Новости и прогнозы рынков CFD — 13-09-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.39%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -2.71%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.60%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.89%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи и промышленное производство

Показатели будут опубликованы в среду, 15 сентября, в 02:00 GMT

В течение третьего квартала экономика Китая пошла вниз из-за роста числа случаев COVID и связанных с этим ограничений. Более медленный рост был особенно очевиден в данных опроса. Например, официальный индекс PMI в сфере услуг в августе упал до 47,5, а индекс PMI в сфере услуг от Caixin снизился до 46,7. Подтверждение замедления темпов роста в Китае должно быть очевидно в данных по активности за август, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что в августе рост розничных продаж замедлился до 7,1% в годовом выражении, а рост промышленного производства ослаб до 5,8%. Возможно, риск для розничных продаж, в частности, склоняется к еще более резкому замедлению. В целом, в этом году мы несколько раз понижали наш прогноз по ВВП Китая на 2021 год, хотя все еще может существовать некоторый риск ухудшения нашего прогноза на уровне 8,2% на 2021 год.

Согласно прогнозам, в августе розничные продажи выросли на 7,1% после повышения на 8,5% в июле, а промышленное производство увеличилось на 5,8% после роста на 6,4% в июле.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в четверг, 16 сентября, в 01:30 GMT

Августовские данные по рынку труда Австралии, вероятно, продемонстрируют явные доказательства негативных последствий последней вспышки COVID, поскольку ограничения на мобильность действуют уже несколько недель, в частности, в Новом Южном Уэльсе, а также в других штатах. В июльском отчете по рынку труда были намеки на смягчение, поскольку занятость выросла всего на 2200 человек, в то время как было небольшое снижение занятости на полный день. В августе, согласно консенсус-прогнозу, занятость сократилась на 70 000 человек, а уровень безработицы, как ожидается, вырос до 4,9%. Кроме того, мы ожидаем резкого ежемесячного снижения количества отработанных часов. Слабый отчет по рынку труда добавится к другим свидетельствам замедления темпов роста, включая падение розничных продаж в последние месяцы, наряду с ослаблением деловой уверенности. Что касается экономики в целом, мы прогнозируем, что ВВП Австралии в 3-м квартале снизится на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как на весь 2021 год мы понизили наш прогноз роста ВВП до 4,2%.

Согласно прогнозам, в августе число занятых сократилось на 70 тыс. после увеличения на 2,2 тыс. в июле.

Доллар США поднялся до двухнедельного пика по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы продолжали учитывать в ценообразовании ожидания того, что Федеральная резервная система США может сократить покупки активов раньше, чем позже, несмотря на рост числа случаев заболевания COVID-19.

Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных торговых валют, вырос на 0,07%, до 92,65.

На этой неделе должен выйти поток экономических данных из США, начиная с данных по потребительским ценам в США во вторник, которые дадут общую картину прогресса экономики в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер стал последним официальным лицом, заявившим, что он хочет, чтобы центральный банк начал сокращать программу количественного смягчения в этом году.

«Доллар реагирует на ожидания того, что данные по США на этой неделе - хотя и, вероятно, будут неоднозначными - могут укрепить аргументы в пользу того, что ФРС сократит меры стимулирования в следующем квартале», - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions, и добавил, что стабильно высокая инфляция приведет к снижению ожиданий.

Сокращение количественного смягчения (QE), как правило, приносит пользу доллару, поскольку означает шаг к ужесточению денежно-кредитной политики. Это также означает, что ФРС будет покупать меньше долговых активов, что говорит о том, что в обращении будет меньше долларов. Газета The Wall Street Journal сообщила в пятницу, что чиновники ФРС будут стремиться заключить соглашение о начале сокращения покупок облигаций в ноябре. Помимо данных по ИПЦ, отчеты по розничным продажам и производству также выйдут на этой неделе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 15 сентября, в 06:00 GMT

Ожидается, что индекс потребительских цен за август покажет, что инфляция возвращается к восходящей тенденции. Инфляция ИПЦ снизилась до 2,0% в годовом исчислении в июле, хотя, учитывая данные опроса, указывающие на значительное ценовое давление и перебои в поставках, это замедление должно быть только временным. Ожидается, что в августе инфляция ИПЦ подскочит до 2,9% в годовом исчислении, в то время как базовый ИПЦ также должен ускориться до 2,8%. В дополнение к этим ключевым показателям, мы также будем уделять внимание инфляции по широким секторам. В этой связи отметим, что инфляция товаров (в настоящее время 2,5%) опережает инфляцию услуг (1,6%). Более быстрая инфляция услуг, вероятно, укрепит ожидания Банка Англии относительно роста ценового давления с течением времени и удержит центральный банк на пути к менее гибкой денежно-кредитной политике. Данные на этой неделе также включают отчет по розничным продажам в Великобритании за август. Ожидается, что продажи вырастут на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя это произойдет после снижения на 2,5% в июле. Розничные продажи в Великобритании в последние месяцы были несколько нестабильными, и хотя мы ожидаем, что рост потребительских расходов и общего ВВП продолжится в 3-м квартале, мы ожидаем, что расширение будет происходить более медленными темпами, чем во 2-м квартале.

Согласно прогнозам, в августе потребительские цены выросли на 0,5% после стабилизации в июле.

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, при этом инвесторы продолжали взвешивать последнее политическое решение Европейского центрального банка и данные по инфляции.

Читать далее 

Экономист UOB Group Ли Сью Энн комментирует последнее событие ЕЦБ (заседание 9 сентября).

«В условиях восстановления экономики, а также роста инфляции в еврозоне финансовые рынки с нетерпением ждали последнего политического решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) в отношении признаков неминуемого сворачивания стимулирующих мер эпохи пандемии. В четверг (9 сентября) ЕЦБ оставил параметры политики без изменений, но решил изменить формулировки в отношении программы экстренных закупок в связи с пандемией (PEPP). Что касается макроэкономических прогнозов, ЕЦБ считает, что рост инфляции в значительной степени обусловлен временными факторами, которые, как ожидается, исчезнут в ближайшие годы».

«В целом, последнее заседание ЕЦБ соответствовало нашим ожиданиям, поскольку ЦБ «сообщил» о своем плане «умеренно» замедлить закупки PEPP. Это оставляет большую часть важных политических решений до декабрьского заседания, когда ЕЦБ также представит свои прогнозы на 2024 год».

«В дальнейшем, мы также по-прежнему ожидаем продолжительной адаптивной денежно-кредитной политики за счет более гибкой и масштабной программы покупки активов (APP) и что ЕЦБ вряд ли повысит процентные ставки до 2024 года».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 14 сентября, в 12:30 GMT

В отчете об индексе потребительских цен за прошлый месяц было что-то для обеих сторон «временных» дебатов. Как общий, так и базовый показатель смягчились в июле, поскольку цены на подержанные автомобили выровнялись, а цены, связанные с поездками, немного снизились. Однако еще один значительный рост цен на продукты питания и давление на основные товары, за исключением автомобилей, позволяют предположить, что инфляция не собирается спокойно исчезать. Мы ожидаем, что в августе общий и базовый ИПЦ выросли на 0,4% и 0,3% соответственно. Впрочем, риски для общего показателя смещены в сторону понижения, а риска для базового индекса - в сторону повышения. Цены на подержанные автомобили могут, наконец, немного снизится после трех месяцев подряд падения оптовых цен, в то время как инфляция, связанная с поездками, должна еще больше снизиться в связи с опасениями по поводу дельта-варианта вируса. Однако ожидается, что цены на продукты питания, жилье и товары, за исключением подержанных автомобилей, будут и дальше расти. Более мягкий ежемесячный результат не следует воспринимать как признак того, что инфляция быстро возвращается к своим анемичным темпам до COVID. Начальный этап повторного открытия может быть позади, но экономика остается в переходном режиме. До тех пор, пока запасы не будут восстановлены и рабочие не вернутся на рынок труда в большем количестве, инфляция будет оставаться высокой.

Согласно прогнозам, в августе потребительские цены выросли на 0,4% после увеличения на 0,5% в июле.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 15 сентября, в 13:15 GMT

Отчет о промышленном производстве за июль дал некоторое представление о том, как могло бы выглядеть производство, если бы не дефицит предложения, сдерживающий активность. Общий объем производства вырос на 0,9%, так как устойчивый рост в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности компенсировал падение объемов производства коммунальных услуг на 2,1%. Сила производственного сектора была в значительной степени обусловлена ​​ростом продаж автомобилей и запчастей на 11,2%, поскольку проблемы с поставками немного ослабли, а сезонные факторы дали некоторый дополнительный импульс. Мы ожидаем увидеть более умеренный рост производства в августе. Более жаркая погода должна стимулировать коммунальные услуги, но проблемы с поставками сохраняются. Рост занятости в обрабатывающей промышленности в августе был меньше, чем в июле, в то время как количество рабочих часов не изменилось, что говорит о том, что промышленное производство вряд ли выросло так сильно в августе. Однако запасы остаются исключительно скудными, поэтому производство должно продолжать оставаться под давлением в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в августе промышленное производство выросло на 0,5% после повышения на 0,9% в июле.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 16 сентября, в 12:30 GMT

Ожидается, что рост числа случаев заболевания COVID, ослабление фискальной поддержки и продолжающийся дефицит поставок скажутся на розничных продажах в августе. Падение продаж в прошлом месяце на 1,1% было бы еще хуже, если бы не часть расходов на услуги, которые отражаются в отчете о розничных продажах, в виде расходов в заведениях общественного питания (рост на 1,7%). Тем не менее, сокращение количества забронированных столиков предполагает, что расходы в барах и ресторанах вряд ли будут способствовать росту общего объема продаж в той же степени в августе. Между тем, уход от расходов на товары, вероятно, продолжится. Продажи автомобилей упали на 11,5% в августе и, как ожидается, снова окажут сильное влияние на заголовок. Ожидается, что удовлетворенный спрос на некоторые товары после всплеска, вызванного стимулированием в начале этого года, также окажет более широкое влияние на расходы на товары. Однако одна вещь, которая, вероятно, приведет к росту розничных продаж в августе - это инфляция. Ожидается, что более высокие цены на все, от автомобилей до продуктов питания, ослабят влияние более слабой активности на номинальные продажи.

Согласно прогнозам, в августе розничные продажи упали на 1% после снижения на 1,1% в июле.

Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики, так как акции чувствительных к экономической ситуации банковских учреждений и энергетических компаний дорожают на фоне возобновившегося оптимизма по поводу экономического восстановления, в то время как акции крупных технологических компаний оказались под давлением.

Оптимизм по поводу экономического восстановления снова вернулся на рынок после нескольких недель неопределенности, спровоцированной как продолжающимся ростом числа инфицированных дельта-вариантом коронавируса, так и опасениями незамедлительного сворачивания стимулов со стороны основных центральных банков мира на фоне роста инфляции.

Однако, после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) предложил лишь частичное сокращение объемов покупок облигаций, хоть при этом и повысил прогнозы роста и инфляции, инвесторы теперь с нетерпением ожидают решения по монетарной политике от Федеральной резервной системы в конце этого месяца. 

Ожидается, что определяющим фактором для ФРС могут стать ключевые данных США по инфляции, которые будут опубликованы во вторник, и по розничным продажам, которые выйдут в четверг. Если показатели превзойдут прогнозы, то, как предполагают участники рынка, они могут стать  аргументом в поддержку ужесточения политики для американского центробанка.

В фокусе внимания инвесторов также оказался план правительства Байдена по повышению корпоративного налога, который может привести к увеличению ставки корпоративного налога с 21% до 26.5%. 

Кроме того, участники рынка следят за рынком нефти, где нефтяные котировки демонстрируют повышении, что в свою очередь, оказывает поддержку акциям нефтяных компаний. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +2.82%). Аутсайдер - NIKE Inc. (NKE; -2.30%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Больше всего вырос энергетический сектор (+3.03%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.75%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 44.398 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,050% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,78 по сравнению с 3,79 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,88% от объёма размещения по сравнению с 63,48% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,69% от объёма размещения по сравнению с 4,78% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 36,43% от объёма размещения по сравнению с 31,74% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,313 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,040% против 0,045% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,84 по сравнению с 3,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,18% от объёма размещения по сравнению с 58,61% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,62% от объёма размещения по сравнению с 5,26% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,20% от объёма размещения по сравнению с 36,13% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть подорожала в понедельник, поддержанная опасениями по поводу сокращения добычи в Соединенных Штатах из-за ущерба от урагана Ида, при этом аналитики ожидают, что цены останутся в диапазоне при стабильном рынке в ближайшие месяцы.

Читать далее 

Как отмечает TheStreet, финансовый директор 3M Co. (MMM) Мониш Патолавала (Monish Patolawala) сообщил на инвестиционной конференции, проводимой Morgan Stanley, что в текущем квартале темпы роста производственных затрат опережают темпы повышения цен.

Котировки акций 3M Co. (MMM) демонстрировали резкие колебания в понедельник после того, как промышленная группа предупредила, что производственные затраты в текущем квартале растут быстрее, чем ожидалось, поскольку сбои в цепочке поставок и дефицит полупроводников продолжают оказывать давление на рентабельность. После заявления Патолавала акции MMM в начале торговой сессии упали более чем на 1%, но затем отыграли утренние потери и вышли в плюс.

Выступая на виртуальной конференции Morgan Stanley “Laguna Conference” финансовый директор 3M Co. Мониш Патолавала сообщил, что темпы роста затрат на сырье, особенно на смолы, полипропилен и древесную массу, а также расходов на оплату труда сотрудников в текущем квартале превысили темпы повышения цен.

Патолавала добавил, что глобальный дефицит полупроводников, который привел к сокращению производственных планов для таких производителей автомобилей, как Toyota и Volkswagen, вероятно, приведет к более значительному, чем ожидалось, падению продаж подразделения компании, производящего продукцию для автопрома, во второй половине года.

Цены на сырьевые товары в последнее время увеличиваются, отчасти из-за сбоем, связанных с добычей нефти в Мексиканском заливе из-за урагана Ида, ограничений в Китае и ожидаемым спросом в результате восстановления мировой экономики.

На этой неделе цены на алюминий выросли до $3000 за тонну впервые с 2008 года, в то время как цены на нефть выросли в этом году более чем на 45%, в результате фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ​​октябре уверенно превысили отметку в $70 за баррель.

В июле, отчитавшись за второй квартал, 3M Co. заявила, что ожидает, что по итогам 2021 года ее прибыль составит $9.70-10.10 в расчете на акцию, тогда как ее выручка покажет прирост на 7-10%.

Однако инфляционное давление продолжает расти, поскольку сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией COVID, увеличивают расходы на все, от рабочей силы до металлов и сырой нефти.

В США данные Министерства труда в пятницу показали, что инфляции цен производителей в США в августе ускорилась до 8.3% в годовом выражении, что является самым большим ростом с момента начала сбора подобных данных в ноябре 2010 года.

Hа текущий момент акции MMM котируются по $187.36 (+1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в понедельник благодаря некоторой поддержке со стороны более низкой доходности облигаций США, но укрепляющийся доллар сдерживал подорожание металла, поскольку инвесторы ожидали данных по инфляции в США позднее на этой неделе.

Читать далее 

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит индекс цен на недвижимость за 2-й квартал., а также индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за август. Первый индекс отражает изменение цен на жилье в восьми крупнейших городах Австралии. Индекс является средневзвешенным процентным изменением по сравнению с предыдущим кварталом. Как и любой ценовой индекс, индекс цен на жилье измеряет инфляционные давления, в данном случае — со стороны жилищного сектора. Второй индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Ожидается, что индекс цен на недвижимость вырос на 6,1% кв/кв.

В 06:00 GMT Британия заявит об изменении среднего заработка и уровня безработицы по ILO за июль, а также количества заявлений на получение пособий по безработице за август. Первый индикатор рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Отдельно показатель рассчитывается без учета бонусов, но в данном случае он менее важный для рынков. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Согласно прогнозу, средний заработок увеличился на 8,2%, а уровень безработицы упал до 4,6% с 4,7% в июне.

В 08:00 GMT во Франции выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за август. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 5,3% годовых.

В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении платежного баланса за 2-й квартал. Показатель отражает баланс платежей страны за границу и поступлений из-за границы. Наиболее распространенный вид балансов международных расчетов. Если поступления превышают платежи, баланс считается активным (имеет активное сальдо, профицит); в противном случае он пассивен (имеет пассивное сальдо, дефицит). В платежном балансе находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании увеличился на 0,3 процента, и составил 100,2 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в июле, и составил 102,9 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущие демократы в Палате представителей США заявили в понедельник, что они стремятся поднять национальную ставку налога на корпорации до 26,5% с нынешних 21%.

Комитет по методам и средствам палаты представителей заявил, что на этой неделе обсудит законопроект, который внесет изменения в более широкий план внутренних инвестиций демократов на сумму $3,5 трлн.

Группа по составлению налоговых деклараций запланировала рабочие заседания на вторник и среду для обсуждения налоговой политики и других вопросов, находящихся в ее юрисдикции, которые будут включены в законопроект о «согласовании» на сумму $3,5 трлн.

В заявлении комитета говорится, что помимо повышения корпоративных налогов, он будет включать в свой закон положение о «выравнивании игрового поля путем снижения налогов для самых малых предприятий нашей страны».

В настоящее время ставка федерального налога на корпорации составляет 21%, по сравнению с 35% до республиканского закона о сокращении налогов от 2017 года.

Президент Джо Байден предложил повысить текущую ставку до 28%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 4,15 млн баррелей в сутки против 3,28 млн в предыдущем ежемесячном отчете, но 4,2 млн баррелей в сутки на заседании ОПЕК+ в сентябре.

В следующем году ожидается спрос на уровне 100,8 млн баррелей в сутки, что превысит уровни до пандемии.

Добыча нефти в августе выросла на 150 тыс. баррелей в сутки (меньше, чем увеличение квот на 400 тыс. баррелей в сутки).

Сохраняет рост спроса в течение всего 2021 года практически неизменным на уровне 5,96 млн баррелей в сутки.

В 2021 году поставки из стран, не входящих в ОПЕК, снизились на 170 тыс. баррелей в сутки в основном из-за перебоев в Мексиканском заливе.

Спрос на нефть в 3 квартале 21 года оказался устойчивым.

Прогнозы глобального экономического роста как на 2021, так и на 2022 годы остаются неизменными по сравнению с оценкой прошлого месяца на уровне 5,6% и 4,2% соответственно.

Запасы нефти ОЭСР были на 57 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1980 (694 млн)

USD/JPY: 110.00 (240 млн), 111.25 (310 млн)

USD/CAD: 1.2650 (450 млн)

AUD/USD: 0.7350 (551 млн), 

NZD/USD: 0.6990 (398 млн), 0.7010 (399 млн), 0.7090 (705 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $70.53 (+1.16%)

Золото $1,790.90 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,477.50 (+0.64%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 15,525.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о попытке отскока рынка акций после самой длинной череды падений S&P 500 с февраля перед публикацией ключевых данных США по инфляции и розничным продажам за август позднее на этой неделе.

Оптимизм по поводу экономического восстановления снова вернулся на рынок после нескольких недель неопределенности, спровоцированной как продолжающимся ростом числа инфицированных дельта-вариантом коронавируса, так и опасениями незамедлительного сворачивания стимулов со стороны основных центральных банков мира на фоне роста инфляции.

Однако, после того, как Европейский центральный банк предложил лишь частичное сокращение объемов покупок облигаций и повысил прогнозы роста и инфляции, инвесторы теперь с осторожностью смотрят на будущее рынка акций в случае аналогичного шага Федеральной резервной системы в конце этого месяца.

Ожидается, что определяющим для ФРС могут стать ключевые данных США по инфляции, которые будут опубликованы во вторник, и по розничным продажам, которые выйдут в четверг. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Oracle (ORCL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.97 в расчете на акцию при выручке в $9.774 млрд.

Главный вывод из последнего заседания Банка Англии заключается в том, что они в первую очередь озабочены ситуацией с занятостью.

Инфляция в Великобритании близка к целевому показателю центрального банка, поэтому они не особенно опасаются этого в краткосрочной перспективе. Итак, чтобы откалибровать, когда мы можем ожидать, что Банк Англии начнет нормализовать политику, нам нужно обратить внимание на показатели занятости.

Правительство Великобритании ввело ряд ограничений, чтобы предотвратить недавний всплеск случаев заболевания коронавирусом. Многие владельцы бизнеса жалуются, что эти условия создают чрезмерное бремя. А это, в свою очередь, затрудняет обслуживание клиентов. Они часто ссылаются на другие меры с аналогичными целями, которые в меньшей степени влияют на деловую активность.

Как в целом ситуация с covid влияет на занятость в Великобритании?

Быстрое внедрение вакцины в Великобритании помогло им вырваться на передний план в гонке за выздоровление от коронавируса.

Однако это первоначальное преимущество в последнее время рассеялось. Причина не только в том, что вакцинацию уже успели догнать другие страны. В частности, туристическая индустрия жаловалась на то, что меры правительства значительно затруднили их восстановление по сравнению с их континентальными аналогами.

Туризм составляет 10% ВВП Великобритании и 11% рабочей силы. Гостеприимство, естественно, больше всего пострадало во время covid, и ему больше всего приходится выздоравливать с учетом обстоятельств.

Правительство, однако, не исключает дальнейших ограничений. Помимо возможности повышения налогов на дискреционные расходы потребителей, растет беспокойство по поводу того, что ситуация с занятостью в Великобритании не может восстановиться так быстро, как текущая траектория Банка Англии.

Ситуация с занятостью в Великобритании неуклонно улучшалась с марта. Тем не менее, в прошлом месяце он застал аналитиков врасплох и перешел в пессимистичную сторону. Однако аналитики снова прогнозируют радужные перспективы занятости в августе.

Экономисты прогнозируют, что Великобритания объявит о создании 150 тысяч рабочих мест в августе по сравнению с 95 тысячами, о которых сообщалось ранее.

Это лишь незначительно снизит уровень безработицы до 4,6% с прежних 4,7%. Между тем, они ожидают, что количество заявителей улучшится на -26K с -7,8K в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник цены на алюминий выросли до $3000 за тонну впервые с 2008 года, поскольку ограничения на добычу в Китае, крупнейшем производителе топлива, опасаются, что поставки прекратятся.

Цены на легкий металл, используемый в упаковке и строительстве, подскочили на 50% в этом году и на 15% всего за три недели, поскольку на рынок ворвались спекулянты.

Эталонный контракт на Лондонской бирже металлов (LME) вырос на 0,9% до $2 949,50 за тонну на официальных торгах после касания $3 000.

Факторы, способствующие росту, включают сокращение производства в Китае, быстрое повышение цен на глинозем, из которого производится алюминий, сокращение биржевых запасов и высокий спрос, сказал Джанклаудио Торлицци из консультанта T-Commodity.

Темпы роста означают, что в краткосрочной перспективе вероятна коррекция, добавил он, «но тенденция определенно выше».

Провинция Юньнань, где сосредоточено около 10% алюминиевых мощностей Китая, приказала металлургическим предприятиям, использующим гидроэнергетику, поддерживать среднемесячный объем производства в сентябре-декабре на уровне августа или ниже, говорится в правительственном документе.

Как сообщил в этом месяце исследователь Антайке, алюминиевые заводы Юньнани уже остановили почти 1 миллион тонн годовой мощности к августу.

Фьючерсы на алюминиевый ингредиент на бирже Comex выросли в этом месяце на 20% до $365 за тонну.

Запасы алюминия на складах, зарегистрированных на LME, упали с марта на 33% до 1,3 миллиона тонн, а запасы в магазинах Шанхайской фьючерсной биржи (ShFE) с апреля упали на 42% до 228 529 тонн. 

Спекулянты делают ставку на более высокие цены, увеличивая чистую длинную позицию по алюминию на LME до 35% открытых контрактов к четвергу с 19% неделей ранее, сообщили брокеры Marex Spectron.

Медь на Лондонской бирже металлов упала на -0,6% до $9 639,50 за тонну, цинк упал на -1,1% до $3085, никель упал на -2,7% до $19850, свинец упал на -1,4% до $2285, а олово подорожало на -1,1% до $33 950.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Sell; целевая стоимость $60

Аналитики Goldman присвоили акциям Uber (UBER) рейтинг Buy; целевая стоимость $64

Аналитики BTIG Research снизили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Odeon повысили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $46.50

Доллар укрепился до двухнедельного максимума по отношению к корзине основных валют, поскольку рынок растет на ожиданиях того, что Федеральная резервная система может сократить свои стимулы раньше, чем позже, несмотря на рост числа случаев COVID-19.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 92,880 в начале торгов в Европе, это самый высокий уровень с 27 августа. Последний раз он повышался на 0,2%.

На этой неделе должен выйти поток экономических данных из США, начиная с данных по потребительским ценам в США во вторник, которые дадут общую картину прогресса экономики перед заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер стал последним официальным лицом, заявившим, что он хочет, чтобы центральный банк начал сужаться в этом году, заявив в интервью Nikkei, что он стремится сократить покупки активов.

В пятницу The Wall Street Journal сообщила, что официальные лица ФРС будут стремиться к соглашению о начале закупки облигаций в ноябре.

Данные о розничных продажах и производстве также намечены на конец этой недели.

Евро оказался в числе валют, потерявших позиции по отношению к доллару, упав на 0,3% до $ 1,17750, самого низкого уровня чуть более чем за две недели, после того, как Европейский центральный банк заявил на прошлой неделе, что он начнет сокращать свои собственные покупки чрезвычайных облигаций.

Иена также упала примерно на 0,2% до 110,100.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.1815 до $1.1775, достигнув двухнедельного минимума.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3795-$1.3845 

USD/JPY:  пара торгуется в основном с ростом с Y109.80 до Y110.15

В понедельник в 18:00 GMT США заявят об изменении федерального бюджета за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы выросли, так как надежды на сильное восстановление экономики еврозоны перевесили опасения по поводу новых жестких мер регулирования в отношении китайских компаний.

Акции немецкого интернет-магазина товаров для домашних животных Zooplus AG подскочили на 8,3%. Zorro Bidco, холдинговая компания, контролируемая фондами, консультируемыми Hellman & Friedman, повысила предложение о поглощении компании до 3,29 миллиарда евро (3,89 миллиарда долларов) с первоначального предложения в 3 миллиарда евро.

Акции Patrizia AG, партнера по глобальным активам, выросли более чем на 8%. Компания заключила договор купли-продажи акций для трансформационного приобретения Уайтхелма, независимого управляющего инфраструктурой.

Перестраховочная компания Hannover Re AG выросла на 1,5% после того, как заявила, что ожидает продолжения тенденции к повышению цен и улучшению условий перестрахования имущества и от несчастных случаев для различных раундов продления в 2022 году.

Акции нефтегазовых компаний выросли: BP Plc выросла на 1%, а Royal Dutch Shell - на 1,4%, поскольку цены на нефть достигли недельного максимума из-за опасений по поводу предложения в США.

Компания по оказанию инжиниринговых услуг Babcock выросла на 3% после того, как она договорилась с Equitix Investment Management Limited о продаже 15,4% акций AirTanker Holdings Limited за 126 миллионов фунтов стерлингов.

Компания SThree Plc, специализирующаяся на кадровом обеспечении, выросла на 6,5%. Компания ожидает, что результаты по прибыли за 2021 финансовый год будут значительно выше консенсус-прогноза.

Associated British Foods потеряла -3% после того, как в четвертом квартале продажи ее модного бизнеса Primark оказались ниже ожидаемых.

В экономических отчетах оптовые цены в Германии росли в августе самыми быстрыми темпами с 1974 года на фоне резкого роста цен на сырье и промежуточную продукцию, сообщает Дестатис.

Оптовые цены выросли на 12,3% в годовом исчислении после июльских 11,3% в июле. Это был самый сильный рост с октября 1974 года, когда после первого нефтяного кризиса цены выросли на 13,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Reuters

Telefonica нанимает Goldman Sachs для продажи доли в мобильных мачтах в Великобритании, сообщает El Confidencial

Испанская Telefonica наняла инвестиционный банк Goldman Sachs для продажи своей 50% доли в британском операторе мобильной связи, сообщает El Confidencial со ссылкой на источники, близкие к этому вопросу.

Доля в Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited, которую Telefonica делит с британским конкурентом Vodafone, будет стоить около 2 миллиардов евро (2,4 миллиарда долларов), сообщает El Confidencial.

Financial Times

Власти Китая задумались о разделении приложения Alipay

Китай хочет отделить от приложения Alipay, принадлежащего Ant Group Джека Ма, высокодоходный бизнес в сфере займов, узнала FT. План властей также подразумевает, что Ant Group потеряет возможность независимо оценивать кредитоспособность заемщиков

Власти Китая хотят разделить приложение Alipay, принадлежащее компании Ant Group Джека Ма, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Газета пишет о планах создать отдельное приложение для высокодоходного бизнеса компании, занимающегося займами. 

Forbes

SpaceX Илона Маска запустит на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

SpaceX Илона Маска запланировала запуск 51 спутника для интернет-сервиса Starlink. Он должен пройти в ночь на вторник. Орбитальная группировка в рамках проекта уже состоит из 1738 космических аппаратов

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9  для доставки на орбиту спутников интернет-сервиса Starlink назначен на понедельник, 13 сентября, сообщила компания SpaceX миллиардера Илона Маска.

CNBC

Facebook направит $100 млн на поддержку бизнеса, принадлежащего женщинам

Компания Facebook объявила о том, что выделит $100 млн в рамках программы поддержки малого бизнеса, принадлежащего женщинам и меньшинствам. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что Facebook будет выкупать неоплаченные счета клиентов компаний, оплату которых в ином случае пришлось бы ждать месяцами.

Bloomberg

Россия – предвестница надвигающейся беды для нефтяной отрасли

Уровень потребления нефти восстанавливается, ОПЕК наращивает поставки, но Россия отстает от растущих целевых показателей организации. У мира есть все поводы для беспокойства, пишет Bloomberg. Последние данные указывают на то, что Россия не в состоянии нарастить объемы добычи нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Коррекция фондового рынка на 5-10% к концу года была основным прогнозом сентябрьского исследования настроений рынка, опубликованного Deutsche Bank в понедельник, что является последним признаком осторожности рынка, что бычий бег по акциям закончится.

Согласно отчету, проведенному 7-9 сентября и охватившему более 550 профессионалов рынка по всему миру, 58% респондентов заявили, что ожидают распродажи акций к концу года.

Благодаря огромным стимулам со стороны центральных банков, акции выросли с минимумов, которых они достигли в марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 напугала рынки и вызвала резкое падение акций. С тех пор мировой фондовый индекс MSCI почти удвоился.

Экономический рост и корпоративные прибыли восстанавливались быстрее, чем ожидалось, но теперь данные из США и Китая показывают, что восстановление, возможно, выдыхается.

COVID-19 по-прежнему считался самым большим риском для стабильности рынка: 53% участников опроса Deutsche Bank выразили обеспокоенность по поводу новых вариантов вируса, которые обходят вакцины. За этим последовала более высокая, чем ожидалось, инфляция.

Около трети респондентов (32%) назвали сильный экономический рост, который не материализовался или был кратковременным, а также ошибку политики центрального банка как риски для стабильности рынка.

Сентябрьский опрос также показал, что вера в преходящую инфляцию, отмеченную центральными банками, снижается, хотя по-прежнему остается консенсусом.

Банки, в том числе BofA, Morgan Stanley, Citi и Credit Suisse, на прошлой неделе посоветовали клиентам сократить риски по акциям. 

BNP Paribas сообщил в записке для клиентов на прошлой неделе, что ожидает, что к концу года S&P 500 будет на текущем уровне.

Deutsche Bank также опросил профессионалов рынка об их намерениях вернуться к работе после пандемии и обнаружил, что примерно каждый пятый человек все еще не возвращался в свой офис с марта 2020 года, когда пандемия вызвала блокировку во всем мире.

По данным Deutsche Bank, этот показатель был еще ниже в Соединенных Штатах - каждый третий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы в понедельник закрылись в целом с повышением, несмотря на новости о новых мерах регулирования в отношении китайских компаний и сохраняющиеся опасения по поводу воздействия COVID-19.

Акции Китая выросли, несмотря на сообщения о том, что администрация Байдена взвешивает новое расследование в отношении китайских субсидий. 

Гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,50%, при этом акции технологических компаний упали после того, как Financial Times сообщила, что Пекин хочет разделить Alipay Ant Group и создать отдельное приложение для своего кредитного бизнеса.

Акции китайских электромобилей также упали после того, как министр промышленности страны заявил, что в Китае «слишком много» производителей электромобилей, и правительство будет поощрять консолидацию.

Японские акции изменили ранние потери и закончили день немного выше на фоне повышения ставок на то, что Таро Коно станет следующим премьер-министром страны.

Акции Shinsei Bank подскочили на 13%, чтобы увеличить прибыль на второй день подряд после незапрошенного предложения SBI Holdings. Акции технологических компаний, таких как Advantest и Tokyo Electron, выросли на 2% и 1,5% соответственно. Акции автопроизводителей Honda, Nissan и Toyota упали более чем на 1%.

Акции Австралии колебались, прежде чем прекратить рост на фоне новостей о том, что страна расширит вакцинацию от COVID-19. 

Бумаги энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, выросли примерно на 2%, так как цены на нефть поднялись до недельного максимума из-за опасений по поводу предложения в США. Аэропорт Сиднея подорожал на 4,6% после того, как получил сладкое предложение о поглощении.

Котировки горнодобывающих компаний в целом выросли: акции OZ Minerals выросли на 4,2%, а цены на Lynas Rare Earths выросли на 5,4% после того, как цены на никель в пятницу подскочили до самого высокого уровня за более чем семь лет.

Акции Сеула завершили нестабильную сессию с незначительным повышением на фоне неопределенности относительно инфляции в США, мер по подавлению технологий в Китае и опасений по поводу распространения коронавируса варианта Дельта. Трейдеры также отреагировали на сообщения о том, что в минувшие выходные Пхеньян успешно провел испытания нового типа крылатой ракеты большой дальности.

Акции технологических тяжеловесов Samsung Electronics и SK Hynix выросли более чем на 1%, в то время как акции производителя стали POSCO подскочили на 4,2%.

Акции Новой Зеландии заметно выросли, поскольку страна продлила строгую изоляцию в своем крупнейшем городе.

Бумаги Infratil выросли на 2,3% после того, как компания, занимающаяся инвестициями в инфраструктуру, объявила о создании в Сингапуре бизнеса по инвестициям в возобновляемые источники энергии.

Согласно экономическим релизам, цены на продукты питания в Новой Зеландии выросли на 2,4% в годовом исчислении в августе, сообщило Статистическое управление Новой Зеландии, снизившись с -2,8% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лондон останется ведущим мировым финансовым центром, несмотря на неопределенность в отношении регулирования из-за Брексита, как показал ежегодный опрос финансовых компаний, проведенный Lloyds Bank.

Великобритания полностью покинула Европейский Союз, своего крупнейшего единственного экспортного клиента, в декабре прошлого года, когда тысячи рабочих мест и миллиарды евро в ежедневной торговле переместились из Лондона на континент, что вызвало обеспокоенность по поводу влияния столицы на мировые финансы.

Но опрос более 100 банков, управляющих активами и страховщиков показал, что более двух третей считают, что Лондон останется в центре внимания.

“Кажется разумным сделать вывод о том, что, хотя статус Лондона пострадал из-за Брексита, он останется одним из ведущих мировых финансовых центров”, - говорится в обзоре.

Brexit привел к тому, что финансовый сектор Великобритании был отрезан от ЕС, и опрос показал, что 42% считают, что возобновление доступа не произойдет до 2023 года или позже, в то время как почти треть заявили, что этого никогда не произойдет.

В исследовании говорится, что изменение регулирования рассматривается как самая большая угроза, что согласуется с «продолжающейся неопределенностью» относительно формы реформы регулирования через много месяцев после Brexit.

Несмотря на небольшую перспективу вступления в ЕС, министерство финансов Великобритании выдвинуло множество предложений по реформе, которые еще предстоит реализовать.

Исследование показало раскол: одни фирмы заявили, что конкурентоспособность улучшится из-за отклонения от правил ЕС, в то время как другие заявили, что конкурентоспособность ухудшится из-за такого расхождения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Немецкая экономика наберет обороты в третьем квартале, но деловая активность снова снизится в последние три месяца года, заявило в понедельник министерство экономики.

Крупнейшая экономика Европы выросла на 1,6% за квартал с апреля по июнь, что является более слабым восстановлением, чем во многих других европейских странах, поскольку нехватка поставок полупроводников и других промежуточных товаров сдерживала восстановление после пандемии.

“В целом, в текущем третьем квартале, вероятно, будет заметный рост объемов производства”, - говорится в ежемесячном отчете министерства экономики, добавив, что в четвертом квартале появились признаки нормализации роста.

Он добавил, что распространение новых мутаций коронавируса и их влияние на динамику заражения может омрачить экономические перспективы. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть выросли в понедельник, так как опасения по поводу закрытия добычи в США, крупнейшем мировом производителе, после ущерба от урагана Ида поддержали рынок, а также ожидания повышения спроса.

Нефть марки Brent подорожала на 0,9%, до $73,59 за баррель, а нефть марки WTI (США) также прибавила 1%, до $70,38. 

Около трех четвертей морской добычи нефти в Мексиканском заливе США, или около 1,4 миллиона баррелей в день, оставались остановленными с конца августа, что примерно равно объему добычи Нигерии, входящей в ОПЕК.

Нефтепереработчики США восстанавливаются быстрее, чем добыча нефти из-за удара урагана Ида, который является обратным восстановлению после урагана в прошлом. Большинство из девяти нефтеперерабатывающих заводов Луизианы, пострадавших от урагана, были перезапущены или перезапускались в пятницу.

Ураган привел к сокращению запасов нефти в США примерно на 30 миллионов баррелей и может привести к увеличению маржи переработки в США и дальнейшему расширению разницы в ценах между WTI и Brent.

Royal Dutch Shell Plc, крупнейший производитель нефти в Персидском заливе США, в четверг отменила некоторые экспортные грузы из-за повреждения морских объектов в результате урагана Ида, сигнализируя о том, что потери энергии будут продолжаться в течение нескольких недель.

Тем не менее, количество эксплуатируемых буровых установок в Соединенных Штатах за последнюю неделю выросло, заявил поставщик энергоуслуг Baker Hughes, указав, что в ближайшие недели добыча может вырасти.

Помимо воздействия Ида, внимание рынка на этой неделе будет сосредоточено на потенциальных пересмотрах прогнозов спроса на нефть со стороны Организации нефтедобывающих стран (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА), поскольку число случаев коронавируса продолжает расти. В понедельник ОПЕК, вероятно, пересмотрит свой прогноз на 2022 год ниже, сообщили два человека, знакомых с ситуацией.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Оптовые цены в Германии росли в августе самыми быстрыми темпами с 1974 года на фоне резкого роста цен на сырье и промежуточную продукцию, сообщило статистическое управление Destatis.

Оптовые цены выросли на 12,3% в годовом исчислении после июльского роста на 11,3%.

Это был самый сильный рост с октября 1974 года, когда после первого нефтяного кризиса цены выросли на 13,2%.

В месячном исчислении инфляция оптовых цен замедлилась до 0,5% в августе с 1,1% в июле.

Произошел резкий рост оптовых цен на многие виды сырья и промежуточной продукции. Destatis также сослалась на очень низкую базу в предыдущие месяцы в связи с коронавирусным кризисом в качестве причины более высокой инфляции оптовых цен.

В августе оптовые цены на руды, металлы и металлические полуфабрикаты выросли на 63,4 процента за год. Цены на твердое топливо и нефтепродукты выросли на 35,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уверенность среди крупных японских компаний в третьем квартале стала положительной, показали данные исследования Министерства финансов.

Индекс Business Survey Index, или BSI, крупных компаний поднялся до +3,3 в сентябрьском квартале с -4,7 в июньском квартале.

Прогнозируется, что индекс уверенности в четвертом квартале вырастет до 6,8.

Индекс уверенности производителей составил 7,0 против -1,4 кварталом назад. Аналогичным образом, настроения среди непроизводителей улучшились до 1,5 с -6,2 в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Банк Японии, цены производителей в Японии не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, что не соответствует ожиданиям роста на 0,2% и по сравнению с 1,1%, зафиксированных в июле.

В годовом исчислении цены производителей выросли на 5,5% - ниже прогнозов прироста на 5,6%, который не изменился бы по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным банка, экспортные цены снизились на -0,2% в месячном исчислении и на 10,9% в годовом исчислении, в то время как импортные цены выросли на 1,8% в месячном исчислении и на 29,2% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар начал неделю с укрепления своих позиций поскольку большинство инвесторов все больше уверены, что Федеральная резервная система начнет выходить из своих стимулирующих денежно-кредитных программ даже несмотря на новые вспышки коронавируса в стране и мире.

Доллар США завершил прошлую торговую неделю лучшим результатом за три последних недели, прибавив около 0,6% по отношению к евро на фоне роста спроса на валюты-убежища и доходностей казначейских облигаций США.

По итогам азиатской сессии доллар сохранил рост как перед евро, так и перед фунтом и австралийским долларам. Доллар также показал стабильный рост и против японской иены. Не смог удержаться от падения и новозеландский доллар, который в начале сессии имел поддержку со стороны слухов о повышение ставок со стороны Резервного банка Новой Зеландии.

На данный момент участники рынков ожидают публикации данных по изменению потребительских цен в США во вторник. Согласно прогнозам аналитиков, показатель покажет небольшое снижение базовой инфляции до 4,2%.

На прошлой неделе десятилетние казначейские облигации продавались третью неделю подряд - это самая длинная серия с тех пор, как доходность резко выросла в феврале и марте. В частности доходность 10-летних облигаций на прошлой неделе выросла до 1,3462%.

В своем сегодняшнем интервью медиа Nikkei президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что его базовый прогноз по-прежнему будет предполагать повышение инфляции около 4% в этом году, ее окончание роста в этом году, а затем снижение до 2% в 2022 и 2023 годах. "Однако я вижу повышенный риск того, что инфляция может возрасти больше. Я хотел бы в ближайшее время начать процесс сокращения стимулов, чтобы ФРС могла завершить процесс монетарной поддержки, поэтому, если нам нужно увеличить процентную ставку, у нас есть возможности для этого. И я думаю, что нам нужно взять на вооружение этот вариант" - добавил Харкер.

Также на этой неделе будут опубликованы экономические данные из Китая, которые, вероятно, укажут на слабость розничных продаж и еще больше усилят опасения по поводу восстановления второй по величине экономики мира.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1810. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.1800. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3825-85 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3825-45, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3805). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В пятницу пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y109.90. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.80-95, оставаясь вблизи пятничной цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.95). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В понедельник в 18:00 GMT США заявят об изменении федерального бюджета за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.1%

FTSE +0.1%

IBEX -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник без существенных изменений, поскольку инвесторы обеспокоены замедлением роста мировой экономики и ростом инфляционного давления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1937 (2078)

$1.1907 (1765)

$1.1884 (798)

Цена на момент написания обзора: $1.1792

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1779 (1233)

$1.1752 (2857)

$1.1719 (2464)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 63450 контракта (согласно данным за 10 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8130);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3997 (993)

$1.3938 (312)

$1.3897 (155)

Цена на момент написания обзора: $1.3820

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3732 (1769)

$1.3700 (954)

$1.3625 (431)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 11301 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4150 (2167);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 12951 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1769);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 сентября составило 1,15 против 1,20 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Согласно опубликованным сегодня данным официальных органов Новой Зеландии уровень цен на продукты питания в августе вырос на 2.4% по отношению к августу прошлого года. Стоит отметить, что темпы роста инфляции немного замедлились, т.к. в июле значение показателя было на отметке 2.8%. 

Если смотреть на рост цен на продукты питания по отношению к июлю 2021 года, то он вырос на 0,3%, показав подъем уже пятый месяц подряд. 

Наибольший рост цен наблюдался на: блюда в ресторанах и готовых к употреблению продуктов (рост на +4,6%), продуктовые продукты (рост на +1,9%), мясо, птицу и рыбу (рост на +2,2%), фрукты и овощи (рост на +2,1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade