Новости и прогнозы рынков CFD — 12-08-2019

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -3.29%). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ, +0.05%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 14 августа, в 02:00 GMT

Состояние китайской экономики было в центре внимания инвесторов в этом году, особенно в связи с усилением торговой напряженности между Китаем и Соединенными Штатами. Рост ВВП продолжил свою тенденцию постепенного замедления во втором квартале - до 6,2% в годовом исчислении - и хотя данные по активности в июне были прочными, июльские исследования доверия были смешанными. Серия последних китайских экономических показателей может указывать, что сильный конец второго квартала сменился более мягким началом третьего квартала. Консенсус-прогноз предполагает, что рост розничных продаж в июле замедлился до 8,6% годовых, в то время как рост промпроизводства также ослаб - до 5,8% в годовом исчислении. Эти цифры, конечно, не будут отражать ни прямого, ни косвенного влияния последних повышений тарифов, которые были объявлены в начале августа и вступят в силу с 1 сентября. Учитывая сохраняющуюся неопределенность и перспективы замедления экспорта, инвестиций и производства, эксперты ожидают, что рост ВВП Китая продолжит замедляться и достигнет 5,8% в 2020 году.

Согласно прогнозам, в июле розничные продажи выросли на 8,6% годовых после увеличения на 9,8% в июне.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 14 августа, в 08:30 GMT

В последние месяцы экономика Великобритании демонстрировала различные элементы златовласки (экономика, которая не перегрета и не слишком холодна, чтобы вызвать рецессию) и на этой неделе будут представлены очередные важные данные. Рост заработной платы, возможно, находится в категории “слишком жарко”, при этом эксперты прогнозируют, что темп роста среднего заработка ускорился до 3,7% годовых во втором квартале. Между тем, рост активности в последнее время был в категории “слишком холодно”. Ожидается, что занятость в Великобритании во втором квартале вырастет на умеренные 67 000 по сравнению с первым кварталом, а розничные продажи в июле упадут на 0,3% в месячном исчислении, что станет третьим снижением за последние четыре месяца. Наконец, июльское чтение по инфляции потребительских цен, вероятно, останется близким к категории “в самый раз”. Рост общего индекса потребительских цен, как ожидается, замедлится до 1,9% в годовом исчислении, частично из-за более низких цен на энергоносители, а базовый индекс потребительских цен должен вырасти на 1,8%. Оба этих результата будут близки к средней точке целевого диапазона инфляции Банка Англии, и эксперты считают, что Банк будет оставаться в “режиме ожидания” в течение некоторого времени.

Согласно прогнозам, в июле индекс вырос на 1,9% годовых после увеличения на 2,0% в июне.

Доллар США немного подешевел против основных валют, причиной чему были усиливающиеся ожидания того, что торговая война США и Китая окажет негативное влияние на экономический рост США.

Аналитики Goldman Sachs в воскресенье заявили, что больше не ожидают, что Вашингтон и Пекин придут к торговому соглашению до президентских выборов в США 2020 года. Они понизили свой прогноз роста экономики США в четвертом квартале и заявили, что возрастают шансы того, что затяжная торговая война приведет к рецессии.

Неопределенность в отношении торговой политики США может привести к тому, что государственные компании сократят свои капитальные затраты, наймут меньше работников и произведут меньше продукции.

"Используя данные отраслевого уровня, мы обнаружили, что большая подверженность продажам в Китай была связана с более медленным ростом капиталовложений по мере усиления торговой войны. Мы считаем, что общая неопределенность и ухудшение настроений отнимут 0,1-0,2% от роста ВВП", - сообщили аналитики Goldman Sachs.

Постепенно фокус внимания рынка смещается на китайские данные по розничным продажам и объему промышленного производства за июль, которые должны выйти в среду, чтобы оценить влияние торговой войны на внутреннюю активность.

Инвесторы также будут сосредоточены на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы США в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, в конце этого месяца, в поисках большей ясности в отношении будущего пути процентных ставок. Рынки ожидают двух-трех дополнительных снижений ставок от ФРС к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хан де Йонг, главный экономист ABN AMRO, считает, что промышленный сектор Еврозоны находится в плохом состоянии, особенно в Германии.

"Доминирование автомобильной и машиностроительной промышленности означало, что немецкий промышленный сектор чувствителен к глобальному замедлению инвестиционных расходов и закупок автомобилей, а также к специфическим проблемам для автомобильной промышленности, связанным с дизельгейтом. Промышленное производство в Германии упало на 1,5% м/м в июне и снизилось на 5,2% г/г после сокращения на 3,7% в мае. Это был худший показатель с 2009 года. Тем временем, производственные заказы в Германии выросли на 2,5% м/м в июне. Годовой показатель улучшился с ужасающих -8,4% до -3,7%. Следует, однако, сказать, что улучшение заказов не было повсеместным, а частичным. Французское промышленное производство менее чувствительно к бедам мировой торговли. Однако и во Франции июньские данные по промышленному производству разочаровали. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 2,2% за месяц и на 0,6% годовых после того, как выросло на 3,3% годовых в мае. Голландский промышленный сектор, который тесно связан с Германией, зафиксировал снижение производства в июне на 0,8% в месячном исчислении и на 2,2% годовых. Голландские статистики также публикуют серию "промышленные продажи". Июньские показания были мрачными: -10,2% г/г против -4,2% г/г в мае. Июньское чтение было самым слабым с 2009 года".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 13 августа, в 12:30 GMT

Цены на нефть были основной причиной волатильности общей инфляции потребительских цен в течение первого полугодия. Цены на энергоносители снизились в мае и июне, что привело к замедлению роста общего индекса потребительских цен - до 0,1% после более существенного роста в предыдущие три месяца. Базовые потребительские цены показали некоторые признаки оживления в июне, увеличившись на 0,3% в месячном выражении после роста по 0,1% в течение последних четырех месяцев. Между тем, предложенный 10% тариф на оставшиеся 300 миллиардов долларов китайского импорта (в основном потребительских товаров) вызвал некоторые опасения по поводу инфляции. Однако, эксперты полагают, что последний раунд тарифов добавит чуть более 0,1 процентного пункта к годовому уровню инфляции ИПЦ. Это относительно небольшое увеличение объясняется главным образом тем, что товары составляют лишь малую часть ИПЦ.

Согласно прогнозам, в июле индекс вырос на 0,3% после увеличения на 0,1% в июне.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в четверг, 15 августа, в 12:30 GMT

Помимо снижения в феврале, розничные продажи увеличивались каждый месяц до сих пор в этом году. Это согласуется с улучшением данных о доверии и предполагает, что потребители остаются довольны своими привычками к расходам, несмотря на повышенные риски для прогноза.

Розничные продажи завершили второй квартал на сильной ноте, так как рост был обширным, и в июне повышение зафиксировали 11 из 13 розничных категорий. Продажи в “контрольной группе” (исключая автомобили, бензин и строительные материалы, а также ключевой показатель основных потребительских расходов) были исключительно сильными в последние месяцы, с трехмесячной годовой ставкой на уровне 7,5% в июне.

Поскольку производство и инвестиции продолжают нести основную тяжесть эскалации торговой войны, потребительские расходы остаются основным драйвером роста ВВП США. Пока рынок труда остается здоровым, эта положительная тенденция потребительских расходов должна продолжаться.

Согласно прогнозам, в июле розничные продажи выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в июне.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 15 августа, в 13:15 GMT

Замедление мирового спроса и продолжающаяся торговая война, безусловно, оказывали давление на производственный сектор в течение последних шести месяцев. Производственная активность резко снизилась относительно 2018 года, хотя в последнее время появились некоторые признаки стабилизации. За последние два месяца производство восстановилось, после сокращений в течение предыдущих четырех месяцев. Сила производства автомобилей была основной движущей силой недавнего роста, хотя устойчивый потребительский спрос также поддерживал этот сектор. Общий объем промышленного производства, который также включает в себя добычу полезных ископаемых и коммунальные услуги, сократился на 1,2% годовых во втором квартале после снижения на 1,9% в первом квартале, что стало первым случаем последовательного снижения со второго квартала 2016 года. Эксперты ожидают, что промышленное производство улучшится в течение ближайших кварталов; однако существенные встречные ветры остаются в силе, тем самым ограничивая перспективы роста.

Согласно прогнозам, в июле промпроизводство выросло на 0,1% после нулевого изменения в июне.

Ожидания американских потребителей по инфляции оставались сдержанными в июле, показали данные в понедельник, подтвердив опасения, которые побудили Федеральную резервную систему начать снижение процентных ставок.

Исследование Федерального резервного банка Нью-Йорка по потребительским ожиданиям выявило, что средние прогнозы людей по инфляции снизились на 0,1%, до 2,6% как для годового, так и трехлетнего периода. Неопределенность в отношении инфляции также снизилась.

В конце июля ФРС впервые с 2008 года снизила ставки, сославшись на ряд экономических проблем, в том числе на американо-китайскую торговую войну. Еще одна проблема заключается в том, что инфляция остается ниже целевого показателя ФРС в 2% в течение длительного периода. Предпочтительный индикатор инфляции ФРС, известный как базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, вырос в июне на 1,6% в годовом исчислении.

Если люди ожидают, что инфляция останется ниже целевого показателя ФРС, политики потеряют доверие. Низкая инфляция также повышает вероятность того, что процентные ставки упадут почти до нуля и утратят способность стимулировать дальнейшую экономическую активность. ФРС в настоящее время нацелена на краткосрочные ставки между 2,00% и 2,25%.

Рынки делают ставку на то, что ФРС будет вынуждена снова снизить ставки на ближайшем заседании, то есть в сентябре. Исследование по инфляции от ФРБ Нью-Йорка, основанное на группе из примерно 1300 глав домохозяйств, является одним из показателей, которые ФРС рассматривает вместе с другими данными о ценовом давлении. Рекордно низкий показатель по записям, датируемым 2013 годом, составляет около 2,4%.

В целом, потребители сообщают о достаточно оптимистичном взгляде на свое собственное финансовое положение, с в целом стабильным взглядом на повышение цен, которое они ожидают увидеть в сфере медицинского обслуживания и аренды, хотя они также ожидают более высокие цены на бензин и высшее образование, чем в прошлый раз, когда был проведен опрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в понедельник, так как инвесторы следили за эскалацией торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июня ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 0,2 процента, и составил 98,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в мае и падение на 0,4 процента в апреле. В течение шести месяцев (с декабря 2018 года по июнь 2019 года) показатель снизился на 2,2 процента после падения на 2,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в июне, и составил 103,4 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,1 процента в мае и падением на 0,3 процента апреле. За шестимесячный период (по июнь) индекс вырос на 0,2 процента после повышения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с ноября 2018 года по май 2019 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.811 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,890% против 1,950% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 по сравнению с 2,31 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,79% от объёма размещения по сравнению с 17,27% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,27% от объёма размещения по сравнению с 1,91% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,94% от объёма размещения по сравнению с 80,82% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,794 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,960% против 1,990% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 2,88 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,00% от объёма размещения по сравнению с 55,16% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,07% от объёма размещения по сравнению с 3,75% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 49,92% от объёма размещения по сравнению с 41.09% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как инвесторы бегут из рисковых активов на фоне опасений, что затянувшаяся торговая война между США и Китаем может привести к рецессии в мировой экономике.

Дополнительным фактором негативной динамики на рынке акций стало сообщение о том, что Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты на оставшуюся часть дня из-за усиливающихся акций протеста. С начала июня в Гонконге продолжаются протесты, которые ввергли азиатский финансовый центр в самый серьезный кризис за последние десятилетия и являются одной из самых больших проблем для китайского лидера Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2012 году.

В условиях геополитической неопределенности, инвесторы предпочитают традиционные активы-убежища, такие как японская иена, золото и государственные облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США, упавшая до самого низкого уровня с 2016 года, продолжила снижение в понедельник, опустившись до 1.66%.

Участники рынка также продолжают внимательно следить за обменным курсом китайской валюты против американского доллара. В понедельник Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 7.0211 за доллар по сравнению с 7.0136  в пятницу. Это, однако, превзошло ожидания рынка. 

На прошлой неделе Китай позволил юаню упасть ниже важного уровня в 7 за доллар впервые со времени мирового финансового кризиса в 2008 году. Это произошло, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил с 1 сентября ввести новые тарифы на товары из Китая на сумму $300 млрд. Этот шаг побудил Министерство финансов США назвать Китай валютным манипулятором.

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -2.41%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0.32%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+0.4%). Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти незначительно снизились в понедельник, причиной чему были опасения по поводу глобального экономического спада и продолжающейся торговой войны между США и Китаем, которая снизила спрос на такие товары, как нефть.

Читать далее 

Как отмечает агентство Reuters, компания Barrick Gold Corp. (GOLD) сообщила о почти двукратном росте скорректированной прибыли в последнем квартале, благодаря увеличению производства, а также заявила, что у нее впереди "большая работа" по решению проблем вокруг ее африканского подразделения, выкуп которого компания планирует завершить в следующем месяце.

Второй по величине в мире добытчик золота сообщил о скорректированной прибыли в размере $154 млн., или $0.09 в расчете на акцию, во втором квартале, по сравнению с $81 млн., или $0.07 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Объем добычи золота в последнем квартале подскочил почти на 27% до 1.35 млн. унций, в то время как производство меди увеличилось примерно на 17% до 97 млн. фунтов.

Компания также заявила, что ожидает, что объем добычи золота в 2019 году будет находиться ближе к верхней границе ее прогнозного диапазона 5.1-5.6 млн. унций, а совокупные удельные затраты будут ближе к нижней границе прогнозного диапазона $870-920 за унцию.

В Barrick также сообщили о планах начать процесс продажи своей 50%-ной доли в Kalgoorlie в Западной Австралии в третьем квартале. Newmont Goldcorp (NEM) владеет остальной долей.

Базирующаяся в Торонто компания находится в процессе интеграции операций после всплеска активности в течение последних нескольких кварталов, от приобретения Randgold Resources в конце прошлого года до создания совместного предприятия в Неваде с крупнейшим в мире производителем золота Newmont Goldcorp, до выкупа специализирующейся на добыче в Танзании компании Acacia Mining Plc.

Генеральный директор Марк Бристоу (Mark Bristow), возглавлявший Randgold до того, как она взяла на себя руководство объединенной компанией, заявил, что предыдущее руководство Barrick не управляло операциями Acacia.

По его словам, Barrick должен работать, чтобы "разобраться" с операциями Acacia и уладить конфликты, с которыми добытчик столкнулся в Танзании.

В отдельном заявлении в понедельник Acacia заявила, что правительство Танзании отменило выданный им в июле временный запрет на поставку золота со своего рудника North Mara.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Barrick пытается продать свой рудник Tongon в Кот-д'Ивуаре. Агентство Reuters сообщало в мае, что во втором полугодии компания готовится к продаже своего рудника Lumwana в Замбии.

Kalgoorlie, Tongon и Lumwana не входят в число активов первого уровня, на разработке которых, как заявили в Barrick, компания намерена сосредоточит свое внимание.

На текущий момент акции Barrick Gold (GOLD) котируются по $18.35 (+1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в понедельник и оказались выше ключевого психологического уровня $1500 за унцию, поскольку фондовые рынки упали из-за опасений по поводу глобального экономического роста и торгового спора между США и Китаем, что усилило спрос на активы-убежища.

Читать далее 

Хан де Йонг, главный экономист ABN AMRO, говорит, что они понизили некоторые прогнозы роста в ответ на недавнюю дальнейшую эскалацию торгового конфликта между США и Китаем.

"В то время как переговоры все еще продолжались, президент Трамп неожиданно объявил о 10-процентном тарифе на импорт США из Китая на сумму 300 млрд. долларов США. Китай ответил тем, что позволил нацвалюте преодолеть уровень 7 юаней за доллар и объявил о меньшем, а не большем, импорта сельскохозяйственной продукции из США. Тогда США назвали Китай валютным манипулятором. Мы не думаем, что китайцы захотят использовать валютный курс без ограничений в качестве оружия в этой войне. Но очевидно, что они позволяют валюте время от времени несколько ослабевать. Когда в мае переговоры неожиданно прервались, юань быстро переместился с 6.70-6.75 до чуть выше 6.90. Ответ Китая делает маловероятным, что разрешение конфликта будет достигнуто в ближайшее время. Поэтому мы должны ожидать очередной вспышки ответных мер. Каждый раз, когда это происходит, деловая уверенность пошатывается, и это наносит ущерб мировой экономике. Последняя эскалация происходит в то время, когда производственный сектор находится в рецессии во многих странах и слаб в других. Рецессия между сегодняшним днем и концом 2020 года в любой из основных экономик не является нашим базовым сценарием. Тем не менее, риски возросли. После корректировки в сторону понижения наших прогнозов роста для многих стран в июне наши прогнозы были ниже рыночного консенсуса Сейчас мы понизили их еще немного ниже. Ухудшение прогноза приведет к более активным действиям Центробанков, чем ожидалось ранее, и это окажет влияние на рынки облигаций.” 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 08:30 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за июль, а также уровня безработицы по ILO и уровня среднего заработка за июнь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Последний показатель рассчитывается путем учета роста заработков за последние три месяца (учитываются произведенные выплаты). Является хорошим показателем будущего уровня инфляции, так как рост заработков, если он не компенсирован ростом производительности труда, является причиной роста цен. Ожидается, что число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 22,8 тыс., уровень безработицы остался на отметке 3,8%, а средний заработок вырос на 3,7% годовых.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за август. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозу, в Германии индекс упал до -30 с -24,5, а индекс для еврозоны улучшился до -3,1 с -20,3 в июле.

В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за июль. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,3% за месяц и на 2,1% в годовом выражении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкий экспорт в Иран упал почти вдвое за первые шесть месяцев 2019 года из-за того, что компании, вероятно, сокращают деловые связи с Тегераном, чтобы избежать проблем с Соединенными Штатами после того, как Вашингтон вновь ввел санкции.

Продажи в Иран упали на -48% до 678 млн евро ($ 758,8 млн) с января по июнь в годовом исчислении, показали данные Федерального статистического управления. Импорт из Ирана сократился на -43% до почти 110 млн евро.

«Тот факт, что торговля между Ираном и Германией в массовом порядке рухнула, к сожалению, не является большим сюрпризом», - заявила торговая ассоциация BGA. - «Немецкие компании вынуждены выбирать между своей рыночной деятельностью в Иране и Соединенных Штатах, поэтому ясно, какой рынок является предпочтительным».

Президент Дональд Трамп в прошлом году вывел Соединенные Штаты из ядерного соглашения между Ираном и основными державами. В соответствии с соглашением 2015 года международные санкции против Ирана были смягчены в обмен на ограничение Тегераном его ядерной программы.

Несмотря на решение США о возобновлении санкций, Германия, Франция и Великобритания пытаются спасти соглашение, создав бартерный торговый канал с Ираном, но иранский зеркальный механизм еще не создан.

Если механизм, также известный как Instex, будет действовать, он первоначально будет иметь дело только с такими продуктами, как фармацевтические препараты и продукты питания, на которые не распространяются санкции США.

Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что Instex должен покрывать продажи нефти или предоставлять значительные кредитные возможности.

В прошлом году Германия экспортировала в Иран в основном машины, химические продукты, автомобили и автозапчасти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Чиновники ФРС рассматривают вопрос о введении положения, которое заставило бы банки с активами более $250 млрд удерживать капитал, поглощающий убытки.

Некоторые чиновники ФРС обсуждают, не пора ли использовать инструмент, который мог  бы снизить риск кредитного кризиса в условиях экономического спада. Пока не ясно, когда они могут принять такое решение.

Это негативная новость для банковских акций, но она может быть обнадеживающей для тех, кто обеспокоен экономическими рисками.

Одним из вариантов является «включение» буфера, оставляя его на текущих уровнях. Это будет означать, что ФРС готова использовать его. В отчете также подчеркивается, что буфер может быть уменьшен.

Совет управляющих ФРС до сих пор не использовал инструмент, одобренный в 2016 году. Его правило о буфере гласит, что он должен включаться, когда экономические риски «значительно выше нормальных», и снижаться, когда они «уменьшаются или уменьшаются».

Чиновники ФРС обсуждают, стоит ли использовать этот инструмент с прошлого года. Теперь они поднимают другой вопрос: как это следует использовать.

Любой шаг дал бы центральному банку возможность понизить требование во время спада.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на WSJ 

EUR/USD: 1.1100 (864 млн), 1.1180 (557 млн)

USD/JPY: 105.00 (1.4 млрд), 105.50 (1.5 млрд), 106.75 (490 млн), 107.00 (2.0 млрд)

USD/CAD: 1.3250 (1.5 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.68% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $54.79 (+0.53%)

Золото $1,512.70 (+0.28%)

Согласно новым прогнозам, экономисты Morgan Stanley теперь видят еще два снижения процентных ставок ФРС в этом году - в сентябре и октябре.

Они говорят, что в 2020 году рынок будет ожидать еще 3-4 снижения ставок. Они также понизили свой 10-летний прогноз доходности казначейства США на конец года до 1,60% (ранее он находился на уровне 1,68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,905.50 (-0.49%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.54% до уровня 7,618.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение под давлением опасений, что затянувшейся торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином может привести к рецессии как в американской, так и в мировой экономике. 

Дополнительным фактором негативной динамики на рынке акций стало сообщение о том, что Международный аэропорт Гонконга отменил все вылеты на оставшуюся часть дня из-за усиливающихся акций протеста. С начала июня в Гонконге продолжаются протесты, которые ввергли азиатский финансовый центр в самый серьезный кризис за последние десятилетия и являются одной из самых больших проблем для китайского лидера Си Цзиньпина с момента его прихода к власти в 2012 году.

Основное внимание инвесторов по-прежнему приковано к усиливающейся торговой напряженности между США и Китаем. В понедельник Народный банк Китая (НБК) установил средний обменный курс юаня на уровне 7.0211 за доллар по сравнению с 7.0136  в пятницу. Это, однако, превзошло ожидания рынка.

Участники рынка внимательно следят за обменным курсом китайской валюты против американского доллара после эскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. На прошлой неделе Китай позволил юаню упасть ниже важного уровня в 7 за доллар впервые со времени мирового финансового кризиса в 2008 году. Это произошло, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил с 1 сентября ввести новые тарифы на товары из Китая на сумму $300 млрд. Этот шаг побудил Министерство финансов США назвать Китай валютным манипулятором.

Более слабая валюта делает экспорт страны более дешевым, и администрация президента Дональда Трампа постоянно жаловалась, что более дешевый юань даст Китаю торговое преимущество. В пятницу президент США заявил, что США продолжат вести торговые переговоры с Пекином, но Вашингтон пока не готов заключить сделку.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность  Barrick Gold (GOLD). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.09 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. В то же время ее квартальная выручка не оправдала ожиданий рынка. Акции GOLD на премаркете подорожали на 2%.

В июле банки Китая выделили на удивление меньше новых кредитов в юанях, в то время как рост денежной массы и общего социального финансирования также замедлился, что усилило давление на центральный банк, чтобы еще больше ослабить политику поддержки замедляющейся экономики.

Падение новых кредитов, скорее всего, усугублялось сезонными факторами.

Китайские регуляторы пытаются увеличить банковское кредитование и снизить затраты на финансирование более года, особенно для небольших и частных компаний, которые обеспечивают значительную долю экономического роста страны и рабочих мест.

Но некоторые аналитики говорят, что спрос на кредиты вырос не так сильно, как ожидалось, возможно, из-за слабых внутренних заказов и углубляющейся торговой войны между США и Китаем, что подтверждает мнение о том, что для стимулирования инвестиций и стабилизации активности потребуются дополнительные меры по стимулированию роста.

Согласно данным, опубликованным Народным банком Китая в понедельник, китайские банки в июле выделили новые кредиты в юанях на 1,06 трлн юаней ($ 150,06 млрд) по сравнению с июнем и не оправдали ожиданий аналитиков.

Аналитики прогнозировали, что новые кредиты в юанях сократятся до 1,25 трлн юаней в июле с 1,66 трлн юаней в предыдущем месяце.

Китайские банки обычно выдают меньше кредитов в июле после наращивания кредитования в июне, но данные были ниже, чем в июле 2018 года, когда банки выдавали 1,45 трлн юаней новых кредитов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Advanced Micro (AMD) до $44

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Берлин может предпринять более амбициозные меры по защите климата и другие важные политические шаги без необходимости брать на себя новый долг.

Комментарии Шольца, старшего члена левоцентристских социал-демократов (СДПГ), прозвучали после того, как на прошлой неделе правительственный чиновник заявил агентству Reuters, что Берлин рассматривает вопрос о выпуске нового долга для финансирования дорогостоящего пакета мер по защите климата.

«Мы можем выполнять задачи, выполнить свои задачи, не взяв на себя новый долг», - сказал Шольц, когда Reuters спросила его в коротком заявлении для прессы, не будет ли он безоговорочно придерживаться цели правительства - сбалансированного бюджета.

С 2014 года правительству Меркель удалось увеличить государственные расходы, не неся новых долгов, благодаря необычайно длинному циклу роста, рекордно высокой занятости, оживленным налоговым поступлениям и плану скупки облигаций Европейского центрального банка.

Но поскольку стоимость заимствований Германии почти ежедневно падает до новых минимумов, а ее экономика останавливается на фоне слабого мирового спроса и огромных торговых споров, правительство сталкивается со все более громкими внутренними и международными вызовами, чтобы обеспечить дополнительные фискальные стимулы, снова создав небольшой дефицит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Иена выросла до самого высокого уровня за последние 1-1 / 2 года по отношению к доллару, так как инвесторы увеличили ставки на то, что японская валюта может получить больше в случае затянувшегося китайско-американского торгового конфликта.

Помимо своего статуса валюты-убежища, который набирает обороты в периоды экономического стресса, иена также извлекала выгоду из растущих ожиданий того, что доллар США может завершить период длительной слабости после недавних комментариев.

Опасения, что официальные лица США могут попытаться ослабить доллар, усилились после того, как Пекин ослабил свою валюту ниже психологического уровня 7 за доллар в начале этого месяца, что сигнализирует об эскалации продолжающейся торговой войны с Вашингтоном.

Иена также зарегистрировала аналогичный рост по отношению к евро, увеличившись более чем на полпроцента до самого высокого уровня в апреле 2017 года.

Goldman Sachs снизил свой прогноз экономического роста в США, предупредив на выходных, что торговая сделка маловероятна до президентских выборов 2020 года и что риски рецессии возрастают.

Иена является лидером среди своих крупных конкурентов на мировых валютных рынках, увеличившись на 3% в этом месяце, поскольку инвесторы продемонстрировали рост спроса на японские государственные облигации после того, как Китай ослабил юань ниже 7 за доллар на прошлой неделе.

Спрос на предполагаемые активы-убежища на валютном рынке вырос после пятничных комментариев президента США Дональда Трампа, заявивших, что Соединенные Штаты пока не будут соглашаться на торговую сделку с Пекином.

Это поставило некоторых политиков в сложное положение. Например, Швейцарский национальный банк был вынужден вмешаться, чтобы предотвратить резкое повышение курса франка.

Срочные депозиты в ШНБ за неделю до 9 августа выросли на 2,77 млрд швейцарских франков ($2,84 млрд), и это говорит о том, что ШНБ активизировал интервенции на валютных рынках, чтобы обуздать валюту-убежище.

ЕUR/USD: пара резко снизилась с начала европейских торгов с $1.1210 до $1.1160, но вскоре вернула почти все утраченные позиции  $1.1195.

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла с $1.2015 до $1.2100, вернув большую часть утраченных в пятницу позиций

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением, опустившись ниже минимума 27 марта 2018 года к Y105.15 

18:00 GMT США заявят об изменении сальдо федерального бюджета за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за июль.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick Gold (GOLD) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.09 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $2.063 млрд. (+20.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.084 млрд.

Акции GOLD на премаркете выросли до уровня $18.30 (+0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в ходе осторожных торгов, после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил запланированную сентябрьскую встречу с Китаем, а правящая партия Италии "Лига" выдвинула вотум недоверия правительству.

Положительным моментом является то, что центральный банк Китая установил официальную контрольную точку юаня на более высоком уровне, чем ожидалось, уровне. Доходность итальянских облигаций упала с пятинедельных максимумов, так как Fitch Ratings оставило рейтинг страны без изменений.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1%  после снижения на -0,8% в пятницу. 

Акции Osram выросли на 9,4% после того, как поставщик Apple, AMS, сделал предложение о поглощении наличными для немецкой светотехнической группы. Акции AMS упали на -7,5%.

Производитель стали Salzgitter Group снизил капитализацию на -3,1%, так как он зафиксировал убыток во втором квартале  по сравнению с чистой прибылью в 68,4 миллиона евро в предыдущем году.

Акции Miner Anglo American упали на -2,3%, в то время как, BHP и Glencore торгуются со скромным снижением  после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что США не готовы вести дела с Huawei.

Азиатско-ориентированный кредитор HSBC Holdings потерял -1,4% стоимости бумаг, а Standard Chartered снизился на -1,6% на фоне опасений по поводу протестов в Гонконге.

Нефть Tullow взлетела на 15% на новостях о том, что она сделала «потенциально трансформационное» открытие месторождения нефти в Гайане.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Правящая партия Италии "Лига" установит целевой показатель дефицита государственного бюджета в 2020 году на уровне ниже 3% от валового внутреннего продукта, заявил в понедельник в интервью газете La Stampa его представитель по экономике Клаудио Борги.

Вице-премьер Италии и лидер правой партии "Лига" Маттео Сальвини на прошлой неделе заявил об отсутствии парламентского большинства в  правительственной коалиции и потребность в новых выборах, которые страна, возможно, должна будет решить наряду с подготовкой бюджета осенью.

Клаудио Борги заявил, что "Лига" не будет осуществлять запланированное повышение налога с продаж в следующем году, и это увеличит дефицит до 2,8%, но он сказал, что другие аспекты бюджета шли хорошо.

На вопрос в интервью, будет ли дефицит ниже 3%, он ответил: “Да, абсолютно”.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Срочные депозиты в Швейцарском национальном банке выросли на 2,77 млрд. швейцарских франков ($2,84 млрд) за неделю до 9 августа, и это говорит о том, что ШНБ активизировал интервенции на валютных рынках, чтобы обуздать валюту-убежище.

Срочные вклады коммерческих банков в центральном банке - прокси для валютных интервенций - выросли на 1,6 млрд франков за неделю, завершившуюся 2 августа, и на 1,7 млрд франков неделей ранее.

«Я предполагаю, что ШНБ вмешался. Это самый большой прирост депозитов до середины апреля 2017 года », - сказал аналитик Credit Suisse Максим Боттерон.

В то время во время президентских выборов во Франции крайне правый кандидат Франции Марин Ле Пен выступил против нынешнего президента Эммануила Макрона, что усилило опасения по поводу европейской политики и подтолкнуло франк к евро.

ШНБ отказался комментировать рост депозитов до востребования.

Франк недавно достиг более чем двухлетних максимумов по отношению к евро, так как эскалация китайско-американской торговой войны привела в ужас финансовые рынки и увеличила спрос на активы-убежища.

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы следили за стоимостью юаня и оставались сосредоточенными на новостях, связанных с торговіми отношениями между США и Китая, после того, как президент США Дональд Трамп налил холодную воду на перспективу торговой сделки

Объемы торгов были незначительными, так как рынки в Японии, Малайзии, Сингапуре, Индии и Таиланде были закрыты на праздничные дни.

Австралийские акции завершились без изменений, поскольку опасения по поводу торговли компенсируют оптимизм инвесторов относительно оптимистичных корпоративных доходов.

Акции Hi-Fi JB взлетели на 10% после того, как ритейлер электроники продемонстрировал сильный рост прибыли. Аналогично, производитель резиновых перчаток Ansell подскочил на 6% после того, как продемонстрировал более сильный прогноз на 2020 год.

Горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metals Group снизили капитализацию на -1-4% после того, как в пятницу цены на железную руду показали самое большое еженедельное падение за 16 месяцев. Золотодобытчики Newcrest Mining и Evolution Mining подешевели примерно на -3%.

Акции Сеула умеренно выросли, чтобы продлить прибыль в течение третьей сессии подряд. 

Технические тяжеловесы Samsung Electronics и SK Hynix продвинулись на 1,3% и 1,6% соответственно. Фармацевтический гигант Samsung BioLogics вырос на 7,2%, а Hanmi Pharmaceutical прибавил 0,9%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Глава китайского валютного регулятора Пан Гуншэна говорит, что не ожидает беспорядочного обесценивания юаня, несмотря на влияние внешних факторов, таких как торговая напряженность

“Изменения обменного курса не приведут к масштабному сокращению доли заемных средств во внешнем долге”, - сказал Пан Гуншэна. “У Китая есть уверенность и способность эффективно противостоять потрясениям и рискам”

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Bloomberg

Впервые с 2011 года Россия может войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами

Впервые с 2011 года Россия может войти в четверку стран с самыми большими золотовалютными резервами. Такой прогноз опубликовал Bloomberg.

Таким образом, Россия может обогнать Саудовскую Аравию.

Как отмечает издание, в то время как Саудовская Аравия истощает свои резервы для покрытия социальных расходов на фоне низких цен на нефть, Россия добилась профицита на фоне ожиданий новых санкций.

Названы самые богатые семьи мира

Bloomberg составил рейтинг самый богатых семей на планете.

Как отмечается, первую строчку заняла американская семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние оценивается в $190,5 млрд.

На втором месте оказалась семья Марс, которая контролирует компанию по производству шоколадных батончиков. Их совокупное состояние составляет $126,5 млрд.

Именно Трамп виноват в том, что экономика РФ не будет расти

Ставка Кремля на то, что экономика наконец ускорится во второй половине года, оказывается проигрышной на фоне ослабления международного спроса на сырье в условиях глобальной торговой войны, считает автор «Блумберг». Правда, агентство «Фич» накануне повысило долгосрочный кредитный рейтинг России до «BBB», но аналитики издания уверены что в России без пяти минут рецессия.

CNN

Европа не очень-то и боится Бориса Джонсона

Борис Джонсон пытается напугать Европу и тем самым заставить ее заключить более выгодное для Лондона соглашение о Брексите. Однако Брюссель по этому поводу, судя по всему, не беспокоится, пишет Си-эн-эн. Но если законодатели в Брюсселе признают, что «жесткий» Брексит неблагоприятно скажется на Европе и на Великобритании, почему же Евросоюз не впадает в панику?

Guardian

И что такого, что молодые британцы продолжают жить с родителями?

Опубликованные данные Национального бюро статистики Великобритании не должны служить поводом для беспокойства, поскольку существует много позитивных причин для того, чтобы продолжать жить в доме родителей, считает автор. При этом Соединенное Королевство, судя по всему, только начинает соответствовать шаблону, который уже давно существует в остальной Европе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть снижаются на фоне опасений по поводу замедления мирового экономического роста и китайско-американской торговой войны, которые привели к снижению перспектив роста спроса на нефть.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на -0,3% до $ 58,35 за баррель. Фьючерсы US West Texas Intermediate (WTI) находятся на уровне $ 54,29 за баррель, снизившись на -0,4%, по сравнению с их последним закрытием.

Торговый спор между США и Китаем потряс мировые рынки акций на прошлой неделе, в то время как неожиданное наращивание запасов нефти в США добавило понижательное давление на цены на нефть, которые потеряли около 20% от своих пиков 2019 года, достигнутых в апреле.

Goldman Sachs заявил в записке в воскресенье, что опасения по поводу американо- китайской торговой войны, ведущей к рецессии, усиливаются, и ожидается, что торговая сделка между двумя странами состоится до президентских выборов в США в 2020 году.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в пятницу, что растущие признаки замедления экономического роста и усиления торгового спада привели к тому, что мировой спрос на нефть будет расти самыми медленными темпами после финансового кризиса 2008 года.

МЭА сократило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 и 2020 годы до 1,1 млн. и 1,3 млн. баррелей в сутки, соответственно.

В других странах добыча нефти в России выросла до 11,32 млн. баррелей в сутки с 1 по 8 августа, по сравнению с 11,15 млн. баррелей в сутки в среднем в июле, согласно двум отраслевым источникам, знакомым с данными министерства энергетики.

В июле Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, в том числе Россия, договорились продлить свои сокращения поставок до марта 2020 года, чтобы поддержать цены на нефть.

В знак снижения добычи в Соединенных Штатах еженедельный подсчет нефтяных буровых установок, который является ранним индикатором будущего производства, упал в течение шестой недели подряд, поскольку производители сокращают расходы на новое бурение.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Продажи новых энергетических транспортных средств (NEVs) в Китае упали в июле в годовом исчислении на -4,7%, что стало первым снижением за последние два года, свидетельствуют данные крупнейшей автомобильной ассоциации Китая (CAAM).

Продажи NEV упали до 80 000 единиц в прошлом месяце в Китае. Это по сравнению с ростом продаж NEV на 80% в июне. Общие продажи автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке в июле упали на -4,3%, снижаясь 13-й месяц подряд, сообщает CAAM в понедельник.

Это произошло после снижения на -9,6% в июне и на -16,4% в мае, а также первого годового сокращения в прошлом году с 1990-х годов на фоне замедления экономического роста и разрушительной торговой войны с США.

«Основной причиной снижения продаж новых энергетических транспортных средств в июле является смена политики», - сказал Чэнь Шихуа, помощник генерального секретаря CAAM, имея в виду движение Китая по сокращению субсидий NEV в прошлом месяце.

CAAM ранее заявляла, что, по ее прогнозам, продажи автомобилей в Китае упадут на -5% в годовом исчислении до 26,68 миллионов автомобилей в этом году. Ассоциация урезала свой прогноз роста продаж NEV до 1,5 млн. против предыдущего прогноза в 1,6 млн.

Китай с января пытается увеличить потребление разнообразных товаров, так как вторая по величине экономика в мире продолжает замедляться в 2019 году на фоне торговых споров с Соединенными Штатами.

Но  меры по стимулированию продаж автомобилей разочаровали, поскольку они не предусматривали планов ослабления контроля за выдачей новых лицензий на автомобили с традиционным топливом в крупных городах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что расходы, обещанные в годовом бюджете, помогут стимулировать экономику, но правительство всегда смотрит на другие вещи, которые оно может сделать.

«Мы, безусловно, помним о той роли, которую мы должны играть в стимулировании экономики», - сказала Ардерн на пресс-конференции, когда ее спросили, желает ли правительство потратить больше средств на стимулирование экономики. «Конечно, мы пытались опередить это в решениях, которые мы приняли в бюджете на 2019 год».

Центральный банк Новой Зеландии ошеломил рынки на прошлой неделе резким снижением процентных ставок и отметил риски для внутренней экономики из-за напряженности в международной торговле и замедления мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономические перспективы ухудшились во всех частях мира в течение лета из-за эскалации торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, показал опрос немецкого экономического института IFO.

IFO заявил, что его ежеквартальный опрос, в котором приняли участие около 1200 экспертов из более чем 110 стран, показал, что показатели текущих условий и экономических ожиданий ухудшились в третьем квартале.

«Эксперты ожидают значительно более слабого роста мировой торговли», - сказал президент IFO Клеменс Фуест, добавив, что торговые ожидания достигли самого низкого уровня с начала тарифного конфликта в прошлом году. - «Респонденты также ожидают снижения частного потребления, снижения инвестиционной активности и снижения краткосрочных и долгосрочных процентных ставок».

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что не готов заключить торговую сделку с Китаем, и даже поставил под сомнение сентябрьский раунд переговоров, что вызвало обеспокоенность на финансовых рынках тем, что конфликт вряд ли закончится в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade  

Доллар продолжал защищаться от иены-убежища в понедельник, поскольку китайско-американский торговый спор, похоже, затянулся без какого либо вероятного разрешения, в то время как праздники в Японии и Сингапуре привели к очень слабой торговле.

Нестабильность на рынке все еще сохраняется после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не готов заключить сделку с Китаем, и даже поставил под сомнение сентябрьский раунд торговых переговоров.

Goldman Sachs в минувшие выходные сократил свой прогноз экономического роста США, предупредив, что торговая сделка была маловероятной до президентских выборов 2020 года и что риски рецессии возрастают.

Все внимание на этой неделе будет приковано к китайским данным по розничным продажам и объему промышленного производства в среду, чтобы оценить влияние продолжительной борьбы на внутреннюю деятельность.

В последние недели Пекин позволил ослабить юань в качестве компенсации тарифам, оказав давление на валюты развивающихся стран по всей Азии и повысив иену.

Аналогичным образом, фунт стерлингов опустился к минимумам, которые он не достигал с 2016 года. Фунт достиг двухлетнего минимума после того, как данные показали, что экономика Великобритании неожиданно упала во втором квартале, только усилив медвежье настроение по отношению к Brexit и возможность выхода без сделок.

Пара EUR/USD в пятницу торговалась с небольшим ростом, достигнув уровня $1.1225, однако, к концу торгов снизилась, утратив меньшую часть завоеванных позиций и закрыла день, около $1.1200. Сегодня пара торгуется в диапазоне ($1.1195-1.1210), около уровня закрытия пятничной сессии. EUR/USD находится выше линии скользящей средней MA (200) H1, но, на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется ниже линии МА (200) Н4, глобально оставаясь под контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара GBP/USD в пятницу торговалась со снижением, опустившись к уровню $1.2025. Сегодня пара после небольшого снижения к $1.2015, вскоре стремительно выросла, восстановив все утраченные позиции, и на момент написания статьи, торгуется около $1.2040. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

Пара USD/JPY в пятницу после небольшого роста до уровня Y106.05, вскоре стремительно снизилась к Y105.25, однако, к концу торгов снова выросла, восстановив часть утраченных позиций и закрыла день, около Y105.70. Сегодня пара на ранних торгах резко опустилась к Y105.30, но, на момент написания статьи немного восстановилась и торгуется, около Y105.45. USD/JPY находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1, и ниже линии МА (200) Н4, под полным контролем медведей. В этой ситуации стоит и далее придерживаться южного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на продажу.

В понедельник в 18:00 GMT США заявят об изменении сальдо федерального бюджета за июль. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за июль.

, аналитик Teletrade

• FTSE  +0,7%

• CAC   +0,6%

• DAX   +0,7%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в частично связано с восстановлением американских акций после закрытия европейских рынков в пятницу, а также с тем, что американские фьючерсы сегодня выглядят более оживленными на торгах. Электронные мини-акции выросли примерно на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 13:00 GMT Франция проведет размещение 3-х, 6-х и 12-месячных векселей 

В 15:30 GMT США проведет размещение 3-х и 6-месячных векселей

В 16:00 GMT США опубликует доклад Министерства сельского хозяйства США (WASDE)

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по индексу внутренних цен на корпоративные товары за июль

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1311 (4275)

$1.1287 (2061)

$1.1257 (756)

Цена на момент написания обзора: $1.1207

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1150 (5998)

$1.1118 (3653)

$1.1080 (4697)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 98127 контракта (согласно данным за 9 августа), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (8784);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2258 (1119)

$1.2198 (818)

$1.2153 (314)

Цена на момент написания обзора: $1.2035

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1975 (2331)

$1.1949 (1446)

$1.1920 (1561)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 29197 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (4128);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 сентября составляет 23242 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (2331);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 августа составило 0,80 против 1,21 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade