Новости и прогнозы рынков CFD — 15-09-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.44%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO; -1.24%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.25%). Снижение показывает только сектор коммунальных услуг (-0.11%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президенты США и Китая впервые за шесть месяцев провели обстоятельную беседу, посвященную двусторонним отношениям. The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что торговый представитель США изучает тарифы на импорт из Китая. Экономисты HSBC считают, что официальное объявление о снижении тарифов может вызвать резкую реакцию в паре USD/CNY.

«10 сентября WSJ сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность начала расследования в отношении субсидий Китая в соответствии со статьей 301 закона о торговле США, что может привести к новым тарифам».

«В статье сообщалось, что торговый представитель США не планирует снижать тарифы более чем на половину китайского импорта, но изучает, какие тарифы наносят ущерб экономике США или могут существенно повысить затраты на другие части повестки дня Байдена (например, строительство инфраструктуры)».

«Путь к торговой сделке с даже частичной отменой тарифов может быть тернистым. Кроме того, текущий уровень USD/CNY не слишком далек от уровня 6,35, когда тарифная угроза впервые возникла во 2-м квартале 2018 года. Также стоит отметить, что уровень 6,35 также является той точкой, когда Народный банк Китая повысил норматив обязательных резервов для материковых валютных депозитов в мае».

«Официальное объявление о снижении тарифов может вызвать резкую реакцию в китайском юане; однако после этого мы полагаем, что рынок снова переключит свое внимание на бычьи факторы для доллара США, включая замедление глобального роста, сокращение QE Федеральной резервной системы и COVID-19».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пара AUD/USD недавно восстановилась с минимума 0,7106, но остановилась на уровне 0,7478. Падение с недавнего максимума 0,7478 объясняется «заполнением» правого плеча бычьей обратной модели голова и плечи - это ограничивает снижение австралийского доллара, поскольку, по мнению Бенджамина Вонга, стратега DBS Bank, перед ралли ожидаются незначительные падения.

«Индикатор преобразования Фишера, часто являющийся отличным инструментом для измерения поворотных моментов в движении ценовых экстремумов, изменился в сторону поддержки покупки австралийского доллара. Все, что сейчас нужно рынку, - это повышение показаний осциллятора за счет прорыва через середину его сигнальной линии».

«Ключевым фактором, определяющим стоимость австралийского доллара, остается фактор, лежащий в основе цен на железную руду, в то время как условия торговли в Австралии остаются благоприятными для австралийского доллара. Цены на железную руду быстро восстановились, но это было компенсировано повышением уровня запасов - это означает, что игроки отрасли накаливают на более дешевых уровнях».

«Не ожидайте, что австралийский доллар сейчас устроит большое ралли, похожее на ракету, так как мы находимся в процессе консолидации. На недавнем совещании по вопросам политики Резервного банка Австралии (РБА) 7 сентября говорилось о продлении его плана сокращения QE до ноября, если не по крайней мере до следующего февраля. Губернатор Филип Лоу повторил, что он не ожидает отмены текущей политики до 2024 года».

«AUD/USD формирует правое плечо вероятной бычьей модели перевернутой головы и плечы. Это текущий рабочий план. Такая модель обычно предшествует фазе консолидации, которая допускает спад, своего рода падение, на котором можно купить». 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В среду лидер основной оппозиционной партии Канады заявил, что всплеск инфляции в прошлом месяце подчеркнул провал экономической политики премьер-министра Джастина Трюдо, и призвал канадцев проголосовать против правительства на выборах на следующей неделе.

Эрин О'Тул, консерваторы которого «сравнялись» в опросах с левоцентристскими либералами Трюдо перед голосованием, заявил, что очевидно, что канадцы переживают кризис доступности.

«Вызывает беспокойство то, что Джастина Трюдо, похоже, не волнует стремительно растущая стоимость жизни, которая навязывается канадцам из-за инфляции», - сказал он в заявлении.

Статистическое управление Канады сообщило, что годовой уровень инфляции в августе ускорился до 4,1%, самого высокого уровня с марта 2003 года.

Либералы, находящиеся у власти в течение последних шести лет, потратили значительные средства на меры по борьбе с пандемией COVID-19, накопив рекордный долг и самый высокий бюджетный дефицит со времен Второй мировой войны. Трюдо обещает больше инвестиций в случае победы на выборах.

О'Тул сказал, что победа либералов 20 сентября будет означать «более безрассудные расходы, более крупный долг и более высокие цены», добавив, что только его план восстановления сделает жизнь более доступной.

Лидер консерваторов обещает сбалансировать бюджет в течение десяти лет без сокращений, но не объяснил, как это сделать.

Телефонный опрос, проведенный компанией Nanos Research среди 1200 канадцев для CTV в среду, показал, что общественная поддержка консерваторов составила 31,2%, либералов - 30,5%, а партии Новые демократы - 21,4%. Такой результат в день выборов может привести к тупику, в котором ни одна партия не сможет сформировать правительство большинства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел по отношению к основным валютам, так как участники рынка продолжали отыгрывать последние данные по инфляции в США, которые ослабили краткосрочные ожидания относительно сокращения покупок активов Федеральной резервной системой.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных торговых валют, упал на 0,08%, до 92,56.

Доллар сократил потери после того, как сегодняшние данные показали, что цены на импорт неожиданно упали в августе, а показатель деловой активности ФРС Нью-Йорка оказался выше ожиданий.

Индекс доллара США за последнюю неделю колебался между 92,3 и 92,9, поскольку несколько должностных лиц ФРС предположили, что центральный банк США может сократить свои покупки долговых ценных бумаг к концу года, даже после гораздо более слабого, чем ожидалось, отчета по занятости в начале месяца.

В то время как повышенная инфляция продолжает оказывать давление на политиков, вчерашние данные показали, что индекс потребительских цен в США, исключая нестабильные продовольственные и энергетические компоненты, вырос всего на 0,1% в прошлом месяце.

Постепенно фокус внимания инвесторов смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики на следующей неделе, чтобы получить дополнительные сигналы о постепенном сокращении QE. Сокращении QE обычно способствует повышению курса доллара, поскольку это предполагает, что ФРС на шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что центральный банк будет покупать меньше долговых активов, что фактически приведет к сокращению количества долларов в обращении и увеличению стоимости валюты.

Валентин Маринов, глава отдела валютных исследований G10 в Credit Agricole, сказал, что ФРС может начать готовить почву для очень осторожной нормализации политики уже на следующей неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research обсуждает свою предвзятость в отношении австралийского доллара и фунта в краткосрочной перспективе.

«Наша команда по экономике Китая считает, что замедление темпов экономического роста в Китае приведет к снижению ставок, что ощутимо, но когда это ослабит юань, который, кажется, застрял в узком диапазоне? Однако даже без этого мы не находим никакой причины, кроме оценочной стоимости (которая не помогает), что полюбить австралийский доллар», - отмечает SocGen.

«С другой стороны, даже временной инфляции было бы достаточно, чтобы заставить нас задуматься, не придется ли Банку Канады в ближайшее время переосмыслить мягкую политику. И данные по Великобритании будут продолжать оказывать давление на Комитет по монетарной политике, чтобы он повысил ставки в 2022 году. Так что фунт должен сохранить свою привлекательность (хотя и незначительную)», - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, поскольку трейдеры отреагировали на экономические данные из Великобритании и Китая.

Читать далее 

По мнению стратегов Credit Suisse, котировки нефти марки Brent могут вырасти выше области 76,38/77,84 долларов.

«Нефть марки Brent продолжает восстановление после недавнего успешного удержания ключевой поддержки в виде 200-дневной скользящей средней на уровне $ 65,78, и мы по-прежнему склоняемся к тому, чтобы нефть сформировала прочное «дно»».

«Недельное закрытие выше $73,69/85 приведет к нарушению нисходящего тренда с июля, что расчистит путь к тестированию недавних максимумов, и добавит вес нашему мнению о том, что существует основание для движения обратно к верхней части диапазона на уровне $76,38/77,84 и выше в надлежащее время»

«Падение ниже 200-дневной скользящей средней, а затем минимумов мая / августа на уровне $64,60/57 вместо этого предупредило бы о значительном среднесрочном пике».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение, так как рынок американских акций сделал попытку отскока, несмотря на сохраняющуюся неопределенность по поводу роста глобальной экономики и сроков сворачивания стимулов федрезервом США. 

Вчерашние данные, указавшие на замедление инфляции в США в августе, несколько ослабили беспокойства по поводу немедленного сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы (ФРС), но не дали ответа на главный вопрос инвесторов - когда центральный банк США начнет сокращать покупки облигаций. Участники рынка сочли, что августовский отчет подтверждает мнение ФРС о том, что инфляционное давление, вероятно, будет временным, и даже может дать политикам центробанка немного больше времени для принятия решения о дальнейших действиях. Однако он не дал ясности относительно сроков сокращения стимулов ФРС.

Ранее в этом месяце несколько представителей ФРС заявили, что центральный банк США должен начать сокращать покупку облигаций к концу года, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. Внимание инвесторов теперь смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое должно начаться 21 сентября.

Между тем, последние экономические данные из Китая добавили опасений по поводу глобального роста. Вторая по величине экономика мира опубликовала данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за август, которые не оправдали ожиданий экономистов и указали на замедление экономики страны из-за возобновления карантинных мер по причине недавнего роста случаев заболевания COVID.

Однако, данные из США помогли стабилизировать настроения инвесторов. Отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США в августе увеличился на 0.4% по сравнению с июлем, несмотря на остановки заводов в конце месяца из-за урагана Ида. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать рост промпроизводства на 0.8% вместо 0.9%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что в августе промышленное производство вырастет на 0.4%.

В свою очередь отчет ФРБ Нью-Йорка показал, что производственная активность в регионе в начале сентября росла быстрыми темпами. Согласно отчету, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка вырос с 18.3 в августе до 34.3 в сентябре, что указывает на сильный рост деловой активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 18.0.

В то же время отчет, опубликованный Министерством труда, обнаружил неожиданное снижение импортных цен в США в августе. По данным минтруда,  импортные цены упали на 0,3% в августе после роста на 0.4% в июле. Это падение удивило экономистов, которые ожидали, что импортные цены вырастут на 0.3%, что соответствует увеличению, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В отчете также говорится, что экспортные цены выросли на 0.4% в августе после скачка на пересмотренные в сторону понижения 1.1% в июле. Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0.5% по сравнению с ростом на 1.3%, о котором первоначально заявлялось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +2.05%). Аутсайдер - Walgreens NIKE Inc. (NKE; -1.62%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.54%). Наибольшее снижение показывает циклический потребительский сектор (-0.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе цены на жилье в Канаде продолжали расти, поскольку рынок страны оставался исторически напряженным.

Согласно данным, опубликованным в среду Канадской ассоциацией недвижимости, цены на жилье выросли на 0,9% с июля и на 21% по сравнению с прошлым годом. При относительно неизменном количестве сделок и новых поставок в августе, продажи как доля новых предложений - показатель ограниченности рынка - оставались повышенными на уровне 72%. Это значительно выше долгосрочного среднего показателя, составляющего около 55%.

Поскольку Канада находится в разгаре национальных выборов после исторического роста цен на дома, премьер-министр Джастин Трюдо и все его основные соперники предложили решения для рынка жилья, начиная от помощи для новых покупателей и заканчивая стимулированием строительства. Но при уже серьезном дисбалансе между спросом и предложением большинство участников рынка не ожидают, что ситуация скоро изменится независимо от того, кто выиграет. Во многом это связано с тем, что самым большим препятствием для нового предложения являются правила зонирования, контролируемые местными органами власти.

«Канадские рынки жилья, похоже, стабилизируются где-то между уровнями до и после пандемии, то есть все еще крайне несбалансированными», - сказал в пресс-релизе Шон Кэткарт, старший экономист Канадской ассоциацией недвижимости. Когда дело доходит до предложения, «это определенно легче сказать, чем сделать».

Согласно данным, количество домов, проданных по всей стране, упало на 0,5% в прошлом месяце, в то время как количество домов, недавно выставленных на продажу, выросло на 1,2%, показали данные. Несмотря на небольшое увеличение предложения, объем жилищного фонда, доступного для продажи в Канаде, составил всего около 2,2 месяца запасов, по сравнению с 2,3 месяцами в июле, говорится в отчете. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Источники, знакомые с ходом встреч, сообщили, что в среду президент Джо Байден отдельно встретится с умеренными сенаторами-демократами США Джо Манчином и Кирстен Синема, чтобы обсудить поддерживаемое демократами законодательство о внутренних расходах.

Демократы имеют незначительное большинство в Сенате, что делает Манчин и Синему критически важными для перспектив принятия закона.

Синема, который представляет Аризону, будет в Белом доме в среду утром, а Манчин из Западной Вирджинии обсудит широкий спектр расходов и налоговый законопроект в среду вечером, согласно источникам, которые говорили на условиях анонимности.

Законодательство, против которого выступают республиканцы, направлено на то, чтобы дополнить отдельный двухпартийный законопроект об инфраструктуре на 1 триллион долларов, и будет сосредоточен на образовании, уходе за детьми, проектах, связанных с климатом, и других вопросах.

Встреча состоится после того, как Манчин в минувшие выходные заявил, что не поддержит пакет в размере 3,5 триллиона долларов, и призвал к более "тонкой" версии, что ставит его в противоречие с другими демократами, поддерживающими более крупный законопроект для решения основных политических задач партии, в то время как они сохраняют "узкую" власть в Конгрессе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, котировки акций Microsoft (MSFT) демонстрируют повышение в начале торгов в среду после того, как накануне вторая крупнейшая по рыночной капитализации технологическая компания в мире объявила о планах увеличить квартальные дивиденды на 11% и провести обратный выкуп собственных акций на $60 млрд.

Компания Microsoft заявила, что выплатит дивиденды на уровне $0.62/акцию из своей прибыли за четвертый квартал тем, кто будет числиться в реестре ее акционеров по состоянию на 18 ноября, а также объявила об утверждении бессрочной программы обратного выкупа собственных акций на сумму $60 млрд. Новый размер дивидендов на 11% выше предыдущего уровня в $0.56/акцию.

Технологический гигант также назначил Брэда Смита (Brad Smith), своего главного юрисконсульта, на должность заместителя председателя правления, что сделало его вторым по “старшинству" сотрудником после председателя и генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella).

"Это [назначение] отражает уникальную руководящую роль, которую Брэд играет для компании, нашего совета директоров и меня, [в отношениях] с правительствами и другими сторонними лицами по всему миру", - заявил Наделла.

По итогам своего четвертого квартала, закончившегося в июле, Microsoft показала рекордную прибыль, которая оказалась выше ожиданий Уолл-стрит. Стоимость акций компании увеличилась почти на 30% с момента достижения шестимесячного минимума в начале апреля, благодаря позитивным оценкам инвесторов ее подразделения облачных вычислений, которое заняло лидирующие позиции на рынке на фоне перехода компаний по всему миру на модели работы из дома и гибридную, и обеспечило стремительный рост ее нового бизнеса Azure.

Фактически, согласно прогнозам, Azure станет основным драйвером роста Microsoft в краткосрочной перспективе. В четвертом квартале выручка этого подразделения подскочила на 51%, что способствовало увеличению общей выручки группы на 21% до $46.2 млрд.

Hа текущий момент акции MSFT котируются по $302.67 (+0.96%), что незначительно ниже исторического максимума в $305.84, который был установлен 20 августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли более чем на 2 доллара после того, как отраслевые данные показали более сильное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США. Поддержку ценам также оказывали ожидания роста спроса по мере расширения масштабов вакцинации.

Читать далее 

Цены на золото снизились в среду, опустившись ниже ключевого уровня в 1800 долларов, поскольку более мягкие данные по инфляции в США усилили неопределенность в отношении сроков сокращения QE Федеральной резервной системы. Инвесторы также фиксировали прибыль после недавнего ралли.

Читать далее 

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за август. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 4,9% с 4,6% в июле, а число занятых снизилось на 90 тыс.

В 07:00 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы SECO. Ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса за июль. Показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

В 12:00 GMT в еврозоне с речью выступит президент ЕЦБ Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за август. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Согласно прогнозу, число закладок новых фундаментов упало до 268 тыс. с 272,2 тыс. в июле.

Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за август и выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь. Второй показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Последний индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Ожидается, что число первичных обращений за пособием составило 328 тыс., розничные продажи упали на 0,8% относительно июля, а производственный индекс снизился до 19 с 19,4 в августе.

В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за июль. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Согласно прогнозу, запасы выросли на 0,5% относительно июня.

В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль.

В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании увеличился на 0,1 процента, и составил 79,5 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) повысился на 0,1 процента в июле, и составил 103,8 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальные процентные ставки во всем мире поразительно низкие, заявила в среду член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель, заявив, что инвесторы могут переоценивать влияние коронавируса в форме дельты на экономику.

Поскольку правительства и центральные банки применяют рекордные стимулы для возобновления роста после пандемии, можно ожидать, что реальные ставки по обе стороны Атлантики вырастут, особенно с учетом того, что акции растут, сказал Шнабель, глава рыночных операций ЕЦБ.

“Рынок может переоценивать риски для перспектив глобального роста, связанные с распространением более заразного варианта Дельты”, - сказала она.

“Вариант «Дельта» обладает многими характеристиками подлинного шока со стороны предложения, повышая цены и снижая объем производства”, - добавила она. “Но ожидания аналитиков рынка предполагают, что этот шок широко воспринимается как кратковременный”.

Крупные покупки активов центральными банками также сдерживают рост реальных ставок, но в случае еврозоны новая стратегия ЕЦБ может быть частью объяснения, добавила она.

Ранее этим летом банк обнародовал новый целевой показатель инфляции и дал понять, что не будет ужесточать политику, пока не увидит более решительный прогресс в повышении инфляции, что является намеком на то, что политика ЕЦБ будет очень простой в ближайшие годы.

“Это потребует более терпеливой реакции”, - сказала она. “Рынок, возможно, начал усваивать наши новые прогнозы, особенно в отношении условий, которые нам необходимо увидеть, чтобы начать повышение процентных ставок”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производство на заводах в США в августе замедлилось больше, чем ожидалось, из-за сбоев в результате урагана Ида и сохраняющейся нехватки сырья и рабочей силы из-за затягивания пандемии COVID-19.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 0,2% в прошлом месяце, сообщила Федеральная резервная система в среду. Данные за июль были пересмотрены, чтобы показать рост производства на 1,6% вместо 1,4%, как сообщалось ранее.

Экономисты прогнозировали, что производство в обрабатывающей промышленности вырастет на 0,4%.

Кризис с сырьем усугубился последней волной инфекций, вызванной вариантом коронавируса Delta, в первую очередь в Юго-Восточной Азии, а также заторами в портах Китая.

General Motors Co заявила, что в этом месяце сократит производство на своих заводах в Индиане, Миссури и Теннесси из-за продолжающейся нехватки микрочипов. Ford Motor Co также сокращает производство грузовиков.

Отчасти замедление темпов роста производства отражает ротацию в расходах товаров обратно на услуги из-за вакцинации от COVID-19. Обрабатывающая промышленность, на которую приходится 11,9% экономики США, по-прежнему поддерживается предприятиями, отчаянно пытающимися пополнить запасы после резкого сокращения запасов в первой половине года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1800 (686 млн), 1.1830 (802 млн), 1.2000 (1.1 млрд)

USD/JPY: 109.00 (332 млн), 109.60-70 (1.4 млрд), 110.00 (848 млн), 111.50 (375 млн)

USD/CHF: 0.9240 (500 млн), 0.9300 (400 млн), 0.9375 (800 млн)

USD/CAD: 1.2525 (420 млн), 1.2700 (641 млн), 1.2750 (680 млн), 1.2800 (845 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.28% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $72.26 (+2.55%)

Золото $1,798.20 (-0.49%)

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил, что высокая прибыль поможет компаниям увеличить капитальные затраты, несмотря на то, что объемы производства снизятся из-за сбоев в цепочке поставок и закрытия заводов в Юго-Восточной Азии из-за пандемии COVID-19.

“Экономика Японии восстановится по мере ослабления воздействия COVID-19 из-за дальнейшего прогресса в вакцинации”, - сказал Курода на онлайн-семинаре, добавив, что «благотворный цикл» в экономике будет усиливаться по мере восстановления потребления после глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 

Курода сказал, что, хотя инфляционное давление в Японии было слабее, чем в Соединенных Штатах и ​​Европе, компании не прибегали к снижению цен, чтобы привлечь спрос так широко, как во время двух десятилетий дефляции в Японии в конце 1990-х годов.

“Тем не менее, потребительская инфляция в 2023 году будет значительно ниже 2%, на уровне “1% или чуть более 1%”, - сказал Курода.

“Мы ожидаем, что уровень инфляции будет неуклонно расти и в конечном итоге достигнет целевого показателя в 2%, но не раньше 2023 года”, - сказал он.

“При необходимости мы еще больше ослабим нашу денежно-кредитную политику», например, за счет снижения процентных ставок”, - добавил он. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,441.00 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 15,411.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как участники рынка проявят сдержанность на фоне усилившихся опасений по поводу роста глобальной экономики и сохраняющейся неопределенности относительно сроков сворачивания стимулов ФРС.

Вчерашние данные, указавшие на замедление инфляции в США в августе, несколько ослабили беспокойства по поводу возможного сокращения денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системы в ближайшем будущем, но не дали ответа на главный вопрос инвесторов  - когда центробанк США начнет сокращать покупки облигаций. Участники рынка сочли, что августовский отчет подтверждает мнение ФРС о том, что инфляционное давление, вероятно, будет временным, и даже может обеспечить политикам банка немного больше времени для принятия решения о дальнейших действиях. Однако он не дал ясности относительно сроков сокращения стимулов ФРС.

Ранее в этом месяце несколько представителей ФРС заявили, что центральный банк США должен начать сокращать покупку облигаций к концу года, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. Внимание инвесторов теперь смещается на двухдневное заседание ФРС по вопросам политики, которое должно начаться 21 сентября.

Между тем, последние экономические данные из Китая добавили опасений по поводу глобального роста. Вторая по величине экономика мира опубликовала данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за август, которые не оправдали ожиданий экономистов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить Microsoft (MSFT) огласила о повышении дивидендов на 11% до $0.62/акцию с $0.56/акцию. Кроме того, компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму $60 млрд. Стоимость акций MSFT на премаркете повысилась на 1.2%.

В фокусе внимания инвесторов также находятся акции Apple (AAPL), котировки которых на премаркете демонстрируют незначительное  повышение (+0.3%), так как аналитики и обозреватели технологий достаточно сдержанно отреагировали на новый iPhone 13, который компания представила вчера.

Отражая резкое падение цен на топливо, Министерство труда опубликовало отчет, неожиданно показывающий снижение импортных цен в США в августе.

Министерство труда заявило, что импортные цены упали на -0,3% в августе после роста на 0,4% в июле.

Это падение удивило экономистов, которые ожидали, что импортные цены вырастут на 0,3%, что соответствует увеличению, первоначально сообщенному в предыдущем месяце.

Между тем, в отчете говорится, что экспортные цены выросли на 0,4% в августе после скачка на пересмотренные в сторону понижения -1,1% в июле.

Экономисты ожидали, что экспортные цены вырастут на 0,5% по сравнению с ростом на 1,3%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Годовой уровень инфляции в Канаде ускорился в августе до 18-летнего максимума в 4,1%, частично из-за резкого скачка цен на бензин, сообщило Статистическое управление Канады Statscan.

Аналитики ожидали, что годовая ставка вырастет до 3,9% в августе после того, как в июле был объявлен рост на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель в августе был самым высоким с 4,2%, зафиксированных в марте 2003 года.

По данным Statscan, цены на газ выросли на 32,5% по сравнению с августом 2020 года, в основном из-за снижения добычи в нефтедобывающих странах по сравнению с уровнем до пандемии.

Все три показателя базовой инфляции показали рост. Индекс потребительских цен на обыкновенные акции, который Банк Канады называет лучшим показателем отсталости экономики, вырос до 1,8% с 1,7% в июле.

Канадский доллар немного укрепился до 1,2671 канадского доллара по отношению к доллару США, или 78,92 цента США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По данным Евростата, почасовые расходы на рабочую силу в еврозоне немного снизились во втором квартале.

Почасовая оплата труда упала на -0,1% в годовом исчислении, по сравнению с увеличением на 1,3%, зарегистрированным в первом квартале.

Двумя основными компонентами затрат на рабочую силу являются заработная плата и не связанные с заработной платой расходы. Затраты на заработную плату за час работы упали на -0,4%, в то время как компонент, не связанный с оплатой труда, вырос на 0,8%.

“Падение средних почасовых затрат на рабочую силу в еврозоне во втором квартале по сравнению с предыдущим годом произошло в основном из-за искажений данных, связанных с пандемией, которые будут продолжать искажать картину еще пару кварталов”, - сказала Джессика Хиндс, экономист Capital Economics.

Тем не менее, свободные мощности на рынке труда будут сдерживать рост заработной платы, добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался около недельного минимума по отношению к аналогам после того, как более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США смягчили непосредственные ожидания сокращения Федеральной резервной системы, в то время как разочаровывающие данные Китая оказали давление на юань и австралийский доллар.

Индекс доллара составлял 92,536, что примерно на 0,2% ниже в тот же день со вторника, когда он упал после данных по инфляции только для восстановления спроса на убежище, поскольку акции на Уолл-стрит упали.

Индекс колеблется между 92,3 и 92,9 за последнюю неделю, поскольку несколько должностных лиц ФРС предположили, что центральный банк США может сократить свои покупки долговых ценных бумаг к концу года, даже после того, как отчет о заработной плате оказался намного слабее, чем ожидалось.

Хотя повышенная инфляция оказывает давление на политиков, данные, опубликованные накануне, показали, что индекс потребительских цен в США, за исключением нестабильных компонентов продуктов питания и энергоносителей, вырос всего на 0,1% в прошлом месяце.

На следующей неделе Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) проведет заседание по денежно-кредитной политике, на котором инвесторы хотят узнать, будет ли сделано объявление о сокращении.

Снижение цены обычно приносит пользу доллару, поскольку это говорит о том, что ФРС на один шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что центральный банк будет покупать меньше долговых активов, эффективно сокращая количество долларов в обращении.

Маринов добавил, что на следующей неделе ФРС может начать подготовку почвы для очень осторожной нормализации политики, возможно, уже в ноябре.

За один евро в среду было куплено 1,1821 доллара, что примерно на 0,1% выше, чем на предыдущей сессии.

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн выступает на веб-семинаре IMFS позже сегодня.

Доллар упал до 4-недельного минимума 109,22 иены.

Между тем, юань и австралийский доллар упали после того, как данные Китая показали, что в прошлом месяце рост промышленных и розничных продаж замедлился более резко, чем ожидалось. 

ЕUR/USD: пара торгуется с ростом в диапазоне $1.1800-30

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3790-$1.3840

USD/JPY:  пара торгуется со снижением с Y109.75 до Y109.25, опустившись до месячного минимума.

В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за август. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь и индекс цен на импорт за август. В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за август. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении общего сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, так как слабые данные по Китаю, высокие показатели инфляции в Великобритании и разочаровывающие продажи модного ритейлера H&M вызвали опасения по поводу восстановления мировой экономики.

Промышленное производство Китая в августе росло самыми слабыми темпами с июля 2020 года, а рост розничных продаж также значительно замедлился из-за строгих ограничений на COVID-19, усиливая опасения по поводу замедления роста второй по величине экономики мира.

Евростат сообщил, что объем промышленного производства в 19 странах, использующих евро, в июле вырос на 1,5% в месячном исчислении, что на 7,7% больше, чем в прошлом году.

Другие данные показали, что годовая потребительская инфляция в Великобритании в августе ускорилась самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений.

Данные Управления национальной статистики показали, что индекс потребительских цен вырос на 3,2% в годовом исчислении после роста на 2,0% в июле. Экономисты прогнозировали инфляцию в 2,9%.

Увеличение на 1,2 процентных пункта было самым большим за всю историю 12-месячной серии ставок, начавшейся в январе 1997 года.

Инфляция цен на выпускаемую продукцию ускорилась более, чем ожидалось, до максимума с 2011 года, что вызвало у Банка Англии вопросы относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

Инфляция отпускных цен выросла до 5,9% в августе с 5,1% в июле. Ожидалось умеренное повышение ставки до 5,4%. Это был самый высокий показатель с ноября 2011 года.

Шведский ритейлер Hennes & Mauritz AB снизил капитализацию на -3,1% после того, как продажи второго по величине в мире ритейлера модной одежды выросли меньше, чем ожидалось, за три месяца до конца августа.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche упала более чем на -1% после того, как объявила, что не планирует вступать в судебные споры с такими производителями лекарств, как Hetero, по поводу патентных прав.

Акции zooplus AG упали на -2,7%, поскольку финансовый инвестор KKR прекратил обсуждение потенциального предложения о добровольном публичном поглощении немецкой онлайн-платформы для домашних животных.

Британская нефтегазовая компания Tullow Oil выросла на 6,7% после того, как в первой половине 2021 года она вернулась к прибыли.

Котировки Restaurant Group упали на -3,5% после сообщения о неутешительных результатах за первое полугодие.

Запасы путешествий и отдыха снизились: Lufthansa, Air France KLM, IAG и EasyJet упали на -1-3% из-за опасений по поводу распространения случаев COVID-19 в Китае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CNBC

Производитель электромобилей Rivian первым выпустил электрический пикап

Американская компания Rivian стала первым автопроизводителем, который вывел электрический пикап на потребительский рынок. Она опередила Tesla, General Motors и другие компании, выпускающие электромобили

Производитель электромобилей Rivian первым вышел на потребительский рынок с электрическим пикапом. Он обогнал Tesla, General Motors и других, передает CNBC со ссылкой на генерального директора и основателя Rivian Арджа Скаринджа. 

Politico

«Северному потоку — 2» осталось преодолеть три препятствия

«Северный поток — 2» прошел через огромное количество политических и экономических препятствий, прежде чем был достроен. Теперь, чтобы проекту был дан старт, осталось решить еще три важных вопроса. Что это за вопросы, кто и когда их будет реализовывать — читайте в статье.

WSJ

Байден встретится с руководителями Microsoft и Disney по поводу вакцинации против COVID-19 

Ожидается, что президент США Джо Байден встретится в среду с руководителями компаний, включая Walt Disney Co, Microsoft Corp и Walgreens Boots Alliance Inc, чтобы продвигать свой COVID. -19 Требования к вакцинации для частного сектора, сообщает Wall Street Journal .

Jiji.

Следующий кандидат в премьер-министры Японии Коно говорит, что Банк Японии должен придерживаться сверхлегкой политики

Таро Коно, ведущий кандидат в гонке за лидерство правящей партии Японии, заявил в среду, что центральный банк должен сохранить свою сверхслабую денежно-кредитную политику, чтобы смягчить экономический удар от пандемии коронавируса, сообщило информационное агентство Jiji.

«Поскольку Япония все еще страдает от пандемии, у Банка Японии нет другого выбора, кроме как продолжать свою политику согласия», - сказал Коно в телевизионной программе, согласно Джиджи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно опубликованным сегодня данным, промышленное производство в еврозоне в июле было выше, чем ожидалось, благодаря росту производства капитальных товаров и потребительских товаров краткосрочного пользования.

Статистическое управление Евросоюза Eurostat сообщило, что объем промышленного производства в 19 странах, использующих евро, в июле вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что на 7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономисты ожидали роста на 0,6% в месяц и на 6,3% в годовом исчислении.

Евростат сообщил, что производство товаров производственного назначения в июле выросло на 2,7% в месячном исчислении после падения на 1,1% в июне, что на 5,9% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. Производство потребительских товаров краткосрочного пользования выросло на 3,5% в месячном исчислении и 10,1% годовом исчислении.

По сравнению с прошлым годом производство промежуточных товаров также выросло на 11,2%, а производство потребительских товаров длительного пользования - на 9,8%.

Более сильные данные на начало третьего квартала появились после того, как экономика еврозоны выросла на 2,2% во втором квартале, поскольку ослабление ограничений на коронавирус спровоцировало восстановление после кратковременной рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном со снижением, так как слабые данные по Китаю и опасения по поводу быстрого распространения вируса COVID-19 в регионе затмили оптимизм по поводу замедления роста инфляции в США.

Акции Китая снизились на фоне опасений по поводу замедления темпов роста экономики после того, как данные показали, что промышленное производство и розничные продажи в августе росли самыми медленными темпами за год. 

Контрольный индекс Shanghai Composite упал на -0,17%. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,84%. Акции China Evergrande упали на -4,4% после того, как гигант недвижимости заявил, что не может продать свои активы достаточно быстро, чтобы погасить растущий долг в $305 млрд.

Японские акции отступили с трехлетних пиков, достигнутых на предыдущей сессии, поскольку более слабый, чем ожидалось, отскок заказов на базовое оборудование в июле усилил опасения относительно силы восстановления экономики. 

Акции группы SoftBank, которая связана с Alibaba и другими китайскими технологическими компаниями, упали на -5,8% из-за проблем с нормативными требованиями. Бумаги Murata Manufacturing упали в цене на -2,7%, а Nitto Denko - на -3,3% на следующий день после того, как Apple выпустила серию iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Акции Park24 упали на -7,9% после того, как оператор парковок сообщил о своем шестом квартальном чистом убытке подряд.

Австралийские рынки незначительно упали, при этом лидером падения стали акции материальных ценностей. 

Котировки компаний-тяжеловесов горнодобывающей промышленности Rio Tinto и BHP упали на -1,9% и -3,5%, соответственно, из-за общего падения цен на сырьевые товары. Акции South32, Fortescue Metals Group, Iluka Resources и OZ Minerals упали на -1-2%.

Запасы энергетических компаний также снизились, несмотря на рост цен на нефть на данных, свидетельствующих о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти. Oil Search, Santos, Origin Energy, Beach Energy и AGL Energy потеряли -3-7%.

Акции Brambles упали на -2,1%, что объясняется убытками предыдущей сессии после того, как логистическая компания объявила о планах крупных расходов.

Акции Сеула закрылись немного ниже после того, как данные показали, что уровень безработицы в августе упал до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, что является признаком продолжения восстановления после пандемии.

Бумаги фармацевтического гиганта Samsung Biologics выросли на 2,5%, а акции ведущей химической компании LG Chem потеряли -2,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе цены на новое жилье в Китае росли самыми медленными темпами за несколько месяцев, поскольку власти активизировали усилия по сдерживанию раскаленного рынка недвижимости, а меры по охлаждению, как ожидается, ограничат рост цен на жилье в будущем.

Средние цены на новое жилье росли самыми медленными темпами с декабря в месяц и с января в годовом исчислении, после того как в этом году власти усилили ограничения на недвижимость, от ограничения банковского кредитования сектору до ограничения покупок.

Резкий отскок рынка недвижимости от шока COVID-19 в прошлом году вызвал опасения по поводу финансовых рисков. Но целый ряд ужесточающих мер оказывает давление на важный сектор недвижимости Китая, в то время как вторая по величине экономика мира демонстрирует признаки замедления роста.

Рынок недвижимости Китая также борется с широко распространенными проблемами у второго по величине застройщика в стране China Evergrande Group, которая изо всех сил пытается реструктурировать гору долгов и избежать возможного дефолта.

Средние цены на новое жилье в 70 крупных городах выросли на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,3% в июле, согласно расчетам Reuters, основанным на данных, опубликованных Национальным бюро статистики (NBS).

Цены на новое жилье в августе выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 4,6% в июле.

Власти усилили меры по сдерживанию рынка недвижимости Китая в этом году, включая верхние пределы долга застройщиков и ограничения на покупки. В августе более 20 городов укрепили свои бордюры на этом секторе.

Эти меры замедлили покупку недвижимости, в то время как некоторые застройщики сильно пострадали от нехватки ликвидности.

Инвестиции в недвижимость увеличились на 0,3% в годовом исчислении в августе - это самый низкий рост за 18 месяцев по сравнению с ростом на 1,4% в июле, согласно расчетам Reuters, основанным на отдельных данных NBS, что отражает более жесткие условия финансирования.

Цены на новое жилье в городах низкого уровня росли медленнее, чем в городах первого уровня, но цены на жилье в одном из крупнейших городов Китая, Гуанчжоу, упали в месячном исчислении впервые с марта 2020 года.

Данные NBS показали, что 46 из 70 городов показали рост по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с 51 в июле.

Ранее в этом месяце рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по сектору недвижимости Китая со стабильного до негативного из-за ограниченного доступа к финансированию.

Стремясь облегчить жилищные проблемы молодых людей, власти также увеличили предложение доступного жилья и впервые ограничили стоимость аренды жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Цены на нефть выросли после того, как отраслевые данные показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом потребителе нефти, а также на ожиданиях восстановления спроса по мере расширения масштабов внедрения вакцин. 

Но падение объемов перевалки сырой нефти в Китае в августе, когда ежедневные объемы нефтепереработки достигли самого низкого уровня с мая прошлого года, а общий объем производства на заводе снизился, ограничили рост цен на нефть. Подробнее

Нефть Brent подорожала на 0,7%, до $74,14 за баррель, тогда как нефть марки WTI подорожала на 0,8%, до $70,99 за баррель.

Запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе, согласно двум рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник после того, как ураган «Ида» остановил многочисленные нефтеперерабатывающие заводы и буровые работы на шельфе.

Запасы нефти упали на 5,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 10 сентября. Аналитики в среднем ожидали падения на 3,5 миллиона баррелей.

Тропический шторм Во вторник Николас медленно продвигался по побережью Мексиканского залива, оставив без электричества сотни тысяч домов и предприятий, хотя нефтеперерабатывающие заводы Техаса продолжали работать в обычном режиме. 

Ущерб от Николаса пришелся всего через две недели после того, как ураган «Ида» вывел из строя значительную часть перерабатывающих мощностей на побережье Мексиканского залива.

Между тем, после трехмесячного спада мирового спроса на нефть из-за распространения дельта-варианта коронавируса и возобновления пандемических ограничений развертывание вакцины должно ускорить восстановление, сообщило во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА). 

Однако подробности планов Китая по продаже сырой нефти из стратегических резервов оказали давление на цены, поскольку администрация государственных резервов Китая сообщила, что 24 сентября выставит на аукционе 7,4 миллиона баррелей нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Ожидается, что инфляция в Германии замедлится до 2% до 2,5% в 2022 году с примерно 3% в этом году, сообщил экономический институт Ifo.

“Единовременные эффекты исчезнут в начале 2022 года, когда закончится годовое сокращение налога на добавленную стоимость и цены на энергоносители достигнут докризисного уровня”, - сказал в заявлении главный экономист Ifo Тимо Воллмершаузер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция отпускных цен в Великобритании ускорилась в августе более, чем ожидалось, до самого высокого уровня с 2011 года, показали данные Управления национальной статистики.

Инфляция отпускных цен выросла до 5,9 процента в августе с 5,1% в июле. Ожидалось умеренное повышение ставки до 5,4%.

Это был самый высокий показатель с ноября 2011 года. Самый высокий годовой темп роста составил 50,4% для нефтепродуктов. Транспортное оборудование обеспечило наибольший рост в 2,07 процентных пункта в годовом исчислении.

За месяц уровень инфляции производства составил 0,7% в августе по сравнению с 0,8% в июле. Ожидаемая ставка составила 0,4%.

Инфляция закупочных цен выросла до 11,0% с 10,4% месяц назад. Прогнозировалось, что цены вырастут на 10,3 процента. В августе сырая нефть показала самый высокий годовой темп роста из всех составляющих цен на сырье.

В месячном исчислении цены на сырье выросли на 0,4% по сравнению с июльским повышением на 1,3%. Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляция в Великобритании выросла в августе до 9-летнего максимума после крупнейшего ежемесячного скачка годового уровня по крайней мере за 24 года, в основном из-за разового роста, отражающего схему "Ешьте вне дома, чтобы помочь", которая в прошлом году привела к снижению цен на обед в ресторанах.

По данным Управления национальной статистики, в прошлом месяце потребительские цены выросли на 3,2% в годовом выражении после роста на 2,0% в июле, самого высокого показателя с марта 2012 года.

Рост годового уровня инфляции на 1,2 процентных пункта за месяц стал самым резким таким увеличением с тех пор, как в 1997 году был начат подробный учет. Опрос экономистов показал, что в августе показатель составил 2,9%.

Первоначальная реакция рынка на данные была ограниченной.

В августе 2020 года правительство предложило посетителям 50% скидку до 10 фунтов на человека на питание с понедельника по среду, чтобы дать толчок экономике и побудить людей снова тратить деньги после изоляции от пандемии.

Цены в ресторанах составили более половины роста общей инфляции на 1,2 процентных пункта в прошлом месяце.

Тем не менее, более резкий, чем ожидалось, рост инфляции будет замечен директивными органами Банка Англии, которые взвешивают, следует ли призывать к скорейшему прекращению плана стимулирования, запущенного в разгар пандемии COVID-19 в прошлом году.

Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, резко ускорилась до 3,1% с 1,8% в июле. Экономисты прогнозировали инфляцию в 2,9%.

Базовый индекс потребительских цен вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общий объем заказов на базовое оборудование в Японии в июле вырос на 0,9% с учетом сезонных колебаний, сообщило в среду Кабинет министров, и составил Y859,7 млрд.

Это не оправдало ожиданий роста на 3,1% в июле после спада на -1,5% в июне.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование выросли на 11,1%, что опять же не соответствует прогнозам роста на 15,7% после роста на 18,6% в предыдущем месяце.

Общая стоимость заказов на оборудование, полученных 280 производителями, работающими в Японии, в июле увеличилась на 11,7% за месяц и на 49,3% за год, составив Y2 875,9 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар торговался сдержанно, в пределах недавних своих торговых диапазонов, по отношению к другим основным валютам после вчерашнего снижения связанного с выходом инфляционных данных. Индекс потребительских цен в США, без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов, вырос в прошлом месяце всего на 0,1%. Это вызвало сомнения относительно сокращения количественного смягчения в этом году со стороны Федеральной резервной системы.

Индекс доллара торговался около 92,63 и практически не изменился со вторника, когда он упал после выхода данных, но восстановился на фоне снижения акций на Уолл-стрит. Индекс за последнюю неделю колеблется между уровнями 92,3 и 92,9, поскольку несколько должностных лиц ФРС предположили, что центральный банк США может сократить свои покупки долговых ценных бумаг к концу года, даже после того, как отчет о заработной плате оказался намного слабее, чем ожидалось.

На следующей неделе ФРС проведет двухдневное заседание по денежно-кредитной политике, на котором инвесторы хотят узнать, будет ли сделано объявление о сокращении стимулирующих программ. Сокращение количественного смягчения, как правило, идет на пользу доллару, поскольку предполагает, что ФРС будет на один шаг ближе к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что ФРС будет покупать меньше долговых активов, эффективно сокращая количество долларов в обращении.

Австралийский доллар в начале сессии упал после выхода негативной статистики из Китая, который является главным торговым партнером Австралии. Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая объем розничных продаж в августе вырос только на 2% по отношению к августу прошлого года, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал повышение показателя на 7%. К тому же промышленное производство выросло в августе всего на 5.3% по отношению к августу 2020 года, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал подъем промпроизводства на 5.8%. Рост производства и продаж достиг годового минимума на фоне появления новых вспышек коронавируса и перебоев в поставках.

Курс евро практически не изменился в цене и торговался около цены закрытия вчерашнего дня. Инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна на веб-семинаре IMFS позднее сегодня.

Доллар упал против иены, продолжив вчерашнее снижение. Однако, вырос против австралийского и новозеландского долларов. 

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1800-$1.1845 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.1800-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3805. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3790-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3825). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.70. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y109.55. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия выпустила индекс потребительских цен, индекс отпускных цен производителей, индекс розничных цен и индекс закупочных цен производителей за август. В 06:45 GMT Франция опубликовала индекс потребительских цен за август. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за август. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь и индекс цен на импорт за август. В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за август. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении общего сальдо торгового баланса за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1931 (2085)

$1.1899 (2350)

$1.1875 (839)

Цена на момент написания обзора: $1.1805

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1779 (1276)

$1.1754 (3360)

$1.1721 (2493)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 65662 контракта (согласно данным за 14 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8310);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3950 (1063)

$1.3919 (374)

$1.3873 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.3814

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3766 (1301)

$1.3722 (1770)

$1.3693 (954)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 11910 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2167);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 13807 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1770);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 сентября составило 1,16 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.1%

FTSE -0.1%

IBEX -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим снижением на фоне роста опасений инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:30 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

В 15:00 GMT представитель ЕЦБ Лейн выступит с речью

В 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В промышленном и розничном секторах Китая в августе произошел спад: рост производства и продаж достиг годового минимума на фоне появления новых вспышек коронавируса и перебоев в поставках. Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики (NBS) Китая объем розничных продаж в августе вырос только на 2% по отношению к августу прошлого года, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал повышение показателя на 7%. Напомним, что месяцем ранее розничные продажи выросли на 8.5%. Продажи автомобилей в Китае в июле падают третий месяц подряд, отчасти из-за глобальной нехватки автомобильных чипов.

Также NBS опубликовано данные по промышленному производству. Показатель вырос в августе всего на 5.3% по отношению к августу 2020 года, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал подъем промпроизводства на 5.8%. Напомним, что месяцем ранее показатель вырос на 6.4%. Постоянные обрывы в цепочках поставок из-за локдаунов, нехватка полупроводников, сдерживание отраслей с высоким уровнем загрязнения, жесткие меры в секторе недвижимости в целом подорвали активность во второй по величине экономике мира. Некоторым производителям стали в китайских провинциях Цзянсу, Фуцзянь и Юньнань правительство рекомендовало сократить производство, поскольку страна стремится ограничить промышленное загрязнение.

Социальные ограничения из-за Delta-штамма COVID-19 в нескольких провинциях оказали негативное влияние на секторы общественного питания, транспорта, проживания и развлечений. 

Также национальное бюро статистики отчиталось и об объемах инвестиций в основные фонды. Показатель в августе вырос на 8.9% по отношению к августу прошлого года и немного не дотянул до срединного прогноза экономистов, ожидавших подъема инвестиций в основные фонды на 9%. Напомним, в июле показатель поднялся на 10.3%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade