Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2021

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-1,01%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,74%), евро (-0,46%), австралийский доллар (-0,41%), британский фунт (-0,24%) и японская иена (-0,17%). Вырос только швейцарский франк (+0,06%)

В понедельник доллар США умеренно снизился, так как инвесторы ожидали заседаний центральных банков Европы и США, а также готовились к публикации инфляционных данных по США после того, как в пятницу вышли более слабые, чем ожидалось, данные по занятости. Движение основных валютных пар было незначительным, и индекс S&P 500 торговался с минимальным снижением без экономических данных по США, которые помогли бы ему задать направление в понедельник. Хотя существовал некоторый риск роста доллара, эксперты отмечали, что инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. Участники рынка также готовились к публикации данных по инфляции в США и заседанию Европейского центрального банка в четверг. Голубиная риторика политиков ЕЦБ предполагала, что банк не спешит замедлять темпы покупок в рамках программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) на сумму 1,85 триллиона евро.

Во вторник фунт умеренно снизился по отношению к более сильному доллару США, без каких-либо значимым данных в экономическом календаре, в результате чего аналитики сосредоточились на предстоящем решении британского правительства о полном открытии экономики. Фунт три недели торговался в режиме консолидации по отношению к доллару, в основном находясь в диапазоне $1,41-$1,42. Аналитики говорили, что его недавние движения были в значительной степени обусловлены долларом, поскольку поступающие из США сильные экономические данные заставляют инвесторов нервничать по поводу возможного ужесточения политики со стороны ФРС. Фунт является второй по эффективности валютой G10 по отношению к доллару в этом году, уступая только канадскому доллару, ориентированному на сырьевые товары. Фунт был поддержан ставками на более быстрое возобновление экономики Великобритании в связи с ее программой вакцинации. Однако в последние недели эти надежды несколько померкли, поскольку рост заболеваемости дельта-вариантом COVID-19, впервые обнаруженным в Индии, привел к призывам некоторых ученых отодвинуть дату повторного открытия экономики. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что еще слишком рано говорить о том, что страна отменит все ограничения, связанные с коронавирусом, 21 июня, как это планировалось.

В среду доллар США торговался стабильно против основных валют, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии публикации индекса потребительских цен в США, который может повысить вероятность сокращения мер стимулирования со стороны ФРС. Трейдеры также ожидании заседание ЕЦБ по вопросам политики, чтобы оценить темпы восстановления экономики.

В четверг доллар США консолидировался против основных валют, в то время как инвесторы анализировали данные по США, а также итоги заседания Европейского центрального банка. Данные по США показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, упало на прошлой неделе до самого низкого уровня почти за 15 месяцев, в то время как потребительские цены продолжили расти в мае, поскольку ослабление влияния пандемии на экономику продолжает стимулировать внутренний спрос. Первичные обращения за пособием по безработице составили 376 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 5 июня, по сравнению с 385 000 на предыдущей неделе. Это был самый низкий показатель с середины марта 2020 год. Экономисты прогнозировали 370 000 заявок на последнюю неделю. В другом отчете, опубликованном в четверг, Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,6% в прошлом месяце после роста на 0,8% в апреле, что стало наибольшим приростом с июня 2009 года. За 12 месяцев до мая индекс потребительских цен ускорился на 5,0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4,2% в апреле. Экономисты прогнозировали рост ИПЦ на 0,4% в мае и рост на 4,7% в годовом исчислении.  Что касается заседания ЕЦБ, Управляющий совет решил подтвердить свою очень гибкую позицию в области денежно-кредитной политики. Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Управляющий совет ожидает, что ключевые ставки ЕЦБ останутся на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2% в пределах его прогнозного горизонта. Совет управляющих сообщил, что продолжит закупку чистых активов в рамках программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) на общую сумму 1850 млрд евро, по крайней мере, до конца марта 2022 года и, в любом случае, до тех пор, пока он не сочтет, что фаза кризиса коронавируса отступила. Основываясь на совместной оценке условий финансирования и прогноза инфляции, Управляющий совет ожидает, что чистые закупки в рамках программы PEPP в следующем квартале будут по-прежнему осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первые месяцы года.

В пятницу евро и фунт упали по отношению к доллару, поскольку инвесторы уверены, что процентные ставки в Европе будут оставаться на низком уровне дольше. Рост доллара последовал на следующий день после того, как валютные рынки проигнорировали высокий показатель инфляции в США, который, вероятно, будет временным. Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, вырос на 0,49%, до 90,51. На следующий день после того, как Европейский центральный банк остался привержен своей «голубиной» позиции, политик ЕЦБ Клаас Нот заявил, что гибкие фискальные правила потребуются в течение многих лет, поскольку денежно-кредитная политика остается «ограниченной». «Политики ЕЦБ указывают на то, что темпы инфляции намного ниже уровней, необходимых для повышения ставок», - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments. «Это нивелирует недавнее ралли евро, оказывая на него некоторое понижательное давление. Самый большой вклад в движение, которое мы наблюдали - это слабость евро, в отличие от своеобразных положительным силам доллара». Фунт упал на 0,4% против доллара, пострадав от быстрого распространения Дельта-варианта коронавируса в Великобритании, что вызвало опасения о том, что большая часть страны, возможно, не сможет выйти из режима блокировки 21 июня, как планировалось.

В понедельник выйдет минимальное количество данных. В 04:30 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении промышленного производства за апрель. В 13:00 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении цен на продукты питания за май.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, а также индекс цен на жилье за 1-й квартал. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за апрель. В 06:00 GMT Британия объявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровня безработицы и среднего заработка за апрель. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за май. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за май. В 07:00 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 12:15 GMT в Британии с речью выступит глава Банка Англии Бэйли. Также в 12:15 GMT Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за май. В 12:30 GMT США объявят об изменении розничной торговли за май, а также выпустят индекс цен производителей за май и индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 13:15 GMT США сообщат об изменении промышленного производства за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель, а также выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. В 20:00 GMT США объявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за апрель и сальдо баланса внешней торговли за май.

В среду будет представлено значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс ведущих экономических индикаторов от MI за май. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за май. В 06:00 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за май. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за май и сообщит об изменении оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май, и выпустят индекс цен на импорт за май. В 14:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление FOMC и экономический прогноз от FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

В четверг выйдет небольшое количество данных. В 00:10 GMT в Австралии с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май. Также в 01:30 GMT в Австралии выйдет ежеквартальный отчет РБА. В 04:30 GMT Швейцария представит отчет ШНБ о финансовой стабильности. В 06:00 GMT Швейцария заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по ставке, а в 08:00 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США представят индекс опережающих индикаторов за май. Также в четверг состоится встреча Еврогруппы. В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен за май.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за май. Также в 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли за май. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания относительно заседания ШНБ на следующей неделе. Что касается перспектив пары EUR/CHF, в CACIB ожидают роста пары к 1,15 в 2022 году.

«Мы ожидаем, что ШНБ будет придерживаться неизменной позиции по денежно-кредитной политики, учитывая, что прогноз цен остается неопределенным и поскольку высоко оцененный швейцарский франк по-прежнему, по-видимому, сохраняет слишком жесткие денежно-кредитные условия. Хотя все это соответствует консенсус-ожиданиям, влияние на рынок должно оказаться ограниченным», - отметили в CACIB.

«Поскольку ШНБ сохраняет свою денежно-кредитную политику неизменной, мы сохраняем нейтральный краткосрочный взгляд на швейцарский франк. Наше долгосрочное мнение по-прежнему заключается в снижении курса, хотя это будет зависеть от растущего интереса со стороны продавцов к финансированию, как, например, вызванное более широким глобальным исцелением», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро и фунт упали по отношению к доллару, поскольку инвесторы уверены, что процентные ставки в Европе будут оставаться на низком уровне дольше. Рост доллара последовал на следующий день после того, как валютные рынки проигнорировали высокий показатель инфляции в США, который, вероятно, будет временным.

В настоящее время индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к корзине мировых валют, торгуется с повышением на 0,54%, на уровне 90,56.

На следующий день после того, как Европейский центральный банк остался привержен своей «голубиной» позиции, политик ЕЦБ Клаас Нот заявил, что гибкие фискальные правила потребуются в течение многих лет, поскольку денежно-кредитная политика остается «ограниченной».

«Политики ЕЦБ указывают на то, что темпы инфляции намного ниже уровней, необходимых для повышения ставок», - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Cambridge Global Payments.

«Это нивелирует недавнее ралли евро, оказывая на него некоторое понижательное давление. Самый большой вклад в движение, которое мы наблюдали - это слабость евро, в отличие от своеобразных положительным силам доллара».

Фунт упал на 0,50% против доллара, пострадав от быстрого распространения Дельта-варианта коронавируса в Великобритании, что вызвало опасения о том, что большая часть страны, возможно, не сможет выйти из режима блокировки 21 июня, как планировалось.

«Вы видите, что фунт ослабевает в связи с возможной отсрочкой повторного открытия, - добавил Шамотта. - Это, безусловно, снижает вероятность полного и быстрого восстановления, особенно со стороны потребления».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики MUFG Bank по-прежнему рекомендуют открывать длинную позицию по паре GBP/USD с целью 1.4585 и стоп-лоссом на 1.3950. Они видят позитивный прогноз для фунта, поскольку задержка в Соединенном Королевстве с полным ослаблением правил блокировки вряд ли будет иметь смысл. По их мнению, существует больший риск для фунта из-за торговой напряженности между ЕС и Великобританией.

«Мы поддерживаем нашу торговую идею по росту фунта, поскольку мы по-прежнему рассматриваем краткосрочные перспективы как позитивные для фунта. Хотя существует опасность того, что Дельта-вариант коронавируса задержит полный отказ от блокировок, высокочастотные данные свидетельствуют о том, что в любом случае наблюдается очень сильный отскок экономической активности. Ежемесячные данные по ВВП за апрель показали сильный отскок, поскольку экономика Великобритании вновь открылась, в то время как торговые сделки с Австралией и Норвегией вот-вот будут объявлены. Даже если последний этап смягчения ограничений будет временно отложен, экономические последствия должны быть ограничены. Внимание рынка также в большей степени сосредоточено на продолжающейся напряженности между ЕС и Великобританией в осуществлении протокола по Северной Ирландии, но опять же мы не ожидаем существенного негативного влияния на фунт».

«Потоки капитала также выглядят благоприятными, поскольку данные Банка Англии свидетельствуют о высоком спросе на британские ценные бумаги. Мы уже сообщали ранее о возросшем аппетите Японии к долговым обязательствам Великобритании, но данные Банка Англии свидетельствуют о том, что покупка суверенного долга иностранными инвесторами была сильной. Апрельские данные показали, что покупки иностранных инвесторов составили 11,3 млрд фунтов, что на 12-месячной основе составило 89,8 млрд фунтов - рекордный показатель за один год. Позиционирование с использованием заемных средств в фунтах остается длинным, но наш индикатор того, растянуто ли позиционирование, указывает, что у него нет возможностей для дальнейших покупок».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Упав почти до своих постпандемических минимумов, экономисты Capital Economics не думают, что снижение доллара США продолжится. Они объясняют, почему вместо этого ожидается укрепление доллара по отношению к большинству валют в течение следующих 12-18 месяцев.

«Мы по-прежнему считаем, что доходность государственных облигаций в США вырастет больше, чем в других странах, в течение следующих нескольких кварталов, и что это подтолкнет доллар вверх по отношению к большинству валют».

«Мы прогнозируем относительно неравномерное восстановление мировой экономики, в котором экономика США преуспеет благодаря значительно более масштабным политическим стимулам».

«Что касается перспектив на период после 2022 года, мы считаем, что доллар в конечном итоге вернет свою прибыль по отношению к большинству валют по двум причинам. Во-первых, мы ожидаем, что разрыв в доходности сместится в пользу остального мира по мере того, как восстановление мировой экономики выравнивается и другие крупные экономики начинают догонять США. Во-вторых, мы считаем, что доллар умеренно переоценен, что предполагает постепенное снижение в среднесрочной перспективе».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 5 мая по 11 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 6 штук, и составило 365 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 199 штук. Количество установок по добыче газа упало на 1 единицу, и составило 96 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 5 штук, и составило 461 штук (по сравнению с 279 единиц годом ранее). 

Напомним, по итогам недели, завершившейся 4 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 1 единицу, и составило 456 единиц. Количество нефтяных установок не изменилось, и составило 359 штук. Между тем, число газодобывающих установок упало на 1 штуку, до 97 штук. 

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $71.10 (+1.15%) по сравнению с $71.20 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки поднялись до рекордных максимумов в пятницу, так как трейдеры отмахнулись от резкого роста инфляции в США, который многие стратеги считают временным.

Читать далее 

Стратеги Capital Economics считают, что инфляция в США окажется более устойчивой, чем ожидают как ФРС, так и инвесторы. Тем не менее, они по-прежнему ожидают, что S&P 500 продолжит свой рост в течение следующих двух лет.

«Мы по-прежнему ожидаем, что экономика США будет сильно расти в течение следующих двух лет благодаря сочетанию мягкой фискальной и денежно-кредитной политики, что поддержит корпоративные доходы и склонность к риску в целом. В самом деле, мы думаем, что в свете своей новой структуры ФРС сохранит текущую позицию по денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких лет, даже если инфляция окажется более устойчивой».

«Многие хорошие новости по экономике, похоже, уже отражены в текущем уровне S&P 500. Тем не менее, мы думаем, что в некоторых секторах, которые особенно сильно пострадали от пандемии, еще есть возможности для получения прибыли, которая удивит своим ростом»

«Хотя мы думаем, что рост доходности 10-летних TIPS (облигации с защитой от инфляции) предотвратит дальнейший рост стоимости акций США, мы сомневаемся, что это приведет к их резкому падению».

«Хотя наше мнение о том, что инфляция в США будет устойчивой, является причиной того, что мы прогнозируем небольшой рост индекса S&P 500 в следующие несколько лет, мы не ожидаем повторения резких распродаж, наблюдавшихся в периоды высокой инфляции в 1960-х и 1970-х годах».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole CIB Research ожидает, что в летние месяцы в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул дискуссии о сокращении количественного смягчения (QE) будут усиливаться, наряду с ростом волатильности на валютных рынках.

«Мы считаем, что постепенное движение ФРС к отходу от своей политики смягчения денежно-кредитной политики должно повысить волатильность валютных курсов по всем направлениям. В связи с этим мы ожидаем, что дискуссии о сокращении QE со стороны FOMC активизируются в течение летних месяцев и, возможно, приведут к объявлению на симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул 26-28 августа», - отмечает CACIB.

«В той мере, в какой это повышает курс доллара США и доходность облигаций США, это может способствовать усилению волатильности как валют, так и процентных ставок. Более того, низкая ликвидность рынка может еще больше преувеличивать движения курсов валют и способствовать дальнейшему увеличению волатильности курсов валют», - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти поднялись до многолетних максимумов в пятницу, и готовились зафиксировать третье недельное повышение подряд на фоне улучшение перспектив мирового спроса, поскольку рост количества вакцинаций ведет к снятию ограничений, связанных с пандемией.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительный изменения, так как опасения по поводу инфляции ослабли после выхода данных по индексу потребительских цен в США в четверг и инвесторы переключили свое внимание на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое должно состояться на следующей неделе.

Как вчера показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 0.6% в прошлом месяце после роста на 0.8% в апреле. За 12 месяцев до мая ИПЦ ускорился на 5.0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4.2% в апреле. Основными драйверами скачка цен в мае, однако, стали категории, рост цен в которых, как ожидается, будет временным, - увеличение стоимости услуг, связанных с путешествиями, и повышение цен на подержанные автомобили на фоне глобального дефицита полупроводников.

Теперь рынки готовятся к заседанию ФРС по денежно-кредитной политике, которое должно состояться на следующей неделе, в надежде получить дополнительные сигналы о позиции американского центробанка относительно возможного сокращения масштабных стимулов. Улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции - два ключевых фактора, которые могут побудить ФРС начать ужесточение политики, и, хотя инфляция усилилась, последние данные по занятости были разочаровывающими.

Между тем, данные, опубликованные сегодня Мичиганским университетом, показали, что настроения потребителей в США восстановились в начале июня, так как опасения по поводу инфляции ослабли, и домохозяйства стали более оптимистичными в отношении будущего экономического роста и занятости. Согласно сообщению Мичиганского университета, его предварительный индекс потребительских настроений увеличился до 86.4 в первой половине этого месяца с окончательного значения 82.9 в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 84.0. При этом индекс текущих экономических условий вырос до 90.6 с 89.4 в мае, в то время как индекс потребительских ожиданий улучшился до 83.8 с 78.8. Между тем, годовые инфляционные ожидания снизились до 4.0% с 4.6%, в то время как прогноз по инфляции на 5-10 лет снизился до 2.8% с 3.0% в мае.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.16%). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -1.93%). 

6 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+0.46%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.70%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали в пятницу, пострадав от укрепления доллара США, поскольку некоторые инвесторы считают, что недавний скачок потребительских цен в США носит временный характер.

Читать далее 

Как сообщает TheFly, аналитик Goldman Sachs Марк Делани (Mark Delaney) подтвердил рекомендацию "Покупать" и оценку целевой стоимости $860 для акций Tesla (TSLA) после того, как в ночь на 11 июня компания провела презентационное мероприятие на своем заводе в городе Фримонт (штат Калифорния), посвященное запуску поставок нового электрокара Tesla Model S Plaid. 

По словам Делани, улучшенный автомобиль Tesla Model S Plaid, который может разгоняться с 0 до 60 миль в час менее чем за две секунды [с 0 до 100 км/ч за две секунды], имеет дальность хода без подзарядки около 400 миль [644 км] и стартовую цену порядка $130 000 в США, является "важным продуктом", поскольку помогает проиллюстрировать лидирующую позицию Tesla в области технологий, которая, по его мнению, является одной из причин, по которой эта компания занимает значительную долю на рынке электромобилей.

В тоже время, аналитик отметил, что люксовые автомобили составляют лишь около 1% рынка США, тогда как рынок самых Plaid считается "относительно небольшим".

Марк Делани также добавил, что Tesla Model S Plaid демонстрируют, что электромобили обеспечивают более быстрый разгон по сравнению с автомобилями с двигателем внутреннего сгорания, что подтверждает его положительный взгляд на внедрение электромобилей в целом.

Как заявил генеральный директор Tesla Илон Маск в ходе презентации, Model S Plaid станет "самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных".

В конце прошлой недели Маск сообщил об отказе от выпуска "дальнобойной" Tesla Model S Plaid+ с запасом хода более 520 миль (837 км).

На текущий момент акции TSLA котируются по $604.79 (-0.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии вырос на 0,4 процента, и составил 96,4 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,4 процента в апреле, и составил 102,1 пункта (2016 = 100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения потребителей в США восстановились в начале июня, так как опасения по поводу инфляции ослабли, а домохозяйства стали более оптимистичными в отношении будущего экономического роста и занятости.

Мичиганский университет сообщил, что его предварительный индекс потребительских настроений увеличился до 86,4 в первой половине этого месяца с окончательного значения 82,9 в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до 84.

Индекс текущих экономических условий вырос до 90,6 с 89,4 в мае, в то время как индекс потребительских ожиданий улучшился до 83,8 с 78,8. Между тем, годовые инфляционные ожидания снизились до 4,0% с 4,6%, в то время как прогноз по инфляции на 5-10 лет снизился до 2,8% с 3,0% в мае.

По словам Ричарда Кертина, главного экономиста исследования, рост в начале июня был отмечен в основном среди домохозяйств со средним и высоким доходом и с точки зрения будущих экономических перспектив, а не текущих условий. По его словам, рост инфляции остается главной проблемой для потребителей, хотя ожидаемый уровень инфляции снизился в начале июня.

Июньский рост потребительских настроений немного компенсирует потери, зафиксированные в мае, когда рост инфляционных ожиданий повлиял на настроение потребителей. Этот показатель далек от предпандемического уровня в февраля 2020 года, равного 101,0, но его значение должно улучшиться по мере ускорения роста занятости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число розничных инвесторов в Европе увеличилось вдвое с начала прошлого года, так как правила, связанные с домашним хозяйством, и высокий уровень сбережений во время пандемии вызвали всплеск инвестирования в акции непрофессионалами, согласно данным Euronext. .

Эта тенденция все еще менее распространена в Европе, чем в Соединенных Штатах, где участие розничных инвесторов на фондовых рынках резко возросло прошлым летом, прежде чем достигло экстремальных уровней в январе.

Торговля в Европе более фрагментирована, учитывая количество различных фондовых бирж в регионе.

Тем не менее, доля от общего объема торгов, осуществляемых розничными инвесторами, подскочила почти до 7% к середине 2020 года с 2% в 2019 году, прежде чем в настоящее время установилась на уровне около 5%, сообщает Euronext.

Для сравнения, аналитик Jefferies Дэниел Фэннон оценил в январе, что розничная торговля может составлять до 32% от общего объема капитала США.

Между тем, число розничных инвесторов на Euronext за последние 18 месяцев увеличилось вдвое, сообщил Reuters генеральный директор биржи Стефан Бужна.

По словам аналитиков, после покупки Borsa Italiana в прошлом году Euronext контролирует четверть торгового потока акций в Европе с биржами в Париже, Амстердаме, Лиссабоне и Дублине.

Розничные инвесторы также устремились к простым в использовании платформам для торговли акциями, таким как etoro, на которых было зарегистрировано 3,1 миллиона новых зарегистрированных пользователей в первом квартале 2021 года по сравнению с 5,2 миллиона в течение всего 2020 года.

В США эта тенденция усилилась после того, как крупные брокеры, такие как Schwab и Fidelity, снизили свои торговые комиссии вслед за такими стартапами, как Robinhood и Social Finance Inc.

Аналитик структуры рынка европейской брокерской компании сказал, что успех Euronext в привлечении розничного интереса отчасти объясняется наличием у биржи специальной розничной программы, когда в большинстве европейских стран розничные заказы отправляются на местную биржу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD:1.2100 (€2.2 млрд), 1.2150 (€1.9 млрд), 1.2200 (€1.8 млрд)

• USD/JPY: 108.90-00 ($1.6 млрд), 109.10 ($660 млн), 109.80 ($958 млн), 110.00 ($1.6 млрд)

• USD/CAD: 1.2035 ($560 млн), 1.2080-90 ($2.8 млрд), 1.2150 ($1.3 млрд)

• AUD/USD: 0.7740-55 (A$1.2 млрд), 0.7800 (A$557 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.45% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $70.40 (+0.16%)

Золото $1,887.10 (-0.49%)

Канадские отрасли промышленности работали на 81,7% своей производственной мощности в первом квартале по сравнению с 79,7% в четвертом квартале 2020 года. Рост в первом квартале был обусловлен ростом в строительстве, горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и добычи нефти и газа.

С восстановлением подсектора добычи нефти и газа и тенденциями к росту по сравнению с предварительными показателями строительного сектора, загрузка промышленных мощностей может вырасти во втором квартале 2021 года.

В строительном секторе загрузка производственных мощностей выросла до 92,4% в первом квартале 2021 года - третий квартальный рост подряд. Это самый высокий показатель с третьего квартала 1990 года. 

Загрузка производственных мощностей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (за исключением добычи нефти и газа) выросла на 8,9 процентных пункта до 83,4% в первом квартале 2021 года. Это увеличение было обусловлено более высокими уровнями активности в сфере добычи металлической руды и вспомогательной деятельности для горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. 

Загрузка производственных мощностей по добыче нефти и газа выросла второй квартал подряд. Коэффициент использования производственных мощностей вырос с 76,0% в четвертом квартале 2020 года до 77,5% в первом квартале 2021 года. Этот рост совпал с увеличением добычи нефтеносных песков, чему способствовал рост цен на сырую нефть. 

В годовом исчислении коэффициент использования производственных мощностей в производственном секторе вырос на 2,3 процентных пункта до 76,5% в первом квартале 2021 года. Загрузка производственных мощностей росла в годовом исчислении в 16 из 21 основной обрабатывающей промышленности, что составляет примерно 80% валового внутреннего продукта. в производственном секторе.

В годовом исчислении коэффициент загрузки производственных мощностей в производстве изделий из дерева увеличился на 7,9 процентных пункта до 85,1% в первом квартале. 

В годовом исчислении коэффициент использования производственных мощностей в машиностроении вырос на 4,6 процентных пункта до 76,1% в первом квартале 2021 года. 

Производство транспортного оборудования выросло на 0,2 процентных пункта по сравнению с первым кварталом 2020 года. Коэффициент использования производственных мощностей составил 75,5% в первом квартале 2021 года после того, как отрасль сильно пострадала от недавней нехватки полупроводниковых чипов, которая вынудила некоторые автомобильные заводы закрыться. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,235.25 (+0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.05% до уровня 13,958.25. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как опасения по поводу инфляции и возможной реакции со стороны ФРС ослабли после публикации майских данных по потребительским ценам в четверг.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) в США вырос на 0.6% в прошлом месяце после роста на 0.8% в апреле. За 12 месяцев до мая ИПЦ ускорился на 5.0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4.2% в апреле. Основными драйверами скачка цен в мае, однако, стали факторы, которые, как ожидается, будут временными, - увеличение стоимости услуг, связанных с путешествиями, и рост цен на подержанные автомобили на фоне глобального дефицита полупроводников.

Теперь рынки готовятся к заседанию ФРС по денежно-кредитной политике, которое должно состояться на следующей неделе, в надежде получить дополнительные сигналы о позиции американского центробанка относительно возможного сокращения масштабных стимулов. Улучшение ситуации на рынке труда и инфляция - два ключевых фактора, которые могут побудить ФРС начать ужесточение политики, и, хотя инфляция усилилась, последние данные по занятости были разочаровывающими.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Tesla (TSLA) представила автомобиль Model S Plaid на мероприятии, проводившемся на заводе в городе Фримонт (Калифорния). Стоимость новой люксовой Model S, будет составлять около $130 000. Стоимость акций TSLA на премаркете повысилась на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Инфляция потребительских цен в Испании росла самыми быстрыми темпами за более чем четыре года в мае, как первоначально предполагалось, согласно окончательным данным статистического управления INE.

Инфляция потребительских цен выросла до 2,7% в мае, согласно предварительным оценкам, с 2,2% в апреле. Это был самый высокий показатель с февраля 2017 года, когда он составлял 3%.

Базовая инфляция составила 0,2% после того, как не изменилась в предыдущем месяце. Базовая ставка также соответствует предварительной оценке, опубликованной 31 мая.

Стоимость транспорта увеличилась на 9,4%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки - на 0,8%. Между тем стоимость связи упала на -4,5%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли в мае на 0,5% после роста на 1,2% в апреле. Майская ставка была немного повышена с 0,4%.

Гармонизированная инфляция в ЕС выросла до 2,4% с 2%. По сравнению с предыдущим месяцем согласованный индекс потребительских цен вырос на 0,5%. Как годовые, так и ежемесячные ставки HICP совпали с опубликованной ранее мгновенной оценкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Int'l Paper (IP) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $75

Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку, сославшись на более быстрое восстановление экономики и рост инфляции.

Совет директоров принял решение о повышении ключевой ставки до 5,50% с 5,00%, говорится в заявлении Банка России.

Это было третье повышение ставок подряд. Ранее банк поднял базовую ставку на 50 базисных пунктов в апреле и на 25 базисных пунктов в марте.

Банк предположил, что усиление инфляционного давления вместе с восстановлением после пандемии может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции от целевого показателя. Это создает необходимость в дальнейшем повышении ставок на следующих заседаниях, говорится в сообщении банка.

По словам Лиама Пич, экономиста Capital Economics, учитывая, что инфляция будет оставаться устойчиво выше целевого уровня в течение некоторого времени, повышение процентных ставок на 50-75 базисных пунктов во второй половине этого года выглядит все более вероятным.

По прогнозам, инфляция вернется к целевому показателю Банка России во второй половине 2022 года и в дальнейшем будет оставаться на уровне около 4%.

Кроме того, политики отметили, что экономическая активность восстанавливается быстрее, чем ожидал центральный банк. Ожидается, что экономика вернется к докризисному уровню во втором квартале 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доллар стабилизировался, и основные валютные пары застряли в пределах недавних диапазонов, поскольку рынки не обращали внимания на высокие показатели инфляции в США в четверг, полагая, что позиция Федеральной резервной системы, скорее всего, будет временным падением.

Потребительские цены в США в мае выросли на 5% в годовом исчислении, что является самым большим скачком за почти 13 лет. 

Валютные рынки всю неделю были вялыми в ожидании данных, но когда они оказались выше ожиданий, реакция рынка была незначительной. Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что ожидает, что любой рост инфляции будет временным, и что еще слишком рано обсуждать снижение своего денежно-кредитного стимулирования.

«Голубиная» позиция ЕЦБ на заседании в четверг мало повлияла на евро, который в пятницу упал до 1,2152 доллара и должен был упасть за неделю примерно на 0,1%. читать далее

Показатель подразумеваемой волатильности EUR/USD на шестимесячном горизонте был самым низким с начала марта 2020 года, почти вернувшись к уровням, на которых он был до того, как пандемия COVID-19 вызвала резкий скачок волатильности.

Фунт снизился и был на пути к второму еженедельному падению подряд по отношению к доллару, при этом аналитики говорят, что данные, показывающие, что восстановление Великобритании после пандемии ускорилось в апреле, несколько ниже ожиданий рынка.

ВВП Великобритании был на рекордные 27,6% выше, чем годом ранее, когда свирепствовал вирус. Но в феврале 2020 года объем производства оставался на 3,7% ниже своего уровня, прежде чем пандемия привела к мерам изоляции.

ЕUR/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.2195 до $1.2150

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением в диапазоне $1.4140-85 

USD/JPY: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне Y109.30-55 

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Европейские фондовые индексы торгуются около рекордных максимумов, поскольку доходность облигаций США упала в Европу, несмотря на признаки роста инфляции в США.

Инвесторы возлагают надежды на то, что растущее ценовое давление будет временным, а Федеральная резервная система вряд ли в ближайшее время откажется от денежно-кредитной поддержки.

Инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике на следующей неделе, чтобы получить больше информации о состоянии экономики и перспективах экономической политики.

Акции испанской гостиничной сети Melia подскочили на 2%. Генеральный директор Габриэль Эскаррер заявил в четверг на годовом собрании акционеров, что компания рассчитывает вернуться к прибыльности в июне после 15 месяцев падения.

Рост цен на металлы стимулировал рост добычи полезных ископаемых: Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли примерно на 2%.

Акции Sanne Group выросли в цене на 11,5% в Лондоне. Специализированный администратор фонда подтвердил, что он получил пятое незапрошенное, необязывающее предложение от Cinven относительно возможного предложения полностью наличными по цене 875 пенсов за акцию.

Банки в целом снизили капитализацию, так как доходность государственных облигаций еврозоны упала после мягкого исхода заседания ЕЦБ в четверг. Commerzbank потерял -2,8%, Deutsche Bank - 3,3%, а Societe Generale - 1,3% стоимости бумаг.

Согласно данным Статистического управления, экономика Великобритании росла самыми быстрыми темпами с июля 2020 года, поскольку правительственные ограничения, влияющие на экономическую активность, в апреле продолжали ослабевать.

Валовой внутренний продукт вырос на 2,3% в месячном исчислении в апреле, быстрее, чем рост на 2,1%, наблюдавшийся в марте. Прогнозировалось, что показатель повысится до 2,2%.

Прогнозируется, что экономика Германии будет расти быстрее, чем предполагалось ранее, в ожидании того, что кампания вакцинации быстро и устойчиво подавит пандемию, говорится в отчете Бундесбанка за два года.

Центральный банк прогнозирует, что в 2021 году крупнейшая экономика еврозоны вырастет на 3,7% по сравнению с прогнозируемыми ранее 3%. Прогноз на 2022 год повышен до 5,2% с 4,5%.

По данным Бундесбанка, в 2023 году рост реального ВВП снизится, но все равно вырастет на 1,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Destatis, оптовые цены в Германии росли в мае самыми быстрыми темпами с середины 2008 года.

Оптовые цены выросли на 9,7% в годовом исчислении в мае после повышения на 7,2% в апреле. Это был самый быстрый рост с июля 2008 года, когда цены выросли на 9,9%.

Годовой рост во многом был обусловлен скачком цен на нефтепродукты на 46,8%.

Также резко выросли оптовые цены на лом и остаточные материалы, а также на руды, металлы и полуфабрикаты.

В месячном исчислении инфляция оптовых цен выросла до 1,7% с 1,1% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Forbes

Apple назвала приложение из Белоруссии с инвестициями Водяновой одним из самых красивых в 2021 году

Приложение Loóna от белорусских разработчиков получило премию Apple за лучший дизайн в 2021 году. В приложение инвестировала Наталья Водянова, а запустили его создатели сервиса MSQRD, который в 2016 году купил Facebook. Сооснователи Loóna входили в списки номинантов рейтинга «30 до 30» по версии Forbes

Apple наградила приложение белорусского разработчика Loóna Inc премией за лучший дизайн — Apple Design Award, следует из информации на сайте компании. Loóna признали одним из лучших в категории «Визуальное представление и графика» — как пояснила Apple, победители в этой номинации создали «потрясающие визуальные образы, великолепно отрисованные интерфейсы и высококачественную анимацию, которая прекрасно дополняет концепцию приложения или игры».

CNN

Хакеры взломали одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts

Хакеры взломали системы одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире — американскую компанию Electronic Arts. Они получили 780 гигабайт данных, среди которых исходный код серий игр FIFA и Battlefield

Хакеры взломали системы одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts (EA) и украли исходный код, используемый в играх, сообщила CNN пресс-служба компании.

WSJ

Евросоюз может оштрафовать Amazon на $425 млн за нарушения регламента защиты данных

Наложить на Amazon штраф в размере более $425 миллионов долларов предложила ЕС комиссия по конфиденциальности данных Люксембурга, где расположена европейская штаб-квартира Amazon. Эксперты отмечают, что в случае принятия проекта решения он станет рекордным по размеру

Регулятор конфиденциальности Евросоюза предложил наложить штраф в размере более $425 млн на онлайн-ретейлера Amazon. Штраф может стать самым большим по размеру для санкций за нарушения общеевропейского регламенты защиты конфиденциальных данных, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с проектом решения, который подготовила Люксембургская комиссия по защите данных (CNPD).

Reuters

ЕС разрешит привитым от COVID-19 свободные поездки внутри блока

Европейский союз одобрит предложение Европейской комиссии разрешить гражданам, полностью привитым от коронавируса, свободное передвижение внутри блока с 1 июля, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Банк Японии намерен держать свои денежные краны широко открытыми и может расширить свои программы по оказанию помощи в борьбе с пандемией на следующей неделе, чтобы поддержать хрупкое восстановление экономики, укрепляя ожидания, что он будет отставать от основных партнеров в проведении политики в условиях кризиса.

В то время как расширенное чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом сказывается на потреблении, директивные органы Банка Японии проявляют осторожный оптимизм в отношении перспектив, поскольку экспорт остается стабильным, говорят источники, знакомые с его мнением.

У политиков возникает новое беспокойство, связанное с резким скачком цен на сырье, от нефти до пиломатериалов и металлов, что привело к росту оптовой инфляции до 13-летнего максимума в мае, сокращая прибыли компаний, все еще не оправившихся от пандемии. 

Но в Японии не наблюдалось нарастания инфляционного давления в некоторых западных странах, поскольку вялый спрос не позволяет компаниям перекладывать растущие затраты на потребителей.

Базовые потребительские цены упали на 0,1% в апреле по сравнению с годом ранее, что стало девятым месяцем снижения подряд и оставалось далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%.

“Цены между компаниями растут, но влияние на потребительскую инфляцию остается слабым”, - сказал один из источников. “Даже если экономика выздоровеет, мягкая инфляция не позволит Банку Японии в ближайшее время снизить меры стимулирования”.

На своем двухдневном заседании по вопросам политики, завершающемся 18 июня, Банк Японии намерен сохранить свои целевые показатели контроля кривой доходности (YCC) на уровне -0,1% для краткосрочных процентных ставок на уровне 0% для доходности 10-летних облигаций.

Также ожидается, что он подтвердит свое обещание покупать активы, такие как облигации и биржевые фонды (ETF), хотя он сокращает огромные покупки, чтобы сделать свою долгую программу стимулирования более устойчивой. 

Правление также обсудит, следует ли продлевать сентябрьский крайний срок для множества программ, введенных в прошлом году, для направления средств нуждающимся в денежных средствах фирмам.

По словам источников, в связи с тем, что отрасли услуг все еще страдают от пандемии, Банк Японии может принять решение о продлении уже в ходе пересмотра ставок на следующей неделе.

Но есть вероятность, что Банк Японии может отложить решение до следующего месяца, чтобы тщательно изучить свое бизнес-исследование "Tankan", которое должно состояться 1 июля, или внести коррективы в программы, чтобы лучше ориентироваться на более мелкие фирмы, нуждающиеся в помощи, сказали они.

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на 3,9% в первом квартале, и в текущем квартале ожидается лишь незначительный отскок, если таковой будет, после продления чрезвычайных ограничений на распространение коронавируса в Токио и других крупных регионах.

Хотя ожидается, что Банк Японии будет предлагать мрачный взгляд на потребление на следующей неделе, он, вероятно, прогнозирует, что более высокие, чем ожидалось, объемы экспорта и производства помогут экономике неуклонно восстановиться во второй половине этого года, сообщили источники.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Азиатские фондовые индексы показали смешанную динамику, поскольку доходность облигаций США снизилась, несмотря на данные, свидетельствующие о резком росте потребительских цен в США в мае.

Инвесторы делают ставку на то, что резкий рост инфляции будет временным, и Федеральная резервная система еще какое-то время будет придерживаться своей крайне мягкой денежно-кредитной политики.

Акции Китая упали после того, как данные показали, что общий рост кредитования страны в мае замедлился. 

Японские акции снизились на фоне сохраняющихся опасений по поводу темпов восстановления внутренней экономики и новых опасений по поводу возможного сокращения Федеральной резервной системы. 

Банки и циклические организации привели к убыткам. Акции производителя оборудования Kubota упали на -4,5%, а Komatsu - на -3,2%. Toshiba потеряла -1,6% стоимости бумаг, после того, как расследование показало, что компания обратилась за помощью к правительству, чтобы повлиять на голосование акционеров.

Акции технологических компаний, таких как Advantest и Tokyo Electron, продемонстрировали скромный рост, в то время как акции производителя лекарств Eisai взлетели на 7% после резкого падения на предыдущей сессии.

Австралийские рынки оправились от ранних потерь и завершили день немного выше, когда Мельбурн вышел из карантина.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest, Northern Star Resources и Regis Resources выросли на 3-4%, поскольку цены на золото резко выросли за ночь после данных по инфляции в США.

Акции технологических компаний также показали широкий рост: Afterpay и Appen поднялись на 4-6%. Стоимость Avita выросла на 10,4% после того, как FDA США одобрило расширенное использование ведущей биотехнологической системы кожи Recell.

Банки закрылись со снижением: акции ANZ и Westpac упали более чем на -1%. Бумаги компании Wealth Manager AMP выросли на 1,3%. Котировки акций Woodside Petroleum и Santos выросли примерно на 1% после того, как цены на нефть достигли двухлетнего максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкий центральный банк заявил в пятницу, что производство в Германии восстанавливается после спада, вызванного пандемией, и инфляция может расти быстрее, чем ожидалось в настоящее время, что может повлиять на поведение в экономике.

Бундесбанк повысил свои прогнозы роста и инфляции на этот и следующий год, предполагая, что вспышка коронавируса будет быстро и надежно сдержана кампанией вакцинации и что ограничения скоро будут ослаблены.

Теперь он ожидает, что экономика Германии выйдет на допандемический уровень уже в следующем квартале, увеличившись на 3,7% в этом году, 5,2% в следующем году и 1,7% в 2023 году.

“Немецкая экономика преодолевает кризис, связанный с пандемией”, - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдманн.

Центральный банк Германии также повысил свои прогнозы инфляции на этот и следующий год, предупредив, что "риски роста" все еще существуют.

В этом году инфляция составила 2,6%, что будет самым высоким показателем с 2008 года и намного выше целевого показателя роста цен Европейского центрального банка, «ниже, но близкого к 2%».

Но Бундесбанк преуменьшил значение резкого роста, обвиняя его в основном в ценах на энергоносители и налоговых последствиях.

Без них инфляция составила бы всего 1%, что соответствует уровню прошлого года и намного ниже уровня 2019 года, сообщает банк.

Но он по-прежнему предупреждал, что внезапный рост цен, в результате которого инфляция достигнет 4% в конце 2021 года, может повлиять на восприятие после длительного периода низкой инфляции.

“Исключительно высокие по немецким стандартам темпы инфляции, прогнозируемые на вторую половину 2021 года, могут в конечном итоге изменить восприятие инфляции и ожидания экономических агентов”, - говорится в сообщении.

Индекс потребительских цен Германии в мае достиг 10-летнего максимума в 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в пятницу, что производителям нефти ОПЕК + необходимо будет увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос, который должен восстановиться до уровня, предшествующего пандемии, к концу 2022 года.

“ОПЕК + необходимо открыть краны, чтобы обеспечить адекватное снабжение мировых нефтяных рынков”, - заявил парижский орган по надзору за энергетикой, добавив, что рост спроса и краткосрочная политика стран расходятся с призывом МЭА прекратить поставки нефти, газа и нефти. финансирование угля в отчете, опубликованном в прошлом месяце. 

“В 2022 году группа ОПЕК +, состоящая из 24 членов, во главе с Саудовской Аравией и Россией, может увеличить поставки нефти на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с целевым показателем с июля 2021 года по март 2022 года”, - говорится в ежемесячном отчете.

В апреле ОПЕК + согласилась постепенно ослабить сокращение добычи нефти с мая по июль и подтвердила это решение на встрече 1 июня.

Удовлетворение восстановленного спроса «вряд ли станет проблемой», заявило МЭА, прогнозируя, что ОПЕК + будет иметь 6,9 млн баррелей в сутки эффективных резервных мощностей после июля и что переговоры Ирана с мировыми державами могут освободить его поставки нефти от санкций США.

“Если санкции в отношении Ирана будут сняты, в относительно короткие сроки на рынок могут поступить еще 1,4 миллиона баррелей в сутки”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В пятницу цены на нефть снизились, но они должны растут уже третий раз в неделю на ожиданиях восстановления спроса на топливо в Европе, Китае и США, поскольку рост количества вакцинаций приведет к ослаблению сдерживания пандемии.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,06%, до $72,48 за баррель, после закрытия на самом высоком уровне с мая 2019 года в четверг.

Фьючерсы на нефть марки WTI также упали на -0,06%, до $70,25 за баррель после роста на 0,5% в четверг до самого высокого уровня закрытия с октября 2018 года.

Цена на нефть марки Brent будет расти на 0,8% в неделю, а на нефть марки WTI - на 0,9%.

Запасы бензина в Соединенных Штатах, крупнейшем мировом потребителе нефти, выросли на 7 миллионов баррелей за неделю до 4 июня, а запасы дистиллятов выросли на 4,4 миллиона баррелей, что намного больше, чем ожидали аналитики, согласно данным US Energy Information. Администрация в среду.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) укрепила мнение о здоровом спросе, придерживаясь своего прогноза, согласно которому в 2021 году спрос вырастет на 5,95 миллиона баррелей в день, что на 6,6% больше, чем годом ранее. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экспорт Японии в мае, вероятно, продемонстрировал самый большой ежемесячный рост за четыре десятилетия, показал опрос Reuters, но благоприятная веха в значительной степени отражает восстановление поставок после прошлогоднего резкого падения, вызванного пандемией.

В глобальном масштабе политики внимательно следят за степенью восстановления спроса, поскольку вакцинация COVID-19 улучшила экономические условия в некоторых ключевых странах.

Заметное восстановление экспорта и производства Японии из-за роста мирового спроса помогло ее экономике компенсировать тусклые условия дома после того, как правительство недавно продлило чрезвычайные ограничения на распространение коронавируса в Токио и других крупных районах.

Ключевые данные на следующей неделе включают заказы на оборудование и потребительские цены, а также заседание по политике Банка Японии.

Согласно опросу 17 экономистов, экспорт в мае, вероятно, вырос на 51,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Это станет самым резким ежемесячным ростом с апреля 1980 года, когда поставки подскочили на 51,4%, сказал представитель министерства финансов. Ежегодный рост экспорта в значительной степени отразил эффект отдачи от 28,3% -ного падения в мае 2020 года.

По прогнозам, импорт в мае подскочил на 26,6% в годовом исчислении, что приведет к дефициту торгового баланса в размере Y91,2 млрд.

Министерство финансов объявляет торговые данные во вторник в 23:50 GMT.

Данные по заказам на основное оборудование, за исключением заказов на суда и электроэнергетику, также должны быть опубликованы во вторник.

Опрос показал, что заказы на базовое оборудование в апреле, вероятно, увеличились на 8,0% в годовом исчислении и на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно опросу Reuters, базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который включает нефтепродукты, но не включает волатильные цены на свежие продукты питания, в мае должен вырасти на 0,1% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Это станет первым месяцем роста цен в годовом исчислении с марта прошлого года.

Опрос также показал, что Банк Японии, как ожидается, сохранит свою процентную ставку на уровне минус 0,1%, а целевую ставку доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне около 0% на своем заседании по вопросам политики 17-18 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи автомобилей в Китае упали в мае на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, прервав серию из 13 последовательных месяцев роста с апреля 2020 года, показали отраслевые данные в пятницу.

Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), общие продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке в мае составили 2,13 миллиона автомобилей.

В период с января по май Китай продал 10,88 млн автомобилей, что на 36% больше, чем за тот же период годом ранее.

По словам Чэнь Шихуа, высокопоставленного представителя CAAM, глобальная нехватка микросхем и рост цен на сырье оказывают все большее влияние на автопроизводителей в стране.

Но Чен сказал, что CAAM по-прежнему осторожно позитивно оценивает перспективы сектора. Ранее отраслевой орган ожидал, что в этом году общие продажи автомобилей в Китае вырастут на 6,5%.

Продажи транспортных средств на новой энергии (NEV), в том числе электромобилей с батарейным питанием, гибридных бензиновых и электрических двигателей и транспортных средств на водородных топливных элементах, сохранили высокие темпы роста, подскочив на 160%, при этом за месяц было продано 217 000 единиц.

Производители NEV, такие как Nio Inc, Xpeng Inc и BYD, расширяют производственные мощности в Китае, воодушевленные продвижением правительством более экологичных транспортных средств для сокращения загрязнения.

В мае Tesla Inc продала 33 463 электромобиля китайского производства.

Автопроизводители, включая Honda Motor, Geely и совместное предприятие General Motors Co в Китае, сообщили о снижении продаж в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Великобритании в апреле росла самыми быстрыми темпами с июля 2020 года, поскольку правительственные ограничения, влияющие на экономическую активность, продолжали ослабевать, показали данные Статистического управления.

Валовой внутренний продукт вырос в апреле на 2,3% в месячном исчислении в апреле, быстрее, чем рост на 2,1%, наблюдавшийся в марте. Прогнозировалось, что показатель повысится до 2,2%.

Сектор услуг вырос на 3,4% в апреле, при этом услуги, ориентированные на потребителей, снова открылись в соответствии с ослаблением ограничений, связанных с коронавирусом, и большим количеством учеников, возвращающихся на уроки на местах.

Между тем, производство в производственном секторе упало на -1,3% в апреле, что стало первым падением с января 2021 года, поскольку в трех из четырех секторов произошло сокращение. Обрабатывающий сектор немного сократился - на -0,3%.

В то же время добыча полезных ископаемых резко сократилась на -15,0% в апреле из-за запланированных временных закрытий для технического обслуживания участков добычи нефти.

Производство в строительном секторе снизилось на -2% в апреле после сильного марта. Это было первое падение строительства с декабря 2020 года, когда оно упало на -2,2%.

Апрельский ВВП оставался на 3,7% ниже допандемического уровня, наблюдавшегося в феврале 2020 года. Тем не менее, сейчас он на 1,2% выше своего первоначального пика восстановления в октябре 2020 года.

В целом за три месяца до апреля ВВП увеличился на 1,5%, в основном за счет производства услуг, чему способствовали высокие розничные продажи за три месяца.

В годовом исчислении в апреле ВВП вырос на рекордные на 27,6%, как и прогнозировалось.

“В целом, восстановление экономики ускорилось в апреле, и ВВП скоро вернется к февральскому уровню до конца года”, - сказал Томас Пью, экономист Capital Economics. Во всяком случае, экономика может вернуться на докризисный уровень еще раньше.

Другой отчет УНС показал, что видимый торговый дефицит сократился до 10,95 млрд фунтов стерлингов в апреле с 11,7 млрд фунтов стерлингов в марте, а профицит по услугам увеличился до 10 млрд фунтов стерлингов с 9,74 млрд фунтов стерлингов.

В результате общий торговый дефицит снизился до 935 млрд фунтов стерлингов с 1,96 млрд фунтов стерлингов в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Напомним, в четверг Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 0,6% после роста на 0,8% в апреле, что стало наибольшим приростом с июня 2009 года. За 12 месяцев до мая индекс потребительских цен ускорился на 5,0%. Это был самый большой рост в годовом исчислении с августа 2008 года, после роста на 4,2% в апреле. 

Тем не менее, участники рынка не стали тревожится по этому поводу и скупать американскую валюту. Инвесторы, помня заверения Федеральной резервной системы о том что инфляция будет нести исключительно временный характер спокойно восприняли рост инфляции и продолжили продавать доллар против большинства других основных валют.  

Курс евро немного вырос поддерживаемый вчерашними заявлениями Европейского центрального банка придерживаться высоких темпов покупки облигаций. Напомним, управляющий совет ЦБ решил в четверг подтвердить свою очень гибкую позицию в области денежно-кредитной политики. Совет управляющих сообщил, что продолжит закупку чистых активов в рамках программы чрезвычайных закупок на случай пандемии (PEPP) на общую сумму 1850 млрд евро, по крайней мере, до конца марта 2022 года и, в любом случае, до тех пор, пока он не сочтет, что фаза кризиса коронавируса отступила. 

Доходность 10-летних казначейские облигации США фактически выросла до трехмесячного максимума вслед за индексом потребительских цен.

В центре внимания участников рынков теперь будет находится заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Согласно опросам экономистов от Reuters, план по сокращению покупок облигаций, как ожидается, будет объявлен в августе или сентябре, и вряд ли начнется раньше следующего года.

Криптовалюты, похоже, завершают неделю стабильно, при этом биткойн стабильно торговался около уровня 35000 долларов США, несмотря на все больше разговоров о контроле со стороны глобального регулирующего органа.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2145-$1.2190 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2190. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2180). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4170. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4165-75, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.4155). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.30. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y109.30-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y109.60). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

В пятницу выйдет значительное количество данных. В 06:00 GMT Британия сообщила об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности, сальдо баланса видимой торговли и объема строительства за апрель. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за май. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. В 14:00 GMT США представят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.2%

IBEX +0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим повышением поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до трехмесячного минимума на фоне ожиданий, что всплеск инфляции в США не заставит Федеральный резерв изменить свою «голубиную» позицию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2294 (1441)

$1.2266 (893)

$1.2243 (488)

Цена на момент написания обзора: $1.2189

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2150 (332)

$1.2128 (1313)

$1.2101 (2933)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 40629 контракта (согласно данным за 10 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (3887);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4256 (410)

$1.4236 (258)

$1.4207 (146)

Цена на момент написания обзора: $1.4173

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4065 (313)

$1.4035 (677)

$1.4002 (367)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 12788 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4500 (3530);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 14267 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (2977);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,12 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 10:30 GMT Банк России опубликует решение по учетной ставке

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по промышленному производству

В 12:00 GMT Банк России проведет пресс-конференцию

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за апрель

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным организации BusinessNZ индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии вырос в мае к отметке 58.6. При этом стоит отметить, что апрельское значение показателя было пересмотрено в сторону понижения с 58.4 до 58.3. 

Исполнительный директор BusinessNZ в направление производственного сектора Кэтрин Борода отметила, что два основных субиндекса «Производство» и «Новые заказы» в очередной раз показали расширение до 65,3 и 63,7 соответственно. ПО словам чиновника именно эти два компонента остаются основными драйверами роста индекса деловой активности в производственном секторе. При этом субиндекс занятости продолжил снижаться и опустился к отметке 51,5. 

Субиндексы по запасам готовой продукции и поставкам сырья в мае показали относительно приемлемые значения, но явно отставали от субиндексов производства и новых заказов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade