Новости и прогнозы рынков CFD — 14-12-2023

• Аналитики JP Morgan прогнозируют, что Ethereum, скорее всего, превзойдет биткоин и другие криптовалюты после обновления EIP-4844.
• Ожидается, что обновление снизит стоимость транзакций в сети Ethereum для пользователей и будет способствовать росту популярности Ether.
• Аналитики прогнозируют рост цены Ethereum в область $3 400-$3 800 в первом квартале 2024 года.

Аналитики JP Morgan, банковского гиганта с Уолл-стрит, пишут, что, по их мнению, Ethereum может превзойти биткоин в первом квартале 2024 года, сообщает The Block. Бычий сценарий в отношении ETH связан с предстоящим обновлением блокчейна Ethereum EIP-4844.

Обновление позволит использовать прото-данкшардинг в сети Ethereum и снизить стоимость транзакций для пользователей.

Ethereum превзойдет биткоин благодаря этому обновлению

Самым ожидаемым обновлением сети Ethereum после слияния Merge является прото-данкшардинг, EIP-4844. Ожидается, что обновление позволит снизить стоимость транзакций и увеличить пропускную способность сети. Это - две ключевые проблемы, с которыми сталкивается блокчейн ETH в настоящее время.

Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, неоднократно в своих интервью подчеркивал важность снижения комиссий за транзакции с ETH. Поэтому разработчики сосредоточены на решении этой проблемы с помощью обновления EIP-4844 в первом квартале 2024 года.

Согласно аналитикам JP Morgan, это обновление само по себе должно повысить популярность альткоина и помочь ETH превзойти биткоин и других конкурентов.

Команда аналитиков под руководством Николаоса Панигиртзоглоу пишет:

В 2024 году вероятно ралли  Ethereum до $3800

Криптоаналитик и трейдер Michaël van de Poppe проанализировал график цены Ethereum и предсказал ралли ETH до диапазона между $3 400 и $3 800 в первом квартале 2024 года.

3-дневный график ETH/USDT

Аналитик отмечает, что цена превратила сопротивление на отметке $2 125 в поддержку. Даже если Ethereum скорректируется до уровня $1 900, после этого ожидается рост до $3 400.

• По состоянию на 14 декабря общее количество транзакций в сети Shibarium превысило 105,95 млн.
• Масштабный всплеск транзакций можно объяснить деятельностью по эмиссии SRC-20.
• SHIB принес держателям почти 3% недельного прироста, цена Shiba Inu выросла в четверг.

Shiba Inu, одна из крупнейших монет-мемов на собачью тематику в криптовалютной экосистеме, недавно преодолела ключевой рубеж. По состоянию на четверг Shibarium, решение для масштабирования Shiba Inu, зарегистрировал в общей сложности 105,95 млн транзакций.

Решение масштабирования Shiba Inu преодолело важный рубеж по количеству транзакций

Согласно данным Shibarium.io, общее количество транзакций на Shibarium превысило 105,95 млн, составив 105 955 656. Всего в сети Shibarium было зарегистрировано 1,3 млн адресов.

Внутридневное количество транзакций достигло 7,36 млн по состоянию на 14 декабря. Эти показатели свидетельствуют о росте популярности токенов экосистемы Shiba Inu, SHIB и BONE среди участников криптовалютного рынка.

Внутридневные транзакции на Shibarium. Источник: Shibariumscan.io

Массовый всплеск транзакций можно объяснить активностью в сегменте минтинга SRC-20. Этот формат поддерживает на Shibarium ordinals, аналогично формату BRC-20 в сети биткоина. WOOF - один из первых проектов SRC-20 на Shibarium.

По данным криптовалютного трекера Santiment, 13 декабря произошел всплеск транзакций китов на сумму $100 000 и выше, их число превысило 38. Как видно из статистики Santiment, в сети SHIB наблюдается рост активных адресов и объемов.

Количество сделок китов, объемы, активные адреса. Источник: Santiment

Предложение Shiba Inu на биржах тем временем достигло самого низкого уровня за последние шесть месяцев, что является еще одним показателем, поддерживающим рост цен на SHIB.

Предложение Shiba Inu на биржах. Источник: Santiment

• Пара EUR/USD выросла на 0,90+% внутри дня после решения ЕЦБ по монетарной политике.
• Президент ЕЦБ Лагард заявила, что Совет управляющих не обсуждал вопрос о снижении ставки.
• Дивергенция в денежно-кредитной политике благоприятствует росту EUR/USD в ближайшей перспективе.

Пара EUR/USD растет на североамериканской сессии, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил ставки без изменений и отказался от смягчения денежно-кредитной политики в следующем году. Это вкупе с "голубиным" решением Федеральной резервной системы в среду способствовали росту пары. На момент написания пара торгуется на уровне 1,0984 после отскока от дневного минимума 1,0869.

Ястребиное послание Лагард было услышано трейдерами

В четверг ЕЦБ оставил ставки без изменений уже второе заседание подряд, и начал обсуждать выход из программы покупки облигаций PEPP, который начнется после первой половины 2024 года. Держатели евро (EUR) приветствовали решение центрального банка, о чем свидетельствует реакция пары EUR/USD, которая резко выросла к 1,0990, но не смогла достичь отметки 1,1000.

Как следствие, трейдеры снизили ожидания в отношении снижения ставок ЕЦБ в 2024 году, так как президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что никаких дискуссий о смягчении монетарной политики не велось. Она добавила, что ставки могут остаться на текущем уровне по крайней мере в первой половине 2024 года, отбросив на более поздние сроки спекуляции о снижении ставок.

Между тем данные по Соединенным Штатам (США) обрисовали сценарий "золотой середины", так как розничные продажи превысили прогнозы. В то же время количество заявок на пособие по безработице за прошлую неделю оказалось ниже ожиданий и результата предыдущего отчета.

Тем временем участники рынка продолжали переваривать разворот курса Федеральной резервной системы к политике смягчения. Доходность казначейских облигаций США продолжала падать, подрывая курс доллара. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику валюты против шести конкурентов, упал почти на 1%, до 101,88.

Далее в календаре еврозоны будут представлены предварительные индексы PMI и торговый баланс. В США предварительные индексы PMI будут опубликованы вместе с данными по промышленному производству и данными региональных ФРБ по деловой активности в производственном секторе.

Технические уровни EUR/USD

USD/CAD вырос 1 ноября до максимума 1,3899. Несмотря на откат от этих максимумов, луни стал второй худшей валютой в группе G10, уступив лишь доллару США. Экономисты Rabobank анализируют перспективы пары.

Циклы денежно-кредитной политики США и Канады останутся тесно связанными

Экономисты MUFG Bank ожидают, что японская иена значительно вырастет в следующем году.

Иена покажет высокие результаты, если Банк Японии будет действовать

• Доллар продолжает продаваться под давлением после вчерашнего вердикта ФРС.
• Оптимистичные данные по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице не смогли поддержать доллар США.
• USD/CAD приближается к важной поддержке на уровне 1,3415, а осцилляторы находятся на уровнях сильной перепроданности.

Доллар США остается под сильным медвежьим давлением в четверг. Сочетание неожиданно голубиной позиции ФРС и значительного восстановления цен на нефть приближает пару к области поддержки 1,3410.

Макроэкономические данные по США, вышедшие в четверг (розничные продажи выросли против ожиданий, а число заявок на пособие по безработице снизилось), не смогли оказать поддержку ослабевшему USD.

Голубиная позиция ФРС и рост цен на нефть подкосили бакс

В среду Федеральная резервная система намекнула на то, что повышение ставок закончится: 17 из 19 политиков ожидают снижения ставок в 2024 году. Точечный прогноз отражает медианное снижение ставки на 75 б.п. в следующем году, по сравнению с -50 б.п. на сентябрьском заседании.

Кроме того, нефть, основной экспортный продукт Канады, подорожала почти на 4 доллара, а американский эталонный сорт WTI восстановился выше отметки 70 долларов. Это оказывает дополнительную поддержку луни.

Техническая картина показывает, что доллар находится под сильным медвежьим давлением, хотя сильные уровни перепроданности и близость области поддержки 1,3415 могут обусловить некоторую коррекцию.

Ниже этой отметки следующими целями станут минимумы конца сентября на 1,3375 и минимум от 4 августа на 1,3320.

Сопротивление находится на бывших уровнях поддержки 1,3480 и 1,3545.

Технические уровни для наблюдения

Экономисты Rabobank пересмотрели в сторону повышения прогнозы для британского фунта против доллара США и евро.

EUR/GBP будет торговаться на уровне 0,84 через 9-12 месяцев

Банк Англии оставил ставки без изменений, проголосовав 6:3. Фунт продолжает расти после того, как "старая леди" сохранила ястребиные нотки в своем заявлении. Экономисты TD Securities анализируют перспективы фунта.

Сегодня состоится заседание Банка Мексики. Экономисты ING анализируют перспективы мексиканского песо в преддверии решения по процентной ставке.

Предложит ли ЦБ конкретные признаки смягчения?

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), объясняет решение ЦБ оставить ключевые процентные ставки без изменений в декабре и отвечает на вопросы прессы.

Ключевые цитаты

"Мы не обсуждали снижение ставок".

"Между повышением и снижением ставок существует плато удержания".

"Кто захочет держаться в подвешенном состоянии слишком долго? В то же время мы не считаем, что настало время ослаблять бдительность, ведь нам еще есть над чем работать".

"Это может выражаться в сохранении ставок на прежнем уровне".

О пресс-конференции ЕЦБ

После принятия решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ президент ЕЦБ выступает с подготовленным заявлением и отвечает на вопросы прессы о перспективах политики. Ее комментарии могут повлиять на волатильность евро и определить краткосрочный позитивный или негативный тренд. "Ястребиная" позиция считается позитивной или "бычьей" для евро, в то время как "голубиная" - рассматривается как негативная или "медвежья".

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), объясняет решение ЦБ оставить ключевые процентные ставки без изменений в декабре и отвечает на вопросы прессы.

Ключевые цитаты

"Повышательные риски для инфляции включают геополитическую напряженность".

"Погодные явления могут привести к росту цен на продукты питания".

"Инфляция может преподнести понижательный сюрприз, если монетарная политика будет угнетать активность сильнее, чем ожидалось".

"Рыночные ставки заметно снизились и находятся ниже уровня, заложенного в прогнозах ЦБ".

"Траектория инфляции более ровная, чем раньше, что снижает риск выхода ожиданий из-под контроля".

"Многие индикаторы показывают, что базовая инфляция ниже ожиданий".

"Прогноз по инфляции обусловлен траекторией процентной ставки".

"Данные по заработной плате, которые мы имеем сейчас, не снижаются".

"Программа PEPP не связана со ставками".

Во втором полугодии 2023 года золото каталось на американских горках: в сентябре оно упало, а затем взлетело до рекордного уровня. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы желтого металла на 2024 год.

Цена совершенства

Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка (ЕЦБ), объясняет решение ЦБ оставить ключевые процентные ставки без изменений в декабре и отвечает на вопросы прессы.

Ключевые цитаты

"Перспективы особенно слабы в секторах строительства и обрабатывающей промышленности".

Рынок труда продолжает оказывать поддержку экономике".

"Важно быстро договориться о реформе экономических рамок ЕС".

"Снижение инфляции носило широкомасштабный характер".

"Ожидается, что в 2024 году инфляция будет снижаться медленнее".

"Большинство показателей долгосрочных инфляционных ожиданий в настоящее время находятся на уровне около 2 %".

"Некоторые индикаторы инфляционных ожиданий снижаются от повышенных уровней".

"Риски для экономического роста перекошены в сторону понижательных".

О пресс-конференции ЕЦБ

После принятия решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ президент ЕЦБ выступает с подготовленным заявлением и отвечает на вопросы прессы о перспективах политики. Ее комментарии могут повлиять на волатильность евро и определить краткосрочный позитивный или негативный тренд. "Ястребиная" позиция считается позитивной или "бычьей" для евро, в то время как "голубиная" - рассматривается как негативная или "медвежья".

• Первичные заявки на пособие по безработице в США снизились на 19 тыс. за неделю, закончившуюся 9 декабря, до самого низкого показателя за последние восемь недель.
• Число повторных заявок на пособие по безработице выросло до 1,876 млн за неделю, закончившуюся 2 декабря.
• Индекс доллара США отыгрывает потери, восстанавливаясьот четырехмесячных минимумов после выхода этого отчета и данных по розничным продажам.

На неделе, завершившейся 9 декабря, число первичных заявок на пособие по безработице составило 202 000, как показали еженедельные данные, опубликованные Министерством труда США в четверг. Этот результат последовал за предыдущим значением 221 000 (пересмотренным от 220 000) и оказался лучше ожиданий рынка 220 000. Это самый низкий показатель с середины октября.

За неделю, закончившуюся 2 декабря, число повторных заявок на пособие по безработице выросло на 20 000 до 1,876 млн.

Реакция рынка

Доллар США вырос после выхода отчета по розничным продажам и еженедельных данных по числу заявок на пособие по безработице. Индекс доллара США (DXY) восстановился от самого низкого уровня с августа. Ранее DXY достиг дна на отметке 102,27, а после выхода данных укрепился выше 102,50. 

• Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% по сравнению с консенсус-прогнозом рынка -0,1%.
• Базовые розничные продажи выросли на 0,2%, а продажи в контрольной группе - на 0,4%.
• Доллар США вырос после выхода данных по розничным продажам и еженедельного отчета по заявкам на пособие по безработице.

Розничные продажи в США в ноябре выросли на 0,3% в месячном исчислении до $705,7 млрд, как показали данные Бюро переписи населения США, опубликованные в четверг. Данное значение последовало за снижением на 0,2% (пересмотрено с -0,1%), зафиксированным в октябре, и оказалось лучше рыночных ожиданий ослабления на 0,1%.

Розничные продажи без учета автотранспорта выросли за тот же период на 0,2%, по сравнению с прогнозом аналитиков о снижении на 0,1%. Контрольная группа розничных продаж выросла на 0,4%.

Реакция рынка

Доллар США восстановил свои позиции после выхода отчетов по розничным продажам и еженедельным данным по заявкам на пособие по безработице. Индекс доллара США (DXY) вырос от месячных минимумов до области 102,50. 

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил, что по итогам декабрьского заседания оставил ключевые ставки без изменений. В соответствии с этим решением процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также ставка маржинального кредитования и депозитная ставка останутся на уровнях 4,50 %, 4,75 % и 4,00 % соответственно.

В своем программном заявлении ЕЦБ подтвердил, что будущие решения будут гарантировать, что процентные ставки будут оставаться на достаточно ограничительных уровнях до тех пор, пока это будет необходимо.

Основные тезисы программного заявления ЕЦБ

"Согласно последним прогнозам, инфляция в еврозоне будет постепенно снижаться в течение следующего года, прежде чем приблизиться к целевому уровню ЕЦБ 2% в 2025 году".

"В целом, ожидается, что базовая инфляция составит в среднем 5,4% в 2023 году, 2,7% в 2024 году, 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году".

"По сравнению с сентябрьскими прогнозами, это означает пересмотр покаателей в сторону понижения на 2023 и особенно на 2024 год".

"Ожидается, что инфляция без учета энергии и продуктов питания составит в среднем 5,0% в 2023 году, 2,7% в 2024 году, 2,3% в 2025 году и 2,1% в 2026 году".

"Прошлые повышения процентных ставок продолжают активно передаваться в экономику".

"Ожидается, что в ближайшей перспективе экономический рост останется сдержанным".

"Ожидается, что темпы экономического роста увеличатся со среднего уровня 0,6% в 2023 году до 0,8% в 2024 году и до 1,5% в 2025 и 2026 годах".

"Основываясь на своей текущей оценке, ЕЦБ считает, что процентные ставки находятся на уровнях, которые, сохраняясь в течение достаточно длительного времени, внесут существенный вклад в достижение этой цели".

"В частности, решения по процентным ставкам будут основываться на оценке перспектив инфляции в свете поступающих экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и силы механизмов передачи денежно-кредитной политики".

"Процентные ставки являются основным инструментом для определения курса денежно-кредитной политики".

"Сегодня было принято решение об ускоренной нормализации баланса".

"ЕЦБ намерен прекратить реинвестирование в рамках антипандемической Программы экстренных закупок PEPP в конце 2024 года".

"ЕЦБ продолжит применять гибкость при реинвестировании погашений, подлежащих погашению в портфеле PEPP, с целью противодействия рискам для механизма передачи денежно-кредитной политики".

Реакция рынка на решение ЕЦБ

Пара EUR/USD продолжила расти в качестве немедленной реакции на заявления ЕЦБ. На момент публикации пара выросла на 0,5 % внутри дня и торговалась в районе 1,0930.

По данным экономистов Scotiabank, канадский доллар на волне ослабления бакса вернулся к лучшим уровням с конца сентября и может еще немного укрепиться.

Возможности для отскока выглядят все более ограниченными

Доллар снижается по всему спектру рынка на фоне решения ФРС. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы бакса.

Вероятны новые потери

После того как Банк Англии на своем декабрьском заседании принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне, управляющий ЦБ Эндрю Бейли выступил с речью, в которой отметил, что власти "не могут сказать, что процентные ставки достигли своего пика".

Дополнительные цитаты

GBP/USD продолжает расти после того, как Банк Англии оставил процентную ставку без изменений. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Поддержка находится на уровне 1,2650

• Евро теряет набранные очки после вердикта Банка Англии, оказавшего поддержку фунту.
• Банк Англии сохраняет спокойствие и держит дверь открытой для дальнейшего ужесточения.
• ЕЦБ опубликует свое решение чуть позднее.

Евро изменил направление на фоне укрепления фунта стерлингов, так как Банк Англии опубликовал заявление по денежно-кредитной политике с заметным ястребиным уклоном, оставив процентные ставки без изменений, как и ожидалось.

Три представителя Банка Англии высказались за повышение ставки

Банк Англии проголосовал за сохранение банковской ставки на текущем уровне 5,25%, при этом трое политиков высказались за повышение ставки на 25 б.п., т.е. разделение голосов осталось неизменным по сравнению с предыдущим заседанием.

Готовность банка к дальнейшему ужесточению политики, если инфляционное давление будет сохраняться, ослабила надежды на снижение ставок в начале 2024 года и оказала дополнительную поддержку фунту.

Технический анализ EUR/GBP

Техническая картина показывает, что пара теряет восходящий импульс, а цена возвращается ниже уровня 0,8600. Если сегодня ЕЦБ усилит понижательное давление на евро, мы можем увидеть, как пара углубит потери до 0,8580 и далее - к 0,8550.

В случае роста выше 0,8600 следующие уровни сопротивления вступят в игру на минимуме 6 ноября на 0,8650 и далее на 0,8690.

Технические уровни для наблюдения

EUR/USD укрепляется в преддверии заседания ЕЦБ. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары в преддверии этого события.

Осторожность в отношении прогноза по ставкам окажет поддержку

В четверг Банк Англии объявил, что по итогам декабрьского заседания оставил ставку без изменений на уровне 5,25%. Это решение совпало с ожиданиями рынка.

Политики проголосовали 6-3 в пользу этого решения. Три члена Комитета по монетарной политике (MPC), Меган Грин, Джонатан Хаскел и Кэтрин Манн, проголосовали за повышение учетной ставки на 25 б.п.

В своем программном заявлении Банк Англии подтвердил, что денежно-кредитная политика, вероятно, должна быть ограничительной в течение "длительного периода времени".

Основные тезисы программного заявления Банка Англии

"Решение о повышении или удержании ставки вновь было тонко сбалансированным".

"Будут приняты решения, необходимые для возвращения инфляции ИПЦ к уровню 2%".

"Политика должна быть достаточно ограничительной в течение достаточно длительного времени".

"Ближайшая динамика инфляции несколько ниже, чем прогнозировалось в ноябре, что отражает цены на энергоносители".

"Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики потребуется, если появятся доказательства более устойчивого инфляционного давления".

"Банк Англии ожидает инфляцию ИПЦ чуть ниже 4,5% к концу 2023 года (ноябрьский прогноз на 4-й кв.: 4,75%), около 4,75% в январе, ближе к 4% в феврале."

"По предварительной оценке Банка Англии, ноябрьские фискальные планы увеличат ВВП примерно на 0,25 % в ближайшие годы".

"Падение инфляции в сфере услуг вызвано статьями, которые могут не отражать базовые тенденции".

"Большинство членов MPC считают, что пока рано делать выводы об устойчивом снижении инфляции в сфере услуг или замедлении роста заработной платы".

"Показатели устойчивости инфляции в Великобритании выше, чем в других крупных странах с развитой экономикой".

Реакция рынка на заявления Банка Англии

Пара GBP/USD набрала бычий импульс и поднялась до нового 10-дневного максимума выше 1,2700 в качестве немедленной реакции на заявления Банка Англии.

Экономисты TD Securities обсуждают решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и его последствия для пары EUR/USD.

Ястребиный сценарий (20%)

Базовый сценарий (65%)

Голубиный настрой (15%)

На сегодняшнем заседании Банка Англии в центре внимания будет разделение голосов. Экономисты ING анализируют перспективы стерлинга в преддверии отчета о монетарной политике.

Ключевые тезисы

Пара EUR/CHF отступает от максимума на 0.9519 после того, как ШНБ по-прежнему готов продавать валюту. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

Экономисты TD Securities обсуждают решение Банка Англии по процентной ставке и его последствия для пары GBP/USD.

Ястребиное удержание (20%)

Нейтральное удержание (70%)

Голубиное удержание (10%)

Банк Англии (BoE) проводит сегодня очередное заседание по ставке. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы стерлинга в преддверии решения по процентной ставке.

Ключевые тезисы

Экономисты ING анализируют перспективы EUR/USD в преддверии декабрьского заседания Европейского центрального банка.

Ключевые тезисы

После решения оставить ставку без изменений на уровне 1.75% председатель ШНБ Томас Джордан отметил, что инфляционное давление немного снизилось, но добавил, что неопределенность все еще остается высокой, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Инфляция, вероятно, будет расти в ближайшие месяцы.
• Прогнозы по инфляции в Швейцарии остаются в пределах целевого диапазона 0-2% до 2025 года.
• Мы больше не фокусируемся на продажах валют.
• Оценка повышательных и понижательных рисков для инфляции в настоящее время сбалансирована.
• При необходимости мы скорректируем денежно-кредитную политику, чтобы удержаться в рамках цели ценовой стабильности.
• Прогнозы по инфляции в пределах целевого диапазона на всем горизонте прогнозирования впервые за последнее время.

Реакция рынка

Пара USD/CHF немного отступила после этих замечаний и торговалась с небольшими дневными потерями на 0.8700.

Что собирается делать Банк Норвегии? Антье Праефке, валютный аналитик Commerbaank, анализирует перспективы кроны в преддверии решения по процентной ставке.

Ключевые тезисы

Члены правления Швейцарского национального банка (ШНБ) приняли решение сохранить базовую ставку по депозитам на 1.75% по итогам ежеквартального заседания по оценке монетарной политики, состоявшегося в четверг.

Решение по ставке соответствовало ожиданиям рынка, так как ШНБ продлил паузу на втором заседании подряд.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

В ответ на ожидаемое решение ШНБ по процентной ставке пара USD/CHF упала почти на 30 пунктов до 0.8678, а затем резко развернулась до 0.8730, где и колеблется в настоящее время (+0.18%).

Экономисты ING анализируют перспективы франка в преддверии заседания Швейцарского национального банка (ШНБ).

Ключевые тезисы

Валютные опционы, истекающие 14 декабря в 18:00 по московскому времени по данным DTCC, можно найти ниже.

EUR/USD – суммы в евро:

• 1.0725, 2 млрд.
• 1.0790, 2.8 млрд.
• 1.0865, 1.2 млрд.
• 1.0870, 1.1 млрд.
• 1.0885, 1.1 млрд.
• 1.0900, 2.6 млрд.
• 1.0925, 969 млн.
• 1.1005, 2.4 млрд.

GBP/USD – суммы в фунтах стерлингов:

• 1.2465, 436 млн.
• 1.2640, 578 млн.
• 1.2660, 829 млн.

USD/JPY – суммы в долларах США:

• 145.00, 747 млн.
• 146.25, 395 млн.

USD/CHF – суммы в долларах США:

• 0.8800, 450 млн.

AUD/USD – суммы в австралийских долларах:

• 0.6515, 1.3 млрд.
• 0.6600, 1.8 млрд.
• 0.6615, 590 млн.
• 0.6640, 1 млрд.
• 0.6700, 2.3 млрд.
• 0.6790, 1 млрд.

NZD/USD – суммы в новозеландских долларах:

• 0.5980, 775 млн.
• 0.6090, 772 млн.
• 0.6190, 1.2 млрд.
• 0.6255, 659 млн.

Пройдет ли сегодняшнее заседание ШНБ по установлению ставки без каких-либо событий? Или же на нем будет принято неожиданное решение о снижении ставки? Экономисты Commerzbank анализируют перспективы франка в преддверии политического решения.

Ключевые тезисы

В декабре норвежская крона снова опустилась на дно рейтинга G10 после того, как в ноябре ей удалось отвоевать утраченные позиции. Экономисты Société Générale анализируют перспективы кроны в преддверии заседания Банка Норгес.

Ключевые тезисы

Укрепление швейцарского франка делает его лучшей валютой G10 по итогам года. Экономисты Rabobank анализируют перспективы франка.

Ключевые тезисы

Что нужно знать 14 декабря:

Доллар США продолжает слабеть в начале четверга, понеся значительные потери после заседания ФРС в конце среды. Швейцарский национальный банк (SNB), Банк Англии (BoE) и Европейский центральный банк (ECB) объявят решения по монетарной политике в четверг. Позднее в США будут опубликованы еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице и розничным продажам за ноябрь. Глава ЕЦБ Кристин Лагард также проведет пресс-конференцию, на которой расскажет о перспективах политики и ответит на вопросы.

По итогам последнего заседания в этом году ФРС решила оставить ставку без изменений на уровне 5.25-5.5 %, как и ожидалось. Пересмотренная сводка экономических прогнозов показала, что медианное мнение чиновников о ставке на конец 2024 года составляет 4.6%, что предполагает общее снижение ставки на 75 базисных пунктов в следующем году. На пресс-конференции после заседания глава ФРС Джером Пауэлл признал, что чиновники обсуждают, когда будет уместно начать снижение процентной ставки. "Мы сосредоточены на том, чтобы не совершить ошибки, удерживая ставки на слишком высоком уровне слишком долго", - добавил Пауэлл.

Голубиные комментарии в сочетании с голубиной точечной диаграммой спровоцировали резкое снижение доходности в США. Эталонные 10-летние казначейские облигации США потеряли более 4% в среду и продолжили снижаться в начале четверга, что легло дополнительным грузом на плечи доллара. На момент публикации статьи доходность 10-летних облигаций США находилась на самом низком уровне с начала августа - ниже 4%, а индекс доллара США, который в среду упал почти на 1%, снизился на 0.3% и составил 102.60.

Пара EUR/USD вышла из узкого недельного торгового диапазона в конце среды и поднялась выше 1.0900 в начале четверга. По прогнозам, ЕЦБ оставит ключевые ставки без изменений, а участники рынка будут внимательно следить за обновлением экономических прогнозов.

Пара GBP/USD выросла более чем на 50 пунктов в среду и стабилизировалась на 1.2650 в начале четверга. Банк Англии будет придерживаться прежней политики, и ключевое значение будет иметь разделение голосов, так как пресс-конференции не будет.

Золото воспользовалось снижением доходности в США и поднялось выше $2000 в конце среды. В начале европейской сессии XAU/USD торгуется с небольшим повышением в районе $2030.

Пара USD/JPY резко снизилась и пробилась ниже 142.00. На момент публикации пара снизилась еще почти на 1 % по сравнению с предыдущим днем и находится на 141.50.

• Азиатские рынки растут на фоне голубиного прогноза ФРС относительно траектории процентных ставок.
• Японский опрос показал, что деловая уверенность среди японских производителей выросла почти до двухлетнего максимума.
• Южная Корея отменила регистрацию иностранных инвесторов для увеличения иностранного капитала.

В четверг азиатские акции демонстрируют смешанную картину. В целом позитивные настроения сформировались под влиянием голубиного прогноза ФРС США. Указание ФРС на окончание цикла ужесточения и потенциальное снижение стоимости заимствований в 2024 году способствуют позитивному настрою рынка.

На данный момент китайский индекс SSE Composite вырос до 2969 (+0.03%), а индекс Shenzhen Component снизился до 9452 (-0.26%). Японский индекс Nikkei 225 упал до 32711 (-0.65%). Гонконгский Hang Seng вырос до 16380, а корейский KOSPI поднялся до 2535 (+0.97%).

Азиатский банк развития прогнозирует положительное завершение года для Азии, при этом более сильный, чем ожидалось, рост экономики объясняется в основном восстановлением экономики Китая.

Южная Корея внесла изменения, направленные на привлечение иностранного капитала на свой фондовый рынок, отменив требование к иностранным трейдерам регистрироваться в государственных органах для торговли местными акциями.

Опрос центрального банка Японии показал, что деловая уверенность среди японских производителей достигла почти двухлетнего максимума за три месяца до декабря. Это говорит о том, что необходимые экономические условия для сворачивания масштабных мер стимулирования экономики могут стать реальностью.

Изучив документ, агентство Reuters сообщило в четверг, что группа по налоговой реформе правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), скорее всего, введет льготы по подоходному налогу, чтобы уменьшить боль от роста цен для домохозяйств.

Основные тезисы

В четверг Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7.1090 по сравнению с фиксингами предыдущего дня 7.1126 и 7.1566 по оценкам Рейтер.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Новой Зеландии за третий квартал (Q3) составил -0.3%, после 0.5% в предыдущем чтении. Согласно последним данным, опубликованным Статистическим управлением Новой Зеландии в четверг, консенсус рынка предполагал увеличение показателя на 0.2%.

Годовой ВВП за третий квартал сократился на 0.6% по сравнению с ростом на 1.5% во втором квартале, не дотянув до прогноза увеличения на 0.5%.