Новости и прогнозы рынков CFD — 14-07-2021

Компоненты DOW торгуются смешанно (16 в плюсе, 14 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.46%). Аутсайдер - Chevron Corporation (CVX; -1.82%). 

6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.86%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.83%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Лизы Шалетт, главного инвестиционного директора по управлению активами Morgan Stanley, доходность казначейских облигаций в последнее время упала, но инвесторы, обеспокоенные замедлением экономического роста, могут упускать из виду другие ключевые факторы, влияющие на рынки государственных облигаций.

«Казначейские облигации оказались «оторванными» от фундаментальных рыночных условий из-за экстремальных технических факторов, которые удерживают ставки на низком уровне. К ним относятся: покупка облигаций Центральным банком, более медленный выпуск, покупка облигаций за пределами США, ребалансировка пенсионных фондов».

«Инвесторы должны следить за 10-летними номинальными ставками казначейства, которые, как мы ожидаем, вырастут до 1,75% в этом третьем квартале. Вместо того, чтобы гоняться за ростом акций технологических компаний, мы призываем инвесторов сосредоточиться на отборе акций, уделяя особое внимание фундаментальным показателям прибыли и свободному денежному потоку. Финансовый сектор, в частности, выделяется как качественное и ориентированное на ценность средство хеджирования от растущих ставок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Заместитель управляющего Банка Англии Дэйв Рамсден сказал, что быстрое восстановление экономики Великобритании после спада, связанного с COVID, и рост инфляции означают, что Банк Англии может начать думать о сокращении своего огромного денежно-кредитного стимулирования раньше, чем предполагалось.

В своем выступлении Рамсден сказал, что инфляция может вырасти до 4% "на некоторое время позже в этом году" - вдвое больше целевого показателя британского центрального банка - и для ослабления факторов, способствующих ее росту, может потребоваться некоторое время.

Это означает, что Банк Англии, возможно, приближается к условиям, которые он установил для сворачивания своих стимулов, чтобы помочь экономике пережить кризис COVID, сказал он.

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии заявил, что не намерен ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся явные доказательства значительного прогресса в устранении резервных мощностей и устойчивом достижении целевого показателя инфляции в 2%.

«Учитывая быстрые темпы развития событий с момента публикации наших майских прогнозов и изменение баланса рисков, я могу предположить, что эти условия для рассмотрения ужесточения будут выполнены несколько раньше, чем я ожидал», - сказал Рамсден.

Официальные данные, опубликованные ранее в среду, показали, что инфляция в Великобритании еще больше превысила целевой показатель Банка Англии в 2%, достигнув 2,5% за 12 месяцев до июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Перспективы спроса еще больше улучшились, но многие контакты не уверены в ослаблении ограничений предложения

• Заработная плата в среднем росла умеренными темпами, а работники с низкой заработной платой наблюдали получали повышение заработной платы выше среднего

• Здоровый спрос на рабочую силу на широкой основе, но наиболее высокий для низкооплачиваемых работников

• Фирмы в нескольких округах ожидали трудностей с поиском работников осенью

• Кредитная активность увеличилась незначительно или умеренно в большинстве округов

• В то время как некоторые контакты считали, что ценовое давление носит временный характер, большинство ожидало дальнейшего увеличения затрат на производственные ресурсы и отпускных цен в ближайшие месяцы

• Ценовое давление было широкомасштабным.

• Влияние на ценообразование было неоднозначным, поскольку некоторые контакты сообщили, что высокий спрос со стороны конечных пользователей позволил им повысить цены, а другие заявили, что давление на закупочные цены привело к снижению их прибыли 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно снизился в среду после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в комментариях, подготовленных для Конгресса, что экономика "все еще далека" от уровней, которые центральный банк хотел бы видеть, прежде чем сокращать свою денежно-кредитную поддержку.

Его комментарии появились на следующий день после того, как данные показали, что инфляция в США достигла самого высокого уровня более чем за 13 лет в прошлом месяце, что подняло доллар до трехмесячного максимума и заострило внимание на том, когда центральные банки по всему миру начнут отказываться от стимулирующих мер эпохи пандемии.

Это внимание усилилось в среду после того, как Банк Канады заявил, что сократит еженедельные покупки облигаций до 2 миллиардов канадских долларов с 3 миллиардов канадских долларов, а Резервный банк Новой Зеландии заявил, что прекращает покупки облигаций, что повышает ожидания, что он может повысить ставки уже в августе.

Пауэлл заявил в своих подготовленных комментариях в преддверии своих двухдневных показаний, что ФРС твердо убеждена в том, что текущее повышение цен связано с открытием экономики и носит временный характер. ФРС продолжит оказывать поддержку "до тех пор, пока не завершится восстановление", - сказал он.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,36% до 92,42. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi предпочитает открывать короткие позиции по паре AUD/NZD, нацеливаясь на движение до уровня 1,02.

«РБНЗ объявил на заседании правления о прекращении дополнительных закупок активов в рамках программы крупномасштабной покупки активов (LSAP) к 23 июля 2021 года. CitiFX сообщает, что, поскольку Банк будет знать о растущих ожиданиях рынка, что он повысит ставку в ноябре этого года, сегодняшнее решение следует рассматривать как сообщение от РБНЗ о его желании осуществить повышение в конце этого года», - отмечает Citi.

«Это очень ястребиный результат, и учитывая, что участники рынка были настроены на ноябрь в качестве первой «живой встречи», похоже, что теперь августовское заседание ЦБ может стать важным событием. Длинная позиция по новозеландскому доллару против австралийского доллара - предпочтительное выражение данного ожидания. Уровень 1,0540 по паре AUD/NZD - ближайшая цель, за которой следует 1,0410/20 на пути к 1.02 и ниже», - добавили в Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как и ожидалось, Банк Канады оставил процентные ставки без изменений в среду, при этом Центральный банк еще больше сократил свои еженедельные покупки облигаций. Аналитики CIBC отмечают, что некоторые участники рынка, которые ожидали более ястребиного послания от центрального банка, скорее всего, были разочарованы.

«Банк Канады сегодня в основном придерживался сценария, преподнося лишь несколько сюрпризов, ни один из которых не изменил его общее послание. В результате широко ожидаемого шага еженедельные покупки активов сократились еще на 1 миллиард канадских долларов - темпы покупки облигаций в настоящее время составляют 2 миллиарда канадских долларов в неделю. Прогнозы центрального банка также по-прежнему предполагают, что ставки останутся на текущем уровне до второй половины следующего года, а до тех пор экономический спад не будет преодолен».

«Однако значительное внимание было уделено слабости рынка труда. Банк Канады предположил, что для достижения уровня занятости, существовавшего до пандемии, потребуется нанять примерно 550 тыс. человек, учитывая рост численности населения с февраля 2020 года. Хотя ожидается, что в течение лета продолжится значительный прирост рабочих мест, прогноз Банка предполагает, что предприятиям может потребоваться время для поиска работников с нужными навыками. Как ни странно, от фирм, работающих в Канаде, поступали широко распространенные сообщения о нехватке рабочей силы, что мало чем отличается от опыта других стран во время повторного открытия. До сих пор инфляция заработной платы остается сдержанной. Однако, даже если рост ускорится в ближайшие месяцы, разработчики денежно-кредитной политики, похоже, предположили, что они будут продолжать рассматривать общее избыточное предложение в экономике как повышенное и, таким образом, по-прежнему требовать значительной денежно-кредитной поддержки»

“Свежие прогнозы по-прежнему немного более оптимистичны в отношении роста, чем наши собственные, на ближайшие пару лет, и в результате мы по-прежнему считаем, что политики Банка Канады подождут до конца 2022 года, прежде чем начать повышение ставок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились в среду, так как трейдеры отреагировали на более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в США и Великобритании и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее 

Европейский центральный банк в среду сделал первый шаг к запуску цифровой версии евро, что является частью глобального стремления удовлетворить растущий спрос на электронные платежные средства и справиться с бумом криптовалют.

Электронный эквивалент банкнот и монет, цифровой евро, вероятно, будет похож на счет, который граждане еврозоны могут вести в ЕЦБ, а не в коммерческом банке.

Хотя он, вероятно, не будет сильно отличаться от любого онлайн-банковского счета или цифрового кошелька, это будет по сути безопаснее, поскольку у ЕЦБ не может закончиться евро, в отличие от частной компании.

Управляющий совет ЕЦБ в среду официально дал добро на этап расследования проекта, который должен продлиться 24 месяца и за которым последуют три года реализации.

Основная цель инициативы - избежать передачи цифровых платежей частному сектору, особенно если использование физических наличных денег начнет сокращаться, как это произошло в Швеции.

«Наша работа направлена ​​на то, чтобы в цифровую эпоху граждане и фирмы продолжали иметь доступ к самой безопасной форме денег - деньгам центрального банка», - заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Работа над цифровым евро ускорилась после того, как Facebook обнародовал планы по созданию собственной валюты в 2019 году, что представляет потенциальную угрозу для основного бизнеса центральных банков.

В отличие от предлагаемой валюты Facebook или любой другой криптовалюты, цифровой евро будет поддерживаться центральным банком. ЕЦБ стремится принять участие в цифровых действиях для защиты от устаревания наличных евро, если криптовалюты получат поддержку для расходов в реальном мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы оценивают “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. 

Джером Пауэлл несколько минут назад начал свое выступление с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. В заранее заготовленном тексте выступления он заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным.

Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после вчерашней публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также сегодняшнего релиза статистики по ценам производителей.

Участники рынка также анализируют отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

Обнародованные Bank of America квартальные результаты оказались смешанными: прибыль банка увеличилась до $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $0.76 на одну акцию; его квартальная выручка оказалась ниже как среднего прогноза аналитиков, так и показателя за аналогичный период 2020 года. Стоимость акций BAC обвалилась на 5%.

Wells Fargo сообщила, что в последнем квартале заработала $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Котировки акций WFC повысились на 0.7%.

В Citigroup отчитались о квартальной прибыли $2.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала снижение на 11.5% г/г, но оказалась лучше оценки аналитиков. Акции C на премаркете подешевели на 1.0%.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.94%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.46%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-1.57%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.61%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк должен увидеть более высокую базовую инфляцию, прежде чем менять свои прогнозы и ужесточать денежно-кредитную политику, заявила в среду член правления ЕЦБ Изабель Шнабель.

«Превышение инфляцией целевого уровня может быть результатом того, что Совет управляющих проявляет терпение при корректировке своей политической позиции перед лицом улучшения перспектив», - сказала Шнабель.

«Перспективы более высокой инфляции должны быть явно отражены в фактической динамике базовой инфляции, прежде чем они потребуют более фундаментальной переоценки среднесрочных прогнозов по инфляции».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, стоимость акций Apple (AAPL) подскочила до нового рекордного максимума на открытии торговой сессии в среду после сообщения о том, что производитель iPhone попросил поставщиков увеличить производство на целых 20% в этом году, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос.

Агентство Bloomberg сообщило в среду, что Apple планирует произвести 90 млн. устройств iPhone следующего поколения в этом году, что на 20% больше по сравнению с предыдущей целью. Ожидается, что крупнейшая в мире технологическая компания получит импульс от запуска производства новых телефонов с поддержкой технологии 5G в конце 2021 года. 

Ранее в этом месяце главный конкурент Apple, компания Samsung Electronics, заявила, что ее прибыль по итогам квартала, заканчивающегося в июне, вероятно, вырастет на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составит 12.5 трлн. вон ($11 млрд.).

Поддержку акциям AAPL также оказало повышение их рейтинга аналитиками JPMorgan, которые также включили их в свой фокус-лист после того, как Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) повысил свою оценку их целевой стоимости на $5 до $175/акцию.

В своем отчете Чаттерджи написал, что поводом для включения акций Apple в фокус-лист аналитиков ("Analyst Focus List") в качестве идеи роста (“Growth Idea”), послужил тот факт, что "данные, подтверждающие наш недавно отмеченный благоприятный взгляд на акции" продолжают поступать". В частности, аналитик цепочки поставок Apple Уильям Янг (William Yang) пересмотр в сторону повышения свою оценку объема выпуска iPhone 12; продажи устройств Mac продолжают демонстрировать рост.

"Хотя вышеупомянутые факторы привели к повышению наших краткосрочных прогнозов, недавний импульс, обусловленный увеличением доли рынка, заставляет нас также оценить более высокие устойчивые объемы в результатах будущих кварталов, что позволяет нам увидеть траекторию к тому, что результаты Apple превосходят ожидания инвесторов в более длинных временных горизонтах, а не только в предстоящей отчетности," - добавил аналитик.

Apple должна отчитаться о результатах за третий квартал своего 2021 финансового года 27 июля. Финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) предупредил инвесторов в конце апреля, что группа, вероятно, покажет "более резкое, чем обычно" кв/кв снижение выручки, отчасти из-за ограничений предложения, связанных с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции, после превысивших ожидания Уолл-стрит продаж в почти $90 млрд., полученных по итогам квартала, закончившегося в марте.

На текущий момент акции AAPL котируются по $148.71 (+2.11%), это незначительно ниже рекордного уровня в $148.96, достигнутого на открытии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в среду, отреагировав на сообщения о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты достигли компромисса, который должен разблокировать сделку ОПЕК+ по увеличению глобальных поставок нефти по мере того, как мир оправляется от пандемии коронавируса.

Читать далее 

Цены на золото выросли в среду после того, как высокие показатели инфляции в США повысили привлекательность металла как средства защиты от инфляции, хотя рост был сдержан в преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее 

В четверг выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы упал до 5% с 5,1% в мае, а число занятых выросло на 30 тыс.

В 02:00 GMT Китай объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, а также объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за июнь. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 8,1% годовых, инвестиции в основные фонды увеличились на 12,1% годовых, промпроизводство подскочило на 7,8% годовых, а розничные продажи выросли на 11% годовых.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июнь, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за май. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 4,7%, а средний заработок вырос на 7,1% годовых.

В 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль, а также индекс цен на импорт за июнь. Согласно прогнозу, индекс ФРС-Филадельфии снизился до 28 с 30,7 в июне, индекс от ФРБ Нью-Йорка вырос до 18 с 17,4, индекс цен на импорт повысился на 1,2%.

Также в 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число первичных обращений составило 360 тыс.

В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за июнь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 0,6% относительно мая.

В 13:30 GMT в США выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за июнь, а в 22:45 GMT - индекс потребительских цен за 2-й квартал. Второй индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Новой Зеландии. Считается самым важным инфляционным показателем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Банк Канады оставил процентную ставку на уровне 0,25%

• Банк Канады сократит объем покупок облигаций до 2 млрд канадских долларов в неделю

• Корректировка программы количественного смягчения (QE) отражает "рост уверенности" в перспективах экономики

• Банк Канады понизил прогноз роста ВВП на 2021 г до 6% с 6,5%

• Банк Канады повысил прогнозы роста ВВП на 2022 и 2023 гг до 4,6% и 3,3% соответственно

• Рост ВВП в 1-м полугодии был слабее, чем ожидалось, на фоне ослабления на рынке жилья, ограничений из-за третьей волны

• Экономический рост "значительно ускорится" в 3-м кв, в годовом исчислении прогнозируется на уровне 7,3%

• Основными драйверами роста станут потребительский спрос, инвестиции, экспорт

• Инфляция потребительских цен останется на уровне 3% или выше него на протяжении 2021 ввиду временных факторов

• Инфляционные ожидания остаются стабильными, инфляция снизится к 2% в 2022 г

• Восстановление, как ожидается, будет более масштабным, самоподдерживающимся

• Быстрые темпы вакцинации в Канаде улучшают перспективы экономики

• На рынке труда по-прежнему наблюдается существенная недозагруженность

• Открытие экономики будет "сложным процессом"

• В экономике сохраняются "существенные" свободные мощности

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам мая ведущий экономический индекс (LEI) для Испании повысился на 0,5 процента, и составил 99,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в мае, и составил 100,8 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объединенные Арабские Эмираты достигли предварительной договоренности по урегулированию своего противостояния с ОПЕК+, предоставив государству Персидского залива более высокую квоту на добычу, сказал делегат.

EUR/USD: 1.1775/80 (717 млн), 1.1800/10 (1.4 млрд), 1.1850 (918 млн), 1.1875 (474 млн), 1.2000 (934 млн)

USD/JPY: 110.00 (475 млн), 110.75 (489 млн)

USD/CAD: 1.2200 (802 млн)

USD/CHF: 0.9275 (388 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

“Рынок труда в США все еще далек от прогресса, которого хочет увидеть Федеральная резервная система, прежде чем сокращать поддержку экономики, в то время как текущая высокая инфляция снизится в ближайшие месяцы”, - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении, подготовленном для выступления на слушаниях в Конгрессе.

“Инфляция заметно выросла и, вероятно, будет оставаться на высоком уровне в ближайшие месяцы, прежде чем начнется замедление”, - сказал Пауэлл, подтвердив веру центрального банка США в то, что текущее повышение цен, несмотря на высказываемые ими опасения по поводу неуклонной инфляции, связано с возобновлением экономики и окажется мимолетным.

Между тем предстоит еще пройти долгий путь в восстановлении рынка труда, который на 7,5 миллионов рабочих мест отошел от дпандемического уровня, при этом тяжелее всего бремя ложится на низкооплачиваемых работников и основные этнические группы и группы меньшинств.

В совокупности эти замечания показывают, что Пауэлл придерживается основной идеи ФРС о том, что быстро развивающееся восстановление вернет миллионы людей на рабочие места, если оно продолжится, что инфляция со временем будет оставаться привязанной к целевому показателю ФРС в 2% и что нет никаких причин спешить с любым ужесточением денежно-кредитной политики.

По словам Пауэлла, продолжающаяся покупка облигаций ФРС и удержание целевой процентной ставки близкой к нулю "будут гарантировать, что денежно-кредитная политика будет продолжать оказывать мощную поддержку экономике до тех пор, пока не будет завершено восстановление".

Пауэлл должен предстать перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США в 16:00 GMT. В четверг он даст показания перед Банковским комитетом Сената в 13:30 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.37% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $75.09 (-0.21%)

Золото $1,827.70 (+0.98%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,377.25 (+0.37%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.67% до уровня 14,964.7. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы взвешивают “голубиные” комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла, подготовленные для слушаний в Конгрессе позднее сегодня, а также свежий раунд квартальной отчетности крупнейших американских банков. 

Джером Пауэлл должен предстать перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике в 16:00 GMT. В заранее заготовленном тексте выступления он заявил, что до достижения “стандарта существенного дальнейшего прогресса” [в достижении целей ФРС максимальной занятости и стабильности цен] еще далеко, а также повторил, что рост цен будет временным. 

Это позволило ослабить опасения, что усиление инфляционного давления может побудить политиков ФРС начать сокращение программы покупок активов в скором времени. Эти беспокойства сильно усилились после вчерашней публикации данных по потребительской инфляции за июнь, которые показали, что потребительские цены в США в июне выросли больше всего за 13 лет, а также сегодняшнего релиза статистики по ценам производителей.

Участники рынка также анализируют отчетность Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C).

Обнародованные Bank of America квартальные результаты оказались смешанными: прибыль банка увеличилась до $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза Уолл-стрит на уровне $0.76 на одну акцию; его квартальная выручка оказалась ниже как среднего прогноза аналитиков, так и показателя за аналогичный период 2020 года. Стоимость акций BAC на премаркете снизилась -1.9%.

Wells Fargo сообщила, что в последнем квартале заработала $1.38 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию. Квартальная выручка компании также превзошла ожидания рынка. Котировки акций WFC на премаркете повысились на 0.8%.

В Citigroup отчитались о квартальной прибыли $2.85 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала снижение на 11.5% г/г, но оказалась лучше оценки аналитиков. Акции C на премаркете подорожали на 0.3%.

Продажи в обрабатывающей промышленности Канады в мае упали на -0,6% до $57,9 млрд, что является вторым месячным спадом подряд. Основными причинами падения стали машиностроение, химическая промышленность и производство готовых металлических изделий. Больше всего выросли продажи изделий из дерева, за которыми следуют первичные металлы. В годовом исчислении общий объем продаж вырос на 42,6%.

Продажи в постоянных долларах снизились на -2,5% до $48,2 млрд в мае, это второе снижение подряд, свидетельствующее о более низком объеме проданных товаров, поскольку производители продолжали заниматься проблемами цепочки поставок. Больше всего упали продажи машиностроительной продукции ( -16,2%) в натуральном выражении.

Индекс цен на промышленную продукцию в мае вырос на 2,7% на фоне роста цен на пиломатериалы и другие изделия из древесины (+ 17,9%). Цены на сырье, закупаемое производителями, выросли на 3,2%.

После рекордно высоких продаж в апреле продажи техники снизились на -16,9% до $3,1 млрд в мае, в основном из-за снижения продаж сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей техники. В годовом исчислении продажи все еще выросли на 25,7%. 

Продажи химической продукции снизились на -2,0% до $5,2 млрд в мае после четырех месяцев подряд роста. Несмотря на снижение в мае, общий объем продаж химической продукции вырос на 30,1% в годовом исчислении.

Продажи в отрасли готовых металлических изделий в мае упали на 1,8% до $3,6 млрд. Снижение продаж котлов, цистерн и транспортных контейнеров, а также покрытий, гравировки, холодной и термической обработки и сопутствующих товаров привело к снижению.

Продажи в первичной металлургической промышленности увеличились на 3,6% до рекордных $4,9 млрд в мае, благодаря увеличению продаж глинозема и производства и обработки алюминия. Прирост произошел в основном за счет более высоких цен, поскольку объем продаж увеличился на 0,6%.

Общие запасы выросли на 0,7% до $90,3 млрд в мае из-за увеличения запасов химической (+ 3,8%), нефтяной (+ 4,3%) и древесины (+ 3,7%) продукции.

После снижения на -2,0% в апреле невыполненные заказы снизились на 4,1% до $87,1 млрд в мае, что обусловлено сокращением невыполненных заказов на аэрокосмическую продукцию на 11,3%. Многие производители аэрокосмической техники пострадали от неопределенности, связанной с мировой экономикой, и ограничений на поездки, вызванных пандемией, что привело к отмене нескольких заказов с 2020 года.

Общая стоимость новых заказов упала на 4,0% до $54,1 млрд в мае, что вызвано сокращением новых заказов на продукцию и запчасти для авиакосмической отрасли.

Коэффициент использования производственных мощностей (без сезонной корректировки) для всего производственного сектора в мае не изменился и составил 77,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в США в июне выросли больше, чем ожидалось, позволяя предположить, что инфляция может остаться высокой, поскольку устойчивый спрос, вызванный восстановлением экономики после пандемии COVID-19, продолжает создавать нагрузку на цепочку поставок.

Индекс цен производителей на конечный спрос в прошлом месяце вырос на 1,0% после роста на 0,8% в мае, сообщило Министерство труда. За 12 месяцев до июня индекс цен производителей вырос на 7,3%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с ноября 2010 года, после роста на 6,6% в мае.

Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0,6% в июне и на 6,8% в годовом исчислении.

Более высокие цены на сырьевые товары и увеличенные затраты на рабочую силу из-за нехватки желающих рабочих увеличивают инфляцию у ворот фабрики. При очень низком уровне запасов из-за проблем с цепочкой поставок производители легко перекладывают более высокие затраты на потребителей.

Правительство сообщило во вторник, что в июне потребительские цены выросли больше всего за 13 лет. Инфляция в значительной степени была вызвана секторами, находящимися в центре возобновления экономики, хотя в июне были признаки того, что она распространяется на другие сегменты.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен представить полугодовой отчет о денежно-кредитной политике Конгрессу США позже в среду, и внимание финансовых рынков будет обращено на его мнение о последних данных по инфляции.

Большинство экономистов считают, что инфляция достигла своего пика или близка к этому, отмечая, что цены на некоторые услуги, сниженные из-за пандемии, приближаются к своему допандемическому уровню.

ФРС снизила базовую процентную ставку овернайт почти до нуля в прошлом году и закачивает деньги в экономику посредством ежемесячных покупок облигаций. Эта сверхлегкая денежно-кредитная политика, вакцинация от COVID-19 и почти $6 трлн государственной помощи с момента начала пандемии в Соединенных Штатах в марте 2020 года подстегивают спрос.

ФРС дала понять, что может терпеть более высокую инфляцию в течение некоторого времени, чтобы компенсировать годы, в которых инфляция находилась ниже целевого показателя в 2%, гибкого среднего значения. Предпочитаемый ФРС показатель инфляции, индекс цен на основные расходы на личное потребление, подскочил на 3,4% в мае, что стало самым большим приростом с апреля 1992 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Количество заявок на жилищную ипотеку на прошлой неделе увеличилось из-за увеличения активности по рефинансированию и роста покупательской активности в связи с падением ставок по ипотечным кредитам.

Ассоциация ипотечных банкиров (MBA) сообщила в среду, что ее рыночный индекс с учетом сезонных колебаний вырос на 16,0% за неделю, закончившуюся 9 июля, по сравнению с неделей ранее. Это отразило рост заявок на рефинансирование существующих кредитов на 20,4% и рост заявок на покупку дома.

Средняя контрактная процентная ставка по традиционной 30-летней ипотеке снизилась до 3,09% на прошлой неделе, самого низкого уровня с февраля, с 3,15% на предыдущей неделе. Данные этой недели включают поправку на праздник Дня независимости.

“Возможно, было отложенное распространение заявок с предыдущей недели, когда ставки также снизились, но не было особой реакции с точки зрения заявок на рефинансирование”, - сказал в своем заявлении заместитель вице-президента MBA по экономическому и отраслевому прогнозированию Джоэл Кан.  “Количество заявок на покупку увеличилось на прошлой неделе, но средний размер кредита снизился до самого низкого уровня с января 2021 года”.

Данные на этой неделе поступают всего через неделю после того, как количество заявок на жилищную ипотеку снизилось до самого низкого уровня с января 2020 года.

Рост цен на жилье в сочетании с недостаточным предложением продолжает оказывать давление на рынок жилья.

“Мы по-прежнему наблюдаем приливы и отливы, поскольку спрос на жилье остается высоким, но запасы для продажи остаются низкими”, - сказал Кан. “Однако более низкие ставки могут помочь некоторым покупателям жилья завершить свои покупки, особенно тем, кто впервые покупает жилье”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Аналитики OTR Global снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Mixed с Positive

Доллар США держится около трехмесячного максимума против своих конкурентов, поскольку трейдеры взяли передышку перед комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла через день после того, как данные показали, что инфляция в США взлетела до 13-летнего максимума в июне.

Доллар, скорее всего, будет руководствоваться двухдневным заявлением Пауэлла перед Конгрессом, которое начнется позже в среду. Растущие короткие ставки по доллару на фьючерсных рынках в последние недели также заставили трейдеров опасаться агрессивных коротких продаж по доллару.

Рынки ищут ключи к разгадке того, когда центральный банк может рассмотреть возможность сокращения своих стимулов и придерживается ли он по-прежнему часто повторяемого мнения о том, что более высокая инфляция носит временный характер.

Доллар киви был единственной валютой, которая устояла против в целом твердого доллара после того, как центральный банк Новой Зеландии объявил о прекращении покупки облигаций, связанных с пандемией, что подготовило почву для повышения процентных ставок к концу года.

Центральный банк заявил, что прервет программу покупки облигаций на сумму NZ$100 млрд, что побудило кредиторов выдвинуть призывы к повышению ставок уже в августе, что поставит Новую Зеландию на передний план стран по повышению интереса. тарифы.

Доллар киви вырос на 1% в начале лондонских торгов до 0,7017 доллара, после чего опустился до 0,8% за день. 

Доллар США, тем временем, незначительно отступил от трехмесячных максимумов, достигнутых по отношению к евро, после того, как данные днем ​​ранее показали, что инфляция достигла 13-летних максимумов в июне на фоне ограничений предложения и более высоких транспортных расходов.

По отношению к евро он укрепился до 1,17720 доллара, самого высокого уровня с 5 апреля, второй день подряд, после чего упал на 0,2% до 1,1795 доллара.

Тем временем внимание было обращено на центральные банки, которые реализуют свои планы по прекращению стимулирования эры пандемии, а также на опасения экономического роста, связанные с глобальным ростом числа случаев COVID-19.

Настроения на валютном рынке в целом оставались не склонными к риску, поскольку воспринимаемые валюты-убежища, включая швейцарский франк и иену, выросли, в то время как норвежская крона упала.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном с ростом с $1.1770 до $1.1800, после резкого снижения вчера с $1.1875 до более чем трехмесячного минимума $1.1770.

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3800 до $1.3875, вернув большую часть утраченных вчера позиций.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y110.40-70

В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за май. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $2.85 в расчете на одну акцию (против $0.50 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.88 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.500 млрд. (-11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.182 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $68.60 (+0.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.38 в расчете на одну акцию (против -$0.66 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.91 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.270 млрд. (+10.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.692 млрд.

Акции WFC на премаркете выросли до уровня $43.60 (+0.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам второго квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.37 на одну акцию во втором квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $21.500 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.766 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $39.09 (-1.93%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку инвесторы обеспокоены влиянием роста цен на экономику по всему миру.

Официальные данные показали, что сегодня в Великобритании потребительская инфляция выросла до 2,5% в июне с 2,1% в мае. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 2,2%.

Годовой рост в основном был обусловлен ценами на продукты питания, подержанные автомобили, одежду и обувь.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,6% в мае. Ожидаемая ставка составляла 0,2%.

Слабые данные по промышленному производству в Еврозоне также повлияли на настроения. По данным Евростата, объем промышленного производства в мае упал на -1% в месячном исчислении, изменив пересмотренный апрельский рост на 0,6%. Темпы падения превысили прогноз экономистов в -0,2%.

Между тем, после того, как данные по инфляции в США превзошли ожидания Уолл-стрит, инвесторы теперь ждут указаний от председателя ФРС Джерома Пауэлла, который представит свои полугодовые заявления о денежно-кредитной политике и экономике сегодня и завтра.

Шведский оператор связи Tele2 увеличил капитализацию на 5,4% после того, как сообщил о 8-процентном росте квартальной основной прибыли.

Итальянская модная компания Brunello Cucinelli немного снизилась, несмотря на повышение прогноза продаж на 2021 год во второй раз в этом году.

Акции компаний в сфере туризма и отдыха теряли позиции: TUI упал на -4% из-за сообщений о том, что крупнейшая в мире туристическая компания отменила больше праздников до августа.

Стоимость easyJet упала на -1,6%, Ryanair Holdings - на -0,6%, а владелец British Airways IAG - на -1,2% из-за опасений по поводу распространения варианта Delta на континенте.

Немецкая авиакомпания Lufthansa потеряла почти на 1% стоимости бумаг после того, как сообщила, что количество пассажиров в настоящее время составляет около 40% от уровня до пандемии.

Дом моды Hugo Boss прибавил 3,5%. Компания по-прежнему уверена, что восстановление ее бизнеса в целом продолжится во второй половине 2021 года, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении дальнейшего развития пандемии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Франция оштрафовала Google на 500 млн евро

Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный французским антимонопольным регулятором. Google наказан за агрегацию новостных заголовков СМИ и фрагментов их публикаций в сервисе Google News.

Американская транснациональная корпорация Googleдолжна выплатить во Франции штраф в размере 500 млн евро за агрегацию новостных заголовков СМИ и фрагментов их публикаций в сервисе Google News. Согласно заявлению, сделанному антимонопольным регулятором во вторник, 13 июля, в Париже, концерн Google не пошел на то, чтобы "добросовестно" договориться с медиакомпаниями о заключении индивидуальных лицензионных соглашений.

Forbes

Цукерберг вернулся к почти ежедневной продаже акций Facebook

Миллиардер Марк Цукерберг F  с ноября 2020-го начал выставлять свои акции Facebook на продажу почти каждый рабочий день после почти годичного перерыва, сообщил американский Forbes со ссылкой на документы, поданные компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Bloomberg

Apple запланировала увеличить производство новых iPhone на 20%

Apple попросила поставщиков в этом году произвести 90 млн iPhone нового поколения, рассказали Bloomberg осведомленные источники. Агентство отмечает, что это на 20% выше показателя, который компания устанавливала в последние годы, — около 75 млн смартфонов в период с момента запуска девайса и до конца года. 

CNBC

Apple представила защелкивающийся на магнитах аккумулятор для iPhone 12

Аккумуляторную батарею, которая крепится к задней панели iPhone 12, чтобы обеспечить дополнительное время автономной работы, можно приобрести за $99. Аккумулятор доступен для предварительного заказа и начнет поставляться на следующей неделе

Apple представила на своем сайте новый аксессуар для смартфонов серии iPhone 12. Это аккумуляторная батарея, которая крепится к задней панели смартфона с помощью магнита, передает CNBC. 

Bloomberg

Йеллен стремится возродить связи США и Евросоюза ради борьбы с Китаем и Россией

Глава Минфина США Джанет Йеллен прославилась своей жесткостью еще тогда, когда возглавляла Центробанк (Федеральный Резерв) США. Вот и теперь она бодро давит на офшорные экономики, включая некоторые страны ЕС, чтобы они согласились ввести и у себя «глобальный налог на корпорации». Первая цель — вернуть в США 4 триллиона долларов. Вторая цель — сплотиться с ЕС в борьбе с РФ и КНР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным в среду данным Евростата, промышленное производство в еврозоне в мае упало больше, чем ожидалось.

Объем промышленного производства упал на -1% в месячном исчислении, изменив рост на 0,6% в апреле. Темпы падения превысили прогноз экономистов -0,2%.

В годовом исчислении рост промышленного производства снизился до 20,5% в мае с 39,4% в апреле. Экономисты прогнозировали рост производства на 22,2%.

Все компоненты производства, кроме потребительских товаров длительного пользования, снизились в мае по сравнению с апрелем. Больше всего упало производство потребительских товаров краткосрочного пользования - на -2,3%, за которым последовало сокращение производства энергии на -1,9%.

Производство капитальных товаров и промежуточных товаров снизилось на -1,6% и -0,2% соответственно. Между тем, производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 1,6%.

Промышленное производство в странах ЕС-27 в мае упало на -0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросло на -21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Азиатские фондовые индексы закрылись в целом со снижением, поскольку резкое повышение потребительских цен в США в июне усилило опасения рынка, что Федеральная резервная система может повысить ставки раньше, чем ожидалось.

Инвесторы ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, чтобы получить какие-либо намеки на перспективы денежно-кредитной политики центрального банка.

Акции Китая резко упали после того, как правительство США усилило свои предупреждения бизнесу о растущих рисках наличия цепочек поставок и инвестиционных связей с китайским регионом Синьцзян. Инвесторы также отреагировали на комментарии премьер-министра Китая о том, что страна примет «комплексные меры» для снижения растущих цен на сырье.

Японские акции упали, поскольку инвесторы ждали свидетельских показаний Пауэлла о его комментариях по поводу растущего ценового давления и денежной поддержки в будущем.

Судоходные компании потеряли позиции: акции Kawasaki Kisen и Mitsui OSK Lines упали примерно на 4% каждая. Акции авиационной компании ANA Holdings упали на -2,4%, а акции Japan Airlines - на -3,2%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, при этом акции горнодобывающих и энергетических компаний опережали рост. 

Котировки горнодобывающих компаний разнятся, несмотря на резкий скачок фьючерсов на железную руду в Китае. Поставщик литий-бора Ioneer подскочил на 4,9%. Акции технологического сектора упали, при этом гигант Afterpay снизил капитализацию на -9,5%.

Акции Zip Co упали на -11,4%, а Sezzle потеряли -10,3% после сообщения Bloomberg о том, что Apple Inc тестирует сервис, позволяющий пользователям оплачивать покупки Apple Pay беспроцентной рассрочкой.

Что касается экономических новостей, то потребительское доверие в Австралии остается устойчивым в июле, как показал последний опрос Westpac Bank, его индекс настроений вырос на 1,5 процента до 108,8 - по сравнению со 107,2 в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление экономики Германии после кризиса COVID-19 идет полным ходом, и перспективы отрасли остаются позитивными, несмотря на узкие места в поставках промежуточных продуктов, заявило в среду министерство экономики Германии.

“Узкие места в поставках промежуточных продуктов ... имеют сдерживающий эффект, однако они не ухудшают положительную динамику экономики в целом”, - говорится в ежемесячном отчете министерства.

Министерство ожидает, что инфляция достигнет 3% или более во второй половине 2021 года из-за базового эффекта от временного снижения НДС в прошлом году, которое было частью правительственной программы стимулирования, чтобы помочь экономике оправиться от шока, вызванного коронавирусом.

В отчете говориться, что в 2022 году инфляция значительно снизится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются из-за новых опасений по поводу спроса после того, как данные показали, что импорт сырой нефти в Китай в первом полугодии упал, но все еще держится около недельного максимума на фоне опасений по поводу поставок, поскольку мир восстанавливается коронавирус пандемия.

Нефть марки Brent упала на - 0,1%, до $76,41 за баррель после роста на 1,8% во вторник. Котировки West Texas Intermediate упали на -0,2%, до $75,10 за баррель, поднявшись на 1,6% на предыдущей сессии.

Импорт сырой нефти в Китай упал на -3% с января по июнь по сравнению с годом ранее, что стало первым таким сокращением с 2013 года, поскольку нехватка импортных квот, техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и рост мировых цен сдерживали закупки.

Разногласия по поводу политики поставок внутри Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), России и других производителей, известных как ОПЕК +, привели к прекращению переговоров на прошлой неделе об увеличении добычи без согласия.

Международное энергетическое агентство заявило, что глобальное изъятие запасов из хранилищ в третьем квартале должно быть максимальным как минимум за десятилетие, указывая на сокращение запасов в США, Европе и Японии в начале июня. 

Запасы нефти и бензина в США упали на прошлой неделе, сообщили два рыночных источника во вторник со ссылкой на данные Американского института нефти.

По словам источников, запасы нефти за неделю, закончившуюся 9 июля, снизились на 4,1 миллиона баррелей, что станет их восьмым недельным падением подряд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в Великобритании в июне ускорились больше, чем ожидалось, как показали данные Управления национальной статистики.

Инфляция выросла до 2,5% в июне с 2,1% в мае. Прогнозировалось, что ставка вырастет до 2,2%.

Годовой рост в основном был обусловлен ценами на продукты питания, подержанные автомобили, одежду и обувь.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,5% после роста на 0,6% в мае. Ожидаемая ставка составляла 0,2%.

Базовая инфляция, не включающая энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак, выросла до 2,3% в июне с 2% в мае.

Другой отчет УНС показал, что инфляция отпускных цен незначительно снизилась до 4,3% в июне с 4,4% в мае, в то время как экономисты прогнозировали рост до 4,8%.

В месячном исчислении инфляция отпускных цен снизилась вдвое до 0,4% с 0,8%. Ожидаемая ставка составляла 0,6%.

В то же время инфляция закупочных цен замедлилась до 9,1% с 10,4% месяц назад. Прогнозировалось, что инфляция вырастет до 10,8%.

В месячном исчислении цены на сырье упали на -0,1% по сравнению с ростом на 1,2% в мае. Экономисты прогнозировали, что цены снова вырастут на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что объем промышленного производства Японии в мае снизился больше, чем предполагалось.

Промышленное производство в мае сократилось с учетом сезонных колебаний на 6,5% в месячном исчислении. По первоначальной оценке, показатель снизился на -5,9%.

В мае отгрузка снизилась на -5,5% в месяц, а товарно-материальные запасы упали на -1,1%.

Между тем, норма запасов увеличилась на 1,3%.

В годовом исчислении промышленное производство выросло на 21,1% в мае. По первоначальной оценке, объем производства вырос на 22,0%.

Загрузка производственных мощностей снизилась на -6,8% в месячном исчислении в мае и выросла на 31,3% по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительское доверие в Австралии остается устойчивым в июле, как показал последний опрос Westpac Bank. Его индекс настроений вырос на 1,5% до 108,8 - по сравнению со 107,2 в июне.

Доверие в целом сохранилось, несмотря на резкое падение в Новом Южном Уэльсе, поскольку в других штатах, особенно в Виктории и Западной Австралии, в июне был зафиксирован значительный откат от сбоев, связанных с COVID.

Главный вывод заключается в том, что обеспокоенность по поводу текущей вспышки вируса и связанных с ней ограничений в Новом Южном Уэльсе не распространяется на остальную часть страны. Это контрастирует со вспышкой «второй волны» в Виктории в августе прошлого года, которая сильно повлияла на настроения в остальной части страны.

Небольшой рост настроений в июле последовал за падением индекса на 9,8% по сравнению с предыдущими двумя месяцами (с апреля по июнь). Это падение было связано со слабостью в Виктории (на -16%) и Западной Австралии (на -18%), причем оба штата испытывали периодические блокировки, поскольку их правительства пытались сдержать рост числа случаев COVID.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США в среду торгуется около трехмесячного максимума по отношению к евро и недельного максимума по отношению к иене после того, как опубликованные данные по инфляции в США усилили вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, чем до этого заявляли официальные лица Федеральной резервной системы.

Потребительские цены в США выросли в июне больше всего за 13 лет на фоне ограниченного предложения и продолжающегося восстановления стоимости услуг, связанных с поездками и другими направлениями, которые были ограничены из-за пандемии.

Теперь участники рынков ожидают, что председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом в среду и четверг на предмет каких-либо сигналов о сроках сокращения стимулов и повышения процентных ставок. Пауэлл неоднократно заявлял, что рост инфляции будет временным, отмечая, что он ожидал, что цепочки поставок нормализуются и адаптируются.

Доллар торговался около трехмесячного максимума по отношению к евро, вблизи самого высокого уровня с 5 апреля. Вчера евро сильно упал против американской валюты. 

Новозеландский доллар вырос на 1,1% после того, как Резервный банк Новой Зеландии заявил в среду, что остановит свою крупномасштабную программу покупки активов на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов). Рынки восприняли это решение с определенной неожиданностью и как знак того, что повышение учетной ставки регулятора уже не за горами.

Канадский доллар продемонстрировал вчера самое сильное падение за неделю, торгуясь сегодня практически без изменений, около уровня C$1,2500. Канадский центральный банк должен обновить свои экономические прогнозы и решение по монетарной политики позже в среду.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1770-85, оставаясь вблизи минимумов апреля 2021. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.3815. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3800-20, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3820). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y110.60. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y110.45-65, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.55). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Британия выпустила индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за июнь. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за май. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за май. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за июнь. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT в США с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT представитель ЕЦБ Шнабель выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1926 (1357)

$1.1891 (1326)

$1.1863 (151)

Цена на момент написания обзора: $1.1792

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1733 (1980)

$1.1705 (5517)

$1.1672 (10537)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 59416 контракта (согласно данным за 13 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (10537);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3953 (1037)

$1.3924 (702)

$1.3900 (313)

Цена на момент написания обзора: $1.3843

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3786 (1537)

$1.3748 (252)

$1.3722 (667)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 августа составляет 9884 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1273);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 августа составляет 14316 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3950 (1537);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 13 июля составило 1,45 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX -0.2%

FTSE -0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы могут открыться в среду снижением, поскольку более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен в США вызвал опасения, что ФРС может ужесточить свою денежно-кредитную политику раньше, чем прогнозировалось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего заседания Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в среду объявил о приостановке своей программы покупки облигаций на сумму 100 миллиардов новозеландских долларов ($70 миллиардов), что привело к резкому росту курса новозеландского доллара, поскольку рынки восприняли это решение с определенной неожиданностью и как знак того, что повышение учетной ставки регулятора уже не за горами.

При этом Центробанк Новой Зеландии  сохранил официальную процентную ставку на уровне 0,25%, как и ожидалось, но большинство экономистов теперь стали прогнозировать повышение ставок уже в августе, что поместит Новую Зеландию в авангард стран, которые первыми начнут повышать процентные ставки после пандемии COVID-19.

После оглашения результатов заседания новозеландский доллар вырос на 1,1%, а доходность двухлетних гособлигаций выросла на 9 базисных пунктов до максимума этого года 1,668%.

«Комитет по денежно-кредитной политике РБНЗ согласился с тем, что значительный уровень денежно-кредитной поддержки со стороны регулятора, действующий с середины 2020 года, может быть снижен раньше, чтобы минимизировать риски по инфляции», - говорится в протоколе собрания. Члены правления согласились с тем, что основные риски ухудшения, связанные с дефляцией и высоким уровнем безработицы, снизились.

Напомним, РБНЗ снизил процентную ставку до рекордно низкого уровня в марте прошлого года и накачал миллиарды долларов в качестве стимула в экономику страны, когда пандемия COVID-19 бушевала по Новой Зеландии и миру. На своем заседании в мае РБНЗ намекнул на повышение ставок в сентябре 2022 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade