Новости и прогнозы рынков CFD — 17-11-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -9.05%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.27%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.16%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

MUFG Research видит ограниченный риск снижения курса евро в связи с возможной задержкой с Фондом восстановления ЕС. Но MUFG, ожидает, что спор будет в конечном счете разрешен..

"Лидеры ЕС теперь столкнуться с давлением, чтобы достичь компромисса с Венгрией и Польшей, чтобы гарантировать, что столь необходимая фискальная поддержка из бюджета ЕС и Фонда восстановления может начать поступать в европейскую экономику ... Хотя механизм верховенства закона может действовать даже несмотря на противодействие Венгрии и Польши, решение о повышении потолка собственных ресурсов ЕС требует единогласного согласия", - отмечает MUFG.

"На данном этапе негативные последствия задержки на финансовых рынках были ограничены. Евро продолжает торговаться близко к недавним максимумам, поскольку внутренние события были омрачены положительными новостями о вакцинах и результатами выборов в США ... Тем не менее, потенциальная отсрочка фискальной поддержки в Европе действительно создает некоторый риск снижения для региональных валют, хотя в конечном счете ожидается, что спор будет разрешен", - добавляет MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Citibank считают, что пара USD/CAD упадет до 1,29 в ближайшие 0–3 месяца и до 1,25 через 6 - 12 месяцев. Они ожидают, что нынешний позитивный импульс для канадского доллара сохранится и в 2021 году.

"Канадский доллар сильно выиграл от снижения глобальной неопределенности, поскольку он торгуется с высокой бета-ставкой на риск, и мы ожидаем, что эта динамика сохранится до 2021 года, и, соответственно, более низкий курса доллара США будет важным положительным фактором для канадского доллара. Кроме того, правительство Канады продолжает поддерживать экономику. Что касается Центрального банка, Банк Канады уже приостановил некоторые из своих мер смягчения, которые также могут поддержать канадский доллар"..

"RSI по USDCAD находится на нейтральной территории, и в краткосрочной перспективе пара может колебаться в диапазоне 1,2929–1,3281, при этом следующая поддержка расположена на 1,2783".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал до недельного минимума во вторник, все еще отягощенный оптимизмом по поводу вакцины от коронавируса, поскольку перспективы валюты оставались мрачными, при этом Федеральная резервная система и Конгресс США были готовы сделать больше, чтобы облегчить экономический ущерб от COVID-19.

Евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и иена выросли по отношению к доллару, а китайский юань достиг самого высокого уровня по отношению к американской валюте с июня 2018 года.

Производитель лекарств Moderna стал второй фармацевтической компанией в США за неделю, сообщившей о положительных результатах испытаний вакцины COVID-19, которая считается необходимой для искоренения пандемии.

Реакция политиков на рекордное количество случаев заболевания коронавирусом, госпитализаций и смертей в нескольких штатах США, вероятно, по-прежнему вызывает большую озабоченность.

«Мы все еще видим продолжение этого оптимизма вокруг вакцины после вчерашних новостей от Moderna", - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA в Нью-Йорке.

«Но ключевая история по-прежнему связана с COVID-19 и краткосрочным давлением, которое он собирается оказать не только на США, но и за рубежом, и это заставит Конгресс или Федеральную резервную систему сделать больше. Независимо от того, получим ли мы стимул после прихода к власти (избранного президента) Джо Байдена или ФРС сделает больше, траектория для доллара довольно ясна: он будет намного ниже".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика должна сократиться на 9-10% в этом году, в зависимости от того, как долго продлится текущая блокировка из-за коронавируса, сообщило официальное статистическое агентство INSEE.

По оценкам INSEE, в зависимости от того, будет ли блокировка продлена до декабря, и если да, то на какой срок, в последнем квартале 2020 года экономика сократится на 2,5–6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Это приведет к сокращению на 9-10% в течение всего года, говорится в последнем экономическом обзоре INSEE.

По его оценкам, вторая по величине экономика еврозоны в настоящее время работает на 13% ниже нормального уровня с тех пор, как Франция вошла во вторую блокировку 30 октября.

Это было лучше, чем снижение на 30%, наблюдавшееся в апреле во время первой блокировки для сдерживания вспышки, при этом промышленность и строительство переживали ситуацию намного лучше, сказали в INSEE.

Потребительские расходы были на 15% ниже нормального уровня, что вдвое меньше сокращения, наблюдавшегося во время первой блокировки, согласно данным о транзакциях по кредитным и дебетовым картам, проанализированным INSEE

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Rabobank отмечают, что даже если будет заключена сделка по Брекзиту и вся драма будет позади, политика Соединенного Королевства, вероятно, все равно будет хаотичной.

"EUR/GBP имеет тенденцию к снижению с момента достижения своего недавнего пика 11 сентября. Прорыв ниже 200-дневной SMA на прошлой неделе не смог удержаться и теперь, вероятно, станет ключевой поддержкой. 200-дневная SMA в настоящее время находится на уровне 0,8937. Несмотря на то, что в этом месяце усиление ограничений, связанных с коронавирусом в Англии, подорвало надежды на восстановление экономики Великобритании, политика по-прежнему омрачает горизонт для фунта. Заглядывая в будущее, есть очень большая вероятность, что неопределенность, исходящая из Вестминстера, останется сдерживающим фактором для перспектив фунта в течение многих месяцев".

"Беспорядок внутри партии Тори предполагает, что Джонсон не сможет удержаться на своем посту в течение нынешнего избирательного срока  Это означает, что даже когда Брекзит окажется позади, политика Великобритании по-прежнему может быть беспорядочной. Мы прогнозируем курс EUR/GBP на уровне 0,89 через 3 месяца и 0,88 через 6 месяцев. Однако политические перспективы, которые складываются в Великобритании, предполагают, что эти прогнозы могут оказаться оптимистичными для фунта".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Темпы восстановления в последнее время замедлялись 

• В краткосрочной перспективе риск состоит в росте случаев заражений Covid-19 

• Следующие несколько месяцев будут трудными для экономики 

• Сообщения о вакцине являются хорошей новостью в среднесрочной перспективе 

• Нам предстоит пройти длинный путь восстановления 

• ФРС знает, как свернуть стимулирование, которое она предоставляет 

• Решать проблему дефицитов нужно тогда, когда текущий кризис будет преодолен

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, несмотря на более позитивные новости о вакцине от коронавируса от Moderna.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики упал на 0,5 процента, и составил 103,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,0 процента в августе и падение на 0,8 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта по сентябрь 2020 года) показатель вырос на 1,3 процента после снижения на 1,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 1,4 процента в сентября, и составил 98,9 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 3,6 процента в августе и увеличением на 3,3 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс упал на 6,1 процента после снижения на 8,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля по август 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции выросла на 1,8%, до $3 157 за метрическую тонну после того, как упала на 2,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 1,8%, составив $3 037 за метрическую тонну после того, как снизилась на 2,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 2,5%, до $2 799 за метрическую тонну после того, как упала на 4,4% в ходе предыдущего аукциона. 

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6893, со снижением на 0,13%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Частично отражая скачок розничных запасов, Министерство торговли опубликовало отчет, показавший, что товарно-материальные запасы в США в сентябре увеличились больше, чем ожидалось.

В отчете говорится, что товарные запасы предприятий в сентябре выросли на 0,7 процента после роста на 0,3 процента в августе. Экономисты ожидали, что запасы вырастут на 0,6 процента.

Министерство торговли сообщило, что розничные запасы в октябре выросли на 1,7 процента после увеличения на 0,5 процента в сентябре.

Оптовые запасы также выросли - на 0,4 процента после увеличения на 0,5 процента в сентябре, в то время как производственные запасы не изменились второй месяц подряд.

Между тем, в отчете говорится, что продажи бизнеса в октябре выросли на 0,6 процента после роста на 0,9 процента в предыдущем месяце.

Розничные продажи увеличились на 1,5 процента в октябре после скачка на 1,1 процента в сентябре. Промышленные и оптовые продажи также выросли - на 0,3 процента и 0,1 процента соответственно.

При росте запасов и продаж, отношение запасов к продажам в октябре не изменилось по сравнению с сентябрем и составило 1,32.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются после сильного роста днем ​​ранее под давление разочаровывающих данных по розничным продажам в США и продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом по всей стране.

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в октябре после роста на 1.6% в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи повысятся на 0.5% после роста на 1.9%, о котором сообщалось ранее. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи выросли на 0.1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в сентябре. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. 

Число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, что ухудшает краткосрочные экономические перспективы страны. Штаты Нью-Джерси, Калифорния и Айова ввели новые карантинные ограничения. Ожидается, что ситуация с пандемией может усугубиться с наступлением более холодной погоды. 

Солидные квартальные результаты Walmart (WMT) и Home Depot (HD), а также превысившие ожидания данные по промышленному производству и уверенности строителей жилья в США не смогли поддержать американский рынок акций.

В Walmart (WMT) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.34 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию. Квартальная выручка компании также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит. Прибыль Home Depot (HD) по итогам третьего квартала достигла $3.18 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию. Квартальная выручка компании также оказалась выше прогноза аналитиков. Несмотря на сильные квартальные показатели, акции WMT и HD  подешевели на 0.2% и 3.2% соответственно.

Федеральная резервная система сообщила, что объем промышленного производства в США вырос на 1.1% м/м в октябре после падения на 0.4% в сентябре (сентябрьский показатель был пересмотрен с -0.6%). Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в октябре вырастет на 1.0%.

В Национальной ассоциации домостроителей сообщили, что уверенность строителей жилья в США выросла седьмой месяц подряд в ноябре, снова установив рекордный максимум. Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 90 в ноябре, что на пять пунктов выше октябрьского уровня 85. Последнее значение превысило прогнозы экономистов - ожидалось, что индекс останется на уровне 85.

Между тем, акции Tesla (TSLA) пытаются противостоять негативной тенденции рынка. Их котировки выросли на 7.7% после  сообщения S&P Dow Jones Indices о решении включить их в состав индекса S&P 500 21 декабря.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -9.20%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +2.44%). 

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.79%). Больше всего вырос энергетический сектор (+0.80%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали примерно на 1,5% во вторник, так как опасения по поводу краткосрочного воздействия нового всплеска пандемии коронавируса на спрос перевесили надежды на вакцину и более жесткую политику поставок ОПЕК+.

Читать далее 

Золото незначительно подешевело во вторник, поскольку ослабление доллара и опасения по поводу роста числа случаев заболевания коронавирусом и его влияния на экономику были противопоставлены оптимизму по поводу гонки за поставкой вакцины.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, акции Walmart (WMT) упали во вторник после публикации гигантом розничной торговли отчетности за третий квартал, хотя солидные результаты показали, что он продолжает преуспевать в период пандемии.

Walmart заявила, что заработала $1.34 в расчете на акцию при выручке, которая выросла на 5.2% в годовом исчислении до $134.7 млрд. Аналитики ожидали, что показатель компании прибыль на акцию составит $1.18 при выручке в $132.1 млрд.

Сопоставимые продажи компании выросли на 6.4%, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в 4%. Компания сообщила, что продажи выросли по всем категориям, в то время как объем электронной коммерции взлетел на 79%. Сопоставимые продажи в дисконтных оптовых магазинах Sam's Club выросли на 11.1%, в то время как онлайн продажи данного подразделения выросли на 41%. 

Стоимость акций Walmart изначально повысилась после выхода отчетности, но затем начала снижаться. Частично это может отражать общее настроение рынка. Тем не менее, в отчете были некоторые моменты, к которым можно придраться. Темпы прироста выручки, сопоставимых продаж и электронной коммерции замедлились по сравнению со вторым кварталом, и компания не предоставила много подробностей о своей новой службе подписки Walmart+, на которые, вероятно, надеялись инвесторы.

Однако, эти факторы в значительной степени перекрываются позитивными моментами. Мало того, что и выручка, и прибыль превзошли ожидания, сопоставимые продажи - слабое место во втором квартале - демонстрировали улучшение каждый месяц квартала, что является многообещающей тенденцией.

В то время как посещаемость магазина покупателями за этот период снизилась на 14.2%, они тратили на 24% больше, когда делали покупки, и очевидно перенесли часть расходов на онлайн покупки. Это перекликается с тенденциями консолидации поездок за покупками, которые наблюдались ранее в этом году у ряда розничных продавцов. Коэффициент валовой маржи компании вырос на 0.5 процентного пункта, что почти вдвое превысило прогноз аналитиков.

Ритейлер заявил, что индийская компания Flipkart, занимающаяся электронной коммерцией, была движущей силой продаж Walmart International, благодаря рекордному количеству ежемесячные активных пользователе. Впервые компания подчеркнула это подразделение таким образом, хотя уже в течение некоторого времени оно обеспечивает импульс.

"Данные сильные результаты полностью соответствуют наблюдаемой нами тенденции - потребители в США переживают самый большой сдвиг в покупательском поведении за последние 50 лет, так как удобство и безопасность приобретают все большее значение, и электронная коммерция растет быстрее, чем когда-либо", - отметил Хилдинг Андерсон (Hilding Anderson), руководитель отдела стратегии розничной торговли в Северной Америке Publicis Sapient. "Компании, такие как Walmart, которые сделали приоритетом инвестиции в цифровые каналы и добились серьезных успехов в своих цифровых стратегиях, приобретают и удерживают новую партию клиентов и, в конечном итоге, станут победителями в эту новую эру розничной торговли, став серьезной угрозой для тех, кто отстал".

На текущий момент акции WMT котируются по $152.14 (-0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы за 3-й квартал. Ожидается, что индекс вырос на 0,2% за квартал и на 1,5% годовых.

В 07:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за октябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,6% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 1,2% годовых.

В 10:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за октябрь. Ожидается. что ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и упал на 0,3% годовых.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен за октябрь. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за месяц и на 0,4% годовых.

Также в это время США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Увеличение объемов разрешений на строительство отражает улучшение благосостояния населения страны. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло до 1,56 млн. с 1,545 млн. в сентябре, а закладки новых домов увеличились до 1,46 млн. с 1,415 млн.

В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Национальной ассоциации домостроителей, уверенность строителей жилья в США выросла седьмой месяц подряд в ноябре, снова установив рекордный максимум, как это было в предыдущие два месяца.

Индекс состояния рынка жилья от NAHB, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 90 в ноябре, что на пять пунктов выше октябрьского уровня 85. Число более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Последнее значение превысило прогнозы экономистов - ожидалось, что индекс останется на уровне 85.

В ноябре наблюдалось седьмое улучшение индекса подряд. Индикатор, который зарегистрировал самое большое месячное падение в апреле, в настоящее время находится на самом высоком уровне за 35-летнюю историю индекса, побив предыдущие исторические максимумы, зафиксированные в сентябре и октябре.

«Исторически низкие ставки по ипотечным кредитам, благоприятная демография и постоянный сдвиг в предпочтениях покупателей жилья в пригородах стимулировали спрос и увеличили продажи новых домов почти на 17% с начала 2020 года", - сказал председатель NAHB Чак Фоук.

«Еще один рекордный максимум для индекса рынка жилья свидетельствует о том, что жилье - это яркое пятно для экономики», - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. По его словам, доступность по-прежнему вызывает озабоченность, так как затраты на строительство растут, а процентные ставки, как ожидается, будут расти по мере появления более позитивных новостей о вакцинах от коронавируса.

Все компоненты индекса опубликовали или достигли своих самых высоких значений в ноябре. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на шесть пунктов до 96, компонент, измеряющий ожидаемые продажи в следующие шесть месяцев, увеличился до 89 с 88 в предыдущем месяце, а показатель трафика потенциальных покупателей вырос на три пункта до 77.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил своим высокопоставленным министрам, что нет уверенности в том, что будет достигнуто торговое соглашение с Европейским союзом, и что времени «очень мало», сказал его пресс-секретарь.

“Премьер-министр сказал, что его позиция не изменилась: Великобритания стремится заключить сделку с ЕС, но не за счет наших основных принципов суверенитета и контроля над нашими законами, границами, деньгами - и нашим рыболовством”, Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь.

“Значительные проблемы остаются, особенно в отношении так называемого равного игрового поля и рыболовства. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти решения, которые полностью уважают суверенитет Великобритании, но нет уверенности в том, что соглашение окажется возможным, а времени сейчас очень мало”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой Reuters

Промышленное производство в США ускорилось в октябре, хотя всплеск новых случаев заражения COVID-19 по всей стране может вызвать сбои на заводах и поставить под угрозу восстановление.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,0% в прошлом месяце, сообщила Федеральная резервная система. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что производство выросло на 0,1% вместо снижения на -0,3% ранее. Промышленное производство остается ниже уровня, предшествующего пандемии. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в октябре вырастет на 1,0%.

Промышленное производство США выросло на 1,1% в октябре после пересмотренного падения на -0,4% в сентябре (первоначально снижение на -0,6%).

Экономисты прогнозировали, что промышленное производство увеличится на 1,0% в октябре. 

Загрузка производственных мощностей в промышленном секторе увеличилась на 0,8 процентных пункта в октябре до 72,8%. Это было на 0,5 процентных пункта выше прогноза экономистов, но на 7,0 процентных пункта ниже его долгосрочного среднего значения (1972-2019 годы).

В годовом исчислении промышленное производство упало на -5,3% в октябре после пересмотренного падения на -6,7% в предыдущем месяце (первоначально снижение составило -7,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.88% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $40.96 (-0.92%)

Золото $1,886.40 (-0.07%)

Частично отражая продолжающееся снижение цен на импортное топливо, Министерство труда опубликовало отчет, который показал, что цены на импорт в США неожиданно снизились в октябре.

Министерство труда заявило, что импортные цены упали на -0,1% в октябре после роста на пересмотренные в сторону понижения 0,2% в сентябре.

Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,2% по сравнению с ростом на 0,3%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

Импортные цены на топливо снизились на -1,9% в октябре после падения на -5,2% в предыдущем месяце. Снижение цен на природный газ и нефть способствовало падению в октябре. 

Цены на импортные товары, не относящиеся к топливу, выросли в октябре на 0,1% после роста на 0,5% в сентябре и на 0,7% в августе. Рост в октябре был вызван повышением цен на нетопливные промышленные товары и материалы и продукты питания, корма и напитки, которые более чем компенсируют падение цен на потребительские товары и автомобильную технику. 

Цены на готовую продукцию в октябре в основном снизились. Цены на товары народного потребления снизились -0,2%, - первое снижение с апреля. Цены на автомобили также упали в октябре на -0,1%.

Индекс цен на продукты питания, корма и напитки вырос на 0,1% в октябре, после роста на 1,1% в сентябре. 

Между тем, в отчете говорится, что экспортные цены выросли на 0,2% в октябре после роста на 0,6% в сентябре. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,3%.

Индекс цен на экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 3,4% в октябре после увеличения на 1% в сентябре. Октябрьское повышение стало самым большим ростом с тех пор, как индекс вырос на 3,8% в декабре 2018 года. 

Цены на несельскохозяйственный экспорт остались неизменными в октябре, после роста в каждом из 4 предыдущих месяцев. В октябре снижение цен на несельскохозяйственные промышленные товары, материалы и капитальные товары компенсировало рост цен на автомобили. Несмотря на то, что с апреля не было зафиксировано месячного снижения, несельскохозяйственные экспортные цены снизились на -2,0% за последний год. 

Индекс цен на несельскохозяйственные промышленные поставки и материалы экспорта упал на -0,3%, - первое снижение с тех пор, как индекс снизился на -10,4% в апреле. Октябрьское падение было вызвано снижением цен на топливо на -1,2%.

Цены на готовую продукцию в октябре были смешанными. Цены на легковые автомобили выросли на 0,3%, не изменившись за 2 предыдущих месяца. Напротив, цены на капитальные товары снизились на -0,1% в октябре, что стало первым месячным падением с мая. Индекс цен на потребительские товары в октябре не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,598.75 (-0.67%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 12,023.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как разочаровывающие данные по розничным продажам в США перевесили солидную отчетность Walmart (WMT) и Home Depot (HD).

Отчет Министерства торговли показал, что  розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось. Согласно отчету, розничные продажи выросли на 0.3% в октябре. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать рост продаж на 1.6% вместо роста на 1.9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи вырастут на 0.5%. Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи выросли на 0.1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в сентябре. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в сентябре они выросли на 1.4%

В Walmart (WMT) сообщили, что в последнем квартале заработали $1.34 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на сильные квартальные показатели, акции WMT на премаркете подешевели на 1.5%.

Прибыль Home Depot (HD) по итогам третьего квартала достигла $3.18 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию. Квартальная выручка также заметно превзошла оценку аналитиков.  Стоимость акций HD на премаркете снизилась на 2%.

Между тем индекс Nasdaq получает поддержку благодаря скачку котировок акций Tesla (TSLA; +12.9% на премаркете) после сообщения S&P Dow Jones Indices о решении включить их в состав индекса S&P 500 21 декабря.

Строительство нового жилья в Канаде увеличилось в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, так как рост количества новых отдельных домов городах перевесило небольшое снижение количества новых много квартирных домов в городах, показали данные национального жилищного агентства.

По данным Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), сезонно скорректированный годовой темп закладок новых фундаментов вырос до 214 875 единиц с пересмотренных в сентябре 208 715 единиц жилья. Экономисты ожидали рост до 222 000 единиц жилья.

“Национальная тенденция в жилищном строительстве начала расти в октябре после паузы в сентябре”, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. “Более высокие одиночные старты SAAR в октябре привели к росту общей тенденции, компенсировав второе подряд снижение ежемесячных многосемейных стартов SAAR.”

Число закладок новых фундаментов домов в городах выросло на 3,5% в октябре до 202 584 единиц. Многократные городские старты снизились на незначительные 0,2% до 144 796 единиц в октябре, в то время как одиночные городские старты увеличились на 14,3% до 57 788 единиц.

Сельские старты оценивались с учетом сезонных колебаний в размере 12 291 единицы в год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в США в октябре выросли меньше, чем ожидалось, и могут еще больше замедлиться из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и снижения доходов домохозяйств, поскольку миллионы безработных американцев лишаются государственной финансовой поддержки.

Розничные продажи выросли на 0,3% в октябре, сообщило во вторник Министерство торговли. Данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения, чтобы показать рост продаж на 1,6% вместо роста на 1,9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в октябре розничные продажи вырастут на 0,5%.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и продуктов питания розничные продажи выросли на 0,1% после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,9% в сентябре. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. По предварительным оценкам, в сентябре они выросли на 1,4%.

Ограничения и нежелание потребителей посещать многолюдные места, такие как бары и рестораны, могут снизить расходы и вызвать новую волну увольнений, что приведет к дальнейшему сокращению доходов после потери государственной еженедельной субсидии по безработице.

Надбавка, которая была частью более чем $3 трлн правительственной помощи от коронавируса, прекратила свое действие для миллионов безработных и частично занятых работников. Еще миллионы людей потеряют пособия в следующем месяце, когда истекает срок действия финансируемой правительством программы для самозанятых, рабочих и других лиц, не имеющих права на участие в регулярных государственных программах по безработице.

Другая правительственная программа, предусматривающая льготы для людей, исчерпавших право на получение государственной помощи в течение шести месяцев, также истечет в конце декабря.

Второй пакет мер по спасению маловероятен до вступления в должность избранного президента Джо Байдена в январе.

Экономисты ожидают умеренного роста розничных продаж до конца года, что будет способствовать замедлению экономического роста после исторического восстановления валового внутреннего продукта в третьем квартале. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1700 (669 млн), 1.1830 (982 млн), 1.1850 (2.1 млрд), 1.1900 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 104.03 (424 млн), 105.00 (556 млн)

• GBP/USD: 1.3080 (214 млн)

• EUR/GBP: 0.8900 (923 млн), 0.9050 (804 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос по отношению к доллару, чему способствовал оптимизм по поводу второй вакцины против коронавируса, в то время как китайский юань достиг самого высокого уровня по отношению к валюте США с июня 2018 года.

Однако общая европейская валюта упала против более сильного фунта, который вырос на сообщениях СМИ о том, что Великобритания может достичь торгового соглашения с Европейским союзом после выхода Великобритании из ЕС к началу следующей недели.

Производитель лекарств Moderna стал второй фармацевтической компанией в США за неделю, сообщившей о положительных результатах испытаний вакцины COVID-19, которая считается необходимой для искоренения пандемии.

На прошлой неделе обнадеживающий прогресс в тестировании вакцин помог доллару подняться по отношению к валютам-убежищам иене и швейцарскому франку.

Некоторые из этих движений изменили направление во вторник, и иена снова укрепилась по отношению к доллару.

Инвесторы в доллар ожидают выхода данных по розничным продажам и промышленному производству в США позже сегодня, чтобы оценить состояние восстановления экономики.

Однако реакция политиков на рекордное количество случаев коронавируса, госпитализаций и смертей в нескольких штатах США, вероятно, по-прежнему вызывает большую озабоченность.

Индекс доллара по отношению к корзине основных валют составил 92,431, самый низкий показатель за более чем неделю.

Новые случаи заражения также растут в Великобритании, Европе и Японии, что еще больше омрачает экономические перспективы.

Курс юаня на материке достиг максимума с июня 2018 года по отношению к доллару на уровне 6,5457, поскольку позитивные экономические данные продолжали оказывать поддержку китайской валюте.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.1840-85 - около нового недельного максимума.

GBP/USD: пара продолжает расти и поднялась до почти недельного максимума $1.3270. 

USD/JPY: пара торгуется со снижением, опустившись до недельного минимума Y104.15. 

В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, объема оптовой торговли за сентябрь и объема операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за октябрь и выпустят индекс цен на импорт за октябрь. В 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 14:15 GMT США объявят об изменении загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь и представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 16:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 19:00 GMT состоится выступление глава Банка Канады Маклема. В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал. В 22:00 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник вечером в S&P Dow Jones Indices сообщили, что приняли решение о включении акции компании Tesla (TSLA) в состав индекса S&P 500 перед началом торгов 21 декабря, что совпадает с декабрьским пересмотром индекса.

Из-за большой рыночной капитализации производителя электрокаров, S&P Dow Jones Indices намерены провести консультации с инвестиционным сообществом, чтобы определить, следует ли добавлять Tesla сразу или двумя отдельными траншами.

Компания, которую заменит Tesla в S&P 500, будет объявлена позднее, ближе к дате пересмотра индекса.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $464.62 (+13.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walmart (WMT) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.34 в расчете на одну акцию (против $1.16 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $134.700 млрд. (+5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $131.462 млрд.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $155.01 (+1.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.18 в расчете на одну акцию (против $2.53 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.02 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $33.536 млрд. (+23.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.664 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $274.47 (-1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Baidu (BIDU) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB20.35 в расчете на одну акцию (против RMB1.76 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB13.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RMB28.232 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB27.498 млрд.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку в размере RMB28.6-31.3 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне RMB28.82 млрд.

Акции BIDU на премаркете снизились до уровня $144.80 (-2.06%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали с восьмимесячных максимумов, поскольку оптимизм по поводу экспериментальной вакцины против Covid-19 компании Moderna был нивелирован опасениями по поводу более жестких ограничений на коронавирус на всем континенте.

Швеция пытается ограничить размер публичных собраний после всплеска новых случаев коронавируса.

Британский медицинский советник сказал, что трехуровневую систему, возможно, необходимо «усилить», чтобы страна пережила «зиму».

Сохраняющаяся неопределенность по поводу возможного пакета мер бюджетного стимулирования в США также вызывала беспокойство у инвесторов, поскольку глобальные случаи заболевания Covid-19 превысили 55 миллионов.

Вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил в понедельник, что для уверенного восстановления после пандемии коронавируса потребуется дополнительная поддержка со стороны фискальных и монетарных властей.

Британский фунт вырос после сообщений о том, что Великобритания может достичь торгового соглашения после Brexit с Европейским союзом к началу следующей недели.

Как сообщает The Sun, главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост определил «возможную зону приземления» между ЕС и Великобританией в ближайшие семь дней.

Акции нефтегазовых компаний падали: акции BP Plc и Royal Dutch Shell упали более чем на -1%.

Imperial Brands взлетела на 4% после того, как табачная компания прогнозировала возврат к росту прибыли в этом финансовом году.

Акции производителя поездов Alstom подешевели на -0,7% через день после запуска выпуска прав на сумму 2 млрд евро для финансирования приобретения Bombardier Transportation.

BBVA снизил капитализацию на -5%, а его более мелкий конкурент Banco de Sabadell подскочил почти на 4% на новостях о том, что два испанских банка ведут переговоры о сотрудничестве.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 3 квартал 2020 года против 2 квартала 2020 года:

Новые позиции: BMY (~29.97 млн. акций), MRK (~22.4 млн. акций), ABBV (~21.26 млн. акций), SNOW (~6.13 млн. акций), PFE (~3.71 млн. акций), TMUS (~2.41 млн. акций);

Наращённые позиции: BAC (до ~1010.1 млн. акций с ~925.01 млн. акций), GM (до ~80 млн. акций с ~74.68 млн. акций), KR (до ~24.98 млн. акций с ~21.94 млн. акций), LILAK (до ~1.43 млн. акций с ~1.28 млн. акций);

Сохраненные позиции: KO (~400 млн. акций), KHC (~325.63 млн. акций), AXP (~151.61 млн. акций), USB (~131.96 млн. акций), BK (~72.36 млн. акций), MCO (~24.67 млн. акций), VRSN (~12.82 млн. акций), CHTR (~5.21 млн. акций);

Закрытые позиции: COST (с ~4.33 млн. акций);

Сокращенные позиции: WFC (до ~127.38 млн. акций с ~237.58 млн. акций), AAPL (до ~944.3 млн. акций с ~980.62 млн. акций), JPM (до ~0.97 млн. акций с ~22.21 млн. акций), GOLD (до ~12 млн. акций с ~20.92 млн. акций), PNC (до ~1.92 млн. акций с ~5.35 млн. акций), DVA (до ~36.1 млн. акций с ~38.1 млн. акций), MTB (до ~2.92 млн. акций с ~4.54 млн. акций), LBTYA (до ~18.01 млн. акций с ~19.31 млн. акций), AXTA (до ~23.42 млн. акций с ~24.07 млн. акций).

Forbes 

Huawei продаст бренд Honor из-за давления со стороны США

Huawei придется продать бренд бюджетных смартфонов Honor, ориентированный на молодых потребителей. Это нужно для его выживания после введения санкций США

Китайская компания Huawei объявила о планах продать Honor, свой бизнес по производству бюджетных смартфонов, ориентированный на молодых потребителей. В заявлении говорится, что решение «было принято отраслевой цепочкой Honor для обеспечения собственного выживания» после «огромного давления» и «постоянной недоступности технических элементов, необходимых для нашего бизнеса мобильных телефонов».

 Financial Times 

Компания Баффета инвестировала в разработчиков вакцин от коронавируса

Компания Уоррена Баффета впервые за несколько лет сделала крупную ставку на фармацевтическую отрасль. Она вложила почти $6 млрд в четыре компании, включая двух разработчиков вакцин от COVID-19

Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в третьем квартале 2020 года вложила $5,7 млрд в четыре американские фармацевтические компании, пишет Financial Times со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания купила 21,3 млн акций AbbVie, 30 млн акций Bristol-Myers Squibb, 22,4 млн акций Merck и 3,7 млн акций Pfizer. 

Wall Street Journal

То, где именно люди заражаются Covid-19, остается большой загадкой на фоне стремительного распространения коронавируса

Западные страны сталкиваются с серьезной проблемой в борьбе с пандемией Covid-19: через десять месяцев после кризиса здравоохранения они все еще мало знают о том, где люди заражаются вирусом. Проблема становится все более острой - количество новых случаев заболевания бьет рекорды как в США, так и в Европе, и на власти усиливается давление с целью введения точечных ограничений в местах распространения вируса, а не широких ограничительных мер, наносящих ущерб экономике, - передает The Wall Street Journal.

ИноСМИ 

Почему банки бегут из Лондона во Франкфурт?

С момента референдума по Брекситу в 2016 году крупнейшие мировые банки перевели из Лондона в страны ЕС тысячи сотрудников и 1,2 триллиона фунтов стерлингов. Колумнист ИноСМИ пишет о том, почему лондонский Сити теряет статус крупнейшего в Европе финансового центра. Не менее важен и вопрос о том, как британцы могут изменить эту ситуацию.

The Economist

ВРЭП: Китай претендует на главенствующую роль в Азии 

Авторитетный британский журнал The Economist называет новое соглашение ВРЭП победой Китая и поражением Индии и Америки. Декларация мультилатерализма и свободной торговли здесь противопоставляется протекционизму и монополярности. Пока соглашение не носит всеобъемлющего и строго обязательного характера. Его будущее будет зависеть от перспектив реального сглаживания различий между участниками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Строительный сектор Германии ожидает, что в следующем году номинальные продажи упадут впервые за более чем десятилетие, поскольку компании в крупнейшей экономике Европы сокращают строительную активность из-за пандемии COVID-19, заявила ассоциация ZDB.

По прогнозам президента ZDB Рейнхарда Кваста, номинальные продажи в 2021 году упадут примерно на 1% после предполагаемого роста продаж почти на 2% в этом году. В реальном выражении продажи упадут примерно на 1% в этом году и на 3-4% в следующем году.

Основное препятствие исходит из более слабых заказов на строительство от промышленных клиентов, в то время как деятельность государственного сектора и строительство недвижимости, как ожидается, будут лучше.

Ассоциация прогнозирует, что сектор завершит строительство 300 000 квартир в этом году и примерно столько же в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия в своей роли нынешнего председателя Европейского Союза частично отвечает за поиск решения спора по бюджету ЕС, и должно быть возможно его придумать, сказал ее министр иностранных дел.

Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета на 2021-2027 годы и фонда восстановления на встрече послов стран ЕС в понедельник из-за пункта, согласно которому доступ к деньгам зависит от соблюдения законности.

“Речь идет о таком большом количестве денег, в которых нуждаются и ждут так много стран Европейского союза, что нам нужно не только найти решение, но и сделать это быстро”, - заявил Хейко Маас во вторник. “Я уверен, что мы сможем это сделать.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку оптимизм по поводу экспериментальной вакцины Moderna от Covid-19 был нивелирован опасениями по поводу продолжающегося роста числа случаев коронавируса во всем мире.

Акции Китая завершили торги чуть ниже: индекс Shanghai Composite упал на -0,21%, до 3339,90. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,13% до 26 415,09.

Японские акции достигли нового 29-летнего максимума, поскольку разработка еще одной многообещающей вакцины против Covid-19 возродила надежды на быстрое восстановление мировой экономики. 

Акции компаний, связанных с путешествиями, привели к росту: ANA Holdings и Japan Airlines выросли на 4,2% и 3,7% соответственно. В сфере технологий акции Tokyo Electron выросли на 1,3% до рекордного уровня.

Австралийские рынки завершили торги незначительно повышением, поскольку торги на бирже возобновились без происшествий после технического сбоя на предыдущей сессии.

Акции Beach Energy, Oil Search, Woodside Petroleum и Santos подскочили на 3-6% после того, как цены на сырую нефть резко выросли за ночь. 

Бумаги BHP выросли на 1,4%, а Rio Tinto прибавила 1% после того, как надежные данные о производственной деятельности в Китае подняли цены на железную руду.

Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources упали в цене на -3-5%.

Что касается экономических новостей, то протокол заседания Резервного банка Австралии 3 ноября показал, что восстановление экономики страны после пандемии Covid-19 идет полным ходом, но будет продолжительным.

В понедельник губернатор Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что Австралия, вероятно, увидит продолжительный период повышения безработицы из-за пандемии, и добавил, что решение проблемы роста безработицы является важным национальным приоритетом.

Акции Сеула упали после фиксации прибыли после достижения почти трехлетнего максимума накануне. 

Технологические компании закрылись на вялой ноте, в то время как акции автомобилей и аккумуляторных батарей выросли из-за массовых иностранных покупок. Котировки Korean Air Lines упали на -8,9% после объявления о поглощении более мелкого конкурента Asiana Airlines.

Акции Новой Зеландии завершили торги немного выше. Среди лидеров роста акции ритейлера верхней одежды Kathmandu Holdings подорожали на 2,4%.

Сектор услуг в Новой Зеландии продолжал расширяться в октябре, и, как показало последнее исследование BusinessNZ, более быстрыми темпами его индекс эффективности обслуживания составил 51,4 по сравнению с 50,4 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы находятся в «полном бычьем» режиме, вкладывая больше денег в развивающиеся рынки, акции компаний с малой капитализацией и банковский сектор в надежде, что вакцина против COVID-19 перевернет эти сильно пострадавшие сегменты рынка, показал ежемесячный опрос инвесторов BofA.

Согласно опросу 190 управляющих фондами с активами в управлении на сумму $526 млрд, из-за эйфории уровень денежных средств инвесторов упал до 4,1% в ноябре с 4,4% в прошлом месяце до уровней до COVID-19, которые в последний раз наблюдались в январе.

Учитывая, что глобальный экономический рост и ожидания прибыли находятся на 20-летнем максимуме среди опрошенных инвесторов, “возобновление ротации” в перепроданные бизнес-секторы, скорее всего, продолжится и в четвертом квартале, говорится в сообщении BofA.

В то же время 73% опрошенных инвесторов ожидали более крутых кривых доходности - ставки по долгосрочным казначейским бумагам США растут быстрее, чем краткосрочные. Ожидания были намного выше, чем после банкротства Lehman в 2008 году, истерики в 2013 году и выборов 2016 года.

На 2021 год инвесторы назвали «длинные» активы развивающихся рынков, S&P 500 .SPX и нефть в качестве своих любимых сделок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

ОПЕК и ее союзники пересмотрели сценарии спроса на нефть на 2021 год, при этом спрос оказался более слабым, чем предполагалось ранее, свидетельствует конфиденциальный документ, увиденный Reuters, и поддерживает аргументы в пользу более жесткой политики предложения в следующем году.

“В 2021 году спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 6,2 миллиона баррелей в сутки в годовом исчислении, что представляет собой пересмотр в сторону понижения на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца”, - говорится в докладе группы официальных лиц производителей ОПЕК+, называемой Объединенным Техническим комитетом (JTC).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут на ожиданиях, что ОПЕК и ее союзники продлят сокращение добычи нефти как минимум на три месяца, в то время как настроения были поддержаны новостями о другой многообещающей вакцине от коронавируса.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,4%, до $44,00 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate на декабрь прибавила 0,2%, до $41,42 за баррель.

Рынки выросли на надеждах на более быстрое восстановление экономики после того, как Moderna Inc. заявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 на 94,5% эффективна в предотвращении заражения, основываясь на промежуточных данных позднего состояния.

Результаты Moderna появились после того, как Pfizer Inc. на прошлой неделе сообщила, что ее вакцина эффективна более чем на 90%.

ОПЕК +, объединяющая Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, включая Россию, собирается провести во вторник заседание министерского комитета, на котором будут рекомендованы изменения квот на добычу, когда все министры встретятся 30 ноября и 1 декабря.

Группа склоняется к отложению запланированного в январе увеличения добычи нефти как минимум на три месяца, чтобы поддержать цены, поскольку пандемия COVID-19 продолжает свою вторую волну, сообщили источники.

По данным Управления энергетической информации США, в декабре ожидается снижение добычи нефти из сланцевых пластов до самого низкого уровня с июня.

Объем производства сырой нефти в Китае в октябре вырос до самого высокого уровня за всю историю, что способствовало быстрому восстановлению спроса на втором по величине потребителе нефти в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Великобритания рассмотрит варианты помощи в восстановлении государственных финансов страны, заявил во вторник министр жилищного строительства Роберт Дженрик после сообщений в СМИ о том, что министры рассматривают возможность временного сокращения расходов на помощь.

Газета Times сообщила, что правительство разработало планы по сокращению доли валового национального дохода Великобритании, расходуемой на помощь, с 0,7% до 0,5%, чтобы сэкономить после того, как потратили сотни миллиардов на борьбу с COVID-19.

На вопрос о том, сократит ли правительство помощь, Дженрик сказал радио LBC: “министру финансов придется очень тщательно подумать о том, хочет ли он развернуть эту помощь в это уникальное время”.

The Times сообщила, что министр финансов Риши Сунак настаивал на том, чтобы об этом было объявлено во всеобъемлющем обзоре расходов на следующей неделе, но министр иностранных дел Доминик Рааб был против этого шага.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай должен установить среднегодовой целевой показатель экономического роста в размере около 5% на период 2021-2025 годов, заявил во вторник старший экономист ведущего государственного аналитического центра.

Потенциальные темпы роста экономики Китая должны составить 5-6% в период 14-й пятилетки (2021-2025), но власти должны учитывать растущую экономическую волатильность от пандемии COVID-19, заявил Ли Сюэсун, заместитель директора Института промышленной экономики Китайской академии социальных наук (CASS), на брифинге в Пекине.

“Мы предлагаем Китаю установить среднегодовой целевой показатель роста на уровне около 5%, что является приемлемым”, - сказал Ли.

По словам Ли, экономика Китая может вырасти на 2–3% в этом году, а в 2021 году рост может восстановиться до «относительно высокого уровня», но в следующем году снова замедлится.

Источники в политике сообщили Reuters ранее в ноябре, что Пекин близок к установлению среднегодового целевого показателя экономического роста около 5% в течение следующих пяти лет.

Чжан Сяоцзин, глава института финансов и банковского дела CASS, подсчитал, что коэффициент макроэкономической левериджа Китая - отношение общего долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) - подскочил на 27,7 процентных пункта за первые девять месяцев этого года до 270%. 

Уровень долга может увеличиться примерно на 30 процентных пунктов в 2020 году, но он может вырасти на 5-6 процентных пунктов в год в следующие пять лет из-за восстановления экономики, сказал Чжан на том же брифинге.

Центральный банк Китая ожидает, что коэффициент макро-левериджа постепенно вернется к разумному уровню после того, как уровень долга может вырасти из-за экономических стимулов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: Доллар вырос на новостях о стремительном распространение коронавируса

Доллар стабилизировался по отношению к большинству основных валют в связи с введением новых ограничений в некоторых штатах США из-за коронавируса. Новые случаи заражения также растут в Великобритании, Европе и Японии, что еще больше омрачает экономические перспективы. Эта новость вызвала опасения среди участников рынков и привела к повышенному спросу на валюту-убежище, т.е. на доллар.

Тем не менее, позитивная новость о появление вакцины поддерживает определенный оптимизм на рынках. Компания Moderna стала второй фармацевтической компанией в США за неделю, которая сообщила о положительных результатах испытаний вакцины COVID-19, которая считается необходимой для остановки пандемии. 

Однако реакция валютного рынка на эти сообщения была сдержанной, поскольку Соединенные Штаты изо всех сил пытаются сдержать вторую волну инфекций, а распространение вакцины не ожидается в ближайшее время.

На прошлой неделе обнадеживающий прогресс в тестировании вакцины против коронавируса помог доллару подняться по отношению к иене-гавани и швейцарскому франку.

Британский фунт вырос на фоне сообщений СМИ о том, что Великобритания может достичь торгового соглашения с Европейским союзом после Brexit к началу уже следующей недели.

Также существует некоторая неопределенность в отношении планов Байдена по борьбе с коронавирусом и стимулированию экономики, поскольку администрация Трампа сопротивляется сотрудничеству с переходной командой Байдена.

Инвесторы сегодня ожидают выхода данных по розничным продажам и промышленному производству в США, чтобы оценить темпы восстановления экономики.

Австралийский доллар сохранил прирост по отношению к доллару, в то время как новозеландский доллар достиг годового максимума, поскольку инвесторы сократили вероятности на дополнительное снижение процентных ставок в этих регионах.

Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии по вопросам монетарной политики показал, что центральный банк готов предоставить еще больше политических стимулов, если потребуется, после снижения ставок до рекордных минимумов.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1815-$1.1865 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1850-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1815). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3165-$1.3240 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3230. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3160). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y104.35-Y105.10 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y104.40-55, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.60). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 13:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за октябрь, объема оптовой торговли за сентябрь и объема операций с иностранными ценными бумагами за сентябрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за октябрь и выпустят индекс цен на импорт за октябрь. В 14:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 14:15 GMT США объявят об изменении загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за октябрь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за сентябрь и представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь. В 16:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 19:00 GMT состоится выступление глава Банка Канады Маклема. В 21:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит индекс цен производителей за 3-й квартал. В 22:00 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

DAX -0.4%

FTSE -0.4%

IBEX -0.4%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим снижением на фоне введения новых ограничений в некоторых штатах США из-за коронавируса. Помимо этого, присутствует неопределенность, связанная с подходом избранного президента США Джо Байдена к взаимоотношениям США и Китая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндос выступит с речью

В 14:00 GMT представитель Банка Англии Бейли выступит с речью

В 15:45 GMT представитель Бундесбанка Бальтс выступит с речью

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промышленному производству за октябрь

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 19:00 GMT представитель Банка Канады Маклем выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1939 (3963)

$1.1911 (2017)

$1.1889 (2741)

Цена на момент написания обзора: $1.1857

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1789 (659)

$1.1761 (2344)

$1.1727 (2733)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 103010 контракта (согласно данным за 16 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6546);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3374 (2043)

$1.3317 (2188)

$1.3273 (642)

Цена на момент написания обзора: $1.3222

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3134 (1000)

$1.3098 (688)

$1.3049 (1259)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 24080 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2732);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 27286 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2670);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 1,13 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как надежды на быстрое восстановление экономики после спада, вызванного пандемией, усилились после оглашения положительных результатов испытаний вакцины против COVID-19 компанией Moderna (MRNA).

Читать далее