Новости и прогнозы рынков CFD — 10-01-2024

• На рост GBP/USD повлияли комментарии Бейли об инфляции в Великобритании.
• Ожидания снижения ставки Банка Англии и предстоящий отчет по инфляции в США удерживают движение пары в устоявшихся диапазонах.
• Инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции ИПЦ и заявкам на пособие по безработице в США для получения дополнительной информации об экономических тенденциях.

Фунт стерлингов (GBP) вырос на 0,13% против доллара США (USD) в ходе североамериканской сессии после достижения дневного минимума 1,2670. Пара GBP/USD торгуется сейчас на уровне 1,2724.

Фунт стерлингов лидирует

Недавно глава Банка Англии Бейли выступил в казначейском комитете. Он заявил, что важно сдерживать инфляцию, направляя ее к целевому уровню 2%, и добавил, что в Великобритании не наблюдается роста безработицы. По его словам, доходы населения в последнее время выросли, и эти факторы помогли смягчить влияние повышения ставок.

Между тем, источники, на которые ссылается агентство Reuters, заявили, что ожидают три снижения ставки на 25 базисных пунктов вместо двух, заявив, что инфляция, скорее всего, снизится до 1,5 % в третьем квартале.

В Соединенных Штатах экономическая повестка дня относительно небогата, и участники рынка с нетерпением ждут предстоящего отчета по инфляции, который будет опубликован в четверг. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен (CPI) за декабрь вырастет до 3,2 % в годовом исчислении по сравнению с 3,1 % в ноябре. Напротив, базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, замедлится с 4 % до 3,8 % в годовом исчислении. Одновременно с этим Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликует последние данные по заявкам на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 6 января.

Ценовой анализ GBP/USD: Технические перспективы

С технической точки зрения, пара демонстрирует нейтральный или восходящий настрой, при этом покупатели не могут протолкнуть цену выше уровня 1,2800. В случае успеха GBP/USD может направиться к максимуму 28 декабря на 1.2827, а затем к максимуму 27 июля на 1.2995. С другой стороны, если медведи вмешаются и продавят цену ниже отметки 1.2700, это может открыть ей путь к тестированию пикового минимума от 5 января на 1.2611, а затем - уровня 1.2600.

По мнению экономистов Société Générale, на фоне возможного снижения ставки ФРС канадский доллар (CAD) продолжит укрепляться.

Скандинавским валютам предстоит реабилитация

• США, Минэнерго: запасы нефти за нед. на 5 января +1,338 млн бар. против прогноза -675 тыс. и пред. -5,503 млн
• Запасы бензина +8,028 млн против прогноза +2,489 млн и пред.
• Запасы дистиллятов +6,528 млн против прогноза +2,382 млн и пред.
• Запасы в Кушинге -506 тыс. – 1-е сокращение с октября 2023 года
• Загрузка производственных мощностей НПЗ -0,6% против прогноза -0,8% и пред.
• Производство неизм. на 13,2 млн бар/д – остается в районе циклических постковидных максимумов

Опубликованный накануне аналогичный отчет Института нефти API показал сокращение запасов нефти на 5,215 млн баррелей против прогноза -600 тыс., так что сегодняшний результат уже стал большой неприятной неожиданностью для трейдеров по черному золоту.

Нефть WTI в преддверии релиза торговалась в районе отметки $73 и немного снизилась после публикации этих медвежьих данных.

Отчет Управления энергетической информацией Минэнерго США о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Данные способны вызвать сильную волатильность рынка, так как цены на нефть влияют на мировые экономики и некоторые валюты, такие как канадский доллар. В целом, валютный рынок реагирует на данные не слишком активно, чего нельзя сказать о фьючерсах на WTI.

Экономисты Rabobank анализируют перспективы EUR/USD на ближайшие месяцы.

Евро будет демонстрировать слабые результаты в ближайшие месяцы

В 2023 году золото продемонстрировало значительный рост. Стратеги Société Générale анализируют дальнейшие перспективы желтого металла.

Золото было в центре внимания в конце прошлого года

Читайте также: Прогноз цен на золото: небольшое ослабление XAU/USD оправдано в краткосрочной перспективе - Commerzbank

Выступая перед казначейским комитетом Великобритании, глава Банка Англии Эндрю Бейли вновь заявил о важности возвращения к целевому уровню инфляции в стране.

Бейли добавил, что британские домохозяйства с ипотечными кредитами уже не испытывают таких трудностей, как во время мирового финансового кризиса, и что доходы населения в последние месяцы выросли.

Он отметил, что трагические события на Ближнем Востоке пока не оказали большого влияния на экономику, но добавил, что монетарные власти внимательно следят за развитием ситуации.

Реакция рынка

Эти комментарии, похоже, не вызвали никакой реакции в паре GBP/USD. На момент написания статьи она выросла на 0,13% внутри дня, достигнув отметки 1,2720.

"Снижение уровня безработицы до исторического минимума подтверждает сохранение устойчивости рынка труда, что в целом соответствует прогнозам персонала ЦБ по состоянию на декабрь 2023 года", - заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель в понедельник в социальной сети X.

"По мере снижения инфляции мы по-прежнему ожидаем постепенного снижения темпов роста заработной платы в 2024 году", - добавила Шнабель в ответ на вопрос об инфляции заработной платы.

Реакция рынка

Пара EUR/USD не продемонстрировала немедленной реакции на эти комментарии и на момент написания набрала внутри дня 0,06%, достигнув отметки 1,0938.

Доллар США в целом немного подешевел на текущей сессии. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы USD.

Рынкам не хватает мотивации перед выходом индекса потребительских цен США

EUR/USD повышается, но продолжает диапазонную торговлю, сообщают экономисты Scotiabank.

На недельном графике четко прослеживается широкая коррекционная тенденция

• Спотовые ETF на Ripple и Ethereum могут появиться на рынке после ETF на биткоин, считает CIO Valkyrie Funds.
• XRP - единственный цифровой актив, в отношении которого американские суды внесли ясность в нормативно-правовую базу, и перерегистрация альткоина на основных биржах является ключевым шагом.
• Цена Ethereum выросла после фейковой новости SEC об одобрении биткоин-ETF, а цена BTC пострадала.

SEC может одобрить XRP-ETF: Fox Business

Репортер Fox Business Элеонор Террет поделилась своей беседой с участниками криптовалютного рынка и лидерами криптоиндустрии, а также с ИТ-директором Valkyrie Fund Стивеном Маккларгом. Они высказывают разные мнения о вероятности одобрения SEC спотового XRP-ETF вслед за весьма вероятным "зеленым светом" для биткоин-ETF.

Бычья позиция основана на том, что XRP - единственная криптовалюта, получившая регуляторную ясность от Окружного суда США. Речь идет о решении судьи Анализы Торрес по XRP от 13 июля, в котором говорится, что XRP не является ценной бумагой при ее "вторичных продажах" на биржевых платформах. Этот вердикт привел к тому, что XRP снова получил листинг на ведуших криптовалютных биржах, таких как Coinbase и Kraken.

Фонд Grayscale Digital Large Cap Fund недавно тоже залистил XRP, и это считается положительным признаком того, что альткоин будет включен в будущие фонды гиганта по управлению криптоактивами.

Стивен Маккларг говорит, что не удивится, если увидит на рынке ETF на XRP и Ethereum после того, как SEC одобрит спотовый биткоин-ETF.

Впрочем, глава SEC Гэри Генслер и его взгляды на другие криптовалюты, кроме биткоина, могут негативно повлиять на интерес к Ethereum- или XRP-ETF без вмешательства Конгресса в регулирование криптовалют. Террет утверждает, что для этого, скорее всего, необходима смена администрации на ту, которая придерживается "криптопозитивных" взглядов.

Ethereum растет, в то время как BTC страдает от продажи на новостях

Ветле Лунде, старший аналитик K33 Research, в своем недавнем твите на сайте X подробно рассказал о лимитах для роста цены BTC после одобрения биткоин-ETF. По его мнению, новость об одобрении ETF, скорее всего, является для биткоин-трейдеров поводом для "продажи на новостях" .

Реакция биткоина на фейковую новость SEC. Источник: K33 Research

Интересно, что на этом фоне цена Ethereum выросла, и криптоаналитики отметили, что капитал, скорее всего, будет перетекать из BTC в ETH и способствовать росту Ethereum. Скотт Мелкер, криптоаналитик, отмечает, что исход серии событий во вторник может послужить предвестником реакции рынка на фактическое решение SEC по биткоин-ETF.

1-часовой график ETH/BTC

USD/CAD немного снижается после отскока из области 1,34+. Экономисты Scotiabank анализируют перспективы пары.

Базовый восходящий тренд, действующий с начала года, остается в силе

GBP/USD отыгрывает понесенные ранее потери, но может столкнуться с трудностями, сообщают экономисты Scotiabank

1.2600 - ключевая поддержка

Экономисты MUFG Bank ожидают, что пара EUR/USD продолжит снижение и протестирует отметку 1,0700.

Шансы доллара на укрепление на сильных данных выше, чем на ослабление на слабых данных

Бразильский реал ослаб на 0,4% по отношению к доллару США за первую неделю 2024 года Экономисты Société Générale анализируют технический прогноз USD/BRL.

Защита уровня 4,84 имеет решающее значение для продолжения отскока

Фунт начал новый год лучше всех в Б10, уступая только доллару. Экономисты Société Générale анализируют перспективы GBP.

Ожидание агрессивного снижения ставок ЕЦБ в отличие от Банка Англии в будущем должно сдерживать рост EUR/GBP

• EUR/USD выросла до отметки 1,0950, так как индекс доллара находится под давлением после номинального улучшения аппетита к риску.
• Данные по инфляции в США ожидаются высокими на фоне напряженной ситуации на рынке труда.
• Гиндос, представитель ЕЦБ, ожидает технической рецессии в Еврозоне.

Пара EUR/USD восстановилась к 1,0950 на европейской сессии, так как индекс доллара США (DXY) оказался под давлением в преддверии данных по инфляции в США за декабрь. В целом, основная валютная пара демонстрирует снижение волатильности, так как ожидается, что инвесторыстануто активнее после публикации индекса потребительских цен (CPI) в США.

Фьючерсы на S&P500 немного выросла на лондонской сессии. Настроения на широком рынке остаются осторожными, так как инвесторы по-прежнему не уверены в данных по инфляции. Индекс доллара США (DXY) столкнулся с давлением продаж в районе 102,60. Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась чуть ниже 4,0%.

Согласно оценкам, общая инфляция выросла на 0,2% против 0,1% в ноябре. Годовой показатель ускорился до 3,2% по сравнению с предыдущим значением 3,1%. Между тем, базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на нефть и продукты питания, выросла на 0,3%. В годовом исчислении базовый CPI замедлился до 3,8% с роста на 4% в ноябре.

Ожидается, что плохой отчет по инфляции подорвет ожидания снижения ставок ФРС с марта. Чиновники ФРС поддерживают сохранение процентных ставок на высоком уровне, по крайней мере, до конца первого полугодия. У них нет уверенности в том, что инфляция своевременно вернется к целевому показателю в 2%.

Что касается еврозоны, вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что процесс возвращения инфляции к 2%, как ожидается, временно приостановится. Гиндос обеспокоен технической рецессией и слабыми экономическими перспективами, поскольку экономические показатели отражают сокращение численности населения в еврозоне.

На этой неделе ежемесячные данные по розничным продажам в еврозоне, опубликованные на ноябрь, сократились на 0.3%, как и ожидалось. Более высокие процентные ставки и ценовое давление привели к углублению проблем с продуктовой корзиной, что ослабило динамику потребительских расходов.

Начало недели на валютном рынке было спокойным. Сегодня экономисты ING будут следить за выступлением члена ФРС Джона Уильямса в преддверии публикации в четверг индекса потребительских цен (CPI) в США.

Сегодня DXY должен оставаться в районе уровня 102,50

Всё внимание на Скандинавии. Экономисты ING анализируют перспективы SEK/NOK после публикации данных по инфляции в Норвегии. В Швеции декабрьский индекс потребительских цен (CPI) будет опубликован на следующей неделе.

Ключевые тезисы

Инфляция в Австралии в ноябре снизилась до 4,3% в годовом исчислении по сравнению с +4,9% в октябре. По мнению экономистов TD Securities, несмотря на негативный сюрприз, Резервному банку Австралии (РБА) пока рано рассматривать возможность снижения ставки.

Индекс потребительских цен движется в правильном направлении

Осторожные настроения на рынке могут ограничить рост пары в ближайшей перспективе. Глава Банка Англии Бэйли будет давать показания перед Комитетом по казначейству, пишет аналитик FXStreet Эрен Сенгезер. 

Ключевые тезисы

• Доллар США (USD) укрепился во вторник, так как на американской сессии на финансовых рынках преобладало бегство от рисков. Инвесторы обеспокоены тем, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители и затруднить центральным банкам сдерживание инфляции.
• В начале среды британский индекс FTSE 100 торгуется с небольшим понижением, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешаннл, что говорит об осторожности на рынках.
• Позже на американской сессии глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли даст показания в Комитете по казначейству. Бейли ответит на вопросы об угрозе финансовой стабильности, которую представляют высокие процентные ставки. Скорее всего, Бейли будет отстаивать решение об ужесточении политики в борьбе с инфляцией. После решения Банка Англии оставить процентную ставку без изменений в декабре Бейли заявил, что нельзя говорить о том, что процентные ставки достигли пика. Если Бейли оставит дверь открытой для дополнительного повышения ставок, GBP/USD может пойти вверх.
• Позже также состоится аукцион 10-летних казначейских облигаций США. Если доходность по высокодоходным бумагам окажется на уровне 4% или ниже, то доходность 10-летних казначейских облигаций США может развернуться в южном направлении и оказать давление на доллар.

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"Пара GBP/USD выросла, найдя поддержку вблизи 1,2700. В качестве следующего уровня сопротивления выступает отметка 1.2750 (средняя точка восходящего регрессивного канала). Как только пара стабилизируется выше этого уровня, 1.2800 (психологический уровень, статический уровень) может стать следующей бычьей целью перед 1.2820 (конечная точка последнего восходящего тренда).

Если GBP/USD опустится ниже 1,2700 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), психологический уровень) и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать. В этом случае следующей поддержкой может стать уровень 1.2660-1.2650 (200-периодная SMA, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда)".

• GBP/JPY прекращает серию потерь на фоне слабых данных по занятости в Японии.
• Японские затраты на единицу труда (г/г) снизились до 0,2% с предыдущего показателя в 1,5%.
• Трейдеры, вероятно, будут следить за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли, чтобы получить новый намек в отношении траектории процентной ставки.

Пара GBP/JPY прервала двухдневную полосу неудач, поднявшись до отметки 184,40 в ходе европейской сессии в среду. Японская иена (JPY) столкнулась с проблемами после публикации низкого отчета по затратам на единицу труда в Японии, который показал сокращение на 0,2% в годовом исчислении в ноябре. Этот показатель отклонился от консенсуса рынка, который ожидал последовательного роста на 1,5%. Кроме того, после корректировки на инфляцию реальная заработная плата продемонстрировала заметное снижение на 3,0% в годовом исчислении. Эти данные подчеркивают тяжелые условия, в которых находятся работники с точки зрения их покупательной способности.

Однако на фоне снижения уровня инфляции в Токио сохраняются ожидания, что Банк Японии (BoJ) не откажется от отрицательных процентных ставок в январе. Такое мнение продолжает оказывать понижательное давление на японскую йену (JPY), что, в свою очередь, поддерживает пару GBP/JPY.

Фунт стерлингов (GBP) получает поддержку на фоне ожиданий, что Банк Англии (BoE) будет придерживаться своей позиции по дальнейшему повышению ставок, несмотря на ослабление таких показателей, как инфляция и рост заработной платы. Однако инвесторы сохраняют осторожность из-за растущих рисков технической рецессии в Соединенном Королевстве.

По мнению бывшего члена комитета по монетарной политике Банка Англии ДеАнн Джулиус, Банк Англии вряд ли начнет снижать процентные ставки в 2024 году. В качестве потенциального фактора, который может способствовать новому витку роста цен на энергоносители, она назвала эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы Банка Англии Эндрю Бейли, запланированным на среду. Кроме того, в пятницу ожидается выход данных по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании, где ожидается рост в ноябре.

Пара EUR/GBP незначительно выросла во вторник. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

Ключевые тезисы

• Цены на нефть WTI второй день подряд набирают положительную динамику, хотя и не получают продолжения.
• Технический настрой по-прежнему склоняется в пользу медвежьих настроений и поддерживает перспективы более глубоких потерь.
• Любое дальнейшее движение вверх, скорее всего, натолкнется на жесткое сопротивление и останется ограниченным вблизи 50-дневной SMA.

Цены на сырую нефть West Texas Intermediate (WTI) привлекают покупателей второй день подряд в среду, хотя рост и не находит продолжения, и актив остается ниже максимума овернайт на протяжении первой половины европейской сессии. В настоящее время сырье торгуется чуть ниже 72,50, подорожав за день почти на 0,35%.

С технической точки зрения, цены на сырую нефть остаются ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что благоприятствует медвежьим трейдерам. При этом осцилляторы на дневном графике только начали набирать положительную динамику, что требует некоторой осторожности перед позиционированием для нового движения вниз. Таким образом, любое значимое снижение ниже круглой фигуры $72,00, скорее всего, найдет достойную поддержку перед отметкой $71,00.

Последняя должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, прорыв которой подтвердит негативные прогнозы и утянет цены на нефть ниже психологической отметки $70.00 к месячному минимуму в районе $69.40. Некоторые последующие продажи могут сделать сырьевой товар уязвимым для дальнейшего ускорения нисходящей траектории к тестированию уровней ниже $68,00, многомесячного минимума, достигнутого в декабре.

С другой стороны, непосредственное сопротивление находится в районе $73,00-$73,10, выше которого ралли на пократиии коротких позиций может поднять цены на сырую нефть обратно к круглой цифре $74,00. За ним следует 50-дневная SMA, расположенная в районе $74,35, которая в случае решительного пробития может сместить крен в пользу "бычьих" трейдеров и подготовить почву для движения к психологической отметке $75,00.

Дневной график нефти WTI

Технические уровни для наблюдения

• Пара USD/MXN укрепляется на фоне бегства от риска.
• Убедительные данные по инфляции в Мексике могут удержать Банк Мексики от смягчения монетарной политики на февральском заседании.
• Трейдеры ожидают данных по CPI США, чтобы получить больше информации о траектории изменения процентной ставки ФРС.

Пара USD/MXN продолжает укрепляться, продвигаясь к 16.99 в ходе европейской сессии среды. Пара USD/MXN получила поддержку со стороны бегства от рисков. Однако тенденция к росту потребительской инфляции в Мексике может повлиять на подход Банка Мексики (Banxico) к смягчению денежно-кредитной политики в предстоящий период. Ожидается, что это окажет поддержку мексиканскому песо (MXN) в обозримом будущем.

12-месячная инфляция в Мексике за декабрь выросла до 4.66% по сравнению с предыдущим значением 4.32%. Базовая инфляция выросла до 0.71%, вопреки ожидаемому снижению на 0.61% и предыдущему показателю в 0.64%. Базовая инфляция составила 0.44%, что немного ниже ожидаемых 0.50%. Трейдеры, вероятно, будут следить за данными по объему промышленного производства за четверг, ожидая замедления темпов роста производства в мексиканских отраслях.

Индекс доллара США (DXY) держится около 102.50 после недавнего роста, пытаясь закрепить прибыль на фоне неопределенного движения доходности казначейских облигаций США. На данный момент доходность 2-летних и 10-летних облигаций США составляет 4.34% и 4.0% соответственно. Доллар может найти поддержку, если и дальше будет усиливаться преобладающее бегство от рисков, особенно с учетом данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые должны быть опубликованы в четверг.

Инвесторы с интересом ожидают сигналов от ФРС относительно траектории изменения процентных ставок. Хотя повышение процентных ставок может потенциально повлиять на совокупный спрос, что приведет к замедлению роста и смягчению рынка труда, ожидается, что ФРС воздержится от снижения ставок на предстоящем январском заседании.

Норвежская крона начала европейскую валютную сессию с небольшим ослаблением. Экономисты Société Générale анализируют перспективы EUR/NOK.

EUR/NOK начала серию понижающихся вершин и оснований

Во время своего запланированного выступления в среду вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что "быстрые темпы дезинфляции, которые мы наблюдали в 2023 году, скорее всего, замедлятся в этом году".

Дополнительные тезисы

Реакция рынка

На момент публикации EUR/USD защищает незначительные биды в районе 1,0940, повышаясь на 0,07% за день.

• Пара NZD/USD консолидируется около отметки 0,6240 в ожидании данных по индексу потребительских цен в США за декабрь.
• Базовый индекс потребительских цен США снизится до 3,8% с 4,0% в ноябре.
• Актив киви колеблется в пределах симметричного треугольника, что указывает на боковое движение.

Пара NZD/USD пытается определитиься с направлением, пока инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь, которые запланированы на четверг. Киви торгуется в районе 0,6240 на фоне надежд на то, что публикация данных по инфляции в США даст свежие сигналы о вероятных действиях Федеральной резервной системы (ФРС) на январском заседании по монетарной политике.

Распродажа фьючерсов на S&P500 продолжилась, что указывает на дальнейшее снижение аппетита участников рынка к риску. Индекс доллара США (DXY) консолидируется вблизи отметки 102,50, поскольку инвесторы переключили внимание на данные по инфляции за декабрь.

По оценкам, общая инфляция в США выросла на 0,2% против 0,1% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и нефть, стабильно рос на 0,3%. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,8% против предыдущего показателя в 4,0%.

Пара NZD/USD торгуется в паттерне "Симметричный треугольник" на часовом графике, что свидетельствует о резком снижении волатильности. Нисходящий тренд вышеупомянутого паттерна отмечается от максимума 4 января 0,6286, в то время как восходящая линия тренда проходит от минимума 8 января 0,6212. 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) по-прежнему держится, что указывает на предстоящую консолидацию.

Движение вверх появится, если актив пробьется выше максимума 5 января в районе 0,6280. Это приведет к тому, что актив направится к максимуму 2 января на 0,6335, а затем к максимуму 29 декабря на 0,6360.

В альтернативном сценарии пробой ниже минимума 18 декабря вблизи 0,6200 приведет к тому, что актив устремится к максимуму 12 декабря 2023 года на 0,6170 и минимуму 8 декабря 2023 года на 0,6100.

Часовой график NZD/USD

Пара EUR/USD снизилась во вторник. Экономисты ING анализируют перспективы пары.

EUR/USD будет консолидироваться в диапазоне 1,0880/1,1020 в ближайшие дни

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: суммы в евро

• 1.0850 479 млн
• 1.0900 637 млн
• 1.0915 672 млн
• 1.0925 876 млн
• 1.0970 1.1 млрд
• 1.0985 3.6 млрд
• 1.1035 453 млн

- USD/JPY: суммы в долларах

• 143.50 791 млн
• 144.05 1.5 млрд
• 144.50 795 млн
• 145.00 2 млрд

- USD/CHF: суммы в долларах

• 0.8500 741 млн

- AUD/USD: суммы в австралийских долларах

• 0.6855 481 млн
• 0.6860 405 млн

- USD/CAD: суммы в долларах

• 1.3400 481 млн
• 1.3435 55 млн

Пара EUR/USD снизилась во вторник, так как атмосфера на рынке, где царит бегство от риска, помогла доллару США укрепиться против своих конкурентов. Как пишет аналитик FXStreet Эрен Сензегер, "в начале среды паре с трудом удается отскочить, и она торгуется ниже 1,0950.

Медвежье открытие на Уолл-стрит дало толчок доллару США на американской сессии во вторник и вызвало снижение пары EUR/USD. Утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением, поскольку инвесторы все больше обеспокоены потенциальным влиянием эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке на цены на энергоносители и инфляцию. По данным CNBC News, в конце вторника поддерживаемые Ираном боевики Хути совершили крупнейшее на сегодняшний день нападение на коммерческие торговые суда в Красном море.

В среду в американской экономике не будет выходить важных данных, и участники рынка обратят пристальное внимание на аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций США. После роста до 4,61% на октябрьском аукционе, высокодоходная ставка снизилась до 4,5% и 4,29% в ноябре и декабре соответственно. Если на январском аукционе доходность окажется ниже 4%, доллар США может вновь оказаться под давлением медведей и помочь EUR/USD укрепиться.

Позже на американской сессии выступит президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. После декабрьского заседания Уильямс заявил, что пока преждевременно говорить о сроках изменения политики. Если Уильямс будет придерживаться "ястребиного" тона, доллар США сможет удержать свои позиции".

Аналитик FXStreet Эрен Сензегер комментирует технические перспективы пары:

"EUR/USD торгуется в опасной близости от уровня 1,0920, где находится 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике. Чуть ниже этого уровня нижняя граница восходящего регрессивного трендового канала выступает в качестве следующей поддержки на уровне 1.0900. Закрытие на 4-часовом графике ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для продолжительного снижения к 1,0850 (38,2% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда).

С другой стороны, ближайшие сопротивления расположены на 1.0960-1.0970 (23,6% коррекции, 100-периодная SMA), 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1050 (средняя точка восходящего канала)".

• Серебро третий день подряд остается под давлением продаж и обновляет недельный минимум.
• Техническая ситуация складывается в пользу медвежьего тренда и поддерживает перспективы дополнительных потерь.
• Для того чтобы свести на нет медвежьи прогнозы, необходим устойчивый рост выше уровня $23,55-65.

Серебро (XAG/USD) снижается третий день подряд в среду и опускается до нового недельного минимума в районе $22,80 в начале европейской сессии.

С технической точки зрения, недавние неудачи в попытках восстановления за пределы 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и отступление от многомесячной точки прорыва восходящей линии тренда благоприятствуют медвежьим трейдерам. Более того, осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для XAG/USD лежит в сторону снижения.

Тем не менее, прежде чем настраиваться на дальнейшие потери, следует дождаться прорыва продаж ниже многонедельного дна в районе $22,70, достигнутого в прошлый четверг. В этом случае XAG/USD может оказаться уязвимой для дальнейшего ослабления ниже декабрьского месячного минимума, около  $22,50, для тестирования следующего соответствующего уровня поддержки в районе $22,25 и, в конечном итоге, для дальнейшего падения к круглой отметке $22,00.

С другой стороны, 100-дневная SMA, находящаяся в районе $23,30, может продолжать выступать в качестве непосредственного препятствия перед слиянием $23,55-$23,65, включающим вышеупомянутую точку прорыва поддержки трендовой линии, 100- и 50-дневную SMA. При этом устойчивое укрепление за пределами последней может спровоцировать ралли с коротким покрытием и поднять XAG/USD к горизонтальному барьеру $23,80 на пути к круглой отметке $24,00.

Некоторые последующие покупки будут свидетельствовать о том, что недавнее коррекционное падение с конца декабря исчерпало себя, и сместят акценты в пользу бычьих трейдеров. Тогда XAG/USD может ускорить позитивный импульс в направлении области $24,60, или максимума 22 декабря, прежде чем снова направиться к психологической отметке $25,00.

Дневной график серебра

Технические уровни для наблюдения

Причина, по которой MYR оказался наименее успешной валютой развивающихся рынков Азии в 2023 году, кроется в его высокой корреляции с CNY. MYR обесценился примерно на 5,6 % по отношению к доллару. Экономисты MUFG Bank анализируют перспективы доллара США по отношению к MYR.

Ринггит выиграет от высокой корреляции с китайским юанем

• В среду USD/CAD привлекает некоторое количество покупок на снижении, хотя и не имеет бычьей силы.
• Повышение доходности американских облигаций служит попутным ветром для доллара и оказывает поддержку паре.
• Рост цен на нефть оказывает поддержку луни и, похоже, ограничивает рост пары.
• Трейдеры также ждут отчета по CPI США в четверг.

Пара USD/CAD поднимается к отметке 1,3400 в преддверии европейской сессии в среду, хотя и остается ниже многонедельного максимума, достигнутого накануне.

Доллар США (USD) по-прежнему поддерживается ростом доходности казначейских облигаций США и торгуется в непосредственной близости от трехнедельного пика, установленного в прошлую пятницу. Доходность 10-летних государственных облигаций США держится выше отметки 4,0% на фоне снижения шансов на более агрессивную политику смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, является попутным ветром для доллара США и оказывает поддержку паре USD/CAD.

Тем не менее, на фоне некоторого роста цен на сырую нефть бычьим настроениям не хватает уверенности. Опасения по поводу предложения, вызванные эскалацией геополитической напряженности в Красном море, а также приостановка добычи на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии в воскресенье и очередное резкое увеличение запасов сырой нефти в США оказывают некоторую поддержку ценам на сырую нефть. Это может поддержать привязанный к сырьевым товарам луни и ограничить пару USD/CAD.

Трейдеры, возможно, предпочтут остаться в стороне и дождаться публикации последних данных по потребительской инфляции в США в четверг. Важнейший отчет по CPI  может дать некоторые подсказки относительно дальнейших действий ФРС на фоне неопределенности в отношении сроков первого снижения процентной ставки. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль во влиянии на динамику цены доллара и определит следующий этап направленного движения пары USD/CAD.

В то же время доходность американских облигаций продолжит стимулировать спрос на доллар в отсутствие каких-либо значимых для рынка макроэкономических релизов, как из США, так и из Канады в среду. Кроме того, трейдеры будут ориентироваться на динамику цен на нефть, чтобы использовать краткосрочные возможности. Тем не менее, вышеупомянутый смешанный фундаментальный фон позволяет предположить, что пара USD/CAD, скорее всего, продолжит диапазонное ценовое движение в преддверии выхода ключевых данных из США.

Технические уровни для наблюдения

Вот что вам нужно знать в среду, 10 января:

Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов во вторник, так как рынки стали осторожными в преддверии ожидаемых в четверг данных по инфляции. В начале среды основные валютные пары остаются относительно спокойными. Комментарии представителей центральных банков и аукцион по продаже 10-летних казначейских облигаций США позднее в течение дня могут повлиять на оценку валют.

Во вторник основные индексы Уолл-стрит открылись на отрицательной территории. Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке заставила инвесторов держаться подальше от активов, чувствительных к риску. Ссылаясь на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, CNBC News сообщило в конце вторника, что поддерживаемые Ираном боевики Хути совершили крупнейшее на сегодняшний день нападение на коммерческие торговые суда в Красном море. Хотя к концу сессии фондовым индексам удалось сгладить часть ранее понесенных потерь, фьючерсы на американские фондовые индексы утром в Европе в среду торгуются с небольшим понижением. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне чуть выше 4%, а индекс доллара США остается выше 102,50. Председатель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который еще в декабре заявил, что они не обсуждают вопрос о снижении ставок, выступит с речью в конце американской сессии.

Данные из Австралии в начале среды показали, что индекс потребительских цен (CPI) в ноябре вырос на 4,3% в годовом исчислении. Это значение последовало за ростом на 4,9%, зафиксированным в октябре, и оказалось немного ниже ожиданий рынка в 4,4%. После закрытия на отрицательной территории пара AUD/USD немного выросла в ходе азиатских торгов и в последний раз торговалась на уровне 0,6700.

GBP/USD потеряла свою силу после роста выше 1,2750 во вторник и зарегистрировала дневные потери. Пара остается в минусе и торгуется ниже 1,2700 в начале европейской сессии в среду. Глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит позднеесегодня и ответит на вопросы об угрозе финансовой стабильности, которую представляет повышение процентных ставок.

Пара EUR/USD снизилась во вторник после того, как не смогла сделать решительный шаг в понедельник. На момент написания пара торговалась ниже отметки 1,0950. Вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос должен выступить с речью в среду в часы европейских торгов.

После нестабильной динамики вторника пара USD/JPY набрала бычий импульс и поднялась выше 145,00 в среду. Данные из Японии ранее в этот день показали, что денежные доходы работников в ноябре выросли всего на 0,2% в годовом исчислении. Данное значение последовало за ростом на 1,5%, зафиксированным в октябре, и с большим отрывом от ожиданий рынка в 1,5%.

Золото изменило свое направление после подъема выше $2 040 и закрыло день практически без изменений. Пара XAU/USD остается под умеренным медвежьим давлением и торгуется в красном цвете чуть выше $2 020 в начале среды.

• Пара USD/CHF может продолжить рост на фоне настроений  бегства от риска.
• Доллар США берет передышку, пока доходность казначейских облигаций США не имеет четкого направления.
• Последние данные по экономике Швейцарии поддерживают настроения в пользу швейцарского франка.

Пара USD/CHF остается спокойной после роста на предыдущей сессии, зависнув вблизи 0,8520 во время азиатской сессии в среду. Индекс доллара США (DXY) сохраняет свои позиции выше уровня 102,50 на фоне стабильной доходности американских облигаций: доходность 2-летних и 10-летних облигаций составляет 4,35% и 4,02%, соответственно.

Тяга к риску была вызвана высказываниями президента Федеральной резервной системы Атланты Рафаэля В. Бостика, сделанными ранее на этой неделе и предполагающими снижение процентных ставок к концу 2024 года. Это оказало понижательное давление на доллар США. Бостик отметил, что инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось изначально, и выразил мнение, что к концу 2024 года ожидается снижение ставки на две четверти пункта.

Однако настроения на рынке изменились в сторону неприятия риска, что заставило инвесторов вновь обратиться к доллару США и оказало поддержку паре USD/CHF. Кроме того, в четверг будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за декабрь из США.

С другой стороны, экономические данные из Швейцарии в понедельник оказали поддержку швейцарскому франку (CHF) и способствовали его росту. Индекс потребительских цен (г/г) за декабрь увеличился с 1,4% до 1,7%. Реальные розничные продажи выросли до 0,7% против ожидаемого значения 0,0%. Во вторник сезонно скорректированный уровень безработицы улучшился до 2,2% с предыдущего показателя 2,1%.

Кроме того, Швейцарский национальный банк (ШНБ) ожидает, что годовой убыток за прошлый год составит около 3 миллиардов швейцарских франков. Такой результат объясняется значительным укреплением швейцарского франка (CHF), которое нивелировало прирост капитала от портфелей акций и облигаций банка в иностранных валютах.

• Пара EUR/USD движется в боковом направлении после недавних потерь на фоне стабильного доллара США.
• Основной уровень 1.0950 представляется непосредственным уровнем сопротивления.
• Прорыв ниже 1.0900 может привести пару к 50-дневной EMA на 1.0888.

Пара EUR/USD консолидируется после недавних потерь на предыдущей сессии, торгуясь вблизи 1.0930 во время азиатской сессии в среду. Пара EUR/USD может встретить барьер на основном уровне 1.0950 после психологической области сопротивления 1.1000.

Прорыв выше психологического уровня может поддержать пару EUR/USD, чтобы вернуться к максимуму предыдущей недели на уровне 1.1038. Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) для пары EUR/USD опустился ниже отметки 50, сигнализируя о медвежьем импульсе.

Кроме того, линия расхождения схождения скользящих средних (MACD), хотя и остается выше центральной линии, показывает расхождение ниже сигнальной линии, намекая на потенциальный переход к нисходящему тренду. Трейдеры могут проявить осторожность и дождаться подтверждения, прежде чем принимать решения по паре.

С точки зрения снижения, пара EUR/USD может встретить ,ближайшую поддержку на психологическом уровне 1,0900. Если этот уровень будет решительно пробит, это может оказать понижательное давление на пару, потенциально направив ее к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0888, затем к 38,2% уровню коррекции Фибоначчи на 1,0867 и значительной поддержке на 1,0850. Трейдеры могут внимательно следить за этими уровнями на предмет потенциального движения цены.

EUR/USD: дневной график

В начале среды денежные доходы японских рабочих в ноябре практически не изменились: номинальная заработная плата составила 0,2% г/г против прогноза 1,5%. Рынки ожидали, что номинальные доходы останутся на уровне октябрьского показателя, а после корректировки на инфляцию реальные зарплаты снизились на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Общий объем расходов домохозяйств за год, закончившийся в ноябре, также снизился по сравнению с предыдущим периодом, сократившись на 2,9% г/г в ноябре против октябрьского снижения на -2,5% г/г.

Последние данные, опубликованные Австралийским бюро статистики (ABS) в среду, показали, что индекс потребительских цен (CPI) в стране в ноябре замедлился с 4,9% г/г до 4,3%. Показатель оказался немного ниже консенсус-прогноза, ожидавшего 4,4%.

Цзоу Лань, глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (PBOC), в интервью государственному СМИ, опубликованном во вторник агентством Синьхуа, намекнул на дальнейшее смягчение политики центрального банка.

Ключевые комментарии:

Народный банк Китая (PBoC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию в среду на уровне 7,1055 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1010 и 7,1618 по оценкам Reuters.

Ссылаясь на высокопоставленного представителя Министерства обороны США, телеканал CNBC News сообщил во вторник, что поддерживаемые Ираном боевики Хути совершили крупнейшее на сегодняшний день нападение на коммерческие торговые суда.

Дополнительные подробности