Анализ рынков CFD: Новости и прогнозы на 11 июля 2023

23:57

Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти (США ): 3.026M (июля 7) против -4.382M

20:06

Размещение 3-летних облигаций (США ): 4.5% против 4.2%

19:55

USD/MXN растет на фоне ожидания данных по инфляции в США

USD/MXN растет на 0,20% на фоне легкого экономического календаря и слабото доллара США.
Высокий отчет по инфляции в США может укрепить доллар США.
Спекуляции на тему смягчения политики Банка Мексики к концу года могут ослабить MXN.

Пара USD/MXN отскочила от недельных минимумов 17,0285 и начала расти, несмотря на общую слабость доллара США на фоне незначительной экономической активности по обе стороны границы между США и Мексикой. На момент написания статьи пара USD/MXN торгуется на уровне 17,0929, после достижения дневного минимума 17,0330, набирая 0,20%.

Курс доллара США по отношению к мексиканскому песо остается устойчивым, несмотря на оптимизм рынка

Настроение инвесторов остается позитивным в преддверии выхода важного отчета по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за июнь в годовом исчислении замедлится с 4% до 3,1%, а в месячном исчислении (MoM) составит 0,3%, что выше майского показателя в 0,1%. Базовый CPI за тот же период, исключающий такие волатильные статьи, как продукты питания и энергоносители, по оценкам, снизился до 5% в годовом исчислении с 5,3% в предыдущем месяце. Для сравнения, индекс за месяц ожидается на уровне 0,3%, что ниже показателя за два предыдущих месяца, составившего 0,4%.

Между тем, выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему носят ястребиный характер: заместитель председателя по надзору Михал Барр заявил, что еще предстоит проделать определенную работу, а председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер добавила, что "ставки должны еще немного повыситься"."В то же время президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что "необходимо еще несколько повышений ставок в течение этого года", подчеркнув при этом, что риск сделать слишком мало выше, чем сделать слишком много. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, напротив, склонился к "голубиной" точке зрения, заявив, что ставки уже находятся на территории ограничения и что инфляция достигнет целевого уровня в 2%.

На момент написания статьи доходность казначейских облигаций США на коротком конце кривой практически не изменилась, в то время как на длинном конце и в середине она падает, что оказывает негативное влияние на доллар США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику курса бакса по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,10%, до 101,792, опустившись до нового двухмесячного минимума 101,666.

На мексиканском фронте отсутствие экономических новостей приведет к тому, что трейдеры будут ориентироваться на динамику доллара США и данные по индексу потребительских цен в среду. Растущая инфляция в США может оказаться позитивным фактором для доллара и подтолкнуть пару USD/MXN к повторному тестированию максимума 17.4038, сформировавшегося 17 мая. Как только этот уровень будет пробит, курс USD/MXN может стать нейтральным. Факторы, которые могут подорвать мексиканский песо (MXN), - это сокращение разницы в процентных ставках: ожидается, что Банк Мексики (Banxico) начнет смягчать денежно-кредитную политику к концу года, в то время как ФРС сигнализирует о том, что ставки будут оставаться "более высокими в течение длительного времени".

Анализ цены USD/MXN: Техническая перспектива

USD/MXN Daily chart

Дневной график пары USD/MXN по-прежнему имеет нисходящую направленность, но в ближайшей перспективе, похоже, достиг дна в районе 17,00. 6 июля пара USD/MXN выросла на 1,35%, сформировав "бычью" свечу, которая повторяет ценовую динамику предыдущих девяти дней, что позволяет предположить, что консолидация пары USD/MXN в диапазоне 16,9761-17,40 может рассматриваться как признак того, что быки по MXN фиксируют прибыль в преддверии изменения курса Banxico. С точки зрения роста, ключевыми областями сопротивления USD/MXN являются 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 17,1575, а также дневной минимум 17 мая, развернувшийся в область сопротивления на уровне 17,4038. Напротив, области поддержки находятся на уровне 17,0000, а затем на минимуме с начала года 16,9761.

19:12

Роберт Кийосаки прогнозирует рост цены биткоина до 120 000 долларов на фоне растущей инфляции в США

Роберт Кийосаки поддержал биткойн в своем твите, предсказав рост цены BTC до 120 000 долл.
На мнение Кийосаки повлияли растущая инфляция в США и недавнее заявление стран БРИКС.
Недавно компания Standard Chartered опубликовала прогноз цены биткойна в 50 000 долл. к концу 2023 года и 120 000 долл. к концу 2024 года.

Роберт Кийосаки, американский предприниматель и автор книги "Богатый папа, бедный папа", высказался в поддержку биткойна. В своем недавнем твите Кийосаки сообщил своим 2,4 млн. подписчиков, что цена биткойна, скорее всего, поднимется до 120 тыс. долл.

Кийосаки и раньше активно поддерживал биткойн, ссылаясь на растущую инфляцию и меняющееся состояние экономики США.

Роберт Кийосаки прогнозирует рост цены биткоина до 120 000 долл.

Американский миллионер Роберт Кийосаки занимается обучением людей личным финансам и бизнесу. Кийосаки популярен как сторонник биткойна, и в своем недавнем твите миллионер предсказал масштабное ценовое ралли этого актива.

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" считает, что цена BTC, скорее всего, поднимется до 120 000 долл.

22 августа 2023 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) страны БРИКС объявляют о создании криптовалюты, обеспеченной золотом. Доллар США умрет. Триллионы долларов США устремляются домой. Инфляция зашкаливает. Покупайте золото,
Серебро. Биткойн вырастет до $120 тыс. в следующем году.

- Роберт Кийосаки (@theRealKiyosaki) 11 июля 2023 г.

Кийосаки пояснил, что в августе 2023 года страны БРИКС - группа развивающихся государств, включающая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, - объявят о введении валюты, обеспеченной золотом. Миллионер отметил, что растущая инфляция в США, вероятно, приведет к тому, что в 2024 году биткоин достигнет отметки 120 000 долл.

Прогноз Кийосаки по цене биткойна совпадает с прогнозом Standard Chartered по цене BTC на 2024 год.

По данным агентства Bloomberg, инвестиционный банк повысил прогноз цены BTC на 2023 год, установив цель в 50 000 долл. к концу 2023 года и 120 000 долл. в 2024 году. Прогноз гиганта предполагает, что в течение следующего года цена BTC может вырасти в четыре раза. Standard Chartered ожидает, что майнеры сократят продажи токена и увидят всплеск прибыльности. Эти факторы могут привести BTC к целевому уровню 120 000 долл. в следующем году.

18:43

Георгиева, МВФ: в ближайшие пять лет ежегодный рост мировой экономики ожидается на уровне около 3%

По прогнозам, в ближайшие пять лет реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в мире будет расти примерно на 3% в год, заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Георгиева отметила, что этот прогноз значительно ниже среднего исторического уровня в 3,8%.

"Правительствам необходимо продолжать ужесточение бюджетной политики для создания бюджетного пространства и помощи в борьбе с инфляцией", - добавила она, передает Reuters.

Реакция рынка

Похоже, что эти комментарии не оказали заметного влияния на рисковые настроения. На момент написания статьи индекс S&P 500 вырос на 0,2% за день.

18:41

Цены на нефть марки WTI растут на фоне сокращения предложения

Саудовская Аравия и Россия сокращают добычу нефти на 1,5 млн. баррелей.
Цены на нефть марки WTI растут, чему способствует ослабление доллара США.
МЭА прогнозирует напряженность на рынке нефти до второго полугодия 2023 года из-за факторов спроса и предложения.

Цены на американскую нефть марки Western Texas Intermediate (WTI) во вторник резко выросли более чем на 1,70%, или на 1,30 долл. за баррель, чему способствовало сокращение поставок Саудовской Аравией и Россией, в то время как опасения Китая по поводу замедления темпов роста мировой экономики смягчили рост цен на WTI. На момент написания статьи WTI торгуется на уровне 74,50 долл. после достижения дневного минимума в 73,03 долл.

Снижение спроса в Китае и сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией способствовали росту цен на нефть

В ходе североамериканской сессии одной из основных причин роста цен на нефть стало сокращение добычи нефти на 1,5 млн. баррелей со стороны Саудовской Аравии и России. Это, а также ослабление доллара США (USD) на фоне небольшого экономического календаря в США, привело к росту цен на нефть марки WTI по всему миру.

Однако нефтетрейдеры должны учитывать, что в среду "горячий" июньский отчет по индексу потребительских цен ((CPI) в США может указать на необходимость дальнейшего ужесточения мер по сдерживанию растущей инфляции, что откроет путь к дальнейшему повышению ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Соответственно, это может поддержать доходность казначейских облигаций США и доллар США, не позволяя трейдерам, торгующим нефтью WTI, открывать новые ставки на рост цен на нефть.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что спрос на нефть со стороны Китая и развитых стран в сочетании с последними сокращениями предложения будет поддерживать напряженность на нефтяном рынке во второй половине 2023 года.

По данным агентства Reuters, источники сообщили, что "главный покупатель Китай снова запросил меньше поставок у крупнейшего в мире экспортера нефти Saudi Aramco".

Анализ цен на нефть WTI: Техническая перспектива

WTI Daily chart

С технической точки зрения, покупатели WTI вернули себе 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне $73,06 и установили нижнюю границу в ближайшей перспективе. Тем не менее, цены на WTI по-прежнему ограничены дневным максимумом 5 июня на уровне 74,92 долл.; если он будет преодолен, это может открыть дорогу к психологической отметке 76,00 долл. И наоборот, если WTI не сможет закрыться выше 100-дневной EMA, это может привести к падению ниже $73,00 и расширению потерь в направлении 50-дневной EMA на уровне $71,87.

18:35

Размещение 52-недельных векселей (США ): 5.13% против 4.93%

17:41

В среднесрочной перспективе рубль будет обесцениваться из-за снижения профицита- Commerzbank

Экономисты Commerzbank пересмотрели свой прогноз по паре USD/RUB в сторону повышения после значительного ослабления курса и достижения целевого уровня 90 уже к концу 2024 года.

Курс доллара к рублю в настоящее время определяется исключительно сальдо счета текущих операций

Из-за санкций курс рубля в настоящее время отражает только движение средств по счету текущих операций. Поэтому в среднесрочной перспективе курс рубля, скорее всего, будет снижаться в связи с сокращением положительного сальдо счета текущих операций.

В настоящее время мы прогнозируем 120 на конец 2024 года.

Центральный банк России (ЦБ РФ) дал понять, что обеспокоен повышательным риском для инфляции (отчасти следствием ослабления обменного курса), и начнет цикл повышения ставок с заседания 21 июля. Однако в настоящее время повышение ставок не имеет прямых последствий для валютного курса.

Источник: Исследование Commerzbank

17:37

CPI США: любое разочарование приведет к отскоку доллара - OCBC

Рынки внимательно следят за выходом данных по индексу потребительских цен в США в среду. Экономисты OCBC Bank обсуждают, как данные могут повлиять на курс доллара.

Доллар может продолжить дальнейшее снижение на фоне низкого показателя 3% для основного показателя или менее 5% для базового показателя

Согласно последнему опросу Bloomberg, ожидается, что основной CPI составит 3,1% (по сравнению с 4% г/г в мае), а базовый - 5% (по сравнению с 5,3%).

Любое разочарование (т.е. фактический CPI окажется выше ожиданий) приведет к отскоку доллара. Но если мы получим низкопроцентное значение для основного показателя или даже ниже 5% для базового, то доллар может продолжить дальнейшее падение.

17:08

Прогноз цен на золото: XAU/USD будет расти, если базовая инфляция в США опустится ниже 5% - Commerzbank

Цена на золото немного выросла на фоне данных по рынку труда в США. Теперь внимание будет приковано к данным по потребительским ценам в США, которые должны быть опубликованы в среду. Экономисты Commerzbank анализируют возможную реакцию пары XAU/USD на отчет по CPI США.

В центре внимания - данные по инфляции

Общий уровень инфляции, вероятно, значительно снизится до 3,1% из-за эффекта базы. Последний раз он был ниже в марте 2021 года. Хотя базовый уровень инфляции, более значимый для денежно-кредитной политики, снизится до 5,0%, это все равно будет более чем в два раза выше целевого уровня. Это также подчеркивает необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Для того чтобы цена на золото выросла в ответ на данные, базовая ставка, предположительно, должна упасть ниже 5%.

17:05

США : Июнь, Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP 41.3 ниже ожиданий 45.3

16:58

EUR/USD: выше 1.1030 находится пик 2023 года EURUSD

Пара EUR/USD отказывается от первоначального "бычьего" рывка к области 1.1030.
На горизонте появляется потенциальный тест вершины 2023.

Во вторник пара EUR/USD отступила от предыдущих месячных максимумов к северу от психологической отметки 1.1000.

Преодоление июльского максимума 1.1027 должно поставить пару на путь к тестированию максимума 2023 года 1.1095 (26 апреля) непосредственно перед круглым уровнем 1.1100.

Если рассматривать более долгосрочную перспективу, то позитивный взгляд остается неизменным, пока пара находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 1,0630.

Дневной график EUR/USD

16:52

По-прежнему есть серьезные основания ожидать дальнейшего ослабления доллара США - Scotiabank

Пик цикла повышения ставок ФРС США становится все ближе. Экономисты Scotiabank анализируют, что произойдет, когда цикл повышения ставок в США достигнет пика.

Доллар США может опуститься до нижней точки "роста доллара"

По мере усиления циклических факторов риска и ожидания рынками более мягкой политики ФРС на доллар США будет оказываться более широкое давление. Снижение ставок ФРС маловероятно до II квартала следующего года, но мы прогнозируем относительно быстрое (по сравнению с ЕЦБ) снижение ставок после этого.

Возможность более мягкой денежно-кредитной политики США должна оказать поддержку рисковым активам, что является ключевым фактором в нашем прогнозе дальнейшего снижения курса доллара США. Другими словами, доллар США может опуститься до нижней точки "улыбки доллара", поскольку премии за доходность и рост в США ослабевают, а инвесторы начинают переводить активы из доллара США в более рискованные, но, возможно, более высокодоходные инвестиции.

В среднем DXY падает почти на 5% в первые шесть-семь месяцев после последнего повышения ставки ФРС и снижается почти на 3% в среднем через год после последнего ужесточения. Рынки акций обычно позитивно реагируют на пик цикла повышения ставки ФРС, поднимаясь примерно на 12% в первый год после последнего повышения ставки (S&P 500).

Мы ожидаем умеренного снижения курса доллара США в целом во втором полугодии. Текущие тенденции, которые отражают тесную связь DXY с краткосрочными спрэдами, взвешенными по индексу, указывают на то, что менее благоприятные спрэды доходности (реальные или предполагаемые) должны стать частью истории смягчения доллара в ближайшие месяцы.

16:45

Индекс USD: вероятны дальнейшие потери ниже уровня 103,50

Во вторник DXY вновь опустился до новых двухмесячных минимумов вблизи отметки 101,70.
Похоже, что дальнейшее снижение будет продолжаться до тех пор, пока ценовое движение не будет ограничено уровнем 103,50.

Во вторник DXY расширяет многодневное снижение до диапазона 101,70/65.

В свете текущей динамики цен доллар, похоже, столкнется с дальнейшим давлением продаж, находясь ниже июньского максимума 103,54 (30 июня). При этом пробой июльского минимума 101,66 (11 июля) должен привести к тому, что майские минимумы в области 101,00 будут протестированы скорее раньше, чем позже.

Если рассматривать более широкую картину, то пока индекс находится ниже 200-дневной SMA на уровне 104,56, прогноз по нему остается негативным.

Дневной график DXY

16:42

Ниже консенсуса индекс потребительских цен может помочь XAU/USD найти дальнейшую поддержку - TDS

Экономисты TD Securities анализируют перспективы цен на золото в преддверии выхода отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США.

Цены на золото находят опору перед средой, когда в поле зрения попадает CPI, и в этой связи мы ожидаем, что индекс CPI окажется ниже консенсуса, что может помочь желтому металлу найти дальнейшую поддержку. Однако, принимая во внимание рост активности в последние несколько недель и явную склонность ФРС к новому повышению ставки, мы ожидаем окончательного повышения ставки по фондам на 25 б.п. на июльском заседании FOMC, что говорит о том, что драгоценный металл еще не готов к взлету.

В связи с растущими опасениями, что "лай" ФРС может оказаться таким же плохим, как и ее "укус", желтый металл, скорее всего, пока останется под давлением.

16:00

США : июля 7, Индекс розничных продаж Redbook (м/м) -0.4% против 0.7% ранее

15:55

Ожидается, что РБНЗ сохранит ставку на этой неделе - UOB

Экономист UOB Group Ли Сью Энн ожидает, что РБНЗ воздержится от принятия решений по ставкам на своем заседании в конце недели.

Ключевые тезисы

Хотя для РБНЗ важно должным образом учитывать запаздывание, с которым обычно работает денежно-кредитная политика, все еще существуют значительные риски повышения инфляции в стране.

Тем не менее, учитывая, что РБНЗ дал понять, что он закончил повышать ставки, мы сохраняем наше мнение о том, что OCR пока останется на уровне 5,50%.

15:53

EUR/USD поднялась до отметки 1,1026

Во вторник пара EUR/USD поднялась до отметки 1,1026, максимальной с 8 мая, на фоне ускорения падения доллара США в часы азиатских торгов. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "участники рынка отмахнулись от опасений по поводу роста экономики и возобновили покупки высокодоходных активов, в то время как снижение доходности государственных облигаций подорвало спрос на доллар США.

Евро потерял динамику на европейской сессии после не слишком значительных данных. Германия подтвердила, что гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) в июне вырос на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, как и предполагалось ранее. Однако опрос ZEW показал, что экономические настроения в стране снизились до -14,7, а в еврозоне - до -12,2, не оправдав ожиданий рынка. Оценка текущей ситуации также снизилась по сравнению с июнем, хотя и оказалась лучше ожиданий, составив -59,5. Эти данные оказали некоторое давление на евро, заставив пару EUR/USD сдать позиции перед открытием Уолл-стрит.

Похоже, что в преддверии открытия Уолл-стрит ситуация меняется, поскольку доллар США вновь обретает бычий настрой. Соединенные Штаты (США) не будут публиковать соответствующие данные, хотя несколько чиновников Федеральной резервной системы (ФРС) выступят сегодня. Ястребиный тон официальных лиц ФРС оказывает влияние на финансовые рынки. В понедельник председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что положительная динамика экономики позволяет им повышать ставки: "Поскольку рынок труда по-прежнему силен, а инфляция высока, риски сделать слишком мало перевешивают риски сделать слишком много", - добавила она".

15:51

Пара EUR/USD в настоящее время торгуется в ценовой зоне 1,0980, EURUSD

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Пара EUR/USD в настоящее время торгуется в ценовой зоне 1,0980, и на дневном графике видно, что она стала красной. Тем не менее, пара продолжает развивать импульс выше всех своих скользящих средних, причем 20-я простая скользящая средняя (SMA) оказывает динамическую поддержку на уровне 1,0920, а более длинная продвигается выше. В то же время технические индикаторы утратили свою "бычью" силу. Индикатор Momentum развернулся на юг и находится в районе отметки 100, а индикатор Relative Strength Index (RSI) консолидируется в районе 59, что ограничивает шансы на более резкое снижение.

В ближайшей перспективе снижение выглядит коррекционным. На 4-часовом графике технические индикаторы отступают с территории перекупленности и направляются вниз, хотя и в положительную область. Тем временем бычья 20-дневная скользящая средняя ускорила рост на север и пересекла флэтовую 100-дневную скользящую среднюю снизу вверх значительно ниже текущего уровня, что соответствует доминирующему бычьему тренду.

Уровни поддержки: 1,0920 1,0870 1,0820

Уровни сопротивления: 1.1020 1.1050 1.1090"

15:37

EUR/JPY: не исключено дальнейшее ослабление EURJPY

Пара EUR/JPY продолжает снижение в район 154,00.
Потеря последней открывает доступ к промежуточной 55-дневной SMA вблизи 151,70.

EUR/JPY ускоряет свои потери и во вторник торгуется на небольшом расстоянии от 154.00, или почти 4-недельного минимума.

Кросс продолжает свой месячный откат и грозит вернуться к недельному минимуму 154,04 (20 июня). Пробитие этого уровня может открыть дверь к более глубокому падению, первоначально к предварительной 55-дневной SMA на уровне 151,66.

Дневной RSI в районе 48 все еще допускает продолжение нисходящего движения в самой ближайшей перспективе.

Долгосрочный позитивный прогноз для кросса выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA, сегодня на уровне 145,69.

Дневной график EUR/JPY

15:13

Более широкая тенденция в долларе США является снижением - Scotiabank

Падение доллара США продолжается, так как рынки ожидают данных по CPI в среду. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы доллара.

В среду настроения в долларе могут еще немного ухудшиться

Общая тенденция в долларе США является мягкой и, похоже, будет сохраняться, поскольку рынки начинают учитывать вероятный пик цикла ужесточения политики ФРС.

В среду, когда будут опубликованы данные по индексу потребительских цен США за июнь, настроения в долларе могут еще больше ухудшиться. Ожидается, что общая инфляция резко снизится, хотя темпы роста базовой инфляции будут более медленными.

15:04

Бразилия : Июнь, Индекс потребительских цен IPCA -0.08% выше ожиданий -0.1%

14:59

USD/CAD: риски склоняются в сторону снижения и повторного тестирования области 1,3150/1,32 - Scotiabank USDCAD

Пара USD/CAD остается в значительной степени в диапазоне под 1,33. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

В краткосрочной перспективе диапазонная торговля может немного расшириться

Пара USD/CAD уверенно отскочила после теста зоны 1,3250 после того, как пробила незначительную трендовую поддержку, которая, по крайней мере, сейчас должна выступать в качестве первоначального внутридневного сопротивления, на уровне 1,3285.

Краткосрочный трендовый импульс является флэтовым, что позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе диапазонная торговля может немного продолжиться. Однако резкий рост курса канадского доллара в прошлую пятницу остается главной особенностью дневного графика (отступление от основного сопротивления вблизи 1,34) и склоняет более широкие риски USD/CAD в сторону снижения и повторного тестирования области 1,3150/1,32, как минимум.

14:46

Китай: инфляция в июне удивила снижением - UOB

Экономист UOB Group Хо Вуэй Чен, CFA, комментирует публикацию данных по инфляции в Китае.

Основные тезисы

Инфляция в Китае в основном отсутствует из-за слабого внутреннего спроса и падения цен на фабриках. Это по-прежнему свидетельствует о необходимости усиления политической поддержки со стороны центрального правительства с учетом возросших рисков, связанных с долгом местных органов власти, а также дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны центрального банка.

Однако любые дополнительные меры стимулирования могут разочаровать, учитывая, что китайская экономика все еще находится на пути к достижению официального целевого показателя "около 5,0%" в этом году. Мы сохраняем наши ожидания усиления мер по поддержке в сфере недвижимости и призываем к очередному снижению нормы резервных требований банков (RRR) во 2 половине 2023, но не ожидаем дальнейшего снижения базовых ставок в этом году.

В целом, как базовая, так и основная инфляция в первом полугодии 23 года составила 0,7% г/г, в то время как индекс цен производителей составил -3,1% г/г. Мы сохраняем наш прогноз базовой инфляции на 2023 год на уровне 0,8% (2022 г.: 2,0%), а CPI - на уровне -2,0% (2022 г.: 4,1%). Риск для CPI и PPI остается понижательным.

14:32

EUR/USD: бычье движение имеет возможность продолжиться до повторного тестирования зоны 1,11 - Scotiabank EURUSD

EUR/USD возвращается в область 1.10. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Небольшие падения будут пользоваться хорошей поддержкой

Инвесторы по-прежнему обеспокоены слабыми экономическими перспективами на фоне роста ставок и вялого мирового спроса. Однако настроения в отношении евро по-прежнему поддерживаются перспективами дополнительного ужесточения политики ЕЦБ позднее в этом месяце (и в сентябре).

Краткосрочная динамика цен указывает на то, что рост евро через зону минимумов 1,10 застопорился, и пара торгуется вблизи достигнутого ранее максимума. Однако устойчивый бычий тренд, наблюдаемый на различных таймфреймах, позволяет предположить, что незначительные падения евро будут пользоваться хорошей поддержкой (около 1,0950/75) и что у бычьего тренда есть шансы на продолжение до повторного тестирования зоны 1,11.

См.: EUR/USD может приблизиться к максимумам года вблизи 1.1100 - ING

14:23

GBP/USD: есть явный задел на зону 1,33 - Scotiabank GBPUSD

Пара GBP/USD продвигается через 1,29. Экономисты Scotiabank анализируют технические перспективы пары.

Незначительные падения остаются поводом для покупки

Уверенный рост в течение дня добавляет к недавнему укреплению бычьего тона GBP.

Впереди наметилось движение к зоне 1,33 (некоторое сопротивление может возникнуть в районе отметки 1,30).

Трендовый импульс остается бычьим на всех временных интервалах.

На нгбольших снижениях по-прежнему можно покупать.

14:17

Дезинфляция и хорошие данные вредны для доллара США - TDS

Доллар США завершил прошлую неделю неоднозначно. Экономисты TD Securities анализируют перспективы доллара.

Хорошие новости о росте экономики следует приветствовать, особенно если они будут сочетаться с сохраняющейся дезинфляцией

Настрой на 2 половину года будет зависеть от нескольких изменчивых сценариев, которые разыгрывались в течение 1 половины. Основные вопросы связаны с влиянием хороших новостей. Хорошие новости - это хорошо для рынков или плохо для рынков? Другими словами, стоит ли радоваться позитивным сюрпризам от данных или беспокоиться о них? Мы считаем, что хорошие новости о росте следует приветствовать, особенно если они будут сопровождаться продолжающейся дезинфляцией.

На этой неделе тон задаст публикация данных по инфляции в США. Мы ожидаем, что инфляция в США составит 0,2% м/м, что должно показать, что дезинфляция плюс позитивные новости о росте - это плохо для доллара и хорошо для риска.

14:04

Южная Африка : Май, Индекс промышленного производства (г/г) 2.5% выше ожиданий 2.3%

13:17

МВФ: Банк Англии может пойти на дальнейшее повышение ставки в связи с сохранением инфляционного давления

В заявлении Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном во вторник, говорится, что его руководители "приветствуют политические меры Банка Англии по борьбе с инфляционным давлением, включая повышение учетной ставки на 50 б.п. 22 июня".

"Если инфляционное давление будет иметь признаки дальнейшего сохранения, возможно, потребуется дальнейшее повышение учетной ставки Банка Англии, и она должна будет оставаться на более высоком уровне в течение более длительного времени", - заявили в МВФ.

Читайте также: GBP/USD готова к продвижению выше отметки 1,30 - MUFG

13:05

Чрезмерная слабость доллара кажется неоправданной - Commerzbank

В понедельник доллар США подвергся очередному удару. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы бакса.

Доллар в осаде

Однако списывать доллар со счетов на данном этапе было бы, пожалуй, преждевременно. Отчет по рынку труда в пятницу оказался не таким уж плохим. Мы предполагаем, что рынок труда остается слишком дефицитным, чтобы нравиться ФРС, и поэтому в конце июля она вновь повысит свою ключевую ставку. Пока неясно, закончится ли на этом цикл ужесточения; и еще неясно, как быстро за этим последует снижение ставки.

В настоящее время доллар США выглядит осажденным, и это вполне может продолжаться в течение некоторого времени, но пока экономические данные рисуют картину сильной экономики США, неопределенность в отношении того, когда центральный банк США может начать цикл снижения ставок, останется высокой, и чрезмерное ослабление доллара выглядит неоправданным.

13:04

США : Июнь, Индекс делового оптимизма NFIB 91 выше ожиданий 89.9

13:00

Китай : Июнь, Агрегат денежной массы M2 (г/г) 11.3% выше ожиданий 11.2%

13:00

Китай : Июнь, Новые кредиты 3050B выше ожиданий 2337B

12:53

EURUSD: доллар США остается под давлением продаж на фоне инфляционного оптимизма EURUSD

Пара EUR/USD поднялась до максимального с начала мая уровня выше 1.1000. Доллар США остается под постоянным давлением продаж на фоне инфляционного оптимизма, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер.

Ключевые тезисы

Ожидания американских потребителей в отношении инфляции на один год упали до самого низкого уровня с апреля 2021 года и составили 3.8% в июне против 4.1% в мае, как показал в понедельник ежемесячный обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка. В преддверии выхода в среду данных по индексу потребительских цен (CPI) этот отчет вызвал возобновление продаж доллара США (USD), что оказало давление на пару EUR/USD. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что для снижения инфляции ЦБ придется еще немного ужесточить политику.
Между тем, основной индекс экономических настроений немецкого опроса ZEW снизился до -14.7 в июле с -8.5 в июне. Индекс текущей ситуации снизился до -59.5 с -56.5, что затрудняет восстановление EUR/USD.
Во второй половине дня в США не будет важных данных, и инвесторы могут отреагировать на изменение тяги к риску. В первой половине европейской сессии фьючерсы на американские фондовые индексы отступили на отрицательную территорию после роста в ходе азиатских торгов. Если основные индексы Уолл-стрит откроются на отрицательной территории и продолжат падать, доллар США может избавиться от давления продаж, что ограничит рост EUR/USD в ближайшей перспективе.

12:50

EUR/USD: краткосрочная перекупленность требует от быков осторожности EURUSD

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара немного отступила, достигнув ранее самого высоког с начала мая уровня выше 1.1020. При этом краткосрочная техническая картина предупреждает о перекупленности пары, что может обусловить коррекцию.

«Индикатор относительной силы (RSI) на четырехчасовом графике поднялся выше отметки 70 в ходе азиатских торгов во вторник, указывая на перекупленность актива. С точки зрения снижения, отметка 1.1000 (психологический уровень, середина восходящего регрессионного канала) выступает в качестве непосредственной поддержки. Четырехчасовое закрытие ниже этого уровня может отпугнуть покупателей и открыть дверь для более продолжительной коррекции в направлении 1.0960 (статический уровень) и 1.0920 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), нижняя граница восходящего канала).

Статический уровень сопротивления, похоже, сформировался на отметке 1.1020 перед 1.1060 (статический уровень, верхняя граница восходящего канала) и 1.1100 (психологический уровень, статический уровень)».

12:27

Слабость доллара может сохраняться - ING

Доллар начал неделю с ослабленным настроем. Экономисты ING анализируют перспективы бакса.

DXY может продолжить дрейф в направлении области 101.50

Сообщается, что хедж-фонды могут переориентироваться с узкого ралли в американских акциях на более выгодные котировки в Европе. Если это так, то доллар может еще больше ослабнуть.

Сегодня наилучшим шансом для дальнейшего снижения доллара будет публикация данных по оптимизму в малом бизнесе от NFIB за июнь. Дальнейшее снижение намерений в сфере ценообразования добавит веса тезису о снижении инфляции. (Основным событием, однако, остается публикация в среду июньского отчета по инфляции ИПЦ).

Мы не ожидаем сегодня сильных движений на валютном рынке, но индекс доллара DXY может продолжить дрейф в направлении области 101,50.

12:08

GBP/USD готова к продвижению выше отметки 1,30 - MUFG GBPUSD

Пара GBP/USD впервые с апреля прошлого года приблизилась на расстояние касания к уровню 1.3000. Экономисты из MUFG Bank анализируют перспективы пары.

Фунт должен продолжать получать выгоду от повышения ставок в Великобритании в ближайшей перспективе

Фунт должен продолжать получать выгоду от повышения ставок в Великобритании в ближайшей перспективе, пока не появятся доказательства того, что экономика страны замедляется в ответ на значительно более высокие ставки.

Фунт готов к продвижению выше отметки 1.3000.

Читайте также: GBP/USD выглядит готовой к росту до 1,30 на фоне ослабленного доллара - ING

12:07

Индекс экономических настроений Германии института ZEW в июле упал до -14.7 против ожидаемых -10.0

Индекс экономических настроений в Германии от института ZEW снизился до -14.7 в июле.
Пара EUR/USD тестирует 1.1000 после выпуска индекса.

Основной индекс экономических настроений от института ZEW неожиданно упал в июле, достигнув -14.7 с -8,5 в июне, не оправдав рыночных ожиданий в -10.0.

Индекс текущей ситуации снизился до -59.5 с -56.5 ранее против ожиданий -60.0.

За тот же период индекс экономических настроений ZEW еврозоны ухудшился до -12.2 с -10.0 против оценки -10.2.

Ключевые тезисы

Индикатор экономических настроений ZEW более заметно смещается в отрицательную зону.
Эксперты финансового рынка прогнозируют дальнейшее ухудшение экономической ситуации к концу года.
Ключевой причиной этого является ожидание роста краткосрочных процентных ставок в Еврозоне и США.
Важные экспортные рынки, такие как Китай, считаются относительно слабыми.
Промышленные сектора, вероятно, понесут на себе основную тяжесть ожидаемого экономического спада, при этом ожидания прибыли для этих экспортно-ориентированных отраслей вновь существенно снизятся.

Реакция рынка

Пара EUR/USD торгуется около 1.1000 на неоднозначных данных.

12:04

Европейский валютный союз : Июль, Исследование ZEW - Индекс экономических настроений -12.2 ниже ожиданий -10.2

12:04

Германия : Июль, Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW -59.5 выше ожиданий -60

12:04

Германия : Июль, Индекс настроений в деловой среде института ZEW -14.7 ниже прогноза -10

11:50

США: отчёт NFP за июнь оказался неоднозначным – UOB

Элвин Лью, экономист UOB Group, оценивает недавно опубликованные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за июнь.

Основные тезисы

Последний отчет по рынку труда США оказался неоднозначным: число рабочих мест в мае оказалось ниже ожиданий и составило 209 000 (по сравнению с прогнозом Bloomberg, 230 000); данные по числу рабочих мест за апрель и май были пересмотрены в сторону понижения на 110 000; уровень безработицы снизился до 3.6% (май: 3.7%), так как число безработных сократилось на 140 000 до 5.957 млн. человек, а коэффициент участия остался на уровне 62.6%. Темпы роста заработной платы были выше прогноза и остались на уровне мая: 0.4% м/м, 4.4% г/г.

После "ястребиной" паузы на июньском заседании FOMC, мы считаем высокой вероятность того, что ФРС повысит ставку еще раз на 25 б.п. в июле. Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году ставки снижаться не будут, а конечная ставка ФРС на 5.50% сохранится до конца этого года.

Признаем, что рост числа рабочих мест в США в июне, хотя и оказался ниже прогноза, но все же превысил 200 тысяч, а уровень безработицы и рост заработной платы подчеркнули устойчивость рынка труда в США.

11:45

Испания : , Продажа 3-месячных долговых обязательств 3.5% против 3.255% ранее

11:45

Испания : , Продажа 9-месячных долговых обязательств 3.788% против 3.462% ранее

11:43

USD/JPY: отмечается потенциал для снижения - OCBC USDJPY

Пара USD/JPY продолжает снижение. Экономисты OCBC Bank анализируют перспективы пары.

Риски смещены в сторону снижения

Снижение цен на подержанные автомобили в некоторой степени вселило в рынки уверенность в том, что индекс потребительских цен США в среду может оказаться более низким, чем прогнозировалось, и рынки ожидают снижения доходности казначейских облигаций UST.

Понижательный уклон сохраняется.

Поддержка отмечена на 139,90 (50-DMA), 138,30 (уровень фибо 38,2% коррекции отката от минимума к максимуму 2023 года). Сопротивление располагается на 142.75 (21-DMA).

11:15

Инвесторы по-прежнему предпочитают XAU/USD в качестве инструмента хеджирования инфляции – ANZ

В понедельник золото торговалось на $1925 без особых внутридневных изменений. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы XAU/USD.

Ключевые тезисы

Ослабление доллара США помогло свести на нет предыдущие потери на рынке золота. Однако трейдеры по-прежнему сохраняют осторожность в преддверии данных по индексу CPI. Даже если инфляция снизится, рынок по-прежнему ожидает, что ФРС повысит ставки позднее в этом месяце.

Рынок нашёл поддержку со стороны суверенных инвесторов. Опрос, проведенный компанией Invesco, показал, что они по-прежнему предпочитают золото в качестве инструмента хеджирования инфляции.

11:15

EUR/NOK: жесткий подход ЦБ Норвегии поддерживает крону - Commerzbank

NOK укрепилась после релиза данных по инфляции в Норвегии в понедельник. Экономисты Commerzbank анализируют перспективы кроны.

ЦБ Норвегии ожидает, что конечная ставка составит 4,25%

В июне ЦБ проявил смелость и послал еще один ограничительный сигнал в преддверии летних каникул. Он повысил ключевую ставку на 50 б.п. до 3,75% и просигнализировал о ее дальнейшем повышении в августе. Ожидается, что конечная ставка составит 4,25%. Если инфляция останется на прежнем высоком уровне, то вполне возможно, что регулятор предпримет еще более активные действия, и в итоге конечная ставка будет еще выше.

Однако до этого момента многое может произойти. Впрочем, высокие данные по ценам в сочетании с макроданными, указывающими на достаточно устойчивую экономику, скорее всего, окажут базовую поддержку норвежской кроне, учитывая решительный подход ЦБ, поскольку это повышает вероятность более высокого уровня конечной ставки.

11:04

Италия : Май, Промышленное производство (г/г) -3.7% выше ожиданий -4.5%

11:04

Италия : Май, Промышленное производство (м/м) 1.6% выше ожиданий 0.7%

11:03

Форекс сегодня: падение доллара США продолжается на фоне улучшения настроения в отношении риска

Вот что вам нужно знать во вторник, 11 июля:

Доллар США (USD) начал неделю c бычьим настроем, но в ходе американской сессии понедельника попал под давление продаж и закрыл день на отрицательной территории. В начале вторника доллар США продолжает слабеть против своих конкурентов на фоне улучшения настроений в отношении риска, при этом индекс доллара США упал до самого низкого за два месяца уровня ниже 102,00. Исследование ZEW для еврозоны и Германии будет представлено в европейской экономической повестке дня перед данными по деловому оптимизму NFIB и экономическому оптимизму IBD/TIPP из США. Участники рынка продолжат уделять пристальное внимание комментариям представителей центральных банков.

После смешанного открытия в понедельник основные индексы Уолл-стрит зарегистрировали скромный внутридневной прирост. Утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением на 0,2% - 0,3%. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США уже упала почти на 1% ниже отметки 4%.

Ежемесячный обзор потребительских ожиданий от Федерального резервного банка Нью-Йорка показал в понедельник, что инфляционные ожидания потребителей США в 1-летней перспективе упали в июне до самого низкого уровня с апреля 2021 года - 3,8% против 4,1% в мае.

Во вторник пара EUR/USD поднялась до самого высокого с начала мая уровня выше 1.1000. Данные из Германии показали, что годовой индекс потребительских цен (CPI) вырос на 6,8% в июне, совпав с предварительной оценкой и ожиданиями рынка.

GBP/USD во вторник впервые с апреля 2022 года выросла выше 1,2900. Во вторник Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая показателем среднего заработка без учета бонусов, за три месяца по май осталась на уровне 7,3%, превысив ожидания рынка в 7,1%. Уровень безработицы МОТ вырос до 4% с 3,8% за тот же период.

Пара USD/JPY продолжает снижаться и торгуется на самом низком за последние три недели уровне в районе 140,50.

Благодаря снижению доходности в США, цена на золото в азиатские часы торгов поднялась до $1,940 и достигла самого высокого с 20 июня уровня. Утром в Европе пара XAU/USD начала нисходящую коррекцию, но сумела удержаться выше $1,930.

Пара NZD/USD торгуется в узком канале в районе 0,6200 в начале вторника. На азиатской сессии в среду Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) объявит решение по денежно-кредитной политике. По прогнозам, РБНЗ оставит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5,5%.

Биткоин зарегистрировал небольшой внутридневной прирост в понедельник после того, как нащупал поддержку на уровне $30 000. Во вторник курс BTC/USD держится вблизи $30 500. Ethereum вырос почти на 1% в понедельник и продолжает расти в направлении $1 900 в первой половине дня в Европе.