Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2023

• После небольшого отступления в четверг серебро начинает восстанавливаться.
• Спот в пятницу уверенно поднялся почти на 4% с момента открытия торгов.
• Снижающаяся линия тренда на дневных свечах представляет собой ближайшую угрозу для дальнейшего роста.

Пара XAG/USD в пятницу за день выросла почти на 4% др нового максимума перед закрытием торговой недели. На фоне пятничного падения доллара США и ослабления опасений инвесторов по поводу инфляции цены на серебро развернулось вверх.

Несмотря на рост, курс XAG/USD остается в целом медвежьим: он все еще на 4.75% ниже против последнего максимума, а максимумы за год находятся гораздо выше $26.13.

Дополнительным фактором, сдерживающим цены, остается эскалация конфликта в секторе Газа, где Израиль и палестинское движение ХАМАС обмениваются ударами после ракетных обстрелов израильских объектов, проведенных ХАМАС на прошлой неделе.

В условиях растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке рынки обеспокоены возможным распространением санкций на соседние страны со стороны более крупных международных соседей, и пара XAG/USD вызывает определенный аппетит у инвесторов к драгоценным металлам.

Технический прогноз по XAG/USD

Пятничное повышение спота привело к тому, что пара XAG/USD уперлась в нисходящую линию тренда, проходящую от максимума конца августа до $25.00, а 50-SMA находится чуть выше текущих уровней в районе $22.90.

200-SMA приобретает умеренно медвежий характер в районе $23.35 и будет закрывать технические действия в будущем, если быки по серебру не смогут продлить рост и извлечь выгоду из краткосрочного дна, установленного на $20.75.

XAG/USD: дневной график

Основные европейские индексы закрыли сессию снижением. Немецкий индекс Dax был самым слабым.

• Германия, Dax, -1.55% на 15186.67.
• Франция, CAC -1.42% на 7003.54.
• Великобритания, FTSE 100 -0.59% на 7599.59.
• Испания, Ibex -1.10% на 9232.91.
• Италия, FTSE MIB -0.92% на 28230.89.

По итогам торговой недели индексы закрываются неоднозначно:

• Германия, Dax, -0.28%.
• Франция, CAC, -0.80%.
• Великобритания, FTSE 100, +1.40%.
• Испания, Ibex, без изменений.
• Италия, FTSE MIB, +1.5%.

Заявления президента UAW Шона Фейна:

• UAW сегодня не будет объявлять о новых забастовках, но мы готовы нанести удар в любой момент.
• Скоро пойдём на сделку.
• В дальнейшем профсоюз будет организовывать забастовки без предупреждения.
• Акции Ford подешевели на $0.08, или -0.67%, до $11.92. Акции GM упали на $0.32 или -1.06% от $30. За торговую неделю акции Ford снизились на -0.66%, а акции GM - на -2.88%.

• Пара USD/CAD торгуется в районе 1.3700 на фоне роста цен на нефть, вызванного ближневосточным конфликтом.
• Привлекательность доллара США повышается благодаря устойчивости американской экономики.
• Инвесторы надеются, что ФРС прекратит повышать процентные ставки, поскольку базовая инфляция в США, как и ожидалось, снизилась.

Пара USD/CAD после резкого ралли вблизи круглого уровня сопротивления на 1.3700 в начале американской сессии переходит в диапазон. Восходящий потенциал луни кажется ограниченным на фоне роста цен на нефть из-за углубления напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной, в то время как нисходящий потенциал хорошо поддерживается благодаря уверенному восстановлению доллара США.

Индекс S&P500 открывается позитивной, поскольку инвесторы надеются, что ФРС прекратила повышать процентные ставки. Привлекательность американских акций повышается, в то время как рисковые валюты испытывают на себе давление опасений по поводу замедления роста экономики.

Индекс доллара США (DXY) набирает силу и готовится к прорыву выше ближайшего сопротивления на 106.60, несмотря на то, что инвесторы надеются, что ФРС прекратит повышать процентные ставки. Экономика США демонстрирует хорошие результаты на рынке труда, потребительских расходов и в секторе услуг, в то время как другие страны "Большой семерки" пытаются справиться с повышением процентных ставок центральными банками.

Цена на нефть поднимается к $86.00 на опасениях, что вмешательство других стран Ближнего Востока в конфликт между Израилем и Палестиной приведет к ужесточению ситуации на нефтяном рынке. Следует отметить, что Канада является ведущим экспортером нефти в США, и рост цен на нефть способствует укреплению канадского доллара.

В дальнейшем на курс канадского доллара будут влиять данные по инфляции за сентябрь, которые будут опубликованы на следующей неделе. Рост данных по инфляции повысит надежды на очередное повышение процентной ставки Банком Канады (BoC).

Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил в пятницу о своей обеспокоенности тем, что не наблюдается реального снижения инфляции, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Банк Канады не ожидает рецессии в Канаде.
• Когда банк опубликует экономические прогнозы 25 октября, мы не будем прогнозировать серьезной рецессии.
• На следующем заседании Управляющий совет сосредоточится на том, стоит ли ему придерживаться ставки в 5% или необходимо предпринять дополнительные меры для восстановления ценовой стабильности.
• Повышение доходности долгосрочных облигаций не заменит того, что необходимо сделать для возвращения инфляции к целевому уровню.
• Мы видим явные признаки того, что монетарная политика работает над восстановлением баланса спроса и предложения, но инфляция все еще слишком высока.
• Мы будем продолжать сталкиваться с геополитическими потрясениями, в этих условиях нам нужно быть готовыми к постоянной волатильности.
• Это усиливает неопределенность.
• Монетарная политика может повлиять на спрос, чтобы ослабить инфляционное давление, но предложение предсказать сложнее.
• Укрепление канадской экономики означает, что люди получают рост заработной платы, что поможет легче переварить последствия повышения ставок по ипотечным кредитам после их продления.
• Долгосрочные инфляционные ожидания остаются на прежнем уровне.
• Краткосрочные ожидания снизились, но все еще остаются слишком высокими.

Реакция рынка

Пара USD/CAD снизилась после этих комментариев и на момент публикации торговалась со снижением -0.25% на 1.3655.

• Индекс потребительского доверия UoM в сентябре еще больше снизился.
• Индекс доллара США держится за скромный дневной прирост выше 106.50.

Настроения потребителей в США в октябре продолжили ослабевать: индекс потребительского доверия Мичиганского университета (UoM) снизился до 63 с 68.1 в сентябре. Это значение оказалось ниже ожидаемого рынком уровня 67.4.

Более подробная публикация показала, что индекс текущих условий упал до 66.7 с 71.4, а индекс ожиданий снизился до 60.7 с 66.9.

Прогноз инфляции на один год подскочил до 3.8 с 3.2, а прогноз инфляции на 5 лет вырос до 3% с 2.8%.

Реакция рынка

Индекс доллара США подрос после выхода отчета и торговался на 106.62 на момент написания.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила в пятницу, что в будущем ожидается еще большее отставание в политике от прошлых повышений процентных ставок, сообщает Reuters.

"Наша цель, наша миссия - вернуть инфляцию к 2% в среднесрочной перспективе, и мы это сделаем, и это происходит в данный момент", - сказала Лагард, выступая на ежегодном собрании Международного валютного фонда.

Она подтвердила, что политика будет оставаться жесткой столько, сколько потребуется.

Реакция рынка

Пара EUR/USD остается в дневном диапазоне после этих комментариев и на момент публикации торговалась без изменений на 1.0524.

"Если не произойдет резкого изменения в данных и в том, что я слышу от собеседников, я считаю, что мы находимся на том этапе, когда можно удерживать ставки на прежнем уровне", - заявил в пятницу президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер (Patrick Harker), сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

• Поддерживаю высокую ставку на более длительный срок.
• Не могу сказать, как долго ставки должны оставаться высокими.
• Наблюдается устойчивая дезинфляция, которая в этом году упадет до уровня ниже 3%.
• В следующем году темпы роста замедлятся, но рецессии не ожидается.
• Ужесточение условий кредитования сродни влиянию повышения ставок.
• Потребуется время, чтобы повышение ставок ФРС стало ощутимым.
• Рынки труда приходят в равновесие, но массовых увольнений не ожидается.
• Забастовки автопроизводителей, возобновление выплат по студенческим кредитам будут оказывать давление на экономику.
• Ожидается, что уровень безработицы вырастет примерно до 4%.

Реакция рынка

Индекс доллара США никак не отреагировал на эти комментарии и торговался без изменений на 106.55.

• Пара EUR/USD отступила от 20-DEMA на фоне усиления бегства от риска.
• Привлекательность доллара США повышается благодаря увеличению вероятности еще одного повышения процентной ставки ФРС.
• Ожидается, что ЕЦБ сохранит процентные ставки на уровне 4.5%, чтобы избежать замедления темпов роста.

Пара EUR/USD отступила после кратковременного отскока к 1.0550 на европейской сессии. Пара столкнулась с интенсивной распродажей, так как привлекательность доллара США возросла на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке и ожиданий еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца года.

Индекс доллара США (DXY) восстановился до 106.60 и, как ожидается, продолжит расти, поскольку Соединенные Штаты отличаются устойчивостью, в отличие от других стран, которые с трудом преодолевают последствия повышения процентных ставок центральными банками.

Между тем ожидается, что ЕЦБ в ноябре оставит процентные ставки без изменений, поскольку экономика Еврозоны сталкивается с проблемами, связанными с плохими экономическими перспективами. Чтобы уберечь общий континент от замедления темпов роста, ЕЦБ, как ожидается, сохранит процентные ставки на 4.5%.

Пара EUR/USD падает вертикально после менее уверенного отката к 20-EMA вблизи 1.0600. Валютная пара торгуется вблизи горизонтальной поддержки графической модели "расширяющийся треугольник", построенной от максимума 14 ноября на 1.0482. Восходящая линия тренда вышеупомянутой графической модели расположена от максимума 2 февраля на 1.1033.

Индекс относительной силы (RSI) (14) пытается подняться в область 40.00-60.00. Провал в этой области будет свидетельствовать об усилении нисходящего импульса.

Новое снижение будет наблюдаться, если актив опустится ниже минимума 3 октября на 1.0448. Это приведет к снижению актива до нового 10-месячного минимума в районе 1.0400. Прорыв ниже откроет дорогу к максимуму 11 ноября 2022 года на 1.3642.

С другой стороны, восстановление выше максимума 12 октября 1.0640 приведет актив к минимуму 6 сентября на 1.0700, за которым последует максимум 20 сентября на 1.0737.

EUR/USD: дневной график

Альфред Каммер, директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ), заявил в пятницу, что они рекомендуют центральным банкам Европы сохранять ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока это необходимо, сообщает Reuters.

Каммер добавил, что, по его мнению, Европейский центральный банк и Банк Англии находятся в "правильном положении" в отношении ставок, но отметил, что в условиях неопределенности необходима гибкость.

"Центральные банки должны быть готовы к негативным сюрпризам по инфляции, а в случае позитивных сюрпризов по инфляции им следует занять выжидательную позицию, избегая преждевременного смягчения", - сказал он.

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка, и пара EUR/USD  на момент написания орговалась без изменений на уровне 1,0525.

• Пара NZD/USD еще больше ослабла после того, как инфляция в Китае в сентябре осталась на прежнем уровне.
• Меньшинство инвесторов надеется, что ФРС до конца года еще раз повысит процентную ставку.
• Пара NZD/USD продолжает вертикальную распродажу после того, как не смогла прорваться выше горизонтального сопротивления, расположенного на уровне 0,6050.

Пара NZD/USD продолжила "медвежий" тренд уже третью торговую сессию, так как опасения по поводу замедления темпов роста экономики Китая усилились после выхода плохого отчета по инфляции. Актив "киви" снизился до уровня около 0,5900, так как привлекательность доллара США повысилась после неутешительного отчета по инфляции в США и сохраняющихся рисков дефляции в Китае.

В начале пятницы Национальное статистическое бюро Китая сообщило, что инфляция в сентябре осталась на прежнем уровне, тогда как инвесторы прогнозировали ее ускорение до 0,2% с прежнего показателя в 0,1%. Месячный показатель инфляции увеличился на 0,2% по сравнению с консенсус-прогнозом и августовским значением 0,3%. Новозеландский доллар, являющийся косвенным индикатором экономических перспектив Китая, ослаб из-за низкого спроса на внутреннем рынке Поднебесной.

Индекс доллара США (DXY) возобновляет рост после коррекционного движения к отметке 106,30на фоне тогго, что меньшинство инвесторов надеется, что Федеральная резервная система (ФРС) еще раз повысит процентные ставки, доведя их до 5,50-5,75% к концу года.

Пара NZD/USD демонстрирует вертикальную распродажу после того, как не смогла прорваться выше горизонтального сопротивления, построенного на максимуме 29 сентября на уровне 0,6050. Структура указывает на формирование "двойной вершины", которая может возникнуть после пробоя ниже важной поддержки 0,5880.

Киви торгуется ниже 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,5965, что указывает на медвежий характер долгосрочного тренда.

Пробой индекса относительной силы (RSI) (14) в медвежий диапазон 20,00-40,00 свидетельствует о начале медвежьего импульса.

Пробой ниже минимума 7 сентября 0,5847 приведет к тому, что основной курс устремится к круглому уровню поддержки 0,5800. Пробуксовка ниже этого уровня приведет к снижению курса до минимума 4 ноября на уровне 0,5756.

С другой стороны, решительный прорыв выше максимума 29 сентября в районе 0,6050 приведет к движению пары к максимуму 09 августа в районе 0,6096. Прорыв последней отметки направит пару к максимуму 31 июля 0,6226.

Четырехчасовой график NZD/USD

• Пара EUR/GBP после восстановления к отметке 0,8650 становится неустойчивой на фоне усиления рисков замедления роста экономики Великобритании.
• Британские фирмы отложили свои планы по увеличению мощностей из-за повышения ставок по ипотечным кредитам.
• Ежемесячный показатель промышленного производства в еврозоне в августе вырос на 0,6%.

Пара EUR/GBP торгуется разнонаправленно после сильного восстановления к отметке 0.8650 на европейской сессии. Кросс обнаружил интерес покупателей после того, как Управление национальной статистики Великобритании (ONS) сообщило, что данные по промышленному производству сократились во второй раз в августе.

Объем производства в обрабатывающей промышленности и промышленном производстве Великобритании снизился на 0,7% и 0,8% в месячном исчислении. Британские компании замедлили темпы роста производства, поскольку повышение процентных ставок, нарушение цепочки поставок и высокая инфляция ослабили общий спрос. Кроме того, фирмы отложили свои планы по увеличению производственных мощностей из-за повышения ставок по ипотечным кредитам.

Несмотря на то, что ежемесячный валовой внутренний продукт (ВВП) в августе увеличился на 0,2%, как и ожидалось, риски замедления роста экономики Великобритании сохраняются, поскольку усиление напряженности на Ближнем Востоке может нарушить глобальную цепочку поставок, а рост цен на нефть ускорит инфляционное давление. Это вызовет дискомфорт у политиков Банка Англии (BoE), которые изо всех сил пытаются сбить инфляцию.

Тем временем глава Банка Англии Эндрю Бейли во вторник вновь заявил, что монетарная политика останется достаточно ограничительной. Центральный банк наблюдает прогресс в снижении инфляции, но ему еще предстоит работа.

В еврозоне ежемесячный объем промышленного производства в августе увеличился на 0,6% против ожидавшихся 0,1%. В июле экономические показатели сократились на 1,1%. В годовом исчислении объем промышленного производства сократился на 5,1%. Что касается инфляционных перспектив, то, по словам главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), инфляция снизится до 2,5% к 2025 году.

• В пятницу серебро вновь обрело положительную динамику и снова приблизилось к почти двухнедельному максимуму.
• Нейтральные осцилляторы на дневном графике предупреждают агрессивных бычьих трейдеров о необходимости проявлять осторожность.
• Любой значимый коррекционный откат, вероятно, привлечет новых покупателей в районе $21,60-55.

Серебро развивает внутридневной рост в ходе европейской сессии в пятницу и вновь приближается к почти двухнедельному максимуму, достигнутому накануне, хотя и остается ниже сильной горизонтальной точки прорыва $22,30 (бывшей поддержки).

Нейтральные технические индикаторы на дневном графике, тем временем, указывают на то, что прежде чем ориентироваться на дальнейшее укрепление, следует дождаться продолжения покупок за пределами вышеупомянутой поддержки-сопротивления. В этом случае XAG/USD может ускорить движение к отметке $23,00, а затем попытаться преодолеть очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время находится в районе $23,35.

Эта линия должна стать для краткосрочных трейдеров ключевым разворотным пунктом, который в случае его решительного преодоления создаст предпосылки для продолжения недавнего восстановительного движения от области $20,70-$20,65, или многомесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе. Последующее движение вверх способно поднять XAG/USD к следующему значимому рубежу в районе $23,75-$23,80 (максимум 22 сентября) на пути к круглой отметке $24,00 и зоне сопротивления $24,30-$24,35.

С другой стороны, горизонтальный уровень поддержки $21,75 может продолжить ограничивать падение перед зоной $21,60-$21,55 (недельным минимумом). Падение ниже нее может привести к тому, что XAG/USD вернется к точке пробоя сопротивления многодневного торгового диапазона, превратившейся в поддержку в районе $21,3$21,30, а затем направится к отметке $21,00. Снижение может достичь области $20,70-$20,65, или семимесячного минимума.

Дневной график серебра

Технические уровни для наблюдения

• USD/JPY прерывает недавнюю полосу побед в преддверии выхода данных из США.
• Ряд хороших данных из США может оказать поддержку доллару.
• S&P Global ожидает, что траектория повышения процентных ставок в Японии может начаться с 2024 года.

Пара USD/JPY торгуется с понижением около отметки 149,70 в ходе европейской сессии в пятницу, прервав трехдневную победную серию, начавшуюся во вторник. Несмотря на достижение недельных максимумов, пара USD/JPY переживает откат, что объясняется снижением курса доллара США (USD).

Индекс доллара США (DXY) к моменту публикации статьи торгуется ниже отметки 106,30, отступая от недельных максимумов. Доллар США (USD) ослабевает на фоне снижения доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних облигаций США составляет 4,64%, снизившись на 1,23% к моменту написания статьи.

Экономическая ситуация в США отличается динамичностью, что может ограничить потери доллара США (USD). Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре превзошел ожидания: годовой рост составил 3,7%, немного превысив прогнозируемые 3,6%.

Кроме того, умеренный рост числа первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 октября, jоказался несколько ниже прогнозируемого уровня в 210 тыс. и составил 209 тыс. человек, что свидетельствует о наличии нюансов, указывающих на умеренное ослабление экономики.

Позитивные экономические данные из США возродили "ястребиные" настроения в отношении траектории процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), что может оказать поддержку паре USD/JPY. Показатели усложнили текущую картину, что привело к спекуляциям относительно возможной реакции ФРС.

Ожидается, что в пятницу инвесторы будут внимательно следить за выходом индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Этот индекс служит важнейшим индикатором потребительского доверия и позволяет судить о настроениях в экономике в целом. Текущий анализ этих показателей, вероятно, повлияет на торговые решения в паре USD/JPY.

Японская иена (JPY) снизилась из-за того, что Банк Японии (BoJ) продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики. В четверг член правления Банка Японии Асахи Ногучи привлек к себе внимание, выразив отсутствие оптимизма в отношении ускорения роста заработной платы.

Ногучи объясняет инфляцию ростом импортных цен, включая валютные факторы, и подчеркивает, что до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще очень далеко. Эти высказывания представителя Банка Японии вносят свой вклад в продолжающуюся дискуссию вокруг японской иены и позиции центрального банка по денежно-кредитной политике.

В соответствии с оценкой S&P Global состояния японской экономики и денежно-кредитной политики, рейтинговое агентство ожидает, что процентные ставки в Японии могут начать повышаться, начиная с 2024 года.

• USD/CAD прервала недавний рост на фоне повышения цен на сырую нефть.
• Технические индикаторы указывают на бычий импульс в настроениях рынка.
• В качестве поддержки выступает основной уровень 1.3650, за которым следует коррекция Фибоначчи 23.6%.

Пара USD/CAD прервала двухдневную серию побед на фоне недавнего роста цен на сырую нефть. Однако пара получила поддержку после выхода благоприятных экономических данных из США.

В ходе европейской сессии в пятницу пара USD/CAD торгуется с понижением около отметки 1,3660, опираясь на поддержку на 1,3650, за которой следует уровень Фибоначчи 23,6% коррекции на 1,3616.

Решительный прорыв последней отметки может открыть для пары USD/CAD дорогу в район психологического уровня 1,3600, расположенного вблизи 22-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,3599.

Между тем в качестве непосредственного сопротивления может выступить недельный максимум на ключевом уровне 1.3700, за которым последуют психологический уровень 1.3750 и месячный максимум 1.3785.

Индикатор MACD находится выше центральной и сигнальной линий, что указывает на потенциальный "бычий" импульс в рыночных настроениях.

Кроме того, пара USD/CAD продолжает сохранять преобладающий "бычий" импульс. Это подтверждается тем, что 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше уровня 50.

USD/CAD: Дневной график

Объем промышленного производства в Европейском валютном союзе в августе вырос на 0,6% м/м св., превысив ожидавшийся рынками рост на 0,1%. Ранее в июле показатель снизился на 1,1%.

Следующий отчет по промышленному производству в еврозоне будет опубликован 15 ноября в 13:00 мск. 

Что такое промышленное производство в Европейском валютном союзе?

Данные о промышленном производстве публикуются Евростатом. Показатель отражает объем производства в таких отраслях промышленности, как фабрики и обрабатывающая промышленность. Тенденция к росту рассматривается как инфляционная, что может сулить повышение процентных ставок. Обычно высокие показатели промышленного производства вызывают положительные ("бычьи") настроения по отношению к евро, а низкие показатели промышленного производства - отрицательные ("медвежьи").

Официальный представитель Народного банка Китая (PBOC) Цзоу Лань заявил на пресс-конференции в пятницу, что у них "все еще есть достаточно возможностей для поддержки экономики".

Дополнительные комментарии

Похожие статьи

• Китайский юань: инфляция упала до нуля - Commerzbank

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Игнацио Виско заявил в пятницу, что "неопределенность оказывает большое влияние на мировую экономику".

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

Пара EUR/USD на момент написания торговалась в районе отметки 1,0550, повысившись к настоящему времени внутри дня на 0,26%.

Глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли выступил в пятницу в Марокко на ежегодном собрании членов Института международных финансов.

Дополнительные цитаты

Реакция рынка

На момент написания статьи пара GBP/USD торгуется выше отметки 1.2200, повышаясь на 0.33% за день.

• Цена биткоина опустилась ниже отметки $27 000, хотя аналитики прогнозируют грядущий отскок.

Курс биткоина опустился ниже отметки $27 000 долларов США, что усугубляет унылые настроения на криптовалютном рынке. Хотя краткосрочные опасения по поводу цены сохраняются, аналитики, основываясь на исторических данных, прогнозируют ее отскок. 

Биткоин опускается ниже отметки $27 000

Падение цены биткоина ниже отметки $27 000 добавило еще больше негатива на криптовалютный рынок. На момент написания цена биткоина (BTC) составляет около $26 790 при дневном объеме торгов 10,4 млрд долл. По данным CoinGecko, за последние семь дней главная криптовалюта мира потеряла 3%.

Между тем криптоинфлюенсер Wise Advice, известный также как Money Guru, высмеял прогнозы аналитиков о дальнейшем снижении цены биткоина. В своем посте на платформе X он заявил: "Похоже, что фейковая накачка #BTC почти закончилась, и следующими в игру должны вступить уровни $19-$20 тыс. Затем мы увидим краткосрочный отскок в районе этой отметки, а затем - последнюю капитуляцию до $12 тыс".

Впрочем, он сразу же добавил, что этот прогноз был сатирическим и адресовался аналитикам, готовым предсказывать новые минимумы для биткоина, если он упадет еще на $50–$100.

Криптоаналитик Rekt Capital, комментируя откат биткоина, провел параллели с его историческими циклами. В своем твите Rekt пояснил, что менее чем за 190 дней до халвинга биткоина, биткоин упал на 25% в 2015 году и на 38% - в 2019 году. Это может означать, что в краткосрочной перспективе и в преддверии халвинга биткоин может демонстрировать некоторую ценовую слабость перед потенциальным отскоком.

Маркус Тилен, автор книги "Криптотитаны", провел сравнение между монетарной политикой ФРС и ростом цены биткоина на 325% в 2019 году.

Тилен отметил: "В настоящее время наиболее важный макроэкономический фактор, по-видимому, отражает ситуацию 2019 года, когда ФРС приостановила повышение ставок, что привело к значительному скачку цен на биткоин".

Он также обсудил возможность развития нисходящего экономического тренда в США, отметив такие показатели, как инвертированная кривая доходности.

Пара EUR/USD стабилизировалась на уровне 1,0550 в начале пятницы после значительных потерь в четверг. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "техническая картина указывает на потерю бычьего импульса, но покупатели могут проявить интерес, если паре удастся преодолеть уровень 1,0570.

Возобновление роста курса доллара США заставило пару EUR/USD развернуться в южном направлении на американской сессии в четверг после выхода последних данных по инфляции.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в сентябре вырос на 3,7% в годовом исчислении, сообщило Бюро статистики труда США. Годовой базовый CPI, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизился до 4,1% с 4,3%, как и прогнозировалось. Оценивая основные детали отчета, можно отметить, что "базовый индекс ФРС (основные услуги, исключая компонент аренды жилья) вырос на 0,6% за месяц, в результате чего последние три месяца темпы роста в годовом исчислении составили 4,8% против 2,2% в августе", - сказал Натан Янзен, помощник главного экономиста Royal Bank of Canada.

В начале пятницы фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением по итогам дня. В отсутствие выхода важных макроэкономических данных восприятие риска может повлиять на оценку доллара США и определить динамику пары EUR/USD в преддверии выходных.

Бычье открытие Уолл-стрит может затруднить поиск спроса на доллар. С другой стороны, EUR/USD может развернуться в южном направлении, если инвесторы продолжат закладывать в цены вероятность еще одного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до конца года".

Аналитики Commerzbank предлагают краткий анализ макроэкономических данных по Китаю, опубликованных в эту пятницу: потребительские цены в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом исчислении не изменились. 

Ключевые тезисы 

"Опубликованный сегодня отчет по инфляции за сентябрь показал, что инфляция ИПЦ упала до 0% г/г. Ранее в июле она временно опускалась ниже нуля до -0,3% г/г. Однако мы полагаем, что Китай пока не стоит на пороге дефляции. Во-первых, базовая инфляция не изменилась и составила 0,8% г/г. Во-вторых, за последние три месяца общая инфляция ИПЦ была положительной каждый месяц, хотя и составляла в среднем 0,2%, согласно официальной статистике. Дефляция становится укоренившейся и проблематичной, когда потребители ожидают, что общий уровень цен будет постоянно снижаться. Пока в Китае этого не происходит".

"Тем не менее, сдержанное ценовое давление отражает слабый внутренний спрос. Хотя отсутствие инфляции дает ЦБ Китая возможность предпринять дополнительные меры монетарного стимулирования, центральный банк может воздержаться от этого, если экономика будет демонстрировать дальнейшие признаки достижения дна. Данные по ВВП и активности, которые будут опубликованы на следующей неделе, дадут дополнительные подсказки относительно динамики роста экономики Китая в сентябре и III квартале".

"Курс юаня на этой неделе оставался стабильным после того, как на прошлой неделе Китай ушел на восьмидневные каникулы в связи с празднованием "Золотой недели". Курс USD-CNY в течение недели держится в районе 7,30. Юань, вероятно, будет оставаться под давлением до тех пор, пока экономические данные не покажут, что импульс роста в Китае разворачивается и набирает обороты, хотя, скорее всего, это будет происходить в умеренном темпе. Между тем, чтобы противостоять слабости юаня, ЦБ продолжает устанавливать дневные фиксинги USD-CNY значительно ниже уровней, которые подразумевались бы формулой фиксинга".

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара стабилизировалась, но техническая картина указывает на утрату бычьего импульса.

«Пара EUR/USD ослабла ниже 1,0570 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда), а индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике опустился ниже отметки 50, что отражает медвежий наклон в краткосрочной перспективе.

Если EUR/USD поднимется выше уровня 1,0570 и начнет использовать его в качестве поддержки, пара может набрать бычий импульс и нацелиться на 1,0600 (психологический уровень, статический уровень) и 1,0640-1,0650 (коррекция Фибоначчи 38,2%, 200-периодная SMA).

Между тем, если уровень 1.0570 устоит, то уровни поддержки для пары будут расположены на 1.0500 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0450 (конечная точка последнего нисходящего тренда)».

Аналитики Danske Bank предлагают краткий анализ последних данных по потребительской инфляции в США, опубликованных в четверг, которые, похоже, возродили ставки на дальнейшее ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Ключевые тезисы:

"Главным событием для макроэкономики и рынков за последние 24 часа стала публикация данных по CPI в США за сентябрь. В то время как базовая инфляция совпала с ожиданиями и составила 0,3% м/м, основной показатель превысил консенсус-прогноз, оказавшись на 0,1 п.п. выше - 0,4% м/м, что соответствует 3,7% г/г. Выход данных вызвал резкую реакцию на рынках облигаций, где доходность выросла, а кривая медвежьего тренда стала более крутой, что привело к ухудшению склонности к риску по всем классам активов, включая укрепление доллара США.

Хотя реакция рынка была связана с повышением вероятности очередного повышения ставки ФРС - сейчас вероятность этого оценивается примерно в 40%, - мы подчеркиваем важность данных по инфляции. Действительно, после нескольких месяцев снижения неожиданно выросли цены на жилье. Мы не только видим признаки того, что другие индикаторы указывают на то, что этот всплеск вряд ли окажется устойчивым, но и подчеркиваем, что базовые показатели инфляции, на которые обычно ориентируется ФРС, фактически полностью совпали с ожиданиями. В связи с этим мы по-прежнему считаем, что пик роста ставок в США уже пройден".

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Бундесбанка Йоахим Нагель во время своего выступления в пятницу заявил: "Могу вас заверить, что мы не успокоимся, пока не победим высокие темпы инфляции".

Дополнительные комментарии

Реакция рынка

На момент написания статьи пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1,0550, удерживаясь в зеленой зоне (+0,17%).

Оценивая состояние японской экономики и ее денежно-кредитную политику, рейтинговое агентство S&P Global отмечает, что "процентные ставки в Японии будут повышаться с 2024 года".

Дополнительные тезисы

"Япония достаточно устойчива для повышения ставок в иенах".

"Мы ожидаем постепенного повышения процентных ставок в Японии".

Реакция рынка

Пара USD/JPYна момент написания держалась практически во внутридневном флэте и находилась на уровне 149,75.

Вот что необходимо знать в пятницу, 13 октября:

Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов после выхода в четверг данных по инфляции за сентябрь, а индекс USD прервал шестидневную полосу потерь. В начале пятницы рынки остаются относительно спокойными, поскольку инвесторы ожидают выступлений представителей центральных банков. Во второй половине дня США опубликуют данные по индексу импортных и экспортных цен, а также исследование Мичиганского университета потребительских настроений за октябрь.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в сентябре вырос на 3,7% в годовом исчислении, как сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Это значение совпало с августовским результатом и оказалось выше рыночных ожиданий 3,6%. Другие детали отчета показали, что базовая инфляция CPI, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, снизилась до 4,1% с 4,3%, подтвердив прогноз. Вероятность очередного повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре поднялась выше 30% после релиза этих данных, согласно инструменту CME Group FedWatch Tool. В свою очередь, доходность 10-летних американских облигаций выросла, а доллар США опередил своих конкурентов в американские часы торгов.

В начале европейской сессии доходность 10-летних облигаций США остается на отрицательной территории ниже 4,7%, а фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с небольшим повышением.

В ходе азиатских торгов данные из Китая показали, что положительное сальдо торгового баланса в сентябре увеличилось до 77,71 млрд долл. с 68,36 млрд долл. в августе. Импорт и экспорт за тот же период сократились на 6,2% в годовом исчислении. Пара AUD/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти данные и на момент написания двигалась в боковом направлении в узком канале чуть выше 0,6300.

Пара EUR/USD потеряла в четверг почти 100 пунктов, но нащупала поддержку, так и не успев протестировать уровень 1.0500. В начале пятницы пара держится в небольшом внутридневном плюсе чуть ниже уровня 1.0550. Позднее сегодня президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступит на ежегодной конференции Международного валютного фонда.

В четверг пара GBP/USD развернулась на юг, сведя на нет свои внутринедельные достижения. Утром в Европе пара, похоже, стабилизировалась вблизи отметки 1.2200. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит сегодня с речью на ежегодном собрании Института международных финансов.

Пара USD/JPY набрала бычий импульс и поднялась в четверг выше отметки 149,50. В пятницу пара провела азиатскую сессию в узком канале вблизи 149,70.

Золото оказалось под давлением "медведей" и в четверг закрылось на отрицательной территории. Однако утром пятницы, когда доходность в США начала снижаться, пара XAU/USD восстановила свои позиции и на момент написания торговалась выше отметки 1 875.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0400 539 млн
• 1.0450 1.2 млрд
• 1.0470 4.7 млрд
• 1.0500 1.3 млрд
• 1.0515 4 млрд
• 1.0550 1 млрд
• 1.0575 1 млрд
• 1.0600 520 млн
• 1.0630 3.5 млрд
• 1.0650 1.6 млрд
• 1.0700 985 млн

- GBP/USD: суммы в фунтах

• 1.2150 345 млн
• 1.2200 635 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 148.00 130 млн
• 148.80 705 млн
• 149.00 530 млн
• 149.50 820 млн
• 149.75 604 млн
• 150.00 851 млн

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.9030 499 млн
• 0.9075 478 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6520 516 млн
• 0.6525 544 млн

- USD/CAD: суммы в USD

• 1.3490 900 млн
• 1.3550 329 млн
• 1.3750 379 млн
• 1.3780 800 млн
• 1.3825 702 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8700 450 млн

Экономисты Standard Chartered выражают свое мнение по поводу решения по денежно-кредитной политике, объявленного в пятницу Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS).

Ключевые цитаты

"Денежно-кредитное управление Сингапура оставило свою политику без изменений, не изменив никаких параметров диапазона по ставке SGD NEER (которая, по нашим оценкам, составляет +1,5% годовых). Это совпало с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом".

"Регулятор просигнализировал, что готов сохранять жесткую политику в течение более длительного времени, что аналогично настрою "выше и дольше" мировых центральных банков".

"По словам MAS, текущая политика является "достаточно жесткой". Ключевой вывод заключается в том, что это может означать длительную паузу, но с небольшим уклоном в сторону дальнейшего ужесточения, если это потребуется, а не смягчения. В настоящее время мы ожидаем, что в январе MAS оставит политику без изменений".

• Аналитики Sistine Research выделили Monero, Solana и Tron в качестве альткоинов, близких к началу ралли.
• Цена Tron продемонстрировала значительный рост с момента начала "бычьего" забега в ноябре 2022 года, подорожав к настоящему времени более чем на 80%.
• Все три актива имеют высокую корреляцию с биткоином, что позволяет предположить, что их динамика будет зависеть от BTC.

Когда речь заходит о криптовалютах, большинство инвесторов обращают внимание лишь на несколько ведущих активов, таких как биткоин, Ethereum, Cardano и, к сожалению, монеты-мемы. Однако есть и другие альткоины, которые могут затмить эти активы и начать рост уже в ближайшее время.

Solana и еще два альткоина, на которые стоит обратить внимание

Аналитики Sistine Research выделили три актива, которые близки к началу очередного этапа ралли, если им удастся преодолеть критические уровни сопротивления. К ним относятся Monero (XMR), Solana (SOL) и Tron (TRX).

Согласно экспертам, цена XMR по отношению к биткоину находится очень близко к критическому барьеру, под которым альткоин торгуется с начала мая. Если Monero удастся преодолеть это сопротивление, которое находится на 0,005757 BTC, то может начаться восходящий тренд. Однако неудачный прорыв и пробитие уровня 0,005577 BTC может привести к снижению.

Аналогично, в случае с ценой Solana зона прорыва лежит в районе $40, где находится двойная вершина, предшествующая обвалу FTX. Впрочем, альткоину необходимо сначала отвоевать поддержку на уровне 25 долл. Если этого не произойдет, то восходящий тренд может сойти на нет и цена упадет до $16.

Третий актив, TRX, находится в восходящем тренде с ноября 2022 года, подорожав более чем на 81%. Однако зона прорыва для альткоина находится на уровне $0,125, что гораздо выше его текущей цены $0,084. Кроме того, если криптовалюта утратит поддержку восходящей линии тренда, то "бычий" сценарий окажется несостоятельным.

Биткоин - ключ к их ралли

Несмотря на то что эти активы в настоящий момент являются "бычьими", учитывая их ценовую динамику, их дальнейшее движение по-прежнему зависит от биткоина. Причина этого заключается в высокой корреляции этих активов с BTC. Корреляция Monero составляет 0,68, Tron - около 0,72, а самая высокая корреляция у Solana - 0,93.

Корреляция биткоина с вышеупомянутыми альткоинами

Таким образом, если цена биткоина восстановится, то шансы на ралли этих альткоинов значительно повысятся. Аналогичным образом, уязвимость XMR, SOL и TRX в случае падения BTC в будущем также возрастет.

Аналитики Toronto-Dominion Securities (TDS) полагают, что здоровый спрос на золото в сочетании с будущим "голубиным" твистом политического курса Федеральной резервной системы может привести к тому, что цены на золото в будущем превысят отметку 2000 долл. за унцию.

Первые данные о закупках золота центральными банками показывают, что в сентябре покупательская активность продолжала оставаться высокой

Сальдо торгового баланса Китая за сентябрь в китайских юанях составило 558,74 млрд юаней против ожидавшихся 510 млрд юаней и 488 млрд юаней месяцем ранее.

Экспорт в сентябре снизился на 0,6% по сравнению с августовским результатом -3,2%. Импорт страны в отчетном месяце снизился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем (-1,6%).

В долларовом выражении положительное сальдо торгового баланса Китая в сентябре сократилось сильнее, чем ожидалось.

Сальдо торгового баланса составило +77,71 млрд долл. против ожидавшихся +70 млрд долл. и +68,36 млрд долл. месяцем ранее.

Экспорт (г/г): -6,2% против прогноза -8,3% и предыдущего значения -8,8%.

Импорт (г/г): -6,2% против прогноза -6,0% и предыдущего значения -7,3% .

Дополнительные данные

Экспорт Китая в юанях за январь-сентябрь +0,6% г/г.

Импорт в юанях за январь-сентябрь -1,2% г/г.

Китайский экспорт в долларах США за январь-сентябрь -5,7% г/г.

Импорт в долларах США за январь-сентябрь -7,5% г/г.

Торговый баланс Китая за январь-сентябрь +$630,3 млрд.

Индекс инфляции потребительских цен (ИПЦ) в Китае в сентябре продемонстрировал состояние стагнации, выйдя на уровне 0% г/г после ускорения на 0,1% в августе. Рынок ожидал повышения на 0,2%.

Потребительская инфляция ИПЦ в Китае в сентябре выросла до 0,2% за месяц против снижения на 0,3% в августе и ожидаемого прироста на 0,3%.

Индекс цен производителей в Китае (PPI) в сентябре снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, тогда как месяцем ранее было зафиксировано снижение на 3,0%. Рыночный прогноз предполагал снижение на 2,4%.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию четверга на уровне 7,1775 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1776 и прогнозом Reuters 7,3179.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.