Новости и прогнозы рынков CFD — 15-07-2021

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.20%). Лидер роста - Honeywell International Inc. (CRM; +2.20%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.78%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.64%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты ING считают, что риски для экономического роста нарастают, учитывая сокращение норматива обязательных резервов (RRR), частичное продление срока действия среднесрочной кредитной линии (MLF) и более слабые экономические данные. Они обсуждают эти риски и возможные политические действия, которые могут последовать за этим.

«Риски со стороны международной политики: министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что переговоров между США и Китаем на высоком уровне не будет. До этого решения США добавили 25 китайских компаний в «черный» список юридических лиц, и все они работают в технологическом секторе. Япония также заявила, что она встанет в один ряд с США, чтобы противостоять усилению Китая в области технологий. Все это указывает на технологическую войну, с которой столкнется Китай, и это повлияет на то, как Китай сможет поставлять необходимые электронные компоненты для производства своей собственной технологической продукции».

«Риски изнутри: даже несмотря на давление, вызванное технологической войной, Китай реформирует финтех и конфиденциальность данных, а также сокращает долю заемных средств в секторе недвижимости. И то, и другое окажет понижательное давление на экономический рост в краткосрочной перспективе, но снизит риски для экономики и финансовой системы в будущем».

«Мы полагаем, что в следующем квартале произойдет еще одно сокращение RRR, если эти факторы риска не уменьшатся».

«Мы пересмотрели наш прогноз по ВВП на 2021 год до 9,4% с 8,7%, в основном из-за нашего более слабого прогноза на 2-й квартал, чем сообщалось ранее, и небольшой корректировки в сторону повышения прогноза на 3-й квартал 2021 года, чтобы отразить рост за счет снижения RRR».

«Мы по-прежнему ожидаем, что в 2021 году процентные ставки не изменятся, включая базовую ставку по кредитам (LPR). Между тем, мы сохраняем наш прогноз по USD/CNY на уровне 6,45 на конец 2021 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению экономистов TD Securities, более терпеливый подход ФРС к сокращению количественного смягчения (QE) должен помочь удержать доллар США в пределах недавних диапазонов.

«Председатель ФРС дал понять, что не торопится с сокращением количественного смягчения, поскольку «до существенного дальнейшего прогресса еще далеко», но он также заявил, что процесс планирования уже начался и что действия, вероятно, будут предприняты в ближайшее время, если, как ожидается, восстановление продолжится. Он также продолжал преуменьшать рост инфляции в этом году. Мы по-прежнему прогнозируем официальное объявление о сокращении QE в декабре, но мы ожидаем, что в ближайшие месяцы появится предварительный сигнал о сокращении».

«Перспективы кривой доходности и доходности облигаций в ближайшие недели должны помочь удерживать доллар США в пределах недавних диапазонов. Мы с пониманием относимся к идее о том, что ястребиный поворот центральных банков произошел во время того, что, по нашему мнению, является пиком глобального роста и инфляции. Этот фон должен помочь ограничить снижение курса доллара в целом».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно вырос в четверг, восстановив часть позиций, утраченных на предыдущей сессии после того, как глава Федеральной резервной системы заявил Конгрессу, что не видит необходимости спешить с переходом к более жесткой денежно-кредитной политике.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,26% до 92,65. 

Индекс вырос в последние недели, поскольку инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы доллара США на фоне все более благоприятной оценки экономики США со стороны Федеральной резервной системы, которая выдвинула временные рамки для следующего повышения ставок.

В среду председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что он уверен, что недавнее повышение цен связано с повторным открытием страны после пандемии и исчезнет, и что ФРС следует сосредоточить внимание на том, чтобы как можно больше людей вернулись к работе.

"Конечно, в FOMC есть разные мнения, но позиция председателя кажется вполне ясной; обсуждение и решение по сужению количественного смягчения не ожидаются до конца этого года", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

Определенную поддержку доллару оказали данные по США, которые показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты.

Фунт упал против доллара США, что было связано с повсеместным укреплением американской валюты. В фокусе также оказались заявления политика Банка Англии Майкла Сондерса, который отметил, что центральный банк может принять решение о досрочном прекращении своей программы покупки облигаций из-за неожиданно резкого роста инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратеги Morgan Stanley считают, что основной бюджетный пакет не учитывается в ценообразовании, и что прогресс в направлении существенного увеличения утвержденных государственных расходов может повысить доходность облигаций.

«Инвесторы в облигации должны быть настроены на обсуждение демократами вопроса о согласовании бюджета. Помните, что демократическое руководство в Конгрессе привержено тому, чтобы не продвигать более мелкий двухпартийный законопроект об инфраструктуре стоимостью 600 миллиардов долларов без более крупного пакета инфраструктуры, ориентированного на примирение. А вчера демократы объявили размер своего законопроекта о примирении: 3,5 триллиона долларов. Это означает, что США готовятся одобрить новые расходы в размере 4 триллионов долларов в течение следующих 10 лет, что соответствует нашему базовому сценарию».

«На наш взгляд, это приведет к увеличению дефицита федерального бюджета примерно на 250-500 миллиардов долларов в следующем году. Наши оценки основаны на предположении, что Конгресс, возможно, сможет согласовать только около 2 триллионов долларов новых доходов, чтобы компенсировать запланированные расходы. Это означало бы, что США фактически приступят к очередному раунду фискальной экспансии в следующем году. Это должно оказать положительное влияние на рост ВВП и предложение казначейских облигаций. Короче говоря, это должно повысить доходность облигаций»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Westpac обсуждают перспективы индекса доллара США в свете последних заявлений главы ФРС.

«Показания председателя Пауэлла вызвали коррекцию индекса доллара США (DXY). Он заявил, что до достижения существенного прогресса и отказа от мер поддержки все еще далеко. Но это не меняет картину экономики, которая более убедительно встает на ноги. По мере развития более безопасного пути роста, потери рабочих мест, связанные с Covid, должны быть компенсированы более последовательным образом в будущем».

«Загадочное падение доходности в США усложняет конструктивный прогноз по доллару США, но в основном это история сглаживания кривой доходности и перекалибровки инфляционных ожиданий после ястребиного поворота ФРС. В любом случае, ЕЦБ переосмысливает свой мандат на стабильность цен и переходит к структурно более голубиной политической позиции».

«Более осторожное сообщение председателя Пауэлла, вероятно, привнесет некоторый двусторонний риск для DXY в краткосрочной перспективе, но тестирование максимумов марта 2021 года на уровне 93,45 остается более вероятной, чем нет, поскольку разговоры о сокращении количественного смягчения достигнут кульминации в третьем квартале».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предлагая некоторое утешение опасениям рынка по поводу сокращения поставок нефти, аналитики Goldman Sachs отметили, что соглашение о поставках нефти между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами станет катализатором роста цен в ближайшие месяцы.

«Такое соглашение поможет преодолеть (скромный) разрыв между обеими странами и устранить (маловероятные) остаточные риски ОПЕК+, связанные с потенциальной ценовой войной или недостаточным ростом добычи».

«Мы считаем, что риски для наших бычьих прогнозов цен на нефть смещены в сторону повышения, а катализатор для такого повышения смещается со стороны спроса на сторону предложения».

«Присутствует риск повышения оценок по нефти Brent на 2-4 доллара за баррель для нашего летнего прогноза в 80 долларов за баррель и прогноза на 2022 год на уровне 75 долларов за баррель».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, оказавшись под давлением энергетических компаний на фоне падения цен на сырую нефть и предупреждения о прибыли от Siemens Gamesa.

Читать далее 

MUFG Research обсуждает перспективы пары USD/CAD и видит возможности для возврата в середину диапазона 1.2000-1.12500

«Канадский доллар в ближайшей перспективе продолжит торговаться с нисходящим уклоном, при этом пара USD/CAD находится чуть выше уровня 1,2500. Канадский доллар незначительно ослаб после последнего заседания Банка Канады, которое состоялось накануне. Заседание Банка Канады в значительной степени соответствовало ожиданиям, но, похоже, было некоторое разочарование в связи с тем, что Центробанк не придал своему заявление еще более ястребиный тон», - отмечает MUFG.

«Принимая во внимание спреды доходности и текущую цену на нефть, наша краткосрочная оценочная модель сигнализирует о том, что справедливая стоимость пары USD/CAD находится в середине диапазона от 1,2000 до 1,2500. Сокращение количества повышенных длинных позиций по канадскому доллару может привести к усилению слабости в краткосрочной перспективе», - добавили в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 34.794 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,050% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,65 по сравнению с 4,15 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 38,17% от объёма размещения по сравнению с 57,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,56% от объёма размещения по сравнению с 6,34% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 54,27% от объёма размещения по сравнению с 36,48% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 39.218 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,045% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,73 по сравнению с 3,37 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 54,26% от объёма размещения по сравнению с 33,92% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,46% от объёма размещения по сравнению с 8,11% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 40,28% от объёма размещения по сравнению с 57,97% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают множество информации, включая экономические данные, квартальные отчеты корпоративного сегмента, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, сделанные во время второго дня выступления в  Конгрессе США.

Джером Пауэлл сегодня выступил перед Банковским комитетом Сената, и, как и днем ранее, тон его заявлений был “голубиным”. 

Напомним, в своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду председатель ФРС заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось, так как до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко. 

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, в отличие от Пауэлла, заявил, что центральный банк добился прогресса в достижении заявленных целей по инфляции и занятости. “Мы не хотим сотрясать рынки или что-то в этом роде, но я думаю, что пора положить конец этим чрезвычайным мерам”, - сказал он в интервью Bloomberg.

Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

ФРБ Нью-Йорка сообщил, что его барометр производственной деловой активности в штате Нью-Йорк в июле вырос рекордными темпами. Индекс текущих деловых условий ФРБ Нью-Йорка подскочил на 26 пунктов до 43.0, что намного выше прогноза 18 аналитиков. Значение выше нуля сигнализирует о расширении производственного сектора Нью-Йорка.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в США в июне вырос на 0.4% в июне после пересмотренного прироста на 0.7% месяцем ранее. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.6%. Причиной замедления темпов роста стало 0.1%-ное снижение производства в обрабатывающей промышленности, так как нехватка материалов у автопроизводителей привела к снижению производства на заводах США. В годовом исчислении промпроизводство США выросло на 9.8%, значительно замедлившись по сравнению  с +16.3% в предыдущем месяце.  

Среди обнародованных сегодня квартальных отчетов компаний стоит отметить результаты UnitedHealth (UNH) и Morgan Stanley (MS).

В UnitedHealth (UNH) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку Уолл-стрит. Акции UNH подорожали на 0.1%.

Morgan Stanley (MS) отчиталась о квартальной прибыли в $1.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Стоимость акций MS подскочила на 1.5%.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Honeywell International Inc. (CRM; +2.17%). Аутсайдер - Salesforce.com Inc. (CRM; -2.22%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-0.96%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.60%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть умеренно подешевела в четверг, поскольку инвесторы готовились к увеличению поставок после компромиссной сделки между ведущими производителями ОПЕК и по мере роста запасов топлива в США, что вызвало опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего мирового потребителя.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, недавние приобретения Eaton Vance и E*Trade компанией Morgan Stanley (MS) помогли ей обеспечить более высокую прибыль, чем ожидалось, по итогам второго квартала текущего года.

Инвестиционный банк получил $3.5 млрд. прибыли, или $1.85 в расчете на акцию, при $14.8 млрд. выручки. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что банк заработает $1.66 на акцию при выручке в $13.97 млрд.

В предыдущем квартале банк заработал $3.2 млрд., или $1.96 на акцию, при выручке в $13.7 млрд.

"Фирма показала еще один очень сильный квартальный отчет благодаря всем нашим подразделениям," - говорится в заявлении Джеймса Гормана (James Gorman), генерального директора Morgan Stanley. "Наша глобальная франшиза имеет очень хорошие возможности для дальнейшего роста".

Подразделение по управлению капиталами Morgan Stanley сообщило о 30% -ном скачке выручки в результате недавнего приобретения E*Trade. В то же время покупка Eaton Vance способствовала увеличению выручки в подразделении по управлению инвестициями на 92%.

Результаты сегмента "Институциональные бумаги" Morgan Stanley были неоднозначными. Выручка от инвестиционно-банковских операций выросла на 16% за счет увеличения количества завершенных сделок слияния и поглощения (M&A), а также андеррайтинга акций. Это контрастирует с прошлым годом, когда активность на рынках капитала была ненадолго приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Но, как и в случае с другими банками, представившими свои квартальные отчеты ранее на этой неделе, в Morgan Stanley сообщили о резком падение выручки от торговли ценными бумагами. Выручка компании от торговли инструментами с фиксированной доходностью упала на 45%, тогда как выручка от торговли акциями упала на 8%.

Morgan Stanley - последний из крупнейших американских банков, отчитавшихся о квартальных результатах на этой неделе. Компании-аналоги, такие как Goldman Sachs Group (GS) и JPMorgan Chase (JPM), также показали результаты лучше, чем ожидалось, но их акции пострадали, поскольку инвесторы искали новые источники роста с учетом снижения торговой активности. Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) также обнародовали свою отчетность ранее на этой неделе.

На текущий момент акции MS котируются по $93.25 (+0.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли до самого высокого уровня за месяц после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл ослабил опасения по поводу скорейшего сокращения денежно-кредитной поддержки. Впрочем, вскоре котировки золота вернулись до уровня открытия четверга.

Читать далее 

В пятницу состоится публикация умеренного количества данных. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне -0,10%.

В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь и сообщит об изменении сальдо торгового баланса за май. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает совокупность всех торговых операций Еврозоны, за исключением факторов, которые относятся к сезонным. Сальдо торгового баланса – это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,3% за месяц и на 1,9% годовых.

В 12:15 GMT Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за июнь. Индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Ожидается, что число закладок снизилось до 270 тыс. с 275,9 тыс. в мае.

В 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за июнь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики, так как ее ВВП на 80% обеспечивают конечные потребители. Согласно прогнозу, розничные продажи упали на 0,4% относительно мая.

В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июль и сообщат об изменении товарно-материальных запасов за май. Первый индикатор представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Второй индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Относительно данного показателя существует следующая закономерность: увеличение запасов в течение нескольких месяцев может свидетельствовать о наличии застойных явлений в экономике. Ожидается, что индекс потребительских настроений вырос до 86,5 с 85,5 в июне, а товарно-материальные запасы увеличились на 0,5% относительно апреля.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за май. Общий показатель отражает разницу между общими покупками ценных бумаг США иностранными инвесторами и общими покупками американскими инвесторами иностранных долгосрочных ценных бумаг. Показатель, в отличии Net Long-term TIC Flows, учитывает и более краткосрочные бумаги. Если индикатор показывает прирост не менее $40 млрд в месяц, то это является положительным сигналом для американской экономики и доллара. Уровень более $80 млрд говорит об очень высоком иностранном интересе со стороны инвесторов к активам США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании поднялся на 0,6 процента, и составил 78,6 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в мае, и составил 103,6 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК придерживалась своего прогноза значительного восстановления мирового спроса на нефть в оставшейся части 2021 года и прогнозировала, что потребление нефти в 2022 году вырастет такими же темпами, как до пандемии, в первую очередь за счет роста в США, Китае и Индии.

Организация стран-экспортеров нефти заявила в своем ежемесячном отчете в четверг, что спрос в следующем году вырастет на 3,4% до 99,86 миллиона баррелей в сутки, а во второй половине 2022 года составит в среднем более 100 миллионов баррелей в сутки.

В отчете отражена уверенность ОПЕК в том, что спрос на нефть устойчиво восстановится после пандемии, что позволит группе и ее союзникам еще больше ослабить рекордные ограничения предложения, достигнутые в 2020 году. Некоторые аналитики считают, что мировой спрос на нефть, возможно, достиг своего пика в 2019 году.

В отчете ОПЕК говорится, что в 2019 году средний спрос составил 99,98 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК также сохранила свой прогноз, согласно которому в 2021 году спрос вырастет на 5,95 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозам ОПЕК, в следующем году спрос на нефть в Китае и Индии превысит допандемический уровень. В нем говорится, что Соединенные Штаты внесут наибольший вклад в рост спроса в 2022 году, хотя потребление нефти в США останется чуть ниже уровня 2019 года.

“Ожидается, что мировой экономический рост замедлится до 4,1% в следующем году с 5,5% в 2021 году, при этом по-прежнему будет поддерживаться государственное стимулирование и с прогнозом, зависящим в первую очередь от событий, связанных с COVID-19”, - заявила ОПЕК.

После публикации отчета ОПЕК нефть торговалась ниже $74 за баррель. Цена выросла более чем на 40% в этом году благодаря сокращению поставок ОПЕК и ее союзников, группы, известной как ОПЕК +.

В отчете говорится о более высоком объеме добычи со стороны ОПЕК и прогнозируется увеличение поставок от конкурентов в 2022 году, включая производителей сланцевой нефти из США.

В апреле ОПЕК + согласилась постепенно ослабить сокращение добычи с мая по июль. Отчет в четверг показал, что добыча ОПЕК в июне выросла на 590 000 баррелей в сутки до 26,03 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК + еще не определилась с планами на оставшуюся часть 2021 года после того, как спор между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами сорвал переговоры.

В докладе прогнозируется увеличение предложения конкурентов ОПЕК на 2,1 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, поскольку более высокие цены стимулируют инвестиции. ОПЕК ожидает, что добыча сланцевой нефти в США, еще один термин для обозначения сланца, вырастет на 500 000 баррелей в сутки в 2022 году после сокращения в этом году.

Дополнительные баррели ограничат рост спроса на нефть ОПЕК в следующем году, но ОПЕК по-прежнему считает, что мир нуждается в 28,7 млн ​​баррелей в сутки от ее членов, что на 1,1 млн баррелей в сутки больше, чем в 2021 году, и теоретически позволит увеличить добычу ОПЕК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем производства на заводах США неожиданно снизился в июне на фоне постоянной нехватки поставок, особенно у автопроизводителей, и резкого роста цен на материалы.

Снижение на -0,1% в июне последовало за ростом на 0,9% в мае, показали данные Федеральной резервной системы. Общий объем промышленного производства, который также включает добычу полезных ископаемых и производство коммунальных услуг, вырос на 0,4% в июне после пересмотренного прироста на 0,7% месяцем ранее.

Нехватка материалов у автопроизводителей приводит к снижению производства на заводах США.

Средняя оценка в опросе экономистов предусматривала ежемесячный рост производства на 0,3% и прирост промышленного производства на 0,6%.

В то время как высокие потребительские расходы и инвестиции в бизнес позволяют заполнять книги заказов на заводах, производство сдерживается нехваткой материалов, задержками с доставкой и нехваткой квалифицированных рабочих. Последние данные показывают, что индекс промышленного производства ФРС остается ниже предпандемического уровня, несмотря на резкий спад в экономике.

Производители также борются с более высокими ценами на сырье. Министерство труда сообщило в среду, что базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания и топливо, вырос в июне больше всего по сравнению с данными за 2010 год.

Производство автомобилей сократилось на -6,6% в прошлом месяце после роста на 7,3% месяцем ранее. Американские автопроизводители были ограничены глобальной нехваткой чипов, что привело к сокращению запасов на дилерских площадках. За исключением автомобилей и запчастей, производство выросло на 0,4% после роста на 0,5%.

Объем промышленного производства во втором квартале увеличился на 3,7% в годовом исчислении, несмотря на снижение производства автомобилей и запчастей на 22,5%, говорится в сообщении ФРС.

Загрузка производственных мощностей, показатель использования производственных мощностей, снизился до 75,3%, в то время как общая производственная мощность выросла до 75,4%.

Производство коммунальных услуг подскочило на 2,7% в июне из-за увеличения спроса на кондиционеры; добыча полезных ископаемых увеличилась на 1,4%

Бурение нефтяных и газовых скважин выросло на 1,9% после роста на 4,3%

Объем производства первичных металлов, аэрокосмического оборудования и химикатов на заводах увеличился в июне

Производство бизнес-оборудования упало на 0,6%, в то время как производство строительных материалов сократилось на 0,4%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в США в июне стабильно выросли из-за сохранения узких мест в глобальной цепочке поставок, что является последним признаком того, что инфляция может оставаться высокой в ​​течение некоторого времени на фоне высокого внутреннего спроса, подпитываемого возобновлением экономики и финансовыми стимулами. 

Тем не менее, цены, похоже, достигли своего пика. Цены на импорт выросли на 1,0% в прошлом месяце после роста на 1,4% в мае, сообщило в четверг Министерство труда. Восьмой месячный прирост подряд оставил рост в годовом исчислении на 11,2% по сравнению с 11,6% в мае. Экономисты прогнозировали рост цен на импорт без учета тарифов на 1,2%.

На этой неделе правительство сообщило, что потребительские цены выросли в июне больше всего за 13 лет, в то время как цены производителей ускорились. 

Цены на импортное топливо выросли на 4,7% в прошлом месяце после роста на 5,5% в мае. Цены на нефть выросли на 4,6%, а стоимость импортных продуктов питания увеличилась на 1,9%. Без учета топлива и продуктов питания импортные цены выросли на 0,6%. Эти так называемые базовые импортные цены выросли в мае на 1,1%.

Отчет также показал, что экспортные цены выросли на 1,2% в июне после роста на 2,2% в мае. Цены на экспорт сельскохозяйственной продукции выросли на 1,5%. Цены на экспорт несельскохозяйственной продукции выросли на 1,1%.

Экспортные цены выросли на 16,8% в годовом исчислении в июне после роста на 17,5% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

EUR/USD: 1.1750 (448 млн), 1.1800-05 (998 млн), 1.1900-10 (1.1 млрд), 1.1950-60 (917 млн), 1.2000 (556 млн)

USD/JPY: 109.70-80 (750 млн), 109.90 (367 млн), 110.00-10 (1.0 млрд), 110.50 (466 млн), 111.00-10 (1.3 млрд)

USD/CHF: 0.8995 (300 млн), 0,9300 (220 млн), 0.9320 (386 млн)

USD/CAD: 1.2245 (469 млн), 1.2310-20 (565 млн)

AUD/USD: 0.7500 (3.5 млрд), 0.7570 (439 млн), 0.7590 (459 млн)

NZD/USD: 0.6850 (248 млн), 0.7170 (201 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $72.23 (-1.23%)

Золото $1,825.10 (+0.01%)

Федеральная резервная система Нью-Йорка сообщила, что ее барометр производственной деловой активности в штате Нью-Йорк в июле вырос рекордными темпами.

Индекс текущих деловых условий ФРБ Нью-Йорка подскочил на 26 пунктов до 43,0, что намного выше прогноза 18 аналитиков, опрошенных Reuters.

Значение выше нуля сигнализирует о расширении производственного сектора Нью-Йорка.

Новые заказы быстро росли, сроки доставки продолжали существенно увеличиваться, а складские запасы увеличивались.

Производственные фирмы Нью-Йорка были оптимистичны: шестимесячный прогноз обзора составил 39,5, хотя он действительно упал на восемь пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Индексы новых заказов и отгрузок упали до аналогичных уровней.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,351.75 (-0.37%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня  14,890.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы оценивают блок экономической статистики и новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента, ожидая выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл перед Банковским комитетом Сената Конгресса США, начало которого запланировано на 13:30 GMT.

В своем выступлении перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей в среду Джером Пауэлл заявил, что центральному банку еще рано отказываться от экономической поддержки, несмотря на то, что инфляция растет быстрее, чем ожидалось.

Отчет, поступивший от Министерства труда США, показал, что число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты. Согласно отчету, первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля. Это новый минимум с начала пандемии коронавируса в марте 2020 года. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объемы промышленного производства в США в июне повысились на 0.4% м/м после роста на 0.7% м/м в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали увеличение показателя на 0.6% м/м. В годовом исчислении промпроизводство США выросло на 9.8%, значительно замедлившись по сравнению  с +16.3% в предыдущем месяце.  

Среди обнародованных сегодня квартальных отчетов компаний стоит отметить результаты UnitedHealth (UNH) и Morgan Stanley (MS).

В UnitedHealth (UNH) сообщили, что по итогам последнего квартала заработали $4.70 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла консенсус-оценку Уолл-стрит. Несмотря на то, что компания обнародовала более сильные, чем ожидалось, основные финансовые показатели за второй квартал, акции UNH на премаркете подешевели на 0.4%, поскольку показатель прибыли страховой компании в последнем квартале показал снижение более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, так как ее клиенты возобновили плановое медицинское обслуживание, которое они отложили из-за пандемии.

Morgan Stanley (MS) отчиталась о квартальной прибыли в $1.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания. Стоимость акций MS на премаркете упала на 1.0%, что, скорее, отражает реакцию рынка на ожидания в отношении доходности облигаций, чем на цифры отчетности.

Банк Англии может досрочно прекратить закупку государственных облигаций из-за неожиданно резкого роста инфляции, заявил установщик процентных ставок Майкл Сондерс - это второй высокопоставленный чиновник Банка Англии, который за два дня сигнализирует о возможном сдерживании стимулов .После того, как заместитель губернатора Дэйв Рамсден заявил в среду, что время может приближаться, Сондерс в четверг заявил, что продолжение покупок облигаций в конце этого года - когда инфляция может превысить 3% - чревато укреплением более высоких инфляционных ожиданий.

Инфляция потребительских цен в Великобритании подскочила до 2,5% в мае, что еще больше превысило целевой показатель Банка Англии в 2%, а создание рабочих мест в июне было самым сильным со времен пандемии, что привело к рекордному росту заработной платы, хотя и с пандемическими искажениями.

“Для меня вопрос о том, следует ли досрочно свернуть нашу текущую программу покупки активов, будет рассматриваться на наших предстоящих встречах”, - сказал Сондерс в своем выступлении.

“Если показатели активности и инфляции останутся в соответствии с последними тенденциями, а риски снижения темпов роста и инфляции существенно не вырастут ... тогда довольно скоро может оказаться целесообразным отменить некоторые из текущих монетарных стимулов”.

Банк Англии должен объявить результаты своего следующего заседания по политике и опубликовать новые прогнозы 5 августа.

Стерлинг подскочил примерно на 0,5% по отношению к доллару и евро после замечаний Сондерса, а цены на британские государственные облигации упали в связи с перспективой прекращения покупок Банком Англии, в результате чего доходность двухлетних облигаций достигла трехнедельного максимума.

Инвесторы больше делают ставку на повышение банковской ставки на первые 15 базисных пунктов до 0,25% к августу 2022 года.

В ноябре 2020 года Банк Англии обязался купить еще 150 млрд фунтов ($208 млрд) государственных облигаций в течение следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, подавших новые заявки на получения пособия по безработице, сократилось на прошлой неделе, поскольку рынок труда неуклонно набирает обороты, но нехватка рабочих препятствует усилиям предприятий по увеличению найма для удовлетворения высокого спроса на товары и услуги.

Первичные обращения на получение государственных пособий по безработице упали на 26 000 до 360 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июля, сообщило Министерство труда. Экономисты прогнозировали 360 000 заявок на последнюю неделю.

Количество заявлений изо всех сил пыталось добиться дальнейшего прогресса с тех пор, как в конце мая упало ниже 400 000 человек, даже несмотря на то, что по крайней мере 20 штатов во главе с губернаторами-республиканцами вышли из федеральных государственных программ по безработице.

Досрочное прекращение федеральных программ последовало после жалоб предприятий на то, что льготы, включая еженедельный чек на $300, побуждали безработных американцев оставаться дома. Экономика испытывает нехватку рабочих: на конец мая было открыто 9,2 миллиона рабочих мест.

Около 9,5 миллиона человек официально не трудоустроены. Причиной разрыва связи также является отсутствие доступного ухода за детьми, опасения заразиться вирусом, а также связанные с пандемией изменения в карьере и выход на пенсию. Пока существует мало свидетельств того, что досрочное прекращение федеральных льгот, которое началось 12 июня и продлится до 31 июля, привело к резкому увеличению поисков работы.

Расширенные льготы истекут 6 сентября для остальной части страны. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил законодателям в среду, что по прогнозам «рост рабочих мест должен быть значительным в ближайшие месяцы, поскольку состояние общественного здравоохранения продолжает улучшаться, а некоторые другие факторы, связанные с пандемией, которые в настоящее время отягощают их, уменьшатся».

Последний отчет ФРС «Бежевая книга», представляющий собой сборник анекдотов от предприятий по всей стране, показал, что спрос на рабочую силу был широким, но «самым сильным для низкоквалифицированных должностей», отмечая, что «фирмы в нескольких округах ожидали, что трудности с поиском рабочих увеличатся. в раннюю осень ».

Количество обращений сократилось с рекордных 6,149 миллиона в начале апреля 2020 года. Однако они остаются выше диапазона 200 000–250 000, что, как считается, соответствует здоровому рынку труда.

В некоторой части недавнего увеличения количества заявлений виноват так называемый сезонный фактор, который правительство использует для сглаживания сезонных колебаний на основе данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

В этом году объем глобальных выпусков устойчивого долга должен превысить $1 млрд, при этом преобладают зеленые облигации, в то время как развивающимся рынкам предстоит наверстать упущенное, говорится в отчете Института международных финансов (IIF).

В связи с тем, что корпорации и финансовые учреждения находятся под растущим давлением со стороны инвесторов, стремящихся улучшить свою экологическую, социальную и управленческую деятельность (ESG), выпуск облигаций для сбора средств для связанных с климатом или социальных проектов или связанных с целями устойчивости становится все более популярным вариантом.

Продажи устойчивого долга более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первой половине 2021 года и составили более $680 млрд, приблизившись к $700 млрд, выпущенным за весь прошлый год.

По данным IIF, в результате последней удачной эмиссии общий объем рынка в этом году вырастет до более чем $3 трлн.

Зеленые облигации, которые используются для финансирования проектов, связанных с климатом или окружающей средой, составили львиную долю всех новых выпусков - 35%, во главе с Германией, Китаем и Францией.

В то время как государственные облигации, финансовые институты и коммунальные предприятия доминируют в эмиссии, в драку все чаще присоединяются фирмы из других секторов энергетической сферы, а также сектора материалов и потребительского сектора.

Другие виды долговых обязательств, попадающие в категорию устойчивых, также продемонстрировали выдающийся выпуск в первой половине года.

Выпуск социальных облигаций, которые привлекают средства для проектов с положительными социальными результатами, увеличился более чем в три раза в годовом исчислении до $140 млрд, частично благодаря введению Европейским союзом Положения об устойчивом раскрытии финансовой информации (SFDR), которое налагает обязательные обязательства по раскрытию информации ESG.

Продажи облигаций, привязанных к устойчивому развитию, когда эмитент обязуется достичь определенных целей ESG или столкнуться, например, с более высокими купонными выплатами, выросли почти в четыре раза до $160 млрд.

Выпуск облигаций в области устойчивого развития, которые могут способствовать привлечению средств для различных проектов, вырос до $90 млрд в первые шесть месяцев 2021 года, при этом доллар заменит евро в качестве основной валюты финансирования.

Между тем эмитентам из развивающихся стран пришлось наверстывать упущенное.

Китай, Чили, Турция и Мексика в настоящее время являются крупнейшими эмитентами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Евро достиг пятимесячного минимума по отношению к швейцарскому франку, а доллар США понизил потери после того, как голубиные комментарии главы ФРС прервали недавний рост доходности казначейских облигаций.

Растущие признаки замедления темпов роста в Китае и рост числа случаев COVID-19 во всем мире из-за более заразного варианта Дельта привели к снижению доходности государственных облигаций-убежищ, и доллар ослаб по отношению к франку и иене.

По отношению к швейцарскому франку евро упал до пятимесячного минимума 1,0813 франка за евро, самого низкого уровня с середины февраля.

Привлекательность франка как валюты-убежища повысилась благодаря росту числа случаев COVID-19. Его сила также появилась после того, как глава центрального банка Швейцарии отказался от введения более высокого целевого показателя инфляции, чтобы помочь политикам достичь своей цели по стабильности цен.

Выступая перед Конгрессом США, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что экономика США «все еще далеки» от того уровня, который центральный банк хотел видеть, прежде чем сокращать свою денежно-кредитную поддержку.

Мягкие комментарии Пауэлла прозвучали на фоне китайских данных, которые показали, что во втором квартале экономика росла немного медленнее, чем ожидалось, из-за более высоких цен на сырье и новых вспышек COVID-19.

В связи с ростом числа случаев COVID-19 инвесторы постепенно склоняются к снижению цен на валюты, ориентированные на рост. По данным опроса Reuters, инвесторы делали медвежьи ставки на большинство азиатских валют, причем наибольшее внимание уделялось тайскому бату и филиппинскому песо.

Рост числа случаев COVID-19 также оказал давление на доллар, хотя евро стабилизировался по отношению к доллару на уровне 1,1831 доллара, восстановившись после минимума в начале апреля в 1,1772 доллара, достигнутого до показаний Пауэлла на предыдущей сессии.

По отношению к широкой корзине валют доллар стабилизировался на отметке 92,41, несмотря на то, что доходность 10-летних облигаций казначейства США продолжала снижаться вторую сессию подряд. 

Британская валюта также оказалась в числе редких лидеров по отношению к доллару после того, как разработчик процентных ставок из Банка Англии Майкл Сондерс заявил, что центральный банк может принять решение о прекращении своей текущей программы покупки государственных облигаций сразу после неожиданно резкого роста инфляции.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1815-50, после резкого роста вчера с $1.1770 до $1.1840

GBP/USD: пара торгуется в широком диапазоне $1.3810-1.3900, после роста вчера с $1.3800 до $1.3890

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y109.70-110.00

В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль, а также индекс цен на импорт за июнь. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июнь. В 13:30 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь, а в 22:45 GMT - индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.85 в расчете на одну акцию (против $1.96 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.66 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $14.759 млрд. (+10.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.994 млрд.

Акции MS на премаркете снизились до уровня $91.10 (-1.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $4.70 в расчете на одну акцию (против $7.12 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $71.321 млрд. (+14.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $69.513 млрд.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $413.50 (-0.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы анализируют замедление роста в Китае и прислушались к голубиным комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Официальные данные показали, что во втором квартале валовой внутренний продукт Китая вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было немного ниже прогнозов. Объем ВВП превзошел прогнозы на квартальной основе.

Доллар упал, поскольку показания Пауэлла продолжаются перед комитетом Сената.

В среду Пауэлл заявил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США, что экономика США находится "далеко" от того, где она должна быть, чтобы ФРС ужесточила свою мягкую денежно-кредитную политику.

Британский фунт упал по отношению к доллару после того, как управляющий Банка Англии Эндрю Бейли сказал BusinessLive, что он не будет спешить с принятием решений о повышении процентных ставок, несмотря на растущее инфляционное давление.

Акции немецкой энергетической группы Siemens Energy упали почти на -10% после того, как компания заявила, что ожидает невыполнения своего прогноза по марже на весь финансовый год.

Его испанская дочерняя компания Siemens Gamesa Renewable Energy снизила капитализацию на 13,7% после того, как заявила, что ожидает убытков в 2021 финансовом году из-за резкого роста цен на сырье.

Поставщик медицинских и защитных технологий Draegerwerk AG потерял -5,3% стоимости акций после того, как его предварительная EBIT за второй квартал снизилась до 80 млн евро с 102 млн евро в прошлом году из-за более низкой валовой прибыли и более высоких функциональных расходов.

Котировки Total Energies SE упали на -1,3%, BP Plc - на -2,2%, а Royal Dutch Shell - на -1,5%, так как нефть продолжила убытки на фоне новостей о том, что производители нефти пришли к компромиссу в отношении предложения. На цены на нефть также оказали давление данные, свидетельствующие о падении спроса на бензин в США.

Компания Avast, занимающаяся кибербезопасностью, увеличила капитализацию на 14,3% после того, как компания подтвердила, что ведет переговоры о расширенном слиянии с американским аналогом NortonLifeLock.

Компания по предоставлению кредитных данных Experian прибавила 5% после повышения годового прогноза.

Согласно экономическим релизам, занятость в Великобритании увеличилась за три месяца до мая, что свидетельствует о продолжении восстановления рынка труда.

По данным Управления национальной статистики, уровень занятости увеличился на 0,1 процентного пункта до 74,8% в квартал.

В то же время уровень безработицы по индикатору МОТ снизился на 0,2 процентных пункта до 4,8%. За три месяца до апреля уровень безработицы составил 4,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Электромобили и электросамолеты. Европа первой в мире набросала план борьбы с изменением климата

Евросоюз первым в мире решился перейти от обещаний к делу и закрепить законами путь в зеленое будущее. Когда запретят машины с бензиновыми двигателями, как долго еще можно жечь уголь и сколько лесов нужно высадить - все это будет занесено в скрижали ЕС и будет обязательно к исполнению. Но не сразу.

Forbes

Богатейший человек мира пожертвовал 0,001% состояния перед полетом в космос

Миллиардер Джефф Безос за несколько дней до полета в космос отдал $200 млн музею воздухоплавания и астронавтики. Выделенная сумма составляет меньше 0,001% состояния Безоса: по данным Forbes Real-Time на 15 июля, оно оценивается в $210,5 млрд. 

Bloomberg

Netflix решил добавить видеоигры на свою платформу в 2022 году

Netflix начнет предлагать видеоигры на своей платформе в течение следующего года, узнал Bloomberg. Для развития этого направления компания наняла бывшего топ-менеджера Electronic Arts и Facebook

SvD

Смертный приговор нефти не за горами

Сейчас нефть сильно подорожала. Но кривая, отражающая состояние цен на нефть, напоминает ЭКГ тяжелобольного пациента, пишет шведская SvD. Опрошенные газетой эксперты не строят иллюзий — в мировой энергетике грядут большие перемены. Правда, полностью отказаться от нефти удастся нескоро.

CNN

Кто из миллиардеров побеждает в космической гонке?

У созданных этими тремя миллиардерами космических компаний несколько разные цели и взгляды на то, как их достичь. Но одна цель общая: чтобы частный сектор мог доставлять спутники, людей и грузы в космос дешевле и быстрее, чем раньше. Однако следует учитывать их эксцентричные личные качества и эгоизм.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

По словам члена Совета управляющих Игнацио Виско, Европейский центральный банк должен быть осторожен, чтобы не сокращать денежно-кредитное стимулирование слишком рано, чтобы убедить инвесторов в том, что он серьезно настроен на достижение своей цели по инфляции.

“Мы должны избегать сужения, прежде чем придет время, когда мы действительно будем уверены, что вернулись туда, куда должны”, - сказал Виско, который также возглавляет Банк Италии, в интервью Bloomberg Television в четверг. “Мы действительно должны показать, чтобы быть решительными”.

Комментарии Виско прозвучали за неделю до ключевого заседания ЕЦБ, на котором политики должны будут решить, как адаптировать свои формулировки по процентным ставкам, покупке облигаций и другим инструментам к их новой стратегии инфляции, которая позволяет ценам расти умеренно быстрее, чем на 2% в течение переходного периода. Президент Кристин Лагард обнародовала результаты 18-месячного обзора на прошлой неделе.

“Я не ожидаю, что денежно-кредитная политика будет ужесточена в течение длительного периода”, - сказал Виско, указывая на “существенное ослабление” экономики еврозоны и риски, связанные с очередной волной коронавирусных инфекций. По его словам, ЕЦБ не обсуждал потенциальное продление своей программы закупок для борьбы с пандемией после ее текущей даты окончания в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы отреагировали на мягкие комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и новые данные из Китая, свидетельствующие о том, что восстановление темпов роста в стране стабилизируется.

Акции Китая выросли, поскольку экономические данные сняли опасения по поводу заметного замедления темпов роста. 

Национальное статистическое бюро заявило, что ВВП Китая вырос на 7,9% в годовом исчислении во втором квартале 2021 года, что не соответствует ожиданиям прироста на 8,1% и резкого снижения с 18,3% за три месяца до этого.

В квартальном исчислении ВВП увеличился на 1,3%, превысив прогнозы на 1,2% по сравнению с 0,6% в предыдущие три месяца.

Промышленное производство выросло на 8,3% в годовом исчислении в июне, превысив ожидания на 7,8% по сравнению с 8,8% в мае.

Инвестиции в основной капитал подскочили на 12,6% в год, также превысив прогнозы на 12,1% и снизившись с 15,4% в предыдущем месяце.

Розничные продажи выросли на 12,1% в годовом исчислении, превзойдя ожидания на 11,0% после роста на 12,4% в мае. Уровень безработицы остался на уровне 5,0%.

Японские акции упали, поскольку инвесторы ожидали прибыли и настороженно следили за ростом случаев COVID-19 всего за неделю до церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года.

Крупнейшая на рынке группа SoftBank снизила капитализацию на 1,2%. Владелец бренда одежды Uniqlo Fast Retailing потерял -1,1%, поскольку компания снизила прогноз прибыли на год, сославшись на влияние пандемии COVID-19 на продажи.

Акции компании оптической продукции Nikon Corp упали в цене на -6,2%, в то время как акции сталелитейных компаний Nippon Steel и JFE Holdings выросли примерно на 1,7 процента. Акции автопроизводителей Honda Motor и Nissan Motor упали на -1,8% и -2,3% соответственно.

Австралийские рынки закрылись снижением, а акции технологических компаний потерпели поражение. 

Акции компании Afterpay подешевели на -2,3%, увеличив убытки по сравнению с предыдущей сессией после новостей об ожидаемой конкуренции со стороны технологических гигантов Apple и PayPal. Котировки Xero упали на -2,3%, а Appen - на -3,3%.

Акции горнодобывающего гиганта Rio Tinto выросли на 2,2% в преддверии выхода квартального отчета о добыче, который будет опубликован в пятницу. Золотодобывающие компании Evolution, Newcrest и Regis Resources увеличили капитализацию на 2-3%, так как цены на золото колебались около четырехнедельных максимумов.

Что касается экономических новостей, уровень безработицы в Австралии в июне составил 4,9% с учетом сезонных колебаний. Это оказалось ниже ожиданий на 5,0% по сравнению с 5,1% в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли заявил, что не будет спешить с суждениями об инфляции даже после того, как потребительские цены в июне подскочили больше, чем ожидалось.

Замечания, высказанные в интервью веб-сайту Business Live в среду и опубликованные на следующий день, были реакцией на рост инфляции на 2,5%, что больше целевого показателя Банка Англии в 2%.

“Сегодняшние данные ... да, были выше, чем мы думали”, - сказал Бейли, согласно Business Live. “Это выше, чем, по мнению большинства наблюдателей, было бы в этом смысле. Что нам снова придется сделать, так это просмотреть все доказательства и оценить, в какой степени мы считаем, что те вещи, которые лежат в основе этого, скорее всего, будут преходящими”.

Дейв Рамсден, другой член Комитета по денежно-кредитной политике, устанавливающий ставки, вчера вечером заявил, что инфляция, вероятно, приближается к 4% и что Банку Англии необходимо подумать об ужесточении политики в результате. Бейли был более осторожен, но сдержан предположением, что он более спокойно относится к инфляции.

“Я действительно несколько реагирую на людей, которые говорят:” Банк Англии относится к этому небрежно", - сказал Бейли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Британские кредиторы ожидают рекордного увеличения доступности необеспеченных кредитов для домашних хозяйств в течение следующих трех месяцев, как показало ежеквартальное исследование Банка Англии в четверг.

Исследование также показало, что кредиторы, как ожидается, увеличат доступность ипотечных кредитов (хотя прогнозировалось, что спрос упадет), в то время как предложение кредитов для предприятий оставалось неизменным. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть упали более чем на -1%, увеличив потери, поскольку инвесторы готовились к увеличению поставок после компромисса между ведущими производителями ОПЕК и по мере роста запасов топлива в США, что вызвало опасения по поводу спроса со стороны крупнейшего потребителя в мире.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали на -1,2%, до $73,85 за баррель, в то время как нефть марки WTI (США) на август составила $72,11 за баррель, снизившись на -1,4%.

Оба эталона упали более чем на 2% в среду после того, как Reuters сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса, который должен проложить путь к сделке по поставкам нефти на ограниченный нефтяной рынок и сдерживанию роста цен.

Переговоры между Организацией стран-экспортеров нефти и их союзниками, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, прервались в начале этого месяца после того, как ОАЭ возражали против продления соглашения о сокращении поставок на период после апреля 2022 года.

В Соединенных Штатах запасы сырой нефти сокращались восьмую неделю подряд на прошлой неделе, но запасы бензина и дизельного топлива выросли, несмотря на падение загрузки нефтеперерабатывающих заводов, как показали данные Управления энергетической информации в среду.

Крупнейший в мире импортер сырой нефти Китай в четверг сообщил о рекордных объемах переработки нефти на своих нефтеперерабатывающих заводах в июне, что частично ослабило понижательное давление на цены на нефть.

В другом месте перспектива быстрого возвращения иранских поставок на мировые рынки была отодвинута назад, поскольку переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года не возобновятся до середины августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост цен на новое жилье в Китае замедлился в июне впервые с ноября прошлого года в месячном исчислении, поскольку меры правительства по охлаждению горячего рынка жилья, наконец, спровоцировали ослабление прироста.

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Национального бюро статистики, средние цены на новое жилье в 70 крупных городах в июне выросли на 0,5% по сравнению с месяцем ранее, по сравнению с ростом на 0,6% в мае.

Ужесточение условий кредитования и существующие ограничения помогли обуздать рост цен на жилье, сказал Ян Юэцзинь, директор китайского научно-исследовательского института E-house в Шанхае.

По сравнению с годом ранее, цены на новое жилье выросли на 4,7%, по сравнению с ростом на 4,9% в мае, первым замедлением с декабря прошлого года.

С учетом ужесточения политики в отношении финансирования девелоперов и жестких кредитных квот, инвестиции в недвижимость Китая также выросли в июне самыми слабыми темпами в этом году, как показали отдельные официальные данные в четверг.

Рынок недвижимости Китая быстро восстановился после шока COVID-19 в начале прошлого года, что вызвало опасения по поводу финансовых рисков и перегрева.

В конце прошлого года власти начали ужесточать ограничения сектора, в том числе ограничивая накопление долга застройщиками, ограничивая кредитование банков сектором и побуждая банки повышать ставки по ипотечным кредитам.

Но эти шаги начинают тормозить сектор недвижимости, который является жизненно важным источником роста экономики.

Данные НБС также показали, что 55 городов сообщили о ежемесячном приросте, по сравнению с 62 в мае и наименьшим с января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Число сотрудников в британских компаниях увеличилось в июне больше всего с начала пандемии коронавируса, согласно данным, которые нарисовали картину бурлящего рынка труда, а также показали растущее инфляционное давление из-за повышения заработной платы.

На следующий день после того, как высокопоставленный чиновник Банка Англии сказал, что центральному банку пора подумать о том, чтобы принять меры по сдерживанию инфляции, приближается раньше, чем он думал, налоговые данные показали, что в июне уровень занятости увеличился на 356 000 человек по сравнению с маем.

Это увеличение было вызвано увеличением на 94 000 рабочих мест в сфере жилья и питания, которые сильно пострадали от карантина, снятого в настоящее время в значительной степени, и на 72 000 рабочих мест в административных и вспомогательных службах, включая временный персонал в кадровых агентствах.

По данным Управления национальной статистики, общий уровень безработицы за три месяца до мая составил 4,8%.

Экономисты в основном ожидали, что уровень безработицы сохранится на уровне 4,7% за три месяца до апреля.

Но УНС заявило, что оценки численности населения, использованные для расчета уровня безработицы, изменились, и показатель за три месяца до апреля составил бы 4,8% при новой системе.

Данные за четверг показали самый быстрый рост общей заработной платы за год до мая с момента начала рекордов в 2000 году, хотя сравнения были искажены более значительными потерями рабочих мест среди низкооплачиваемых рабочих и сравнением с низким уровнем заработной платы год назад.

Средняя недельная прибыль за три месяца до конца мая выросла на 7,3% по сравнению с годом ранее.

По оценкам УНС, основной рост заработной платы без учета искажений, вызванных пандемией, составлял от 3,9% до 5,1% для среднего недельного заработка. Для среднего заработка без учета бонусов он составлял от 3,2% до 4,4%.

Рост найма и заработной платы добавил к признакам того, насколько быстро экономика Великобритании восстанавливается после почти 10-процентного краха в прошлом году, когда она пострадала от одного из самых больших в мире смертей от COVID и длительных изоляций.

Заместитель председателя Банка Англии Дэйв Рамсден заявил в среду, что центральный банк может начать думать об отмене своего огромного денежно-кредитного стимула раньше, чем он ожидал ранее.

По его словам, британская инфляция может вырасти до 4% «в течение периода позже в этом году» - вдвое больше целевого показателя Банка Англии - и для ослабления факторов, способствующих ее росту, может потребоваться некоторое время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Австралии в июне составил 4,9% с учетом сезонных колебаний, показали данные Австралийского статистическое бюро.

Это оказалось ниже ожидаемого показателя 5,0% по сравнению с 5,1% в мае.

В австралийской экономике в прошлом месяце было добавлено 29 100 рабочих мест до 13 154 200, что не соответствует прогнозам о добавлении 30 000 рабочих мест после увеличения на 115 200 рабочих мест в предыдущем месяце.

За год до июня 2021 года занятость увеличилась на 777,9 тысячи человек (6,3%). Занятость была на 159 400 человек (1,2%) выше, чем в марте 2020 года.

Полная занятость увеличилась на 51 600 до 9 016 800 человек, а неполная занятость сократилась на 22 500 до 4 137 400 человек. За год до июня 2021 года полная занятость увеличилась на 487 200 человек, а неполная занятость увеличилась на 290 700 человек.

Доля занятых неполный рабочий день составила 31,5%, что на 0,3 п.п. ниже, чем в марте 2020 года, и на 0,4 п.п. выше, чем в это время в прошлом году.

Отношение занятости к общей численности населения увеличилось на 0,1 п.п. до 63,0%, а также увеличилось на 3,6 п.п. по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ежемесячное количество отработанных часов на всех должностях сократилось на 33,4 миллиона часов (1,8%) до 1 781 миллиона часов. Он также увеличился на 6,8% за год, что больше, чем увеличение числа занятых на 6,3%.

Уровень неполной занятости увеличился на 0,5 п.п. до 7,9%. Уровень неполной занятости был на 3,7 п.п. пункта ниже, чем в июне 2020 года, и на 0,9 п.п. ниже, чем в марте 2020 года. Уровень неполной занятости увеличился на 0,3 п.п. до 12,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост числа случаев коронавируса поддержал доллар на торгах в Азии в четверг. В частности города от Сеула до Сиднея на данный момент заблокированы, поскольку заразный штамм COVID-19 Дельта уже охватил практически весь земной шар. Уровень инфицирования растет в Соединенных Штатах, а Сингапур сообщил в четверг о самом резком скачке заболеваемости за последние 10 месяцев. 

К полудню в Токио доллар вырос примерно на полпроцента по отношению к новозеландскому доллару, примерно на 0,3% по отношению к австралийскому доллару и примерно на 0,1% по отношению к евро и британскому фунту.

Слабые экономические данные из Китаю также мало повлияли на улучшение настроений инвесторов и оказали поддержку доллару, как валюте-убежищу. Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опубликованные данные оказались слабее прогнозов большинства экономистов, ожидавших рост ВВП на 8,1%. Таким образом подъем показателя значительно замедлился по сравнению с рекордными 18,3% роста в период с января по март, когда темпы подъема в годовом исчислении были сильно искажены спадом, вызванным COVID, в первом квартале 2020 года.

В то же время Англия, вопреки мировой тенденции, планирует снять почти все ограничения, связанные с COVID уже в понедельник, даже если число случаев заболевания вырастет. 

Позже в четверг Пауэлл будет на Капитолийский холме и продолжит дальнейшее выступление перед Конгрессом после сказанных им вчера замечаний, которые в среду обрушили доллар и заставили его отступить от трехмесячного максимума против евро.

Он успокоил участников рынков опасениями повышения ставок, заявив, что высокая инфляция, похоже, связана с возобновлением экономики США, и было бы ошибкой действовать преждевременно, и что экономические условия для сокращения покупок облигаций «все еще далеки».

В самом деле, даже резкий контраст в тоне между Пауэллом и другими центральными банками, которые намерены гораздо быстрее отказаться от сверхлегкой политики, не нарушил существенно недавние диапазоны торгов по валютам.

В Новой Зеландии, например, центральный банк заявил в среду, что завершит свою программу покупки облигаций на следующей неделе. Но в результате скачок курса новозеландского доллара поднял его только до недельного максимума. Австралийский доллар также проигнорировал данные, показывающие, что безработица упала до уровней, которые в последний раз наблюдались в разгар горнодобывающего бума десять лет назад. Трейдеры больше нервничали после сообщений о том, что Мельбурн присоединится к Сиднею в условиях изоляции.

Канадский доллар также ослаб в четверг - благодаря снижению цен на нефть - даже несмотря на то, что в среду Банк Канады еще больше снизил свою монетарную поддержку.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1835. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.1820. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1835). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3860. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке $1.3820. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3830). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.95. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y109.80. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.40). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет отчет об условиях кредитования. В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль, а также индекс цен на импорт за июнь. Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:15 GMT США объявят об изменении объема промышленного производства и коэффициента загрузки производственных мощностей за июнь. В 13:30 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь, а в 22:45 GMT - индекс потребительских цен за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

FTSE -0.2%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы могут открыться в четверг небольшим снижением после выхода слабых данных по ВВП из Китая и растущих опасений относительно распространения штамма Дельта COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1939 (1363)

$1.1909 (1826)

$1.1887 (122)

Цена на момент написания обзора: $1.1839

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1785 (2548)

$1.1757 (1999)

$1.1723 (5521)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 59866 контракта (согласно данным за 14 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10542);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3963 (1037)

$1.3937 (703)

$1.3915 (313)

Цена на момент написания обзора: $1.3855

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3809 (1618)

$1.3766 (276)

$1.3738 (667)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 10308 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1394);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 15188 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (1618);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 июля составило 1,47 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 10:00 GMT представитель Банка Англии Саундерс выступит с речью

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 16:00 GMT Канада проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Китая (NBS), объем валового внутреннего продукта (ВВП) Поднебесной увеличился во втором квартале на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Опубликованные данные оказались слабее прогнозов большинства экономистов, ожидавших рост ВВП на 8,1%. Таким образом подъем показателя значительно замедлился по сравнению с рекордными 18,3% роста в период с января по март, когда темпы подъема в годовом исчислении были сильно искажены спадом, вызванным COVID, в первом квартале 2020 года.

Хотя вторая по величине экономика мира существенно восстановилась после кризиса COVID-19, чему способствовал устойчивый экспортный спрос и политическая поддержка со стороны государства, опубликованные в последние месяцы данные свидетельствуют о некоторой потере темпов роста. Более высокие цены на сырье, нехватка новых заказов и экологические нормативы негативно сказываются на промышленной деятельности КНР. Дополнительно небольшие вспышки COVID-19 появляющиеся в Китае продолжают сдерживать потребительские расходы.

На данный момент инвесторы следят за тем, смягчит ли центральный банк КНР свою монетарную политику после того, как на прошлой неделе Народный банк Китая объявил, что сократит сумму наличных денег резервирования для местных банков.

Также данные национального бюро статистики Китая показали, что промышленное производство страны выросло в июне на 8,3% по сравнению с июнем прошлого года и ростом на 8,8% в мае. Экономисты, участвовавшие в опросе, ожидали роста на 7,8%. Розничные продажи выросли на 12,1% по сравнению с июнем 2020. Аналитики ожидали роста на 11,0% после роста на 12,4% в мае.

Инвестиции в основной капитал за первые шесть месяцев выросли на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020, по сравнению с прогнозируемым ростом на 12,1% и падением с роста на 15,4% в январе-мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade