Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2019

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -2.02%). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +5.15%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.5%). Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБНЗ по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 13 ноября, в 01:00 GMT

Резервный банк Новой Зеландии оставил свою официальную процентную ставку на уровне 1,00% на последнем заседании по денежно-кредитной политике после более агрессивного, чем ожидалось, снижения ставки на 50 б.п. в августе. В сопроводительном заявлении Центробанк отметил, что при необходимости остаются дополнительные возможности для очередного смягчения политики. Между тем, губернатор РБНЗ Орр заявил, что Центральный банк доволен результатами своего августовского решения на сегодняшний день и что ему вряд ли понадобятся “нетрадиционные” инструменты денежно-кредитной политики. С учетом того, что данные по активности и опросы доверия остаются подавленными, рынки склоняются к ноябрьскому снижению ставок, и в настоящее время подразумевают 67%-ную вероятность такого шага. Тем не менее, даже если Центробанк решит оставить ставки без изменений на этой неделе, важно будет следить за тем, сигнализирует ли ЦБ о дальнейшем снижении ставок.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет снижена на 0,25%, до 0,75%.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 13 ноября, в 13:30 GMT

Инфляция ниже целевого уровня была основной причиной смещения денежно-кредитной политики ФРС в сторону смягчения. В конце концов, дефлятор PCE находился ниже целевого показателя ФРС в 2% почти все время более чем 10-летнего расширения (за исключением 11 месяцев), в то время как инфляционные ожидания находятся в нижней части исторических диапазонов. Поэтому опасения по поводу инфляции по-прежнему смещены в сторону того, что она слишком “холодная”, а не слишком “горячая”. Несмотря на то, что в последние месяцы ситуация с инфляцией улучшилась, она остается достаточно сдержанной для ФРС. Базовый индекс потребительских цен вырос на 2,4% за последний год и, как правило, был на 0,2-0,3 пункта выше, чем базовый дефлятор PCE, предпочтительный показатель инфляции ФРС. Ожидается, что цены без учета продуктов питания и энергии выросли на 2,3% в годовом исчислении в октябре. Инфляция должна продолжать укрепляться, но не должна значительно превышать целевой показатель ФРС в 2%. В отсутствие значительного ценового давления, ФРС, вероятно, будет поддерживать ставки стабильными в ближайшей перспективе.

Согласно прогнозам, в октябре индекс вырос на 0,3% после нулевого изменения в сентябре.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 ноября, в 13:30 GMT

Эксперты ожидают, что в октябре общий объем розничных продаж вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в сентябре, что ознаменовало первое месячное снижение за семь месяцев, и продемонстрировало, как опасения потребителей по поводу надвигающейся рецессии и неопределенности торговой политики могут отразиться на расходах. Снижение расходов вызывает особую тревогу в настоящее время, поскольку потребительские расходы являются ключевым драйвером роста экономики США. Потребительские основы остаются сильными, с высоким уровнем сбережений, низким уровнем обслуживания долга и растущими доходами. Но, хотя у потребителей должны оставаться средства для расходов, есть ли у них желание сделать это? Меры доверия потребителей остаются вблизи максимумов цикла, но с начала 2017 года они немного ухудшились. Заметное падение доверия может сдерживать расходы. Октябрьский отчет по розничным продажам будет важен тем, что он даст последнюю информацию о том, как потребители чувствуют себя в нынешней обстановке неопределенности.

Согласно прогнозам, в октябре продажи увеличились на 0,2% после снижения на 0,3% в сентябре.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 15 ноября, в 14:15 GMT

С начала года промышленный сектор находился под давлением из-за замедления глобального роста и сохраняющейся неопределенности в торговой политике. Обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится 75% индекса промышленного производства, в частности, несет ответственность за устойчивое снижение объемов промышленного производства. Автомобильное производство, вероятно, снова окажет давление на показатель промпроизводства за октябрь, так как работники GM не вернулись к работе до 26 октября. Но, даже производство за пределами автомобильной промышленности, вероятно, оставалось слабым. Результаты исследования, проведенного Институтом управления снабжением (ISM), свидетельствуют о том, что, хотя производственная активность в октябре не ухудшилась, она существенно не улучшилась. Тем не менее, небольшое повышение индекса от ISM было обнадеживающим событием после того, как он упал до самого низкого уровня цикла в сентябре. Но, учитывая то, что до полного урегулирования торговой войны войны еще далеко. эксперты ожидают, что производственный сектор останется слабым в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в октябре промышленное производство упало на 0,4% после аналогичного снижения в сентябре.

Доллар США подешевел против основных валют после того, как высказывания президента США Дональда Трампа в минувшие выходные предположили, что конца торговой войне с Китаем по-прежнему не видно.

В субботу Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем продвигаются «очень хорошо», но медленнее, чем ему бы хотелось. Он также сказал, что сообщения о готовности США отменить тарифы были некорректными.

На прошлой неделе официальные лица США и Китая заявили, что две страны согласились отменить уже действующие тарифы в рамках "первой фазы" торговой сделки.

16-месячная торговая война между крупнейшими экономиками мира замедлила мировой рост. Кроме того, данные, опубликованные в выходные, показали, что цены производителей в Китае упали больше всего за более чем три года в октябре, подчеркивая влияние торговой войны.

"Трудно сказать, кто потеряет больше из-за того, что эта сделка провалится, но эта последняя стычка не внушает доверия, - сказал Крейг Эрланг, старший аналитик рынка в PANDA Corp.

"Мы ежедневно переходим от оптимизма к пессимизму и никогда не чувствуем себя мудрее", - сказал Эрланг.

Доллар США, который часто выступает в качестве актива убежища, когда обостряется политическая и экономическая неопределенность, торговался с понижением против иены и швейцарского франка, других традиционных убежищ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea Research обсуждает перспективы евро в свете своих последних прогнозов, которые в настоящее время предполагают, что пара EUR/USD к концу года достигнет отметки 1,09, а к середине 2020 года вырастет к уровню 1,13.

"Импульс ликвидности в США улучшится в 2020 году, но по сравнению с эпизодом в 2017 году, когда он совпал с приличным ростом EUR/USD, мы на этот раз менее оптимистичны по отношению к евро. В 2017 году EUR и EUR FI было значительно переоценены, поскольку рынок учел меньшие политические риски после победы Макрона на президентских выборах во Франции, улучшение перспектив роста еврозоны, а также возможное завершение QE со стороны ЕЦБ. На этот раз мы не исключаем, что позже в 2020 году будут учтены дополнительные политические риски. Наш прогноз роста остается довольно оптимистичным, и наш мнение по поводу политики ЕЦБ - это больше QE, а не меньше. Таким образом, мы ожидаем, что евро будет торговаться на слабой основе в 2020 году. В целом, наш новый валютный прогноз отражает то, что валюты с положительной подверженностью мировой торговле или глобальному аппетиту к риску могут продолжать находится под давлением некоторое время. Однако в 2020 году ситуация начнет выглядеть более оптимистично".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рейтинговое агентство Moody's понизило свой глобальный суверенный прогноз на 2020 год до "негативного" со "стабильного", заявив, что разрушительная и непредсказуемая мировая политика замедлит рост и увеличит риск экономических или финансовых потрясений.

Moody's, которое уже выпустило предупреждения о понижении рейтинга Великобритании, Южной Африки, Индии, Мексики, Турции и Гонконга, заявило, что за этим шагом стоят три основных фактора.

Непредсказуемая политика и торговые войны, такие как война между Соединенными Штатами и Китаем, ослабят открытые и экспортирующие сырьевые товары экономики.

Все более антагонистическая обстановка также может нанести ущерб глобальным и национальным институтам, что в сочетании с замедлением роста повышает вероятность возникновения кризисов, но снижает возможности для их преодоления.

"В непредсказуемой среде, риски для роста и кредитные риски склоняются к снижению", - говорится в докладе Moody's по 142 странам, которые он оценивает, и их суверенному долгу в размере 63,2 триллиона долларов.

"Существует растущий риск более негативных результатов. Непредсказуемая политика создает непредсказуемую экономическую и финансовую среду", - сообщили в Moody's.

В то время как самым ярким примером остается торговый спор между США и Китаем, напряженность, снижающая рост, также возросла в Персидском заливе, между Японией и Кореей, Индией и Пакистаном, США и ЕС, а также ЕС и Великобританией.

Эффект первого порядка от этих напряжений – например, влияние повышения тарифов на объемы торговли - не всегда является серьезным, но воздействие на инвестиции и потоки капитала, скорее всего, нанесет ущерб как краткосрочным, так и среднесрочным перспективам роста во всех регионах.

Moody's теперь ожидает, что рост в группе ведущих мировых экономик G20 останется на уровне около 2,6% в следующем году после роста на 3% в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торги преимущественно в минусе на фоне ослабления оптимизма по поводу торговых переговоров между США и Китаем после того, как президент Дональд Трамп опроверг, что он согласился отменить тарифы на китайские товары.

Читать далее 

Аналитики Rabobank отмечают, что вчерашние выборы в Испании не позволили парламенту выйти из тупика, и хотя текущая ситуация, вероятно, не приведет к кризису в экономике, она мешает экономике и государственным финансам подготовиться к нему.

"Вчерашние выборы в Испании снова привели к тому, что в парламенте нет явного большинства ни для партии, ни для коалиции. Фактически, как и ожидалось, исход, кажется, еще более затрудняет формирование правительства, чем после апрельских выборов. В то же время коалиция, в том числе социалистическая PSOE и либерально-правая Ciudadanos, больше не является численно возможной из-за больших потерь со стороны последней партии. Вместе им не хватает 35 мест. Правые партии вместе завоевали 3 места, но по-прежнему не хватает 26 мест для работоспособного большинства. Суть в том, что Испания будет оставаться в тупике в течение некоторого времени. Хотя тупиковая ситуация в парламенте вряд ли приведет к сокращению экономики в краткосрочной перспективе, она имеет негативные последствия для долгосрочной перспективы"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING считают, что фунт будет торговаться в ограниченном диапазоне на этой неделе, поскольку Великобритания вступила в свой пятинедельный период избирательной кампании.

"Рынок, похоже, уже оценивает победу Консервативной партии большинством голосов (на наш взгляд, благоприятный исход для фунта), что предполагает ограниченный потенциал роста фунта на данный момент. Если предвыборные опросы начнут показывать растущие шансы "подвешенного" парламента, это, по нашему мнению, приведет к некоторой коррекции фунта после активного роста в прошлом месяце. Еще одно резкое падение уровня занятости (во вторник) будет подчеркивать, что рынок труда больше не ужесточается. Показатели найма указывают на ухудшение спроса на персонал в условиях Брекзита и глобальной неопределенности. Октябрьская инфляция потребительских цен (в среду) должна снизиться до 1,5% г/г, но октябрьские розничные продажи (в четверг) должны вырасти на 3,3% г/г. Как и на заседании Банка Англии на прошлой неделе, данные должны иметь второстепенное значение для фунта, а влияние на валюту должно быть кратковременным и ограниченным. Все драйверы для фунта на данный момент - это предстоящие парламентские выборы. Наш слегка медвежий взгляд на EUR/USD предполагает умеренное снижение GBP/USD на этой неделе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики ING отмечают, что очевидное улучшение в торговле между США и Китаем сделало кривую доходности облигаций США более кривой, и команда по ставкам ING считает, что доходность 10-летних облигаций США будет удерживаться около 2%.

"Учитывая, что USD/JPY обычно имеет одну из самых тесных корреляций с доходностью облигаций США, вышеприведенные мнения предполагают, что USD/JPY может не иметь слишком большого восходящего потенциала на этом этапе - возможно, на этой неделе будет достигнут уровень 110.80, в лучшем случае, если мы недооцениваем масштаб этой истерики облигаций. В Японии основное внимание будет уделено выходу в четверг данных по ВВП за 3-й квартал 2019 год (прогноз: +0,2% кв/кв). Ожидается, что рост ВВП будет поддержан более высоким потреблением в преддверии октябрьского повышения налога с продаж. Мы также будем следить за регулярными данными о портфельных потоках и за тем, ускоряется ли покупка японцами иностранных облигаций. Об этом свидетельствуют недавние опросы менеджеров по страхованию жизни и крупнейшего в Японии управляющего фондами, GPIF, позволяющие предположить, что он создает пространство для более крупных покупок нехеджированных иностранных облигаций. Действительно, мы начинаем сомневаться в том, что пара USD/JPY в ближайшие кварталы опустится ниже 105. Мы также не слишком отвлекаемся на процесс импичмента президента Трампа - который мы скорее рассматриваем как шум для валютных рынков".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США  снижаются, поскольку последние комментарии президента США Дональда Трампа ослабили оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем, в то время как эскалация насилия в Гонконге усилила беспокойства.

Американский президент заявил в пятницу, что он еще не дал согласия на отмену существующих тарифов на китайский импорт, но Китай "хотел бы", чтобы он это сделал. В субботу Дональд Трамп сообщил о намерении заключить торговый договор с Китаем только, если это будет “правильная сделка” для США, добавив, что переговоры продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось. Последние комментарии Трампа  ослабили надежды на прогресс в торговых переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Усиливающееся насилие в Гонконге также негативно сказалось на настроениях участников рынка. Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов и ранила одного из них на 24-й неделе протестов за демократию на территории, управляемой Китаем.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - 3M Co. (MMM; -1.38%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +5.65%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор конгломератов (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп, по-видимому, преуменьшил сообщения о скорой отмене тарифов в ходе затяжной американо-китайской торговой войне.

Читать далее 

Как сообщает агентство Bloomberg, компания Tesla Inc. (TSLA) представила свои первые автомобили, произведённые в Китае, что знаменует важную веху для компании Илона Маска, которая готовится начать продажи электрических седанов отечественного производства на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Собранные на новом заводе Tesla Gigafactory в Шанхае, строительство которого началось только в январе этого года, первые седаны Model 3 были выполнены в синем цвете и украшены названием бренда, написанном китайскими иероглифами. Избранные локальные СМИ получили приглашения в конце прошлой недели на тест-драйв автомобилей, стоимость которых стартует примерно с $50 000.

Первый в Китае завод, полностью принадлежащий иностранному автомобилестроителю, и первый завод Tesla за пределами США - это решающий фактор для Маска, заявляющего, что его компания может поддерживать прибыльность, так как он делает ставку на спрос на электромобили на китайском рынке.

На подготовительном этапе завод выпускает автомобили в малых количествах. Как заявила председатель совета директоров Tesla Робин Денхольм (Robyn Denholm) на прошлой неделе, компания работает с властями Шанхая над получением сертификата на производство, который надеется получить к концу года.

В свою очередь, ресурс Electrek отмечает, что автопроизводитель, который до сих пор не получил официального одобрения правительства на начало производства и продаж, использует первые несколько "Made in China" автомобилей Model 3 для тест-драйвов для представителей СМИ. 

Основываясь на кратком обзоре отзывов, вышедших до сих пор, похоже, что транспортное средство было довольно хорошо принято, отмечают в Electrek.

Производство в Китае, как ожидается, откроет для Tesla больший рынок с более низкими ценами и лучшим доступом к льготам для электрокаров.

На текущий момент акции TSLA котируются по $346.37 (+2.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали в понедельник, достигнув минимума с начала августа, что было вызвано активизацией продавцов после закрепления драгметалла ниже важных технических уровней.

Читать далее 

Во вторник выйдет умеренное количество важных данных. В 02:00 GMT Новая Зеландия объявит об изменении ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 08:00 GMT с речью выступит представитель ЕЦБ Бенуа Кере.

В 08:30 GMT состоится выступление представителя ЕЦБ Ива Мерша.

В 09:30 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также уровня безработицы по ILO и среднего заработка за сентябрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Ожидается, что число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 20 тыс., уровень безработицы остался на отметке 3,9%, а средний заработок вырос на 3,8% годовых.

В 10:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Согласно прогнозу, индекс для Германии улучшился до -13 с -22,8 в октябре, а индекс для еврозоны снизился до -32,5 с -23,5.

Затем в фокусе окажутся выступления представителей ФРС: в 10:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Кларида, в 18:00 GMT - президент ФРБ Филадельфии П. Харкер, а в 23:00 GMT - член Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Danske Bank предполагают, что на фоне нового "выжидательного" подхода ФРС и лучшего, чем ожидалось, октябрьского отчета по рабочим местам, они теперь ожидают лишь еще одного сокращения процентной ставки ФРС в ближайшие 3 - 6 месяцев.

"Расчет времени сокращения ставки является сложным, но, поскольку ФРС хочет увидеть, как все будет развиваться, мартовская встреча, вероятно, является самой ранней возможностью. Большинство членов FOMC (включая "голубей") заявили, что они считают текущую политическую позицию уместной, и что для очередного сокращения ставки потребуется дальнейшее ухудшение данных. Мы сохраняем возможность снижения ставки в нашем прогнозе, так как все еще предполагаем, что экономика США более хрупкая, чем считает ФРС, и что возобновления оптимизма в торговле вряд ли будет достаточно, чтобы вызвать восстановление инвестиций в бизнес. Большинство мягких индикаторов инвестиционных намерений сигнализируют о дальнейшем снижении инвестиций в бизнес. На наш взгляд, нам нужна более постоянная сделка для повышения инвестиций (мы назначаем 50% вероятность этого). Мировая экономика также выглядит хрупкой, особенно в Европе, несмотря на первые признаки стабилизации в Китае".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в понедельник заявил, что центральный банк США вряд ли снизит процентные ставки ниже нуля, чтобы противостоять экономическому спаду.

Распространенность отрицательных ставок в Европе, однако, оставляет ФРС меньше возможностей для маневра, сказал Розенгрен в ответ на вопрос аудитории после выступления на конференции по финансовому регулированию, организованной Норвежским центральным банком.

Розенгрен, выступавший против каждого из трех сокращений процентных ставок ФРС в этом году, сказал, что лично он не будет голосовать за отрицательные ставки. 

Его речь была сосредоточена на банковском регулировании, а не на денежно-кредитной политике США или экономических перспективах.

Информационно-аналитический отдел

У российского центрального банка есть возможности для дальнейшего снижения ставок, сказала в понедельник первый заместитель председателя Ксения Юдаева. Центральный банк снизил ключевую процентную ставку в четыре раза с июня, поскольку инфляция, являющаяся его ключевой сферой ответственности, замедлилась вместе с экономическим ростом, который пострадал от слабых инвестиций и вялого роста доходов домашних хозяйств.

Юдаева, выступая в нижней палате парламента, сказала, что совет директоров Центрального банка рассмотрит несколько факторов, когда он проведет следующее заседание по установлению ставок в 13 декабря

«В принципе, в настоящее время мы видим определенную возможность для дальнейшего сокращения, но мы должны очень внимательно следить за ситуацией, чтобы наблюдать за последствиями мер, которые уже были приняты», - сказала Юдаева законодателям.

Юдаева не дала прямого ответа на вопрос, готов ли центральный банк рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки, которая теперь составляет 6,5%, сразу на 50 базисных пунктов, как это было в конце октября.

Юдаева также сказала, что инфляция будет снижаться до 3% в первом квартале 2020 года из-за технических факторов.

Центральный банк прогнозировал, что инфляция достигнет своего целевого показателя в 4% позднее в 2020 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1050 (921 млн), 1.1095 (580 млн), 1.1100 (1.0 млрд), 1.1135 (821 млн), 1.1150 (583 млн)

USD/JPY: 108.30 (381 млн), 108.45 (824 млн), 108.50 (1.2 млрд), 109.00 (945 млн), 109.05 (540 млн), 110.00 (805 млн)

GBP/USD: 1.2700 (2.3 млрд), 1.2800 (830 млн), 1.2825 (257 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $56.37 (-1.52%)

Золото $1,461.70 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,078.00 (-0.41%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 

8,224.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку комментарии президента США Дональда Трампа ослабили оптимизм инвесторов относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем, в то время как эскалация насилия в Гонконге усилила беспокойства.

Президент Трамп заявил в субботу, что Соединенные Штаты заключат торговый договор с Китаем только, если это будет “правильная сделка” для Америки, добавив, что переговоры продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось.

Продолжающееся насилие в Гонконге также негативно сказалось на настроениях участников рынка. Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов  и ранила одного из них на 24-й неделе протестов за демократию на территории, управляемой Китаем.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что авиакомпании American Airlines (AAL) и Southwest Airlines (LUV) сняли самолеты Boeing 737 МАХ со своих расписаний до начала марта, так как они все еще ждут разрешений регуляторов на возобновление полетов самолетов данной модели. Акции Boeing (BA) на премаркете упали на 0.4%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Alibaba (BABA; -1.2%) на фоне сообщений, что китайский ритейлер может установить новый рекорд продаж в День холостяка, который отмечается в Китае 11 ноября. Согласно информации агентства Reuters, в  Alibaba заявили в понедельник, что по состоянию на 8:31 GMT сумма продаж через ее платформы превысила отметку в $30 млрд. В этот день в 2018 году продажи компании составили $30.8 млрд.

Через два года после того, как в результате пожара в лондонской башне Гренфелл погибли 71 человек, страховые взносы для строительных подрядчиков, архитекторов и геодезистов выросли на целых несколько сотен процентов, рискуя будущими проектами, сообщают отраслевые источники. 

Горючие материалы, использованные при строительстве Гренфелла, были центральными в цепи событий в июне 2017 года, которые превратили обычный кухонный пожар в ад.

В результате страховщики все чаще исключают облицовку из политики профессионального возмещения ущерба (PI), которая защищает строителей от претензий по халатности.

"Профессионалам труднее получить доступ к покрытию на рынке Великобритании, и премии растут”, - сказал один из страховщиков PI, добавив, что “диапазон сильно варьируется - от 10% до 100%”.

Дэвид Стокс, строительный брокер в Gallagher, сказал, что для строительных подрядчиков повышение ставки может варьироваться от 10% до 300-400%, хотя в среднем оно составляло 50-100%.

Пресс-секретарь Королевского института британских архитекторов сказала, что «удвоение или утроение премии не редкость».

По словам источников, трудности с поиском страховки могут повлиять на проекты реконструкции и строительства, в том числе на цели правительства по наращиванию жилищного строительства.

Обзор строительных норм и правил пожарной безопасности в Англии в 2018 году сказал, что правила «не соответствуют целям» и призвал к «радикальному переосмыслению» системы.

Шотландия и Австралия также пересматривают строительные нормы и правила.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $400 с $300

Согласно последним прогнозам Еврокомиссии:

• Инфляция в еврозоне составит 1,2% в этом и следующем году и 1,3% в 2021 году, что ниже целевого уровня ЕЦБ - ниже, но близко к 2%.

• Рост экономики еврозоны составит 1,1% в этом году (предыдущий прогноз 1,2%), и 1,2% в 2020 году (предыдущий прогноз 1,4%) 

• Рост экономики Германии составит 0,4% в этом году (ранее 0,5%) и 1,0% в 2020 году (ранее 1,4%)

• Европейская экономика вступила в затяжной период сдержанного роста и низкой инфляции

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Piper Jaffray снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $51

Аналитики Edward Jones снизили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Hold с Buy

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость повышена до $18

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Outperform с In-line; целевая стоимость $24

Промышленное производство в Италии сократилось в сентябре после роста в предыдущем месяце, показали данные статистического управления ISTAT.

Промышленное производство упало с учетом сезонных колебаний в сентябре на -0,4%, как и ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составил 0,4%. 

С учетом календарной корректировки промышленное производство сократилось на -2,1% в сентябре после снижения на -1,7% в августе. Это было самое большое падение с декабря прошлого года, когда объем производства упал на -5,7%.

Объем производства снизился на -2,1% по сравнению с прошлым годом. Добыча полезных ископаемых выросла на 11,2%.

На нескорректированной основе промышленное производство выросло в сентябре в годовом исчислении на 1,0% после снижения на -4,7% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро оставался стабильным по отношению к доллару США после достижения четырехнедельного минимума ранее, поскольку доллар продолжает получать поддержку  на фоне оптимизма по поводу того, что США и Китай отменят тарифы, которые повредили глобальному росту.

Официальные лица из обеих стран заявили в конце прошлой недели, что откат некоторых взаимных тарифов  был согласован в рамках предварительной сделки, которая еще не завершена и направлена ​​на прекращение их торговой войны.

Несмотря на то, что это было впоследствии опровергнуто президентом США Дональдом Трампом в пятницу, он не полностью исключил сделку, и американский казначейский тест держался выше ключевого уровня поддержки на уровне 1,9%, поддерживая валюту.

Движения были незначительными, так как трейдеры с осторожностью следили за дальнейшими новостями о торговой войне между США и Китаем, а по отношению к японской иене в качестве валюты-убежища доллар упал, поскольку участники рынка отреагировали на эскалацию политической конфронтации в Гонконге.

Британский фунт вырос, несмотря на то, что Moody's предупредило в пятницу о возможном снижении рейтинга суверенного долга Великобритании. Его рост также произошел даже после того, как данные показали, что британская экономика росла самыми медленными темпами за последние десять лет в третьем квартале.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% последовательно в третьем квартале после сокращения на 0,2% во втором квартале. Тем не менее, это было слабее, чем ожидалось, рост на 0,4%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1%, что стало самым низким показателем с первого квартала 2010 года.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с незначительным ростом, отступив от более чем трехнедельного минимума $1.1015. Сегодня пара выросла к $1.1035

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется с ростом после снижения на прошлой неделе до почти трехнедельного минимума $1.2770. Сегодня пара полностью вернула утраченные в пятницу позиции и выросла к $1.2825.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется со снижением отступив от более чем трехмесячного максимума Y109.50, достигнутого в конце прошлой недели. Пара опустилась до Y108.90.

В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, из-за обострения политических волнений в Гонконге, очередных неубедительных всеобщих выборов в Испании, опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем и предупреждения Moody's о суверенном долге Великобритании, что заставляет инвесторов нервничать.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,25% после снижения на -0,3% в пятницу.

Чувствительные к торговле автопроизводители были подавлены после того, как данные показали, что продажи автомобилей в Китае упали 16-й месяц подряд в октябре.

Французская страховая компания AXA снизила капитализацию после того, как компания заявила, что продала 144 миллиона обыкновенных акций Equitable Holdings Goldman Sachs по чистой цене 21,80 долларов США за акцию.

Швейцарская сталелитейная компания Schmolz & Bickenbach немного прибавила в отчетности по сбору средств.

Акции Swedol AB выросли на 38% после того, как Momentum Group объявила о рекомендованном публичном предложении приобрести поставщика инструментов и спецодежды за 46,50 крон ($ 4,79) за акцию.

Немецкая платежная группа Wirecard выросла на 2,3% после того, как объявила о стратегическом партнерстве с Here Moblity.

Greggs, крупнейшая сеть пекарен в Великобритании, выросла на 16,5% после повышения прогноза по прибыли на 2019 год.

На экономических новостях, экономика Великобритании восстановилась в третьем квартале, что было обусловлено услугами и строительством, как показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% последовательно в третьем квартале после сокращения на 0,2% во втором квартале. Тем не менее, это было слабее, чем ожидалось, рост на 0,4%.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1%, что стало самым низким показателем с первого квартала 2010 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Financial Times

FT узнала о покупке апартаментов в Москва-Сити родными Асада за $40 млн

Родственники сирийского лидера Башара Асада, в том числе его двоюродные братья, находящиеся под санкциями, приобрели не менее 20 квартир в Москве. Большинство из них находятся в небоскребах Москва-Сити. Стоимость недвижимости оценивается в $40 млн

В Польше раскритиковали ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2»

Польский премьер Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на европейские страны за то, что они вкладывали свои деньги в строительство российского газопровода «Северный поток-2». О своем мнении он рассказал Financial Times. 

Forbes

Автомобили в России продолжили дорожать, несмотря на резкое падение продаж

Новые автомобили в России продолжают дорожать в среднем на 3,5-10%, несмотря на то, что их продажи в течение года упали на 2,4%. Автодилеры говорят, что на фоне недозагрузки мощностей только повышение цен помогает производителям удержаться на плаву

Folha

В БРИКС могут войти Чили и Колумбия

Новый банк развития, созданный пятью странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой — увеличивает число своих членов. На следующей неделе во время саммита в Бразилиа присоединиться к банку пригласят Чили и Колумбию. Статья — о значении этого события для стран-членов БРИКС.

Project Syndicate

«К чёрту бизнес»?

Сегодня мы живём в эпоху наиболее радикальной технологической и экономической трансформации в истории человечества. И одновременно мы видим, как сокращается поддержка капитализма во всём мире. Связаны ли эти две тенденции, и если да, то каким образом, размышляет профессор Принстонского университета.

Жэньминь жибао

В Китае официально стартовала разработка 6G

3 ноября Министерство науки и техники КНР заявило о старте работ по разработке сети шестого поколения. В специальном заседании в Пекине приняли участие руководители соответствующих органов и специалисты. Заместитель министра науки и техники выступил с речью, в которой обозначил дальнейшие планы Китая в этом направлении.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банки Европейского союза разработали все планы по Brexit, но их исполнение отстает, так как кредиторы ждут результатов переговоров между Великобританией и ЕС, сообщила в понедельник супервайзер Европейского центрального банка по банковскому делу Андреа Энриа.

Некоторые банки, планирующие переехать в ЕС, откладывают перемещение персонала и капитала в блок, ожидая, чтобы увидеть, идет ли Британия к жесткому Brexit или переговорному выходу, сказала Энриа на конференции, организованной немецкой газетой Handelsblatt.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

12 ноября

До начала торгов:

Tyson Foods (TSN). Средний прогноз: EPS $1.27, выручка $10934.42 млн.

13 ноября

После окончания торгов

Cisco Systems (CSCO). Средний прогноз: EPS $0.81, выручка $13088.27 млн.

14 ноября

До начала торгов:

Walmart (WMT). Средний прогноз: EPS $1.09, выручка $127890.97 млн.

После окончания торгов

Applied Materials (AMAT). Средний прогноз: EPS $0.76, выручка $3682.41 млн.

NVIDIA (NVDA). Средний прогноз: EPS $1.57, выручка $2915.22 млн.

15 ноября

До начала торгов:

JD.com (JD). Средний прогноз: EPS $1.20, выручка $128487.45 млн.

Дефицит торгового баланса Великобритании увеличился в сентябре больше, чем ожидалось, поскольку импорт рос быстрее, чем экспорт, показали данные Национального статистического управления.

Видимый торговый дефицит увеличился до пятимесячного максимума в -£12,541 млрд с -£10,825 млрд  в августе. Экономисты прогнозировали дефицит в -£10 000 млрд.

В том же месяце прошлого года дефицит составил -£11,050 млрд.

В месячном исчислении экспорт товаров восстановился с ростом на 1,2% в сентябре после спада на -2,9% в предыдущем месяце. Импорт вырос на 5,1% после роста на 0,4% в августе.

Общий торговый дефицит увеличился до £3,360 млрд с £1,760 млрд в предыдущем месяце.

Положительное сальдо в торговле услугами незначительно выросло до £9,181 млрд с £9,065 млрд в августе. Экспорт вырос на 1% в месяц после роста на 3% в предыдущем месяце. Импорт вырос на 0,8% после увеличения на 1,1%.

Дефицит торгового баланса за пределами ЕС увеличился до £4,032 млрд с £3,233 млрд в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали дефицит в £2,500 млрд.

В третьем квартале видимый торговый дефицит сократился до -£33,164 млрд с -£34,128 млрд в предыдущие три месяца. Общий торговый дефицит сократился до -£6,410 млрд  с -£11,394 млрд. Положительное сальдо в торговле услугами выросло до £26,754 млрд с £22,734 млрд.

Экспорт товаров вырос на 5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а импорт вырос на 2,8%. Экспорт услуг увеличился на 6,3%, а импорт вырос на 1%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Экономика Великобритании выросла в третьем квартале самыми медленными темпами за последние десять лет, поскольку глобальный спад и опасения Brexit нанесли удар по инвестициям в бизнес и производству.

Годовой рост валового внутреннего продукта замедлился в третьем квартале до 1,0% с 1,3% во втором квартале, по сообщению Британского национального статистического управления (ONS), что является самым низким показателем за первые три месяца 2010 года и чуть ниже прогнозов экономистов 1,1%. 

Замедление отразилось на меньшем, чем ожидалось, восстановлении квартального роста ВВП после сокращения во втором квартале, когда предприятия столкнулись с переизбытком запасов сырья после того, как Brexit был отложен с конца марта.

«Если посмотреть на картину за последний год, рост замедлился до самого низкого уровня за почти десятилетие», - сказал представитель ONS.

В течение третьего квартала, когда Борис Джонсон стал премьер-министром, среди бизнеса все больше было опасений, что 31 октября Британия могла бы пойти на Brexit  без сделок.

В этом случае парламент заставил Джонсона добиваться отсрочки, и теперь он назначил досрочные выборы 12 декабря, пытаясь получить достаточно большое большинство для своей предпочтительной сделки с Brexit до нового срока 31 января.

Валовой внутренний продукт увеличился ежеквартально на 0,3% в третьем квартале 2019 года, что ниже показателя 0,4%, ожидаемого Банком Англии, а также экономистами частного сектора.

Британская экономика потеряла импульс со времени референдума Brexit 2016 года, до которого она обычно росла более чем на 2% в год.

На прошлой неделе Банк Англии повысил свой прогноз роста экономики на 2019 год до 1,4% с 1,3% - в основном из-за ожиданий большего роста в третьем квартале, чем прогнозировалось ранее.

Это будет тот же темп роста, что и в 2018 году, и самый слабый после финансового кризиса, в то время как в 2020 году Банк Англии ожидает дальнейшего замедления до 1,3%.

Помимо Brexit, предприятия по всей Европе страдают от торговой войны между США и Китаем. Годовой рост ВВП еврозоны замедлился до 1,1% в третьем квартале с 1,2% в предыдущем квартале.

Данные понедельника показали, что инвестиции в бизнес в третьем квартале остаются стабильными, несмотря на ожидания экономистов о снижении на 0,5%.

Расходы домашних хозяйств, которые были намного больше, чем устойчивые инвестиции в бизнес, из-за падения безработицы и роста заработной платы, выросли на 0,4% за квартал, в то время как государственные расходы увеличились на 0,3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, когда рынки Китая и Гонконга пошли на снижение, поскольку региональные данные оказались смешанными, а напряженность в Гонконге резко возросла после смерти в пятницу 22-летнего студента.

Замечания президента США Дональда Трампа на прошлой неделе также вызвали новые сомнения в перспективах торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайские акции упали больше всего за четыре месяца из-за опасений по поводу замедления роста и неопределенности в отношении предлагаемой китайско-американской торговой сделки.

В то время как индекс потребительских цен в Китае рос самыми быстрыми темпами примерно за восемь лет, показатель цен производителей упал больше всего за более чем три года в октябре, что подчеркивает проблему сдерживания спроса.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,62% после того, как в городе снова вспыхнула политическая напряженность.

Японские акции закрылись со снижением на фоне разочаровывающие данные по заказам на продукцию машиностроения.

Заказы на машины и оборудование в Японии в сентябре снижались третий месяц подряд, что вызывает сомнения относительно того, будет ли продолжаться недавнее усиление поставок основных средств.

Акции Fast Retailing подешевели на -0,9%, а SoftBank Group - на -1%. 

Honda Motor увеличил капитализацию на 4,2% после объявления о выкупе акций на $915 млн. Рыночная стоимость Nissan немного снизился в преддверии полугодового отчета о прибыли.

Австралийские рынки заметно выросли после того, как основные индексы Уолл-стрит опубликовали рекордные максимумы закрытия в пятницу, несмотря на новые опасения по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Слабые цены на железную руду повлияли на добывающий сектор. Акции Rio Tinto подешевели на -2,4%, а Fortescue Metals Group - на 5,5%.

Кредитор ANZ снизил капитализацию на -2,6% при переходе экс-дивидендов. Три других крупных банка выросли с 1,1% до 1,4%. 

Акции Bubs Australia взлетели на 4,7% после того, как подписали двухлетнее дистрибьюторское соглашение с вьетнамской сетью магазинов матери и ребенка BiboMart JS Company.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали более чем на 1% в понедельник на фоне опасений по поводу перспектив торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем, в то время как опасения по поводу избыточного предложения также оказали давление на рынок.

Нефть марки Brent снизилась на -1,1%, до $61,82 за баррель. Контракт вырос на 1,3% на прошлой неделе.

Стоимость американской нефти снизилась также на -1,1%, до $56,61 за баррель, поднявшись на 1,9% на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что торговые переговоры с Китаем продвигаются «очень хорошо», но Соединенные Штаты заключат сделку с Пекином только в том случае, если это будет правильным для Америки.

16-месячная торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира замедлила экономический рост во всем мире и подтолкнула аналитиков к снижению прогнозов спроса на нефть, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного переизбытка предложения в 2020 году.

Трамп также сказал, что были неверные сообщения о готовности США отменить тарифы в рамках соглашения “фаза 1”, - новости которые стимулировали рынки.

Подчеркивая влияние торговой войны, данные за выходные показали, что цены производителей в Китае упали больше всего за более чем три года в октябре, поскольку производственный сектор ослаб.

Продажи автомобилей в Китае падают 16-й месяц подряд в октябре, при этом количество проданных автомобилей с новым энергопотреблением сокращается четвертый месяц подряд, показали данные в понедельник.

По словам аналитиков, инвесторы также обеспокоены избыточными поставками нефти.

На прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что перспективы рынка нефти на следующий год могут иметь потенциал для роста, полагая, что нет необходимости в дальнейшем сокращении добычи.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией встречаются в декабре. Так называемый альянс ОПЕК +, стремящийся повысить цены на нефть, с января сократил добычу на 1,2 млн баррелей в день до марта 2020 года.

В США энергетические компании на прошлой неделе сократили количество нефтяных вышек, работающих уже третью неделю подряд. Число буровых установок в течение недели до 8 ноября, снизилось до 684, самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Оптовые цены в Германии упали в октябре самыми быстрыми темпами за более чем три года, показали данные статистического управления Destatis, опубликованные в понедельник.

Оптовые цены упали на -2,3% в годовом исчислении в октябре после падения на -1,9% в сентябре. Это было самое большое ежегодное падение с мая 2016 года.

Наибольшее ежегодное падение цен было отмечено на нефтепродукты, за которыми следуют отходы и остаточные материалы.

В месячном исчислении оптовые цены снизились на -0,1%, но медленнее, чем снижение на -0,4%, зафиксированное в сентябре. Это было пятое снижение подряд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Как показали данные опроса Кабинета министров в понедельник, показатель общественной оценки японской экономики значительно снизился в октябре после роста в предыдущем месяце.

Индекс текущих условий Обзора экономики, который измеряет текущую ситуацию, упал до 36,7 в октябре с 46,7 в сентябре. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение показателя до 40,6.

Между тем, индекс прогноза, который сигнализирует о будущей активности, улучшился до 43,7 в октябре с 36,9 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что оценка увеличится до 41,9.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Доллар торгуется вблизи многонедельных максимумов на фоне оптимизма по поводу того, что Соединенные Штаты и Китай отменят тарифы, которые повредили глобальному росту.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют остался на прежнем уровне 98,323, недалеко от своего 3-1 / 2-недельного максимума 98,404, достигнутого в конце пятницы.

Основные валютные пары торгуются в узком диапазоне в ходе азиатских торгов, поскольку трейдеры с осторожностью следили за дальнейшими новостями о американо-китайской торговой войне.

Чиновники из обеих стран заявили в конце прошлой недели, что откат некоторых взаимных тарифов был согласован в рамках предварительной сделки, которая еще не завершена и направлена ​​на прекращение торговой войны.

Несмотря на то, что это было впоследствии опровергнуто президентом США Дональдом Трампом в пятницу, он не полностью исключил сделку, и американские казначейские облигации оставались выше ключевого уровня поддержки на уровне 1,9%, поддерживая валюту.

По отношению к евро доллар немного сдвинулся с отметки в $1,1023, что отражает осторожность некоторых инвесторов в том, что сделка еще может быть отменена.

Китайский юань подешевел на 0,19% в связи с новым насилием в Гонконге, где полиция открыла стрельбу по демонстрантам боевыми патронами, а по кабельному телевидению и другим средствам массовой информации было сообщено о ранении как минимум одного человека.

Разочаровывающие экономические данные также подрывают настроения в отношении юаня, поскольку цены производителей в Китае упали больше всего за более чем три года в октябре, согласно данным Национального бюро статистики (NBS), опубликованным в субботу, в то время как потребительские цены в стране росли самыми быстрыми темпами почти за восемь лет.

В связи с тем, что в США празднуют День ветеранов, вероятно, основное внимание будет уделено британским экономическим данным, которые будут опубликованы позднее сегодня, и совещанию центрального банка Новой Зеландии, посвященному установлению ставок, позднее на этой неделе.

Британская экономика потеряла импульс в этом году, пострадавшая от глобального спада из-за торговой войны между США и Китаем, а также возросшей неопределенности в отношении ее выхода из Европейского Союза. Прогнозируется рост ВВП на 0,4% за квартал.

Пара EUR/USD в пятницу после небольшого роста до уровня $1.1055, вскоре стремительно снизилась к почти месячному минимуму ($1.1015), утратив все завоеванные позиции и закрыла день, около $1.1020. Сегодня EUR/USD торгуется в диапазоне ($1.1015-25), немного выше минимума пятницы. Пара находится ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.1105), и опустилась ниже линии МА (200) Н4 ($1.1045). Если пара закрепиться ниже данных уровней, то возможно формирование нового нисходящего тренда. Но пока это не произошло, в этой ситуации стоит и далее придерживаться северного направления в торговле, и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

Пара GBP/USD в пятницу большую часть сессии торговалась в диапазоне, однако, к концу торгов стремительно снизилась к месячному минимуму ($1.2765) и закрыла день, немного восстановившись, около $1.2780. Сегодня пара после роста на ранних торгах до $1.2795, вскоре немного снизилась и на момент написания статьи торгуется, около $1.2785. GBP/USD находится ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2880), но на четырехчасовом графике по-прежнему торгуется выше МА (200) Н4 ($1.2645), глобально оставаясь под контролем быков. В этой ситуации стоит продолжать придерживаться северного направления в торговле, и искать точки входа на покупку.Пара USD/JPY в пятницу торговалась в диапазоне: после роста до максимума четверга (Y109.45), вскоре стремительно снизилась к Y109.05, однако, к концу торгов снова немного выросла и закрыла день, около Y109.20. Сегодня пара торгуется со снижением, на момент написания статьи опустилась к Y109.00. Пара USD/JPY находится выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.75), и выше линии МА (200) H4 (Y108.20), под полным контролем быков. В этой ситуации, стоит и далее придерживаться северного направления в торговле и на образование коррекции искать точки входа на покупку.

В понедельник выйдет незначительное количество данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении ВВП за сентябрь и 3-й квартал, общего объема инвестиций за 3-й квартал, а также изменении объема промышленного производства, производства в обрабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за сентябрь. В 14:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за октябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за сентябрь.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Китай опубликует данные по агрегату денежной массы M2 за октябрь

В 09:00 GMT Италия опубликует данные по промышленному производству за сентябрь

В 23:50 GMT Япония опубликует данные по изменению объема денежной массы M2+CD за октябрь

Информационно-аналитический отдел Teletrade

CAC      -0,4%

DAX      -0,4%

Европейские акции, вероятно, откроются со снижением, на фоне ослабления оптимизма по поводу торговли между США и Китаем после того, как президент США Дональд Трамп отрицал, что согласился отменить тарифы на китайские товары.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные заказы на машины и оборудование, являющиеся основным показателем инвестиций в частный капитал, сократились на -2,9% в месячном исчислении после падения на -2,4% в августе. Это было третье подряд падение заказов. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,9%.

По секторам заказы в обрабатывающей промышленности сократились на -5,2%, а в непроизводственной сфере выросли на 2,6%.

В четвертом квартале основные заказы увеличатся на 3,5%.

По словам экономиста Capital Economics Марселя Тьельянта, продолжающееся падение заказов на машины и оборудование свидетельствует о том, что недавнее увеличение поставок капитальных товаров не будет продолжаться долго.

Экономист прогнозирует последовательное снижение инвестиций в бизнес в четвертом квартале на -0,7%. Рост инвестиций будет замедлен до 1,0% в 2020 году с 1,8% в этом году.

В годовом исчислении основные заказы выросли на 5,1%, в отличие от снижения на -14,5% в августе и медленнее, чем на 8,1% в августе.

Данные по ВВП за третий квартал должны быть представлены 14 ноября. Прогнозируется, что экономика вырастет на 0,9% после роста на 1,3% во втором квартале.

Кроме того, данные Банка Японии показали, что объем банковского кредитования в октябре вырос устойчивыми темпами на 2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1166 (4575)

$1.1129 (2331)

$1.1078 (1572)

Цена на момент написания обзора: $1.1024

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0999 (2998)

$1.0970 (3016)

$1.0934 (2935)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 94588 контракта (согласно данным за 8 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1250 (4790);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2945 (2180)

$1.2913 (1080)

$1.2847 (2246)

Цена на момент написания обзора: $1.2798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2714 (734)

$1.2636 (705)

$1.2553 (2246)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 35154 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (11042);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 декабря составляет 29573 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (2326);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 ноября составило 0,84 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade