снизит процентные ставки "всего" на 25 базисных пунктов, это, скорее всего, вызовет разочарование на рынке и, соответственно, повлияет на цену золота".
"Если они не будут слишком сильно отклоняться от текущих ожиданий рынка, потенциал снижения цены на золото должен быть ограничен. Для того чтобы оно выросло и достигло новых исторических максимумов после заседания ФРС, процентные ставки должны быть снижены сегодня на 50 базисных пунктов, и, кроме того, должны быть получены очень четкие сигналы о дальнейшем существенном снижении процентных ставок."
Предстоящее заседание FOMC будет весьма спорным, но не для рынка золота, отмечает сырьевой аналитик TDS Даниэль Гали.
"Трейдеры по ставкам разделились во мнениях относительно перспектив снижения ставок ФРС на ближайшие несколько заседаний. Один рынок, на котором мы не видим такого разделения: золото. Консенсус-прогноз единодушно бычий, позиции макрофондов находятся на экстремальных уровнях, а участники с заемными средствами едва ли держали такие раздутые позиции".
"Анализ некоммерческого позиционирования на Comex позволяет предположить, что этот ажиотаж связан не с широким кругом трейдеров с длинными позициями, а с размером позиций, занимаемых этими трейдерами. А учитывая, что масштаб позиционирования макрофондов достиг экстремальных уровней, которые исторически знаменовали локальные максимумы, раздутые размеры позиций говорят в пользу дополнительной боли в случае разочаровании из-за "ястребиного" курса".
"В последние недели шанхайские трейдеры сбросили часть позиций с рекордных максимумов, а азиатские физические рынки по-прежнему находятся в состоянии забастовки покупателей. Центробанки все еще покупают, но темпы значительно замедлились, и, судя по последним данным, сейчас они находятся на самых низких уровнях за последние пять лет на основе 6-месячной скользящей средней (МА)".
Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 1,96 млн баррелей против прогноза -500 тыс., запасы нефтепродуктов тоже ощутимо выросли (на 2,3 млн в обеих категориях), поэтому сегодняшний результат стал приятным сюрпризом для трейдеров по черному золоту.
Нефть WTI после выхода отчета торгуется вблизи дневных максимумов и тестирует круглую психологическую отметку $70.
Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.
Вышедшие ранее данные по CPI в Великобритании ослабили и без того низкие ожидания в отношении смягчения политики Банка Англии на предстоящем заседании. Фунт стерлингов (GPB) вырос на этих данных и повторно достиг вчерашних максимумов в области 1,32+, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.
"Данные по CPI в Великобритании совпали с ожиданиями. Они еще больше ослабили и без того низкие ожидания в отношении смягчения политики Банка Англии на завтрашнем заседании. Фунт вырос после выхода этих данных и повторно протестировал вчерашние максимумы в области 1,32+".
"Уверенный внутридневной отскок из области 1,3150 придает позитивный импульс краткосрочному движению цены GBP, но рост застопорился в районе 1,3225/30, недалеко от вчерашнего максимума. Более широкие ценовые паттерны и сигналы уверенного бычьего тренда указывают на повышательный уклон фунта и сильную поддержку на незначительных падениях."
"Сопротивление отмечено на 1.3255/65 и 1.3330. Поддержка проходит на 1,3150".
Как пишет Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, пара колеблется в районе 1,1120 перед открытием Уолл-стрит, мало изменившись за день. Доллар США в целом слаб перед объявлением Федеральной резервной системы США (ФРС) о кредитно-денежной политике, но евро не может воспользоваться этим.
«Ожидается, что ФРС снизит процентные ставки впервые за четыре года, и рынки ожидают снижения на 25 базисных пунктов (б.п.). Однако не исключено и более значительное сокращение на 50 базисных пунктов.
Кроме того, ФРС представит свежую сводку экономических прогнозов (SEP) или точечный график, который может усилить ожидаемый всплеск волатильности. Документ может дать представление о том, что планируют делать чиновники ФРС в ближайшие месяцы и какую позицию они займут - более консервативную или "ястребиную".
Тем временем, еврозона подтвердила, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 2,2% за август. Месячный показатель был пересмотрен в сторону понижения до 0,1% против предварительной оценки 0,2%. В преддверии решения ФРС США опубликовали данные по разрешениям на строительство и началу строительства жилья за август, которые выросли на 4,9% и 9,6% соответственно».
Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара теряет силу в ближайшей перспективе, но быки сохраняют контроль.
«С технической точки зрения пара EURUSD является бычьей. На дневном графике она комфортно чувствует себя выше флэтовой 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 1.1090, в то время как 100 SMA продолжает расти выше 200 SMA, обе из которых располагаются значительно ниже более короткой МА. В то же время индикатор моментума пересек среднюю линию и вошел на положительную территорию, сохраняя устойчивый восходящий наклон. Наконец, индикатор относительной силы (RSI) консолидируется на уровне 58 без признаков истощения бычьего импульса.
EURUSD теряет бычий настрой в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике видно, что технические индикаторы направлены вниз, хотя все еще находятся выше своих средних линий. В то же время цена давит на бычью 20 SMA, и прорыв ниже нее может привести к снижению. Тем не менее, дальнейшее направление движения будет зависеть от заявления ФРС и того, как финансовые рынки интерпретируют сопроводительные документы.
Уровни поддержки: 1,1090 1,1050 1,1010
Уровни сопротивления: 1,1160 1,1200 1,1250».
Пара EURUSD остается во внутридневном флэте. Спот держится в пределах вчерашнего диапазона в ожидании предстоящего заседания FOMC, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.
"Рынки находятся в ожидании заседания FOMC, и у пары не было стимулов для движения в ту или иную сторону. Окончательные данные по инфляции в еврозоне за август были пересмотрены в сторону незначительного снижения до 0,1% м/м (с 0,2%), в то время как показатель г/г не изменился и составил 2,2% (против 2,6%)".
"Цена удерживает бычий прорыв из диапазона консолидации августа/сентября (бычий флаг) на дневном графике. Сигналы бычьего импульса являются бычьими на внутридневном, дневном и недельном графиках DMI, что явно склоняет технические риски в сторону роста евро."
"Сопротивление находится на 1,12 и 1,1275 в краткосрочной перспективе. Поддержка проходит на 1.1100/10 и 1.1050. Устойчивый рост выше 1,1110 до конца недели склонит среднесрочные риски в сторону повышательных."
Канадский доллар (CAD) торгуется ниже отметки 1,36, пока трейдеры ожидают заседания ФРС, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.
"Протокол заседания Банка Канады, возможно, не прольет больше света на перспективы политики, чем мы уже знаем. Инфляция замедляется в соответствии с прогнозами Банка Канады, и хотя рост экономики в третьем квартале, скорее всего, не оправдает высоких ожиданий Банка, на данный момент мне не ясны причины для более агрессивных шагов в политике".
"Техническое состояние USDCAD не изменилось. Пара продолжает колебаться в районе 200-дневной MA (1,3587), при этом доллар не может развить положительный импульс на внутридневном и дневном графиках в более очевидный прогресс."
"Краткосрочным техническим сопротивлением остаются уровни 1.3635 (Фибоначчи 38,2% коррекции августовского падения доллара США) и 1.3695 (Фибоначчи 50%). Поддержка находится на 1,3550 (незначительный уровень, минимум прошлого понедельника) и 1,3465".
Доллар США торгуется с понижением. По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, все остальные основные валюты демонстрируют рост, в то время как мировые акции показывают смешанную динамику, а облигации в целом ослабли, поскольку рынки спекулируют на тему результатов заседания FOMC.
"Помимо самого решения по ставке, реакция валютных рынков будет определяться рядом факторов - программным заявлением ЦБ, последними экономическими прогнозами ФРС и точечным прогнозом, а также пресс-конференцией председателя Пауэлла".
"Вероятно, в случае снижения ставки на 25 б.п. возможности для краткосрочного роста доллара будут ограничены, в то время как снижение ставки на 50 б.п. будет оказывать на него более сильное давление. В любом случае, графики отражают общий негативный тон DXY на краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных графиках".
"Утрата поддержки на уровне 100,55 обусловит падение индекса на 1-1,5% в краткосрочной перспективе (и потенциально - падение на 3% или около того). Обратите внимание, что справедливая стоимость DXY (основанная исключительно на взвешенных спредах) сегодня находится на уровне 99,6".
Число начатых строительств жилья в США выросло на 9,6% в августе до 1,356 млн единиц, как показали ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США в среду. Это значение последовало за снижением на 6,8%, зафиксированным в июле.
Выданные разрешения на строительство за тот же период выросли на 4,9% после снижения на 3,3% в июле.
Индекс доллара США никак не отреагировал на эти данные и на момент написания находился на отрицательной территории ниже отметки 101,00.
Снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов, если бы оно произошло сегодня вечером, было бы негативным для доллара США. Функция реакции ФРС более агрессивна, чем считалось ранее, и не только на сегодня, но и, возможно, на будущее, что негативно для доллара, отмечает валютный аналитик Commerzbank Антье Праефке.
"Поскольку большинство уже остановило свой выбор на 50 базисных пунктах, шаг на 25 базисных пунктов, вероятно, станет большим сюрпризом и разочарованием, поэтому USD может отыграть часть потерь в качестве первоначальной реакции. Все будет зависеть от того, насколько председатель ФРС Джером Пауэлл обеспокоен экономической ситуацией".
"Если он будет явно обеспокоен надвигающейся рецессией, рынок может быстро вернуться к ожиданиям довольно агрессивного цикла снижения ставок в ближайшие месяцы, что снова окажет давление на доллар. Только если Пауэлл будет уверен в том, что экономика будет держаться достаточно хорошо, доллар, скорее всего, защитит свои позиции или даже немного укрепится".
"Я не очень уверен, что Пауэлл сможет развеять опасения рынка. Для этого ему придется звучать очень позитивно, что в данный момент времени и с учетом зависимости дальнейших решений по процентным ставкам от поступающих данных вряд ли возможно. В целом, я ожидаю, что любые успехи, достигнутые долларом после понижения ставки на 25 базисных пунктов, будут недолговечными".
USDJPY отскочила на фоне роста доходности американских трежерис после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по США. Решение FOMC должно повысить волатильность пары USDJPY, отмечают аналитики OCBC.
"Отскок USDJPY произошел наряду с ростом доходности UST после того, как данные по США вышли лучше ожиданий".
"Дневной моментум не показывает четкой направленности, в то время как RSI вырос. Понижательный уклон, но мы все же сохраняем осторожность в отношении рисков отскока в ближайшей перспективе. Сопротивление находится на 143,67 (21 DMA), 144,60 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции хода от минимума 2023 года к максимуму 2024 года). Поддержка отмечена на уровнях 140.50, 139.60 и 138".
"Решение FOMC должно привести к волатильной торговле парой USDJPY до и после решения, а также на фоне пресс-конференции".
Снижение пары USDCHF в последнее время было в значительной степени обусловлено ростом курса доллара, поскольку рынки заложили в цены более значительное, чем ожидалось, снижение ставки ФРС; если общий тренд по доллару будет направлен на дальнейшее снижение курса, то USDCHF все еще может иметь значительный перекос в сторону снижения, отмечают валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг.
"Оживление уверенности рынка в том, что цены пересмотрены в пользу снижения ставки ФРС на 50 б.п., можно объяснить первичными данными по заявкам на пособие по безработице (которые снова выросли) и статьей WSJ о дилемме снижения ставки ФРС. Мы по-прежнему считаем, что недавнее укрепление швейцарского франка должно замедлиться, так как ШНБ придерживается нейтральной денежно-кредитной политики и, скорее всего, снизит ставку (на 25 б.п.) до 1% на предстоящем заседании MPC 26 сентября, уже в 3-й раз подряд в этом году
Инфляция в Швейцарии также находится под контролем и составляет 1,1% в соответствии с ожиданиями ШНБ, а благоприятная инфляционная картина позволяет ШНБ смягчить политику. Кроме того, промышленные лоббистские группы, включая часовых мастеров и ассоциации производителей техники, призвали ШНБ и правительство поддержать экспортеров, сдерживая укрепление швейцарского франка.
Бычий импульс на дневном графике сохраняется, в то время как RSI ослаблен. двусторонняя торговля вероятна, но сценарий менее "голубиного" ФРС может способствовать отскоку пары USDCHF. Ключевое сопротивление находится на уровне 0,8780 (21 DMA). Бычий прорыв приведет к следующему сопротивлению на 0,8575 (23,6% коррекции от максимума мая к минимуму сентября), 0,8640 (50 DMA). Поддержка находится на уровнях 0,84, 0,8375".
Доллар США (USD), скорее всего, будет торговаться в боковике на 7,0700/7,1300, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Прогноз на 24 часа: "Вчера мы ожидали, что доллар США будет торговаться в диапазоне между 7,0900 и 7,1100, впоследствии он торговался в чуть более высоком диапазоне 7,0928/7,1118. Движения цен не привели к усилению ни нисходящего, ни восходящего моментума. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 7.0910 и 7.1110".
Прогноз на 1-3 недели: "Наш вчерашний обзор (17 сентября, цена спот 7.1005) остается в силе. Как было отмечено, индикаторы моментума в основном нейтральны, и USD, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 7.0700/7.1300."
Федеральная резервная система (ФРС) США сегодня объявит о решениях по монетарной политике по итогам сентябрьского заседания и выпустит пересмотренную сводку экономических прогнозов (SEP), так называемый "точечный прогноз". Участники рынка ожидают, что центральный банк США снизит учетную ставку, но размер снижения остается под вопросом.
Инструмент CME FedWatch показывает, что в настоящее время рынки заложили в цены почти 60-процентную вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) против почти 40-процентной вероятности снижения на 25 б.п. Позиционирование рынка говорит о том, что доллар США (USD) подвержен двустороннему риску в преддверии этого события.
На прошлой неделе Бюро статистики труда США сообщило, что базовый индекс потребительских цен (CPI), исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0,3% в месячном исчислении. Этот показатель последовал за июльским повышением на 0,2% и оказался выше ожиданий рынка в 0,2%. После этого отчета инвесторы увидели, что шансы на значительное снижение ставки уменьшаются.
В статье, опубликованной днем позже, 12 сентября, репортер The Wall Street Journal Ник Тимираос, которого многие считают "инсайдером ФРС", написал, что размер снижения ставки ФРС на сентябрьском заседании будет весьма сложным решением. Кроме того, годовая инфляция производителей, измеряемая изменением индекса цен производителей (PPI), снизилась до 1,7% в августе с 2,1% месяцем ранее. Рынки изменили свое мнение в сторону снижения ставки на 50 б.п., что вызвало возобновление продаж доллара США.
"Широко ожидается, что FOMC начнет цикл смягчения на следующей неделе, и Комитет снизит ставки на 25 б.п.. Решение о снижении ставки на 25 б.п. против 50 б.п. будет близким", - заявили аналитики TD Securities в недавно опубликованном отчете и добавили:
"На наш взгляд, точечный график будет наиболее заметной частью заявления ФРС наряду с пресс-конференцией председателя Пауэлла после заседания. Мы ожидаем, что прогноз ФРС будет в целом "голубиным"".
Федеральная резервная система США объявит решение по процентной ставке и опубликует заявление по монетарной политике вместе с SEP в среду, 18 сентября, в 22.00 мск. За этим последует пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, которая начнется в 22.30 мск.
Решение по процентной ставке, скорее всего, вызовет немедленную реакцию рынка. Снижение ставки на 25 б.п., вероятно, окажет стимулирующее воздействие на доллар США, в то время как снижение на 50 б.п. будет иметь противоположный эффект на оценку валюты. Пересмотренная точечная диаграмма может оказать более длительное влияние на доллар США.
Июньская диаграмма показала, что 4 из 19 представителей не ждут снижения ставки в 2024 году, 7 прогнозируют снижение ставки на 25 б.п., а 8 - снижение ставки на 50 б.п. В случае если новый точечный прогноз покажет, что политики видят ставку на 100 б.п. ниже текущего уровня 5,25%-5,5% в конце года, доллар все равно может оказаться под давлением, даже если ФРС примет решение о снижении ставки на 25 б.п., поскольку это будет означать три последовательных снижения ставки на последних трех заседаниях года, включая сентябрь, и одно из них - снижение на 50 б.п. Если ФРС примет решение о снижении ставки на 25 б.п., а точечный график укажет на еще два снижения ставки на 25 б.п. в ноябре и декабре, доллар США может еще больше окрепнуть.
Инвесторы также обратят пристальное внимание на комментарии председателя Пауэлла на пресс-конференции после заседания. Если ФРС пойдет на снижение ставки на 25 б.п., но Пауэлл скажет на пресс-конференции, что это был сложный выбор, и некоторые политики выступали за более значительное снижение ставки, доллару США будет сложно сохранить свою силу. Высказывания Пауэлла о перспективах роста также могут повлиять на восприятие риска и динамику доллара. Если Пауэлл примет пессимистичный тон в отношении экономических перспектив и отметит риск рецессии, на рынках может возобладать бегство от рисков. При таком сценарии доллар США, скорее всего, будет пользоваться спросом в качестве "тихой гавани".
Таким образом, сентябрьское заседание ФРС будет иметь слишком много движущихся частей и, несомненно, повысит волатильность на рынках. Для инвесторов может быть слишком рискованно занимать крупные позиции сразу после ФРС, и они могут предпочесть подождать, пока пыль не уляжется.
Эрен Сенгезер, ведущий аналитик европейской сессии FXStreet, предлагает краткосрочный технический прогноз по EURUSD:
"После отката, наблюдавшегося в первой половине сентября, пара EURUSD стала бычьей, а индекс относительной силы (RSI) на дневном графике поднялся до отметки 60. Кроме того, пара вернулась выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) после закрытия ниже нее в течение пяти дней подряд, что отражает растущий интерес покупателей.
С точки зрения роста, 1.1200 (статический уровень, конечная точка восходящего тренда июля-августа) является первым сопротивлением перед 1.1275 (максимум 18 июля 2023 года) и 1.1360 (статический уровень с января 2022 года). Если пара вернется ниже 1.1090-1.1080 (20-дневная SMA, 23,6% коррекции) и начнет использовать эту область в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать. При таком сценарии следующая поддержка может быть на 1.1000-1.0980 (38,2% коррекции, 50-дневная SMA) перед 1.0940 (коррекция Фибоначчи 50%).
Пока доллар США (USD) остается выше уровня 140,90, он может протестировать отметку 142,80, а затем выровняться. В долгосрочной перспективе слабость доллара, похоже, стабилизировалась; ожидается, что пока он будет торговаться в диапазоне между 140,00 и 144,00, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Прогноз на 24 часа: "В понедельник доллар резко снизился до 139,56, а затем отскочил. Вчера мы указали, что "отскок в условиях сильной перепроданности и замедления моментума указывает на то, что вместо продолжения ослабления USD, скорее всего, будет торговаться в боковике в диапазоне 140,10/141,40" Однако, опустившись до минимума 140,30, доллар взлетел до 142,47 и закрылся на сильной ноте на отметке 142,40 (+1,28 %). Похоже, что стремительный рост был чрезмерным. Тем не менее, пока доллар остается выше 140,90 (незначительная поддержка находится на 141,40), он может протестировать 142,80, прежде чем выровняться. Следующее сопротивление на 144,00 вряд ли появится в поле зрения".
Прогноз на 1-3 недели: "В то время как USD упал и пробил ниже круглой поддержки 140.00 за два дня (минимум 139.56), мы отметили вчера (17 сентября, цена спот 140.70), что "нисходящий импульс не сильно усилился" Однако мы указали, что "слабость не стабилизировалась, и доллар может продолжить ослабление, хотя еще предстоит выяснить, находится ли 139,00 в пределах досягаемости на этот раз" Мы добавили, что "прорыв 142,20 будет означать, что слабость стабилизировалась" Мы не ожидали, что доллар сильно вырастет, а он взлетел до максимума 142,47. Похоже, что недавняя слабость доллара стабилизировалась. В настоящее время мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне между 140,00 и 144,00".
Новозеландский доллар (NZD), скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6135/0,6235, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Прогноз на 24 часа: "Мы ожидали, что вчера NZD будет торговаться в диапазоне между 0,6160 и 0,6205. NZD торговался в диапазоне 0,6179/0,6211, закрывшись на отметке 0,6187 (-0,23%). Движения цен не привели к усилению ни нисходящего, ни восходящего импульса. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что NZD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6170 и 0,6210".
Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (17 сентября, цена спот на 0.6185) мы указали, что NZD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.6135/0.6235. Мы продолжаем придерживаться этой точки зрения".
Пара EURUSD во вторник понесла небольшие потери на фоне незначительного восстановления доллара США (USD). Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара держится выше уровня 1,1100 в начале среды, так как инвесторы готовятся к объявлению решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике.
Немного лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам из США помогли доллару США удержать свои позиции на американской сессии во вторник и не позволили паре EURUSD развить рост понедельника.
Позднее в этот день ФРС, как ожидается, снизит учетную ставку. Однако размер снижения ставки все еще остается под вопросом. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в 61%, а вероятность снижения на 25 б.п. - в 39%.
Позиционирование рынка говорит о том, что доллар США подвержен двустороннему риску в преддверии этого события. Снижение ставки на 50 б.п. может спровоцировать распродажу доллара с немедленной реакцией и повыситькурс EURUSD. С другой стороны, доллар может набрать силу и потянуть пару вниз, если ФРС примет решение о снижении ставки на 25 б.п.
Инвесторы также обратят пристальное внимание на пересмотренную сводку экономических прогнозов (SEP), так называемую "точечную диаграмму". Помимо решения по ставке, на оценку доллара может повлиять количество прогнозов по снижению ставки до конца года.
Если ФРС понизит ставку на 25 б.п., а на точечном графике будет указано еще 75 б.п. на оставшихся двух заседаниях по вопросам монетарной политики, доллару будет сложно обогнать своих конкурентов. После объявления решения председатель Джером Пауэлл ответит на вопросы на пресс-конференции, которая начнется в 21.30 мск".
Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:
"Пара EURUSD во вторник понесла небольшие потери на фоне незначительного восстановления доллара США (USD). Пара держится выше уровня 1,1100 в начале среды, так как инвесторы готовятся к объявлению решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике.
Технический прогноз на ближайшую перспективу указывает на бычий настрой, а индикатор индекса относительной силы (RSI) на 4-часовом графике держится выше 60. С точки зрения роста, 1.1160 (статический уровень) выступает в качестве первого сопротивления перед 1.1200 и 1.1275 (максимум 18 июля 2023 года).
Уровень 23,6% коррекции последнего восходящего тренда и 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) образуют сильную область поддержки на 1.1100-1.1085 перед 1.1040-1.1050 (38,2% коррекции, 200-периодная SMA)".
Инфляция в Великобритании за август вышла сегодня утром в полном соответствии с консенсусом. Цифры подтверждают, что Банк Англии должен оставить ставки на прежнем уровне завтра, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.
"Сегодняшние утренние данные подтверждают, что Банк Англии будет держать ставки на прежнем уровне. В то же время, в цены заложено снижение на 6 б.п., что дает возможность краткосрочным ставкам своп Sonia скорректироваться в сторону повышения после снижения в течение сентября.
Фунт торгуется на подъеме после данных по CPI и может найти еще немного поддержки завтра.
Сегодняшнее заседание FOMC может стать более значимым событием для рынков GBP. Снижение ставки на 25 б.п. может отправить пару GBPUSD обратно под отметку 1.3100, но если Пауэлл будет столь же "голубиным", как мы ожидаем, фунт может найти хорошую поддержку, прежде чем коснется недавних минимумов 1.3015."
В своем ежемесячном отчете, опубликованном в среду, кабинет министров Японии сообщил, что правительство сохранило свою экономическую оценку после повышения в предыдущем месяце.
Японское правительство считает, что экономика восстанавливается умеренными темпами, хотя частично она по-прежнему находится в состоянии паузы.
Потребление в частном секторе демонстрирует тенденцию к росту.
Деловые инвестиции демонстрируют тенденцию к росту.
Промышленное производство демонстрирует тенденцию к росту.
Ситуация с занятостью улучшается.
Экспорт почти не изменился.
Потребительские цены умеренно растут.
Австралийский доллар (AUD) будет двигаться к отметке 0,6825, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Прогноз на 24 часа: "Хотя AUD резко вырос в понедельник, вчера (во вторник) мы отметили, что "восходящий импульс не сильно усилился" Тем не менее, мы считали, что "рост может продолжиться, но любое продвижение, вероятно, будет частью более высокого диапазона 0,6725/0,6765" Затем AUD торговался в диапазоне 0,6742/0,6769, закрывшись практически без изменений на отметке 0,6756 (+0,06%). Дальнейшая торговля в диапазоне все еще кажется вероятной сегодня, ожидается диапазон 0,6725/0,6775."
Прогноз на 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (17 сентября, цена спот 0,6745). Как было отмечено, недавние ценовые движения привели к предварительному усилению восходящего импульса. Однако AUD должен пробить и остаться выше 0,6765, прежде чем можно будет ожидать продвижения к 0,6825. Вероятность пробоя AUD выше 0,6765 будет расти в ближайшие несколько дней, пока не будет пробит уровень 0,6700".
Сегодня в центре внимания заседание FOMC - будет ли это снижение на 25 или 50 б.п., и, по общему признанию, этот вопрос остается неясным. Отскок доллара, наряду с доходностью UST, произошел после того, как розничные продажи и промышленное производство оказались лучше ожиданий. Улучшение данных по активности в некоторой степени говорит о том, что экономика США по-прежнему находится на пути к мягкой посадке. Валютные аналитики OCBC Фрэнсис Чунг и Кристофер Вонг отмечают, что последний раз DXY находился на уровне 100,79.
"Учитывая, что рынки заложили в цену гораздо более мягкую позицию ФРС (вероятность снижения ставки на 50 б.п. составляет 70%), сценарий, при котором ФРС снизит ставку только на 25 б.п., может привести к неприятному короткому сжатию доллара. Несмотря на то, что величина снижения ставки ФРС находится в центре внимания и может повлиять на движение доллара в краткосрочной перспективе, мы считаем, что комментарии ФРС и точечный прогноз должны оказать более длительное влияние, чем само снижение ставки на 25 или 50 б п.
И помимо шумихи вокруг снижения ставки, внимание рынков должно сместиться на наблюдение за ростом мировой экономики. Мы подчеркнули, что важно учитывать рыночные условия, когда начнется цикл снижения ставок. Если снижение ставки ФРС не будет носить рецессионный характер, а рост за пределами США будет продолжать оставаться нормальным в условиях "не жарко и не холодно", то доллар может остаться под давлением.
Бычий импульс на дневном графике угасает, в то время как снижение RSI замедлилось. Двусторонняя торговля имеет место внутри дня с большой вероятностью, что мы увидим прерывистое ценовое движение вокруг решения по политике и пресс-конференции. Поддержка находится на уровне 100,50. Ее чистый пробой нацелит индекс на 99,60. Сопротивление находится на уровнях 101,20 (21 DMA), 102,20 (23,6% коррекции от максимума 2023 года к минимуму 2024 года), 102,60 (50 DMA)."
Сегодня в еврозоне не выходит никаких важных данных, и пара EURUSD должна торговаться в узких диапазонах до объявления FOMC сегодня вечером,
"Каналы передачи данных от снижения ставки ФРС к EURUSD - это, во-первых, влияние краткосрочного уровня USD, а во-вторых, реакция акций. Если ФРС снизит ставку на 50 б.п. и рынки воспримут это как панический шаг, ослабление доллара может быть через EURUSD, JPY и CHF, в то время как валюты с более высокой бета-ставкой (например, NOK и SEK) могут пострадать.
В нашем базовом сценарии (снижение ставки на 25 б.п.) пара EURUSD вернется под отметку 1.110, но постепенно восстановит позиции в ближайшие дни. К тому времени, когда на рынках произойдут следующие важные события (PCE в США, отчет по занятости в США), пара EURUSD может вернуться к 1,11-1,12.
Со стороны ЕЦБ еще один член Совета управляющих, придерживающийся "ястребиных" взглядов, Гедиминас Симкус, заявил, что октябрьское снижение ставки маловероятно. Рынки оценивают снижение ставки всего в 7 б.п., и мы также ожидаем следующего снижения в декабре. При этом, если ФРС сегодня снизит ставку на 50 б.п., на ЕЦБ будет оказываться все большее давление, чтобы он тоже пошел на смягчение".
Фунт стерлингов (GBP), вероятно, будет торговаться в боковике между 1,3120 и 1,3210. В долгосрочной перспективе усиление моментума, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению фунта, возможно, с пробоем максимума этого года в районе 1,3270, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Су Энн.
Прогноз на 24 часа: "После взлета фунта два дня назад мы вчера указали, что "хотя резкий рост кажется чрезмерным, у фунта есть возможность подняться до 1.3240, прежде чем он выровняется" Впоследствии фунт вырос меньше, чем ожидалось, до 1,3229, после чего произошел неожиданно резкий откат до 1,3147. Откат, похоже, опережает сам себя, и вряд ли фунт будет слабеть дальше. Сегодня GBP, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне между 1,3120 и 1,3210".
Прогноз на 1-3 недели : "Два дня назад фунт резко вырос. Вчера (17 сентября, цена спот 1.3210) мы отметили, что "усиление моментума, вероятно, приведет к дальнейшему укреплению фунта, потенциально пробою выше максимума этого года, вблизи 1.3270" Мы добавили, что "если фунт пробьется ниже 1,3120, это будет означать, что рост импульса ослаб". После этого фунт вырос до 1,3229, а затем резко снизился до 1,3163. Хотя восходящий импульс замедлился, мы пока придерживаемся прежней точки зрения".
Приближается сегодняшнее решение ФРС по ставке. Рынки в последнее время склонялись в пользу снижения ставки на 50 б.п., а не на 25 б.п., а валютный аналитик ING Франческо Пезоле считает, что FOMC примет решение о снижении ставки на 25 б.п., но это может быть исключительно близким выбором, отмечает он.
"Ключевой риск для ФРС заключается в следующем: Председателю Джерому Пауэллу потребуется предоставить убедительные макроэкономические обоснования для снижения ставки на полпункта, чтобы не показаться слишком чувствительным к ожиданиям рынка по ставке. Кстати, Пауэлл должен показать, что снижение ставки на 50 б.п. не является "паническим" шагом: то есть ФРС не слишком беспокоится о рецессии и рынке труда.
Мы считаем снижение ставки на 25 б.п. чуть более вероятным. Однако мы считаем, что ФРС будет сопровождать более осторожное снижение ставки "голубиными" заявлениями. Это может включать в себя голосование нескольких членов за 50 б.п. и открытие Пауэллом двери для более значительных снижений в будущем.
Снижение ставки на 25 б.п., вероятно, приведет к ралли доллара из-за механического сдвига кривой OIS вверх. Однако, если мы правы в своих ожиданиях "голубиной" пресс-конференции Пауэлла, доллару будет сложно удержать рост в краткосрочной перспективе".
Евро (EUR), скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,1085 и 1,1145. В долгосрочной перспективе евро, скорее всего, продолжит расти, но пока неясно, хватит ли у него импульса для прорыва выше максимума года вблизи 1.1200, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.
Прогноз на 24 часа: "Вчера мы указали, что "у евро есть возможность протестировать 1.1155, но устойчивый прорыв выше этого уровня представляется маловероятным". Наше мнение не оправдалось, так как евро вырос до 1,1146 и отступил, закрывшись на уровне 1,1113 (-0,17%). Ценовое движение, вероятно, является частью торгового диапазона, предположительно, между 1.1085 и 1.1145.
Прогноз на 1-3 недели: "Вчера (17 сентября, цена спот 1.1125) мы отметили, что евро "скорее всего, продолжит рост, но на данный момент неясно, есть ли у него достаточный импульс для прорыва выше максимума последних дней вблизи 1.1200". Мы будем придерживаться того же мнения, пока 1.1040 (уровень "сильной поддержки") остается неизменным".
Вот что вам нужно знать в среду, 18 сентября:
Федеральная резервная система США (ФРС) завершит свое двухдневное заседание по вопросам монетарной политики и объявит решение по процентной ставке в среду. Впервые за долгое время рынки не уверены в том, что предпримет ФРС, и наконец-то узнают, выберут ли политики снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.). Центральный банк США также выпустит пересмотренную сводку экономических прогнозов (SEP), также известную как "точечную диаграмму", а председатель Джером Пауэлл ответит на вопросы в ходе пресс-конференции.
В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за эту неделю. Курс доллара США был самым слабым против оззи.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.44% | -0.49% | 0.71% | -0.06% | -1.00% | -0.83% | -0.35% | |
| EUR | 0.44% | -0.10% | 1.10% | 0.35% | -0.62% | -0.44% | 0.04% | |
| GBP | 0.49% | 0.10% | 1.12% | 0.44% | -0.53% | -0.33% | 0.14% | |
| JPY | -0.71% | -1.10% | -1.12% | -0.74% | -1.63% | -1.49% | -1.10% | |
| CAD | 0.06% | -0.35% | -0.44% | 0.74% | -1.03% | -0.77% | -0.41% | |
| AUD | 1.00% | 0.62% | 0.53% | 1.63% | 1.03% | 0.18% | 0.65% | |
| NZD | 0.83% | 0.44% | 0.33% | 1.49% | 0.77% | -0.18% | 0.48% | |
| CHF | 0.35% | -0.04% | -0.14% | 1.10% | 0.41% | -0.65% | -0.48% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к иене то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
После медвежьего начала недели индекс доллара США (USD) восстановился и закрылся на положительной территории во вторник, чему способствовали хорошие данные по розничным продажам за август и осторожные настроения на рынке. В начале среды индекс держится чуть ниже 101,00. Тем временем фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением после того, как основные индексы Уолл-стрит закрылись практически без изменений во вторник, а базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется в районе 3,65%. По данным CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС снизит ставку на 50 б.п. до диапазона 4,75-5%, составляет 61%.
В начале среды Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в августе не изменилась и составила 2,2%, что совпало с ожиданиями рынка. В месячном исчислении CPI вырос на 0,3% после снижения на 0,2%, зафиксированного в июле. Базовый индекс CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос на 3,6% в годовом исчислении по сравнению с 3,3% в июле. Динамика пары GBPUSD возросла после этих данных, и она продвинулась к 1,3200.
Пара EURUSD во вторник закрылась с небольшим понижением, но смогла стабилизироваться выше 1,1100. Евростат опубликует пересмотренные данные по августовскому гармонизированному индексу потребительских цен позднее в ходе сессии.
Пара USDJPY набрала бычий импульс и прервала пятидневную полосу неудач во вторник. Утром в Европе в среду пара остается в минусе и торгуется ниже 142,00.
Золото изменило свое направление после установления нового рекордного максимума в понедельник и потеряло 0,5% во вторник. Пара XAUUSD остается относительно спокойной в начале среды и колеблется вблизи отметки $2 570.
Как сообщило сегодня агентство ТАСС, российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,08%, до 2 776,38 пункта, индекса РТС - также на 0,08%, до 956,61 пункта на 10:00 мск.
Однако к 10:05 мск. индекс Мосбиржи уже снижался до 2 770,06 пункта (-0,14%), индекс РТС находился на уровне 954,43 пункта (-0,14%).
Тем временем, на мировых фондовых рынках царит неопределенность, и акции торгуются разнонаправлено, а цены на нефть и металлы снизились.
Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) и президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо в среду прокомментировал прогноз по процентным ставкам.
Виллеруа сказал, что "ЕЦБ, скорее всего, продолжит снижать ставки".
По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
EURUSD: суммы в евро
GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов
USDJPY: суммы в долларах США
AUDUSD: суммы в AUD
NZDUSD: суммы в NZD
EURGBP: суммы в евро
В среду Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0870 по сравнению с зафиксированными в прошлую пятницу значениями 7,1030 и 7,0828 по оценкам Reuters.
Израиль заявил во вторник, что прекращение атак "Хезболлы" на севере страны, чтобы тысячи жителей смогли вернуться в свои дома, теперь является официальной целью войны, и он рассматривает возможность более широкой военной операции в Ливане, которая может привести к тотальному конфликту, сообщает AP News.
Израильские лидеры часто клялись предпринять более активные военные действия, чтобы остановить почти ежедневные удары, которые начались вскоре после начала почти годовой войны между Израилем и ХАМАСом в Газе. Израиль нанес множество авиаударов по Ливану, в результате которых были убиты видные лидеры "Хезболлы".
На момент публикации статьи цена золото выросла на 0,19 % за день и составила 2 575 долларов.
Старший заместитель управляющего Банка Канады Каролин Роджерс заявила в среду, что им еще предстоит работать над инфляцией, но основные показатели индекса потребительских цен (CPI) должны снизиться.
Мы продолжаем работать над инфляцией.
Основные показатели CPI должны снизиться.
На момент публикации пара USDCAD снизилась на 0,03% по сравнению с предыдущим днем и составила 1,3593.
Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо заявил в среду, что цель Франции по сокращению дефицита до 3% ВВП к 2027 году не является реалистичной.
Большая часть усилий по борьбе с дефицитом должна быть направлена на сокращение расходов, но необходимо также целенаправленное повышение налогов.
Лучше потратить 5 лет на достижение 3%, что будет соответствовать правилам ЕС.
Рост ВВП в 2025 году составит 1,2%, без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом.
Рост ВВП в 2026 году составит 1,5% против 1,6% ранее.
Инфляция HICP в 2024 году по-прежнему составляет 2,5%.
Инфляция HICP в 2025 году составит 1,5% против 1,7%.
На момент публикации пара EURUSD выросла на 0,04% за день и составила 1,1118.
Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в августе вырос на 2,2% за год, после июльского роста на 2,2%, как показали данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные в среду.
Данные совпали с ожидаемым ростом на 2,2%, оставаясь выше целевого уровня Банка Англии (BoE) в 2,0%.
Базовый индекс CPI (за исключением волатильности цен на продукты питания и энергоносители) в августе вырос на 3,6% г/г по сравнению с июльским повышением на 3,3%, что выше рыночного прогноза в 3,5%.
Инфляция CPI в сфере услуг в Великобритании в августе выросла до 5,6% г/г по сравнению с июльским показателем 5,2%, что значительно выше уровня 5,0%.
Между тем, индекс потребительских цен в Великобритании вырос на 0,3% м/м в августе после снижения на 0,2% в июле. Консенсус рынка предполагал рост на 0,3%.
Данные по индексу CPI в Великобритании вызвали новые предложения по фунту стерлингов, а пара GBPUSD вернулась к отметке 1.3200. Пара торговалась с повышением на 0,14% в течение дня вблизи 1,3175, на момент написания статьи.
GBPUSD: 15-минутный график
В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс фунта стерлингов был самым сильным в паре с долларом США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.09% | -0.13% | -0.66% | -0.08% | -0.15% | -0.35% | -0.25% | |
| EUR | 0.09% | -0.05% | -0.60% | -0.00% | -0.05% | -0.28% | -0.16% | |
| GBP | 0.13% | 0.05% | -0.54% | 0.02% | -0.00% | -0.24% | -0.09% | |
| JPY | 0.66% | 0.60% | 0.54% | 0.56% | 0.52% | 0.32% | 0.44% | |
| CAD | 0.08% | 0.00% | -0.02% | -0.56% | -0.05% | -0.27% | -0.13% | |
| AUD | 0.15% | 0.05% | 0.00% | -0.52% | 0.05% | -0.20% | -0.08% | |
| NZD | 0.35% | 0.28% | 0.24% | -0.32% | 0.27% | 0.20% | 0.12% | |
| CHF | 0.25% | 0.16% | 0.09% | -0.44% | 0.13% | 0.08% | -0.12% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать британский фунт стерлингов из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к доллару США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять GBP (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 30.689 | -0.13 |
| Золото | 257 | -0.49 |
| Палладий | 1116.84 | 3.59 |
| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -378.54 | 36203.22 | -1.03 |
| Hang Seng | 237.9 | 17660.02 | 1.37 |
| ASX 200 | 19.3 | 8140.9 | 0.24 |
| DAX | 92.97 | 18726.08 | 0.5 |
| CAC 40 | 37.98 | 7487.42 | 0.51 |
| Dow Jones | -15.9 | 41606.18 | -0.04 |
| S&P 500 | 1.49 | 5634.58 | 0.03 |
| NASDAQ Composite | 35.93 | 17628.06 | 0.2 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.67555 | 0.08 |
| EURJPY | 158.182 | 1.02 |
| EURUSD | 1.11138 | -0.12 |
| GBPJPY | 187.295 | 0.76 |
| GBPUSD | 1.31542 | -0.42 |
| NZDUSD | 0.61822 | -0.25 |
| USDCAD | 1.35944 | 0.05 |
| USDCHF | 0.84667 | 0.22 |
| USDJPY | 142.331 | 1.15 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
