Новости и прогнозы рынков CFD — 16-09-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.32%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -2.48%).

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.39%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-1.03%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания от сентябрьского заседания Банка Японии, итоги которого будут оглашены завтра.

"Банк Японии завершит свое двухдневное заседание по денежно-кредитной политике в четверг. Мы ожидаем, что совет директоров оставит все ключевые цели политики без изменений. В целом, встреча, скорее всего, не будет событием. Показатели высокой периодичности показывают, что экономика продолжает восстанавливаться после шока COVID-19. После того, как в июне данные по потреблению достигли "дна", производственные показатели также начали заметно улучшаться. Это, вероятно, побудит совет по политике обновить свою оценку промышленного производства и экспорта на предстоящем заседании", - отмечает BofA.

"В целом, форма восстановления экономики, вероятно, соответствует тому, что совет директоров предполагал в июле. Что еще более важно, занятость и корпоративное финансирование держались хорошо, что отражало агрессивную поддержку со стороны правительства и Банка Японии. Инфляция, вероятно, замедлится в ближайшее время. Но пока что было мало признаков того, что мы наблюдаем разрушительную вспышку дефляции того типа, который мы видели после глобального финансового кризиса", - добавили в BofA.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Расходы на услуги, связанные с собраниями, по-прежнему низкие

• Мы начинаем видеть признаки улучшения в инвестициях в бизнес

• Общая активность остается значительно ниже уровня, наблюдаемого до пандемии

• Были заметные проблемы с поставками из-за пандемии, толкающей цены вверх, в том числе и на продовольствие

• Полное выздоровление маловероятно, пока люди не почувствуют себя в безопасности

• Путь вперед также зависит от действий, предпринимаемых всеми частями правительства.

• Сохранение кредитного потока очень важно

• Мы думаем, что "очень мощное будущее руководство, о котором мы объявили сегодня", обеспечит сильную поддержку

• Мы считаем, что наша политическая позиция сегодня уместна, и готовы ее скорректировать.

• Есть разные способы, которыми мы можем настроить наши инструменты в будущем

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 8 против 2

• Курс экономики зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

• Вирус будет оказывать давление на экономику в краткосрочной и долгосрочной перспективе

• Общие финансовые условия улучшились в последние месяцы

• ФРС продолжит покупки активов текущими темпами

• ФРС будет сохранять ставки низкими, пока не достигнет своих целей в плане занятости и инфляции

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам в конца 2020 г составит 0,1%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам в конца 2021 г составит 0,1%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам в конца 2022 г составит 0,1%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам в конца 2023 г составит 0,1%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставки по федеральным фондам в долгосрочной перспективе составит 2,5%

• ФРС не ожидает повышения ставки как минимум до 2023 г

• ФРС прогнозирует инфляцию в США в 2020 г на уровне 1,2%

• ФРС прогнозирует безработицу в США в 2020 г на уровне 7,6%

• ФРС прогнозирует рост ВВП в долгосрочной перспективе на уровне 1,9% против 1,8% в июньском прогнозе

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Углубляющаяся распродажа доллара поддержала британский фунт в среду, поставив его на путь самого большого дневного роста за 2,5 недели в преддверии заседания Центрального банка Великобритании в четверг, на котором политики могут дать мрачную оценку экономике.

Доллар США в целом упал, поскольку увеличились ставки на то, что Федеральная резервная система США может намекнуть на дополнительные политические стимулы по завершении встречи. Решение ФРС должно быть оглашено в 18:00 GMT.

Рынки с нетерпением ждут экономических прогнозов центрального банка США, и в частности, надеются услышать разъяснение от ФРС о том, куда, по их мнению, движется инфляция и что это означает для процентных ставок.

"Основные валюты выросли по отношению к доллару, включая фунт, при этом рост цен на нефть также помогает", - сказал Кеннет Бру, стратег Societe Generale в Лондоне. Похоже, это риск для ФРС".

Если оставить в стороне отскок до решения ФРС, шансы складываются в пользу дальнейшего ослабления фунта.

Хотя многие ожидают, что Банк Англии сохранит статус-кво, политики, скорее всего, придут к выводу, что понижательные риски для экономики растут из-за усиливающейся неопределенности вокруг Брекзита и возобновления ограничений на социальную активность.

Джеффри Ю, старший рыночный стратег BNY Mellon, сказал, что Банку Англии теперь придется бороться с Брекзитом и фискальной неопределенностью, и недавняя слабость фунта была оправданной.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новозеландский доллар является наиболее эффективной валютой G10 в месячном разрезе, поднявшись примерно на 3% по сравнению с долларом США за этот период времени. На фоне лучших экономических данных экономисты Rabobank пересмотрели прогноз по паре NZD/USD в сторону повышения. Однако они по-прежнему видят риск снижения глобального аппетита к риску, который будет давить на новозеландский доллар в ближайшие месяцы.

"В целом, перспективы Новой Зеландии и ее основных торговых партнеров улучшились на ближайшие месяцы, и это должно оказать новозеландскому доллару некоторую поддержку. Тем не менее, риски остаются. Возможность отрицательных ставок со стороны РБНЗ остается на столе переговоровв зависимости от того, как будет развиваться экономика в ближайшие месяцы, в то время как более широкий прогноз риска будет зависеть от таких вопросов, как напряженность между США и Китаем и, возможно, проблемы, связанные с выборами в США. Не только подозрения США в отношении Китая сохранятся независимо от того, кто победит на президентских выборах в США, но и существует вероятность оспариваемого исхода, социальных волнений в США и опасений, что следующий раунд фискальных стимулов США будет запоздалым и/или недостаточным. Сочетание этих факторов может снизить аппетит к риску и увеличить спрос на доллар США как актив-убежище, что будет отражено в долларовых кроссах по всем направлениям. Наш трехмесячный прогноз по NZD/USD составляет 0.65".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, поскольку инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 0,7 процента, и составил 100,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,6 процента в июле и увеличение на 0,6 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 9,8 процента после снижения на 9,4 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,2 процента в августе, и составил 97,9 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,8 процента в июле и повышением на 1,1 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 6,4 процента после снижения на 5,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Министерством торговли в среду, показал незначительное увеличение товарных запасов в США в июле.

Министерство торговли сообщило, что товарно-материальные запасы в июле выросли на 0,1 процента после падения на 1,1 процента в июне. Рост запасов совпал с оценками экономистов.

Скромное восстановление товарных запасов произошло благодаря тому, что розничные запасы подскочили на 1,2 процента в июле после падения на 2,7 процента в предыдущем месяце.

С другой стороны, отчет показал, что оптовые и производственные запасы упали на 0,3 процента и 0,5 процента соответственно.

Министерство торговли также сообщило, что продажи бизнеса выросли на 3,2 процента в июле после увеличения на 8,6 процента в июне. Производственные и оптовые продажи выросли за месяц на 4,6 процента, а розничные продажи увеличились на 0,5 процента.

Поскольку рост продаж намного опережал увеличение запасов, соотношение запасов к продажам снизилось до 1,33 в июле с 1,37 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 3,5% в среду из-за неожиданного сокращения запасов сырой нефти в США и в результате урагана "Салли", который вынудил закрыть часть добычи на шельфе США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на фоне ожиданий, что ФРС подтвердит, что будет удерживать процентные ставки на исторически низком уровне в течение длительного периода. Превысившие ожидания квартальные результаты компании FedEx (FDX) также поддержали настроения участников рынка. 

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике будут оглашены сегодня в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла начнется в 18:30 GMT. Ожидается, что по итогам своего сентябрьского заседания американский центробанк сохранит ключевые процентные ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений, а также подтвердит свою новую, более мягкую позицию в отношении инфляции, которая была оглашена ​​председателем Пауэллом в августе и подразумевает, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение более длительного периода. Инвесторы также обратят пристальное внимание на обновленные экономические прогнозы ФРС. Политики, вероятно, признают последние улучшения в экономике США, особенно в сфере занятости, заработной платы и деловой активности, но сохранят осторожность в своих новых прогнозах роста, повторяя, что путь к восстановлению будет долгим и тернистым.

Компания FedEx (FDX) сообщила, что в последнем квартале заработала $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит, поскольку пандемия активизировала электронную коммерцию. Акции FDX в моменте демонстрирую 6% рост.

Инвесторы также получили неоднозначные макро данные. Так, данные Министерства торговли США по розничным продажам сигнализировал о замедлении потребительских расходов в августе. Согласно отчету минторговли, общий объем розничных продаж в августе вырос на 0.6% м/м в августе после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост на 1%.  В то же время основные розничные продажи, которые наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, упали на 0.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.5% в августе.

Между тем, данные Национальной ассоциации домостроителей (NAB) показали, что уверенность строителей жилья в США в сентябре выросла пятый месяц подряд, достигнув рекордного уровня за 35-летнюю историю. Согласно отчету NAB, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 83 в сентябре, что на 5 пунктов выше уровня августа. Чтение более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Эксперты ожидали, что индекс не изменится по сравнению с предыдущим месяцем и составит 78 пунктов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.36%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -1.19%).

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.89%). Снижение показывает только технологический сектор (-0.03%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в преддверии решения Федеральной резервной системы США, которая, как ожидается, подтвердит мягкую денежно-кредитную политику для поддержки восстановления экономики после коронавирусного кризиса.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, компания FedEx (FDX) во вторник вечером отчиталась о превысившей ожидания квартальной прибыли, так как повышение цен, снижение затрат на топливо и улучшение эффективности нейтрализовали негативные последствия, связанные со спровоцированным пандемией скачком объемов перевозок электронной коммерции.

Средний дневной объем посылок FedEx Ground, сегмента, занимающегося доставкой товаров, проданных через Интернет, для таких розничных продавцов, как Walmart, подскочил на 31% до $11.6 млн. в первом квартале 2021 финансового года компании, который закончился 31 августа. Показатель “выручка на посылку” вырос на 2% до $9.33 за последний квартал, который также включал один дополнительный рабочий день.

Пандемия Covid-19 нарушила работу FedEx и конкурирующей компании United Parcel Service (UPS). Высокодоходные доставки для бизнеса прекратились, а более высокозатратные доставки для населения резко выросли, поскольку люди находились на карантине и заказывали онлайн все - от офисной мебели и оборудования для занятий спортом до закусок и кормов для домашних животных.

Доставка на дом традиционно обходилась дороже, потому что она предполагает меньшее количество посылок и остановки по географически разбросанным адресам. Рост объемов поставок и инвестиции в такие вещи, как автоматизированные сортировочные центры и оптимизация маршрутов, снижают эти расходы.

"Незначительные улучшения могут иметь большое значение, когда вы перемещаете такое количество посылок в день. Основное давление на прибыльность, вероятно, находится позади," – отметил аналитик Edward Jones Мэтт Арнольд (Matt Arnold).

FedEx потратила $565 млн. на топливо для всех своих подразделений в течение квартала, что на 35% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

FedEx не предоставила прогноз прибыли на свой 2021 финансовый год, сославшись на сохраняющуюся неопределенность, но заявила, что ожидает, что ее годовые капитальные затраты составят $5.1 млрд., что выше средней оценки аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $4.96 млрд.

Скорректированная чистая прибыль FedEx за первый квартал 2021 финансового года подскочила на 60% до $1.28 млрд., или $4.87 в расчете на акцию.

Выручка выросла на 13.5% до $19.3 млрд.

Аналитики ожидали, что прибыль компании составит $2.69 в расчете на акцию при выручке в $17.55 млрд.

На текущий момент акции FDX котируются по $248.26 (+4.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за август. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 7,7% с 7,5% в июле, а число занятых сократилось на 50 тыс.

Также в 01:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА.

В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ упал на 0,4% за месяц и на 0,2% годовых.

В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему покупок активов. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 0,1%.

В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за сентябрь, а также сообщат об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за август, и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что производственный индекс упал до 15 с 17,2 в августе, число разрешений на строительство выросло до 1,523 млн. с 1,483 млн. в июле, а число закладок новых домов снизилось до 1,478 млн. с 1,496 млн., а число первичных обращений за пособием составило 850 тыс.

В 23:30 GMT в Японии выйдет национальный индекс потребительских цен за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAB), уверенность строителей жилья в США в сентябре выросла пятый месяц подряд, достигнув рекордного уровня за 35-летнюю историю.

Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья, который измеряет рынок односемейного жилья, увеличился до 83 в сентябре, что на 5 пунктов выше уровня августа. Чтение более 50 указывает на то, что больше строителей рассматривают условия как хорошие, чем плохие. Эксперты ожидали, что индекс не изменится по сравнению с предыдущим месяцем и составит 78 пунктов.

В NAB сообщили, что сентябрь стал пятым подряд улучшением индекса. Индикатор, который зарегистрировал самое большое падение за месяц в апреле, в настоящее время находится на самом высоком уровне за 35-летнюю историю данного исследования.

"Переход жилищного строительства в пригород держит строителей занятыми, и поддерживается со стороны спроса низкими процентными ставками", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. "Еще одним признаком этой растущей тенденции является то, что строители в других частях страны сообщают о поступлении звонков от клиентов на рынках с высокой плотностью населения с просьбой о переезде",-сказал он.

В сентябре все компоненты индекса показали самые высокие значения за всю историю. Индекс, измеряющий текущие условия продаж, вырос на четыре пункта до 88, компонент, измеряющий ожидания продаж в следующие шесть месяцев, поднялся до 84, а показатель трафика потенциальных покупателей увеличился до 73/

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Европейской комиссии заявила в среду, что шансы на достижение торговой сделки с Великобританией уменьшаются с каждым днем, поскольку британское правительство предпринимает шаги, которые нарушат их договор о разводе.

На прошлой неделе британское правительство представило законопроект, который, как оно признает, нарушит его международно-правовые обязательства и подорвет часть соглашения о разводе, подписанного до того, как Великобритания официально покинула Европейский Союз в январе.

Брюссель хочет, чтобы премьер-министр Борис Джонсон отказался от так называемого законопроекта о внутреннем рынке, заявив, что он может сорвать переговоры о будущих торговых соглашениях до того, как Великобритания выйдет из единого рынка ЕС.

“С каждым днем ​​шансы на своевременное соглашение начинают уменьшаться”, - сказала Урсула фон дер Лайен, президент Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС.

В своем выступлении в Европарламенте она сказала, что соглашение о разводе “не может быть изменено, проигнорировано или отменено”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1835 (654 млн)

• USD/JPY: 105.00 (837 млн), 105.15 (360 млн), 105.20 (691 млн), 105.25 (365 млн), 106.15 (376 млн), 106.25 (450 млн)

• GBP/USD: 1.3000 (357 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $39.30 (+2.66%)

Золото $1,981.60 (+0.78%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,411.25 (+0.48%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 11,480.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент без единой динамики. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение на фоне ожиданий, что ФРС подтвердит, что будет удерживать процентные ставки на исторически низком уровне в течение длительного периода.  

Итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике будут оглашены в 18:00 GMT, а пресс-конференция ее председателя Джерома Пауэлла начнется в 18:30 GMT. Ожидается, что по итогам своего сентябрьского заседания американский центробанк сохранит ключевые процентные ставки и программу количественного смягчения (QE) без изменений, а также подтвердит свою новую, более мягкую позицию в отношении инфляции, которая была оглашена ​​председателем Пауэллом в августе и подразумевает, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение более длительного периода.

Инвесторы также обратят пристальное внимание на обновленные экономические прогнозы ФРС. Политики, вероятно, признают последние улучшения в экономике США, особенно в сфере занятости, заработной платы и деловой активности, но сохранят осторожность в своих новых прогнозах роста, повторяя, что путь к восстановлению будет долгим и тернистым.

Инвесторы также анализируют данные по розничным продажам в США за август. Как показал отчет Министерства торговли, общий объем розничных продаж в августе вырос на 0.6% м/м в августе после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% м/м в июле.Экономисты прогнозировали рост на 1%.  В то же время основные розничные продажи, которые наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, упали на 0.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0.9% в июле. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0.5% в августе.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность FedEx (FDX). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $4.87 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию. Ее квартальная выручка также заметно превзошла ожидания Уолл-стрит. Акции FDX на премаркете взлетели на 8.7%.

В фокусе также находятся акции компании Apple (AAPL; -0.6% на премаркете), которая накануне представила новые часы Apple Watch с дополнительными функциями, новое поколение iPad, а также новые планы подписки на ее сервисы, и акции компании Microsoft (MSFT; +0.8%), которая объявила о повышении своих квартальных дивидендов на 9.8% до $0.56/акцию.

После начала торгов влияние на их ход (помимо заявлений ФРС) могут оказать данные по товарно-материальным запасам (14:00 GMT), индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), а также изменению запасов нефти в США (14:30 GMT).

Индекс потребительских цен ( ИПЦ ) в Канаде вырос в августе на 0,1% в годовом исчислении, что соответствует увеличению на 0,1% в июле. Без учета бензина индекс потребительских цен вырос на 0,6% в августе после роста на 0,7% в июле.

С учетом сезонных колебаний индекс потребительских цен вырос на 0,1% в августе в месячном исчислении.

В августе цены выросли на пять из восьми основных компонентов в годовом исчислении.

Цены на газ снизились на -11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после снижения на -14,9% в июле. 

Цены на услуги личной гигиены выросли на 7,2%. Цены на авиаперевозки упали на -16,0% в годовом исчислении в августе после снижения на -8,6% в июле. Спрос на авиаперелеты упал во время пандемии, и авиакомпании продолжают предлагать скидки на поездки, чтобы стимулировать возвращение к поездкам.

В августе цены на ювелирные изделия выросли на 6,8% в годовом исчислении, что является максимальным ростом с июля 2016 года на фоне рекордно высоких цен на сырье на золото .

В годовом исчислении рост цен легковые автомобиле в августе (+ 2,2%) был ниже, чем в июле (+ 3,2%), в основном в результате более высоких скидок в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Потребительские расходы в США в августе, похоже, замедлились, поскольку для миллионов американцев были сокращены расширенные пособия по безработице, что является дополнительным доказательством того, что восстановление экономики после рецессии COVID-19 замедляется.

Основные розничные продажи, которые наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, упали на -0,1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения увеличения на 0,9% в июле, сообщило в среду Министерство торговли.

Ранее сообщалось, что эта категория, в которую не входят автомобили, бензин, строительные материалы и услуги питания, в июле выросла на 1,4%. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,5% в августе.

Общий объем розничных продаж в августе вырос на 0,6%, отчасти потому, что рост цен на бензин поддержал поступления на заправочных станциях.

Отчет последовал за данными в этом месяце, предполагающими, что рынок труда теряет скорость после поразительного роста занятости в мае и июне, поскольку предприятия вновь открылись после закрытия в середине марта для контроля над распространением коронавируса.

В августе рост рабочих мест еще больше замедлился, и в начале сентября количество новых заявок на пособия по безработице оставалось на чрезвычайно высоком уровне. В то же время производство также демонстрирует признаки усталости: объем производства в прошлом месяце замедлился.

Срок действия еженедельной субсидии по безработице в размере $600 истек в июле. Ее заменили еженедельной надбавкой в ​​размере $300, которая была доступна не во всех штатах, и ожидается, что средства на программу закончатся в этом месяце. По оценкам экономистов, сокращение надбавки к пособиям по безработице привело к сокращению доходов примерно на $70 млрд в августе.

Поскольку по крайней мере 29,6 миллиона человек получают пособия по безработице, признаки замедления роста потребительских расходов могут усилить давление на Белый дом и Конгресс, чтобы они возобновили зашедшие в тупик переговоры по другому бюджетному пакету.

Государственные деньги были начислены на резкий поворот экономической активности, начавшийся в мае. Тем не менее ожидается, что в третьем квартале потребительские расходы резко вырастут из-за сильной динамики основных розничных продаж в конце апреля-июня.

Во втором квартале потребительские расходы резко упали. Снижение основных розничных продаж в августе, если оно будет продолжительным, приведет к замедлению роста потребительских расходов в четвертом квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Организация экономического сотрудничества и развития обновила свой прогноз мировой экономики на 2020 год, поскольку объем производства быстро увеличился после смягчения мер по локализации коронавируса и первоначального повторного открытия предприятий.

Согласно промежуточному отчету, мировая экономика сократится на -4,5% в этом году вместо 6-процентного спада, прогнозируемого в июне. Между тем прогноз роста на 2021 год был пересмотрен с 5,2% до 5%.

Базирующееся в Париже агентство отметило, что без оперативной и эффективной политической поддержки, введенной во всех странах, сокращение производства было бы значительно большим.

Тем не менее, агентство предупредило, что экономические перспективы остаются исключительно неопределенными, поскольку пандемия Covid-19 продолжает наносить существенный урон экономике и обществу.

В отчете скрываются значительные различия между странами: в Китае, США и Европе результаты были пересмотрены в сторону повышения, а в Индии, Мексике и Южной Африке результаты оказались хуже ожиданий.

Согласно прогнозам, ВВП США в 2020 году упадет на -3,8%, что было резко пересмотрено с -7,3%, прогнозируемого в июне. Прогноз роста на следующий год был понижен до 4% с 4,1%.

В то же время ожидается, что ВВП Китая вырастет на -1,8% против предыдущего прогноза в -2,6%. В 2021 году прогноз роста был повышен до 8% с 6,8%.

ОЭСР отметила, что к концу второго квартала активность Китая быстро вернулась к допандемическому уровню, чему способствовали крупные инвестиции в инфраструктуру.

Ожидается, что ВВП еврозоны упадет на -7,9% в этом году, а затем вырастет на 5,1% в 2021 году. В июне ОЭСР прогнозировала падение на -9,1% в 2020 году и рост на 3,7% в следующем году.

Агентство повысило уровень падения ВВП Великобритании до -10,1% с -11,5% в этом году, а прогноз роста на 2021 год был понижен до 7,6% с 9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $112.50

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Reduce с Hold; целевая стоимость $33

Доллар США торгуется со снижением, поскольку растут ожидания того, что центральный банк США может намекнуть на дополнительные меры политики, в то время как китайский юань упал до самого высокого уровня с мая 2019 года.

Решение Федеральной резервной системы должно быть принято в 18:00 GMT. Рынки с нетерпением ждут экономических прогнозов ФРС, и особенно разъяснения, куда по мнению центробанка, движется инфляция и что именно это означает для процентных ставок.

Центральный банк США 27 августа совершил знаменательный сдвиг в своем подходе к денежно-кредитной политике и теперь нацелен на инфляцию в среднем на 2%, а это означает, что за периодами низкого роста цен может последовать умеренный рост инфляции выше 2%.

Это изменение предполагает, что ключевая процентная ставка центрального банка США «овернайт», уже близкая к нулю, будет оставаться на этом уровне потенциально в течение многих лет, поскольку политики будут добиваться повышения инфляции.

Большинство валют стабильно росли по отношению к доллару США.

Инвесторы были настроены оптимистично по отношению к Китаю, поскольку перспективы мировой экономики №2 улучшаются на фоне сильных данных по розничным продажам и промышленному производству.

В оффшорной торговле китайская валюта , которая демонстрирует рост в течение четырех месяцев подряд, достигла нового 16-месячного максимума, достигнув 6,7536 за доллар.

Японская иена также значительно выросла в течение сессии и коснулась уровней, невиданных с конца июля, ненадолго опустившись до Y105.00.

Стерлинг отменил предыдущие потери и вырос на 0,6% до $1,2995, что станет его самым большим дневным ростом за 2-1 / 2 недели до заседания Банка Англии в четверг, когда политики могут сделать мрачную оценку испытывающей трудности экономики.

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом (с $1.1830 до $1.1880), вернув большую часть позиций, утраченных в ходе вчерашних американских торгов. 

GBP/USD: пара торгуется с незначительным ростом в диапазоне $1.2870-1.2965, но останется около минимумов конца июля

USD/JPY: пара продолжает торговаться со снижением и опустилась до психологического уровня Y105.00.

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за август и заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июль. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за август. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за июль и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 20:00 GMT США объявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Microsoft (MSFT) объявила о повышении квартальных дивидендов на 9.8% до $0.56/акцию с $0.51/акцию.

Это подразумевает дивидендную доходность в 1.06%.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $211.18 (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.87 в расчете на одну акцию (против $3.05 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.72 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.321 млрд. (+13.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.563 млрд.

Акции FDX на премаркете выросли до уровня $260.40 (+10.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как инвесторы ожидают результатов двухдневного заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC).

Европейские рынки не получили должного внимания со стороны своих американских и азиатских коллег, поскольку инвесторы ждут результатов заседания ФРС по политике, первого с тех пор, как председатель Джером Пауэлл предпринял сдвиг в сторону большей терпимости к инфляции, по сути, пообещав удерживать процентные ставки на низком уровне дольше. Инвесторы в целом ожидают, что центральный банк сохранит мрачную позицию в отношении экономики.

FOMC  также предоставит ежеквартальные обновления  своих оценок ВВП, безработицы и инфляции и может предоставить более четкие рекомендации относительно того, что потребуется для повышения ставок в будущем.

Ёсихидэ Суга был избран премьер-министром Японии в среду, став первым новым лидером страны почти за восемь лет. Между тем, предварительная торговая статистика Министерства финансов Японии, опубликованная в среду, показала, что экспорт страны в августе упал на -14,8% по сравнению с прошлым годом. Это по сравнению с падением на -16,1%, ожидаемым экономистами.

В среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о состоянии дел, в котором пообещала выстроить новую трансатлантическую повестку дня с США независимо от результатов ноябрьских выборов. Она также предупредила, что шансы блока на заключение торговой сделки с Великобританией уменьшаются с каждым днем, поскольку правительство премьер-министра Бориса Джонсона планирует нарушить международное право, отказавшись от некоторых частей Соглашения о выходе из Брексита.

Компания электронной коммерции The Hut Group начала свой первый день торгов на Лондонской фондовой бирже в среду после успешного IPO на 5,4 миллиарда фунтов ($6,96 млрд). 

Что касается изменений цен на отдельные акции, акции Inditex, владелец Zara, прибавили более 8% к утренним торгам после объявления о возвращении прибыли на фоне восстановления продаж.

В нижней части европейского индекса голубых фишек бумаги Grenke упали еще на -22% из-за обвинений в мошенничестве и неправомерных действиях со стороны Viceroy, которая предупредила о неплатежеспособной платежной компании Wirecard перед ее бухгалтерским скандалом. 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Угроза в смартфоне: почему TikTok приходится продавать бизнес в США

Кейс популярного среди молодой аудитории видеосервиса TikTok стал одним из самых драматичных бизнес-сюжетов этого года. Администрация президента США под страхом блокировки сервиса в Америке вынудила китайского владельца TikTok продать часть бизнеса. Forbes рассказывает, почему Дональд Трамп ополчился против любимой соцсети подростков.

«Фактически сжигание денег»: почему богатейший человек Европы заморозил сделку по покупке Tiffany на самом деле

Крупная сделка на $16 млрд, в рамках которой компания богатейшего человека Европы Бернара Арно должна была поглотить американского ювелирного гиганта Tiffany, оказалась под угрозой срыва. Как стало известно Forbes, настоящей причиной глубокой заморозки сделки стало не вмешательство французского правительства, недовольного повышением в США пошлин на предметы роскоши из Франции, а щедрые дивиденды, которые Tiffany платила акционерам, пока кризис был в самом разгаре, а компания несла убытки.

Project Syndicate 

Назревает новый миграционный кризис

Ситуация в Восточном Средиземноморье грозит новым миграционным кризисом и эскалацией региональных противоречий, и сейчас она напряжена сильнее, чем за многие предыдущие годы, уверены авторы статьи. У них есть рекомендации, как остановить развитие событий по худшему сценарию.

Der Spiegel

Билл Гейтс: я никого не чипировал, а прививку мне сделают в порядке общей очереди 

Билл Гейтс отвергает обвинения в том, что его благотворительный фонд чипирует людей в развивающихся странах и выражает удивление, откуда берутся теории заговора против него. При этом он признает, что мир встретил коронавирус не подготовленным и намекает, что дела с ВОЗ пойдут на поправку в случае поражения Трампа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как показали данные, опубликованные Евростатом в среду, положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличивалось в июле третий месяц подряд, достигнув уровня, предшествующего пандемии.

Экспорт вырос на 6,5% с учетом сезонных колебаний, а импорт вырос на 4,2% в месячном исчислении в июле.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 20,3 млрд евро с 16,0 млрд евро в июне.

Данные показали, что меры по сдерживанию COVID-19, введенные странами-членами, продолжают оказывать заметное влияние на мировую торговлю товарами. Ежегодное снижение импорта в зоне евро превысило падение экспорта.

В годовом исчислении экспорт товаров снизился на -10,4%, а импорт упал на -14,3 процента.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса выросло до нескорректированных 27,9 млрд евро в июле с 23,2 млрд евро за тот же период прошлого года.

В июле положительное сальдо торгового баланса ЕС с учетом сезонных колебаний составило 18,7 млрд евро по сравнению с положительным сальдо в 15 млрд евро месяц назад. Экспорт и импорт выросли на 5,7% и 3,6% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы проявили осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике, которое должно быть принято позднее сегодня. Это первое заседание ФРС после принятия более мягкого подхода к инфляции и обещания держать процентные ставки на низком уровне дольше.

Хотя многие ожидают, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, инвесторы, вероятно, обратят пристальное внимание на любые изменения в сопроводительном заявлении. Последние экономические прогнозы центрального банка также могут привлечь внимание.

Акции Китая и Гонконга закрылись со снижением после трех сессий роста подряд, поскольку инвесторы проявили осторожность в преддверии объявления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Акции Японии выросли после того, как Ёсихидэ Суга был избран премьер-министром Японии на парламентских выборах, сменив Синдзо Абэ. Между тем японская иена выросла по отношению к доллару в преддверии решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике

Акции SoftBank Group прибавили 4,6%, а рыночная стоимость Fast Retailing упала на -0,6%.

Что касается экономических новостей, то положительное сальдо торгового баланса Японии в августе составило Y248,299 млрд. Это было намного выше ожиданий дефицита в -Y37,5 млрд после профицита в Y11,6 млрд в июле.

Экспорт снизился на -14,8% в годовом исчислении до Y5,232 трлн, превзойдя прогнозы падения на -16,1%. Импорт упал на -20,8% в год до Y4,984 трлн против ожиданий падения на 18,0%.

Акции в Австралии закрылись с заметным ростом, при этом лидерами роста стали акции технологических и нефтяных компаний.

В сфере технологий, Afterpay прибавил 4,0% стоимости бумаг, WiseTech Global - 1,3%, а Appen - 0,9%.

Среди нефтяных компаний акции Santos выросли на 1,8%, Woodside Petroleum - на 1,2%, а Oil Search - на 1,1%.

Акции в Сеуле прервали четырехдневную серию прибылей из-за фиксации прибыли. Рыночный лидер Samsung Electronics закрылся без изменений, в то время как акции производителя микросхем SK Hynix упали на -0,5%, а бумаги гиганта интернет-порталов Naver подешевели на -1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС завершит свое заседание несколько более радужными экономическими прогнозами, но с новым обещанием сохранять процентные ставки на низком уровне до тех пор, пока крупнейшей экономике мира необходимо оправиться от самого глубокого спада за последние десятилетия.

Сентябрьское заседание является первым заседанием центрального банка США в рамках недавно принятой системы, которая обещает обеспечить инфляцию выше 2%, чтобы компенсировать периоды, когда она опускается ниже целевого уровня. Эта стратегия означает, что ФРС не откажется от сверх мягкой политики, даже если безработица продолжит снижаться быстрее, чем ожидалось.

Представители ФРС, похоже, не готовы трансформировать эту основу в явное обещание держать ключевую ставку по однодневному кредитованию центрального банка в текущем диапазоне от 0% до 0,25% до тех пор, пока не будут достигнуты определенные экономические ориентиры - скажем, 2,5% инфляции.

ФРС, вероятно, завершит эту встречу другими сигналами о своей долгосрочной приверженности мягкой денежно-кредитной политике.

Свежие квартальные прогнозы могут показать, что большинство, если не все политики ФРС, не видят необходимости повышать процентные ставки как минимум до 2023 года.

ФРС также может использовать свою программу покупки облигаций как средство поддержки выхода США из рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, а не просто для обеспечения ликвидности уязвимых финансовых рынков. Такое изменение укрепит ожидания продолжения политики легких денег без фактического увеличения покупок.

Тем не менее, на сегодняшнем заседании есть место для сюрпризов, в том числе вероятность того, что ФРС предоставит более формальные прогнозы по процентным ставкам или увеличение покупок облигаций, сигнализируя о более энергичном подходе к экономическому стимулированию.

С тех пор, как руководители ФРС в последний раз встречались в конце июля, экономические перспективы несколько улучшились. Страшный всплеск числа новых случаев COVID-19 в середине лета в США утих, хотя скопления инфекций продолжают появляться по всей стране. По данным Reuters, от этой болезни умерло более 194 000 американцев.

Экономика также вернула около половины из 22 миллионов рабочих мест, потерянных в первые два месяца рецессии, безработица снизилась до 8,4% с кризисного максимума в 14,7%, производственная активность возросла, а некоторые показатели потребительских расходов резко выросли.

Но большая часть последних данных предполагает, что восстановление замедляется.

Таким образом, хотя ожидается, что сводка прогнозов ФРС укажет на более низкий уровень безработицы и более быстрый экономический рост, чем ожидалось в последнем раунде прогнозов в июне, Пауэлл, вероятно, будет придерживаться своего сообщения о том, что путь к восстановлению будет долгим и тернистым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новый лидер Японии Ёсихидэ Суга будет бороться за проведение структурных реформ, поскольку они будут слишком болезненными для экономики, пострадавшей от пандемии, сказал руководитель PIMCO, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире.

Томоя Масанао, глава японского отделения Pacific Investment Management Co (PIMCO), также сказал, что сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии позволит правительству продолжить наращивать расходы, но не без огромных затрат.

По словам Масанао, с момента принятия в 2016 году политики ограничения затрат по займам политика Банка Японии по существу заключается в финансировании государственного долга и интегрирована в стратегию управления государственным долгом.

“Банк Японии не может принять самостоятельное решение о выходе из сверхлегкой политики. Любое движение к выходу должно учитывать влияние на долгосрочные процентные ставки и фискальную политику”, - сказал он агентству Reuters в среду.

Базирующаяся в Калифорнии компания PIMCO, подразделение немецкой страховой компании Allianz ALVG.DE , по состоянию на июнь 2020 года управляла активами японских клиентов на сумму Y12,84 трлн ($121,90 млрд).

Суга, который был избран новым премьер-министром в среду, пообещал сломать барьеры, мешающие конкуренции, и провести реформы, чтобы оживить третью по величине экономику мира.

В случае успеха Суга обеспечит недостающую третью стрелку «абэномической» политики своего предшественника Синдзо Абэ, которая состояла из смелых бюджетных, монетарных послаблений и структурных реформ.

Но Масанао сомневается, что Суга сможет протолкнуть болезненные реформы, когда остается мало финансовых и денежных средств для поддержки экономики, пострадавшей от COVID-19.

“Абэномика преуспела в стимулировании роста и увеличении числа рабочих мест, поэтому Абэ так долго оставался у власти. Но он не использовал политический капитал для проведения реформ”, - сказал Масанао. - “У Суга также есть программа структурных реформ. Но дело в том, что нужна сначала рефляция экономики, чтобы провести настоящие реформы, которые по своей природе дефляционны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе”.

Япония развернула два огромных пакета расходов, сопровождаемые мерами по смягчению денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии, чтобы смягчить удар от пандемии, которая подтолкнула экономику к глубокой рецессии.

По словам Масанао, успешно ограничив стоимость заимствований на уровне нуля, Банк Японии, вероятно, позволит правительству продолжать массовые расходы, не вызывая нежелательного всплеска инфляции.

Но слишком долгое поддержание огромной бюджетной и денежно-кредитной поддержки может исказить рыночные цены и нанести ущерб производительности Японии, затрудняя перераспределение ресурсов, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть растут, поскольку ураган остановил добычу нефти и газа в США, а отраслевой отчет показал снижение запасов нефти в США.

Нефть марки Brent подорожала на 1,5%, до $41,13 за баррель, в то время как американская нефть WTI выросла в цене на 1,8%, до $38,96. Оба контракта во вторник выросли более чем на 2%.

Во вторник было закрыто более 25% добычи нефти и газа на шельфе США, а экспортные порты были закрыты из-за урагана Салли, расположенного недалеко от побережья Мексиканского залива.

Это, вероятно, поможет сократить запасы, хотя нефтеперерабатывающие заводы также были закрыты, что привело к сокращению спроса на нефть.

Запасы сырой нефти в США упали на 9,5 млн баррелей на прошлой неделе, хотя запасы бензина увеличились, как показали данные отраслевой группы Американского института нефти (API) во вторник.

Официальные данные по запасам в США должны быть опубликованы позже сегодня и часто противоречат отраслевым данным.

Однако производители и трейдеры нефти рисуют мрачную картину восстановления мирового спроса на топливо, поскольку пандемия COVID-19 бушует, нанося удары по экономике.

Международное энергетическое агентство также снизило свой прогноз спроса на нефть в этом году во вторник из-за осторожного прогноза восстановления экономики после пандемии.

Это произошло после того, как Организация стран-экспортеров нефти заявила, что ожидает более резкого падения мирового спроса на нефть, чем ранее прогнозировалось.

Согласно официальным данным в среду, импорт нефти в Японию, четвертого по величине импортера нефти в мире, в августе упал более чем на четверть по сравнению с годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Как сообщило Управление национальной статистики, инфляция в Великобритании замедлилась в августе в основном за счет субсидий на питание вне дома.

Инфляция снизилась менее, чем ожидалось, до 0,2% в августе с 1% в июле. Прогнозировалось, что цены вырастут на 0,1%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -0,4%, нивелировав рост на 0,4% в июле. Экономисты прогнозировали падение инфляции на -0,6%.

По сообщению УНС, падение цен в ресторанах и кафе в результате реализации программы «Ешьте вне дома, чтобы помочь» привело к наибольшему снижению годовой инфляции. Между тем, рост поступил от игр, игрушек и хобби, услуг по размещению и автотранспортных услуг.

Без учета энергоносителей, продуктов питания, алкогольных напитков и табака базовая инфляция снизилась вдвое до 0,9% с 1,8%. 

Другой отчет УНС показал, что цены на производимую продукцию продолжали снижаться в августе. Цены на выпускаемую продукцию снизились на -0,9% ежегодно третий месяц подряд. Ожидалось, что цены упадут на -0,7%.

По сравнению с июлем, цены на продукцию остались неизменными, в то время как экономисты прогнозировали рост цен на 0,2% после роста на 0,3% в июле.

Инфляция закупочных цен продолжала демонстрировать отрицательный рост седьмой месяц подряд в августе. Цены на сырье снизились в августе в годовом исчислении на -5,8%  по сравнению со снижением на -5,7% в июле.

В месячном исчислении цены на сырье снизились на -0,4%, прервав рост на 1,8% в июле. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,3%. Это было первое падение за четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство финансов сообщило сегодня, что в августе в Японии положительное сальдо торгового баланса составило Y248,299 млрд.

Это было намного выше ожиданий дефицита в -Y37,5 млрд после профицита в Y11,6 млрд в июле.

Экспорт снизился на -14,8% в августе в годовом исчислении до Y5,232 трлн, превзойдя прогнозы по снижению на -16,1% после падения на -19,2% в предыдущем месяце.

Импорт упал в августе на -20,8% в годовом исчислении до Y4,984 трлн против ожиданий падения на -18,0% после снижения на -22,3% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс иены укрепился против доллара США к своему двухнедельному максимуму в ожидание сегодняшней публикации  решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Напомним, что это будет первым официальным заседанием регулятора после принятия Федрезервом более гибкого подхода к инфляции. Спрос на японскую валюту отражает уверенность участников рынков в том, что ФРС может действовать в соответствии со своей новой позицией и ослабить доллар с помощью дополнительных стимулов. Тем не менее, эта точка зрения не слишком устойчива и недавнее укрепление американской валюты свидетельствует об этом. Решение ФРС должно быть принято в 18:00 по Гринвичу, после чего через полчаса состоится пресс-конференция председателя Джерома Пауэлла. Помимо монетарной политики, где любые изменения, вероятно, будут связаны со смещением программ покупки облигаций на более длительные сроки, основное внимание будет уделяться экономическим прогнозам регулятора, особенно в отношение инфляции.

Китайский юань сохранил завоеванные во вторник позиции. Напомним, вчера курс юаня вырос к 16-месячному максимуму после выхода блока позитивной макроэкономической статистики. Согласно опубликованным данным национального бюро статистики второй по величине экономика мира, объем розничных продаж в августе вырос на 0,5% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Стоит отметить, что это первый подобный положительный отчет за 2020 год. Также порадовали инвесторов данные по промышленному производству за август. Показатель вырос на 5,6% по сравнению с прошлым годом, тогда как большинство аналитиков прогнозировало рост промпроизводства всего на 5,1%. Таким образом, все эти цифры указали на устойчивое восстановление экономики в Китае. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1845. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1830-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2885. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2875-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3000). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.40. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y105.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду состоится публикация значительного количества данных. В 06:00 GMT Британия опубликовала индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за август. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июль. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс потребительских цен за август и заявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за июль. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за август. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за июль и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за сентябрь. В 14:30 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и Экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 20:00 GMT США объявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 13:00 GMT представитель ЕЦБ Хаккарейнин выступит с речью

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные PPI за август

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.2%

FTSE -0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду разнонаправленно. Инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое должно быть опубликовано сегодня позже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1978 (3825)

$1.1952 (2433)

$1.1932 (528)

Цена на момент написания обзора: $1.1843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1799 (901)

$1.1774 (1190)

$1.1745 (2975)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 62626 контракта (согласно данным за 15 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (4418);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3102 (265)

$1.3051 (206)

$1.3012 (120)

Цена на момент написания обзора: $1.2892

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2823 (623)

$1.2802 (710)

$1.2779 (850)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 13564 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (1189);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 сентября составляет 14985 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3150 (2619);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 сентября составило 1,10 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade