Новости и прогнозы рынков CFD — 16-07-2021

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
16.07.2021
23:27
Обзор фондового рынка США за неделю

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.52%, S&P -0.97%, Nasdaq -1.87%

В понедельник основные фондовые индексы США немного выросли, так как участники рынка готовились к напряженной неделе, загруженной важными экономическими данными и квартальной отчетностью крупнейших банков, а также выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Экономический календарь включал в себя данные по потребительским ценам, ценам производителей, промышленному производству и розничным продажам за июнь. Кроме того, председатель ФРС США Джером Пауэлл должен был предстать перед Конгрессом в среду и четверг с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. Инвесторы также ожидали публикацию финансовых результатов Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM) во вторник, что даст неофициальный старт сезону корпоративной отчетности. Котировки акций банковского сегмента, таких как JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS), Citigroup (С) и Bank of America (BAC) умеренно выросли, что скорее отражало реакцию на повышение доходности долгосрочных государственных облигаций США, чем ожидания публикации солидных результатов банками. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 выросла на 64% во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда пандемия коронавируса значительно замедлила деловую активность. Это самый высокий прирост за более чем десятилетие. В отраслевом разрезе, как ожидается, все 11 секторов рынка продемонстрируют увеличение прибыли, при этом наибольший прирост покажут энергетика, промышленность, сектор сырьевых материалов, а также потребительский и финансовый сектора в силу возобновления экономического роста.

Во вторник основные фондовые индексы США немного снизились, так как инвесторы отыгрывали данные, отразившие неожиданное ускорения  инфляции в США в июне, и первые квартальные отчеты корпоративного сегмента. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.9% в прошлом месяце, что является самым большим приростом с июня 2008 года после роста на 0.6% в мае. За 12 месяцев до июня ИПЦ подскочил на 5.4%. Это был самый большой прирост с августа 2008 года, который последовал за ростом на 5.0% за 12 месяцев по май. Без учета нестабильных пищевых продуктов и энергоносителей, ИПЦ ускорился на 0.9% после роста на 0.7% в мае. Так называемый базовый ИПЦ вырос на 4.5% в годовом исчислении, что является самым большим ростом с ноября 1991 года после роста на 3.8% в мае. Годовые темпы инфляции были увеличены за счет снижения слабых значений прошлой весны из расчета ИПЦ. Экономисты прогнозировали, что общий индекс потребительских цен вырастет на 0.5%, а базовый индекс потребительских цен - на 0.4%. Последние данные по ИПЦ способствовали усилению опасений, что сильное ускорение инфляции может вынудить ФРС в ближайшее время начать сокращение объемов покупок активов.

В среду основные фондовые индексы США закрылись без единой динамики, так как инвесторы оценивали “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. Джером Пауэлл в заранее заготовленном тексте выступления заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным. Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также релиза статистики по ценам производителей. Участники рынка также анализировали отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

В четверг основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как инвесторы оценивали множество информации, включая экономические данные, квартальные отчеты корпоративного сегмента, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сделанные во время второго дня выступления в  Конгрессе США. Джером Пауэлл выступил перед Банковским комитетом Сената, и, как и днем ранее, тон его заявлений был “голубиным”. Он ФРС заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, так как до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко. Между тем, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что центральный банк добился прогресса в достижении заявленных целей по инфляции и занятости. “Мы не хотим сотрясать рынки или что-то в этом роде, но я думаю, что пора положить конец этим чрезвычайным мерам”, - сказал он. Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

В пятницу основные фондовые индексы США снизились почти на 1%, так как сообщение о внезапном падении потребительских настроений в США в начале июля перевесило данные, которые показали неожиданное увеличение розничных продаж  в июне. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.6% в июне после пересмотренного в сторону повышения падения на 1.7% в мае (первоначально сообщалось о снижении на 1.3%). Экономисты ожидали, что в июне общий объем розничных продаж упадет на 0.4%. В то же время, без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 1.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1.4% в мае. Ранее предполагалось, что в мае они упали на 0.7%. В свою очередь в Мичиганском университете сообщили, что потребительские настроения в США резко и неожиданно упали в начале июля, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев. Согласно данным университета, его предварительный индекс потребительских настроений упал до 80.8 в первой половине этого месяца - самое низкое значение с февраля - с окончательного значения 85.5 в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 86.5. По словам директора исследования Ричарда Кертина, основной причиной падения индекса стали опасения по поводу инфляции, которые подорвали уверенность в восстановлении экономики. По оценкам Мичиганского университета, годовые инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с августа 2008 года - до 4.8% по сравнению с 4.2% в июне, в то время как пятилетние ожидания по инфляции выросли до 2.9% с 2.8%. Кроме того, на рынок продолжали давить опасения о том, что глобальное экономическое восстановление может замедлиться из-за стремительного распространения высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса в мире и возможного возобновления карантинных ограничений.  

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 12 по 16 июля включительно показали снижение. Наибольшее снижение зафиксировал энергетический сектор (-6,64%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор коммунальных услуг (+1,76%). 

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции The Walt Disney Company (DIS, +6.57%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции The Boeing Company (BA, -5.92%). 


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

23:20
Обзор валютного рынка за неделю

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал канадский доллар (-1,32%). Меньшее падение зафиксировали австралийский доллар (-1,31%), британский фунт (-1,01%), швейцарский франк (-0,65%), евро (-0,61%) и новозеландский доллар (-0,02%). Выросла только японская иена (+0,07%).  

В понедельник доллар США умеренно подорожал по всем направлениям, так как опасения по поводу пандемии побудили инвесторов искать активы-убежища, и поскольку они ждали новых подсказок о восстановлении мировой экономики. Эксперты отмечали, что поскольку рынки сверхчувствительны к любым разговорам о скором сокращении количественного смягчения, данные по инфляции в США во вторник будут внимательно отслеживаться в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду и четверг. Любые признаки того, что инфляция может быть более устойчивой, чем считалось ранее, могут усилить ожидания того, что ФРС может выйти из текущего режима стимулирования в эпоху пандемии раньше, поддержав доллар по отношению к другим основным валютам. И наоборот, более благоприятные данные могут заставить инвесторов думать, что центральный банк США может позволить себе поддерживать мягкую политику в течение более длительного времени, поощряя больше ставок на рисковые активы, включая валюты, чувствительные к риску.

Во вторник доллар США значительно подорожал против основных валют, что было обусловлено публикацией более сильным, чем ожидалось инфляционных данных по США. Министерство труда США сообщило, что в прошлом месяце индекс потребительских цен в США подскочил на 5,4% в годовом исчислении, что стало самым большим приростом с августа 2008 года. Напомним, в мае индекс вырос на 5,0% годовых. Данные также показали, что индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,6% в мае. Один отчет об инфляции существенно не изменит взгляды политиков Федеральной резервной системы, сказал Майкл Браун, старший аналитик Caxton. Немедленная реакция рынка была сдержанной, «поскольку люди пытались разобраться во всех этих цифрах, потому что они не хотели ошибиться, как они это сделали после майского индекса потребительских цен», - сказал Джим Фогель, стратег по фиксированным доходам в FHN Financial.

В среду доллар США умеренно снизился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в комментариях, подготовленных для Конгресса, что экономика "все еще далека" от уровней, которые центральный банк хотел бы видеть, прежде чем сокращать свою денежно-кредитную поддержку. Его комментарии появились на следующий день после того, как данные показали, что инфляция в США достигла самого высокого уровня более чем за 13 лет в прошлом месяце, что подняло доллар до трехмесячного максимума и заострило внимание на том, когда центральные банки по всему миру начнут отказываться от стимулирующих мер эпохи пандемии. Это внимание усилилось в среду после того, как Банк Канады заявил, что сократит еженедельные покупки облигаций до 2 миллиардов канадских долларов с 3 миллиардов канадских долларов, а Резервный банк Новой Зеландии заявил, что прекращает покупки облигаций, что повышает ожидания, что он может повысить ставки уже в августе.

В четверг доллар США умеренно вырос, восстановив часть позиций, утраченных на предыдущей сессии после того, как глава Федеральной резервной системы заявил Конгрессу, что не видит необходимости спешить с переходом к более жесткой денежно-кредитной политике. Индекс доллара вырос в последние недели, поскольку инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы доллара США на фоне все более благоприятной оценки экономики США со стороны Федеральной резервной системы, которая выдвинула временные рамки для следующего повышения ставок. Определенную поддержку доллару оказали данные по США, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Фунт упал против доллара США, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты. В фокусе также оказались заявления политика Банка Англии Майкла Сондерса, который отметил, что центральный банк может принять решение о досрочном прекращении своей программы покупки облигаций из-за неожиданно резкого роста инфляции.

В пятницу доллар США немного подорожал, и готовится зафиксировать недельный прирост, так как оптимистичные данные по розничным продажам в США подкрепили ожидания ускорения экономического роста во 2-м квартале. Розничные продажи в США в июне неожиданно выросли, поскольку спрос на товары оставался высоким, несмотря на то, что расходы снова переключались на услуги. Надежные данные по США и изменение ожиданий по процентным ставкам после того, как Федеральная резервная система в июне объявила о более раннем, чем ожидалось, повышении ставок в 2023 году, помогли поднять доллар в последние недели и заставили инвесторов нервничать по поводу открытия коротких позиций. Пятничный рост доллара произошел, несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в четверг, что рост инфляции, скорее всего, будет временным и что центральный банк США продолжит поддерживать экономику. Новозеландский доллар вырос на 0,25% против доллара США после того, как данные показали, что потребительские цены Новой Зеландии росли намного быстрее, чем ожидалось, что побудило некоторых участников рынка прогнозировать повышение ставок уже в августе. Фунт упал на 0,45% по отношению к доллару, поскольку инвесторы искали безопасности в долларе на фоне опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 во всем мире.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

23:01
США: Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Май -30.2
23:01
США: Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, Май 105.3
22:29
Основные события будущей недели: индекс потребительских цен Японии, розничные продажи Австралии и Британии, решение ЕЦБ по ставке, индексы PMI еврозоны, Британии и США

В понедельник в 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 14:00 GMT США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за июль. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за июнь.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT в Австралии состоится публикация протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за июнь. Также в 06:00 GMT в Германии выйдет индекс цен производителей за июнь. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за май. В 12:30 GMT США объявят об изменении разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за июнь. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол заседания Банка Японии.

В среду объем статистики будет минимальным. В 00:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за июнь. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема розничной торговли за июнь. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за июнь. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новое жилье за июнь. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В четверг состоится публикация умеренного количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении баланса внешней торговли товарами за июнь и выпустит индикатор уверенности в деловой среде от NAB за 2-й квартал. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 12:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июль, а США выпустят индекс опережающих индикаторов и сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за июнь. В 23:01 GMT Британия опубликует индикатор потребительской уверенности от GfK  за июль.

В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объёма розничной торговли за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, в 08:30 GMT - Британия. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема розничных продаж за май. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июль. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

22:01
DJIA -0.69% 34,746.08 -240.94 Nasdaq -0.53% 14,466.02 -77.12 S&P -0.56% 4,335.68 -24.35
21:41
Форекс: мнение и прогнозы экспертов Rabobank по паре AUD/USD

Джейн Фоули, старший валютный стратег Rabobank, считает, что пара AUD/USD может упасть до 0,7200 к концу года.

«В течение ближайшего года или около того события на австралийском рынке труда и, в частности, данные о заработной плате будут играть важную роль в определении ожиданий в отношении политики РБА».

«В этот период времени, вероятно, рынок будет следить за любыми дальнейшими изменениями, которые потенциально могут повлиять на политику Банка в области количественного смягчения или на руководство в отношении процентной ставки, которую РБА не планирует корректировать до 2024 года».

«Влияние любых изменений на AUD/USD будет зависеть от ожидаемого курса политики Федеральной резервной системы. Если предположить, что РБА рассматривается как отстающий в политике, такая ситуация может привести к падению пары AUD/USD. Следовательно, мы скорректировали наши прогнозы по паре AUD/USD в сторону понижения. Теперь мы видим возможности для того, чтобы валютная пара выросла к отметке 0,72 к концу года».


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:22
Американский фокус: доллар США вырос против основных валют

Доллар США подорожал в пятницу, и готовится зафиксировать недельный прирост, так как оптимистичные данные по розничным продажам в США подкрепили ожидания ускорения экономического роста во 2-м квартале.

Розничные продажи в США в июне неожиданно выросли, поскольку спрос на товары оставался высоким, несмотря на то, что расходы снова переключались на услуги.

Надежные данные по США и изменение ожиданий по процентным ставкам после того, как Федеральная резервная система в июне объявила о более раннем, чем ожидалось, повышении ставок в 2023 году, помогли поднять доллар в последние недели и заставили инвесторов нервничать по поводу открытия коротких позиций.

Пятничный рост доллара произошел, несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в четверг, что рост инфляции, скорее всего, будет временным и что центральный банк США продолжит поддерживать экономику.

"Данные согласуются с тем, что экономика добилась значительных успехов и подтверждают ожидания очень уверенного роста во втором квартале примерно на 10%", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

"Растущая инфляция, снижение безработицы и устойчивость потребления убедительно доказывает, что ФРС необходимо ослабить стимулирующие меры", - сказал Манимбо.

Новозеландский доллар вырос на 0,4% против доллара США после того, как данные показали, что потребительские цены Новой Зеландии росли намного быстрее, чем ожидалось, что побудило некоторых участников рынка прогнозировать повышение ставок уже в августе.

Фунт упал на 0,4% по отношению к доллару, приближаясь к худшей неделе за месяц, поскольку инвесторы искали безопасности в долларе на фоне опасений по поводу роста числа случаев COVID-19 во всем мире.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

21:03
GBP/USD повторно протестирует уровень 1,3750, если ЕЦБ проявит голубиный настрой - ING

На предстоящей неделе фунт может бросить вызов отметке 1,3750, катализатором чему может послужить голубиный настрой Европейского центрального банка, сообщают экономисты ING.

«Хотя мы ожидаем, что EUR/GBP останется в диапазоне 0,85-0,86, риски снижения для пары EUR/USD на следующей неделе означают, что пара GBP/USD не должна сильно укрепиться. Во всяком случае, риски смещены в сторону повторного тестирования GBP/USD уровня 1.3750, если ЕЦБ предпочтет голубиную позицию. 200-дневная скользящая средняя на отметке 1,3690 должна оказаться сильным уровнем поддержки при движении вниз».

«Мы наблюдаем изменение в общении некоторых должностных лиц Банка Англии, а именно со стороны члена Комитета по монетарной политике Сондерса и заместителя губернатора Рамсдена, которые указывают на то, что необходимость в сокращении покупок активов может возникнуть раньше, чем ожидалось. Однако влияние на фунт было ограниченным, отчасти потому, что до следующего шага в конечном процессе нормализации политики (повышения ставок) еще далеко».

«Несмотря на рост числа случаев COVID-19, правительство Великобритании представит заключительную часть повторного открытия/отмены ограничений 19 июля».

«Что касается внутренних данных, основное внимание будет уделено розничным продажам за июнь, а также июльскому индексу деловой активности в производственной сфере и сфере услуг (оба выйдут в пятницу)».


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:44
Пара EUR/CHF найдет прочную поддержку на уровне 1.08 - ING

На этой неделе пара EUR/CHF упала очень близко к уровню 1.0800, прежде чем вчера отскочить к уровню 1.0850. Экономисты ING считают, что пара нашла дно на упомянутой отметке 1.0800 и будет торговаться выше нее в течение следующей недели.

«Нестабильная среда рисков продолжает оказывать понижательное давление на пару, и ШНБ, вероятно, начнет проводить все большее количество валютных интервенций, чтобы обуздать силу франка».

«На следующей неделе объявление решения ЕЦБ по ставке будет в центре внимания для пары EUR/CHF, поскольку в Швейцарии не запланировано значимых событий, но мы не ожидаем большого влияния на рынок итогов встречи ЕЦБ».

«Недавний рост числа случаев COVID-19 в Европе потенциально может стать драйвером для дальнейшего снижения курса EUR/CHF, но подход, продемонстрированный Францией (который, похоже, является общим для всей Европы), заключающийся в том, чтобы не реагировать новыми ограничениями, а поощрять вакцинацию, удерживает рынки от переоценки перспектив роста еврозоны. В сочетании с существенными валютными интервенциями ШНБ, мы считаем, что уровень 1,08 может быть краткосрочной нижней границей для пары EUR/CHF».


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:20
Baker Hughes: общее число работающих буровых установок в США снова выросло

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 10 по 16 июля количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 штуки, и составило 380 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 180 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 3 единицы, и составило 104 единицы. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 5 штук, и составило 484 штуки (по сравнению с 253 единицы годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 июля, общее число буровых установок в стране выросло на 4 штуки, и составило 479 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 2 штуки, и составило 378 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 2 штуки, до 101 штуки. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $72.24 (+0.80%) по сравнению с $71.92 до публикации данных.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20:01
США: Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes, Июль 380
20:00
Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы снизились в пятницу, так как инвесторы следили за экономическими данными, корпоративными доходами и распространением дельта-варианта Covid-19.

Читать далее 

19:42
Заседание ЕЦБ может оказать большее влияние на рынок, чем ожидалось ранее – MUFG

Евро в последнее время отставал от других валют G10, отмечают аналитики MUFG Bank. Они предупреждают, что заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) на следующей неделе может оказать большее влияние на рынок, чем ожидалось ранее.

«Основным риском для евро на предстоящей неделе будет заседание ЕЦБ по вопросам политики. Хотя предстоящее заседание ЕЦБ ранее не рассматривалось как значимое событие для рынков после того, как ЕЦБ объявил о продлении закупок QE в третьем квартале на своем последнем заседании 10 июня, теперь существует более высокий риск того, что июльское заседание приведет к большему движению рынка».

«Тем не менее, существует явный риск того, что ЕЦБ отложит объявление об этих политических шагах до тех пор, пока у них не появится больше данных, то есть до сентября. Новая структура политики дает им основания объявить о политических действиях раньше, если они решат это сделать».

«Мы ожидаем, что ЕЦБ сохранит осторожно-оптимистичный прогноз по восстановлению экономики еврозоны, но по-прежнему признает риски ухудшения, связанные с распространением дельта варианта коронавируса».

«Решительные меры политики ЕЦБ в поддержку новой структуры политики могут спровоцировать новую распродажу евро на следующей неделе в то время, когда другие крупные центральные банки (Банк Англии и ФРС) приближаются к повышению ставок. Бездействие принесло бы евро некоторое облегчение».


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:21
Еврозона: ведущий экономический индекс заметно вырос в июне

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны вырос на 1,0 процента, и составил 103,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в июне, и составил 103,1 пункта (2016 = 100).


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

19:01
Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в минусе: FTSE 100 7,008.09 -3.93 -0.06% DAX 15,540.31 -89.35 -0.57% CAC 40 6,460.08 -33.28 -0.51%
18:54
Wall Street: Основные фондовые индексы в минусе

Основные фондовые индексы США снижаются, растеряв весь положительный прирост, который демонстрировали в начале торговой сессии, так как сообщение о внезапном падении потребительских настроений в США в начале июля перевесило данные, которые показали неожиданное увеличение розничных продаж  в июне.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.6% в июне после пересмотренного в сторону повышения падения на 1.7% в мае (первоначально сообщалось о снижении на 1.3%). Экономисты ожидали, что в июне общий объем розничных продаж упадет на 0.4%. В то же время, без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 1.1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1.4% в мае. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в мае они упали на 0.7%.

В свою очередь в Мичиганском университете сообщили, что потребительские настроения в США резко и неожиданно упали в начале июля, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев. Согласно данным университета, его предварительный индекс потребительских настроений упал до 80.8 в первой половине этого месяца - самое низкое значение с февраля - с окончательного значения 85.5 в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 86.5. По словам директора исследования Ричарда Кертина, основной причиной падения индекса стали опасения по поводу инфляции, которые подорвали уверенность в восстановлении экономики. По оценкам Мичиганского университета, годовые инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с августа 2008 года - до 4.8% по сравнению с 4.2% в июне, в то время как пятилетние ожидания по инфляции выросли до 2.9% с 2.8%.

Кроме того, на рынок продолжают давить опасения, что глобальное экономическое восстановление может замедлиться из-за стремительного распространения высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса в мире и возможного возобновления карантинных ограничений.  

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.37%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +0.91%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.49%). Больше всего вырос сектор  коммунальных услуг (+0.84%). 


На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс

Значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Нефть

71.87

+0.22

+0.31%

Золото

1812.00

-17.00

-0.93%

Dow

34774.00

-90.00

-0.26%

S&P 500

4340.50

-11.50

-0.26%

Nasdaq 100

14734.75

-52.75

-0.36%

10-летние облигации США

1.319

+0.022

+1.70%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:44
Нефть: обзор ситуации на рынке

Цены на нефть умеренно выросли в пятницу, но были на пути к недельному падению, так как ожидания увеличения предложения оказывали давление на рынок.

Читать далее 

18:24
Золото: обзор ситуации на рынке

Золото заметно подешевело в пятницу, так как укрепление доллара США и отскок доходности облигаций ослабили привлекательность металла, который вчера достиг месячных максимумов из-за голубиных замечаний главы Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

18:21
iPhone 13 может подтолкнуть акции Apple (AAPL) еще выше, - аналитики

Как отмечает TheStreet, аналитики с Уолл-стрит продолжают публиковать оптимистичные отчеты о компании Apple (AAPL) перед грядущей публикацией квартальной отчетности (запланирована на 27 июля). Одна из распространенных тем, которая активно обсуждается в последнее время, - это оптимизм по поводу предстоящего цикла iPhone 13.

Кэти Хуберти (Kathy Huberty) из Morgan Stanley стала последним аналитиком, высказавшим поддержку акциям Apple. В четверг она сообщила о повышении своей целевой стоимости акций AAPL до $166/шт. со $162. Новая оценка предполагает потенциал роста на 12% по сравнению с текущими уровнями.

В своем отчете для клиентов Хуберти сослалась на "более высокие прогнозы спроса и улучшение динамики цепочки поставок перед запуском в производство iPhone 13 Apple осенью". Оптимизм вызывают несколько факторов: внедрение технологии 5G, цикл замены устройств, новые функции (а именно камера и аккумулятор), конкурентный импульс против Huawei и возобновление работы физических магазинов. Однако в Morgan Stanley предупредили, что рост продаж iPhone может не привести к повышению стоимости акций. 

Заявления Кэти Хуберти согласуются с другими недавно опубликованными аналитическими отчетами. Дэн Айвз (Dan Ives) из Wedbush подтвердил свой оптимизм, после того как ранее в 2021 году дал оценку, что на начальном этапе объемы производства iPhone 13 будут составлять около 100 млн. единиц, что выше прогнозов Bloomberg в 90 млн.

Между тем, Аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) заявил, что в настоящее время инвесторы недооценивают продажи iPhone 13. Предстоящий цикл смартфонов стал одной из причин, по которой он повысил свою оценку их целевой стоимости на $5 до $175/акцию и включил их в фокус-лист банка в качестве идеи роста.

На текущий момент акции AAPL котируются по $148.56 (+0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:01
Товарно-материальные запасы в США выросли в соответствии с прогнозами в мае

Товарно-материальные запасы в США значительно увеличились в мае, но нехватка товаров, таких как автомобили, затрудняет розничным торговцам пополнение запасов на складах для удовлетворения растущего спроса.

Товарно-материальные запасы предприятий выросли на 0,5% после роста на 0,1% в апреле, сообщило Министерство торговли. Товарно-материальные запасы являются ключевым компонентом валового внутреннего продукта. Повышение в мае совпало с ожиданиями экономистов. В годовом выражении товарно-материальные запасы выросли на 4,5% в мае.

Согласно предварительному отчету, опубликованному в прошлом месяце, розничные запасы упали на 0,8% в мае. Это последовало за снижением на 1,7% в апреле. Запасы автотранспортных средств сократились на 5,5%, а не на 5,3%, как предполагалось в предварительном отчете. Глобальный дефицит полупроводников подрывает производство автомобилей, что приводит к сокращению запасов и росту цен на подержанные легковые и грузовые автомобили. Розничные запасы без учета автомобилей, которые учитываются при расчете ВВП, выросли на 0,9%, как и предполагалось в прошлом месяце.

Нехватка сырья и рабочей силы затрудняет предприятиям пополнение запасов. Прививки от COVID-19, низкие процентные ставки и почти 6 триллионов долларов в виде государственной помощи с момента начала пандемии в Соединенных Штатах в марте 2020 года подпитывают спрос, ужесточая цепочку поставок.

Товарно-материальные запасы истощились в первом квартале. Падение запасов вычло 2,7 пункта из роста ВВП в январе-марте. Большинство экономистов прогнозируют рост ВВП чуть ниже 10% годовых во втором квартале. Экономика выросла на 6,4% в первые три месяца года после увеличения на 4,3% в четвертом квартале.

Данные также показали, что в мае оптовые запасы выросли на 1,3%. Запасы производителей увеличились на 0,9%. Продажи бизнеса упали на 0,3% в мае после роста на 0,6% в апреле. При темпах продаж в мае предприятиям потребуется 1,26 месяца, чтобы распродать запасы, по сравнению с 1,25 месяца в апреле.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:41
Настроения потребителей в США упали в начале июля из-за опасений по поводу инфляции

Потребительские настроения в США резко и неожиданно упали в начале июля, достигнув самого низкого уровня за пять месяцев, поскольку опасения по поводу инфляции подорвали уверенность в восстановлении экономики.

Мичиганский университет сообщил, что его предварительный индекс потребительских настроений упал до 80,8 в первой половине этого месяца - самое низкое значение с февраля - с окончательного значения 85,5 в июне. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 86,5.

«Жалобы потребителей на рост цен на дома, транспортные средства и товары длительного пользования достигли рекордного уровня за все время», - говорится в заявлении директора исследования Ричарда Кертина.

Оценка текущих экономических условий также упала - до 84,5 (самый низкий уровень с августа 2020 года) с 88,6 в июне. Индекс потребительских ожиданий снизился до 78,4 (минимум с февраля) с 83,5 в июне.

Годовые инфляционные ожидания выросли до самого высокого уровня с августа 2008 года - до 4,8% по сравнению с 4,2% в июне, в то время как пятилетние ожидания по инфляции выросли до 2,9% с 2,8%.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:19
Прогноз Банка Италии: Экономика Италии вырастет на 5,1% в этом году и на 4,4% в 2022 году

Экономика Италии вырастет на 5,1% в этом году и на 4,4% в 2022 году, продемонстрировав устойчивое восстановление после рекордного сокращения на 8,9% в прошлом году, вызванного COVID, согласно прогнозу Банка Италии.

В своем ежеквартальном экономическом бюллетене центральный банк подсчитал, что валовой внутренний продукт вырос более чем на 1% во втором квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

30 июля Национальное статистическое бюро ISTAT опубликует предварительные данные по ВВП за 2 квартал.

Инфляция в Италии будет оставаться низкой в ​​течение следующих трех лет, говорится в бюллетене банка, и прогнозируется, что согласованный с ЕС индекс Италии вырастет на 1,5% в этом году, 1,3% в 2022 году и 1,3% в 2023 году.

Уровень безработицы в этом году составит в среднем 10,5%, а затем постепенно снизится до 10,3% в 2022 году и 9,9% в 2023 году. 

 Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17:01
США: Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Июль 80.8 (прогноз 86.5)
17:01
США: Товарно-материальные запасы, Май 0.5% (прогноз 0.5%)
16:47
Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: 1.1750-65 (545 млн), 1.1775-80 (350 млн), 1.1800 (950 млн), 1.1825-40 (680 млн), 1.1950 (507 млн), 1.2000 (980 млн)

GBP/USD: 1.3835 (245 млн)

USD/JPY: 110.00 (368 млн) 

AUD/USD: 0.7580 (265 млн)

USD/CAD: 1.2350 (835 млн), 1.2500 (3.82 млн)

NZD/USD: 0.6990-0.7000 (478 млн)

EUR/GBP: 0.8510-15 (365 млн)

AUD/JPY: 82.10 (350 млн).


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:34
Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.17%, Nasdaq +0.50%, S&P +0.31%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.34% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $72.09 (+0.61%)

Золото $1,824.50 (-0.25%)

16:25
Розничные продажи в США неожиданно выросли в июне

Розничные продажи в США неожиданно выросли в июне, поскольку спрос на товары оставался высоким, даже несмотря на то, что расходы снова переключаются на услуги, что подкрепляет ожидания ускорения экономического роста во втором квартале.

Розничные продажи выросли на 0,6% в прошлом месяце, сообщило в пятницу Министерство торговли. Данные за май были пересмотрены в сторону понижения и показали, что продажи упали на 1,7% вместо 1,3%, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на -0,4%. Нехватка автомобилей из-за сокращения поставок полупроводников во всем мире, подрывающая производство, препятствует продажам автомобилей.

На продажу некоторых бытовых приборов также повлияла нехватка микросхем.

Спрос сместился на такие товары, как электроника и автомобили, во время пандемии, поскольку миллионы людей работали из дома, посещали онлайн-классы и избегали общественного транспорта.

В настоящее время расходы возвращаются на такие услуги, как путешествия и развлечения, при этом не менее 160 миллионов американцев полностью вакцинированы от COVID-19. Розничные продажи - это в основном товары, а оставшуюся часть потребительских расходов составляют такие услуги, как здравоохранение, образование, путешествия и проживание в гостиницах.

Без учета автомобилей, бензина, строительных материалов и услуг питания розничные продажи выросли на 1,1% в прошлом месяце после пересмотренного в сторону понижения снижения на 1,4% в мае. Эти так называемые основные розничные продажи наиболее точно соответствуют компоненту потребительских расходов в валовом внутреннем продукте. Ранее предполагалось, что в мае они упали на 0,7%.

Экономисты ожидают, что потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, во втором квартале вырастут двузначными числами. В первом квартале потребительские расходы выросли на 11,4% в годовом исчислении.

Во время пандемии домохозяйства накопили не менее $2,5 трлн избыточных сбережений, что, как ожидается, приведет к увеличению расходов в этом году и в последующий период. С июля по декабрь некоторые домохозяйства будут получать доход в рамках расширенной программы детских налоговых льгот, которая смягчит удар от досрочного прекращения выплаты государственных пособий по безработице по крайней мере в 24 штатах.

По оценкам, рост валового внутреннего продукта в этом квартале составляет около 9%, что является ускорением темпов роста в 6,4%, зафиксированных в первом квартале. Экономисты считают, что в этом году экономика может вырасти как минимум на 7%. Это будет самый быстрый рост с 1984 года. В 2020 году экономика сократилась на 3,5%, что является худшим показателем за 74 года.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade


16:20
Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют рост

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,364.75 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня  14,840.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.


Индекс/сырье

Текущее значение

Изменение, пункты

Изменение в %

Nikkei

28,003.08

-276.01

-0.98%

Hang Seng

28,004.68

+8.41

+0.03%

Shanghai

3,539.30

-25.29

-0.71%

S&P/ASX

7,348.10

+12.20

+0.17%

FTSE

7,022.76

+10.74

+0.15%

CAC

6,467.48

-25.88

-0.40%

DAX

15,625.97

-3.69

-0.02%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex

$72.17


+0.73%

Золото

$1,825.40


-0.20%


Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как инвесторы положительно отреагировали на  данные, которые показали неожиданное увеличение розничных продаж в США в июне.

Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США выросли на 0.6% в июне после пересмотренного в сторону повышения падения на 1.7% в мае (первоначально сообщалось о снижении на 1.3%). Экономисты ожидали, что в июне общий объем розничных продаж упадет на 0.4%.

Однако оптимизм омрачают усиливающиеся опасения, что глобальное экономическое восстановление может замедлиться из-за стремительного распространения высокоинфекционного дельта-варианта коронавируса в мире и возможного возобновления карантинных ограничений.  

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Alcoa (AA). Компания сообщила, что ее прибыль по итогам второго квартала составила $1.49 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла оценку Уолл-стрит. Стоимость акций AA на премаркете повысилась на 2.5%.

В фокусе также находятся акции Intel (INTC), котировки которых на премаркете подскочили на 0.2% на фоне сообщений, что компания изучает возможность приобретения GlobalFoundries, что должно способствовать реализации ее планов увеличить производство микросхем для других технологических компаний. Согласно статьи The Wall Street Journal (WSJ), стоимость этого приобретения может составить $30 млрд., что сделает его крупнейшим для Intel за всю ее историю. В WSJ, однако, предупреждают, что нет уверенности в том, что сделка состоится, и вполне возможно, что GlobalFoundries сможет продолжить свое запланированное первичное публичное размещение акций (IPO).

Акции Moderna (MRNA) подорожали на 7.8% на новостях о том, что 21 июля они будут включены в индекс S&P 500.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль (14:00 GMT), а также майская статистика по товарно-материальным запасам (14:00 GMT).

16:10
Деловая активность в секторе услуг в Нью-Йорке резко возросла

В сфере услуг в регионе Нью-Йорка наблюдался дальнейший всплеск активности, согласно опросу, проведенному в пятницу Федеральным резервным банком Нью-Йорка, поскольку экономика восстанавливается после рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

Индекс деловой активности незначительно снизился до 41,7 в июле, но все еще был близок к рекордному максимуму прошлого месяца, согласно опросу бизнес-лидеров компаний сектора услуг в Нью-Йорке, северном Нью-Джерси и юго-западном Коннектикуте.

Индекс делового климата вырос на шесть пунктов до 6.5, указывая на то, что компании в целом считают деловой климат лучше, чем обычно для этого времени года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 



15:56
Wall Street. Акции на премаркете

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)


ALCOA INC.

AA

35.35

0.81(2.35%)

188976

ALTRIA GROUP INC.

MO

47.62

0.13(0.27%)

3220

Amazon.com Inc., NASDAQ

AMZN

3,647.98

16.78(0.46%)

16346

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

AIG

48.41

0.34(0.71%)

2970

Apple Inc.

AAPL

148.91

0.43(0.29%)

754963

AT&T Inc

T

28.48

0.05(0.18%)

18759

Boeing Co

BA

224.18

1.42(0.64%)

60185

Caterpillar Inc

CAT

212.45

1.04(0.49%)

5840

Chevron Corp

CVX

101.99

0.69(0.68%)

4934

Cisco Systems Inc

CSCO

53.85

0.20(0.37%)

11098

Citigroup Inc., NYSE

C

68.9

0.45(0.66%)

32655

E. I. du Pont de Nemours and Co

DD

79.85

0.30(0.38%)

608

Exxon Mobil Corp

XOM

59.36

0.41(0.70%)

56947

Facebook, Inc.

FB

345.67

1.21(0.35%)

37142

FedEx Corporation, NYSE

FDX

297

0.92(0.31%)

1242

Ford Motor Co.

F

14.11

0.10(0.71%)

347405

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE

FCX

34.46

0.07(0.20%)

39393

General Electric Co

GE

12.85

0.09(0.71%)

413487

General Motors Company, NYSE

GM

57.29

0.34(0.60%)

44231

Goldman Sachs

GS

375.37

2.02(0.54%)

9757

Google Inc.

GOOG

2,633.00

7.67(0.29%)

3286

Hewlett-Packard Co.

HPQ

28.19

0.09(0.32%)

1528

Home Depot Inc

HD

322.75

0.04(0.01%)

1944

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

HON

233.1

0.29(0.12%)

1657

Intel Corp

INTC

55.93

0.12(0.22%)

137070

International Business Machines Co...

IBM

140.13

-0.32(-0.23%)

2313

International Paper Company

IP

60

0.11(0.18%)

241

JPMorgan Chase and Co

JPM

156.25

0.79(0.51%)

24314

McDonald's Corp

MCD

237.75

0.87(0.37%)

522

Merck & Co Inc

MRK

78.05

0.15(0.19%)

1805

Microsoft Corp

MSFT

282.18

1.15(0.41%)

68072

Nike

NKE

161.83

0.14(0.09%)

5220

Pfizer Inc

PFE

40.11

0.02(0.05%)

326096

Procter & Gamble Co

PG

139.01

-0.15(-0.11%)

85379

Starbucks Corporation, NASDAQ

SBUX

119.61

0.64(0.54%)

12951

Tesla Motors, Inc., NASDAQ

TSLA

654.4

3.80(0.58%)

105600

The Coca-Cola Co

KO

56.47

0.03(0.05%)

14239

Twitter, Inc., NYSE

TWTR

68.7

0.63(0.93%)

17980

UnitedHealth Group Inc

UNH

421

0.95(0.23%)

894

Verizon Communications Inc

VZ

56.54

-0.01(-0.02%)

5905

Visa

V

249.75

1.20(0.48%)

7278

Wal-Mart Stores Inc

WMT

141.9

0.24(0.17%)

4264

Walt Disney Co

DIS

184.9

0.75(0.41%)

12931

Yandex N.V., NASDAQ

YNDX

70.37

0.68(0.98%)

1890

15:54
До начала регулярной сессии поступили сообщения о присвоении рейтингов акциям следующих компаний

Аналитики Stifel присвоили акциям Salesforce (CRM) рейтинг Buy; целевая стоимость $295

15:54
До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики BofA Securities снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость снижена до $68

15:54
До начала регулярной сессии поступили сообщения о повышении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $52

15:50
Строительство жилья в Канаде сократилось в июне меньше, чем прогнозировалось

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) сообщил в пятницу, что с учетом сезонных колебаний годовой показатель ввода жилья составил 282 070 единиц в июне, что на 1,5% ниже пересмотренных в сторону повышения 286 296 единиц в мае (первоначально 275 916 единиц).

Экономисты прогнозировали годовой темп в 270 000 в июне.

Согласно отчету, количество городских стартов сократилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца до 251 190 единиц, так как отдельные городские старты упали на 8,5% по сравнению с 60 105 единицами, в то время как количество городских стартов выросло на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 191 085 единиц. В то же время, сельские старты оценивались с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении в 30 880 единиц



Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15:31
США: Розничные продажи, Июнь 0.6% (прогноз -0.4%)
15:31
США: Розничные продажи за исключением автомобилей , Июнь 1.3% (прогноз 0.4%)
15:31
Канада: Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд., Май 20.79
15:26
Обзор европейской сессии: Доллар движется к еженедельной прибыли
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое
09:00ЕврозонаСальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май10.9 7.5
09:00ЕврозонаИндекс потребительских цен, базовое значение, г/гИюнь1%0.9%0.9%
09:00ЕврозонаИндекс потребительских цен, г/гИюнь2%1.9%1.9%
09:00ЕврозонаИндекс потребительских цен, м/мИюнь0.3%0.3%0.3%

Доллар растет, чему способствовал дрейф инвесторов в сторону безопасности, поскольку рост числа инфекций COVID-19 навис над восстановлением пандемии.

Индекс доллара, отслеживающий курс доллара по отношению к другим основным валютам, на этой неделе должен вырасти на 0,6%, что станет его самым большим недельным ростом примерно за месяц и  прибавил 0,1% за день до 92,700.

Твердые данные по США и изменение ожиданий по процентным ставкам после того, как Федеральная резервная система в июне отметила более раннее, чем ожидалось повышение в 2023 году, за последний месяц поставили нижний предел для доллара и заставили инвесторов нервничать по поводу его коротких продаж.

Рост был достигнут несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл повторил в четверг, что рост инфляции, вероятно, будет временным и что центральный банк США продолжит поддерживать экономику.

Трейдеры будут следить за данными по розничным продажам в США за июнь, которые будут опубликованы позднее на этой сессии, и будут искать какие-либо данные по инфляции и силе восстановления.

Новозеландский доллар продемонстрировал большую прибыль в ходе азиатской торговой сессии после того, как данные показали, что потребительские цены росли намного быстрее, чем ожидалось, что побудило некоторых участников рынка сделать ставку на повышение ставок уже в августе.


ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1795-1.1820

GBP/USD: пара торгуется в широком диапазоне $1.3790-1.3860

USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.70 до 110.25

 

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - объеме операций с иностранными ценными бумагами за май и объеме оптовой торговли за май. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июнь. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.


15:16
Канада: Число закладок новых фундаментов , Июнь 282.1 (прогноз 270)
13:52
Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализировали большую прибыль и ожидали выхода данных по розничным продажам и настроениям потребителей в США позже в тот же день, чтобы получить больше подсказок об экономических перспективах.

Британский фунт поднялся после того, как политик Банка Англии заявил, что тенденции, способствующие росту цен, могут быть не временными.

Шведский кредитный банк Swedbank увеличил капитализацию  на 3,2% после сообщения о прибыли за второй квартал лучше ожиданий.

Акции производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson упали на -8,2% после того, как его основная прибыль во втором квартале оказалась ниже ожиданий.

Швейцарская группа товаров роскоши Richemont упала на -1,5%. Компания сообщила, что продажи в постоянной валюте более чем удвоились в первом квартале.

Британский производитель предметов роскоши Burberry снизил капитализацию на -4%, несмотря на то, что компания объявила, что продажи вернулись на уровень, предшествующий пандемии.

Акции автопроизводителей Volkswagen и Renault подорожали более чем на 1% после того, как отраслевые данные показали, что в июне количество регистраций легковых автомобилей в Европе росло умеренными темпами.

Немецкая компания по производству спортивной одежды Puma потеряла -2,4%, несмотря на высокие продажи и улучшение прогнозов на 21 финансовый год.

Что касается экономических релизов, инфляция в еврозоне упала ниже 2% в июне, как первоначально предполагалось, как показали окончательные данные Евростата в пятницу.

Инфляция снизилась до 1,9% в июне с 2% в предыдущем месяце. Годовая ставка совпала с оценкой, опубликованной 30 июня.

Уровень инфляции превысил целевой показатель Европейского центрального банка «ниже, но близок к» 2 процентам в мае впервые с 2018 года.

В месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен в июне вырос на 0,3%.

Отдельно данные Евростата показали, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны снизилось в мае из-за слабого внешнего спроса.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 9,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний в мае с 13,4 млрд евро в апреле. В мае экспорт упал на -1,5% в месячном исчислении, а импорт вырос на 0,7%.

На нескорректированной основе торговый баланс показал положительное сальдо в размере 7,5 млрд евро в мае по сравнению с положительным сальдо в размере 8,9 млрд евро за тот же период прошлого года.


На текущий момент: 

Индекс

Цена 

Изменение, пункты

Изменения в %

FTSE

7 024,08

+ 12,06

+ 0,17%

DAX

15 613,3

-16,36

-0,1%

CAC 

6 458,77

-34,59

-0,53%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

13:38
Обзор финансово-экономический прессы: Глава Минфина США предложила Байдену утвердить главу ФРС на второй срок

Bild

Кража драгоценностей в Каннах: след ведет к российским бандам

Каннский кинофестиваль в самом разгаре и привлекает в прибрежный город на юге Франции состоятельных гостей. Особенно бриллианты звезд привлекают большое внимание - к сожалению, и внимание некоторых воров. Актрисе Джоди Тернер-Смит, увы, пришлось испытать это на себе: на прошлой неделе у нее украли драгоценности, стоимость которых оценивается в 20 тыс. евро, - передает немецкий таблоид Bild.

CNBC

Глава Минфина США предложила Байдену утвердить главу ФРС на второй срок

Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предложила Байдену утвердить главу Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на второй срок, сообщает телеканал CNBC.

Kyodo

В Японии гроздь винограда продали за рекордные $12 тысяч

В Японии гроздь винограда сорта «рубиновый романтический» (Ruby Roman) продали на аукционе владельцу тайваньского супермаркета за рекордные 1,4 млн иен (около $12 тыс.), это выше прошлогоднего рекорда в 1,3 млн иен. Об это сообщает агентство Kyodo.

Forbes 

Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов

Xiaomi потеснила Apple и впервые вышла на второе место в списке мировых лидеров по продажам смартфонов. Компания активно инвестировала в завоевание доли рынка, освобождаемой попавшей под санкции Huawei

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

13:31
Новости компаний: квартальные результаты Alcoa (AA) превзошли оценки аналитиков

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.49 в расчете на одну акцию (против -$0.02 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.833 млрд. (-31.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.635 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $34.70 (+0.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

13:15
Профицит торгового баланса еврозоны снизился в мае из-за слабого экспорта

Профицит торгового баланса еврозоны снизился в мае из-за слабого внешнего спроса, как показали официальные данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 9,4 млрд евро с учетом сезонных колебаний в мае с 13,4 млрд евро в апреле.

В мае экспорт упал на 1,5% в месячном исчислении, а импорт вырос на 0,7%.

На нескорректированной основе торговый баланс показал положительное сальдо в размере 7,5 млрд евро в мае по сравнению с положительным сальдо в размере 8,9 млрд евро за тот же период прошлого года.

Отгрузки увеличились на 31,9% с мая 2020 года, месяца, который сильно пострадал от мер сдерживания COVID-19, широко введенных государствами-членами. Импорт вырос на 35,2% в годовом исчислении.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 


13:04
Инфляция в еврозоне замедлилась в июне

Инфляция в еврозоне упала ниже 2% в июне, как первоначально предполагалось, согласно окончательным данным Евростата.

Инфляция снизилась до 1,9% в июне с 2% в предыдущем месяце. Годовая ставка совпала с оценкой, опубликованной 30 июня.

Уровень инфляции превысил целевой показатель Европейского центрального банка «ниже, но близок к» 2 процентам в мае впервые с 2018 года.

В месячном исчислении согласованный индекс потребительских цен в июне вырос на 0,3%.

Базовая инфляция, исключающая энергетические продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до 0,9%, как первоначально предполагалось, с 1% в предыдущем месяце.

Среди компонентов гармонизированного индекса потребительских цен цены на продукты питания, алкоголь и табак стабильно выросли на 0,5%. Инфляция цен на энергоносители замедлилась до 12,6%, а стоимость услуг росла более медленными темпами - на 0,7%.

Между тем, рост цен на неэнергетические промышленные товары увеличился до 1,2% с 0,7% в предыдущем месяце.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade 


12:41
Пятница: Итоги торгов на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку опасения по поводу возобновления новых случаев COVID-19 и растущей напряженности между Китаем и США нивелировали оптимизм инвесторов по поводу комбинации успокаивающих комментариев по инфляции со стороны председателя ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Йеллен.

Акции Китая упали после того, как США выпустят информационный бюллетень, предупреждающий свои компании о рисках ведения бизнеса в Гонконге. 

Австралийские рынки завершили нестабильную сессию немного выше, поскольку в двух крупнейших городах страны действуют строгие правила изоляции.

Акции горнодобывающих компаний завершились разнонаправленно: акции Rio Tinto упали на -0,4% после публикации производственных результатов за второй квартал.

Котировки компании Afterpay упали на -1,3%, а акции Zip Co выросли на -2,8%. Акции энергетических компаний понесли умеренные потери, поскольку нефть стабилизировалась после двух дней потерь.

Акции Whitehaven Coal подскочили на 4,4% после того, как они чуть превзошли годовой прогноз добычи угля. Производитель лекарств CSL прибавил 0,9% стоимости бумаг, так как австралийский доллар снизился за неделю.

Акции Сеула снизились на фоне опасений по поводу роста инфляции в США и распространения новой пандемии коронавируса внутри страны, а органы здравоохранения предупреждают, что новые случаи заражения могут увеличиться во время сезона летних каникул. 

Рыночный лидер Samsung Electronics снизил капитализацию на -1%, второй производитель микросхем SK Hynix потерял -1,6%, а акции фармацевтической компании Samsung Biologics подскочили на 2,9%.

Японские акции закрылись со снижением третий день подряд, поскольку Банк Японии сохранил свои денежно-кредитные стимулы без изменений, но снизил свои краткосрочные перспективы роста, ссылаясь на влияние пандемии коронавируса.

Центральный банк также повысил прогноз инфляции на 2021 финансовый год, поскольку вирусные инфекции будут расти всего за несколько дней до начала Олимпийских игр.

В четверг столичное правительство Токио сообщило о 1308 новых случаях заражения - это самый высокий показатель с середины января.

Акции SoftBank Group упали на -0,7%, в то время как бумаги оператора Uniqlo Fast Retailing упали на -2,6%. Акции технологических компаний, таких как Advantest, Tokyo Electron и Screen Holdings, упали на -1,4–2,2%.



Индекс

Цена закрытия 

Изменение, пункты

Изменения в %

NIKKEI

28 003,08

-276,01

-0,98%

SHANGHAI

3 539,3

-25,29

-0,71%

HSI

28 004,68

+8,41

+0,17%

ASX 200

7 348,1

+12,2

+0,17%

KOSPI

3 276,91

-9,31

-0,28%

NZX 50

12 673,15

+1,99

+0,02%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

12:19
Политики ЕЦБ разделились на новом политическом пути - Reuters

На следующей неделе директивные органы Европейского центрального банка готовы к критическому разбору, поскольку они намечают новый политический курс на фоне растущих опасений по поводу третьей волны коронавирусных инфекций.

Обновление руководства стало необходимым в связи с новой стратегией ЕЦБ, в которой говорится, что центральный банк должен позволить инфляции в 19 странах, которые используют валютное преимущество евро, выше 2%, когда процентные ставки близки к минимальному - как сейчас.

Это изменение в стратегии, о котором было объявлено на прошлой неделе, было принято единогласно, но реализовать его на практике оказалось сложнее. 

Это связано с тем, что лица, устанавливающие ставки в Управляющем совете ЕЦБ, расходятся во мнениях об экономических перспективах и, следовательно, о том, сколько дополнительных стимулов, в основном в форме покупки облигаций, необходимо.

Текущее руководство ЕЦБ заключается в том, что он будет покупать облигации столько, сколько сочтет необходимым, и поддерживать процентные ставки на текущем, рекордно низком уровне до тех пор, пока он не будет счастлив, что инфляция приближается к своей цели.

Управляющие из стран-должников, таких как Марио Сентено из Португалии и Игнацио Виско из Италии, выступили с заявлением о том, что новая стратегия означает, что ЕЦБ должен держать денежные краны широко открытыми еще дольше.

"Стратегия допускает временные и умеренные значения инфляции выше 2%", - сказал Сентено Reuters на этой неделе. «Мы должны быть терпеливыми и терпимыми к отклонениям, которые раньше не терпели».

Виско тоже заявила, что следует избегать преждевременной затяжки. Он сослался на риск третьей волны COVID-19, которая уже привела к восстановлению ограничений в некоторых странах еврозоны, и на необходимость остановить рост доходности облигаций США из-за увеличения стоимости заимствований внутри блока. 

Президент ЕЦБ Кристин Лагард не дала никаких конкретных указаний на то, как руководство может измениться, хотя ее акцент на «настойчивости, которую мы должны продемонстрировать» предполагает, что она может оказать влияние на сторону голубей. 

Но ястребы, которые выступают за более жесткую политику и, как правило, происходят из стран с более низким соотношением долга к ВВП, не сдадутся без боя на встрече 22 июля.

Член правления ЕЦБ Германии Изабель Шнабель заявила, что инфляция может приблизиться к целевому показателю ЕЦБ, «возможно, раньше, чем некоторые люди ожидают в настоящий момент».

А его коллега, немец Йенс Вайдманн, президент национального Бундесбанка, сказал, что ЕЦБ не должен стремиться компенсировать утраченные позиции за последнее десятилетие, когда инфляция большую часть времени была ниже целевого уровня. читать далее

ЕЦБ ожидает, что инфляция в еврозоне в этом году составит 1,9%, а затем снизится до 1,5% в 2022 году и 1,4% в следующем году.

В конечном счете, дьявол может быть в деталях политического послания, которое имеет решающее значение для инвесторов, но часто не доходит до широкой публики.

В настоящее время ЕЦБ заявляет, что планирует прекратить добавлять в свою программу покупки активов «незадолго до того, как он начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ».

Центральный банк также реализует отдельную Программу закупок на случай пандемии в чрезвычайных ситуациях (PEPP) на сумму 1,85 триллиона евро, которая будет действовать как минимум до марта 2022 года. Лагард указала, что она не торопится сворачиваться.

“Нам нужно быть очень гибкими и не начинать создавать ожидание того, что выход произойдет в ближайшие несколько недель, месяцев”, - заявила Лагард на прошлой неделе.


Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters.

12:01
Еврозона: Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок , Май 7.5
12:01
Еврозона: Индекс потребительских цен, г/г, Июнь 1.9% (прогноз 1.9%)
12:01
Еврозона: Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, Июнь 0.9% (прогноз 0.9%)
12:01
Еврозона: Индекс потребительских цен, м/м, Июнь 0.3% (прогноз 0.3%)
11:40
Цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются, приближаясь к самому большому недельному падению с как минимум мая, поскольку ожидания увеличения поставок напугали инвесторов, при этом ОПЕК, вероятно, увеличит добычу, чтобы удовлетворить потенциальное восстановление спроса по мере увеличения числа стран оправиться от пандемии.

Сентябрьская нефть марки Brent упала в цене на 37 центов до $73,10 за баррель, ожидая на этой неделе падения на -3,2% после двух дней сильного падения. Это станет самым большим недельным падением Brent с мая.

Нефть в США за август упала на 35 центов до $71,30 за баррель, ожидая снижения более чем на 4% на этой неделе, что является самым большим недельным падением с марта.

Обсуждения политики поставок в рамках Организации стран-экспортеров нефти, России и других производителей, группы под названием ОПЕК +, закончились без согласия в этом месяце после того, как Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) возражали против продления политики добычи на период после апреля 2022 года. 

На этой неделе Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса, что позволило ОПЕК + завершить соглашение, которое позволит увеличить поставки на рынок. 

ОПЕК заявила в четверг, что ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет в следующем году примерно до уровней, наблюдавшихся до пандемии, около 100 миллионов баррелей в сутки, в основном за счет роста спроса в США, Китае и Индии.

В отчете говорится, что добыча ОПЕК в июне увеличилась на 590 000 баррелей в сутки до 26,03 миллиона баррелей в сутки. 

Значительное сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах мало повлияло на поддержание цен, поскольку рост запасов бензина за неделю, включая праздничные дни четвертого июля, когда обычно происходят скачки, вызвал новые опасения по поводу спроса. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 


11:22
Комментарии губернатора Банка Японии Куроды на пресс-конференции: Уровень экономической активности в Японии пока будет оставаться низким из-за введения чрезвычайного положения.
  • Уровень экономической активности в Японии пока будет оставаться низким из-за введения чрезвычайного положения. Но экспорт и производство неуклонно растут благодаря восстановлению мировой экономики. 

  • Экономика Японии, вероятно, будет постепенно восстанавливаться по мере того, как будут развиваться вакцинации и уменьшится влияние пандемии.

  • Мы попросим финансовые учреждения раскрыть информацию, причем раскрытие информации на основе руководящих принципов TCFD будет одним из сильных вариантов.

  • Что касается ожидаемого размера схемы, у нас нет конкретной цифры, поскольку это будет зависеть от того, как мы определим детали условий. Но многие финансовые учреждения уже предоставляют различные кредиты и инвестиции, связанные с изменением климата, поэтому их размер может быть значительным.

  • Самый большой мандат центральных банков связан с ценовой и финансовой стабильностью. В то же время мы знаем, что изменение климата оказывает огромное долгосрочное влияние на экономику и финансовую систему. 

  • Мы выплачиваем процентные вознаграждения в рамках нашей программы по оказанию помощи в связи с COVID, потому что предоставление финансовой поддержки фирмам, пострадавшим от пандемии, является неизбежной проблемой... Мы не предлагаем процентное вознаграждение за климатическую схему, но я думаю, что мы предлагаем другие достаточные стимулы”.

  • Зарубежные инвестиции могут помочь Японии справиться с изменением климата, поэтому мы не исключаем такой шанс. Но наша основная позиция заключается в том, что мы сосредоточимся на внутренних займах и инвестициях .

  • Недавний рост цен на сырьевые товары отражает быстрое восстановление мирового спроса и краткосрочные ограничения предложения ... Рост обусловлен в основном восстановлением мировой экономики. Хотя ухудшение условий торговли может отрицательно сказаться на прибылях некоторых фирм, в Японии в целом прибыль корпораций высока.

  • В целом, преимущества стабильного экспорта для экономики Японии превышают недостатки, вызванные ухудшением условий торговли. В совокупности это работает на экономику Японии. Между компаниями существуют различия в оценке воздействия роста цен на сырьевые товары, поэтому мы будем внимательно следить за развитием событий.

  • Банк Японии может установить приоритет« зеленых »облигаций при покупке активов, как только будет достигнуто глобальное соглашение по таксономии. Но это не то, что можно рассматривать в ближайшем будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

11:09
Продажи легковых автомобилей в Европе выросли в июне умеренными темпами - ACEA

Регистрация легковых автомобилей в Европе росла умеренными темпами в июне, показали данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Регистрация автомобилей увеличилась на 10,4% в годовом исчислении в июне, но медленнее, чем рост на 53,4%, зафиксированный в мае.

Среди основных автомобильных рынков ЕС Германия показала наибольший прирост - 24,5%. Продажи в Испании выросли на 17,1%, а в Италии - на 12,6%. Во Франции, напротив, продажи легковых автомобилей сократились на 14,7%.

За первую половину 2021 года спрос на новые автомобили в ЕС вырос на 25,2%, а продажи достигли почти 5,4 миллиона единиц. Однако это все еще на 1,5 миллиона единиц ниже объема до COVID, зарегистрированного за первые шесть месяцев 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

10:45
Инфляция в Новой Зеландии выросла во втором квартале

По данным Статистического управления Новой Зеландии, потребительские цены в Новой Зеландии выросли на 3,3% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года, что превысило ожидания роста на 2,8% и резко выросло с 1,5% за три месяца до этого.

В отдельности цены на транспорт выросли на 9,4%, а поставки и услуги частного транспорта - на 11%. Жилищно-коммунальные услуги выросли на 3,9%, а домовладение - на 7,4%.

Цены на продукты питания выросли на 1,6%, а цены на блюда в ресторанах и готовые к употреблению продукты - на 4,3%. Цены на отдых и культуру выросли на 2,6%, а услуги по размещению - на 11%.

В квартальном исчислении инфляция выросла на 1,3% с учетом сезонных колебаний, что снова превзошло прогнозы на 0,8%, которые не изменились бы по сравнению с первым кварталом.



Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

10:21
Основные фондовые площадки Европы начали торги в зеленой зоне

Индекс

Цена открытия 

Изменение, пункты

Изменения в %

FTSE

7 029,71

+ 17,69

+ 0,25%

DAX

15 636,11

+ 6,45

+ 0,04%

CAC 40

6 506,6

+ 13,24

+ 0,2%


Информационно-аналитический отдел TeleTrade

10:07
Обзор азиатской сессии: Доллар может закрыть торговую неделю лучшим недельным приростом на фоне растущих опасений среди инвесторов
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое
03:00ЯпонияРешение по ставкам Банка Японии -0.1%-0.1%-0.1%
03:00ЯпонияДоклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции    

Доллар может закрыть торговую неделю лучшим недельным приростом, чему способствовали растущие опасения инвесторов относительно более быстрого повышения процентных ставок в США, рост вирусных инфекций и высокие показатели инфляции.

Новозеландский доллар показал в пятницу самый сильный прирост среди всех остальных валют и поднялся на 0,4% после публикации инфляционного отчета. Данные по потребительским ценам выросли намного быстрее, чем прогнозировалось аналитиками, и поднялись рекордными для десятилетия темпами 1,3% во втором квартале и 3,3% за год. Это событие изменило ожидания участников рынков относительно повышения процентной ставки, и теперь инвесторы оценивают с вероятностью 86%, что Резервный банк Новой Зеландии станет первым центральным банком развитого рынка, который выйдет из режима сверхмягкой монетарной  политики. Тем не менее, даже эта новость не смогла вывести новозеландскую валюту вперед против крепкого доллара по итогам недели.

Американская валюта заканчивает торговую неделю укреплением на 0,5% по отношению к евро, примерно так же по отношению к фунту, и на 0,9% по отношению к австралийскому доллару. Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине основных валют, в пятницу оставался неизменным и вырос на 0,5% за неделю.

Сегодня инвесторы ожидают публикации данных по розничным продажам в США и уверенности потребителей, чтобы узнать об инфляции и силе восстановления. 

Настроение на финансовых рынках было мрачным, поскольку вирусные инфекции продолжают расти по всему миру. Инвесторы возлагают надежды на то, что произойдет в сильно вакцинированной Англии в ближайшие недели после того, как в понедельник планируется снять большинство ограничений.

Казначейские облигации росли третью неделю подряд, поскольку расширились опасения по поводу распространения заразного варианта «Дельта» и повышения ставок из-за инфляции.

Иена-убежище и швейцарский франк также были устойчивыми: иена за неделю выросла на 0,2% по отношению к доллару и достигла своей лучшей недели за месяц по отношению к евро.

Иена немного упала против доллара США на фоне прошедшего заседания Банка Японии, где ЦБ принял решение сохранить уровень учетной ставки на отметке -0.1%, при этом регулятор снизил прогноз экономического роста на этот финансовый год. В свежих квартальных прогнозах, опубликованных в пятницу, Банк Японии заявил, что ожидает роста экономики на 3,8% в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2022 года, по сравнению с 4,0%, прогнозировавшимися в апреле. 

Чувствительный к риску австралийский доллар также стал жертвой осторожных настроений и локдауна Мельбурна и Сиднея. На этой неделе он упал на 0,9% по отношению к доллару США и находится на более чем пятимесячном минимуме против новозеландского доллара.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1810. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1800-15, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3825. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3820-35, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3830). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.80. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y110.05. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.25). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь, а в 12:30 GMT - объеме операций с иностранными ценными бумагами за май и объеме оптовой торговли за май. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июнь. В 14:00 GMT США представят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за июль и сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за май. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

09:45
Опционные уровни* на пятницу, 16 июля 2021 года: EURUSD GBPUSD

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1931 (1372)

$1.1899 (1732)

$1.1873 (128)

Цена на момент написания обзора: $1.1808

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1747 (2020)

$1.1716 (5548)

$1.1679 (10543)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 60448 контракта (согласно данным за 15 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10543);

 

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3952 (1033)

$1.3922 (709)

$1.3896 (319)

Цена на момент написания обзора: $1.3820

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3760 (815)

$1.3716 (676)

$1.3687 (908)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 10749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1395);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 16021 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (1618);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июля составило 1,49 против 1,47 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 


Информационно-аналитический отдел Teletrade 

09:40
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются небольшим ростом

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы могут открыться в пятницу с небольшим повышением после резких потерь на предыдущих сессиях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

09:26
Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 08:00 GMT Италия и Испания опубликуют данные по торговому балансу за май

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по индексу PPI за июнь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

07:49
Банк Японии не стал менять параметров монетарной политики

По итогам своего заседания Банк Японии принял решение сохранить уровень учетной ставки на отметке -0.1%, что совпало с прогнозами экономистов. Вместе с этим, регулятор снизил прогноз экономического роста на этот финансовый год, но сохранил свое мнение о том, что экономика движется к умеренному восстановлению.

В свежих квартальных прогнозах, опубликованных в пятницу, Банк Японии заявил, что ожидает роста экономики на 3,8% в текущем финансовом году, заканчивающемся в марте 2022 года, по сравнению с 4,0%, прогнозировавшимися в апреле. В то же время ЦБ пересмотрел свой прогноз роста на следующий финансовый год до 2,7% с 2,4% в связи с ожиданием роста потребления по мере ускорения вакцинации. «Экономика Японии, вероятно, улучшится ... поскольку воздействие пандемии постепенно ослабевает из-за прогресса в вакцинации. Но перспективы весьма неопределенны, поскольку развитие пандемии может повлиять на внутреннюю и зарубежную экономику», - говорится в ежеквартальном отчете Банка Японии.

Также регулятор резко повысил свой прогноз потребительской инфляции на текущий финансовый год до 0,6% с 0,1%, в основном из-за недавнего повышения цен на энергоносители и сырьевые товары.

Банк Японии также опубликовал свою новую схему, направленную на увеличение финансирования деятельности по борьбе с изменением климата, которая будет предлагать банкам долгосрочные ссуды под нулевую процентную ставку. Схема борьбы с изменением климата будет запущена в этом году и продлится до 2030 финансового года. Банк Японии будет предлагать средства банкам, которые предоставляют зеленые займы, а также инвестируют в зеленые облигации. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

06:01
Япония: Решение по ставкам Банка Японии, -0.1% (прогноз -0.1%)
05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 15 июля 2021 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Brent 73.28 -1.64
Серебро 26.317 0.35
Золото 1829.267 0.11
Палладий 2726.12 -3.18
03:30
Календарь на сегодня, пятница, 16 июля 2021 г.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз
03:00 (GMT) Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1%
03:00 (GMT) Япония Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции    
09:00 (GMT) Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Май 10.9  
09:00 (GMT) Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Июнь 1% 0.9%
09:00 (GMT) Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2% 1.9%
09:00 (GMT) Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Июнь 0.3% 0.3%
12:15 (GMT) Канада Число закладок новых фундаментов Июнь 275.9 270
12:30 (GMT) Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Май 9.95  
12:30 (GMT) США Розничные продажи Июнь -1.3% -0.4%
12:30 (GMT) США Розничные продажи, г/г Июнь 28.1%  
12:30 (GMT) США Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь -0.7% 0.4%
14:00 (GMT) США Товарно-материальные запасы Май -0.2% 0.5%
14:00 (GMT) США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan Июль 85.5 86.5
17:00 (GMT) США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Июль 378  
20:00 (GMT) США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 100.7  
20:00 (GMT) США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Май 101.2  
01:45
Новая Зеландия: Индекс потребительских цен, кв/кв, II кв 1.3% (прогноз 0.8%)
01:45
Новая Зеландия: Индекс потребительских цен, г/г, II кв 3.3% (прогноз 2.8%)
01:30
Новая Зеландия: Индекс деловой активности в производственном секторе, Июнь 60.7

© 2000-2024. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык