Новости и прогнозы рынков CFD — 09-11-2019

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW +1.22%, S&P +0.85%, Nasdaq +1.06%

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне усилившихся надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем. Министр торговли США Уилбур Росс заявил в воскресенье, что “в самое ближайшее время” американским компаниям будут выданы лицензии на продажу компонентов китайской Huawei Technologies Co. Комментарии Росса прозвучали после того, как  Вашингтон и Пекин заявили в пятницу, что добились прогресса в ослаблении разрушительной для экономики торговой войны, и официальные представители США указали, что сделка может быть подписана в этом месяце. Поддержку рынку также оказывал тот факт, что продолжающийся сезон корпоративной отчетности за третий квартал оказался сильнее, чем ожидалось. По данным FactSet, из 360 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались, 75% показали превысившую ожидания прибыль за последний отчетный период. Тем временем, вышедшие данные по производственным заказам не оправдали ожиданий. Как показал отчет Министерство торговли США, заказы на промышленные товары снизились на 0.6% после падения на 0.1% в августе. Экономисты прогнозировали, что заказы упадут на 0.5% в сентябре. При этом  заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов бизнес-расходов на оборудование, упали на 0.6% вместо снижения на 0.5%, о котором сообщалось в прошлом месяце. Поставки промышленных товаров снизились на 0.2% после падения на 0.3% в августе.

Во вторник основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, так как инвесторы оценивали новые сообщения о торговых переговорах между США и Китаем. Агентство Reuters сообщило, что Китай настаивает на том, чтобы президент США Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре, в рамках "первой фазы" торговой сделки. Китайское издание South China Morning Post заявило, что Китаю нужны более “твердые обязательства США по отмене тарифов” для того, чтобы Си Цзиньпин посетил США для подписания "первой фазы". Как сообщили изданию источники, Пекин обеспокоен тем, что он, возможно, сделал слишком много уступок и хочет что-то от Вашингтона, чтобы " сделать сделку более сбалансированной”. Участники рынка также обратили внимание на несколько важных макро отчетов. Отчет Института управления поставками (ISM) указал на ускорение роста активности в сфере услуг США в октябре. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 54.7 в октябре с 52.6 в сентябре. Экономисты ожидали, что индикатор повысится до 53.4. Между тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7.024 млн. с 7.301 млн. в августе (пересмотрено с 7.051 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 7.211 млн.

В среду основные фондовые индексы США завершили торги разнонаправленно, так как инвесторы взяли передышку после недавнего ралли, вызванного более сильной, чем ожидалось, корпоративной отчетностью и надеждами на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. По данным IBES от Refinitiv, из 383 компаний индекса S&P 500, которые уже отчитались о результатах третьего квартала, почти 75% показали превысившую ожидания прибыль. Последние сообщения о торговых переговорах между США и Китаем не дают поводов для успокоения рынка. Президент США Трамп и его китайской коллега Цзиньпин еще не определились с местом для подписания так называемой “первой фазы” торговой сделки. Кроме того, СМИ сообщали, что  обе стороны все еще продолжают работают над деталями этой сделкой, которая может быть подписана в конце этого месяца. Согласно информации СМИ, Китай настаивает на том, чтобы американский президент Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре.

В четверг основные фондовые индексы США немного выросли на фоне противоречивых сообщений по поводу торговых отношений между США и Китаем. В фокусе также находился новый блок отчетности корпоративного сегмента. Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин согласился с Вашингтоном поэтапно отменить существующие торговые тарифы между двумя странами, чтобы достичь так называемой “первой фазы” торгового соглашения. Кроме того, китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин также рассматривает возможность снятия ограничений на импорт птицы. Затем Fox news сообщило, что США и Китай хотят заключить первый этап сделки на бумаге к концу следующей недели. Впрочем, агентство Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что план Белого дома о снижении тарифов для Китая сталкивается с жесткой внутренней оппозицией; и окончательное решение еще не принято

В пятницу основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы продолжали взвешивать последние сообщения о торговых переговорах США и Китая и анализировали квартальную отчетность корпоративного сегмента.  Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились о поэтапной отмене существующих торговых тарифы между двумя странами в рамках так называемой “первой фазы” торгового соглашения.Однако, президент США Дональд Трамп заявил сегодня журналистам, что он еще не дал согласия на отмену существующих тарифов на китайский импорт, но Китай "хотел бы", чтобы он это сделал. Он также добавил, что не собирается полностью отменять тарифы против Китая. Это заявление усилило неопределенность по поводу того, договорятся ли две крупнейшие экономики мира о торговой сделке, которая положит конец их затяжному торговому конфликту. Определенную поддержку рынку оказала отчетность корпоративного сегмента. 430 компаний S&P 500 уже опубликовали свои квартальные показатели за третий квартал. Согласно данным IBES от Refinitiv, из этих компаний около 75% показали превысившую ожидания прибыль за отчетный период. Это отчасти отражает тот факт, что аналитики сильно занизили свои оценки.

В отраслевом разрезе почти все сектора индекса S&P за период 4 - 8 ноября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал сектор основных материалов (+1,4%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор коммунальных услуг (-3,6%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю повышение показали 22 из 30 акций, входящих в состав индекса. Лидером были акции Dow Inc. (DOW, +10.52%). Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -4.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-1,53%). Меньшее падение зафиксировали евро (-1,29%), швейцарский франк (-1,23%), британский фунт (-1,15%), японская иена (-0,96%), австралийский доллар (-0,81%) и канадский доллар (-0,68%). 

В понедельник доллар США вырос по отношению к валютам-убежищам, таким как иена и швейцарский франк, подкрепленный более высоким аппетитом к риску из-за надежд на торговую сделку США-Китая и в целом оптимистичным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. Лицензии для американских компаний на продажу компонентов китайской Huawei Technologies Co "будут получены очень скоро", - сказал Росс в интервью Bloomberg, опубликованном в воскресенье. Он отметил, что правительство США получило 206 запросов на получение лицензий. Евро упал, так как инвесторы ожидали первого выступления Кристин Лагард в качестве президента ЕЦБ. Но единая валюта оставалась вблизи своих самых высоких уровней за несколько недель после того, как Росс сказал в интервью, что Вашингтон может не вводить тарифы на импортные автомобили после "хороших бесед" с автопроизводителями в ЕС, Японии и Корее. Тарифы уже были отложены один раз на шесть месяцев, и торговые эксперты говорят, что это может произойти снова. В фокусе также находились данные, которые указали, что производственный сектор Германии оставался на территории сокращения, а производственная активность в еврозоне резко сократилась в октябре.

Во вторник иена и швейцарский франк, считающиеся активами-убежищами, заметно подешевели против доллара США, поскольку растущие признаки того, что США и Китай приближаются к торговой сделке, повысили аппетит к риску и подтолкнули инвесторов к поиску более высокодоходных валют. С другой стороны, торгово-ориентированные валюты, включая австралийский доллар, выросли, а китайская валюта поднялась до 3-месячного максимума против доллара США. Решение ЦБ Китая сократить кредитные ставки всего на 5 базисных пунктов также увеличило тягу к риску. Китай подталкивает президента США Трампа к отмене новых тарифов, введенных в сентябре в рамках «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем, которая, как ожидается, будет подписана в конце этого месяца, сообщили люди, знакомые с переговорами.

В среду доллар США незначительно подешевел против основных валют, так как инвесторы ожидали прояснения ситуации в отношении текущих торговых переговоров между США и Китаем. Иена, безопасная гавань, выросла по отношению к доллару, так как некоторая неопределенность снова проникла на рынок. Тем не менее, поскольку США и Китай работают над тем, чтобы сузить свои разногласия достаточно, чтобы подписать торговую сделку "первой фазы" уже в этом месяце, надежды на прорыв улучшили настроения на мировых рынках. Впрочем, Reuters заявило, что встреча лидеров США и Китая для подписания торгового соглашения может быть перенесена на декабрь, так как стороны продолжают обсуждать условия и место проведения этого события. Между тем, аналитики заявили, что лучшие, чем ожидалось, экономические данные по США, представленные на прошлой неделе, ослабили ожидания дальнейшего смягчения политики со стороны ФРС США и это предвещает хорошие перспективы для американской валюты

В четверг доллар США значительно вырос по отношению к иене и франку, подкрепленный комментариями официального представителя министерства торговли Китая, который предположил, что две крупнейшие экономики мира постепенно приближаются к торговой сделке. Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин и Вашингтон договорились поэтапно отменить тарифы, введенные во время их многомесячной торговой войны, но не уточнили график. Доля отмененных тарифов для обеих сторон, чтобы заключить "первую фазу" торговой сделки, должна быть одинаковой, но число отменяемых тарифов может быть согласовано, сообщило Министерство торговли Китая. Доллар вырос почти до трехмесячных максимумов против иены после новостей, поскольку инвесторы восприняли комментарии как позитивные новости. Между тем, фунт упал до двухнедельных минимумов по отношению к доллару после того, как два чиновника Банка Англии неожиданно проголосовали за снижение ставок, чтобы предотвратить экономический спад. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%, но другие официальные лица банка заявили, что они рассмотрят возможность сокращения ставки, если глобальные встречные ветры и опасения по поводу Брекзита не ослабнут.

В пятницу доллар вырос до трехнедельного максимума против корзины основных валют, так как некоторые инвесторы покупали валюту в качестве актива-убежища. Между тем, спрос на более высокодоходные валюты ослаб на фоне возобновившейся неопределенности в отношении отмены существующих тарифов, основного компонента предварительной торговой сделки между США и Китаем. Тем временем, японская иена - еще одна безопасная гавань - умеренно подорожала. Президент США Дональд Трамп в пятницу еще больше усилил неопределенность, заявив, что он не соглашался отменить тарифы. Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как американские и китайские официальные лица, как сообщается, согласились отменить тарифы на товары друг друга в рамках "первой фазы" торговой сделки, если она будет завершена. Но отчет, представленный в четверг, казалось, противоречил этой новости, поскольку многочисленные источники, знакомые с переговорами, говорили, что вопрос отмены тарифов сталкивается с жесткой внутренней оппозицией в Белом доме и со стороны внешних советников. В целом, однако, настроения, вероятно, останутся благоприятными для доллара, акций и других рискованных активов, поскольку предпринимаются усилия по заключению торговой сделки, которая устраняет огромный риск для глобальных экономических перспектив. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сказала, что тарифы на китайские товары могут быть отменены, если будет достигнуто соглашение, но она не озвучила никаких дополнительных подробностей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade