Новости и прогнозы рынков CFD — 14-10-2024

Как пишет аналитик FXStreet Пабло Пиовано, комментируя текущую техническую ситуацию по AUDUSD, «после двух последовательных дневных повышений курс  пары в начале недели вновь столкнулся с давлением продаж. При этом он в очередной раз протестировал уровень поддержки 0,6700, который все еще удерживает цену от падения.

Дополнительные потери могут привести к тому, что AUDUSD повторно протестирует октябрьский минимум 0,6699 (от 10 октября), прикрывающий сентябрьский минимум 0,6622 (от 11 сентября), который все еще поддерживается ключевой 200-дневной SMA.

С другой стороны, первое препятствие находится на вершине 2024 года 0,6942 (от 30 сентября), которая предшествует значимому рубежу 0,7000.

Четырехчасовой график указывает на возрождение консолидационного настроя. При этом первоначальная поддержка находится на уровне 0,6699, за которым следует 0,6622. С точки зрения роста, 200 SMA на 0,6777  представляет собой первое сопротивление, за которым следуют 100 SMA на 0,6822 и 0,6809. Индекс RSI поднялся выше отметки 42».

• EURGBP остается в диапазоне и не может сформировать четкий тренд.
• Медвежья дивергенция на технических индикаторах указывает на изменение импульса.
• Кросс опустился ниже 20-дневной SMA, но для уверенности медведям необходим прорыв ниже 0,8300.

На сессии понедельника пара EURGBP снизилась и обосновалась ниже уровня 0,8350, под 20-дневной простой скользящей средней (SMA), что ухудшает технические перспективы и усиливает краткосрочный медвежий уклон

Пара EURGBP не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 0,8400, и это указывает на то, что быки не могут вернуть контроль над ситуацией. Индекс относительной силы (RSI) в настоящее время находится на уровне 45, свидетельствуя, что пара находится на отрицательной территории, ниже нейтрального порога 50. Более того, снижение RSI говорит о том, что давление продаж усиливается.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также подает медвежьи сигналы. Гистограмма MACD имеет зеленый цвет и снижается, что указывает на ослабление давления со стороны покупателей.

Уровни поддержки: 0,8320, 0,8300, 0,8280.
Уровни сопротивления: 0.8390, 0.8400, 0.8430.

Дневной график EURGBP

• EURJPY тестирует вершину многонедельного диапазона и может вскоре развернуться и упасть.
• Хотя цена еще не развернулась, MACD демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой.

EURJPY тестирует вершину 9,5-недельного диапазона в районе 163,50, сохраняя краткосрочный боковой тренд.

EURJPY 4-часовой график

Учитывая принцип технического анализа "Тренд - твой друг", шансы на продолжение бокового движения высоки. Если это так, то следующим движением для EURJPY, вероятно, станет снижение к основанию диапазона в район 154+.

Однако пока нет никаких фактических признаков разворота цены, и слишком рано говорить с уверенностью о том, что пара прорвется ниже. Для дополнительного медвежьего подтверждения потребуется движение ниже 161,91 (минимум 8 октября). Для более убедительного подтверждения цена должна пробиться ниже линии тренда, проходящей в районе 161,70 (пунктирная черная линия на графике). Следующая цель снижения EURJPY будет находиться на уровне 158,32 - минимумы 1 октября и 30 сентября.

Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) демонстрирует медвежью дивергенцию с ценой (красные пунктирные линии на графике). В то время как цена достигает более высоких максимумов, MACD снижается. Это еще одно свидетельство того, что скоро может развернуться нисходящее движение.

С другой стороны, решительный прорыв выше максимумов диапазона будет означать выход из него и развитие нового краткосрочного восходящего тренда. Чистый прорыв будет характеризоваться более длинной, чем средняя, зеленой свечой, которая преодолела максимум диапазона и закрылась вблизи его максимума, или тремя зелеными свечами подряд, прорвавшимися выше верхней границы диапазона.

• AUDUSD снижается после релиза слабых китайских данных по торговле в понедельник.
• Пара восстанавливает часть потерь после того, как Кашкари из ФРС дал толчок надеждам на снижение ставки.

Пара AUDUSD сумела отыграть часть ранее понесенных потерь и поднялась к отметке 0,6730 после снижения до 0,6700 на фоне выхода слабых данных по китайскому экспорту, которые негативно повлияли на австралийский доллар (AUD) из-за тесных торговых связей между двумя странами.

Экспорт Китая в сентябре снизился до 2,4% г/г с 8,4% ранее и оказался ниже ожидаемых 6,0%, согласно данным Национального бюро статистики Китая. Это способствовало тому, что торговый баланс за месяц составил $81,71 млрд, что оказалось ниже ожиданий и ниже предыдущих показателей. Эти данные дополнили общий пессимистичный взгляд на китайскую экономику и усилило разочарование инвесторов в связи с отсутствием подробностей в недавно представленной программе фискального стимулирования.

Выступая в субботу, министр финансов КНР Лань Фоань не предоставил фактические цифры, но объявил, что Пекин запустит масштабную программу обмена долгов местных правительств, и сказал, что предстоящий пакет стимулирующих мер может ознаменовать многолетний переломный момент в рамках фискальной политики Китая.

Фактором, способствующим восстановлению AUDUSD на американской сессии в понедельник, может стать выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (член FOMC без права голоса), который заявил, что в ближайшие кварталы вероятно "дальнейшее умеренное снижение" базовой процентной ставки центрального банка. Ожидание снижения процентных ставок является негативным фактором для доллара США (USD), так как это сокращает приток иностранного капитала.

В то же время, проприетарный трекер FedTracker от FXStreet, который оценивает тон выступлений представителей ФРС по шкале от "голубиного" до "ястребиного" от 0 до 10 с помощью специальной модели искусственного интеллекта, оценил слова Кашкари как нейтральные, дав им оценку 5,6. Это также оказалось выше среднего показателя для чиновника ФРС, составляющего 4,3 балла.

Премьер-министр Великобритании Стармер открыл инвестиционный саммит правительства заверениями в том, что лейбористы восстановят бренд Великобритании как открытой, торговой страны. Подразумевается, что в последние годы Великобритания стала менее открытой, что может быть отсылкой к Брекзиту, отмечает валютный аналитик Rabobank Джейн Фоули.

Рынок ожидает, что темпы роста заработков замедлятся

"На этой неделе ожидается публикация данных по рынку труда и инфляции CPI в Великобритании, которые будут иметь ключевое значение для формирования рыночных ожиданий в преддверии заседания Банка Англии по вопросам монетарной политики 7 ноября. Рынок ожидает, что темпы роста заработков будут умеренными".

"В то время как в сентябре также ожидается замедление темпов инфляции CPI, консенсус-прогноз указывает на слишком высокий уровень инфляции в сфере услуг - 5,2% г/г. В связи с этим Rabobank сохраняет свое мнение о том, что Банк Англии, скорее всего, будет снижать ставки постепенно, раз в квартал. Относительно медленные темпы снижения ставок Банком Англии должны оказать GBP определенную поддержку в будущем".

"Однако ни один из кандидатов в президенты США пока не осмелился упомянуть о бережливом отношении к бюджету. Вероятность увеличения дефицита бюджета в США, особенно при администрации Трампа, может замедлить темпы снижения ставок ФРС и оказать поддержку доллару (как и тарифные обещания Трампа). Таким образом, мы видим ограниченный потенциал роста для фунта стерлингов в будущем".

• USDJPY продолжает расти в рамках краткосрочного и, вероятно, среднесрочного трендов.
• Однако, согласно RSI, пара перекуплена и может временно отступить к поддержке.

USDJPY последовательно растет от минимумов середины сентября в районе 140. Сейчас она находится в области 149 и, похоже, сформировала краткосрочный и, вероятно, среднесрочный восходящий тренд. Учитывая поговорку "Тренд - ваш друг", это благоприятствует перспективам роста.

4-часовой график USDJPY

Следующая цель находится на уровне 151,09 и 200-дневной простой скользящей средней (SMA) (не показана), за которой следует линия ключевого тренда в области 151,80.

Впрочем, согласно индикатору относительной силы (RSI), пара перекуплена, и это означает, что владельцам длинных позиций не стоит их пополнять, так как существует риск отката.

Если RSI выйдет из зоны перекупленности, это станет сигналом к коррекции, вероятно, к поддержке на уровне 149,40 или даже 148,32.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил в понедельник, что денежно-кредитная политика все еще остается ограничительной, добавив, что дальнейшее "умеренное" снижение ставок может быть целесообразным, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Один из важнейших активов ФРС - доверие".

"Экономика находится на завершающих этапах возвращения инфляции к 2%".

"Неясно, насколько ограничительной является монетарная политика".

"Рынок труда остается сильным".

"Последние данные по рабочим местам показывают, что рынок труда не ослабевает быстрыми темпами".

"Будущий курс монетарной политики будет определяться поступающими данными и показателями экономики".

Реакция рынка

Доллар США (USD) сохраняет силу после этих комментариев. На момент публикации индекс доллара США вырос на 0,3% внутри дня и составлял 103,24.

Как пишет Валерия Беднарик, главный аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EURUSD, доллар США начал неделю с уверенным настроем, сохраняя положительную динамику против большинства основных конкурентов. Пара EURUSD снизилась к области 1,0900 в часы европейских торгов, оказавшись под давлением в преддверии открытия американских торгов.

«На открытии недели в центре внимания оказался Китай, поскольку министр финансов страны Лань Фоань провел пресс-конференцию в выходные, пообещав дополнительные стимулы, но не предоставив никаких подробностей. Чиновники объявили о предстоящей помощи сектору недвижимости и неплатежеспособным местным органам власти, а Лань Фоань заявил, что у центрального правительства есть возможности для увеличения дефицита, но такая политика пока не обсуждается. Кроме того, Китай опубликовал данные по торговому балансу за сентябрь, который показал профицит в размере $81,71 млрд, не оправдав ожиданий и снизившись по сравнению с предыдущим значением в $91,02 млрд.

С точки зрения данных, макроэкономическому календарю в понедельник нечего было предложить с утра. В часы торгов в США внимание будет приковано к чиновникам Федеральной резервной системы США, которые выступят с различными речами. Их комментарии могут дать или не дать подсказки о том, куда центральный банк направится дальше».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EURUSD, с технической точки зрения, пара нацелена продолжить падение.

«На дневном графике пара сформировала понижающиеся минимум и максимум и привлекла продавцов в районе флэтовой 100-простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 1,0935. В то же время 20 SMA ускорилась на юг, проходя намного выше более длинной скользящей средней, что свидетельствует об устойчивом интересе к продажам. Наконец, технические индикаторы возобновили снижение в пределах отрицательных уровней, приближаясь к показателям перепроданности, но без признаков истощения нисходящего импульса.

В ближайшей перспективе "медвежья" тенденция также сильна. На 4-часовом графике видно, что медвежья 20 SMA направлена  на юг, обеспечивая устойчивое внутридневное сопротивление. В то же время 100 SMA опустилась ниже 200 SMA, располагаясь более чем на 100 пипсов выше текущего уровня, что подтверждает доминирование продавцов. Наконец, технические индикаторы развернулись на юг после периода консолидации в пределах отрицательных уровней, поддерживая продолжение нисходящего движения в случае прорыва ниже 1,0890, ближайшего уровня поддержки.

Уровни поддержки: 1.0890 1.0850 1.0810

Уровни сопротивления: 1.0935 1.0970 1.1010».

• USDCHF продолжает расти и, возможно, сформировал среднесрочный восходящий тренд.
• Вероятно, рост продолжится, несмотря на потенциальную перекупленность и риск закрытия понижательного риска.

USDCHF растет и формирует последовательность повышающихся максимумов и минимумов, что указывает на то, что он, вероятно, находится в краткосрочном и - теперь также - среднесрочном восходящем тренде. Учитывая, что основной принцип технического анализа гласит: "Тренд - ваш друг", это благоприятствует перспективам роста.

4-часовой график USDCHF

USDCHF может продолжить рост, пока не достигнет следующей бычьей цели, которая была генерирована при бычьем прорыве из диапазона. Эта цель находится на уровне 0,8680 (экстраполяция Фибоначчи 100% от высоты диапазона в северном направлении). Консервативная цель уже достигнута на уровне 0,8627 (Фибо 61,8 %).

Индекс относительной силы (RSI) находится на территории перекупленности, и если он удержится там на уровне закрытия, то трейдерам будет рекомендовано не пополнять существующие длинные позиции.

Утром в понедельник на графике открылся гэп, и есть риск, что в какой-то момент рынок может отступить, чтобы заполнить этот гэп.

ЕЦБ, скорее всего, снова снизит ставки в четверг - всего через пять недель после предыдущего снижения в середине сентября. Главный экономист Commerzbank Йорг Крамер отмечает, что есть четыре аргумента против этого шага.

Снижение ставки ЕЦБ слишком рискованно

"Во-первых, базовая инфляция снизилась отчасти потому, что падение цен на энергоносители оказало влияние на основные потребительские цены, например, на транспортные услуги, косвенно снизив их. Именно это мы наблюдали прошлой осенью. Во-вторых, рост коллективно согласованной заработной платы в еврозоне за это время еще больше ускорился и достиг высокого уровня 4,5 %, что не соответствует целевому уровню ЕЦБ по инфляции 2%. Вопреки заявлениям ЕЦБ, рост зарплат пока не замедлился".

В-третьих, многие компании в еврозоне по-прежнему страдают от нехватки рабочей силы. Около пятой части компаний считают, что это мешает их бизнесу, - гораздо больше, чем в среднем за последние двадцать лет. Если в такой ситуации ЕЦБ снизит процентные ставки, это подстегнет спрос компаний на инвестиции и усугубит нехватку рабочей силы на рынке труда в среднесрочной перспективе. Это, вероятно, снова повысит переговорную силу работников, что приведет к установлению высоких зарплат и росту инфляции.

В-четвертых, после фазы высокой инфляции обычно рекомендуется проявлять осторожность. Компании и граждане еще долго будут помнить об инфляционном шоке; долгосрочные инфляционные ожидания уже не так прочно закреплены на уровне 2%, как это было в годы, предшествовавшие коронавирусу. Поэтому ЕЦБ должен придерживаться ограничительной монетарной политики дольше, чем обычно. В противном случае борьба с инфляцией рискует снова потерпеть неудачу, как это случилось после шока цен на нефть в 1970-х годах, потому что центральный банк слишком рано смягчил свою политику.

Релиз данных по занятости и особенно по инфляции в Великобритании в среду на этой неделе может оказать существенное влияние на ожидания в отношении цикла смягчения политики Банка Англии и курс фунта стерлингов, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

GBPUSD может надавить на область 1,3000

"В последние несколько недель ставки в Великобритании повышались под влиянием ставок в США, хотя глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что Банк может стать "немного более активным", если данные по инфляции позволят это сделать. А они действительно вполне могут позволить регулятору сделать это на этой неделе, если индекс CPI в сфере услуг Великобритании за сентябрь снизится до 5,2% в годовом исчислении, как ожидает консенсус-прогноз".

"Это означает, что EURGBP может удержаться на поддержке 0,8350 на этой неделе и повторно протестировать недавний максимум 0,8435. GBPUSD может надавить на область 1,3000. Мы сомневаемся, что сегодняшний инвестиционный саммит в Великобритании окажет значительное влияние на фунт, несмотря на бычьи заголовки. Вместо этого инвесторы ждут, что сделает канцлер Великобритании Рейчел Ривз со своим первым бюджетом 30 октября".

На прошлой неделе рынки задавались вопросом, действительно ли сюрприз в отчете о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США может быть воспринят как признак аналогичного сюрприза на рынке труда Канады, отмечает валютный аналитик Commerzbank Майкл Пфистер.

Размер следующего снижения ставки зависит от данных по инфляции во вторник

"Хотя в тот момент я считал прямую связь маловероятной, в пятницу канадский рынок труда преподнес приятный сюрприз: рост числа рабочих мест оказался выше ожиданий (и, что еще более позитивно, за счет рабочих мест с полной занятостью), а уровень безработицы неожиданно снизился. В то же время рост заработной платы замедлился больше, чем ожидалось - еще один признак того, что инфляционное давление, скорее всего, ослабнет".

"Но будет ли этого достаточно, чтобы отговорить Банк Канады от более значительного снижения ставки на 50 б.п. на следующей неделе? Рынок, похоже, все еще сомневается, поскольку ожидания по процентным ставкам почти не скорректировались. И мы также остаемся неубежденными. Прежде всего, это был всего лишь один отчет по рынку труда, и в ближайшие месяцы нам предстоит увидеть, насколько устойчиво восстанавливается канадский рынок труда. Кроме того, в сентябре снизилась доля трудоспособного населения, что могло частично исказить снижение уровня безработицы".

"Скорее всего, размер следующего снижения ставки будет в большей степени зависеть от завтрашних данных по инфляции. В последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение инфляции к середине целевого диапазона 1-3%, и есть даже опасения, что вскоре она опустится ниже средней отметки 2%. Если это произойдет завтра, есть все основания для более значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов на следующей неделе".

После мрачных данных по еврозоне, рынок процентных ставок теперь закладывает в цены снижение депозитной ставки Европейского центробанка до 2,00% следующим летом, отмечает валютный аналитик ING Крис Тернер.

Пара EURUSD может получить поддержку в области 1,0850/1,0900

"Если что, существует небольшой риск того, что ЕЦБ смягчит недостаточно, и мы не ожидаем, что двухлетний дифференциал свопа EUR:USD будет расширяться дальше; мы бы не стали обваливать EURUSD ниже 1,0900 с этой точки, если бы, например, мы не увидели резкий скачок цен на нефть.

В целом, мы полагаем, что пара EURUSD будет торговаться чуть выше середины двухлетнего торгового диапазона 1,0550-1,1150. Ноябрь и особенно декабрь обычно являются более медвежьими месяцами для доллара, но исход президентских выборов в США 5 ноября задаст тон.

Пока что мы считаем, что пара EURUSD может удержаться у поддержки в области 1.0850/1.0900 и получить поддержку, если заседание ЕЦБ в четверг окажется не таким "голубиным", как сейчас оценивает рынок."

Доллар США (USD), вероятно, будет торговаться с восходящим уклоном; поскольку восходящий импульс только начинает формироваться, любое продвижение вряд ли будет угрожать основному сопротивлению на уровне 7,1200. В долгосрочной перспективе текущее движение цен, скорее всего, является частью диапазона торговли; доллар США, вероятно, будет торговаться между 7,0300 и 7,1200, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Доллар вряд ли будет угрожать основному сопротивлению на уровне 7.1200

Прогноз на 24 часа: "Доллар США торговался между 7,0665 и 7,0888 в прошлую пятницу, более узком, чем ожидаемый нами торговый диапазон 7,0650/7,0920. Доллар закрылся на отметке 7,0684, но сегодня он открылся с повышением. Восходящий импульс начинает нарастать, и сегодня доллар, скорее всего, будет торговаться с бычьим уклоном. Поскольку моментум только начинает нарастать, любое продвижение вряд ли будет угрожать основному сопротивлению на уровне 7.1200 (есть еще один уровень сопротивления на 7.1040. Уровни поддержки находятся на 7.0780 и 7.0660".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний обзор был написан в прошлую среду (09 октября, цена спот на 7.0750), где мы отметили, что "текущие движения цены, вероятно, являются частью фазы торговли в диапазоне" и "в настоящее время ожидается, что доллар будет торговаться между 7.0300 и 7.1200" Несмотря на небольшое усиление краткосрочного восходящего импульса, мы пока продолжаем придерживаться прежней точки зрения".

Оглядываясь по сторонам света в поисках ключевых драйверов валютного рынка, мы отмечаем следующее: Меры по стимулированию экономики Китая в субботу не содержат подробностей, нефть стабильна, так как рынки ожидают ответных мер Израиля против Ирана, а рынки акций получают поддержку после сильных данных по банковской выручке США, опубликованных в пятницу, и ожиданий позитивных объявлений в секторе микросхем на этой неделе, отмечает Крис Тернер из ING.

DXY будет оставаться на рынке в диапазоне 102,70-103,20

"Доллар США (USD) удерживает недавний рост, поскольку инвесторы теперь оценивают вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой США менее чем в 50 б.п. в этом году. Мы сомневаемся, что краткосрочные ставки в США сильно вырастут, даже несмотря на то, что "ястреб" ФРС Рафаэль Бостик выдвинул идею о том, что центральный банк пропустит одно из заседаний в рамках цикла снижения ставок. Какое влияние окажут события на вышеуказанные показатели на этой неделе? Данные из США находятся на втором уровне до выхода в четверг данных по розничным продажам в США за сентябрь.

Консенсус ожидает, что контрольная группа розничных продаж вырастет на 0,4% в месячном исчислении, поддерживая мнение о том, что рост в США продолжается. Джеймс Смит в своей колонке Think Ahead отмечает, что в третьем квартале рост в США составил очень приличные 3,2% в годовом исчислении. На этой неделе выступит несколько представителей ФРС, которые могут подтвердить идею двух сокращений ставки ФРС на 25 б.п. в этом году, что может оказаться несколько негативным для доллара, учитывая текущие рыночные цены. Кристофер Уоллер из ФРС выступит с докладом об экономических перспективах около 3.00 мск.

В тихий новостной день мы также ожидаем интервью Financial Times с потенциальным министром финансов Дональда Трампа Скоттом Бессентом. Он подчеркивает, что в случае избрания Дональд Трамп не будет пытаться ослабить доллар ради выгоды от торговли. Вероятно, это совпадает с мнением большинства участников рынка - то есть, несмотря на то, что Дональд Трамп может сказать о долларе, его политика в любом случае выглядит позитивно для валюты. Ожидайте спокойного торгового дня, учитывая, что рынок трежерис закрыт в связи с Днем Колумба. DXY будет оставаться в диапазоне 102,70-103,20".

Доллар США (USD), как ожидается, будет расти; из-за слабого импульса любое продвижение, вероятно, ограничится тестом уровня 149,70. В долгосрочной перспективе, хотя моментум не сильно усилился, дальнейшее укрепление доллара США представляется вероятным. Уровни для наблюдения - 150,05 и 151,00, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Уровни для наблюдения: 150,05 и 151,00

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы указали, что доллар "похоже, перешел к консолидации", и ожидали, что он будет торговаться в диапазоне 148,10//149,40. Впоследствии USD торговался между 148,39 и 149,28, закрывшись на отметке 149,13 (+0,38%). Наблюдается небольшое усиление восходящего импульса, и сегодня мы ожидаем, что USD поднимется выше. Из-за слабого импульса любое продвижение, скорее всего, ограничится тестом 149,70. Сопротивление на уровне 150,05 вряд ли появитсяв поле зрения. Поддержка находится на уровне 148,95; прорыв 148,60 будет означать, что текущее слабое восходящее давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "Мы ожидали роста доллара США с начала этого месяца. В нашем последнем обзоре от прошлого четверга (10 октября, цена спот на 149.20) мы подчеркнули, что "хотя восходящий импульс не сильно усилился, дальнейшее укрепление доллара кажется вероятным, и уровни для наблюдения находятся на 150.05 и 151.00". Мы продолжаем придерживаться того же мнения при условии, что уровень 148.00 ("сильный уровень поддержки", ранее находившийся на отметке 147.50) не будет пробит".

Сегодня решение Денежно-кредитного управления Сингапура оставить без изменений все три параметра номинальный эффективный обменный курс сингапурского доллара или S$NEER было в основном ожидаемым, отмечает валютный аналитик DBS Филипп Уи.

Пара USDSGD торгуется с понижением на фоне снижения диапазона DXY

"Ожидается, что спад производства будет закрыт во 2 половине 2024 года, поскольку рост ВВП в этом году окажется около верхней границы официального диапазона прогнозов в 2-3%. Рост ВВП в 3кв 2024 оказался лучше ожиданий и составил 4,1% г/г против консенсус-прогноза повышения до 3,8% с 2,8% во 2кв 2024.

По прогнозам MAS, базовая инфляция снизится с 2,3% в июле-августе до 2% к концу 2024 года, а затем войдет в диапазон 1,5-2,5% в 2025 году. Пара USDSGD должна продолжать ориентироваться на валюты своих основных торговых партнеров.

Мы по-прежнему считаем, что пара USDSGD будет торговаться с понижением в диапазоне 1,25-1,30 на фоне снижения DXY до 95-100, обусловленного еще 200 б.п. снижения ставки ФРС до 3% с настоящего момента до следующего года".

Новозеландский доллар (NZD), вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 0,6065/0,6115. В долгосрочной перспективе слабость от перепроданности не стабилизировалась, но NZD должен пробиться ниже 0,6050, прежде чем станет возможным дальнейшее устойчивое снижение, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ожидается консолидация в диапазоне 0,6065/0,6115

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы считали, что "дальнейшая консолидация сегодня представляется вероятной, хотя слегка укрепившийся основной тон предполагает более высокий диапазон 0,6070/0,6120". Наше мнение оказалось верным, так как NZD торговался между 0,6072 и 0,6119. Мы по-прежнему ожидаем, что NZD будет консолидироваться, но на этот раз слегка слабый основной тон предполагает более низкий диапазон 0.6065/0.6115".

Прогноз на 1-3 недели: "Нам нечего добавить к нашему обновлению от прошлого четверга (10 октября, цена спот на 0.6070). Как и было указано, хотя слабость от перепроданности не стабилизировалась, NZD "должен пробить и остаться ниже 0.6050, прежде чем станет вероятным дальнейшее устойчивое снижение". Вероятность пробоя NZD ниже 0.6050 будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробит уровень 0.6145 (без изменений уровень "сильного сопротивления"). Если NZD пробьет 0,6050, следующим уровнем для наблюдения станет 0,6005".

Аналитик DBS Филипп Уи отмечает, что пара USDJPY имеет склонность к снижению, если она будет консолидироваться в диапазоне 145-150.

Исиба подтвердил независимость Банка Японии

"Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил независимость Банка Японии, желая исправить свое высказывание, сделанное в начале октября, о противодействии будущим повышениям процентных ставок. Накануне внеочередных выборов 27 октября правительство Исибы, вероятно, осознало, насколько важную роль играет повышение ставок Банком Японии в борьбе со слабостью японской иены, которая является причиной роста стоимости жизни, беспокоящей избирателей.

Следующее заседание Банка Японии запланировано на 31 октября. Во время следующего заседания по вопросам монетарной политики 30-31 октября Банк Японии должен подтвердить свои основы и рамки монетарной политики по повышению ставок и сокращению закупок JGB, если экономика будет работать в соответствии с его прогнозами."

18 октября консенсус ожидает снижения инфляции CPI без учета свежих продуктов питания до 2,3% г/г в сентябре с 2,8% в августе, что ниже медианного прогноза Банка Японии в 2,5% на 2024 финансовый год, но выше прогноза в 2,1% на 2025 финансовый год. Дифференциалы по 2 и 10-летним облигациям UST и JGB предполагают, что  пара USDJPY должна быть ниже 138-141".

Как сообщает агентство РИА Новости, Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки на заседании 25 октября. Об этом журналистам заявил заместитель председателя банка Алексей Заботкин. Также на заседании регулятор представит обновленный среднесрочный макропрогноз.

"Мы допускаем возможность повышения ставки на ближайшем заседании", — отметил Заботкин

Напомним, что с конца 2023 года Банк России удерживал ключевую ставку на уровне 16%, но в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых на фоне роста инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий . 13 сентября ЦБ повысил ставку еще на один процентный пункт — до 19%.

Австралийский доллар (AUD), вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6710/0,6760. В долгосрочной перспективе AUD остается склонным к снижению; четкий прорыв ниже 0,6700 будет означать дальнейшее снижение, потенциально до 0,6670, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Чистый прорыв ниже 0,6700 предполагает дальнейшее снижение

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы указали, что "ценовое действие, вероятно, является частью фазы боковой торговли, вероятно, в диапазоне 0,6715/0,6770" Впоследствии AUD торговался в боковике, хотя и в более узком диапазоне 0,6726/0,6759. Движение цен не дает новых подсказок, и дальнейшая боковая торговля представляется вероятной. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.6710/0.6760."

Прогноз на 1-3 недели: "Наш последний обзор был опубликован в прошлый четверг (10 октября, цена спот 0.6720), в котором мы отметили, что "хотя значительного усиления моментума не произошло, тенденция для AUD остается нисходящей". Мы добавили, что "пробой ниже 0,6700 может привести к дальнейшему снижению AUD, потенциально до 0,6670" Впоследствии AUD торговался спокойно, и мы продолжим придерживаться того же мнения при условии, что уровень 0,6785 (уровень "сильного сопротивления") не будет пробит".

Мы с осторожностью относимся к "голубиным" настроениям в EURUSD в преддверии снижения ставки на 25 б.п., ожидаемого на заседании Европейского центробанка 17 октября, отмечает валютный аналитик DBS Филипп Уи.

ЕЦБ не готов объявить о победе над инфляцией

"Хотя инфляция CPI в сентябре упала ниже целевого уровня в 2%, ЕЦБ не готов объявить о победе над инфляцией, так как неуступчивая инфляция в сфере услуг и напряженный рынок труда сохранили базовую инфляцию на высоком уровне в 2,7% г/г в сентябре.

15 октября опасения по поводу состояния экономики Германии могут ослабнуть, если индекс настроений ZEW впервые за четыре месяца вырастет до 10 (консенсус) в октябре с 3,6 в сентябре.

Промпроизводство Германии в августе выросло на 2,9% м/м; консенсус ожидал более мягкого восстановления до 0,8% после сокращения на 2,9% в июле."

Фунт стерлингов (GBP), вероятно, будет снижаться; основная поддержка на уровне 1,3000, скорее всего, недосягаема. Аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн отмечают, что в долгосрочной перспективе дальнейшего роста моментума не наблюдается; прорыв уровня 1,3125 может означать, что уровень 1,3000 недосягаем.

Прорыв 1,3125 может означать, что 1,3000 недосягаем

Прогноз на 24 часа: "В прошлую пятницу мы ожидали, что фунт будет торговаться в диапазоне между 1,3020 и 1,3100. Однако фунт торговался в узком диапазоне в 40 пунктов (1.3042/1.3082), самом маленьком однодневном диапазоне с начала сентября. Несмотря на спокойное ценовое движение, нисходящий импульс, похоже, нарастает. Сегодня, если фунт останется ниже уровня 1,3090 с незначительным сопротивлением на 1,3070, он, скорее всего, будет снижаться. Однако основная поддержка на 1.3000, вероятно, недосягаема (есть еще один уровень поддержки на 1.3025)."

Прогноз на 1-3 недели: "Мы придерживаемся негативного мнения по GBP уже более недели. После падения фунта до 1.3011 и отскока мы отметили в прошлую пятницу (11 октября, цена спот на 1.3060), что "несмотря на снижение, дальнейшего усиления нисходящего импульса не наблюдается". Мы добавили, что только прорыв уровня 1.3125 (уровень "сильного сопротивления") будет означать, что 1.3000 на этот раз недосягаем. Мы продолжаем придерживаться того же мнения".

Восстановление индекса доллара США (DXY) с уровня 101,2 в этом месяце, скорее всего, будет ограничено отметкой 103,30, отмечает валютный аналитик DBS Филипп Уи.

В ожидании выступлений представителей ФРС

"Рынок фьючерсов снизил ставки на снижение ставки ФРС, согласуясь с прогнозом ФРС о двух снижениях на 25 б.п. в ноябре и декабре. Представители ФРС отмахнулись от более высоких, чем ожидалось, показателей занятости в несельскохозяйственном секторе США и инфляции CPI.

Выступления представителей ФРС на этой неделе должны поддержать мнение о том, что экономика и рынок труда США снова находятся в лучшем балансе, чем два года назад, что позволит инфляции вернуться к целевому уровню 2% в следующем году.

Международый валютный фонд (МВФ) 16 октября опубликует "Перспективы развития мировой экономики" и, судя по всему, согласен с ФРС в отношении возможности перехода от ограничительных к нейтральным уровням высоких процентных ставок".

Медвежий уклон евро (EUR) сохраняется; но, учитывая слабый импульс, маловероятно, что любое снижение пробьет уровень 1,0900. В долгосрочной перспективе настрой евро остаются негативным; замедление моментума указывает на то, что вероятность пробоя зоны поддержки 1,0860/1,0885 невысока, отмечают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Суе Энн.

Евро может пробить зону поддержки 1,0860/1,0885

Прогноз на 24 часа: "После того как евро ненадолго упал до 1,0898, а затем отскочил, в прошлую пятницу мы отметили, что "отскок в условиях перепроданности и замедление импульса говорят о том, что вместо дальнейшего ослабления евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,0910 и 1,0960" Хотя наше мнение о торговле в диапазоне не было ошибочным, евро торговался в гораздо более узком диапазоне 1,0925/1,0953, закрывшись практически без изменений на уровне 1,0937 (+0,02%). Нисходящий моментум немного усилился, и на сегодняшний день тенденция склоняется к снижению. Учитывая слабый моментум, любое снижение вряд ли приведет к прорыву ниже 1,0900. Следующая поддержка на уровне 1,0885 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 1.0945 и 1.0960".

Прогноз на 1-3 недели: "С момента нашего обновления в пятницу (11 октября, цена спот на 1.0935) произошло не так много событий. Как было отмечено, хотя перспективы евро остаются негативными, нисходящий импульс, похоже, замедляется, и вероятность того, что евро пробьет значимую зону поддержки между 1.0860 и 1.0885, невелика. Однако только прорыв уровня 1,0980 (уровень "сильного сопротивления" в прошлую пятницу находился на отметке 1,0995) будет означать, что слабость евро, начавшаяся в начале месяца, стабилизировалась".

• Пара GBPUSD не может набрать значимую динамику и остается в диапазоне.
• Умеренная сила доллара ограничивает пару на фоне ставок на более агрессивное смягчение политики Банка Англии.
• Техническая ситуация благоприятствует медвежьим трейдерам и поддерживает перспективы дальнейших потерь.

Пара GBPUSD продолжает консолидацию в начале новой недели и колеблется в узком торговом диапазоне около 1,3050 в первой половине европейской сессии. Между тем, цены спот остаются вблизи месячного минимума и кажутся уязвимыми для продолжения недавнего коррекционного снижения от области 1,3535, самого высокого уровня с марта 2022 года, достигнутого в прошлом месяце.

Британский фунт (GBP) продолжает демонстрировать относительный спад на фоне предположений о том, что Банк Англии (BoE) может пойти на ускорение цикла снижения ставок. В отличие от этого, рынки полностью заложили в цены возможность еще одного значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС), что помогает доллару США держаться вблизи двухмесячного пика и выступает в качестве неблагоприятного фактора для пары GBPUSD.

С технической точки зрения, закрытие на прошлой неделе ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) - впервые с 12 августа - стало новым толчком для медвежьих трейдеров. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и все еще далеки от того, чтобы оказаться в зоне перепроданности. Это подтверждает негативный прогноз на ближайшую перспективу и говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары GBPUSD лежит в сторону снижения.

Некоторые продажи ниже психологической отметки 1.3000, или сентябрьского месячного минимума, подтвердят медвежий уклон и откроют доступ к 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе 1.2945. Убедительный пробой ниже этой отметки может потянуть пару GBPUSD дальше к круглой цифре 1.2900 на пути к следующей поддержке в районе горизонтальной зоны 1.2860 и зоны поддержки 1.2825-1.2820.

С другой стороны, точка прорыва 50-дневной SMA в районе отметки 1.3100 теперь, похоже, ограничить любую попытку восстановления, выше нее покрытие коротких позиций должно проложить путь к дальнейшему росту. Пара GBPUSD может преодолеть промежуточное препятствие в районе 1.3155-1.3160, а затем попытаться вернуть круглую цифру 1.3200 и подняться к зоне сопротивления 1.3265-1.3270.

Дневной график GBPUSD

• Пара USDCAD может протестировать верхнюю границу восходящего канала на уровне 1,3840.
• 14-дневный RSI указывает на перекупленность, что говорит о возможной нисходящей коррекции в ближайшее время.
• Потенциальная поддержка находится на нижней границе восходящего канала в районе уровня 1,3740.

Пара USDCAD продолжает свою победную серию, начавшуюся 2 октября, зависнув в районе 1,3790 на европейской сессии в понедельник. Анализ дневного графика показывает, что пара движется вверх в рамках восходящего канала, что свидетельствует об укреплении бычьего тренда.

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше уровня 70, что указывает на перекупленность пары и потенциальную нисходящую коррекцию в ближайшее время.

Что касается роста, то пара USDCAD может исследовать область вокруг верхней границы восходящего канала на уровне 1,3840. Прорыв выше этого уровня может укрепить бычьи настроения и поддержать пару на пути к 1,3946, самому высокому уровню с октября 2022 года.

С точки зрения снижения, пара USDCAD может найти поддержку на нижней границе восходящего канала в районе уровня 1,3740. Прорыв ниже восходящего канала может ослабить бычьи настроения и заставить пару ориентироваться на область вокруг девятидневной скользящей средней (МА) на уровне 1,3680.

Дальнейшая поддержка появляется в области прежнего сопротивления, а теперь поддержки около уровня 1,3620, за которым следует психологический уровень 1,3600.

USDCAD: дневной график

Торговый баланс Китая за сентябрь в китайских юанях (CNY) составил 582,62 млрд CNY, сократившись по сравнению с предыдущим показателем в 649,34 млрд CNY.

Экспорт вырос на 1,6% г/г в сентябре против 8,4% в августе. Импорт страны за тот же период составил +0,7% г/г против 0%, зафиксированных ранее.

В пересчете на доллары США профицит торгового баланса Китая в сентябре увеличился.

Торговый баланс составил +81,7 млрд против ожидавшихся +89,8 млрд и +91,02 млрд ранее.

Экспорт (г/г): 2,4% против 6,0% ожидаемых и 8,7% предыдущих.

Импорт (г/г): 0,3% против 0,9% ожидаемых и 0,5% предыдущих.

Дополнительные данные

Последствия для валютного рынка

Пара AUDUSD держится ниже уровня 0,6750 после выхода торговых данных из Китая. Пара снизилась на 0,27% за день, торгуясь по 0,6728 на момент написания статьи.

Пара EURUSD движется вверх и вниз в узком диапазоне ниже 1,0950 на европейской сессии в понедельник после незначительных потерь на предыдущей неделе. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технические перспективы на ближайшую перспективу указывают на то, что медвежий уклон сохраняется, но паре будет сложно набрать направленный импульс.

Смешанные макроэкономические данные из США не позволили доллару США (USD) сохранить свой бычий импульс на прошлой неделе, что позволило EURUSD удержать свои позиции. Хотя данные по индексу потребительских цен и индексу цен производителей за сентябрь оказались немного выше оценок аналитиков, разочаровывающие данные по первичным заявкам на пособие по безработице возродили опасения по поводу дальнейшего смягчения условий на рынке труда.

В понедельник в экономическом календаре не предвидится никаких важных релизов. Кроме того, рынки облигаций в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня Колумба. Таким образом, пара EURUSD, скорее всего, продолжит боковое движение во второй половине дня.

В четверг Европейский центробанк (ЕЦБ) объявит решения по монетарной политике. Инвесторы могут воздержаться от открытия крупных позиций в преддверии этого ключевого события".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EURUSD движется вверх и вниз в узком диапазоне ниже 1,0950 на европейской сессии в понедельник после незначительных потерь на предыдущей неделе.

Индекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике остается ниже отметки 50, что говорит о том, что пара не может привлечь покупателей, консолидируясь на фоне недавних потерь.

Пара EURUSD столкнется с точкой разворота на уровне 1,0950, где расположена 61,8% коррекции Фибоначчи последнего восходящего тренда. Как только этот уровень будет подтвержден в качестве поддержки, следующими уровнями сопротивления могут стать 1.1000 (50% коррекции Фибоначчи) и 1.1050 (38,2% коррекции Фибоначчи).

В случае если паре EURUSD не удастся отвоевать 1.0950, и она  продолжит использовать этот уровень в качестве сопротивления, поддержку можно будет найти на 1.0900 (круглый уровень), 1.0870 (78,6% коррекции) и 1.0800 (круглый уровень)".

Как сообщили вчера vesti.ru, Банк России погасил все свои обязательства перед МВФ еще в начале 2000-х годов и больше не подотчетен Международному валютному фонду.

"Никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики с того момента, как мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем", – сообщил зампред Центробанка России Алексей Заботкин в интервью блогеру Игорю Рыбакову.

Также он отметил:

• Последние транши от МВФ Россия получила накануне валютного кризиса 1998 года
• Миф о зависимости Центробанка от МВФ, по мнению Алексея Заботкина, происходит из 1990-х годов
• В те годы Россия, столкнувшись с дефицитом бюджета и экономическим кризисом, получала кредиты от Международного валютного фонда
• В то время Центробанк не то, чтобы подчинялся МВФ, а вместе с российским правительством согласовывал с фондом параметры макроэкономики, выполнение которых было необходимым условием для получения займов 

• Пара EURUSD четвертый день подряд торгуется на отрицательной территории, держась в районе 1,0920 на азиатской сессии в понедельник.
• Стремление к бегству от рисков оказывает широкую поддержку доллару США.
• Голубиная позиция ЕЦБ оказывает негативное влияние на единую валюту.

Пара EURUSD продолжает снижение до уровня 1,0920 в начале азиатской сессии в понедельник. Бегство от рисков на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и конфликтов между Китаем и Тайванем оказывает давление на продажи более рискованных валют, таких как евро (EUR).

В понедельник представитель Государственного департамента США заявил, что они "серьезно обеспокоены военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня", и что они будут следить за действиями КНР и координировать свои действия с союзниками и партнерами в отношении наших общих проблем. Любые признаки эскалации напряженности могут привести к росту бегства в безопасные активы, что благоприятно скажется на долларе и повлияет на основные пары.

Трейдеры ожидают снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на 25 базисных пунктов (б.п.) в ноябре после публикации индекса цен производителей (PPI) в пятницу. Инструмент CME FedWatch показал, что рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. почти в 86,8%, по сравнению с 83,3% до публикации данных PPI.

За океаном евро испытывает некоторое давление, так как Европейский центробанк (ЕЦБ), как ожидается, еще больше снизит процентные ставки на обоих оставшихся в этом году заседаниях по вопросам монетарной политики. Голубиная позиция ЕЦБ усилилась из-за более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляционного давления в еврозоне и "хрупкого" восстановления экономики.

• Цена на серебро получила поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.
• В понедельник китайская НОАК начала учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня.
• Низкодоходное серебро получает поддержку со стороны растущих ожиданий того, что ФРС замедлит темпы снижения процентных ставок.

Цена на серебро (XAGUSD) продлевает свою победную серию третий день подряд, торгуясь в районе $31,30 за тройскую унцию в ходе азиатской сессии в понедельник. Цена на серебро получает поддержку от бегства в безопасные убежища на фоне роста геополитической напряженности.

В воскресенье "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку беспилотника в северо-центральной части Израиля, в результате которой погибли по меньшей мере четыре израильских солдата и более 60 человек получили ранения, сообщает CNN. По количеству раненых эта атака стала одной из самых кровавых в Израиле с начала войны в октябре прошлого года.

В понедельник китайские военные начали учения в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня. Представитель Государственного департамента США выразил серьезную озабоченность военными действиями Народно-освободительной армии (НОАК). В ответ на это Министерство обороны Тайваня заявило: "Мы не будем раздувать конфликт в ответ на действия Китая".

Активы, не приносящие дохода, такие как серебро, получили поддержку от растущих ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) замедлит темпы снижения ставок больше, чем предполагалось ранее. На прошлой неделе данные показали, что цены производителей в США в сентябре не изменились, наряду с резким ростом числа заявок на пособие по безработице, что поставило под сомнение мнение об устойчивости рынка труда США к ограничительным процентным ставкам.

По данным CME FedWatch Tool, рынки оценивают почти в 87% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре, при этом не ожидая снижения на 50 базисных пунктов. Более низкие процентные ставки делают серебро более привлекательным для инвесторов, стремящихся получить более высокую прибыль, поскольку альтернативные издержки владения активами, не приносящими дохода, снижаются.

Вот что вам нужно знать в понедельник, 14 октября:

Основные валютные пары торгуются вблизи уровней закрытия предыдущей недели в начале новой недели. Нью-йоркская фондовая биржа и фондовый рынок Nasdaq будут работать в обычные часы в понедельник, но рынки облигаций будут закрыты в связи с праздником Дня Колумба. Во время американских торгов выступят президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и представитель Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер.

На прошлой неделе доллар США укрепился по отношению к своим основным конкурентам, а индекс доллара США демонстрирует рост вторую неделю подряд. В утренние часы европейской сессии в понедельник индекс держится около отметки 103,00. Между тем, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением, что отражает осторожную позицию. Представитель Государственного департамента США заявил в понедельник, что они "серьезно обеспокоены военными учениями Народно-освободительной армии (НОАК) в Тайваньском проливе и в районе Тайваня". Тем временем, CNN сообщил в воскресенье, что по меньшей мере четыре израильских солдата погибли и более 60 человек получили ранения в результате атаки беспилотника "Хезболлы" в северной части центра Израиля.

Пара EURUSD закрыла последний торговый день предыдущей недели без изменений, но завершила неделю в красном цвете. Пара колеблется в узком диапазоне вблизи отметки 1,0930 в начале европейской сессии в понедельник.

Пара GBPUSD остается в фазе консолидации ниже 1,3100 после небольших потерь на прошлой неделе. Управление национальной статистики Великобритании выпустит данные по занятости во вторник и опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) в среду.

Пара USDJPY движется вверх и вниз в узком диапазоне выше 149.00 в понедельник. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в воскресенье, что не будет вмешиваться в вопросы монетарной политики, так как центральный банк Японии уполномочен добиваться ценовой стабильности.

После снижения, вызванного немедленной реакцией на хорошие данные по рынку труда Канады, пара USDCAD восстановила свои позиции и завершиал восьмой торговый день подряд на положительной территории в пятницу. Пара удерживает свои позиции в начале понедельника и поднимается к 1,3800. Рынки Канады останутся закрытыми в связи с празднованием Дня благодарения в понедельник. Во вторник в канадском экономическом календаре появятся данные по инфляции за сентябрь.

Золото сумело закрепить достигнутые в четверг успехи и подорожало в пятницу почти на 1 %. На момент публикации статьи курс XAUUSD консолидировался в районе $2 660.

• Пара GBPUSD снизилась к отметке 1.3060 на ранней европейской сессии в понедельник.
• Инфляция PPI в США в сентябре еще больше замедлилась.
• Голубиная" позиция Банка Англии продолжает оказывать давление на британский фунт.

Пара GBPUSD торгуется с небольшими потерями в районе 1,3060 в начале европейской сессии в понедельник. Бегство в убежища на фоне растущих геополитических рисков поддерживает доллар и тянет основную пару вниз. Инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Великобритании, которые должны выйти во вторник.

Данные, опубликованные Бюро статистики труда США в пятницу, показали, что годовой индекс цен производителей (PPI) вырос на 1,8% г/г в сентябре по сравнению с ростом на 1,9% в августе и оказался выше ожиданий рынка в 1,6%. В то же время базовый индекс цен производителей вырос на 2,8% г/г за тот же период, превысив прогноз аналитиков в 2,7%. В месячном исчислении индекс цен производителей США не изменился в сентябре, а базовый индекс цен производителей вырос на 0,2% за тот же отчетный период.

Чиновники ФРС переключились с борьбы с инфляцией на поддержание здорового рынка труда, что является второй половиной их так называемого двойного мандата. Однако более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости в сентябре и снижение ставок на очередное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 50 базисных пунктов (б.п.) в ноябре могут повысить курс доллара США против фунта стерлингов (GBP).

Что касается фунта стерлингов, то "голубиные" высказывания главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что центральный банк Великобритании может стать более агрессивным в снижении ставок, оказывают давление на фунт стерлингов. Рынки оценили 90-процентную вероятность того, что Банк Англии снизит ставки в ноябре. Комитет по монетарной политике (MPC) Банка Англии соберется 7 ноября, чтобы объявить свое решение по процентной ставке. В преддверии ключевого события в Великобритании мы будем внимательно следить за данными по занятости в Великобритании во вторник, которые могут дать некоторые подсказки о состоянии рынка труда и перспективах процентной ставки в Великобритании.

По данным американской депозитарной трастовой и клиринговой корпорации Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: суммы в евро

• 1.0950 1.2 млрд
• 1.1065 502 млн
• 1.1090 924 млн

USDJPY: суммы в долларах США

• 149.00 3.3 млрд

USDCHF: суммы в долларах США

• 0.8410 660 млн

AUDUSD: суммы в AUD

• 0.6730 700 млн
• 0.6750 657 млн

USDCAD: суммы в долларах США

• 1.3840 850 млн

NZDUSD: суммы в новозеландских долларах

• 0.5960 600 млн
• 0.6150 452 млн

Представитель Государственного департамента США заявил в понедельник, что они "серьезно обеспокоены военными учениями Народно-освободительной армии (НОАК) в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня".

Дополнительные тезисы

"Призываем Китайскую Народную Республику (КНР) действовать сдержанно и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе и в более широком регионе.

Продолжаем следить за действиями КНР и координировать свои действия с союзниками и партнерами в отношении наших общих проблем.

США остаются приверженными своей давней политике "одного Китая".

Эти комментарии прозвучали после того, как в понедельник китайские военные начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. Министерство обороны Тайваня заявило в своем заявлении, что "мы не будем идти на эскалацию конфликта в ответ".

В понедельник Народный Банк Китая (ЦБ Китая) установил центральный курс USDCNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,0723 по сравнению с пятничным фиксингом 7,0731 и 7,0722 по оценкам Reuters.

В воскресенье по меньшей мере четыре израильских солдата были убиты и более 60 человек получили ранения в результате атаки беспилотника на севере центральной части Израиля, сообщает CNN. Число раненых делает атаку одной из самых кровавых в Израиле с начала войны в октябре прошлого года. Ответственность за атаку взяла на себя "Хезболла".

Реакция рынка

На момент публикации пара XAUUSD снизилась на 0,34% за день и составила $2,648.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил в воскресенье, что не будет вмешиваться в вопросы монетарной политики, поскольку центральный банк Японии уполномочен добиваться стабильности цен, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

Реакция рынка

На момент написания статьи пара USDJPY торговалась на 0,05% выше цены открытия.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в сентябре вырос на 0,4% в годовом исчислении после отчета о росте на 0,6% в августе. Консенсус-прогноз рынка предполагал рост на 0,6%.

Инфляция CPI в Китае в сентябре составила 0% м/м по сравнению с августовским ускорением на 0,4%, что хуже прогноза в 0,4%.

Индекс цен производителей (PPI) в Китае упал на 2,8% г/г в сентябре после снижения на 1,8% в августе. Данные оказались хуже прогноза рынка в -2,5%.

Реакция рынка на данные по инфляции в Китае

Пара AUDUSD привлекла некоторых продавцов после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции в Китае, потеряв 0,28% за день и торгуясь по 0,6731 на момент написания статьи.