Новости и прогнозы рынков CFD — 16-08-2024

Старший стратег по сырой нефти TDS Дэниел Гали отмечает, что на рынках сырой нефти наблюдается масштабная активность CTA по продаже.

CTA полностью сократят длинные позиции по нефти Brent

"Мы ожидаем, что на этой сессии CTA полностью сбросят свои длинные позиции по нефти Brent и создадут чистую короткую позицию, а также будут продавать нефть WTI на предстоящей неделе в рамках сценария снижения цен.

Наш статистический анализ рисков предложения энергоносителей также указывает на то, что премия за риск предложения снова просачивается на рынки энергоносителей, что говорит о том, что трейдеры не обращают внимания на риск геополитической напряженности в преддверии выходных."

Как сообщило агентство РИА Новости, доля золота в международных резервах России достигла рекордного уровня.

По данным Банка России, золотой валютный резерв страны на 1 августа вырос до $602,05 млрд. Это максимум с марта 2022 года.

Доля золота в международных резервах РФ достигла 29,8% — максимума с января 2000 года.

Ранее стало известно о том, что центробанки стран мира диверсифицируют резервы, избавляясь от доллара и юаня в пользу золота.

Согласно данным МВФ, в 2023 году закупки золота составили рекордные 1030 т, что на 183 т больше, чем значение годом ранее.

Масштабная покупательская активность CTA, возможно, оказала поддержку рынкам платины на прошлой сессии, но признаки истощения покупательской активности теперь могут перерасти в активность продаж, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TDS Даниэль Гали.

Палладий еще может подскочить выше

"Ценам придется вырасти к $995 за унцию, чтобы удержать CTA от закрытия части недавно добавленных лонгов, а сильный спад на предстоящей неделе может спровоцировать массовые продажи CTA, достигающие -40% от максимального размера альго.

Учитывая это, на предстоящей неделе еще есть несколько сценариев, которые могут привести к продолжению покупок со стороны алгоритмических последователей тренда, но ситуация с потоками уже указывает на экстремальную асимметрию в сторону снижения.

С другой стороны, ситуация с палладием почти симметрична, и большой подъем все еще может стать катализатором масштабных покупок со стороны алгоритмических последователей тренда. Это особенно примечательно, учитывая, что наш индикатор позиций дискреционных трейдеров показывает, что они уже восстановили почти рекордную короткую позицию".

Международное энергетическое агентство (МЭА) несколько пересмотрело в сторону понижения прогноз спроса на нефть в этом году. Это связано со значительным замедлением спроса во втором квартале, особенно в странах с развивающейся экономикой, где годовой прирост оказался самым низким с 2020 года, на что повлияла пандемия COVID-19, отмечает аналитик Commerzbank по сырью Карстен Фритш.

Нефтеперерабатывающие заводы стали менее привлекательными для переработки сырой нефти

"В Китае спрос был на 110 тысяч баррелей в день ниже, чем в предыдущем году. Начало третьего квартала в Китае также было не слишком многообещающим, о чем свидетельствуют слабый импорт сырой нефти и последние данные Национального бюро статистики по переработке сырой нефти на китайских НПЗ. В июле этот показатель снизился до 13,9 млн баррелей в день, что является самым низким уровнем с октября 2022 года.

За первые семь месяцев этого года объем переработки сырой нефти остался на 1,2 % ниже уровня прошлого года. В последний раз такое происходило в конце 2022 года, когда спрос на нефть в Китае зафиксировал беспрецедентное доселе ежегодное снижение из-за жесткой политики COVID-19. Причины слабой переработки назвать несложно. Низкая маржа переработки и низкий спрос на топливо делают переработку сырой нефти менее привлекательной для нефтеперерабатывающих заводов.

Увеличение доли электромобилей в автопарке означает, что рост спроса на бензин в летние месяцы, когда спрос высок, ниже, чем в прошлом году. По данным консалтинговой компании Oilchem, загрузка мощностей независимых НПЗ в провинции Шаньдун, которая имеет важное значение для нефтепереработки, в июле составила чуть более 56 %, что на 7,3 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году. Поэтому последний пересмотр МЭА в сторону понижения спроса на нефть в Китае вряд ли будет последним".

• Потребдоверие в США немного улучшилось в начале августа.
• Опрос Мичиганского университета показал, что годовые ожидания по инфляции сохраняются на уровне 2,9%.

Потребдоверие в США немного повысилось в начале августа: индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 67,8 с 66,4 в июле. Это значение оказалось выше ожиданий рынка на уровне 66,9.

Индекс текущих условий снизился до 60,9 с 62,7, а индекс потребительских ожиданий вырос до 72,1 с 68,8.

Подробности опроса показали, что ожидание инфляции на один год сохранилось на уровне 2,9%, а пятилетний прогноз инфляции остался неизменным - 3%.

Реакция рынка

Отчет не вызвал заметной реакции в индексе доллара США, который на момент написания потерял 0,3% и составил 102,75.

• Золото достигло нового максимума выше 2490 долларов, поскольку инвесторы продолжают ожидать, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре.
• Ранее цены на золото снизились после публикации сильных данных по розничным продажам в США.
• Снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в США принесло больше позитивных новостей об экономике США, что помогло развеять опасения по поводу рецессии.
• Драгоценный металл, вероятно, продолжает снижаться в рамках бокового тренда.

Цена на золото (XAU/USD) в пятницу во время американской сессии подскочила до нового рекордного уровня, превысив 2490 долларов, поскольку инвесторы продолжают делать ставки на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре, несмотря на публикацию в четверг данных по розничным продажам, которые оказались лучше ожиданий.

Ранее в тот же день драгоценный металл отступил от ключевой линии сопротивления на графике в районе 2470 долларов, с которой он боролся большую часть предыдущей части недели.

Снижение было вызвано более хорошими, чем ожидалось, данными по розничным продажам в США, которые в июле составили 1,0% в месячном исчислении, что значительно превысило оценки экономистов в 0,3% и сигнализировало об изменении июньского показателя на 0,2%, пересмотренного в сторону понижения.

Быки по золоту взяли передышку после сильных данных по США

"Быки" по золоту взяли передышку после выхода более сильных, чем ожидалось, макроэкономических данных по США в четверг. Это не только поставило под сомнение мнение о том, что экономика США рискует впасть в рецессию, но и укрепило доллар США (USD), в котором в основном оценивается золото, и скорректировало ожидания инвесторов относительно будущей динамики процентных ставок в США.

Аналитики расходятся во мнениях относительно общей значимости этих данных. Ульрих Лойхтманн, руководитель отдела валютных исследований Commerzbank, предостерегает от чрезмерного оптимизма, поскольку розничные продажи являются отстающим экономическим показателем.

“В случае гипотетической грядущей рецессии рынок труда США, безусловно, пострадает лишь с задержкой во времени. И только тогда американский потребитель, как правило, замечает это”, - говорит Лейхтманн.

“Вы помните Тома и Джерри? В мультфильме вы часто видите, как кот Том сбегает с обрыва и какое-то время продолжает лететь по воздуху, прежде чем разбиться еще сильнее. Если экономика США в ближайшем будущем скатится в рецессию, мне кажется вероятным, что розничные продажи в США будут демонстрировать аналогичное поведение”, - добавляет он.

Экономисты Capital Economics, напротив, настроены более позитивно и озаглавили свою заметку “Не делайте ставку против американского потребителя”.

“В июльском отчете по розничным продажам не было почти ничего, за что ”вечным медведям" было бы зацепиться", - говорится в отчете. -“Это увеличивает вероятность того, что ФРС начнет свой цикл смягчения с снижения ставки на 25 б.п. в сентябре, а не на 50 б.п., как это недавно предполагалось на рынках”, - добавляет он.

Рынок труда США также демонстрирует признаки устойчивости

В дополнение к сильным данным по розничным продажам в США, опубликованные в четверг данные также показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось до 227 тыс. с пересмотренных в сторону повышения 234 тыс., что указывает на восстановление на рынке труда, что является еще одним позитивным фактором для экономики США.

Capital economics объясняет обнадеживающие данные по занятости быстрым преодолением временных негативных факторов – урагана "Берилл" и временной остановки автомобильных заводов в Мичигане.

Технический анализ: золото отступает от потолка диапазона

Золото вырвалось из диапазона, в котором оно торговалось с июля на внутридневной основе, и угрожает продолжить рост по мере того, как прорыв развивается и набирает обороты.

4-часовой график XAU/USD

Золото поднялось вверх, продолжая долгосрочный бычий тренд, который существовал до формирования диапазона. Золото находится в процессе решительного преодоления верхнего предела диапазона. Закрытие на 4-часовой основе значительно выше максимумов диапазона, насколько это возможно, подтвердит прорыв вверх. Тогда можно было бы ожидать, что такой прорыв достигнет отметки в 2550 долларов, нового исторического максимума, рассчитанного путем использования коэффициента Фибоначчи 0,618 для высоты диапазона и экстраполяции его выше.

Решающим прорывом будет тот, который характеризуется длинной зеленой свечой, которая четко пробила уровень и закрылась вблизи его максимума, или тремя зелеными свечами подряд, которые пробили уровень.

Фунт стерлингов (GBP) демонстрирует относительно лучшую динамику на сессии, демонстрируя рост на 0,4% по отношению к доллару США, что позволило фунту подняться выше отметки 1,29, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Фунт может вырасти в направлении 1,2950/1,30

"Данные по розничным продажам в Великобритании за июль месяц выросли на 0,5%, что немного ниже прогнозов, но базовые продажи выросли на 0,7%, что немного лучше ожиданий. Очень слабые данные за июнь были пересмотрены в сторону повышения.

Последние данные по Великобритании были в основном позитивными - рабочие места, ВВП, а теперь и розничная торговля, что сдерживает ожидания рынка относительно того, насколько Банк Англии может смягчить условия в этом году (свопы предполагают риск смягчения примерно на 43 б.п.).

Фунт снова набирает обороты после того, как пара пробила верхнюю границу вчерашнего диапазона консолидации вблизи 1,29. Новые краткосрочные максимумы для фунта на уровне 1,29 нацелены на дальнейший рост в направлении 1,2950/1,30."

Золото (XAUUSD) в пятницу достигло нового исторического максимума. Предстоящее снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США должно продолжить поддержку цен, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фрич, повышая прогноз по цене золота до $2 500 за тройскую унцию в конце года с $2 300 ранее.

Исторический максимум будет превышен в ближайшем будущем

"Уровень инфляции в США в июле опустился ниже отметки 3%. Однако базовый показатель без учета энергоносителей и продуктов питания все же немного вырос и составил 3,2 %. Хотя этого достаточно для того, чтобы ФРС впервые снизила процентные ставки в сентябре, этого вряд ли достаточно для снижения ставки на 50 базисных пунктов. Фьючерсы по федеральным фондам сейчас закладывают в цену снижение ставки до конца года чуть менее чем на 100 базисных пунктов, но это все равно значительная величина. Поэтому мы ожидаем, что исторический максимум будет достигнут и превышен в недалеком будущем.

В связи с явными признаками значительного снижения процентных ставок ФРС мы повысили наш прогноз по цене золота на конец года до 2 500 долларов за тройскую унцию (ранее 2 300 долларов). За тремя снижениями процентных ставок, которые мы ожидаем к концу года, скорее всего, последуют еще три в первой половине 2025 года. Это в общей сложности на два снижения процентных ставок больше, чем мы ожидали ранее.

Соответственно, мы ожидаем дальнейшего роста цен на золото до 2 600 долларов к середине следующего года. В конце 2025 года цена на золото, вероятно, снизится до 2 550 долларов (ранее 2 200 долларов) ввиду возобновления роста инфляции и связанных с этим спекуляций о повышении процентных ставок в следующем году."

Мы учли слабые данные по спросу в Китае и понизили наш прогноз цен на нефть до конца года на 5 долларов, отмечает аналитик по сырьевым товарам Commerzbank Карстен Фритш.

Ожидаем Brent на уровне 85 долларов и WTI на уровне 80 долларов

"Теперь мы ожидаем цену на нефть Brent на уровне 85 долларов и WTI на уровне 80 долларов за баррель. Это учитывает определенную премию за риск из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Мы также предполагаем, что постепенный отказ от добровольного сокращения добычи ОПЕК+, запланированный с октября, будет приостановлен как минимум до конца года. В противном случае возникнет риск избыточного предложения и нежелательного снижения цен из-за низкого спроса в четвертом квартале.

Однако ОПЕК+ уже частично "провела" запланированное на осень увеличение добычи. По данным МЭА, объем добычи в июле был на 920 тысяч баррелей в сутки выше согласованного уровня, поскольку Ирак, Россия и Казахстан добыли значительно больше, чем было оговорено.

Добыча нефти ОПЕК+ в июле также была на 250 тысяч баррелей в день выше, чем в июне. Ирак и Казахстан уже в июле добывали больше, чем будет разрешено в сентябре 2025 года, то есть в конце процесса постепенного увеличения добычи. Добыча в России в настоящее время находится на уровне, который должен быть достигнут только в марте-апреле 2025 года".

Пара EURUSD восстанавливается после падения, последовавшего за вчерашними данными по США, и сохраняет в целом твердую позицию, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Быки могут попытаться достичь 1,1050 в ближайшей перспективе

"Реальные и номинальные спреды, поддерживающие евро, остаются ключевым источником поддержки для евро. Свопы также указывают на риск более агрессивного снижения ставок ФРС до конца года по сравнению с ЕЦБ (свопы в настоящее время предполагают дополнительное смягчение ЕЦБ на 65 б.п. или около того к декабрю).

Несмотря на откат от пика середины недели вблизи 1.1050, общий тренд остается бычьимв отнеошении евро. Внутридневной график показывает, что евро сохраняет тенденцию к росту с минимума начала августа.

Дневной график показывает, что евро сохраняет устойчивый тренд на повышение с июня. Осцилляторы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда остаются "бычьими" для евро.  Внутридневная поддержка находится на 1.0950/60. Сопротивление - 1.1050".

• Показатели начала жилищных строительств и разрешений на строительство в США резко снизились в июле.
• Индекс доллара США остается на отрицательной территории ниже 103,00.

Число начатых строительств в США снизилось на 6,8% в июле до 1,238 млн единиц, показали ежемесячные данные, опубликованные Бюро переписи населения США в пятницу. Это показание последовало за ростом на 1,1% (пересмотренным с 3%), зафиксированным в июне.

Разрешения на строительство за тот же период снизились на 4% после роста на 3,9% (пересмотрено с 3,4%) в июне.

Реакция рынка

Доллар США остается под давлением после выхода этих данных. На момент публикации индекс доллара США снизился на 0,3 % за день и составил 102,73.

Канадский доллар (CAD) практически не изменился на этой сессии, отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Быки могут попытаться прорваться выше 1,3725/50

"Пара вчера ненадолго - пару раз - вернулась выше области 1.3725 и сегодня утром остается вблизи этой отметки, но флэтовая торговля в диапазоне, сложившаяся за последнюю неделю, остается более или менее нетронутой. Пара USDCAD все еще торгуется выше моей расчетной справедливой стоимости (1,3668 сегодня), но факторы стали немного менее благоприятными для CAD по сравнению с началом недели.

Слабые цены на сырую нефть и более мягкие условия торговли могут стать умеренно неблагоприятными факторами для CAD в краткосрочной перспективе. Сегодня Канада представит данные по сектору обрабатывающей промышленности, началу строительства жилья и международным операциям с ценными бумагами. Предварительные данные по сектору обрабатывающей промышленности за июнь, которые были опубликованы вместе с майскими данными, указали на резкое, на 2,6% м/м, падение продаж в этом месяце.

Распродажа доллара приостановилась, но признаки разворота пока отсутствуют. Неспособность CAD использовать толчок под поддержку 1.3725 USD на этой неделе может разочаровать бычий настрой CAD, но пара может просто консолидироваться от недавних потерь, и главной особенностью графиков остается огромный недельный медвежий сигнал, который сформировался на развороте вниз на прошлой неделе. Более широкие перспективы остаются негативными для доллара. Поддержка находится на уровне 1,3675. Сопротивление - 1,3725/50".

ВВП Японии за 2 квартал 2024 года преподнес сюрприз: экономика расширилась больше, чем ожидалось, поскольку частное потребление и деловые расходы, а также инвестиции в жилье и государственные расходы оказали поддержку росту, компенсировав негативное влияние чистого экспорта и чистых частных запасов, отмечает экономист UOB Group Элвин Лью.

Ожидается, что отскок роста продолжится в 3 квартале

"Мы ожидаем, что отскок роста продолжится и в 3 квартале благодаря продолжению подъема потребления, чему способствуют приток туристов и ускорение инвестиций в технологические отрасли. Однако факторы понижательного риска будут сохраняться. В то время как последовательный отскок ВВП во 2 квартале оказался выше ожиданий, ВВП за 1 полугодие все еще сократился на -0,86% г/г. В результате мы понизили наш прогноз роста ВВП на 2024 год до 0,2% (2023: 1,9%), а на 2025 год - до 1,7%.

Мы по-прежнему ожидаем, что Банк Японии останется на траектории ужесточения ставок, хотя это может быть не непрерывный цикл и, скорее всего, ограниченный путь нормализации. Мы ожидаем, что Банк Японии оставит ставки без изменений в следующем заседании в сентябре 2024 года, а следующее повышение может произойти в 4 квартале 24 года путем повышения на 25 б.п. до 0,50%, что, по нашему мнению, станет конечной ставкой."

Реальный обменный курс швейцарского франка (по отношению к торговым партнерам Швейцарии, (реальный эффективный валютный курс) в последние годы колеблется гораздо реже, чем номинальный обменный курс (номинальный эффективный валютный курс). Это именно то, чего следовало бы ожидать от экономической теории, но, к сожалению, это редко наблюдается, отмечает руководитель отдела валютных и товарных исследований Commerzbank Ульрих Лойхтманн.

Реальный обменный курс швейцарского франка колеблется гораздо менее сильно

"Относительная стабильность реального эффективного валютного курса показывает, что обменные курсы сглаживают различия в динамике внутренних цен. Если рост или падение покупательной способности внутри страны приводит к пропорциональному росту или падению курса соответствующей валюты, номинальный эффективный валютный курс будет двигаться, но реальному эффективному валютному курсу останется неизменным. Именно это произошло со швейцарским франком за последние несколько лет. Этот эффект часто теряется в общем шуме.

Некоторые наблюдатели воспринимают это как возможность поставить под сомнение экономическую концепцию (номинального и реального) обменных курсов в целом. В таких ситуациях экономисты всегда находятся "в обороне". Однако экономисты не могут проводить эксперименты с целыми экономиками. Однако иногда случай предоставляет нам нечто, напоминающее эксперимент. Инфляция в Швейцарии и остальном мире за последние годы существенно изменилась.

Это объясняется тем, что Швейцария оказалась практически единственной страной, которую не затронул глобальный инфляционный шок. Мы можем с высокой степенью уверенности предположить, что этот эффект был доминирующим фактором в развитии обменного курса. Все остальное было почти "постоянным" по сравнению с ним, как раз как любят ученые экспериментаторы. И поскольку этот эксперимент впечатляюще подтвердил экономическую идею, я счастлив".

Экономисты Commerzbank очень существенно пересмотрели в сторону понижения прогноз по политике ФРС- сильнее, чем они пронизили прогноз по инфляции в США. Кроме того, они немного понизили ожидания по процентной ставке ЕЦБ и значительно понизили прогноз по инфляции, отмечает руководитель отдела валютных и сырьевых исследований Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Слабость доллара в среднесрочной перспективе

"Мы изменили наш прогноз по EURUSD. Как известно постоянным читателям, мы считаем, что большая часть наблюдавшегося до сих пор укрепления доллара была основана на впечатлении о структурном преимуществе роста в США и особенно активной монетарной политике США. Поскольку теперь мы должны предположить, что это впечатление будет разрушено фактическим развитием событий в ближайшие кварталы, мы должны предположить слабость USD в среднесрочной перспективе.

И поскольку в то же время негативный для евро аргумент в виде высоких темпов инфляции в еврозоне и довольно мягкой монетарной политики ЕЦБ, по крайней мере, значительно ослаблен ввиду нашего более умеренного прогноза инфляции в еврозоне, некоторые из негативных для евро аргументов также отпадают. Все вместе означает, что теперь мы должны предположить, что пара EURUSD значительно вырастет. Мы считаем, что уровни около 1,14 возможны к середине 2025 года.

Во второй половине 2025 года картина может снова измениться. Если - как мы ожидаем - экономика США снова начнет набирать обороты, может сложиться впечатление, что у ФРС, по крайней мере, больше нет возможностей для снижения процентных ставок, и, возможно, даже фантазии о повышении процентных ставок снова дадут о себе знать. И, возможно, тогда на рынке снова наступит время для более скептического отношения к кредитно-денежной политике ЕЦБ".

Слабость доллара США (USD) стабилизировалась, но без четкой направленности он может торговаться в широком диапазоне 146,00/152,00, отмечают в UOB Group.

Доллар может попытаться достичь 149,50 в ближайшей перспективе

24-часовой прогноз: "Наше мнение о том, что доллар будет торговаться в диапазоне, вчера оказалось неверным, так как он резко вырос во время торгов в Нью-Йорке, закрывшись с повышением на 1,33% (149,27). После резкого и стремительного роста технические условия стали сильно перекуплены. Однако, если не будет пробита отметка 148,20 (незначительная поддержка находится на уровне 148,60), пара может подняться выше 149,50, прежде чем выровняться. Следующее сопротивление на уровне 150,00 вряд ли окажется под угрозой".

1-3 НЕДЕЛИ: "Наш обзор от 12 августа (спотовый уровень 146.90) предполагал, что "нисходящий импульс начинает ослабевать, и прорыв уровня 148.30 будет означать, что недавняя слабость пары стабилизировалась". После торговли в боковике в течение нескольких дней, вчера доллар резко вырос и прорвался выше 148,30. Мы рассматриваем текущее движение цены как часть торгового диапазона. В свете недавней высокой волатильности доллар может колебаться в широком диапазоне 146,00/152,00, что указывает на период нерешительности рынка. Другими словами, на данный момент в паре нет четкой направленности".

Премьер-министр Китая Ли Цян заявил в ходе выступления, что Пекин будет решительно добиваться достижения целей, выставленных в сфере экономического и социального развития.

• Приложим большие усилия для укрепления устойчивой восходящего тренда в экономике.
• Необходимо придерживаться поставленных целей и не расслабляться
• Необходимо активнее расширять внутренний спрос, сосредоточиться на стимулировании роста потребления.
• Будем искать новые точки роста для внешней торговли.
• Будем проводить дифференцированную политику поддержки, исходя из потребностей различных групп населения.

Между тем рынки по-прежнему ждут, когда все эти красивые слова будут реализованы на практике. Лишь это поможет укрепить доверие инвесторов к экономике Поднебесной. После достижения пика в 2021 году китайские акции значительно упали на фоне того, как правительство справилось с пандемией, но пока не сделало ничего, что могло бы убедить рынки в возрождении внутреннего спроса.

Доллар США (USD) вчера вновь оказался под давлением из-за того, что представители ФРС сделали довольно "голубиные" комментарии.

Голубиные" высказывания ФРС означают, что укрепление доллара США не оправдано

Например, Рафаэль Бостик, президент Федерального резервного банка Атланты, заявил: "Теперь, когда инфляция входит в диапазон, мы должны посмотреть на другую сторону мандата, и там мы наблюдаем значительный рост уровня безработицы от минимумов".

"Уровень безработицы находился на минимуме 3,4% (апрель 2023 года), но сейчас он составляет 4,3%. Но это все еще очень низкий уровень. На мой взгляд, "значительно" - это не совсем так. Тот факт, что, по крайней мере, некоторые члены FOMC все еще открыто высказываются в пользу снижения процентных ставок, свидетельствует об одном: ФРС не так уж и ястребина, как это любит изображать председатель ФРС Джей Пауэлл во времена высокой инфляции".

"По крайней мере, некоторые из его коллег отходят от этого, как только инфляция перестает быть астрономически высокой. Как я уже отмечал в свое время, тот факт, что центральный банк действительно является "ястребиным", становится очевидным только тогда, когда инфляция перестает быть чрезвычайно высокой. Если эти "голубиные" разговоры ФРС - не просто эпизод, то экстремальное укрепление доллара США, которое мы наблюдали весной, не оправдано".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда России, с 1 октября 2024 года зарплаты работников ряда федеральных государственных учреждений будут проиндексированы на 5,1%. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте официальных правовых актов, повышение коснется преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, сотрудников гидрометеорологической службы, работников федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, науки и культуры. Также повышение затронет гражданский персонал силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии). 

Напомним, в июне президент Владимир Путин заявил, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда составит 48% от среднестатистической заработной платы и превысит 22 000 рублей. Между тем текущий МРОТ в России на 1 января 2024 года был установлен на уровне 19 242 рублей.

Читайте также: Премьер-министр РФ Мишустин: экономика развивается быстрее, чем прогнозировалось

Вероятно дальнейшее повышение курса доллара США (USD), но он вряд ли достигнет уровня 7.2050, не говоря уже о 7.2300, отмечают в UOB Group.

Пробой ниже 7.1500 вполне возможен

24-часовой прогноз: "После снижения доллара до 7,1317 и отскока, мы вчера отметили, что "падение, похоже, стабилизировалось". Мы ожидали, что пара будет "торговаться в диапазоне 7.1350/7.1630". Вместо этого доллар взлетел в ходе торгов в Нью-Йорке, достигнув максимума на 7,1843. Стремительный рост набрал обороты, и дальнейшее укрепление кажется вероятным. Однако уровень сопротивления 7.2050, скорее всего, пока будет недосягаем (незначительное сопротивление находится на уровне 7.1950). Чтобы сохранить набранный импульс, USD должен оставаться выше 7.1650 с незначительной поддержкой на 7.1750".

1-3 НЕДЕЛИ: "Мы придерживаемся негативного прогноза по USD с конца прошлого месяца. В нашем обзоре от 14 августа (спотовый уровень 7.1500) мы указали, что "хотя нисходящий импульс усилился, на данный момент неясно, достаточно ли его для того, чтобы доллар прорвался ниже 7.0635". Мы также добавили, что "пока не будет пробит уровень 7.1850 (наше "сильное сопротивление"), нисходящий тренд будет сохраняться". Вчера доллар взлетел, достигнув максимума на 7,1843. Хотя наш уровень "сильного сопротивления" 7.1850 не был пробит, нисходящий импульс ослаб. Слабость пары стабилизировалась, более того - набирает силу восходящий моментум. Теперь мы ожидаем, что цена будет расти, но, учитывая, что восходящий импульс только начинает развиваться, любое продвижение на север вряд ли достигнет уровня 7,2300. Если же доллар пробьется ниже 7.1500, то это будет означать, что нарастание импульса ослабло".

Укрепление новозеландского доллара (NZD), наблюдавшееся с начала месяца, закончилось, и теперь киви, скорее всего, будет торговаться между 0,5935 и 0,6080, отмечают аналитики UOB Group.

NZD может попытаться преодолеть сопротивление на 0,6080

24-часовой прогноз: "NZD резко упал два дня назад. Вчера мы отметили, что "несмотря на перепроданность, у пары есть возможность снизиться до 0,5975, прежде чем станет вероятной стабилизация". Мы добавили, что "следующая поддержка на уровне 0,5935 вряд ли вступит в игру". После этого NZD снизился до 0,5975 и закрылся на отметке 0,5985 (- 0,19%). Хотя слабость еще не совсем стабилизировалась, замедление импульса говорит о том, что пара вряд ли ослабнет еще больше. Сегодня мы ожидаем, что она будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,5975 и 0,6015".

1-3 НЕДЕЛИ: "Наш вчерашний обзор (15 августа, спотовый уровень 0.6000) остается в силе. Как уже говорилось, сила NZD, наблюдавшаяся с начала месяца, исчерпала себя. В настоящее время пара, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,5935 и 0,6080".

Американские потребители оказываются настоящими маньяками шопинга, отмечает главный валютно-сырьевой аналитик Commerzbank Ульрих Лейхтманн.

Розничные продажи выросли на 1% против прогноза 0,4%

"Розничные продажи в июле выросли на 1%, как сообщило вчера Бюро переписи населения. Аналитики ожидали скудных 0,4%. Подкомпоненты, представляющие особый интерес, также оказались значительно сильнее, чем прогнозировали аналитики. И поскольку сейчас уже стало трюизмом, что американский потребитель является "двигателем экономики США", данные по розничным продажам, по крайней мере, помогли развеять некоторую слабость доллара США".

"Мы также не считаем, что экономика США скатывается в рецессию. Поэтому, на наш взгляд, реакция рынка не была ошибочной. Однако я хотел бы отметить, что вчерашние данные не являются доказательством той или иной точки зрения на экономику США. В случае гипотетической грядущей рецессии рынок труда США, безусловно, пострадает, но с временным лагом. И только тогда американский потребитель обычно замечает это".

"Помните ли вы мультфильм "Том и Джерри"? В мультфильме вы часто видите, как кот Том бежит над обрывом и еще мгновение продолжает бежать по воздуху, прежде чем разбиться со всей силы. Если экономика США в ближайшем будущем скатится в рецессию, мне кажется правдоподобным, что розничные продажи в США продемонстрируют аналогичное поведение. Короче говоря, вчерашние сильные показатели не являются неопровержимым доказательством того, что экономика США в ближайшем будущем будет крепкой. Но они являются необходимым условием для такого мнения".

Пара USDBRL резко снизилась после скачка в начале августа до 5,80. Общий медвежий разворот доллара США (USD) и восстановление глобального рынка акций способствуют этому, отмечает валютный стратег ING Крис Тернер.

У USDBRL могут возникнуть трудности с преодолением области 5,40/45

"История с сырьевыми товарами вызывает беспокойство у бразильского реала. Внешнеторговые условия Бразилии упали до самого низкого уровня с января 2023 года, поскольку слабый китайский спрос оказывает давление на соевые бобы и железную руду - два основных вида бразильского экспорта. Такие условия торговли для Бразилии больше соответствуют курсу USDBRL на уровне 5,70/5,80".

"Кроме того, инвесторы ожидают бюджетных планов правительства Бразилии на 2025 год, которые будут объявлены 31 августа. Здесь мнения рынков разделились. Если администрация Лулы отдаст приоритет социальным расходам, то фискальные цели будут провалены, и реал сильно пострадает".

"Однако некоторые участники рынка подозревают, что правительство сократит расходы, чтобы попытаться удержать рынок облигаций. Как правило, фискальная слабость всегда была "ахиллесовой пятой" бразильских рынков активов. Учитывая вышеназванные событийные риски конца августа, мы подозреваем, что паре USDBRL будет трудно пробить поддержку в области 5,40/45".

Ожидается, что австралийский доллар (AUD) будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6580 и 0,6640, или в более широком - между 0,6545 и 0,6660, отмечают аналитики UOB Group.

Быки могут продвинуться к 0,6660

24-часовой прогноз: "После резкого отката пары два дня назад мы отметили вчера, что он "кажется немного чрезмерным, и AUD вряд ли ослабнет еще больше". Мы ожидали, что оззи будет "держаться в диапазоне 0,6580/0,6625". Впоследствии он торговался в более широком диапазоне 0,6570/0,6635, закрывшись с небольшим повышением на отметке 0,6610 (+0,20%). Ценовые движения не привели к усилению ни нисходящего, ни восходящего моментума. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет оставаться в диапазоне, вероятно, между 0,6580 и 0,6640."

1-3 НЕДЕЛИ: "Вчера (15 августа, спотовый уровень 0.6600) мы указали, что "если оззи пробьется ниже 0.6580, это будет означать, что он не готов к росту до 0.6660". Впоследствии он опустился до 0,6570, а затем отскочил. Индикаторы моментума стали нейтральными, и AUD, скорее всего, пока будет торговаться в боковике между 0,6545 и 0,6660".

• Пара USDCHF формирует повышающиеся максимумы и минимумы по мере роста от минимумов 4 августа.
• Пара, вероятно, находится в краткосрочном восходящем тренде, который, как ожидается, продолжится.

На 4-часовом графике USDCHF сформировалась последовательность повышающихся максимумов и минимумов (с момента достижения ценой дна 4 августа). Это говорит о том, что пара находится в краткосрочном восходящем тренде. Учитывая старую пословицу "Тренд - твой друг", восходящий тренд, скорее всего, продолжится, по крайней мере - в ближайшей перспективе.

4-часовой график USDCHF

USDCHF закрылась выше 50- и 100-периодной простой скользящей средней (SMA), что еще больше укрепляет мнение о том, что цена демонстрирует тенденцию к росту. Следующей целью быков является уровень 0,8776 (пиковый минимум 25 июля). Выше находится 200-периодная SMA на 0,8822, которая, скорее всего, станет мощным барьером для быков. Если USDCHF сможет закрыться выше этого уровня, то в поле зрения попадет пиковый максимум от 30 июля на 0,8876.

Индекс относительной силы (RSI) недолго пофлиртовал с зоной перекупленности в четверг, но так и не вошел в нее, и на уровне 54,95 у него еще есть возможности для дальнейшего роста, прежде чем он подаст сигнал о перекупленности. Продвижение выше 70 повысит риск развития отката, но для этого потребуется прорыв ниже 0,8560 (пиковый минимум 8 августа), что укажет на смену тренда и развитие более медвежьей ситуации.

Фунт стерлингов (GBP) может подняться выше; похоже, что у него достаточно моментума, чтобы достичь отметки 1,2900, хотя вероятность того, что он достигнет уровня 1,2950, невелика, отмечают аналитики UOB Group.

В ближайшей перспективе протестирует уровень 1.2900

24-часовой прогноз: "Вчера мы ожидали, что пара будет оставаться в боковом диапазоне между 1,2780 и 1,2855. Однако фунт торговался в более высоком диапазоне 1.2798/1.2871, закрывшись в небольшом плюсе (1.2854, +0.21%). Восходящий моментум усилился, хотя и незначительно. Сегодня цена может подняться выше, и, похоже, у нее достаточно моментума, чтобы достичь отметки 1,2900. Уровни поддержки находятся на 1.2840 и 1.2820".

1-3 НЕДЕЛИ: "Два дня назад (14 августа, спот на 1.2865) мы отметили, что "вместо торговли в диапазоне, пара, скорее всего, продолжит отскок, потенциально до 1.2950". С тех пор фунт не смог добиться значительных успехов в северном направлении. Хотя мы по-прежнему придерживаемся мнения, что он может отскочить, вероятность того, что он достигнет 1,2950, невелика. Мы останемся при этом мнении, пока не будет пробит 1,2780 (наш уровень "сильной поддержки")".

Доллар США (USD) получил поддержку со стороны вчерашних данных по розничным продажам, которые оказались лучше ожиданий, отмечает валютный стратег ING Крис Тернер.

DXY упадет до 102,15/25 на следующей неделе

"Данные заставили инвесторов перейти к прогнозированию снижения ставки ФРС на 25 б.п. 18 сентября. На следующей неделе в уравнение ФРС будет внесено огромное количество данных, и календарь событий будет пополняться. Однако сегодня в центре внимания окажутся августовские данные Мичиганского университета по потребдоверию потребителей. Этот опрос проводился во время падения фондового рынка в начале августа и может привести к дальнейшему снижению потребительских ожиданий. Это может стать медвежьим фактором для доллара".

"Между тем высокие ставки США позволили USDJPY вернуться к отметке 150 и стимулировали приток средств в высокодоходные валюты, такие как мексиканский песо и южноафриканский ранд. Мы по-прежнему опасаемся за песо, учитывая возможные конституционные реформы в следующем месяце, и сомневаемся, что инвесторы будут активно продавливать USDMXN ниже 18,50".

"Индекс DXY консолидируется, но мы склонны ожидать снижения до 102,15/25 на следующей неделе".

• USDJPY развернула тренд и теперь растет на краткосрочных таймфреймах.
• Несмотря на то, что она завершила коррекцию abc, ей не удалось снизиться после этого, вместо этого цена прорвалась выше.

USDJPY, вероятно, развернула свой краткосрочный нисходящий тренд и сейчас находится в восходящем тренде после установления новой последовательности повышающихся максимумов и минимумов. Учитывая, что "Тренд - ваш друг", это предполагает наличие бычьей тенденции в краткосрочной перспективе.

4-часовой график USDJPY

Смена тренда произошла после того, как пара продолжила рост, несмотря на завершение коррекции abc в период между 5-7 августа. Обычно завершение коррекции abc является сигналом того, что откат закончился и доминирующий нисходящий тренд скоро возобновится. Однако в случае с USDJPY пара не снизилась и вместо этого торговля велась в боковике, а затем 15 августа цена решительно пошла вверх.

Прорыв выше вершины волны c указывает на то, что краткосрочный тренд сейчас, скорее всего, бычий, а значит, вероятность продолжения роста высока. 100-периодная скользящая средняя (синяя) в настоящее время сдерживает быков, но закрытие выше нее, вероятно, подтвердит продолжение роста с целью на уровне 150,90 (пиковый максимум от 1 августа), затем на 151,94 (пиковый минимум 25 июля) и, возможно, 155,22 (пиковый максимум 30 июля).

Резкая распродажа кажется чрезмерной; вместо дальнейшего ослабления евро (EUR), скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1,0945/1,1010 или в более широком диапазоне между 1,0910 и 1,1045, отмечают аналитики UOB Group.

Ближайшее сопротивление находится на уровне 1,1010

24-часовой прогноз: "Два дня назад евро резко вырос до 1,1047, а затем отступил. Вчера мы указали, что "откат в условиях перекупленности говорит о том, что пара вряд ли будет расти дальше". Мы ожидали, что она будет "торговаться в боковом диапазоне 1,0985/1,1045". Евро оставался в боковике до начала торгов в Нью-Йорке, когда он резко упал, достигнув минимума 1,0948. Распродажа кажется чрезмерной, и вряд ли пара будет слабеть дальше. Сегодня евро, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 1,0945/1,1010".

1-3 НЕДЕЛИ: "Наш обзор от 14 августа (спотовый уровень 1.0990) предполагал, что евро "все еще сохраняет позитивный настрой, и следующим уровнем для наблюдения является 1.1070". Мы подчеркнули, что "только прорыв ниже 1.0955 (наша "сильная поддержка") будет означать, что рост, начавшийся в начале прошлой недели, подошел к концу". Впоследствии евро вырос до 1,1047, а вчера резко упал и пробил наш уровень сильной поддержки 1,0955 (минимум был достигнут на 1,0948). Динамика цены указывает на то, что фаза укрепления закончилась. Вероятно, евро вступил в фазу консолидации. В настоящее время он, скорее всего, будет торговаться между 1,0910 и 1,1045".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, релиз благоприятных макроэкономических данных США оказал поддержку доллару и вызвал разворот пары EURUSD на юг.

«Министерство труда США сообщило, что еженедельное число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 августа, снизилось на 7 000 до 227 000. Другие отчеты из США показали, что розничные продажи в июле выросли на 1% в месячном исчислении, опередив прогноз рынка +0,3%.

В начале пятницы улучшающееся настроение в отношении риска затрудняет доллару США развитие достигнутых в четверг успехов и способствует росту EURUSD.

На повестке дня в США будут представлены данные по количеству начатых строительств и выданных разрешений на строительство за июль. Кроме того, Мичиганский университет опубликует предварительные данные по индексу потребительских настроений за август. Реакция рынка на эти данные, скорее всего, будет непродолжительной.

Между тем, фьючерсы на американские фондовые индексы растут на европейской сессии в пределах 0,2-0,3%. Если ключевые индексы Уолл-стрит откроются в положительной зоне и продолжат расти в преддверии выходных, доллар США может остаться в минусе, что откроет дверь для нового бычьего хода пары».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, пара восстанавливает позитивную динамику и поднимается к 1,1000 на европейской сессии в пятницу после того, как в четверг пара прервала трехдневную серию роста.

«Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике начал подниматься к отметке 60 после снижения до 50 в четверг, отражая нерешительность продавцов. С точки зрения роста, отметка 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве непосредственного сопротивления перед 1.1050-1.1060 (статический уровень) и 1.1100 (психологический уровень, статический уровень).

Поддержка может вступить в игру на отметках 1.0960 (статический уровень), 1.0940 (статический уровень) и 1.0900 (психологический уровень, статический уровень)».

• EURUSD восстанавливает положительную динамику в пятницу на фоне продаж доллара.
• Ожидания снижения ставки ФРС, наряду с позитивным настроем в отношении риска, расшатывают безопасный доллар.
• Техническая ситуация благоприятствует быкам и поддерживает перспективы дальнейшего роста.

Пара EURUSD развивает отскок овернайт из области 1.0950, хотя, похоже, быкам не хватает убежденности. Пара придерживается скромного внутридневного роста в начале европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе 1,0985, повысившись за день чуть более чем на 0,10%.

Доллару США (USD) не удается извлечь выгоду из бычьего движения, вызванного благоприятными макроэкономическими данными США в четверг, на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет цикл снижения ставок в сентябре. Кроме того, позитивный настрой на мировых рынках акций подрывает безопасный доллар США, что, в свою очередь, оказывает некоторую поддержку паре EURUSD.

С технической точки зрения, вечерний отскок в четверг от точки прорыва сопротивления 1,1950, которая теперь превратилась в поддержку, благоприятствует быкам. Кроме того, осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и все еще далеки от зоны перекупленности. Это указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары EURUSD лежит в северном направлении.

Таким образом, вполне вероятным выглядит ход за психологическую отметку 1.1000 с целью преодоления максимума этого года в районе 1.1045-1.1050, достигнутого в среду. Последующие покупки будут рассматриваться как новый толчок для бычьих трейдеров и откроют путь к восстановлению выше отметки 1.1100 - впервые с декабря 2023 года.

С другой стороны, сопротивление, превратившееся в поддержку на уровне 1.0950, должно сдерживать медведей перед горизонтальной областью 1.0920 и отметкой 1.0900. Дальнейшие продажи ниже отметки 1.0880 могут подвергнуть риску 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время находится в районе 1.0835, прежде чем пара EURUSD опустится к отметке 1.0800.

Последняя совпадает со 100-дневной SMA и должна выступать в качестве ключевой разворотной точки. Убедительный пробой ниже нее будет свидетельствовать о том, что пара сформировала краткосрочную вершину, и сместит ближайшую тенденцию в пользу медвежьих трейдеров.

Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 августа:

Доллар США (USD) опередил своих конкурентов в четверг, чему способствовал выход благоприятных макроэкономических данных США. После роста на 0,5% индекс доллара находится в фазе консолидации ниже отметки 103,00 в то время, как рынки ожидают релиза данных о начатом строительстве жилья и выданных разрешениях на строительство за июль. Кроме того, Мичиганский университет опубликует предварительный индекс потребительских настроений за август.

Доллар США укрепился на утренней американской сессии в четверг после того, как Министерство труда США сообщило, что еженедельное число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 227 000 за неделю, завершившуюся 9 августа. Другие данные из США показали, что розничные продажи выросли в июле на 1% в месячном исчислении после снижения на 0,2% в июне. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась выше 3,9% после релиза этих данных и выросла более чем на 2% за день. В то время как основные индексы Уолл-стрит выросли после открытия на положительной территории, внутридневной рост доллара США оставался ограниченным. В начале пятницы фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением.

Управление национальной статистики Великобритании ранее сегодня сообщило, что розничные продажи в июле выросли на 0,5% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями рынка. GBPUSD удерживает позиции на утренних торгах в Европе и на момент напсания торговалась на самом высоком почти за три недели уровне вблизи 1,2880.

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр заявил в пятницу, что ЦБ твердо уверен в том, что опережающие индикаторы указывают на стабилизацию инфляции в пределах целевого диапазона 1%-3%. После закрытия двух предыдущих торговых дней на отрицательной территории, NZDUSD совершила отскок в пятницу и торгуется выше 0,6000.

AUDUSD набирает динамику в последний торговый день недели и поднимается к 0,6650. Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила ранее сегодня, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на потенциальных повышательных рисках для инфляции, добавив, что не ожидает снижения ставок в ближайшей перспективе.

EURUSD в четверг прервала трехдневную серию роста под давлением возобновившегося укрепления доллара. В начале пятницы пара нащупала почву под ногами, но остается ниже уровня 1.1000.

Золото не смогло набрать бычий импульс в четверг и закрыло день с небольшим приростом. Утром пятницы XAUUSD торгуется в относительно узком канале чуть выше $2,450.

USDJPY вышла из горизонтального торгового диапазона и подорожала более чем на 1% в четверг. Пара остается в фазе консолидации, торгуясь вблизи 149.00 утром в Европе.

Аналитики JP Morgan по-прежнему склоняются к тому, что в 2024 году Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставку на 100 б.п., но считают, что даже тогда ставка все равно останется на ограничительном уровне.

Об этом заявила главный аналитик JPMorgan Джойс Чанг в интервью для Bloomberg TV. По ее словам, несмотря на сильный отчет по розничным продажам в США, она все еще прогнозирует, что Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) снизит ставки на 100 б. п. в течение оставшейся части этого года.

• Траектория на ближайшие 6 месяцев стала более ясной.
• Тренды дезинфляции и занятости означают, что ФРС чувствует себя более уверенно, проявляя агрессивность.
• Ожидается, что ФРС использует мероприятие в Джексон-Хоуле, чтобы послать сигнал об этом.
• Даже при снижении ставки на 100 б.п. ФРС все еще будет придерживаться ограничительной политики.
• Политика ФРС в настоящее время откалибрована для значительно более высокого уровня инфляции и значительно более низкого уровня безработицы.
• Но эти два показателя уже сдвинулись.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0800 683 млн 
• 1.0955 839 млн
• 1.0960 1 млрд
• 1.1000 2.7 млрд
• 1.1025 1.1 млрд
• 1.1100 635 млн

GBPUSD: суммы в фунтах стерлингов

• 1.2785 454 млн
• 1.2880 562 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 146.85 576 млн
• 147.00 658 млн
• 148.00 686 млн
• 150.00 454 млн

USDCHF: суммы в долларах США

• 0.8700 759 млн
• 0.8720 677 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6520 919 млн
• 0.6550 721 млн
• 0.6600 922 млн

USDCAD: cуммы в долларах США

• 1.3600 897 млн
• 1.3670 726 млн
• 1.3700 998 млн
• 1.3810 710 млн

EURGBP: суммы в евро

• 0.8600 590 млн

• Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 0,5% м/м, что соответствует прогнозам.
• Базовые розничные продажи в Великобритании выросли на 0,7% м/м в июле.
• GBPUSD продолжает движение в направлении 1,2900 после выхода смешанных данных по Великобритании.

Базовые розничные продажи в Великобритании без учета продаж автомобильного топлива выросли на 0,7% м/м против снижения на 1,3% месяцем ранее и прогноза 0,8%.

Розничные продажи в годовом сравнении выросли в июле на 1,4% против июньского падения на 0,3%, в то время как базовые розничные продажи увеличились на 1,4% г/г в отчетном месяце против -0,8% в предыдущем. Оба показателя совпали с рыночным прогнозом.

Реакция рынка на отчет по розничным продажам в Великобритании

Релиз смешанных данных по Великобритании не повлиял на курс GBPUSD, и на момент написания статьи он торгуется с внутридневным повышением на 0,26% вблизи отметки 1,2885.

Глава Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) Адриан Орр прокомментировал прогноз банка по инфляции в ходе своего выступления в пятницу.

Орр сказал: "Комитет достиг очень высокого уровня уверенности в том, что опережающие индикаторы показывают низкую и стабильную инфляцию, вернувшуюся в пределы диапазона между 1% и 3%".

"Я хочу, чтобы инфляционные ожидания и намерения в области ценообразования продолжали оставаться устойчивыми", - добавил Орр.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1464 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1399 и оценкой Reuters 7,1739.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

Помощник главы РБНЗ Карен Силк заявила в интервью в пятницу, что центральный банк Новой Зеландии придерживается взвешенного подхода к снижению ставок.

Ключевые тезисы 

Глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок заявила в пятницу, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на потенциальных повышательных рисках для инфляции, добавив, что не ожидает снижения ставок в ближайшей перспективе.

Ключевые тезисы

• Совет управляющих ЦБ считает, что в настоящее время он соблюдает верный баланс в вопросе снижения инфляции в разумные сроки.
• Наша цель - полная занятость - не будет достигнута, если позволить инфляции оставаться выше целевого уровня неопределенно долгое время.
• ЦБ по-прежнему сосредоточен на потенциальных повышательных рисках для инфляции.
• Совет стремится вернуть инфляцию к целевому уровню в разумные сроки, сохранив при этом на рынке труда как можно больший прогресс, который мы наблюдали в последние несколько лет.
• В области инфляции наблюдается дальнейший прогресс, но он идет очень медленно.
• Экономические перспективы остаются крайне неопределенными.
• Базовая инфляция остается слишком высокой.
• Исходя из того, что известно Совету ЦБ на данный момент, он не ожидает, что сможет снизить ставки в ближайшей перспективе.
• ЦБ считает, что пока преждевременно думать о снижении ставок.
• Хотя инфляция цен на товары значительно снизилась, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать сохраняющуюся высокую инфляцию цен на услуги.
• Геополитические проблемы могут помешать глобальным усилиям по борьбе с инфляцией.