Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2024

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, бычий настрой XAU/USD набирает силу, актив нацелен на повторное тестирование рекордного максимума на уровне $2 450.

«С технической точки зрения, XAU/USD отступает от внутридневных максимумов в середине американской сессии, но дневной график показывает, что бычьи настроения не угасли. Пара растет, находясь значительно выше бычьих скользящих средних, а технические индикаторы набирают импульс роста, приближаясь к показателям перекупленности и не подавая признаков истощения.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара XAU/USD может испытывать трудности с продолжением роста. Технические индикаторы отступают от уровней перекупленности с неодинаковой силой, но все еще далеки от подачи сигналов о предстоящем падении. Тем не менее, пара держится выше бычьей 20 SMA, которая в настоящее время находится на уровне $2 403, в то время как более длинные скользящие средние медленно набирают силу, но находятся гораздо ниже более коротких МА, что не позволяет придавать им слишком большое значение.

Уровни поддержки: 2 418,10 2 403,00 2 391,20

Уровни сопротивления: 2 439,60 2 450,00 2 465,00».

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что экономика США в последние годы демонстрирует впечатляющие результаты, а также отметил последние данные по инфляции. Глава ФРС также подтвердил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет целевого уровня 2% г/г.

Основные тезисы

Мы изменили наш целевой прогноз по USD/CNY на конец 2024 года до 7,21 с 7,12, сообщил старший валютный стратег DBS Филипп Уи. Народный банк Китая (ЦБ Китая) изучает варианты проведения операций с государственными облигациями на вторичном рынке, чтобы не показаться при этом приверженцем количественного смягчения.

ЦБ Китая ощутимо повысил дневной фиксинг

"Мы повысили наш целевой прогнозный уровень по USD/CNY на конец 2024 года до 7,21 с 7,12. ЦБ Китая повысил дневной фиксинг с 7,0950 в конце 1-го кв. 2024 года до 7,1315 в прошлую пятницу".

"Центральный банк постепенно смещает монетарную политику с количественных целей на процентные ставки. ЦБ Китая совместно с министерством финансов изучает возможность проведения торговли государственными облигациями на вторичном рынке таким образом, чтобы не показаться при этом приверженцем количественного смягчения."

"С начала года доходность 10-летних облигаций снизилась на 30 б.п. в Китае против роста на 30 б.п. в США, а индекс SPX 500 вырос на 17,7% против небольшого роста индекса CSI 300 на 1,2%. Тем не менее, мы ожидаем снижения курса доллара США (USD) по отношению к китайскому юаню (CNY), когда начнется цикл снижения ставок Федеральной резервной системой США."

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что намерен к ноябрю подготовить план, который позволит провести второй международный саммит, посвященный видению Киевом мира в стране, и что в нем должны принять участие представители России.

В прошлом месяце делегации из 92 стран съехались на первый саммит в Швейцарию, в рамках которого Украина пыталась продвинуть свой черновой проект мирного соглашения. Россия не была приглашена на это мероприятие и отвергла его как не имеющее смысла и потенциала.

"Я поставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. - "Я считаю, что представители России должны присутствовать на втором саммите".

Он сделал эти замечания после возвращения из поездки в Вашингтон на саммит НАТО, состоявшийся на прошлой неделе.

На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел России заявил, что Москва не будет участвовать в повторном саммите. Кремль был менее категоричен и заявил, что идея проведения второго саммита "не имеет под собой никакой конкретики".

Зампред правительства Российской Федерации Александр Новак заявил в понедельник, что мировой рынок нефти будет сбалансирован во второй половине этого года и в последующие годы благодаря соглашению ОПЕК+ по сокращению добычи.

ОПЕК+ объединяющая Организацию стран-экспортеров нефти и таких союзников, как Россия, с конца 2022 года провела серию сокращений объемов нефтедобычи, чтобы поддержать рынок. 2 июня группа договорилась продлить последнее сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки до конца сентября и постепенно свернуть его с октября.

Отвечая на вопрос об условиях на рынке нефти во второй половине года, когда ОПЕК+ начнет сворачивать некоторые из своих сокращений добычи, Новак сказал: "Рынок всегда будет сбалансирован благодаря нашим действиям".

Также он сообщил журналистам, что Россия может принять решение о восстановлении запрета на экспорт бензина с августа, если на внутреннем топливном рынке возникнет дефицит предложения.

По его словам, до сих пор ситуация на внутреннем топливном рынке была стабильной, но были некоторые сложности с популярной маркой бензина АИ-95, которые сейчас решаются.

• "В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение", - сказал Новак.

В пятницу Федеральное антимонопольное агентство России заявило, что хочет восстановить запрет экспорта бензина с 1 августа, чтобы помочь удовлетворить спрос на топливо в сезон сбора урожая и обеспечить стабильность цен.

Индекс доллара США (DXY) за первые две недели июля снизился на 1,7% до 104,09. По словам старшего валютного стратега DBS Филипа Уи, чиновники ФРС стали более уверены в том, что инфляция в США возобновит снижение.

DXY подешевел на 1,7% за первые две недели июля

"DXY подешевел за первые две недели июля на 1,7% до 104,09, вернувшись к минимумам начала июня. Доллар находится под давлением со стороны рынка фьючерсов на фоне выросшей вероятности того, что Федеральная резервная система США начнет снижать ставки в сентябре (ожидания выросли до 94,5% против 56,5% на последнем заседании FOMC 12 июня)."

"Чиновники ФРС стали более уверенными в том, что инфляция в США возобновит снижение после устойчиво высокого первого квартала. Инфляция CPI впервые с мая 2020 года показала два подряд отрицательных значения в месячном исчислении. Любимый индикатор ФРС - дефляторы PCE - должны отразить более слабые показатели CPI".

"Инфляция PCE снизилась до 2,6% г/г в мае, достигнув прогноза ФРС на 4-й кв. 2024 года. Базовая инфляция оказалась более впечатляющей, снизившись до 2,6% - ниже прогноза ФРС 2,8%."

Старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Дэниел Гали комментирует ситуацию на рынках сырой нефти.

Сторонники следования за трендом ликвидируют -40% своих позиций

"Хотя в последние недели снижение на рынках сырой нефти оставалось относительно сдержанным, нисходящий тренд может заставить последователей стратегии торговли по тренду ликвидировать -40% от максимального размера своих позиций, что говорит о том, что окно для масштабных алгоритмических ликвидаций теперь открыто".

"Поскольку наш индикатор мирового спроса на сырьевые товары демонстрирует тенденцию к значительному снижению, мы ожидаем, что понижательное давление будет продолжать нарастать без дополнительного повышения риска. связанного с аспектом предложения".

Встреча высших партийных чиновников Китая в рамках Третьего пленума удерживает цветные металлы от дальнейшего ослабления, пока трейдеры ожидают указаний на дополнительные стимулы, отмечает старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Дэниел Гали.

Третий пленум представит информацию о структурных реформах

"Третий пленум обещает предоставить дополнительную информацию о структурных реформах. Трейдеры будут следить за информацией о планах Китая по борьбе со спадом в сфере недвижимости, а также о планах в отношении финансов местных органов власти и "новых качественных производительных сил", включая металлоемкие отрасли новой энергетики".

"На данный момент наш индикатор мирового спроса на сырьевые товары в режиме реального времени продолжает падать, указывая на негативные последствия накопления запасов, связанного со сжатием на Comex в условиях ухудшающегося местного спроса".

"Советники по торговле сырьевыми товарами (CTA) все еще могут незначительно нарастить длину позиций на рынках меди. Наши расчеты показывают, что на следующей неделе алгоритмические трейдеры, скорее всего, выкупят часть длины почти при любом сценарии. Рынки алюминия представляются особенно уязвимыми к дополнительным алгоритмическим ликвидациям".

Дискреционные трейдеры возвращаются на рынки золота (XAU/USD), отмечает старший стратег по сырьевым товарам TD Securities Дэниел Гали.

CTA продолжают покупать золото

"Дискреционные трейдеры возвращаются на рынки золота. Учитывая, что эта группа аккумулировала самую крупную позицию в текущем цикле, мы предполагаем, что позиционирование макротрейдеров в золоте сейчас несколько больше, чем можно было бы ожидать, учитывая количество снижений ставки ФРС, заложенных в цены на рынках ставок на ближайший год".

"Оно все еще остается значительно ниже максимумов, отмеченных в прошлых циклах снижения ставок Федеральной резервной системы США, что указывает на возможность дополнительного роста, если ожидания относительно предстоящего цикла смягчения продолжат углубляться. Длинные позиции трейдеров, занимающихся дискреционными операциями, также увеличивались в течение последних недель в соответствии с "торговлей на Трампе", которая также привлекает интерес к желтому металлу".

"Технические показатели золота также являются одними из самых сильных на нашем глобальном макрорадаре, что подчеркивает высокую планку для CTA-последователей тренда, прежде чем они будут вынуждены ликвидировать больше ордеров. Хотя недавнее падение золота стало катализатором некоторых ликвидаций, CTA, скорее всего, вернутся к торгам в случае отсутствия существенного разворота к югу от $2370".

Проведенное Банком Канады исследование деловых перспектив показало небольшое ухудшение ситуации: индикатор опустился до -2,90 против предыдущего значения-2,39.

• Деловые настроения 21% против пред. 17%
• Прогнозы компаний по продажам в основном не изменились по сравнению с прошлым кварталом и остаются более пессимистичными, чем в среднем.
• Компании, связанные с дискреционными расходами, сообщили об особенно слабых ожиданиях в отношении продаж, в то время как компании, связанные с расходами на основные нужды, считают, что рост населения будет способствовать росту их продаж.
• Планы по инвестиционным расходам также остаются ниже среднего уровня.
• Доля фирм, сообщающих о нехватке рабочей силы, находится вблизи минимальных значений серии.
• Индикатор будущих продаж -1 против пред. +4.

Фунт стерлингов (GBP) держится чуть ниже отметки 1,30. Как отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн, основное внимание в Великобритании сосредоточено на выходе отчета по инфляции CPI в среду.

Возможно повторное тестирование максимума июля прошлого года 1,3155

"Темпы роста общего индекса могут замедлиться ниже 2% впервые с 2021 года, но рынки захотят увидеть явный прогресс в борьбе с устойчиво высокой инфляцией в сфере услуг (ожидается ее снижение лишь на одну десятую процента до 5,6%), чтобы укрепить ожидания снижения ставки 1 августа (вероятность этого шага оценивается примерно как 50%, согласно рыночному ценообразованию на данный момент)."

"Пара GBP/USD торгуется сейчас во внутридневном флэте после того, как последнюю неделю консолидировалась ниже отметки 1,30. Рост цены хорошо поддерживается внутридневными, дневными и недельными сигналами DMI, и фунт делает уверенные шаги выше долгосрочного (18-летнего) сопротивления тренда (1.2645). Чистый прорыв выше 1,30 предполагает возможность повторного тестирования июльского максимума на 1,3155. Поддержка находится на уровне 1.2850/80".

Евро (EUR) сохраняет боевой настрой. Небольшие падения кв направлении 1.08+ получили хорошую поддержку в ходе торгов овернайт, и цена довольно легко восстановилась над 1.09 в ходе европейских торгов, достигнув нового краткосрочного максимума (самого высокого с марта уровня), отмечает главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн.

Возможности для дополнительного рывка вверх к 1,0950/80

"Значительно более узкие спреды между еврозоной и США - разрыв между 2-летними спредами сузился до -162 б.п., что является самым экстремальным показателем с марта, - а также некоторая нормализация спредов OAT и 10-летних облигаций Германии объясняют сильные показатели евро за последние несколько недель. Наша оценка справедливой стоимости предполагает, что область 1,10+ может быть достижима в краткосрочной перспективе. На заседании ЕЦБ в четверг изменений уровня ставок не ожидается".

"Евро набрал достаточно сильный технический импульс. Пара торговалась на локальном новом максимуме сегодня утром, а рост спотовой цены получает сильную поддержку бычьих индикаторов силы тренда на внутридневном, дневном и недельном DMI."

"Это должно означать давление в сторону дальнейшего роста и ограниченные возможности для коррекции евро (на какое-то время). Рост выше 1,09+ нацелен в направлении 1,0950/80. Поддержка находится на 1.0860/80".

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется в ценовой зоне 1,0900, недалеко от внутридневного пика 1,0919 (самого высокого уровня с середины марта).

«Доллар США начал день с укрепления и вырос против большинства основных конкурентов после событий выходных в США. На бывшего президента Дональда Трампа и нынешнего кандидата от Республиканской партии было совершено покушение, когда он присутствовал на предвыборном митинге.

Поначалу финансовые рынки охватил страх, но по мере того, как пыль оседала, оптимизм возвращался. Участники рынка увеличили ставки на то, что Трамп теперь победит на президентских выборах и проведет более либеральную фискальную программу, что усилило интерес к риску.

В еврозоне были опубликованы данные по промышленному производству за май, которые оказались лучше ожиданий: снижение на 0,6% по сравнению с прогнозом -1%. США представили индекс сектора обрабатывающей промышленности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. Показатель упал больше, чем ожидалось, до -6,6.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит после открытия Уолл-стрит в Экономическом клубе Вашингтона, ожидается сессия вопросов-ответов. Спекулянты будут искать подсказки о предстоящих изменениях в монетарной политике. Неделя будет насыщена комментариями американских политиков в преддверии предстоящего заседания ФРС по монетарной политике 31 июля».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, бычий импульс пары в ближайшей перспективе ослаб, но продавцы занимают выжидательную позицию.

«Пара EUR/USD сохраняет позитивный настрой, хотя торгуется ниже цены пятничного закрытия. Тем не менее, дневной график показывает четвертый подряд повышающийся максимум и повышающийся минимум, что соответствует бычьему продолжению. Технические индикаторы на указанном таймфрейме демонстрируют нейтрально-бычий настрой, держась вблизи уровней перекупленности без признаков истощения восходящего импульса. Наконец, EUR/USD продолжает расти, находясь выше всех скользящих средних, а 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) уверенно движется на север, хотя все еще находится ниже 100- и 200-дневной SMA.

Однако в ближайшей перспективе, судя по 4-часовому графику, покупатели, похоже, взяли паузу. Технические индикаторы развернулись во флэт, отражая снижение интереса на покупку, но продавцов нигде не видно. Кроме того, EUR/USD продолжает торговаться выше всех своих скользящих средних, причем 20 SMA сохраняет бычий уклон, проходя над более длинными МА и обеспечивает цене динамическую поддержку на уровне 1.0870.

Уровни поддержки: 1,0870 1,0835 1,0790

Уровни сопротивления: 1.0940 1.0990 1.1020».

Канадский доллар (CAD) снизился в начале азиатских торгов, но затем восстановился и торгуется почти  без изменений в течение дня. По словам главного валютного стратега Scotiabank Шона Осборна, неделя будет насыщенной на канадские данные.

Насыщенная неделя для канадских данных

"Сегодня выходит Обзор деловых перспектив Банка Канады за 2 квартал, а также (немного раньше) производствао в секторе обрабатывающей промышленности и оптовые продажи. Однако завтрашний CPI и розничные продажи в конце недели, возможно, окажут большее влияние на настроения в Канаде. Сужение спредов между США и Канадой за последний месяц способствовало небольшому росту курса канадского доллара, но пара удерживает недавний диапазон.

CAD выглядит справедливо оцененным в области вблизи 1,36, и это, возможно, лучшее, что мы можем ожидать от CAD на данный момент. CAD наращивает положительную техническую динамику. Пара закрылся с понижением в пятницу пятую неделю подряд. Внутридневные и дневные сигналы DMI склоняются к медвежьему тренду по доллару США.

Но основная поддержка находится на уровне 1.3590/00, а сильный внутридневной отскок в четверг говорит о том, что краткосрочное основание для USD пока остается устойчивым. Сопротивление находится на 1.3650/55 и 1.3750/55. Индикаторы DMI, поддерживающие CAD (в настоящее время), указывают на то, что потери CAD должны оставаться ограниченными в краткосрочной перспективе. При прорыве ниже 1,3590 доллар упадет до диапазона 1,3450/00. Основная поддержка тренда находится на уровне 1.3460".

Рост ВВП резко снизился до 0,7% кв/кв во 2 квартале с 1,5% в 1 квартале, что ставит под угрозу достижение годового целевого показателя роста (5%). Предложение продолжало опережать внутренний спрос; перспективы экспорта остаются туманными в связи с ростом торговой напряженности. В условиях ограничения денежно-кредитной политики фискальная и жилищная политика, вероятно, должны будут оказать существенную поддержку. Мы ожидаем умеренного снижения нормы резервов, когда перспективы снижения ставки ФРС станут более ясными, отмечает экономист Standard Chartered Хантер Чан.

Рост ВВП замедлился во втором квартале

"Рост ВВП во 2 квартале замедлился, подтвердив данные PMI и другие данные, и составил 4,7% г/г против консенсуса в 5,1% и роста в 1 квартале на 5,3%. Номинальный ВВП вырос только на 4,0% г/г, а дефлятор остался отрицательным из-за дефляционного давления. Мы сохраняем наш прогноз роста ВВП на 2024 год на уровне 4,8%, исходя из предположения о смягчении денежно-кредитной политики и усилении фискальной поддержки.

Драйверы роста в Китае остаются неравномерными. Рост промышленного производства в июне сохранился на высоком уровне - 5,3% г/г; рост розничных продаж и производства услуг замедлился до 2% г/г и 4,7% г/г соответственно; инвестиции в недвижимость продолжили сокращаться на ок. 10% г/г. Однако напряженность в торговле растет: США и ЕС ввели новые тарифы на китайские электромобили, а после выборов в США в ноябре вероятен новый раунд тарифов.

Мы ожидаем, что Политбюро, которое, вероятно, соберется в конце июля, призовет к конкретным мерам по стимулированию внутреннего спроса. Увеличение бюджетных расходов за счет полного использования средств, полученных от выпуска облигаций, и сокращение запасов жилья, вероятно, станут главными вопросами политики. Мы прогнозируем снижение ставки на 10 б.п. в III и IV кварталах, а также снижение нормы резервных требований (RRR) на 25 б.п. в III квартале".

Отскок EUR/USD вышел за пределы 200-DMA. Пара движется к 1,0915/1,0980 (важное препятствие), отмечают валютные стратеги Societe Generale .

Пара EUR/USD протестирует важное препятствие на уровне 1,0915/1,0980

"Отскок EUR/USD вышел за пределы 200-DMA; он приближается к июньскому пику 1.0915/1.0980, который может стать важным препятствием. Неудачная попытка пересечения может привести к короткому откату; МА на 1,0800 должна смягчить падение.

Уроовни сопротивления наблюдаются на 1.0915/1.0930, 1.0980 и 1.1010.

Поддержка наблюдается на уровнях 1.0840, 1.0800 и 1.0775".

Кросс EUR/GBP продолжает фазу снижения после преодоления важного графического барьера 0,8500. Кросс может продолжить движение вниз к следующим уровням проекции на 0,8340 и 0,8280, отмечают валютные стратеги Societe Generale.

0.8500 останется ключевым сопротивлением

"Пара EUR/GBP продолжила фазу снижения после того, как ему с трудом удалось преодолеть важный графический барьер 0,8500, представляющий собой нижнюю границу предыдущей зоны консолидации.

Пара постепенно движется к многомесячной полосе нисходящего канала вблизи 0,8380/0,8370, которая может стать потенциальной зоной поддержки. Не исключен первоначальный отскок, но 0,8500 может остаться ключевым сопротивлением.

"Неспособность защитить 0.8380/0.8370 может продлить движение вниз к следующим уровням проекции на 0.8340 и 0.8280."

Пара GBP/USD недавно вышла из многомесячного восходящего треугольника. Пара выглядит готовой к росту в направлении следующих уровней проекции на 1,3015 и прошлогоднего пика 1,3140/1,3155, отмечают валютные стратеги Societe Generale.

Восходящий моментум фунта ослаб в преддверии 1,30

"Пара GBP/USD недавно вышла из многомесячного восходящего треугольника и пересекла верхнюю границу диапазона с марта, что указывает на потенциал роста. Дневной MACD вышел на положительную территорию, что свидетельствует о восстановлении восходящего импульса.

Пара выглядит готовой к росту в направлении следующих уровней проекции на 1.3015 и прошлогоднего пика 1.3140/1.3155. Июньский максимум 1.2860 должен стать ближайшей поддержкой.

Пвра GBP/USD овернайт была в диапазоне 1.2958 - 1.2984. Восходящий импульс фунта ослаб  в преддверии 1.30. Опцион отмечается на 1.2970 (£380 млн). Поддержка  находится на 1.2900, сопротивление  -1.3015. CPI, и данные по зарплате будут  в центре внимания Банка Англии на этой неделе. Пара EUR/GBP держится ниже 0,8400, опцион страйк - 0,8400 (585 млн. евро), 0,8445-60 (2,1 млрд. евро)".

• Пара EUR/USD достигла нового трехнедельного максимума выше 1.0900 на фоне роста ставок на снижение ставки ФРС на сентябрь.
• Ослабление инфляционного давления в США повысило ставки на снижение ставки ФРС.
• Инвесторы ожидают выступления главы Федрезерва Пауэлла и заседания по вопросам монетарной политики ЕЦБ.

Пара EUR/USD обновила трехнедельный максимум чуть выше круглого уровня 1,0900 на европейской сессии в понедельник. Укрепление основной валютной пары обусловлено высокой вероятностью того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания, а также повышением привлекательности евро в преддверии заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое запланировано на четверг.

Настроение рынка остается рискованным, так как ожидается, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре. Фьючерсы на SP500 значительно выросли в часы европейских торгов. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, остается под давлением вблизи отметки 104,00.

Ожидания снижения ставки ФРС подогреваются ослаблением ценового давления и охлаждением рынка труда. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) за июнь показал, что процесс дезинфляции возобновился, так как инфляционное давление росло медленнее, чем ожидалось, второй раз подряд.

Тем временем инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 19.30 мск. Комментарии могут показать, когда центральный банк начнет снижать процентные ставки.

По другую сторону Атлантики евро будет "танцевать под мелодии" заседания ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Ожидается, что ЕЦБ оставит ключевые ставки без изменений. Поэтому инвесторы будут в основном ориентироваться на информацию о том, когда ЕЦБ примет второе решение о снижении ставок. Напомним, 6 июня ЕЦБ понизил процентные ставки впервые с момента начала цикла ужесточения политики в июле 2022 года.

Стрельба на предвыборном митинге бывшего президента США Трампа в выходные вызвала лишь ограниченную реакцию рынка. Рынки обеспокоены вероятностями  в политике, и хотя отдельные люди могут осудить акты насилия в отношении политических кандидатов, они не обязательно изменят политические прогнозы, отмечает стратег UBS Пол Донован.

Поляризация в США растет, данные по Китаю оказались хуже ожиданий

"Существует распространенное мнение, что акты насилия против кандидата увеличивают его поддержку, но это не обязательно так. Анализ осложняется поляризацией США и более короткими циклами новостей в социальных сетях. Это усиливает неопределенность, не обязательно меняя политические вероятности .

Релиз экономических данных, опубликованных Китаем за ночь, был в целом слабым. ВВП за второй квартал показал меньший рост, чем ожидалось, а данные по розничным продажам за июнь сигнализируют о продолжающейся слабости внутреннего спроса. Международные последствия данных из Китая касаются вероятных ответных мер политики по поддержке внутреннего роста. Политический курс может повлиять на спрос на сырье в Китае.

Председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл сегодня дает интервью, но после выступления в Конгрессе на прошлой неделе рынки вряд ли будут слишком заинтересованы. Опрос настроений в производственном секторе Нью-Йорка от Empire State также можно пропустить".

Многое предстоит переварить после шокирующего покушения на бывшего президента Трампа, произошедшего в выходные. Политика США, которая и так была очень непростой, теперь омрачена насилием, отмечает старший валютный стратег Rabobank Джейн Фоли.

Бюджетные проблемы Франции будут оказывать давление на евро

"Рыночное ценообразование может реагировать только бинарно, и для рынков все сложности политического фона США свелись к предположению, что события выходных приведут к увеличению шансов на победу Трампа на президентских выборах в ноябре. При этом ожидания рынка относительно сентябрьского снижения ставки ФРС росли в течение последних нескольких недель.

В последнее время в центре внимания американских политиков были разногласия в партии демократов и, в частности, давление на президента Байдена с целью заставить его отказаться от борьбы за сохранение за собой Белого дома в этом году. Покушение вызвало целый ряд обвинений в том, что кампания демократов была слишком сосредоточена на критике Трампа. У нас еще достаточно времени, чтобы давление на Байдена усилилось.

Несмотря на облегчение, вызванное тем, что во втором туре парламентских выборов во Франции в минувшие выходные ультраправые были оттеснены на третье место, сохраняется значительная неопределенность в отношении бюджета страны. Мы видим риск того, что в среднесрочной перспективе это окажет давление на евро (EUR). Поскольку это может совпасть с ослаблением надежд на снижение ставки ФРС, мы видим возможности для дальнейшего падения EUR/USD до 1,05 в перспективе 3-6 месяцев".

Чистые длинные позиции по доллару США (USD) продолжают сокращаться третью неделю подряд. Позиции по евро (EUR) вернулись в зеленую зону благодаря сокращению коротких позиций. Чистый лонг по фунту стерлингов (GBP) растет уже вторую неделю, отмечают валютные стратеги Rabobank Джейн Фоли и Молли Шварц.

Фунт стерлингов укрепляется вторую неделю

"Чистые длинные позиции по доллару США сократились третью неделю подряд, так как снизились как длинные, так и короткие позиции. Смягчение экономических данных США продолжилось, что привело к усилению прогноза снижения ставки ФРС в сентябре. При этом покушение на бывшего президента Трампа укрепило доллар на спотовом рынке, поскольку опросы указывают на увеличение шансов на то, что он займет Белый дом.

Евро вернулся в положительную область благодаря сокращению коротких позиций. Рынок с облегчением воспринял тот факт, что ультраправые были оттеснены на третье место во втором туре парламентских выборов во Франции. Тем не менее, остается много неопределенности в отношении перспектив бюджета Франции. Ожидается, что ЕЦБ оставит ставки на этой неделе на прежнем уровне.

Чистый лонг по фунту вырос на второй неделе благодаря увеличению длинных позиций. Фунт обогнал доллар США как наиболее успешная валюта Б7 в текущем году, чему способствовали надежды на политическую стабильность после выборов в Великобритании и некоторые сомнения по поводу снижения ставки Банком Англии в августе. На предстоящей неделе ожидаются данные по инфляции CPI в Великобритании".

После сильного роста на предыдущей неделе пара EUR/USD открылась с понижением в начале новой недели. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "пара, однако, смогла вернуться выше ключевого уровня 1.0900 во время европейских торгов, заполнив медвежий гэп на открытии.

Новости о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа заставили рынки занять осторожную позицию в начале недели. На данный момент сложно оценить потенциальное влияние этого события на рынки в ближайшей перспективе. В любом случае, растущие фьючерсы на американские фондовые индексы, которые на момент написания прибавили от 0,45 до 0,55 %, указывают на улучшение настроений в отношении рисков.

Во второй половине дня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит на мероприятии, организованном Экономическим клубом Вашингтона.

После слабых данных по инфляции, опубликованных на прошлой неделе, рынки почти полностью заложили в цену вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре. Позиционирование указывает на то, что у доллара США остается не так много пространства для снижения, даже если Пауэлл выскажется в пользу снижения ставки в сентябре. Тем не менее, "голубиный" настрой Пауэлла может подкрепить ожидания трех снижений ставки на 25 базисных пунктов до конца года и все же навредить доллару США".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD торгуется выше 1,0900 после открытия ниже этого уровня. Как только пара подтвердит этот уровень в качестве поддержки, она может нацелиться на 1.0950 (статический уровень) и 1.1000 (психологический уровень, статический уровень). С точки зрения снижения, 1.0850 (бывшее сопротивление, статический уровень) выступает в качестве первой поддержки перед 1.0800, где расположены 100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA).

В то же время индикатор RSI на 4-часовом графике остается выше 70, что указывает на то, что EUR/USD может совершить техническую коррекцию перед следующим рывком вверх".

В июне экспорт Китая вырос третий месяц подряд, но импорт неожиданно сократился. Эффект низкой базы будет продолжать поддерживать высокие темпы роста экспорта в 3Q24, отмечает экономист UOB Group Хо Вуэй Чен.

Китайский экспорт растет, импорт снижается

"В июне экспорт Китая вырос третий месяц подряд, но импорт неожиданно сократился. В результате профицит торгового баланса вырос до рекордного уровня в 99,05 млрд долларов США.

По прогнозам, ВВП за 2 квартал 24 года, который должен быть опубликован в понедельник (15 июля), вырос умеренными темпами после усиления роста в 1 квартале 24 года. Устойчивое восстановление внешнего спроса, как видно из данных по экспорту за июнь, может помочь компенсировать более слабый рост внутреннего потребления и инвестиций.

"Эффект низкой базы будет продолжать поддерживать высокие темпы роста экспорта в 3Q24, в то время как меры по увеличению внутреннего потребления и модернизации промышленности могут способствовать росту спроса на импорт. Мы сохраняем наш прогноз роста экспорта и импорта Китая в 2024 году на уровне 7,0% (2023: -4,6%) и 6,0% (2023: -5,5%) соответственно".

Индекс CPI за июнь в США удивил снижением на -0,1% м/м, что стало первым снижением с начала пандемии, в то время как базовая инфляция выросла на 0,1%, что стало самым медленным  месячным темпом с января 2021 года, отмечает аналитик UOB Group FX Элвин Лью.

Мнение о двух снижениях ставки на 25 б.п. в 2024 году не изменилось

"Последние данные по ценам были восприняты как еще один шаг в правильном направлении после многочисленных сюрпризов в виде роста цен в 1 квартале. Стоимость жилья росла более медленными темпами, в то время как снижение цен на бензин привело к снижению индекса цен на энергоносители. Инфляция в сфере основных услуг также снизилась 2-й месяц подряд.

Прогноз по инфляции в США на 2024 год: Мы по-прежнему ожидаем, что базовая инфляция CPI составит в среднем 2,5% в 2024 году (по сравнению с 4,1%, зафиксированными в 2023 году), а базовая инфляция может также снизиться, но в среднем до 2,8% в 2024 году, что все еще является значительным снижением по сравнению с 4,8% в 2023 году, но выше цели ФРС в 2%.

Мы считаем, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит целевую ставку по федеральным фондам (FFTR) на уровне 5,25-5,50% на предстоящем заседании FOMC в июле, и теперь мы считаем более вероятным начало смягчения монетарной политики в сентябре. Мы подтверждаем наш базовый сценарий, в котором мы учитываем снижение ставки на 50 б.п. до конца 2024 года, то есть два снижения по 25 б.п., по одному в сентябре 24 и декабре 24 года".

Риск для доллара США (USD) повышается, но любое продвижение, как ожидается, столкнется с сильным сопротивлением на уровне 7.2910, отмечают аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Доллар будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 7.2400

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы отметили, что доллар "может сначала протестировать 7.2550, прежде чем стабилизация станет вероятной" Наше мнение не оправдалось, так как доллар торговался между 7,2634 и 7,2784. Хотя доллар закрылся практически без изменений на отметке 7,2710 (+0,05%), сегодня в Азии он открылся и торговался на высоких позициях. Восходящий моментум улучшается, и риск для доллара сегодня повышается. Однако ожидается, что любое продвижение столкнется с сильным сопротивлением на уровне 7,2910. Уровни поддержки находятся на 7.2750 и 7.2650".

Прогноз на 1-3 недели:: "В прошлую пятницу (12 июля, цена спот на 7.2685) мы считали, что доллар "скорее всего, будет торговаться с понижательным уклоном в направлении 7.2400" Мы подчеркнули, что "нисходящий тренд сохраняется до тех пор, пока USD остается ниже 7.2910" На наш взгляд, шансов на это нет".

Доллар США (USD), как ожидается, будет торговаться в диапазоне 157,55/159,55. Аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн отмечают, что USD может продолжить ослабевать; пока рано говорить о том, будет ли достигнута значительная поддержка на уровне 155,50.

Поддержка на уровне 155,50 пока кажется недостижимой

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы указали, что доллар "может продолжить торговаться волатильно, вероятно, между 157,30 и 160,00" Доллар колебался между 157,37 и 159,44, закрывшись на отметке 157,89 (-0,57%). Ценовое движение не дает никаких новых подсказок. Сегодня мы ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне 157,55/159,55".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и в прошлую пятницу (12 июля, цена спот 159.00). Как уже говорилось, после сильного падения в прошлый четверг, существует возможность для дальнейшего ослабления JPY. Однако пока рано судить о том, будет ли достигнут значимый уровень поддержки на 155,50. В целом, в ближайшей перспективе мы настроены на снижение, пока USD остается ниже уровня 160.70 ("сильное сопротивление" было на 161.00 в прошлую пятницу)".

Новозеландский доллар (NZD), как ожидается, будет торговать в диапазоне 0,6070/0,6115 или, по крайней мере, в более широком диапазоне между 0,6045 и 0,6145, отмечают аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Все внимание на 0,6115

Прогноз на 24 часа: "В прошлый четверг NZD подскочил до максимума 0,6134, а затем отступил. В пятницу, когда NZD торговался на уровне 0,6090, мы отметили, что "кратковременное повышение не привело к усилению импульса", и ожидали, что NZD будет торговаться в диапазоне 0,6065/0,6130. Наше мнение о торговле в диапазоне не было ошибочным, хотя NZD торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (0,6077/0,6126). Дальнейшая торговля в диапазоне кажется вероятной, но немного смягчившийся основной тон предполагает более низкий диапазон 0,6070/0,6115."

Прогноз на 1-3 недели: "Наш прогноз от прошлой пятницы (12 июля, цена спот 0,6090) остается в силе. Как было отмечено, текущее движение цен, вероятно, является частью торгового диапазона, вероятно, между 0,6045 и 0,6155."

Ожидается, что австралийский доллар (AUD) будет торговаться в диапазоне между 0,6745 и 0,6790. Аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн отмечают, что AUD может продолжить рост, но для этого ему необходимо преодолеть отметку 0,6800, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего продвижения.

AUD может достичь 0,6800, если пробьется выше 0,6790

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6740/0,6785. Затем AUD торговался в более высоком диапазоне 0,6755/0,6794. Ценовое движение не привело к какому-либо явному усилению импульса, и мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6745 и 0,6790."

Прогноз на 1-3 недели: "Мало что изменилось с момента нашего обновления в прошлую пятницу (12 июля, цена спот 0,6765). Как уже отмечалось, хотя у AUD есть возможности для дальнейшего роста, он должен преодолеть отметку 0,6800, прежде чем можно будет ожидать дальнейшего продвижения. Учитывая условия перекупленности, пока неясно, сможет ли AUD пробиться выше 0,6800. В целом, только прорыв уровня 0,6735 (уровень "сильной поддержки" в прошлую пятницу находился на отметке 0,6725) будет свидетельствовать о том, что рост AUD, наблюдавшийся две недели назад, подошел к концу."

Фунт стерлингов (GBP) может совершить откат, но любое снижение вряд ли будет угрожать поддержке на уровне 1,2915. Тяга к риску сохраняется; условия перекупленности указывают на то, что уровень 1.3000 может появиться не так скоро, отмечают аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Все внимание на 1.3000

Прогноз на 24 часа: "После того как фунт резко вырос в прошлый четверг, мы указали в пятницу, что "перекупленность может распространиться до 1.2970, прежде чем можно будет ожидать отката" Мы также указали, что "следующее крупное сопротивление на уровне 1.3000 вряд ли появится" После этого фунт вырос больше, чем ожидалось, достигнув максимума 1,2991. Фунт закрылся на уровне 1,2990, но сегодня открылся с понижением. Пара остается перекупленной, и GBP вряд ли будет расти дальше. Сегодня возможен откат, но любое снижение вряд ли будет угрожать поддержке на уровне 1,2915 (незначительная поддержка находится на уровне 1,2940). Уровни сопротивления находятся на 1.2985 и 1.3000".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы придерживаемся позитивного взгляда на GBP с начала этого месяца. В прошлую пятницу (12 июля, цена спот 1.2925) мы отметили, что "риск остается повышенным, но условия перекупленности указывают на то, что уровень 1.3000 может появиться не так скоро" Впоследствии фунт вырос до 1,2991. Хотя краткосрочные условия перекупленности могут привести к небольшому откату в течение 1-2 дней, пока не будет пробит уровень 1.2870 ("сильная поддержка" на уровне 1.2855 в прошлую пятницу), у фунта все еще есть шанс подняться до 1.3000".

• Пара EUR/GBP отскочила от 0,8386, самого низкого уровня с августа 2022 года.
• Глава ЕЦБ Лагард предложила не забывать о том, что перспективы роста остаются неопределенными.
• Британский фунт может ограничить свои потери, так как инвесторы считают рынки Великобритании более привлекательным местом для инвестиций.

Пара EUR/GBP прекратила свою полосу неудач, торгуясь около 0,8400 в европейские часы в понедельник. Евро может найти поддержку на фоне снижения ожиданий дальнейшего снижения ставок Европейским центробанком (ЕЦБ). Инвесторы ожидают, что давление на инфляцию останется стабильным до 2024 года.

В этом месяце президент ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула осторожную позицию, заявив: "Сильный рынок труда означает, что мы можем взять время для сбора новой информации, но мы также должны помнить о том, что перспективы роста остаются неопределенными".

С другой стороны, британский фунт (GBP) может ограничить свои потери, поскольку инвесторы рассматривают рынки Соединенного Королевства (UK) как более привлекательное место для инвестиций по сравнению с Европейским союзом, который сталкивается с политической неопределенностью. Решительная победа Лейбористской партии Кейра Стармера обеспечила стабильную фискальную политику и беспроблемные назначения министров.

Новый канцлер Великобритании Рейчел Ривз пообещала стимулировать рост и инвестиции, сосредоточившись на предложении в связи с ограниченными возможностями государственных расходов. Это обещание прозвучало на фоне растущей неопределенности в отношении сроков снижения ставок Банка Англии (BoE), что стало значительным фактором укрепления фунта. Трейдеры ожидают, что Банк Англии начнет снижать процентные ставки на августовском заседании.

В понедельник трейдеры будут оценивать данные по промпроизводству в еврозоне за май, которые могут дать дополнительное представление о политике Европейского центробанка. В Великобритании Управление национальной статистики (ONS) опубликует данные по инфляции и занятости позднее на этой неделе.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 15 июля:

Рынки начали новую неделю с осторожностью после новостей о покушении на бывшего президента Дональда Трампа. В понедельник в экономическом календаре не будет никаких важных релизов. Позже на американской сессии председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выступит с речью в Экономическом клубе Вашингтона.

После резкого снижения во второй половине прошлой недели индекс доллара США остается в фазе консолидации выше 104,00 в начале европейской сессии в понедельник. Доходность 10-летних казначейских облигаций США колеблется выше 4,2%, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим повышением.

В ходе азиатских торгов данные из Китая показали, что во втором квартале рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 4,7% в годовом исчислении. Этот показатель последовал за ростом на 5,3%, зафиксированным в первом квартале, и оказался хуже ожиданий рынка, ожидавшего роста на 5,1%. Розничные продажи в июне выросли на 2% в годовом исчислении, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 3,3%, а промпроизводство увеличилось на 5,3% по сравнению с 5,6% в мае.

Пара AUD/USD колеблется в узком канале чуть ниже 0,6800 после разочаровывающих китайских данных.

Пара EUR/USD выросла более чем на 0,6% на прошлой неделе и зарегистрировала самое высокое недельное закрытие с начала марта. Пара остается в фазе консолидации и торгуется около 1,0900 в понедельник утром в Европе.

Пара GBP/USD на прошлой неделе выросла более чем на 1 % второй раз подряд и достигла годового максимума. Пара в настоящее время торгуется в узком канале чуть ниже 1.3000.

После роста, наблюдавшегося в четверг, золото с трудом сохранило свой бычий импульс и зафиксировало небольшие потери в пятницу. Тем не менее, в начале недели паре XAU/USD удалось закрепиться выше отметки $2 400.

После тяжелых потерь во второй половине прошлой недели пара USD/JPY с трудом восстанавливается. На момент написания пара торговалась с небольшим понижением ниже 158,00.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе курс евро (EUR) будет торговаться в диапазоне от 1,0855 до 1,0905. В долгосрочной перспективе ожидается продолжение роста евро, но до появления 1,0915 может пройти некоторое время, отмечают аналитики UOB Group FX Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Вероятно, торговля будет вестись между 1,0855 и 1,0905

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что евро будет торговаться в диапазоне между 1,0845 и 1,0900. Наши ожидания оказались неверными. Вместо того чтобы торговаться в диапазоне, евро вырос до максимума 1,0911. Хотя евро закрылся на отметке 1,0906 (+0,38%), сегодня в начале торгов в Сиднее он открылся ниже. Сильный рост в конце прошлой недели кажется чрезмерным, и мы продолжаем ожидать, что евро будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1.0855 и 1.0905".

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлую пятницу (12 июля, цена спот 1.0865) мы отметили, что "ожидается продолжение роста евро" Мы также отметили, что "условия сильной перекупленности указывают на то, что может пройти несколько дней, прежде чем появится 1.0915" Впоследствии евро вырос до максимума 1,0911. Хотя восходящий моментум несколько замедлился, у евро все еще есть шанс подняться до 1,0915. Только прорыв уровня 1,0835 ("сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 1,0825) будет означать, что рост евро, начавшийся более недели назад, закончился".

Как сообщила пресс-служба Банка России, ЦБ с 15 июля 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям «валютный своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой:

• по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта;
• по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Данное решение направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование.

• Цены на серебро теряют позиции после неоднозначных данных из Китая, крупнейшего в мире центра обрабатывающей промышленности.
• ВВП Китая (г/г) вырос на 4,7% во 2 квартале, что ниже предыдущего роста на 5,3% и ниже ожидаемых 5,1%.
• Рост курса lоллара США оказывает давление на cеребро, так как товары, номинированные в долларах, становятся более дорогими для иностранных покупателей.

Цена на серебро (XAG/USD) продолжает снижаться второй день подряд, торгуясь около отметки $30,60 за тройскую унцию в начале европейской сессии в понедельник. Спад можно объяснить неоднозначными экономическими данными из Китая, которые оказали легкое давление на серый металл. Серебро незаменимо в различных отраслях промышленности, таких как электроника, солнечные батареи и автомобильные компоненты. Учитывая статус Китая как одного из крупнейших мировых центров производства, промышленный спрос на серебро в стране весьма значителен.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая во втором квартале вырос на 4,7% в годовом исчислении по сравнению с 5,3% в первом квартале и ожидаемыми 5,1%. Розничные продажи в Китае (г/г) в июне выросли на 2,0%, что оказалось ниже ожидаемых 3,3% и ниже майского показателя в 3,7%. Между тем, промпроизводство страны за тот же период показало рост на 5,3% в годовом исчислении, превысив прогнозы в 5,0%, хотя и несколько ниже майского показателя в 5,6%.

Доллар США (USD) укрепляется благодаря бегству от рисков после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа в субботу. Аналитики полагают, что если этот инцидент повысит предвыборные перспективы Трампа, то это может привести к так называемым "сделкам на победу Трампа", которые могут включать укрепление доллара США и более крутую кривую доходности трежерис, сообщает Reuters. Сильный доллар США оказывает давление на цены на сырьевые товары, такие как серебро. Это происходит потому, что сырье, цена которого выражена в долларах, становится более дорогим для иностранных покупателей, что снижает общий спрос.

Металлы, не приносящие дохода, такие как серебро, могут найти поддержку благодаря растущим ожиданиям потенциального снижения ставки Федеральной резервной системы США в сентябре. Эти ожидания вызваны более слабыми, чем ожидалось, данными по индексу потребительских цен (CPI) в США в июне. По данным CME Group's FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС составляет 88,1%, по сравнению с 72,2% неделей ранее.

• Пара USD/CHF отскочила к 0,8955 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Более высокие данные по PPI в США в пятницу не изменили ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре.
• Политическая неопределенность поддерживает швейцарский франк против доллара США.

Пара USD/CHF выросла до 0,8955, прервав двухдневную полосу неудач на ранней европейской сессии в понедельник. Укрепление доллара США (USD) оказывает некоторую поддержку паре. Позже в течение дня участники рынка будут следить за индексами цен производителей и импорта в Швейцарии за июнь, индексом сектора обрабатывающей промышленности Empire State за июль, а также за выступлением представителя ФРС Мэри Дэйли.

Цены производителей в США в июне выросли немного больше прогноза на фоне роста стоимости услуг, что повысило курс доллара против швейцарского франка. Индекс цен производителей (PPI) в США в июне вырос до 2,6% г/г по сравнению с предыдущим значением 2,4%, превысив консенсус-прогноз 2,3%. Базовый индекс PPI вырос на 3,0% г/г, что лучше ожиданий рынка в 2,5%. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 66,0 в июле с 68,2 в июне, что является самым низким показателем за последние семь месяцев, и не дотянул до ожидаемого роста до 68,5.

Однако более высокие, чем ожидалось, данные по оптовой инфляции не изменили ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может начать снижение процентных ставок в сентябре. Цены на финансовых рынках указывают на 90-процентную вероятность того, что ФРС начнет цикл снижения ставок в сентябре, и ставки были подняты еще одним слабым отчетом по потребительской инфляции в США, опубликованным на прошлой неделе.

С другой стороны, попытка убийства бывшего президента США Дональда Трампа в субботу может усилить бегство от рисков, что благоприятно скажется на швейцарском франке (CHF) по отношению к доллару США. По данным BBC, во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания, Дональду Трампу выстрелили в ухо в результате покушения. В результате нападения один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения, а Трамп был запечатлен с кровью, вытекающей из уха.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EUR/USD: суммы в евро

• 1.0750 869 млн
• 1.0760 975 млн
• 1.0800 2.1 млрд
• 1.0815 972 млн
• 1.0825 1.6 млрд
• 1.0850 1.2 млрд
• 1.0895 2 млрд
• 1.0900 4.2 млрд
• 1.0915 1.4 млрд
• 1.0950 1.1 млрд

USD/JPY: суммы в долларах США

• 156.00 1.2 млрд
• 156.45 590 млн
• 157.75 585 млн
• 158.00 1.2 млрд

AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6700 553 млн
• 0.6750 954 млн

USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3750 597 млн

EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8400 707 млн
• 0.8460 964 млн
• 0.8545 771 млн

После публикации важных данных о росте и активности в Китае за май Национальное бюро статистики высказало свой прогноз развития экономики на пресс-конференции в понедельник.

Ключевые тезисы (Reuters)

Народный банк Китая (ЦБ Китая) установил курс USD/CNY на понедельник на уровне 7,1313 по сравнению с предыдущим днем, когда онасоставлял 7,1300 и 7,2548, по оценкам Reuters.

Кроме того, Народный банк Китая (ЦБ Китая) сохранил ставку по однолетним среднесрочным кредитам (MLF) на уровне 2,50% в понедельник, как и ожидалось.

Президент США Джо Байден в понедельник выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором осудил любое политическое насилие и призвал к единству, сообщает CNBC.

Байден также заявил, что "настало время остыть", и отметил не только нападение на Трампа в выходные, но и возможность насилия в предвыборный год на нескольких фронтах.

В субботу экс-президенту Дональду Трампу выстрелили в ухо во время его митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В результате нападения один зритель погиб, еще двое получили тяжелые ранения, а Трамп был запечатлен с кровью, вытекающей из уха.

Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Свати Дхингра заявила в понедельник, что инфляция в Соединенном Королевстве вряд ли снова резко вырастет, а центральный банк Великобритании должен снизить стоимость заимствований.

Ключевые тезисы

Экономика Китая выросла на 4,7% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года по сравнению с ростом на 5,3% в первом квартале, свидетельствуют официальные данные, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) в понедельник. Данные превзошли ожидания рынка, предполагавшего 5,1% в отчетном периоде.

В квартальном исчислении ВВП Китая вырос на 0,7% во II квартале 2024 года против 1,5%, зафиксированных в предыдущем квартале. Прогноз рынка предполагал 1,1%.

Розничные продажи в Китае за июнь выросли на 2,0% г/г против ожидавшихся 3,1% и 3,7% ранее, а промпроизводство составило 5,3% г/г против прогноза 5,0% и майского показателя 5,6%.

Между тем, инвестиции в основной капитал в июне выросли на 3,9% г/г против 3,9% ожидаемых и 4,0% предыдущих.

Реакция AUD/USD на данные из Китая

Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП Китая оказали легкое медвежье давление на австралийский доллар, развернув пару AUD/USD в направлении 0,6750. На момент написания статьи пара AUD/USD снизилась на 0,19% за день и торговалась на уровне 0,6768.

AUD/USD: 15-минутный график