Новости и прогнозы рынков CFD — 16-06-2021

Большинство компонентов  DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.14%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +1.75%).

9 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.09%). Больше всего вырос потребительский циклический сектор (+0.36%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Условия на рынке труда улучшились, но неравномерно

• Быстрый экономический рост в значительной мере отражает восстановление с очень низких темпов роста

• Краткосрочные проблемы в цепочке поставок сдерживают активность в некоторых отраслях 

• Расходы домохозяйств растут быстрыми темпами

• Деловые инвестиции растут уверенными темпами

• Общая безработица остается значительно ниже уровня, существовавшего до пандемии

• Факторы, влияющие на рост занятости, должны ослабнуть в ближайшие месяцы

• Инфляция "заметно" выросла и останется на высоком уровне

• Наблюдается рост ценового давления из-за восстановления расходов

• Существует вероятность того, что инфляционное давление будет постоянным

• Если бы мы увидели признаки того, что траектория инфляции упорно движется выше целевого уровня, мы были бы готовы скорректировать позицию денежно-кредитной политики.

• Узкие места, оказывающие повышательное давление на инфляцию, оказались больше, чем ожидалось 

• ФРС сохранила объем покупок казначейских облигаций на уровне 80 млрд долларов в месяц и объем покупок ипотечных ценных бумаг на уровне 40 млрд долларов в месяц

• ФРС оставила дисконтную ставку на уровне 0,25% и повысила ставку по обратным операциям РЕПО до 0,05% с 0%

• ФРС повысила ставку по избыточным резервам до 0,15% с 0,10%

• Семь руководителей ФРС ожидают повышения ставок в 2022 г

• Все руководители ФРС считают, что ставки останутся неизменными в 2021 году

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам в долгосрочной перспективе будет составлять 2,5%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2023 г будет составлять 0,6%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2022 г будет составлять 0,1%

• ФРС прогнозирует, что средний уровень ставок по федеральным фондам к концу 2021 г будет составлять 0,1%

• ФРС намерена использовать все инструменты для помощи экономике

• Экономическая активность и занятость повысились

• Инфляция выросла ввиду временных факторов

• Продолжим покупки облигаций до достижения существенного прогресса в отношении наших целей

• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 3,4% в 2021 г против предыдущего прогноза 2,4%

• ФРС прогнозирует инфляцию на уровне 2,1% в 2022 г и 2,2% в 2023 г

• ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2021 г до 7,0%

• ФРС сохранила прогноз по росту ВВП США в 2022 г на уровне 3,3%

• ФРС прогнозирует безработицу в 2021 г на уровне 4,5%, а в 2022 г - на уровне 3,8%

Доллар США торговался стабильно в среду, поскольку трейдеры ожидали завершения заседания Федеральной резервной системы США, на котором инвесторы будут искать какие-либо признаки реакции политиков центрального банка на скачок инфляции в США.

ФРС завершит свое заседание позднее сегодня и опубликует новые экономические прогнозы вместе с Сопроводительным заявлением в 18:00 GMT. Ожидается, что Центральный банк признает первые разговоры среди своих политиков о том, когда и как быстро сократить масштабную программу покупки облигаций, запущенную в 2020 году, но большинство инвесторов полагают, что ФРС воздержится от любых намеков на то, что она начнет сокращать свои стимулы в ближайшем будущем.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,01% до 90,52. Индекс достиг месячного максимума во вторник после того, как данные указали на более высокую инфляцию.

Участники рынка также будут следить за пресс-конференцией ФРС, чтобы узнать о любых изменениях в тоне председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно того, будет ли инфляция временной или долгосрочной.

«Мы не ждем серьезных изменений в перспективах политики, поскольку разочаровывающие данные о занятости не позволяют ФРС заявить, что она добивается существенного прогресса в достижении своих целей и прокладывает путь к сокращению покупок активов», - сказал Шон Осборна, главный валютный стратег Scotiabank.

Хотя могут быть некоторые «разговоры о возможном постепенном снижении QE» и некотором дальнейшем изменении ожиданий повышения ставок в 2023 году, Осборн сказал, что он не ожидает, что рынок будет сильно удивлен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, поскольку рынки ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее 

В первой половине 2021 года мировая экономика, похоже, поднялась выше своего предпандемического пика, перейдя от фазы восстановления к началу нового экономического роста. По мнению экономистов Charles Schwab, Европа готова преуспеть, поскольку в новом экономическом цикле лидерство на фондовом рынке переходит от США к Европе.

«Европейские страны только сейчас начинают ослаблять свои ограничения на экономическую деятельность, как раз в тот момент, когда готовится к развертыванию крупнейший в истории Европы план стимулирования экономики. Это говорит о том, что росту еврозоны еще предстоит пройти путь, прежде чем достигнуть пика, и что акции еврозоны, вероятно, по-прежнему способны обеспечить дальнейший рост после того, как преуспели в первой половине года».

«Продолжающийся уверенный рост в сочетании с признаками того, что инфляционное давление может носить временный характер, может ослабить опасения, что центральные банки будут преждевременно ужесточать монетарную политику - страх, который оказал давление на акции развивающихся рынков в первой половине года».

«Экономика еврозоны показала хорошие результаты, хотя программы вакцинации отставали от программ в США. Прекращение ограничений, активизация покупок облигаций Европейским центральным банком и приближающееся развертывание крупнейшего в Европе плана стимулирования должны способствовать росту во второй половине 2021 года. Это может означать, что пик экономического импульса в еврозоне может наступить не раньше конца этого года, в отличие от других крупных экономик, таких как США, где рост, возможно, достиг пика во втором квартале этого года, или Китая, где рост, по-видимому, достиг пика в четвертом квартале прошлого года».

«Среди рисков для экономического роста - распространенность вариантов COVID-19 и возможность уменьшения количества антител со временем, что может привести к волнам инфекции в конце осени/зимы».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Обменный курс EUR/USD имеет два ключевых фактора. Долгосрочная динамика связана с внешним дефицитом США и накоплением внешнего долга, а краткосрочная динамика связана с циклическим разрывом между денежно-кредитной политикой. Как отмечают аналитики Natixis, первый фактор указывает на снижение курса доллара, второй - на устойчивый доллар в 2022 году.

«В настоящее время мы имеем следующую конфигурацию: быстрое ухудшение внешней торговли США из-за сильного стимулирования внутреннего спроса посредством экспансионистской фискальной и денежно-кредитной политики. После кризиса COVID-19 циклическое восстановление в США происходит быстрее, чем в еврозоне: это означает, что США вернутся к полной занятости быстрее, чем еврозона. Поэтому следует ожидать, что экспансионистская денежно-кредитная политика в США закончится раньше, чем в еврозоне».

«Если сокращение QE произойдет с весны 2022 года в Соединенных Штатах и ​​с конца 2022 года в еврозоне, в течение 2022 года между денежно-кредитной политикой двух стран возникнет разрыв, а в еврозоне будет проводиться более экспансионистская денежно-кредитная политика. Поэтому мы должны ожидать долгосрочного снижения курса доллара, прерванного в 2022 году разрывом в денежно-кредитной политике между США и еврозоной, поскольку денежно-кредитная политика временно в еврозоне будет более экспансионистской».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США «находятся на пути» к сильному восстановлению после пандемии Covid-19, и призвала законодателей обратиться к решению долгосрочных проблем, беспокоящих экономику.

Йеллен заявила, что она пришла на свою работу в январе, надеясь помочь американцам «перебраться на другую сторону кризиса».

«Благодаря этому Конгрессу - и принятию им Американского плана спасения - я считаю, что мы успешно продвигаемся к этой цели», - сказала она, имея в виду законопроект о помощи в связи с пандемией в размере 1,9 триллиона долларов, принятый в марте.

Тем не менее, по ее словам, страна сталкивается с проблемами неравенства в заработной плате, снижения участия в составе рабочей силы, расовых различий и изменения климата. Решение этих проблем требует значительных государственных инвестиций, сказала она, призвав законодателей поддержать предложения президента Джо Байдена о многолетнем плане расходов в размере 4 триллионов долларов на уход за детьми, инфраструктуру и зеленые инвестиции. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные и незначительные изменения, так как так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашением итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в свете неоднозначных данных по внутреннему росту и инфляции США.

Котировки акции крупнейших американских банков Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (С), которые являются чувствительными к процентным ставкам, упали на 0.5-3.8% на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. В то же время, акции компаний технологического и здравоохранительного секторов, а также сектора коммунальных услуг и сектора недвижимости демонстрируют повышение.

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены сегодня в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” регулятора может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году. По мнению аналитиков, федрезерв, вероятно, признает первые разговоры среди своих политиков о сокращении масштабной программы покупки облигаций, но о самой стратегии сокращения, скорее всего, официально объявит в августе или сентябре.

Участники рынка также получили несколько важных статистических отчетов по экономике США. Отчет Министерства торговли показал, что строительство домов в США в мае восстановилось, чему способствовала острая нехватка выставленных на продажу домов, бывших в собственности. Согласно отчету, строительство нового жилья выросло на 3.6% до 1.572 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за апрель были снижены до 1.517 млн. единиц с 1.569 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 1.630 млн единиц. В то же время, разрешения на будущее строительство жилья упали на 3.0% до 1.681 млн. единиц в мае.

В свою очередь отчет Министерства труда показал, что и импортные, и экспортные цены в США в мае выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, импортные цены подскочили на 1.1% в мае после роста на 0.% в апреле. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0.8% по сравнению с ростом на 0.7%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце. Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 2.2% в мае после роста на 1.1% в апреле. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0.8%, что соответствует росту, первоначально объявленному в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.83%). Лидер роста - Merck & Co. Inc. (MRK; +2.01%).

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.33%). Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.40%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цена на нефть выросли более чем на 1% в среду, достигнув максимума с апреля 2019 года, чему способствовали восстановление спроса после пандемии и сокращение запасов сырой нефти в США.

Читать далее 

Как сообщает TheStreet, General Motors (GM) заявила, что планирует увеличить расходы на электрические и беспилотные автомобили до $35 млрд. в течение следующих четырех лет, что на 30% больше по сравнению с ее предыдущими планами и является еще одним признаком того, что автопроизводитель готовится конкурировать с Ford (F), Tesla (TSLA) и другими в продаже легковых и грузовых автомобилей без поршневых двигателей внутреннего сгорания.

Автопроизводитель из Детройта также заявил, что повышает свой прогноз прибыли на первое полугодие, поскольку эффективно справляется с текущим глобальным дефицитом полупроводников и проблемами цепочки поставок, спровоцированными пандемией коронавируса.

В среду GM подтвердила, что планирует построить в США два дополнительных завода по производству аккумуляторных батарей, а также продолжит инвестировать в развитие сегмента электромобилей. Компания еще не определилась с местом для строительства заводов; ожидается, что каждый завод будет стоить более $2 млрд.

Объявление об увеличении расходов GM на электромобили появилось менее чем через месяц после того, как компания-конкурент Ford заявила о намерении увеличить свои расходы на электромобили более чем на треть до $30 млрд. к 2030 году.

Совместные расходы GM и Ford на электрификацию в размере $65 млрд., а также увеличение расходов лидера индустрии производства электромобилей Tesla и стартапов Lucid и Rivian отражают гонку за полностью электрическое будущее, из-за которой некоторые автопроизводители, такие как Lordstown Motors (RIDE), спешат изо всех сил привлечь больше денежных средств.

В понедельник Lordstown заявил, что его генеральный директор Стив Бернс (Steve Burns) уйдет в отставку после независимого расследования утверждений, сделанных компанией Hindenburg Research, занимающейся короткими продажами, которая назвала компанию "миражом". Компания также сообщила в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на этой неделе, что у нее недостаточно денежных средств для производства и продажи своих грузовиков. 

В январе GM сделала заявление, что ставит перед собой цель продавать все свои новые автомобили, внедорожники и легкие пикапы с нулевыми выбросами из выхлопных труб к 2035 году, что означает резкий отход от бензиновых и дизельных двигателей, которые в настоящее время доминируют на дорогах мира.

Также в среду GM повысила свой прогноз по прибыли до вычета процентов и налогов (показатель EBIT) на первое полугодие текущего года с $5.5 млрд. до $8.5-9.5 млрд., а чистой прибыли - с $6.2 до $7.

В ходе конференц-колла с журналистами финансовый директор GM Пол Джейкобсон (Paul Jacobson) сообщил, что повышение было сделано, так как компания продолжает видеть высокий спрос на свои автомобили, а также потому, что ей удалось снизить производственные потери из-за глобальной нехватки компьютерных микросхем.

На текущий момент акции GM котируются по $62.10 (+2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото торговалось в узком диапазоне в среду, поскольку вероятность того, что Федеральная резервная система может намекнуть на скорейшее сокращение покупки облигаций, задала осторожный тон на рынке.

Читать далее 

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 00:10 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,5%, а число занятых выросло на 30 тыс.

Также в 01:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА.

В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по ставке, а в 08:30 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за май. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,3% за месяц и на 2% годовых.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и представят производственный индекс ФРБ Филадельфии за май. Первый показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Согласно прогнозу, число первичных обращений составило 357 тыс, а производственный индекс снизился до 31 с 31,5 в мае.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает свои ожидания от сегодняшнего заседания FOMC.

«Наш собственный, более циничный, базовый вариант стратегии - это 50%-ная вероятность того, что ФРС оставит большинство вещей такими, какие они есть, всего с одним шагом вверх для "средней точки" 2023 года, и что Пауэлл сделает только самый скромный намек на возможность скорого начала разговоров о сужении QE», - отмечает CS.

«Что все это означает для доллара США? На этой неделе рынок занял относительно осторожную позицию, закрывая короткие позиции по доллару и фиксируя прибыль по некоторым фаворитам второго квартала. Но помимо этих краткосрочных тактических корректировок, стратегически основная масса инвесторов, похоже, делает ставку на то, что FOMC в этом месяце не изменит правила игры для обмена сообщениями ни о том, когда начнутся обсуждения сужения QE, ни с точки зрения того, когда / насколько ФРС повысит ставки. Это предполагает, что путь к гораздо более сильному доллару после заседания FOMC, вероятно, заключается в том, что ФРС подтвердит самые ястребиные ожидания», - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи канадских оптовиков выросли на 0,4% в апреле до $71,5 млрд, что является третьим увеличением за последние четыре месяца. В апреле активность в этом секторе была неоднозначной, при этом продолжающийся уверенный рост продаж строительных материалов и материалов был в значительной степени компенсирован снижением продаж в подсекторе автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей, а также в подсекторе «Разное».

Продажи стройматериалов и расходных материалов продолжали расти. Продажи в подсекторе выросли на 8,7% в апреле до $13,1 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю. Продажи в апреле 2021 года были на 26,5% выше, чем в декабре 2020 года. Спрос на жилье и ремонт домов вызвал рост как объема проданных строительных материалов и материалов, так и их цен. 

Продажи автомобилей, их запчастей и аксессуаров упали на 4,4% в апреле, что отражает продолжающуюся нехватку микропроцессоров, необходимых для производства автомобилей. Это третье снижение за последние пять месяцев. 

Продажи в подсекторе «Разное» упали на 3,4% до $9,3 млрд. Это было первое снижение после двух месяцев роста. Большая часть спада пришлась на другую отрасль оптовой торговли, которая включает оптовую продажу многих продуктов горнодобывающей и лесной промышленности.

Стоимость оптовых запасов в апреле не изменилась по сравнению с мартом и составила $93,4 млрд. Более высокие запасы в четырех из семи подсекторов были компенсированы более низкими запасами в трех других подсекторах. Уровень запасов в этом месяце был самым высоким за всю историю второй месяц подряд.

Отношение запасов к продажам оставалось неизменным на уровне 1,31 в апреле, как и в течение трех из четырех месяцев 2021 года. Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня в 18.00 GMT станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы. 

Политики ФРС столкнулись с продолжающимся противоречием между их двумя основными целями, поскольку инфляция растет быстрее, чем ожидалось, даже при том, что миллионы американцев по-прежнему остаются без работы более чем через год после начала пандемии коронавируса.

В новом политическом заявлении и экономических прогнозах, которые должны быть опубликованы сегодня, центральный банк США, как ожидается, укажет на продолжающееся укрепление экономики и подтвердит первые разговоры среди своих политиков о том, когда и как быстро сократить масштабную программу покупки облигаций, запущенную в 2020 году, чтобы помочь бороться с рецессией, вызванной пандемией.

Политики также обновят свои взгляды на то, когда ФРС следует поднять базовую краткосрочную процентную ставку с текущего почти нулевого уровня, при этом рынки будут сосредоточены на том, перенесет ли основная группа должностных лиц центрального банка первое ожидаемое повышение ставки на 2023 год с 2024 года, когда он оставался на момент последнего раунда прогнозов в марте.

Двухдневное заседание на этой неделе, вероятно, ознаменует начало того, что, как надеется ФРС, будет плавным и постепенным выходом из политики, проводимой для борьбы с пандемией, с ее ежемесячными покупками активов на $120 млрд, которые в конечном итоге сократятся, а затем со временем будут отменены, а затем последует медленный рост процентных ставок.

На протяжении всей пандемии политики заявляли, что для завершения такого процесса потребуются годы. 

Новые экономические прогнозы от политиков, которые должны быть опубликованы вместе с заявлением о политике покажут, как этот прогноз был изменен, если вообще был изменен, данными, которые в последние месяцы изменились в двух направлениях.

В декабре ФРС заявила, что не будет предпринимать никаких шагов ни на каком фронте, пока Соединенные Штаты не добьются "существенного дальнейшего прогресса" в восстановлении после пандемии.

Глава ФРС Джером Пауэлл, в частности, подчеркнул новый взгляд центрального банка на максимальную занятость как на "широкую и инклюзивную" концепцию, обращающую внимание на то, получают ли расовые меньшинства и женщины, например, выгоды от экономического роста. Пауэлл планирует провести брифинг для прессы после публикации политического заявления и прогнозов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD:1.2115-20 (€1.1 млрд), 1.2130 (€428 млн), 1.2200 ($551 млн)

• USD/JPY: 109.15-25 ($660 млн), 109.70-75 ($965 млн), 110.00-05 ($725 млн), 110.25 ($460 млн)

• AUD/USD: 0.7740-50 (A$558 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая скачок цен на топливо, Министерство труда опубликовало в среду отчет, показывающий, что импортные цены в США в мае выросли больше, чем ожидалось.

Министерство труда сообщило, что импортные цены подскочили на 1,1% в мае после роста на 0,8% в апреле.

Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,8% по сравнению с ростом на 0,7%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 2,2% в мае после роста на 1,1% в апреле.

Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,8%, что соответствует росту, первоначально сообщенному в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.04 (-0.11%)

Золото $1,858.60 (+0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,235.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 14,041.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные  изменения, так как инвесторы проявляют осторожность перед оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике в свете неоднозначных данных по внутренному росту и инфляции США.

Итоги июньской встречи политиков ФРС будут объявлены сегодня в 18:00 GMT, тогда как председатель регулятора Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию в 18:30 GMT. Хотя не ожидается, что американский центральный банк изменит свои сверхнизкие процентные ставки или начнет сокращать свои ежемесячные покупки активов на $120 млрд., участники рынка будут внимательно изучать заявление ФРС по монетарной политике и комментарии Пауэлла в отношении прогнозов по инфляционном давлении и темпам восстановления экономики в США, а также планов по дальнейшим мерам поддержки. Любое изменение в “голубиной риторике” регулятора может радикально изменить ситуацию на американском рынке акций, который демонстрирует рост в этом году. По мнению аналитиков, федрезерв, вероятно, признает первые разговоры среди своих политиков о сокращении масштабной программы покупки облигаций, но о самой стратегии сокращения, скорее всего, официально объявит в августе или сентябре.

Участники рынка также получили несколько важных статистических отчетов по экономике США. Отчет Министерства торговли показал, что строительство домов в США в мае восстановилось, чему способствовала острая нехватка выставленных на продажу домов, бывших в собственности. Согласно отчету, строительство нового жилья выросло на 3.6% до 1.572 млн. единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Данные за апрель были снижены до 1.517 млн. единиц с 1.569 млн. единиц, о которых сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали рост до 1.630 млн единиц. В то же время, разрешения на будущее строительство жилья упали на 3.0% до 1.681 млн. единиц в мае.

В свою очередь отчет Министерства труда показал, что и индекс цен на импорт, и индекс цен на экспорт США выросли больше, чем ожидалось в мая. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Oracle (ORCL). Компания отчиталась о получении квартальной прибыли в $1.54 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33 на одну акцию. Квартальная выручка Oracle также превзошла ожидания Уолл-стрит. Несмотря на солидные квартальные результаты, стоимость акций ORCL на премаркете упала на 4.8%, так как оглашенный компанией прогноз прибыли на текущий квартал разочаровал инвесторов.

Строительство домов в США в мае восстановилось, чему способствовала острая нехватка выставленных на продажу домов, бывших в собственности, но строительству по-прежнему препятствуют очень дорогие пиломатериалы и нехватка других строительных материалов.

Строительство нового жилья выросло на 3,6% до 1,572 млн единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце, сообщило в среду Министерство торговли. Данные за апрель были снижены до 1,517 млн единиц с 1,569 млн единиц, о которых сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали рост до 1,630 млн единиц. Рост в прошлом месяце оставил начало ниже мартовского показателя в 1,733 млн единиц, что стало самым высоким уровнем с июня 2006 года.

Хотя цены на пиломатериалы упали с рекордно высокого уровня, установленного в начале мая, цены на пиломатериалы хвойных пород в мае выросли на 154,3% в годовом исчислении, согласно последним данным производителей.

Опрос, проведенный Национальной ассоциацией домостроителей во вторник, показал, что доверие среди строителей домов на одну семью упало до 10-месячного минимума в июне. NAHB обвинил снижение настроений в “более высоких затратах и снижении доступности пиломатериалов хвойных пород и других строительных материалов”, отметив, что это привело к росту цен на новые дома, “что замедлило высокие темпы строительства домов".”

Разрешения на будущее строительство жилья упали на 3,0% до 1,681 млн единиц в мае. Спрос на более крупные и дорогие жилые помещения на фоне пандемии COVID-19, в результате которой миллионы американцев все еще работают из дома, вызывает бум на рынке жилья. Но предложение ограничено, а запасы ранее принадлежавших домов близки к рекордно низким.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Канаде в мае достигла самых высоких темпов за десятилетие из-за резкого роста цен на жилье и легковые автомобили, поскольку влияние статистического сравнения на падающие цены в прошлом году ослабло, сообщило Статистическое управление Канады.

Годовой уровень инфляции в Канаде увеличился до 3,6% с 3,4% в апреле, сообщило Статистическое управление Канады. Это немного превысило ожидания аналитиков, согласно которым годовая ставка вырастет до 3,5%.

Скачок инфляции произошел, несмотря на то, что многие канадские провинции продолжали закрывать свои дома в мае на фоне жесткой третьей волны инфекций COVID-19. Большинство регионов уже начали открываться.

Индекс потребительских цен на обыкновенные акции, который Банк Канады называет лучшим показателем отсталости экономики, составил 1,8%, что чуть ниже ожиданий аналитиков в 1,9%. 

Банк Канады нацелен на среднюю точку 2% из диапазона контроля инфляции 1-3%. Ожидается, что инфляция в течение лета останется на уровне 3%, а затем в этом году снизится.

Канадский доллар сохранил умеренный рост после выхода данных, торгуясь на отметке 1,2176 за доллар США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Заявки на жилищную ипотеку в США выросли на прошлой неделе после трех недель подряд снижения, поскольку покупательная активность восстановилась, несмотря на ограниченное предложение домов на продажу.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила, что ее рыночный индекс с учетом сезонных колебаний вырос на 4,2% за неделю, закончившуюся 11 июня, по сравнению с неделей ранее. Это отразило рост заявок на рефинансирование на 5,5%.

На прошлой неделе рефинансирование упало до самого низкого уровня с февраля 2020 года, поскольку меньшее количество домовладельцев смогли подать заявку в течение рабочей недели, сокращенной до Дня поминовения.

Индекс покупок вырос на 1,6% по сравнению с неделей ранее.

“Почти 5-процентный рост заявок на государственные закупки привел к большей части прибыли на прошлой неделе, а также замедлил недавний рост размеров ссуд”, - говорится в заявлении заместителя вице-президента MBA по экономическому и отраслевому прогнозированию Джоэла Кан.

“Количество заявок на покупку все еще снизилось на -17% по сравнению с прошлым годом, когда на ипотечном рынке начался значительный рост активности после закрытия”.

Средняя контрактная процентная ставка по традиционной 30-летней ипотеке снижается третью неделю подряд до 3,11% с 3,15% на предыдущей неделе, самого низкого уровня с начала мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар устойчив, а валютные рынки в целом спокойны в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, на котором инвесторы будут искать какие-либо признаки реакции на скачок инфляции в США.

ФРС завершит свое политическое заседание позже в тот же день и опубликует новые экономические прогнозы вместе с политическим заявлением в 18:00 GMT.

Ожидается, что центральный банк признает первые разговоры среди своих политиков о том, когда и как быстро сократить масштабную программу покупки облигаций, запущенную в 2020 году, но большинство инвесторов думают, что ФРС воздержится от любых намеков на сокращение своих стимулов в ближайшее будущее. 

Доллар оставался неизменным по отношению к корзине валют на отметке 90,529. Во вторник он достиг месячного максимума в 90,677, несмотря на неоднозначные экономические данные США.

Участники рынка будут слушать пресс-конференцию после заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), чтобы узнать о любых изменениях тона от председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, будет ли инфляция временной или долгосрочной.

Фунт вырос на 0,3% до 1,4120 доллара после того, как в мае инфляция в Великобритании неожиданно превысила целевой показатель Банка Англии в 2%. 

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2115-35

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.4075 до $1.4120

USD/JPY: пара немного снизилась с Y110.15 до 109.90

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май, и выпустят индекс цен на импорт за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом после того, как показатели производства в Китае, роста инвестиций и розничных продаж не оправдали ожиданий из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19 в южном экспортном центре страны, Гуандуне.

Между тем, данные Управления национальной статистики показали, что ранее в тот же день инфляция потребительских цен в Великобритании ускорилась до 2,1% в мае с 1,5% в апреле.

Это было выше прогноза экономистов в 1,8% и целевого показателя Банка Англии в 2%.

На фоне растущего числа свидетельств роста ценового давления в экономике инвесторы ждут комментариев центрального банка США по инфляции и перспективам стимулирования экономики позднее в тот же день.

Акции испанского разработчика солнечной энергии Solarpack подскочили на 43% после сообщения о том, что фонд, связанный со шведской инвестиционной фирмой EQT AB, намерен выкупить и удалить компанию из листинга.

Стоимость Tullow Oil выросла более чем на 1%. Компания заявила, что добыча группы к концу мая 2021 года в среднем составила 62000 баррелей нефти в сутки, что соответствует ожиданиям.

Акции EverArc Holdings выросли на 8% после объявления о приобретении компании Perimeter Solutions средств пожаротушения и присадок к смазочным материалам в рамках сделки на сумму около $2 млрд.

Горнодобывающие компании Anglo American и Glencore упали более чем на -2% после того, как китайская организация по накоплению запасов заявила, что высвободит национальные резервы основных промышленных металлов в попытке обуздать рост цен на сырье.

Акции Capgemini упали на -0,5%. Французская компания информационных технологий подписала многолетний контракт с Equinor в Норвегии.

Немецкая группа программного обеспечения для бизнеса SAP снизила капитализацию на -1% после неутешительного прогноза прибыли американского конкурента Oracle Corp.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам четвертого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в четвертом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.33 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $11.227 млрд. (+7.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.036 млрд.

В компании также заявили, что в первом квартале 2022 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.94-0.98 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $1.03 на акцию) при выручке в +3-5% г/г, или $9.65-9.84 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $9.68 млрд.).

Акции ORCL на премаркете снизились до уровня $78.00 (-4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Alibaba столкнулась с утечкой данных пользователей

Alibaba столкнулась с крупной утечкой данных пользователей, включая их номера телефонов и имена. Это произошло на фоне ужесточения контроля со стороны Пекина над обработкой информации интернет-гигантами

Китайский IT-гигант Alibaba столкнулся с утечкой конфиденциальных данных пользователей, в том числе их имен и номеров телефонов, сообщил Bloomberg со ссылкой на материалы судебного дела. 

The Guardian

В Европе может начаться дефицит шоколада и кофе

В Европе может начаться дефицит шоколада и кофе из-за усиления засухи в странах-производителях, сообщает The Guardian.

«В ближайшем будущем поставки определенной продукции в Евросоюз могут пострадать из-за усилившейся засухи в других частях мира. Кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло и соевые бобы — наиболее чувствительные к климатическим изменениям импортные товары», — рассказали исследователи из Свободного университета в Нидерландах.

CBS News

Опрос: что ждут американцы от встречи Байдена с Путиным CBS News

Отношение американских граждан к Путину остается решительно негативным, делает вывод CBS News по итогам опроса в преддверии саммита Путин - Байден. Респонденты также определили главную тему, которую президент должен поднять в первую очередь. Однако не всех американцев коснулась русофобская пропаганда. Треть опрошенных не согласны со столь агрессивной позицией Белого дома.

CNBC

Перспективы рубля и российской экономики благоприятные, но хорошо бы наладить отношения с США

Автор рассказывает об успехах российской экономике, ее перспективах и возможностях, но при этом увязывает ее будущее с политикой и встречей лидеров США и России. «Но на российские активы могли бы благоприятно повлиять более тесные отношения с США и снижение риска ужесточения санкций. Всё это могло бы привести к дальнейшему восстановлению рубля», — сказал специалист по развивающимся рынкам Лиэм Пич.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Управление национальной статистики, рост цен на жилье в Великобритании замедлился в апреле впервые с середины 2020 года.

Средние цены на жилье в апреле выросли на 8,9% в годовом исчислении, что ниже показателя роста на 9,9% в марте. Темпы инфляции замедлились впервые с июля 2020 года.

Средняя цена на жилье выросла на 20 000 фунтов стерлингов по сравнению с прошлым годом до 251 000 фунтов стерлингов в апреле.

Лондон продолжает оставаться регионом с самым низким годовым ростом в 3,3% пятый месяц подряд.

С учетом сезонных колебаний средние цены на жилье упали на -2,2% по сравнению с мартом, когда цены выросли на 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Германии в этом году вырастет на 3,3% слабее, чем ожидалось, поскольку из-за проблем с поставками в обрабатывающей промышленности объем промышленного производства сдерживается, согласно прогнозу экономического института Ifo.

По словам Ifo, более низкий прогноз роста для крупнейшей экономики Европы представляет собой сокращение на 0,4 процентных пункта по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в марте.

На 2022 год институт повысил прогноз роста ВВП до 4,3% с 3,2% ранее.

“В краткосрочной перспективе узкие места в доставке сырьевых товаров, в частности, сдерживают экономику”, - сказал экономист Ifo Тимо Воллмершаузер.

“Восстановление, которое само по себе является сильным из-за возобновления экономики, отодвигается немного дальше, чем мы ожидали весной”.

Немецкие Daimler и Volkswagen заявили во вторник, что сокращают рабочее время на некоторых своих заводах, поскольку автопроизводители продолжают страдать от нехватки полупроводников.

Восстановление после пандемии COVID-19 и проблемы с поставками щепы, древесины и других материалов приводят к росту цен, что побуждает Ifo прогнозировать, что инфляция подскочит до 2,6% в этом году с 0,6% в 2020 году, а затем снизится до 1,9% в 2022 году.

Сильный отскок, вероятно, подтолкнет внутренний спрос, а вместе с ним и импорт, который, по прогнозам, превысит экспорт в 2021 и 2022 годах.

Это поможет сократить крупный профицит счета текущих операций Германии до 5,8% экономического производства в 2021 году и 4,9% в 2022 году, что впервые за многие годы станет ниже ориентировочного порога Европейского Союза в 6%.

Прогноз роста Ifo менее оптимистичен, чем оценки Бундесбанка, который прогнозирует 3,7% в этом году и 5,2% в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, поскольку инвесторы воздерживались от больших ставок в преддверии заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится позднее в тот же день.

На фоне растущего числа свидетельств роста ценового давления в экономике инвесторы ждут комментариев центрального банка США по инфляции и перспективам стимулирования экономики.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,07%, поскольку инвесторы ожидали большого количества экономических данных позже в тот же день, которые укажут направление.

Торговая напряженность сохранялась, и Австралия объявила, что готовится, прежде чем попросить Всемирную торговую организацию (ВТО) разрешить свой торговый спор с Пекином о тарифах на вино.

Как заявил министр торговли Австралии Дэн Техан, решение ВТО об арбитраже "активно рассматривается", и Австралия "примет решение в ближайшее время".

Японские акции закрылись снижением, поскольку данные по экспорту и заказам на основное оборудование не оправдали ожиданий. Общая стоимость заказов на базовое оборудование в Японии в апреле выросла на 0,6% последовательно, что не оправдало ожиданий роста на 2,7%. В мае экспорт резко увеличился на 49,6% в годовом исчислении.

Акции автопроизводителя Toyota Motor подорожали примерно на 1% из-за надежд на восстановление экономики, в то время как акции Fast Retailing, оператора Uniqlo на -2,7%, а Sony - на -2,9%.

Акции Nintendo упали на -2,8% после того, как на выставке E3 не было анонса Switch Pro. Акции нефтегазодобывающей компании Inpex взлетели на 3,7%, отслеживая скачок цен на нефть.

Австралийские рынки закрылись практически без изменений, поскольку акции горнодобывающих и технологических компаний упали, компенсируя рост в энергетическом и банковском секторах.

Beach Energy, Oil Search, Origin Energy и Santos выросли более чем на 1%, поскольку цены на нефть достигли максимума за более чем два года в ожидании значительного восстановления спроса. Банки ANZ, Commonwealth и NAB выросли на 0,7–1,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвестиции в недвижимость Китая выросли в мае в самом слабом темпе в этом году, поскольку постепенно началось ужесточение политики в отношении финансирования девелоперов и ипотеки, хотя рост оставался устойчивым.

Инвестиции в недвижимость в мае выросли на 9,8% по сравнению с прошлым годом, замедляясь по сравнению с апрельским показателем в 13,7%, показали расчеты Reuters, основанные на данных Национального бюро статистики.

В период с января по май инвестиции в недвижимость выросли на 18,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что ниже роста на 21,6% в январе-апреле.

Поскольку экономика Китая восстанавливается после спада, вызванного коронавирусом в прошлом году, власти активизировали усилия по ограничению масштабных заимствований в секторе в этом году, чтобы обуздать спекулятивную активность и предотвратить возникновение пузыря активов.

Меры регулирования включают лимиты займов, устанавливаемые для застройщиков, известные как «три красные линии», и лимиты на ссуды на недвижимость банками. Банки в крупных городах недавно также повысили ставки по ипотечным кредитам.

Количество вводов нового строительства, измеряемое по площади, упало на 6,1% в мае, по сравнению с падением на 9,3% в апреле.

Средства, привлеченные китайскими застройщиками, выросли на 29,9% по сравнению с прошлым годом, по сравнению с ростом на 35,2% за первые четыре месяца.

Сравнения с прошлым годом сильно искажены резким падением активности в начале 2020 года из-за карантина COVID-19. Тем не менее, цены на жилье увеличиваются ежемесячно, несмотря на рост ограничений для девелоперов и покупателей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть растут, а нефть марки Brent растет пятую сессию подряд, поскольку настроения росли на фоне падения запасов и восстановления спроса после пандемии.

Нефть марки Brent подорожала на 0,6%, до $74,46 за баррель, что является максимальным показателем с апреля 2019 года.

Американская нефть WTI выросла в цене на 0,6%, до $72,54 за баррель, что является максимальным показателем с октября 2018 года.

Запасы нефти в США упали на 8,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 11 июня, согласно данным двух рыночных источников со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. 

Ожидается, что запасы сырой нефти падают четвертую неделю подряд, упав примерно на 3,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным аналитиков, опрошенных Reuters. Официальные данные правительства должны быть опубликованы в среду. 

Руководители крупных нефтетрейдеров заявили во вторник, что по их прогнозам цены останутся выше $70  за баррель, а спрос вернется на уровень до пандемии во второй половине 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центробанку Японии следует проявлять осторожность в отношении усиления отрицательных процентных ставок, поскольку такой шаг может иметь "очень большое" влияние на доходы кредиторов, заявил глава лобби региональных банков.

Японские коммерческие банки были яростными противниками политики отрицательных ставок Банка Японии, поскольку годы сверхнизких ставок подрывают их прибыли и усугубляют такие проблемы, как сокращение населения и усиление конкуренции.

Глава регионального лобби Хисаши Сибата сказал, что масштабная программа стимулирования Банка Японии поддержала экономику, сохранив низкие затраты по займам для компаний, пострадавших от пандемии коронавируса.

“С другой стороны, политика Банка Японии сузила маржу банков, и их побочные эффекты материализуются”, - заявил на пресс-конференции Шибата, который в среду взял на себя смену главы банковского лобби.

С прошлого года центральный банк создал несколько схем, чтобы облегчить боль, причиняемую кредиторам его политикой отрицательных процентных ставок, и побудить региональных кредиторов к дальнейшему оживлению своего бизнеса.

К ним относится схема, по которой Банк Японии выплачивает проценты кредиторам, используемые для получения средств для увеличения кредитования, и этот шаг, по словам центрального банка, был направлен на то, чтобы убедить рынки, что он снизит ставки, если это необходимо для поддержки экономики.

“Я надеюсь, что даже после создания этой новой схемы Банк Японии займет осторожную позицию в отношении усиления отрицательных ставок”, - сказал на конференции Шибата, который также является президентом регионального кредитора Shizuoka Bank.

Банк Японии в марте предпринял шаги, чтобы сделать свою программу стимулирования достаточно устойчивой, чтобы выдержать длительную борьбу за повышение инфляции до целевого уровня 2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в Великобритании в мае неожиданно превысила целевой показатель Банка Англии в 2,0%, когда она достигла 2,1% и, похоже, будет расти дальше, поскольку страна вновь откроет свою экономику после блокировки коронавируса.

Рост цен с 1,5% в апреле был вызван в значительной степени сравнением с ценами в мае 2020 года, когда страна находилась в первой жесткой изоляции, особенно на одежду, моторное топливо, игры и еду на вынос. Опрос экономистов показал рост инфляции до 1,8%.

Банк Англии прогнозирует, что к концу этого года инфляция достигнет 2,5%, поскольку экономика вновь откроется после блокировки коронавируса и по мере роста мировых цен на нефть.

Базовая инфляция, не включающая цены на продукты питания, энергоносители и другие нестабильные товары, выросла до 2,0% за 12 месяцев до мая, сообщило Управление национальной статистики.

Губернатор Эндрю Бейли и большинство его коллег говорят, что рост инфляции будет временным и не потребует от центрального банка свертывания своих огромных программ стимулирования. Ожидается, что он оставит политику без изменений 24 июня после своего последнего заседания.

Но главный экономист Энди Холдейн заявил на прошлой неделе, что директивные органы Банка Англии столкнулись с «самым опасным моментом» с 1992 года, когда правительство исключило фунт стерлингов из механизма европейского обменного курса, предшественника евро.

В данных среды были признаки дальнейшего ценового давления.

Цены, уплачиваемые производителями за свои материалы, выросли на 10,7% за 12 месяцев до мая, что является самым высоким показателем с сентября 2011 года, а цены, которые они установили, выросли на 4,6%, что является самым большим ростом с января 2012 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост промышленного производства в Китае замедлился в мае третий месяц подряд, возможно, из-за сбоев, вызванных вспышкой COVID-19 в южном экспортном центре страны, Гуандуне.

Китайская экономика в значительной степени избавилась от мрака спада, вызванного коронавирусом в прошлом году, но официальные лица предупреждают, что основы для восстановления еще не защищены из-за проблем, включая рост цен на сырье и сбои в глобальной цепочке поставок, особенно нехватку микрочипов.

Промышленное производство в мае выросло на 8,8% по сравнению с прошлым годом, что ниже, чем рост на 9,8% в апреле, показали данные Национального бюро статистики. Это не соответствует прогнозу роста на 9,0% в годовом исчислении.

Большинство наблюдателей в Китае ожидали некоторого замедления производства в мае из-за более мягких экспортных заказов, более высокого давления на предприятия и более жестких экологических ограничений для тяжелой промышленности. Но они заявили, что основная активность по-прежнему остается стабильной, даже если общие показатели роста сильно искажены по сравнению с пандемическим резким падением в начале прошлого года.

Вспышки COVID-19 в дельте Жемчужной реки с конца мая остановили работу некоторых ключевых портов, говорится в записке для клиентов экономистов Nomura, хотя компания считает, что нынешнюю волну инфекций можно сдержать за относительно короткий период времени. и просроченные дела устранены.

Розничные продажи в Китае выросли в мае на 12,4% в годовом исчислении, что ниже прогнозов роста на 13,6% и ниже роста на 17,7% в апреле. Доверие китайских потребителей и деловых кругов растет благодаря сдерживаемому спросу и ускоренному внедрению вакцин, что также способствует оживлению внутреннего туризма.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 15,4% за первые пять месяцев по сравнению с тем же периодом годом ранее, по сравнению с прогнозом роста на 16,9%, замедляясь по сравнению с ростом на 19,9% в январе-апреле.

Более ранние данные за май показали несколько неоднозначную картину: рост экспорта замедлился, но увеличился импорт, чему способствовал рост спроса и цен на сырье.

Резкий рост цен на сырье привел к тому, что инфляция производителей в Китае достигла самого высокого уровня за более чем 12 лет, что привело к снижению рентабельности компаний среднего и нижнего звена.

Банковское кредитование неожиданно выросло в мае, но общий рост кредитования продолжал замедляться, что, по мнению аналитиков, может начать оказывать давление на активность во второй половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общий объем заказов на базовое оборудование в Японии вырос в апреле на 0,6% с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Кабинет министров. Показатель не оправдал ожиданий роста на 2,7% и снизился с 3,7%, зафиксированных в марте.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 6,5%, что снова не соответствовало ожиданиям роста на 8,0% после сокращения на -0,2% в предыдущем месяце.

Общая стоимость заказов на оборудование, полученных 280 производителями, работающими в Японии (включая нестабильные заказы от судов и электроэнергетических компаний), в апреле подскочила на 18,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Государственные заказы снизились на -2,7% за месяц и на -4,2% за год до Y257,1 млрд, в то время как заказы из-за границы выросли на 46,2% за месяц и 67,8% за год до Y1 217,5 млрд. Заказы через агентства выросли на 8,4% за месяц и на 13,3% за год до Y117,2 млрд.

Прогнозируется, что во втором квартале 2021 года заказы на базовое оборудование вырастут на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 10,5% в годовом исчислении до Y2470,3 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался около месячного максимума по отношению к корзине основных валют в ожидание решения Федеральной резервной системы относительно изменений в стимулирующих программах  после недавнего скачка инфляции в США.

Индекс доллара торговался около уровня 90,52, достигнув месячного максимума во вторник, несмотря на неоднозначные экономические данные США. В частности розничные продажи в США упали в мае сильнее, чем ожидалось, но показатель в апреле был резко пересмотрен в сторону увеличения и намного превысил допандемический уровень.

Поскольку усилились расходы в секторе услуг, а не товаров, поскольку вакцинация позволяет американцам путешествовать и заниматься другой деятельностью, опубликованные данные укрепили представление о сильном восстановлении экономики США.

Отдельные данные показали, что инфляция оптовых цен ускорилась до 6,6%, что стало наибольшим приростом показателя с ноября 2010 года.

Ожидается, что на предстоящем заседании Федеральная резервная система признает наличие разговоров среди своих представителей о том, когда и как быстро сократить масштабную программу покупки облигаций, запущенную в 2020 году. Тем не менее, ряд инвесторов считают, что ФРС воздержится от любых намеков на снижение стимулов в ближайшем будущем.

Евро торговался около уровня $1,2125, немного изменившись за вчерашний день. Единая валюта изо всех сил пытается оправиться от падения на прошлой неделе после того, как Европейский центральный банк пообещал сохранить стабильной программу стимулов в течение лета.

Иена со вчерашнего дня торгуется в узком диапазоне, находясь около двухмесячного минимума, достигнутого ранее в этом месяце. При этом аналитики ожидают, что Банк Японии продлит некоторые из своих стимулирующих мер по борьбе с пандемией на этой неделе.

Британский фунт, который до сих пор демонстрировал высокие показатели в этом году, во вторник достиг месячного минимума, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по занятости. Сегодня британская валюта торговалась около $1,4080.

Количество сотрудников в списках рабочих мест британских компаний выросло на рекордное значение в мае, в то время как рост заработной платы в апреле показал самый большой рост с 2007 года.

В то время как восстановление рабочих мест в Великобритании, похоже, продолжится по мере возобновления экономики, быстрое распространение очень заразного дельта-варианта коронавируса, которое вынудило премьер-министра Бориса Джонсона отложить свои планы по снятию изоляции, рассматривается как новый риск.

Австралийскому доллар со вчерашнего дня остается под давлением после того, как во вторник центральный банк страны сообщил о своей готовности продлить программу покупки облигаций в следующем месяце.

На рынке криптовалют биткойн торговался на уровне $40305 не далеко от достигнутого во вторник месячного максимума в $41341. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2100-$1.2145 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2115-25, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2150). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.4080. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4075-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD пробила и закрепилась ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4130). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y110.00-15 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y110.05-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду будет представлено значительное количество данных. В 06:00 GMT Британия опубликовала индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за май. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май, и выпустят индекс цен на импорт за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2212 (1037)

$1.2190 (393)

$1.2174 (118)

Цена на момент написания обзора: $1.2130

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2084 (2995)

$1.2056 (1084)

$1.2022 (2103)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 44062 контракта (согласно данным за 15 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3885);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4208 (405)

$1.4180 (306)

$1.4137 (141)

Цена на момент написания обзора: $1.4105

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4025 (297)

$1.4003 (670)

$1.3977 (368)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 13038 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3531);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 14706 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2983);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июня составило 1,13 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим повышением поскольку инвесторы ждут ключевых решений центрального банка США, которые должны быть приняты сегодня, чтобы получить ориентиры относительно дальнейших действий регулятора.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за май

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства финансов Японии, объем экспорта в мае вырос на 49,6% по сравнению с прошлым годом, что является самым резким ежемесячным ростом за более чем 40 лет, благодаря высокому спросу на автомобили и связанные с ними запчасти.

По данным Министерства финансов, экспорт товаров за отчетный период составил Y6,26 триллиона ($56,85 миллиарда), что является самым быстрым темпом роста с апреля 1980 года, когда экспорт вырос на 51,4%.

Министерство заявило, что экспорт в мае показал рост третий месяц подряд, отчасти из-за снижения на 28% в мае 2020 года, когда пандемия привела к общему падению мирового спроса.

Тем не менее, предварительные данные Министерства финансов также показали, что импорт Японии резко вырос в отчетном месяце, поднявшись на 27,9% до Y6,45 триллиона ($58,58 миллиарда) и фиксируя рост четвертый месяц подряд.

Согласно данным министерства, дефицит торгового баланса Японии впервые за четыре месяца составил Y187,15 млрд ($1,69 млрд). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade