Новости и прогнозы рынков CFD — 14-02-2024

Бывший руководитель ФРС Джанет Йеллен, занимающая сейчас пост министра финансов США, заявила, выступая в Детройте:

• Фокусироваться на незначительных колебаниях инфляции потребительских цен CPI - огромная ошибка
• Цены на бензин, яйца, легковые и грузовые автомобили снизились. Инфляция в целом возвращается к нормальному уровню
• Американцы начинают лучше оценивать состояние экономики
• Мы знаем, что еще есть над чем работать, но хорошие рабочие места создаются по всй территории Соединенных Штатов.

Продолжая выступать в среду перед Комитетом по экономическим вопросам Великобритании, глава Банка Англии Эндрю Бейли сделал ряд дополнительных комментариев:

• Я довольно скептически отношусь к заявлениям ЦБ о дальнейших намерениях и попыткам направлять ожидания рынка
• Заявления о намерениях, как правило, не всегда оправдывают себя
• Персонал ЦБ считает, что мы примерно на 70 % прошли процесс трансмиссии монетарной политики.
• Мы наблюдаем небольшой рост обесценения кредитов, но по сравнению с историей это ничто
• То, что произойдет с инфляцией весной, не будет определять курс монетарной политики

Интерпретируя последний комментарий Бейли, аналитики ForexLive отмечают: «Он говорит, что ожидает снижения инфляции весной, но утверждает, что этого будет недостаточно для снижения ставок».

• Цена биткоина достигла пика на $51 828 в среду после прорыва психологического уровня $50 000 ранее на этой неделе.
• Ралли BTC вынесло с рынка короткие позиции на сумму 73,82 млн долларов.
• Вторник ознаменовался рекордным чистым притоком средств в спотовые BTC-ETF.

В начале недели цена биткоина преодолела отметку $50 000 и в среду достигла максимума на $51 828 . Восходящий тренд был поддержан массовым притоком капитала в спотовые BTC-ETF. 13 февраля этот показатель зафиксировал самый большой внутридневной приток средств - 631 млндолларов.

Цена биткоина преодолела отметку в $50 000

За последние 24 часа на рынке было ликвидировано коротких позиций на сумму более $73,82 млн, согласно данным Coinglass. На этой неделе крупнейший по рыночной капитализации актив достиг двух важных рубежей. В понедельник цена BTC преодолела психологический уровень $50 000, а в среду рыночная капитализация биткоина превысила отметку в $1 трлн.

Анализ данных по BTC-деривативам. Источник: Coinglass Data

Рост биткоина, скорее всего, подпитывается ожиданием предстоящего халвинга в апреле 2024 года. Другим ключевым катализатором может являться приток долларов США в спотовые биткоин-ETF. 13 февраля был зафиксирован рекордный приток средств в этот финансовый инструмент в размере 631 млн долларов. 

Приток средств в BTC-ETF. Источник: Farside Investors

Jamie Coutts, криптоаналитик на платформе X, считает, что продолжающееся ралли биткоина способно поднять цену BTC до предыдущего исторического максимума, предшествовавшего халвингу. Он называет три причины, по которым это может произойти и почему цена BTC, вероятно, находится на пути к достижению уровня $69 044 до апреля 2024 года.

• Экстремальные кредитные плечи и позиционирование, наблюдавшиеся в 4-м квартале, были вычищены. Аналитик отмечает, что открытый интерес по опционам снизился на 40%, а ставки финансирования по фьючерсам все еще положительные, но менее "буйные", чем раньше.
• Биткоин-ETF постоянно опережают предложение в соотношении как минимум на 2:1, а до снижения халвинга остается еще более двух месяцев.
• Только 10% объема BTC двигалось на ценовых уровнях выше текущего.

После чистого прорыва сопротивления на уровне $48 200 у биткоина не осталось далее значимого сопротивления на пути к цели $69 044.

Эмитенты спотовых ETF накопили более 200 000 BTC с момента одобрения биткоин-фондов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 11 января. Это может стать ключевым фактором роста в текущем цикле.

Активы в биткоин-ETF. Источник: Dune Analytics

Цена биткоина не видит значительного сопротивления на пути к $69 044

В настоящее время цена биткоина находится в восходящем тренде. Актив преодолел уровень $51 000, и постоянный приток долларов США в спотовые биткоин-ETF, вероятно, набирает обороты. Цена BTC получит поддержку в зоне дисбаланса между $45 623 и $46 738 в случае коррекции биткоина.

Зеленые бары на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сигнализируют о наличии потенциала для развития восходящего тренда. Цена биткоина, скорее всего, продолжит ралли к своему предыдущему историческому максимуму.

1-дневный график BTC/USDT

Закрытие дневной свечи ниже психологического уровня $50 000 может означать, что цена BTC, вероятно, опустится в зону бычьего дисбаланса, между $45 623 и $46 738, прежде чем продолжить рост.

• Объем предложения Chainlink на биржах в феврале снизился почти на 4% и составил 211,61 млн токенов LINK.
• Цена LINK держится вблизи пика 2024 года, достигнутого в среду на отметке $20,856.
• Активность в сети Chainlink и объем торгов поддерживают недавний рост цены LINK.

За последнюю неделю в сети Chainlink наблюдалось увеличение активности адресов. Это открыло цене LINK дверь для роста к максимуму 2024 года на $20,856 (на Binance).

В среду цена LINK торгуется на момент написания в районе $20,300, оставаясь вблизи пика 2024 года. Ончейн-показатели рисуют "бычью" картину для токена Chainlink.

Ончейн-метрики Chainlink поддерживают рост цены LINK

Три ключевых ончейн-метрики (активные адреса, внутридневные активные адреса и предложение на биржах) поддерживают недавний рост цены LINK. Как видно на графике Santiment, приведенном ниже, в течение февраля наблюдалось несколько скачков показателя активных адресов. Активные адреса достигли 2 февраля максимума на 6 493.

Активные адреса LINK. Источник: Santiment

На графике дневных активных адресов показано увеличение количества новых адресов на 12,27% за последнюю неделю. График от IntoTheBlock показывает увеличение активных адресов на 5% за последние семь дней. Это подтверждает растущую активность в сети Chainlink.

Внутридневные активные адреса. Источник: IntoTheBlock

Предложение LINK на биржах в феврале снизилось с 219,51 млн по состоянию на 2 февраля до 211,61 млн в среду. В этом месяце предложение LINK сократилось на 4%, что, вероятно, уменьшает давление продаж на токен Chainlink. Это подтверждает "бычий" сценарий для Chainlink.

Предложение LINK на биржах. Источник: Santiment

Если токен Chainlink продолжит набирать обороты, цена LINK может вернуться к пиковому значению 2024 года - $20,856.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 9 февраля +12,018 млн бар. против прогноза +2,56 млн и пред. +5,521 млн
• Запасы бензина -3,658 млн против прогноза -1,160 млн и пред. -3,146 млн
• Запасы дистиллятов -1,915 млн против прогноза -1,600 млн и пред. -3,221 млн
• Запасы в Кушинге +720 тыс. против пред. -33 тыс. – 1-й прирост после снижения в течение 5-ти недель подряд
• Загрузка производственных мощностей НПЗ -1,8% против прогноза +2,6% и пред. -0,5%
• Производство 13,3 млн бар/д против пред. 13,3 млн – снова на циклических постковидных максимумах 

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал увеличение запасов нефти на 8,520 млн баррелей против прогноза +2,8 млн, так что сегодняшний результат уже не стал слишком большой неприятной неожиданностью для трейдеров по черному золоту. Кроме того, запасы нефтепродуктов продемонстрировали сокращение.

Нефть WTI торговалась перед релизом этих данных в районе $78.30, а после публикации просела к $77.75.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Продолжая выступать в среду перед Комитетом по экономическим вопросам Великобритании, глава Банка Англии Эндрю Бейли сделал ряд дополнительных комментариев:

• "Краткосрочная равновесная процентная ставка, вероятно, выросла".
• "Я не думаю, что ставки вернутся к нулю, но они будут ниже, чем сегодня, вероятно, где-то посередине".
• "По мере того как общая инфляция будет снижаться, это приведет к снижению инфляционных ожиданий и будет влиять на переговоры по заработной плате, и мы уже начинаем наблюдать этот процесс".
• "Мы не видим никаких признаков того, что на рынке гособлигаций Британии возникли проблемы из-за продаж Банка Англии".

Австралийский доллар (AUD) оказался в числе самых слабых валют G10 в начале 2024 года. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы оззи.

РБА сохранил денежно-кредитную политику без изменений в феврале

Выступая в среду перед Комитетом по экономическим вопросам Великобритании, глава Банка Англии Эндрю Бейли назвал последние данные по инфляции "хорошей новостью" и отметил, что они свидетельствуют о большем понижательном давлении, чем ожидалось.

Основные тезисы 

"Давление на инфляцию в сторону ее снижения имеет под собой довольно широкую базу"

"Общие данные по инфляции в целом соответствуют нашим ожиданиям"

"Данные этой недели не изменили нашего мнения относительно февральского решения по монетарной политике"

"Мы перешли от вопроса о том, насколько ограничительной должна быть политика, к тому, как долго мы должны сохранять ее"

"Инфляция в сфере услуг несовместима с инфляцией в 2%"

"Мы видим признаки снижения темпов роста заработной платы"

"Последние данные по заработной плате показали довольно заметное снижение, но не настолько, как мы думали"

"Нам нужно увидеть больше доказательств замедления роста заработной платы, чтобы быть уверенными в том, что инфляция окажется на уровне 2%"

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции в паре GBP/USD. На момент публикации она снизилась на 0,3% внутри дня, до 1,2550.

EUR/CHF вернулась выше уровня 0,9500. Экономисты OCBC Bank анализируют перспективы пары.

Рост еврозоны стабилизируется во второй половине года

Представитель ФРС Остан Гулсби прокомментировал последние данные по инфляции в США:

• Я не поддерживаю идею ждать, пока инфляция достигнет 2% на 12-месячной основе, прежде чем снижать ставку
• Снижение ставок должно быть связано с уверенностью в том, что мы находимся на пути к нашему целевому уровню
•  Я ожидаю возобновления улучшения инфляции в сфере жилищно-коммунальных услуг
• Вчерашние данные по инфляции CPI вызвали недоумение, я слежу за ними
• Текущая политика является довольно ограничительной
• Аспект предложения может продолжить помогать нам в этом году
• Рост производительности труда, если он продолжится, будет иметь серьезные последствия для политиков

Гулсби - "голубь", поэтому его комментарии не являются большим сюрпризом для участников рынка, однако они все же спровоцировали несколько тиков вниз по доллару США.

Бывший президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, ушедший в отставку после того, как он оказался замешан в скандал с нарушением правил торговли, все еще размышляет о рынках. Как он заявил:

• "Рынок слишком бурно отреагировал на отчет по индексу потребительских цен CPI. Да, показатели превысили ожидания аналитиков, но монетарная политика не строится в соответствии с ожиданиями аналитиков. Ничто в отчете не указывает на что-либо, кроме продолжающегося тренда на снижение инфляции".

Между тем рынок фьючерсов на федеральные фонды ФРС сейчас закладывает в цены снижение ставки на 92 б.п. в этом году по сравнению с оценкой 111 б.п. до релиза данных CPI.

Доллар США (USD) укрепился после того, как данные по инфляции в США преподнесли сюрприз. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы бакса.

Играя роль скептика, а не присоединяясь к ликующему оптимизму быков по доллару США

• AUD/USD продвигается к 0,6500, так как РБА остается открытым для дальнейшего ужесточения политики.
• Инвесторы считают, что ФРС снизит процентные ставки в июне.
• Участники рынка ожидают новых стимулов от данных по занятости в Австралии и розничным продажам в США.

Пара AUD/USD движется к психологическому сопротивлению 0,6500, несмотря на то, что более широкий прогноз по доллару США является бычьим. Оззи вырос более чем на 0,4% на ранней нью-йоркской сессии в среду, так как глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок предупредила, что центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему повышению ставок.

Обсуждая вопрос о сроках снижения ставок, Буллок заявила, что центральный банк может рассмотреть возможность снижения ставок еще до того, как инфляция замедлится до 2,5%.

В дальнейшем австралийский доллар будет ориентироваться на данные по занятости за январь, которые будут опубликованы в четверг. Согласно ожиданиям, было нанято 30 тыс. работников против 65,1 тыс. увольнений в декабре. Уровень безработицы предположительно вырос до 4% с 3,9%. Благоприятные данные по занятости позволят политикам РБА дольше удерживать ключевую ставку на уровне 4,35%.

Между тем, индекс доллара США (DXY) находится вблизи трехмесячного максимума 105,00. Ожидается, что индекс доллара США будет расти, так как нестабильные данные по инфляции в США переместили ожидания первого снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньское заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС будет сохранять процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50% до тех пор, пока не получит доказательства того, что инфляция уверенно возвращается к целевому уровню 2%.

В качестве ориентира участники рынка будут держать равнение на ежемесячные данные по розничным продажам в США за январь, которые будут опубликованы в четверг. Прогнозируется, что объем розничных продаж сократился на 0,1% после роста на 0,6% в декабре.

Доллар США торгуется на рынке несколько разнонаправленно по мере того, как оседает пыль после шокирующих данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, опудикованных во вторник. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара США.

Потенциал роста доходности по американским ценным бумагам, вероятно, ограничен

Канадский доллар сегодня немного улучшил свои позиции. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие перспективы пары USD/CAD.

Устойчивое укрепление выше 1,3450 откроет дверь для роста к 1,3625

• USD/CAD продолжает мягкую коррекцию на фоне роста цен на нефть, укрепляющего канадский доллар.
• Гайс из ОПЕК оптимистично оценивает спрос на нефть в этом году.
• Доллар США достиг нового трехмесячного максимума на фоне бегства от риска.

Пара USD/CAD опустилась немного ниже отметки 1,3550 на поздней европейской сессии в среду, так как рост цен на нефть укрепил канадский доллар. Луни продолжает корректироваться, несмотря на то, что доллар США растет.

Позитивный комментарий генерального секретаря ОПЕК Аль-Гайса по поводу перспектив нефти оказал поддержку быкам по нефти. Во вторник генсек ОПЕК аль-Гайс заявил, что ожидает сильной мировой экономики в этом году, что положительно скажется на спросе. Он добавил: "Решение Саудовской Аравии отложить расширение мощностей не должно быть воспринято как плохой прогноз спроса"

Стоит отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть поддерживает канадский доллар.

Общее настроение на рынке остается неблагоприятным, так как данные по устойчивой инфляции в США охладили ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на майском заседании по денежно-кредитной политике. Ожидается, что политики ФРС будут удерживать процентные ставки в диапазоне 5,25-5,50% до тех пор, пока не получат уверенность в том, что инфляция устойчиво возвращается к целевому уровню 2%. 

Индекс доллара США (DXY) обновил трехмесячный максимум, достигнув отметки 105,00. Доллар США привлекает больше иностранного капитала, когда ФРС сохраняет "ястребиную" риторику.

В дальнейшем участники рынка сосредоточатся на ежемесячных данных по розничным продажам в США за январь, которые будут опубликованы в четверг. Инвесторы ожидают, что розничные продажи сократились на 0,1% против роста на 0,6% в декабре.

GBP/USD выглядит ослабленной, но оторвалась от недавних минимумов. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Ослабленный тон на графиках

EUR/USD тестирует область 1,0700. Экономисты Scotiabank анализируют дальнейшие перспективы пары.

Для улучшения технических перспектив необходим рост выше 1,0805/1,0810

• AUD/JPY укрепляется после "ястребиных" комментариев от Commonwealth Bank.
• CEO Commonwealth Bank Мэтт Комин отметил, что РБА может отложить снижение ставок до начала 2025 года.
• Масато Канда из Японии подтвердил, что власти могут вмешаться в валютный рынок в случае необходимости.

Пара AUD/JPY выросла до отметки 97,50 в ходе европейской сессии после нестабильной сессии в среду. Кросс отыграл внутридневные потери и вышел на положительную территорию на фоне укрепления австралийского доллара (AUD).

Ястребиные высказывания главы Commonwealth Bank Мэтта Комина привлекли покупателей к австралийскому доллару и, как следствие, послужили попутным ветром для кросса AUD/JPY. Он предположил, что Резервный банк Австралии (РБА) может отложить снижение процентных ставок до начала 2025 года в связи с устойчиво высокой инфляцией. Комментарии Комина вызвали опасения по поводу роста стоимости жизни для заемщиков, рассчитывающих на снижение налогов и облегчение бремени по ипотеке.

Однако австралийский доллар столкнулся с понижательным давлением, так как индекс S&P/ASX 200 упал до недавних минимумов, что было вызвано распродажей акций горнодобывающих и финансовых компаний после падения Уолл-стрит в ответ на более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в США.

С другой стороны, главный валютный дипломат Японии Масато Канда подтвердил, что власти готовы вмешаться в ситуацию на рынке Forex, если это будет необходимо. Такая позиция могла укрепить японскую иену (JPY), что, соответственно, ослабило кросс AUD/JPY во время азиатской сессии в среду. Кроме того, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что быстрые движения валют нежелательны и что правительство наблюдает за рынком с выскоим чувством безотлагательности.

Широкомасштабное ралли доллара привело к тому, что USD/JPY поднялась выше отметки 150,00. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Интервенция не может быть полностью исключена

Индекс доллара США (DXY) установил новые годовые максимумы после шокового роста индекса потребительских цен (CPI) в США в январе. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы бакса.

Риски роста доллара пока сохраняются

Ключевые показатели CPI-инфляции в США в январе 2024 года оказались более жесткими, чем ожидали рынки. Общая инфляция составила 0.3% м/м, 3.1% г/г в январе (оценка Bloomberg: 0.2% м/м, 2.9% г/г) с 0.2% м/м, 3.4% г/г в декабре. Для сравнения, базовая инфляция индекса потребительских цен была более устойчивой: она выросла на 0.4% м/м, 3.9% г/г в январе с 0.3% м/м, 3.9% г/г в декабре (оценка Bloomberg: 0.3% м/м, 2.9% г/г). Общий индекс потребительских цен вырос на фоне продолжающегося роста цен на жилье и продукты питания, который частично компенсируется падением цен на бензин, в то время как рост базовой инфляции можно объяснить другими ценовыми давлениями, которые имеют довольно широкий характер, особенно в сфере услуг. Товарная инфляция продолжила снижение, при этом основной показатель товаров перешел в дефляцию (-0.3% г/г). Но инфляция в сфере услуг продолжала расти, и, что важно, инфляция основных услуг (без учета жилья и энергетики) выросла в январе на 0.8% м/м (самый быстрый рост с апреля 2022 года).

Прогноз инфляции в США на 2024 год: подводя итоги последней траектории цен, мы по-прежнему ожидаем, что общая инфляция снизится к 2024 году (отчасти из-за эффекта базы и снижения цен на энергоносители), но более медленные, чем ожидалось, темпы снижения стоимости проживания и все еще очевидный широкий спектр ценового давления на услуги сдерживают темпы снижения индекса потребительских цен, особенно базового индекса потребительских цен. Мы по-прежнему ожидаем, что общая инфляция, выраженная CPI, снизится и составит в среднем 2.0% в 2024 году из-за снижения цен на товары и энергоносители. Мы по-прежнему ожидаем, что базовая инфляция продолжит снижаться, но в 2024 году она может в среднем немного вырасти и составить 2.2%, что все еще выше цели ФРС в 2%. Мы продолжаем следить за рисками роста, к которым относятся устойчивый рынок труда с давлением роста заработной платы, усиливающим инфляцию в сфере услуг, а также возобновление внешних факторов риска в цепочке поставок/сырьевых товарах.

▪ Прогноз FOMC: «Более «горячий», чем ожидалось, январский отчет по CPI еще больше ослабил ожидания рынка относительно предыдущего смягчения политики ФРС. Рынки сейчас оценивают низкую вероятность какого-либо снижения ставок FOMC в марте или мае. Этот показатель индекса потребительских цен еще раз подтверждает наше мнение о том, что ФРС сохранит текущий уровень FFTR без изменений на уровне 5.25-5.50% и будет поддерживать этот конечный уровень FFTR до середины 2024 года, когда мы прогнозируем снижение ставок на 75 б.п. в 2024 году (т.е. три снижения на 25 б.п.). 24 июня, 3 квартал 24 года и 4 квартал 24 года).

У доллара есть возможность протестировать 7.2400, прежде чем риск отката увеличится (незначительное сопротивление находится на 7.2350), считают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «У доллара есть возможность протестировать 7.2400, прежде чем увеличится риск отката. Несмотря на относительно резкий рост доллара США вчера, восходящий импульс увеличился не сильно. Тем не менее, у доллара есть возможность протестировать 7.2400, прежде чем риск отката увеличится (незначительное сопротивление находится на 7.2350). Уровни поддержки находятся на 7.2230 и 7.2150».
• Прогноз на 1-3 недели: «Дальнейшее укрепление доллара не исключено. Учитывая вялый импульс, еще неизвестно, находится ли 7.2500 в пределах досягаемости. Хотя вчера доллар США явно преодолел максимум прошлого месяца на 7.2320 (максимум находится на 7.2331), восходящий импульс кажется слабым. Дальнейшее укрепление доллара не исключено, но еще неизвестно, хватит ли у доллара импульса, чтобы достичь основного сопротивления на 7.2500. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 7.2400. С другой стороны, если доллар США преодолеет 7.2100 (уровень «сильного сопротивления»), это будет означать, что текущее повышательное давление ослабло».

Доллар США (USD) является самым сильным игроком на рынке Б10 в этом году. По мнению экономистов ING, доллар сможет удержать недавние достижения еще пару недель.

Намечается еще один хороший месяц для доллара

Вчера доллар США подскочил выше 150.00 и закрылся с приростом 1.00% (на 150.79). Аналитики UOB Group Ли Сью Энн и Квек Сер Леанг анализируют перспективы пары USDJPY.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Хотя ралли кажется перекупленным, у доллара есть возможность протестировать 151.00 перед снижением. Вчера доллар США подскочил выше 150.00 и закрылся с приростом 1.00% (на 150.79). Следующее сопротивление на 151.50 вряд ли появится на горизонте. С другой стороны, если доллар США упадет до 150.00, это будет означать, что он пока не готов подняться до 151.00».
• Прогноз на 1-3 недели: «Сильная цена предполагает дальнейшее укрепление доллара США. Слишком рано говорить о том, хватит ли импульса для роста до 152.00. После нескольких дней торговли ниже 150.00 доллар США явно преодолел это главное сопротивление и поднялся до максимума на 150.88 на американской сессии. Сильные ценовые действия предполагают дальнейшее укрепление доллара США, но еще слишком рано говорить о том, достаточно ли импульса для доллара США, чтобы продвинуться к следующему важному сопротивлению на 152.00. Обратите внимание, что есть еще один уровень сопротивления на 151.50. Риск роста доллара США до 152.00 сохранится до тех пор, пока доллар остается выше 149.55».

Чрезмерное падение новозеландского доллара на -1.48% (закрытие на 0.6059 на американской сессии) вчера кажется сильно перепроданным, считают аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Падение кажется чрезмерным, но новозеландский доллар ослабнет до 0.6030, прежде чем стабилизация станет вероятной. Чрезмерное падение новозеландского доллара на -1.48% (закрытие на 0.6059 на американской сессии) вчера кажется сильно перепроданным. Сегодня новозеландский доллар может ослабнуть до 0.6030, прежде чем стабилизироваться. Основная поддержка на 0.6000 вряд ли окажется под угрозой. Уровни сопротивления находятся на 0.6075 и 0.6095».
• Прогноз на 1-3 недели: «Дальнейшее ослабление новозеландского доллара не исключено, но ожидается, что любое снижение встретит твердую поддержку на 0.6000. В начале февраля новозеландский доллар упал до минимума на 0.6040, а затем резко восстановился. Хотя вчера киви упал до минимума на 0.6050, нисходящий импульс увеличился не настолько сильно. Дальнейшее ослабление новозеландского доллара не исключено, но ожидается, что любое снижение встретит надежную поддержку на 0.6000. В целом, только прорыв 0.6120 будет указывать на то, что текущее нисходящее давление ослабло».

Условия сильной перепроданности предполагают, что уровень 0.6420 сегодня может оказаться недостижимым, считают аналитики UOB Group Ли Сью Энн и Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «AUD может продолжить снижение. Условия сильной перепроданности предполагают, что уровень 0.6420 сегодня может оказаться недостижимым. После диапазонной торговле в течение нескольких дней австралийский доллар упал, просел и вчера закрылся на трехмесячном минимуме (0.6454, -1.10%). Хотя сегодня австралийский доллар может продолжить снижение, условия сильной перепроданности предполагают, что основная поддержка на 0.6420 может оказаться недосягаемой. Чтобы сохранить нисходящую динамику, австралийский доллар должен оставаться ниже 0.6490 с небольшим сопротивлением на 0.6470».
• Прогноз на 1-3 недели: «Хотя у AUD есть возможность упасть до 0.6420, он должен явно прорваться ниже этого уровня, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. Вчера австралийский доллар резко упал и закрылся с резким снижением (0.6454, -1.10%). Хотя динамика предполагает дальнейшее ослабление австралийского доллара, чрезмерное снижение кажется растянувшимся. Тем не менее, у AUD есть возможность упасть до 0.6420, но он должен явно прорваться ниже этой важной поддержки, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. С другой стороны, если AUD преодолеет уровень сильного сопротивления на 0.6515, это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась. Забегая вперед, следующим уровнем поддержки ниже 0.6420 станет 0.6380».
   

Одним из последствий более сильной, чем ожидалось, инфляции в США стало возобновление беспокойства в Токио по поводу уровня японской йены (JPY). Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы японской йены.

Окно для повышения ставки Банка Японии открывается еще немного

Резкий и стремительный рост доллара США может протестировать основное сопротивление 1.3530 перед выравниванием, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• ​Прогноз на 24 часа: «Резкий и стремительный рост доллара США может протестировать основное сопротивление 1.3530 перед выравниванием. На американской сессии доллар поднялся, достиг максимума на 1.3525, а затем закрылся на 1.3507 (+0.37%). Неудивительно, что резкое и стремительное ралли произошло на территории перекупленности. Однако сильный восходящий импульс предполагает, что доллар США может протестировать основное сопротивление на 1.3530, прежде чем выровняться. Следующее сопротивление на уровне 1.3560 вряд ли окажется под угрозой. Уровни поддержки находятся на 1.3495 и 1.3480».
• Прогноз на 1-3 недели: «Сильный восходящий импульс предполагает дальнейшее укрепление доллара США к 1.3560. После нескольких дней относительно спокойной торговли в боковом тренде доллар США вырос и преодолел уровень сопротивления 1.3490 (максимум на 1.3525) на американской сессии. Учитывая сильный восходящий импульс, дальнейшее укрепление доллара США к 1.3560 представляется вероятным. В целом, только прорыв уровня 1.3455 («сильная поддержка») будет означать, что сила доллара, начавшаяся в начале прошлой недели, закончилась».

Прогноз на 24 часа:

"Фунт стерлингов может опуститься до 1,2560, но вряд ли он пробьется явно ниже этого уровня. Вчера фунт стерлингов вырос до 1,2691, а затем опустился до минимума 1,2574. Пара GBP закрылась на отметке 1,2592 (-0,31%). Нисходящий импульс усилился, хотя и ненамного. Сегодня пара GBP может опуститься до 1,2560, но вряд ли она пробьется явно ниже этого уровня. Риск снижения остается неизменным до тех пор, пока фунт стерлингов не пробьет уровень 1.2630. На 1.2615 находится незначительный уровень сопротивления"

Прогноз на 1-3 недели:

"Наблюдается небольшое усиление импульса; фунт стерлингов должен пробиться и удержаться ниже 1.2560, прежде чем можно будет ожидать падения до минимума начала февраля 1.2518. Вчера фунт стерлингов упал на 0,31%, закрывшись на относительно низкой отметке 1,2592. Наблюдается небольшое увеличение импульса, но недостаточно, чтобы предположить начало устойчивого снижения. Фунт стерлингов должен пробиться и удержаться ниже 1.2560, прежде чем можно будет ожидать падения до минимума начала февраля 1.2518. Вероятность прорыва фунта стерлингов ниже 1.2560 на данный момент невелика, но в ближайшие несколько дней она будет увеличиваться до тех пор, пока фунт стерлингов не преодолеет уровень "сильного сопротивления", который в настоящее время находится на отметке 1.2655"

Прогноз на 1-3 месяца:.

"Пара GBP/USD, вероятно, продолжит расти и преодолеет отметку 1,2815, но вряд ли какой-либо рост достигнет максимума июля 2023 года, около 1,3145"

Снижение перепроданности евро может продлиться; основная поддержка на отметке 1,0654, вероятно, сегодня недосягаема. Аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн обсуждают перспективы EURUSD.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «Перепроданное снижение евро может продлиться. Основная поддержка на отметке 1.0654, вероятно, сегодня недосягаема. Евро ненадолго поднялся до 1.0795 на американской сессии, а затем упал до 1.0699. Евро закрылся на 3-месячном минимуме на 1.0709 (-0.68%). Несмотря на перепроданность, снижение евро может продолжиться. Учитывая условия перепроданности, дальнейшее снижение вряд ли достигнет сегодня основной поддержки на 1.0654. Обратите внимание, что на уровне 1.0680 имеется небольшая поддержка. Сопротивление находится на 1.0725. Прорыв уровня 1.0750 будет означать, что слабость евро стабилизировалась.
• Прогноз на 1-3 недели: «Пока евро остается ниже 1.0780, он может упасть до следующей важной поддержки на 1.0654. Наш последний прогноз был опубликован в начале прошлой неделе. В то время мы придерживались мнения, что евро, вероятно, упадет ниже 1.0720. Прорыв этого уровня сместит внимание на 1.0654. Затем евро торговался в боковике, затем он опустился ниже 1.0720 и достиг 1.0699. Снижение сопровождается сильным нисходящим импульсом. Пока евро остается ниже уровня «сильного сопротивления» на 1.0780, он может упасть до следующей крупной поддержки на 1.0654.

Фунт стерлингов (GBP) оказался под давлением медведей после того, как Великобритания опубликовала благоприятные  данные по индексу потребительских цен (CPI) за январь. Экономисты ING анализируют перспективы фунта стерлингов.

Слабые данные по инфляции в Великобритании

Экономика еврозоны не изменилась в квартальном исчислении за три месяца по декабрь 2023 года, уложившись в прогноз 0% и подтвердив предварительное значение 0%, как показала вторая оценка, опубликованная Евростатом в среду.

В 4 квартале ВВП блока вырос на 0,1% г/г против 0,1% в 3 квартале и 0,1% ожиданий.

Кроме того, предварительные данные по изменению занятости на старом континенте за четвертый квартал составили 0,3% и 1,3% в квартальном и годовом исчислении соответственно.

Между тем, объем промышленного производства в Еврозоне в декабре вырос на 2,6% за месяц и на 1,2% за год.

Реакция рынка

Пара EUR/USD на момент написания торговалась на уровне 1,0700, снизившись на 0,09% за день. Данные по Еврозоне практически не повлияли на курс евро.

Золото упало ниже отметки 2000 долларов после того, как инфляция в США оказалась сильнее ожиданий. Стратеги ANZ Bank анализируют перспективы желтого металла.

Доходность казначейских облигаций США и доллар выросли после сильных данных по индексу потребительских цен

EUR/GBP наконец-то отскочила после тестирования 0,8500. Экономисты Société Générale анализируют перспективы пары.

Отскок уже назрел

Укрепление доллара США толкает USD/JPY выше 150,00. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы пары.

Риск интервенции?

Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил в среду, что давление на заработную плату в еврозоне остается высоким, и отметил, что у него пока нет достаточных данных, чтобы подтвердить, что оно начинает ослабевать, сообщает Reuters.

"Мы движемся в правильном направлении, но не должны забегать вперед", - добавил де Гиндос. Он также признал, что усиление геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, может привести к росту цен на энергоносители и нарушению мировой торговли.

Реакция рынка

После этих комментариев пара EUR/USD осталась под давлением и в последний раз торговалась на самом низком уровне с середины ноября - 1,0695, потеряв за день 0,13%.

Политик Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил в среду, что вызовы для европейской экономики значительны, и добавил, что они ждут дополнительной информации, прежде чем принять решение о пути монетарной политики.

Между тем, член Управляющего совета ЕЦБ Борис Вуйчич сказал, что, похоже, "борьба с инфляцией идет правильно"

Реакция рынка

Эти комментарии не повлияли на динамику евро по отношению к основным конкурентам. На момент публикации статьи пара EUR/USD торговалась с небольшим понижением в течение дня на уровне 1,0700.

Во вторник пара EUR/USD оказалась под медвежьим давлением и коснулась самого низкого уровня за три месяца в районе 1,0700. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Увеличение разницы в ставках и ослабление акций оказывают давление

Фунт стерлингов (BP) был единственной валютой, которая достаточно хорошо держалась против доллара США во вторник. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы фунта стерлингов.

Сильный отчет по занятости в Великобритании

Пара EUR/USD оказалась под сильным медвежьим давлением на американской сессии во вторник и достигла самого низкого уровня с середины ноября на отметке 1,0700. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале среды пара находится в фазе консолидации чуть выше этого уровня, но технический прогноз показывает, что медвежий уклон остается неизменным.

Доллар США (USD) опередил своих конкурентов во второй половине дня во вторник и заставил пару EUR/USD резко снизиться.

Инфляция в США, измеряемая изменением индекса потребительских цен, снизилась до 3,1% в январе с 3,4% в декабре. Это значение оказалось выше рыночных ожиданий в 2,9%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос за тот же период на 3,9%, что совпало с декабрьским повышением и превысило прогноз аналитиков в 3,7%.

Вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставку без изменений на следующих двух заседаниях, выросла до 60% с 40% после выхода данных по инфляции, согласно инструменту CME FedWatch.

В экономическом плане в США не предвидится каких-либо важных данных. Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич выступят с речами позднее в этот день. В случае если чиновники ФРС примут обеспокоенный тон в отношении последних данных по инфляции, доллар США может сохранить свою силу. С другой стороны, валюта может скорректироваться вниз, если политики вновь заявят о необходимости увидеть больше данных, прежде чем принимать решение о сроках изменения политики".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD оказалась под сильным медвежьим давлением на американской сессии во вторник и достигла самого низкого уровня с середины ноября на отметке 1,0700.

EUR/USD торгуется в нижней половине нисходящего регрессивного канала, а индикатор относительной силы (RSI) остается ниже 40, что отражает медвежий настрой. С точки зрения снижения, 1,0700 (психологический уровень, статический уровень) выступает в качестве непосредственной поддержки перед 1,0660 (статический уровень с ноября, нижняя граница нисходящего канала) и 1,0600 (психологический уровень).

Первое сопротивление расположено на 1,0735 (середина нисходящего канала) перед 1,0770 (50-периодная простая скользящая средняя (SMA)) и 1,0800 (100-периодная SMA, психологический уровень, верхняя граница нисходящего канала)".

• Пара USD/CAD выросла на 0,85% на фоне неожиданного повышения инфляции в США во вторник.
• Рост цен на сырую нефть оказывает поддержку канадскому доллару.
• Вероятность того, что ФРС не будет корректировать ставку в марте, выросла до 93%.

Пара USD/CAD отступает после резкого роста во вторник, снижаясь к отметке 1,3550 на ранней европейской сессии в среду. Падение доллара США (USD) объясняется снижением доходности казначейских облигаций США, что ослабляет пару USD/CAD.

Канадский доллар (CAD), похоже, укрепился по отношению к доллару США, возможно, благодаря росту цен на сырую нефть. Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжает свою победную серию и на момент написания статьи торговалась около отметки 77,50 долларов за баррель. Несмотря на трудности, цена на сырую нефть сумела восстановить свои внутридневные потери.

Во вторник пара USD/CAD выросла на 0,85% благодаря неожиданному росту инфляции в США за январь. Настроения на рынке значительно изменились: ожидания того, что Федеральная резервная система не будет корректировать ставку в марте, выросли до 93 %, в то время как инвесторы теперь рассматривают возможность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне.

Общий индекс потребительских цен (CPI) в США превзошел ожидания, составив 3,1 %, хотя и оказался несколько ниже предыдущего показателя в 3,4 %. Между тем, базовый индекс потребительских цен США (г/г) остался без изменений на уровне 3,9%, вопреки ожиданиям рынка о снижении до 3,7% в январе.

Последние данные по занятости в Канаде нарисовали более благоприятную картину на рынке труда, что, возможно, заставило Банк Канады (BoC) отложить прогноз по снижению ставки до июня по сравнению с апрелем. Однако глава Банка Канады Тифф Маклем заявил, что внимание центрального банка переключилось с обсуждения того, достаточно ли высоки процентные ставки, на обсуждение того, как долго ставки должны оставаться на текущем уровне.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0600 490 млн
• 1.0625 520 млн
• 1.0825 522 млн
• 1.0980 430 млн
• 1.1000 1.9 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 147.50 495 млн
• 149.00 425 млн
• 151.00 1.3 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6465 639 млн
• 0.6650 834 млн
• 0.6725 849 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.6250 455 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8600 791 млн

• EUR/GBP удерживает положительную динамику в районе 0,8523 после публикации слабых данных по инфляции в Великобритании за январь.
• Индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе вырос на 4,0% г/г против ожидавшихся 4,2%.
• Трейдеры ожидают снижения ставки на 118 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, по сравнению с ожидавшимися в начале февраля 145 б.п.
• В среду трейдеры будут пристально следить за данными по росту ВВП Еврозоны за 4 квартал и промышленному производству за декабрь.

Кросс EUR/GBP закрепился выше психологической отметки 0,8500 в первые часы европейских торгов в среду. Более слабые, чем ожидалось, экономические данные по Великобритании оказывают давление на фунт стерлингов (GBP) и служат попутным ветром для EUR/GBP. В настоящее время кросс торгуется вблизи отметки 0,8523, прибавив за день 0,21%.

Последние данные Управления национальной статистики в среду показали, что индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в январе снизился на 0,6% м/м после роста на 0,4% в декабре, а годовой базовый индекс CPI вырос на 4,0% г/г, что слабее ожиданий в 4,2%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 5,1% г/г по сравнению с ожиданием 5,2%

Главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн заявил во вторник, что количество и точные сроки снижения ставок будут зависеть от того, насколько ЕЦБ продвинется к целевому уровню инфляции. Между тем, член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил, что новый прогноз центрального банка по инфляции и экономическому росту в марте будет иметь решающее значение для принятия решения о начале смягчения денежно-кредитной политики.

На январском заседании ЕЦБ сохранил базовые ставки на рекордно высоком уровне в 4%. Рынки ожидают первого снижения ставок в апреле или июне. В понедельник трейдеры снизили ставки на ожидание снижения ставок ЕЦБ, прогнозируя 118 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году, что гораздо ниже 145 б.п., ожидавшихся в начале февраля.

Позже в среду будут опубликованы данные по росту ВВП Еврозоны за 4 квартал и промышленному производству за декабрь. В четверг будут опубликованы данные по росту ВВП Великобритании за 4 квартал. Эти события могут вызвать волатильность на рынке и дать четкое направление кроссу EUR/GBP.

Что ждет экономику Австралии и Новой Зеландии? Экономисты Wells Fargo анализируют перспективы австралийского и новозеландского долларов (AUD и NZD).

Замедление темпов роста экономики США и смягчение политики ФРС будут способствовать росту курса австралийского и новозеландского доллара по отношению к доллару США

Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в среду, что он "внимательно следит за движением валютного курса с большим чувством обеспокоенности"

Дополнительные тезисы

• Не буду комментировать уровни на форекс.
• Важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные факторы.

Реакция рынка

USD/JPY тестирует минимумы вблизи 150,35 после вышеупомянутых комментариев, теряя 0,28% за день.

Вот что вам нужно знать в среду, 14 февраля:

Индекс доллара США консолидирует свои позиции в начале среды после роста на 0,7% до нового трехмесячного максимума вблизи отметки 105,00 во вторник. Евростат опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за четвертый квартал в ходе европейской сессии, а в США позже в течение дня не выйдет никаких важных данных. Несколько политиков Федеральной резервной системы (ФРС), включая президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби и президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, выступят с речами.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании (ONS) в среду, показали, что инфляция в Великобритании, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), в январе не изменилась и составила 4%. В месячном исчислении CPI снизился на 0,6%. Фунт стерлингов оказался под медвежьим давлением после этих данных, и пара GBP/USD на момент написания торговалась на отрицательной территории ниже 1,2600.

Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что годовой индекс потребительских цен вырос на 3,1% в январе. Этот показатель оказался выше рыночных ожиданий в 2,9%. Кроме того, базовый индекс потребительских цен вырос на 3,9% в годовом исчислении, что соответствует декабрьскому росту. Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с начала декабря поднялась выше отметки 4,3%, основные индексы Уолл-стрит резко снизились, а доллар США укрепился против своих конкурентов после выхода отчета по инфляции. Утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются без изменений, а доходность 10-летних облигаций США движется в боковом направлении в районе 4,3%.

Пара USD/JPY выросла почти на 1% во вторник и поднялась выше отметки 150,00 впервые с середины ноября. Во время азиатских торгов министр финансов Японии Шуничи Сузуки заявил, что они внимательно следят за изменениями на рынке форекс с чувством обеспокоенности. На вопрос о возможной интервенции Сузуки не дал никаких комментариев. В начале среды пара немного снизилась и на момент напаисания торговалась на уровне 150,50.

Во вторник пара USD/CHF сильно выросла, так как слабые данные по инфляции в Швейцарии оказали давление на швейцарский франк. Пара выросла примерно на 1,3% на этой неделе и на момент написания торговалась около 0,8860.

Во второй половине дня во вторник пара EUR/USD оказалась под медвежьим давлением и достигла самого низкого уровня за три месяца в районе 1,0700. Пара остается в фазе консолидации и торгуется немного выше этого уровня на ранней европейской сессии в среду.

Золото повернуло на юг и впервые в этом году опустилось ниже отметки 2000 долларов, так как доходность в США выросла после выхода данных по инфляции в США. Пара XAU/USD остается под давлением и торгуется около $1 990 в середине недели.

• Индекс потребительских цен Соединенного Королевства вырос на 4,0% в годовом исчислении в январе против прогноза в 4,2%.
• Месячная инфляция в Великобритании снизилась до -0,6% в январе против оценки в -0,3%.
• Пара GBP/USD опустилась ниже 1,2600 на данных по инфляции CPI  Великобритании.

Индекс потребительских цен (CPI) в Соединенном Королевстве (Великобритания) вырос в годовом исчислении на 4,0% в январе, стабилизировавшись по сравнению с декабрьским показателем, согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики (ONS) в среду. Рынок ожидал увеличения на 4,2%.

Базовый индекс потребительских цен (без учета нестабильных цен на продукты питания и энергоносители) вырос на 5,1% в годовом исчислении в январе, теми же темпами, что и в декабре, хотя и не соответствовал прогнозам в 5,2%.

Между тем, индекс потребительских цен Великобритании снизился на 0,6% м/м в январе против ожиданий снижения на 0,3% и декабрьских данных на 0,4%.

Реакция пары GBP/USD на данные по инфляции CPI Великобритании

Пара GBP/USD оказалась под сильным давлением продаж на фоне пессимистичных данных по индексу потребительских цен Великобритании, опустившись обратно ниже 1,2600. Пара торгуется на отметке 1,2564, снизившись за день на 0,17%.

• Пара USD/CHF демонстрирует легкую коррекцию с 11-недельного максимума 0,8880 на фоне снижения индекса доллара США.
• Более широкая привлекательность доллара США остается оптимистичной, поскольку инвесторы ожидают первого снижения ставки ФРС в июле.
• ШНБ может раньше свернуть свою ограничительную политику в отношении процентных ставок на фоне ослабления ценового давления.

Пара USD/CHF совершает умеренное коррекционное движение от 11-недельного максимума 0,8880 на поздней азиатской сессии в среду. Коррективное движение выглядит как фиксация прибыли после сильного ралли, вдохновленного январскими данными по инфляции в США. Поэтому ожидается дальнейший рост швейцарского франка.

Фьючерсы на S&P500 продемонстрировали номинальный рост на азиатской сессии, что свидетельствует о некотором ослаблении темы бегства от рисков. Настроения на рынке в целом негативные, так как нестабильные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США отодвинули ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании по денежно-кредитной политике. Индекс доллара США (DXY) колеблется в узком диапазоне вблизи 104,80 после вертикального движения вверх.

Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) составляет 38%, снизившись с 50% после выхода отчета по инфляции.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и нефть, вырос устойчивыми темпами на 3,9%, тогда как инвесторы прогнозировали снижение до 3,9%. Политики ФРС обычно учитывают данные по базовой инфляции при подготовке заявления по монетарной политике. Устойчивые данные по базовой инфляции укрепят аргументы в пользу сохранения процентных ставок на более длительный срок.

Между тем, швейцарский франк оказался под давлением, поскольку ценовое давление в швейцарской экономике значительно замедлилось. В январе месячный индекс потребительских цен вырос на 0,2% после стагнации в декабре, когда инвесторы ожидали роста на 0,6%. Годовая инфляция значительно замедлилась до 1,3% по сравнению с ожиданиями и предыдущим показателем в 1,7%. Это позволит Швейцарскому национальному банку (ШНБ) свернуть ограничительную монетарную политику.

Индекс цен на продукты питания в Новой Зеландии в январе вырос на 0,9 % по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув шестимесячного максимума, но остается значительно ниже предыдущего пика в 1,6 % в июле 2023 года.

Статс-служба НЗ отметила, что основными факторами инфляционного давления в последнее время были рост арендной платы, затем цены на продукты питания и табачные изделия.

Наибольший вклад в рост цен на продукты питания внесли бакалейные товары, что было обусловлено ростом цен на шоколад, молочные продукты и яйца. Цены на продукты питания в Новой Зеландии выросли как за месяц, так и в годовом исчислении.

Главный валютный дипломат Японии Масато Канда, который инструктирует Банк Японии проводить интервенции, когда сочтет это необходимым, предупредил, что последние движения на валютном рынке были стремительными, и власти готовы предпринять шаги на рынке, если это потребуется, сообщает Bloomberg.

Ключевые цитаты

Министр финансов Японии Сюнъити Сузуки в среду выступил с устным заявлением. Сузуки заявил, что будет следить за валютой с особой тщательностью.

Ключевые цитаты

Министр финансов Японии Шуничи Сузуки продолжил вербальную интервенцию, как сообщает Reuters, в то время как иена приближается к отметке 151,00 против доллара США.

Ключевые тезисы