Новости и прогнозы рынков CFD — 10-10-2023

• На фоне улучшения настроений на рынке пара GBP/USD достигла нового двухнедельного максимума.
• В конце недели выйдут данные по ВВП, объему производства и обрабатывающей промышленности Великобритании, в пятницу состоится выступление главы Банка Англии Бейли.
• Данные по инфляции в США остаются в центре внимания широких рынков: в среду и четверг выйдут PPI и CPI.

Пара GBP/USD во вторник торгуется с повышением на фоне осторожного восстановления рыночных настроений после эскалации конфликта между Израилем и Хамасом в выходные, а фунт стерлингов (GBP) растет до новых двухнедельных максимумов чуть ближе к 1.2300.

На этой неделе в США будет много инфляционных данных: индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) должны быть опубликованы завтра и в четверг соответственно, но фунт стерлингов также представлен в календаре: в четверг выйдут данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), промышленному и производственному сектору.

Во вторник на новостных лентах появились сообщения от представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что вероятность дальнейшего повышения ставок снижается, что удерживает доллар США на низком уровне и дает рисковым активам шанс восстановить позиции.

Читать далее:

Бостик из ФРС: нам больше не нужно повышать ставки

ФРБ Нью-Йорка, Перли: пока нет признаков того, что ФРС нужно менять планы по балансу

В четверг ожидается, что данные по ВВП Великобритании продемонстрируют небольшое восстановление: прогнозируется, что месячный показатель за август составит 0,2% против предыдущего значения -0,5%.

Ожидается, что показатели промышленного и производственного сектора за тот же период улучшатся, но все же продемонстрируют незначительное снижение: промышленный компонент ожидается на уровне -0,2% против предыдущего значения -0,7%, а производственный компонент - на уровне -0,4% против предыдущего значения -0,8%.

ФРБ Нью-Йорка: Ожидаемая инфляция в годовом исчислении повысилась до 3,7% с 3,6% в августе.

Технический прогноз по GBP/USD

Фунт стерлингов закроется в зеленом цвете пятый день подряд против доллара США, поднявшись более чем на 2% с последнего минимума 1,2037, а пара GBP/USD собирается предпринять еще одну попытку подняться выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи 1,2441, хотя 50-дневная SMA стремительно движется в медвежьем направлении, снижаясь до 1,2495 и готовясь к медвежьему пересечению более длинной скользящей средней.

Дневной график GBP/USD

Технические уровни GBP/USD

В последнее время на европейских фондовых рынках наблюдалась борьба, но это серьезное изменение, поскольку рынок ухватился за идею о пике ставок.

Stoxx 600 +2,0%

Немецкий DAX +1,9%

Британский индекс FTSE 100 +1,9%

Французский САС +2,0%

Италия MIB +2,4%

Испанский IBEX +2,3%

Очередной обзор потребительских ожиданий Федерального резервного банка Нью-Йорка показал во вторник, что ожидания американских потребителей в отношении инфляции на один год выросли до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе.

Основные выводы

"Трехлетняя ожидаемая инфляция 3% против 2,8% в августе.

Пятилетняя ожидаемая инфляция 2,8% против августовских 3%.

Медиана ожидаемого роста цен на жилье составляет 3% против августовского показателя 3,1%.

Ожидаемый рост стоимости обучения в колледже снизился на рекордную для опроса величину.

Восприятие доступности кредитов ослабло в сентябре.

Мнение потребителей о финансовом положении в сентябре несколько ухудшилось.

Потребители прогнозируют устойчивый рост расходов на 5,3% в сентябре".

Реакция рынка

Доллар США после публикации остается под умеренным "медвежьим" давлением. На момент написания статьи индекс доллара США снизился за день на 0,22% и составил 105,82.

Аналитики TD Securities поделились своими ожиданиями относительно предстоящих сентябрьских данных по индексу потребительских цен (CPI) в США.

Основной CPI замедлится до 3,2% г/г в 4-м квартале 2023 года

"Наши прогнозы на сентябрьский индекс потребительских цен предполагают, что базовая инфляция останется практически неизменной по сравнению с 0,28% м/м в прошлом месяце. В самом деле, мы ожидаем "мягкого" увеличения показателя на 0,3% м/м.

Мы также ожидаем роста на 0,3%, поскольку розничные цены на бензин снизились после августовского скачка. Важно отметить, что отчет, скорее всего, покажет, что в сегменте основных товаров сохраняется умеренная дефляция, в то время как рост цен на жилье, вероятно, замедлился. Отметим, что наш неокругленный прогноз базовой инфляции CPI составляет 0,26%, поэтому мы видим явный крен в сторону понижения до 0,2% м/м.

В настоящее время мы ожидаем замедления общего CPI  до 3,2% г/г в 4 кв.  после того, как 2022 г. был завершен с высоким темпом в 7,1% г/г. Для базового CPI мы также прогнозируем замедление до все еще высоких 3,9% г/г в 4 кв. с 6,0% в 4 кв. 2022 года".

• Пара USD/CAD резко снижается до уровня около 1,3600 на фоне укрепления цен на нефть и резкой коррекции доллара США.
• Участие в конфликте других стран Ближнего Востока может омрачить настроение рынка.
• Месячная общая и базовая инфляция в США ожидается с повышением на 0,3%

Пара USD/CAD резко скорректировалась вблизи отметки 1,3600 в начале нью-йоркской сессии. Луни испытывает давление продаж на фоне дальнейшего снижения доллара США и ожиданий роста цен на нефть в связи с углублением конфликта между Израилем и Хамасом.

S&P500 открывается на умеренно позитивной ноте на фоне улучшения настроений на рынке. Тема риска остается важной, поскольку инвесторы наблюдают за тем, как будут развиваться события на Ближнем Востоке. Однако участие в конфликте других ближневосточных стран может омрачить настроение рынка.

Индекс доллара США (DXY) корректируется вблизи отметки 106,00, поскольку политики Федеральной резервной системы (ФРС) поддержали идею сохранения процентных ставок на прежнем уровне. По мнению политиков ФРС, многолетняя высокая доходность казначейских облигаций оказывает постоянное давление на инфляцию, и центральный банк должен быть очень осторожен с дальнейшим ужесточением политики.

В дальнейшем внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за сентябрь, которые будут опубликованы в четверг. Согласно оценкам, месячная общая и базовая инфляция увеличится на 0,3%. Годовые значения базового и основного индексов потребительских цен незначительно снизятся и составят 3,6% и 4,1% соответственно.

Растущие цены на нефть способствуют укреплению канадского доллара. Ожидается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке будет способствовать росту цен на нефть. Главный экономист МВФ Пьер Гуриншас заявил во вторник, что "согласно исследованиям МВФ, 10%-ный рост цен на нефть приведет к снижению мирового производства примерно на 0,2% в следующем году и увеличит мировую инфляцию примерно на 0,4%".

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил во вторник, что ставка достаточно ограничительна для достижения целевого уровня инфляции в 2%, сообщает Reuters.

Ключевые тезисы

"Влияние войны в Израиле на экономику - неопределенность.

Инфляция значительно улучшилась.

Еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь целевого уровня инфляции.

Нам, безусловно, есть чем заняться.

На моем точечном графике нет рецессии.

Я думаю, что наша ставка достаточно ограничительная, чтобы довести инфляцию до 2%.

Многие последствия нашей политики, очевидно, еще впереди.

Если ситуация будет отличаться от моего прогноза, возможно, нам придется повысить ставки, но мой текущий прогноз это не предусматривает.

Нам больше не нужно повышать ставки.

Мы находимся в процессе поиска нового равновесия по ставкам".

Реакция рынка

Индекс доллара США немного снизился после этих комментариев и на момент написания потерял 0,15%, достигнув отметки 105,90.

• Пара AUD/USD оказалась под давлением продаж выше отметки 0,6400, поскольку МВФ предупредил о снижении мирового производства из-за напряженности на Ближнем Востоке.
• Индекс доллара США быстро снизился до отметки 106.00, поскольку политики ФРС поддержали сохранение процентных ставок на прежнем уровне.
• Пара AUD/USD торгуется в восходящем канале, в котором каждый откат рассматривается как возможность для покупки.

В начале нью-йоркской сессии пара AUD/USD оставалась выше круглого уровня сопротивления 0,6400. Австралийский актив пытается продлить восстановление, поскольку Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что рост цен на нефть из-за углубления напряженности на Ближнем Востоке может ослабить мировой валовой внутренний продукт (ВВП) и привести к росту инфляции.

Ожидания еще одного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА) усилились в связи с ростом инфляционных ожиданий, поддерживаемых повышением цен на нефть.

Между тем, индекс доллара США (DXY) стремительно снижался до отметки 106,00, поскольку политики Федеральной резервной системы (ФРС) поддержали сохранение процентных ставок на уровне 5,25-5,50% на ноябрьском заседании по денежно-кредитной политике.

В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. Месячный показатель общей и базовой инфляции в сентябре должен вырасти на 0,3%.

Пара AUD/USD торгуется в рамках модели "Восходящий канал" на часовом графике, где каждый откат рассматривается участниками рынка как возможность для покупки. 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,6388 рассматривается участниками рынка как возможность для покупки.

Индекс относительной силы (RSI) (14) опускается в диапазон 40,00-60,00, что указывает на предстоящую консолидацию.

Новое понижение появится, если австралийский актив опустится ниже минимума 03 октября в районе 0,6286. Это приведет к снижению актива до минимума 21 октября 2022 года на 0,6212, а затем до минимума 13 октября 2022 года на 0,6170.

В альтернативном сценарии решительный прорыв выше максимума 15 августа в районе 0,6522 приведет к росту актива до максимума 9 августа в районе 0,6571. Прорыв последней отметки приведет актив к максимуму 10 августа на уровне 0,6616.

Четырехчасовой график AUD/USD

• Во вторник EUR/USD вновь возвращается к области выше 1.0600.
• Продолжение отскока должно нацелиться на область 1.0620.

EUR/USD возвращает себе самообладание после пессимизма понедельника и прорывается выше рубежа 1,0600.

Если "быки" вернут себе инициативу, то пара должна сначала нацелиться на незначительный барьер 1,0617 (29 сентября), а затем на недельный максимум 1,0767 (12 сентября). С другой стороны, если медведи возьмут верх, то пара может вернуться в область годовых минимумов в районе 1,0450 (3 октября).

В то же время дальнейшие потери сохраняются до тех пор, пока пара торгуется в области ниже ключевой 200-дневной SMA, которая сегодня находится на 1.0823.

Дневной график EUR/USD

• Во вторник DXY расширяет "медвежье" движение к зоне 105,80.
• Дальнейшие потери могут вернуть в поле зрения тест уровня 105,65.

DXY остается под давлением и во вторник будет тестировать область 106,00.

Если медведи окажут более сильное давление, то индекс может вернуться к уровню 105,65 (29 сентября). Дальнейшее ослабление с этого уровня может привести к возврату к недельному минимуму 104,42 (11 сентября).

В то же время, пока индекс находится выше ключевой 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 103,17, прогноз по индексу остается конструктивным.

Дневной график DXY

Во вторник пара EUR/USD восстановила свои позиции, достигнув в середине европейской сессии отметки 1,0610, поскольку настроение улучшилось после комментариев представителей Федеральной резервной системы (ФРС), охладивших ожидания ноябрьского повышения ставки. Как пишет главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик, "выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса, заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что политикам необходимо сбалансировать риск недостаточного ужесточения политики и риск слишком жесткой политики. Он отметил, что повышение доходности государственных облигаций ужесточает финансовые условия, и будет учитывать это при принятии решения о направлении политики.

Президент ФРБ Далласа Лори Логан, выступая на том же мероприятии, заявила, что более высокая доходность, которую требуют инвесторы от долгосрочных облигаций, может нивелировать необходимость дальнейшего повышения учетной ставки ФРС. В результате азиатские и европейские акции выросли, восстановив утраченные в понедельник позиции.

После праздничных дней в США доходность казначейских облигаций снизилась, отчасти под влиянием комментариев представителей ФРС и спроса на безопасность, вызванного ближневосточным конфликтом между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Доходность 10-летних облигаций составляет 4,70%, снизившись на 8 базисных пунктов (б.п.), а доходность 2-летних облигаций - 5,01%, снизившись на 7 б.п.

Макроэкономический календарь был малоинформативен. В США был опубликован индекс делового оптимизма NFIB, который снизился до 90,8 с 91,3 в августе, не оправдав ожиданий рынка. Позднее в течение дня будут выступать представители ФРС, и их слова, вероятно, зададут настроение в преддверии публикации протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду".

Главный аналитик FXStreet Валерия Беднарик комментирует технические перспективы пары:

"Перед открытием Уолл-стрит пара EUR/USD снизилась с вышеупомянутого максимума и торгуется в районе 1,0580. Она удерживает скромный внутридневной прирост, хотя дальнейшее развитие событий неясно. На дневном графике EUR/USD остается ниже медвежьей 20-й простой скользящей средней (SMA), в то время как более длинные скользящие средние находятся значительно выше коротких. Технические индикаторы, тем временем, продвигаются в пределах отрицательных уровней, что недостаточно для подтверждения продолжения восходящего движения.

В ближайшей перспективе, судя по 4-часовому графику, потенциал роста ограничен. Пара торгуется выше слабо медвежьей 100-дневной SMA, в то время как 20-дневная SMA сохраняет свой бычий наклон ниже нее. Технические индикаторы, напротив, утратили позитивный импульс и развернулись на юг, но все еще держатся выше своих средних линий. Дальнейшее снижение ниже уровня 1,0545 должно привести к возобновлению падения пары. Однако прорыв дневного максимума может вернуть быкам контроль над ситуацией.

Уровни поддержки: 1,0545 1,0485 1,0450

Уровни сопротивления: 1.0610 1.0650 1.0690"

Федеральная резервная система (ФРС) продолжает уверенно контролировать краткосрочные ставки, и нет никаких признаков того, что ФРС необходимо изменить свои планы по балансу, заявил во вторник Роберто Перли, глава управления по реализации денежно-кредитной политики ФРС Нью-Йорка, сообщает Reuters.

Ключевые цитаты

"Неясно, когда резервы станут дефицитными.

Все признаки указывают на то, что резервы остаются избыточными.

Ставки денежного рынка будут сигнализировать о нехватке резервов.

ФРС все еще может проводить операции РЕПО для увеличения ликвидности, если это необходимо.

Уверенность в том, что ФРС сможет эффективно и плавно остановить сокращение баланса.

Постоянное РЕПО, обычное РЕПО могут быстро справиться со стрессом.

Ставка по федеральным фондам остается влиятельной на денежных рынках.

Инструменты регулирования ставки ФРС хорошо работают в условиях недавних трудностей.

Механизм обратного РЕПО работает хорошо, чутко реагируя на рыночные условия".

Реакция рынка

Эти комментарии не вызвали заметной реакции рынка. На момент написания статьи индекс доллара США снизился за день на 0,06% и составил 106,00.

• Цена серебра торгуется в боковом диапазоне ниже отметки $22,00, поскольку напряженность на Ближнем Востоке повышает привлекательность ,безопасных активов.
• Доллар США остается под давлением, поскольку политики ФРС выступают за сохранение процентных ставок на прежнем уровне.
• Цена на серебро движется в боковом канале в диапазоне $21,40-22,00 после восходящего движения.

Цена серебра (XAG/USD) консолитдируется ниже отметки $22,00 и, похоже, набирает силу для нового роста, поскольку напряженность на Ближнем Востоке повысила привлекательность безопасных активов. Ожидается, что "белый металл" будет расти, так как индекс доллара США (DXY) колеблется после нейтральных рекомендаций по процентным ставкам от политиков Федеральной резервной системы (ФРС).

Фьючерсы на индекс S&P500 прибавили в ходе европейской сессии, что свидетельствует об улучшении склонности участников рынка к риску. Индекс доллара США испытывает давление из-за улучшения настроений на рынке. Общее отошение к риску остается негативным из-за опасений расширения конфликта между Израилем и Хамасом за пределы сектора Газа.

Доллар США остается под давлением, поскольку президент ФРБ Далласа Лори Логан и заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон выступили за сохранение процентных ставок на прежнем уровне в связи с ростом доходности казначейских облигаций, который уже привел к повышению ставок по займам.

Между тем, инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики, поскольку рост цен на нефть может усилить инфляционное давление. Главный экономист МВФ Пьер Гуриншас заявил во вторник, что "согласно исследованиям МВФ, 10%-ный рост цен на нефть снизит мировой объем производства примерно на 0,2% в следующем году и увеличит мировую инфляцию примерно на 0,4%".

Технический анализ серебра

Цена на серебро после восходящего движения движется в боковом канале в диапазоне $21,40-22,00. Драгоценный металл укрепился после прорыва консолидации, сформировавшейся в диапазоне $20,70-21,40. 50-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $21,66 выступает в качестве поддержки для "быков" по цене серебра.

Индекс относительной силы (RSI) (14) смещается в диапазон 40,00-60,00, что свидетельствует о предстоящей консолидации.

Часовой график серебра

• Пара EUR/JPY отыгрывает падение понедельника и поднимается к области 158,00.
• Дальнейшая боковая торговля пока выглядит вероятной.

EUR/JPY откладывает небольшой откат понедельника и во вторник возобновляет восходящее движение к границам зоны 158.00.

В то же время кросс остается в консолидационном диапазоне, и выход из него открывает перспективы посещения пока что месячного максимума 158,65 (13 сентября) перед вершиной 2023 года 159,76 (30 августа), которая предшествует ключевому круглому уровню 160,00.

В случае попыток снижения в качестве первоначального сопротивления выступает минимум месяца 154,34 (3 октября).

Долгосрочный позитивный прогноз для кросса выглядит благоприятным, пока он находится выше 200-дневной SMA, расположенной сегодня на уровне 150,00.

Дневной график EUR/JPY

Руководитель аналитического отдела UOB Group Суан Тек Кин, CFA, комментирует последнее решение РБИ по процентной ставке.

Основные тезисы

Экономист UOB Group Энрико Танувиджая и экономист Сатит Талаенгсатья оценивают недавно опубликованные данные по инфляции в Таиланде.

Основные тезисы

Экономисты Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) предлагают свои соображения по поводу сентябрьского исследования деловой активности от австралийского банка NAB.

Ключевые цитаты

"Сентябрьский обзор деловой активности от NAB свидетельствует об ослаблении давления на издержки и цены, причем большинство показателей издержек/цен находятся на самом низком уровне с конца 2021 года".

"Хотя мы по-прежнему считаем, что ноябрьское заседание РБА состоится в режиме реального времени, с ориентацией на поступающие данные, ослабление давления в сегменте издержек повышает вероятность того, что РБА продолжит поддерживать затянувшуюся паузу по ставкам".

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайтам аль-Гайс заявил во вторник, что не слишком беспокоится по поводу Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Дополнительные тезисы

• Действия ОПЕК+ помогли снизить волатильность на нефтяном рынке.
• На COP28 будет организован павильон для демонстрации того, как члены ОПЕК решают проблему выбросов.
• Надеется, что на COP28 все стороны представят свои позиции

Реакция тезисы

Несмотря на примирительные комментарии главы картеля, нефть марки WTI на момент написания статьи торгуется со снижением -0.41% на $84.74.

Тобиас Адриан, советник по финансовым вопросам и директор департамента денежного обращения и рынков капитала Международного валютного фонда (МВФ), заявил во вторник, что его совет центральным банкам - продолжать ужесточать условия для снижения инфляции.

"Недавнее ужесточение финансовых условий было упорядоченным", - добавил он.

Дополнительные тезисы

Его комментарии прозвучали после того, как МВФ предупредил об упорстве инфляции и более слабом глобальном росте в 2024 году.

В своем последнем докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ понизил прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2.9% с 3.0% и повысил прогноз CPI на 2024 год до 5.8% с 5.2% в июле.

По итогам ежеквартального заседания Комитет по финансовой политике Банка Англии заявил во вторник, что "цены некоторых рисковых активов выглядят "чрезмерными", например, это относится к акциям технологических компаний США и долларовых высокодоходных и инвестиционных облигаций".

Дополнительные тезисы

Как сообщило во вторник агентство Bloomberg News со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, Китай рассматривает возможность введения новых стимулов и увеличения дефицита для достижения целевого годового роста.

Китайские власти рассматривают возможность выпуска дополнительного государственного долга на сумму не менее 1 трлн. юаней (137.1 млрд. долл. США) для финансирования инфраструктурных проектов, таких как водохранилища

Реакция рынка

Новости о стимулировании экономики Китая способствуют повышению тяги к риску на рынке, что привело к росту курса австралийского доллара. Пара AUD/USD подскочила почти на 35 пунктов на этом сообщении, протестировав 0.6430, после чего отступила к 0.6420, где сейчас и колеблется. На дневной основе спот торгуется с приростом +0.17%.

На европейской сессии пара EUR/USD поднялась к 1.0600. Технический прогноз пары на ближайшую перспективу указывает на усиление бычьего импульса. Улучшение рисковых настроений негативно сказывается на долларе США, поскольку внимание переключается на выступления центральных банков, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• После трехдневных выходных доходность казначейских облигаций США открылась резким снижением, что затруднило спрос на доллар США (USD). Дополнительное давление на доллар оказали голубиные комментарии представителей ФРС.
• "Если долгосрочные процентные ставки останутся на высоком уровне из-за увеличения срочных премий, то необходимость в повышении ставки по федеральным фондам может быть меньше", - заявила в понедельник президент ФРС Далласа Лори Логан. В то же время заместитель председателя ФРС Филипп Н. Джефферсон заявил, что он будет учитывать недавний рост доходности облигаций при оценке дальнейшего направления монетарной политики.
• Во второй половине дня с докладами выступят глава ФРС Кристофер Уоллер и президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари. Если рынки продолжат считать, что ставка ФРС не изменится до конца года, доллар США может остаться под давлением продаж и помочь паре EUR/USD устремиться вверх. По данным CME Group FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС повысит ставку еще на 25 базисных пунктов до конца года, по-прежнему составляет 30%, что говорит о том, что у доллара есть еще возможности для снижения.
• Глава ЕЦБ Кристин Лагард также выступит на ежегодном собрании Международного валютного фонда (МВФ).
• Между тем инвесторы продолжат внимательно следить за развитием событий вокруг конфликта между Израилем и Хамасом. Дальнейшая эскалация геополитической напряженности может привести к возвращению бегства от рисков и затруднить удержание позиций EUR/USD.

Главный экономист Международного валютного фонда Пьер Гуринша заявил во вторник: "Согласно исследованиям МВФ, 10%-ный рост цен на нефть снизит мировое производство примерно на 0,2% в следующем году и разгонит мировую инфляцию примерно на 0,4%".

Дополнительные тезисы

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: cуммы в евро

• 1.0420 569 млн
• 1.0540 695 млн
• 1.0700 1.1 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 148.50 760 млн
• 148.60 451 млн
• 148.75 345 млн
• 150.00 585 млн

- USD/CHF: суммы в долларах США

• 0.9100 300 млн
• 0.9150 550 млн
• 0.9250 574 млн

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6350 1.3 млрд

- USD/CAD: USD

• 1.3655 659 млн

- NZD/USD: суммы в NZD

• 0.5910 896 млн
• 0.5950 231 млн
• 0.5975 502 млн

- EUR/GBP: суммы в евро

• 0.8760 396 млн

Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, пара набрала обороты и восстанавливается сейчас выше отметки 1.0600. Краткосрочная техническая картина также указывает на усиление бычьего импульса.

«EUR/USD поднялась выше области 1,0570-1,0580, где расположены уровень Фибоначчи 23,6% коррекции последнего нисходящего тренда и 100-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике. Кроме того, индикатор относительной силы (RSI) поднялся выше отметки 60, что свидетельствует о бычьем настрое в краткосрочной перспективе.

Следующим сопротивлением для быков станет уровень 1.0640 (38,2% коррекции Фибоначчи), а затем 1.0670 (200-периодная SMA) и 1.0700 (психологический уровень, коррекция Фибоначчи 50%).

Если EUR/USD отступит ниже 1,0570 и превратит этот уровень в сопротивление, продавцы могут активизироваться. При таком сценарии следующими "медвежьими" целями могут стать уровни 1,0535 (50-периодная SMA) и 1,0500 (психологический уровень, статический уровень)».

Аналитики Danske Bank предлагают краткий обзор торгов на американских фондовых рынках и падения доходности казначейских облигаций США, вызванного "голубиными" высказываниями представителей ФРС.

Ключевые тезисы

• Рисковые настроения улучшились с предыдущего дня. Голубиные комментарии членов ФРС способствовали ралли американских облигаций на азиатской сессии после закрытия рынка США на ночь. Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил в понедельник, что чиновники могут действовать осторожно после недавнего роста доходности казначейских облигаций. Член ФРС Лори Логан из Банка Далласа заявила, что резкий рост долгосрочных ставок может означать снижение необходимости в дальнейшем ужесточении. Кроме того, тяга к риску выровнялась после начала войны на Ближнем Востоке, поскольку пока нет признаков более широкой эскалации конфликта.
• Мировые акции закончили вчерашний день ростом, а инвесторы в значительной степени пришли к выводу, что ближневосточный конфликт в конечном итоге не окажет существенного влияния на мировую экономику. Торги облигациями в США вчера были закрыты в связи с праздником Дня Колумба, но инвесторы в акции обратили внимание на рынок фьючерсов, который указал на значительное падение доходности, наблюдаемое сегодня утром, когда торги облигациями вновь открылись. Таким образом, рынки облигаций в конечном итоге оказали большее влияние на рынки акций, чем конфликт на Ближнем Востоке.

Вот что необходимо знать во вторник, 10 октября:

В начале вторника финансовые рынки торгуются разнонаправленно, а инвесторы следят за новостями, связанными с конфликтом между Израилем и Хамасом. Индекс доллара США (USD) держится в небольшом внутридневном плюсе, торгуясь чуть выше уровня 106,00 после отката в понедельник, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются в начале европейской сессии практически во флэте. В отсутствие выхода важных данных участники рынка будут уделять пристальное внимание выступлениям представителей центральных банков, в том числе президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

После "медвежьего" открытия основные индексы Уолл-стрит набрали обороты и закрылись на положительной территории, несмотря на эскалацию геополитической напряженности. Голубиные комментарии представителей ФРС затруднили доллару США привлечение спроса в ходе американской сессии и способствовали улучшению настроений в отношении рисков. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США после трехдневных выходных открылась с резким понижением под отметкой 4,7%.

В заявлении, опубликованном во вторник, Армия обороны Израиля сообщила, что за ночь десятки истребителей атаковали более 200 целей в секторе Газа. Тем временем Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) сообщило, что убежища в Газе заполнены на 90%, и более 137 тыс. человек ищут убежища.

В часы азиатских торгов китайский застройщик Country Garden заявил, что сталкивается со значительной неопределенностью в отношении продажи активов, и предупредил, что может оказаться не в состоянии выполнить оффшорные долговые обязательства. Несмотря на это, гонконгский индекс Hang Seng за день прибавил почти 1%, в то время как Shanghai Composite потерял более 0,5%.

После неудачного начала недели и снижения в европейские часы торгов пара EUR/USD восстановилась и в понедельник закрылась во флэте. В начале вторника пара устремилась вверх и стабилизировалась выше отметки 1,0550.

Пара GBP/USD нащупала поддержку после падения к отметке 1,2150 в понедельник и завершила день выше уровня 1,2200. В первой половине дня в Европе пара утратила импульс восстановления и перешла в фазу консолидации ниже 1,2250.

Банк Японии рассматривает возможность повышения целевого уровня базового индекса потребительских цен (CPI) на 2023/24 финансовый год до уровня около 3% с 2,5%, прогнозировавшихся в июле, о чем сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники. Пара USD/JPY не продемонстрировала немедленной реакции на эту новость и на момент написания торговалась на положительной территории вблизи отметки 149,00.

Золото воспользовалось спросом на "безопасные" активы и снижением доходности казначейских облигаций США и достигло 10-девного максимума выше отметки $1 860, хотя затем отступило немного ниже этого уровня.

Дальнейшее ослабление может привести к снижению курса USD/CNH до области 7,2700 в краткосрочной перспективе, комментируют экономисты UOB Group.

Ключевые тезисы

Экономисты UOB Group считают, что в ближайшие несколько недель пара USD/JPY по-прежнему будет находиться в диапазоне 147,00-150,50.

Ключевые тезисы

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на природный газ продолжил просадку предыдущего дня и на этот раз понизился примерно на 17,6 тыс. контрактов. В то же время торговые объемы прервали 5-дневную полосу роста и теперь сократились порядка на 150 тыс. контрактов.

Природный газ: ближайшее сопротивление находится в районе $3,50

В понедельник цены на природный газ поднялись до новых девятимесячных максимумов в районе отметки 3,50 долл. за MMBtu. Такая динамика на фоне понижения показателей открытого интереса и объемов указывает на потенциал коррекции цены в самой ближайшей перспективе. Между тем отметка $3,00 является приличной поддержкой для цены.

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на нефть продолжил нисходящую динамику предыдущего дня и на этот раз понизился порядка на 18,8 тыс. контрактов. Торговые объемы тем временем тоже продолжили просадку предыдущего дня и теперь сократились примерно на 60,7 тыс. контрактов.

WTI: не следует исключать еще одного визита к отметке $82,00

В начале недели цены на нефть марки WTI резко выросли. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал продолжения восходящего тренда цены в самой ближайшей перспективе. В то же время возобновление распродаж может привести к возвращению цены в район 82,00 долл. за баррель.

Банк Японии рассматривает возможность повышения целевого значения базового индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2023/24 финансовый год с 2,5% прогнозировавшихся в июле, до уровня около 3%. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

В новости не сообщается никаких дополнительных подробностей по теме.

Реакция рынка

По состоянию на текущий момент пара USD/JPY отошла от максимумов, но все еще торгуется с внутридневным повышением на 0,16% в районе 148,72.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) и президент Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил во вторник, что "на данном этапе дальнейшее повышение ставок не является правильным решением".

Дополнительные тезисы 

Реакция рынка

Комментарий представителя ЕЦБ практически не повлиял на курс евро, и пара EUR/USD пока устойчиво держится сегодня в районе 1,0565.

Аналитики Danske Bank оценивают последствия военного конфликта между ХАМАС и Израилем для финансовых рынков.

Ключевые цитаты

"В субботу утром ХАМАС начал атаку на Израиль с суши, воздуха и моря. В ответ израильская армия начала активные действия в секторе Газа, что стало самым серьезным военным конфликтом в регионе со времен войны 1973 года. Израильское правительство предупредило своих граждан, чтобы они готовились к длительной войне на уничтожение ХАМАС".

"Главное, за чем нужно следить, - это за тем, в какой степени в конфликт будет вовлечена связанная с Ираном "Хезболла", поскольку ее участие повысит риск более масштабной войны на Ближнем Востоке".

"На данный момент влияние на рынок ограничено. Мы видим мало возможностей для роста цен на нефть, поскольку опасения по поводу стагфляции высоки, и нас больше беспокоит рынок газа".

"Более серьезная война повысит неопределенность на рынке, что вызовет приток средств в "безопасные убежища", поддерживая доллар США, в то время как реальная доходность в США может вырасти на фоне расходов на оборону".

По мнению экономистов UOB Group, GBP/USD получит дальнейший импульс к росту, как только преодолеет отметку 1.2270.

Ключевые тезисы

Согласно предварительным данным CME Group, в понедельник показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал 3-дневную полосу роста и на этот раз понизился порядка на 495 контрактов. Торговые объемы тем временем последовали этому примеру и сократились примерно на 48+ тыс. контрактов, развернувшись после роста днем ранее.

Золото: следующая цель находится на уровне $1900

Цены на золото начали неделю с сильного роста. Такая динамика, вкупе с понижением показателей открытого интереса и объемов, указывает на весьма ограниченный потенциал дальнейшего восстановления цены в самой ближайшей перспективе. Тем временем непосредственное сопротивление отмечено в районе ключевой отметки $1900 за тройскую унцию.

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель пара EUR/USD все еще будет пытаться продвинуться к области 1,0630.

Ключевые тезисы

Экономисты Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) анализируют основные компоненты отчета от Roy Morgan по потребительскому доверию в Австралии.

Ключевые тезисы

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил во вторник, что "нынешнее ослабление иены отчасти вызвано разницей в процентных ставках".

Также, по словам Судзуки, "12 октября Япония будет председательствовать на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран "Большой семерки" (G7), где будут обсуждаться ситуация в Украине и состояние мировой экономики".

Во вторник Банк Японии в рамках регулярных внутридневных операций предложил купить японские государственные облигации (JGB) на сумму JPY1,40 трлн.

Разбивка по компонентам

В начале вторника генерал Чарльз Браун, являющийся высшим американским военачальником и главным военным советником президента США, призвал Иран не ввязываться в кризис в Израиле.

По словам Брауна, он не хочет расширения конфликта.

Ранее представитель службы национальной безопасности США Джон Кирби заявил вечером в понедельник, что "нет никаких разведданных, указывающих на прямое участие Ирана".

Между тем, по неподтвержденным данным, был нанесенавиаудар по иранскому конвою с оружием, пересекающему границу Сирии из Ирака в районе Аль-Каим/Букамаль. Предполагается, что авиаудар был нанесен Израилем.

Читайте также:

• Саудовская Аравия выступает на стороне палестинцев, заявил принц бен Сальман - FT

По итогам переговоров с американскими сенаторами во вторник министр торговли Китая Ван Вэньтао заявил, что "обе стороны провели рациональные и прагматичные дискуссии".

Дополнительные цитаты

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на Саудовское агентство Saudi Press Agency (SPA), что наследный принц Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил президенту Палестины Махмуду Аббасу, что его страна поддерживает палестинцев и работает над прекращением конфликта.

Принц "подтвердил необходимость соблюдения международного права и недопущения нападений на гражданское население", говорится в сообщении.

Сегодня Народный банк Китая установил курс юаня (USD/CNY) на предстоящую торговую сессию вторника на уровне 7,1781 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1789 и прогнозом Reuters 7,2758.

О фиксинге

Китай строго контролирует курс материкового юаня.

Оншорный юань (CNY) отличается от офшорного (CNH) торговыми ограничениями, последний контролируется не так жестко.

Каждое утро Народный банк Китая устанавливает так называемую дневную среднюю точку фиксинга, основываясь на уровне закрытия юаня за предыдущий день и котировках, полученных от межбанковского дилера.

Главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл в понедельник в беседе с агентством Reuters заявил, что рост уровня задолженности среди, казалось бы, благополучных стран Азии может привести к снижению темпов экономического роста в регионе ниже прогнозируемых в настоящее время уровней.

Дополнительные цитаты:

Увеличение государственных заимствований на внутренних рынках ограничит объем кредитов, доступных частным фирмам, что приведет к сокращению инвестиций.
Многое в государственном потреблении и частном потреблении финансируется за счет долга. Не так много инвестиций финансируется за счет кредитов, и это не очень хорошо.
Мы имеем одновременную проблему слишком большого долга и слишком малого объема инвестиций.
В результате экономический рост может оказаться гораздо ниже, чем мы прогнозировали.
Сосредоточение внимания мировой общественности на беднейших странах, подпадающих под действие Общей рамочной программы, может привести к неожиданностям в других, казалось бы благополучных странах.