Новости и прогнозы рынков CFD — 14-10-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.94%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.63%). 

7 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.70%). Больше всего вырос промышленный сектор (+0.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ли Сью Энн, экономиста UOB Group, ожидается, что Народный банк Китая сохранит базовые ставки без изменений в 2021 году.

"С ускорением восстановления экономики, давление с целью дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики значительно снизилось, что позволит Народному банку Китая обратить внимание на предстоящее снижение финансовых рисков".

"Повышение ставок Shibor также ставит перед банками задачу по дальнейшему снижению ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR). Таким образом, мы ожидаем, что Народный банк Китая будет удерживаться ставки на текущем уровне в 2021 году".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Кризис COVID-19, наряду с ростом безработицы и чрезмерными запасами, привели к очень низким общим и базовым показателям инфляции в 2020 году, около 0%. Эта низкая инфляция вместе с перспективой более низкого потенциального роста после кризиса, чем прежде, возродила дебаты о риске дефляции, но экономисты Natixis не верят, что существует риск дефляции.

"Финансовые рынки ожидают, что инфляция в США и еврозоне нормализуется в 2021 году, что согласуется с: восстановлением активности и сокращением запасов; подъемом цен на сырьевые товары от минимумов в 2020 году; тем фактом, что компании воспользуются улучшением своей деятельности, чтобы переложить часть увеличения своих затрат на свои цены. По тем же причинам инфляция вновь поднялась в 2010-2011 годах после кризиса субстандартного кредитования".

“Вполне вероятно, что потенциальный рост будет ниже после кризиса COVID-19, чем он был до этого, учитывая потерю человеческого капитала из-за роста безработицы и длительного кризиса в некоторых секторах экономики, а также снижение инвестиций и, следовательно, доступного капитала. Однако денежно-кредитная политика останется очень экспансионистской, а реальные процентные ставки останутся устойчиво отрицательными в США и Еврозоне и близкими к нулю в Японии. Это означает, что реальные процентные ставки (как краткосрочные, так и долгосрочные) будут постоянно оставаться ниже реального потенциального роста (и даже ниже реального роста начиная с 2021 года).”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс доллара снизился в среду, через день после того, как зафиксировал свой самый большой дневной процентный прирост за три недели, а евро достиг девятидневного минимума, поскольку мировые фондовые рынки оставались осторожными в свете ослабевающих надежд на вакцину от COVID-19 или фискальные стимулы США.

"Прямо сейчас доллар просто движется вперед и назад на новостях о стимулировании, и он не уйдет далеко”, - сказал Джозеф Тревизани, старший аналитик FXStreet.com.

Доллар продолжил снижение после того, как данные показали, что индекс цен производителей в США вырос на 0,4% в сентябре, превысив прогноз +0,2% после роста на 0,3% в августе, на фоне резкого роста стоимости размещения в гостиницах и мотелях, что привело к первому увеличению в годовом исчислении с марта.

Курс евро почти не изменился против доллара. Данные по промышленному производству в еврозоне показали, что в августе темпы восстановления резко замедлились, что соответствовало ожиданиям.

Европейские страны распространяют ограничения далеко за пределы социальной жизни, чтобы закрыть школы, отменить операции и привлечь легионы студентов-медиков, поскольку ошеломленные власти сталкиваются со своим кошмарным сценарием возрождения COVID-19 в начале зимы. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

NAB Research сохраняет структурный медвежий настрой по доллару на следующий год.

"Помимо краткосрочных влияний рисковых настроений на волатильность доллара США в оставшиеся 21 день до выборов, включая, как мы предполагаем, потенциал возвращения тревожных "бородавок", связанных с риском оспариваемых выборов, и принимая во внимание, что S&P упал на 8% в течение трех недель после выборов 2000 года, мы по-прежнему убеждены в том, что доллар США упадет в следующем году независимо от исхода выборов", - отмечает NAB.

"Исходя из все еще значительно завышенной начальной точки, реальный аргумент доходности США в пользу слабости доллара США остается убедительным. Даже если доходность казначейских облигаций может вырасти на фоне резкого увеличения предложения облигаций в соответствии с планами бюджетной политики президентства Байдена, инфляционные требования могут аналогичным образом вырасти при более сильном сценарии роста в США, чтобы оставить реальную доходность не сильно отличающейся от того, где она находится сегодня", - добавили в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Хо Воэй Чен, экономист UOB Group, оценил последние показатели торгового баланса в китайской экономике и перспективы на оставшуюся часть года.

"Экспорт Китая сохранил высокие темпы роста в сентябре, в то время как импорт неожиданно вырос после сокращения в предыдущие два месяца. В долларовом выражении экспорт вырос на 9,9% г/г… в то время как импорт неожиданно вырос на 13,2% г/г в сентябре… Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая сократилось до самого низкого уровня за шесть месяцев и составило 37,00 млрд долларов США против 58,93 млрд долларов США в августе".

"Импорт рос в большинстве сегментов, прежде всего в секторе компьютеров и металлов, таких как медь, железо и сталь, в то время как импорт нефти, угля и самолетов упал. Более сильный импорт металлов, таких как сталь и железо, указывал на позитивные перспективы развития инфраструктуры. Сильный рост импорта из США также указывал на то, что Китай активизировал закупки в рамках первой фазы торговой сделки. Это видно по сильному объему импорта соевых бобов в течение месяца - он вырос на 19,4% г/г".

“С другой стороны, экспорт по-прежнему поддерживался высоким спросом на средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и маски во время пандемии COVID-19, а также компьютеры и автомобильные запчасти.”

“С начала года до настоящего времени экспорт и импорт все еще сокращались - на -0,8% г / г и -3,1% г / г соответственно. Мы ожидаем, что устойчивое восстановление как мирового спроса, так и внутреннего потребления приведет к росту экспорта и импорта в течение всего года на 1,2% (2019 год: +0,5%) и 0,0% (2019 год: -2,8%) соответственно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как опасения по поводу коронавируса оказали давление на мировые рынки.

Читать далее 

Консолидация золота (XAU / USD) продолжается, как и ожидалось стратегами Credit Suisse. Вместе с тем, они прогнозируют, что золото достигнет новых максимумов в следующем году.

"Золото продолжает консолидацию / коррекцию после перехода к нашей цели базового сценария в 2075/80 долларов в августе, но все еще "удерживает" поддержку на уровне 1837 долларов, что составляет 38,2% восстановления от мартовского ралли. Мы ожидаем, что данный уровень продолжит сдерживать падение, и золото будет торговаться в боковом диапазоне перед прорывом выше $1993 и достижения нового максимума на уровне $2075".

"Возможное движение выше 2075 долларов США остается ожидаемым для возобновления основного бычьего тренда. Следующее сопротивление наблюдается на уровне $2175, и затем на $2300, хотя мы по-прежнему считаем, что этого не произойдет до следующего года. Ниже $1837 можно будет увидеть простор для более глубокого отката до $1765, и потенциально до $1726".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Rabobank ожидают резкого скачка пары EUR/GBP до области 0,93 в случае, если между ЕС и Великобританией не будет подписано никаких торговых соглашений.

"Исходя из предположения, что Великобритания и ЕС найдут достаточно точек соприкосновения, чтобы подписать торговую сделку в этом году, мы видим возможности для восстановления наполовину нагретого GBP и падения пары EUR/GBP до 0,89 в течение трех месяцев".

"Учитывая риск того, что любая сделка не будет иметь той полноты, на которую многие надеялись, когда Джонсон был избран в декабре прошлого года, и с учетом экономических проблем, связанных с кризисом COVID-19, мы предвидим различные препятствия для фунта в среднесрочной перспективе: срок. Экономические последствия новых ограничений, связанных с COVID-19, вероятно, будут сдерживающим фактором для фунта стерлингов. За три месяца до августа число увольнений выросло на рекордные 114 тыс. Всплеск уровня безработицы ожидается, когда британская программа отпусков закончится в этом месяце. На этой неделе губернатор Банка Англии Бейли говорил о нанесении "шрамов" экономике в связи со второй волной пандемии, которая увеличит долгосрочный ущерб. Этот прогноз предполагает, что рынок будет продолжать воспринимать риск отрицательной банковской ставки, хотя это не является нашим центральным мнением. Учитывая эти встречные ветры, мы ожидаем, что пара EUR/GBP будет пытаться прорваться ниже 0.89 в первые месяцы следующего года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам августа ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики вырос на 0,9 процента, и составил 103,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,7 процента в июле и повышение на 4,2 процента в июне. В течение шести месяцев (с февраля по август 2020 года) показатель упал на 1,7 процента после снижения на 3,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 3,4 процента в августе, и составил 97,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 3,2 процента в июле и падением на 2,9 процента в июне. За шестимесячный период (по август) индекс упал на 8,5 процента после снижения на 11,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с января по июль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются, поскольку отскок акций Apple (AAPL) не смог перевесить снижение акций банковского сектора после публикации неоднозначной отчетности Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC) и отсутствие прогресса в переговорах по новому пакету стимулов.

Стоимость акций Apple (AAPL) повысилась примерно на 0.4% после падения во время презентационного мероприятия во вторник, когда компания представила iPhone 12.

Bank of America (BAC) сообщил о получении квартальной прибыли в $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Однако выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Акции BAC подешевели на 4%.

Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше среднего прогноза Уолл-стрит. Стоимость акций WFC упала на 5%.

В Goldman Sachs (GS) отчитались, что в последнем квартале заработали $9.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла среднюю оценку рынка. Котировки акций GS повысились на 0.3%.

Помимо банков свои квартальные результаты также огласила страховая компания UnitedHealth (UNH). Она сообщила о получении квартальной прибыль на уровне $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08 на одну акцию. Выручка UnitedHealth также превысила прогноз аналитиков и компания повысила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. Несмотря на это, акции UNH упали на 2.6%.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по новой программе экономических стимулов в США. Представитель спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщил в Twitter, что спикер и министр финансов США Стивен Мнучин сегодня утром почти час обсуждали появившееся на выходных предложение стимулов, и этот разговор был "продуктивным". По словам представителя, одна из основных причин разногласий по-прежнему заключается в том, что Белый дом не понимает необходимости национального стратегического плана тестирования.  Стороны продолжат обсуждения завтра.  В свою очередь, Мнучин заявил, что они продолжают добиваться прогресса в переговорах по стимулам, но по некоторым вопросам у обеих сторон все еще остаются серьезные разногласия.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.4% в сентябре после роста на 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители в сентябре цены основных производителей по-прежнему выросли на 0.4%, что соответствует росту, наблюдавшемуся на предыдущей сессии. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0.2%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +1.78%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.61%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор недвижимости (-0.81%). Больше всего вырос энергетический сектор (+1.39%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожали примерно на 2% в среду, так как акции также выросли, а доллар подешевел, даже несмотря на то, что возникли опасения, что восстановление спроса на топливо будет остановлено резким ростом числа случаев заболевания коронавирусом в мире.

Читать далее 

Цены на золото выросли на 1% в среду, поскольку доллар ослаб, а неопределенность вокруг выборов в США и восстановления мировой экономики повысили привлекательность металла-убежища.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, результаты Goldman Sachs Group (GS) за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, поскольку банк продолжает извлекать выгоду из возросшей торговой активности на нестабильных рынках. Банк заработал $9.68 в расчете на акцию при выручке в $10.8 млрд., что заметно превысило прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, который предполагал, что GS покажет прибыль на уровне $5.60 на акцию при выручке размере $9.4 млрд. Заявленная банком прибыль в размере $3.6 млрд. почти вдвое больше, чем он получил в аналогичном периоде 2019 года.

Акции GS удерживаются в зеленой зоне, что резко контрастирует с динамикой акций Bank of America (BAC), который больше ориентирован на банковское обслуживание юридических и физических лиц. Его акции упали на 3.8%, поскольку сверхнизкие процентные ставки, введенные Федеральной резервной системой (ФРС) для поддержки экономически в условиях коронакризиса, сократили его чистый процентный доход.

Во многом высокие результаты Goldman поддержал его бизнес на глобальных рынках, на который приходится 42% выручки банка. Выручка от торговли инструментами с фиксированной доходностью была на 49% выше, чем в третьем квартале предыдущего года, тогда как торговля акциями выросла на 10%.

Показатели инвестиционно-банковского подразделения Goldman Sachs также были солидными, так как число компаний, которые стали публичными, увеличилось за последний квартал. Выручка в размере $1.97 млрд. оказалась на 7% выше, чем в третьем квартале 2019 года.

"Наша способность удовлетворить потребности клиентов, которые находятся в очень нестабильных условиях, способствовала высоким показателям по всей франшизе, обеспечив успешное первое полугодие", - заявил главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон (David Solomon) в среду.

Торговля ценными бумагами стала спасением для таких банков, как JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C), которые отчитались о квартальных результатах ранее на этой неделе, поскольку сектор оказался под давлением из-за низких процентных ставок и продолжающихся потерь по кредитам.

Тем временем выручка Bank of America оказалась ниже ожиданий Уолл-стрит. Банк заработал $0.51 на акцию при выручке в $20.3 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что банк сообщит о прибыли в $0.49 на акцию при выручке в $20.8 млрд.

Выручка от торговых операций составила $2.2 млрд., что примерно соответствует показателю третьего квартала прошлого года и намного ниже $4.2 млрд., заявленных банком во втором квартале.

Чистая прибыль составила $4.9 млрд., что на 16% меньше, чем в третьем квартале 2019 года. Bank of America также сообщил, что его чистая процентная прибыль упала на 17% до $10.1 млрд. по сравнению с третьим кварталом прошлого года из-за более низких процентных ставок.

Для Goldman, который менее чувствителен к ставкам и имеет меньший кредитный портфель, последние несколько кварталов волатильности на рынках были благом, даже несмотря на то, что он продолжает реализовывать свои ранее объявленные планы по более глубокому продвижению в сфере управления благосостоянием и обслуживания частных клиентов. Ранее в этом месяце сообщалось, что банк приближается к покупке бизнеса кредитных карт General Motors (GM), что еще раз подтверждает его усилия по расширению своей клиентской базы.

Подразделение Goldman Sachs по банковскому обслуживании частных клиентов и управлению благосостоянием увеличило выручку на 13% до $1.5 млрд., при этом выручка от обслуживания физических лиц выросла на 50% до $326 млрд. благодаря увеличению остатков на кредитных картах.

Банк Wells Fargo (WFC) также сообщил о квартальных результатах в среду, после чего его акции демонстрируют снижение на 4.2%. Morgan Stanley (MS), ближайший аналог Goldman, отчитается в четверг.

Hа текущий момент акции GS котируются по $211.24 (+0.20%), а акции BAС - по $24.00 (-3.80%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за сентябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 7,1% с 6,8% в августе, а число занятых сократилось на 35 тыс.

В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за сентябрь. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Второй индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар дос

тигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 1,8% годовых, а индекс цен производителей упал на 1,8% годовых.

В 12:30 GMT США представят производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за октябрь, индекс цен на импорт за сентябрь и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице.  Ожидается, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 825 тыс.

В 15:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 16:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

TD Research надеется, что в ближайшие недели пара EUR/USD опустится к отметке 1,16.

"Блокировки в Европе в среднем были более легкими, что дало им больше возможностей для маневра. Кроме того, показатели госпитализаций в ЕС на душу населения составляют лишь долю от уровня, наблюдавшегося ранее в этом году, что также коррелирует со снижением кривой смертности. Следствием этого является то, что европейские правительства, вероятно, предпочтут более легкий подход к блокировке, особенно после того, как тестирование распространилось по всему блоку", - отмечает TD.

"Тенденции данных CityMapper также показывают, что ежедневная мобильность европейских городов почти в четыре раза превышает уровень США. Эти индексы сместились в пользу евро начиная с июня, и хотя разрыв немного сократился, он остается позитивным для европейских валют. В целом, мы ожидаем, что в ближайшие недели пара EUR/USD упадет до уровня 1.16", - добавили в TD. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Член правления Европейского центрального банка Ив Мерш заявил в среду, что ему еще предстоит убедиться в том, что ЕЦБ, который в настоящее время находится в процессе пересмотра своего целевого показателя инфляции и способов его достижения, вообще нужна новая стратегия.

“Я все еще полностью убежден в новой стратегии, которая даст лучшие результаты по сравнению с тем, что наша существующая стратегия дала до сих пор”, - сказал Мерш на онлайн-мероприятии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Федеральная резервная система намеревается поддерживать  процентные ставки на низких уровнях до тех пор, пока не добьется умеренного превышения инфляции до целевого уровня, заявил сегодня президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

“ФРС будет стремиться удерживать ставки на низком уровне, пока мы не увидим умеренных скачков инфляции”, - сказал  Баркин 

Он также добавил, что уровень безработицы с коррекцией на падение показателя доли трудоспособного населения составляет порядка 11%, отметив, что тенденция к снижению активности женщин в расцвете сил может ограничить восстановление.

Также Баркин сообщил, что на данный момент речи о банковском кризисе не идет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1750 (1.2 млрд)

• USD/JPY: 105.00 (585 млн), 105.15 (385 млн), 105.20 (860 млн), 105.50 (560 млн), 105.75 (507 млн), 106.00 (1.4 млрд), 106.19 (750 млн), 106.20 (500 млн)

• NZD/USD: 0.6600 (421 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $40.87 (+1.67%)

Золото $1,912.20 (+0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,503.75 (-0.03%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 12,111.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают серию неоднозначных квартальных  результатов крупных американских банков, тогда как вероятность утверждения дополнительных финансовых стимулов до президентских выборов снизилась.

Сегодня свои квартальные результаты огласили такие крупные банки, как Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC), а также страховая компания UnitedHealth (UNH).

Bank of America (BAC) сообщил о получении квартальной прибыли в $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию. Однако выручка компании не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Акции BAC на премаркете снизились на 1.9%.

В Goldman Sachs (GS) отчитались, что в последнем квартале заработали $9.68 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию. Квартальная выручка банка также заметно превзошла среднюю оценку рынка. Стоимость акций GS на премаркете подскочила на 2.2%.

Квартальная прибыль Wells Fargo (WFC) составила $0.42 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании оказалась выше среднего прогноза Уолл-стрит. Акции WFC на премаркете подешевели на 1.5%.

UnitedHealth (UNH) получила квартальную прибыль на уровне $3.51 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков в $3.08 на одну акцию. Выручка компании также превысила прогноз аналитиков и она также повысила свой прогноз прибыли на весь 2020 год. Акции UNH на премаркете просели на 0.2%.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что на следующей неделе Сенат под руководством республиканцев проголосует по целевому законопроекту о помощи в связи с коронавирусом в размере $500 млрд., который демократы уже отказались поддержать, поскольку они требуют утверждения пакета помощи на триллионы долларов.

Участники рынка также получили отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету, индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0.4% в сентябре после роста на 0.3% в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.2%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители в сентябре цены основных производителей по-прежнему выросли на 0.4%, что соответствует росту, наблюдавшемуся на предыдущей сессии. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0.2%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA) и United Airlines (UAL).

• Для возврата к полной занятости потребуется больше времени

• Экономические данные с мая «удивительно сильны», хотя перспективы остаются неопределенными и зависят от вируса и успешных усилий по смягчению последствий.

• Сектор услуг отстает, но восстанавливается в основном «стабильно»

• Новая концепция повышает важность сохранения инфляционных ожиданий на уровне 2%

• Максимальная занятость может быть ниже, чем мы думали

• Хотя восстановление экономики после весеннего коллапса было устойчивым, давайте не будем забывать, что до полного восстановления экономики после рецессии, связанной с COVID-19, еще предстоит пройти долгий путь

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения во вторник об умеренном повышении потребительских цен в США, Министерство труда опубликовало отчет, показывающий, что цены производителей в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось.

Министерство труда заявило, что его индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,4% в сентябре после роста на 0,3% в августе. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0,2%.

В отчете говорится, что цены на продукты питания подскочили на 1,2% в сентябре после снижения на -0,4% в августе, в то время как цены на энергоносители упали на -0,3% после падения на -0,1%.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители в сентябре цены основных производителей по-прежнему выросли на 0,4%, что соответствует росту, наблюдавшемуся на предыдущей сессии. Ожидается, что цены на основные продукты вырастут на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Огромные государственные расходы на борьбу с пандемией коронавируса приведут к увеличению государственного долга до рекордного уровня почти 100% мирового экономического производства в этом году, но это может быть разовым событием, если рост восстановится в следующем году. Об этом сообщил в среду Международный валютный фонд.

В своем последнем отчете «Бюджетный мониторинг» Фонд заявил, что он ожидает, что дефицит государственного бюджета вырастет до 12,7% ВВП с 3,9% в 2020 году, то есть разница почти в 9 процентных пунктов.

“То, что мы видим, - это разовый скачок долга в 2020 году, затем стабилизация после 2021 года и даже небольшая тенденция к снижению в 2025 году”, - сказал в интервью Reuters директор МВФ по финансовым вопросам Витор Гаспар.

По словам Гаспара, несмотря на то, что государственный долг останется на высоком уровне примерно на уровне 100% от ВВП, возобновление экономического роста и чрезвычайно низкие процентные ставки помогут уменьшить первичный дефицит бюджета.

В другой главе «Бюджетного мониторинга», опубликованной на прошлой неделе, МВФ призвал правительства воспользоваться низкими ставками для инвестиций в инфраструктуру. В нем говорится, что увеличение инвестиций в государственную инфраструктуру на 1% от ВВП может повысить объем производства на 2,7%, создав от 20 до 33 миллионов рабочих мест.

Но МВФ заявил, что бюджетные прогнозы стран-членов сильно различаются.

По данным МВФ, в развитых странах бюджетный дефицит вырастет на 11% ВВП, в США - на 11 процентных пунктов до 18,7% ВВП, а в Канаде - до 20%.

Развивающиеся рынки, у которых меньше ресурсов, увидят, что их дефицит удвоится по отношению к ВВП примерно до 11%.

МВФ заявил, что его оценки подвержены «значительным фискальным рискам» из-за более длительной пандемии и рецессии, которая ухудшает балансы, увеличивает банкротства и вызывает резкие движения цен на сырьевые товары и ужесточение финансовых условий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Microsoft (MSFT) на уровне Buy; целевая стоимость повышена до $243

Аналитики UBS возобновили рейтинг акций Oracle (ORCL) на уровне Neutral; целевая стоимость повышена до $62

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.42 в расчете на одну акцию (против $0.92 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.48 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.862 млрд. (-14.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.872 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $24.31 (-1.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара продемонстрировал недавний рост, а евро коснулся девятидневного минимума, поскольку мировые фондовые рынки оставались осторожными в свете снижения надежд на вакцину от COVID-19 или бюджетные стимулы США.

Рост мировых фондовых индексов начал выдыхаться во вторник, и аппетит к риску пострадал, а индекс доллара продемонстрировал самый большой дневной скачок за три недели.

Johnson & заявила, что приостанавливает клинические испытания вакцины против коронавируса, а Eli Lilly and Co также заявляет, что приостановила клинические испытания лечения антителами. Испытания вакцины британской фармацевтической компанией AstaZeneca Plc в США также приостановлены более месяца.

Надежды на новый пакет помощи от коронавируса в Соединенных Штатах угасли. Сенат должен проголосовать на следующей неделе по целевому законопроекту о помощи в размере 500 миллиардов долларов, который демократы уже отклонили.

Что касается европейских экономических показателей, данные по промышленному производству в еврозоне показали, что в августе темпы восстановления резко замедлились, что соответствовало ожиданиям.

По данным Евростата, промышленное производство выросло всего на 0,7% в месячном исчислении после 5-процентного роста в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 0,8%.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -7,2% после падения на -7,1% в июле. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

Фунт стерлингов поднялся с дневных минимумов после того, как источник, близкий к переговорам ЕС и Великобритании по Brexit, сказал, что торговая сделка трудна, но все еще возможна, и переговоры продолжатся в ближайшие недели.

Британский фунт ранее отступил из-за неуверенности в том, достигнут ли Великобритания и Европейский союз соглашения по Brexit до того, как они сами установили крайний срок в четверг на саммите ЕС.

Индикаторы подразумеваемой волатильности фунта стерлингов взлетели до семимесячного максимума более 13%, указывая на то, что инвесторы были готовы к неожиданным движениям британской валюты в следующие часы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен расскажут о ходе переговоров по Brexit в среду днем.

Два главных переговорщика, Мишель Барнье из ЕС и Дэвид Фрост из Великобритании, говорят, что они постепенно продвигаются к соглашению, хотя они подчеркнули, что остаются важные пробелы в рыболовстве, вопросах равных условий игры и управления.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1720-55, после резкого снижения вчера с $1.1815 до недельного минимума $1.1730. 

GBP/USD: с начала сессии пара продолжила вчерашнее снижение (с $1.3065 до $1.2920), и опустилась до $1.2860. Но вскоре пара резко выросла к $1.2965 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2960).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y105.30-50, после роста вчера с Y105.30 до Y105.60. 

В 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $9.68 в расчете на одну акцию (против $4.79 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $5.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $107.000 млрд. (+28.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.395 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $216.06 (+2.49%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.75 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.50 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.300 млрд. (-11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.883 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $24.46 (-1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали после роста с начала торгов на фоне надежд на дополнительные стимулы, множество оптимистичных отчетов о прибылях и воодушевлении данных по банковскому кредитованию из Китая, которые сначала поддержали настроения инвесторов.

Между тем, позже индекс снизились на данных, которые показали, что промышленное производство в еврозоне росло более медленными темпами в августе, несмотря на ослабление мер по сдерживанию коронавируса во многих странах-членах.

По данным Евростата, промышленное производство выросло всего на 0,7% в месячном исчислении после 5-процентного роста в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 0,8%.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -7,2% после падения на -7,1% в июле. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

Банки показывают рост: Commerzbank, BNP Paribas и Credit Agricole подорожали примерно на 1%.

Запасы туристических компаний падают, поскольку многие страны ужесточают ограничения на трансграничные поездки, чтобы восстановить контроль над возобновляемыми коронавирусными инфекциями.

TUI AG подешевела на -2,8%, International Consolidated Airlines потеряла -2%, Ryanair Holdings снизилась на -1%, Lufthansa упала на -2,5%, а Air France KLM упала на -1,3%.

Строительная компания Barratt Developments прибавила 2,8% после того, как ее форвардные продажи выросли на 19% в начале 2021 финансового года.

Акции голландского производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV упали примерно на -1%, несмотря на то, что квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий и подтвердил свой прогноз.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что рост ВВП Китая в третьем квартале улучшится по сравнению с предыдущим кварталом, заявил на пресс-конференции в среду Жуань Цзяньхун, представитель Народного банка Китая (НБК).

По словам Руана, власти должны разрешить временно повысить коэффициент макро-левериджа в связи с усилиями по увеличению кредитной поддержки экономики, пострадавшей от пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.51 в расчете на одну акцию (против $3.88 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.08 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $65.115 млрд. (+7.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $63.967 млрд.

В компании также заявили, что в 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $16.50-16.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.56 на акцию и предыдущего прогноза компании в $16.25-16.55 на акцию.

Акции UNH по итогам торгов вторника закрылись на уровне $331.42 (+0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Le Monde

Евросоюз согласовал санкции против России из-за Навального

Евросоюз согласовал санкции в отношении шести россиян и одной российской организации из-за отравления Навального. Изначально санкционный список состоял из девяти имен, сообщала Le Monde

Forbes

Зачем Билл Гейтс поддержал проект выходца из Латвии по обучению курьеров в Африке

Борис Булаев, эмигрировавший в США из Латвии, управляет некоммерческой организацией Educate!, которая бесплатно обучает молодежь в Африке работе курьеров и таксистов. Его новый сторонник в этом проекте — Билл Гейтс

Bloomberg

В тени коронавируса вызревает большой сдвиг в экономике

Пандемия коронавируса отвлекла всеобщее внимание от редкого явления — смены режима экономических политик в разных странах, пишет Bloomberg. Хватит притворяться, заявил видный экономист. Мы живем в мире, в котором господствует налогово-бюджетная политика, а центробанки утрачивают влияние.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в Испании снизились в сентябре, как первоначально предполагалось, согласно окончательным данным статистического бюро INE.

Индекс потребительских цен упал на -0,4% в сентябре в годовом исчислении, как первоначально предполагалось, после снижения на -0,5% в август.

В сентябре цены на жилье упали на -1,4% в год, а на досуг и культуру - на -1,1%. Стоимость перевозки снизилась на -5,0%.

Между тем, цены на продукты питания и безалкогольные напитки, а также на отели, кафе и рестораны выросли на 2,4% и 0,3% соответственно.

В месячном исчислении потребительские цены в сентябре выросли на 0,2% после того, как, по оценкам, не изменились в предыдущем месяце.

Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре снизился на -0,6%, как и в предыдущем месяце, согласно первоначальной оценке.

В месячном исчислении HICP вырос на 0,4% в сентябре. В первоначальной оценке HICP не изменился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Евростат, промышленное производство в еврозоне росло в августе более медленными темпами, несмотря на ослабление мер по сдерживанию распространения коронавируса во многих странах-членах.

Промышленное производство выросло всего на 0,7% в месячном исчислении после 5-процентного роста в июле. Прогнозировалось, что объем производства вырастет на 0,8%.

Что касается компонентов, производство потребительских товаров краткосрочного пользования и капитальных товаров упало на -1,6% каждая.

Между тем, производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 6,8%, а производство промежуточных товаров - на 3,1%. Производство энергии выросло на 2,3% по сравнению с прошлым месяцем.

В годовом исчислении объем промышленного производства снизился на -7,2% после падения на -7,1% в июле. Темпы снижения совпали с ожиданиями экономистов.

В 27 странах ЕС объем промышленного производства в августе вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на 6,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись закрылись в основном со снижением на фоне уменьшения надежд на принятие закона о коронавирусе в США, а также опасений по поводу разработки вакцины против Covid-19, что заставляет инвесторов проявлять осторожность.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник отклонила предложение Белого дома о помощи от коронавируса на сумму $1,8 трлн, назвав его недостаточным для поддержки разрушенной пандемией экономики .

Американские медицинские регуляторы приостановили поздней стадии судебного разбирательства Эли Лилли его антитела для лечения Covid-19 из - за потенциальных проблем безопасности, добавив к неопределенности в отношении разработки вакцины.

Акции Китая закрылись снижением после того, как выступление президента Китая Си Цзиньпина в Шэньчжэне не впечатлило инвесторов. 

Японские акции восстановили ранние потери и завершили торги с незначительным повышением, поскольку иена оставалась относительно стабильной.

Банки Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial и Mizuho Financial Group потеряли -1-2%. 

Акции компании по производству электроники и полупроводников Tokyo Electron прибавили 2,6%.

Бумаги ANA Holdings упали в цене на -4,6% после сообщения о снижении месячной заработной платы на 5%. 

Рыночная стоимость Nippon Steel подешевела на -3,8% на новостях о том, что она рассматривает возможность продажи двух своих сталелитейных заводов в американском штате Индиана.

Австралийские рынки снизились на фоне угасания надежд на дополнительные стимулы со стороны США и неуверенности в отношении вакцин и методов лечения Covid-19.

Все четыре крупных банка снизили капитализацию более чем на -1%, в то время как акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на -0,8-1,4%.

Акции Bank of Queensland выросли на 5,2% после того, как объявили о продаже своего страхового бизнеса St. Andrew's за A$23 млн частной инвестиционной компании Farmcove Investment Holdings.

Что касается экономических релизов, то доверие потребителей в Австралии резко улучшилось в октябре после объявления федерального бюджета и продолжающегося успеха в сдерживании вспышки Covid-19, как показали данные опроса Westpac.

Соответствующий индекс вырос на 11,9% до 105,0 в октябре с 93,8 в сентябре. Показатель вырос на 32% за последние два месяца до самого высокого уровня с июля 2018 года.

Акции в Сеуле упали сильнее всего за почти три недели после того, как более чем 50 пациентам и работникам больницы сестринского ухода в Пусане был поставлен диагноз Covid-19, что поставило под угрозу надежды на быстрое восстановление экономики.

Ранее в тот же день Банк Кореи заморозил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, как и ожидалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лидеры Европейского Союза, которые соберутся в Брюсселе в четверг и пятницу для обсуждения Brexit, заявят, что прогресса в переговорах с Великобританией «все еще недостаточно» для заключения новой торговой сделки, согласно проекту решения саммита, рассмотренному Reuters.

По мере приближения крайнего срока (на конец года) для установления новых отношений, 27 глав стран ЕС также согласятся усилить подготовку к непредвиденным обстоятельствам для резкого экономического раскола без сделки, которая позволяет избежать тарифов или квот.

Учитывая, что на кону стоит триллион евро годовой торговли, саммит также скажет переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье активизировать переговоры с Великобританией, чтобы достичь и реализовать соглашение об управлении отношениями после 31 декабря, когда истекает срок действия нынешнего соглашения о приостановке.

Они также скажут Великобритании, что она должна полностью выполнить ранее заключенный с блоком договор о разводе по Brexit, согласно проекту, подготовленному до встречи.

ЕС заявляет, что сделка должна быть согласована в этом месяце, чтобы оставалось время для ратификации Европейским парламентом. Однако дипломаты ЕС сообщили агентству Reuters, что блок готовится к переговорам до середины ноября, чтобы избежать обвинений в том, что переговоры провалятся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Цены на нефть снизились из-за опасений, что спрос на топливо продолжит падать, поскольку рост числа случаев коронавируса в Европе и в Соединенных Штатах, крупнейшем в мире потребителе нефти, может препятствовать экономическому росту.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в своем ежемесячном отчете во вторник, что спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6,54 млн баррелей в сутки до 96,84 млн баррелей в сутки, что на 80 000 баррелей в сутки меньше, чем прогнозировалось месяц назад. 

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent  упали на -0,4%, до $42,28 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали -0,5%, до $40,02.

Кремль заявил во вторник, что главы двух крупнейших мировых производителей нефти, президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, обсудили текущую ситуацию на энергетических рынках во время телефонного разговора.

ОПЕК и союзники-производители, такие как Россия, группа, известная как ОПЕК +, будут придерживаться своих планов по сокращению добычи нефти с января, заявил во вторник министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль аль-Мазруэй.

Что касается предложения, то добыча сырой нефти в Мексиканском заливе США продолжала восстанавливаться через четыре дня после того, как ураган «Дельта» обрушился на побережье, при этом объем добычи упал до 44% во вторник с 69% в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным окончательным данным Министерства экономики, торговли и промышленности, промышленное производство в Японии в августе выросло меньше, чем предполагалось.

Промышленное производство выросло в августе на 1,0% с учетом сезонных колебаний в месячном исчислении. По первоначальной оценке, производство увеличилось на 1,7%.

В августе поставки выросли на 1,5% в месяц против роста на 2,1% по первоначальной оценке.

Товарно-материальные запасы снизились на -1,3% в августе. По первоначальной оценке, запасы упали на -1,4%.

Коэффициент запаса упал на -2,0% по сравнению со снижением первоначальной оценки на -2,5%.

В годовом исчислении в августе промышленное производство упало на -13,8%. По первоначальной оценке, производство упало на -13,3%.

Данные также показали, что загрузка производственных мощностей выросла на 2,9% в месяц в августе и упала на -16,3% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным исследования Westpac, доверие потребителей в Австралии резко улучшилось в октябре после объявления о федеральном бюджете и продолжающегося успеха в сдерживании вспышки Covid-19.

Индекс потребительских настроений Вестпак-Мельбурнского института вырос на 11,9% до 105,0 в октябре с 93,8 в сентябре.

Показатель вырос на 32% за последние два месяца до самого высокого уровня с июля 2018 года.

Все компоненты индекса в октябре были выше. Наиболее заметные улучшения касались перспектив экономики .

Подиндекс «Экономика на следующие 12 месяцев» вырос на 24,2%, а подиндекс «Экономика на следующие 5 лет» вырос на 14,1%.

Респонденты также были более позитивны в отношении своих семейных финансов. Субиндекс «финансы по сравнению с прошлым годом» поднялся на 6,2% до самого высокого уровня с февраля 2016 года, а субиндекс «финансы на следующие 12 месяцев» увеличился на 9,4% до самого высокого уровня с сентября 2013 года.

Субиндекс «Время покупать крупный товар» вырос на 8,2% до 113,7. Этот уровень все еще был ниже, чем в декабре 2019 года, указывая на то, что домохозяйства по-прежнему осторожно относятся к важным решениям о расходах.

Билл Эванс, главный экономист Westpac, сказал, что одним из вероятных факторов роста настроений в этом месяце является ожидание того, что центральный банк намерен снизить процентную ставку овернайт до 0,10% с 0,25% на заседании, запланированном на 3 ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар США продолжил расти по отношению к большинству валют на фоне возобновившихся вопросов относительно вакцины от коронавируса и отсутствия соглашения о принятие дополнительных бюджетных стимулов в США. Все эти проблемы вызвали спрос на американскую валюту, как на валюту-убежище.

Аппетит к риску ослаб после того, как компания Johnson & Johnson заявили во вторник, что приостанавливают клинические испытания вакцины против коронавируса. Компания Eli Lilly and Co также заявила, что приостановила лечение антителами к коронавирусу.

Надежды на то, что республиканцы и демократы США достигнут компромисса в отношении нового раунда налогово-бюджетных стимулов практически исчезли.

Юань практически не изменился по отношению к доллару после того, как ежедневная фиксация центральным банком среднего курса юаня в значительной степени соответствовала оценкам аналитиков, предполагая, что власти приостановили свои попытки сильно сдерживать валюту. Напомним, в понедельник юань продемонстрировал самое большое ежедневное падение за семь последних месяцев после того, как центральный банк снизил требования к форвардным валютным резервам, что сделало продажу валюты дешевле.

Аналитики считают, что евро и британский фунт, вероятно, продолжат свое вчерашнее снижение, поскольку возвращение ограничений на экономическую активность в Европе и Великобритании для борьбы со второй волной коронавирусных инфекций создает напряжение для инвесторов.

Однако колебания валютных курсов, вероятно, будут сдержанными в преддверии президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. 

Фунт также обесценивался из-за опасений по поводу незначительного прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Европейским союзом и вероятности того, что Банк Англии примет отрицательные процентные ставки.

Австралийский доллар практически не изменился в начале азиатских торгов, но, вероятно, продолжит свое снижению из-за напряженной ситуации с импортом угля в Китай. Напомним, вчера агентство Fastmarkets сообщило, что руководство электростанций и сталелитейных заводов КНР получило распоряжение с Пекина ограничить импорт угля из Австралии. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1745. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1735-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1765). На четырехчасовом графике пара остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2935. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2920-40, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2955). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y105.45. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке Y105.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В среду состоится публикация небольшого количества статданных. В 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за август. В 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за сентябрь. В 18:00 GMT в США выйдет экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций

В 12:00 GMT представитель ЕЦБ Лен выступит с речью

Также сегодня состоится онлайн встреча МФВ и Всемирного Банка 

DAX +0.1%

FTSE +0.4%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим ростом несмотря на опасения по поводу прекращения испытаний вакцины против Covid-19 и отсутствия соглашения о принятие дополнительных бюджетных стимулов в США

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1870 (4009)

$1.1843 (450)

$1.1820 (500)

Цена на момент написания обзора: $1.1744

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1690 (908)

$1.1667 (1050)

$1.1640 (1769)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 51575 контракта (согласно данным за 13 октября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4009);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3122 (2556)

$1.3074 (238)

$1.3036 (1681)

Цена на момент написания обзора: $1.2917

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2820 (230)

$1.2795 (551)

$1.2738 (1815)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 31200 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (3694);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 22343 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2420);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 октября составило 0,72 против 0,72 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade