Новости и прогнозы рынков CFD — 18-01-2011

Единая валюта укрепляется до месячного максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что регуляторы в регионе могут предотвратить распространение кризиса суверенных долгов. 

• превышение инфляцией отметки 2% еще не является угрозой для ценовой стабильности;
  
• динамика цен будет очень внимательно отслеживаться;
  
• ожидается, что в среднесрочной перспективе инфляция в Германии и еврозоне будет ниже
  
• 2%;
  
• экономические данные и обзоры свидетельствуют о том, что инфляционные ожидания прочно сдержаны;
  
• дефицит бюджета Германии в 2011 составит 2.5% от ВВП;
  
• ожидается, что темпы роста ВВП Германии будут боле умеренными;
  
• евро по крайней мере такая же стабильная валюта, какой была немецкая марка, и таковой останется.

Сопротивление 3:Y83.50             (максимум 11-12 января)
Сопротивление 2:Y83.10             (максимум 14 января)
Сопротивление 1:Y82.80             (сессионный максимум)
Текущая цена: Y82.68
Поддержка 1:Y82.30           (50,0% FIBO Y80.90-Y83.70)
Поддержка 3:Y82.00            (61,8% FIBO Y80.90-Y83.70)
Поддержка 3:Y80.90            (минимум 3 января)

Комментарии: пара восстанавливается. Ближайшее сопротивление - Y83.80. Выше возможен рост до Y83.10. Ближайшая поддержка - Y82.30. Ниже возможны потери до Y82.00.

Сопротивление 3:$1.6180           (дневные пики середины ноября 2010 года)
Сопротивление 2:$1.6100           (психологическая отметка/максимум 19 ноября)
Сопротивление 1:$1.6060           (сессионный пик)
Текущая цена: $1.5976
Поддержка 1: $1.5955           (максимум 17 января/бывшее сопротивление)
Поддержка 2: $1.5870           (сессионный минимум)
Поддержка 3: $1.5810           (минимум 14 января)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3500              (максимум 14 декабря)
Сопротивление 1:$1.3460              (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.3397
Поддержка 1: $1.3230               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3460, минимум 17 января)
Поддержка 2: $1.3165               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3460)
Поддержка 3: $1.3100               (61,8% FIBO $1,2870-$1,3460)

S&P 500 и  Nasdaq Composite торгуются в районах нулевых отметок, однако, Dow пытается продолжить рост. Тем не менее, Nasdaq 100 остается на отрицательной территории (-0.4%) в связи с активными продажами акций  Apple (AAPL 335.74, -12.74).
Финансовый сектор (-0.6%) также находится под давлением после публикации разочаровывающих результатов Citigroup (C 4.94, -3.70);. Продажи в секторе авиационного транспорта обусловлены неожиданно слабым квартальным отчетом Delta Air Lines (DAL 12.38, -0.37); Amex Airline Index iс начала дня потерял 0.9%.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, торги начнутся падением индексов:

Особое внимение следует обратить на акции Apple. Во Франкфурте акции технологического гиганта обвалились на 6.1% после того, как накануне Джобс заявил об уходе со своего посла на 6 месяцев по состоянию здоровья. На премаркете сегодня акции Apple упали на 5%.
Apple (AAPL) после начала регулярной сессии представит квартальные результаты. Прибыль компании ожидается на уровне $5.39 на акцию при продажах в $24.4 млрд.. Также следует обратить внимание на результаты продаж  iPad во время сезона праздников.
Citigroup (C) сообщил о получении квартальной прибыли (EPS) в размере 4 цента на акцию против прогноза аналитиков в 8 центов. Доход Citigroup (C) по итогам Q4 составил $18.37 млрд., с учетом резерва для покрытия убытков в сумме $2.3 млрд..
Акции Citi на премаркете упали на 3%.
JPMorgan Chase (JPM) в минувшую пятницу сообщил о росте квартальной прибыли на 47% до $4.8 млрд., или $1.12 на акцию.
Delta (DAL) also reported quarterly earnings that missed forecasts, posting earnings of 19 cents per share -- compared to the 24 cents expected by analysts. Shares of the airline company dropped 3.5% before the opening bell.
IBM (IBM) опубликует свои результате после завершения регулярной сессии. Аналитики ожидают, что прибыль компании составит $4.08 на акцию.
Экономические новости: Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, январь 11.92 против 9.89 в декабре
Мировые рынки:

Февральская нефть подешевела на 29 центов до $91.25 за барреоль.
Февральское золото прибавило в цене $14 до $1,374.50 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.29% против 3.33% в пятницу вечером.

"занятость выросла более чем на 10 п.п. до 12.4.  В терминах ISM, показатель составил бы около 54.4.  В целом данные по региону оказались сильными."

Пара обновила сессионный минимум в районе Y82.33 в ходе резкого снижения евро-иены из области Y110.50. Ордера на покупку сосредоточены на Y82.30. Ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на  Y81.95/00.

Доход Citigroup (C) по итогам Q4 составил $18.37 млрд., с учетом резерва для покрытия убытков в сумме $2.3 млрд..

 Выходили следующие данные:
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, м/м, декабрь, +0,4%     +0,6%     +1,0%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, г/г, декабрь, +3,3%     +3,3%     +3,7%
09:30     Великобритания     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, декабрь, +2,7%         +2,9%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, м/м, декабрь, +0,4%         +0,7%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, г/г, декабрь, +4,7%         +4,8%
09:30     Великобритания     Индекс розничных цен, базовое значение, г/г, декабрь, +4,7%         +4,7%
10:00     Германия     Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, январь, 4,3     5,8     15,4

Максимальный месячный рост потребительской инфляции в Великобритании привел к тому, что стерлинг смог преодолеть рубеж в $1.60 против доллара во вторник, поскольку теперь инвесторы укрепились в своих ожиданиях вероятного повышения ставки Банка Англии.
Статистика вторника показала, что в декабре индекс потребительских цен достиг 8-месячного максимума в 3.7%, что выше ноябрьского значения в 3.3%. В месячном исчислении инфляция показала рекордный рост на 1.0%.
Годовые показатели опередили прогнозы центрального банка, которые склонялись к росту на 3.2%. Ускорению инфляционных процессов способствовало увеличение роста цен на энергоресурсы и продукты питания. В прошлом месяце Банк Англии оставил основную процентную ставку на рекордном минимуме в 0.5%.
"На рынке растут спекуляции относительно того, что первое повышение ставки банка Англии произойдет в середине 2011 года", говорит Ульрих Лечманн из Commerzbank. При этом он добавил, что экономические прогнозы остаются неясными, поэтому сложно прогнозировать когда центральный банк сделает первый шаг. "Мы не думаем, что это может произойти в этом году", добавил эксперт.
Согласно последним опубликованным протоколам МРС Банка Англии, из всех членов Комитета только Эндрю Сентанс призывал к повышению ставки.
Во вторник единая валюта укрепила свои позиции.
В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина.
Канадский доллар достиг 1,5-летней вершины против доллара США в преддверии решения Банка Канады по учетной ставке, которое будет озвучено в 14:00 GMT. Центральный банк оставляет ставку неизменной с сентября, ссылаясь на сокращение объемов экспорта и снижение ожиданий относительно восстановления мировой экономики. Ожидается, что итогам сегодняшнего заседания глава центрального банка Марк Карни снова оставит учетную ставку на уровне 1,0%.

EUR/USD вырос из области $1.3250 до $1.3430 и стабилизировался в диапазоне $1.3380/$1.3410.

GBP/USD заметно укрепил свои позиции с $1.5860 до $1.6060, после чего откатил к $1.6000.

USD/JPY остается в диапазоне Y82.30/60.

В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.

EUR/USD протестировал стопы выше $1.3400 и показал максимумы на $1.3418. Сейчас курс снова торгуется на $1.3405, что ниже максимумов европейской сессии на $1.3428.

Аналитики JPM понизили свой прогноз по росту ВВП в четвертом квартале 2010 года на 0,5% и повысили прогнона первый квартал 2011 года на аналогичную величину. Теперь JPM ожидает в IV квартале +2.9%, а в I квартале +4%.

Нефть марки WTI торгуется в диапазоне после преодоления границы бычьего "флага" 11 января. Целью роста по-прежнему является зона $95 за баррель, при этом индикаторы на дневных графиках продолжают указывать на рост котировок. Ближайшее сопротивление представлено максимумами 12 января на $92.39, а затем - в области вершины дневного Боллинджера на $92.88. Ближайшая поддержка расположена в районе 21-дневного МА на $90.64.

• у нас нет много времени для взвешенного плана по решению ситуации;

• рынки сейчас успокоились, однако это не надолго;

• поддержка ЕЦБ и Азии являются текущей причиной спокойствия;

• стоит поторопиться и завершить механизм спасения стран;

• сошлись на том, что срок выплаты Грецией кредитов может быть продлен.

Во вторник единая валюта укрепила свои позиции, однако рост сдержан опасениями итогов встречи министров финансов стран ЕС относительно плана спасения государств, которые пострадали в условиях долгового кризиса. падение фондового рынка Китая оказало поддержку высокорисковым валютам, однако их рост также был ограничен неопределенностью, связанной с тем, к какому решению прийдут чиновники ЕС на этой неделе.
Изначально евро оказался под давлением, однако позднее сократил свои потери против доллара, поскольку фондовый рынок Китая проявил способность стабилизации после падения на 3% накануне.

В понедельник началась встреча министров финансов стран ЕС, однако пока никакого конкретного решения принято не было, что увеличило внимание рынков к заседанию Екофина.
"То, что мы слышали от чиновников на протяжении последних семи дней - это то, что они не настолько обеспокоены ситуацией, как рынки", говорит Тодд Элмер, стратег валютного рынка в Citi. "Я считаю, что пока евро будет оставаться под давлением", добавил Элмер. Он полагает, что курс в ближайшие недели вернется к $1.3000.
Фонд ЕС по оказанию помощи пострадавшим странам позволяет выдавать кредиты под гарантию ЕС в размере до 440 млрд. евро, однако аналитики полагают, что новый пакет мер для урегулирования ситуации не только необходимо, но и срочен.
Евровалюта также выросла против австралийского доллара, однако отступила по кроссам.
Недавняя неспособность евро пройти максимум середины декабря на  $1.3500 позволяет предположить, что единая валюта может остаться в  диапазоне $1.3500 - $1.2860 в ближайший месяце. Ближайшая поддержка представлена $1.3230 (38.2% отката 4%-го ралли прошлой недели).

EUR/GBP последовал за ростом евро и показал максимумы на stg0.9400. Здесь расположен сильный уровень сопротивления, а также ордера на продажу. Сейчас кросс торгуется ниже - на stg0.8375. перепись максимумов откроет дорогу на stg0.8415/20.

• у нас нет много времени для взвешенного плана по решению ситуации;

• рынки сейчас успокоились, однако это не надолго;

• поддержка ЕЦБ и Азии являются текущей причиной спокойствия;

• стоит поторопиться и завершить механизм спасения стран;

• сошлись на том, что срок выплаты Грецией кредитов может быть продлен.

EUR/USD вырос после публикации индекса ZEW, который превысил ожидания (15.4 пп против 4.3 пп в декабре). Курс преодолел $1.3400 и показал максимумы на $1.3430 прежде, чем откатить под фигуру на закрытии позиций. Сейчас курс торгуется на $1.3382.

GBP/USD продолжил ралли до $1.6060 после выхода более сильного, чем прогнозировалось, индекса настроений в деловых кругах Германии. Далее сопротивление по фунту остается на $1.6090/00. Сейчас курс торгуется в районе $1.6045.

GBP/USD резко вырос после выхода более сильных, чем прогнозировалось, инфляционных данных. курс преодолел $1.6040 и показал новый сессионный максимум на $1.6054, восстановившись из области $1.5975. Сейчас курс слегка корректируется, торгуясь в районе $1.6034. Далее сопротивление представлено зоной $1.6040/50, преодоление которой откроет дорогу на $1.6090/00.

Сопротивление 3: Chf0.9850                 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9765/85          (максимум 13 и 11 января)

Сопротивление 3:$1.3790              (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2:$1.3500              (максимум 14 декабря)
Сопротивление 1:$1.3460              (максимум 14 января)
Текущая цена: $1.3317
Поддержка 1: $1.3230               (38,2% FIBO $1.2870-$1.3460, минимум 17 января)
Поддержка 2: $1.3165               (50.0% FIBO $1,2870-$1,3460)
Поддержка 3: $1.3100               (61,8% FIBO $1,2870-$1,3460)

Change % Change Last