Новости и прогнозы рынков CFD — 10-02-2011

Опубликованный сегодня показатель мог снизиться в связи с неблагоприятными погодными условиями и вероятней всего вырастет на следующей неделе. Тем не менее, если не учитывать волатильность, тенденция снижения jobless claims сохраняется ."

Индексы получили определенную поддержку. В целом потери рынка в настоящее время остаются ограниченными, хотя на положительной территории среди основных секторов в настоящее время находится лишь материальный сектор (+0.3%).
В частности, производители стали (+1.3%) лидируют в составе группы после падения накануне на 2.4%. AK Steel (AKS 15.79, +0.27) является лидером группы.

Сопротивление 3:Y83.70             (максимум 7 января)
Сопротивление 2:Y83.50             (максимумы 11-12 января)
Сопротивление 1: Y83.20             (максимум 27 января)
Текущая цена: Y83.20
Поддержка 1:Y82.60            (бывшее сопротивление)
Поддержка 2:Y81.80            (минимум 8 февраля)

Комментарии: пара укрепляется. Ближайшее сопротивление - Y83.20. Выше возможен рост до Y83.50. Ближайшая поддержка Y82.60. Ниже возможны потери до Y81.80.

Комментарии: пара протестировала сопротивление в районе Chf0.9690. Выше расположен уровень Chf0.9730. Ближайшая поддержка Chf0.9650. Ниже потери могут увеличится до Chf0.9590.

Сопротивление 3:$1.6275/00   (максимум 4 ноября и 3 февраля)
Сопротивление 2:$1.6170           (максимум 7 февраля)
Сопротивление 1:$1.6100/20           (линия сопротивления от 7 февраля/пик 9 февраля)
Текущая цена: $1.6030

Поддержка 3: $1.5920           (38.2% FIBO  $1,5340-$1,6280)

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшая поддержка - $1.6030. Ниже возможно тестирования области $1.5920. Ближайшее сопротивление - $1.6100. Выше возможен рост до $1.6180. 

Сопротивление 1:$1.3655              (сессионный максимум)

Комментарии: пара продолжает коррекцию из области достигнутых накануне локальных максимумов. Ближайшая поддержка - $1.3570. Ниже возможно тестирование ключевого уровня $1.3510. Ближайшее сопротивление - $1.3655.

В четверг индексы откроются с потерями после публикации разочаровывающих квартальных результатов Cisco Systems, PepsiCo и Credit Suisse.

В среду Dow смог закрыться немногим выше нулевой отметки, однако, S&P 500 и Nasdaq завершили день на отрицательной территории после периода роста.

Корпоративные новости: акции Cisco Systems (CSCO) обвалились на 8% на премаркете после того, как производитель сетевого оборудования сообщил о снижении по сравнению с прошлым годом квартальной прибыли.
Credit Suisse (CS) также находится под давлением после публикации более слабых по сравнению с прогнозами квартальных результатов. Акции банка снизились в цене на 5%.
PepsiCo (PEP) сообщил о падении квартальной прибыли на 6% до 85 центов на акцию, а также опубликовал разочаровывающий прогноз на текущий квартал.
Акции Whole Foods подскочили в цене на 10% после того, как сеть магазинов органических продуктов питания опубликовала сильные квартальные результаты, превысившие ожидания, и повысила прогноз продаж и прибыли на текущий год.
Опрошенные Thomson Reuters аналитики прогнозируют, что прибыль  Philip Morris (PM) составит в расчете на акцию 96 центов при продажах в $7.27 млрд..
После завершения регулярной сессии свой квартальный отчет представит Kraft Foods (KFT). Прибыль компании прогнозируется на уровне 46 центов на акцию, а продажи составят $13.47 млрд..
Экономические данные: первичные обращения за пособием по безработице на неделе по 5 февраля, сократились на 36k до 383k, минимального показателя за два с половиной года.
Мировые рынки:

Мартовский контракт на поставку нефти упал в цене на 40 центов до $86.30 за баррель.
Апрельское золото подешевело на $8.10 до $1,357.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств остается на уровне 3.64%.

EUR/USD $1.3450,  $1.3500, $1.3600, $1.3710, $1.3720, $1.3750,  $1.3840,  $1.3870, $1.3880, $1.3885
USD/JPY Y81.00, Y81.20 Y81.80, Y82.75, Y83.00, Y84.50
GBP/USD $1.5980, $1.5995, $1.6000
EUR/GBP stg0.8445
USD/CHF Chf0.9400
AUD/USD $0.9800, $0.9900, $1.0050, $1.0100
AUD/NZD NZ$1.2960
NZD/USD $0.7600
USD/CAD C$0.9725

Пара тестирует ордера на продажу, размещенные в районе сессионного пика Y82.90. Крупные стопы находятся выше Y82.90/00. В случае их поглощения откроется дорога на 83.15/20. Поддержка отмечена на Y82.60.

Выходили следующие данные:
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м, январь, 0,0%     -0,1%     -0.4%
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г, январь, +0,5%     +0,6%     +0.3%
09:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м, декабрь, +0,4%     +0,9%     +0,5%
09:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г, декабрь, +3,3%     +4,1%     +3,6%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м, декабрь, +0,6%     +0,3%     -0,1%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г, декабрь, +5,6%     +5,3%     +4,4%
12:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке, 0,50%     0,50%     0,5%

Доллар вырос, поскольку снижения на фондовых рынках привело к росту спроса со стороны инвесторов на валюты-убежища, включая американскую валюту.
Евро отступил впервые за последние четыре дня на спекуляциях, что глава Бундесбанка Аксель Вебер выйдет из гонки на пост главы ЕЦБ после ухода Жана-Клода Трише.
Вебер покинет свою должность в качестве главы Бундесбанка примерно тна год раньше положенного срока (апрель, 2012). Об этом заявили достоверные источники. Это оставит открытым вопрос относительно того, кто же заменит Трише.
"Он наиболее оптимистичный представитель ЕЦБ, поэтому его выход из игры поставит под сомнение возможное повышение ставки ЕЦБ в обозримом будущем", говорит Тодд Элмер из Citigroup Inc.
Фунт продолжает торговаться сдержанно после того, как Банк Англии оставил учетную ставку на прежнем уровне в 0.5% , равно как и программу QE на уровне stg200 млрд.

EUR/USD снизился до $1.3610 на европейских торгах, после чего стабилизировался в диапазоне $1.3610/55.

GBP/USD отступил к $1.6020 после оглашения решения центрального банка, после чего вернулся к $1.6055/60.

USD/JPY вырос до Y82.80 с Y82.50. Ордера на продажу, выставленные на подходе к Y83.00, сдерживают дальнейший рост доллара.

Среди американских данных в 13:30 GMT будет традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице. Ожидается, что за неделю по 05 февраля количество обращений выросло до 422K с 415K неделей ранее. В 15:00 GMT выйдет отчет по оптовым запасам США за декабрь.

• события в настоящее время развиваются в правильном направлении.

• события в настоящее время развиваются в правильном направлении.

USD/JPY продолжает укреплять свои позиции и сейчас тестирует стопы на Y82.80. Ордера на продажу отмечаются на подходе к Y83.00 со стопами выше. Сейчас курс торгуется в зоне Y82.80/82.

GBP/USD снизился к $1.6020 в ответ на решение МРС оставить учетную ставку неизменной, после чего курс резко восстановился до $1.6045. Однако на этом курс не остановился и продолжил восстановление на фоне свежих покупок, последовавших за решением МРС. Сейчас курс торгуется на $1.6050/53.

• программа QE также осталась неизменной - в объеме stg200 млрд.

GBP/USD отступает в преддверии оглашения решения Банка Англии по ставке. Сейчас курс торгуется на $1.6048 после тестирования часовых максимумов на $1.6073. Ранее курс показал минимумы в области $1.6024.

Финансовые рынки рассматривают вероятность того, что сегодня в 12:00 GMT банк Англии поднимет учетную ставку с рекордного минимума в 0.5% оценивается как 1:5. Банку Англии придется выбирать: оставить все без изменений в поддержку экономики, восстановление которой довольно хрупкое, либо же действовать в целях снижения инфляционного давления.

• ценовая стабильность была сохранена на протяжении и после кризиса;
  

• у фондовом помощи европейским странам достаточно ресурсов и гибкости;

• для финансовой интеграции может не быть необходимости в выпуске общих бондов.

AUD/USD протестировал ордера на покупку в области $1.0030 и сейчас продолжает восстанавливаться, показав максимум на $1.0058. Сейчас курс торгуется на $1.0052/54. Ниже $1.0050 возможны покупки.

• ценовая стабильность была сохранена на протяжении и после кризиса;
  

• у фондовом помощи европейским странам достаточно ресурсов и гибкости;

• для финансовой интеграции может не быть необходимости в выпуске общих бондов.

AUD/USD поглотил стопы при прохождении $1.0040 и протестировал технический уровень поддержки на $1.0033 (50% Фибо движения $0.9866/$1.0201). Далее поддержка находится на $1.0015/20. Сейчас курс торгуется в районе $1.0052.

GBP/USD укрепляет свои позиции после тестирования минимумов на $1.6028. Курс вернулся выше $1.6060 на фоне возобновившихся продаж EUR/GBP со стороны модельных фондов, что оказало поддержку стерлингу. Сейчас курс торгуется в зоне $1.6062/65.

• IEA повышает прогноз спроса не нефть со стороны стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на 90k барр./сутки в 2011 году, в среднем 46.0 млн. барр./сутки;

• IEA ожидает, что спрос на нефть со стороны стран, не входящих в ОЭСР составит 43.2 млн. барр./сутки в 2011 году, что на 3.7% выше в годовом исчислении;

• IEA: в январе мировое предложение нефти увеличилось на 500k барр./сутки м/м до 88.5 млн. барр./сутки;

• IEA: прогноз предложения для стран, не входящих в ОЭСР на 2-11 год повышен на 100k барр./сутки до 53.5 млн. барр./сутки.

EUR/GBP остается под давлением на фоне падения евровалюты. Кросс отошел от утреннего максимума на stg0.8529 и показал минимумы в районе stg0.8484. Вчерашний минимум на stg0.8474 представляет поддержку. Сейчас кросс торгуется в зоне 0.8489/91.

• заказы в машиностроении в декабре +38% г/г; со стороны представителей других стран +46%

• заказы ЕС за исключением Германии в декабре +29% г/г

• общий объем заказов в четвертом квартале +40% г/г; внутренние заказы +29%; иностранные +45%

• заказы ЕС за исключением Германии в четвертом квартале +23%

• общие реальные заказы в 2010 году +36% г/г; внутренние +29%, иностранные +39%

• общие реальные заказы в 2010 году ЕС за исключением Германии+22% г/г

00:30     Австралия     Изменение числа занятых  январь     +2,3К     +20,3К      
00:30     Австралия     Уровень безработицы    январь     5,0%     5,0%         
02:00     Китай     Торговый баланс январь     13,1     10,3 
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, м/м январь     0,0%     -0,1%
08:15     Швейцария     Индекс потребительских цен, г/г январь     +0,5%     +0,6%
09:00     Еврозона     Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
09:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м  декабрь     +0,4%     +0,9%
09:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  декабрь     +3,3%     +4,1%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, м/м декабрь     +0,6%     +0,3%
09:30     Великобритания     Производство в обрабатывающей промышленности, г/г декабрь     +5,6%     +5,3%
12:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке    0,50%     0,50%
13:30     Канада     Индекс цен на новое жилье  декабрь     +0,3%     +0,6% 
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 5 февраля     415К     422К
15:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли декабрь     -0,2%     +1,2%
19:00     США     Федеральный бюджет январь     -80,0     -79,0
22:30     Австралия     Выступление главы РБА Гленна Стивенса

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -18.15 -0.17% 10,617.83
FTSE 100 -39.04 -0.64%     6,052.29
CAC 40     -17.53     -0.43%     4,090.74
DAX -2.34 -0.03% 7,320.90     
Dow +6.89 +0.06% 12,240.04
Nasdaq -7.98 -0.29% 2,789.07
S&P 500 -3.68 -0.28% 1,320.89
Treasuries -0.08 10-year yield 3.64%
Oil -0.06 $86.88


В среду Nikkei 225 Stock Average впервые за четыре торговые сессии закрылся с потерями.
Производители машин и оборудования стали лидерами продаж после того, как накануне Китай в очередной раз повысил процентные ставки.

Komatsu Ltd., производитель землеройных машин, продающий около 22% своей продукции в Китае, потерял в цене 1.7%. Акции Kubota Corp., крупнейшего в Азии производителя тракторов, упали на 1.8%. Toshiba Machine Co., получающий до 35% своей прибыли на азиатских рынках, потерял в цене 4.5%. Акции производителя электроники TDK Corp., рассматривающего Китай в качестве своего основного рынка сбыта, упали на 0.9%.
Mitsubishi Estate Co., второй крупнейший девелопер в Японии, снизился в цене на 1.8% после сообщения о росте в Токио количества свободных офисных площадей. Акции Yokogawa Electric Corp., производителя электронного измерительного оборудования, обвалились на 11% после решения компании не выплачивать дивиденды. Акции Toyota подскочили на 5.2%, поддержав рынок после сообщения о пересмотре с повышением прогноза прибыли крупнейшего автопроизводителя мира.


Европейские фондовые индексы также завершили день с потерями после того, как накануне Stoxx Europe 600 Index закрылся на максимуме с 2008 года.

Sanofi-Aventis SA понес потери после снижения прогноза прибыли в текущем году. Прибыль Statoil ASA также не оправдала ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о возможном снижении добычи нефти в текущем году. Акции London Stock Exchange Group Plc подскочили на 3.1% после объявления решения о покупке собственника Toronto Stock Exchange компании TMX Group Inc.
Sanofi упал на 1.5%. Компания прогнозирует падение прибыли в расчете на акцию на 5%-10%.
Торговля акциями NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG была приостановлена после подтверждения компаниями того, что Deutsche Boerse находится в финальной стадии переговоров о покупке NYSE Euronext, в результате чего будет создана крупнейшая в мире фондовая биржа.
Syngenta AG прибавил 4.4%. Крупнейший в мире производитель химикатов для сельского хозяйства представил более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и заявил о намерении вернуть акционерам  $850 млн. наличными.




На Wall Street фондовые индексы в среду также закрылись с потерями после того, как  выступая в Сенате глава ФРС Бен Бернанке заявил, что в ближайшем времени  безработица по всей вероятности сохранится на высоком уровне. По мнению Бернанке, для возвращения к нормальному уровню безработицы, который для США составляет 5%-6%, потребуется 4-5 лет.
Слабость рынка носила широкий характер, однако в наибольшей степени было выражено в секторах природных ресурсов, в частности в энергетическом и материальном секторах.

\
В ходе возобновления продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Наибольшие потери понесли энергетический сектор (-1.5%), сектор сырьевых материалов (-1.4%), и финансовый сектор (-1.0%). На положительной территории остались потребительский (+0.5%) и телекоммуникационный (+0.3%) сектора. Потребительский сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 0.8% после роста накануне на 1.2%. Более того, сектор в течение пяти сессий кряду вырос в совокупности на 4.4%, в то время, как результат рынка за этот же период составил 1.4%.
Корпоративные новости: Компонент Dow компания Coca-Cola (KO) сообщила о квартальных результатах, которые оправдали прогнозы аналитиков. Прибыль выросла на 9% до 72 центов из расчета на акцию.  Акции компании перед началом торгов подорожали на 1%.
После закрытия рынка свой квартальный отчет предоставит Cisco Systems (CSCO), Allstate (ALL), Akamai Tech (AKAM), Cisco (CSCO), MetLife (MET), и Whole Foods (WFMI).
Акции Wells Fargo (WFC) упали примерно на 3% перед открытием рынка после того, как банк сообщил о том, что финансовый директор Ховард Аткинс покидает свой пост. Банк сообщил, что это не связано с финансовым состоянием компании или отчетностью.