Новости и прогнозы рынков CFD — 15-10-2021

• Стерлинг резко вырос после достижения месячного максимума 1.3775.
• Ралли фунта ускоряется из-за тяги к риску, которая наносит ущерб доллару США.
• Пара GBP/USD торгуется выше сопротивления 1.3750 и направляется к 1.3820/25 – Scotiabank.

Британский фунт вырос в пятницу, пробив 1.3750 и достигнув 1,3775 впервые с середины сентября. Пара прибавила около 0.65%, что является лучшим дневным показателем за последние несколько недель, и закрывает неделю значительным повышением после роста почти на 2.5% в октябре.

Стерлинг восстанавливается вторую неделю подряд. Этому способствует рост тяги к риску, которая наносит ущерб безопасному доллару. Основные фондовые индексы закрывают неделю на положительной территории, чему способствует более высокая, чем ожидалось, квартальная прибыль в финансовом секторе, которая ослабила опасения по поводу резкого роста инфляции и проблем с поставками.

Индекс Dow Jones вырос на 0.8%, S&P 500 – на 0.5%, а технический индекс Nasdaq – на 0.27% на момент написания. Банк Goldman&Sachs сообщил о росте прибыли в третьем квартале на 66%, превзойдя ожидания и увеличив оптимизм после оптимистичных отчетов JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, опубликованных ранее на этой неделе.

Помимо этого, более рост ожиданий того, что Банк Англии может быть первым из крупнейших ЦБ мира, повысивших процентные ставки, также увеличивают спрос на фунт. В условиях усиления инфляции до уровней, почти вдвое превышающих целевой уровень, установленный Банком, его официальные лица открыто поддержали возможность ускорения выполнения нормализации монетарной политики.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0.7%, что вдвое превышает ожидаемый рынками рост на 0.4%. Эти цифры, однако, были частично вызваны более высокими ценами на автомобили, вызванных нехваткой чипов.

Команда валютного анализа в Scotiabank считает, что пара движется к области 1.3820/25: «Мы видим незначительное сопротивление на 1.3750, затем на 1.3820/25».

• Евро продолжает снижаться ниже 0.8450 и готовится протестировать минимум с начала года рядом с 0.8400.
• Тяга к риску и ожидания ужесточения политики Банка Англии поддерживают ралли фунта.
• EUR/GBP: ниже 0.8450 пара может упасть до 08281/39 – Credit Suisse.

В пятницу евро продолжил снижение по отношению к растущему фунту и опустился ниже 0.8450 впервые с февраля 2020 года, достигнув новых минимумов на 0.8425. Единая валюта на этой неделе ускорила падение и должна продемонстрировать третье недельное снижение подряд.

В последние несколько дней фунт торгуется на позитиве. Рынок ожидает, что Банк Англии раньше остальных ЦБ и повысит ставки в начале следующего года. Рост цен на энергоносители привёл к тому, что потребительские цены достигли уровня, намного превышающего целевой показатель стабильности цен, установленный Банком Англии, и некоторые должностные лица Банка, в том числе его глава Эндрю Бейли, открыто заявили о необходимости принятия мер для преодоления инфляционного давления.

Кроме того, рост рисков, вызванный оптимистичными квартальными доходами в финансовом секторе, вызвал существенный рост основных мировых фондовых индексов, что ослабило опасения по поводу инфляции и проблем с поставками. Это укрепило фунт по отношению к доллару США, что усилило медвежье давление на евро.

Команда валютного анализа Credit Suisse предупреждает о риске медвежьего прорыва ниже 0.8449/37: «Хотя мы опять ждём, что 0.8449/37 удержит EUR/GBP от падения, а кросс будет колебаться в канале выше, устойчивый прорыв ниже 0.8437 будет означать ускорение нисходящего тренда. В этом случае возможен риск падения до ключевых минимумов 2019 и 2020 годов на 0.8281/39».

Цинк (LME) подорожал до $3700 за тонну и выше в пятницу, в то время как алюминий комфортно торгуется выше $3100 за тонну. Что касается меди, то цены на LME вернулись к уровню выше $10 000 за тонну. Усиливающийся энергетический кризис и рост опасений относительно инфляции возрождают энтузиазм инвесторов в отношении цветных металлов.

Ключевые тезисы

• Энергетический кризис подлил масла в огонь споров по инфляции в Европе, а рост цен на энергоносители, безусловно, приведет к росту общей инфляции. Между тем наш американский экономист указал на то, что в позиции ФРС по временному характеру инфляции есть недочёты.
• Опасения по поводу инфляции могут увеличить спрос на металлы. Существует мнение, что они служат средством защиты от инфляции, что особенно верно в отношении меди. Между тем, снижение реальных ставок в США и умеренная динамика индекса доллара за последние пару дней также являются движущей силой.
• Недавнее укрепление юаня подчеркнуло ожидания роста спроса на сырьевые товары из Китая и привело к открытию импортного арбитража по некоторым металлам. Курс юаня вырос почти на 6%.

Британский фунт воспользовался слабым настроем по доллару и вернулся к 1.37. Как сообщают экономисты Scotiabank, при прорыве выше кабель нацелится на область 1.3820/25.

Основные тезисы

• Мы видим незначительное сопротивление на 1.3750 с целью роста до 1.3820/25.
• Однако на данный момент сигналы тренда неоднозначны и не поддерживают продолжение роста фунта.

Пара EUR/USD стабилизировалась около 1.16 в течение торгов в конце недели. Хотя самая популярная валютная пара в мире должна развернуть пятинедельную полосу неудач, экономисты Scotiabank считают, что EUR/USD может упасть до уровня 1,11.

Ключевые тезисы

Экономические данные отразили слабость в промышленном секторе, энергетический кризис продолжается, а ключевые чиновники ЕЦБ предположили, что аккомодационная политика сохранится в течение некоторого времени. Мы по-прежнему прогнозируем снижение евро.

Рост смягчил краткосрочное медвежье давление на спотовом рынке, но долгосрочные (дневные, недельные) прогнозы остаются твердо негативными для евро. В результате мы ожидаем ограниченного потенциала роста евро.

Незначительный краткосрочный рост – это возможность для продавцов. Мы продолжаем прогнозировать падение к минимуму на 1.14 в краткосрочной перспективе для EUR/USD и полагаем, что уровень 1.11 будет достигнут в ближайшие несколько месяцев.

CAD тестирует зону 1.23. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара USD/CAD упадет до 1.22 в следующие несколько недель.

Ключевые тезисы

• Мы по-прежнему прогнозируем падение до 1.22 на конец года, но чувствуем, что USD/CAD рискует достичь этой точки в следующие несколько недель, прежде чем, возможно, отскочит в декабре.
• Тяга к риску поддерживает канадский доллар наряду с высокими ценами на энергоносители. Обратите внимание, однако, что 2-летний спрэд, все еще поддерживая канадский доллар, вчера сузился примерно на 5 базисных пунктов. Это может несколько помешать прогрессу канадского доллара.
• Существует поддержка для доллара перед минимумом 1.22 (76.4% коррекции на 1.2229), но мы можем увидеть некоторое потенциальное скопление в диапазоне 1.2275/1.2325, которое может замедлить снижение доллара США.
• Сопротивление находится на 1.2340/45 и 1.25.

• Индекс настроений потребителей UoM упал в начале октября.
• Индекс доллара США продолжает колебаться около 94.00.

Доверие потребителей к США в октябре незначительно ослабло. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета упал до 71.4 в октябре с 72.8 в сентябре против рыночных ожиданий в 73.1.

Индекс текущих условий упал до 77.9 с 80.1, а индекс потребительских ожиданий упал до 67.2 с 68.1.

«Вариант «Дельта», проблемы с поставками и снижение уровня участия рабочей силы продолжат снижать темпы потребительских расходов в 2022 году», – сказал Ричард Кертин, главный экономист Surveys of Consumers.

Реакция рынков

Похоже, что этот отчет не оказывает заметного влияния на динамику доллара. На момент написания Индекс доллара США торговался без изменений на 94.00.

В пятницу в интервью Bloomberg член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гальо сказал, что инструментарий ЕЦБ требует гибкости во время кризиса, сообщает агентство Reuters.

Вилльруа также объяснил, что могут существовать различные способы сохранения виртуальной гибкости Программы PEPP в качестве условного варианта, и отметил, что необходимо изучить эти способы до декабря.

Реакция рынков

Эти комментарии, похоже, не оказывают заметного влияния на евро. На момент написания пара EUR/USD торговалась на 1.1594.

В интервью CNBC глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин сегодня отметил, что инфляция в США в значительной степени определяется автомобильным сектором, сообщает агентство Reuters.

Баркин добавил, что возможное повышение ставок зависит от инфляции и состояния рынка труда. «ФРС прошла долгий путь к достижению целевых показателей инфляции и занятости», – добавил он.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не оказывают значительного влияния на динамику доллара. На момент написания Индекс доллара США торговался на 94.00.

• DXY сдерживается недельным минимумом около 93.75.
• Вероятна консолидация перед дальнейшим ростом.

DXY по-прежнему находится в обороне, хотя снижение пока кажется ограниченным в районе 93.75.

Индекс может предпринять попытку консолидации перед возобновлением роста, если 93.75 удержит его от падения в ближайшей перспективе. Ожидается, что потеря этого уровня проложит путь к более глубокому падению к 93.50. С другой стороны, нет значимых уровней до максимума 2021 года на 94.56 (12 октября).

В более широкой перспективе, конструктивная позиция по индексу остается неизменной выше 200-дневной SMA на 91.79.

DXY: дневной график

Согласно данным, опубликованным в пятницу Бюро переписи населения США, розничные продажи в США выросли на 0.7% в месячном исчислении до 625.4 млрд. долларов в сентябре. Это значение последовало за августовским повышением на 0.9% (пересмотрено с 0.7%) и оказалось намного лучше ожиданий рынка (-0.2%).

Розничные продажи без учета автомобилей выросли на 0.8% за тот же период по сравнению с ожиданиями рынка в 0.5%.

«Общие продажи за период с июля 2021 года по сентябрь 2021 года выросли на 14.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в пресс-релизе.

Реакция рынка

После этого отчета доллар, похоже, начал расти, а индекс доллара США на момент публикации подрос до 94.05.

Экономист UOB Group Хо Вой Чен, CFA, комментирует данные о ценах производителей в экономике Китая.

Ключевые тезисы

Инфляция индекса цен производителей (PPI) Китая выросла до рекордного уровня в 10.7% г/г в сентябре (оценка Bloomberg: 10.5%; август: 9.5%), в то время как индекс потребительских цен (CPI) рос более умеренными темпами – 0.7%. г/г (оценка Bloomberg: 0.8%; август: 0.8%) из-за более значительной дефляции цен на продукты питания.

По нашим оценкам, повышение цен на электроэнергию приведёт к тому, что индекс цен производителей приблизится к 12% г/г в четвёртом квартале 2021 г. Учитывая, что индекс цен производителей с начала года составляет в среднем 6.7% г/г, и учитывая дальнейшее ценовое давление, мы повышаем наш годовой прогноз PPI до 8.0% с 7.5% (2020: -1.8%).

Инфляция CPI составила в среднем всего 0.6% г/г с начала года в результате ограниченного эффекта от более высокого индекса цен производителей. При этом мы ожидаем, что рост CPI увеличится в четвёртом квартале 2021 г. из-за низкой базы для сравнения, в то время как эффект переноса от более высоких цен на энергоносители также, как ожидается, увеличится. На данный момент мы сохраняем наш прогноз CPI на 2021 год на 0.8% (в 2020 году: 2.5%), при этом ожидается, что инфляция потребительских цен вырастет до 1.7% г/г в четвёртом квартале 2021 г.

• В пятницу EUR/JPY возвращается к 132.00 и выше.
• Следующая актуальная цель находится на годовых пиках выше 134.00.

Ралли EUR/JPY не ослабевает и уже преодолел в пятницу барьер на 132.00.

Резкий рост кросса оставил позади второстепенные уровни сопротивления на уровне Фибо, после чего кросс столкнулся со препятствием на уровне Фибо на 132.79. Следующее сопротивление находится на максимуме 2021 года на 134.12, зафиксированном 1 июня.

В более широкой перспективе, пока пара торгуется выше 200-дневной SMA на 129.88, прогноз, как ожидается, останется конструктивным.

EUR/JPY: дневной график

Президент Джо Байден подписал в четверг закон о повышении лимита государственного долга до начала декабря. Это отсрочило риск беспрецедентного дефолта федерального правительства. Когда закон был принят Конгрессом, рынки вздохнули с облегчением, однако декабрь не за горами.

Во вторник Палата представителей приняла решение о повышении лимита заимствований страны на 480 миллиардов долларов после того, как Сенат одобрил его на голосовании по партийной линии на прошлой неделе. Однако лидер меньшинства Митч МакКоннелл заявил, что республиканцы не поддержат еще одно повышение в декабре.

Заместитель управляющего Банка Японии Масаеши Амамия заявил в пятницу, что ЦБ Японии «продолжит поддержку корпоративного финансирования с помощью программы помощи в связи с пандемией».

Ключевые тезисы

• Экономика Японии набирает обороты.
• Ситуация с восстановлением экономики Японии станет более ясной по мере ослабления воздействия пандемии.
• Потребление продолжает стагнировать.
• Экспорт и объем производства в некоторой степени зависят от ограничений предложения, но продолжает расти.
• Необходимо проявлять бдительность в отношении влияния проблем с поставками в Азии на экономику Японии.
• Потребление, вероятно, вырастет из-за отложенного спроса.
• Ценовые тренды в Японии остаются устойчивыми.
• Банк Японии продолжит поддержку корпоративного финансирования с помощью программы борьбы с пандемией.
• Финансовая система Японии в целом остается стабильной.

Чиновник ЕЦБ Пьер Вунш заявил в пятницу, что растущее ценовое давление в зоне евро носит временный характер.

Дополнительные комментарии:

Экономика идёт по правильному пути.

Мы ещё не достигли целевого показателя инфляции.

Есть неизвестные факторы, окружающие инфляционные эффекты второго порядка.

ЕЦБ довольно гибок в отношении стимулов.

Реакция рынков

Пара EUR/USD не обеспокоена вышеприведенными комментариями, продолжая восстановление выше 1.1600 на фоне нового падения доллара США. Европейские фондовые индексы начали день на положительной территории. На момент публикации спот торговался на 1.1612 (+0.15%).

«Мировое потребление нефти может вернуться к докризисному уровню уже в следующем году», – заявил в пятницу исполнительный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Мировой рынок нефти в ближайшее время стабилизируется», – добавил Дюков.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в пятницу, что «средняя добыча сырой нефти в октябре ожидается на уровне 9.8 млн. баррелей в сутки».

Ключевые тезисы

Добыча газа в России идёт полным ходом.

Распродажа газового спота может возобновиться после завершения заполнения российских газовых хранилищ.

Реакция рынка

WTI консолидируется около $81.50 (+0.85%), ранее достигнув новых многолетних максимумов на уровне $81.75.

USD/CAD просела под отметку 1.24, при этом аналитики Scotiabank отмечают потенциал дальнейшего ослабления пары в район 1.22.

«Общее ралли USD взяло паузу, и это предоставило луни возможность в полной мере воспользоваться ростом цен на нефть и расширением краткосрочных спредов.

По нашим оценкам, справедливая стоимость пары с учетом общей динамики USD составляет на данный момент около 1.2344. При этом мы отмечаем потенциал более сильной просадки пары. В ближайшие недели CAD может прорываться в направлении 1.22/1.23.

Чистый пробой поддержки Фибо на 1.2367 расчищает медведям путь к 1.22.

Сопротивление отмечено на 1.2420/25».   

Согласно ключевым тезисам опубликованного заявления ЦБ Китая:

• Риски для финансовой системы со стороны Evergrande Group также остаются под контролем
• Монетарная политика будет гибкой, целевой и соответствующей ситуации
• ЦБ будет поддерживать достаточные объемы ликвидности
• В 4-м квартале объемы ликвидности в банковской системе будут в целом сбалансированными, без масштабных колебаний
• Курс юаня будет поддерживаться на стабильных уровнях и с повышением его гибкости
• Рост PPI замедлится в конце этого года и в следующем году
• CPI может продолжать двигаться в рамках восходящего тренда, но в пределах разумного диапазона

Реакция рынка

USD/CNY пытается совершить отскок от дневных минимумов на 6.4261 и торгуется на момент написания в районе 6.4324, все еще -0.09% от цены открытия.

Аналитики Scotiabank полагают, что потенциал отскока евро будет подорван недавними голубиными посланиями главы ЕЦБ К. Лагард.

«Как заявила глава ЕЦБ К. Лагард, несмотря на продолжающееся развитие восстановления европейской экономики, крайне важно не лишать ее преждевременно политической поддержки. Этот голубиный комментарий явственно контрастирует с относительно более ястребиным настроем ФРС, и мы полагаем, что, как следствие, это ограничит потенциал дальнейшего укрепления евро.

Мы полагаем, что пара уже может формировать незначительную вершину, однако еще слишком рано делать выводы о более полноценном развороте отскока. Впрочем, мы все равно предпочтем сейчас продавать EUR на незначительном росте.

Текущее сопротивление отмечается в районе 1.1640/50.

Поддержка проходит на 1.1575».

GBP/USD обновляет многонедельные максимумы над отметкой 1.3700, однако аналитики Commerzbank полагают, что пара так и останется ниже линии нисходящего тренда на 1.3811.

«GBP/USD протестировала 55-дневную МА на 1.3733. Рядом располагается максимум от 23 сентября на 1.3752 и далее – линия 4-месячного сопротивления на 1.3811.

Пара может попытаться продолжить рост, однако внутридневной анализ волн Эллиотта подает негативные сигналы, поэтому сегодня мы предпочтем занимать выжидательную позицию.

Прорыв линии нисходящего тренда нацелит быков на 1.3914 (максимум середины сентября), и лишь прорыв этого уровня позволит паре нарастить бычий импульс. Далее более важное сопротивление располагается в среднесрочной разворотной области 1.3984/1.4018.

Поддержка отмечена на 1.3569 и 1.3411 (недавний минимум)».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по GBP/USD, пара не смогла закрыться в четверг над 1.3700, но это не обескуражило покупателей.  На момент написания торги снова проходят в районе 3-недельных максимумов над 1.3730. 

«Пара закрыла последнюю свечу на 4-часовом графике выше 200-SMA и сейчас тестирует верхнюю границу восходящего канала от конца сентября (на 1.3740). Краткосрочные технические индикаторы остаются бычьими, однако индекс RSI снова приближается к зоне перекупленности. В четверг он коснулся отметки 70, после чего пара запустила коррекцию в размере 60 пкт. Такая ситуация может повториться снова.

Далее сопротивление располагается на 1.3750 (максимум от 23 сентября) и 1.3800 (психологический уровень).

Поддержка проходит на 1.3700  (срединная линия вышеупомянутого канала, психологический уровень и 200-SMA), 1.3660 (нижняя граница канала) и 1.3600 (психологический уровень /100- SMA)».

В ходе продаж USD/CHF протестировала 55-дневную МА на 0.9204. Аналитики Commerzbank ожидают, что пара может ослабнуть в район 0.9073 (восходящий тренд 2020-2021 гг.).

«USD/CHF протестировала 55-дневную МА на 0.9204, но эта отметка выдержала первое тестирование. Впрочем, в краткосрочной перспективе и на фоне негативного внутридневного анализа волн Эллиотта вероятно более глубокое коррективное снижение к 0.9134 (200-DMA) и потенциально  - к 0.9073 (восходящий тренд 2020-2021 гг.).

Попытки роста должны сдерживаться максимумом середины октября на 0.9313. Этот уровень прикрывает область 0.9357/69 (недавний максимум). Давление на пару будет сохраняться, пока она остается под 0.9313».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара восстановилась над отметкой 1.1600, но восстановление остается неустойчивым.

Дальнейшая динамика евро во многом может зависеть от поведения доходности трежерис напрямую влияющей на котировки доллара. Пока же доходность 10-летних гособлигаций США держится выше критической отметки 1,5%, что оказывает баксу поддержку. 

«Сейчас EUR/USD торгуется в относительно узком диапазоне в районе 1.1600. 100-SMA на 4-часовом графике и уровень Фибо 23.6% коррекции нисходящего тренда от начала сентября сформировали сильное сопротивление в районе 1.1615-20.

Если быки прорвут этот уровень и превратят его в поддержку, их следующей целью станет 1.1670 (Фибо 38.2% коррекции) и область 1.1700/10 (психологический уровень, Фибо 50% коррекции и 200-SMA).

Поддержка проходит на 1.1570 (50-SMA, 20-SMA), 1.1525 (15-месячный минимум) и 1.1500 (психологический уровень)».

USD/JPY обновила многолетней максимум над отметкой 114.00. Аналитики Commerzbank ожидают укрепления пары к 114.55 (максимум октября 2018 года).

«USD/JPY консолидируется после роста, но готова продолжать рост. Пара продолжает пользоваться спросом выше ускоряющегого аптренда на 112.43 и далее может взять курс на 114.55 (максимум октября 2018 года), где ожидается фиксация прибыли.

В более долгосрочной перспективе пара нацеливается на 115.60 (Фибо 61.8% коррекции снижения с 2015 года)  и далее на 117.06 (линия сопротивления 1998-2021 гг).

Ускоряющийся ап-тренд прикрывает максимум середины августа на 110.80».

EUR/USD достигла краткосрочного нисходящего тренда на 1.1620, и теперь аналитики Commerzbank полагают, что пара может вырасти до 1.1756.

«Новый минимум по EUR/USD на 1.1522 не был подтвержден RSI дневного графика, и в ближайшей перспективе рынок будет совершать восходящую коррекцию, нацелившись на нисходящий тренд, который проходит сегодня на 1.1620.

Внутридневной анализ волн Эллиотта остается бычьим, и мы ожидаем более глубокой коррекции к 1.1756 (4-месячный нисходящий тренд).

Ниже 1.1522 располагается область 1.1492/95 (Фибо 50% коррекции снижения от 2020 года и максимум марта 2020 года).

Ключевая поддержка проходит на 1.1395 (прежний медвежий тренд от 2008 года)».

Котировки нефти сортов WTI и Brent торгуются выше отметок $81 и 84 за баррель, соответственно. При этом аналитики TD Securities полагают, что бычий забег еще не закончен и нефть Brent может подорожать до $100.

«Мы прогнозируем, что в последние три месяца 2021 года мировой рынок нефти будет находиться в состоянии дефицита. Это же положение дел может сохраниться в зимние месяцы в начале 2022 года.

Запасы дистиллятов находятся на уровнях, не дотягивающих до усредненного 5-летнего значения. Также показатели запасов природного газа в Европе и Азии держатся значительно ниже обычных значений. В этой связи нетипично холодная зима может существенно повысить спрос на нефтепродукты. В результате цены на Brent могут достичь $100+ за баррель – по крайней мере, на какое-то время.

Вот что вам нужно знать в эту пятницу, 15 октября:

Доллар продолжал держать в четверг оборону перед лицом таких факторов, как настрой инвесторов в отношении риска и снижение доходности трежерис. Сегодня доходность 10-летних гособлигаций США держится выше критической отметки 1,5%, что оказывает баксу поддержку. Участники рынка ждут американских релизов отчета по розничным продажам за сентябрь и предварительных данных по потребительским настроениям от Университета Мичигана за октябрь.

Макропоказатели: В четверг США опубликовали данные по ценам производителей (PPI). Показатель вырос в сентябре до 8,6% против 8,3% в августе. Тем временем число первичных обращений за пособием по безработице снизилось до минимального с марта 2019 г. значения 293 тыс.

Как ожидается, розничные продажи упали в сентябре на 0,2%, а потребдоверие может умеренно улучшиться в октябре. Кроме этих данных США, еврозона опубликует сегодня отчет по торговому балансу за август.

Уолл-стрит: Позитивная финансовая отчетность компаний за 3-й квартал и сильная макростатистика США обусловили рост индексов S&P 500 и Dow Jones Industrial Average на 1.7% и 1.5%, соответственно.

Золото смогло развить ралли среды и достигло в четверг месячного максимума в районе $1,800, однако после этого утратило бычий импульс. XAU/USD торгуется сейчас в боковике в районе $1,790.

EUR/USD закрыла торги четверга во флэте в районе 1.1600. Сегодня пара продолжает оставаться в боковом диапазоне, держась над этой круглой отметкой. Если мы не увидим к концу дня просадки под 1.1575, это будет означать, что пара прервала 5-недельную полосу снижения.

GBP/USD достигла в четверг многонедельных максимумов над отметкой 1.3700, но затем перешла в фазу консолидации под этим уровнем. Инвесторы продолжают держать равнение на свежие новости на тему Брекзита.

USD/JPY обновила многолетние максимумы над 114.00. Безопасная JPY не может привлечь покупателей, даже несмотря на снижение доходности трежерис.

Криптовалюты: После небольшой коррекции в четверг, биткоин снова набрался сил и атаковал уровень $60,000, торгуясь с внутридневным повышением почти на 4%. Ethereum растет 3-й день подряд,  нацелившись на отметку $4,000.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил рост 2-й день подряд и вырос почти на 5 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили снижение предыдущего дня и сократились порядка на 115,5 тыс. контрактов.

Тем временем цены на газ в четверг сформировали на графике свечу Доджи. Такая динамика на фоне роста показателя открытого интереса указывает на вероятность продолжения торговли в боковике в краткосрочной перспективе. Быков по-прежнему сдерживает область максимумов 2021 года (от 6 октября) на $6.50.

EUR/JPY продолжает держать курс на север. Аналитики Commerzbank выделяют в качестве следующей бычьей цели максимум июня на 134.12.

«EUR/JPY сохраняет бычий настрой. Мы ожидаем роста к 132.69/80 (максимум от 23 июня и уровень Фибо 78.6% коррекции). Это – последняя линия обороны перед максимумом июня 134.12.

В более долгосрочной перспективе мы прогнозируем пробой этого уровня и рост к 137.51.

Падения должны получать поддержку на 130.74/46 (максимумы сентября) и далее – на 129.57 (20-дневная МА). Следующие области поддержки отмечены на 128.74 (минимум 6 октября) и 127.94/50 (минимумы августа и сентября, максимум февраля 2019 года)».

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть развернулся после 2-х дней роста и снизился почти на 4 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы продолжили развивать отрицательную динамику 3-й день подряд и сократились порядка на 60,3 тыс. контрактов.

Цены на нефть WTI тем временем в четверг закрылись выше отметки $81.00. Такая бычья динамика вкупе со снижением показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал коррекции в краткосрочной перспективе. В пользу такого прогноза говорит и текущая текущая перекупленность актива.

Согласно предварительным данным CME Group, в четверг показатель открытого интереса по фьючерсам на золото вырос уже 2-й день подряд, на сей раз – всего на 731 контракт. В то же время торговые объемы сократились примерно на 142.2 тыс. контрактов, что стало максимальным внутридневным снижением с 29 июля.

Между тем цены на золото в четверг продолжили сохранять импульс роста, хотя так и не смогли закрыться выше ключевой отметки $1,800. Такая бычья динамика, вкупе с ростом показателя открытого интереса, указывает на потенциал дальнейшего повышения цены в краткосрочной перспективе. Целью быков остается ключевой барьер на $1,800.

USD/JPY продолжила развивать рост предыдущей сессии и обновила в Европе максимумы этого года. На момент написания пара торговалась на 114.15, с повышением на 0.43% внутри дня и почти на 1% - внутри недели.

На дневном графике USD/JPY продолжает ралли, начатое 22 сентября после тестирования минимума на 109.12.

Если быкам удастся закрепиться над внутридневным максимумом, их следующей целью станет максимум октября 2018 года на 114.55.

Между тем индикатор MACD находится в зоне перекупленности, что требует определенной осторожности от быков. В случае его снижения продавцы USD/JPY могут атаковать горизонтальную поддержку на 113.50.

Далее целью медведей станет 113.00 (уровень Фибо 23.6% коррекции от минимума на 109.21) и 112.15 (минимум понедельника).

Как пишет аналитик FXStreet Двани Мехта, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, драгметалл торгуется сегодня в узком диапазоне под отметкой $1800.

Быки продолжают ожидать закрытия дневных/недельных торгов выше решающей 200- DMA на $1796. Сегодня важным драйвером для доллара США и, соответственно, золота может стать отчет по розничным продажам в США за сентябрь.

«Ожидается, что заглавный показатель отчета снизится на 0,2% м/м, а базовый – на 0,5%. Если результаты окажутся хуже прогнозов, это может усилить коррективный откат USD, а доходность трежерис возобновит снижение.

Быки ждут закрытия дневных торгов над 200-дневной МА на $1796. Это подтвердит, что путь на север расчищен. Здесь же располагается также медвежья 100-DMA. Следующее сопротивление располагается на $1807-$1809 (максимумы середины сентября) и далее на $1834 (максимумы сентября).

В случае отката золото протестирует горизонтальную 50-DMA на $1777, пробой которой введет в игру бывшее сопротивление, ставшее теперь поддержкой бычью 21-DMA на $1761».

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD:

• 1.1450 715 млн
• 1.1550 1.1 млрд
• 1.1600 825 млн
• 1.1650 752 млн

- USD/JPY:

• 112.65 740 млн
• 113.00 870 млн
• 113.15 500 млн
• 113.50 501 млн

- USD/CHF:

• 0.9350 430 млн

- USD/CAD:

• 1.2410-15 1.1 млрд
• 1.2480 795 млн
• 1.2500 1 млрд
• 1.2550 572 млн

- NZD/USD:

• 0.6820 573 млн

Прогноз на 24 часа:

«Вчера мы не исключали дальнейший рост пары, однако полагали, что ключевое сопротивление на 1.1640 вряд ли вступит в игру. Мы оказались правы. EUR вырос к 1.1624, после чего откатился. Повышательное давление ослабло, и масштабное дальнейшее укрепление маловероятно. Сегодня пара скорее будет торговаться в боковом диапазоне 1.1570/1.1620».

Прогноз на 1-3 недели:

«Мы продолжаем придерживаться своего прогноза от 14 октября (цена спот 1.1595). Как мы отметили, фаза ослабления евро, начавшаяся около двух недель назад, завершилась. Пара быстро набрала моментум роста и теперь может торговаться с повышательным уклоном с целью на 1.1640. Не исключен и дальнейший рост, но уровень 1.1640 может оказаться крепким орешком. Бычий настрой будет сохраняться, если только в ближайшие дни EUR не просядет под 1.1540».

Как пишут эксперты Института мировой экономики Петерсона (PIIE):

• Перебои с поставками, отложенный спрос и рост сбережений домохозяйств взвинтили 12-месячный инфляционный показатель базовых расходов на личное потребление (PCE) до максимальных с начала 1990-х гг. значений
• Впрочем, данные по инфляции и темпам роста заработков не дают оснований предполагать, что этот скачок окажется длительным
• Вероятно, высокая инфляция не продлится дольше 2022 года
• В 2022 году такие факторы, как давление со стороны аспекта предложения и поставок, а также дефицит рабочей силы начнут ослабевать, что обусловит постепенное снижение инфляции
• Впрочем, инфляция все равно может остаться на более высоких уровнях, чем ожидает FOMC
• Это может привести к более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС, включая одно повышение ставки в 2022 году и еще три или даже больше – в 2023 году

Как сообщает CNBC, цитируя оценки аналитиков банка Goldman Sachs: 

• Согласно базовому сценарию, к концу этого года стоимость барреля нефти сорта Brent может достичь $90
• Прогноз по Brent на ближайшие несколько лет составляет порядка $85 за баррель
• «Это не временный зимний шок, как это может быть в случае с газом»
• Рынок нефти находится в самом затяжном за последние десятилетия дефиците
• Зимой спрос будет превышать предложение
• В 2022 и 2023 гг. спрос на нефть может обновить рекордные максимумы
• Фундаментальные факторы активно поддерживают сценарий высоких цен на нефть

Как заявил президент ФРБ Филадельфии П. Харкер:

• Вскоре наступит хорошее время для начала сворачивания программы ФРС по покупке активов
• Ожидает, что в 2021 году экономика США вырастет примерно на 5,5%, а в 2022 году – на 3,5%
• Не ожидает никаких повышений ставок ФРС раньше конца 2022/начала 2023 г., если только не произойдет кардинального изменения ситуации с инфляцией
• Прогнозирует, что показатель инфляции в 2021 году составит 4%, а в следующем будет «немного» превышать отметку 2%
• Признает повышательные риски для своих инфляционных прогнозов

Как заявил министр финансов Японии С. Сузуки:

• Слабая иена оказывает поддержку экспортерам, но взвинчивает импортные издержки для ряда компаний и потребителей
• Важна стабильность на рынке Форекс
• Мы пристально наблюдаем за динамикой на валютном рынке и влиянием курсов валют на экономику Японии
• Сообщил, что премьер-министр Кисида поручил ему дополнительную разработку налоговой системы для улучшения ситуации с занятостью
• Отказался от прямых комментариев на тему валютных курсов

Как заявил вчера вечером глава Банка Канады Т. Маклем в ходе переговоров с другими главами ЦБ стран, входящих в состав МВФ:

• Перебои в мировых цепях поставок, вероятно, окажутся более комплексными и более длительными, чем ожидалось ранее
• Это означает, что у Канады и других стран-членов МВФ может уйти немного больше времени на снижение инфляции
• Тем не менее, такие перебои с поставками все же по-прежнему расцениваются как временное явление
• Перебои с поставками означают, что в краткосрочной перспективе экономическое восстановление в Канаде может происходить не так быстро, как ЦБ прогнозировал в июле
• На данный момент оснований для роста инфляции в стране немного и такие факторы не являются широкомасштабными. Повод для беспокойства возникнет, если эти факторы получат более широкую базу
• Средне- и долгосрочные инфляционные ожидания остаются под контролем в Канаде и других развитых экономиках
• Пока мы не наблюдаем никаких признаков устойчивой инфляции