Новости и прогнозы рынков CFD — 10-07-2024

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по золоту, риски в паре XAU/USD смещены в сторону повышательных.

«Дневной график показывает, что пара торгуется выше всех своих скользящих средних, при этом бычья 20 SMA набирает обороты в районе $2 338, находясь выше более длинных скользящих средних. Технические индикаторы, однако, не имеют направленного импульса, но держатся в пределах положительных уровней, свидетельствуя, что продавцы остаются в стороне.

В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара XAU/USD, похоже, готова продолжить рост. Индикатор моментума направлен на север и пересекает свою среднюю линию, входя на положительную территорию, в то время как индекс относительной силы (RSI) консолидируется в районе 62. В то же время яркий металл восстановился выше 20 SMA, в то время как 100 SMA пересекла 200 SMA снизу вверх, проходя ниже более короткой МА.

Уровни поддержки: 2 363,20 2 349,30 2 335,00

Уровни сопротивления: 2,386.60 2,400.00 2,416.90».

• Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, в июне инфляция потребительских цен в России ускорилась до 8,59% г/г против 8,3% в мае.
• В месячном выражении цены выросли на 0,64% против 0,74% в мае. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", составлял 0,72%.
• Разбивка данных от Минэкономразвития показала, что в секторе продовольственных товаров инфляция составила в июне 0,63% м/м. Главным драйвером стали цены на плодоовощную продукцию, которые выросли на 2,02%. Между тем рост цен на остальные продукты питания замедлился до 0,43% м/м. 
• При этом в ведомстве отметили также, что в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,17%, поскольку удорожание плодоовощной продукции замедлилось.
• Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,29% м/м и 7,01% г/г.
• Услуги в июне выросли в цене 1,06% м/м и 8,79% г/г.
• Также Росстат сообщил, что за неделю с 2 по 8 июля рост цен замедлился до 0,27%. В годовом выражении показатель по состоянию на 8 июля составил 9,25%.

Рост цен с начала года по состоянию на 8 июля составил 4,68%. Он приближается к верхней границе прогнозного диапазона ЦБ РФ на 2024 год (4,3-4,8%). Это заставляет многих аналитиков говорить о том, что на заседании Банка 26 июля этот диапазон будет пересмотрен в сторону повышения.

Сегодняшние данные по инфляции показывают, что аргументы в пользу повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании стали еще более убедительными.

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 5 июля -3,443 млн бар. против прогноза -3 млн и пред. -12,157 млн
• Запасы бензина -2,006 млн бар. против прогноза -600 тыс. и пред. -2,214 млн
• Запасы дистиллятов +4,884 млн бар. против прогноза +833 тыс. и пред. -1,535 млн – вероятно, из-за влияния урагана «Берилл» на работу НПЗ
• Запасы в Кушинге -702 тыс. против пред. +345 тыс.
• Загрузка производственных мощностей НПЗ 1,9% против прогноза -0,1% и пред.1,3%
• Производство 13,3 млн бар/д против пред. 13,2 млн бар/д – снова на циклических постковидных максимумах

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на -1,923 млн баррелей, против прогноза -1,3 млн, поэтому сегодняшний результат уже не стал слишком большим сюрпризом для трейдеров по черному золоту, хотя и показал еще более сильное сокращение.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Устойчивость сырой нефти привела к тому, что торговые советники (CTA) снова нарастили позиции по WTI. Влияние урагана "Берилл" на поставки нефти оказалось меньше, чем ожидалось, отмечают аналитики TDS.

CTA вернули себе заметную долю в WTI

"Благодаря устойчивости сырой нефти, CTA добавили заметную долю в ордера по WTI, и на данный момент, вероятно, эти фонды будут удерживать позиции, если только цены не опустятся ниже ключевого уровня $80 за баррель. Этот уровень держится с момента возрождения премии за риск, связанный с аспектом предложения в условиях напряженности на Ближнем Востоке и раннего начала сезона ураганов, который, по мнению экспертов, будет напряженным."

"Однако при этом мы подчеркиваем, что премия за риск, связанная с напряженностью на Ближнем Востоке, имеет тенденцию к быстрому разрушению при отсутствии эскалации более широкого конфликта, и, поскольку систематические потоки достигли повышенных уровней длинных позиций, нехватка устойчивых покупок, вероятно, вскоре окажет давление на рынок, если премия за риск ослабнет".

"Между тем, воздействие урагана "Берилл" на поставки нефти оказалось меньше, чем ожидалось, что оказало дополнительное понижательное давление на рынок."

Торговые советники (CTA) стали продавать цинк, свинец и никель, в то время как по меди наблюдается продолжение ралли начала недели, отмечают сырьевые аналитики TDS.

Медь растет, другие металлы распродаются

"В комплексе промышленных металлов CTA стали продавать цинк, свинец и никель. Между тем медь не смогла развить продолжения ралли начала недели, и триггер продаж снова приблизился к рынку - первый ключевой медвежий триггер находится на уровне $9 598.

"После кратковременного покрытия шортов и открытия небольшой чистой длинной позиции ведущие трейдеры на Шанхайской бирже фьючерсов (SHFE) снова ликвидировали свои ставки, в результате чего красный металл снова оказался на территории чистой короткой позиции."

"Поскольку наш индикатор мирового спроса на сырьевые товары продолжает ослабевать, а низкие премии и растущие запасы в Поднебесной свидетельствуют против фундаментального дефицита, существует множество потенциальных катализаторов, которые могут вновь привести к снижению цен".

Повышение шансов на победу Трампа в ноябре означает проблемы для чувствительного к Китаю австралийского доллара (AUD) в долгосрочной перспективе. Резервный банк Австралии (РБА), возможно, сталкивается с самой серьезной проблемой инфляции среди стран G10, отмечает стратег ING по валютным операциям Франческо Пезоле.

У австралийского доллара все еще есть пространство для разбега этим летом

"Повышение шансов на победу Трампа в ноябре означает проблемы для чувствительного к Китаю австралийского доллара в долгосрочной перспективе. Но тактическая картина в большей степени зависит от макроэкономических показателей США и национальных центральных банков".

"РБА, возможно, сталкивается с самой серьезной проблемой инфляции среди стран G10, поскольку стабильно высокие месячные показатели CPI приближают его к очередному повышению ставки. 31 июля станет решающим днем: выйдут данные по CPI за 2-й квартал, и если они окажутся выше прогнозов, мы считаем, что РБА повысит ставку в августе".

"Даже если очередного повышения удастся избежать, перспектива ее снижения становится все более отдаленной. Учитывая наше мнение о том, что рынки будут вознаграждать валюты ястребиных центральных банков, у AUD еще есть возможность для роста этим летом, пока выборы в США не стали слишком близкими, чтобы их игнорировать."

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США (ФРС), выступает с полугодовым отчетом gо кредитно-денежной политике и отвечает на вопросы в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей на второй день своих выступлений в Конгрессе.

Основные тезисы

• "Мы считаем текущую политику ФРС ограничительной".
• "Нейтральная процентная ставка должна была подняться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе".
• "Мы знаем, что со временем нам придется адаптировать банковские стресс-тесты".
• "Главное, чтобы предложение по банковскому капиталу было правильным".
• Фискальный курс неустойчив.
• Инфляция вызвана очень высоким спросом и ограниченным предложением.
• Мы наблюдаем ослабление спроса при увеличении предложения, и инфляция снизилась.

Сокращение найма работников и рост безработицы в Канаде до 6,2% привели к тому, что снижение ставки Банком Канады в июле стало возможным сценарием, отмечает валютный аналитик ING Франческо Пезоле.

CAD продолжит отставать

"Наш последний прогноз предусматривал снижение ставок Банком Канады в сентябре, октябре и декабре. Но последнее сокращение темпов найма и рост безработицы до 6,2% заставили задуматься о снижении ставки в июле".

"Рынки закладывают в цены смягчение на 16 б.п. в июле: мы считаем, что решающим фактором станет июньский отчет по инфляции, который выйдет 16 июля, после того как майские данные оказались немного выше ожиданий."

"Тем не менее, рыночное ценообразование в отношении общего смягчения политики Банка Канады в 2024 году выглядит консервативным: -55 б.п. против наших прогнозов -75 б.п. Таким образом, существует достаточно возможностей для "голубиного" пересмотра цен в этом направлении. Мы считаем, что CAD продолжит отставать от других сырьевых валют благодаря внутренней истории и меньшей чувствительности к снижению ставок в США".

Сегодня главный экономист Банка Англии Хью Пилл сделал ряд комментариев:

• Считает уместной характеристику вероятного снижения ставки в формате "скорее «когда», нежели чем «если»".
• Сложная задача, стоящая перед Управляющим советом ЦБ - найти правильный баланс.
• Мы должны быть реалистами в отношении того, какой размер вклада один или два экономических релиза привносят в нашу оценку.
• Инфляция цен на услуги и рост заработной платы продолжают указывать на некомфортную силу базовой инфляции
• Трудно оспорить тот факт, что инфляция в Великобритании продолжает оставаться устойчивой.

Вербальные интервенции Японии неэффективны. Периоды спокойной волатильности могут продолжать толкать USD/JPY вверх, при этом новая линия на песке для интервенций уже близка к отметке 165, отмечает аналитик ING Франческо Пезоле.

Вербальные интервенции Банка Японии не оказывают никакого эффекта

"Наблюдая за падением иены, становится ясно, что вербальные интервенции Японии неэффективны. Несмотря на ослабление американских данных, давление спекулятивных продаж на иену остается повышенным".

"Периоды спокойной волатильности могут продолжать толкать USD/JPY вверх, при этом новая линия на песке для интервенций, по нашему мнению, уже близка к отметке 165. Крайне важно, что крупные продажи валюты во 2-м квартале оказались лишь временным решением, что означает усиление давления на Банк Японии в вопросе повышения ставки."

"Рынки прогнозируют повышение ставки на 6 б.п. на заседании Банка Японии 31 июля. Мы настроены более "ястребино", отдавая предпочтение повышению ставки на 15 б.п. в июле и еще одному шагу к концу года. Банк Японии может помочь иене, хотя наш "медвежий" прогноз по USD/JPY в первую очередь зависит от снижения ставки ФРС".

Резервный банк Новой Зеландии удивил рынки "голубиным" настроем, сохранив сегодня ставки на уровне 5,50%, отмечает валютный стратег ING Франческо Пезоле.

Отчет CPI на следующей неделе поможет NZD отыграть потери

"В своем заявлении Банк выразил больее высокую уверенность в дезинфляции, заявив, что "ограничительная денежно-кредитная политика значительно снизила инфляцию потребительских цен" и что Комитет ожидает, что основной индекс CPI вернется в целевой диапазон 1-3% во второй половине этого года. При этом неоднократно упоминалось о замедлении темпов роста экономики и рынка труда."

"Наши прогнозы предусматривали одно снижение ставки РБНЗ в четвертом квартале этого года, но мы признаем, что сегодняшнее заявление склоняет чашу весов в сторону как минимум двух (-60 б.п. заложены в цену до конца года). Должно быть, политикам показались убедительными доказательства грядущей дезинфляции, чтобы изменить свой сегодняшний настрой, но мы продолжаем отмечать существенные повышательные риски для их прогнозов по нетоварной инфляции".

"Положительный сюрприз в отчете по CPI за второй квартал на следующей неделе может помочь NZD отыграть потери, и мы остаемся в целом позитивно настроены в отношении NZD этим летом."

• Пара USD/JPY возобновила краткосрочный восходящий тренд после отката.
• Пара может подняться до максимума 3 июля на 161,95.

USD/JPY продолжила восстановление после того, как нащупала поддержку на уровне 160,26, минимуме 8 июля, и затем отскочила. С тех пор пара сформировала серию повышающихся максимумов и минимумов на 4-часовом графике, что свидетельствует о начале краткосрочного восходящего тренда. Учитывая, что "Тренд - ваш друг", шансы на продолжение восходящего движения сейчас высоки.

4-часовой график USD/JPY

USD/JPY также находится в восходящем тренде на промежуточном и долгосрочном таймфрейме, что еще больше поддерживает бычий прогноз.

Прорыв выше 161,61 будет означать рост к следующей цели на 161,95 (максимум 3 июля). Его поглощение ознаменует повышающийся максимум и обеспечит дальнейшее подтверждение бычьего сценария. Такое движение, вероятно, сначала достигнет 162,70, вершины восходящего канала, где снова встретит сопротивление.

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую ситуацию по EUR/USD, пара торгуется без изменений в районе 1,0820, все еще находясь в узком внутридневном диапазоне, а доллар США сохраняет ослабленный настрой по всему спектру рынка.

«Финансовые рынки не смогли воспринять подсказки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в ходе его выступления перед Конгрессом. Слова Пауэлла о кредитно-денежной политике реанимировали "ястребиный" тон, от которого он частично отказался в Синтре, что вызвало кратковременный рост доллара США.

Тем не менее, участники рынка остаются неубежденными, ожидая более четкой подсказки. Кажется, что все в экономике Соединенных Штатов (США) движется в правильном направлении - рост, занятость и инфляция, но темпы этого движения не требуют вмешательства ФРС.

Дополнительные подсказки появятся в четверг, когда в США будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI). Ожидается, что годовая инфляция в июне увеличится на 3,1%, а месячный прирост составит 0,1%. Наконец, базовый годовой CPI не изменится и составит 3,4%.

Между тем сегодня в центре внимания будут выступления политиков ФРС, включая председателя Пауэлла. Пауэлл повторит свои высказывания по монетарной политике перед другой комиссией Конгресса во второй половине дня».

Как пишет Валерия Беднарик, главный технический аналитик FXStreet, комментируя текущую техническую ситуацию по EUR/USD, торгуется в пределах устоявшихся уровней, но быки продолжают доминировать.

«С технической точки зрения, EUR/USD является бычьей, согласно дневному графику. Пара продолжает уверенно торговаться выше всех своих скользящих средних, при этом 100 и 200-периодные простые скользящие средние (SMA) сходятся в районе 1,0790, формируя поддержку. В то же время технические индикаторы стремятся возобновить рост внутри положительных уровней, перераспределяя риски в сторону повышательных, хотя и не подтверждая потенциалралли.

В ближайшей перспективе ситуация в паре EUR/USD является нейтрально-бычьей. На 4-часовом графике 20 SMA сдерживает рост, хотя более длинные скользящие средние немного подросли, но остаются значительно ниже текущего уровня. Наконец, индикатору моментума не хватает направленной силы в районе отметки 100, но индекс относительной силы (RSI) набирает обороты в пределах положительных уровней, что соответствует повышенному покупательскому интересу. Быки будут чувствовать себя более комфортно, когда будет пройдена область 1.0850, в то время как медведи могут активизироваться при прорыве ниже 1.0790.

Уровни поддержки: 1.0790 1.0740 1.0700

Уровни сопротивления: 1.0850 1.0880 1.0930».

• Серебро формирует симметричный треугольник, или модель продолжения "Бычий вымпел", с бычьими последствиями для цены.
• Кроме того, вероятно, цена растет в заключительной волне C ценового паттерна "Measured Move", также с бычьими ожиданиями.
• Индикатор MACD готов подняться выше после пересечения нулевой линии.

Серебро (XAG/USD) сформировало ценовой паттерн после недавнего ралли, в результате которого оно вырвалось из падающего канала.

Ценовая модель может быть либо паттерном Симметричный треугольник, либо моделью продолжения Бычьего вымпела; первая имеет слегка бычий оттенок, вторая - более сильный бычий оттенок.

Дневной график Серебра

В более широком смысле Серебро, вероятно, также находится в процессе роста в заключительной волне C трехволнового Отмеренного движения (Measured Move) с конечной ценовой целью значительно выше текущего уровня рынка.

Симметричные треугольники не дают намека на направление прорыва, но обычно он происходит в направлении предшествующего тренда. Бычьи вымпелы, однако, являются бычьими моделями и указывают на грядущий рост цен.

Паттерны Measured Move похожи на большие зигзаги, состоящие из трех волн, иногда обозначаемых как A, B и C.

Поскольку цена серебра в настоящее время растет в волне C, она, скорее всего, будет расти дальше, либо пока не достигнет конца волны C, либо, что более консервативно, уровня $32,75 (рассчитывается как экстраполяция волны A с коэффициентом 0,618). Если она достигнет конца волны C, то ралли может дойти до $35,00.

Прорыв вершины треугольника/вымпела на уровне $31,49 станет подтверждением следующего бычьего хода.

Индикатор моментума MACD пересек нулевую линию и, похоже, готов продолжить рост, что имеет бычьи последствия для цены.

• USD/CAD, вероятно, начинает новое восходящее движение в рамках диапазона.
• MACD пересек свою сигнальную линию, что еще больше подтверждает бычий сценарий.
• Возможно, на минимумах диапазона также сформировался бычий мини-флаг.

USD/CAD торгуется в диапазоне с начала мая. Сначала казалось, что пара сформировала фигуру "Симметричный треугольник", но она не получила развития.

Отсутствие направленности у пары означает, что краткосрочный тренд, вероятно, сейчас боковой. Учитывая, что "тренд - твой друг", шансы на продолжение колебаний USD/CAD в боковике  весьма высоки.

4-часовой график USD/CAD

Совсем недавно USD/CAD нащупала поддержку вблизи основания диапазона на уровне 1,3589 и отскочила от нее. Поскольку пара находится в боковом тренде, то, вероятно, начнет двигаться вверх к потолку диапазона, который сейчас находится примерно на уровне 1,3788.

Индикатор Скользящей средней (МА) 5 июля пересек красную сигнальную линию после первоначального отскока. Это бычий признак, который указывает на то, что скоро начнется следующий подъем в рамках диапазона. Обратите внимание, что в прошлом пересечение MACD и сигнальной линии совпадало с разворотами цен в пределах диапазона.

С 5 июля USD/CAD торгуется в боковой мини-консолидации (светло-голубая заштрихованная область на графике выше). Это может быть "квадрат флага" в рамках небольшого паттерна "Бычий флаг". Такой паттерн обещает дальнейший рост, если цена прорвет верхнюю границы фазы консолидации прямоугольника. Цель для последующего движения вверх после бычьего прорыва находится на уровне 1,3764 - длина первоначального отскока или "флагштока", экстраполированная вверх.

Волатильность мировых валют продолжает стремительно снижаться, пока рынки ожидают развития событий в сфере политики еврозоны и США, а также на рынке данных. Близость к выходу в четверг важного отчета по CPI в США также может быть причиной осторожной торговли на FX на этой неделе, отмечает стратег ING Франческо Песоле.

Доллар США не изменится в преддверии пятничного отчета по CPI

"Сегодня председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступает перед политиками Палаты представителей после того, как вчерашнее выступление в Сенате не оказало значительного влияния на рынки. В подготовленном выступлении Пауэлл сосредоточился на двусторонних рисках, подтвердив необходимость получения большего количества данных для обоснования смягчения денежно-кредитной политики. В общем, все та же риторика от Пауэлла, который доволен тем, что рынки остаются относительно спокойными.

Бунт Демократической партии США против президента Джо Байдена, похоже, полностью отошел на второй план. Индекс Predict вероятности того, что Байден станет кандидатом от партии в ноябре, отскочил назад с 40% до 60% после недавних признаков того, что внутренние усилия по его замене могут оказаться недостаточными.

Мы ожидаем, что сегодня волатильность на валютном рынке останется низкой, что может благоприятствовать дополнительному краткосрочному восстановлению таких валют, как MXN и BRL, при сохранении высокого давления на иену. Доллар может остаться в целом неизменным до завтрашних данных CPI".

Французские выборы привели к тому, что парламент оказался подвешенным, что несколько лучше для рынка. Понижательные риски для евро (EUR) сохраняются в ходе непростых коалиционных переговоров и с учетом долгосрочных проблем с бюджетом, отмечает валютный стратег ING Франческо Песоле.

Пара EUR/USD будет под понижательным давлением этим летом

"Французские выборы привели к тому, что парламент оказался в подвешенном состоянии, и это несколько лучше для рынка. Однако, учитывая проблемы с бюджетом, рынки отдавали предпочтение альянсу Марин Ле Пен, а не левому флангу, который получил больше мест. Понижательные риски для евро сохраняются в ходе непростых коалиционных переговоров и с учетом долгосрочных бюджетных проблем.

Так что, если вы ищете лидера, обратите внимание на другие валюты кроме евро. Помимо политической неопределенности, опросы активности в еврозоне начинают терять темп, а ЕЦБ, который полагается на свои собственные (оптимистичные) прогнозы по инфляции, все еще может дважды снизить ставку в 2024 году.

Мы считаем, что любое ралли к 1,10, вызванное американской макроэкономикой, предоставит возможности для стратегических продаж EUR/USD этим летом."

• Пара AUD/USD торгуется в боковике с фокусом на инфляцию в США.
• Глава ФРС Пауэлл сослался на опасения по поводу ослабления прочности рынка труда США.
• Ожидается, что РБА оставит процентные ставки без изменений на весь год.

Пара AUD/USD остается в узком диапазоне вблизи 0,6750 на европейской сессии в среду. Актив движется в боковом направлении, а инвесторы сосредоточились на данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь, которые будут опубликованы в четверг.

Данные по инфляции дадут представление о том, когда Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки. Между тем, настроения на рынке остаются устойчивыми, так как инвесторы считают снижение процентных ставок ФРС на сентябрьском заседании делом решенным из-за смягчения ситуации на рынке труда США. Фьючерсы на SP500 немного выросли в часы европейских торгов. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, колеблется вблизи отметки 105,00.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе полугодового отчета в Конгрессе заявил, что растущая инфляция не остается единственным риском для двойного мандата ФРС. Пауэлл предостерег от ослабления силы американского рынка труда, поскольку США больше не являются перегретой экономикой.

Последние данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США также отразили замедление спроса на рабочие места, рост ставки безработицы до самого высокого уровня более чем за два года и ожидаемое замедление темпов роста средней почасовой выручки, показателя заработной платы.

Растущие спекуляции о том, что Резервный банк Австралии (РБА) последним присоединится к глобальному циклу снижения ставок, поддерживают австралийский доллар (AUD). Ожидается, что РБА сохранит официальную денежную ставку (OCR) на текущем уровне в течение всего года из-за разворота процесса дезинфляции, вызванного высокими потребительскими расходами.

За последний месяц пара USD/CNY ослабла с 7,25 до 7,27. Очередной месяц слабых данных повысил вероятность смягчения политики в ближайшие несколько месяцев, отмечают валютные аналитики ING.

Пара USD/CNY ослабла за последний месяц

"Пара USD/CNY снизилась за последний месяц с 7,25 до 7,27, что отражает отток капитала на фоне слабости рынков и укрепления доллара в целом. Использование Народным банком Китая (ЦБ Китая) контрциклического фактора достигло нового максимума в июле.

Еще один месяц слабых данных повысил вероятность смягчения политики в ближайшие месяцы. Однако ЦБ Китая также объявил, что начнет занимать облигации для продажи и попытается замедлить ралли государственных облигаций. Чистое влияние на доходность этимх мер пока неясно.

Мы корректируем наши прогнозы по юаню в сторону ослабления, так как дифференциал доходности будет оставаться неблагоприятным до тех пор, пока ФРС не начнет смягчение политики".

Как сообщает ТАСС, Совет Федерации одобрил на заседании закон   о введении  прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующая поправка будет внесена в Налоговый кодекс РФ.

Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей - 18%, от 20 млн до 50 млн рублей - 20%, а свыше 50 млн рублей в год - 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с суммы превышения. Данные изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Третье заседание Пленума состоится на следующей неделе. Главной темой заседания станет восстановление рынка недвижимости и потребительские настроения, отмечают валютные стратеги Societe Generale.

Откат от 7,30 для USD/CNH может быть недолгим

"Слабые данные по инфляции в Китае овернайт укрепляют наше мнение о том, что потребительские настроения в материковой экономике остаются слабыми.

Дискуссия вокруг оживления рынка недвижимости и потребительских настроений станет главной темой на заседании Третьего пленума на следующей неделе.

Последствия сдержанного экономического роста означают, что отступление от 7,30 для USD/CNH может быть недолгим. Наши коллеги из отдела развивающихся рынков прогнозируют укрепление пары до 7,45 к концу года".

Рост пары USD/BRL остановился вблизи верхней границы восходящего канала на уровне 5,70, отмечают стратеги Societe Generale FX.

Пара USD/BRL движется к 5,30

"Восходящее движение USD/BRL застопорилось у верхней границы бычьего канала на уровне 5,70.

Дневной MACD зафиксировал многолетний максимум, что свидетельствует о затянувшемся восходящем тренде. Пара начала более глубокий откат после этого теста. Потенциальной зоной поддержки является 50-DMA вблизи 5,30/5,28.

Удержание МА может привести к продолжению восходящего движения. Недавний уровень гэпа вблизи 5,55, который также является 50% коррекцией недавнего движения вниз, является ближайшим препятствием."

Пара AUD/NZD стремится выйти за пределы 1.1100 и может пойти выше к следующим уровням проекции 1.1175 и 1.1250, отмечают валютные стратеги Societe Generale.

Устойчивый прорыв выше 1.1100 возможен

"В последнее время пара AUD/NZD пережила ускоренное движение вверх и сейчас тестирует верхнюю полосу диапазона, в котором она деожалась с прошлого года, на уровне 1.1100; это также 61,8% коррекции с 2022 года.

Дневной MACD находится на положительной территории и выше своей линии триггера, что указывает на преобладание восходящего импульса.

Выход за пределы 1.1100 подтвердит прорыв из многомесячного диапазона. При таком сценарии AUD/NZD может пойти вверх к следующим уровням проекции 1.1175 и 1.1250. Минимум, достигнутый ранее на этой неделе вблизи 1.0990/1.0925, является важной поддержкой в ближайшей перспективе."

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил банковскому комитету Сената, что слишком раннее снижение ставок - это плохо, но и слишком позднее снижение ставок - тоже плохо. Инфляция потребительских цен в Китае возвращается к дефляции, а политика продолжает создавать "долгосрочный шум", считает макростратег UBS Пол Донован.

Политика и комментарии Центробанков влияют на рынок

Возможно, председатель Федеральной резервной системы США Пауэлл открыл книгу по экономике (возможно, "Как на самом деле устроен мир - экономика"). Пауэлл заявил в сенатском комитете, что слишком раннее снижение ставок - это плохо, но и слишком позднее снижение ставок - тоже плохо. К сожалению, председатель ФРС настаивал на том, что для снижения ставки необходимо больше "хороших данных".

Инфляция потребительских цен в Китае вернулась к дефляции, несмотря на высокие цены на свинину. Это означает, что ожидания поддержки внутренней политики сохранятся. Сегодня мы так же услышим выступление главного экономиста Банка Англии Пилла. К высказываниям главных экономистов всегда следует прислушиваться с благоговейным вниманием, но в условиях спекуляций о снижении ставки в Великобритании комментарии Пилла приобретают еще большее значение.

Политика продолжает создавать шум. Временное правительство Франции мало что может сделать для обеспечения фискальной стабильности, а переговоры о коалиции буксуют. Саммит НАТО ставит компетентность президента США Байдена под международный контроль. Хотя все эти вопросы не влияют на рынок в краткосрочной перспективе, они все же имеют значение в долгосрочной".

• Цены на серебро растут на фоне опасений по поводу эскалации ближневосточного конфликта.
• В среду израильские войска усилили наступательные операции в северной и центральной частях сектора Газа.
• Председатель ФРС Пауэлл заявил, что данные за первый квартал не способствуют росту уверенности в траектории инфляции.

Цена на серебро (XAG/USD) укрепляется вторую сессию подряд, торгуясь около отметки $31,00 за тройскую унцию в европейские часы во вторник. Росту цены на безопасное cеребро способствуют опасения по поводу возможной эскалации ближневосточного конфликта. Израильские войска продолжили наступление в северной и центральной частях сектора Газа в среду после авиаудара по палаточному лагерю, сообщает Reuters.

Воинствующая группировка ХАМАС сообщила, что в результате возобновившейся израильской кампании во вторник погибло более 60 палестинцев по всему анклаву. Это может свести на нет усилия по прекращению войны в Газе, переговоры по которому должны возобновиться в Дохе в среду.

Трейдеры ожидают второго полугодового выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и выступлений представителей ФРС Мишель Боуман и Остана Гулсби в среду. Кроме того, внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен (CPI) США, которые будут опубликованы в четверг. Согласно прогнозам, базовый индекс CPI в июне останется неизменным на уровне 3,45% в годовом исчислении. В то же время ожидается, что месячный базовый индекс CPI также останется неизменным на уровне 0,2%.

Цены на активы, не приносящие дохода, такие как серебро, могут столкнуться с проблемами, так как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил осторожную позицию ФРС во время выступления перед Конгрессом США во вторник. Пауэлл заявил: "Данные за первый квартал не поддержали уверенность в ситуации с инфляцией, что необходимо ФРС для снижения ставок".

Пауэлл также подчеркнул, что "снижение ставки нецелесообразно до тех пор, пока ФРС не получит большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%". Политик отметил, что "данные за первый квартал не вселили большую уверенность в том, что инфляция движется по тому пути, который необходим ФРС для снижения ставок".

Индекс потребительских цен Китая в июне вырос слабее, чем ожидалось. На фоне дальнейшего смягчения политики ЦБ Китая ожидается, что к концу IV квартала 24-го года ставка по кредитам для певоклассных заемщиков на 1 год (LPR) снизится до 3,20% (текущая ставка 3,45%), отмечает экономист UOB Group Хо Вуэй Чен.

Ставка ЦБ Китая по кредитам на 1 год снизится до 3,20%

"Индекс потребительских цен Китая в июне вырос слабее, чем ожидалось. Дефляция PPI снизилась до самого низкого уровня за 17 месяцев в основном за счет эффекта базы.

Мы понижаем наши ценовые ожидания на этот год. Наш пересмотренный прогноз по CPI составляет 0,3% (против 0,7%), а по PPI - -1,3% (с -1,0%) на 2024 год.

На фоне дальнейшего смягчения политики ЦБ Китая мы ожидаем снижения ставки по кредитам для первоклассных заемщиков на 1 год (LPR) до 3,20% к концу 4 квартала 24 года (текущее значение 3,45%). Мы также считаем, что существует вероятность еще одного снижения нормы резервных требований (RRR) на 50 б.п. во 2 половине 2024 года".

Доллар США (USD), вероятно, будет консолидироваться в диапазоне между 1,3490 и 1,3520. Хотя моментум не сильно вырос, доллар США, скорее всего, направится вниз к значимому уровню поддержки 1.3460, отмечают валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Доллар США, вероятно, направится вниз к 1,3460

Прогноз на 24 часа: "Вчера мы отметили, что "текущее ценовое движение, похоже, является частью консолидации, вероятно, между 1.3485 и 1.3515" Впоследствии доллар США торговался в более узком диапазоне, чем ожидалось (1,3492/1,3515), закрывшись практически без изменений на уровне 1,3505 (+0,04%). Плоские индикаторы моментума продолжают указывать на то, что доллар будет консолидироваться, вероятно, между 1.3490 и 1.3520."

Прогноз на 1-3 недели: "Вчера доллар США торговался спокойно, и нам нечего добавить к нашему обновлению от понедельника (08 июля,цена спот на 1.3490). Как было отмечено, хотя доллар снизился в прошлую пятницу, нисходящий импульс не сильно усилился. Тем не менее, доллар, скорее всего, направится вниз к значимому уровню поддержки 1.3460. На данный момент слишком рано судить о том, сможет ли USD пробиться ниже этого уровня. Риск пробоя USD 1.3460 будет сохраняться до тех пор, пока не будет пробит уровень 1.3535 (уровень "сильного сопротивления" без изменений)."

Доллар США (USD), как ожидается, будет торговать в диапазоне, вероятно, между 7,2820 и 7,2950, или, по крайней мере, в более широком диапазоне между 7,2700 и 7,3100, отмечают валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Доллар стремится прорваться выше 7,2950

Прогноз на 24 часа:: "Доллар США вчера продолжал спокойно торговать между 7,2869 и 7,2931. Торговый диапазон был более узким, чем ожидаемый нами диапазон 7.2820/7.2950. Спокойное ценовое движение не дает никаких новых подсказок. Сегодня мы по-прежнему ожидаем, что доллар будет торговаться в диапазоне между 7.2820 и 7.2950".

Прогноз на 1-3 недели:: "В прошлый четверг (04 июля, цена спот 7.3000) мы отметили, что недавнее нарастание восходящего импульса в значительной степени рассеялось. Мы считали, что текущее движение цен, скорее всего, является частью консолидации, и ожидали, что доллар будет торговаться между 7.2700 и 7.3100 в течение ближайшего времени. Наша точка зрения не изменилась".

Доллар США (USD), скорее всего, продолжит расти; но маловероятно, что он пробьется выше 161,80. Укрепление доллара США в середине прошлого месяца подошло к концу; в настоящее время он, вероятно, будет торговаться в диапазоне 159,40/161,80, отмечают  валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Все внимание на 161,80

Прогноз на 24 часа:  "Наше мнение о том, что доллар будет торговаться в боковике между 160,30 и 161,30 вчера, оказалось неверным. Доллар вырос до максимума 161,51 и закрылся на отметке 161,31 (+0,31%). Наблюдается небольшое усиление моментума. Сегодня USD, вероятно, поднимется, но вряд ли удастся прорваться выше основного сопротивления на 161,80. Если же доллар пробьется ниже 160,70 (незначительная поддержка находится на 161,00), это будет означать, что умеренное восходящее давление ослабло".

Прогноз на 1-3 недели: "Наш прогноз от понедельника (08 июля, цена спот 160.65) остается в силе. Как уже было отмечено, укрепление доллара США, наблюдавшееся в середине прошлого месяца, подошло к концу. Текущее движение цен, вероятно, является частью диапазонной торговли. В настоящее время доллар, скорее всего, будет торговаться между 159,40 и 161,80".

Во вторник пара EUR/USD закрылась с небольшим понижением, но ей не составило труда удержаться на плаву выше 1,0800. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "технический прогноз пары на ближайшую перспективу показывает отсутствие направленного импульса.

В первый день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл повторил, что снижать ставку нецелесообразно до тех пор, пока не будет достигнута уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%. Пауэлл признал, что последние данные по занятости "послали довольно четкий сигнал" о том, что рынок труда значительно охладился. Эти комментарии не повлияли на оценку доллара США и позволили EUR/USD оставаться в своем дневном диапазоне.

Пауэлл выступит перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей  в Конгрессе. Он выступит с тем же вступительным словом и вряд ли предложит какие-либо новые подсказки относительно перспектив политики.

В четверг Бюро статистики труда США опубликует данные по индексу потребительских цен за июнь. В преддверии выхода этих ключевых данных EUR/USD будет сложно сделать решительный шаг в каком-либо направлении".

Аналитик FXStreet комментирует технические перспективы пары:

"Во вторник пара EUR/USD закрылась с небольшим понижением, но ей не составило труда удержаться на плаву выше 1,0800. Технический прогноз пары на ближайшую перспективу показывает отсутствие направленного импульса.

Индекс относительной силы продолжает боковое движение чуть выше 50, отражая нейтральную позицию EUR/USD. 1.0840 ( 23,6% коррекции последнего восходящего тренда) остается неизменным сопротивлением перед 1.0900 (психологический уровень, статический уровень).

100-дневная и 200-дневная простые скользящие средние (SMA) образуют сильную поддержку на уровне 1.0800. Дневное закрытие ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для расширенной коррекции к 1.0760 (50% коррекции Фибоначчи)".

• Пара NZD/USD упала до отметки 0,6070, так как РБНЗ опубликовал "голубиное" заявление по процентной ставке.
• РБНЗ ожидает возвращения инфляции в диапазон 1%-3% во втором квартале этого года.
• Инвесторы ожидают данных по инфляции в США, чтобы получить свежие сигналы о сроках снижения ставки.

Пара NZD/USD вертикально упала к отметке 0,6070 на европейской сессии в среду. Актив подвергается интенсивной распродаже, поскольку Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) неожиданно выступил с "голубиным" заявлением по процентным ставкам, сохранив официальную ставку (OCR) неизменной на уровне 5,5%, как и ожидалось.

РБНЗ открыл двери для снижения ставок на фоне ослабления ожиданий по потребительской инфляции. Центральный банк высказался за сохранение ограничительного характера монетарной политики, но степень ограничения будет смягчена. Что касается перспектив инфляции, то РБНЗ считает, что ценовое давление вернется в желаемый диапазон 1%-3% во второй половине этого года.

Между тем, настроения на рынке остаются устойчивыми, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки с сентябрьского заседания. Фьючерсы на индекс SP500 прилично выросли в ходе европейских торгов. доходность 10-летних трежерис упала до отметки 4,29%, так как председатель ФРС Джером Пауэлл во вторник в ходе полугодового выступления в Конгрессе дал понять, что растущая инфляция - не единственный риск для центрального банка в условиях ослабления тренда на рынке труда.

Глава ФРС Пауэлл заявил: "Условия на рынке труда значительно охладились по сравнению с тем, какими они были два года назад", и добавил, что США "больше не являются перегретой экономикой", сообщает Reuters.

Ослабление экономических перспектив США неблагоприятно для доллара США (USD). Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, затрудняется продолжить восстановление выше отметки 105,20.

В дальнейшем инвесторы будут ориентироваться на данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за июнь, которые будут опубликованы в четверг. По оценкам, базовый индекс CPI, исключающий волатильность цен на продукты питания и энергию, стабильно растет как в месячном, так и в годовом исчислении.

Дальнейшая торговля в диапазоне 0,6725/0,6755 представляется вероятной. Усиливающийся восходящий моментум указывает на то, что австралийский доллар (AUD), скорее всего, продолжит рост до отметки 0,6800, отмечают валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Все внимание на отметку 0,6800

Прогноз на 24 часа: "Вчера AUD торговался между 0,6724 и 0,6747, что оказалось более узким, чем ожидаемый нами диапазон 0,6720/0,6755. AUD закрылся практически без изменений на отметке 0,6741 (+0,06%). Дальнейшая торговля в диапазоне 0,6725/0,6755 кажется вероятной ."

Прогноз на 1-3 недели: "Мы продолжаем придерживаться той же позиции, что и в понедельник (08 июля, цена спот 0.6745). Как уже отмечалось, растущий восходящий импульс говорит о том, что AUD, скорее всего, продолжит рост до 0,6800. В целом, только прорыв 0,6690 (уровень "сильной поддержки" не изменился со вчерашнего дня) будет свидетельствовать о том, что рост AUD, начавшийся в начале прошлой недели, подошел к концу."

Фунт стерлингов (GBP), вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 1,2770/1,2820. Риски для фунта стерлингов остаются повышательными; уровень для наблюдения - 1,2860, отмечают валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Уровень для наблюдения - 1.2860

Прогноз на 24 часа: "Два дня назад фунт вырос до 1,2846, а затем отступил. Вчера мы отметили, что "условия перекупленности сохраняются; это, в сочетании с признаками замедления импульса, говорит о том, что GBP вряд ли будет укрепляться дальше" Мы считали, что GBP "скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 1,2780/1,2840" Наше мнение о боковой торговле не было ошибочным, даже несмотря на то, что GBP торговался в более узком диапазоне 1,2778/1,2821. Дальнейшая торговля в боковом диапазоне кажется вероятной. Однако немного смягчившийся основной тон предполагает более низкий диапазон 1.2770/1.2820".

Прогноз на 1-3 недели: "Наше обновление от понедельника (08 июля, цена спот 1.2805) остается в силе. Как и было указано, риск для GBP остается повышательным, и уровень, за которым следует следить, находится на 1.2860. В случае прорыва GBP ниже 1.2750 (уровень "сильной поддержки" не изменился), это будет означать, что риск роста, зафиксированный в прошлый четверг, угас".

Евро, как ожидается, продолжит торговаться в диапазоне, вероятно, между 1,0800 и 1,0840. Риск прорыва евро выше 1,0850 увеличился, хотя и умеренно, отмечают валютные стратеги UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа.

Следующий уровень для наблюдения выше 1.0850 - 1.0915

Прогноз ан 24 часа: "Вчера мы отметили, что "индикаторы моментума становятся плоскими", и ожидали, что евро будет торговаться в диапазоне 1,0795/1,0845. Затем евро торговался в относительно узком диапазоне между 1,0804 и 1,0833, закрывшись на отметке 1,0812 (-0,09%). Спокойное ценовое движение не дает новых подсказок, и мы продолжаем ожидать, что евро будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 1.0800 и 1.0840."

Прогноз на 1-3 недели: "В прошлый четверг (04 июля, цена спот 1.0785) мы указали, что "хотя рост моментума предполагает дальнейшее укрепление евро, пока рано говорить о том, сможет ли он достичь основного сопротивления 1.0850" После роста евро мы указали в понедельник (08 июля, цена спот 1.0825), что "риск прорыва евро выше 1.0850 увеличился, хотя и умеренно" Вчера торговля проходила спокойно, и наше мнение не изменилось. В целом, только прорыв уровня 1.0770 (уровень "сильной поддержки" не изменился со вчерашнего дня) будет свидетельствовать о том, что текущее восходящее давление ослабло. Если смотреть вперед, то следующим уровнем для наблюдения выше 1.0850 будет 1.0915".

Агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники сообщает о том, чего ожидать от Банка Японии на его заседании в этом месяце.

• Прогноз экономического роста на этот год, скорее всего, будет снижен
• Прогнозная инфляция в ближайшие годы останется на уровне 2%
• Скорее всего, не внесет существенных изменений в свои прогнозы по ВВП на 2025 и 2026 финансовые годы и будет придерживаться мнения, что экономика остается на пути к умеренному восстановлению

• CAD, привязанныей к сырьевым товарам, испытывает трудности, поскольку цена на сырую нефть продолжает падение четвертый день подряд.
• Цена WTI продолжает снижаться из-за ослабления влияния урагана "Берил".
• Председатель ФРС Пауэлл заявил: "Данные за первый квартал не поддержали уверенность в том, что инфляция будет расти".

Пара USD/CAD удерживает свои позиции, торгуясь около отметки 1,3640 в первые часы европейской сессии в среду. Ослабление привязанного к сырьевым товарам канадского доллара (CAD) можно объяснить снижением цен на сырую нефть, учитывая тот факт, что Канада является крупнейшим экспортером нефти в Соединенные Штаты (США).

На момент написания статьи цена на нефть марки WTI составляет около $80,30 за баррель. Такое падение цен на нефть объясняется ослаблением влияния урагана "Берил". Ураган затронул крупный нефтедобывающий регион в Техасе, но нанес меньший ущерб, чем первоначально ожидали рынки.

Компании, занимающиеся добычей нефти и бензина, во вторник возобновили некоторые операции. Вновь открылись несколько портов, а большинство производителей и предприятий начали наращивать объемы добычи. Однако некоторые объекты получили повреждения, и электроснабжение еще не полностью восстановлено, по данным Reuters.

Кроме того, цены на нефть могут столкнуться с проблемами из-за слабого потребительского спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Данные по индексу потребительских цен (CPI) в Китае показали годовой рост на 0,2% в июне, что ниже майского роста на 0,3% и не соответствует прогнозам рынка о росте на 0,4%. В месячном исчислении инфляция в июне снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущим и ожидаемым снижением на 0,1%.

Кроме того, во вторник состоится выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Пауэлл признал улучшение данных по инфляции, но подтвердил осторожную позицию ФРС. Повышение ставки негативно скажется на экономике Соединенных Штатов, крупнейшего потребителя нефти.

Председатель ФРС Пауэлл заявил: "Больше хороших данных укрепит нашу уверенность в инфляции". Он также отметил, что "данные за первый квартал не способствовали большей уверенности в том, что инфляция будет расти, что необходимо ФРС для снижения ставок".

В среду трейдеры ожидают второго полугодового выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и выступлений представителей ФРС Мишель Боуман и Остана Гулсби. Кроме того, внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые будут опубликованы в четверг.

• Пара USD/CHF потеряла позиции, прервав трехдневную победную серию в районе 0,8970 в среду.
• Федрезерв отметил, что центральный банк приближается к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении снижения процентных ставок.
• Политическая неопределенность и геополитические риски могут способствовать росту безопасных активов, таких как CHF.

Пара USD/CHF теряет позиции вблизи 0,8970 в начале европейской сессии в среду. Давление на пару оказывает ослабление доллара после полугодового отчета Джерома Пауэлла по монетарной политике в среду.

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что центральный банк приближается к тому, чтобы чувствовать себя комфортно в отношении снижения процентных ставок. Он также заявил, что свидетельства снижения инфляции и дополнительные "хорошие данные" могут открыть дверь для снижения процентных ставок.

Финансовый рынок оценивает вероятность снижения ставки ФРС в сентябре в 74% по сравнению с 71% в прошлую пятницу, согласно данным CME FedWatch Tool. Однако члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на своем июньском заседании указали лишь на одно снижение ставки в этом году. Ожидание снижения ставки ФРС может оказать давление на доллар США (USD) в ближайшей перспективе.

Трейдеры сосредоточат свое внимание на ослаблении доллара в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут в четверг и станут основными событиями этой недели. Согласно прогнозам, индекс CPI в США в июне вырос на 3,1% г/г по сравнению с майским ростом на 3,3%. Базовая инфляция в июне останется стабильной на уровне 3,4% г/г. 

На швейцарском фронте признаки снижения инфляционного давления в Швейцарии могут подтолкнуть Национальный банк Швейцарии (ШНБ) к дальнейшему снижению процентных ставок, что, вероятно, окажет давление на швейцарский франк (CHF). Тем не менее, снижение курса швейцарского франка может быть ограничено на фоне политической неопределенности во Франции и геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Вот что вам нужно знать в среду, 10 июля:

Основные валютные пары продолжают торговаться в привычных диапазонах в середине недели, поскольку инвесторы продолжают поиск следующего катализатора. Позже в этот день председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит с полугодовым отчетом по монетарной политике и ответит на вопросы в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей в Конгрессе. Несколько других политиков ФРС также выступят с речами в часы американских торгов.

В своем подготовленном выступлении во вторник Пауэлл заявил в сенатском комитете по банкингу, что больше хороших данных укрепят их уверенность в инфляции, повторив, что не стоит снижать учетную ставку до тех пор, пока они не получат больше уверенности. Комментируя последний отчет по рабочим местам, он отметил, что "последние данные по рынку труда дали довольно четкий сигнал о том, что рынок труда значительно охладился". Эти высказывания не вызвали заметной реакции рынка. Индекс доллара США закрылся с незначительным повышением, а ключевые фондовые индексы США завершили день без изменений.

В ходе азиатских торгов данные из Китая показали, что индекс потребительских цен в июне снизился на 0,2% в месячном исчислении, в результате чего годовой уровень инфляции CPI снизился до 0,2% с 0,3% в мае. Тем временем Резервный банк Новой Зеландии объявил о том, что оставил учетную ставку без изменений на уровне 5,5%, как и ожидалось. В своем программном заявлении РБНЗ отметил, что есть признаки, указывающие на то, что инфляция будет снижаться в соответствии с падением давления на производственные мощности и намерениями бизнеса по ценообразованию. Пара NZD/USD развернулась на юг после этого события и на момент написания торговалась ниже 0,6100, где она снизилась более чем на 0,5% на дневной основе.

Во вторник пара EUR/USD понесла небольшие потери, но смогла удержаться выше уровня 1.0800. В начале среды пара торгуется  с небольшим повышением, около 1,0820.

Пара GBP/USD снизилась во вторник и завершила день ниже 1,2800. Пара цепляется за небольшой прирост вблизи этого уровня в первой половине дня в Европе.

После резкого падения в понедельник золото провело техническую коррекцию и продемонстрировало небольшой рост во вторник. Паре XAU/USD сложно набрать бычий импульс в среду, но она остается на плаву выше $2,370.

Пара USD/JPY выросла после того, как нашла поддержку в районе 161,00, и закрылась в положительной зоне во вторник. Пара удерживает свои позиции в начале европейской сессии и торгуется в районе 161,50.

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0645 956 млн
• 1.0650 2 млрд
• 1.0760 839 млн
• 1.0770 1.4 млрд
• 1.0775 1.3 млрд
• 1.0795 755 млн
• 1.0875 1 млрд
• 1.0900 1.3 млрд

- USD/JPY: суммы в долларах

• 159.50 1.9 млрд
• 160.00 2.8 млрд
• 161.00 835 млн
• 161.20 695 млн
• 161.50 1.2 млрд

- AUD/USD: суммы в AUD

• 0.6750 427 млн
• 0.6770 1 млрд
• 0.6810 716 млн

- USD/CAD: суммы в долларах США

• 1.3660 568 млн
• 1.3665 438 млн

- NZD/USD: суммы в новозеландских долларах

• 0.6175 435 млн
• 0.6300 505 млн

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в июне вырос на 0,2% в годовом исчислении по сравнению с увеличением на 0,3% в мае. Прогноз рынка предполагал рост на 0,4% за отчетный период.

Инфляция CPI в Китае в июне составила -0,2% м/м против майского снижения на 0,1%, что хуже ожиданий в -0,1%.

Индекс цен производителей (PPI) в Китае в июне снизился на 0,8% г/г по сравнению с предыдущим снижением на 1,4%. Данные совпали с ожиданиями рынка на уровне -0,8%.

Народный банк Китая установил центральны курс USD/CNY на среду на уровне 7,1342 по сравнению с предыдущим днем, зафиксированным на отметках 7,1310 и 7,2711 по оценкам Reuters.

По итогам июльского заседания по вопросам монетарной политики, состоявшегося в среду, члены правления Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) приняли решение сохранить официальную ставку (OCR) на прежнем уровне - 5,50%.

Это решение в целом соответствовало ожиданиям рынка.

Краткое содержание заявления РБНЗ о кредитно-денежной политике (MPS)

Протокол заседания РБНЗ по процентной ставке