Новости и прогнозы рынков CFD — 16-05-2024

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара XAU/USD незначительно снижается на дневной основе, но общий настрой остается бычьим. На дневном графике видно, что технические индикаторы остаются в пределах положительных уровней, частично утратив силу, но далеко не предполагая предстоящего снижения. В то же время пара развивает импульс значительно выше плоской 20-й простой скользящей средней (SMA), а 100- и 200-дневные SMA сохраняют бычий уклон ниже более короткой, что обычно является признаком бычьей силы.

Технические показатели на 4-часовом графике указывают на то, что недавнее падение было коррективным, а также на то, что XAU/USD готова возобновить рост. Пара торгуется значительно выше бычьих скользящих средних, в то время как технические индикаторы консолидируются в пределах положительных уровней, сокращая свое падение от перекупленности. Возобновление давления на покупку выше 2 390, вероятно, приведет к продвижению выше отметки 2 400 долларов.

Уровни поддержки: 2 378,10 2 361,35 2 345,20

Уровни сопротивления: 2 392,50, 2 403,10 2 417,60"

Небольшой рост доллара США (USD) вызвал возобновление продаж в широком спектре рисковых активов, что побудило AUD/USD вернуться в отрицательную зону после достижения новых четырехмесячных максимумов чуть выше барьера 0,6700 в четверг.

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиованно, "кроме того, доллар привлек покупателей, так как инвесторы продолжали переваривать публикацию данных по инфляции в США, отслеживаемой по индексу потребительских цен (CPI), который показал снижение в апреле. Это усилило ожидания инвесторов относительно возможного начала программы смягчения ФРС во второй половине года, скорее всего, на заседании 18 сентября.

Сдержанные данные по CPI в США совпали с предыдущими заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла на этой неделе, в которых он отверг возможность повышения ставки и ожидал сдержанной инфляции в течение года.

На внутреннем рынке австралийский доллар проигнорировал дополнительный рост цен на медь, контрастирующий с относительно стабильными ценами на железную руду. Рынок труда продемонстрировал смешанные настроения после того, как уровень безработицы вырос до 4,1%, а изменение занятости увеличилось больше, чем ожидалось, на 38,5 тыс. человек в апреле.

Что касается денежно-кредитной политики, то Резервный банк Австралии (РБА) на заседании 7 мая решил оставить процентную ставку на прежнем уровне 4,35%, сохранив нейтральную позицию и обозначив гибкость. Экономические прогнозы РБА предусматривают высокий уровень инфляции до 2 квартала 2025 года, обусловленный инфляцией цен на услуги, с последующим возвращением в целевой диапазон 2%-3% к концу 2025 года и достижением средней точки к 2026 году.

В ходе последующего пресс-брифинга губернатор Мишель Буллок заняла взвешенную позицию, предположив возможность корректировки ставок, но не приняв окончательных обязательств.

В настоящее время на рынке свопов вероятность дальнейшего повышения ставок в ближайшие шесть месяцев в значительной степени снижается, а в последующий период ожидается их снижение.

Кроме того, ожидается, что и РБА, и ФРС примут меры смягчения позже, чем многие их ЦБ Б10.

Учитывая приверженность ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики и потенциал смягчения РБА позднее в этом году, устойчивое восходящее движение AUD/USD, как ожидается, столкнется с ограничениями".

Аналитик FXStreet Пабло Пиованно комментирует технические перспективы пары:

"Небольшой рост доллара США (USD) вызвал возобновление продаж в широком спектре рисковых активов, что побудило AUD/USD вернуться в отрицательную зону после достижения новых четырехмесячных максимумов чуть выше барьера 0,6700 в четверг

Дополнительный рост может привести к тому, что пара AUD/USD сначала протестирует майский максимум 0,6714 (16 мая), а затем декабрьский максимум 2023 года 0,6871 и июльский пик 2023 года 0,6894 (14 июля), все перед ключевой отметкой 0,7000.

Между тем, периодические попытки медведей могут зацепить промежуточные 100-дневную и 55-дневную SMA 0,6567 и 0,6548, соответственно, перед более значимой 200-дневной SMA 0,6522, и все это перед падением к майскому минимуму 0,6465 и 2024-му дну 0,6362 (19 апреля).

Если смотреть на картину в целом, то дальнейшее повышение возможно до тех пор, пока пара будет оставаться выше 200-дневной SMA".

В четверг Лоретта Местер, президент Федерального резервного банка Кливленда, подчеркнула, что сохранение текущих уровней ставки ФРС будет способствовать возвращению все еще высокой инфляции к целевому уровню 2%.

Дополнительные комментарии представитеоя ФРС Местер

Оценка роста ВВП от ФРБ Атланты во втором квартале снизилась до 3,6% с 3,8% вчера. По их собственным словам:

"Оценка реального роста ВВП (с учетом сезонных колебаний в годовом исчислении) по модели GDPNow во втором квартале 2024 года составляет 3,6 процента по состоянию на 16 мая, по сравнению с 3,8 процента по состоянию на 15 мая. После сегодняшних утренних отчетов Бюро переписи населения США, Бюро трудовой статистики США и Совета управляющих Федеральной резервной системы снижение прогнозов роста реальных валовых частных внутренних инвестиций за второй квартал с 7,3 процента до 5,6 процента было несколько компенсировано увеличением прогнозов за второй квартал реальные расходы на личное потребление выросли с 3,2 процента до 3,4 процента, в то время как прогнозируемый в настоящее время вклад изменения реального чистого экспорта в рост реального ВВП во втором квартале увеличился с -0,09 процентного пункта до -0,06 процентного пункта"

Как заявил представитель  ФРС Баркин в интервбю CNBC:

• В частности, в сфере услуг по-прежнему считают, что они могут повысить цены
• Последние данные по розничным продажам указывают на "хорошие, но не очень высокие" потребительские расходы
• Индекс потребительских цен по-прежнему не соответствует ожиданиям ФРС
• Индекс потребительских цен "не ужасен"
• На мой взгляд, ситуация на рынке труда в целом нормализуется
• Число обращений за пособием по безработице исторически невелико, но постепенно растет
• Исключение на рынке труда составляют квалифицированные профессии, с которыми довольно туго
• Сейчас наблюдается значительный рост в сфере услуг, в городском страховании
• В сфере услуг по-прежнему наблюдается значительный прогресс, но на это потребуется время
• Я думаю, что мы на правильном пути, но это займет немного больше времени
• Сейчас вопрос в том, как долго необходимо удерживать ставки на прежнем уровне, чтобы оказать необходимое влияние на инфляцию
• Доля женщин старше 65 лет в рабочей силе снижается, возможно, из-за того, что они заботятся о внуках

Незначительное большинство считает, что Банк Англии подождет до августа/

Согласно опросу Reuters, экономисты разделились во мнениях относительно того, повысит ли Банк Англии ставку в следующем месяце или подождет до августа. Они опросили 71 экономиста Банка Англии, которые ожидают снижения ставки:

• 38 за август
• 31 за июнь
• 2 за сентябрь

Это небольшой перевес к августу по сравнению с опросом в прошлом месяце, и оно связано с тем, что данные по Великобритании были приличными. Консенсус-прогноз на конец года остается на уровне 4,50%, без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Ожидается, что квартальный рост ВВП составит 0,3% каждый квартал до 2025 года.

• Пара GBP/USD отступила от недельных максимумов, снизившись на 0,25%, после тестирования 1,2700.
• Моментум остается бычьим, с потенциалом тестирования 1,2803 и максимума с начала года на 1,2893.
• Дальнейший откат может бросить вызов поддержке на 1,2634/31 и 50-DMA на 1,2594.

Фунт стерлингов потерял завоевания среды против доллара США, так как инвесторы подтолкнули основной курс к новым недельным максимумам на фоне развития дезинфляции в Соединенных Штатах (США). Несмотря на то, что инвесторы ожидают снижения ставки Федеральной резервной системой на 38 базисных пунктов к концу года, доллар США продолжает восстанавливаться. Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,2654, снижаясь на 0,25%.

Анализ GBP/USD: техническая перспектива

Пара GBP/USD отступила от недельных максимумов после кратковременного тестирования уровня 1.2700, так как покупатели не смогли решительно пробить этот уровень, а затем и максимум 9 апреля 1.2709. Несмотря на это, восходящий тренд остается в силе, а покупатели взяли передышку.

Моментум, отображаемый индексом относительной силы (RSI), указывает на то, что быки находятся у руля, что может привести к дальнейшему росту.

Если покупателям удастся отвоевать 1,2709, это может открыть двери для тестирования 1,2803, максимума 21 марта, и даже максимума с начала года (YTD) 1,2893.

С другой стороны, продолжение коррекции, наблюдавшееся в четверг, может создать сценарий для тестирования схождения максимума 3 мая и 100-дневной скользящей средней (DMA) на уровне 1.2634/31 перед падением к 50-DMA на 1.2594.

Ценовое движение GBP/USD - дневной график

В начале четверга пара EUR/USD достигла максимума на отметке 1,0894, так как доллар США продолжил снижение, вызванное инфляцией. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "в среду США сообщили, что индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 3,4% по сравнению с 3,5% в марте, а базовый годовой показатель составил 3,6%, что ниже предыдущего значения 3,8%, но соответствует рыночному прогнозу. Наконец, месячный индекс потребительских цен вырос на 0,3%, что немного ниже ожидаемых 0,4%. Эти новости оказали сильное давление на доллар США, которое продолжалось всю азиатскую сессию.

На европейской сессии доллар восстановил свои позиции, так как местные фондовые рынки снизились, что привело к небольшим потерям во фьючерсах на Уолл-стрит. В отсутствие значимых макроэкономических новостей из Еврозоны участники рынка сосредоточились на данных из США и обычной череде выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

США опубликовали первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 3 мая, которые выросли на 222 тысячи, что оказалось хуже ожиданий. Кроме того, показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения до 232 тыс. Страна также опубликовала майский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, который снизился до 4,5, не оправдав ожиданий рынка. Следующими выйдут апрельские данные по использованию производственных мощностей и промышленному производству. Однако после этих новостей американские индексы устремились к недельным максимумам, так или иначе предполагая, что доллар может вскоре возобновить свое падение".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения, внутридневное снижение выглядит коррективным после того, как пара флиртовала с порогом 1.0900. На дневном графике EUR/USD торгуется в верхней части диапазона среды и держится выше всех скользящих средних. Более того, 20-я простая скользящая средняя (SMA) сохраняет свой бычий уклон, хотя и находится ниже 100- и 200-дневных скользящих средних. Технические индикаторы, тем временем, остаются значительно выше своих средних линий, хотя и частично утратили бычью силу, что скорее отражает продолжающийся откат, чем говорит о предстоящем падении.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD находится в коррективном режиме. Технические индикаторы отступают от своих недавних максимумов, а индекс относительной силы (RSI) покидает территорию перекупленности. Тем не менее, индикаторы остаются намного выше своих средних линий, что далеко не означает, что впереди пару ожидает мнижение. Наконец, 20-дневная скользящая средняя направляется строго на север в район 1,0825, а 100-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю снизу вверх, что говорит об устойчивом покупательском интересе. Пара может продлить свою нисходящую коррекцию при прорыве ниже области 1.0830, но в целом риск остается бычьим.

 Уровни поддержки: 1,0830 1,0795 1,0750

Уровни сопротивления: 1,0910 1,0945 1,0990"

Детали отчета по индексу деловой активности ФРб Филадельфии:

• Двухлетний максимум
• Предыдущий показатель составил +15,5 (был двухлетним максимумом)
• Шестимесячный индекс +32,0 против +34,3 предыдущего показателя
• Занятость: -7,9 против -10,7 предыдущего показателя
• Количество новых заказов: -7,9 против +12,2 ранее
• Выплаченные цены: +18,7 против +23,0 ранее
• Полученные цены: +34,4 против +5,5 ранее
• Отгрузки: -1,2 против +19,1 ранее
• Невыполненные заказы: -11,5 против +0,8 ранее
• Сроки поставки: -0,8 против -9,4 ранее
• Запасы: -10,1 против -8,9 ранее
• Средняя продолжительность рабочей недели сотрудников: -8,3 против -18,7 ранее

Импортные цены за предыдущий месяц выросли на 0,4% м/м, пересмотрено до  0,6%.

Экспортные цены за предыдущий месяц выросли на 0,3% м/м, пересмотрено до  0,1%

Импортные цены за апрель выросли на 0,9% против прогноза в 0,3%

Экспортные цены за апрель выросли на 0,5% против прогноза в 0,4%

Импортные цены в апреле выросли на 1,1%  г/г  против 0,4% в прошлом месяце. Самый высокий показатель с декабря 2022 года

Экспортные цены в годовом исчислении составили  -1,0% против прогноза -1,1%.

• Предыдущий показатель составил +0,4% (пересмотрен до +0,1%)
• Объем промышленного производства -0,3% против +0,1% в годовом выражении (предыдущий показатель был пересмотрен до +0,2% против +0,5%)
• Загрузка производственных мощностей составила 78,4% против 78,4% в прошлом году
• Предыдущая загрузка производственных мощностей составила 78,4% (пересмотрено до 78,5%)

• Предыдущее значение составляло 1,321млн (пересмотрено до 1,287млн)
• Количество разрешений на строительство составило 1,440 млн против ожидаемых 1,485млн
• Начатые строительства +5,7%
• Количество разрешений -3,0%

Число односемейных домов в апреле, составило 1 031 000; это на 0,4% (±9,5%)* ниже пересмотренного мартовского показателя в 1 035 000. Апрельский показатель количества квартир в зданиях с пятью и более квартирами составил 322 000.

• Японская иена слабеет из-за новостей о снижении темпов роста экономики на 0,5% в 1 квартале. 
• Данные еще больше снижают вероятность того, что Банк Японии пойдет на повышение процентных ставок. 
• Данные остановили падение доллара против иены,  начавшееся после релиза более низких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. 

Пара USD/JPY растет после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по росту экономики Японии оказали давление на японскую иену (JPY). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии сократился на 0,5% в 1-м квартале по сравнению с прогнозами , тогда как эксперты ожидали падения на 0,4% после изменения показателя на 0,0% в предыдущем квартале, согласно данным Министерства финансов Японии. 

Снижение темпов экономического роста вместе с падением реальной заработной платы в марте и охлаждением инфляции в Токио, вероятно, отсрочит время, когда Банк Японии примет решение о повышении процентных ставок. В то время как некоторые комментаторы ожидают очередного повышения ставки в ноябре, другие утверждают, что теперь Банк Японии снова сделает это только в феврале 2025 года. 

Задержка с повышением процентных ставок негативна для иены (позитивна для USD/JPY), так как сохраняется большая разница в процентных ставках между США и Японией, что  благоприятствует доллару США (USD). 

Федеральная резервная система держит ставку по федеральным фондам на уровне 5,5%, в то время как Банк Японии - на уровне 0,1%, что означает разрыв в 540 б.п. Это оказывает непропорционально большую поддержку доллару США, так как инвесторы с большей вероятностью будут размещать свои капиталы в долларах, где они могут заработать более высокие проценты. 

• Первичные заявки на пособие по безработице выросли до 222 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.
• Повторные заявки на пособие по безработице составили почти 1,8 млн.

Число граждан США, обратившихся за пособием по безработице, составило 222 тыс. за неделю, завершившуюся 11 мая, согласно данным Министерства труда США, опубликованным в четверг. Данные оказались немного выше первоначального консенсус-прогноза (220 тыс.), но ниже предыдущего показателя 232 тыс. (пересмотрено с 231 тыс.).

Более сглаженное 4-недельное скользящее среднее значение первичных заявок на пособие по безработице составило 217,75 тыс. против 215,250 тыс. на прошлой неделе.

Кроме того, за неделю, закончившуюся 4 мая, число повторных заявок на пособие по безработице увеличилось на 13 тыс. до 1,794 млн против прогноза 1,785 млн. 

4-недельное скользящее среднее значение числа повторных заявок на пособие по безработице составило 1,779 млн против 1,780 млн на прошлой неделе.

Реакция рынка

Индекс доллара США (DXY) флиртует с областью 104,50 на фоне неоднозначной динамики американской доходности вдоль всей кривой.

Член Комитета по монетарной политике Банка Англии (MPC) Меган Грин заявила в четверг, что с момента ее вхождения в состав MPC в июле прошлого года инфляция стала не такой устойчиво высокой, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Я думаю, что бремя доказательства должно основываться на том, что устойчивость высокой инфляции продолжает ослабевать".

"Данные, опубликованные перед нашим следующим заседанием, дадут более четкое представление о том, насколько далеко мы продвинулись на "последней миле" ".

"Хотя я думаю, что избыточное накопление рабочей силы ослабло после достижения пика, оно все еще представляет собой двусторонний риск для нашего прогноза".

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент публикации статьи курс GBP/USD снизился на 0,22% внутри дня и составлял 1,2660.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Мартиньш Казакс заявил сегодня:

• Потребуется очень большой экономический сюрприз для того, чтобы ЕЦБ не предпринял никаких действий в июне.
• Рыночное ценообразование в отношении снижения ставки является приемлемым, нет необходимости его нарушать.
• Снижение ставок должно быть постепенным, и легче всего его проводить раз в квартал, на тех заседаниях, которые сопровождаются публикацией обновленных прогнозов.

Сегодня представители ЕЦБ проявляют повышенную активность, чтобы подтвердить снижение ставки в июне. Что касается рыночного ценообразования, то трейдеры закладывают сейчас в цены снижение ставок в этом году примерно на ~71 б.п.

Читайте также:

• ЕЦБ, Де Кос: каждый индикатор указывает на первое снижение ставки в июне

• Чентено, ЕЦБ: мы ожидаем, что снижение ставок начнется в июне

Представитель ЕЦБ Марио Чентено присоединился к выступившему чуть ранее коллеге по ЕЦБ Пабло Эрнандесу де Косу,  и тоже подвл рынкам сигнал о том, что в июне европейский регулятор готовить провести снижение ключевых ставок.

• Предпочитает плавную траекторию снижения ставок.
• Инфляция снижается, и это снижение носит устойчивый характер.
• Решения по монетарной политике принимаются по принципу «от заседания к заседанию».

• Компания QCP Capital, занимающаяся торговлей криптовалютами, прогнозирует, что биткоин вернется к рекордному уровню $74 000, который был зафиксирован в марте. 
• В качестве основных "бычьих" факторов аналитики называют макроэкономические катализаторы, растущий институциональный спрос и значительные покупки коллов (от $100 000 до $120 000). 
• В четверг цена биткоина поднялась выше $66 000. 

Цена биткоина (BTC) в ближайшие недели, вероятно, вернется к отметке $74 000 - историческому максимуму, достигнутому в марте - благодаря трем бычьим катализаторам, считает криптовалютная торговая фирма QCP Capital. 

Ожидается ралли биткоина до $74 000

В своем официальном аккаунт в Telegram компания QCP Capital проанализировала в четверг текущие рыночные условия и предсказала ралли цены биткоина до максимума $74 000. QCP Capital ожидает бычьего импульса биткоина в ответ на макроэкономические новости США, поскольку постепенное ослабление инфляции и последующее снижение процентных ставок должны поддержать рисковые активы. 

Опубликованные в среду данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые указали на снижение инфляции после трех месяцев сохраняющегося ценового давления, спровоцировав прорыв по рисковым активам, включая криптовалютные рынки. 

QCP Capital

После выхода новостей биткоин торговался вблизи уровня $66 000. Аналитики QCP Capital выявили крупных покупателей опционов колл на биткоин на декабрь 2024 года на сумму от $100 000 до $120 000 в ответ на недавний рост цен на спотовом рынке. 

В то же время институциональный спрос на биткоин растет. Крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, вложили в спотовые ETF на биткоин 3 и 2% об общего размера находящихся под их управлением активов (AUM). 

Аналитики отмечают, что прорыв в цене биткоина происходит на фоне суверенного и институционального принятия криптовалюты в преддверии предстоящих выборов в США. Компания задается вопросом, может ли это быть "возобновлением бычьего рынка". 

Фирма предполагает, что биткоин может и дальше покупаться на падениях, поскольку рынок продолжает ожидать рост ликвидности благодаря глобальному снижению ставок и увеличению бюджетных расходов, а также растущее институциональное принятие BTC в США. 

На момент написания статьи биткоин торгуется на Binance в районе $66 100. 

Чиновник ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос прокомментировал ситуацию с монетарной политикой в еврозоне.

Пока что он придерживается сценария, поскольку что похоже на то, что снижение ставок в июне — дело уже решённое и само собой разумеющееся, и это несмотря на то, что представители ЕЦБ ранее заявляли, что в Банке хотят дождаться данных по заработной плате за первый квартал в конце этого месяца.

Реакция рынка

Евро, судя по всему, никак не отреагировал на слова де Коса. На момент написания текста пара торговалась на уровне 1.0871 практически во флэте (-0.0011/-0.11%).

В ходе своего выступления президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сделал ряд следующих комментариев:

• Не видит необходимости в снижении ставки ФРС в ближайшей перспективе.
• Также не видит никакой текущей необходимости в повышении процентных ставок.
• Апрельский индекс потребительских цен стал «позитивным событием» для инфляционной динамики.
• Общая тенденция к замедлению инфляции выглядит хорошо.
• Но все еще нет уверенности в том, что инфляция устойчиво движется к целевому уровню 2%.
• Денежно-кредитная политика носит ограничительный характер и соответствует ситуации.
• Рынок труда все еще остается дефицитным, но дисбаланс ослабевает.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDCNH.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Резкое усиление импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению; уровень 7.1800, скорее всего, пока недосягаем.

Мы ожидали вчера, что доллар будет торговаться в боковом направлении. Вопреки нашим ожиданиям, он упал до минимума 7,2051. Резкое усиление импульса, вероятно, приведет к дальнейшему ослаблению пары. Однако уровень 7.1800, скорее всего, пока останется недосягаемым (еще одна поддержка находится на 7.1950). Уровни сопротивления расположены на 7.2200 и 7.2300.  

1-3 НЕДЕЛИ

Резкое усиление импульса сместило риск для доллара в сторону понижательных, в направлении 7,1800.

Наше прогноз от 09 мая (спот на 7.2295) предполагал, что USD «скорее всего, какое-то время будет держаться между 7.2100 и 7.2500». После спокойной торговли в течение нескольких дней, вчера доллар упал до минимума 7,2051. Резкое усиление импульса сместило риски для USD в сторону понижательных, в направлении 7.1800. Чтобы сохранить этот импульс, USD должен остаться ниже 7.2400.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Не исключено дальнейшее ослабление доллара, но пока неясно, сможет ли он пробить значимую поддержку 153,00.

Наше вчерашнее мнение о том, что пара будет торговаться в диапазоне, оказалось неверным. Вместо этого доллар упал до 154,68. В начале азиатских торгов он продолжает падать. Не исключено дальнейшее ослабление доллара, но пока неясно, сможет ли он пробить значимую поддержку на уровне 153,00. Что касается роста, то любой отскок, скорее всего, останется ниже 155,00 (еще один уровень сопротивления проходит на 154,50).   

1-3 НЕДЕЛИ

Ценовые движения указывают на дальнейшее ослабление доллара, однако существует пара значительных уровней поддержки на 153,00 и 151,85.

Наш прогноз от 10 мая (спот на 155.45) предполагал, что пара «скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 154.00 и 157.20». Вчера доллар резко пошел вниз, а сегодня прорвался ниже 154,00. Ценовая динамика предполагает дальнейшее ослабление. Однако существует пара важных уровней поддержки на 153,00 и 151,85.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Заметное усиление импульса предполагает дальнейшее укрепление NZD; уровень 0,6185, вероятно, пока будет недосягаем.

Мы ожидали вчера, что пара укрепится. Однако мы считали, что «основное сопротивление на уровне 0.6080 может быть недосягаемым на данный момент». Последующий резкий рост NZD, который отправил его к 0,6124, был неожиданным для нас. Сегодня на ранних торгах в Азии цена продолжает расти. Заметное усиление импульса предполагает дальнейшее укрепление NZD. Однако сильная перекупленность говорит о том, что уровень 0,6185, скорее всего, пока останется недосягаемым. Обратите внимание, что существует еще один уровень сопротивления на отметке 0,6160. Учитывая сильный импульс, любой краткосрочный откат вряд ли будет угрожать поддержке на 0,6080 (второстепенная поддержка находится на уровне 0,6110).  

1-3 НЕДЕЛИ

Риск для NZD остается повышательным; следующий уровень для наблюдения - 0,6185.

Мы все еще придерживаемся прогноза от прошлого понедельника (06 мая, спот на 0.6000), в котором мы указали, что «повышательный риск для пары сохраняется, но любое продвижение на север, как ожидается, столкнется со значительным сопротивлением на 0.6080». Спустя неделю с лишним NZD вчера взлетел и прорвался выше 0,6080, достигнув максимума на 0,6124. Чистый  прорыв 0,6080 привел к заметному усилению импульса, и неудивительно, что риски остаются повышательными. Следующим уровнем, за которым стоит следить, является 0,6185. Мы продолжим придерживаться позитивного взгляда на NZD до тех пор, пока он остается выше 0,6055 (наш «сильный уровень поддержки», ранее находившийся на отметке 0,5975).

У фунта есть возможность дальнейшего роста до 1.2720, прежде чем он выровняется. Склонность к повышению курса фунта остается неизменной. Следующие уровни, за которыми стоит следить, – 1.2720 и 1.2800, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы указали, что увеличение импульса предполагает дальнейшее укрепление фунта до 1.2635. Однако мы придерживаемся мнения, что основное сопротивление на 1.2665 вряд ли окажется под угрозой. Ожидаемая сила фунта превзошла наши ожидания, поскольку фунт прорвался выше 1.2635 и 1.2665, достигнув максимума на 1.2687. Хотя резкий и быстрый рост кажется перекупленным, у фунта есть возможность подняться до 1.2720, прежде чем стабилизироваться. Следующее важное сопротивление находится на 1.2800. Этот уровень, скорее всего, на данный момент недостижим. С другой стороны, любой откат, вероятно, не приведёт к прорыву ниже 1.2620 (незначительная поддержка находится на 1.2655)».
• Прогноз на 1-3 недели: «Вчера (15 мая, спот на 1.2585) мы указали, что импульс начинает набираться. Мы установили позитивный курс фунта и ожидали, что он торгуется с восходящим уклоном в сторону 1.2635, возможно, 1.2665. Хотя наш позитивный взгляд на фунт оказался верным, мы не ожидали, что он вырастет на 0.74% и закроется на 1.2686. Неудивительно, что восходящий уклон остается неизменным. Следующий уровень, за которым стоит следить, – 1.2720. Выше этого уровня следующее значительное сопротивление находится на некотором расстоянии от 1.2800. В целом, фунт будет расти, пока он остается выше 1.2585 (вчера уровень «сильной поддержки» находился на 1.2510)».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может вырасти выше 0,6715; следующее значительное сопротивление на уровне 0,6755, вероятно, пока недосягаемо.

Хотя мы ожидали вчера, что AUD укрепится, мы указали, что «у него, похоже, нет достаточного импульса, чтобы прорваться выше 0,6650». Последующий всплеск, который отправил пару к максимуму 0,6695, был неожиданным для нас. Сегодня чрезмерный и быстрый рост кажется чрезмерным. Тем не менее, у AUD есть потенциал роста выше 0,6715. Следующее значительное сопротивление на уровне 0,6755, вероятно, пока останется недосягаемо. Если же оззи пробьется ниже 0,6655 (незначительная поддержка находится на 0,6685), это будет означать, что текущее сильное восходящее давление угасло.  

1-3 НЕДЕЛИ

Ценовое движение предполагает дальнейшее укрепление AUD; ожидается, что любое укрепление встретит значительное сопротивление на уровне 0,6755.

Вчера (15 мая), когда AUD торговался на уровне 0,6625, мы отметили, что «восходящий импульс начинает нарастать». Однако мы подчеркнули, что оззи «должен прорваться и остаться выше 0,6650, прежде чем станет возможным устойчивое укрепление». Мы также подчеркнули, что «перспектива прорыва AUD выше 0,6650 будет сохраняться до тех пор, пока он остается выше 0,6570 в ближайшие несколько дней». Мы не ожидали, что пара взлетит и поднимется до максимума 0,6695. AUD закрылся на очень сильной ноте (0,6693, +1,00%). Хотя ценовое движение предполагает дальнейшее укрепление цены, ожидается, что любое продвижение на север встретит значительное сопротивление на уровне 0,6755. Потенциал роста сохранится при условии, что AUD останется выше 0,6630 (наш уровень сильной поддержки, раньше находился на 0,6570).

Комментарии аналитиков ING по поводу опубликованных вчера данных по инфляции потребительских цен в США и реакции рынков на этот отчет:

• Доходность казначейских облигаций США упала после релиза данных, которые, если говорить объективно, показали, что данные по инфляции за апрель лишь совсем немного не дотянули до прогнозов.
• Данные по инфляции по-прежнему не соответствуют целевому уровню ФРС, а базовая инфляция снизилась только потому, что прошлогодние апрельские показатели были очень высокими. В мае есть возможность еще раз не дотянуть до значений высокой базы, но если месячный темп инфляции существенно не снизится, инфляция застопорится или даже снова начнет дрейфовать вверх. Так что не стоит слишком увлекаться.
• Ожидания снижения ставки уже сильно изменились. Сентябрьское снижение ставки уже полностью заложено в цены. Второе снижение ставки к декабрю также полностью заложено в цены.

Евро, вероятно, продолжит расти. Еще неизвестно, сможет ли он достичь 1.0940. Ожидается, что евро продолжит расти. Уровни сопротивления находятся на 1.0940 и 1.0985, пишут аналитики UOB Group.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Вчера мы придерживались мнения, что для продолжения роста евро ещё есть возможности. Однако мы указали, что еще неизвестно, сможет ли пара достичь основного сопротивления на 1.0855. Мы не ожидали, что евро подскочит до максимума на 1.0885 на американской сессии. Хотя евро, вероятно, продолжит рост, еще неизвестно, сможет ли он достичь 1.0940 (незначительное сопротивление находится на 1.0920). Уровни поддержки находятся на 1.0860 и 1.0835».
• Прогноз на 1-3 недели: «Хотя в начале прошлой недели мы стали позитивными по евро, мы указали, что на данный момент неясно, существует ли достаточный импульс для его роста до 1.0855. После того, как евро поднялся выше, мы отметили вчера (15 мая, спот на 1.0815), что вероятность роста евро до 1.0855 возросла. Мы добавили: «Следующий уровень сопротивления выше 1.0855 находится на 1.0885». Наше мнение не было ошибочным, хотя мы и не ожидали столь быстрого достижения евро 1.0885 (максимум 1.0885 на американской сессии). Неудивительно, что восходящий импульс продолжает улучшаться. Отсюда мы ожидаем, что евро продолжит рост, пока не будет пробит уровень 1.0805 (уровень «сильной поддержки», ранее находившийся на 1.0720). Уровни сопротивления находятся на 1.0940 и 1.0985».

Аналитики ANZ рассматривают сценарий, при котором цены на нефть могут вернуться к отметке 100 долларов за баррель.

По их мнению, продление периода сокращения добычи ОПЕК+ может привести к «вопиющему дефициту». А это, в свою очередь, приведет к росту цен на нефть до $100 за баррель.

С другой стороны, в ANZ добавляют, что если ОПЕК+ отменит решение о сокращении объемов добычи, то, согласно их модели справедливой стоимости, цены могут упасть до 75 долларов за баррель.

На данный момент они склоняются к сценарию, согласно которому рынок нефти перейдет в состояние дефицита. На этом основан их прогноз $90 за баррель на вторую половину этого года.

Глава Банка Франции и член Совета управляющих Европейского центрального банка Франсуа Вилльруа де Гало дал интервью радиостанции RTL:

• «Поскольку мы уже достаточно уверены, мы, вероятно, начнем снижать ставки, возможно - на нашем заседании в начале июня».
• Снижение ставок должно помочь экономике сильнее ускориться в 2025 году.

Похожие комментарии сделал и Олли Рен, глава центрального банка Финляндии и член Совета управляющих Европейского центрального банка:

• «На апрельском заседании ЕЦБ мы дали условный сигнал о снижении процентных ставок в июне».
• «Если продолжит укрепляться уверенность в том, что инфляция приближается к целевому уровню в устойчивой манере, ограничительный характер денежно-кредитной политики может быть смягчен».

Выступление президента России Владимира Путина во время визита в Китай:

• Переговоры показали важность отношений.
• Благодарю Си Цзиньпина за теплый прием.
• Я нахожусь в постоянном контакте с Си Цзиньпином, мы обсуждаем все важные вопросы.
• Приоритетами переговоров были торговля и инвестиции, также обсуждались вопросы энергетики.
• У нас есть конкретные планы по углублению сотрудничества в энергетической сфере.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0640-45 2.7 млрд
• 1.0650 570 млн
• 1.0655 868 млн
• 1.0695 824 млн
• 1.0700 877 млн
• 1.0735 541 млн
• 1.0740 1.2 млрд
• 1.0755 832 млн
• 1.0790 954 млн
• 1.0795 516 млн
• 1.0800 531 млн
• 1.0810 515 млн
• 1.0820 843 млн
• 1.0825 907 млн
• 1.0845-50 2.2 млрд
• 1.0875 1.7 млрд
• 1.0900 1.6 млрд
• 1.0915 1.1 млрд
• 1.0920 848 млн
• 1.0930 625 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах     

• 1.2600 643 млн

- USD/CHF: суммы в долларах     

• 0.9025 465 млн
• 0.9100 702 млн

- USD/JPY: суммы в долларах       

• 153.00 1.9 млрд
• 153.50 588 млн
• 153.85 689 млн
• 154.00 770 млн
• 154.40 496 млн
• 155.00 1.2 млрд
• 155.05 560 млн
• 156.00 587 млн
• 158.00 561 млн

- AUD/USD: суммыв  AUD

• 0.6525 767 млн
• 0.6550 712 млн
• 0.6600 1.1 млрд
• 0.6640 741 млн
• 0.6725 507 млн

- NZD/USD: суммы в NZD       

• 0.5885-90 - 1.5 млрд
• 0.6000 749 млн

Позднее инвесторы внимательно изучат среднесрочные данные по США и заявление ФРС, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Широкомасштабное давление продаж на доллар США (USD) способствовало ралли EUR/USD в середине недели. Вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений, снизилась до 25% с 35% после выхода апрельского отчета по инфляции, согласно инструменту FedWatch Tool от CME.
• В среду Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 3.4% в годовом исчислении. Годовой базовый индекс CPI вырос на 3.6% за тот же период. В месячном исчислении CPI и базовый CPI выросли на 0.3%. Тем временем Бюро переписи населения США сообщило, что объем розничных продаж в апреле не изменился, не оправдав ожиданий рынка относительно роста на 0.4%.
• Позднее в экономическом календаре США появятся данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а также апрельские данные по промышленному производству, разрешениям на строительство и началу строительства жилья. На прошлой неделе неожиданный скачок числа первичных заявок на пособие по безработице спровоцировал падение доллара. Если еженедельные заявки на пособие по безработице второй раз подряд окажутся на уровне 230 тыс. или выше, доллар может продолжить падение. С другой стороны, резкое падение в сторону 210 тысяч может помочь доллару укрепиться и ограничить рост EUR/USD.
• Инвесторы также будут следить за комментариями чиновников ФРС. Некоторые из них, включая главу ФРБ Кливленда Лоретту Местер и главу ФРБ Филадельфии Патрика Харкера, должны выступить на американской сессии. Если политики не обратят внимания на скромное улучшение данных по инфляции и вновь заявят, что им потребуется еще несколько "хороших" отчётов по инфляции, прежде чем снижать ставки, инвесторы могут переоценить вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, что даст доллару возможность отскочить.

Уровень безработицы в Австралии вырос до 4,1% в апреле, по сравнению с ожиданиями 3,9% и предыдущим значением 3,8%, согласно официальным данным, опубликованным Австралийским бюро статистики (ABS) в четверг.

Кроме того, изменение уровня занятости в Австралии составило 38,5 тыс. в апреле против -6,6 тыс. в марте, по сравнению с консенсус-прогнозом 23,7 тыс.

Доля трудоспособного населения в Австралии выросла до 66,7% в апреле по сравнению с 66,6% в марте.

Между тем, количество занятых на полный рабочий день сократилось на 6,1 тыс. с предыдущим показателем 26,6 тыс. Частичная занятость увеличилась на 44,6 тыс. в апреле по сравнению с -32,5 тыс. месяцем ранее.

Бьорн Джарвис, глава отдела трудовой статистики ABS, отметил:

В EUR/USD набрала бычий импульс и поднялась до самого высокого уровня почти за два месяца выше 1.0890. В начале четверга пара находится в фазе консолидации, но уверенно держится выше 1.0850, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

• Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается выше 70, а пара EUR/USD торгуется выше верхней границы восходящего регрессивного канала, сформировавшегося в середине апреля, что свидетельствует о перекупленности.
• Если EUR/USD вернется в восходящий канал, преодолев сопротивление на 1.0870 (верхняя граница канала), то 1.0820 (100-SMA, средняя точка канала) выступит в качестве сильной поддержки перед 1.0790-1.0800 (50-SMA, 200-SMA).
• Уровень 1.0900 (статический уровень, психологический уровень) выступает в качестве ближайшего сопротивления перед 1.0940 (статический уровень) и 1.0980 (максимум 8 марта).4

• Пара USD/INR укрепляется на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США в четверг.
• Доллар США может испытывать трудности из-за растущих ожиданий многократного снижения ставки ФРС в 2024 году.
• Дефицит торгового баланса Индии увеличился в апреле до 19.1 млрд долларов из-за снижения экспорта и роста импорта золота.

Пара USD/INR в четверг в начале европейской сессии выросла до 83.50. Восходящая коррекция доллара США (USD) помогает паре отыграть потери, зафиксированные за последние два дня. Однако в среду доллар обесценился из-за растущих ожиданий многократного снижения ставок ФРС в 2024 году.

Эти "голубиные" настроения по поводу действий ФРС усилились после выхода более низкого, чем ожидалось, ежемесячного индекса потребительских цен (CPI) и розничных продаж в США. Индекс потребительских цен в США в апреле замедлился до 0.3% в месячном исчислении и оказался ниже ожидаемого значения в 0.4%. Розничные продажи снизились, не дотянув до ожидаемого роста на 0.4%.

Индекс доллара США (DXY) колеблется около 104.30. Повышение доходности казначейских облигаций США оказывает поддержку доллару. На момент публикации, доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4.73% и 4.33, соответственно.

Министерство торговли и промышленности Индии опубликовало в среду данные о торговом балансе страны, дефицит которого в апреле вырос до 19.1 млрд долларов по сравнению с предыдущим показателем в 15.6 млрд долларов. Это увеличение может быть связано со снижением экспорта и резким ростом импорта золота (согласно правительственным данным).

Агентство Reuters процитировало валютного трейдера из частного банка, который предположил, что индийская рупия должна несколько укрепиться, но не стоит ожидать, что движение будет очень значительным, так как индийская рупия продолжит отставать на фоне наращивания коротких позиций по доллару. Форвардные премии по паре USD/INR выросли, а однолетняя подразумеваемая доходность выросла на 2 базисных пункта до 1.70%, чему способствовало снижение доходности американских облигаций.

• Цена на серебро выросла до $30.00, ключевого уровня сопротивления.
• Барьер на $30.00 находится в верхней части четырехлетнего диапазона консолидации.
• Прорыв выше этого уровня станет важным техническим событием для серебра.

Цена на серебро (XAG/USD) растет в восходящем канале и в четверг достигла $30.00, значимого уровня сопротивления.

Драгоценный металл в настоящее время отступает, поскольку трейдеры фиксируют прибыль, однако он остается в краткосрочном восходящем тренде, который, учитывая старую поговорку "тренд - твой друг", скорее всего, возобновится и продолжит расти.

4-часовой график

Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, что говорит о том, что трейдерам следует с осторожностью добавлять длинные позиции к бычьим позициям. Если RSI выйдет из зоны перекупленности по итогам закрытия, это будет сигналом о начале более глубокой коррекции.

Однако в конечном итоге краткосрочный восходящий тренд должен подтвердиться, и цена на серебро, вероятно, пойдет вверх. Ключевое долгосрочное сопротивление для серебра находится на уровне $30.00, который, вероятно, станет серьезным барьером на пути дальнейшего роста.

Недельный график серебра

Важность уровня $30.00 можно более наглядно увидеть на недельном графике выше, который показывает, что этот уровень неоднократно тестировался с 2020 года, когда началась долгосрочная боковая консолидация цены серебра.

Уровень тестируется уже в четвертый раз, и не исключено, что он снова оттолкнет цену, однако решительный прорыв выше уровня, вероятно, приведет к волатильному движению вверх. Это связано с тем, что неоднократно протестированныке уровни часто вызывают волатильность в случае их прорыва.

Таким образом, решительный прорыв выше $30.00 приведет к продолжению краткосрочного восходящего тренда и выходу из четырехлетнего диапазона консолидации. Как минимум, такое движение должно достигнуть $32.28 (расширение Фибо 0.618 верхней части консолидационного диапазона). Однако это лишь приблизительная оценка, и есть вероятность, что серебро может пойти гораздо выше, поскольку уверенность в восходящем тренде привлекает все больше быков. При высокой степени оживления может быть достигнут уровень $33.83 и даже $36.28.

Потребуется решительный прорыв ниже минимумов восходящего канала примерно на $29.00, чтобы поставить под сомнение краткосрочный восходящий тренд и предположить возможность более медвежьего прогноза.

Решительный прорыв будет сопровождаться длинной красной свечой, закрывшейся вблизи минимумов, или тремя красными свечами подряд.

• Пара USD/CAD нашла поддержку на психологическом уровне 1.3600 и отскочила к 1.3615 в начале европейской сессии четверга.
• Недавнее снижение инфляции в США и слабые розничные продажи вызвали спекуляции о том, что ФРС может снизить ставки в этом году.
• Продажи в производственном секторе Канады за март упали на 2.1% за месяц после роста на 0.9% в феврале, что оказалось хуже ожиданий.

Пара USD/CAD в четверг в начале европейской сессии восстанавливает утраченные позиции вблизи 1.3615. Умеренный отскок доллара США (USD) оказывает поддержку паре. Позже в четверг инвесторы будут следить за данными по количеству разрешений на строительство в США, началом строительства жилья, еженедельными первичными заявками на пособие по безработице, производственным индексом ФРС Филадельфии и промышленным производством.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в среду, что центральный банк должен внимательно следить за экономикой, чтобы понять, достаточно ли ограничительны текущие ставки. Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляция в США может оказаться более устойчивой, чем ожидалось, что заставит ФРС дольше удерживать ставку, чтобы достичь целевого уровня в 2%. Однако недавние более слабые данные по инфляции в США в среду вызвали спекуляции о том, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году. Это, в свою очередь, повышает курс доллара США.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в апреле вырос на 3.4% по сравнению с предыдущим показателем в 3.5%. Базовая инфляция, исключающая такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, выросла в апреле на 3.6% г/г по сравнению с предыдущим показателем в 3.8%. Оба показателя совпали с консенсусом. Месячная базовая и основная инфляция CPI снизилась до 0.3% м/м в апреле с 0.4% в марте. Кроме того, розничные продажи в США в апреле составили 0% м/м после роста на 0.6% в марте, что хуже прогноза в 0.4%.

Что касается канадского доллара, то данные по продажам в производственном секторе Канады за март оказались хуже ожиданий, упав на 2.1% м/м после роста на 0.9% в феврале, сообщило Статистическое управление Канады в среду. Неутешительные данные оказали некоторое давление на луни. Тем не менее, рост цен на нефть может ограничить падение канадского доллара, привязанного к сырьевым товарам, поскольку Канада является крупнейшим экспортером нефти в США.

• Пара EUR/USD получила поддержку после ослабления индекса потребительских цен и розничных продаж, опубликованных в среду.
• Доллар США обесценился из-за снижения доходности казначейских облигаций США.
• Евро дорожает на фоне растущих ожиданий сближения монетарной политики между Еврозоной и США.

Пара EUR/USD держится на плаву и продолжает победную серию уже четвертую сессию, торгуясь в четверг около 1.0880 на азиатской сессии. Снижение доллара США (USD) оказывает давление на EUR/USD, что может быть связано с улучшением тяги к риску.

В среду более низкие, чем ожидалось, ежемесячные данные по индексу потребительских цен (CPI) и розничным продажам в США поддержали вероятность многократного снижения ставок ФРС в 2024 году. Индекс потребительских цен в США в апреле замедлился до 0.3% в месячном исчислении и оказался ниже ожидаемого значения в 0.4%. Розничные продажи снизились, не дотянув до ожидаемого роста на 0.4%.

Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику курса доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется около 104.20. Снижение доходности казначейских облигаций США ослабляет доллар. На момент публикации статьи доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4.71% и 4.32 соответственно.

Что касается евро, то в среду данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) Еврозоны с учетом сезонных колебаний выросли на 0.3 % в первом квартале по сравнению с предыдущим, оправдав ожидания. Этот рост свидетельствует о восстановлении после сокращения на 0.1% в каждом из предыдущих двух кварталов. Кроме того, годовой темп роста совпал с ожиданиями и составил 0.4%.

Евро получил поддержку от растущих ожиданий сближения монетарной политики Еврозоны и США. Ожидается, что ЕЦБ снизит ставки на предстоящем заседании в июне. В то же время на рынке растут ожидания того, что ФРС начнет снижать процентные ставки с сентября, особенно после того, как базовая инфляция замедлилась в апреле впервые за шесть месяцев.

Что нужно знать в четверг, 16 мая:

Доллар США (USD) не может восстановить позиции после значительных потерь, возникших после выхода в среду апрельских данных по инфляции из США. Позже в этот день в США будут опубликованы еженедельные первичные заявки на пособие по безработице, данных по жилью за апрель, данные по промышленному производству и производственный обзор от ФРБ Филадельфии. Инвесторы также будут обращать пристальное внимание на комментарии руководителей ЦБ.

В среду Бюро трудовой статистики США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в апреле вырос на 3.4% в годовом исчислении. Годовой базовый CPI вырос на 3.6% за тот же период, и оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась более чем на 2%, так как вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений в сентябре, снизилась до 25 % с 35 % до выхода данных по инфляции. В свою очередь, индекс доллара США упал на 0.7 % и достиг самого низкого уровня с 10 апреля. В начале четверга индекс доллара остается неизменным в течение дня ниже 104.50, а доходность 10-летних американских облигаций продолжает снижаться до 4.3 %. В то же время фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением после того, как основные индексы Уолл-стрит выросли примерно на 1% в среду.

В ходе азиатских торгов данные из Австралии показали, что уровень безработицы в апреле вырос до 4.1% с 3.9% в марте. За этот период число занятых полный рабочий день сократилось на 6.1 тыс. человек, в то время как число занятых неполный рабочий день выросло на 44.6 тыс. человек. После достижения самого высокого уровня с января выше 0.6700, пара AUD/USD повернула на юг и упала к 0.6670 после выхода данных по рынку труда.

Предварительная оценка кабинета министров в четверг показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) Японии сократился в первом квартале на 2% в годовом исчислении. Этот показатель оказался слабее ожиданий рынка по сокращению на 1.5 %. После падения почти на 1% в среду пара USD/JPY проигнорировала данные по ВВП и продолжила свое падение. На момент публикации пара торговалась на 154.15 (-0.5%).

Пара GBP/USD пробила 1.2600 и подорожала на 0.75% в среду. После тестирования уровня 1.2700 на азиатской сессии, пара начала коррекцию и на момент публикации торговалась без изменений вблизи 1.2680.

Пара EUR/USD выросла на 0.6% в среду и закрыла третий день подряд на положительной территории. В начале четверга пара остается в фазе консолидации чуть ниже 1.0900.

Золото выиграло от снижения доходности американских облигаций и поднялось до самого высокого уровня за три недели в районе $2400, после чего немного отступило. В первой половине европейской сессии XAU/USD держится вблизи $2390.

Министр экономики Японии Ёситака Синдо заявил в четверг, что ожидается продолжение умеренного восстановления японской экономики. Синдо также заявил, что он будет внимательно следить за рисками, связанными с колебаниями валютных курсов, которые могут привести к росту внутренних цен.

Ключевые тезисы

Народный банк Китая (НБК) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в четверг на уровне 7.1020 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7.1049 и 7.2017 по оценкам Рейтер.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии за первый квартал (Q1) составил -0.5% кв/кв против -0.4% ожидаемых и 0.1% предыдущих, сообщило в четверг Министерство финансов.

Кроме того, ВВП в годовом исчислении сократился на 2.0% против ожиданий сокращения на 1.5% и расширения на 0.4% ранее.