Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2024

• Минэнерго повысило прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год на 180 тыс. баррелей в сутки, увеличив его до 1,1 млн баррелей в сутки
• Прогноз на 2025 год повышен на 80 тыс. баррелей в сутки, увеличив его до 1,5 млн баррелей в год
• Ожидается, что к 2025 году объем доюычи в США увеличится на 470 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 530 тыс. баррелей в сутки ранее

Как отмечают аналитики Forexlive, "цена на нефть марки WTI сегодня выросла на 34 цента до 78,08 доллара, что выше уровней, которые были до принятия решения ОПЕК".

Золото спот отступило от внутридневного максимума $2,319.79, а пара XAU/USD теперь торгуется ниже $2,310.00.Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик,"финансовые рынки сохраняли выжидательную позицию в течение всего вторника, поскольку макроэкономический календарь не содержал ничего важного, а в среду предстояли события первой важности. Азиатские и европейские акции завершили день в красном цвете и оказали давление на американские индексы, в результате чего доллар США остался в выигрыше на фоне преобладания бегства от рисков.

Инвесторы ожидают информации  из США, поскольку Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) проводит двухдневное заседание и объявит его результаты в среду. Ожидается, что центральный банк США сохранит ставку по фондам ФРС на текущем уровне 5,25-5,50 %, а снижение ставки произойдет не ранее сентября. Инфляция незначительно выросла в первом квартале этого года, а рынок труда остается напряженным, что подталкивает Федеральную резервную систему США к сохранению "ястребиной" позиции.

В преддверии заседания FOMC в стране будет опубликован майский индекс потребительских цен (CPI), который, как ожидается, отразит рост на 0,1% м/м и на 3,4% г/г, причем последний показатель совпадет с апрельским. Эти данные, как правило, оказывают влияние на валютный рынок, несмотря на то, что ФРС предпочитает ориентироваться на индекс цен личного потребления (PCE) при принятии решений по монетарной политике".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Дневной график XAU/USD показывает, что медведи сохраняют контроль над ситуацией. Индикатор Моментум отскочил в пределах отрицательных уровней, продвинувшись вперед, но ниже своей средней линии, а индикатор Индекс относительной силы (RSI) стремится возобновить свое падение в районе 44. В то же время пара торгуется ниже своей 20-й простой скользящей средней (SMA), а более длинные скользящие средние сохраняют свои восходящие наклоны гораздо ниже текущего уровня.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, техническая картина благоприятствует продолжению нисходящего движения.  Медвежья 20 SMA ограничивает рост, одновременно продолжая опускаться ниже 100 и 200 SMA. Наконец, технические индикаторы получают нисходящую динамику между отрицательными уровнями, хотя и не настолько сильную, чтобы предполагать прорыв ниже недавних минимумов.

Уровни поддержки: 2 300,00 2 286,60 2 272,90

Уровни сопротивления: 2,315.50 2,328.40 2,342.35"

• Пара GBP/USD упала на 0,14% из-за разочаровывающих данных по занятости в Великобритании.
• Технические перспективы показывают нейтральное направление с угасанием моментума, курс консолидируется между 1,2687-1,2750.
• Ястребиный настрой ФРС может опустить GBP/USD ниже 1,2687 и нацелить на 1,2643/37 и 1,2600; сопротивление на 1,2750 и 1,2800.

Пара GBP/USD упала во время североамериканской сессии после того, как данные по занятости в Великобритании оказались слабее ожиданий, что подорвало фунт стерлингов. Таким образом, пара торгуется на уровне 1,2711, просев на 0,14%.

Анализ цен GBP/USD: технические перспективы

На дневном графике пара GBP/USD остается нейтрально-ориентированной, консолидируясь в районе 1,2687-1,2750 в преддверии решения Федеральной резервной системы США по монетарной политике, которое будет принято в среду. Моментум указывает на то, что давление покупателей ослабевает, согласно индексу относительной силы (RSI), а продавцы набирают обороты.

Таким образом, решение ФРС о сохранении "ястребиного" настроя может толкнуть GBP/USD ниже минимума текущей недели 1,2687, за которым последует слияние 100-дневной скользящей средней (DMA) и максимума цикла 3 мая, превратившегося в поддержку на 1,2643/37, перед погружением к 1,2600.

С другой стороны, если покупатели поднимут курс выше уровня 1,2750, то можно ожидать преодоления уровня 1,2800.

Ценовое движение GBP/USD - дневной график

Промышленные металлы снижаются на фоне опасений по поводу китайского спроса, отмечают аналитики TD  Securities бумаги.

Медь подвергается умеренной распродаже

"Отчеты о том, что спрос на медь со стороны китайских производителей снизился, оказывают давление на красный металл, особенно на фоне роста запасов по всему миру.

Сигналы физического спроса в течение нескольких месяцев противоречили крайне бычьему позиционированию управляющих денежными средствами, и в условиях, когда признаков ужесточения ситуации практически нет, появились признаки того, что эти инвесторы начали сворачивать свои позиции.

Учитывая это, советники по торговле сырьем (CTA) по-прежнему чувствуют себя комфортно, занимая позиции выше $9 428/т, однако ведущие шанхайские фонды, которые недавно покупали, сейчас ликвидируют свои недавние покупки. В других местах CTA продают цинк и свинец, а также умеренно покупают никель".

Цены на золото (XAU/USD) демонстрируют устойчивость на фоне прекращения Китаем программы закупок и неопределенности со стороны Федеральной резервной системы США, отмечают аналитики TD Securities.

Золото может столкнуться с умеренной распродажей ниже $2 325 за унцию

"Золото продолжает демонстрировать силу, несмотря на неопределенность в связи с  ФРС. Новости о том, что Китай прекратил программу покупки резервов, заметно ударили по желтому металлу, а сильные данные из США добавили еще больше неопределенности в аппетиты макроинвесторов, поскольку сроки снижения ставок снова оказались под вопросом.

В перспективе "желтый металл" может стать объектом незначительных продаж со стороны торговых консультантов (CTA) ниже отметки $2 325 за унцию, однако до следующего крупного триггера продаж со стороны CTA в районе отметки $2 202 за унцию еще остается значительный запас прочности".

• Пара USD/CAD поднялась к отметке 1,3800 на фоне укрепления доллара США в преддверии волатильности среды.
• Инвесторы будут внимательно следить за точечным графиком ФРС по процентным ставкам.
• Маклем, глава Банка Канады, может дать представление о последующем снижении ставок.

Пара USD/CAD подскочила к круглому сопротивлению 1,3800 на американской сессии вторника. Актив укрепляется на фоне роста доллара США (USD) до месячного максимума. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил до 105,40, так как рыночные настроения остаются сдержанными в отношении риска в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) за май и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, которое запланировано на среду.

Индекс SP500 понес значительные потери на открытии сессии, продемонстрировав слабую склонность инвесторов к риску. Инвесторы сохраняют осторожность в преддверии точечного прогноза ФРС, который покажет, в каком направлении политики видят ставку по федеральным фондам. Ожидается, что ставка  будет оставлено без изменений, так как инфляция далека от желаемого уровня в 2%.

Представители ФРС выступают за сохранение текущей процентной ставки в течение длительного времени, пока они не получат больше уверенности в том, что инфляция постепенно снижается. Слабые данные по инфляции в течение трех или четырех месяцев могут укрепить эту уверенность среди политиков.

Тем временем канадский доллар будет зависеть выступления главы Банка Канады Тиффа Маклема, которое запланировано на среду. Выступление Маклема даст больше информации о том, объявит ли центральный банк о последующем снижении ставок.

Пара USD/CAD укрепилась после прорыва графического паттерна "нисходящий треугольник", сформированного на дневном таймфрейме. Направленная вверх 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (МА) вблизи 1,3700 указывает на то, что ближайший тренд является бычьим.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) подскочил выше 60,00. Устойчивое движение выше этого уровня придаст импульс к росту.

Новые возможности для покупки появятся, если актив пробьет выше максимума 17 апреля 1,3838. Это подтолкнет актив к максимуму 1 ноября 2023 года на 1,3900, за которым последует психологическое сопротивление на 1,4000.

В альтернативном сценарии, прорыв ниже минимума 7 июня 1.3663 приведет актив к минимуму 3 мая 1.3600 и минимуму 9 апреля 1.3547.

Дневной график USD/CAD

Ожидается, что в среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) оставит ставки без изменений, а председатель Джером Пауэлл, вероятно, выступит с аналогичным посланием по сравнению с маем, пишут аналитики TD Securities в своей записке.

Доллар США останется сильным

Двухдневное заседание FOMC начнется во вторник и закончится в среду. Аналитики BBH ожидают "ястребиного" решения.

Сентябрьское сокращение ставки - это лотерея

"ФРС предстоит многое обдумать, но в конечном итоге у них не останется другого выбора, кроме как удерживать ставки в обозримом будущем. С момента принятия решения 1 мая не было достигнуто большого прогресса в возвращении инфляции к целевому уровню 2%. Более того, некоторые ключевые показатели инфляции, такие как базовый индекс PCE, фактически выросли.

Данные по реальному сектору были неоднозначными, но в целом они остаются относительно устойчивыми, даже несмотря на то, что финансовые условия остаются мягкими. Рынки обратили на это внимание: шансы на сентябрьское снижение ставки практически равны брошенной монете, а шансы на ноябрьское снижение ставки составляют около 85%".

• Пара AUD/USD удерживается чуть ниже 0,6600, в то время как перспективы остаются неопределенными.
• Ожидается, что ФРС удержит процентные ставки на прежнем уровне в седьмой раз подряд.
• Австралийский доллар будет "плясать под дудку" данных по занятости.

Пара AUD/USD закрепилась чуть ниже круглого уровня сопротивления 0,6600 на нью-йоркской сессии вторника. Актив из Австралии находит поддержку, несмотря на то, что доллар США (USD) остается твердым на фоне осторожных настроений на рынке в преддверии данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за май и объявления Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике в среду.

Индекс SP500 открывается на медвежьей ноте на фоне ожиданий, что ФРС сохранит процентные ставки в диапазоне 5,25-5,50 %. доходность 10-летних трежерис снизилась до 4,44%, но продолжает уверенно восстанавливаться с 4,27%. Индекс доллара США (DXY) продолжает расти, достигнув месячного максимума в районе 105,45.

Инвесторы видят, что ФРС удерживает процентные ставки на текущих уровнях уже седьмой раз подряд, поскольку борьба с упрямой инфляцией продолжается. Представители ФРС не будут рассматривать вопрос о снижении ставок до тех пор, пока не убедятся, что инфляция устойчиво вернется к желаемому уровню в 2%.

Инвесторы обратят пристальное внимание на данные по индексу CPI в США за май, чтобы определить текущее состояние инфляции. Годовая базовая инфляция, исключающая цены на продукты питания и энергию, по оценкам, замедлилась до 3,5% по сравнению с предыдущим релизом в 3,6%, при этом основной показатель стабильно растет на 3,4%.

Между тем, австралийский доллар будет реагировать на данные по занятости за май, которые будут опубликованы в четверг. Ожидается, что количество рабочей силы в Австралии увеличилось на 27,5 тысяч новых рабочих мест. В апреле австралийские работодатели наняли 38,5 тысяч новых работников. Ставка безработицы, по оценкам, снизилась до 4,0% с 4,1% в апреле. Данные по занятости повлияют на спекуляции рынка относительно снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА).

В настоящее время инвесторы ожидают, что РБА не будет снижать процентные ставки в этом году. Ожидания рынка в отношении того, что РБА сохранит процентные ставки в течение всего года, укрепились после комментария главы РБА Мишель Баллок, которая заявила, что центральный банк готов к дальнейшему повышению процентных ставок, если инфляция не вернется в целевой диапазон 1% - 3%.

Пара EUR/USD торгуется вблизи нового месячного минимума 1,0723. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "настроение на рынке остается кислым, что отражается в слабой динамике акций. В первый день недели Уолл-стрит удалось продемонстрировать скромный рост, однако азиатские и европейские рынки развернулись в южном направлении. Акции Китая возглавили падение в начале дня на фоне возобновившихся опасений по поводу рынка недвижимости и резкого снижения акций, связанных с металлами.

Плохое настроение продолжает поддерживать спрос на доллар США, хотя рост ограничен в преддверии важных событий, запланированных на среду. США начнут день с публикации отчета по индексу потребительских цен (CPI) за май, а позже Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) объявит о своем решении по монетарной политике. FOMC также представит прогнозы в виде сводки экономических прогнозов (SEP).

Между тем, политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Виллеруа де Гальо заявил, что июньское снижение ставки ЕЦБ ознаменовало "решительную ориентацию", добавив, что политики по-прежнему уверены в том, что им удастся довести инфляцию до целевого уровня 2% к 2025 году. Член управляющего совета ЕЦБ Гедимиас Симкус также заявил, что пока рано объявлять о победе над инфляцией, но отметил, что они могут еще снизить процентные ставки, если будут уверены, что цель в 2% будет достигнута.

В США был опубликован индекс делового оптимизма NFIB, который в мае вырос до 90,5, превысив ожидания 89,8. В макроэкономическом календаре на предстоящей сессии нет ничего значимого, хотя на американской сессии запланировано выступление еще одного спикера ЕЦБ, заместителя председателя Наблюдательного совета Фрэнка Элдерсона".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"С технической точки зрения пара EUR/USD находится под угрозой дальнейшего снижения. На дневном графике видно, что пара продолжает торговаться ниже всех своих скользящих средних, при этом плоская 200 простая скользящая средняя (SMA) оказывает динамическое сопротивление в ценовой зоне 1,0790. В то же время 20 SMA опустилась ниже в соответствии с возросшим интересом к продажам, оставаясь выше 100 и 200 SMA. Наконец, индикатор Моментум стабилизировался в пределах отрицательных уровней, а EUR/USD держится выше недавнего минимума, хотя индекс относительной силы (RSI) продолжает двигаться на юг, в настоящее время находясь на уровне около 40.

В ближайшей перспективе медвежий потенциал EUR/USD становится еще более очевидным. На 4-часовом графике технические индикаторы уверенно движутся вниз в пределах перепроданности, а пара продолжает опускаться ниже всех скользящих средних (МА). 20 SMA получила нисходящий импульс после пересечения 100 SMA сверху вниз и собирается продлить свое падение под 200 SMA, что отражает силу продавцов.

Уровни поддержки: 1,0695 1,0650 1,0610

Уровни сопротивления: 1,0790 1,0840 1,0885"

• WTI скорректировалась до $77,00, поскольку инвесторы проявляют осторожность в преддверии насыщенной событиями среды.
• Ожидается, что индекс PPI Китая подтвердит серию дефляций.
• Ожидается, что ФРС сохранит процентные ставки на прежнем уровне в диапазоне 5,25-5,50 %.

Фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились до отметки $77,00 на нью-йоркской сессии во вторник. Привлекательность цен на нефть оставалась значительной в течение последних нескольких торговых сессий, так как инвесторы были настроены оптимистично в отношении спроса в связи с сезоном летних отпусков в Северном полушарии.

Цена на черное золото резко восстановилась после падения до четырехмесячного минимума в районе 72,50 доллара. Распродажа была вызвана встречей ОПЕК+, на которой члены организации сообщили о некотором сокращении добычи.

Однако неопределенность среди инвесторов в преддверии публикации майских данных по индексу потребительских цен (CPI) в крупнейших и вторых по величине странах мира сдерживает рост цен на нефть. Инвесторы будут пристально следить за данными по годовому CPI в Китае, который, по оценкам, стабильно вырос на 0,3 %.

Участники рынка также обратят пристальное внимание на годовой индекс цен производителей (PPI), который отражает изменения цен, устанавливаемых владельцами предприятий на своих предприятиях. Ожидается, что дефляция индекса PPI снизилась на 1,8 % по сравнению с предыдущим показателем в 2,5 %. Стоит отметить, что Китай является вторым по величине импортером нефти в мире, и высокий спрос со стороны региона улучшает перспективы мирового спроса на нефть.

Между тем, данные по инфляции в США также будут находиться в поле зрения, поскольку инвесторы хотят знать, постепенно ли снижается ценовое давление в направлении желаемого уровня в 2%. Признаки того, что инфляция остается устойчивой, уменьшат спекуляции рынка на тему снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время инвесторы ожидают, что ФРС снизит процентные ставки только один раз в этом году.

Главным событием для рынка станет решение ФРС по процентной ставке в среду. Ожидается, что ФРС останется в прежнем статусе и будет придерживаться "ястребиного" прогноза по процентным ставкам.

Главный экономист Европейского центробанка (ЕЦБ) Филлип Лейн заявил во вторник, что ЕЦБ будет придерживаться гибкого подхода к процентным ставкам, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы 

"У нас по-прежнему есть много возможностей гибко реагировать на потрясения, связанные как с повышательными, так и с понижательными рисками".

"У нас есть твердая уверенность в достижении целевого уровня инфляции 2%, сохраняя гибкость в отношении точных сроков".

"Сейчас у нас есть динамика возвращения к целевому уровню 2%, и мы должны следить за тем, чтобы инфляция двигалась в этом направлении, а не застревала на какой-то более высокой отметке".

"Мы смотрим на обменный курс, он является одним из многих факторов, и колебания, которые мы наблюдаем, незаметны с точки зрения инфляции".

"Один из способов справиться с неопределенностью - это немного подождать, подождать и убедиться, что вы не делаете шаг, о котором потом пожалеете".

Реакция рынка

Пара EUR/USD остается под медвежьим давлением и на момент написания потеряла внутри дня 0,3%, достигнув отметки 1,0730.

• Количество активных адресов и торговые объемы Dogecoin в июне устойчиво снижались.
• Предложение Shiba Inu на биржах достигло самого высокого уровня почти за шесть месяцев.

Ончейн-метрики Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) сигнализируют об утрате интереса среди участников рынка, предполагая, что оба мемкоина могут продолжить недавние потери. Активные адреса и торговые объемы снизились в июне, сигнализируя о падении уровня активности трейдеров.

Ончейн-метрики поддерживают коррекцию DOGE, SHIB

Данные криптовалютного трекера Santiment свидетельствуют об устойчивом снижении показателей активных адресов и объемов Dogecoin в июне. Эти две метрики помогают определить актуальность и востребованность актива среди участников рынка.

Сокращение объемов и уменьшение количества активных адресов характерно для активов, переживающих ценовую коррекцию.

Активные адреса и объемы Dogecoin

Dogecoin является крупнейшей мемной монетой по рыночной капитализации, а Shiba Inu занимает второе место. SHIB демонстрирует рост предложения токена на биржах в июне. Как правило, увеличение предложения токенов на торговых платформах означает усиление давления продаж на актив, поскольку трейдеры склонны продавать свои монеты. Агрессивные продажи могут поспособствовать дальнейшей коррекции цен.

Предложение SHIB на биржах достигло самого высокого уровня почти за шесть месяцев, как видно на графике Santiment ниже. В сочетании с незначительным ростом объема это говорит в пользу "медвежьего" сценария.

Предложение SHIB на биржах

Цены на оба мемкоина с собачьей тематикой снизились почти на 3% во вторник. За последние семь дней Dogecoin и Shiba Inu понесли еще более значительные потери. DOGE упал более чем на 10%, а SHIB потерял 9%. На цены обоих токенов повлияла общая коррекция криптовалютного рынка.

• Цены на ИИ-токены упали за последние 24 часа, потеряв 6% рыночной капитализации в своей категории.
• Компания Apple объявила, что при использовании Siri пользователи при желании могут подключаться к чату ChatGPT OpenAI.
• Илон Маск раскритиковал решение Apple сотрудничать с OpenAI для создания функций искусственного интеллекта в последних моделях iPhone.

Во вторник криптовалютные токены с привязкой к сфере искусственного интеллекта (ИИ) продолжили нести потери, несмотря на новости от Apple. Технологический гигант объявил об интеграции технологии OpenAI ChatGPT со своим виртуальным помощником Siri для заинтересованных пользователей.

Илон Маск осудил технологического гиганта за его шаг, отметив, что в результате могут пострадать безопасность и конфиденциальность пользователей.

ИИ-токены несут потери

Данные криптовалютного трекера CoinGecko показывают, что за последние 24 часа криптовалюты категории ИИ потеряли 6% рыночной капитализации.

Компания Apple анонсировала версии обновлений программного обеспечения и раскрыла планы по использованию искусственного интеллекта, сотрудничая с OpenAI. С тех пор токены искусственного интеллекта понесли значительные потери.

Согласно CoinGecko, топ-5 самых капитализированных ИИ-токенов скорректировались на 2 до 6% за последние 24 часа. Как правило, положительные анонсы, связанные с ИИ, катализируют рост цен на активы. Однако Apple не смогла добиться такого же эффекта.

CoinGecko: топ-5 ИИ-токенов

Маск осудил партнерство Apple с OpenAI

В своем недавнем твите Илон Маск заявил, что Apple отдала безопасность и конфиденциальность своих пользователей в руки OpenAI, что является "вопиющим абсурдом". Маск обрушился на технологического гиганта с критикой, сказав:

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара закрылась в понедельник на отрицательной территории (второй день подряд). Во вторник пара держится около 1.0750, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии ключевых макроэкономических событий среды.

«В начале вторника рынки сохраняют осторожность, не позволяя EUR/USD совершить отскок. На момент публикации фьючерсы на фондовые индексы США снижались на 0.1-0.2%. В отсутствие важных данных участники рынка, вероятно, будут обращать пристальное внимание на изменения в настроениях по поводу рисков.

Медвежье открытие Уолл-стрит с последующим резким снижением ключевых фондовых индексов США может оказать давление на Доллар США (USD) и повлиять на пару. Позже на американской сессии Министерство финансов США проведет аукцион по размещению 10-летних облигаций. На последнем аукционе, который состоялся 8 мая, доходность составила 4.48%, что ниже 4.56% на предыдущем аукционе. В случае если доходность окажется выше 4.5%, доллар США сможет сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам.

Между тем, во вторник политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вилльруа де Гало заявил, что у него есть "значительная свобода действий" для снижения ставок перед выходом из ограничительной политики, что ограничивает рост Евро.

В среду Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за май. Позже Федеральная резервная система США объявит о решениях по монетарной политике и опубликует пересмотренную сводку экономических прогнозов, которая покажет, сколько снижений ставок предвидят политики ФРС в 2024 году».

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется вблизи отметки 1.0750 после снижения в понедельник, и инвесторы могут воздержаться от занятия крупных позиций в преддверии ключевых событий среды.

«Уровень Фибо 61.8% коррекции последнего восходящего тренда совпадает с ближайшей поддержкой на 1.0730 перед 1.0700 (психологический уровень, статический уровень) и 1.0670 (Фибо 78.6% коррекции).

В области 1.0790-1.0800, где уровень Фибо 38.2% коррекции пересекается с 100-SMA и 200-SMA, сохраняется ключевой уровень перед 1.0850 (статический уровень, 100-SMA на 4-часовом графике)».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары USDJPY.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Доллар может продолжить рост; учитывая слабый импульс, он вряд ли достигнет основного сопротивления на 157,75.

Когда вчера доллар торговался на уровне 156,85, мы указали, что «не исключено дальнейшее укрепление». Мы также указали, что «любое продвижение на север вряд ли пробьется выше 157,20». Наше мнение оказалось верным, так как доллар вырос, достигнув максимума 157,19. Хотя восходящий импульс не слишком усилился, пара может продолжить рост сегодня. Учитывая слабый импульс, USD вряд ли достигнет основного сопротивления на 157,75. Обратите внимание, что еще один уровень сопротивления располагается на 157,45. Поддержка находится на 156,90, а затем на 156,65.  

1-3 НЕДЕЛИ

Доллару есть куда расти дальше; любое укрепление, вероятно, будет частью торгов в рамках более высокого диапазона 155,60/157,75.

Наше вчерашнее обновление (10 июня, спот на 156,85) остается в силе. Как было отмечено, хотя у пары есть возможности для дальнейшего роста, любое продвижение на север, вероятно, будет частью торгов в рамках более высокого диапазона 155,60/157,75. Другими словами, на данный момент доллар вряд ли совершит чистый прорыв ниже 155,60 или выше 157,75.

Политик Европейского центробанка (ЕЦБ) Олли Рен заявил во вторник, что "монетарная политика ослабила ценовое давление".

Он добавил, что "достигнут значительный прогресс в снижении инфляции до целевого уровня".

Реакция рынка

Вышеупомянутые комментарии усиливают тенденцию к снижению курса пары EUR/USD. На  момент написания статьи она флиртует с внутридневными минимумами вблизи 1,0750.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары NZDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Ожидаются торги в диапазоне 0,6105/0,6145.

Наши ожидания дальнейшего ослабления пары вчера не оправдались. Вместо дальнейшего ослабления NZD торговался в диапазоне 0,6100/0,6128. Вероятно, данное ценовое движение является частью бокового торгового диапазона. Сегодня NZD, скорее всего, продолжит торговаться в боковике, хотя слегка укрепившийся базовый настрой в паре предполагает более высокий диапазон 0,6105/0,6145.  

1-3 НЕДЕЛИ

Уклон в паре сместился в сторону понижательного; пока рано говорить о том, сможет ли цена пробиться ниже сильной поддержки 0,6065.

Нам нечего добавить к нашему вчерашнему обновлению (10 июня, спот 0.6105). Как и было указано, после резкого падения в прошлую пятницу, уклон NZD сместился в сторону понижательного. Однако пока рано говорить о том, сможет ли NZD пробиться ниже сильной поддержки 0,6065. С другой стороны, если NZD прорвется выше 0,6185 (наш уровень «сильного сопротивления», не изменился со вчерашнего дня), это будет означать, что нисходящий тренд ослаб.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 0,6585/0,6635.

Вчера мы отметили, что «хотя пара может снизиться еще больше, условия сильной перепроданности указывают на то, что основная поддержка на уровне 0,6530, скорее всего, пока останется недосягаемой». Наше мнение не оправдалось, так как AUD опустился до 0,6576, а затем восстановился и закрылся на отметке 0,6611 (+0,43%). Текущее движение цены, вероятно, является частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне 0,6585/0,6635.

1-3 НЕДЕЛИ

AUD, скорее всего, будет слабеть и дальше; пока неясно, хватит ли ему импульса, чтобы достичь значимой поддержки на 0,6530.

После резкого падения пары в прошлую пятницу, вчера (10 июня, спот 0.685) мы отметили, что хотя AUD «скорее всего, будет слабеть и дальше, еще предстоит выяснить, хватит ли ему импульса, чтобы достичь значимой поддержки на уровне 0.6530». Мы продолжаем придерживаться того же мнения. Риск снижения сохраняется до тех пор, пока AUD остается ниже нашего «сильного сопротивления» на 0,6655 (уровень не изменился со вчерашнего дня).

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары GBPUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

GBP может повторно протестировать уровень 1,2695, прежде чем можно будет ожидать более устойчивого восстановления.

В прошлую пятницу фунт резко упал. Вчера, когда он торговался на уровне 1,2725, мы указали, что «хотя резкое падение, похоже, является чрезмерным, пара может опуститься ниже 1,2700, прежде чем станет вероятной стабилизация». Фунт действительно упал до 1,2696, после чего восстановился и закрылся на уровне 1,2731 (+0,06%). Хотя нисходящий импульс несколько ослаб, фунт может повторно протестировать уровень 1.2695, прежде чем начнет более устойчивое восстановление. Основная поддержка на уровне 1,2650 пока вряд ли вступит в игру. Уровни сопротивления находятся на 1,2740 и 1,2755.  

1-3 НЕДЕЛИ

Существует вероятность дальнейшего снижения фунта до 1,2650.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (10 июня, спот на 1.2725). Как уже отмечалось, хотя резкое падение в прошлую пятницу кажется чрезмерным, существует вероятность дальнейшего снижения фунта до 1,2650. Мы продолжим придерживаться того же мнения при условии, что пара не пробьется выше 1,2785 (наш уровень «сильного сопротивления»).

Представитель Европейского центробанка (ЕЦБ) Франсуа Вилльруа де Гало заявил во вторник, что у ЦБ есть "значительная свобода действий" для снижения ставок перед выходом из ограничительной политики, сообщает Reuters.

Основные тезисы

"Мы следим за фактическими данными по инфляции, в частности, в сфере услуг, но месячные показатели будут волатильными из-за базовых эффектов в сегменте энергии".

"Этот шум не очень значим, поэтому мы по-прежнему ориентируемся на прогноз и будем более внимательно изучать прогнозы по инфляции".

"Мы по-прежнему уверены, что, при условии отсутствия каких-либо внешних шоков, мы доведем инфляцию до целевого уровня 2% к следующему году, и достигнем его скорее мягким, чем жестким приземлением экономики."

Реакция рынка

Эти комментарии не оказали существенного влияния на динамику евро. На момент написания пара EUR/USD практически не изменилась внутри дня и торговалась в районе 1,0763.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары EURUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

Евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,0735 и 1,0795.

Вчера мы подчеркнули, что пара может продолжить ослабевать, но что «основная поддержка на уровне 1,0735, скорее всего, пока останется недосягаемой». Евро ослаб больше, чем ожидалось, упав до 1,0731, а затем отскочил. Отскок в условиях перепроданности говорит о том, что пара вряд ли будет снижаться дальше. Сегодня она, скорее всего, будет торговаться в диапазоне между 1,0735 и 1,0795.   

1-3 НЕДЕЛИ

У евро есть возможность дальнейшего ослабления, но сначала он должен пробиться и остаться ниже 1.0735. 

После того как евро резко упал в прошлую пятницу, мы указали вчера (10 июня, спот на 1.0780), что «импульс изменился в сторону понижательного, и пара может ослабнуть и протестировать значимый уровень поддержки 1.0735». Хотя наши ожидания не были ошибочными, мы не ожидали, что евро так быстро протестирует уровень 1,0735: он упал до 1,0731, а затем отскочил. У евро есть возможности для дальнейшего ослабления, но сначала он должен пробиться и остаться ниже 1,0735. Вероятность этого сценария сохраняется до тех пор, пока не будет пробито наше «сильное сопротивление» на 1,0835 (вчера было на 1,0855). Следующим уровнем для наблюдения ниже 1,0735 будет 1,0695.

Результаты последнего опроса Reuters, проведенного среди экономистов в преддверии заседания Банка Японии в эту пятницу:

• 20 из 32 (~63%) экономистов прогнозируют, что Банк Японии примет решение о покупке облигаций
• 5 из 32 (~16%) экономистов прогнозируют, что ЦБ примет такое решение в июле
• 3 из 32 (~9%) экономистов прогнозируют, что ЦБ примет такое решение в сентябре
• 49 из 53 (~92%) экономистов ожидают, что Банк Японии повысит ставки как минимум до 0,20% к концу года
• 27 из 55 экономистов ожидают следующего повышения ставки ЦБ в 3-м квартале 2024 года
• 26 из 31 экономиста ожидают, что японские власти продолжат проводить интервенции для поддержки иены

Решение, вынесенное в заголовок, - это решение, на которое глава ЦБ Уэда уже намекал на прошлой неделе, так что это не будет слишком большим сюрпризом. Что касается последнего пункта прогнозов, то большинство экономистов по-прежнему ожидают интервенций по USD/JPY на уровне около 160.

Вот что вам нужно знать во вторник, 11 июня:

Индекс доллара США колеблется сегодня утром в узком канале выше 105,00 после небольшого роста в понедельник. В экономическом календаре вторника нет важных релизов. Позже на американской сессии Министерство финансов США проведет аукцион 10-летних казначейских обязательств, а также начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы США.

В начале недели атмосфера на рынках, где царит атмосфера уклонения от рисков, помогла доллару США сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам. Между тем, инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии выхода в среду данных по индексу потребительских цен (CPI) и решения ФРС по монетарной политике. Центральный банк США также выпустит пересмотренную сводку экономических прогнозов.

Во время азиатских торгов данные из Австралии показали, что индекс делового доверия от National Australia Bank упал до -3 в мае с 2 в апреле. AUD/USD в основном проигнорировала эти данные и на момент написания торгвалась в боковике, в узком канале чуть выше 0,6600.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило утром вторника, что уровень безработицы МОТ вырос до 4,4% за три месяца по апрель, а изменение уровня занятости составило -140 000 за тот же период. Кроме того, годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего заработка с учетом бонусов, осталась на уровне 5,9%. После выхода данных по рынку труда Великобритании пара GBP/USD утратила импульс и растеряла набранные ранее очки. Тем не менее, пара смогла стабилизироваться выше уровня 1,2700.

После двухдневного падения EUR/USD незначительно восстанавливается и торгуется выше 1,0750 в первой половине дня в Европе во вторник.

Пара USD/JPY завершила первый день недели на положительной территории и продолжила расти в ходе азиатских торгов во вторник. На момент публикации она торговалась на самом высоком за неделю уровне выше отметки 157,00.

Золото зарегистрировало небольшой прирост в понедельник, однако ему не удалось набрать бычий импульс. На момент написания пара XAU/USD колебалась в узком диапазоне около $2 300.

Аналитики MUFG пишут, комментируя предстоящее заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) и его последствия для доллара США:

• «Сильный отчет по занятости повышает риск того, что ФРС представит более „ястребиное“ обновление политики».
• ФРС может сообщить о задержке планов по снижению ставок из-за сохранения инфляции на высоком уровне ... «Сила данных по занятости в США ... усиливает риск того, что ФРС будет дольше занимать выжидательную позицию».
• Таким образом, «увеличился риск того, что доллар США будет оставаться более сильным в течение более длительного времени».

Аналитики UBS также поднимает вопрос о вероятности повышении ставки ФРС после суперсильного отчета по занятости, но считают, что повышения не произойдет.

• «В целом мы сохраняем наше мнение о том, что экономика США замедляется».
• Повышение ставок маловероятно. Хотя отчет оказался сильнее, чем ожидалось, но все же его недостаточно для того, чтобы оправдать повышение ставок в ближайшем будущем.
• В UBS прогнозируют снижение ставки FOMC в сентябре, а затем еще одно снижение до конца года.

Народный банк Китая установил сегодня самый низкий с 19 января референтный курс юаня, что позволило паре USD/CNY вырасти до отметки 7,2551 и уровней, не наблюдавшихся с середины ноября прошлого года.

Напомним, спотовый материковый юань (CNY) в отличие от офшорного CNH может торговаться в диапазоне 2% по обе стороны от дневной референтной точки. Повысив среднюю точку, ЦБ позволил USD/CNY торговаться на более высоких уровнях (т.е. ослабил CNY) на спотовом рынке. Верхний предел на сегодня составлял 7,1135*1,02 = 7,25577. В результате сегодняшний курс стал самым слабым для китайского юаня с 16 ноября 2023 года.

Слабость материкового юаня побудила крупнейшие государственные банки Китая продавать USD/CNY, чтобы поддержать нацвалюту. Эти банки часто действуют от имени Народного банка Китая, осуществляя интервенции на спотовом валютном рынке по его указанию, чтобы удержать местную валюту от слишком быстрого падения, по данным Reuters.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0700 635 млн
• 1.0825 429 млн
• 1.0900 555 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.8955 500 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6620 923 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3600 477 млн
• 1.3650 645 млн
• 1.3700 824 млн

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1135 по сравнению с  фиксингом предыдущего дня 7,1106 и оценкой Reuters 7,2724.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Значительное повышение или понижение курса по сравнению с ожиданием обычно считается сигналом со стороны ЦБ.

• Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,4% за три месяца по апрель.
• Изменение числа претендентов на пособие по безработице в Великобритании в мае составило 50,4 тыс.
• GBP/USD снижается в направлении 1,2700 после неоднозначных данных по занятости в Великобритании.

Уровень безработицы в Великобритании (МОТ) вырос до 4,4% за три месяца по апрель против 4,3% в предыдущем периоде, как показали данные Управления национальной статистики (ONS), опубликованные во вторник. Консенсус-прогноз рынка предполагал значение 4,3%.

Дополнительные детали отчета показали, что число людей, обращающихся за пособием по безработице, выросло на 50,4 тыс. в мае по сравнению с пересмотренным повышением на 8,4 тыс. в апреле, что превзошло ожидаемое повышение на 10,2 тыс.

Данные по изменению уровня занятости за апрель составили -140 тыс. по сравнению с мартовским показателем -177 тыс.

Между тем, средний заработок без учета бонусов в Великобритании в апреле вырос на 6,0% 3М г/г против роста на 6,0%, зафиксированного в марте. Показатель совпал с ожиданиями.

Другой показатель инфляции заработной платы, средний заработок с учетом бонусов, вырос на 5,9% за тот же период, повторив предыдущий результат и превысив ожидаемое повышение на 5,7%.

Реакция GBP/USD на отчет по занятости в Великобритании

Пара GBP/USD немного снизилась на неоднозначных данных по занятости в Великобритании и торгуется во внутридневном флэте на уровне 1,2725, на момент написания статьи.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что важно продолжать усилия по достижению фискального здоровья страны.

Судзуки также сообщил, что заинтересован в обсуждении санкций в отношении России на саммите G7, и добавил, что использование замороженных российских активов должно осуществляться в соответствии с нормами международного права.