Несмотря на сокращенную для США торговую неделю, в распоряжении участников рынка будет достаточное количества важных макроэкономических показателей на будущей неделе.
В понедельник фондовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Президента.
Среди европейских данных внимание привлекут показатели активности в производственной и сервисной сферах экономики Германии, а также ЕС в целом. Немецкий данные выйдут в 08:30 GMT и 09:00 GMT, а показатели ЕС - в 09:00 GMT.
Однако самым важным отчетом понедельника станет отчет немецкого исследовательского института IFO. Ожидается, что в феврале индекс делового оптимизма Германии остался на прежнем уровне в 110.3 пп.
Во вторник в 07:15 GMT будет опубликован торговый баланс Швейцарии за январь. Ожидается профицит на уровне 1.3 млрд. после 1.283 млрд. в декабре.
В 13:30 GMT Канада обнародует данные по розничным продажам за декабрь. Продажи за исключением автопродаж ожидаются с увеличением на 0.7% после +1.0% в ноябре.
Возвращение американских участников после длительных выходных будет сопровождаться выходом отчета по потребительскому доверию в 15:00 GMT за февраль. Ожидается рост показателя до 63.0 пп после 60.6 пп.
Завершит день Япония данными по торговому балансу в 23:50 GMT за январь.
Основным событием на европейских торгах среды станет публикация протоколов последнего заседания Банка Англии в 09:30 GMT. Учитывая спекуляции на рынке относительно неизбежности повышения процентных ставок в Британии, инвесторы уделят особое внимание тексту протокола.
В 10:00 GMT выйдут данные по промышленным заказам ЕС за декабрь. В последнее время время участники рынка разочаровывались данными из промышленного сектора отдельных европейских стран, в частности Германии, поэтому этот отчет также может оказать влияние на динамику торгов. Ожидается снижение объема заказов на 1.0% после +2.1% в ноябре. В годовом исчислении, согласно прогнозам, объем заказов вырос всего на 16.2% после +19.9%.
Среди американских новостей в распоряжении участников рынка будут данные о продажах жилья на вторичном рынке недвижимости в 15:00 GMT. Ожидается сокращение продаж в январе на 1.1% после +12.3% до 5.30 млн. г/г.
В 18:30 GMT состоится выступление управляющего ФРБ Филадельфии Плоссера.
В 23:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов Австралии за декабрь.
Макроэкономические публикации четверга начнутся данными по ВВП Германии за четвертый квартал. Ожидается рост показателя на 0.4% кв/кв и 4.0% г/г после +0.7% кв/кв и +3.9% г/г (07:00 GMT).
Данные по занятости в Швейцарии будут обнародованы в 08:15 GMT. Ожидается, что в четвертом квартале занятость выросла на 4.1 млн. после 4.08 млн. кварталом ранее.
Индекс потребительского доверия Ес выйдет в 10:00 GMT.
Министерство труда США традиционно предоставит показатели обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе в 13:30 GMT. В это же время выйдут данные по заказам на товары длительного пользования за январь. Ожидается рост показателя на 2.9% после -2.5% в декабре.
В 15:00 GMT показатели продаж новостроек на рынке жилья США могут засвидетельствовать рост на 330,000 в январе после +329,000 в декабре.
В 23:30 GMT выйдет блок инфляционных данных Японии.
Предварительные данные по ВВП Британии за четвертый квартал начнут статистику пятницы (09:30 GMT). Ожидается рост показателя на 0.3% кв/кв и 1.7% г/г после +0.7% кв/кв и +2.7% г/г.
На американских торгах основное внимание будет приковано к показателю роста ВВП в 13:30 GMT, который ожидается на уровне +3.3% после +2.6% г/г.
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.
В 15:15 GMT состоится выступление представителя Федерального резерва Лэкера.
08:30 Германия, Индекс активности в сервисном секторе (PMI), февраль, 60.3 60.3
08:30 Германия, Индекс активности в производственном секторе (PMI), февраль, 60.3 60.5
09:00 Германия, Индекс деловой активности IFO, февраль, 110.3 110.3
09:00 Германия, Индекс текущей ситуации IFO, февраль, 112.8
09:00 Германия, Индекс ожиданий IFO, февраль, 107.8
09:00 ЕС, Индекс активности в сервисном секторе (PMI), февраль, 56.0 55.9
09:00 ЕС, Индекс активности в производственном секторе (PMI), февраль, 57.3 57.3
США, День Президента
DA Davidson понизил рейтинг Anadigics ANAD с Buy до Neutral.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Maxwell Tech MXWL с Buy до Hold.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Compass Group CODI с Buy до Hold.
The Benchmark Company понизил рейтинг ValueClick VCLK с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Maxwell Tech MXWL с Buy до Hold.
Deutsche Bank повысил рейтинг Air Products APD с Hold до Buy.
Wunderlich повысил рейтинг Brocade BRCD с Hold до Buy.
Robert W. Bairdповысил рейтинг Zimmer Hldgs ZMH с Neutral до Outperform.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Raytheon RTN с Sector Perform до Outperform.
Продаж на рынке привели к сокращению достижений "голубых фишек", однако S&P 500 и Nasdaq начали восстанавливаться. Индекс Dow немного откатил и продолжает демонстрировать внушительный рост.
Доллар также оказался под давлением и торгуется на сессионных минимумах. Большая часть падения доллара произошла на фоне укрепления евро, иены и фунта, который выросли на 0.7%, 0.3% и 0.5% соответственно.
EUR/USD снова обновил максимумы сессии. Новая вершина была установлена на $1.3702 после поглощения стопов. В области $1.3700 ранее отмечались опционы/ордера на продажу/стопы. Сейчас курс торгуется на $1.3698.
Фондовый рынок в пятницу демонстрирует небольшой рост после вялого старта. В целом ситуация остается смешанно в связи отсутствия сильного катализатора или каких-либо значимых корпоративных сообщений.
Между тем, в первый час торгов "голубые индексы" торговались слабо.
Вовторой половине сессии на первый план вышли сырьевые рынки. Энергетический сектор в настоящий момент демонстрирует рост в 0.5%. Этому способствует рост цен на нефть на фоне беспорядков на Ближнем Востоке. Котировки выросли на 0.8% до $87.05 за баррель.
Евро достиг в пятницу недельного максимума против доллара после того, как представитель ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что центральный банк может прибегнуть к повышению процентных ставок в случае, если инфляционное давление в мире вырастет.
Единая валюта завершает неделю ростом впервые за последний месяц.
В пятницу в Париже начался 2-дневный саммит Большой Двадцатки, основной темой которого станет обсуждение мирового дисбаланса.
"Учитывая постепенное восстановление экономики и рост инфляционного давления степень приемлемости монетарной политики должна постоянно отслеживаться и, в случае необходимости, скорректирована", сказал сегодня Бини-Смаги.
Эти комментарии позволили участникам рынка предположить, что чиновники все больше начинают волноваться по поводу инфляции, которая уже преодолела пороговое значение центрального банка в 2% и достигло максимального уровня за последние 2 года.
Доллар на этой неделе снизился, поскольку протоколы последнего заседания FOMC показали, что центральный банк не удовлетворен положением дел на рынке труда и продолжит стимулировать экономику. С декабря 2008 года основная ставка рефинансирования ФРС остается на уровне 0% - 0.25%. Глава ФРС Бен Бернанке сказал, что "ставка будет оставаться на низком уровне длительный период времени".
С мая 2009 года основная ставка ЕЦБ остается на уровне 1.0%.
Стерлинг достиг 2-недельного максимума против доллара после того, как статистические данные показали неожиданный рост розничных продаж в январе на 1.9%, что почти в четыре раза превысило средний прогноз аналитиков.
GBP/USD торгуется в области $1.6235, что недалеко от утреннего максимума на $1.6245. Зона сопротивления отмечается на $1.6270/97 (максимумы начала февраля и ноября), однако некоторые участники рынка предостерегают, что есть риски снижения валюты. Через час будет выступать представитель Банка Англии Такер, который относится к лагерю противников повышения ставок. Это может оказать влияние на динамику курса.
EUR/USD торгуется в области новых сессионных вершин на $1.3689, поглотив ордера на продажу и стопы при прохождении $1.3670/80. Далее стопы расположены выше $1.3690. Сейчас курс торгуется на $1.3680.
USD/JPY остается под давлением, обновив сессионные минимумы в районе Y83.05. Курс протестировал ордера на покупку в районе Y83.20. далее покупки возможны в области Y83.00/90.
Сопротивление 3:$1.6460
Сопротивление 2:$1.6280/00
Сопротивление 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6166
Поддержка 1: $1.6180
Поддержка 3: $1.5980
Комментарии: Курс продолжает тестировать максимумы. Сейчас ближайшее сопротивление представлено сессионными вершинами на $1.3645/50. Выше целью роста станет максимум 09 февраля на $1.3740. Более сильный уровень сопротивления расположен на $1.3860 (максимум 02 февраля). Поддержка остается на $1.3590 (сессионный минимум), далее - на $1.3535 (минимум 17 февраля). Более сильная поддержка представлена минимумами 15-16 февраля на $1.3460.
EUR/USD откатил к $1.3626 после тестирования новых сессионных вершин на $1.3645. По слова некоторых участнико, поддержку курсу продолжают оказывать комментарии Бини-Смаги.
EUR/JPY Y112.00, Y112.35. Y112.45
AUD/USD $0.9915 (крупный ), $1.0000, $1.0025, $1.0040, $1.0100
NZD/USD $0.7520
USD/CHF chf0.9700, chf0.9850
AUD/CAD C$0.9985
AUD/JPY Y83.75 (крупный), Y84.00
GBP/JPY Y133.60
GBP/USD A$1.5900
EUR/GBP stg 0.8360, stg0.8400
В пятницу торги начнутся без определенной тенденции, поскольку в виду отсутствия экономических данных инвесторы заняли выжидательную позицию в ходе проходящей в настоящее время встречи министров финансов G-20. Следует отметить также некоторое снижение аппетитов к рискам после очередного повышения Китаем резервных требований для коммерческих банков на 50 б.п..
Накануне фондовые индексы США закрылись на многомесячных максимумах после публикации ряда позитивных корпоративных результатов и данных о состоянии производственного сектора:
Мировые рынки:
Апрельская нефть прибавила в цене 36 центов до $89.20 за баррель.
Апрельское золото подорожало на $1.50 до $1,386.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.59% по сравнению с 3.57% в четверг вечером.
Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м январь +0.7% +0.6% +1.2%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г январь +5.3% +5.1% +5.3%
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м январь -0.8% +0.5% +1.9%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г январь 0.0% +4.1% +5.3%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м 0.0% +0.3%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г январь +2.4% +2.3%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м январь -0.3% 0.0%
12:00 Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г январь +1.5% +1.4%
В первой половине дня евро понес потери против большинства основных конкурентов на фоне роста спредов по португальским долговым обязательствам, а также после сообщения о более быстром по сравнению с ожиданиями росте цен производителей в Германии в прошлом месяце. В декабре PPI в Германии вырос на 1.2%, в два раза превысив ожидания экспертов.
Кроме того, следует отметить некоторое снижение аппетитов к рискам после очередного повышения Китаем резервных требований для коммерческих банков на 50 б.п..
Тем не менее, единая валюта полностью компенсировала понесенные ранее потери после заявления представителя ЕЦБ, Бини Смаги, что центральный банк может повысить процентные ставки в случае дальнейшего роста ценового давления.
Во второй половине дня следует обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке, которое начнется в 13:00 GMT, а также на речь управляющего Банком Англии Мервина Кинга (в 13:20 GMT) и секретаря Казначейства США Гейтнера (в 14:45 GMT).
Разница между апрельскими контрактами на ICE Brent и Nymex WTI составляет $13.50. Ближайшее сопротивление находится в районе пиков четверга $89.54 и $90.15.
GBP/USD $1.5875, $1.5900, $1.6000, $1.6300
EUR/JPY Y112.00, Y112.35. Y112.45
AUD/USD $0.9915 (крупный ), $1.0000, $1.0025, $1.0040, $1.0100
NZD/USD $0.7520
USD/CHF chf0.9700, chf0.9850
AUD/CAD C$0.9985
AUD/JPY Y83.75 (крупный), Y84.00
GBP/JPY Y133.60
GBP/USD A$1.5900
EUR/GBP stg 0.8360, stg0.8400
Евро несет потери против большинства основных конкурентов. Давление на единую валюту оказало сообщение о более быстром по сравнению с ожиданиями росте цен производителей в Германии в прошлом месяце, что спровоцировало опасения, по поводу того, что возможное в данных условиях повышение процентных ставок ЕЦБ снизит темпы восстановления экономики еврозоны.
В декабре PPI в Германии вырос на 1.2%, в два раза превысив ожидания экспертов.
Кроме того, следует отметить снижение аппетитов к рискам после очередного повышения Китаем резервных требований для коммерческих банков на 50 б.п..
Британский фунт продолжил укрепляться после публикации сильных данных по розничным продажам, усилившим спекуляции в отношении того, что сохраняющийся в стране рост инфляционного давления может в скором времени заставить Банк Англии повысить процентные ставки.
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +28.35 +0.26% 10,836.64
FTSE 100 +2.11 +0.03% 6,087.38
CAC 40 +1.05 +0.03% 4,152.31
DAX -8.79 -0.12% 7,405.51
Dow +29.44 +0.24% 12,317.61
Nasdaq +6.02 +0.21% 2,831.58
S&P 500 +4.04 +0.30% 1,340.36
Treasuries -0.05 10-year yield 3.57%
Oil +1.47 Price/barrel $86.46
Японский фондовый рынок в четверг вырос, причем Nikkei достиг максимального уровня за почти 9 месяцев после того, как накануне ФРС повысил прогноз темпов экономического роста в США, а цены на нефть выросли.
Canon Inc., производитель цифровых камер, экспортирующий до 80% своей продукции, прибавил в цене 3.9%. Honda Motor Co., осуществляющая 84% своих продаж на внешних рынках, прибавила в цене 1.1%. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании Японии Inpex Corp., подскочили на 3%. Акции Resona Holdings Inc. выросли на 2.5% после того, как в газете Asahi появилось сообщение о намерении компании вернуть полученные от государства в период кризиса средства.
Европейские фондовые индексы растут пятый день кряду благодаря сильным корпоративным результатам, а также позитивным экономическим новостям из США.
Квартальные результаты ряда компаний, включая Cap Gemini SA и PPR SA превысили прогнозы, а индекс опережающих экономических индикаторов США вырос седьмой месяц подряд.
Акции Cap Gemini, крупнейшей в Европе компании, оказывающей услуги в сфере высоких технологий, подскочили в цене на 7.6%, а PPR, владеющей брендом Gucci, выросли на 2.2%. Акции Technip SA прибавили 1.9% после того, как компания, занимающаяся обслуживанием нефтяных месторождений по итогам четвертого квартала получила прибыль.
Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов на фоне позитивных корпоративных отчетов и данных о состоянии производственного сектора.
Standard & Poor’s 500 Index достиг 32-месячного максимума.
Экономика: Перед началом торгов вышел отчет по потребительской инфляции, которая в январе выросла на 0.4%, при этом базовый показатель вырос на 0.2%, превысив прогнозы в +0.1%.
Количество обращений за пособием по безработице на прошлой неделе увеличилось до 410,000, что практически оправдало прогнозы.
В результате торги начались снижением индексов, которое, тем не менее сменилось ростом после того, как стало известно, что индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале составил 35.9 против 19.3 в январе.
В результате активизации покупателей в середине дня основные индексы преодолели нулевые отметки и продолжили укреплять свои позиции на положительной территории, несмотря на то, что финансовый и телекоммуникационный сектора сдерживали восстановление широкого рынка.
Корпоративные новости: Акции Dr. Pepper Snapple Group (DPS) выросли после того, как компания сообщила о росте квартальной прибыли на 11% до 49 центов из расчета на акцию. Кроме того, продажи выросли на 4% до более чем $1.4 млрд.
Акции Williams Partners (WMB) взлетели на 13%, несмотря на то, что квартальная прибыль составила 29 центов на акцию, как и в аналогичном квартале годом ранее.
Одним из лидеров роста стал полупроводниковый сектор: Philadelphia Semiconductor Index +1.0%. NVIDIA (NVDA) с начала регулярной сессии сохранил лидирующие позиции в группе после публикации позитивных квартальных результатов и прогнозов. Акции компании выросли на 5.8%.
Сегодня после закрытия рынка свои квартальные результаты опубликуют Career Education (CECO) и Nordstrom (JWN). Ожидается, что прибыль JWN составила $1 на акцию, а выручка - $2.82 млрд..
Завтра перед началом регулярной сессии отчитается Сampbell Soup (CPB 34.88, +0.36).
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.