Новости и прогнозы рынков CFD — 16-09-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS; -1.24%). Лидер роста - salesforce.com, inc. (CRM; +1.42%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.05%). Лидер роста - потребительский циклический сектор (+0.50%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США (DXY) остается устойчивым, несмотря на задержку сроков сокращения QE ФРС. Сохраняющиеся сомнения в отношении влияния дельта-варианта коронавируса на восстановление мировой экономики должны продолжать поддерживать DXY. Диапазон 92-94 пока сохранится, сообщают экономисты Westpac.

«Спрос на рабочую силу остается устойчивым, а индексы PMI в сфере услуг держатся на многолетних максимумах. США, похоже, имеют хорошие возможности для поддержания темпов восстановления. Это, а также сохраняющиеся опасения по поводу влияния дельта-варианта коронавируса на восстановление мировой экономики, должны помочь укрепить DXY в ближайшем будущем».

«Более устойчивому пути повышения DXY по–прежнему не хватает фундаментальной основы - более благоприятных реальных процентных ставок. Разница в реальных процентных ставках стабилизировалась. Но они вряд ли будут более убедительно выступать в пользу доллара США до тех пор, пока не возникнет значительное расхождение в перспективах денежно-кредитной политики между ФРС и ЕЦБ».

«DXY, скорее всего, будет спокойно ждать в пределах недавних диапазонов (92,0-94,0) до заседания FOMC на следующей неделе и, вероятно, после него».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Благоприятные ключевые данные подтвердили сильные опросы и, если они будут подтверждены отчетами агентов Банка Англии, и склонят Комитет по монетарной политике к сокращению QE и повышению ставок в 2022 году, тогда, по мнению экономистов Westpac, пара GBP/USD вполне может снова подняться выше 1,40.

«Если розничные продажи останутся солидными, а недавняя динамика ключевых тенденций CBI и обзоров PMI не покажет каких-либо негативных последствий от прекращения британской схемы отпусков, поддерживающей занятость, то недавнее повышение ожиданий явного сокращения количественного смягчения (QE) и повышения ставок Банком Англии, скорее всего, будет подтверждено. Это приобретет большую силу, если в отчете агентов Банка Англии по-прежнему будут отражаться позитивные намерения в отношении занятости и инвестиций».

«Перестановки в кабинете премьер-министра Джонсона, которые настраивают правительство на выборы через 2-3 года, являются скорее событием для СМИ, чем тревожными для рынками, особенно с учетом того, что Сунак остается канцлером, и перестановки были хорошо отмечены в средствах массовой информации, когда закончились летние каникулы».

«Сдвиг в ожиданиях касательно политики Банка Англии вызвал рост спредов ставок, в результате чего пара GBP/USD должна протестировать верхнюю границу своих недавних диапазонов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США достиг почти 3-недельного максимума по отношению к корзине валют после того, как данные показали, что розничные продажи в США неожиданно выросли в августе, что ослабило некоторые опасения по поводу резкого замедления экономического роста.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных торговых валют, вырос на 0,40%, до 92,92 (самый высокий уровень с 27 августа).

Розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, частично благодаря покупкам в школу и выплатам налоговых льгот на детей, в то время как данные за июль были пересмотрены в сторону понижения.

Отдельный отчет показал, что количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице увеличилось на 20 000 до 332 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 сентября. Экономисты прогнозировали 330 000 заявок за последнюю неделю.

«Если вы посмотрите на показатели розничных продаж, они вполне конструктивны даже с учетом пересмотра, поэтому мы видим, что доллар от этого выиграет, особенно по отношению к валютам финансирования, таким как евро, швейцарская и иена», - сказал Бипан Рай, эксперт CIBC Capital Markets.

Эта новость может укрепить ожидания инвесторов относительно заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе и того, как скоро центральный банк США начнет сокращать стимулирующие меры.

Инвесторы ожидают ясности в отношении перспектив как сокращения количественного смягчения (QE), так и процентных ставок на двухдневном заседании ФРС, которое завершится в следующую среду. Сокращение QE, как правило, поднимает доллар, поскольку это говорит о том, что ФРС на один шаг приблизилась к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что центральный банк будет покупать меньше долговых активов, фактически уменьшая количество долларов в обращении, что, в свою очередь, повышает стоимость валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research обсуждает перспективы канадского доллара и видит возможности для его дальнейшего роста (снижения пары USD/CAD) в ближайшие недели.

«Канадский доллар был одной из наиболее эффективных валют G10 на этой неделе, чему способствовал продолжающийся рост цен на нефть и вчерашний выпуск более сильных, чем ожидалось, данных по инфляции из Канады», - отмечает MUFG.

«Мы по-прежнему видим возможности для восстановления канадского доллара с более слабых уровней после «отставания» в период с июня по август, вызванного опасениями по поводу роста. Паре USD/CAD необходимо будет пробить ключевую поддержку между 12525 и 1.2575, прежде чем дать более сильный бычий сигнал о том, что ситуация начинает меняться», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Средняя ставка по 30-летнему кредиту составила 2,86% по сравнению с 2,88% на прошлой неделе, и достигла самого низкого значения с 19 августа, говорится в заявлении Freddie Mac.

Это было небольшое изменение ставок, которые не сильно изменились с начала августа. Более дешевые ипотечные кредиты привели к пандемическому ралли покупателей жилья и позволили заемщикам с существующими кредитами сэкономить деньги за счет рефинансирования.

Средняя ставка по 30-летнему кредиту снижалась в течение 2020 года и достигла рекордно низкого уровня в 2,65% в начале этого года. С тех пор ставка выросла, отслеживая доходность 10-летних казначейских облигаций, которая с января превышает 1%.

Ожидается, что Федеральная резервная система начнет сокращать ежемесячные покупки облигаций в ближайшие месяцы, что может постепенно привести к повышению ставок по ипотечным кредитам.

По словам Грега Макбрайда, главного финансового аналитика Bankrate.com, устойчивая инфляция и рост экономической активности также могут способствовать повышению ставок. Тем не менее, с июля ставки были ниже 3%, и неясно, когда они поднимутся выше этого уровня. «Сложно сказать, произойдет ли это в следующем месяце или через шесть месяцев, - сказал он. - Я удивлен, что они так долго оставались на таком низком уровне».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в четверг, поскольку мировые инвесторы следили за экономическими данными и центральными банками.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны увеличился на 0,7 процента, и составил 105,4 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в августе, и составил 104,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к продолжению сотрудничества между денежно-кредитными чиновниками и правительствами по мере того, как еврозона переходит к следующему этапу восстановления после спада, вызванного коронавирусом.

«Учитывая состояние восстановления, в котором мы находимся, мы должны продолжать работать рука об руку - налогово-бюджетная политика, денежно-кредитная политика», - заявила Лагард.

Государственная поддержка должна становиться все более адресной и концентрироваться на мерах по «повышению производительности всех экономических агентов», - добавила она.

Еврозона сильно восстановилась после снятия большинства ограничений, связанных с коронавирусом, хотя недавние данные указывают на замедление темпов роста. Неопределенность также увеличивается из-за того, что предприятиям мешают устойчивые проблемы с цепочкой поставок и распространение дельта-варианта коронавируса.

На прошлой неделе ЕЦБ решил умеренно замедлить темпы покупки облигаций в рамках своей пандемической программы в размере 1,85 трлн евро, указав при этом, что более фундаментальные решения о будущем его инструментов стимулирования будут приняты в декабре. Тем временем Европейский союз приступил к реализации плана стимулирования на 800 миллиардов евро, чтобы помочь экономике восстановиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 29.674 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,055% против 0,065% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,45 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,64% от объёма размещения по сравнению с 38,91% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,64% от объёма размещения по сравнению с 8,57% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 43,72% от объёма размещения по сравнению с 52,52% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 14.264 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,055% против 0,060% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,96 по сравнению с 4,29 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 18,61% от объёма размещения по сравнению с 37,45% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,19% от объёма размещения по сравнению с 9,68% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 71,20% от объёма размещения по сравнению с 52,87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение после публикации неоднозначных статистических отчетов по экономике США, которые приятно удивили ростом розничных продаж, но разочаровали увеличением количества еженедельных обращений за пособием по безработице.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.7% в августе. В то же время данные за июль были понижены, чтобы показать снижение розничных продаж на 1.8% вместо падения на 1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%. 

В свою очередь, в Министерство труда проинформировали, что на неделе, закончившейся 11 сентября,  было зарегистрировано 332 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с 312 000 на позапрошлой неделе. Экономисты ожидали в общей сложности 322 000 первичных обращений. Негативное влияние на ситуацию на рынке труда оказало закрытие заводов из-за  урагана Ида в Луизиане.

Смешанные данные не смогли развеять беспокойства инвесторов по поводу замедления темпов экономического восстановления, а также дать более четкое представление о сроках начала сокращения стимулов Федеральной резервной системой. 

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -1.59%). Лидер роста - American Express Co. (AXP; +0.92%). 

Все 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-2.55%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подешевела в четверг, отступив от многонедельных максимумов, достигнутых накануне. Причинами этому были фиксация прибыли и уменьшения угрозы для добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Николас.

Читать далее 

Как сообщает Barron’s, Cisco Systems (CSCO) ожидает, что годовой рост выручки составит от 5% до 7% к концу 2025 финансового года (ФГ) компании благодаря продолжающемуся расширению бизнеса по подписке на ее программное обеспечение. Об этом компания заявила в среду в ходе конференции с инвестиционными аналитиками - первом подобном мероприятии, которое сетевой гигант провел с 2017 года.

Cisco прогнозирует рост выручки от подписки на 15-17% на совокупной годовой основе по 2025 ФГ [напомним, финансовый год компании заканчивается в 31 июля], тогда как рост в неподписных направлениях составит 2-4%, а сервисах - 2-3%. Cisco ожидает, что к концу периода выручка от подписки будет составлять порядка 50% ее общей выручки по сравнению с 30% в последнем финансовом году. Cisco считает, что ее скорректированная прибыль будет расти вместе с ростом выручки на 5-7% в год.

Финансовый директор Скотт Херрен (Scott Herren) отметил, что компания видит потенциал для увеличения валовой маржи в перспективе, но отмечает, что Cisco также видит сохраняющуюся ограниченность поставок комплектующих и что компания продолжает активно инвестировать в новые возможности.

Новый прогноз соответствует предыдущему прогнозу Cisco, предполагавшему рост выручки на 5-7% в 2022 ФГ. В 2021 ФГ выручка Cisco составила $49.8 млрд., а ее прибыль - $3.22 в расчете на акцию. Cisco подтвердила свой прогноз прибыли на 2022 ФГ на уровне $3.38-3.45 на акцию. Херрен добавил, что середина нового прогнозного диапазона предполагает, что к концу прогнозного периода выручка компания вырастет до $60 млрд., а ее прибыль - до $4 на акцию.

Стремясь привлечь внимание к растущим бизнесам компании и предоставлять больше информации о деятельности, Cisco также намерена внести изменения в структуру своей финансовой отчетности, увеличив количество операционных сегментов с трех ("Инфраструктурные платформы", "Приложения" и "Безопасность") до пяти.

Ее новый сегмент "Безопасных и гибких сетей" будет включать в себя продукцию для коммутации, маршрутизации и беспроводной связи. "Гибридная работа" будет охватывать продукцию для совместной работы и контакт-центры, такие как ее облачный сервис для проведения конференций и совещаний онлайн WebEx. "Сквозная безопасность", как следует из названия, - это бизнес компании по обеспечению безопасности. "Интернет для будущего" будет включать в себя оптические сети, 5G и оптические устройства. "Оптимизированные приложения" будет включать аналитические продукты и облачные платформы.

Компания также будет публиковать два новых показателя в финансовой отчетности - долю выручки от подписных сервисов в общей выручке (annual recurring revenue; ARR), а также оставшиеся обязательства к исполнению (remaining performance obligations; RPO), что должно помочь инвесторам в оценке ее бизнеса.

На вопрос о том, как компания будет использовать дополнительные возможности, Херрен ответил, что Cisco может расширяться как за счет органического роста, так и за счет слияний и поглощений. Он также отметил, что прогноз по выручке компании до 2025 года не предполагает каких-либо крупных приобретений.

Херрен также заявил, что Cisco по-прежнему стремится возвращать акционерам не менее 50% свободных денежных средств. На Уолл-стрит надеялись, что Cisco может применить более агрессивный подход к возврату капитала - акции ушли "в минус" в тот день, когда Херрен затронул эту тему. Финансовый директор добавил, что у компании осталось около $8 млрд. на обратный выкуп акций.

Hа текущий момент акции CSCO котируются по $57.26 (-0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали более чем на 2% в четверг, поскольку сильные данные по розничным продажам в США вызвали ралли доллара США и укрепили уверенность в том, что Федеральная резервная система может ускорить сокращение количественного смягчения.

Читать далее 

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за август. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи выросли на 0,5% за месяц и на 2,7% годовых.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 3% годовых.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за сентябрь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс вырос до 72,2 с 70,3 в августе.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Накопление товарных запасов в США замедлилось в июле, так как розничные продавцы автомобилей изо всех сил пытались пополнить запасы на фоне продолжающегося глобального дефицита полупроводников, который вынуждает производителей автомобилей сокращать производство.

Товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,5% после роста на 0,9% в июне, сообщило в четверг Министерство торговли. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Июльский рост оправдал ожидания экономистов. Товарно-материальные запасы выросли на 7,2% в годовом исчислении.

Розничные запасы выросли на 0,4% в июле, как и сообщалось в предварительном отчете, опубликованном в прошлом месяце. Это последовало за увеличением на 0,5% в июне. Запасы автомобилей выросли на 0,2% вместо 0,3%, как и предполагалось в прошлом месяце. Запасы в розничной торговле без учета автомобилей, которые учитываются при расчете ВВП, выросли на 0,5%, как и предполагалось в прошлом месяце.

Товарно-материальные запасы предприятий были истощены в первой половине года, но нехватка на фоне постоянных проблем с поставками из-за пандемии COVID-19 и недавней загруженности портов в Китае препятствуют усилиям по пополнению запасов. Тем не менее ожидается, что восстановление товарных запасов будет способствовать экономическому росту во второй половине года.

В июле оптовые запасы выросли на 0,6%. Запасы производителей подскочили на 0,5%. Продажи бизнеса выросли на 0,5% в июле после увеличения на 1,6% в июне. При июльских темпах продаж предприятиям потребуется 1,25 месяца, чтобы распродать запасы. Последнее значение не изменилось по сравнению с июнем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл распорядился провести тщательный пересмотр этических правил, регулирующих финансовые операции и финансовые операции высокопоставленных чиновников в центральном банке США, заявил в четверг представитель ФРС.

Обзор следует за недавними сообщениями о том, что два из 12 президентов региональных резервных банков были активными инвесторами, и это открытие побудило высокопоставленных законодателей потребовать более строгих ограничений на такую ​​деятельность. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1720-25 (1.3 млрд), 1.1750 (660 млн), 1.1810 (456 млн), 1.1850 (576 млн), 1.1965 (754 млн)

USD/JPY: 109.30-40 (909 млн), 109.70-80 (1.3 млрд), 110.00 (383 млн), 110.50 (800 млн), 110.65 (410 млн), 111.00 (501 млн), 111.50 (475 млн)

GBP/USD: 1.3700 (274 млн), 1.3825 (305 млн)

USD/CHF: 0.9025 (525 млн), 0.9240 (571 млн), 0.9375 (800 млн)

USD/CAD: 1.2550 (540 млн), 1.2575 (800 млн), 1.2800 (718 млн)

AUD/USD: 0.7260 (424 млн), 0.7360 (514 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Первичные обращения за пособием по безработице в США выросли на прошлой неделе, во главе с резким скачком в Луизиане, поскольку ураган Ида продолжает мешать общему восстановлению рынка труда. 

Согласно данным Министерства труда в четверг, количество первичных обращений за пособием по безработице в рамках регулярных государственных программ увеличилось до 332 000 за неделю, закончившуюся 11 сентября. По средней оценке экономистов, число новых заявок увеличилось до 322 000.

Количество повторных обращений за государственными пособиями упало до 2,7 миллиона за неделю, закончившуюся 4 сентября, что стало новым пандемическим минимумом.

Рост количества заявок, вероятно, отражает волатильность еженедельных данных, поскольку рынок труда в целом восстанавливается, увеличивая спрос на рабочих. Тем не менее, ожидается, что в третьем квартале экономический рост замедлится на фоне сокращения расходов на стимулирование экономики. 

Продолжающееся распространение дельта-варианта также может представлять угрозу, особенно если в результате он мешает очному обучению и работе родителей.

Не скорректированные первичные обращения в Луизиане выросли на 4058 на прошлой неделе, больше всего в штатах, поскольку нефтехимические заводы и нефтеперерабатывающие заводы остались закрытыми после урагана Ида. В Аризоне и Вашингтоне, округ Колумбия, также отмечен значительный рост, в то время как количество заявлений в Иллинойсе, Огайо и Техасе было одним из самых больших падений.

Федеральные пособия по безработице в связи с пандемией закончились 6 сентября во всех штатах. Белый дом заявил, что не будет продолжать оказывать помощь по безработице, но штаты могут использовать фонды помощи при пандемии для оказания дополнительной помощи безработным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.34% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $72.41 (-0.28%)

Золото $1,760.00 (-1.94%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,469.25 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 15,458.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как участники рынка анализируют смешанный раунд экономических данных из США, которые приятно удивили ростом розничных продаж, но разочаровали увеличением количества еженедельных обращений за пособием по безработице.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.7% в августе. В то же время данные за июль были понижены, чтобы показать снижение розничных продаж на 1.8% вместо падения на 1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%. 

В свою очередь, Министерство труда сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 332 000 новых обращений за пособием по безработице по сравнению с 312 000 неделей ранее. Экономисты ожидали в общей сложности 330 000 первичных обращений.

Смешанные данные не смогли развеять сомнения инвесторов по поводу темпов экономического восстановления, а также не внесли больше ясности относительно сроков сокращения стимулов ФРС. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Cisco Systems (CSCO) планирует увеличить выручку от продаж программного обеспечения и подписки. Об этом компания сообщила на своем мероприятии День инвестора в среду. Cisco заявила аналитикам, что ожидает, что к 2025 году более 50% ее выручки будут обеспечивать продажи программного обеспечения и подписок  - по сравнению с 44% в настоящее время, - тогда как ее общая выручка достигнет порядка $63 млрд. - по сравнению с $49.8 млрд. в последнем финансовом году компании.  Стоимость акций CSCO на премаркете выросла на 0.9%.

Деловая активность компаний сектора услуг в регионе Нью-Йорка продолжала расти в сентябре, но более медленными темпами, согласно исследованию, опубликованному в четверг Федеральной резервной системой Нью-Йорка.

Индекс деловой активности ФРС Нью-Йорка упал на 13 пунктов до 14,4, что является третьим подряд месячным снижением для компаний в Нью-Йорке, северном Нью-Джерси и юго-западном Коннектикуте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Розничные продажи в США неожиданно выросли в августе, вероятно, благодаря возвращению в школу и выплатам налоговых льгот на детей от правительства, что может смягчить ожидания резкого замедления экономического роста в третьем квартале.

Розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце, сообщило в четверг Министерство торговли. Данные за июль были понижены, чтобы показать снижение розничных продаж на 1,8% вместо 1,1%, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0,8%.

Розничные продажи восстановились, несмотря на продолжающуюся глобальную нехватку микрочипов, которая вынуждает автопроизводителей сокращать производство, что приводит к нехватке запасов в выставочных залах.

Кризис полупроводников, который усугубился последней волной инфекций, вызванных коронавирусом Delta, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, также вызывает нехватку некоторых электронных товаров. Перегрузка портов в Китае также усугубляет проблемы с поставками.

Розничные продажи сохраняются, несмотря на то, что расходы переключаются с товаров на услуги, такие как путешествия и развлечения, хотя стремительный рост числа заражений COVID-19, вероятно, задерживает бум расходов на услуги.

Розничные продажи - это в основном товары, а оставшаяся часть потребительских расходов приходится на такие услуги, как здравоохранение, образование, путешествия и размещение в гостиницах. Рестораны и бары - единственная категория услуг в отчете о розничных продажах.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 2,5% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,9% в июле.

Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в июле они упали на 1,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA Securities повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость $169

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Cisco (CSCO) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $74

Канада добавила 39 400 рабочих мест в августе благодаря росту найма в торговом, транспортном и коммунальном секторах, как показал отчет поставщика услуг по расчету заработной платы ADP.

Данные за июль были пересмотрены и показали, что 21 600 были потеряны, а не увеличились на 221 300. Отчет, составленный на основе данных о заработной плате ADP, измеряет изменение общей занятости вне сельского хозяйства каждый месяц с поправкой на сезонные колебания. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар поднялся до верхней границы недавних диапазонов по отношению к другим основным валютам, поскольку трейдеры ожидали, что на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе будет указано, как скоро центральный банк США начнет сокращать стимулы.

Индекс доллара, который сравнивает валюту США с шестью другими, вырос на 0,3% до 92,743.

В начале недели он достиг двухнедельного максимума 92,887, но во вторник упал до недельного минимума в 92,321 после более мягкого, чем ожидалось, отчета по инфляции. Его минимум за месяц составил 91,941 3 сентября, когда данные по занятости оказались разочаровывающими.

В среду данные по промышленному производству в США незначительно не оправдали ожиданий, а цены на импорт и экспорт оказались ниже ожиданий.

Даже в этом случае, по его словам, цены на сырьевые товары и подкомпоненты цен в обзоре «Империя» предполагают, что инфляционное давление, вызванное ростом затрат, еще не закончено.

Двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), завершающееся 22 сентября, должно внести некоторую ясность в перспективы как постепенного снижения процентных ставок, так и возможного повышения процентных ставок.

Снижение курса обычно поднимает доллар, поскольку это предполагает, что ФРС на один шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики.

Это также означает, что центральный банк будет покупать меньше долговых активов, что фактически уменьшит количество долларов в обращении, что, в свою очередь, повысит стоимость валюты.

Швейцарский франк стал еще одним проигравшим по отношению к доллару, упав до самого низкого уровня за более чем 2 месяца на уровне 0,9248 франка.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.1820 до двухнедельного минимума $1.1760

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.3805-50

USD/JPY:  пара торгуется в диапазоне Y109.20-45 после снижения вчера до месячного минимума Y109.10

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за август, а в 12:30 GMT - об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовых продаж за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за август и выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за июль. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, несмотря на слабую передачу акций из Азии, где долговой кризис в China Evergrande Group и недавние попытки Пекина обуздать частную промышленность негативно сказались на настроениях.

Настроения повысились после того, как данные показали, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в июле из-за увеличения поставок.

Согласно первой оценке Евростата, положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 13,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 11,9 млрд евро в июне. Экспорт увеличился на 1% в месячном исчислении, в то время как импорт вырос всего на 0,3%.

На нескорректированной основе экспорт товаров вырос на 11,4% в год, а импорт - на 17,1%.

Инвесторы ждут данных по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США позже в ходе сессии, чтобы получить больше подсказок о том, когда Федеральная резервная система ужесточит свою денежно-кредитную политику.

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард должна выступить в 12:00 по Гринвичу.

Акции Lagardere взлетели на 20% в Париже после того, как Vivendi достигла соглашения о покупке 17,9% акций французской группы СМИ и розничной торговли, принадлежащей активисту-инвестору Amber Capital.

Оборонная компания Thales прибавила 1,3%, сохранив финансовые цели на 2021 год.

Региональные автопроизводители несли скромные убытки, поскольку отраслевые данные показали, что количество регистраций легковых автомобилей в Европе снизилось в августе и июле после четырех месяцев ускоренного роста.

Немецкий химический гигант BASF вырос на 1,1% после того, как объявил о стратегическом партнерстве с китайской энергетической технологической компанией Contemporary Amperex Technology Co.

Wacker Chemie AG прибавила 1%. Химическая компания в очередной раз повысила свой годовой прогноз по продажам и EBITDA, сославшись на устойчивые положительные результаты своего бизнеса.

Акции Ryanair Holdings подскочили на 6,3% в Лондоне после того, как дисконтная авиакомпания повысила прогноз перевозок на следующие пять лет. Акции EasyJet выросли на 3,8%, а владелец British Airways IAG - на 3,2%.

Бумаги Rio Tinto упали почти на 2% после того, как горнодобывающий гигант опубликовал заявление о начислении штрафа Налоговым управлением Австралии в связи с изолированным займом, используемым для выплаты внутригрупповых дивидендов в 2015 году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times 

FT узнала об отказе главы КНР от предложенной президентом США встречи

Председатель КНР Си Цзиньпин в время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом отказался от его предложения о саммите глав государств. Китайский лидер призвал американского сначала изменить риторику Вашингтона в отношении Пекина. Сам Байден отрицает отказ от саммита с ним

Глава КНР Си Цзиньпин отказался от встречи на высшем уровне с президентом США Джо Байденом во время телефонного разговора на минувшей неделе. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на пять источников, осведомленных о содержании разговора. Сам Байден после публикации отрицал отказ китайского коллеги в личной встрече.

CNBC

Китайские компании готовы сплотиться против Tesla

Китайских производителей электромобилей, конкурентов Tesla, ожидает «неизбежная консолидация», заявила телеканалу CNBC партнер международной консалтинговой компании Bain&Company Хелена Лю. По ее словам, этот сектор сейчас переживает «захватывающий момент».

Дефицит газа в Европе, который заставит весь мир платить за тепло больше

Запасы газа в Европе сократились на 16% по сравнению со средним показателем за последние пять лет. В регионе опасаются роста цен и даже дефицита голубого топлива этой зимой, сообщает CNBC. Аналитики рассчитывают на теплую погоду в конце осени, а также на запуск трубопровода «Северный поток — 2», что частично решит проблему.

Fraser Institute

Рейтинг экономичсекой свободы в России вырос

Канадский исследовательский центр Fraser Institute опубликовал ежегодный «Рейтинг экономической свободы в мире». Первую строчку занимает Гонконг. Если верить авторам рейтинга, то рейтинг России постепенно растет. Так, если в этом году ее поставили на 100-101 место, то в 2000-м она занимала 113 позицию.

Корреспондент

SpaceX отправила в космос первых туристов

Американская компания SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя с кораблем Crew Dragon в рамках миссии Inspiration4, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица. Согласно задумке, четыре члена миссии олицетворяют четыре ценности: лидерство, надежду, щедрость и процветание.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в июле из-за роста поставок, согласно первой оценке Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 13,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 11,9 млрд евро в июне.

Экспорт увеличился на 1% в месячном исчислении, в то время как импорт вырос всего на 0,3%.

На нескорректированной основе экспорт товаров вырос на 11,4% в годовом исчислении, а импорт - на 17,1%. В результате торговый баланс показал положительное сальдо в размере 20,7 млрд евро по сравнению с 26,8 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

В январе-июле экспорт вырос на 14,8%, а импорт - на 15,5% по сравнению с прошлым годом. Следовательно, положительное сальдо торгового баланса составило 122,4 млрд евро по сравнению со 112,8 млрд евро в январе-июле 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы завершили торги в целом со снижением на фоне опасений по поводу финансовых проблем China Evergrande Group и объявления о повышении внимания правительства к казино Макао, подорвавшему настроения.

Инвесторы также ждали заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, чтобы получить дополнительные сведения о сокращении его программ покупки облигаций.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,34%, при этом запасы недвижимости упали, поскольку Evergrande Group, похоже, не смогла выплатить все $89 млрд, которые она должна банкам и другим держателям облигаций.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,46%, из-за резкого падения в секторах технологий и казино.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку инвесторы продолжили фиксировать прибыль после недавнего ралли, вызванного ожиданиями новых экономических стимулов под новым политическим руководством. Слабые данные по экспорту за август также оказали давление на рынки.

Грузоотправители, фирмы, занимающиеся недвижимостью, и крупные технологические компании понесли убытки, в то время как акции энергетических компаний выросли после резкого скачка цен на нефть в одночасье.

Австралийские рынки заметно выросли, поскольку более высокие цены на нефть помогли поднять акции энергетических компаний. 

Котировки Beach Energy, Oil Search, Santos и Woodside Petroleum выросли более чем на 2%, поскольку нефть стабилизировалась около шестинедельного максимума на признаках сокращения запасов в США и надеждах на устойчивый рост спроса в следующем году.

Акции Сеула закрылись со снижением, продемонстрировав четырехсессионное ралли, сдерживаемое падением основных технологических тяжеловесов. 

Чиповые гиганты Samsung Electronics и SK Hynix подешевели на -1,2% и -3,3% соответственно. Акции SK Innovation упали на -4,4% после того, как акционеры одобрили предложение о выделении аккумуляторного бизнеса в новую компанию.

Акции Новой Зеландии отказались от ранней прибыли и завершили небольшое снижение, поскольку оптимистичные данные по ВВП за второй квартал 2021 года добавили ожиданий повышения процентных ставок. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что экономика Швейцарии будет расти более быстрыми темпами в следующем году после временного снижения темпов в этом году, говорится в осеннем прогнозе, опубликованном Государственным секретариатом по экономическим связям (SECO).

В отчете говорится, что в этом году валовой внутренний продукт вырастет на 3,4% по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,8%. Тем не менее, экономическая активность, вероятно, летом превысит докризисный уровень, отмечает SECO.

Экспертная группа SECO ожидает, что восстановление в краткосрочной перспективе будет несколько менее динамичным. Агентство отметило, что такие секторы, как международный туризм, вероятно, будут более нерешительно выходить из кризиса.

Пересмотр в сторону понижения также отражает тот факт, что спад в 2020 году был не таким серьезным, а это означает, что потенциал наверстывания упущенного в целом также был ниже.

Прогноз на 2022 год был повышен до 3,6% с 3,5%, поскольку внутренний спрос и внешняя торговля будут расти по мере роста мировой экономики.

По данным SECO, экономика Швейцарии в ближайшие кварталы будет расти значительно быстрее, чем в среднем за исторические периоды, в частности, благодаря эффекту догоняющего роста потребительских расходов и инвестиций, а также значительному росту экспорта.

Агентство повысило прогноз инфляции на этот год до 0,5% с 0,4%, а на следующий год до 0,8% с 0,5%.

Продолжающееся восстановление оказывает явное влияние на рынок труда. По данным SECO, теперь можно постепенно сокращать кратковременную работу, и ожидается, что безработица резко упадет.

Эксперты прогнозируют среднегодовой уровень безработицы в 3,0% в 2021 году с дальнейшим снижением до 2,7% в 2022 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть снижаются, сократив лишь часть значительного роста, достигнутого накануне, на фоне более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов сырой нефти в Соединенных Штатах.

Нефть Brent упала в цене на -0,2%, до $75,34 за баррель после роста на 2,5% накануне. Американская нефть марки WTI подешевела на -0,2%, до $72,47 после роста на 3,1% в среду.

Запасы сырой нефти и топлива в США резко упали на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия в регионе Персидского залива США и нефтяные объекты на шельфе все еще восстанавливаются после урагана Ида, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем нефти в мире.

По данным EIA, запасы сырой нефти упали на 6,4 миллиона баррелей за неделю, с 10 сентября, до 417,4 миллиона баррелей, по сравнению с ожиданиями опроса Reuters о падении на 3,5 миллиона баррелей.

Шторм вызвал глобальное сокращение предложения впервые за пять месяцев, но рынок должен начать приближаться к балансу в октябре, поскольку Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, такие как Россия, группа под названием ОПЕК +, выполнят планирует увеличить предложение. 

Энергетические компании стран Персидского залива также смогли быстро восстановить трубопроводы и электричество после урагана «Николас», прошедшего через Техас, что позволило им удвоить усилия по устранению более значительных повреждений от Иды. 

Николас вызвал незначительное наводнение и отключение электроэнергии в Техасе и Луизиане, где некоторые нефтеперерабатывающие заводы остались отключенными после урагана 4 категории «Ида».

Ида перекрыла значительную часть добычи нефти и газа на шельфе Персидского залива США. По данным Бюро по безопасности и охране окружающей среды, около 30% добычи в Персидском заливе США оставалось закрытым по состоянию на среду. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило Министерство финансов, в августе Япония сообщила о дефиците торгового баланса в размере Y635,4 млрд. Это намного меньше ожиданий дефицита в Y47,7 млрд после пересмотренного в сторону понижения профицита в 439,4 млрд в июле (Y441 млрд).

Экспорт вырос на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не оправдав ожиданий роста на 34,0% по сравнению с ростом на 37,0% в предыдущем месяце.

Импорт вырос на 44,7% в год против ожиданий прироста на 40% по сравнению с 28,5% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В этом году экономика Германии будет расти медленнее, чем ожидалось, поскольку проблемы с цепочкой поставок и нехватка сырья сдерживают восстановление промышленности, но в следующем году она должна значительно восстановиться, заявил в четверг экономический институт DIW.

DIW сократил свой прогноз роста на этот год до 2,1% с прежних 3,2%, но предсказал скачок на 4,9% в 2022 году, если предположить, что ограничения производства снимутся к концу года. Ожидается, что к 2023 году рост нормализуется на уровне 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Япония снизила свой экономический прогноз впервые за четыре месяца, поскольку рост числа случаев COVID-19 нарушил глобальные цепочки поставок производителей и подорвал доверие потребителей.

В ежемесячной оценке, одобренной кабинетом министров в четверг, правительство указало на внутренние и внешние вирусные ситуации как на очевидные риски для восстановления экономики страны.

“Экономика продолжала расти в тяжелых условиях из-за коронавируса, но в последнее время темпы замедления замедляются”, - говорится в сентябрьском отчете правительства.

Среди ключевых экономических элементов власти снизили оценку производства впервые за 17 месяцев и частного потребления - впервые за четыре месяца.

“Производство автомобилей в последнее время ослабло ... поскольку нехватка запчастей из-за вспышек COVID-19 в Юго-Восточной Азии оказала существенное влияние на производство автопроизводителей”, - заявил журналистам правительственный чиновник перед тем, как кабинет утвердил отчет.

Вместе с нехваткой микросхем и замедлением восстановления экономики в крупных странах, таких как Китай, в правительственном отчете указывается на возможность распространения сокращения производства на другие сектора, помимо производителей автомобилей.

В отчете говорится, что на внутреннем рынке снижение продаж новых автомобилей и бытовой электроники показало, что потребители становятся более осторожными и сдерживают свои кошельки не только в отношении услуг, но и в отношении товаров.

Правительство улучшило свой взгляд на жилищное строительство с учетом растущего спроса на загородные дома и арендуемые комнаты в городах.

Понижение общего экономического прогноза отражает замедление темпов восстановления экономики Японии, а не изменение направления, сказал правительственный чиновник, подчеркнув, что основы экономики - доходы домохозяйств и корпораций - остаются прочными.

Отчет появился всего за несколько недель до окончания срока премьер-министра Ёсихидэ Суги, поскольку ранее в этом месяце он объявил, что больше не будет участвовать в гонке за лидерство своей правящей партии.

В то время как экономисты сокращают здесь свои прогнозы относительно объема производства в третьем квартале до умеренного роста, следующему лидеру правящей партии и, соответственно, Японии будет поручено вывести третью по величине экономику мира на более быстрый путь восстановления до всеобщие выборы, которые должны быть проведены до конца ноября.

Правительство опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта Японии в третьем квартале 15 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Регистрация легковых автомобилей в Европе снизилась в августе и июле после четырех месяцев ускоренного роста, как показали данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

Продажи легковых автомобилей снизились на 19,1 процента в годовом исчислении в августе после снижения на 23,2 процента в июле. В августе продажи составили 622 993 единицы.

За второй месяц подряд, крупнейшие автомобильные рынки размещены двузначный спад.

Продажи в Испании показали наибольшее падение - 28,9%. Продажи в Италии снизились на -27,3%, а в Германии - на -23,0%. Франция зафиксировала снижение на -15,0%.

За первые восемь месяцев 2021 года объем продаж вырос на 11,2%, составив 6,8 млн новых легковых автомобилей. Согласно данным, несмотря на слабые показатели рынков ЕС в летние месяцы, существенный рост в начале года сохранил совокупный рост на положительной территории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торговался в четверг без существенных изменений против большинства других валют, около середины своего диапазона торгов за прошлый месяц в преддверии предстоящего заседания Федеральной резервной системы, которое состоится уже на следующей неделе. Участники рынков хотят получить информацию о том, как скоро центральный банк США начнет сокращать программы стимулов американской экономики.

Новозеландский доллар резко вырос в цене после выхода позитивной статистики по ВВП. Согласно опубликованным официальным данным, экономика страны во втором квартале выросла на 17.4% по отношению к второму кварталу 2020 года. Данные оказались выше прогнозов экономистов, ожидавших рост ВВП на 16.3%. Эта статистика поддержала мнение многих аналитиков, что Резервный банк Новой Зеландии может начать поднимать процентные ставки ранее запланированного срока даже несмотря на недавнюю вспышку коронавируса. В итоге новозеландский доллар вырос на 0,23% после кратковременного роста в моменте на 0,47%.

Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против шести других валют-конкурентов, торговался около 92,48, мало изменившись по сравнению с ценой закрытия среды.

В начале недели индекс достиг двухнедельного максимума 92,88, но во вторник упал до недельного минимума к 92,32 после более мягкого, чем ожидалось, отчета по инфляции. Его минимум за месяц составил 91,94, достигнутый 3 сентября, когда данные по занятости разочаровали большинство инвесторов.

Двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) должно завершиться 22 сентября. Оно должно внести ясность в понимание того, какими темпами Центробанк дальше будет сужать программу стимулов и когда возможно произойдет повышение процентных ставок. Сокращение количественного смягчения, как правило, идет на пользу доллару, поскольку предполагает, что ФРС будет на один шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что ФРС будет покупать меньше долговых активов, эффективно сокращая количество долларов в обращении.

Доллар снова снизился против японской иены. Напомним, вчера USD/JPY упала до шестинедельного минимума Y109,11.

Норвежская крона немного выросла к 8,5710 за доллар, вернувшись к более чем двухмесячному максимуму 8,5598, достигнутому накануне на фоне роста цен на нефть. По отношению к евро крона коснулась самого сильного с 25 июня уровня 10,1119.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1815. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1815-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1830). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3840. Сегодня пара торговалась в диапазоне $1.3835-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3825). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.70. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y109.55. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы SECO. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса, без сезонных поправок за июль. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за август, а в 12:30 GMT - об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовых продаж за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за август и выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за июль. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим повышением, даже несмотря на то, что осторожный оттенок может преобладать на фоне опасений по поводу долгового кризиса в China Evergrande Group.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти месячных гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1928 (2099)

$1.1897 (2347)

$1.1872 (840)

Цена на момент написания обзора: $1.1804

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1781 (1278)

$1.1756 (3348)

$1.1723 (2493)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 66608 контракта (согласно данным за 15 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8310);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3954 (1068)

$1.3926 (371)

$1.3884 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.3826

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3780 (1301)

$1.3731 (1768)

$1.3700 (955)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 11919 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2167);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 14084 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1768);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,18 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики (ABS), официальный уровень безработицы в стране снизился в августе к отметке 4.5%. Данные приятно удивили большинство экономистов, поскольку их срединные прогнозы предполагали наоборот рост показателя к уровню 4.9%. Напомним, что в прошлом месяце уровень безработицы был на отметке 4.6%.

В то же время в ABS опубликовали негативную статистику по изменению числа занятых в экономики Австралии. В августа число занятых сократилось на 146300, тогда как большинство экономистов прогнозировало снижение на 90000. Напомним, что месяцем ранее показатель продемонстрировал рост на 3100 новых рабочих мест.  

В августе количество отработанных часов в стране сократилось на 3,7%, в то время как количество людей, ищущих работу, также уменьшилось. Штат Новый Южный Уэльс стал основной причиной потери части рабочих мест (-173000), при этом количество рабочих мест сократилось на 210000, а количество отработанных часов сократилось на 13% с момента начала карантина.

«Помимо того, что люди теряют работу, мы видели, как безработные перестают искать ее, учитывая, насколько сложно активно искать работу и быть доступным для работы во время карантина», - пояснил Бьорн Джарвис, возглавляющий статистику труда в ABS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade