Новости и прогнозы рынков CFD — 16-02-2021

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -2.28%). Лидер роста - salesforce.com Inc. (CRM; +3.97%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор здравоохранения (-0.99%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Старший экономист Элвин Лью из UOB Group прокомментировал недавно опубликованные данные по ВВП Японии.

"Япония продолжила восстановление в 4-м квартале 2020 года после рекордного всплеска экономической активности в 3-м квартале после обвала во 2-м квартале на фоне пандемии. Предварительная оценка ВВП за 4-й квартал показала двузначный рост на +12,7% годовых (3,0% кв/кв), что выше медианной оценки Bloomberg на уровне +10,1% в годовом исчислении".

"На внутреннем фронте третий пакет стимулов, заказанный премьер-министром Сугой, поможет смягчить некоторые негативные последствия COVID-19, в то время как предстоящий пересмотр Банком Японии своей концепции QQE в марте 2021 года может предвещать изменения денежно-кредитной политики, которые помогут в дальнейшем поддержать японскую экономику дополнительными денежно-кредитными стимулами. И хотя вряд ли в ближайшее время улучшатся отношения между США и Китаем, период новых переговоров при администрации Байдена может снизить риск новой торговой конфронтации, и статус-кво станет победой для мировой торговли ».

"Мы ожидаем, что Япония ненадолго вернется к спаду в 1-м квартале 2021 года, а затем возобновит траекторию роста со 2-го квартала и далее по мере постепенного развертывания программы вакцинации. Теперь мы ожидаем, что ВВП вырастет на 3,2% в 2021 году (против +2,8% в предыдущей оценке) по сравнению с сокращением на 4,9% в 2020 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Репутация Марио Драги и его подавляющее большинство ставят его в сильную позицию для продвижения реформы еврозоны, и он может иметь некоторые успехи в таких областях, как банковский союз и фискальные правила. Но он будет ограничен своим коротким периодом пребывания на посту и большим финансовым и политическим весом Германии и Франции, согласно Capital Economics.

"Мы не ожидаем, что ЕС быстро перейдет к созданию постоянного бюджета еврозоны. Более консервативные в финансовом отношении правительства укажут на то, что ЕС следующего поколения, который был намного больше, чем многие ожидали, до сих пор не выделил никаких денег. Было бы очень удивительно, если бы сила убеждения г-на Драги была достаточно мощной, чтобы побудить основные страны (кроме Франции) поддержать еще большее распределение финансовых рисков в ближайшем будущем".

"Возможно, более вероятно, что Драги имеет большое влияние на реформу финансовых правил ЕС. Правительство Драги может заручиться некоторой поддержкой творческих предложений о преемнике 60%-ного и 3%-ного лимитов долга и дефицита".

"Драги, возможно, также больше повезет с аргументами в пользу дальнейшего прогресса в банковском союзе, учитывая усиление банков на периферии в последние годы. Поскольку неработающие кредиты значительно снизились по сравнению с пиками в Италии и Испании, а коэффициенты капитала банков выросли, теперь возможен прогресс в страховании вкладов".

"Правительство Драги вряд ли просуществует достаточно долго, чтобы довести до конца такие фундаментальные реформы. Следующие парламентские выборы в Италии, которые могут привести к приходу популистской партии "Лига" в правительство, должны состояться к середине 2023 года. А некоторые предполагают, что г-н Драги может баллотироваться на выборах в следующем году в качестве преемника Серджо Маттареллы в большей степени церемониальной роли президента".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отскочил от трехнедельных минимумов, поскольку комментарии представителя Федеральной резервной системы США и оптимистичные производственные данные помогли пробудить аппетит инвесторов к риску.

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что финансовые условия в Соединенных Штатах «в целом хорошие» и что инфляция в этом году, вероятно, усилится, что центральный банк примет во внимание.

Отчет ФРБ Нью-Йорка о производстве преподнес серьезный сюрприз и показал более радужную экономическую картину, чем предполагали данные, опубликованные на прошлой неделе.

«Доллар сокращает свои потери, - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions. «У нас были ... оптимистичные комментарии от Булларда, и новости по производству помогают ослабить внимание к не очень хорошим данным, которые мы увидели на прошлой неделе, и которые были восприняты как катализатор падения доллара».

Евро растерял ранее заработанные позиции, и перешел к снижению против доллара. Рост цен на нефть ненадолго поднял канадский доллар и норвежскую крону до многонедельных максимумов.

Доллар также вырос благодаря безопасной японской иене, которая упала до уровня 200-дневной скользящей средней по отношению к доллару и достигла многолетних минимумов по отношению к евро, австралийскому доллару и швейцарскому франку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research обсуждает перспективы доллара и принимает тактический бычий уклон, выражая это через удержание длинной позиции по USD/JPY, и нацеливаясь на движение к 108.

"Главный аргумент долларовых медведей, по-видимому, заключается в том, что приверженность ФРС к таргетированию средней инфляции должна поддерживать кривую доходности казначейских облигаций США исторически плоской, а реальную доходность этих облигаций очень подавленной, и это должно свести на нет любое ралли доллара", - отмечает CACIB.

"Со своей стороны, мы считаем, что более быстрое восстановление экономики США, растущее инфляционное давление и относительное превосходство американских активов должны в конечном итоге привести к росту доходности казначейских облигаций США и доллара США в следующие три-шесть месяцев, что повысит привлекательность таких сделок, как длинные позиции по USD/JPY", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл представит полугодовой отчет центрального банка о денежно-кредитной политике Конгрессу на следующей неделе, выступая на слушаниях 23 февраля в Банковском комитете Сената, согласно обновленному календарю комитета.

Председатель ФРС обычно представляет Конгрессу два таких отчета в год, включая выступления перед Банковским комитетом Сената и Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. В календаре комитета Палаты представителей еще не указано, когда должен выступить Пауэлл.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправленно во вторник, поскольку глобальное ралли рисковых активов, вызванное надеждами на восстановление экономики, ослабло.

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции увеличилась на 3,0%, до $3 746 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 4,3%, составив $3 615 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,3% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока поднялась на 0,3%, до $3 207 за метрическую тонну после того, как упала на 1,5% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7205, со снижением на 0,30%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии вырос на 1,1 процента, и составил 112,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,5 процента в декабре, и составил 110,5 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,112 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,060% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 2,99 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,92% от объёма размещения по сравнению с 31,77% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,45% от объёма размещения по сравнению с 13,14% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 47,63% от объёма размещения по сравнению с 55,09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 52.869 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,035% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,72 по сравнению с 3,02 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,72% от объёма размещения по сравнению с 37,87% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,38% от объёма размещения по сравнению с 15,81% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 43,90% от объёма размещения по сравнению с 46,32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как инвесторы покупают акции компаний экономически чувствительных секторов в надежде, что утверждение дополнительных фискальных стимулов в США и активная вакцинация будут способствовать быстрому восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции финансового сектора Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) подорожали на 0.5%-2.6%, так как доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли максимальных уровней с конца марта.

Стоимость акций нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) повысилась на 3.1% и 0.8% соответственно  после того, как цены на нефть подскочили до 13-месячного максимума.

В целом оптимистичный сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал также укрепил надежды участников рынка на быстрое восстановление бизнеса в этом году. Согласно данным Refinitiv, после публикации отчетности более 75% компонентов S&P 500, аналитики сейчас прогнозируют, что прибыль компаний, составляющих данный индекс, в четвертом квартале покажет прирост на 3.5% по сравнению с прошлым годом, тогда как по итогам текущего квартале она покажет увеличение на 21.1%. Позже на этой неделе свои результаты обнародуют Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Baidu (BIDU), Deere (DE) и другие.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index (VIX), который широко считается лучшим индикатором страха Уолл-стрит, в пятницу упал ниже отметки в 20 пунктов, что стало его первым падением ниже данного уровня с февраля 2020 года, когда пандемия спровоцировала массовые распродажи на рынке акций. Некоторые участники  рынка считают, что снижение значения VIX ниже 20 пунктов сигнализирует о склонности к риску, что может спровоцировать покупки со стороны алгоритмических трейдеров и других крупных игроков. В моменте индекс VIX находится на уровне 21.79. 

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.98%). Лидер роста - salesforce.com Inc. (CRM; +3.62%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.96%). Больше всего вырос энергетический сектор (+3.08%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть колебались около 13-месячных максимумов, чему способствовало резкое похолодание в США, в результате которого были закрыты скважины в нефтедобывающем штате Техас, хотя рост был ограничен соглашением о заработной плате в Норвегии, которое предотвратило перебои с поставками в Европу.

Читать далее 

Цены на золото заметно упали во вторник, достигнув самого низкого уровня более чем за неделю, что было обусловлено более высокой доходностью казначейских облигаций США.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, на эту неделю запланированы два важных события для Walmart (WMT): публикация отчетности за четвертый квартал и виртуальное мероприятие День инвестора. Аналитики BofA Securities считают, что оба события могут принести хорошие новости акционерам гиганта индустрии розничной торговли.

Аналитик BofA Securities Кендалл Тоскано (Kendall Toscano) подтвердила свой рейтинг "Покупать" и оценку целевой стоимости в $175/акцию для акций Walmart в пятницу, написав, что, по ее мнению, есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что результаты за четвертый квартал превзойдут ожидания Уолл-стрит.

Walmart предстоит отчитаться за последний квартал и провести виртуальный День инвестора в четверг.

По мнению Тоскано, Walmart продолжала извлекать выгоду из своей надежной омниканальной платформы в последнем квартале, тогда как ее бизнес в области электронной коммерции становится более прибыльным, а поток покупателей как в ее физических магазинах, так и онлайн ускоряется. Она сослалась на опыт компании-конкурента Target (TGT), которая в прошлом месяце отчиталась о хорошие продажи в праздничный сезон. Она также подчеркнула, что последний раунд стимулов, которые потребители - особенно малообеспеченные, составляющие большую часть клиентской базы Walmart, - быстро потратили, в основном в крупных магазинах.

Тоскано также оптимистично настроена по поводу продолжающегося роста подразделения компании по торговле бакалейными товарами, поскольку пандемия Covid-19 заставляет покупателей больше готовить и есть дома. Кроме того, магазины Walmart вернулись к обычному графику работы после сокращения рабочего времени в 2020 году из-за пандемии.

По ее мнению, на своем виртуальном мероприятии для инвесторов Walmart уделит внимание своему растущему цифровому бизнесу и планам диверсификации источников выручки.

По словам Тоскано, компания также добилась успеха в расширении своей торговой площадки для третьих сторон, поскольку в последние кварталы ее продажи резко взлетели. Она ожидает, что менеджмент может предоставить позитивную информацию о Walmart+, сервисе подписки, запущенном в сентябре, результаты которого уже превзошли ожидания некоторых аналитиков.

Она также указала на ряд других недавних проектов, которые компания сделала за пределами своего основного розничного бизнеса, включая медицинские услуги для людей и животных, а также финансово-технологический и финансовые услуги. Она считает, что недавно созданный медиа-бизнес Walmart Connect станет основной рекламной площадкой.

На текущий момент акции WMT котируются по $145.84 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 07:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за январь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,5% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 1,2% годовых.

В 13:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за январь и представят индекс цен производителей за январь. Первый показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Второй показатель отражает изменение уровня цен на корзину товаров, произведенных в промышленности. Этот индекс состоит из двух частей: цены на входе (полуфабрикаты, комплектующие и т.д.) и цены на выходе производства (готовая продукция). Цена на выходе включает в себя стоимость рабочей силы и дает представление об инфляции, связанной с изменением стоимости рабочей силы. Большее объективным является индекс цен производителей без учета пищевой и энергетической отрасли промышленности (базовое значение показателя). При расчете индекса не учитываются цены на импортные товары и услуги. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,7% относительно декабря, а индекс цен производителей увеличился на 0,4% в месячном выражении.

В 14:15 GMT США сообщат об изменении промышленного производства за январь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что промпроизводство выросло на 0,4% по сравнению с декабрем.

В 15:00 GMT США заявят об изменении товарно-материальных запасов за декабрь и представят индекс состояния рынка жилья от NAHB за февраль. Первый индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Второй индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Согласно прогнозу, запасы выросли на 0,4% относительно ноября, а индекс состояния рынка жилья остался на уровне 83.

 В 19:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынка ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам декабря ведущий экономический индекс (LEI) для Британии упал на 0,5 процента, и составил 78,9 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в декабре, и составил 103,4 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В прошлом году Китай впервые обогнал США в качестве основного торгового партнера Европы, свидетельствуют данные Европейского статистического управления.

Экспорт Европейского Союза в Китай в прошлом году вырос на 2,2%, а импорт - на 5,6%. Для сравнения, экспорт в США сократился на -8,2%, а импорт - на 13,2%. Последние данные, опубликованные в понедельник Евростатом, показали, что Китай теперь играет еще большую роль в работе европейской экономики.

“Причина этого, очевидно, заключается в том, что Китай/Азия - единственный регион, переживающий хорошее V-образное восстановление”, - сказал во вторник экономист ING Germany Карстен Бжески в интервью CNBC.

Китай, где были зарегистрированы первые случаи заболевания Covid-19, не прошел через серьезные социальные ограничения во второй раз, как это было во многих европейских странах.

В результате китайская экономика немного приблизилась к доковидовым уровням по сравнению с другими частями мира, где ограничения все еще сказываются на активности. Согласно прогнозам Международного валютного фонда, Китай, как ожидается, зарегистрирует второй по величине темп роста в мире в 2021 году.

“Забегая вперед, можно сказать, что важность Китая для европейской торговли также является очевидной дилеммой”, - сказал Бжески, добавив, что “Европе будет трудно сделать выбор” между торговлей с Китаем и помощью США на технологическом фронте.

США и ЕС столкнулись с Пекином из-за 5G и передачи технологий - когда правительство просит иностранные фирмы поделиться своими технологиями в обмен на доступ к рынку. В то же время Вашингтон и Брюссель также обеспокоены правами человека в Китае.

“Риск заключается в том, что компромисс и балансирование между ними будут препятствовать будущему росту”, - сказал Бжески.

Однако Европейский Союз, похоже, готов укреплять экономические связи с Китаем. В декабре они достигли нового инвестиционного соглашения, направленного на то, чтобы облегчить европейским фирмам работу в Китае.

Соглашение еще не одобрено европейскими законодателями, некоторые из которых критикуют китайское правительство и неохотно подписывают его.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Финансовые условия в Соединенных Штатах сейчас «в целом хорошие», с потенциалом экономического роста, опережающего Китай, заявил во вторник президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард.

В интервью CNBC Буллард сказал, что инфляция в США “в хорошей форме ... прямо сейчас” и, вероятно, в этом году будет расти, что ФРС “примет на вооружение”.

По его словам, по мере того, как официальные лица здравоохранения США проводят вакцинацию населения от коронавируса, страна вышла из панической ситуации, с которой она столкнулась прошлой весной, и может увидеть «бурлящую» экономику, выходящую из пандемии, сказал он.

По поводу биткойна, который во вторник впервые поднялся выше $50 000, Буллард сказал, что цена криптовалюты не повлияла на политику ФРС.

Буллард также отметил недавнюю волатильность на рынках с GameStop и другими акциями, но сказал, что это, похоже, нормальная торговля, а не пузырь, заявив в интервью CNBC: “Время от времени вы действительно видите спекулятивные безумства на рынках, и это часть процесса”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Канадские инвесторы приобрели в декабре иностранных ценных бумаг на беспрецедентную сумму на $26,9 млрд, в основном это покупка акций США . Между тем, нерезиденты добавили к своим активам канадских ценных бумаг на $5,1 млрд, что является самым низким показателем инвестиций за три месяца.

В результате международные операции с ценными бумагами привели в декабре к чистому оттоку средств из канадской экономики в размере $21,9 млрд. Тем не менее, за весь год трансграничные портфельные инвестиции обеспечили чистый приток средств в экономику в размере $87,1 млрд в 2020 году.

Канадские инвестиции в иностранные ценные бумаги составили беспрецедентные $26,9 миллиарда долларов в декабре, что означает восьмой месяц подряд чистых покупок. Инвестиционная активность месяца практически полностью велась с иностранными акциями.

Канадские инвесторы приобрели в декабре акции США на рекордную сумму в $22,4 млрд. Приобретения в основном были направлены на акции инвестиционных фондов, отслеживающих общие рыночные индексы США , а также на акции крупных технологических компаний и фармацевтических компаний. Кроме того, инвесторы добавили в свой портфель $4,4 млрд иностранных акций за пределами США после пяти месяцев продажи на общую сумму $8,2 млрд. Большинство основных фондовых рынков закрыли месяц на рекордно высоком уровне.

Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги в декабре составили $5,1 млрд. Активность на канадском долговом рынке отражала приобретение иностранными частными корпоративными бумагами, умеренное за счет продажи облигаций федеральных государственных предприятий. Иностранные инвестиции на канадском фондовом рынке достигли самого высокого уровня с января 2019 года.

Инвесторы-нерезиденты увеличили свои запасы частных корпоративных ценных бумаг на $7,7 млрд в декабре, что стало крупнейшим вложением с октября 2016 года. Эта активность в основном связана с новыми выпусками облигаций, номинированных в долларах США, канадскими банками. В то же время иностранные инвесторы сократили свои авуары в облигациях федерального правительства на $6,9 млрд, в основном за счет погашения инструментов, деноминированных в канадских долларах.

Ежегодно иностранные инвесторы приобрели рекордное количество канадских долговых ценных бумаг в размере $141,1 млрд в 2020 году. Для сравнения, во время мирового финансового кризиса в 2009 году эта деятельность составила $86,5 млрд. 

В целом иностранные инвесторы сократили свои вложения в канадские акции на $14,1 млрд в 2020 году. Инвестиционная тенденция изменилась за год, поскольку они продали канадских акций на $33,2 миллиарда долларов в первой половине года, но купили $19,1 млрд во второй половине.

В 2020 году канадские инвесторы приобрели иностранных ценных бумаг на $40,0 млрд по сравнению с $8,7 млрд в 2009 году. Инвестиционная активность резко возобновилась после рекордного отчуждения в размере $42,0 млрд в марте, когда глобальная пандемия усилилась и основные фондовые рынки понесли значительные убытки.

Основная часть активности в 2020 году приходилась на акции США. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.27% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $60.02 (+0.92%)

Золото $1,789.50 (-1.85%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,946.25 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 13,861.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы покупают акции компаний экономически чувствительные секторов в надежде, что утверждение дополнительных фискальных стимулов в США и активная вакцинация будут способствовать быстрому восстановлению крупнейшей экономики мира.

Акции финансового сектора Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase & Co. (JPM), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) подорожали на премаркете на 1.2%-1.8%, так как доходности 10-летних казначейских облигаций США достигли максимальных уровней с конца марта.

Стоимость акций нефтяных компаний ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) повысилась на 2.1% и 1.5% соответственно  после того, как цены на нефть подскочили до 13-месячного максимума.

В целом оптимистичный сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал также укрепил надежды участников рынка на быстрое восстановление бизнеса в этом году. 

Согласно данным Refinitiv, после публикации отчетности более 75% компонентов S&P 500, аналитики сейчас прогнозируют, что

прибыль компаний, составляющих данный индекс, в четвертом квартале покажет рост на 3.5% по сравнению с прошлым годом, тогда как в текущем квартале она покажет увеличение на 21.1%. Позже на этой неделе свои результаты обнародуют Walmart (WMT), Applied Materials (AMAT), Baidu (BIDU), Deere (DE) и другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер во вторник разбил надежды групп бизнес-лобби на быстрое возобновление экономики, заявив, что стране не следует спешить с ослаблением ограничений на коронавирус, поскольку это может грозить новой волной инфекций.

“Бизнес не может процветать, если мы получим третью волну инфекций”, - сказал Альтмайер немецкому телевидению перед виртуальной встречей с представителями 40 отраслевых ассоциаций.

Министр понимает, что многие предприятия отчаянно нуждаются в перспективе прекращения текущего карантина, но добавил, что Германия действует с осторожностью, опасаясь новых вариантов коронавируса в соседних странах.

Альтмайер сказал репортерам после встречи, что в ближайшие дни он будет тесно сотрудничать с ассоциациями предпринимателей над предложением определить, каким секторам следует разрешить открытие и на каких условиях.

Альтмайер также сказал, что отныне крупным компаниям должно быть разрешено подавать заявки на гранты в связи с коронавирусом, добавив, что правительство решило снять ограничение, которое исключило компании с годовым объемом продаж более 750000 евро.

Число новых ежедневных инфекций в Германии снизилось в последние недели до 3 856 во вторник, или 59 случаев на 100 000 в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, производственная активность в Нью-Йорке росла самыми высокими темпами за несколько месяцев в феврале.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс общих условий ведения бизнеса подскочил до 12,1 в феврале с 3,5 в январе, при этом положительное значение указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 6,0.

Индекс общих условий ведения бизнеса, показавший намного больший, чем ожидалось, рост, достиг самого высокого уровня с 17,0 в сентябре прошлого года.

Рост общего индекса был частично связан с ускорением темпов роста новых заказов, поскольку индекс новых заказов вырос до 10,8 в феврале с 6,6 в январе.

Индекс численности сотрудников также увеличился до 12,1 в феврале с 11,2 в январе, что указывает на несколько более высокие темпы роста занятости.

В отчете также говорится, что индекс оплаченных цен вырос до 57,8 в феврале с 45,5 в январе, в то время как индекс полученных цен поднялся до 23,4 с 15,2.

С другой стороны, индекс отгрузок упал до 4,0 в феврале с 7,3 в январе, что указывает на замедление темпов роста.

ФРС Нью-Йорка сообщила, что индекс будущих условий ведения бизнеса вырос до 34,9 в феврале с 31,9 в январе, что говорит о том, что компании сохраняют оптимизм в отношении будущих условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $36

• EUR/USD: 1.2150 (639 млн), 1.2200 (1.5 млрд)

• USD/CAD: 1.2650 (660 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США торгуется около трехнедельных минимумов, поскольку трейдеры отменили некоторые из своих оптимистичных ставок на перспективы экономики США после слабых данных опросов на прошлой неделе.

Согласно опросу Мичиганского университета, настроения потребителей в США неожиданно упали в начале февраля на фоне растущего пессимизма в отношении экономики среди домохозяйств с годовым доходом ниже 75 000 долларов. Отдельный опрос Reuters показал более медленный рост рабочих мест в ближайшие месяцы.

В результате индекс экономической неожиданности Citigroup для США упал до самого низкого уровня с начала января и едва не достиг восьмимесячного минимума, что позволяет надеяться на быстрое восстановление экономики США.

По отношению к корзине своих соперников доллар упал на 0,2% до 90,13, самого низкого уровня с 26 января. За последние восемь торговых сессий он упал на 1,5%.

Последняя слабость доллара была более заметной, поскольку она происходила на более широком фоне повышения доходности казначейских облигаций США, фактора, который ранее поддерживал доллар.

Настроение на продажу доллара также повлияло на безопасную японскую иену, которая упала до 200-дневной скользящей средней по отношению к доллару и достигла многолетних минимумов по отношению к евро, австралийскому доллару и швейцарскому франку.

Евро вырос на 0,3% до 1,2166 доллара, чтобы повторно протестировать недавнее сопротивление на этом уровне. 

Рост цен на нефть поднял канадский доллар и норвежскую крону до многонедельных максимумов.

Биткойн вырос во вторник выше $50 000 до нового рекордного уровня, основываясь на ралли, вызванном признаками того, что крупнейшая в мире криптовалюта получает признание среди основных инвесторов.

ЕUR/USD: пара продолжила расти и достигла трехнедельного максимума $1.2165. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3900-50 - около нового максимума конца апреля 2018 года.

USD/JPY: пара торгуется в широком диапазоне Y105.20-60 и остается выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.05). 

В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. Также в 13:30 GMT США представят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. В 21:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за декабрь и сальдо баланса внешней торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы пытаются определиться с настроением, поскольку инвесторы настороженно следят за доходностью облигаций и ждали публикации результатов исследования ZEW в Германии и данных по ВВП еврозоны за четвертый квартал.

Уверенность немецких инвесторов заметно улучшилось в феврале, показали данные исследования ZEW - Центра европейских экономических исследований имени Лейбница.

Индикатор экономических настроений ZEW в феврале вырос на 9,4 пункта до 71,2 пункта. Прогнозируется, что оценка упадет до 59,6.

Однако оценка экономической ситуации несколько ухудшилась на 0,8 пункта до -67,2 пункта. Ожидаемый уровень был -67.0.

Опрос показал, что настроения относительно экономического развития еврозоны также резко возросли в феврале.

Соответствующий показатель поднялся на 11,3 пункта до 69,6 пункта. В то же время текущая экономическая ситуация улучшилась на 4,3 пункта до -74,6 пункта.

Валовой внутренний продукт еврозоны упал в четвертом квартале меньше, чем первоначально предполагалось, а занятость выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами, несмотря на блокировку распространения коронавируса.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что ВВП 19 стран, использующих евро, сократился на -0,6% по сравнению с предыдущим кварталом в период с октября по декабрь, и на -5,0% в годовом исчислении. Eurostat ранее оценил сокращение на -0,7% в квартальном исчислении и на -5,1% в годовом выражении.

Основополагающие настроения подкреплялись падением показателей заражения коронавирусом, успешным внедрением вакцины против Covid-19 во многих странах и возможным ослаблением ограничений изоляции в Англии.

Акции Glencore выросли на 2,7%. Крупнейший в мире товарный трейдер во второй половине года получил прибыль и восстановил свои дивиденды.

Горнодобывающий гигант BHP был немного выше. Компания объявила о рекордных промежуточных дивидендах после того, как опубликовала лучшую прибыль в первом полугодии за семь лет.

Акции Anglo American подорожали примерно на 1%, Antofagasta прибавили 0,5%, нефтяная компания BP Plc подорожала на 1,5%, а Royal Dutch Shell - на 1,3%.

Производитель лекарств AstraZeneca снизил капитализацию примерно на -1%, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca / Oxford Covid-19 для экстренного использования.

Французский производитель шин Michelin Cie Des Estb немного снизился на торгах. Компания заявила, что рассчитывает обеспечить операционную прибыль сегмента более 2,5 млрд евро при постоянном обменном курсе и структурном свободном денежном потоке около 1 млрд евро в 2021 финансовом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Всемирную торговую организацию впервые возглавила женщина

Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Срок ее полномочий начнется 1 марта.

Новым генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) назначена экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Ее кандидатуру одобрил Генеральный совет ВТО, сообщается на сайте организации в понедельник, 15 февраля. Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой на посту главы ВТО.

Bloomberg

«Жадность зашкаливает»: «барометр JPMorgan» показал максимальную беспечность инвесторов за 20 лет

«Барометр JPMorgan», оценивающий динамику на фондовом рынке, показал максимальную беспечность инвесторов со времен краха доткомов. Пока инвесторами движет не страх, а жадность, стратеги банка существенного отката ралли не ждут

Индикатор беспечности инвесторов, составляемый JPMorgan на основании оценок, объемов позиций и динамики цен на фондовом рынке, приблизился к самому высокому уровню с момента, когда лопнул пузырь доткомов и компании осознали, что тратить деньги быстрее, чем их зарабатываешь, не эффективно, сообщил Bloomberg.

Financial Times

Немецкие мосты в Россию раскололи Европу

Британский колумнист выступил с критической статьей в адрес Германии и ее сотрудничества с Россией в газовой сфере и назвал строительство «Северного потока — 2» сепаратной сделкой, нарушающей интересы ряда стран. Читатели удивляются подобным нападкам: ведь газ — это только газ, а в Британии хватает своих проблем.

Der Spiegel

Миллионы семей в Техасе замерзают без электричества

Резкое похолодание вызвало настоящий хаос в американском штате Техас. Миллионы домохозяйств остались без отопления и электричества, сообщает Der Spiegel. Национальная гвардия помогает замерзающим в своих домах людям, доставляя их в специальные центры обогрева.

Focus

Путин заставил россиян чувствовать гордость, но не смог наладить экономику

Председатель Комитета по внешней политике немецкого бундестага Норберт Рёттген в интервью Focus резко критикует Россию, однако отвергает мнение, будто Россия ведет «холодную войну 2.0». Он уверен, что в санкциях есть смысл: они по крайней мере демонстрируют сплоченность Запада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уверенность немецких инвесторов заметно улучшилось в феврале, показали данные исследования ZEW - Центра европейских экономических исследований имени Лейбница.

Индикатор экономических настроений ZEW в феврале вырос на 9,4 пункта до 71,2 пункта. Прогнозируется, что оценка упадет до 59,6.

Однако оценка экономической ситуации несколько ухудшилась на 0,8 пункта до -67,2 пункта. Ожидаемый уровень был -67.0.

“Эксперты финансового рынка с оптимизмом смотрят в будущее”, - сказал президент ZEW Ахим Вамбах. Они уверены, что экономика Германии вернется на траекторию роста в течение следующих шести месяцев.

Опрос показал, что настроения относительно экономического развития еврозоны также резко возросли в феврале.

Соответствующий показатель поднялся на 11,3 пункта до 69,6 пункта. В то же время текущая экономическая ситуация улучшилась на 4,3 пункта до -74,6 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы выросли закрылись с повышением на фоне ожиданий дополнительных финансовых стимулов и глобальных усилий по сдерживанию распространения коронавируса, оказывающих поддержку.

Японские акции выросли на фоне ослабления иены и значительного роста некоторых сторонников оптимизма относительно перспектив мировой экономики. По словам управляющего Банка Японии Харухико Курода, недавнее ралли цен на акции отражает оптимизм рынка в отношении перспектив мировой экономики.

Акции SoftBank Group выросли на 4,2%, производитель полупроводников Screen Holdings - на 6,9%, а металлургическая компания Sumitomo Metal Mining - на 5,1%.

Австралийские рынки заметно выросли, достигнув 11-месячного максимума, поскольку горнодобывающий гигант BHP наградил акционеров самыми большими дивидендами в своей истории, а National Australia Bank сообщил о росте квартальной прибыли по сравнению с предыдущими двумя кварталами.

Акции BHP Group подскочили на 2,7% после того, как крупнейшая в мире горнодобывающая компания сообщила о 16-процентном росте своей базовой полугодовой прибыли. Акции конкурента Rio Tinto выросли на 3%, а South32 - на 1,5% на фоне роста цен на сырье.

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum, Santos и Origin Energy, взлетели на 2-4% после того, как цены на нефть достигли 13-месячного максимума из-за опасений по поводу напряженности на Ближнем Востоке.

Акции National Australia Bank прибавили 1,1%. Второй по величине кредитор страны заявил, что его денежная прибыль в первом квартале не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Westpac Banking Corp вырос на 0,5%, а ANZ прибавил 1%, поскольку протоколы заседания Резервного банка Австралии 2 февраля по денежно-кредитной политике показали, что экономика Австралии восстанавливается после пандемии Covid-19 быстрее, чем ожидалось.

Акции Сеула закрылись с повышением третий день подряд, так как иностранные инвесторы продолжили покупательскую серию в надежде на более быстрое восстановление экономики. 

Гигантский оператор интернет-порталов Naver прибавил 2,2%, а его конкурент Kakao прибавил 2,4%.

Экспортные цены в Южной Корее упали на -2,3% в годовом исчислении в январе, говорится в отчете Банка Кореи, что превзошло прогнозы снижения на 5,1 процента после падения на 5,4 процента в декабре.

Акции Новой Зеландии восстановились после пятидневного спада. Бумаги Meridian подорожали на 2,8%, а Mercury NZ - на 3,1%.

Рынки на Тайване и в Китае были закрыты на новогодние праздники по лунному календарю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт еврозоны упал в четвертом квартале меньше, чем первоначально предполагалось, а занятость выросла по сравнению с предыдущими тремя месяцами, несмотря на блокировку распространения коронавируса.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что ВВП 19 стран, использующих евро, сократился на -0,6% по сравнению с предыдущим кварталом в период с октября по декабрь, и на -5,0% в годовом исчислении. Eurostat ранее оценил сокращение на -0,7% в квартальном исчислении и на -5,1% в годовом выражении.

Eurostat также сообщил, что занятость выросла на 0,3% за квартал за последние три месяца 2020 года после квартального роста на 1,0% в предыдущие три месяца, но все же была на 2,0% ниже, чем за тот же период годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть торгуются около 13-месячных максимумов из-за резкого похолодания, перекрывшего скважины в Техасе, крупнейшем нефтедобывающем штате США, в то время как сделка по заработной плате в Норвегии предотвратила отключение электричества в Европе.

Цены также выросли после того, как связанная с Ираном группа хуситов в Йемене заявила, что начала атаки на Саудовскую Аравию, вызвав опасения по поводу поставок у крупнейшего в мире экспортера нефти, в то время как вызванный вакцинами оптимизм по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 также поддержал цены.

Фьючерсы на американскую нефть WTI прибавили 0,7%, до $69,88 за баррель, достигнув максимума с начала января 2020 года. Американские рынки были закрыты в понедельник из-за федерального праздника в США.

Нефть марки Brent подешевела на -0,1%, до $63,23 за баррель после достижения максимума с января 2020 года на предыдущей сессии.

В понедельник из-за холода в Соединенных Штатах было остановлено бурение нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих заводов Техаса, а также были введены ограничения на деятельность операторов газопровода и сырой нефти, в результате чего около 4 миллионов домов и предприятий остались без электричества.

По данным Управления энергетической информации, Техас производит около 4,6 миллиона баррелей нефти в день и является домом для 31 нефтеперерабатывающего завода, что больше, чем в любом штате США, включая некоторые из крупнейших в стране.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Центральный банк Японии не планирует “постоянно сокращать” свои покупки биржевых фондов (ETF), заявил во вторник его управляющий, сигнализируя о том, что предстоящий пересмотр политики не приведет к радикальным изменениям в его схеме покупки активов.

Глава Банка Японии Харухико Курода также заявил, что недавнее ралли цен на акции отражает оптимизм рынка по поводу перспектив мировой экономики, отметив мнения, что его сверхслабая политика подпитывает пузырь цен на активы.

“Оптимизм по поводу перспектив мировой экономики и стабильное внедрение вакцин могут быть причиной недавнего роста цен на акции”, - заявил Курода парламенту. Во вторник фондовые индексы Японии выросли до 30-летнего максимума.

“Но глобальные перспективы остаются крайне неопределенными”, - сказал он, добавив, что риски для экономики Японии по-прежнему смещены в сторону снижения.

Банк Японии обнародовал план по пересмотру своих инструментов политики, включая программу покупки ETF, в марте, чтобы сделать ее более устойчивой, поскольку пандемия COVID-19 вынуждает его поддерживать свои стимулы в течение длительного периода.

Курода сказал, что в обзоре будут рассмотрены побочные эффекты длительного смягчения, поскольку удар от пандемии повышает вероятность того, что Япония не достигнет целевого показателя инфляции в 2% даже в 2023 году.

Но он подчеркнул, что пока преждевременно обсуждать выход из сверх-свободной политики центрального банка, включая огромные покупки ETF Банком Японии, поскольку пандемия COVID-19 продолжает разрушать экономику.

“Наша покупка ETF оказала положительное влияние на экономику и цены. Мы не планируем прекращать или окончательно сокращать наши закупки”, - сказал Курода.

“Мы рассмотрим способы устранения (побочных эффектов) в нашем мартовском обзоре”, - сказал он.

В соответствии с политикой контроля кривой доходности Банк Японии устанавливает краткосрочные процентные ставки примерно на -0,1%, а 10-летнюю доходность - примерно до нуля. Он также покупает огромные объемы государственных облигаций и рискованных активов, таких как ETF, в рамках усилий по достижению своей целевой инфляции в 2%.

План Банка Японии по пересмотру инструментов своей политики в марте отражает растущую обеспокоенность политиков по поводу роста стоимости расширенного смягчения.

Некоторые аналитики также критикуют Банк Японии за продолжение огромных покупок ETF в то время, когда цены на акции Токио установили новые максимумы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы во Франции снизился в четвертом квартале, поскольку количество людей, ищущих работу, сократилось на фоне новых ограничений, введенных для сдерживания пандемии коронавируса, показали данные, опубликованные статистическим бюро Insee.

Уровень безработицы по МОТ упал до 8% в четвертом квартале с 9,1% в третьем квартале. Прогнозировалось, что ставка незначительно снизится до 9%.

В то же время уровень безработицы в метрополии Франции составил 7,7% по сравнению с 8,9% кварталом назад.

Снижение уровня безработицы произошло в первую очередь из-за увеличения уровня занятости, который в среднем за квартал снова восстановился, сообщает Insee.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет снизился до 18,4% с 22,0% за квартал до этого.

Уровень занятости вырос на 0,6 пункта до 65,6% в четвертом квартале после аналогичного роста в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, активность в сфере услуг Японии снизилась в декабре второй месяц подряд.

Индекс активности в сфере услуг снизился на -0,4% в месячном исчислении в декабре после снижения на -0,6% в ноябре.

По отдельным компонентам в декабре выросли услуги, связанные с проживанием и развлечениями, финансовая и страховая, транспортная и почтовая деятельность, недвижимость, бизнес- услуги, а также аренда и лизинг товаров.

В то же время сократились в медицине, здравоохранении и социальном обеспечении, оптовой торговле, электроэнергии, газе, теплоснабжении и водоснабжении, розничной торговле, плоском производстве и информации и связи.

В годовом исчислении индекс активности в сфере услуг снизился на -3,6% в декабре после падения на -3,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США во вторник упал к своему трехнедельному минимуму на фоне роста цен на сырьевые товары и прогресса в вакцинации. Эти новости укрепили ожидания инвесторов на скорое восстановление экономики США и снизили спрос на валюту-убежище.

Оптимистичный настрой участников рынков и распродажа на рынке казначейских облигаций США также негативно повлияли на безопасный актив японскую иену, которая упала по отношению к доллару к 200-дневной скользящей средней и достигла многолетних минимумов по отношению к евро, австралийскому доллару и швейцарскому франку.

Иена просела против доллара на 0,2%. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине основных валют, упал на 0,1%, к своему самому низкому уровню с 27 января. Евро, наоборот, достиг своего самого высокого уровня с этой даты.

Китайский юань был около уровня 6,4 за доллар и впервые с середины 2018 года мог бы закрепится выше этой отметки.

Чувствительный к риску австралийский доллар достиг своего месячного максимума, а новозеландский доллар - пятинедельного максимума.

На данный момент инвесторы взвешивают, будет ли восстановление в США стремительно продвигаться на фоне остальных экономик, что может поддержать доллар, или восстановление всего мира будет идти в ногу с американским, вследствие чего доллар будет терять.

Фунт, вырос к отметке 1,3950, что является самым высоким уровнем с апреля 2018 года, поскольку Великобритания лидирует в мире по скорости вакцинации на душу населения. Брагинская валюта прибавила почти 3% с минимумов начала февраля.

Евро поднялся на 0,2%, чтобы повторно протестировать недавнее сопротивление на этом уровне. Рост цен на нефть поднял в цене к многонемельным максимумам канадский доллар и норвежскую крону. 

Растущий биткойн колебался около уровня 50000 долларов, поскольку фиксация прибыли остановила резкое ралли, которое привело к росту криптовалюты более чем на 60% в 2021 году.

Недавний рост акций на мировых фондовых площадках сопровождался растущими ожиданиями более высокой инфляции, особенно в связи с тем, что центральные банки продолжают обещать удерживать ставки на низком уровне в течение длительного времени.

Эти ожидания были усилены скачком цен на нефть на этой неделе, когда из-за похолодания скважины в Техасе были закрыты, и доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого уровня с марта.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных по ВВП в еврозоне, оценок экономического роста в ЕС,  и данных по производству в США, чтобы оценить относительные темпы восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2120-$1.2145 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2150, оставаясь вблизи 2-недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2075). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3900. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.3950. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3775). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.35. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y105.60. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 10:00 GMT в еврозоне и Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль. Также в 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема ВВП и уровня занятости за 4-й квартал. В 13:30 GMT Канада объявит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за декабрь. Также в 13:30 GMT США представят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за февраль. В 21:00 GMT США сообщат об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за декабрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов за январь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за декабрь и сальдо баланса внешней торговли за январь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Члены Совета по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии согласились с тем, что экономика страны восстанавливается после пандемии Covid-19 более быстрыми темпами, чем ожидалось, как показали протоколы заседания банка от 2 февраля.

Протоколы показали, что разработка многочисленных вакцин для лечения пандемии стимулировала улучшение мировой экономики. В Австралии безработица упала больше, чем ожидалось, в то время как инфляция остается значительно ниже целевого уровня.

Члены добавили, что по прогнозам стимул будет действовать в течение длительного периода времени, хотя отрицательные процентные ставки маловероятны.

На заседании РБА решил сохранить целевые показатели в 10 базисных пунктов для денежной ставки и доходности трехлетних государственных облигаций Австралии, а также параметры механизма срочного финансирования.

Совет директоров также решил купить дополнительно облигаций на сумму A$100 млрд, выпущенных правительством Австралии, штатами и территориями, когда текущая программа покупки облигаций будет завершена в середине апреля. Эти дополнительные закупки будут производиться по текущему курсу A$5 млрд в неделю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.3%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник с небольшим повышением на фоне роста оптимизма по поводу того, что успешное внедрение вакцины и введение стимулирующих экономику программ могут помочь ускорить восстановление мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х месячных гособлигаций

В 18:00 GMT Россия опубликует данные по индексу PPI за январь

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2233 (2918)

$1.2201 (2650)

$1.2175 (3996)

Цена на момент написания обзора: $1.2136

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2072 (1751)

$1.2048 (2093)

$1.2017 (2094)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 83663 контракта (согласно данным за 12 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2300 (4656);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4032 (3190)

$1.3996 (445)

$1.3965 (596)

Цена на момент написания обзора: $1.3930

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3663 (1079)

$1.3623 (914)

$1.3536 (840)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 16187 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (3190);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 13773 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 февраля составило 0,85 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade