- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы рынков CFD — 10-09-2021
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги ниже нуля
По итогам торговой недели: DOW -2.15%, S&P -1.69%, Nasdaq -1.61%
В понедельник основные фондовые рынки США были закрыты из-за празднования Дня труда.
Во вторник основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку опасения по поводу распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на экономический рост затмили надежды на то, что Федеральная резервная система откажется от сокращения объемов покупок облигаций в ближайшем будущем после разочаровывающих данных по занятости за август. Более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости в США, обнародованный в конце прошлой неделе, показал, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось только на 235 000 рабочих мест в августе после роста на 1.053 млн. в июле. Это представляет собой минимальный ежемесячный прирост с января и предполагает более приглушенные темпы восстановления в последние месяцы года, поскольку влияние правительственных стимулов иссякает, в то время как число случаев заражения дельта-вариантом коронавируса продолжает расти. На этом фоне усилились ожидания, что ФРС не будет торопиться со сворачиванием стимулов. На выходных аналитики Goldman Sachs ухудшили свои оценки экономического роста США на текущий год, сославшись на распространение дельта-штамма коронавируса и слабеющее фискальное стимулирование. В настоящее время в Goldman прогнозируют, что ВВП США вырастет на 5.7% в 2021 году, что ниже консенсус-прогноза Уолл-стрит в 6.2%. Аналитики банка снизили прогноз роста ВВП на четвертый квартал до 5.5% с 6.5%. В то же время они повысили прогноз на 2022 год.
В среду основные фондовые индексы США зафиксировали снижение, так как инвесторы заняли осторожную позицию на фоне опасений по поводу темпа распространения дельта-варианта коронавируса и его влияния на глобальный экономический рост. Рынок акций также отражал ожидания возможных изменений в программах экстренной поддержки экономики в условиях пандемии Европейского центрального банка (ЕЦБ), и в ежемесячных покупках облигаций Федеральной резервной системой (ФРС). Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что ФРС должна в ближайшее время начать сокращение своей программы покупки облигаций, несмотря на резкое замедление роста рабочих мест в США в августе. Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали данные обзора уровня вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), которые показали, что число открытых вакансий на рынке труда в июле выросло на 7.4% по сравнению с июнем и составило 10.934 млн., что стало новым рекордным значением. Прогноз экономистов предполагал 10 млн. В то же время, по данным отчета, количество наймов сократилось на 2.3% до 6.667 млн., а количество увольнений увеличилось на 3.1% до 5.786 млн. Кроме того, в фокусе внимания рынков находилось письмо министра финансов США Джанет Йеллен к руководству Конгресса с призывом предпринять меры, чтобы как можно скорее увеличить лимит государственного долга.
В четверг основные фондовые индексы США умеренно снизились, несмотря на то, что еженедельные данные показали, что первичным обращения за пособием по безработице в США упали до почти 18-месячного минимума на прошлой неделе, несколько ослабив опасения по поводу замедления экономического восстановления из-за распространения дельта-варианта коронавируса. Давление на рынок оказывали опасения по поводу возможного сворачивания стимулов Федеральной резервной системой (ФРС), которые усилились после того, как ЕЦБ сигнализировал о замедлении темпов покупки облигаций. По итогам своего последнего заседания Европейский центробанк заявил, что Совет управляющих считает, что “благоприятные условия финансирования могут поддерживаться при умеренно более низких темпах покупки чистых активов в рамках программы по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии (PEPP), чем в предыдущие два квартала.” Другие меры ЕЦБ, включая процентные ставки, остались без изменений. Инвесторы беспокоились, что, несмотря на слабый августовский отчет о занятости, ФРС может огласит о замедлении темпов своих покупок облигаций по итогам своего заседания 21-22 сентября. Несколько политиков ФРС, в том числе президент ФРБ Далласа Роберт Каплан и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, заявили, что считают целесообразным начать снижение темпов покупки активов в этом году, если экономика продолжит восстанавливаться в соответствии с ожиданиями.
В пятницу основные фондовые индексы США упали почти на 1%, так как инфляционные опасения, усилившиеся после публикации августовских данных по ценам производителей, затмили надежды на ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем. Отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0.7%. Это последовало за двумя ежемесячными повышениями на 1.0% подряд. За 12 месяцев до августа индекс цен производителей ускорился на 8.3%, что стало самым большим ростом в годовом исчислении с ноября 2010 года после роста на 7.8% в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет на 0.6% в месячном исчислении и на 8.2% годовых. Августовские данные указали, что высокая инфляция, вероятно, сохранится в течение некоторого времени, вызвав опасения, что ФРС может изменить свой взгляд на инфляционное давление и незамедлительно приступить к сворачиванию стимулов. Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер о том, что она по-прежнему хотела бы, чтобы центробанк США начал сокращать объемы покупок активов на каком-то этапе в этом году, несмотря на слабый августовские данные по занятости. Местер также отметила, что видит повышательные риски для прогноза по инфляции, и ожидает, что инфляция останется высокой в этом году, но снизится в следующем. Давление на рынок также оказало падение акций Apple на 3,31% после оглашения постановления суда, согласно которому компания не имеет права запрещать разработчикам размещать в iOS-приложениях ссылки на альтернативные методы оплаты.
В отраслевом разрезе все сектора индекса S&P за период 6 по 10 сентября включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор недвижимости (-3,54%).
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю падение показали 23 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции 3M Company (MMM, -3.98%). Лидером были акции The Home Depot, Inc. (HD, +2.51%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В понедельник в 18:00 GMT США заявят об изменении федерального бюджета за август.
Во вторник выйдет значительное количество данных. В 01:30 GMT Австралия представит индекс цен на недвижимость за 2-й квартал., а также индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank за август. В 04:30 GMT Япония сообщит об изменении промышленного производства за июль. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении среднего заработка и уровня безработицы по ILO за июль, а также количества заявлений на получение пособий по безработице за август. В 06:30 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за август. В 08:00 GMT во Франции выйдет отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении поставок в обрабатывающем секторе промышленности за июль. Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за август. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении платежного баланса за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении заказов на машины и оборудование за июль.
Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за сентябрь. В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении розничных продаж, объема инвестиций в основные фонды и объема промышленного производства за август. В 04:30 GMT Япония представит индекс деловой активности в секторе услуг за июль. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс отпускных цен производителей, индекс розничных цен и индекс закупочных цен производителей за август. В 06:45 GMT Франция опубликует индекс потребительских цен за август. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении промышленного производства за июль. В 12:30 GMT Канада представит индекс потребительских цен за август. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за сентябрь и индекс цен на импорт за август. В 13:15 GMT США объявят об изменении промышленного производства за август. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении ВВП за 2-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении общего сальдо торгового баланса за август.
В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за август. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы SECO. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо торгового баланса, без сезонных поправок за июль. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении закладок новых фундаментов за август, а в 12:30 GMT - об изменении операций с иностранными ценными бумагами и объема оптовых продаж за июль. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничных продаж за август и выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за сентябрь. В 14:00 GMT США объявят об изменении товарно-материальных запасов за июль. В 20:00 GMT США сообщат об изменении общего и чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 22:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за август.
В пятницу выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничных продаж за август. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо платежного баланса за июль. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении объема строительства за июль и выпустит индекс потребительских цен за август. В 17:00 GMT в США выйдет отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Канадские данные, опубликованные в пятницу, показали более сильное, чем ожидалось, снижение уровня безработицы и чистый прирост рабочих мест на 90 тысяч. По мнению аналитиков National Bank of Canada, отчет показал очень впечатляющее создание рабочих мест, несмотря на неопределенность, вызванную COVID-19.
«В августе набор сотрудников продолжался очень впечатляющими темпами, несмотря на неопределенность, вызванную дельта-вариантом коронавируса. Нам особенно приятно видеть, что второй месяц подряд создание рабочих мест смещается в сторону рабочих мест с полной занятостью, что положительно сказывается на заработной плате и экономическом росте. Общее количество отработанных часов увеличилось на 5,1% годовых с начала третьего квартала (после -3,8% во втором квартале), что предполагает восстановление ВВП после сокращения во втором квартале».
«С ослаблением санитарных мер этим летом отрасли, пострадавшие от Covid-19, быстро восстанавливаются, зафиксировав совокупный прирост в 345 тыс. рабочих мест за последние три месяца».
«В то время как занятость в этих отраслях остается на 5,6% ниже уровня до пандемии, общая занятость в настоящее время всего на 0,8% ниже пика до пандемии. Эти показатели выгодно отличаются от трех предыдущих рецессий после 18 месяцев и выгодно отличаются от медленного восстановления, наблюдаемого к югу от границы».
«Мы считаем, что в ближайшие месяцы есть возможности для увеличения числа рабочих мест. Данные CFIB (Канадская федерация независимого бизнеса) по-прежнему свидетельствуют о сильной нехватке рабочей силы в августе: 49 процентов респондентов сообщили, что нехватка квалифицированной рабочей силы была фактором, ограничивающим производство, по сравнению с 37 процентами для неквалифицированных рабочих».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар США немного вырос против основных валют, чему способствовало повышение доходности гособлигаций США. В фокусе также находились новости о том, что президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор впервые за семь месяцев.
В заявлении Белого дома говорится, что Байден и Си провели «широкое стратегическое обсуждение», включая области, в которых интересы и ценности сходятся и расходятся. Беседа была посвящена экономическим вопросам, изменению климата и COVID-19, сообщил журналистам высокопоставленный американский чиновник.
Индекс доллара США, который измеряет курс доллара по отношению к корзине из шести основных торговых валют, вырос на 0,05%, до 92,53.
Доллар США упал с девятимесячного максимума, достигнутого в августе, поскольку инвесторы ждут новых подсказок о том, когда Федеральная резервная система, вероятно, начнет сокращать свои покупки облигаций и, в конечном итоге, повысит процентные ставки.
«Для меня это самое важное, когда ФРС повысит ставки, и, к сожалению, мы можем не знать об этом какое-то время», - сказал Эрик Нельсон, макро-стратег Wells Fargo. Чиновники ФРС борются с растущим ценовым давлением, в то время как рост рабочих мест остается ниже их целевых показателей.
Доллар сократил потери после того, как данные в пятницу показали, что цены производителей в США значительно выросли в августе, указывая на то, что высокая инфляция, вероятно, сохранится в течение некоторого времени, при этом цепочки поставок остаются жесткими, поскольку пандемия COVID-19 затягивается. Это произошло после того, как данные по занятости за август, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост рабочих мест в США замедлился, а инфляция заработной платы выросла больше, чем ожидалось.
Газета The Wall Street Journal в пятницу написала, что на сентябрьском заседании официальные лица ФРС будут стремиться заключить соглашение о начале сокращения покупок облигаций в ноябре.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Danske Research обсуждает прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.
«Что касается EUR/USD, то заседание ЕЦБ не оказалось особым событием. ЕЦБ дал указания относительно следующей повторной «калибровки» политики, которая должна состояться на декабрьском заседании, что в целом совпало с ожиданиями. Президент Лагард представила лишь основные сведения о том, что ЕЦБ думает о предстоящей «калибровке» покупок активов в рамках количественного смягчения, но не прокомментировала, что на самом деле означает умеренность покупок с точки зрения цифр. После оглашения итогов заседания ЕЦБ произошло небольшое повышение пары EUR/USD, которое вскоре было нивелировано после того, как Лагард представила голубино-ястребиные комментарии», - отметили в Danske.
«После заседания ЕЦБ, мы подозреваем, что EUR/USD будет находится в руках 1) относительных акций (США против Европы и стоимость против роста) и 2) общего настроя к риску, и особенно в связи с тем, что в субботу ФРС вступает в период молчания, в преддверии заседания FOMC через две недели. Помимо рисковых настроений, выпуск ИЦП и ИПЦ США может иметь некоторый неожиданный потенциал с точки зрения изменения ценообразования ФРС и, следовательно, влияния на EUR/USD», - добавили в Danske
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Standard Chartered Research обсуждает перспективы инфляции для валют G3 (доллар США, евро, иена).
«Мы думаем, что «голуби» будут обойдены с фланга, если инфляция в 2022 году сохранится выше 3%. Было бы трудно, как минимум, возражать против перехода к нейтральной политике в отношении ставок и даже дальше, если бы появились признаки того, что долгосрочные инфляционные ожидания меняются. Доллар США выиграл бы, но возможно, что валюты с низким бета-коэффициентом, такие как китайский юань, были бы привлекательными, если бы у них был лучший профиль инфляции/активности наряду с более высокими ставками», - отмечает SC.
«В целом, мы думаем, что наиболее вероятным исходом является то, что экономические последствия COVID будут взяты под контроль, и Центральные банки G3 терпимы к незначительному превышению своих целевых показателей. Другими словами, если инфляция выше целевого показателя, и нет никаких признаков спирали заработной платы и тенденции снижения инфляции, центральные банки G3 не будут спешить с ужесточением политики. Это указывает на потенциальное отставание валют G3», - добавили в SC.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 4 по 10 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 7 штук, и составило 401 штуку. Напомним, годом ранее количество установок составляло 180 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 единицу, и составило 101 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 6 штук, и составило 503 штуки (по сравнению с 254 единицы годом ранее).
Напомним, по итогам недели, завершившейся 3 сентября, общее число буровых установок в стране упало на 11 штук, и составило 497 единиц. Количество нефтяных установок снизилось на 16 штук, и составило 394 штуки. Между тем, число газодобывающих установок выросло на 5 единиц, до 102 единиц.
В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $69.56 (+2.08%) по сравнению с $69.58 до публикации данных.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские фондовые рынки преимущественно снизились, поскольку трейдеры взвесили опасения по поводу роста инфляции и действий центрального банка.
Стратеги TD Securities ожидают, что нефть WTI продолжит торговаться ниже отметки 70 долларов за баррель до конца года.
«Исходя из прогнозов снижения спроса из-за новой волны COVID и увеличения добычи со стороны ОПЕК+, нефть WTI должна продолжать торговаться ниже отметки 70 долларов за баррель большую часть оставшегося года. Короче говоря, Короче говоря, трейдеры будут реагировать на фундаментальные факторы, которые изменились с прогнозируемого дефицита во 2-м полугодии 2021 года до скромного профицита в будущем».
«Дрейф к недавним минимумам в 60-65 долларов за баррель вполне возможен при любых дополнительных событиях, которые могут снизить спрос или увеличить предложение».
«Любое устойчивое движение выше отметки 70 долларов за баррель потребует большей определенности со стороны спроса и отсутствия внезапного увеличения добычи со стороны ОПЕК+ или Ирана».
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Credit Agricole CIB Research обсуждает прогноз по паре EUR/USD и нацеливается на курс пары на уровне 1,20 к концу года и на уровне 1,24 к концу 2022 года.
«У нас нейтральный прогноз по евро в ближайшей перспективе, но мы ожидаем восстановления в среднесрочной перспективе. Восстановление мировой торговли и увеличение валютных резервов Центробанков будет способствовать повышению спроса на евро со стороны экспортеров еврозоны и глобальных центральных банков», - отмечает CACIB.
«Возобновление притока иностранных инвестиций на фондовый рынок еврозоны и облигации фонда восстановления ЕС могут привлечь приток средств в недооцененный евро и, таким образом, более чем перевесить негативное влияние «голубиного» настроя ЕЦБ на единую валюту. В целом, пара EUR/USD остается недооцененной», - добавили в CACIB.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые индексы США снижаются, так как инфляционные опасения, усилившиеся после публикации августовских данных по ценам производителей, затмили надежды на ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем.
Отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0.7%. Это последовало за двумя ежемесячными повышениями на 1.0% подряд. За 12 месяцев до августа индекс цен производителей ускорился на 8.3%, что стало самым большим ростом в годовом исчислении с ноября 2010 года после роста на 7.8% в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.6% в месячном исчислении и на 8.2% в годовом исчислении. Августовские данные указали, что высокая инфляция, вероятно, сохранится в течение некоторого времени, вызвав опасения, что ФРС может изменить свой взгляд на инфляционное давление и незамедлительно приступить к сворачиванию стимулов.
Усилившиеся инфляционные опасения затмили оптимизм, появившийся после сообщений о 90-минутном телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином. Это стало их первыми телефонными переговорами с февраля, в ходе которых они обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, но, как отмечают СМИ, эти обсуждения не привели к достижению значительного прогресса по ключевым вопросам. Тем не менее, рынки надеются, что это событие может привести к потеплению в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.
Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали комментарии президента Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретты Местер о том, что она по-прежнему хотела бы чтобы центробанк США начал сокращать объемы покупок активов на каком-то этапе в этом году, несмотря на слабый августовские данные по занятости. Местер также отметила, что видит повышательные риски для прогноза по инфляции, и ожидает, что инфляция останется высокой в этом году, но снизится в следующем.
Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер -UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.49%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +2.46%).
6 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.09%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.81%).
На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:
Индекс | Значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Нефть | 69.52 | +1.38 | +2.03% |
Золото | 1793.40 | -6.60 | -0.37% |
Dow | 34626.00 | -127.00 | -0.37% |
S&P 500 | 4468.75 | -14.25 | -0.32% |
Nasdaq 100 | 15535.50 | -15.25 | -0.10% |
10-летние облигации США | 1.348 | +0.049 | +3.77% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, чему способствовали растущие признаки дефицита предложения в Соединенных Штатах в результате урагана Ида, а также надежды на торговлю между США и Китаем, которые способствовали подорожанию более рискованных активов.
Как сообщает TheStreet, аналитик Morgan Stanley Кэти Хуберти (Katy Huberty) отмечает, что ожидания инвесторов Apple (AAPL) "остаются сдержанными" в преддверии презентации iPhone 13, что обуславливает "привлекательное положение" перед насыщенной на запуски продукции осенью.
Хуберти обсудила ожидания инвесторов в преддверии ежегодного презентационного мероприятия Apple под названием "California Streaming". Оно назначено на вторник, 14 сентября.
"Ожидания инвесторов остаются сдержанными, что обуславливает привлекательное положение в начале осени, если первые данные по iPhone 13 превзойдут ожидания", - заявила аналитик в своем аналитическом отчете.
Хуберти сообщила, что, основываясь на беседах с ее коллегами по исследованию цепочки поставок Apple, "мы ожидаем, что осень 2021 года станет еще одним напряженным периодом запуска новых продуктов, включая семейство iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3, новые iPad и MacBook Pro с процессором M1, которые, как ожидается, будут представлены до конца года".
"Однако, как и в прошлом году, мы ожидаем, что Apple проведет несколько мероприятий; событие, запланированное на следующую неделю, будет посвящено iPhone 13, Apple Watch 7 и, возможно, новым AirPods", - добавила Хуберти.
По ее словам, инвесторы ожидают, что iPhone 13 будет более "эволюционным" продуктовым циклом с меньшим количеством значительных технологических обновлений по сравнению с iPhone 12.
Аналитик отметила, что презентация нового iPhone еще не становилась основным катализатором для акций компании. За последние семь лет акции Apple демонстрировали рост в среднем всего на 1% за неделю после события.
"Если первые данные о спросе на iPhone 13 превысят ожидания инвесторов, мы ожидаем, что акции Apple будут повышаться и, вероятно, будут торговаться на уровнях между оценкой нашего основного сценария в $168 и оценкой нашего оптимистического сценария в $245, чему будут способствовать как положительные пересмотры оценок, так и рост мультипликаторов,” - заявила Хуберти."
Что касается установки участников рынка перед событием, Хуберти отметила, что "мы по-прежнему считаем, что большинство институциональных инвесторов занимают нейтральную или отрицательную позицию, несмотря на то, что акции Apple выросли более чем на 20% за последние 3 месяца после ряда сообщений об App Store, которые разрешили несколько существующих исков/расследований".
Hа текущий момент акции AAPL котируются по $154.19 (+0.08%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Золото немного подешевело в пятницу, так как неопределенность в отношении следующих шагов Федеральной резервной системы США по сворачиванию мер экономической поддержки удерживала некоторых инвесторов в стороне.
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии увеличился на 0,2 процента, и составил 98,1 пункта (2016=100).
Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.
Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,3 процента в июле, и составил 102,7 пункта (2016 = 100).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Накопление оптовых запасов в США замедлилось в июле, еще больше отставая от продаж, и теперь оптовикам требуется самое короткое время за семь лет, чтобы расчистить полки.
Министерство торговли сообщило, что оптовые запасы выросли на 0,6%, как и предполагалось в прошлом месяце. Запасы оптовиков выросли на 1,2% в июне. Оптовые запасы выросли на 11,5% в июле по сравнению с предыдущим годом.
Товарно-материальные запасы являются ключевой частью валового внутреннего продукта. Составляющая оптовых запасов, которая учитывается при расчете ВВП, в июле увеличилась на 0,7%.
Товарно-материальные запасы предприятий были истощены в первой половине года, но нехватка на фоне сохраняющихся узких мест в поставках из-за пандемии COVID-19 и недавней загруженности портов в Китае сводит на нет усилия по пополнению запасов.
Тем не менее, ожидается, что восстановление запасов будет способствовать экономическому росту во второй половине года.
Продажи у оптовиков увеличились на 2,0% в июле после повышения на 2,3% в июне. При июльских темпах продаж оптовикам потребуется 1,20 месяца, чтобы очистить полки - меньше всего с июля 2014 года - против 1,22 в июне.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Инфляция в США может остаться высокой в этом году, но в следующем году снова снизится, что повлечет за собой повышательные риски, заявила в пятницу президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.
Местер также сказала, что официальные лица ФРС должны предоставить общественности больше ясности о том, как они оценивают максимальную занятость и инфляцию, согласно замечаниям, подготовленным для виртуального мероприятия, организованного Банком Финляндии.
Например, Местер сказала, что центральный банк может предоставить больше информации в заявлении о политике после встречи о том, почему изменились их экономические перспективы.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD: 1.1750 (529 млн), 1.1800 (428 млн), 1.1850 (1.3 млрд), 1.1875 (815 млн), 1.1900 (317 млн)
USD/JPY: 110.10 (970 млн), 110.25 (735 млн)
USD/CAD: 1.2400 (596 млн), 1.2510-15 (886 млн), 12690-00 (760 млн)
AUD/USD: 0.7350 (663 млн), 0.7400 (704 млн), 0.7475 (496 млн)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (+2 б.п.).
Нефть (WTI) $69.81 (+2.45%)
Золото $1,796.40 (+0.20%)
Канада добавила 90 200 рабочих мест в августе, что немного ниже ожиданий, а уровень безработицы упал до 7,1% - самого низкого уровня с начала пандемии коронавируса, показали данные Статистического управления Канады.
Аналитики ожидали прироста 100 000 рабочих мест и падения уровня безработицы до 7,3%. Благодаря августовскому приросту занятость сейчас менее чем на 1% ниже допандемического уровня. Однако количество отработанных часов остается на 2,6% ниже уровня февраля 2020 года.
“На первый взгляд, он должен быть довольно приличным, плюс 90 000”, - сказал Эндрю Кельвин, главный стратег по Канаде в TD Securities.
“Вызывает беспокойство то, что количество рабочих часов в августе практически не изменилось”, - сказал он. Банк Канады может расценить это как разочарование.
Полная занятость увеличилась на 68 500 человек, а неполная занятость - на 21 700 человек. В секторе услуг появилось 92 900 рабочих мест, главным образом за счет услуг по размещению и питанию, в то время как занятость в товарном секторе сократилась на 2600 рабочих мест, поскольку потери в сельском хозяйстве и других сегментах перевесили прибыль в строительстве.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,502.25 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.43% до уровня 15,617.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.
Индекс/сырье | Текущее значение | Изменение, пункты | Изменение в % |
Nikkei | 30,381.84 | +373.65 | +1.25% |
Hang Seng | 26,205.91 | +489.91 | +1.91% |
Shanghai | 3,703.11 | +9.98 | +0.27% |
S&P/ASX | 7,406.60 | +37.10 | +0.50% |
FTSE | 7,050.71 | +26.50 | +0.38% |
CAC | 6,701.34 | +16.62 | +0.25% |
DAX | 15,681.78 | +58.63 | +0.38% |
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex | $69.44 | -1.91% | |
Золото | $1,795.40 | -0.26% |
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как новость о 90-минутном телефонном разговоре между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином способствовали росту оптимизма на рынках.
В четверг вечером главы США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин провели первые телефонные переговоры с февраля, в ходе которых обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, но, как отмечают СМИ, эти обсуждения не привели к достижению значительного прогресса по ключевым вопросам. Тем не менее, рынки надеются, что это событие может привести к потеплению в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.
На этом фоне котирующиеся в США акции китайских компаний Alibaba (BABA), JD.com (JD), Didi (DIDI), Tencent Music (TME) и Nio (NIO) прибавили от 1.0-2.3% в стоимости.
Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали данные по ценам производителей. Как показал отчет Министерства труда, индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0.7%. Это последовало за двумя ежемесячными повышениями на 1.0% подряд. За 12 месяцев до августа индекс цен производителей ускорился на 8.3%, что стало самым большим ростом в годовом исчислении с ноября 2010 года после роста на 7.8% в июле. Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0.6% в месячном исчислении и на 8.2% в годовом исчислении.
В фокусе внимания инвесторов также находится сообщение о том, сенатор-демократ Браун и председатель финансового комитета Сената Виде предложили ввести 2%-ный налог на обратный выкуп акций, чтобы помочь профинансировать пакет инфраструктурных мер стоимостью $3.5 трлн. Кроме того, рынки оценивают национальную стратегию противодействия COVID-19 президента Байдена, которая, среди прочего, предполагает обязательную вакцинацию для всех сотрудников федеральных ведомств и их подрядчиков.
Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Kroger (KR). И прибыль, и выручка компании превзошли оценки Уолл-стрит, и она представила более высокий, чем ожидалось, прогноз прибыли на весь год. Несмотря на это, акции KR на премаркете подешевели на 2.6%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по изменению товарных запасов на складах оптовой торговли США в июле, которые выйдут в 14:00 GMT.
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
3M Co | MMM | 186.25 | 0.50(0.27%) | 4483 |
ALCOA INC. | AA | 48.19 | 0.68(1.43%) | 68615 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.81 | 0.22(0.43%) | 19376 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,505.00 | 20.84(0.60%) | 18022 |
American Express Co | AXP | 161.73 | 2.34(1.47%) | 5220 |
Apple Inc. | AAPL | 154.87 | 0.80(0.52%) | 458477 |
AT&T Inc | T | 27.5 | 0.08(0.29%) | 41426 |
Boeing Co | BA | 215.65 | 1.71(0.80%) | 48971 |
Caterpillar Inc | CAT | 207 | 1.58(0.77%) | 4113 |
Chevron Corp | CVX | 96.97 | 0.97(1.01%) | 22234 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 58.65 | 0.05(0.09%) | 7445 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 70.97 | 0.51(0.72%) | 14953 |
Deere & Company, NYSE | DE | 367.24 | 2.40(0.66%) | 664 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 54.85 | 0.76(1.41%) | 79112 |
Facebook, Inc. | FB | 380.01 | 2.01(0.53%) | 20826 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 261.25 | 2.03(0.78%) | 3230 |
Ford Motor Co. | F | 12.83 | 0.07(0.55%) | 517988 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 35 | 0.19(0.55%) | 332829 |
General Electric Co | GE | 103.86 | 0.57(0.55%) | 2409 |
General Motors Company, NYSE | GM | 48.71 | 0.29(0.60%) | 56742 |
Goldman Sachs | GS | 406.9 | 2.32(0.57%) | 4147 |
Google Inc. | GOOG | 2,908.67 | 10.40(0.36%) | 3309 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 28.33 | 0.12(0.43%) | 547 |
Home Depot Inc | HD | 332.76 | 0.99(0.30%) | 1560 |
Intel Corp | INTC | 53.6 | 0.20(0.37%) | 42362 |
International Business Machines Co... | IBM | 138.5 | 0.76(0.55%) | 2919 |
Johnson & Johnson | JNJ | 168.89 | 0.82(0.49%) | 9167 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 160.33 | 1.14(0.72%) | 4085 |
McDonald's Corp | MCD | 239.65 | 1.04(0.44%) | 454 |
Merck & Co Inc | MRK | 74.15 | 0.33(0.45%) | 34154 |
Microsoft Corp | MSFT | 298.17 | 0.92(0.31%) | 85056 |
Nike | NKE | 165 | 1.66(1.02%) | 7098 |
Pfizer Inc | PFE | 46.31 | 0.28(0.61%) | 130239 |
Procter & Gamble Co | PG | 144.22 | 0.23(0.16%) | 1376 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 119.36 | 0.57(0.48%) | 6364 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 760.6 | 5.74(0.76%) | 220276 |
The Coca-Cola Co | KO | 56.05 | 0.19(0.34%) | 10913 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 62.83 | 0.37(0.59%) | 16722 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 415.2 | 2.10(0.51%) | 1355 |
Verizon Communications Inc | VZ | 54.61 | 0.17(0.31%) | 45394 |
Visa | V | 228.35 | 0.86(0.38%) | 27518 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 146.9 | 0.48(0.33%) | 3380 |
Walt Disney Co | DIS | 186.65 | 0.74(0.40%) | 25332 |
Цены производителей в США в августе стабильно выросли, указывая на то, что высокая инфляция, вероятно, сохранится в течение некоторого времени, а цепочки поставок останутся напряженными по мере затягивания пандемии COVID-19.
Индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце вырос на 0,7%, сообщило Министерство труда. Это последовало за двумя ежемесячными повышениями на 1,0% подряд. За 12 месяцев до августа индекс цен производителей ускорился на 8,3%, что стало самым большим ростом в годовом исчислении с ноября 2010 года после роста на 7,8% в июле.
Экономисты прогнозировали, что индекс цен производителей вырастет на 0,6% в месячном исчислении и на 8,2% в годовом исчислении.
Хотя опросы Института управления поставками в этом месяце показали, что в августе цены, уплачиваемые производителями и предприятиями сферы услуг, значительно упали, они остались повышенными. Фабрики и поставщики услуг по-прежнему пытались найти рабочую силу и сырье, а также сталкивались с задержками в логистике.
Это было подтверждено опубликованным в среду отчетом Федеральной резервной системы «Бежевая книга», составленным на основе информации, собранной 30 августа или ранее и показывающей, что “контакты, как правило, сообщали о более высоких ценах на сырье, но, как и в случае с рабочей силой, они были в основном озабочены получением необходимых материалов по сравнению с ценой."
Очень низкие уровни запасов из-за узких мест в поставках позволили производителям легко переложить более высокие затраты на потребителей. Предпочитаемый ФРС показатель инфляции, индекс цен на основные расходы на личное потребление, увеличился на 3,6% за 12 месяцев до июля после аналогичного роста в июне.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В пятницу регулятор рынка Китая заявил, что оштрафовал три компании по продаже автомобильных чипов за повышение цен, чтобы помочь производству автомобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
Государственная администрация по регулированию рынка сообщила на своем веб-сайте, что оштрафовала три компании на 2,5 млн юаней ($388 300) каждую.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз | Фактическое |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.9% | 0% | 0% |
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
| 06:00 | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июль | 8.3% | 3% | 3.8% |
| 06:00 | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июль | -0.7% | 0.4% | 1.2% |
| 06:00 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июль | 0.2% | 0.1% | 0% |
| 06:00 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июль | 13.9% | 6% | 6% |
| 06:00 | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июль | -2.5 | -3.1 | |
| 06:00 | Великобритания | ВВП м/м | Июль | 1% | 0.6% | 0.1% |
| 06:00 | Великобритания | ВВП, г/г | Июль | 15.2% | 8% | 7.5% |
| 06:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Июль | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
Доллар снизился в пятницу, так как валюты, способствующие росту, укрепились после роста китайского юаня до недельного максимума на новостях о том, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин говорили впервые за семь месяцев.
В своем заявлении Белый дом сказал, что Байден и Си провели «широкое стратегическое обсуждение», включая области, в которых интересы и ценности сходятся и расходятся. Как сообщил журналистам высокопоставленный чиновник США, разговор был посвящен экономическим вопросам, изменению климата и COVID-19.
После этих новостей юань вырос на 0,2% по отношению к доллару, отойдя от ключевого уровня 6,50 юаня за доллар до 6,4364 - самого высокого уровня с 3 сентября.
Австралийский доллар вырос на 0,4%. Курс юаня также поддержал новозеландский доллар, который вырос на 0.5%. Обе валюты, как правило, выигрывают при положительном настроении к риску.
Японская иена потеряла 0,2% по отношению к доллару до 109,93 иены, при этом все еще колеблясь в середине диапазона последних двух месяцев.
Отношения между США и Китаем были напряженными после первого звонка Си и Байдена в феврале. Обе стороны почти постоянно набрасываются друг на друга, часто с язвительными публичными нападками, санкциями в отношении должностных лиц и обвинениями в невыполнении международных обязательств.
Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным аналогам, упал менее чем на 0,1% за день до 92,461, хотя все еще сохраняется курс на рост на 0,4% за неделю.
В пятницу курс евро практически не изменился и составил 1,1831 доллара, что на этой неделе может упасть на 0,35%.
Единая валюта получила некоторую небольшую поддержку в одночасье после того, как Европейский центральный банк заявил, что сократит покупку чрезвычайных облигаций в следующем квартале, как многие ожидали.
ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1820-50
GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.3830 до $1.3885
USD/JPY: пара торгуется с ростом с Y109.70 до Y110.00
Информационно-аналитический отдел TeleTrade.
Европейские рынки осторожно росли в пятницу, отслеживая глобальных конкурентов, поскольку настроения восстановились после неустойчивой недели.
Европейские инвесторы продолжают переваривать решение Европейского центрального банка в четверг о замедлении покупок облигаций в рамках его программы чрезвычайных закупок в связи с пандемией (PEPP) в ответ на более высокую инфляцию и более сильный рост ВВП во всей зоне евро. ЕЦБ также незначительно пересмотрел свои среднесрочные прогнозы инфляции.
Из других новостей, министры финансов стран Большой семерки (G-7) заявили в четверг, что им необходимо добиться большего технического прогресса в планах глобальной реформы корпоративного налогообложения.
В четверг в министерствах финансов и юстиции Германии был проведен рейд, поскольку прокуратура расследует деятельность правительственного агентства по борьбе с отмыванием денег, что ставит под сомнение неспособность бороться с финансовыми преступлениями в крупнейшей экономике Европы.
Что касается данных, то экономика Великобритании выросла всего на 0,1% в июле, как показала официальная статистика в пятницу, поскольку распространение дельта-варианта Covid-19 замедлило экономическую активность до минимума после ослабления мер изоляции.
Окончательный согласованный индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии в августе вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что означает рост на 3,4% за год.
В пятницу не наблюдалось существенного изменения цен на акции. Акции шведской компании по недвижимости Samhällsbyggnadsbolaget выросли на 3% после начала строительства нового жилого проекта.
В нижней части Stoxx 600 акции немецкой Fresenius Medical Care упали на -3,2% после того, как JPMorgan понизил рейтинг акций на фоне роста количества пациентов и затрат на Covid-19.
На текущий момент:
Индекс | Цена | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 044,15 | + 19,94 | + 0,28% |
DAX | 15 663,73 | + 40,58 | + 0,26% |
CAC | 6 710,58 | + 25,86 | + 0,39% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
The Wall Street Journal
Uber Eats и DoorDash подали иск к Нью-Йорку из-за ограничения комиссий для ресторанов
Американские сервисы доставки Uber Eats, DoorDash и Grubhub подали иск к правительству Нью-Йорка из-за закона, ограничивающего размер комиссий для ресторанов. Новые правила уже привели к потерям на «сотни миллионов долларов» и вредят восстановлению общепита после пандемии, заявили истцы
Американские сервисы доставки подали в суд на правительство Нью-Йорка из-за закона, ограничивающего размер комиссий, которые они могут брать с кафе и ресторанов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исковое заявление. Истцами выступают компании DoorDash, Grubhub и Portier — подразделение Uber, управляющее сервисом Uber Eats.
Amazon предложил оплатить четыре года учебы в вузах своим сотрудникам
Онлайн-ретейлер Amazon объявил, что оплатит стоимость обучения и книг для сотрудников, получающих или желающих получить степень бакалавра в различных университетах и колледжах. Почасовые сотрудники компании будут иметь право на получение новой льготы после 90 дней работы в ней. Общие затраты компании на бесплатное обучение составят $1,2 млрд к 2025 году
Компания Amazon предложила оплатить обучение для более чем 750 000 своих сотрудников в США, которые захотят получить степень бакалавра в колледжах и университетах. Компания возьмет на себя расходы на книги и учебу в течение четырех лет для своих почасовых работников, если они проработали более трех месяцев, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на онлайн-ретейлера.
CNBC
США оценили ежегодные потери от неуплаты налогов 1% богатейших сограждан
Американский Минфин оценил в $163 млрд ежегодную сумму налогов, от уплаты которых уклоняется 1% богатейших людей страны. Одна из предложенных мер борьбы с уклонением от налогов — ужесточение требований к отчетности банков о финансах клиентов
Ежегодно 1% богатейших людей Америки уклоняется от уплаты налогов на сумму $163 млрд, передает CNBC со ссылкой на отчет Минфина.
Bloomberg
Отскок доллара только начинается
Показатели роста и относительные процентные ставки меняются в пользу доллара, и особенно уязвимыми выглядят валюты стран с формирующимися рынками. Если не брать в расчет covid-19, то проблемы остального мира на самом деле начинаются с Китая, уверен автор. Но в его размышлениях и доводах слишком много «если»…
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Европейские усилия по созданию более единой трансграничной банковской системы остановились из-за противодействия планам гарантирования вкладов, заявил в пятницу глава центрального банка Франции, призвав к новым усилиям для завершения проекта.
Выступая на конференции в Словении, глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Галхау сказал, что банковский сектор Европы остается фрагментированным, а кредиторы не хотят объединяться и расширяться, чтобы лучше противостоять иностранной конкуренции, все чаще со стороны конкурентов с Уолл-Стрит.
“Банковскому союзу сейчас не хватает импульса, и он остается незавершенным. Будем откровенны: проект полностью остановился”, - сказал Вильруа.
Правительства ЕС создали единый орган банковского надзора и единый механизм урегулирования несостоятельности банков для кредиторов, потерпевших неудачу в связи с кризисом суверенного долга в Европе десять лет назад.
Но усилия по завершению проекта потерпели неудачу из-за планов по гарантии вкладов в масштабах ЕС, что особенно важно в таких странах, как Германия, где есть опасения по поводу того, что они подвержены рискам более слабых банковских систем в других странах Европы.
“Мы не должны расслабляться сейчас, когда банковский кризис в основном закончился, или ждать, пока не подействует следующий кризис”, - сказал Вильруа. “Именно потому, что мы не находимся в кризисной ситуации, мы должны двигаться вперед сейчас”.
Перед лицом «непреодолимой оппозиции» полноценному механизму гарантирования депозитов он предложил изменить его название с EDIS на что-то вроде «общего депозитного механизма».
“В то время как национальные гарантии вкладов по-прежнему будут пользоваться поддержкой в рамках совместного механизма, дочерние компании иностранных банков могут быть присоединены к системе гарантий в своей стране, защищая принимающую страну”, - сказал Виллерой.
“Не должно быть случаев, когда существует разница между подходом к внутренним и трансграничным внутригрупповым рискам, будь то требования к ликвидности или капиталу”, - добавил он.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Азиатские фондовые индексы в основном выросли, поскольку ослабление опасений по поводу напряженности между Китаем и США и разъяснения того, что регулятивные меры Китая в отношении игорных компаний не были столь жесткими, как первоначально сообщалось, подняли настроение в регионе.
Hang Seng возглавил ралли региона с ростом почти на 2%.
Китайской Shanghai Composite удалось прибавить 0,27% по сравнению с предыдущими торговыми днями на момент закрытия на уровне 3703,11, поскольку настроения были поддержаны новостями о разговоре между президентами США и Китая.
Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,25%. Shinsei Bank получил более 20%, поскольку конкурирующий кредитор SBI Holdings объявил о намерении увеличить свою долю до 48% посредством тендерного предложения. Бизнес морских перевозок Kawasaki Kisen Kaisha увеличил капитализацию более чем на 5%.
Индекс Kospi Корейской фондовой биржи прибавил 0,36%. Лидером роста стала компания Ilsung Construction Co, которая выросла почти на 30%.
Австралийский S&P ASX200 прибавил 0,5%. Настроения были улучшены после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом .
Компания Nickel Mines прибавила 8,54%, так как положительные настроения инвесторов на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей перешли на никель, ключевой компонент литий-ионных аккумуляторов, используемых для выработки энергии для электромобилей.
Акции горнодобывающих компаний Alumina Ltd, South32 Ltd и Mineral Resources Ltd также выросли более чем на 5%, так как цены на алюминий достигли многолетних максимумов.
Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
NIKKEI | 30 381,84 | +373,65 | +1,25% |
SHANGHAI | 3 703,11 | +9,98 | +0,27% |
HSI | 26 205,91 | +489,91 | +1,91% |
ASX 200 | 7 406,6 | +37,1 | +0,5% |
KOSPI | 3 125,76 | +11,06 | +0,36% |
NZX 50 | 13 064,39 | -31,38 | -0,24% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс измеряет ежемесячную динамику объема промышленного производства (без учета строительства) вырос в июле. С января 2018 года индексы рассчитываются со ссылкой на базовый 2015 год с использованием классификации Ateco 2007.
В июле 2021 года индекс промышленного производства с учетом сезонных колебаний увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Изменение среднего показателя за последние три месяца по отношению к предыдущим трем месяцам составило +0,6%.
Скорректированный на календарь индекс промышленного производства увеличился на 7,0% по сравнению с июлем 2020 года (календарные рабочие дни составили 22 против 23 дней в июле 2020 года).
Нескорректированный индекс промышленного производства увеличился на 3,8% по сравнению с июлем 2020 года.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade.
Банк Англии увеличит стоимость заимствований к концу 2022 года, что раньше, чем предполагалось ранее, и есть шанс, что это произойдет даже раньше, поскольку устойчивое восстановление экономики после пандемии и высокая инфляция могут переломить ситуацию, показали результаты опроса Reuters.
Согласно опросу, проведенному 6-9 сентября, в четвертом квартале 2022 года ставка банка выросла до 0,25% с текущего рекордного минимума в 0,10%. Согласно августовскому опросу, изменений не ожидается до 2023 года.
Такой шаг поставит Банк Англии впереди Федеральной резервной системы США, которая, по прогнозам, не поднимет процентные ставки до 2023 года, хотя, как ожидается, в этом месяце ФРС объявит о плане сокращения покупок активов, как показал отдельный опрос Reuters.
На вопрос, был ли риск того, что первое повышение со стороны Банка Англии произошло раньше или позже, чем ожидалось, более 80% респондентов ответили на дополнительный вопрос раньше.
В прошлом месяце директивные органы были поровну разделены на тех, кто считал, что минимальные условия для рассмотрения вопроса о повышении процентной ставки выполнены, и тех, кто считал восстановление недостаточно сильным, заявил в среду глава Банка Англии Эндрю Бейли.
Бейли сказал, что он был среди чиновников, которые считали, что минимальные условия были достигнуты, но они еще не были достаточными, чтобы оправдать повышение, поскольку экономика Великобритании продолжала восстанавливаться после почти 10-процентного пандемического кризиса в 2020 году.
Теперь, когда большая часть Британии вновь открылась, во многом благодаря массовой вакцинации, ожидалось, что экономика вырастет на 2,5% в этом квартале и на 1,5% в следующем, мало что изменилось по сравнению с прошлым месяцем.
В годовом исчислении медианы опроса 56 экономистов оценивают рост в этом году на уровне 6,8% - без изменений по сравнению с прошлым месяцем - и 5,5% в 2022 году, что немного лучше, чем предыдущий прогноз на 5,4%.
Но когда их спросили, насколько искажены риски для их перспектив, 60% ответили, что это скорее в обратную сторону, чем в лучшую сторону.
Британия, как и весь остальной мир, пострадала от массовых сбоев в цепочке поставок, вызванных пандемией, но они усугубились ее выходом из Европейского союза, который привел к сбоям и задержкам на границах, а также к нехватке европейской рабочей силы.
Эти сбои привели к росту цен. Инфляция действительно упала до целевого показателя Банка в 2,0% в июле, но экономисты заявили, что это, скорее всего, всплеск, и опрос прогнозирует, что в среднем она составит 2,6% в этом квартале, 3,5% в следующем и 3,4% в начале 2022 года.
Между тем британские работодатели сталкиваются с самой острой нехваткой кандидатов на работу из-за резкого роста экономики после блокировки, а также из-за Brexit, что привело к беспрецедентному увеличению стартовой заработной платы для постоянных сотрудников, сообщило в четверг агентство рекрутеров.
Безработица в этом году составила в среднем 4,9%, а в 2022 году - 4,7%.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась в августе до самого высокого уровня с конца 1993 года, показали окончательные данные статистического управления Destatis.
Инфляция потребительских цен незначительно выросла до 3,9% в августе с 3,8% в июле. Последний раз более высокий уровень инфляции был зафиксирован в декабре 1993 года. Инфляция быстро приближается к четырехпроцентной отметке.
Статистическая служба подтвердила предварительную оценку, опубликованную 30 августа.
В отчете Destatis говориться, что существует ряд причин для увеличения уровня инфляции с июля 2021 года, в том числе базовый эффект из-за низких цен в 2020 году.
Без учета энергии и продуктов питания инфляция в августе составила 2,8%.
По сравнению с июлем, общие потребительские цены в августе остались неизменными, как первоначально предполагалось.
Гармонизированная инфляция в ЕС выросла до 3,4% с 3,1% месяц назад. HICP вырос на 0,1% в августе после повышения на 0,5% в июле. Годовые и ежемесячные показатели совпадают с оценкой вспышки.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Цены на нефть растут на фоне усиливающихся признаков напряженности на рынках США после того, как ураган Ида ударил по шельфовой добыче, хотя эталонные показатели ожидали еженедельного снижения почти на 1% после того, как Китай объявил о планах продавать нефть из своих стратегических запасов.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до $72,08 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI в США за октябрь подорожали на 0,8%, до $68,65 за баррель.
Оба контракта упали более чем на 1% в четверг, достигнув самого низкого уровня с 26 августа после того, как Китай заявил, что выпустит запасы сырой нефти на рынок через публичный аукцион, чтобы ослабить давление высоких затрат на сырье на отечественных переработчиков, что было описано как первый шаг.
Что касается спроса, то некоторые авиакомпании США, которые сыграли ключевую роль в восстановлении рынков авиакеросина, предупредили о замедлении продаж билетов.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно предварительным данным статистического управления INSEE, промышленное производство во Франции росло в июле более медленными темпами.
Промышленное производство выросло на 0,3% по сравнению с июнем, когда оно увеличилось на 0,6%. Экономисты прогнозировали прирост на 0,4%. Производство росло второй месяц подряд.
Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0,6% после роста на 1,0% в июне.
По сравнению с февралем 2020 года, который был до начала первой блокировки Covid-19, промышленное производство было на 4,8% меньше, а объем промышленного производства остался на 5,5% ниже.
В июле рост производства в основном был обусловлен дальнейшим ростом производства транспортного оборудования, продуктов питания и напитков, а также машин и оборудования.
Производство снизилось в горнодобывающей промышленности, разработке карьеров, в энергетике, водоснабжении и других отраслях обрабатывающей промышленности. Резко упало производство кокса и нефтепродуктов.
Среди основных промышленных групп производство основных и промежуточных товаров увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как производство потребительских товаров длительного пользования, краткосрочного пользования и энергии снизилось.
Между тем, объем строительства в июле вырос на 1,4% в месячном исчислении после падения на -1,9% в предыдущем месяце.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно данным Управления национальной статистики, экономика Великобритании выросла в июле лишь незначительно.
Валовой внутренний продукт увеличился на 0,1% в июле по сравнению с июнем, когда экономика росла на 1%. Это также было медленнее, чем прогноз роста на 0,6%.
За три месяца до июля ВВП вырос на 3,6%, в основном из-за показателей сектора услуг. Однако этот показатель оказался ниже ожидаемого роста в 3,8%.
Что касается производства, объем производства услуг в июле в целом не изменился после роста на 1,5% в июне.
Промышленное производство увеличилось на 1,2% в июле и было основным фактором роста ВВП, чему способствовало возобновление работы на нефтяном месторождении. Производство в обрабатывающей промышленности осталось неизменным по сравнению с июньским ростом на 0,2%.
Строительство сокращается четвертый месяц подряд, при этом объем производства снизился на -1,6%.
Другой отчет ONS показал, что видимый торговый дефицит Великобритании увеличился до 12,7 млрд фунтов стерлингов с 11,98 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Ожидаемый уровень был -11 миллиардов фунтов стерлингов.
Общий торговый дефицит увеличился до 3,12 млрд фунтов стерлингов с 2,51 млрд фунтов стерлингов в июне.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Индекс | Цена открытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
FTSE | 7 036,24 | + 12,03 | + 0,17% |
DAX | 15 636,99 | + 13,84 | + 0,09% |
CAC 40 | 6 711,64 | + 26,92 | + 0,4% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доллар в пятницу немного укрепился против иены и впервые за три последние недели может закрыть торговую неделю ростом после недавнего спада, вызванного публикацией слабых данных по занятости в США. Инвесторы продолжают обсуждать вероятные сроки сокращения стимулов Федеральной резервной системы.
Индекс доллара, который отображает стоимость американской валюты против шести других основных валют-конкурентов, в течение дня практически не изменился и торговался около уровня 92,54, оставаясь в восходящем тренде и прибавляя по итогам недели 0,49%.
В прошлую пятницу доллар упал до самого низкого уровня с 3 августа после того, как государственные данные показали, что экономика США создала наименьшее количество рабочих мест за семь последних месяцев, что снизило шансы на неизбежное сокращение программы покупки активов от ФРС.
С тех пор ряд официальных лиц высказали предположение, что сокращение стимулирующих программ все еще вероятно в этом году. В то же время представитель ФРС Мишель Боуман заявила, что слабый августовский отчет по труду не сбивает центральный банк с курса.
Вчерашние данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на получение пособия по безработице на прошлой неделе, упало до самого низкого уровня почти за 18 месяцев. Это дает дополнительные доказательства того, что рост рабочих мест сдерживается нехваткой рабочей силы, а не снижением спроса на рабочих.
В пятницу курс евро немного вырос и торговался около $1,1830. Тем не менее, по итогам этой недели единая валюта может упасть на 0,47%.
Вчера евро торговался разнонаправлено после того, как Европейский центральный банк заявил, что намерен сократить покупку облигаций в следующем квартале, как того и ожидало большинство аналитиков.
В последние полгода ЕЦБ ежемесячно покупал долгов на сумму около 80 миллиардов евро. Регулятор не объявил на какую точно сумму он намерен сократить стимулирующие программы, но аналитики предполагают, что закупки упадут до 60-70 миллиардов евро в эти месяцы.
Австралийский доллар упал на 0,07% до отметке $0,7363 и, вероятно, по итогам этой недели упадет на 1,16%.
Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.1805-40 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1830. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1840). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.
Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3835. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3830-50, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3800). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.
Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y109.70. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y109.85. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y110.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.1947 (1587)
$1.1919 (1757)
$1.1897 (797)
Цена на момент написания обзора: $1.1826
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.1782 (1226)
$1.1754 (2869)
$1.1720 (2463)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 50455 контракта (согласно данным за 9 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2200 (8132);
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.4035 (1335)
$1.3967 (1053)
$1.3897 (189)
Цена на момент написания обзора: $1.3842
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3750 (92)
$1.3693 (954)
$1.3657 (999)
Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 октября составляет 5329 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4000 (1339);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 октября составляет 6388 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3800 (1769);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 сентября составило 1,20 против 0,86 для предыдущего торгового дня.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.
Информационно-аналитический отдел Teletrade
DAX +0.2%
FTSE +0.4%
IBEX +0.2%
Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим ростом вслед за азиатскими акциями. Телефонный звонок Байдена, лидеру Китая Си Цзиньпину стал хорошим поводом для роста оптимизма среди участников рынков.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
В 10:30 GMT Банк России опубликует решение по учетной ставке
В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по промпроизводству за июль
В 12:00 GMT Банк России проведет пресс-конференцию по итогам заседания
В 16:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за второй квартал
Также сегодня состоится заседание Еврогруппы
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Brent | 71.44 | -1.9 |
| Серебро | 24.006 | 0.3 |
| Золото | 1794.188 | 0.27 |
| Палладий | 2171.09 | -3.22 |
| Время | Страна | Событие | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 (GMT) | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Сентябрь | 3.3% | |
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, м/м | Август | 0.9% | 0% |
| 06:00 (GMT) | Германия | Индекс потребительских цен, г/г | Август | 3.8% | 3.9% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Июль | 8.3% | 3% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Июль | -0.7% | 0.4% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Июль | 0.2% | 0.1% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Июль | 13.9% | 6% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Июль | -2.5 | |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП м/м | Июль | 1.0% | 0.6% |
| 06:00 (GMT) | Великобритания | ВВП, г/г | Июль | 15.2% | 8% |
| 06:45 (GMT) | Франция | Изменение объема промышленного производства, м/м | Июль | 0.5% | 0.4% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Коэффициент загрузки производственных мощностей | II кв | 81.7% | 81.2% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, г/г | Август | 7.8% | 8.2% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, м/м | Август | 1% | 0.6% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Август | 6.2% | 6.6% |
| 12:30 (GMT) | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Август | 1% | 0.5% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Уровень безработицы | Август | 7.5% | 7.3% |
| 12:30 (GMT) | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Август | 94 | 100 |
| 13:00 (GMT) | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Август | 3.9% | 4.4% |
| 14:00 (GMT) | США | Товарные запасы на складах оптовой торговли | Июль | 1.2% | 0.6% |
| 17:00 (GMT) | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Сентябрь | 394 |
| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.73664 | 0.01 |
| EURJPY | 129.726 | -0.43 |
| EURUSD | 1.18225 | 0.05 |
| GBPJPY | 151.793 | -0.04 |
| GBPUSD | 1.38353 | 0.46 |
| NZDUSD | 0.71074 | 0.13 |
| USDCAD | 1.26623 | -0.18 |
| USDCHF | 0.91583 | -0.61 |
| USDJPY | 109.718 | -0.49 |
© 2000-2024. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
